Contribuia IMM-urilor la creterea economic - prezent i perspective

Principalele constatri/ stadiul analizei versiune intermediar a studiului Prezentare Comisia naional de prognoz

GEA SC februarie 2012

Contribuia IMM-urilor la creterea economic prezent i perspective Structura studiului

A.Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i evaluare comparativ la nivel european B.Estimare a contribuiei IMM la creterea economic pe termen mediu C.Identificarea IMM-urilor cu cretere rapid i perspective D.Concluzii i recomandri (strategice i operaionale)

Contribuia IMM-urilor la creterea economic prezent i perspective Structura radiografiei

A.Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale
-Demografia sectorului IMM, 2003-2010; distribuia pe clase de mrime -Rolul IMM n crearea locurilor de munc, 2003-2010; distribuia pe clase de mrime -Evoluia cifrei de afaceri, 2003-2010; distribuia pe clase de mrime -Contribuia IMM la valoarea adugat brut n economia naional (2009); situaie sectorial -Radiografie sectorial a principalilor indicatori, 2003-2010

Contribuia IMM-urilor la creterea economic prezent i perspective Structura radiografiei

A.Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale
-Analiz aprofundat performana economic a IMM din sectorul industrial 2008-2010 -Participarea IMM la comerul internaional, 2008-2009 -Radiografie n plan teritorial: densitate, numrul de salariai, cifra de afaceri, la nivel regional i judeean -Evaluare comparativ la nivel european (UE-27 i statele UE-12- valurile 2004 i 2007); analiza indicatorilor principali i analiza corelat a evoluiei acestora, 2005-2010 (*date estimate)

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Demografia IMM Analiza datelor n dinamic relev dou intervale de evoluie difereniat: cretere constant ntre 2003-2008 i declin n perioada de criz 2008-2010. n 2010 numrul de IMM se apropie de valoarea din 2006. Ponderea ridicat a microntreprinderilor este dat de penuria de capital intern, maturitatea antreprenoriatului romnesc, precum i de faptul c, n perioada analizat, politicile publice au ncurajat mai degrab nfiinarea de noi firme dect consolidarea celor existente. Principala form de ieire din pia n 2009 a fost suspendarea activitii: peste 133.000 de IMM-uri i-au suspendat activitatea, comparativ cu numai 12.000 n 2007 sau 2008.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Demografia IMM Decizia de ieire din mediul de afaceri poate fi asociat cu un fenomen de asanare, respectiv prin reinerea n mediul economic a firmelor active i competitive n condiii de criz economic. n acelai timp, faptul c n anii 2009-2010 nfiinarea de noi IMM-uri nu a czut dramatic demonstreaz, pe de o parte, potenialul antreprenorial al Romniei, iar pe de alt parte, necesitatea susinerii dezvoltrii sectorului IMM, ca o modalitate de relansare a creterii economice.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Rolul IMM n crearea locurilor de munc Procentajul numrului de angajai in IMM active economic n numrul total de salariai a variat ntr-o plaj de la 56,82% la nceputul intervalului, la 62,9% n 2008, urmat de scderea la 58,24% n anul 2010.

n valori nominale, aceasta se traduce prin pierderea a mai mult de 470.000 locuri de munc in IMM active economic. Un procent de 70% din toate locurile de munc desfiinate pe timp de criz erau n IMMuri.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evoluia cifrei de afaceri Cretere spectaculoas antecriz - valoarea maxim nregistrat n anul 2008 a fost de aproape trei ori mai mare fa de cea realizat n 2003. n intervalul 2008/2009 numrul de salariai n IMM a sczut cu 12%, n timp ce cifra de afaceri s-a diminuat cu numai 5%, ceea ce indic o mbuntire a indicatorilor globali de productivitate i profitabilitate ai IMM, n perioada de criz economic. Redresare a vnzrilor n anul 2010, cnd evoluia pozitiv s-a reluat cu o cretere de +5%.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evoluia cifrei de afaceri

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri Cea mai important
Evoluia cifrei de afaceri
contribuie la performana global a IMM n 2010 o au ntreprinderile din clasa mijlocie.

