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Globalpark Enterprise Feedback Suite 8.

0
EFS Panel

Version: Datum:

1.0 25.03.2011

2011 Globalpark AG, Globalpark UK Ltd., Globalpark Inc., USA, Globalpark sterreich GmbH Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Eigentum der Globalpark AG und ihrer Unternehmenstchter. Weitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus ist nur mit ausdrcklicher schriftlicher Genehmigung durch die Globalpark AG und/oder ihre Unternehmenstchter gestattet. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewhr bereitgestellt. Enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Zudem bernimmt Globalpark keine Garantie fr die Exaktheit oder Vollstndigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links und sonstigen in dieser Publikation enthaltenen Elementen. Bei dieser Publikation handelt es sich um eine vorlufige Version, die gltigen Lizenzvertrgen oder anderen Vereinbarungen mit Globalpark nicht unterliegt. Die von der Globalpark AG, ihren Unternehmenstchtern und/oder ihren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten anderer Softwarehersteller enthalten. Alle Produkte knnen lnderspezifische Unterschiede aufweisen. Globalpark, Enterprise Feedback Suite, EFS, EFS Survey, EFS Panel, EFS Employee und EFS Leadership, weitere im Text erwhnte Globalpark-Produkte und -Dienstleistungen, sowie die entsprechenden Logos sind Marken und knnen eingetragene Marken der Globalpark AG und/oder ihrer Unternehmenstchter in Deutschland und anderen Lndern weltweit sein. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Deutschland: Globalpark AG (Hauptsitz) Kalscheurener Strae 19a 50354 Kln-Hrth

Grobritannien: Globalpark UK LTD. 19-21 Great Tower Street, 1st Floor London, EC3R 5AR

Vereinigte Staaten von Amerika: Globalpark, Inc. 299 Broadway, 19th Floor New York, NY 10007

sterreich: Globalpark sterreich GmbH Wassergasse 25 1030 Wien

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
0.1 0.2 0.3 ............................................................... 15 17 18 19 21 23 24 26 26 27 28 28 29 31 33 34 35 36 37 37 38 38 39 39 41 43 43 43 44 45 45 46 46 47 47 49 52

EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ber dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neue Features in EFS Panel 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................

1 Einstieg: Ein Panel administrieren


1.1 1.2 1.3

Panel-Site und Adminbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sich im Adminbereich orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Die Panel-Website aus der Panelistenperspektive besuchen . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Sich als Panelist anmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Die persnliche Panelisten-Homepage besuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Als Moderator neue Panelisten prfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Den neuen Panelisten als persnlichen Standard-Account verwenden . . . . ..............................................

2 Das Konzept eines Panels


2.1 2.2

Aufbau und Funktionen von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prozesse im Online-Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Teilnehmer- und Stammdatenerhebung planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Rekrutierung und Validierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Panelisten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Das Panel gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Stichprobenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 Monitoring und Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7 Panelisten incentivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.8 Die Gestaltung der Auenansicht des Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................

3 Planung und Entwicklung eines Panels


3.1 3.2

Zielsetzung des Panels planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detailplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Interne Strukturierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Rekrutierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Stichprobenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Panelpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6 Incentivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7 Aufbau und Gestaltung der Auenansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beispiel: Das Standardpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................

3.3

4 Daten erheben mit EFS Panel


4.1

Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhaltsverzeichnis

4.2

Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 bersicht der Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Die Panelstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Variablennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Datentypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Vorbelegung von Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Im Codebuch Stammdaten und Codierungen nachschlagen . . . . . . . . . . . . . 4.3.5 Stammdaten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.6 Neue Stammdaten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.7 Stammdaten in Kategorien ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.8 Schnellnderung von Stammdaten-Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.9 Massenimport von Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.10 Reihenfolge der Stammdaten ndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.11 Stammdaten lschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.12 nderungen an Stammdaten nachvollziehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten rekodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Ausprgungen von Stammdaten neu anordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Rekodierungen mit Hilfe von Formeln errechnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Rekodierungen mit Hilfe von Zuordnungstabellen definieren . . . . . . . . . . . 4.4.4 Reihenfolge von Rekodierungen festlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5 Rekodierungen manuell ausfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6 Regelmige Performance-schonende Ausfhrung der Rekodierungen konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7 Automatische Ausfhrung der Rekodierungen konfigurieren . . . . . . . . . . . . Stammdaten erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Stammdaten bei einer Stammdatenbefragung erheben . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2 Stammdaten bei einer Panel-Umfrage erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1 Stammdatentransfer planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.2 Stammdatenzuordnungen eines Projekts verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.3 Projektvariablen bestehenden Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.4 Automatisch passende Stammdaten erzeugen und zuordnen . . . . . . . . . . . . 4.6.5 Durchfhrung des Transfers bei nicht beantworteten Fragen steuern . . . . . 4.6.6 Stammdatentransfer manuell durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................

53 53 57 60 60 61 63 63 64 65 67 68 69 72 73 74 75 75 78 81 84 85 85 86 86 87 88 88 89 90 92 92 93 93 95 97 97 97 99 100 101 102 102 105

4.3

4.4

4.5

4.6

5 Neue Panelisten gewinnen


5.1 5.2

Interessenten per E-Mail einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freundschaftswerbungsaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 bersicht der Werbeaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Eigenschaften von Werbeaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Eine Werbeaktion erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Werbeaktion bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.5 Kandidaten einer Werbeaktion einem Eintrittsweg zuweisen . . . . . . . . . . . . 5.2.6 Erfolg der Werbeaktion kontrollieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................

6 Panelisten rekrutieren
6.1

Rekrutierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.1.1 Zweistufiges Standardverfahren mit ffentlicher Registrierungsseite und Stamm-

Inhaltsverzeichnis

6.1.2 6.1.3 6.2

datenbefragung (Typ A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular (Typ B) . . . . . . . . . . . . . . 109 Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungsformular (Typ C) 110 110 111 111 111 112 113 113 114 115 119 120 121 121 122 122 123 123 124 129 131 133 133 134 135 136 136 138 139 140 141 142 142 142 144 145 145 146 146 147 149 151 152

Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Neue Eintrittswege anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Eintrittswege mittels Kategorien ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Registrierungskeys generieren und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4 Benutzerdefinierte Keys importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.5 Registrierungskeys versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelisten manuell eintragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelisten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.1 Import durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.2 Importierbare Daten im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adressverifizierung mit Double opt-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.1 Fr Double opt-in verwendete Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.2 Verifizierung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.3 Verifizierungsstatus und -codes einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.4 Feedback zum Verifizierungsstatus geben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.1 Die bersicht der Neuzugnge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.2 Panelisten auf Dubletten prfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.3 Zur Stammdatenbefragung einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................

6.3 6.4

6.5

6.6

7 Panelisten verwalten
7.1

Panelistenverwaltung durchsuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Einfache Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.2 Die erweiterte Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3 Panelistenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelisten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.1 bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.2 Stammdaten eines Panelisten einsehen und verndern . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3 Incentivierungsgeschichte einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.4 Kontakte dokumentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.5 Passwort eines Panelisten einsehen und verndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.6 Login-Links einsehen und verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.7 Mitgliedsinformationen einsehen und verndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.8 Sessiondaten einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.9 nderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelistendaten aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1 Aktualisierung durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.2 Verknpfungsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 7.3

7.4

8 Das Panel gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.1 Gruppen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhaltsverzeichnis

8.1.2 8.1.3 8.2

Gruppen zu Kategorien zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppen zur besseren Beobachtung markieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 153 154 154 154 155 156 161 162 162 163 163 164 167 167 168 168 171 173 173 174 174 175 175 175 177 177 177 177 178 178 179 179 179 180 180 180 181 182 182 183 183 184 184 185 185

Gruppen anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Gruppen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2 Gruppen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.3 Mitglieder einer Gruppe verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.4 Mit Filtern Gruppenmitglieder auswhlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.5 Gruppenbildungsprozess einsehen und wiederholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.6 Statistiken ber eine Gruppe erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppen importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppen automatisch aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.1 bersicht der Aktualisierungsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.2 Neue Regeln erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.3 Aktualisierung durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.1 Gruppen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.2 Eine Gruppe reaktivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 8.4

8.5

9 Panelpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Kontakte per E-Mail pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1 Kontaktanfragen empfangen und beantworten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.2 E-Mails an Panelisten versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.3 E-Mails an Einzelpersonen versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.4 Versandprozesse kontrollieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.5 Mit unzustellbaren E-Mails umgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.6 E-Mail-Adressen der Panelisten gegen unbefugten Zugriff schtzen . . . . . . Auslastung der Panelisten steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Auslastungsfilter einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Auslastungsfilter einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Zuverlssigkeit von Panelisten erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Ein eigenes PCI-Klassifizierungssystem entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.2 Vorhandene PCI-Codes einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.3 Neue PCI-Codes anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.4 Berechnung der PCI-Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.5 PCI-Codes fr alle Panelisten zurcksetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.6 PCI-Aktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.7 PCI-Aktualisierung manuell durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Eigenschaften externer Studien und Teilnahmedaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2 Externe Studien verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Eine Studie anlegen und Teilnahmedaten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.4 Externe Studien per Web Services anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.5 Auf Daten externer Studien zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.6 Externe Studien auf der Website ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicht mehr bentigte Panelisten lschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unerwnschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschlieen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schtzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2

9.3

9.4

9.5 9.6 9.7

Inhaltsverzeichnis

10 Panelisten incentivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1

189

Das Prmiensystem von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 10.1.1 Kontoauszug fr das gesamte Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 10.1.2 Kontostand der einzelnen Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 10.1.3 bersicht von Bonuszuweisungen fr Projektteilnahme . . . . . . . . . . . . . . . 194 10.1.4 bersicht von Bonuszuweisungen im Rahmen von Werbeaktionen . . . . . . 195 10.1.5 Panelisten mit bestimmer Bonuspunktezahl einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 10.1.6 Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum einsehen . . . . . . . . . . . . . . 196 10.1.7 Bonuspunkte ausgetretener Panelisten exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 10.1.8 Whrung und Umrechnungsfaktor fr das Incentivierungssystem konfigurieren 196 Panelisten Incentives zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1 Registrierung mit Bonuspunkten belohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.2 Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prmienauszahlungen steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Bei Bonuseinlsung Besttigungsmail versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Auszahlungswnsche einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.3 Auszahlungswnsche aus einem bestimmten Zeitraum abarbeiten . . . . . . . 10.3.4 Auszahlungswnsche nach Prmienart abarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlosungen durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.1 bersicht ber die Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.2 Eigenschaften von Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.3 Eine Verlosung durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.4 Verlosungen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. 197 197 198 198 199 200 202 203 203 203 204 205 208 209 211 213 213 213 214 214 216 217 217 217 217 218 219 219 219 220 220 221 222 224 229 230

10.2

10.3

10.4

11 Statistik
11.1 11.2

berblick ber den Zustand des Panels gewinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Community-Aktivitten analysieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Community-Statistik konfigurieren und ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2 Graphische Drill-Down-Analyse durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detaillierte Panelstatistiken erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.1 Panelstatistik konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.2 Einstelloptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.3 Konfiguration der Panelstatistik speichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.4 Vorhandene Konfiguration lschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.1 bersicht der Quoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.2 Quote anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.3 Importdatei vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.4 Zielwerte importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.5 Ist- und Zielwerte einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.6 Ist- und Zielwerte exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antwortverhalten tracken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.1 Auf Tracking-Daten zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.2 Tracking-Variablen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.3 Tracking konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdatenbesetzung erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3

11.4

11.5 11.6

11.7

Inhaltsverzeichnis

11.7.1 11.7.2 11.8 11.9

Stammdatenbesetzung einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erfassung der Stammdatenbesetzung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230 232 232 234 237 239 239 240 241 243 246 246 247 249 251 253 255 256 257 258 259 260 262 262 262 263 264 264 265 265 265

Besucher-Aktivitt auf der Website beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Website-Log auswerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................

12 Paneldaten exportieren
12.1

Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1 Der Exportvorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2 Panelspezifische Einstellungsoptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezialfeatures fr die Auswertung in SPSS exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................................

12.2

13 Multipanel
13.1 13.2 13.3 13.4

Das Systemdatum Sprachversion (site_id) im Multipanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprachversion einsehen und auswhlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Sprachversion fr die Panelverwaltung nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen . . . .

14 Community-Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1 Panelistenprofile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.1 Formulare fr Panelistenprofile und -suche definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.2 Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.3 Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.4 Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermglichen 14.1.5 Bild-Upload fr Panelistenprofile konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bewertung von Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.1 Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen . . . . . . . . . 14.2.2 Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren . . . . . . . . Bewertung von Community-Inhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3.1 Bewertung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3.2 Bewertung in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3.3 Bewertung im Adminbereich einsehen und exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . Anzeige der aktiven Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.1 Zhlkriterien definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4.2 Panelistenzhler in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2

14.3

14.4

14.5

Panelisten-Blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 14.5.1 Blog-Bereiche verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 14.5.2 Blogs verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 14.5.3 Blog-Beitrge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 14.5.4 Beitrge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewhlten Blogs exportieren . . 274 14.5.5 Panelisten-Blogs in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 14.5.6 Den Panelisten einen Rich Text Editor fr ihre Beitrge zur Verfgung stellen 275 14.5.7 Bilder in Beitrge einbinden und Galerien erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 14.5.8 Mit Special-Tags Multimedia-Inhalte in Beitrge integrieren . . . . . . . . . . . . 280 14.5.9 Ausgewhlte Blogs prsentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

14.6

Inhaltsverzeichnis

14.6.1 14.6.2 14.6.3 14.6.4 14.6.5 14.6.6 14.6.7 14.6.8 14.7

Qualitative Projekte anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foren verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Themen anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Threads anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forenbeitrge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus Forumbeitrgen auf Umfragen verweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonuspunkte vergeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beitrge eines Forums oder eines ausgewhlten Themas exportieren . . . . .

285 288 289 292 293 295 296 297 297 299 301 303 303 303 304 305 307 307 307 310 311 311 312 313 313 313 315 317 320 320 322 323 324 325 327 327 327 329 331 333 333 334 335 336 336 336 336 337

Diskussionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.1 Diskussionen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.2 Diskussionsbeitrge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.3 Diskussionsbeitrge exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.7.4 Diskussion in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8.1 Chats verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8.2 Chat-Beitrge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8.3 Chat-Beitrge exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8.4 Chat in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nachrichten von Panelisten an Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.1 Default-Mailvorlage mit Begleittext anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.2 Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.9.3 Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.8

14.9

14.10 Spam melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10.1 Meldeformular fr den Einsatz vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10.2 Abuse-Meldungen abarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11 Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.1 Download-Bereiche verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.2 Dateien vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.3 Download-Bereich in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12 Quick Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.1 Anonyme Quick Polls und Polls nur fr Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.2 Polls verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.3 Neuen Poll anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.4 Eigenschaften von Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.5 Ergebnisse einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.6 Ergebnisse von Panelisten-Polls exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.7 ltere Quick-Poll-Templates fr Anonyme Quick Polls anpassen . . . . . . . . .

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten


15.1

........

Websites und Sprachversionen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.1 Mit einer Website oder Sprachversion on- und offline gehen . . . . . . . . . . . . 15.1.2 Zugriffsrechte auf Websites und Sprachversionen definieren . . . . . . . . . . . . 15.1.3 Textelemente des CMS extern bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Websites und Sprachversionen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.1 Neue Website anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.2 Neue Sprachversion anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.3 Vorhandene Website kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.4 Vorhandene Sprachversion kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2

15.3

Inhaltsverzeichnis

15.3.1 15.3.2 15.3.3 15.4 15.5

Globale Einstellungen fr das gesamte Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einstellungen fr einzelne Websites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einstellungen fr einzelne Sprachversionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 342 344 350 351 351 352 353 355 357 357 358 359 359 360 361 363 364 367 373 375 377 379 383 385 387 388 393 395 395 396 397 397 398 399 400 401 402 402 403 404 404

Domains zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatische berprfung der CMS-Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.1 Websites oder Sprachversionen berprfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.2 Zu testende Themenbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5.3 Rechte fr die CMS-berprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen


16.1

Die Panel-Website aus Teilnehmersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1.1 Was sehen interessierte Besucher? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1.2 Was sehen eingeloggte Panelisten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Panel-Website bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.1 Sich im Adminbereich von EFS Panel orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.2 Websites und Sprachversionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.3 Der Website-Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.4 Eine neue Panelseite hinzufgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.5 Eine neue Panelseite anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.6 Inhalt und Funktionselemente einfgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.7 Die neue Panelseite verffentlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................

16.2

17 Der Aufbau einer Panel-Site


17.1 17.2

Der Contentbereich der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Struktur der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Eine Panel-Site planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.1 18.2 18.3 Seitenstruktur planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Layout entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten


19.1

Seiten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1.1 Seiten-bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1.2 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seiten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2.1 Bearbeitungsdialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2.2 Bearbeitungsoptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2.3 Seitenkonfiguration im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.1 Arbeitsschritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.2 Position der globalen Seitenmodule definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.3 Seitenmodule anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3.4 Seitenmodule von den gewnschten Seiten aus referenzieren . . . . . . . . . . . Module im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.1 Inhaltsmodul: berschrift + Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2

19.3

19.4

10

Inhaltsverzeichnis

19.4.2 19.4.3 19.4.4 19.4.5 19.4.6 19.4.7 19.4.8 19.4.9 19.4.10 19.4.11 19.4.12 19.4.13 19.4.14 19.4.15 19.4.16 19.4.17 19.4.18 19.4.19 19.4.20 19.4.21 19.4.22 19.4.23 19.4.24 19.4.25 19.4.26 19.4.27 19.4.28 19.4.29 19.4.30 19.4.31 19.4.32 19.4.33 19.4.34 19.4.35

Funktionsmodul: Anzeige der Stammdatenkategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Anzeige privater Nachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Bild-Upload fr Panelistenprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Daten ndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: E-Mail-Adressnderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: FAQ-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Freundschaftswerbungsaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Kontaktformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Liste externer Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Liste gewonnener Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Liste von Panelisten-Blogs (featured) . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Mitgliedschaft beenden-Formular . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Panelisten online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Panelisten-Blog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Passwortnderungsmglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Passwort vergessen-Funktionalitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Prmienliste und -einlsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Private Nachrichten an Panelisten versenden . . . . . . . . . Funktionsmodul: Profiloptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Profilsuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Panelistenbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Quick Poll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Registrierungsformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Reportformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Survey-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Todo-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Zufallsdateiauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionsmodul: Zufallszahlenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................

405 406 407 408 408 409 410 411 412 414 418 419 422 423 424 425 426 427 430 431 432 433 435 438 439 440 441 442 443 445 445 447 447 448 451 453 453 456 456 459 462 462 466 469 475 477

20 Texte bearbeiten
20.1

Texte direkt in der Vorschau ndern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.1 Direkt in der Vorschau arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.2 Rich Text Editor aktivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte mit HTML und CSS formatieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilder hochladen und einfgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.1 Das Favicon austauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Links einfgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mit Platzhaltern dynamisch Daten ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 20.3 20.4 20.5 20.6

21 Meldungen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.1 Meldungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Inhaltsverzeichnis

21.2 21.3

Meldungen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neue Meldung anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

478 479 481 483 484 486 486 487 488 490 493 494 495 496 498 501 503 504 504 505 505 506 506 506 507 507 509 511 512 513 515 517 517 517 519 519 520 521 523 523 524 524 525 525

22 FAQ und News pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22.1 FAQ pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1.1 FAQ verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1.2 Rich Text Editor zur Gestaltung der Items verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1.3 Eigenschaften von FAQ-Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1.4 FAQ-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . News pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.1 News verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.2 Bilder einbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.3 Eigenschaften von News-Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.4 News-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.5 RSS-News-Feeds anbieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2.6 Externe Nachrichten- und Blog-Feeds fr die Panel-News nutzen . . . . . . . . ................................................

22.2

23 Formulare konfigurieren
23.1

Formulare verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1.1 Formular anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1.2 Eigenschaften eines Formulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variablen eines Formulars konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.1 bersicht der Variablen eines Formulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.2 Variablen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.3 Eine neue Variable anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2.4 Ausgabe der Ausprgungen einer Variablen im Formular . . . . . . . . . . . . . . . Besonderheiten von Registrierungs- und Datennderungsformularen . . . . . . . . . . . . . . 23.3.1 Konfigurationsmglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3.2 Funktionen fr Umwandlungsformeln und Prfausdrcke . . . . . . . . . . . . . . 23.3.3 Beispiel: Variablen in den Formularen des Standardpanels . . . . . . . . . . . . . . Besonderheiten von Profilformularen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.1 Konfigurationsmglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.2

23.3

23.4

24 Prmien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.1 Prmienvergabe definieren und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.1.1 bersicht der Prmienarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.1.2 Neue Prmienarten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detailkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2.1 Eigenschaften von Prmien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2.2 Auszahlungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2.3 Auszahlungsbetrge definieren und einschrnken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bankauszahlungen durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.1 Arbeitsschritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutscheine versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.1 Gutscheincode-Liste anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.2 Gutscheincodes fr Import vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.3 Gutscheincodes importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.2

24.3 24.4

12

Inhaltsverzeichnis

24.4.4 24.4.5 24.4.6 24.4.7 24.5

Mailvorlage fr Gutscheinversand vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutscheine ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatisch Gutscheine versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutscheincode-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

526 527 527 528 529 531 533 533 533 534 534 535 535 537 538 538 539 540 540 541 541 543

Prmien in Kategorien anordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................

