Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(1 edicin)
www.merco.info
1. 2. 3.
Rigor metodolgico
4 Evaluaciones
10 Fuentes de informacin
Evaluacin directa
ONG
Lderes de opinin
Ranking de liderazgo
Asociaciones de consumidores
Sindicatos
7 6
Analistas financieros
Independencia
Es el nico monitor de reputacin verificado en el mundo.
Transparencia
Todos los criterios de ponderacin de Merco son pblicos. Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)
Evaluaciones
Directivos Directivos sectoriales Analistas financieros
ONG
Sindicatos Asociaciones de consumidores Periodistas de informacin econmica Evaluacin directa MERCO TRACKING
(poblacin general)
6%
6% 6% 10% 4% 10%
Metodologa Merco
Un monitor multistakeholder
Cuestionario Merco
RANKING PROVISIONAL
EVALUACIN DIRECTIVOS
Analistas Financieros ONG Sindicatos Asociaciones de consumidores Periodistas de informacin econmica Lderes de opinin
EVALUACIN DE EXPERTOS
1)
Concluye la primera etapa de internacionalizacin de Merco para llegar a ser el monitor global de referencia.
1. Reputacin
Las 100 empresas con mejor reputacin corporativa
2. Liderazgo
Los 100 lderes ms reputados
3. Responsabilidad y gobierno
Las 100 empresas ms responsables y con mejor gobierno corporativo
Reputacin
Liderazgo
Responsabilidad y gobierno
1
2 3
CRISTOBAL RODA
IVO KULJIS
Evaluacin de directivos
Muestra obtenida en directivos
Directivos
Evaluacin General Evaluacin Sectorial
Muestra: 395
Miembros del comit de direccin de compaas que operan en Bolivia con facturacin superior a 15 millones de dlares.
10
11
12
EMPATA
Es una compaa que se preocupa por entender a sus clientes
CALIDAD/ PRECIO
Tiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece
COMPROMISO ECOLGICO
Protege y no daa el medio ambiente
CALIDAD DE LA OFERTA
Tiene productos y servicios de calidad
COMPROMISO SOCIAL
Est comprometida con los problemas sociales
INNOVACIN
Es una empresa que va por delante de las empresas del sector
TICA
Es una empresa que no engaa a sus clientes
REPUTACIN GLOBAL
Es una empresa con buena reputacin
13
Mediante un cuestionario de mritos se verifica la reputacin de las empresas del ranking provisional Merco
14
Espaa
(2001)
Mxico
(2013)
Bolivia
(2013)
Bolivia
(2008)
Brasil
(2013)
Ecuador
(2011)
Per
(2012)
Argentina
(2010)
Chile
(2010)
15
395 directivos empresariales respondieron el cuestionario. 281 expertos evaluaron a las empresas:
44 analistas financieros valoraron sus resultados econmicos-financieros y la calidad de la informacin econmica. 49 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.
1.988 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking). Tcnicos de Anlisis e Investigacin han valorado, mediante Evaluacin Directa, a empresas del Ranking provisional.
16
Variables de anlisis
Ranking de reputacin corporativa: Qu valoran los directivos?
REPUTACIN CORPORATIVA
1. Resultados Econmico-Financieros
1.1. Beneficio 1.2. Solvencia 1.3. Calidad de la informacin econmica
3. Reputacin interna
3.1. Calidad laboral 3.2. Valores ticos y profesionales 3.3. Identificacin con el proyecto empresarial
6. Innovacin
6.1. Inversiones en I+D 6.2. Nuevos productos y servicios 6.3. Cultura de innovacin y cambio
18
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
7690
7604 7381 7365 7326 7156 6962 6943 6930 19
13
14 15
Empresa
NESTL BOLIVIA
Puntuacin
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.
CEIBO
NATURA FARMACORP UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA IMBA TOYOTA HANSA REPSOL BOLIVIA EL DEBER COMTECO
33
34 35 36 37 38 39 40
6827 6789 6741 6608 6603 6558 6505 6412 6327 6275 6274 6256 6226 6196 6176 6115 6104 6091 6087 6008 6002 5990 5982 5962 5913
20
Empresa
Puntuacin
MANACO
INGENIO GUABIRA PRODEM MONOPOL GLADYMAR 3M COMPANEX BANCO FIE S.A. UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ UPSA ADM SAO S.A. UNAGRO FRIDOSA BANCO UNIN BANCO GANADERO CIACRUZ IRUPANA IC NORTE BISA SEGUROS OVANDO SA
45
46 47 48 49 50
5909 5907 5896 5895 5886 5870 5799 5788 5778 5769 5762 5756 5751 5730 5729 5723 5710 5709 5683 5629 5626 5624 5611 5581 5551
El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
BELCORP
BOLIVIANA DE AVIACION BOA BRITISH GAS BG IOL SA
64
65
21
Empresa
ALIANZA SEGUROS
Puntuacin
El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.
