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PESE AL REPUNTE DE SUS PRECIOS, DURANTE EL 2010 LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE OSTIONES NUEVAMENTE SUFRI UN IMPORTANTE GOLPE, YA QUE EN LOS LTIMOS AOS UN NMERO NO MENOR DE EMPRESAS DEJARON DE OPERAR.

LAS COMPAAS QUE AN SIGUEN EN EL NEGOCIO VEN CON MAYOR OPTIMISMO EL FUTURO Y ESTN DECIDIDAS A CONTINUAR LUCHANDO POR DIVERSIFICAR SUS MERCADOS, POTENCIANDO EL VALOR AGREGADO.

Por Yasna Villagra.

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abismo

Saliendo del

Pectinicultura

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OSTIN FRESCO-REFRIGERADO A EUROPA


CUADRO 1
Un hecho que dio cierto respiro a las empresas nacionales vinculadas al cultivo de ostiones se produjo a nes del ao pasado cuando la Unin Europea (UE) autoriz el ingreso a sus mercados del recurso en estado fresco-refrigerado. La comunidad haba restringido su importacin en mayo de ese ao y solo aceptaba la entrada del producto en estado congelado. Esta inclusin de los ostiones frescosrefrigerados permitir que Chile vuelva a convertirse en una competencia para otros productores de la regin como, por ejemplo, Per, el que anualmente exporta ms de US$ 70 millones de dicha especie, muy lejos de los US$ 13 millones que envi Chile durante el 2010. Con la apertura se van a potenciar los envos de ostiones con valor agregado hacia otros pases de Europa. En la actualidad, enviamos prcticamente todo a Francia, y con esta autorizacin podremos diversicarnos a Espaa e Italia, mercados muy renados en el consumo de los ostiones frescos, dijo el presidente del rea marina de Invertec, Mario Montanari, cuando se enter de la resolucin. De acuerdo con el productor Eric Canto, si bien esta apertura es una buena noticia, ya que limitaba la exportacin de un formato que goza de un mejor precio, tambin conlleva ms complicaciones en cuanto al transporte y cumplimiento de contratos, por las condiciones de cada cultivo y/o baha.

n los dos ltimos aos, la industria pectinicultora nacional ha debido enfrentar la salida de varias empresas del negocio, tales como Pesquera San Jos, Pesquera El Golfo, Centinela y una serie de pequeas empresas como Cultivos Rocas Negras, Emprendimientos Marinos Baha Salado y Grimar Norte, entre otras. Esto se debe, en gran medida, a la fuerte competencia ejercida por Per a partir del ao 2006, que se ha posicionado como el principal exportador de ostin a nivel regional. A esto se suman los altos costos de produccin de esta actividad, donde gran parte de ellos corresponde a mano de obra.

En resumen, hoy quedan pocas compaas vigentes, entre las que destacan Camanchaca, Hidrocultivos, Loanco, Invertec Ostimar, y algunos integrantes del gremio de Tongoy (Regin de Coquimbo). Asimismo, hay microempresas que se dedican al cultivo de ostiones, pero que estn orientadas al mercado local. El panorama anterior ha provocado una disminucin no menor en las exportaciones. De esta manera, el ao pasado los envos chilenos de ostin del norte (Argopecten purpuratus) alcanzaron los US$ 12,6 millones, lo que signic una disminucin del 39% respecto del 2009. En trminos de volumen, estas bordearon las 1.207 t, representando una baja de 51,3% (ver Tabla 1). En cuanto a los formatos de productos, el ostin congelado es el ms relevante, concentrando el 88,2% de las exportaciones, mientras que el fresco abarca el 10,8%. El ostin salado, por su parte, solo representa el 1% restante. Pero no todo fueron malas noticias para esta industria en el 2010. De enero a diciembre el precio promedio fue un 25,8% mayor comparado con los valores acumulados en el mismo perodo del 2009, pasando de US$ 8,4/kg a US$ 10,5/kg. En parte, esto se explica porque el ao pasado se produjo una escasez de ostiones chilenos, a raz del atraso en los desoves. Esto impidi las cosechas oportunas, desplazando la produccin al ao siguiente, lo que llev a un alza en el precio, debido a la menor oferta. Algunas empresas, sin embargo, apostaron a estrategias comerciales para aumentar sus retornos. En nuestro caso, el
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PTI ACUCOLA
CUADRO 2
Departamento de Comunicaciones, Extensin y Admisin UCN Sede Coquimbo.