Impactul crizei economice a fost simit cu intensitate mai mare la clasa mic i la clasa mijlocie, unde cifra de afaceri a sczut cu 10% n cei doi ani de criz, n timp ce n cazul microntreprinderilor creterea pozitiv a cifrei de afaceri nu a fost ntrerupt.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Contribuia IMM la valoarea adugat brut n Romnia anului 2009, aproximativ 54% din VAB sectoarelor industrie, construcii, comer i servicii a fost generat de ctre IMM. Structura categoriei IMM din economia Romniei este foart diferit de structura UE-27: IMM din industrie creeaz o VAB mai mic dect cele din comer (24% fa de 27%), construciile au o contribuie mai mare (15%), iar serviciile mai mic (doar 34%).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Contribuia IMM la valoarea adugat brut 5 ramuri concentreaz 43% din valoarea adugat brut a IMM din industrie: industria alimentar (13%), industria construciilor metalice (11%), fabricarea articolelor de mbrcminte (7%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (6%) i fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice (6%).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Contribuia IMM la valoarea adugat brut Cele mai importante 5 ramuri concentreaz 49% din valoarea adugat brut a IMM din servicii: tranzacii imobiliare (13%), transporturi terestre (13%), activiti de arhitectur i inginerie, activiti de testri i analiz tehnic (9%), activiti de management i de consultan n management (7%) i activiti de jocuri de noroc i pariuri (7%).

Radiografie sectorial Evoluia numrului de IMMuri pe subsectoare ale economiei naionale, modificri procentuale 20082010

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie sectorial Sectorul Construcii, avnd dinamica cea mai torsionat, a ajuns s reprezinte n anul 2008 un procent de 11% din numrul total de IMM. Creterea puternic a numrului de firme (60,0%) a fost urmat ulterior de o reducere accentuat (23,6%) n 2010 comparativ cu 2008. La sfritul celor doi ani de recesiune economica, IMMurile din Servicii nregistrau un procent de 86,8% din totalul celor 436.508 de IMM. Distribuia IMM pe subsectoarele reprezentative: Comer (50%), Transporturi (10%), Hoteluri i Restaurante (11%), Alte servicii (29%).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie sectorial IMM-urile din toate sectoarele de activitate economic raporteaz reduceri ale numrului mediu anual de personal, dar cele mai mai ridicate procentaje de locuri de munca pierdute se constat n Agricultur (-37,6%), Construcii (-32,2%), Industrie si Energie(-18,3%). Cea mai mare diminuare n valoare nominal fost n Industrie i n Construcii unde aproape 140.000 de locuri de munc au fost desfiinate n intervalul 2009-2010, urmate de Comer cu un numr de 127.000 de locuri de munc pierdute.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie sectorial ponderea cifrei de afaceri n total IMM 2008-2010
2008 Agricultur, silvicultur i pescuit Industrie i Energie Construcii Comer Transporturi Hoteluri si Restaurante Alte Servicii Total IMM 2,45% 19,69% 11,84% 48,11% 5,20% 3,75% 8,95% 100,00% 2009 2,84% 19,55% 14,08% 45,61% 4,75% 3,93% 9,23% 100,00% 2010 3,06% 19,92% 9,47% 45,15% 5,14% 3,98% 13,28% 100,00%