CARLOS CABALLERO
NACIONAL VIDA UNIVERSIDAD NUR COMPAA INDUSTRIAL DE TABACOS SA CITSA DHL TAIYO MOTORS TOTAL COTEL EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO EMPRESA METALURGICA VINTO PANAMERICAN SILVER GRUPO RODA MINERA MANQUIRI SA SCHLUMBERGER
79
80 81 82 83 84
5537 5525 5420 5398 5347 5272 5259 5224 5196 5181 5174 5162 5144 5110
5104
5103 4993 4979 4909 4692 4583 4578 4556 3999 3932
85
86 87 88 89 90
22
Ranking 2013
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 GRUPO GEO BAGO MAINTER SACI RED ATB RED UNITEL GRUPO BISA RED UNO RED PAT
Empresa
OPERACIONES METALURGICAS (OMSA)
Puntuacin
3877 3652 3082 3053 3036 3033 3021 3004 3001 3000
El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Bolivia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Bolivia se encuentra disponible en la pgina web www.merco.info.
23
Las ONGs
SOBOCE NATURA COMTECO DROGUERIA INTI CRE LTDA PETROBRAS PIL IRUPANA NIBOL EMBOL SA COCA COLA
24
Los sindicatos
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB CBN NATURA ARCOR EMBOL SA COCA COLA DROGUERIA INTI IMBA NIBOL TOYOSA SA INDUSTRIA VENADO
Merco Tracking
(Poblacin general)
DROGUERIA INTI YPFB CORPORACIN TOYOSA SA MONOPOL TOYOTA BANCO UNIN EMBOL SA COCA COLA
POLLOS COPACABANA
EMBOL SA COCA COLA COTAS LTDA OVANDO SA FRIDOSA
BANCO GANADERO
FARMACORP POLLOS COPACABANA
25
Beneficio
26,0%
31,7%
Valor de la marca
Servicio y atencin al cliente Calidad laboral 4,6% 7,6% 4,2% 2,8%
15,7%
Reputacin interna
14,7%
4,3%
6,3% 3,0% 3,1% 2,2%
tica y RSC
13,7%
Compromiso con la comunidad Responsabilidad social y medioambiental Nmero de pases en los que opera
Dimensin internacional
6,9%
1,6%
2,7% 2,9% 1,4%
Innovacin
7,0%
26
Variables de anlisis
Ranking de Liderazgo: Qu valoran los directivos?
ES EMPRESARIALES
1. Visin estratgica y cumplimiento de objetivos
1.1. Visin estratgica 1.2. Garanta de resultados
5. Proyeccin Internacional
5.1. Impulsor del crecimiento internacional 5.2. Reputacin y reconocimiento internacional
2. Visin Comercial
2.1. Impulsor de nuevos negocios 2.2. Acierto en la estrategia competitiva
6. Innovacin
6.1. Impulsor de la innovacin/investigacin
6.2. Capacidad de transformacin de los negocios
3. Aglutinador de Equipos
3.1. Competencia profesional 3.2. Habilidad para atraer talento directivo
7. Buen Comunicador
7.1. Carisma 7.2. Buen comunicador
28
Se hace pblico el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Lderes 2013 el peso ha sido el siguiente:
Evaluaciones
Directivos Directivos sectoriales Lderes de opinin
Peso
60,5%
17% 15%
RANKING PROVISIONAL
7,5%
29
Lder
CRISTOBAL RODA GRUPO KULJIS GRUPO BISA
Empresa
GRUPO INDUSTRIAL RODA
Puntos
10000 7961 6734 6091 5824
5
6 7 8 9 10 11
UNAGRO
ING. AZUCARERO GUABIR AVICOLA SOFA CONFEDERACIN DE EMPRESARIOS PRIVADOS GRUPO GEO - BATEBOL PIL ANDINA TIGO GRUPO MONASTERIO YPFB CORPORACIN GRUPO GLORIA
5738
5643 5641 5563 5537 5265 5233 5079 5041 4817
12
13 14 15
30
Lder
Empresa
Puntuacin
JULIO RODA LUCIANO CARRILLO ANTONIO ESPINOSA CARLOS CABALLERO OSCAR COCA HUGO LANDIVAR CECILIA ZELAYA ORLANDO PIRO CARLOS D'DELIUS ELIZABETH NAVA DANIEL SANCHEZ JORGE RADA JAIME YAPUR RAUL ADLER ROSARIO PAZ GUTIERREZ ANTONIO PORTUGAL RAMIRO VILLAVICENCIO JUSTO YEPEZ ANDRES RODRIGO BUGUEO BEATRIZ CANEDO PATIO CARMELO PAZ VICTOR PACHECO SVEN KYLLMAN JUAN PABLO CALVO JORGE VELASCO