En enero del 2010 se inici ocialmente el trabajo del Programa Territorial Integrado (PTI) Acucola Coquimbo, iniciativa nanciada por el Gobierno de Chile a travs de Corfo. Las reas que se incluyen en dicho programa la conforman la produccin de ostiones, abalones y algas de la Regin de Coquimbo, que representan el 70% de la produccin nacional de ostiones, 31% de abalones y 10% de algas. Mediante esta instancia cuya gerente es Ivonne Etchepare, ex gerenta de la Asociacin de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (Apooch) las empresas acuicultoras pueden acceder al apoyo tcnico y de gestin al servicio de esta actividad productiva regional para colaborar en el desarrollo de estrategias comerciales para los tres subsectores.

La presin ejercida por Per contina signicando una fuerte amenaza para Chile, transformndose en un competidor de peso, con costos de produccin inferiores y envos que superan en volumen las exportaciones locales.

incremento de los precios se logr gracias a la implementacin de una estrategia de diversicacin de mercado, lo que nos impuls a vender el producto con mayor valor agregado, en menores cantidades, pero a un mayor nmero de clientes y destinos, sostiene el gerente de Produccin de Invertec Ostimar, Hans Schurter.

COMPETENCIA PERUANA
La presin ejercida por Per, donde las conchas de abanico (nombre que se le da al ostin en ese pas) abundan en estado silvestre, contina signicando una fuerte amenaza para Chile, transformndose en un competidor de peso, con costos de produccin inferiores y envos

TABLA 1

EXPORTACIONES CHILENAS DE OSTIN 2009-2010


CANTIDAD (T NETAS) 2009 Ostin del Norte Congelado Fresco-refrigerado Salado Ostin del Sur Congelado Fresco-refrigerado Salado 2.481,1 2.333,5 142,2 5,4 78,8 78,8 S/E* S/E 2010 1.207,1 1.064,1 130,7 11,8 80,5 80,5 S/E S/E Var (%) -51,3 -54,4 -8,1 118,6 2,1 2,1 N/C* N/C MONTO (miles de US$ FOB) 2009 2010 Var (%) -38,8 -42,1 -11,6 113,5 6,4 6,4 N/C N/C PRECIO (US$kg FOB) 2009 8,3 8,2 10,4 16,2 10,4 10,4 N/C N/C 2010 10,5 10,4 10,6 15,9 10,9 10,9 N/C N/C Var (%) 26,5 27,0 1,98 -1,8 4,8 4,8 N/C N/C

20.655,7 12.640,0 19.094,7 11.060,9 1.473,1 87,8 822,3 822,3 S/E S/E 1.301,6 187,5 875,1 875,1 S/E S/E

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de informacin de la Seccin de Economa, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas). S/E: Sin especicar. N/C: No calculado.

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El principal mercado del ostin chileno contina siendo Francia, seguido por Australia y Dinamarca.

TABLA 2

EXPORTACIONES DE OSTIN DEL NORTE CONGELADO, SEGN PAS DE DESTINO


ENERO-DICIEMBRE 2010 CANTIDAD (t) MONTO FOB (M US$) 11.060,9 8.223,4 619,8 375,4 326,3 318,7 302,9 299,4 220,8 157,8 65,1 25,1 20,8 12,3 11,9 8,9 4,9 3,3 2,5 2,3 1,6 1,5 0,5 0,2 0,2 PRECIO (US$/t) 10.389,2 11.093,8 8.580,3 6.732,4 11.475,6 6.807,5 12.872,2 9.990,7 10.019,4 7.512,5 7.653,9 9.937,8 10.915,1 6.759,6 11.889,0 17.655,6 11.087,2 10.915,9 5.000,0 7.500,0 16.200,0 15.000,0 4.500,0 16.188,0 15.552,0