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Analiz aprofundat performana sectorului industrial Pe prima poziie se situeaz IMMurile din industria alimentar. De remarcat ca aceasta industrie, care deine cea mai mare valoare a cifrei de afaceri, se afla intre cele cteva subramuri unde creterea cifrei de afaceri nu a fost ntrerupta in perioada crizei economice. Urmtorul subsector industrial este cel al construciilor metalice, care ns nu si-a meninut ascensiunea, in ultimii doi ani manifestnd o scdere a cifrei de afaceri cu 12,99%. Acestea sunt urmate de subsectoarele Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice i Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Analiz aprofundat performana sectorului industrial Pe ultimele 5 locuri s-au aflat firmele din: industria metalurgic; industria pentru fabricarea buturilor; tbcirea i finisarea pieilor, articole voiaj i marochinrie; fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice si Fabricarea produselor textile. De semnalat c IMMurile care au activat n subsectorul hightech al fabricrii calculatoarelor i produselor electronice i optice au nregistrat, in intervalul 2008-2010, o diminuare dramatica (-28,9%) a cifrei lor de afaceri, ceea ce indica o capacitate mai redusa a IMMurilor din acest domeniu de a concura pe piaa, in condiiile dificile generate de criza economica.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Analiz aprofundat performana sectorului industrial La nivel subsectorial, din punct de vedere al variaiei cifrei de afaceri scderile cele mai accentuate s-au manifestat in Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice (-28,9%); Fabricarea buturilor (-20,7%); Fabricarea de maini, utilaje i echipamente (-20,6%); Fabricarea de mobil (-20,4%). Au existat i ramuri mai puin afectate de criza economic, n care IMMurile au reuit s i menin evoluia pozitiv sau au nregistrat o diminuare mai redus a cifrei de afaceri. Astfel de exemple sunt: industria pielriei (+9,22%); industria metalurgic (+9,14%); fabricarea produselor textile (+7,42%); industria alimentar (+0,72%); fabricarea echipamentelor electrice (-8,79).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Participarea IMM la comerul internaional n anul 2009, un numr de 20.889 IMM-uri efectuau operaiuni de export, ceea ce reprezenta 5,5% din numrul de IMM-uri active la 31 decembrie 2009. Analiza activitii IMMurilor din anul 2009, comparativ cu 2008 evideniaz faptul c volumul exporturilor realizate de IMM-uri n anul 2009 a sczut fa de 2008 cu 8,3%, n timp ce, n acelasi interval, volumul importurilor sa diminuat cu 35,4%.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Participarea IMM la comerul internaional Din perspectiva participrii la comerul internaional, comportamentul IMM n 2008/2009 este uor diferit fa de modul n care au reacionat marii operatorii economici n condiiile crizei economice i financiare, care au nregistrat un recul mai pronunat n anul 2009, att n ceea ce privete exporturile, ct i n ceea ce privete importurile. Astfel, dac n anul 2008 valoarea exporturilor IMM se ridica la 33,3% din volumul total de exporturi al Romniei, pe fondul dinamicii diferite, n anul 2009, sectorul IMM i-a crescut ponderea n volumul total al exporturilor.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial Fa de o medie naional de 20,66 IMM/1000 de locuitori, densitatea IMM nregistrat n anul 2010 la nivelul fiecrui jude se prezint difereniat, relevnd existena unor dispariti, mai mult sau mai puin accentuate, ntre diferite judee ale Romniei. Municipiul Bucureti deine detaat cea mai mare densitate de IMM (45,99 IMM/1000 locuitori) din Romnia. Judeul Ilfov se plaseaz pe locul 2 pe ar, ceea ce se poate explica si prin situarea judeului n imediata proximitate a municipiului Bucureti. Judeul Cluj se situeaz pe poziia a treia n ceea ce privete densitatea IMMurilor active.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial Judeele cu cea mai redus activitate antreprenorial, reflectat n valorile foarte sczute ale densitii IMM, sunt: Botoani (7,93) i Vaslui (9,75). Regiunea Bucureti-Ilfov se detaeaz de restul judeelor, avnd cea mai ridicat densitate (44,42 IMM/ 1000 locuitori), valoarea fiind dubl fa de urmtoarea nregistrat (22,74 IMM/1000 locuitori), n cazul regiunii NordVest. La polul opus se situeaz regiunea Nord-Est care, dei deine cea mai mare pondere a populaiei (17,29%) prezint cea mai redusa valoare la indicatorul densitatea IMM (13,19 IMM/1000 locuitori).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial contribuia la locurile de munc n IMM Municipiul Bucureti asigur 20,09% din numrul total de angajai in IMMurile active din economia Romniei. Intre primele 10 judee evaluate din perspectiva acestui indicator, dup municipiul Bucureti se claseaz urmtoarele: judeul Cluj cu o pondere de 4,61% n numrul mediu de angajai in IMM pe ar; judeul Timi si judeul Constana cu valori apropiate de 4,30% i 4,27%; judeul Braov cu 3,89%; judeul Prahova cu 3,75%; judeul Bihor cu 3,26%; judeul Iai cu 3,14%; judeul Arge cu 2,90% si Mure cu 2,61%.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial contribuia la locurile de munc n IMM