GRUPO RODA CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN EMBOL SA COCA COLA INDUSTRIAS CARLOS CABALLERO ENTEL LANDICORP YANBAL EMBOL SA COCA COLA CMARA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS BANCO FIE LA FRANCESA - CONFEDERACIN DE EMPRESARIOS PRIVADOS EX - ACEITE FINO EMBOL SA COCA COLA ALIANZA DE SEGUROS FARMACORP UNILEVER BOLIVIA EMPRESA METALURGICA VINTO BANCO ECONMICO IMCRUZ BEATRIZ CANEDO PATIO CRE GRUPO PACHECO HANSA VIVA NUEVATEL PCS BANCO BISA
4764 4760 4702 4681 4620 4606 4590 4492 4470 4438 4426 4387 4384 4363 4356 4347 4344 4284 4269 4267 4210 4199 4192 4188 4162
35
36 37
38
39 40
31
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
TOMISLAV KULJIS HUMBERTO VALLEJOS KURT KOENIGFEST OSWALDO BARRIGA DENISSE HURTADO FANNY MEALLA GONZALO BEDOYA PEDRO RIVERO KATHIA DIEDRICH JOSE LUNA DARKO SUAZO WALTER KULJIS LAUREN MULLER JOSE LUIS CAMACHO RAUL GARAFULIC JOAQUIN SILES MARIO HERRERA EDUARDO PAZ JUAN CARLOS SALVATIERRA HUMBERTO RADA MIGUEL NAVARRO CARLOS GUTIERREZ RODRIGO BEDOYA DOMENICO CASARRETTO ALFONSO IBAEZ
HIPERMAXI INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIN CONVENIO ANDRES BELLO BANCO SOL CAMARA DE EXPORTADORES SANTA CRUZ ASFADE TROPICAL TOURS BOLIVIANA CIACRUZ EL DEBER GTB NESTL BOLIVIA BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC GRUPO KULJIS UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA NACIONAL VIDA PERIDICO PGINA SIETE IMBA FERA EXPOSICIN SANTA CRUZ FEXPO GUARACACHI ANDAR MOTORS MINERA MANQUIRI BANCO BISA MOLINO ANDINO BOLIVIANA CIACRUZ FAGAL NESTL BOLIVIA BISA SEGUROS
4157 4156 4148 4125 4111 4109 4098 4074 4073 4071 4067 4062 4061 4049 4048 4033 4029 4019 4012 3990 3963 3960 3950 3942 3941
32
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ORLANDO VACA ERICK SAAVEDRA JOSE LUIS HANDAL FELIPE VERA LOZA WILLIAM SHOAIE JORGE MUJICA ROQUE ROY MENDEZ FERNANDO BARBERY ROBERTO BARBERY RENZO BALAREZO PERCY AEZ JAVIER UREY ALBERTO VALDES IGNACIO BEDOYA LEONARDO SALVATIERRA HJALMAR CORTEZ FERNANDO IBAEZ CRISTIAN SHILLING EDWIN SAUCEDO PATRICIA VIERA FEDERICO STELZER PERCY MUENTE MEGER SCHAMISSEDINE GUILLERMO MORALES JORGE KULJIS
BRITISH GAS BOLIVIA TOYOSA HOTEL CAMINO REAL CAL COMPAA DE ALIMENTOS UNIVERSIDAD NUR BANCO DE CRDITO BCP ENTEL UNAGRO UNAGRO FINO BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC MAINTER BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB FARMACIAS CHAVEZ CIAT SAGUAPAC INTI PARQUE INDUSTRIAL LATINOAMERICANO PETROBRAS BOLIVIA HIPERMAXI KIMBERLY - CLARK BOLIVIA FIDALGA WELLA GRUPO KULJIS
3921 3916 3893 3872 3784 3397 3386 3239 3193 3074 3069 3068 3067 3048 3046 3044 3034 3031 3028 3025 3023 3022 3020 3019 3017
33
Ranking 2013
91 92 93
Lder
Empresa
Puntuacin
94
95 96 97
98
99 100
CARLOS KEMPFF OSCAR ANGLARILL SERGIO CALABI GONZALO ARGANDOA CARLOS RUPAY WALTER RODA RICARDO ANGLARIL PABLO MANZONI RICARDO ABAWAD LUZ MARINA CALVO
PENGXIN AGRICULTURA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOFA IMPASTAS BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB EX - KIMBERLY CLARK GLADIMAR POLLOS SOFIA PABLO MANZONI FAGAL HOTEL LOS TAJIBOS
3015 3014 3011 3010 3009 3007 3006 3004 3002 3000
34
Adems de la valoracin de los directivos sobre la reputacin de los primeros ejecutivos, 49 lderes de opinin han valorado el liderazgo y la transferencia reputacional lder-compaa.