que superan en volumen las exportaciones locales. Por su parte, la madurez del ostin en la industria peruana se alcanza a los 16 meses, mientras que en el caso chileno demora casi seis meses ms, lo que tambin representa una desventaja competitiva. De acuerdo con Eric Canto, productor que lleva aos en el sector, el pas vecino sigue siendo una competencia en todos los mbitos, ya sea por sus regulaciones y normativas, obtencin de semillas, mano de obra, subsidios y condiciones de crecimiento, entre otros aspectos. Sin embargo, asegura que la diferencia est en que Chile produce un mejor ostin, ya que sanitariamente las regulaciones son ms estrictas, lo que se traduce en un mejor precio. A esto se suman los mayores calibres obtenidos. En Per se depredan los bancos naturales y el ostin es extrado cada vez ms pequeo, donde difcilmente llega a calibres A o B. Tambin debemos considerar que el ostin chileno es 100% de cultivo, lo que entrega ms estabilidad y control a la cosecha, asegura.

OSTIN DEL NORTE FRANCIA AUSTRALIA DINAMARCA BRASIL ITALIA REINO UNIDO ESPAA BLGICA HOLANDA SINGAPUR ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ARGENTINA CHINA ECUADOR TERRIT. FRANCS EN FRICA FILIPINAS TAIWN URUGUAY EL SALVADOR PARAGUAY PANAM POLINESIA FRANCESA COSTA RICA

1.064,7 741,3 72,2 55,8 28,4 46,8 23,5 30,0 22,0 21,0 8,5 2,5 1,9 1,8 1,0 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

COSTOS DE PRODUCCIN Y MERCADOS


En materia de costos productivos, un ostin puesto en playa bordea los US$ 7,5/kg. A esto se le deben adicionar alrededor de US$ 3,5 por maquila en plantas autorizadas para la exportacin a la Comunidad Europea. Este monto puede cambiar en la medida en que se produzcan variaciones en los valores de los combustibles, as como por el encarecimiento de la mano de obra. De esta manera, para cada empresa el

Fuente : Elaborado por IFOP a partir de informacin de Aduanas.

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valor es relativo, ya que algunas pueden producir a US$ 6,5/ kg y otras a US$ 8/kg. Otro factor que incide en los valores nales del ostin es la obtencin de sus semillas, ya que estas pueden venir por produccin propia en hatchery, por captacin natural, o bien mediante la compra a terceros. Los productores coinciden en que los aspectos que afectan los precios son mltiples, los que incluso pueden variar para una determinada empresa de un ao a otro. Hans Schurter cuenta que en general los costos del 2010 se mantuvieron con respecto del 2009. Y acerca del futuro, dice que las estimaciones para este ao eran auspiciosas, sin embargo, estamos reproyectando los costos por los efectos y daos causados por el tsunami de Japn, enfatiza. En cuanto a los mercados de destino del ostin, Francia contina concentrando la mayor parte de las exportaciones chilenas (IQF) en volumen, con un 78,2%, seguido por Australia y Dinamarca, con un 6% y 4,6%, respectivamente (ver Tabla 2). El pas galo es el principal consumidor de este molusco, con cerca de 3 kg per cpita anual. Sin embargo, la agresividad comercial peruana ha obligado a la bsqueda de otros mercados sin la tradicin de los franceses en el consumo de ostin. Hasta hace dos aos,

El mercado nacional ha tomado cierta relevancia para la industria. Sin embargo, sus altos valores impiden incrementar ms rpidamente su consumo.

TABLA 3

EXPORTACIONES DE OSTIN DEL NORTE CONGELADO, SEGN EXPORTADOR


ENERO-DICIEMBRE 2010 CANTIDAD MONTO FOB (t) (MUS$) OSTIN DEL NORTE CA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. COMERCIAL E INVERSIONES LOANCO CULTIVOS MARINOS OSTIMAR LTDA. INVERSIONES CENTINELA S.A. PESQUERA SAN JOS S.A. PESQUERA FINISTERRAE LTDA. SOC. COM. SEADVANCE LTDA. PROYECTA CORP. S.A. COMERCIAL Y PESQUERA SOUTHWIND S.A. AMG AQUA RECURSOS SERV. IND. DANIEL ANDRE PIERRE TOURET E.I. MCG CONSULTING (CHILE) LTDA. SARI CHILE LTDA. PISCISEAFOOD LTDA. PESQUERA ALCAR S.A. HERRERA TAPIA
Fuente : Elaborado por IFOP a partir de informacin de Aduanas.