25 Mit Smarty-Templates arbeiten


25.1 25.2

Die Template-Engine Smarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Templates verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.1 Template-bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2.2 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Templates kategorisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Templates bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.4.1 Der Bearbeitungsdialog und seine Funktionen im berblick . . . . . . . . . . . . 25.4.2 Quellcode im Plaintext-Editor bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.4.3 Quellcode mit den herkmmlichen EFS-Features bearbeiten . . . . . . . . . . . Template-Bibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mit Includes arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.1 Includes verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.2 Includes bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.3 Mit CSS das Layout gestalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nderungen einsehen und rckgngig machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.3 25.4

25.5 25.6

25.7 25.8 25.9

Beispieltemplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 25.9.1 Template cont_headline_text zum Inhaltsmodul berschrift + Text (Version 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 25.9.2 Main-Template main_default (Version 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 25.9.3 Allgemeines Templates tpl_login_out fr den Login-Bereich (Version 7.0) 549 25.9.4 Positionierungstemplate pos_three_boxes fr die Startseite (Version 7.0) 551 ........................................................ 553 555 555 556 557 557 558 559 561 563 565

26 Tipps und Tricks


26.1

Testen im Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1.1 Testeraccount anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1.2 Bereits vorhandenen Account zum Testen nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1.3 Panel-Funktionen testen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mit CSV-Dateien arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelisten an extern durchgefhrte Umfragen vermieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalisierte Projekte ohne Teilnehmerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................

26.2 26.3 26.4

27 Anhang
27.1

Mailvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................

Stichwortverzeichnis

13

Inhaltsverzeichnis

14

0 Einleitung
0.1 0.2 0.3 EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ber dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neue Features in EFS Panel 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 19

15

16

0.1 EFS Panel

Einleitung
Das Internet bildet eine ideale Basis fr die Durchfhrung von Befragungen. Eine Menge von Personen, die wiederholt zu systematischen Befragungen im Internet eingeladen werden, wird als Online-Panel bezeichnet. Online-Panels zeichnen sich blicherweise durch die folgenden Eigenschaften aus: Das Online-Panel ist mit einer eigenen Website im Internet prsent. Zum ServiceAngebot gehren meist personalisierte Seiten fr die Panelteilnehmer (Panelisten), auf denen sie Informationen zum Panel finden und ber die sie Zugang zu Umfragen erhalten. Die Panelbetreiber haben Zugriff auf die Teilnehmerdatenbank und auf die Ergebnisse von Datenerhebungen. Sie sorgen fr Werbung und Auswahl geeigneter Teilnehmer und pflegen den Kontakt mit den bestehenden Panelisten. Die Datenerhebung erfolgt ber WWW-Formulare und Online-Fragebgen, die Ergebnisse werden in Datenbanken gespeichert. Inhalt der Befragungen knnen sowohl wiederkehrende Befragungen als auch Befragungen zu wechselnden Themen sein. Auch die sonstige Kommunikation zwischen Panelbetreiber und Panelteilnehmer luft weitgehend ber E-Mail und WWW-Formulare ab.

0.1 EFS Panel


EFS Panel kombiniert eine leistungsfhige Panelverwaltung, ein Content-Management-System zur Gestaltung der Panel-Website und die Funktionen von EFS Survey, der Basisplattform zur Durchfhrung von Datenerhebungsprozessen: Die Website (oder Websites) des Panels wird ber ein in EFS Panel integriertes Content-Management-System erstellt und gepflegt. Die auf der Website zur Verfgung stehenden Funktionen wie beispielsweise die Registrierung und Formulare fr Kontaktmails sind in die Panelverwaltungssoftware integriert. EFS Panel ist darauf ausgelegt, Panels mit ber 100.000 Teilnehmern zu verwalten. ber Importschnittstellen knnen Teilnehmerdaten aus externen Quellen in das Panel importiert werden, um daraus den Panelistenbestand zu generieren. Verschiedene Statistikfunktionen erleichtern den Panel-Administratoren die Kontrolle der Panelzusammensetzung (siehe Kapitel 11, S. 211). Zur Belohnung regelmiger Teilnehmer knnen Sie auf eine Prmienverwaltung und ein Tool zur Durchfhrung von Verlosungen zurckgreifen (siehe Kapitel 10, S. 191). Zur Werbung neuer Panelisten knnen Freundschaftswerbungsaktionen erstellt werden, die nach dem Schneeballprinzip Panelisten werben Panelisten arbeiten. Bei Erstellung, Durchfhrung und Auswertung von Online-Umfragen knnen Sie alle aus EFS Survey bekannten Tools einsetzen. Aus dem Gesamtpool der Panelteilnehmer knnen nach selbst gewhlten Kriterien Subpanels (Gruppen) gebildet werden (siehe Kapitel 8, S. 151), die als Basis fr die Stichprobenziehung fr einzelne Befragungen dienen. Exportschnittstellen ermglichen die externe Weiterverarbeitung und Auswertung der erhobenen Daten (Stammdaten, Adressdaten, Projektdaten usw.).

17

0 Einleitung

Es steht ein leistungsfhiges Mailversandsystem zur Kommunikation mit den Panelisten zur Verfgung, weitere Features untersttzen Sie bei der Dokumentation von telefonischen oder postalischen Kontakten (siehe Kapitel 9, S. 173). Bei Bedarf kann das Panel zu einem Multipanel erweitert werden. Ein Multipanel ist ein Panel mit mehreren Websites, die sich blicherweise an verschiedene Zielgruppen wenden. Jede dieser Websites kann in mehrere Sprachen bersetzt werden. Eine wachsende Anzahl an Community-Features ermglicht es Ihnen, Ihr Panel zur Customer Feedback Community auszubauen (siehe Kapitel 14, S. 253). Zustzlich zu den Umfragen, in denen die Panelisten jeweils unabhngig von einander befragt werden, werden in Customer Feedback Communities unternehmensrelevante Themen mit den Teilnehmern und zwischen den Teilnehmern diskutiert.

0.2 ber dieses Handbuch


In diesem Handbuch lernen Sie die zentralen Funktionen von EFS Panel kennen: Im ersten Teil dieses Handbuchs - Kapitel 2, S. 33 bis 15, S. 331 - werden Aufbau, Administration und Pflege eines EFS-Panels erlutert. Kapitel 1, S. 23 bietet eine Einfhrung fr Neueinsteiger. Thema des zweiten Teils - Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533 - ist die Planung, Gestaltung und Pflege der Auenansicht. Wenn Sie zum ersten Mal mit dem CMS arbeiten, finden Sie in Kapitel 16, S. 357 eine Einfhrung. Informationen zur Durchfhrung von Befragungen, zum Rechtesystem und zur Mitarbeiterverwaltung finden Sie im Handbuch fr die Basisplattform EFS Survey. Bitte beachten Sie: Mit EFS Panel betriebene Panels knnen in Erscheinungsbild und Funktion stark voneinander abweichen. In diesem Handbuch werden die Funktionen so vorgestellt, wie sie blicherweise im Auslieferungszustand in einem neuen 8.0-Panel vorzufinden sind, ohne Bercksichtigung von kundenspezifischen Anpassungen und Zusatzprogrammierungen.

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0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0

0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0


Mit der zielgerichteten Weiterentwicklung wichtiger Panelfunktionalitten setzt die Enterprise Feedback Suite 8.0 klare Akzente. Die Statistik-Funktionen von EFS Panel wurden so verbessert, dass ein flexibles Monitoring Ihrer Panel-Population mglich ist. Neben der individuell konfigurierbaren Panelbersicht (Kapitel 11.1, S. 211) ist insbesondere die neue CommunityStatistik zu erwhnen (Kapitel 11.2, S. 213). Die flexible Konfiguration macht es mglich, die Community-Aktivitten gruppen- und websitespezifisch auszuwerten, so dass Sie den Zustand Ihrer Community beobachten und regeln knnen. Die Community-Funktionen von EFS Panel bilden auch im Release 8.0 wieder einen Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung von EFS. Mit einer Vielzahl neuer Features baut Globalpark seine Fhrungsposition als Provider leistungsfhiger Community-Lsungen aus. Qualitative Projekte, d.h. Forumsdiskussionen, sind voll in die Workflows von Administratoren und Panelisten integriert worden: Sie finden Ihre qualitativen Projekte im Adminbereich in der Projektliste neben den normalen quantitativen Befragungen, Ihre Panelisten finden die Forumsdiskussionen, an denen sie teilnehmen drfen, in ihrer persnlichen Todo-Liste (Kapitel 19.4.33, S. 447). Das Layout des Adminbereichs wurde vollstndig berarbeitet und besticht nun durch ein klares und konsistentes Design. Die Layoutoffensive unterstreicht die Modernisierung der Enterprise Feedback Suite und soll Ihnen ein angenehmes Bedienerlebnis ermglichen. Im Kundencenter unter http://my.globalpark.com finden Sie einen berblick der neuen Features und nderungen in EFS 8.0.

19

0 Einleitung

20

1 Einstieg: Ein Panel administrieren


1.1 1.2 1.3 Panel-Site und Adminbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sich im Adminbereich orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten . . . . 23 24 26

21

22

1.1 Panel-Site und Adminbereich

Einstieg: Ein Panel administrieren


Dieses Kapitel bietet einen praxisorientierten Einstieg in die Arbeit eines Panel-Administrators: Sie erhalten eine Einfhrung zur Orientierung im Adminbereich von EFS Panel. Sie lernen die Auenansicht des Panels aus der Sicht eines Surfers kennen, der sich als Panelist registriert. Sie bernehmen die Aufgaben des Administrators, der einen neu registrierten Panelisten aufnimmt und zur ersten Befragung einldt. Dabei lernen Sie einige grundlegende Funktionalitten im Adminbereich kennen. Verweise auf sptere Detaildarstellungen geben Ihnen einen ersten Einblick in die Vielseitigkeit und Leistungsfhigkeit von EFS Panel. Wenn Sie ber einen Zugang zu einer eigenen EFS Panel-Installation oder einer EFS Panel-Musterinstallation verfgen, knnen Sie die vorgestellten Arbeitsprozesse selbst nachvollziehen. Beachten Sie bitte, dass mit EFS Panel betriebene Panels in Erscheinungsbild und Funktion stark voneinander abweichen knnen. Im folgenden werden die Funktionen so vorgestellt, wie sie blicherweise im Auslieferungszustand vorzufinden sind, ohne Bercksichtigung von kundenspezifischen Anpassungen und Zusatzprogrammierungen.

1.1 Panel-Site und Adminbereich


EFS Panel teilt sich in zwei groe Bereiche auf: Die Auenansicht, d.h. die Website(s) des Panels (Panel-Site). Diese ist teils fr alle Surfer zugnglich (ffentlicher Bereich), einige Bereiche sind passwortgeschtzt und nur fr registrierte Panelisten zugnglich. Diese finden darauf beispielsweise allgemeine Informationen, Links zu aktuellen Umfragen oder Informationen ber ihr Bonuspunkte-Konto. Der Adminbereich ist die nur fr registrierte Mitarbeiter zugngliche Schaltzentrale zur Verwaltung des Panels und zur Vorbereitung von Umfrage-Projekten. Das Erscheinungsbild des Adminbereichs von EFS Panel ist standardisiert und bei allen Panels weitgehend gleich, die Funktionen sind bis auf kundenspezifische Anpassungen und Zusatzprogrammierungen ebenfalls weitgehend identisch.

23

1 Einstieg: Ein Panel administrieren

Abbildung 1.1

Aufbau und Hauptfunktionen von EFS Panel

1.2 Sich im Adminbereich orientieren


Zuerst machen Sie sich mit dem Adminbereich vertraut. Dieser ist durch ein personenbezogenes Login geschtzt, das blicherweise unter der URL http://www.ihredomain.de/www zu finden ist. Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite, die einen berblick ber das Panel und die laufenden Projekte bietet. Besonders wichtig fr Ihre tgliche Arbeit ist der Shortcut zur Panel-Website in der Seitenmitte. Falls Sie fr Ihren Mitarbeiteraccount einen Standard-Panelisten eingestellt haben (Kapitel 1.3.5, S. 29), knnen Sie sich auch direkt als dieser Panelist einloggen.

24

1.2 Sich im Adminbereich orientieren

Abbildung 1.2

Die Startseite des Adminbereichs

Eine ausfhrliche Anleitung zum Navigieren in EFS finden Sie im EFS SurveyHandbuch 8.0 in Kapitel 1. Im oberen Bereich des Bildschirms finden Sie in der Navigationsleiste Links zu den verschiedenen Haupt-Modulen von EFS Panel. Das Schema zeigt, welche Funktionen Sie darin finden.

Abbildung 1.3

Der Inhalt der Module

Bei der Administration des Panels werden Sie vor allem die Funktionen im Modul Panel nutzen.

25

1 Einstieg: Ein Panel administrieren

Wenn Ihnen die Berechtigungen zum Einsehen oder Bearbeiten einer Funktion im Modul Panel fehlen, wenden Sie sich bitte an den Globalpark-Support. Eine Erluterung des Rechtesystems bietet Kapitel 16.1 des EFS Survey-Handbuches 8.0, dort finden Sie auch eine bersicht der panelspezifischen ACL-Rechte in den Tabellen 16.6, 16.7 und 16.8.

1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten


1.3.1 Die Panel-Website aus der Panelistenperspektive besuchen
Wechseln Sie zur Auenansicht des Panels. Die Startseite befindet sich blicherweise unter der URL http://www.your-domain.com/www/

Abbildung 1.4

Die Startseite des Panels

Der Surfer wird begrt und das Panel wird vorgestellt. ber ein Men, eine Navigationsleiste oder Links kann der interessierte Surfer weitere Informationen (beispielsweise zum Panel-Betreiber oder den Teilnahmeregeln) einsehen. Ein Surfer, der am Panel teilnehmen mchte, kann ein Registrierungsformular ffnen und sich anmelden. Ein bereits als Panelist angemeldeter Surfer kann sich einloggen.

26

1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten

Die Gestaltung der Auenansicht und das Integrieren von Funktionalitten wie beispielsweise Registrierungsformular und Login werden im zweiten Teil dieses Handbuchs (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533) erlutert.

1.3.2

Sich als Panelist anmelden


Melden Sie sich als Panelist an. Sie knnen diesen Panelistenaccount spter als Testeraccount verwenden, um den passwortgeschtzten Bereich der Website zu besuchen oder die korrekte Konfiguration von Panelprozessen zu prfen. Geben Sie daher eine E-Mail-Adresse ein, auf die Sie Zugriff haben, damit Sie bei Prozessen mit Mailversand den Erfolg kontrollieren knnen. 1. Klicken Sie den Menpunkt Registration an. 2. Fllen Sie das Registrierungsformular aus.

Abbildung 1.5

Das Registrierungsformular ausfllen

3. Besttigen Sie mit Send. 4. Nach Absenden der Daten wird eine Besttigung ausgegeben.

27

1 Einstieg: Ein Panel administrieren

1.3.3

Die persnliche Panelisten-Homepage besuchen


Nach dem Absenden des Registrierungsformulars gelangen neue Panelisten direkt in den passwortgeschtzten Bereich, der den Panelisten vorbehalten ist.

Abbildung 1.6

Die persnliche Homepage einer Panelistin

Auf der persnlichen Homepage werden die neuen Panelisten mit Namen begrt. Bei neu aufgesetzten EFS Panels ist eine Verifizierung der E-Mail-Adresse durch Double opt-in standardmig implementiert. Daher werden die neuen Panelisten zuerst einmal aufgefordert, den Account durch Anklicken des Links in der Verifizierungs-Mail zu aktivieren. Sobald die neuen Panelisten ihre E-Mail-Adressen verifiziert haben, knnen sie die Zugangslinks zu aktuellen Befragungen sehen - vorausgesetzt natrlich, sie sind bereits Mitglied in den entsprechenden Stichproben. Bei neu aufgesetzten EFS Panels knnen neue Panelisten beispielsweise direkt die Stammdatenbefragung absolvieren: Den entsprechenden Link sehen Sie in Abbildung 1.6. (Die manuelle Zuordnung eines einzelnen Panelisten zu einer Stichprobe wird in Kapitel 7.3.7, S. 144 erklrt, das Ziehen von Stichproben allgemein wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.3 erlutert.) Sie knnen ihre eigenen persnlichen Daten, wie z.B. die Registrierungsdaten, den Kontostand oder ihre persnlichen Profil-Einstellungen, einsehen und ndern. Sie knnen auf Informationen und Funktionen zugreifen, die den Panelisten vorbehalten sind. Beispielsweise knnen sie die Profile anderer Panelisten einsehen oder an Forumsdiskussionen teilnehmen.

1.3.4

Als Moderator neue Panelisten prfen


Begeben Sie sich nun in die Position des Moderators, der die neu angemeldeten Panelisten (Neuzugnge) berprft. 1. Loggen Sie sich unter http://www.ihre-domain.de/www in den Adminbereich von EFS Panel ein. 2. Im Modul Panel finden Sie das Men Panelistenverwaltung->Neuzugnge. 3. Geben Sie im Feld Suchbegriff ein: @. Lsen Sie dann die Suche aus. Mit diesem Trick erhalten Sie eine Liste aller Neuzugnge.

28

1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten

Abbildung 1.7

Neue Panelisten im Men Neuzugnge

4. In der Liste finden Sie auch Ihre neue Panelistin. Wenn Sie den Namen anklicken, gelangen Sie zur Detailbersicht ihrer Daten. 5. Ein automatisierter Dublettencheck prft einmal am Tag, ob die Neuzugnge bereits im System vorhanden sind. Ihre neue Panelistin ist nicht als Dublette markiert, eine andere Panelistin (Mary White) ist jedoch als Dublette markiert. Im normalen Alltagsbetrieb wrden Sie diese eventuell doppelt vorhandene Panelistin nun genauer berprfen.

1.3.5

Den neuen Panelisten als persnlichen Standard-Account verwenden


Sie knnen den neu angelegten Panelisten als Ihren Standard-Panelisten kennzeichnen. In allen Situationen, in denen Sie von EFS aus die Website aufrufen (z.B. vom Website-Editor aus), wird dann automatisch dieser Account verwendet, das manuelle Eingeben von Login-Daten wird berflssig. 1. Wechseln Sie in das Men Panelistenverwaltung und suchen dort erneut den neuen Panelisten. 2. Aktivieren Sie fr diesen Panelisten die Checkbox in der Spalte Aktionen und whlen in der Drop-Down-Liste Status ndern auf: Tester. 3. ffnen Sie das Men Mitarbeiter->Eigener Account->Persnliche Einstellungen und stellen auf der Registerkarte Panel diesen Panelisten als Ihren Standard-Panelisten ein.

29

1 Einstieg: Ein Panel administrieren

30

2 Das Konzept eines Panels


2.1 2.2 Aufbau und Funktionen von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . Prozesse im Online-Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 34

31

32

2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel

Das Konzept eines Panels

2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel

Abbildung 2.1

Aufbau und Hauptfunktionen von EFS Panel

EFS Panel teilt sich in zwei groe Bereiche auf: Die Auenansicht oder Panel-Site ist teils fr alle Surfer zugnglich (ffentlicher Bereich), einige Bereiche sind passwortgeschtzt und nur fr registrierte Panelisten zugnglich. Diese finden darauf beispielsweise allgemeine Informationen, Links zu bereitstehenden Umfragen oder Informationen ber ihr Bonuspunkte-Konto. Gestaltet und gepflegt wird die Auenansicht ber den Adminbereich. Der Adminbereich ist die nur fr registrierte Mitarbeiter zugngliche Schaltzentrale zur Verwaltung und Vorbereitung von Projekten. Aussehen und Funktionen des Adminbereichs von EFS Panel sind standardisiert.

EFS Panel ber den Adminbereich steuern


Wenn Sie sich in den Adminbereich von EFS Panel einloggen, finden Sie in der Navigationsleiste im oberen Bereich des Bildschirms Links zu den verschiedenen HauptModulen von EFS Panel. Das folgende Schema zeigt, welche Funktionen Sie in den fnf Modulen finden.

33

2 Das Konzept eines Panels

Abbildung 2.2

Der Inhalt der Module

Zur Administration des Panels werden Sie vor allem die Funktionen im Modul Panel nutzen. Die Funktionen zur Gestaltung der Auenansicht im Modul Website sind Thema des zweiten Teils (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533). Die Funktionen der brigen Module werden weitgehend im EFS Survey-Handbuch vorgestellt.