35
Lder
MARIANO AGUILERA CARLOS CABALLERO FANNY MEALLA CARMELO PAZ JULIO LEON PRADO JORGE RADA JOSE LUNA VICTOR HUGO JIMENEZ ROSARIO PAZ GUTIERREZ MARCELO CLAURE
2013
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
36
2013
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
37
Variables de anlisis
Ranking de Responsabilidad y gobierno corporativo: Qu valoran los directivos?
RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO
1. Comportamiento tico
1.1. Cdigo tico o cdigo de conducta 1.2. Mecanismos para gestionar incidencias ticas 1.3. Comit o comisin de ticas 1.4. Poltica anticorrupcin
5. Contribucin a la comunidad
5.1. Poltica de relaciones con la comunidad 5.2. Sistemas de evaluacin del impacto social 5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro 5.4. Programas con el entorno
39
Comportamiento tico
Cdigo tico o cdigo de conducta Mecanismo para gestionar incidencias ticas Comit o comisin de tica Poltica anticorrupcin
Poltica de transparencia y buen gobierno Sistema de control del riesgo relacionado con el buen gobierno Canales de comunicacin para accionistas y empleados Informe de gobierno corporativo
Medicin y gestin impacto medioambiental Procedimientos de gestin/compra de productos responsables Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales Posicionamiento frente al cambio climtico
Contribucin a la comunidad
Programas de gestin del talento Programas de conciliacin Gestin diversidad e igualdad oportunidades Dilogo con los empleados
Poltica de relaciones con la comunidad Sistemas de evaluacin del impacto social Requerimientos sociales para la cadena de suministro Programas con el entorno
40
SOBOCE
KIMBERLY CLARK BOLIVIA YPFB CORPORACION CRE LTDA TIGO PETROBRAS EMBOL SA COCA COLA SAGUAPAC PIL MINERA SAN CRISTOBAL CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL CBN UNILEVER BOLIVIA YANBAL BOLIVIA BANCO DE CREDITO BCP REPSOL BOLIVIA
10000
4889 4854 4843 4639 4596 4316 4143 4094 4050 3870 3830 3748 3747 3675 41
7
8 9 10 11 12
13
14 15
Empresa
ENTEL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB VIVA NUEVATEL PCS BANCO BISA COTAS LTDA BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC AVICOLA SOFIA BANCO SOL ACEITE FINO SA BATEBOL SA BRITISH GAS BG BELCORP 3M NESTL BOLIVIA ADM SAO S.A. BANCO FIE S.A. COBOCE FARMACORP COMTECO
Puntuacin
19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3666 3542 3529 3482 3478 3360 3354 3345 3309 3306 3299 3267 3212 3193 3182 3181 3158 3151 3145
3132 3130
3127 3115 3109 3093
42
Empresa
ALIANZA SEGUROS IMCRUZ TOTAL E&P BOLIVIA HANSA BANCO GANADERO OPERACIONES METALURGICAS (OMSA) EL DEBER EMPRESA METALURGICA VINTO MINERA SINCHI WAYRA BANCO LOS ANDES COTEL FANCESA ELECTROPAZ NATURA COBEE BISA SEGUROS DHL IRUPANA EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO CERAMICA FABOCE HIDROELECTRICA BOLIVIANA S.A. UNAGRO UNIVERSIDAD NUR NIBOL TOYOSA SA
Puntuacin
3087 3087 3086 3081 3075 3070 3066 3065 3063 3058 3056 3053 3052 3051 3050 3048 3047 3046 3045 3044 3043 3042 3041 3040 3038
65
43
Empresa