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial ponderea cifrei de afaceri IMM n total RO

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Radiografie n plan teritorial ponderea cifrei de afaceri IMM n total RO Cifra de afaceri in IMM, realizat n municipiul Bucureti, in anul 2010, reprezint un procent de 33,29% din valoarea total realizata la nivel naional; IMMurile din judeul Ilfov contribuie cu un procent de 5,73% n totalul cifrei de afaceri din sectorul IMM, dezvoltarea lor fiind favorizat de proximitatea fa de capital; Pe pozitiile urmtoare, cu valori apropiate ale cifrei de afaceri n IMM se situeaz judeele: Constana (4,31%), Cluj (4,30%), Braov (4%) si Timi (3,49%).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evaluare comparativ la nivel european (*datele 2008-2010 sunt estimri) Evoluia numrului de IMM n perioada 2005-2010 reflect un peisaj complex: dei rile UE-12 nregistreaz cretere uoar n 2005-2008, o uoar scdere n 2009 i o revenire parial n 2010, situaia din noile state membre variaz foarte mult.

rile care nregistreaz cretere mult peste media UE-27 (cretere procentual de cel puin 3-4 ori mai mare) n 2005-2008 i n 2010 sunt Lituania, Slovacia, Estonia, Romnia i Letonia, cu diferene notabile n faptul c scderea Estoniei i Letoniei sunt dramatice n 2009, n timp ce Slovacia are cretere negativ i n 2010.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evaluare comparativ la nivel european (*datele 2008-2010 sunt estimri) Pentru rile din Europa Central i de Est creterea a fost mai pronunat de la an la an, atingnd aproape valori duble fa de creterea n UE 27 i UE 15. Dintre rile din Europa Central i de Est, n anul 2006 cea mai mare cretere a fost nregistrat de Letonia, cu 30,35% mai mult dect anul precedent, n timp ce n 2007, primul an de apartenen la Uniunea European, Romnia a avut cea mai mare cretere a cifrei de afaceri, cu 33,87% mai mult dect anul 2006. Reduceri ale cifrei de afaceri n 2009 au afectat att perfomana UE n general, dar i mai puternic rile din Europa Central i de Est. Ca imagine general, efectele crizei economice erau nc simite n 2010 la nivelul IMM-urilor din Uniunea European.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evaluare comparativ la nivel european (*datele 2008-2010 sunt estimri) La nivelul rilor din UE, revenirea economic s-a putut vedea n 2010 prin creterea valorii adugate a IMM-urilor. Cu toate acestea, creterea de 3,26% nu a putut recupera scderea din 2009, de -6,39%. n Uniunea European privit global, IMM-urile asigur aproximativ 67% din toate locurile de munc. n general, contribuia IMM la ocupare n noile state membre este peste media UE-27, cu unele excepii, printre care i Romnia anului 2005. n 2005, n Romnia IMM-urile generau puin peste 60% din locurile de munc din sectoarele analizate (cea mai sczut rat din UE-12 dup Slovacia).