2.2 Prozesse im Online-Panel


Die Administration eines Panels beinhaltet erheblich komplexere Vorgnge als die Durchfhrung einer Online-Umfrage. Das folgende Schema gibt einen berblick ber typische Prozesse und Arbeitsvorgnge. Alle diese Prozesse knnen mit EFS Panel umgesetzt werden, erfordern allerdings unter Umstnden kundenspezifische Anpassungen.

34

2.2 Prozesse im Online-Panel

Abbildung 2.3

Gesamtberblick ber die wichtigsten Vorgnge im Panel

2.2.1

Teilnehmer- und Stammdatenerhebung planen


EFS Panel bietet Ihnen die Mglichkeit, weitgehend selbst zu entscheiden, welche Daten erhoben werden, wie sie abgespeichert werden und an welchen Stellen im Panel-Workflow auf die Daten zurckgegriffen werden kann.

Teilnehmerdaten zur Identifizierung und Kontaktaufnahme


Je nach Zielsetzung und Teilnehmerkreis Ihres Panels bentigen Sie unterschiedlich genaue Informationen ber die Panelisten. Sie knnen sich beispielsweise auf E-MailAdresse und Name beschrnken, je nach Situation kann aber auch die Speicherung der Postadresse oder anderen persnlichen Daten erforderlich sein. EFS Panel bietet Ihnen die Mglichkeit, nach eigenen Vorstellungen zu entscheiden,

35

2 Das Konzept eines Panels

welche Teilnehmerdaten erhoben werden sollen, welche Teilnehmerdaten optional oder notwendig erforderlich sind, und ob die Panelisten Teilnehmerdaten eigenstndig korrigieren knnen.

Stammdaten als panelbergreifende Informationsgrundlage


Das Monitoring der Panelzusammensetzung erfolgt ber Beobachtung spezifischer Merkmale der Panelisten, die fr die gewnschte Gesamtstichprobe von Bedeutung sind. Darberhinaus gibt es weitere Merkmale, die langfristig fr Gruppenbildung, Stichprobenziehung in Einzelprojekten und Auswertung zur Verfgung stehen sollen. Der Erhebung und langfristigen Aktualitt dieser Merkmale, der sogenannten Stammdaten, kommt bei der Panelverwaltung besondere Bedeutung zu. EFS Panel bietet Ihnen die folgenden Optionen: Sie knnen Ihre Stammdaten selbst definieren. Ein nachtrgliches Anlegen oder ndern von Stammdaten ist mglich. Sie knnen Stammdaten bei der Registrierung und / oder Erstbefragung (Stammdatenbefragung) erheben, aber auch eine sptere Ermittlung in Panel-Umfragen oder eine Aktualisierung mittels Wiederholung der Stammdatenbefragung ist mglich. Die Stammdaten knnen mittels Rekodierung neu geordnet werden. Beispielsweise knnen Angaben zum Geburtsjahr so rekodiert werden, dass aus den entsprechenden Variablen der Jahrgnge 1930-1990 die Altersgruppen alt, mittel und jung gebildet werden. Sie knnen bei vielen Arbeitsablufen im Panel auf die Stammdaten zurckgreifen, beispielsweise beim Anlegen von Gruppen. Die Datenerhebung mit EFS Panel ist Thema von Kapitel 4, S. 51.

2.2.2

Rekrutierung und Validierung


Rekrutierungsverfahren
Es gibt im wesentlichen zwei Methoden zur Panelistenaufnahme: Rekrutierung: Die Panelisten gelangen entweder aus eigenem Antrieb oder ber eine Einladung auf die Panel-Site und geben dort ihre Daten ein. Je nachdem, ob die Registrierung fr jedermann mglich ist oder nur mit persnlich zugestelltem Code, unterscheidet man zwischen Selbstrekrutierung und aktiver Rekrutierung. Die Funktionen von EFS Panel ermglichen die Realisierung verschiedener Varianten (siehe Kapitel 6.1, S. 107). Import einer extern erstellten Adressenliste durch einen Administrator. Die Importfunktionen von EFS Panel bieten Ihnen die Mglichkeit, einzelne Panelisten manuell einzutragen (siehe Kapitel 6.3, S. 113), die Teilnehmerdaten neuer Panelisten oder auch Teilnehmer- und Stammdaten hochzuladen (siehe Kapitel 6.4, S. 114). Das Ergnzen vorhandener Panelistenaccounts durch extern ermittelte Stammdaten ist ebenfalls mglich (siehe Kapitel 7.4, S. 146).

berprfung der neu angemeldeten Panelisten


Gerade bei Panels mit Selbstrekrutierung kommt der berprfung der neuen Panelisten groe Bedeutung zu. Schlielich muss sichergestellt werden, dass ein Neuzugang eine reale Person ist, dass die E-Mail-Adresse funktionsfhig ist und wirklich dem Angemeldeten gehrt, und Mehrfachteilnehmer mssen ausgeschlossen werden. Bei

36

2.2 Prozesse im Online-Panel

vielen Panels sind auch Vollstndigkeit der Kontaktadresse und weiterer Daten erforderlich. Verschiedene EFS Panel-Features untersttzen Sie bei der berprfung: Plausibilittschecks sichern die formale Richtigkeit der Registrierungsdaten schon bei der Eingabe. Die Neuzugnge werden in einer gesonderten Liste gefhrt, Sie knnen die relevanten Daten leicht berschauen. Ein Dublettencheck ermglicht das Ausfiltern von Doppelanmeldungen derselben Person.

Rekrutierungshilfen
EFS Panel stellt Tools zur Verfgung, die Sie bei der Werbung neuer Panelisten wirkungsvoll untersttzen: Zur direkten Ansprache mglicher Interessenten per E-Mail knnen Sie auf die Mailversandfunktionen zurckgreifen (siehe Kapitel 5.1, S. 97). Sie knnen Freundschaftswerbungsaktionen nach dem Prinzip Leser werben Leser durchfhren: Dabei werden alle oder ausgewhlte Panelisten aufgefordert, andere am Panel Interessierte einzuladen. Dazu wird ihnen eine vorgefertigte Einladungsmail zur Verfgung gestellt, die sie mit persnlichen Anmerkungen ergnzen knnen. Wird der Interessent zum aktiven Panelisten, erhlt der werbende Panelist fr seine Empfehlung Bonuspunkte. Ausfhrliche Informationen zur Rekrutierung und Panelistenwerbung finden Sie in Kapitel 6, S. 107 und 5, S. 97.

2.2.3

Panelisten verwalten
Den Kern des Panels bildet die Panelistenverwaltung mit den Daten der Teilnehmer. Es ist mit EFS Panel mglich, Panels mit ber 100.000 Teilnehmern zu verwalten. Eine leistungsfhige Suche erleichtert die Ermittlung von einzelnen Panelisten oder Panelistenmengen, die bestimmte Suchkriterien erfllen. Auf diese Panelistenmengen knnen wiederum Aktionen wie Statuswechsel oder Serienbrieffunktionen anwendet werden oder sie knnen existierenden Subpanels (Gruppen) zugewiesen werden. Die Benutzer- und Stammdaten der einzelnen Panelisten knnen eingesehen und manuell bearbeitet werden. Fr die Panel-Pflege stehen verschiedene Mail-Funktionen und Features zur Dokumentation von Kontakten zur Verfgung. Ausfhrliche Informationen zur Panelverwaltung finden Sie in Kapitel 7, S. 133.

2.2.4

Das Panel gliedern


EFS Panel bietet Ihnen die Mglichkeit, Subpanels (Gruppen) zu bilden, die beispielsweise als Basis fr die Stichprobenziehung dienen knnen. Als Kriterien fr die Gruppenbildung knnen beispielsweise Performanzdaten, Stammdaten, Felddaten oder in anderen Umfragen erfasste Antworten verwendet werden. Zur Erleichterung der bersicht knnen Gruppen zu Kategorien zusammengefasst werden.

37

2 Das Konzept eines Panels

2.2.5

Stichprobenziehung
Sie werden in einem Umfragenprojekt selten eine Vollerhebung in Ihrem Panel durchfhren, sondern eine Stichprobe bilden und lediglich die darin enthaltenen Panelisten zur Befragung einladen. EFS Panel bietet die Mglichkeit, ber vielfltige Filterungsmechanismen die Zusammensetzung der Grundgesamtheit zu bestimmen, aus der die Stichprobe in Form einer - optional geschichteten - Zufallsstichprobe gezogen wird. Die Stichprobenziehung kann beispielsweise nach Merkmalen aus der Stammdatenbefragung, nach Performanz- oder Teilnehmerdaten erfolgen. Ferner knnen Sie Stichproben anhand einzelner oder kombinierter Merkmale konstruieren und ziehen. Die Parameter der Stichprobenziehung lassen sich speichern und wieder aufrufen, um falls erforderlich nachzusamplen. In der Regel werden Sie bei der Bildung einer Stichprobe drei Arbeitsschritte ausfhren: Zunchst werden geeignete Panelisten zu einem Subpanel (Gruppe) zusammengefasst (siehe Kapitel 8.2, S. 154). Die Gruppe knnen Sie als Ausgangsmenge fr die Stichprobe verwenden, dabei knnen Sie zustzliche weitere Kriterien wie beispielsweise Zuverlssigkeit und Regelmigkeit der Befragungsteilnahme angeben. Im dritten Schritt knnen Sie optional eine Schichtung durchfhren, um beispielsweise eine bestimmte Verteilung von demografischen Merkmalen in der Stichprobe abzubilden. Eine Besonderheit von EFS Panel sind die Auslastungsfilter (siehe Kapitel 9.2, S. 177): Durch Einsatz dieser Filter knnen Sie bei der Stichprobenziehung verhindern, dass ein Panelist zu hufig eingeladen wird. Ausfhrliche Informationen zur Stichprobenziehung fr Panel-Umfragen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.3.

2.2.6

Monitoring und Auswertung


Monitoring des Gesamtpanels
Eine der wichtigsten Aufgaben des Panel-Administrators besteht darin, regelmig die Panelzusammensetzung zu kontrollieren und bei zu starker Abweichung von der angestrebten Gesamtzusammensetzung steuernd einzugreifen. Statistiken ber den Zustand des Panels und die Aktivitt in laufenden Umfragen (siehe Kapitel 11.1, S. 211) und Logs der Vorgnge bei Besuchen auf der Panel-Site (siehe Kapitel 11.9, S. 234 und 11.8, S. 232) untersttzen Sie bei dieser Aufgabe. Es steht eine Funktion zum Erstellen von Hufigkeitsverteilungen ber Panelstatus, Stamm- und Performanzdaten zur Verfgung (siehe Kapitel 11.2, S. 213).

Projektspezifisches Reporting
Sie knnen den Verlauf Ihrer Umfrage-Projekte online im Adminbereich oder ber EFS Survey Status beobachten. Eine Dokumentation zu den projektspezifischen Monitoring- und Statistikfunktionen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 12.

38

2.2 Prozesse im Online-Panel

Daten exportieren und auswerten


Exportschnittstellen ermglichen das Exportieren von Daten zur externen Weiterverarbeitung. Zur Wahl stehen verschiedene Datenstze (Exportvorlagen), beispielsweise Stamm- oder Teilnehmerdaten, projektspezifische Ergebnisdaten und Adressdaten aus personalisierten Umfragen. verschiedene Formate, darunter unter anderem CSV, XLS (MS Excel) und SPSS. Einschrnkungsmglichkeiten beispielsweise auf bestimmte Teilnehmermengen oder Variablen. Ausfhrliche Informationen zum Export panelspezifischer Informationen finden Sie in Kapitel 12, S. 239.

2.2.7

Panelisten incentivieren
Die meisten Panels untersttzen die intrinsische Motivation der Panelisten mit einemzustzlichen materiellen Anreizsystem. EFS Panel bietet Ihnen zwei Incentivierungsoptionen: Prmienvergabe: Zunchst werden symbolische Bonuspunkte fr erfolgreich bearbeitete Projekte dem Panelistenkonto gutgeschrieben. Diese kann der Panelist ab einem bestimmten Zeitpunkt/Kontostand in Geld, Sachpreise oder Gutscheine umtauschen. Der Auszahlungswunsch wird im Bereich Prmiensystem von einem Administrator geprft und kann dort storniert, gelscht oder freigegeben werden. Monats- und Jahres-Kontoauszge verschaffen einen berblick darber, welche Kosten bisher durch das Panel entstanden sind. Die eigentliche Bearbeitung des Auszahlungswunschs (z.B. Versand einer Prmie, berweisung eines Geldbetrags) erfolgt auerhalb von EFS Panel, entsprechende Exportschnittstellen sind vorhanden. Bonuspunkte werden fr die erfolgreiche Teilnahme an Panel-Umfragen bei Erreichen einer Endseite vergeben. Es kann differenziert werden, z.B. kann fr den Ausstieg nach dem Screening-Teil einer Befragung eine geringere Punktezahl vergeben werden als fr das Erreichen der Endseite der Hauptbefragung. Bonuspunkte knnen darber hinaus manuell vom Administrator einzelnen Personen oder Gruppen zugewiesen werden, z.B. fr die Teilnahme an Umfragen dritter Anbieter, die nicht innerhalb von EFS Panel stattgefunden haben.

Alternativ knnen Sie Verlosungen durchfhren. Dabei knnen verschiedene Sachpreise definiert und zugelost werden. Als Ausgangsmenge fr die Verlosungsteilnahme bilden Sie eine Gruppe mit den gewnschten Eigenschaften, aus dieser werden anschlieend die Gewinner gezogen. Die Adressdaten der Gewinner knnen exportiert werden, alternativ steht fr die Benachrichtigung per E-Mail ein Mailversandtool mit speziell anpassbaren Platzhaltern zur Verfgung. Ausfhrliche Informationen zu Prmiensystem und Verlosung finden Sie in Kapitel 10, S. 191.

2.2.8

Die Gestaltung der Auenansicht des Panels


Mit der Website oder Auenansicht stellt sich das Panel im Internet vor. D.h. gerade bei Panels, bei denen sich die Interessenten selbst anmelden knnen (Selbstrekrutie-

39

2 Das Konzept eines Panels

rung), ist eine ansprechende und niveauvolle Gestaltung der Website von groer Bedeutung. Des Weiteren verluft ein Groteil des Informationsaustauschs und der Kommunikation zwischen Panel-Moderator und Panelist ber die Website. Die Websites von Online-Panels sind blicherweise untergliedert in zwei Bereiche: Im ffentlichen Bereich finden sowohl die schon registrierten Panelisten als auch potentielle neue Mitglieder allgemeine Angaben ber das Panel, Anmeldemglichkeiten und die Konditionen des Panels sowie Informationen ber den Panelbetreiber. Des weiteren gibt es einen internen Bereich, der den registrierten Panelisten vorbehalten ist. Zugang erhlt der Panelist ber den Login, dazu wird die E-MailAdresse und das Passwort verlangt. Nach dem Einloggen gelangt der Panelist auf seine persnliche Homepage. Darauf findet er eine Liste der fr ihn bereitstehenden Umfragen, er kann seine Registrierungsdaten einsehen und aktualisieren, den Kontostand seiner Bonuspunkte (Incentives, die er durch die Teilnahme an Umfragen erhalten hat) einsehen und diese gegen Prmien einlsen. Bei EFS Panel wird die Website eines Panels ber ein in EFS Panel integriertes Content-Management-System erstellt und gepflegt. Die auf der Website zur Verfgung stehenden Funktionen wie beispielsweise die Registrierung und Formulare fr Kontaktmails sind in die Panelverwaltungssoftware integriert. Eine ausfhrliche Anleitung zur Verwendung des CMS mit Anregungen fr die Planung finden Sie im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533).

40

3 Planung und Entwicklung eines Panels


3.1 3.2 3.3 Zielsetzung des Panels planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detailplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beispiel: Das Standardpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 47

41

42

3.1 Zielsetzung des Panels planen

Planung und Entwicklung eines Panels


Das Einrichten eines neuen Panels erfordert umfangreiche Planung: Zuerst gilt es, sich bersicht ber das Ziel des neuen Panels, die angestrebte Zusammensetzung der Gesamtstichprobe und die daraus abzuleitenden Prozesse zu verschaffen. Siehe Kapitel 3.1, S. 43. Anschlieend sind detaillierte Konzepte fr Stammdatenerfassung, Rekrutierung, Incentivierung, Stichprobenziehung, Panelpflege und Gestaltung der Auenansicht zu entwickeln. Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 3.2, S. 43. In Kapitel 3.3, S. 47 werden die Zusammenhnge zwischen Panel-Ziel und Konfiguration am Beispiel des Standardpanels erlutert. Dort finden Sie auch eine Liste der Aufgaben, die zu erledigen sind, wenn Sie ein Standardpanel ohne weitere Sonderanpassungen einrichten mchten.

3.1 Zielsetzung des Panels planen


Wie soll die Gesamtstichprobe, d.h. die Gesamtheit der Panelisten zusammengesetzt sein? Dies ist die Leitfrage, auf die hin das Panel geplant wird, denn alle Prozesse sollten die Bildung, Kontrolle und Erhaltung der Gesamtstichprobe optimal untersttzen. Bei der Beantwortung der Leitfrage sollten die folgenden Aspekte bercksichtigt werden: die zu erzielende Datenqualitt, die angestrebte Gre des Panels und sich aus dem Untersuchungsziel ergebende Vorgaben fr die Zusammensetzung der Gesamtstichprobe.

3.2 Detailplanung
Nach der Festlegung des Panel-Ziels und der Charakteristika der Grundgesamtheit erfolgt die Entwicklung detaillierter Konzepte fr Stammdatenerfassung und Registrierung, interne Strukturierung, Rekrutierung, Stichprobenziehung, Panelpflege, Incentivierung und Gestaltung der Auenansicht. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten inhaltlichen Fragen aufgefhrt, die dabei zu bercksichtigen sind. Sie knnen das schon aus dem vorhergehenden Kapitel bekannte Schema der Prozesse in einem Online-Panel verwenden, um sich Klarheit ber die Prozesse in Ihrem eigenen Panel zu verschaffen (siehe Abbildung 2.1).

3.2.1

Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung


Je nach Rekrutierungsweg wird zwischen Registrierung und Stammdatenerhebung berprft, ob der registrierte Neuzugang tatschlich ins Panel aufgenommen werden soll. Stammdaten werden in der Regel durch eine Erstbefragung erhoben, knnen aber auch aus bestehenden Datenbanken bernommen werden. Folgende Fragen sind zu klren: Findet die Registrierung durch den Panelisten oder durch den Moderator statt?

43

3 Planung und Entwicklung eines Panels

Steht zwischen Registrierung und Einladung zur Stammdatenbefragung eine Prfung durch einen Moderator oder erhlt der Neuzugang direkt im Anschluss an seine Registrierung eine Einladung zur Stammdatenbefragung? Welche Merkmale der Panelisten sollen dauerhaft zur Verfgung stehen und sind daher im Rahmen von Registrierung und Stammdatenbefragung zu ermitteln? Typische Stammdaten sind blicherweise: relativ dauerhafte Merkmale. Merkmale, die von besonderer Bedeutung fr die Stichprobenziehung sind. Merkmale, die in der Regel bei Auswertungen mitbercksichtigt werden sollen.

Welche Teilnehmerdaten sollen erhoben werden? Welche Teilnehmer- und Stammdaten mssen besonders berprft werden, um beispielsweise Panelisten per Post anschreiben zu knnen oder eine Bankauszahlung durchzufhren? Welche Daten sollen bereits bei der Registrierung erhoben werden und welche bei der ausfhrlichen Stammdatenbefragung? Sollen die Panelisten spter bestimmte Stamm- oder Teilnehmerdaten ber ihre personalisierte Homepage selbst verndern knnen? (Daten ndern-Formular) Mit welcher Frequenz soll die Stammdatenbefragung wiederholt werden? Sollen die Panelisten ber die Website permanenten Zugang zur Stammdatenbefragung erhalten, damit sie ihre Angaben selbstndig jederzeit aktualisieren knnen?

Todos Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung


Legen Sie fest, welche Teilnehmerdaten und Stammdaten erhoben werden sollen. Entwickeln Sie eine Nomenklatur fr die Stammdaten, sodass Sie spter zielgerichtet und effizient damit arbeiten knnen. Z.B. knnten alle Demografiestammdaten mit einem vorgestellten demo_ in der Variablenbenennung klassifiziert werden. Legen Sie die Stammdaten an. Erstellen Sie die Stammdatenbefragung, falls diese bei der gewhlten Rekrutierungsmethode zum Einsatz kommt. Richten Sie die Registrierungs- und Reregistrierungsseiten ein. Testen Sie den kompletten Rekrutierungszyklus.