MAINTER BANCO ECONOMICO LA VITALICIA PANAMERICAN SILVER BAGO COMIBOL ECO FUTURO TERBOL RED UNITEL GRUPO RODA CARLOS CABALLERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Puntuacin
3037 3036 3035 3034 3033 3032 3031 3030 3029 3028 3027 3026 3025 3023 3022 3021 3020 3019 3018 3017 3016 3015 3014 3013 3012
MONOPOL
MINERA MANQUIRI SA COMPAA INDUSTRIAL DE TABACOS SA CITSA EMPRESA MINERA MANQUIRI CIACRUZ MITSUBA FARMACIAS CHAVEZ FINNING BOLIVIA INDUSTRIA VENADO GRUPO BISA PRODEM NACIONAL VIDA IC NORTE
44
Ranking 2013
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Empresa
IMPORTADORA MONTERREY EMPRESA ELECTRICA GUARACACHI S.A. EMPRESA FERROVIARIA ANDINA S.A. BANCO UNIN
Puntuacin
POLLOS COPACABANA
IOL SA NISSAN MARELLI GRAVETAL BEIERSDORF
3006
3005 3004 3003 3002 3000
45
PIL
YPFB
PETROBRAS
EMBOL SA COCA COLA
KIMBERLY
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ PETROBRAS
SAGUAPAC
PIL MINERA SAN CRISTOBAL
46
Comportamiento tico
SOBOCE KIMBERLY CLARK TIGO EMBOL SA COCA COLA PETROBRAS CRE LTDA PIL YPFB CORPORACIN ENTEL
UNILEVER
47
Contribucin a la comunidad
SOBOCE CRE LTDA YPFB CORPORACIN TIGO PETROBRAS SAGUAPAC EMBOL SA COCA COLA MINERA SAN CRISTOBAL REPSOL PIL
48
Anexos
Alimentacin
2013
PIL
NESTL BOLIVIA ACEITE FINO SA UNILEVER BOLIVIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Automocin
2013 TOYOSA SA IMCRUZ TOYOTA HANSA OVANDO SA NIBOL TAIYO MOTORS 1 2 3 4 5 6 7
AVICOLA SOFIA INDUSTRIA VENADO CEIBO IMBA ARCOR INGENIO GUABIRA COMPANEX ADM SAO S.A. UNAGRO IRUPANA IOL SA POLLOS COPACABANA SACI
16
17
50
Energa
CRE LTDA
2 ENDE 3 4 ELECTROPAZ COBEE
1 2 3 4
MENDOCINA
Entidades Financieras
2013 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC BANCO BISA BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB BANCO DE CREDITO BCP BANCO SOL PRODEM BANCO FIE S.A. BANCO UNIN BANCO GANADERO 1 2 3 4 5 6 SOBOCE
Construccin
2013 1 2 3 4 5
FANCESA
COBOCE MONOPOL GLADYMAR
7
8 9
51
Formacin
2013
Holding
2013
UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ UPSA UNIVERSIDAD NUR UNIVERSIDAD DE AQUINO DE BOLIVIA
GRUPO BISA
GRUPO LARCOS
Hidrocarburos
2013 YPFB CORPORACIN PETROBRAS 1 2 3 4 5 6 MANACO FRIDOSA BATEBOL SA COMPAA INDUSTRIAL DE TABACO SA CITSA 2013 1 2 3 4
Industrial
REPSOL BOLIVIA
BRITISH GAS BG TRANSIERRA TOTAL E&P BOLIVIA SCHLUMBERGER
52
Medios de Comunicacin
2013 EL DEBER RED ATB RED UNITEL RED UNO 1
Retail Especializado
2013 YANBAL NATURA BELCORP 1 2 3
2
3 4 5
RED PAT
Retail Generalista
2013
Minera
HIPERMAXI 2013 MINERA SAN CRISTOBAL COMIBOL MINERA SINCHI WAYRA PANAMERICAN SILVER MINERA MANQUIRI SA OPERACIONES METALURGICAS (OMSA) 1 2 3 4 5 2013 6 DHL 1 IC NORTE SUPERMERCADO FIDALGA FAGAL 1 2
3
4
Logstica y Transporte
53
Salud
2013 DROGUERIA INTI FARMACORP BAGO 1 2 3
Servicios
2013 SAGUAPAC 1
Siderurgia Seguros
CARLOS CABALLERO 2013 EMPRESA METALURGICA VINTO 2 3 2013 1
1 METALMEC 2 3 4 5
54
Industria Comercial
2013 KIMBERYL CLARK BOLIVIA 1 2
Telecomunicaciones
2013 TIGO 1 2 3
3M
Transporte de Viajeros
2013 BOLIVIANA DE AVIACION BOA EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL FO AMASZONAS 1 2 3
ENTEL
VIVA COTAS LTDA COMTECO COTEL
4
5 6
55