Sector Automotriz En el mundo El valor de la produccin de la industria automotriz de vehculos ligeros fue de 728,529 millones de dlares (md) , esto

represent un crecimiento del 5.7% con respecto al ao anterior. Se produjo un total de 59.93 millones de unidades.1 El valor de la produccin de la industria automotriz de vehculos pesados fue de 509,900 md, lo que represent un crecimiento del 29.3% con respecto al ao anterior. Se produjo un total de 20.13 millones de unidades.1 De acuerdo al ranking de 40 pases generados por OICA y usando como parmetro la produccin de unidades vehiculares, Mxico se ubic en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de pases como Espaa, Francia, Rusia, Reino Unido y Blgica. Los principales diez pases productores de automviles son: China, seguido por Estados Unidos, Japn, Alemania, Corea del Sur, India, Brasil, Mxico, Espaa y Francia. Las empresas con mayores ventas a nivel mundial fueron:

En Mxico Produccin El pas es el segundo productor de vehculos en Amrica Latina.2 La produccin nacional de vehculos fue de 2.55 millones de unidades, lo cual represent un crecimiento del 13% con respecto al ao anterior.6 La industria representa aproximadamente el 4% del PIB y el 20% de la produccin manufacturera nacional.3 Se estima que Mxico producir ms de 3 millones de vehculos al final de 2015, el doble de las unidades producidas en 2009 (1.5 millones de vehculos).4 En 2011, la industria de autopartes alcanz un nivel record en el valor de la produccin de 67,989 md. Las autopartes elctricas contribuyeron con la mayor participacin de la industria con el 22%. 5 Principales empresas instaladas en Mxico Autopartes-Delphi, Nemak, Magna International, Continental, Lear Corporation, Metalsa, Autolive, TRW Automotive, Johnsons Controls, Valeo, Bosch, Faurecia y Denso. Armadoras de Vehculos- GM, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Daimler, Honda, BMW, Toyota, Mazda, Volvo y Mercedes-Benz.

Consumo En 2011, se vendieron en Mxico 905,886 vehculos, y se estima que para el periodo 2013-2016 el crecimiento en ventas sea del 8% alcanzando 1,141,155 unidades.6 Comercio internacional De 2009 a 2011 las exportaciones de la industria automotriz registraron un crecimiento del 75.2% pasando de 1.2 millones a 2.1 millones de vehculos.6

Mxico registr un total de 473,494 vehculos ligeros importados en 2011, lo que represent un crecimiento de 6.1% respecto a 2010 (446,371 unidades).6 La industria automotriz represent el 23% de las exportaciones del pas.7 El 80% del valor de las exportaciones mexicanas de vehculos tuvieron como destino EU. El resto de las exportaciones se destinaron a ms de 100 pases. Mxico es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos.8 En 2011, el 89% de las exportaciones de autopartes mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos.8 Por su parte en 2011 el 64% de las exportaciones de vehculos tuvieron como destino a EU., a comparacin del 69% de las exportaciones que estuvieron destinadas a dicho pas durante 2010.6 En 2011 el 15% del total de vehculos ligeros exportados por Mxico tuvieron como destino Latinoamrica, mientras que en 2010 la regin represent el 11% de las exportaciones mexicanas de vehculos ligeros.6 Por segundo ao consecutivo LATAM contina siendo el segundo destino de las exportaciones mexicanas6. Los principales pases destino de la regin fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile.8 10 de cada 100 vehculos exportados de Mxico tuvieron como destino la UE.6 En 2011, considerando vehculos ligeros, Mxico es el 5to. exportador en cuanto a valor a nivel mundial por encima de los BRICs.8

Inversin extranjera directa En Mxico , el sector automotriz represent un 6% del total de la inversin extranjera directa (IED) en 20119. Esto demuestra que el pas es un destino atractivo para las inversiones del sector. Importantes empresas como VW, Fiat, Jatco, Daimler, Pirelli, GM anunciaron inversiones por mas de 4,000 md para la fabricacin de vehculos completos, motores y transmisiones. Durante 2011, las inversiones del sector de autopartes sumaron 996 md y generaron 602,816 fuentes de empleo.