3.2.2

Interne Strukturierung
Online-Panels unterscheiden den Bestand an Mitgliedern in der Regel nach vorlufig aufgenommen, aktiv, inaktiv und gelscht. Fr die Strukturierung des Bestands sind zustzlich folgende Fragen zu klren: Sollen im Rahmen der Stammdatenverwaltung weitere Panelstatus unterschieden werden? Sollen kundenspezifische Status zum Einsatz kommen? Sollen Status von Panelisten durch Zugehrigkeit zu bestimmten Subpanels (Gruppen) realisiert werden? Sollen unterschiedliche Subpanels mit verschiedenen Auenansichten realisiert werden?

44

3.2 Detailplanung

Todos Strukturierung
Wenn Sie ber die genannten Status hinausgehende Strukturierungsmglichkeiten bentigen, ist es zu empfehlen, ein Flussdiagramm zu entwickeln, aus dem hervorgeht, wann welcher Status gesetzt werden soll. Wenn unterschiedliche Auenansichten erforderlich sind, sammeln Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Auenansichten, der damit verknpften Registrierungsseiten und der Stammdatenbefragungen. Diskutieren Sie diese Liste hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit mit Ihrem Globalpark-Ansprechpartner.

3.2.3

Rekrutierung
Online-Panels unterscheiden sich nach der Art der Rekrutierung. Entweder knnen sich Panelisten frei fr die Teilnahme am Panel bewerben: Diese Form wird als passive Rekrutierung bezeichnet. Davon unterschieden wird die aktive Rekrutierung, bei der die Teilnehmer durch den Panelbetreiber ausgewhlt werden. Bei einer dritten Rekrutierungsform sind die Teilnehmer an den wiederholten Befragungen bereits vorhanden. Dies gilt etwa fr viele Formen von Kundenpanels. Die folgenden Fragen sind bei der Planung zu klren: Soll Selbsteintragung in das Panel mglich sein? Falls Selbsteintragung vorgesehen ist, soll eine explizite Zustimmung per E-Mail zur Aufnahme in das Panel (z.B. nach dem Prinzip des Double opt-in) realisiert werden? Sollen Panelisten durch Moderatoren in das Panel eingetragen werden? Sollen Panelisten aus bestehenden Datenbanken importiert werden?

Todos Rekrutierung
Entscheiden Sie sich fr ein Rekrutierungsverfahren. Weiterfhrende Hinweise zu den Rekrutierungsverfahren finden Sie in Kapitel 6, S. 107. Planen Sie die Komponenten des Rekrutierungsverfahrens. Bei einer zweistufigen passiven Rekrutierung muss beispielsweise die Registrierungsseite auf der Auenansicht und die Stammdatenbefragung entwickelt werden.

3.2.4

Stichprobenziehung
Die Vorbereitung von Stichprobenziehungen ist eng mit der Festlegung der Stammdaten verbunden. In der Regel wird die Befragungspopulation nach Magabe der Stammdaten aus der Panelpopulation gezogen. Folgende Fragen sind zu stellen: Welche Merkmale der Panelteilnehmer sollen bei der Stichprobenziehung als Selektionskriterien verwendet werden knnen? Sollen die Ergebnisse vergangener Umfragen bei der Stichprobenziehung verwendet werden? Soll bei der Stichprobenziehung berbefragung systematisch durch Anwendung von Auslastungsfiltern verhindert werden?

Todos Stichprobenziehung
berprfen Sie unter den genannten Gesichtspunkten Ihre Planung fr Stammdatenerfassung, Stammdatenbefragung und Registrierung: Haben Sie alle wichtigen Daten erfasst? Haben Sie die Daten so erfasst, dass Sie damit einfach Stichproben ziehen knnen, z.B. in codierter Form?

45

3 Planung und Entwicklung eines Panels

Wenn Sie ein Belegungssystem planen: Welchen Kriterien soll das Belegungssystem folgen? Wie viele Panelisten mssen im Panel aktiv sein, um die Kriterien des Belegungsplans zu erfllen und flexibel beispielsweise auf Urlaubszeiten reagieren zu knnen?

3.2.5

Panelpflege
In einem Panel lassen sich nur dann optimale Befragungsergebnisse erzielen, wenn die Ansprache der Panelisten kontinuierlich, glaubhaft und konsistent durchgefhrt wird. Folgende Fragen sind vorab zu klren: Mit welchem Text sollen die Panelisten in Einladungs-, Reminder- und Passworterinnerungsmails angesprochen werden? Welche Art des E-Mail-Kontakts zu den Betreibern des Panels soll eingerichtet werden? Soll ein spezielles Kontaktformular auf der internen Panel-Site angeboten werden? An welche E-Mail-Adresse oder an welchen Verteiler sollen Feedback-Mails aus dem Panel weitergeleitet werden? Soll es unterschiedliche Ansprechpartner zum Beispiel fr technische und inhaltliche Feedback-Mails geben? In welcher Form sollen Anmerkungen zu einzelnen Panelisten festgehalten werden? Sollen telefonische Kontakte zu den Panelisten im Rahmen der Paneladministration festgehalten werden? Soll es einen Newsbereich auf der ffentlichen oder persnlichen Website geben?

Todos Panelpflege
Erstellen Sie die genannten Mailtexte, nennen Sie Ansprechpartner mit ihren EMail-Adressen. Entwickeln Sie vorab Standardantworten auf hufige Fragen wie beispielsweise Warum laden Sie mich nie zu einer Befragung ein? oder Kann ich die Bonuspunkte auch in bar ausgezahlt bekommen? Sie knnen diese Informationen auch auf einer FAQ-Seite im internen Bereich zur Verfgung stellen.

3.2.6

Incentivierung
Hufig wird die Befragungsbereitschaft im Panel durch Gesten der Aufmerksamkeit untersttzt. Bei der Planung der Incentivierungsmanahmen sind folgende Fragen zu stellen: Sollen Bonuspunkte vergeben werden, in welcher Hhe sollen sie vergeben werden und gegen welche Prmien knnen sie eingetauscht werden? Sollen Verlosungen innerhalb des Panels durchgefhrt werden? Soll an die Probanden Geld ausgezahlt werden? Wie lange muss die Auszahlung von Geldbetrgen oder Prmiengutscheinen dokumentiert sein? Soll mit tool-externen Programmen gearbeitet werden? Sind z.B. Schnittstellen zu automatischen Bezahlsystemen zu schaffen?

46

3.3 Beispiel: Das Standardpanel

Sollen die Probanden immateriell entschdigt werden, z.B. durch Zugang zu geschtzten, nur ihnen zugnglichen Informationen?

Todos Incentivierung
Klren Sie logistische und finanzielle Rahmenbedingungen. Treffen Sie eine Entscheidung, ob und wenn ja wie die Panelisten incentiviert werden sollen. Nehmen Sie Kontakt mit Kooperationspartnern auf, ber die Sie incentivieren wollen (z.B. Einkaufsgutscheine). Planen Sie die Arbeitsablufe: Wer administriert den Bereich Incentivierung, wie sind Ihre Prozesse organisiert, wie die Schnittstellen zu externen Partnern, wie die Auenkommunikation auf der Panel-Site geplant?

3.2.7

Aufbau und Gestaltung der Auenansicht


Die Planung der Auenansicht ist Thema von Kapitel 18, S. 385.

3.3 Beispiel: Das Standardpanel


Als Ausgangsbasis fr eine Neuinstallation wird blicherweise das Standardpanel ausgeliefert. In Kapitel 1, S. 23 haben Sie dieses Standardpanel bereits aus den Perspektiven eines sich neu anmeldenden Panelisten und eines Panel-Administrators kennengelernt. Das Standardpanel ist im Auslieferungszustand fr die folgenden Prozesse konfiguriert: Es wird ein zweistufiges Registrierungsverfahren mit Registrierung und Stammdatenbefragung verwendet. Freundschaftswerbungsaktionen knnen durchgefhrt werden. Incentivierung ber Bonuspunkte oder Verlosungen ist mglich. Das Prmiensystem ist auf die Vergabe von Bonuspunkten mit dem Wert 2 EURO eingestellt. Die Seitenstruktur der Auenansicht entnehmen Sie bitte Kapitel 18, S. 385.

Checkliste fr die Konfiguration eines Standardpanels


Um das Standardpanel in Betrieb nehmen zu knnen, mssen mindestens die folgenden Punkte abgearbeitet werden. Alle Seiten sind inhaltlich und im Design angepasst worden. Das Kontaktformular ist konfiguriert worden: Die Kontaktthemen sind eingetragen worden und die E-Mail-Adressen der Empfnger wurden festgelegt. Die Stammdaten sind im System angelegt und mit einer schlssigen Nomenklatur versehen worden. Die Stammdatenbefragung ist erstellt worden und hat die inhaltlichen und technischen Pretests bestanden. Das Registrierungssformular ist angepasst und getestet worden. Die Formulare, die das ndern der eigenen Daten und der E-Mail-Adresse ermglichen, sind angepasst oder entfernt worden. Die ersten News und FAQ sind eingegeben worden.

47

3 Planung und Entwicklung eines Panels

Die Seiten zum Einlsen von Prmien sind eingerichtet und getestet worden. Die Mailvorlagen Willkommensmail und Passwort-Recovery-Mail, die automatisch verschickt werden, sind angelegt worden. Es sind gltige E-Mail-Adressen fr den Absender der automatischen Willkommensmail und Password-Recovery-Mail definiert worden.

48

4 Daten erheben mit EFS Panel


4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten rekodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53 60 75 86 88

49

50

Daten erheben mit EFS Panel


Die teils automatisch erfassten, teils von den Panelisten eingegebenen Daten werden in EFS Panel in drei Gruppen unterteilt und getrennt abgespeichert: Teilnehmerdaten (gelegentlich auch Benutzer-, Kontakt- oder Adressdaten), siehe Kapitel 4.1, S. 52: Persnliche Daten der Panelisten wie beispielsweise Name und Adresse. Diese Daten werden meist bei der Registrierung erhoben und zur Authentifizierung und Kontaktaufnahme verwendet. Aus Datenschutzgrnden werden sie von den Stamm- und Ergebnisdaten getrennt gespeichert, um eine Verknpfung der persnlichen Daten mit Befragungsergebnissen zu verhindern. Systemdaten (gelegentlich auch Statusdaten), siehe Kapitel 4.2, S. 53: Der Inhalt dieser Variablen wird vom System automatisch gesetzt, wie beispielsweise das Datum des Eintritts in das Panel oder der Status eines Panelisten. Stammdaten, siehe Kapitel 4.3, S. 60 bis 4.6, S. 88: Vom Panel-Administrator festgelegte grundlegende Merkmale der Panelisten, die projektunabhngig gespeichert werden und dauerhaft beispielsweise fr die Auswertung oder die Bildung von Subpanels (Gruppen) zur Verfgung stehen. Darber hinaus fallen bei Umfragen projektspezifische Daten an: Projektspezifische Teilnehmerdaten, die bei personalisierten Projekten in der Teilnehmerverwaltung gespeichert werden. Siehe dazu EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 10.2. Projektspezifische Ergebnisdaten. Eine bersicht ber die Ergebnisdaten von EFS Survey- und EFS Panel-Projekten finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13.8.

Gestaltungsfreiheit mit EFS Panel


Sie knnen weitgehend selbst entscheiden, welche Daten erhoben und wie sie abgespeichert werden sollen: welche Stammdaten verwendet werden sollen, welche Daten ber die E-Mail-Adresse hinaus als Teilnehmerdaten verwendet werden sollen, welche Daten bei der Registrierung oder bei der Stammdatenbefragung erhoben werden sollen, welche bei der Registrierung verwendeten Daten bei einer Reregistrierung nicht vernderbar sein sollen, ob Ergebnisse aus einer Panel-Umfrage als Stammdaten eingesetzt oder zum Aktualisieren von Stammdaten verwendet werden sollen, und ob Registrierungsdaten in der Teilnehmerdatentabelle, Stammdatentabelle oder beiden abgespeichert werden.

Einsatz der Daten zur Dynamisierung von Auenansicht und Fragebgen


Teilnehmer- und Stammdaten knnen zur dynamischen Gestaltung von Auenansicht und Fragebgen eingesetzt werden: Teilnehmer- und Stammdaten knnen zur Filterung und zur berprfung von Angaben mittels Plausichecks eingesetzt werden.

51

4 Daten erheben mit EFS Panel

Die Teilnehmerdaten knnen zur Personalisierung von E-Mails verwendet werden (siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 11.2.4). Teilnehmer- und Stammdaten knnen ber Platzhalter in Fragebgen ausgegeben werden. Alle Teilnehmer- und Stammdaten und einige Systemdaten knnen ber Platzhalter im personalisierten Bereich der Auenansicht ausgegeben werden (siehe Kapitel 20.6, S. 469).

4.1 Teilnehmerdaten
Als Teilnehmerdaten werden bei EFS Panels die persnlichen Daten der Panelisten wie beispielsweise Name und Adresse bezeichnet. Diese Daten werden meist bei der Registrierung erhoben und zur Authentifizierung und Kontaktaufnahme verwendet. EFS Panels verfgen ber einen vorgegebenen Satz Teilnehmervariablen, die erfahrungsgem hufig verwendet werden. Im Gegensatz zu den Teilnehmervariablen einzelner Projekte sind die Teilnehmervariablen eines Panels nicht vernderbar. Die folgende Tabelle gibt einen berblick.
Variablenname Variablenname im SPSS- und Excel-Exportdatensatz Bis 7.0: pseudo Ab 7.1: pseudonym Bedeutung Datentyp Gre

pseudonym

Das Pseudonym ist eine panelinterne Kennziffer, die das eindeutige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermglicht. Sie ist sowohl im Stammdaten- als auch im Adressdatenexport enthalten und ermglicht so das Zusammenfgen (Matchen) der Daten. Vorname Name Strae Postleitzahl Ort Telefonnummer Mobiltelefonnummer Zustzliche Mobiltelefonnummer E-Mail Homepage des Panelisten Adresse 1 Zustzliches Adressfeld 2 Zustzliches Adressfeld 3

int

11 Stellen Grenzwerte: -2147483648 bis 214748364

u_firstname u_name u_street u_zip u_city u_phone u_mobile u_mobile2 u_email u_www u_address u_address2 u_address2 Tabelle 4.1

u_firstname u_name u_street u_zip u_zip u_phone u_mobile u_mobile2 u_email u_www u_address u_address2 u_address3

varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar varchar

50 50 100 15 100 50 70 70 70 70 255 255 255

bersicht ber die Teilnehmerdaten

52

4.2 Systemdaten

(Forts.)Variablenname

Variablenname im SPSS- und Excel-Exportdatensatz u_country u_accnt

Bedeutung

Datentyp

Gre

u_country u_account

Land Account-Name: Accounts knnen optional zur Authentifiziierung genutzt werden. Geschlecht Datenbankfeld, dem Sie beim Import eine beliebige Kennzahl des Teilnehmers zuweisen knnen. Passwort Bitte beachten Sie: Lnge und Inhalt der Passwrter werden ber die Sicherheitskriterien der jeweiligen Sprachversion definiert, siehe Tabelle 15.18.

varchar varchar

200 40

u_gender u_other_id

u_gender u_othrid

tinyint bigint

2 20

u_passwd

u_passwd

varchar

200

Tabelle 4.1

bersicht ber die Teilnehmerdaten

Mindestens vorhanden sein mssen E-Mail und Pseudonym. Die Erfassung der brigen Daten ist optional. Sie knnen die Tabellenspalten auch zur Speicherung anderer Daten verwenden. Eine bersicht der standardmig vorhandenen Teilnehmervariablen, die in personalisierten Projekten und Mitarbeiterbefragungen verwendet werden, finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 10.2.1.

4.2 Systemdaten
Neben den persnlichen Daten wie Name, Vorname und Adressdaten werden fr alle Panelisten automatisch sogenannte Systemdaten gespeichert. Diese werden benutzt, um Metainformationen ber die Panelisten festzuhalten und dem Administrator zur Verfgung zu stellen, wie beispielsweise: Wie kam der Panelist ins Panel? Hat er sich selbst eingetragen, wurde er durch einen Administrator importiert, oder wurde er bei einer Freundschaftswerbungsaktion geworben? Wann hat er an der Stammdatenbefragung teilgenommen, wie oft erhielt er die Einladung zur Befragung? Wieviel Panel-Umfragen hat der Panelist beendet? Die Systemdaten kommen an verschiedenen Stellen im Adminbereich von EFS Panel zum Einsatz, zum Beispiel knnen Sie den Panelstatus pstatus, den Eintrittsweg reg_code oder das Pseudonym als Kriterien fr die Suche nach Panelisten verwenden. Des Weiteren sind die Variablen im Stammdatenexport enthalten und knnen zur Auswertung verwendet werden.

4.2.1

bersicht der Systemdaten


Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der Systemdaten. In der zweiten Spalte finden Sie die Namen der Variablen im SPSS-Datensatz.

53

4 Daten erheben mit EFS Panel

Variablenname

Variablenname im SPSS- und ExcelExportdatensatz Bis 7.0: pseudo Ab 7.1: pseudonym

Bedeutung

Datentyp

Gre

pseudonym

Codierte eindeutige Panelisten-ID, die z.B. zum Matchen von Ergebnis- und Stammdaten in SPSS bentigt wird.

int

11 Stellen Grenzwerte: -2147483648 bis 214748364

pstatus pinput

pstatus pinput

Panelstatus, siehe Kapitel 4.2.2, S. 57. Eintrittsmodus. Beschreibt die Art der Registierung. Er wird automatisch vom System zugewiesen. Es gibt folgende Eintrittsmodi: 1: sonstiges Ereignis 2: Datenimport 4: Moderatoreintrag 8: selbstrekrutiert 16: Freundschaftswerbung. Wird zugewiesen, wenn der Panelist ber den in Kapitel 5.2, S. 97 beschriebene Freundschaftswerbungs-Link zur Registrierung gelangt ist. Werden in der Werbemail die blichen Registrierungskeys verwendet, erhlt der Panelist den Modus selbstrekrutiert. 32: Test Beachten Sie bitte: Der Eintrittsmodus ist nicht zu verwechseln mit den Eintrittswegen, die in der Variable reg_code gespeichert werden. ber benutzerdefinierte Eintrittswege knnen Sie bei Panelisten mit Eintrittsmodus 1, 2, 8 und 16 beschreiben, auf welchem Weg genau sie in das Panel gelangt sind. Siehe auch Kapitel 6.2, S. 110. Gesamtsumme der Bonuspunkte zum aktuellen Zeitpunkt Letzter Wechsel des Panelstatus. Wird nur beim manuellen Import gesetzt. Datum der letzten Umfrageteilnahme. Wird beim Erreichen der letzten Seite einer Panel-Umfrage aktualisiert. Seit EFS 6.0 stehen Ihnen dank der neuen Tracking-Funktion genauere Informationen zur Verfgung. Zahl der Befragungen, an denen der Panelist bisher teilgenommen hat. Wird jeweils beim Erreichen der Endseite einer PanelUmfrage aktualisiert. Seit EFS 6.0 stehen Ihnen dank der neuen Tracking-Funktion genauere Informationen zur Verfgung.

tinyint tinyint

4 4

pcredit_points pstatus_date veraltet: last_poll_date

pcredit_points pstatus_date last_poll_date

decimal datetime datetime

10,2

veraltet: n_poll

n_poll

int

11 (siehe oben)

Tabelle 4.2 bersicht ber die Systemdaten

54

4.2 Systemdaten

(Forts.)Variablenname doub_stat

Variablenname im SPSS- und ExcelExportdatensatz doub_stat

Bedeutung

Datentyp

Gre

Dublettenstatus, siehe Kapitel 6.6.2, S. 124: 0: ungeprft 1: nein 10: Dublettenwarnung! Eintrittsdatum ins Panel. Technisch ist dies der Zeitpunkt, zu dem whrend des Importvorgangs oder whrend des manuellen Eintrags das Profil des Panelisten angelegt wird. Panelisten-Codes ermglichen das direkte Einloggen ins Panel. Siehe Kapitel 7.3.6, S. 142. Status des Panelisten in der Stammdatenbefragung: 11: zugeordnet, aber noch nicht eingeladen 12: eingeladen 31: Befragung abgeschlossen Die Systemvariable md_status ist nicht zu verwechseln mit dem Dispositionscode: md_status gibt an, ob die betreffenden Panelisten bereits irgendeine Stammdatenbefragung durchlaufen haben, egal welche. Der Dispositionscode ist eine projektspezifischer Variable und gibt an, ob und wie weit die Panelisten eine konkrete Stammdatenbefragung, der sie zugeordnet wurde, bearbeitet haben. Datum der letzten Aktualisierung der Stammdatenbefragung Anzahl der Teilnahmen an der Stammdatenbefragung Datum der Einladung zur Stammdatenbefragung Zahl der zugesendeten Einladungsmails zur Stammdatenbefragung Eintrittsweg. Bei Panelisten mit Eintrittsmodus 1, 2, 8 und 16 (s.o. Variable pinput) knnen Sie mit Hilfe von benutzerdefinierten Eintrittswegen beschreiben, auf welchem Weg genau sie in das Panel gelangt sind. Panelisten mit Eintrittsmodus 4 (Moderatoreintrag) und 32 (Tester) werden dem Default-Eintrittsweg zugeordnet. Siehe auch Kapitel 6.2, S. 110.