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evaluare comparativ la nivel european (*datele 2008-2010 sunt estimri) Per ansamblu, IMM-urile din Uniunea European au fost mai afectate de criz n ceea ce privete efectivul de personal dect n ceea ce privete supravieuirea: cu alte cuvinte, scderea numrului de IMM-uri a fost mai puin dramatic, cu preul unor disponibilizri semnificative. Aceasta este regula att pentru UE-27, privit global, ct i pentru grupul UE-15 i majoritatea statelor UE-12. Privind rile UE-27 n ansamblu, se poate conchide c IMM au generat n perioada 2005-2008 ntre 56-80% din toate locuri noi de munc create (creterea net de locuri de munc). Pe de alt parte, tot IMM sunt responsabile pentru 65-75% din pierderea net de locuri de munc n perioada 2009-2010, situaia fiind uor mai accentuat pentru grupul UE15.

Radiografia actualizat a sectorului IMM din Romnia i comparaii internaionale Principale constatri
Evaluare comparativ la nivel european (*datele 2008-2010 sunt estimri) Dup cum este de ateptat, noile state membre au nregistrat n perioada 2005-2008 ritmuri de cretere ale productivitii multe peste media UE-27. Este reprezentativ cazul Romniei, unde se observ cele mai mari ritmuri de cretere ale productivitii, devansate doar de Letonia n 2006 i neegalate n UE-12 n 2007. Aceste evoluii (cretere de 8-20%) sunt mult peste performana UE-27 (2-5%). Dei dinamismul economic al Romniei nu poate fi contestat, aa cum demonstreaz ritmul de apariie de noi IMM i creterea contribuiei acetora la locurile de munc nou create, productivitatea acestora, dei n cretere, rmne ns mult sub rezultatele firmelor din grupul UE-15.

Estimare a contribuiei IMM la creterea economic pe termen mediu Progrese nregistrate

1.Definire metodologic a modelului de regresie asumpii, ipoteze, limitri 2.Estimare parametri model 3.Testare i validare 4.Interpretare rezultate

Estimare a contribuiei IMM la creterea economic pe termen mediu Progrese nregistrate

Modelul 1:
unde este un zgomot alb, cu asumpiile uzuale.

Interpretarea rezultatelor: R2=0,98 arat c 98% din variaia PIB este explicat prin variaia VAB a sectorului IMM. Coeficientul este 0.69, ceea ce nseamn c o cretere de 1% a VAB IMM se reflect ntr-o cretere pe ansamblu a PIB de 0.7%.

Estimare a contribuiei IMM la creterea economic pe termen mediu Progrese nregistrate

Modelul 2:

Interpretarea rezultatelor: R2=0,83 arat c 83% din variaia creterii economice este explicat prin variaia ritmului de modificare a VAB pentru sectorul IMM. Coeficientul este 0.53, ceea ce nseamn c o cretere de un punct procentual a ritmului de modificare a VAB IMM se reflect ntr-o cretere economic de 0.53 puncte procentuale.

Estimare a contribuiei IMM la creterea economic pe termen mediu Progrese nregistrate

Modelul 3:
reprezint valoarea adugat brut a IMM sectorial(industrie, construcii, comer, servicii). Prin acest model putem estima senzitivitatea PIB la componentele activitii economice a IMM i se pot formula recomandri de politic economic pentru a impulsiona activitatatea IMM-urilor din sectoarele a cror dinamic se reflect cel mai pregnant n evoluia Produsului Intern Brut. Astfel, pe baza evoluiei indicatorilor studiai n perioada 1997-2010, se poate aprecia c PIB este foarte senzitiv la evoluia VAB a IMM-urilor din sectorul Comer: o cretere a VAB-ului IMM-urilor din acest sector cu 1% se reflect ntr-o cretere de 1.07% a PIB pe ansamblu. Totodat, cea mai sczut senzitivitate se realizeaz n raportul cu valoarea adugat brut a IMM-urilor din sectorul serviciilor(0.45).

Importana firmelor cu cretere rapid (gazele) n dezvoltarea sectorului IMM Progrese nregistrate
1.Definirea i detalierea conceptul de firme cu cretere rapid 2.Identificarea firmelor cu cretere rapid n Romnia 2003-2010 3.Estimarea impactului firmelor cu cretere rapid asupra creterii economice