Empresas apuestan por Mxico Los modelos que se producen exclusivamente en Mxico cumplen con los ms estrictos estndares de calidad tales como ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 14000, Six Sigma, Lean Manufacturing, 5 Ss, Balance Scorecard, entre otras. Durante 2011, las plantas de Volkswagen en Puebla y de Nissan en Aguascalientes, obtuvieron el reconocimiento por ser las plantas con mayor produccin en la regin de Norteamrica. La planta de Volskwagen en Puebla produjo 510,041 unidades, seguida de Nissan Aguascalientes con 360, 796 vehculos lo que demuestra la capacidad de produccin de las armadoras en Mxico. Mxico es lder en la manufactura de sistemas destacando: partes elctricas, transmisiones, embragues, y partes para motor. Algunos ejemplos son: Nissan anunci la construccin de una nueva planta en Aguascalientes, esta planta ser la tercera planta de la marca japonesa en Mxico, se espera termine de construirse en 2012 para iniciar operaciones en 2013 fabricando hasta 175,000 vehculos anuales y generando 3,000 empleos directos y 9,000 indirectos. El monto de la inversin para esta nueva planta supera los 2,000 millones de dlares. Ford. En 2012, Ford invirti 1,300 md en la expansin de su planta localizada en Hermosillo, Sonora, la cual estar enfocada en la produccin de los modelos Lincoln MKZ y Ford Fusion 2013. Honda. Con una inversin de 800 md, la empresa crear una planta que iniciar operaciones en el ao 2014, en Celaya, Guanajuato, cuya capacidad de produccin ser de 200 mil unidades por ao destinadas al mercado nacional y de Norteamrcia. Pirelli. Planta de neumticos pionera en la produccin de Flat Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversin de 210 md. General Motors. Invertir 420 md en los complejos de San Luis Potos, San Luis Potos y Silao, Guanajuato, donde se fabricarn el Chevrolet Trax y una nueva generacin de pick ups. Competitividad De acuerdo a estimaciones de AlixPartners, en 2012 Mxico es el pas ms competitivo del mundo en trminos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 21% menores a los de Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a la India.10 En 2011 de acuerdo a KPMG, Mxico ofreci el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes con respecto a los costos en Estados Unidos.11

Mxico ocupa la posicin 53 a nivel mundial para hacer negocios, por encima de los BRICs y liderando a los TIMBIs.12 Abrir un negocio en Mxico es ms rpido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 das y 6 trmites.12 En la ltima dcada la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingenieria en Mxico fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.13 En 2010, el nmero de egresados de ingeniera en el pas fue de aproximadamente 114,000.14 Mensaje al inversionista 84 de las 100 empresa ms importantes de autopartes a nivel mundial se encuentran en Mxico Existen 19 armadoras OEMs de vehculos localizadas en 16 estados de la republica, y cerca de 3,000 proveedores ubicados en 24 estados. En el sector automotriz, Mxico cuenta con un mercado interno en crecimiento el cual se incrementar en un 8% de 2013 a 2016.15 Mxico tiene acceso a un mercado potencial de ms de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con ms de 40 pases. De acuerdo al Atlas de la Complejidad Econmica Mxico se encuentra en la posicin 20 a nivel mundial, dentro de una muestra de 128 pases. Cabe sealar que Mxico es el pas de Latinoamrica y el Caribe mejor posicionado en el ndice. Adicionalmente, Mxico se encuentra por encima de todos los pases BRICs. Mxico es un pas seguro para la inversin extranjera. El pas cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributacin con ms de 40 pases.16 Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar operaciones de manera ms gil, pues otorga los permisos necesarios para que stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trmites aduaneros, legales y administrativos. Incentivos para la industria9

Decreto Automotriz La finalidad es ubicar inversiones productivas en territorio nacional que contemplen: La ampliacin o construccin de instalaciones. Capacitacin y generacin de empleos. Inversin en I&D por parte de las empresas del sector. Y los beneficios son: Ser consideradas empresas fabricantes de la Ley Aduanera y Fabricantes bajo el PROSEC de la industria automotriz y de autopartes. Ofrecer sus vehculos, directamente o a travs de distribuidoras autorizadas mediante escrito para cada licitacin. Importar 10% de la produccin del ao anterior con cero arancel ad-valorem. Programa para la Promocin Sectorial (PROSEC) Es un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con aranceles preferenciales o exentos de ellos, con el fin de mantener su competitividad. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX) Simplifica los procesos y requerimientos al rgimen de maquila para empresas que cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en procesos industriales para la elaboracin transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas. Cmaras y asociaciones Industria Nacional de Autopartes (INA): Se cre en 1961, ao desde el cual se ha dedicado a representar el sector automotor ante organismos internacionales, autoridades gubernamentales, cmaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 empresas afiliadas. Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA): Es una asociacin civil constituida por las empresas fabricantes de vehculos en 1951. Su propsito es el de tener una representacin exclusiva para este sector industrial. Representa a las diez principales armadoras que se encuentran en el pas Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico. Fuentes: 1. Fuente: Global Insight 2. Fuente: Datamonitor 3. Fuente: AMIA 4 Fuente: INEG 5 Fuente: Business Monitor 6 Fuente: Global Trade Atlas 7. Fuente: AMIA 8. Fuente: Medios impresos y electrnicos 9. Fuente: Doing Business WB 2010 10.1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI 11. Fuente: FDI Confidence Index, AT Kearney, 2010

12. Fuente: CONACYT 13. Fuente: Doing Business 2010, PricewaterhouseCoopers 14. Fuente: Alix Partners 2010 15. Fuente: Secretara de Economa/SHCP 16. Fuente: Secretara de Economa.