tinyint

penter_date

penter_date

datetime

panelist_code

panelist_code

binary

40

md_status

md_status

tinyint

md_update_date md_num_updates md_invite_date md_num_invites reg_code

md_update_date md_num_updates md_invite_date md_num_invites reg_code

datetime mediumint datetime int int 11 (siehe oben) 11 (siehe oben) 8

Tabelle 4.2 bersicht ber die Systemdaten

55

4 Daten erheben mit EFS Panel

(Forts.)Variablenname invited_by

Variablenname im SPSS- und ExcelExportdatensatz invited_by

Bedeutung

Datentyp

Gre

Wenn der Panelist durch Freundschaftswerbung zur Teilnahme angeregt wurde, enthlt dieses Feld die ID des werbenden Panelisten. Datum des letzten Logins im Panel PCI-Wert, siehe Kapitel 9.3, S. 177. Sprachversion. Dient zur Identifizierung der verschiedenen Sprachversionen der Website(s). Datum der letzten nderung. Verursacher der letzten nderung: 1: Panelist (ber Panel-Website) 2: Panelist (ber Umfrage) 3: Moderator 4: Import 5: Externes System. D.h. beispielsweise ber Webservices. 6: API. D.h. bei nderungen ber Programmierschnittstelle und ber Sonderanpassungen in der Panelregistrierung. 7: Aktualisierungsregel. Siehe Kapitel 8.4, S. 163. 8: Projekttest Austrittsdatum eines Panelisten. Status der Double opt-in E-Mail-Verifizierung: 0: unbekannt 1: Nicht verifiziert 2: Verifiziert 3: Erneute Verifizierung erforderlich. Wird gesetzt, wenn ein Neuzugang dem Panel beitritt oder wenn die E-MailAdresse eines Panelisten gendert wird. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120. E-Mail-Verifizierungscode. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120. Hlt fest, ob im Men Panelistenverwaltung oder Panelistenverwaltung-> Neuzugnge Notizen zum Panelisten gemacht wurden. Siehe Kapitel 6.6.1, S. 123. Hilfsvariable zum Berechnen des Pseudonyms IP-Adresse des Panelisten beim Bearbeiten der Registrierung

int

11 (siehe oben)

date_last_login pci site_id

date_last_login pci site_id

datetime tinyint int 4 11 (siehe oben)

last_mod_date last_mod_user

last_mod_date last_mod_user

datetime tinyint 1

dropout_date mail_validation_ status

dropout_date mail_validation_ status

datetime tinyint 1

mail_validation_ code marked (nicht im Exportdatensatz enthalten)

mail_validation_ code (nicht im Exportdatensatz enthalten)

binary tinyint

32 1

member_id (nicht im Exportdatensatz enthalten) remote_addr (nicht im Exportdatensatz enthalten)

(nicht im Exportdatensatz enthalten) (nicht im Exportdatensatz enthalten)

int

11 (siehe oben) 11

Tabelle 4.2 bersicht ber die Systemdaten

56

4.2 Systemdaten

(Forts.)Variablenname remote_host (nicht im Exportdatensatz enthalten)

Variablenname im SPSS- und ExcelExportdatensatz (nicht im Exportdatensatz enthalten)

Bedeutung

Datentyp

Gre

Domain, von der aus der Panelist das Panel bei der Neuanmeldung betreten hat

Tabelle 4.2 bersicht ber die Systemdaten

4.2.2

Die Panelstatus
Die wichtigste Eigenschaft der Panelisten ist ihr Panelstatus: Er beschreibt ihre aktuelle Rolle und Aktivitt. In einem Standardpanel werden beispielsweise die Status vorlufig aufgenommen, aktiv, inaktiv oder gelscht verwendet, um den Zustand der Panelisten zu beschreiben. Ein Neuzugang erhlt nach der Registrierung automatisch den Status vorlufig aufgenommen. Nach Abschluss der Stammdatenbefragung wird stattdessen der Status aktiv zugewiesen. Die Panelstatus sind Ausprgungen der Systemvariable pstatus. Die Zuweisung erfolgt blicherweise automatisch im Rahmen der zentralen Panelprozesse. EFS Panel ermglicht es Ihnen, die Panelstatus passgenau an die Prozesse in Ihrem Panel anpassen: Bei vielen Panelprozessen knnen Sie selbst beeinflussen, welche Panelstatus zugewiesen werden sollen. Beispielsweise knnen Sie einem inaktiven Panelisten weiter das Einloggen ermglichen. Es stehen zustzliche benutzerdefinierte Status zur Verfgung, die Sie bei Bedarf fr Ihr Panel nutzen knnen. Sie knnen die Bezeichnungen aller Status ndern. berflssige Status knnen deaktiviert werden. Es gibt Sonderstatus, mit denen besondere Rollen und Zugriff auf besondere Funktionen verknpft sind. Mitarbeitern, die die Funktionsfhigkeit des Panels berprfen, knnen Sie beispielsweise Panelistenaccounts mit dem Status Tester zur Verfgung stellen. Mit diesen Accounts ist u.a. mehrmalige Befragungsteilnahme mglich. Mitarbeiter, die fr Forenmoderation verantwortlich sind, nutzen blicherweise einen Account mit Status Moderator.

1. bersicht der Panelstatus


Die Tabelle gibt einen berblick ber die Panelstatus und ihre Bedeutung in einem normal konfigurierten Standardpanel.
Statusbezeichnung vorlufig aufgenommen Code der Variable pstatus 1 Bedeutung im Standardpanel Die Interessenten haben sich angemeldet und werden in der Tabelle im Men Panelistenverwaltung->Neuzugnge gefhrt, sind aber noch keine voll aufgenommenen Panelisten. Die Panelisten stehen fr Befragungen zur Verfgung. Sie nehmen aktiv am Panelleben teil. benutzerdefiniert

aktiv aktiv (benutzerdefiniert) Tabelle 4.3

2 3

Codes der Variable pstatus

57

4 Daten erheben mit EFS Panel

Statusbezeichnung inaktiv

(Forts.)Code der Variable pstatus 4

Bedeutung im Standardpanel Die Panelisten knnen sich nicht in das Panel einloggen und sind fr Befragungen gesperrt. Ihre Daten stehen jedoch weiter zur Verfgung. Die Sperrung fr Befragungen erfolgt durch nderung des Dispositionscodes: In allen Stichproben, in denen die inaktivierten Panelisten noch Dispositionscode 11 oder 12 haben (d.h. noch nicht teilgenommen haben), erhalten sie stattdessen Dispositionscode 13. benutzerdefiniert Diese Panelstatus knnen verwendet werden, um je nach Bedarf Ihres Panels die Panelisten besser zu klassifizieren. Im Auslieferungszustand von EFS Panel werden diese Status nicht eingesetzt: Sie knnen die Bedeutung selbst definieren. Zuweisen knnen Sie die benutzerdefinierten Status automatisch oder manuell entsprechend den unten gegebenen Anweisungen. Wenn Sie Panelisten lschen, wird diesen, oder genauer gesagt ihren anonymisierten Restdatenstzen, dieser Status zugewiesen. Gelschte Panelisten werden unwiderbringlich aus dem Panel entfernt: Sie knnen nicht mehr auf die Datenstze zugreifen, die Teilnehmerdaten werden komplett gelscht. Nur Daten, die bentigt werden um Panelstatistiken und Umfrageergebnisse konsistent zu halten, und Community-Beitrge bleiben erhalten. Siehe Kapitel 9.5, S. 184. Dieser Sonderstatus wird fr Panelistenaccounts von Mitarbeitern verwendet, die die Funktionen des Panels oder eine darauf erstellte Umfrage vor der endgltigen Verffentlichung prfen. Siehe Kapitel 26.1, S. 555. Dieser Sonderstatus wird fr Panelistenaccounts von Mitarbeitern verwendet, die beispielsweise in Community-Panels fr Forenmoderation verantwortlich sind. Siehe Kapitel 14, S. 253.

inaktiv (benutzerdefiniert) Benutzerdefinierter Status 1 - 9

5 6-15

gelscht

Tester

16

Moderator

32

Tabelle 4.3

Codes der Variable pstatus

Die Liste der Panelstatus ist nicht erweiterbar.

2. Panelstatus konfigurieren
Im Men Panel->Panelkonfiguration-> Panelstatus knnen Sie die Panelstatus entsprechend dem Bedarf Ihres Panels konfigurieren. Zum Konfigurieren der Panelstatus ist Schreibrecht auf panel_status erforderlich. In der bersicht werden alle vorhandenen Status mit den folgenden Informationen und Bearbeitungsmglichkeiten aufgefhrt:

58

4.2 Systemdaten

Label: In dieser Spalte knnen Sie die Bezeichnungen der Panelstatus ndern. Bitte beachten Sie, dass die Labels nur in einer Sprache vergeben werden knnen. Anzahl Panelisten: Dieser Spalte knnen Sie entnehmen, wie viele Panelisten aktuell einem Status zugeordnet sind. So knnen Sie leicht erkennen, welche Status aktuell verwendet werden. Aktiviert: Durch Aktivieren der Checkboxen in dieser Spalte knnen Sie ab EFS 7.1 die benutzerdefinierten Panelstatus markieren, die in Ihrem Panel zum Einsatz kommen sollen. Im gesamten Panel werden anschlieend die Benutzeroberflchen entsprechend angepasst. Nicht verwendete Panelstatus werden ausgeblendet und knnen somit auch nicht versehentlich z.B. Panelisten zugewiesen werden. Nach dem Upgrade auf EFS 7.1 sind anfnglich alle Panelstatus aktiviert. Die Default-Status des Panels knnen nicht deaktiviert werden. Benutzerdefinierte Status, denen aktuell Panelisten zugeordnet sind, knnen ebenfalls nicht deaktiviert werden. Beachten Sie bitte, dass es unter Umstnden in Ihrem Panel automatische Regeln gibt, die erstellt wurden, bevor ein benutzerdefinierter Status deaktiviert wurde: Laufen diese Regeln weiter, so knnen sie auch weiterhin deaktivierte Status zuweisen.

Vorbelegt bei Stichproben: Durch Aktivieren der Checkboxen in dieser Spalte legen Sie fest, welche Status beim Stichprobenziehen blicherweise vorbelegt sein sollen.

3. Zuweisung von Panelstatus in Panelprozessen ndern


nderungen des Panelstatus erfolgen blicherweise automatisch im Rahmen von Panelprozessen. Bei einigen Prozessen knnen Sie selbst entscheiden, welche Status zugewiesen werden sollen. Erforderlicher Status fr die Anmeldung im Panel: Mit welchem Status sich Panelisten in das Panel einloggen drfen, knnen Sie im Men Website->Globale Konfiguration festlegen, und zwar im Feld Anmeldung im Panel ist den Panelisten mit den folgenden Panelstatus mglich. Siehe Tabelle 15.5. Erforderlicher Status fr die Teilnahme an Panel-Befragungen: Welche Panelisten an Panel-Befragungen teilnehmen drfen, wird ab EFS 7.1 im Men Website-> Globale Konfiguration im Feld Teilnahme an Panel-Befragungen ist mglich mit den folgenden Panelstatus festgelegt. Siehe Tabelle 15.5. Erforderlicher Status fr die Teilnahme an Stammdatenbefragungen: Welche Panelisten an Stammdatenbefragungen teilnehmen drfen, wird ab EFS 7.1 im Men Website->Globale Konfiguration im Feld Teilnahme an Stammdatenbefragungen ist mglich mit den folgenden Panelstatus festgelegt. Siehe Tabelle 15.5. Status nach der Registrierung: Welcher Status den Panelisten nach der Registrierung zugewiesen wird, wird im Funktionsmodul Registrierungsformular im Feld Panelstatus, der bei der Registrierung vergeben wird festgelegt. Standardeinstellung: vorlufig aufgenommen. Status nach Beendigung der Mitgliedschaft: Welcher Status Panelisten zugewiesen wird, die die Mitgliedschaft beendet haben, wird im Funktionsmodul Mitgliedschaft beenden-Formular im Feld Panelstatus nach dem Austritt festgelegt. Standardeinstellung: inaktiv. Bei lteren, migrierten Panels finden Sie diese Einstelloption im Men Website->{Ausgewhlte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Abschnitt Ende der Mitgliedschaft.

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4 Daten erheben mit EFS Panel

4. Panelstatus einzelner Panelisten manuell ndern


Sie knnen den Status einzelner oder ausgewhlter Panelisten manuell ndern: Sie knnen den Status von ausgewhlten Panelisten mittels der Drop-Down-Liste in der Panelistenverwaltung ndern, siehe Kapitel 7.2.1, S. 136. In der Detailansicht knnen Sie einem einzelnen Panelisten einen neuen Status zuweisen, siehe Kapitel 7.3, S. 138.

4.3 Stammdaten
Stammdaten sind vom Panel-Administrator festgelegte grundlegende Panelistenmerkmale, die projektunabhngig gespeichert werden und dauerhaft beispielsweise fr die Auswertung oder die Bildung von Subpanels (Gruppen) zur Verfgung stehen.

Bevor Sie starten


Bitte bedenken Sie: Ab EFS 7.0 knnen pro Installation maximal 2.800 Stammdaten angelegt werden. Bis EFS Panel 6.0 konnten nur maximal 2.400 Stammdaten pro Panelinstallation verwendet werden. Wie viele Stammdaten auf einer spezifischen Installation maximal verwendet werden knnen, hngt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise Typ und Gre der angelegten Stammdaten und der darin abgespeicherte Inhalt. Der Wert kann niedriger sein als 2.800. Insbesondere ist es empfehlenswert, nicht mehr als 300 Stammdaten vom Typ Text zu verwenden und bei diesen den jeweils kleinsten sinnvollen Grenbereich zu whlen. Textvariablen bentigen besonders viel Speicherplatz, daher sinkt bei einer hohen Anzahl Textvariablen der verfgbare Speicherplatz und die maximale Anzahl der insgesamt anlegbaren Variablen. Die Stammdatenanzahl wirkt sich auf die Performance des Panels aus. Je hher die Variablenzahl ist, desto langsamer wird die Panel-Installation. Wenn Stammdaten nicht mehr bentigt werden, stellen Sie sicher, dass Sie alle darin abgelegten Werte exportiert und gespeichert haben, und lschen Sie dann die berflssigen Variablen! Die Konsistenz der Stammdaten ist von grundlegender Bedeutung fr Ihr Panel. Daher kann immer nur ein nderungsprozess abgewickelt werden (z.B. Anlegen eines neuen Stammdatums, ndern von Datentyp oder -gre, Lschen oder automatisches Anlegen im Kontext einer Stammdatenzuordnung). Wenn Sie eine nderung auszulsen versuchen, whrend ein anderer Prozess noch luft (z.B. ein von einem anderen Nutzer gestarteter Prozess), erkennt EFS dies und bittet um sptere Wiederholung der Aktion.

4.3.1

Variablennamen
Sie knnen die Variablennamen von Stammdaten selbst whlen und nachtrglich ndern. Fr die Namenswahl gelten folgende Regeln: Der Variablenname muss mit m_ oder md_ beginnen. Der Variablenname kann bis zu 20 Zeichen lang sein. In der Vergangenheit war er auf acht Zeichen begrenzt.

60

4.3 Stammdaten

Es drfen nur ASCII-Zeichen verwendet werden. Es drfen nur Kleinbuchstaben benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer nachtrglichen nderung der Variablennamen von Stammdaten die Namen auch in Filtern, Rekodierungen, Aktualisierungsregeln usw. angepasst werden mssen. Diese Anpassung geschieht nicht automatisch und muss manuell vorgenommen werden.

4.3.2

Datentypen
Der Datentyp eines Stammdatums bestimmt, fr welche Daten die Variable geeignet ist und ob es Antwortkategorien gibt. Es stehen fest vorgegebene Kombination von Datentyp und -gre zur Auswahl, die in Tabelle 4.4 aufgefhrt werden. Whlen Sie je nach Einsatzzweck den passenden Typ und Wertbereich. Aus Performanzgrnden ist es sinnvoll, immer jeweils den geeigneten Typ mit dem kleinstmglichen Zahlenbereich zu verwenden. Versuchen Sie insbesondere, den Einsatz von Textvariablen auf ein Mindestma zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Daten entweder im richtigen Format eingegeben oder rekodiert bzw. umgewandelt werden. Werte, die als Datum abgelegt werden sollen, drfen beispielsweise nur das vorgeschriebene Format JJJJ-MM-TT haben. EFS untersttzt Sie dabei: So knnen Sie beispielsweise Stammdaten rekodieren (Kapitel 4.4, S. 75), Eingaben aus dem Registrierungsformular berprfen oder umwandeln (Tabelle 23.2), und Fragebogeneingaben mit Plausichecks und Typenchecks checken.

bersicht der Datentypen


Typ Ganzzahl Datentyp int Bedeutung Ganze Zahlen. Bei Stammdaten von diesem Typ knnen Antwortkategorien angelegt werden. Wie viele Stellen Sie abspeichern knnen, legen Sie durch Auswahl des geeigneten Grenbereiches fest. Achten Sie darauf, dass dieser Wert hoch genug ist, um alle zu speichernden Daten aufzunehmen. Grenbereiche: -128 bis 127: Eignet sich fr Stammdaten, in denen Eigenschaften wie Bildungsgrad oder Geschlecht numerisch kodiert werden, da der Wert blicherweise nicht ber 127 hinausgeht. ca. -32.000 bis ca. 32.000 ca . -8 Mio. bis ca. 8 Mio.: Eignet sich beispielsweise fr sechsstellige Nummern. ca. -2 Mrd. bis ca. 2 Mrd. bis 18 Stellen Ganz- oder Fliekommazahl. Gre: 10 Stellen Datum und Uhrzeit. Format: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS

Ganz- oder Kommazahl Datum/Uhrzeit

float

datetime

Tabelle 4.4

Datentypen und Grenbereiche

61

4 Daten erheben mit EFS Panel

Typ Datum

Datentyp date

Bedeutung Datum. Dieser Datentyp ist in EFS 7.1 neu eingefhrt worden. Der Einsatz bietet sich in Situationen an, in denen Sie ein Datum, jedoch keine Uhrzeit abspeichern mchten. Format: JJJJ-MM-TT Zahlen und Buchstaben mit variabler Lnge. Wie viele Zeichen Sie abspeichern knnen, legen Sie durch Auswahl des geeigneten Grenbereiches fest. Achten Sie darauf, dass dieser Wert hoch genug ist, um alle zu speichernden Daten aufzunehmen. Grenbereiche: bis 85 Zeichen: Fr Stammdaten, in denen beispielsweise Namen abgespeichert werden, reicht dies meist aus. bis 21.000 Zeichen: Reicht fr lngere Texte (bis ca. 15 Din A4-Seiten) blicherweise aus. bis 5,5 Mio. Zeichen Boolesche Variablen. Stammdaten von diesem in EFS 7.1 neu eingefhrten Typ haben die nicht nderbaren Antwortkategorien 0, 1, -77 (Missing Value). Das Abbilden von Checkbox-Items wird durch Einsatz dieses Datentyps erheblich leichter und weniger fehleranfllig.

Text

text

Ja/Nein

Tabelle 4.4

Datentypen und Grenbereiche

Hinweise zum nachtrglichen ndern von Datentypen


Der Datentyp von Stammdaten konnte bis EFS 7.0 jederzeit beliebig gendert werden. Dies war jedoch nicht wirklich sinnvoll, da man je nach Kombination Datenverlust oder Inkonsistenz riskierte. Beispielsweise verursacht das Umwandeln eines Stammdatums vom Typ Text in den Typ Ganzzahl blicherweise Datenverlust. Auch ein Verkleinern des Grenbereichs bei einem Stammdatum vom Typ Ganzzahl oder Text kann zu Datenverlust fhren, wenn bereits groe Werte bzw. lange Texte erfasst wurden. Daher wird ab EFS 7.1 beim ndern des Datentyps geprft, ob der neue Datentyp im Prinzip fr eventuell bereits vorhandene Daten geeignet ist und ob der Grenbereich gleich bleibt. Prinzipiell ungeeignete Datentypen werden von vornherein nicht angeboten. Besteht die Gefahr, dass Daten verloren gehen, wird explizit darauf hingewiesen. Sie knnen dann selbst entscheiden, ob die nderung Sinn macht und ausgefhrt werden soll. Beispiele: Ein Stammdatum vom Typ Ganzzahl, Grenbereich -2 Mrd. bis ca 2 Mrd bildet eine Variable mit nur vier Ausprgungen ab. In diesem Fall ist eine Verkleinerung des Grenbereichs zu -128 bis 128 sinnvoll: Sie verbessern dadurch die Performance Ihrer Installation. Ein Stammdatum vom Typ Text, Grenbereich bis 21.000 Zeichen wird verwendet, um bei austretenden Panelisten den Austrittsgrund aus dem Panel festzuhalten. In diesem Fall ist eine Verkleinerung des Grenbereichs zu bis 85 Zeichen nicht sinnvoll, da die Begrndung der Panelisten dann eventuell nur noch teilweise gespeichert wird. Eine Umwandlung in den Typ Ganzzahl wre fatal: Bereits abgespeicherte Texte wrden verloren gehen, neue Texte wrden nicht gespeichert.