PRECIO PROM. (US$/t) 10.389,2 10.980,9 11.996,9 8.677,0 10.313,1 7.784,7 9.972,2 5.727,4 9.587,3 10.684,8 9.500,0 10.586,2 10.201,3 11.000,0 11.087,2 5.000,0 4.500,0

1.064,7 447,8 224,3 255,8 38,6 40,0 20,5 13,1 7,4 5,4 5,1 3,9 1,3 0,6 0,4 0,5 0,1

11.060,9 4.917,0 2.690,3 2.219,6 398,5 311,4 204,4 74,8 70,6 58,0 48,0 40,9 13,6 6,1 4,9 2,5 0,5

el principal mercado era Francia, pero a partir del ao 2010, los destinos de nuestras exportaciones se distribuyeron en varios pases de Europa, Oceana y Sudamrica, comenta el ejecutivo de Invertec Ostimar. De esta forma, ya existe un pequeo mercado en Brasil asociado principalmente a la poblacin de origen asitico, Australia, y Estados Unidos, aunque este ltimo solo consume msculo, pero nada realmente notable y rentable para los volmenes de produccin en Chile, explica Erica Canto, quien detalla que en el caso de Per, si se analizan los balances de produccin, estos llegan hasta las 10.000 t con varios exportadores ingresando en mltiples mercados, pero en pequeos volmenes. El mercado nacional tambin ha tomado cierta relevancia para la industria pectinicultora. Durante el verano del 2011 se ha logrado vender ostin localmente, quizs con volmenes muy reducidos an, pero que muestran un cambio en la mentalidad chilena, sostiene Canto, quien agrega que una de las razones por las cuales Chile no incrementa ms rpidamente su consumo es por los valores que llegan al pblico, si se considera que en los supermercados se vende congelado hasta en $ 12.000 el kilo o ms.

DESAFOS Y PROYECCIONES
Una de las tareas que los ostioneros nacionales desean realizar este ao es reposicionar a este producto en el mercado europeo, tanto en volumen como en precio y, por supuesto, intentar conquistar otros, incluyendo el nacional, ya sea con producto IQF o fresco refrigerado, sin descartar la generacin de formatos con valor agregado. Pese a lo desaante que puede llegar a ser el futuro de esta industria, existe la conanza en mejorar su posicin en el mercado francs, el cual concentra sus compras en Navidad y Semana Santa y que durante el ao pasado, por las condiciones de desove y Floraciones Algales Nocivas (FANs), entre otras, no pudo recibir a tiempo el producto. Tambin se muestran esperanzados en el repunte del

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RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR ENVOS A EUROPA


CUADRO 3
Para que el mercado europeo, principalmente el francs, preera el ostin chileno, la consultora internacional de productos pesqueros, Marie Christine Monfort, asegura que es necesario que los productores locales se esfuercen por mejorar aspectos comunicacionales, tanto con el consumidor intermedio, como el nal. Este producto se vende bien, y considerando que sus precios son similares que los de su par peruano, se deben mejorar aspectos tan importantes como el empaque, que no es muy atractivo, dice. La experta aade que los ostiones congelados son comercializados en bolsas transparentes de 400 g o 500 g, usualmente sin la marca a la vista y con poca informacin. De esta forma, arma que a travs del desarrollo del producto (ms conveniente), como la comunicacin del mismo (cmo cocinarlo, de dnde proviene, cmo se produce), mejorara ampliamente su capacidad de venta. Monfort estima que aparte de Francia, los pases de Europa occidental tambin representan una buena oportunidad para el ostin chileno, principalmente la industria del food service, quienes son especialistas en preparaciones con productos considerados premium como el ostin.

precio del dlar, lo que sin duda les ayudara bastante. Por esto, el sector confa en que este 2011 ser un buen ao, por lo que siguen al pie del can para lograr que el ostin siga siendo un negocio competitivo y con proyeccin. Q

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