62

4.3 Stammdaten

Fr rekodierte Stammdaten ist die nderung des Datentyps weiterhin uneingeschrnkt mglich: Da die Rekodierungsbedingung jederzeit so abgewandelt werden kann, dass ein anderer Typ erforderlich ist, muss der Datentyp frei whlbar bleiben.

4.3.3

Vorbelegung von Stammdaten


Stammdaten werden mit -77 vorbelegt. So knnen Sie unterscheiden, ob eine Frage nicht gestellt (Wert -77) oder vom Probanden nicht beantwortet (Wert 0) wurde.

4.3.4

Im Codebuch Stammdaten und Codierungen nachschlagen


Das Stammdaten-Codebuch bietet einen berblick ber die Stammdaten des Panels und ihre Codierungen. Zum Einsatz kommt es beispielsweise beim Definieren von Filterbedingungen oder bei der Auswertung. Sie finden das Codebuch im Men Panel->Stammdaten->Codebuch Stammdaten. Es enthlt fr jedes Stammdatum den Variablennamen und -titel, Datentyp, Variablentyp, falls vorhanden Antwortcode und -titel, und die Stammdatenkategorie. ber der Liste finden Sie verschiedene Features, mit denen die Liste eingeschrnkt, umsortiert oder um zustzliche Daten ergnzt werden kann: Einschrnken auf Kategorie: Diese Option ermglicht das Einschrnken der Liste auf eine einzelne Stammdatenkategorie. Sortieren nach Spalte: Mit dieser Option kann die Liste nach Kategorietitel, Variablenname, Variablentitel oder Variablentyp geordnet werden. Rekodierungsinformationen anzeigen: Bei Stammdaten vom Typ Rekodiert werden Details zur Rekodierung, wie beispielsweise die Rekodierungsformel, angezeigt. Antwortkategorien ausblenden: Die Spalten Antwortcode und Antworttitel werden ausgeblendet, es entsteht eine einfache Auflistung der Stammdaten. ber den Exportieren-Button knnen Sie das Codebuch so herunterladen, wie es aktuell konfiguriert ist.

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4 Daten erheben mit EFS Panel

4.3.5

Stammdaten verwalten

Abbildung 4.1

Die bersicht der vorhandenen Stammdaten

Wenn Sie das Men Panel->Stammdaten ffnen, gelangen Sie zur Stammdatenbersicht. Die Tabelle enthlt fr jedes Stammdatum die folgenden Informationen: Variable: Variablenname, siehe Kapitel 4.3.1, S. 60. Titel: Diese Spalte enthlt die Namen der Stammdaten. Durch Anklicken eines Titels knnen Sie das Eingabeformular zum Bearbeiten des jeweiligen Stammdatums ffnen. Hinweise zur Titelwahl finden Sie weiter unten im Absatz Nomenklatur fr Stammdaten. Variablentyp: Die Variablentypen sind Standard: Manuell angelegte und durch Import erzeugte Stammdaten Rekodiert: Durch Rekodierung erzeugte Stammdaten, siehe Kapitel 4.4, S. 75.

Datentyp: Gibt an, welcher Typ Daten im Stammdatum gespeichert werden kann. Siehe Kapitel 4.3.2, S. 61.

64

4.3 Stammdaten

Ausprgungen: Die Anzahl der Ausprgungen (Antwortkategorien) bei Stammdaten vom Typ Ganzzahl. Wenn Sie mit der Maus ber das Fragezeichen-Icon scrollen, werden die Ausprgungen in einem Popup-Fenster aufgelistet. Angelegt: Erstellungsdatum. Letzte nderung: Datum der letzten nderung. Kategorie: Zur Verbesserung der bersicht knnen die Stammdaten in Kategorien geordnet werden. Siehe Kapitel 4.3.7, S. 67. Umfrageverknpfungen: Ab EFS 7.1 werden zu jedem Stammdatum die bestehenden Umfrageverknpfungen aufgefhrt. Mit einem Klick auf die Anzahl gelangen Sie zu einer Liste der verknpften Umfragen. Siehe Kapitel 4.6, S. 88. Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen.

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Standardmig werden die Stammdaten entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge angezeigt (siehe Kapitel 4.3.10, S. 72). Sie knnen die Sortierung der Tabelle jedoch durch Anklicken der Spaltenkpfe verndern. Mit einem Klick auf den Ansicht-Button knnen Sie wie gewohnt Tabellenspalten aktivieren oder deaktivieren oder die Zeilenanzahl pro Seite verndern. Wie blich stehen auch einfache und erweiterte Suche zur Verfgung. Mit der erweiterten Suche knnen Sie die Liste nach einem Variablennamen oder -titel durchsuchen, auf Variablen mit bestimmtem Datentyp einschrnken oder die Stammdaten einer bestimmten Stammdatenkategorie einblenden.

Aktionen
Die folgenden Aktionen knnen auf einzelne, mehrere oder alle Stammdaten angewandt werden: Kategorie zuordnen: Erleichtert das Zuweisen von Stammdaten zu einer bestimmten Stammdatenkategorie. Siehe Kapitel 4.3.7, S. 67. Lschen: Lst den in Kapitel 4.3.11, S. 73 beschriebenen Prozess zum Entfernen von Stammdaten aus. Um eine Aktion anzuwenden, aktivieren Sie zuerst bei den betroffenen Stammdaten die Aktionen-Checkbox, stellen dann in der Drop-Down-Liste die gewnschte Aktion ein und besttigen mit Ausfhren. Alternativ knnen Sie auch die Optionen Alle Stammdaten auf dieser Seite markieren oder Alle gefundenen Stammdaten markieren verwenden.

4.3.6

Neue Stammdaten anlegen


Es gibt verschiedene Mglichkeiten, Stammdaten neu anzulegen: Manuell: Dieser Vorgang wird im folgenden erlutert. Massenimport: Dieser Vorgang eignet sich zum Neuanlegen mehrer Stammdaten, besonders wenn bereits eine Liste der gewnschten Stammdaten beispielsweise in MS Excel vorliegt. Siehe Kapitel 4.3.9, S. 69. Automatisch beim Zuordnen von Projekt- und Stammdatenvariablen. Eine Anleitung dazu finden Sie in Kapitel 4.6.4, S. 92.

65

4 Daten erheben mit EFS Panel

Stammdaten manuell anlegen


Mit einem Klick auf den Button Stammdatum anlegen knnen Sie die Eingabemaske zum Anlegen neuer Stammdaten ffnen.

Abbildung 4.2

Stammdatum anlegen

1. Geben Sie den Variablennamen ein. Er sollte mit m_ oder md_ beginnen und maximal 20 Zeichen lang sein. Wenn Sie keinen Variablennamen angeben, wird automatisch ein neuer Variablenname vergeben. 2. Geben Sie den Titel ein. Bei Panels mit Registrierungsformular und groen Panels mit vielen Stammdaten empfiehlt sich die Ausarbeitung einer Nomenklatur zur Verbesserung der bersicht. 3. Whlen Sie Typ und Grenbereich des Stammdatums. Informationen zu den verschiedenen Typen und Grenbereichen finden Sie weiter oben in Tabelle 4.4. 4. Whlen Sie die passende Stammdatenkategorie. 5. Besttigen Sie mit Anlegen.

Fr Stammdaten vom Typ Ganzzahl Antwortkategorien anlegen


Bei Stammdaten vom Typ Ganzzahl ist der Arbeitsvorgang noch nicht abgeschlossen: Es mssen Antwortkategorien angelegt werden. Arbeiten Sie bitte folgendermaen weiter: 6. Nach dem Abspeichern wird der Abschnitt zum Anlegen der Antwortkategorien eingeblendet. Geben Sie in der Zeile Neu die erste Antwortkategorie ein (Code = 1, Antwortkategorie = Ja im abgebildeten Beispiel). 7. Besttigen Sie mit Speichern.

66

4.3 Stammdaten

Abbildung 4.3

Anlegen der Antwortkategorien

8. Geben Sie die zweite Antwortkategorie (Code = 2, Antwortkategorie = Nein im Beispiel) ein und besttigen erneut mit Speichern. 9. berprfen Sie das Resultat im Codebuch Stammdaten: Die Stammdatenvariable Raucher erscheint dort mit den unterschiedlichen Antwortkategorien und Codes.

Abbildung 4.4

Auszug aus dem Codebuch der Stammdaten

Wenn Sie die Antwortkategorien spter noch einmal ndern oder erweitern mchten, ffnen Sie zuerst den Bearbeitungsdialog des Stammdatums, mit Antwortkategorien bearbeiten gelangen Sie zu den vernderbaren Eingabefeldern. Wenn Sie eine hohe Anzahl von Antwortkategorien anlegen, oder dieselben Antwortkategorien bei mehreren Stammdatenfragen bentigen, ist der Einsatz der aus EFS Survey bekannten Funktion Massenimport Antwortkategorien zu empfehlen (EFS Survey 8.0, Kapitel 6.2).

4.3.7

Stammdaten in Kategorien ordnen


Sie knnen Stammdaten in Kategorien anordnen, um gerade bei Panels mit vielen Stammdaten die bersicht zu behalten.

Stammdatenkategorien verwalten
Den Dialog zum Verwalten der Stammdatenkategorien ffnen Sie von der Stammdatenbersicht aus ber den Button Kategorien verwalten. Die bersichtstabelle fhrt fr jede Kategorie ID, Titel, Beschreibung und Anzahl der jeweils zugeordneten Stammdaten auf. In einem neu aufgesetzten Panel gibt es blicherweise nur eine Default-Kategorie, die nicht gelscht werden kann. Ihr sind standardgem alle Stammdaten zugeordnet.

67

4 Daten erheben mit EFS Panel

Mit dem Button Kategorie anlegen knnen Sie den Dialog ffnen, in dem neue Kategorien angelegt werden. Sie brauchen lediglich Titel und Beschreibung einzugeben. Mchten Sie bestehende Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Icons in der Spalte Aktionen: Kategorie [Name] bearbeiten: ffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Titel und Beschreibung einer Kategorie gendert werden knnen. Kategorie [Name] lschen: Die jeweilige Kategorie wird gelscht.

Stammdaten den Kategorien zuweisen


Die Zuweisung von Stammdaten zu Kategorien erfolgt fr mehrere Stammdaten en bloc mittels der Aktion Kategorie zuordnen in der Stammdatenbersicht (Kapitel 4.3.5, S. 64). fr ein bestimmtes Stammdatum ber dessen Bearbeitungsdialog (Kapitel 4.3.6, S. 65).

4.3.8

Schnellnderung von Stammdaten-Labels


Die Belabelung der Stammdaten ist eine interne Orientierungshilfe: Immer, wenn Sie mit Stammdaten arbeiten, beispielsweise beim Definieren eines Stammdatenfilters oder einer Quote, in Codebuch und Export, werden die Labels ausgegeben. Mit der Funktion zur Schnellnderung knnen Sie die Belabelung Ihrer Stammdatenvariablen rasch und einfach ndern. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Ihre Stammdaten beim Vorbereiten der Stammdatenzuordnung fr ein Projekt automatisch erzeugt haben (siehe Kapitel 4.6.4, S. 92): Bei diesem Vorgang werden die Fragetexte und Label aus dem Fragebogen als Stammdatenlabel verwendet. Diese sind aber oft zu lang, ungeordnet und folgen nicht der gewnschten Nomenklatur. Gehen Sie bitte folgendermaen vor:

68

4.3 Stammdaten

1. Klicken Sie im Men Panel->Stammdaten den Button Mehrere Labels ndern an. Die folgende Eingabemaske wird geffnet.

Abbildung 4.5

Belabelung der Stammdaten ndern

2. In der Eingabemaske sehen Sie alle im System angelegten Stammdaten: Der erste Teil jeder Zeile enthlt die nicht nderbare Stammdatenvariable, hinter dem Trennzeichen finden Sie den als Label dienenden Titel. Verndern Sie die Label nach Ihren Wnschen. 3. Klicken Sie zuletzt den Abschicken-Button an. Sie knnen keine Variablen lschen oder hinzufgen. Das Entfernen einer Zeile wird ignoriert.

Externes Bearbeiten der Labels


Sie knnen die Stammdatenlabels auch extern in MS Excel editieren: 1. Klicken Sie auf [tab] in der Zeile Whlen Sie ein Trennzeichen. Die erste und zweite Spalte werden nun nicht mehr durch ein Semikolon, sondern durch ein Tabulatorzeichen getrennt. 2. Markieren Sie den Inhalt des Fensters. 3. Kopieren Sie den Inhalt des Fensters nach MS Excel (unter Windows z.B. mit der Tastenkombination STRG+c) 4. Bearbeiten Sie die Label in MS Excel. Kopieren Sie anschlieend die genderten Daten zurck ins Fenster und besttigen mit Abschicken.

4.3.9

Massenimport von Stammdaten


Sie knnen Stammdaten einschlielich der dazugehrenden Antwortkategorien per Massenimport anlegen oder bereits angelegte Stammdaten in einer speziellen Formatierung herauskopieren, extern bearbeiten und reimportieren. Dies ist besonders dann

69

4 Daten erheben mit EFS Panel

hilfreich, wenn Sie eine Liste der geplanten neuen Stammdaten und Antwortkategorien bereits in Excel vorliegen haben. Nicht zulssig ist Lschen per Massenimport, da das Risiko eines versehentlichen Datenverlusts zu hoch ist. Wenn Sie Stammdaten oder Antwortkategorien lschen mchten, arbeiten Sie bitte ber die Benutzeroberflche.

Importdaten formatieren 1. Stammdaten formatieren


Das folgende Format sollte verwendet werden:
item;Stammdatenvariable;Titel;Datentyp;Reihenfolge,Kategorie-ID

Beispiel:
item;md_001;Geburtstag;int;2;5;3

Dieses Beispielstammdatum dient zum Speichern des Geburtstags, die Variable ist md_001. Es ist mit Geburtstag belabelt. Der Datentyp ist integer, d.h. eine Ganzzahl. Das Feld ist 2 Stellen gro, in der Reihenfolge der Stammdaten steht der Geburtstag auf Position 5 und gehrt zur Kategorie mit der ID 3.
Feld Anzulegende Information Bedeutung Gibt an, ob es sich um eine Stammdatenvariable (item) oder um eine Antwortkategorie (r_cat) handelt. Gibt an, um welches Stammdatum es sich handelt: Manuell angelegte Stammdaten haben das Format md_Nummer. Mittels Massenimport angelegte Stammdaten haben das Format m_Nummer. Mit m_Nummer bezeichnete Stammdaten haben den Vorteil, dass Sie die Nummer frei bestimmen knnen. Bei md_NummerStammdaten wird die Nummerierung vom System vergeben. Label Datentyp und Gre in der Datenbank, siehe auch Tabelle 4.4. Eine interne Sortierungsnummer, nach der die Stammdaten an den verschiedenen Stellen im Tool gelistet werden. Stammdatenkategorie, siehe Kapitel 4.3.7, S. 67. Beispiel item -> Stammdatum

Stammdatenvariable

m_001

Titel Datentyp Reihenfolge

Geburtstag int 5

Kategorie-ID Tabelle 4.5

Formatierung der Stammdaten in der Importdatei

2. Antwortkategorien formatieren
Das folgende Format sollte verwendet werden:
r_cat;Stammdatenvariable;Code;Titel;

70

4.3 Stammdaten

Beispiel:
r_cat;md_001;Geburtstag;0;Tag

Diese Beispiel-Antwortkategorie gehrt zur Variable md_0001, in welcher der Geburtstag gespeichert wird. Die Antwortkategorie hat den Code 0 und ist mit Tag belabelt, d.h. es handelt sich um das standardmig vorbelegte Feld in einer DropDown-Liste, das den Panelisten zur Einstellung des korrekten Datums auffordert.
Feld r_cat Bedeutung Gibt an, ob es sich um eine Stammdatenvariable (item) oder um eine Antwortkategorie (r_cat) handelt. Gibt an, zu welchem Stammdatum eine Antwortkategorie gehrt. Code der Antwortkategorie. Sie knnen negative Zahlen verwenden, diese drfen allerdings kein Leerzeichen enthalten. Z.B. -77 ist importierbar, - 77 nicht. Label Formatierung der Antwortkategorien in der Importdatei Beispiel rcat -> Antwortkategorie

Stammdatenvariable

m_001

Code

Titel Tabelle 4.6

Tag

Import durchfhren
1. ffnen Sie das Men Panel->Stammdaten. 2. Sie gelangen zur bersicht der Stammdaten. Anstatt neue Stammdaten manuell anzulegen, klicken Sie den Button Massenimport Stammdaten an. 3. Whlen Sie das gewnschte Trennzeichen. 4. blicherweise sind bereits standardmig angelegte Stammdaten und Antwortkategorien vorhanden. Geben Sie die korrekt formatierten neuen Stammdaten und Antwortkategorien zustzlich ein. Wenn Sie eine Excel-Tabelle erstellt haben, bertragen Sie den Inhalt, aber nicht die Spaltenbezeichnungen, mit Copy & Paste.

Abbildung 4.6

Massenimport von Stammdaten

5. Besttigen Sie mit Importieren.

71

4 Daten erheben mit EFS Panel

6. Zu Beginn des Importvorganges werden die Eingaben auf die folgenden Fehler berprft: Sind die Stammdaten korrekt nach der Konvention m_Nummer benannt? Passen Typ- und Greninformationen zusammen? Ist eine Stammdatenvariable bereits vorhanden? Sie knnen z.B. eine existierende Variable m_15 nicht nochmal anlegen. Hat jede Zeile genau fnf Spalten? Achten Sie auch darauf, dass keine leere letzte Zeile im Importfenster steht.

7. Sind die Daten fehlerfrei, so werden die Stammdaten angelegt. Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung.

Stammdaten mittels der Massenimport-Funktion bearbeiten und exportieren


Bereits angelegte Stammdaten und Antwortkategorien werden im Eingabefeld ausgegeben und knnen bearbeitet werden. Auch externe Bearbeitung ist mglich: 1. Kopieren Sie den Inhalt des Eingabefeldes in Excel. 2. Sollte Excel die Daten in eine Zelle kopieren anstatt korrekt zu formatieren, whlen Sie Daten->Text in Spalten. Whlen Sie den Dateityp getrennt und besttigen mit Weiter. 3. Whlen Sie das Trennzeichen und besttigen wieder mit Weiter. 4. berprfen Sie die Darstellung und besttigen dann mit Fertig stellen.

4.3.10

Reihenfolge der Stammdaten ndern


Sie knnen festlegen, in welcher Reihenfolge die Stammdaten blicherweise im Adminbereich angezeigt werden sollen. Dazu whlen Sie im Men Panel-> Stammdaten den Button Reihenfolge ndern. Sie knnen selbst eine Reihenfolge definieren. Geben Sie dazu im Feld Reihenfolge die gewnschte Nummerierung ein und besttigen dann mit Speichern (siehe folgende Abbildung). Sie knnen die Stammdaten anhand der Reihenfolge der mit ihnen verknpften Variablen in einer Panel- oder Stammdatenumfrage sortieren. Klicken Sie dazu den Button Nach Reihenfolge in Fragebogen sortieren an. Whlen Sie das gewnschte Projekt und besttigen dann mit Abschicken.

72

4.3 Stammdaten

Abbildung 4.7

Reihenfolge der Stammdaten selbst festlegen

4.3.11

Stammdaten lschen
Entfernen knnen Sie ein Stammdatum, indem Sie in der Stammdatenbersicht die entsprechende Checkbox Lschen aktivieren und mit Speichern besttigen. Beachten Sie, dass dabei bereits erhobene und in diesem Stammdatum gespeicherte Informationen ebenfalls unwiderruflich verloren gehen und beispielsweise fr knftige Suchen im Panel, Gruppenbildung oder Auswertungen nicht mehr zur Verfgung stehen. Auch Funktionen, die auf das Stammdatum zugreifen, wie beispielsweise Rekodierungen, knnen beschdigt werden. Daher wird beim Lschen eines Stammdatums eine Liste ausgegeben, in der Sie sehen knnen, ob das Stammdatum noch verwendet wird. Erfasst werden Rekodierungen, Filter in Umfragen, Gruppenbildungsfilter, Aktualisierungsregeln und Paneleinstellungen. In der Spalte Verwendung wird angegeben, welche Funktion auf das Stammdatum zugreift. In der Spalte Status zeigt das Ampel-Icon, ob noch eine Verknpfung besteht (rotes Ampel-Icon).

73

4 Daten erheben mit EFS Panel

4.3.12

nderungen an Stammdaten nachvollziehen


Zur Stammdatenverwaltung gehrt ein Log, in dem nderungen an den Stammdatenvariablen festgehalten werden. So knnen Sie beispielsweise nderungen, die von anderen Mitarbeitern vorgenommen wurden, leicht erkennen und nachvollziehen. Sie finden die nderungsgeschichte der Stammdaten im Men Panel->Stammdaten ->Stammdatenlogs. In der bersichtstabelle werden fr jede nderung Datum, betroffene Variable, verantwortlicher Mitarbeiter und nderungstyp aufgefhrt.

Abbildung 4.8

Stammdatenlog

ber das Detailansicht-Icon knnen Sie die Einzelheiten einer nderung einsehen.

Abbildung 4.9

Details zu einer nderung

74

4.4 Stammdaten rekodieren

4.4 Stammdaten rekodieren


Sie knnen aus bestehenden Stammdaten durch Rekodierung neue Stammdatenvariablen erzeugen, um die Daten zu verdichten. Zum Beispiel kann eine Stammdatenvariable Geburtsjahr zu einer Variablen Altersgruppe rekodiert werden, die verschiedene Ausprgungen wie etwa Jugendliche, Erwachsene oder Senioren annehmen kann. Die durch Rekodierung gewonnenen Stammdaten knnen dann beispielsweise zur Gruppenbildung eingesetzt werden. Dazu setzen Sie beim Anlegen einer Gruppe den Stammdatenfilter ein und whlen als Filterkriterium den gewnschten Code der rekodierten Stammdatenvariable (siehe Kapitel 8.2.4, S. 156). Beim Stammdatenexport ist die durch Rekodierung erzeugte Variable wie alle anderen Stammdaten auch im Datensatz enthalten. Es gibt verschiedene Mglichkeiten, Stammdaten zu rekodieren: Ausprgungen einer Stammdatenvariablen werden neu angeordnet, wie im obigen Beispiel. Siehe Kapitel 4.4.1, S. 75. Ausgehend von den Werten eines oder mehrerer Stammdaten kann eine Rekodierung errechnet werden. Siehe Kapitel 4.4.2, S. 78. Die sogenannte tabellenbasierte Rekodierung erfolgt mittels einer Tabelle (Lookup), die eine Auflistung aller mglichen Werte und Zuordnung der Zielwerte enthlt. Siehe Kapitel 4.4.3, S. 81. Beachten Sie bitte: Wenn Sie viele und/oder komplexe Rekodierungen verwenden, kann sich dies negativ auf die Performance Ihrer Panel-Installation auswirken. - Automatisches Rekodieren, d.h. Rekodieren bei jeder einzelnen Stammdatennderung, ist besonders Performance-intensiv. Daher wird empfohlen, nicht mehr als 20 automatische Rekodierungen pro Installation zu verwenden. Nutzen Sie stattdessen die Mglichkeit, Rekodierungen in Gruppen zusammenzufassen und ber eine Aktualisierungsregel z.B. einmal tglich whrend einer Schwachlastphase anzustoen (Kapitel 4.4.6, S. 85). - berprfen Sie regelmig, ob die vorhandenen Rekodierungen wirklich noch bentigt werden.

4.4.1

Ausprgungen von Stammdaten neu anordnen


Hufig werden Rekodierungen verwendet, um die Ausprgungen von Stammdatenvariablen anders anzuordnen. Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich: Zuordnung definieren Rekodierung anlegen Zielkategorien definieren Zielkategorien spezifizieren Rekodierung durchfhren

1. Zuordnung definieren
Bevor Sie mit dem Anlegen der Rekodierung beginnen, legen Sie fest, welche Ausprgungen die neue Rekodierungsvariable haben soll. Definieren Sie dann, welche

75

4 Daten erheben mit EFS Panel

Ausprgungen der Quellvariable jeweils den Ausprgungen der Rekodierungsvariable zugeordnet werden sollen.

2. Rekodierung anlegen
Beim Anlegen der neuen Rekodierung wird die Stammdatenvariable bestimmt, die als Quellvariable dient. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie in das Men Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten. 2. Whlen Sie den Button Rekodierungsvariable anlegen. 3. Geben Sie den Titel der Rekodierung ein. 4. Whlen Sie das Stammdatum aus, dessen Werte als Basis fr die Rekodierung dienen sollen.

Abbildung 4.10

Rekodierung anlegen

5. Whlen Sie die Stammdatenkategorie, der die neu anzulegende Rekodierungsvariable zugeordnet werden soll. 6. Stellen Sie ein, ob automatisch rekodiert werden soll (Kapitel 4.4.7, S. 86). Im oben gezeigten Beispiel werden die Panelisten einer Altersgruppe zugeordnet. In diesem Fall ist eine automatische Rekodierung nicht sinnvoll: Man knnte die Rekodierung stattdessen beispielsweise einer Rekodierungsgruppe zuordnen und wchentlich aktualisieren. 7. Optional knnen Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen (Kapitel 4.4.6, S. 85). 8. Optional knnen Sie die Rekodierungsreihenfolge festlegen. 9. Besttigen Sie mit Anlegen. 10. Ein neues Stammdatum wird angelegt: Es dient dazu, die Ergebnisse dieser Rekodierung abzuspeichern. Die neu angelegte Rekodierung erscheint in der bersichtstabelle.

3. Zielkategorien definieren
In diesem Schritt werden die Ausprgungen des neu angelegten Stammdatums, d.h. die Zielkategorien der Rekodierung, definiert. 11. Klicken Sie den Titel der neuen Rekodierung Age group an.

76

4.4 Stammdaten rekodieren

12. Die Registerkartengruppe zum Bearbeiten der Rekodierung wird geffnet. Auf der Registerkarte Titel ndern knnen Sie die Bezeichnung der neuen Rekodierung ndern, nachtrglich die automatische Rekodierung aktivieren oder die Reihenfolge umstellen.

Abbildung 4.11

Eigenschaften einer Rekodierung nachtrglich bearbeiten

13. Wechseln Sie auf die Registerkarte 1. Zielkategorien definieren.

Abbildung 4.12

Zielkategorien anlegen

14. Geben Sie nacheinander die gewnschten Zielkategorien mit Sortierung und Code an. Anschlieend mssen Sie jeweils mit Speichern besttigen. Wollen Sie beispielsweise auf der Grundlage der Variablen Geburtsjahr eine Rekodierung mit drei verschiedenen Ausprgungen vornehmen, so legen Sie drei verschiedene Zielkategorien (Ausprgungen) fest wie Teens, Adults oder Senior citizens.

4. Zielkategorien spezifizieren
In diesem Schritt werden die Ausprgungen der Quellvariablen den Zielkategorien der Rekodierungsvariablen zugeordnet. 15. Whlen Sie die Registerkarte 2. Zuordnungen vornehmen. 16. Eingeblendet werden alle Ausprgungen der zu rekodierenden Stammdatenvariable, im abgebildeten Beispiel alle Jahrgnge seit 1920. Markieren Sie die zu den Zielgruppenkategorien passenden Ausprgungen. Im abgebildeten Beispiel werden die Jahrgnge 1920-1944 fr die Zielkategorie Senior citizens, die Jahrgnge 1945-1985 fr Adults und 1986-2004 fr Teens angewhlt.

77

4 Daten erheben mit EFS Panel

Abbildung 4.13

Eine Rekodierung mit drei Zielkategorien, die aber noch nicht spezifiziert wurden

17. Besttigen Sie mit Speichern.

5. Rekodierung durchfhren
Um die neue Rekodierung auszulsen, klicken Sie die Registerkarte 3. Rekodierung durchfhren an. In der Ergebnisanzeige knnen Sie sehen, wie viele Datenstze betroffen sind.

4.4.2

Rekodierungen mit Hilfe von Formeln errechnen


In vielen Fllen ist es mglich, eine Rekodierung mittels einer mathematischen Formel zu berechnen, in die eine oder mehrere Stammdatenvariablen als Ausgangswerte eingehen. Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich: Formel definieren. Rekodierung anlegen

1. Formel definieren
Definieren Sie die Formel, die Ihre Rekodierung beschreibt. Beachten Sie dabei bitte folgende Regeln: Stammdaten werden mit md_xxx bzw. m_xxx eingefgt. Die Operatoren + - / * sowie ( und ) knnen verwendet werden. Tabelle 4.7 bietet einen berblick ber die Funktionen, die Sie verwenden knnen. Bitte beachten Sie: Nur die hier explizit genannten Funktionen sind verfgbar und werden in knftigen Versionen von EFS untersttzt. Andere Funktionen knnen nicht eingesetzt werden.

Funktion ceil CEIL(x)

Explanation Gibt den kleinsten Integer-Wert zurck, der nicht kleiner als X ist. Gibt den String zurck, der aus der Verkettung der Argumente entsteht.

Beispiel CEIL(1.23); -> 2 CONCAT('My', 'S', 'QL'); -> 'MySQL'

concat

CONCAT(str1,str2,...)

Tabelle 4.7

Funktionen

78

4.4 Stammdaten rekodieren

(Forts.)Funkdate_format DATE_FORMAT(date, format)

Explanation Formatiert den Wert date entsprechend dem String format.

Beispiel DATE_FORMAT ('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y'); -> 'Saturday October 1997' DATEDIFF('1997-1231 23:59:59','199712-30'); -> 1 DAYOFMONTH('1998-0203'); -> 3 FLOOR(1.23); -> 1 FROM_UNIXTIME(87 5996580); -> '1997-10-04 22:23:00'

datediff

DATEDIFF(expr,expr2)

Gibt die Anzahl der Tage zwischen dem Startdatum expr und dem Enddatum expr2 zurck.

day

DAY(date)

Gibt den Tag im Monat fr date zurck. Der Bereich liegt zwischen 0 und 31.

floor

FLOOR(X)

Gibt den grten Integer-Wert zurck, der nicht grer als X ist. Gibt eine Darstellung des unix_timestamp-Arguments als Wert in den Formaten 'YYYY-MMDD HH:MM:SS' oder YYYYMMDDHHMMSS zurck. Wenn format angegeben ist, wird das Ergebnis entsprechend dem String format formatiert, der so verwendet wird wie bei der Funktion DATE_FORMAT() beschrieben. Gibt von zwei oder mehr Argumenten das grte (d. h. das mit dem hchsten Wert) zurck. Wenn expr1 TRUE ist (expr1<> 0 und expr1 <> NULL), dann gibt IF() expr2 zurck; andernfalls gibt es expr3 zurck. Gibt die Position des ersten Auftretens des Teil-Strings substr im String str zurck. Gibt von zwei oder mehr Argumenten das kleinste (d. h. das mit dem niedrigsten Wert) zurck. Gibt beginnend von links die durch len angegebene Anzahl von Zeichen des Strings str zurck. Gibt die Lnge des Strings str angegeben in Anzahl der Zeichen zurck. Gibt den String str mit allen Zeichen zurck, die aufgrund der aktuellen Zeichensatzzuordnung in Kleinbuchstaben umgewandelt wurden.

from_unixtime

FROM_UNIXTIME (unix_timestamp) FROM_UNIXTIME (unix_timestamp,for mat)

greatest

GREATEST(value1, value2,...) IF(expr1,expr2, expr3)

GREATEST(2,0); -> 2 IF(1>2,2,3); -> 3

if

instr

INSTR(str,substr)

INSTR('foobarbar', 'bar'); -> 4 LEAST(2,0); -> 0

least

LEAST(value1,value 2,...)

left

LEFT(str,len)

LEFT('foobarbar', 5); -> 'fooba'

length

LENGTH(str)

LENGTH('text'); -> 4 LOWER('QUADRATICALLY'); -> 'quadratically'

lower

LOWER(str)

Tabelle 4.7

Funktionen

79

4 Daten erheben mit EFS Panel

(Forts.)Funkmonth MONTH(date)

Explanation Gibt den Monat fr date im Bereich zwischen 0 und 12 zurck. Gibt die aktuellen Werte fr Datum und Uhrzeit als Wert in den Formaten YYYYMMDDHHMMSS oder 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' aus. Das Ausgabeformat hngt davon ab, ob die Funktion in einem String- oder einem numerischen Kontext verwendet wird. Gibt beginnend von rechts die durch len angegebene Anzahl von Zeichen des Strings str zurck. Gibt zu einem Datum date eine Anzahl von Tagen zurck. Diese gibt die Anzahl der seit dem Jahr 0 bis zu diesem Datum verstrichenen Tage zurck. Gibt den String str zurck, bei dem alle remstr-Prfixe oder Suffixe entfernt wurden. Wenn keine der Konfigurationsangaben BOTH, LEADING oder TRAILING angegeben wurde, wird BOTH vorausgesetzt. remstr ist optional; sofern es nicht angegeben ist, werden Leerzeichen entfernt. Gibt den String str mit allen Zeichen zurck, die aufgrund der aktuellen Zeichensatzzuordnung in Grobuchstaben umgewandelt wurden. Sofern ohne Argument aufgerufen, gibt die Funktion einen UnixZeitstempel (Sekunden seit '1970-01-01 00:00:00' im UTCFormat) als vorzeichenlosen Integer zurck. Wenn UNIX_TIMESTAMP() mit einem Argument date aufgerufen wird, gibt es den Wert des Arguments als seit dem Zeitpunkt '1970-0101 00:00:00' (UTC) verstrichene Sekunden zurck. Gibt das Jahr fr date im Bereich zwischen 1000 und 9999 oder aber 0 fr das Nulldatum zurck.

Beispiel MONTH('1998-0203'); -> 2 NOW(); -> '1997-12-15 23:50:26'

now

NOW()

right

RIGHT(str,len)

RIGHT('foobarbar', 4); -> 'rbar' TO_DAYS(950501); -> 728779

to_days

TO_DAYS(date)

trim

TRIM([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM(remstr FROM] str)

TRIM(' bar '); -> 'bar'

upper

UPPER(str)

UPPER('Hej'); -> 'HEJ'

unix_timestamp

UNIX_TIMESTAMP() UNIX_TIMESTAMP(d ate)

UNIX_TIMESTAMP('1 997-10-04 22:23:00'); -> 875996580

year

YEAR(date)

YEAR('98-02-03'); -> 1998

Tabelle 4.7

Funktionen

2. Rekodierung anlegen
Gehen Sie bitte folgendermaen vor:

80

4.4 Stammdaten rekodieren

1. Whlen Sie im Men Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten den Button Rekodierungsvariable (Formel) anlegen.

Abbildung 4.14

Rekodierungsformel eingeben

2. Geben Sie den Titel der Rekodierung ein. 3. Geben Sie die Formel ein. 4. Stellen Sie ein, ob automatisch rekodiert werden soll. Im oben gezeigten Beispiel wird das Alter der Panelisten errechnet. In diesem Fall ist eine automatische Rekodierung nicht sinnvoll: Man knnte die Rekodierung stattdessen beispielsweise einer Rekodierungsgruppe zuordnen und wchentlich aktualisieren. 5. Optional knnen Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen (siehe Kapitel 4.4.6, S. 85). 6. Optional knnen Sie die Rekodierungsreihenfolge festlegen. 7. Besttigen Sie zuletzt mit Anlegen. 8. Ein neues Stammdatum wird angelegt: Es dient dazu, die Ergebnisse dieser Rekodierung abzuspeichern. Die neu angelegte Rekodierung erscheint in der bersichtstabelle. 9. Mchten Sie die Rekodierung direkt auslsen, folgen Sie der Anleitung in Kapitel 4.4.5, S. 85. Alternativ knnen Sie die Rekodierung auch in selbstdefinierten Intervallen oder automatisch ausfhren, siehe Kapitel 4.4.6, S. 85 und 4.4.7, S. 86.

4.4.3

Rekodierungen mit Hilfe von Zuordnungstabellen definieren


Eine dritte Rekodierungsmglichkeit ist die Zuordnung mittels einer Tabelle, die eine Auflistung aller mglichen Werte und Zuordnung der Zielwerte enthlt. Ein typisches Beispiel fr eine Rekodierung, die auf diese Weise umgesetzt werden kann, ist die Rekodierung von Postleitzahlen nach Bundeslndern oder Nielsen-Gebieten (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Nielsen-Gebiet). EFS Panel ermglicht es Ihnen, derartige Zuordnungstabellen (die sogenannten Lookups) zu erstellen und ber spezielle Rekodierungsvariablen darauf zuzugreifen.

81

4 Daten erheben mit EFS Panel

1. Zuordnungsliste (Lookup) erstellen


Lookups sind Zuordnungslisten, in denen Quell- und Zielcodes fr die Rekodierung einer Variablen aufgefhrt werden. Bei Rekodierungsvorgngen wird auf diese Listen zurckgegriffen. Erstellt und bearbeitet werden Lookups im Men Panel-> Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten->Lookups.

Lookups codieren
Die Lookup-Zuordnung werden Sie blicherweise bereits als Tabelle vorliegen haben. Formatieren Sie den Inhalt der Tabelle folgendermaen: Die Tabelle sollte zwei Spalten haben. In der linken Spalte steht der zu rekodierende Codewert der Quellvariable. Dieser Wert muss eindeutig sein. Ab EFS 7.1 knnen nicht nur Stammdaten, sondern auch Adressdaten als Quellvariable verwendet werden. In der rechten Spalte steht der Zielcode der Zielvariable, die automatisch angelegt wird. Dieser Wert muss nicht eindeutig sein: Zwei verschiedenen Ausgangscodes kann derselbe neue Code zugeordnet werden. Als Code knnen nur numerische Werte grer oder gleich 0 verwendet werden. Um die Daten importieren zu knnen, sollte die Tabelle im CSV- oder XLS-Format vorliegen.

Lookup anlegen
1. Wechseln Sie in das Men Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten ->Lookups. 2. Klicken Sie den Button Lookup anlegen an.

Abbildung 4.15

Lookup anlegen

3. Geben Sie Titel und Beschreibung ein. 4. Besttigen Sie mit Anlegen. 5. Der Lookup wird angelegt.

82

4.4 Stammdaten rekodieren

Abbildung 4.16

Neu angelegter Lookup

Daten manuell eingeben


Der Lookup ist zwar angelegt worden, enthlt aber noch keine Rekodierungsdaten. 1. Klicken Sie den Titel des Lookup oder das Icon Daten bearbeiten an. 2. Whlen Sie das gewnschte Trennzeichen. Whlbar sind Semikolon und tab. 3. Im Haupteingabefeld knnen Sie die Wertzuordnung eingeben.

Abbildung 4.17

Lookup-Daten manuell bearbeiten

4. Speichern Sie die Werte ab.

Daten importieren
Liegt die Zuordnungstabelle im CSV- oder XLS-Format vor, knnen Sie die Daten auch importieren. Dazu whlen Sie das Icon Daten importieren und folgen der Anleitung im bekannten Import-Dialog.

83

4 Daten erheben mit EFS Panel

2. Lookups zur Rekodierung einsetzen


1. Wechseln Sie mit einem Klick auf den Menpunkt Stammdatenrekodierungen zurck zur bersicht des Rekodierungsmens. 2. Whlen Sie den Button Rekodierungsvariable (Lookup) anlegen.

Abbildung 4.18

Rekodierung anlegen

3. Geben Sie den Titel ein. 4. Whlen Sie die Lookup-Tabelle, aus der die Rekodierungsinformationen entnommen werden sollen. 5. Whlen Sie die Quellvariable. Ab EFS 7.1 knnen nicht nur Stammdaten, sondern auch Adressdaten als Quellvariable verwendet werden. 6. Stellen Sie ein, ob die Rekodierung automatisch erfolgen soll. Im oben gezeigten Beispiel werden die Panelisten Nielsen-Gebieten zugeordnet. In diesem Fall ist eine automatische Rekodierung nicht sinnvoll: Man knnte die Rekodierung stattdessen beispielsweise einer Rekodierungsgruppe zuordnen und wchentlich aktualisieren. 7. Optional knnen Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen. 8. Legen Sie die Rekodierungsreihenfolge fest. 9. Besttigen Sie mit Anlegen. 10. Ein neues Stammdatum wird angelegt: Es dient dazu, die Ergebnisse dieser Rekodierung abzuspeichern. Die neu angelegte Rekodierung erscheint in der bersichtstabelle. 11. Mchten Sie die Rekodierung direkt auslsen, folgen Sie der Anleitung in Kapitel 4.4.5, S. 85. Alternativ knnen Sie die Rekodierung auch in selbstdefinierten Intervallen oder automatisch ausfhren, siehe Kapitel 4.4.6, S. 85 und 4.4.7, S. 86.

4.4.4

Reihenfolge von Rekodierungen festlegen


Die Reihenfolge der Rekodierungen ist wichtig, wenn die Rekodierungen auf die Werte anderer Rekodierungen zurckgreifen. Da EFS Panel sowohl automatische Rekodierungen als auch Durchfhrung smtlicher definierter Rekodierungen erlaubt, muss die Reihenfolge vorab festgelegt werden. Dazu ffnen Sie mit einem Klick auf den Button Reihenfolge ndern das entsprechende Formular. Im Feld Rekodierungsreihenfolge knnen Sie die Abfolge festlegen. Anschlieend besttigen Sie mit Speichern.

84

4.4 Stammdaten rekodieren

4.4.5

Rekodierungen manuell ausfhren


Sie knnen Rekodierungen manuell auslsen, und zwar sowohl einzeln als auch insgesamt. Um eine einzelne Rekodierung erneut durchzufhren, suchen Sie diese in der bersichtstabelle und klicken das Icon Rekodierung durchfhren an. Bevor Sie smtliche Rekodierungen durchfhren, berprfen Sie zuerst in der bersichtstabelle, ob die festgelegte Rekodierungsreihenfolge sinnvoll ist (siehe Kapitel 4.4.4, S. 84). Anschlieend lsen Sie mit einem Klick auf Alle Rekodierungen durchfhren den Prozess aus.

4.4.6

Regelmige Performance-schonende Ausfhrung der Rekodierungen konfigurieren


Hufig ist es zwar wichtig, dass Daten regelmig synchronisiert werden, eine automatische Rekodierung bei jeder einzelnen Stammdatennderung ist jedoch nicht erforderlich und belastet die Performance des Panels unntig. Manuelles Rekodieren, andererseits, ist nicht effektiv und fehleranfllig. Und die Gruppenaktualisierung, die in einigen Fllen durchaus eine Alternative zur Rekodierung darstellt, verfgt nicht ber eine vergleichbare Flexibilitt z.B. beim Definieren von Bedingungen. In solchen Fllen knnen Sie durch geschickte Kombination von Rekodierungsgruppen und Gruppen-Aktualisierungsregeln (Kapitel 8.4, S. 163) den Zeitpunkt und/oder Umfang des Rekodierungsprozesses optimieren. Beispielsweise knnen Sie mehrere Rekodierungen, die nur einmal tglich erforderlich sind, in einer Rekodierungsgruppe zusammenfassen und dann automatisch einmal tglich whrend einer Schwachlastphase die Rekodierung ber eine Aktualisierungsregel anstoen.

Rekodierungsgruppe anlegen
1. Wechseln Sie in das Men Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten ->Rekodierungsgruppen. 2. Sie gelangen zur bersicht der bestehenden Rekodierungsgruppen. 3. Whlen Sie Gruppe hinzufgen. 4. Geben Sie Name und Beschreibung ein und besttigen mit Speichern.

Eine Rekodierung der Rekodierungsgruppe zuordnen


1. ffnen Sie eine bestehende Rekodierung. 2. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste Rekodierungsgruppe die passende Gruppe ein. 3. Besttigen Sie dann mit Speichern.

Rekodierungen in einer Rekodierungsgruppe manuell ausfhren


1. Wechseln Sie in das Men Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten ->Rekodierungsgruppen. 2. Sie gelangen zur bersicht der bestehenden Rekodierungsgruppen. 3. Klicken Sie fr die gewnschte Rekodierungsgruppe das Icon Rekodierungen in Gruppe ausfhren an. Alle Rekodierungen, die dieser Gruppe zugeordnet sind, werden nun ausgefhrt.

85

4 Daten erheben mit EFS Panel

Automatische Ausfhrung der Rekodierungen in einer Gruppe konfigurieren


1. Wechseln Sie in das Men Gruppen->Aktualisierungsregeln. 2. Wenn Sie eine neue Regel erstellen oder eine bestehende Regel bearbeiten, steht die Aktion Rekodierungen aus Rekodierungsgruppe ausfhren zur Auswahl. Whlen Sie diese Aktion und Speichern. 3. Whlen Sie im Feld Wert die gewnschte Rekodierungsgruppe aus. 4. Wie gewohnt knnen Sie beispielsweise automatisierte Ausfhrung zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem festen Intervall whlen. Nehmen Sie alle Einstellungen vor und Speichern. Alle Rekodierungen der gewnschten Rekodierungsgruppe werden nach dem vorgegebenen Schema ausgefhrt.

4.4.7

Automatische Ausfhrung der Rekodierungen konfigurieren


EFS Panel bietet die Mglichkeit, Rekodierungen in bestimmten Situationen automatisch in einer vorgegebenen Reihenfolge ausfhren zu lassen. Automatisch rekodiert werden die Daten eines Neuzugangs bei Selbstregistrierung ber das Registrierungsformular. die Daten eines Panelisten, wenn er diese ber das Re-Registrierungsformular bearbeitet hat. die Daten importierter oder aktualisierter Panelisten (siehe Kapitel 6.4, S. 114 und 7.4, S. 146). die Daten eines Panelisten, wenn dessen Stammdaten im Adminbereich abgespeichert werden.

Aktivierung der automatischen Rekodierung


Sie knnen diese Funktion beim Anlegen einer neuen Rekodierung aktivieren oder nachtrglich ber das Bearbeiten-Icon in der Rekodierungstabelle das Formular ffnen und die automatische Rekodierung aktivieren. Wenn Sie automatische Rekodierung verwenden, achten Sie beim Lschen alter Rekodierungen und Hinzufgen neuer Rekodierungen sorgsam darauf, dass die Reihenfolge nicht fehlerhaft wird (siehe Kapitel 4.4.5, S. 85).

4.5 Stammdaten erheben


Stammdaten knnen in verschiedenen Situationen erhoben und berprft werden, abhngig davon, wie Sie die Prozesse in Ihrem Panel gestalten (siehe dazu die Anregungen fr die Planung in Kapitel 3, S. 43): bei der Registrierung. Nhere Informationen zur Gestaltung des Registrierungsformulars finden Sie in Kapitel 23, S. 503 und 19.4.30, S. 443. bei der Reregistrierung. Auch hierzu finden Sie weitere Informationen in Kapitel 23, S. 503 und 19.4.6, S. 408. im Rahmen einer Stammdatenbefragung. Dieser Vorgang wird im folgenden in Kapitel 4.5.1, S. 87 erlutert. im Rahmen einer Panel-Umfrage. Auch dies wird im folgenden in Kapitel 4.5.2, S. 88 erlutert.

86

4.5 Stammdaten erheben

extern. Beispielsweise knnen Sie Informationen aus einer Kundendatenbank als Stammdaten verwenden. Informationen zum Import von Stammdaten finden Sie in Kapitel 7.4, S. 146.

4.5.1

Stammdaten bei einer Stammdatenbefragung erheben


Das Anlegen einer Stammdatenbefragung und Erstellen des Fragebogens verluft weitgehend analog zum Erstellen anderer Projekttypen. Detaillierte Anleitungen knnen Sie dem EFS Survey-Handbuch entnehmen. Einige wichtige Abweichungen betreffend Einstellung der Rahmendaten, Stammdatenzuordnung, Einladung und Datentransfer werden im folgenden erlutert.

Bevor Sie starten


Bitte beachten Sie: Es ist nicht mglich, bei der Erhebung von Stammdaten Loops zu verwenden. Der Stammdatentransfer kann keine Loopdaten bertragen. Der Einsatz der EFS Conjoint Extension ist ebenfalls nicht mglich.

Rahmendaten fr Stammdatenbefragung festlegen


Die Rahmendaten einer Stammdatenbefragung werden wie bei anderen Befragungstypen auch im Men Projekteigenschaften definiert. Detaillierte Erluterungen zu allen verfgbaren Optionen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 3.7. Das wichtigste in Krze: Ab EFS 7.1 knnen pro Sprachversion mehrere Stammdatenbefragungen gleichzeitig aktiviert werden. Angezeigt wird automatisch die fr die jeweilige Sprachversion passende Befragung. Im Men Projekteigenschaften->Website-Einstellungen knnen Sie festlegen, welche Stammdatenbefragung auf welcher Sprachversion angezeigt werden soll. Siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.19. Sind mehrere Stammdatenbefragungen fr dieselbe Sprachversion aktiviert, wird die Befragung mit der kleinsten Projekt-ID angezeigt. Bis EFS 7.0 konnten auf einer EFS Panel-Installation zwar mehrere Stammdatenbefragungen angelegt werden, es konnte aber immer nur eine Stammdatenbefragung pro Website im Feld sein (siehe auch folgender Absatz). Dies war erforderlich, da verschiedene automatisch ablaufende Prozesse wie z.B. Versand von Einladungen zur Stammdatenbefragung bis EFS 7.0 eindeutig auf eine Befragung verweisen mussten.

Die Bezeichnung der Stammdatenbefragung in den verschiedenen Sprachversionen wird ab EFS 7.1 ebenfalls im Men Projekteigenschaften->WebsiteEinstellungen definiert. Siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.19. Ab EFS 7.1 knnen Sie die Stammdatenbefragung zustzlich mit Hinweisen oder Icons besonders hervorheben. Das Erstellen und Zuordnen der benutzerdefinierten Hinweise wird in EFS Survey 7.1, Kapitel 3.7.20 erlutert. Achten Sie darauf, dass eine hinreichend lange Feldzeit eingestellt wird. Wie Sie die Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen knnen, wird in Kapitel 10.2.2, S. 198 erlutert. Mittels der Funktion Alle Panelisten knnen an der Umfrage teilnehmen im Men Projekteigenschaften knnen Sie die Umfrage unabhngig von der Stichprobenzugehrigkeit fr alle Panelisten freischalten. Siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.9.

87

4 Daten erheben mit EFS Panel

Optional knnen Sie Mehrfachteilnahme zulassen. Dazu dient die Option Mehrfachteilnahmen an Umfragen ermglichen im Men Projekteigenschaften. Siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.10.

Stammdatenbefragung einrichten bei Panels mit verschiedenen Auenansichten


Wenn Sie Panels mit verschiedenen Auenansichten betreiben, gibt es zwei Mglichkeiten zum Einrichten der Stammdatenbefragung(en): Sie legen eine mehrsprachige Stammdatenbefragung an. Dabei verwenden Sie die Sprachversion (site_id) als Sprachauswahlvariable (siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 15.2). Legen Sie fr jede existierende Sprachversion der Website(s) eine Stammdatenbefragung an. Weisen Sie jeder dieser Befragungen im Men Projekteigenschaften ->Website-Einstellungen die passende Sprachversion zu. Diese Option ist besonders dann sinnvoll, wenn sich die Stammdatenbefragungen stark unterscheiden oder vllig unterschiedlich sind, z.B. bei mehreren Websites mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten.

Stammdaten zuordnen
Als nchstes mssen die Daten des Fragebogens den fr das Panel angelegten Stammdaten zugeordnet werden. Eine ausfhrliche Anleitung und Tipps dazu finden Sie in Kapitel 4.6, S. 88.

Panelisten zur Stammdatenbefragung einladen


Eine Einladung zur Stammdatenbefragung erhalten Neuzugnge beim Standardpanel, nachdem sie sich registriert haben und vom Administrator berprft wurden. Ein Beispiel finden Sie in Kapitel 1.3.4, S. 28, eine detaillierte Erluterung der durchzufhrenden Arbeitsschritte in Kapitel 6.6, S. 123.

Transfer der Daten in die Stammdatentabelle


Erreicht ein Panelist die Endseite der Stammdatenbefragung, werden die Befragungsdaten automatisch aus dem Projekt in die Stammdatentabelle bertragen.

4.5.2

Stammdaten bei einer Panel-Umfrage erheben


Sie knnen im Rahmen einer Panel-Umfrage Stammdaten erneut abfragen oder neu angelegte Stammdaten erheben. Informationen zu Stammdatenzuordnung und Datentransfer in die Stammdatentabelle finden Sie im folgenden Kapitel. Bitte beachten Sie, dass es nicht mglich ist, bei der Erhebung von Stammdaten Loops zu verwenden. Der Stammdatentransfer kann keine Loopdaten bertragen.

4.6 Stammdaten zuordnen


Die bei Stammdatenbefragungen und Panel-Umfragen erhobenen Stammdaten mssen durch einen speziellen Vorgang, den Stammdatentransfer, von der Umfrage in die Stammdaten bertragen werden. Welche Projektvariablen bei diesem Prozess jeweils in welche Stammdaten bertragen werden sollen, wird im Men Stammdatenzuordnungen definiert. Fr EFS 7.1 ist dieses Men komplett berholt und verschlankt worden:

88

4.6 Stammdaten zuordnen

In einer bersichtlichen Tabelle knnen Sie alle Zuordnungen von Projektvariablen zu Stammdaten auf einen Blick berschauen. Auch die Ausprgungen knnen ber diese Tabelle berprft werden. Sie knnen die Zuordnungen herunterladen, um sie im Detail zu berprfen. Wie bisher auch, knnen Sie zu allen Projektvariablen einer Umfrage automatisch die passenden Stammdaten anlegen lassen. Dazu dient die Option Stammdaten erzeugen und zuordnen. Dies ist beispielsweise eine effektive Methode, wenn Sie in einem neu aufgesetzten Panel die Stammdatenbefragung anlegen: Mit wenigen Klicks werden die passenden Stammdaten erzeugt. Ab EFS 7.1 knnen Sie bei Bedarf auch einzelne Stammdaten automatisch erzeugen. In der Stammdaten-bersicht des Panels knnen Sie sehen, in welchen Projekten die Stammdaten jeweils zugeordnet wurden. Siehe Abbildung 4.1. Beachten Sie bitte: Ab EFS 7.0 knnen Loops in Stammdaten- und Panelbefragungen verwendet werden. In den Loops erhobene Daten knnen jedoch nicht als Stammdaten verwendet werden: Eine bertragung in die Stammdaten per Stammdatentransfer ist nicht mglich. Die Funktion der Option Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet (bisher: Nur bertragen wenn gefllt) wurde den Wnschen der Anwender entsprechend optimiert: Frher wurden Variablen mit Wert 0 (z.B. unbeantwortete Items in Mehrfachauswahlfragen) bei dieser Option nicht bertragen. In Zukunft wird der Wert 0 immer bertragen. Die Werte NULL und -77 werden weiterhin nicht bertragen.

4.6.1

Stammdatentransfer planen
Die folgenden Leitfragen helfen Ihnen, den Stammdatentransfer fr eine neue PanelUmfrage oder Stammdatenbefragung zu planen. Welche Projektvariablen sollen in welche Stammdaten bertragen werden? Wenn die erforderlichen Stammdaten schon existieren, welchen Datentyp und -bereich haben sie? Muss das Format der Teilnehmereingaben in der Umfrage unter Umstnden durch Plausichecks, Rekodierungen oder andere Mittel gesichert bzw. gendert werden? Existieren die Stammdaten noch nicht, welche Variablentypen und Wertbereiche sollen sie haben? Falls Sie lediglich die blicherweise gewnschten Datentypen Ganzzahl und Text bentigen, bietet sich das automatische Anlegen an. Bei den Datentypen Datum, Datum/Uhrzeit oder Ja/Nein und bei besonderen Wnschen hinsichtlich des Grenbereichs legen Sie die passenden Stammdaten bitte gezielt manuell an.

Hat die Umfrage Besonderheiten, die fr den Stammdatentransfer eventuell relevant sind? Ist Mehrfachteilnahme mglich? Wurden die erhobenen Variablen vorher bereits ber das Registrierungsformular, das Daten ndern-Formular, die Stammdatenbefragung oder ein anderes Projekt ermittelt? Ob ein Stammdatum auch von anderen Projekten aus verknpft ist, knnen Sie ab EFS 7.1 in der Stammdatenbersicht in der Spalte Umfrageverknpfungen sehen.

89

4 Daten erheben mit EFS Panel

Sollen beim Stammdatentransfer die Missing-Werte NULL und -77 bernommen werden, oder soll der Transfer nur stattfinden wenn die Fragen tatschlich beantwortet wurden? Wurden die Stammdaten beispielsweise bereits vorab bei der Registrierung gefllt, ist es eventuell nicht sinnvoll, diese Werte mit Missings zu berschreiben. Detaillierte Erluterungen finden Sie in Kapitel 4.6.5, S. 93.

Soll der Stammdatentransfer automatisch sofort nach Beendigung der Interviews stattfinden oder manuell ausgelst werden? Falls er vom Moderator manuell ausgelst werden soll, zu welchem Zeitpunkt und fr welche Dispositionscodes ist dies sinnvoll? Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten immer automatisch transferiert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32 zugewiesen wird). Trotzdem kann zustzlicher manueller Transfer erforderlich sein, wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in die Stammdatentabelle bertragen mchten. Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer blicherweise manuell ausgelst. berlegen Sie, wann der beste Zeitpunkt fr diesen Transfer ist, eventuell muss der Transfer auch mehrfach ausgelst werden. Alternativ knnen Sie auch bei Panel-Umfragen automatischen Transfer einstellen. Beachten Sie bitte: Absolvieren im Rahmen einer Freundschaftswerbungsaktion eingeladene Neuzugnge eine solche Panel-Umfrage, wird beim automatischen Transfer die Incentivierung der Werber ausgelst.

4.6.2

Stammdatenzuordnungen eines Projekts verwalten


Die Zuordnungen von Projektvariablen und Stammdaten werden im Men Stammdatenzuordnungen verwaltet. Die bersichtstabelle in diesem Men fhrt alle Projektvariable mit den bereits vorliegenden Zuordnungen auf. Fr die Projektvariablen werden Variablenname, Frage, Itemtext und Ausprgungen angezeigt. Mit einem Klick auf den Variablennamen gelangen Sie zu dem Dialog, in dem die Zuordnung definiert wird. Bei Anklicken der Frage wird in einem zweiten Fenster der Fragebogen-Editor geffnet. Fr die zugeordneten Stammdaten werden Name und Label, Stammdatenkategorie und Ausprgungen angezeigt. Bei Anklicken des Namens wird in einem zweiten Fenster der Bearbeitungsdialog fr das Stammdatum geffnet. Der Spalte Status knnen Sie entnehmen, ob die Zuordnung funktionsfhig ist: Weicht beispielsweise der Datentyp ab oder haben die Variablen unterschiedlich viele Ausprgungen, so wird ein rotes Status-Icon mit entsprechender Meldung angezeigt. In der Abbildung unten wird zum Beispiel das Matchen der Projektvariable v_9 mit fnf Ausprgungen auf das Stammdatum m_favoritesports mit drei Ausprgungen als Problem markiert. Der Eintrag in der Spalte Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet gibt an, ob der Transfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll. Siehe Kapitel 4.6.5, S. 93.

90

4.6 Stammdaten zuordnen

Abbildung 4.19

bersicht der Stammdatenzuordnungen in einem Panelprojekt

Wie blich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfgung. Insbesondere die Mglichkeit, die Liste auf bereits zugewiesene oder auf noch nicht zugewiesene Variablen einzuschrnken, ist bei groen Projekten sehr ntzlich. Mit einem Klick auf den Ansicht-Button knnen Sie wie gewohnt Tabellenspalten aktivieren oder deaktivieren oder die Zeilenanzahl pro Seite verndern. Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen, um die Zuordnungen extern weiterzugeben oder zu berprfen.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Stammdatentransfer durchfhren knnen Sie manuell den Transfer der Werte auslsen. Siehe Kapitel 4.6.6, S. 93. ber die Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Zuordnungen bearbeiten: Bearbeiten: ffnet den in Kapitel 4.6.3, S. 92 beschriebenen Dialog zum Bearbeiten einer einzelnen Zuordnung. Lschen: Mittels dieser Option knnen Sie die betreffende Zuordnung lschen. Die folgenden Aktionen knnen auf ausgewhlte oder alle Einheiten angewendet werden. Dazu whlen Sie jeweils die gewnschten Zuordnungen durch Anklicken der Checkboxen in der Spalte Aktionen oder alternativ ber die Checkboxen Alle Eintrge auf dieser Seite markieren / Alle gefundenen Eintrge markieren. Anschlieend stellen Sie die gewnschte Aktion in der Drop-Down-Liste ein und besttigen mit Ausfhren. Variablen zuordnen: ffnet den in Kapitel 4.6.3, S. 92 beschriebenen Dialog zum Bearbeiten einer einzelnen Zuordnung. Stammdaten erzeugen und zuordnen: ffnet einen Dialog, ber den Sie gleichzeitig neue Stammdaten anlegen und zuordnen knnen. Siehe Kapitel 4.6.4, S. 92.

91

4 Daten erheben mit EFS Panel

Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet aktivieren / deaktivieren: Mittels dieser Option knnen Sie vorgebe, ob die Werte NULL und -77 vom Transfer ausgeschlossen werden sollen. Siehe Kapitel 4.6.5, S. 93. Zuordnungen lschen: Mittels dieser Aktion knnen Sie mehrere Zuordnungen en bloc lschen,

4.6.3

Projektvariablen bestehenden Stammdaten zuordnen


Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. ffnen Sie von der Zuordnungsliste aus den Dialog zum Definieren neuer Zuordnung. Es gibt zwei Wege, dies zu tun: Mchten Sie nur fr eine einzelne Projektvariable eine Zuordnung definieren, klicken Sie das Bearbeiten-Icon an. Mchten Sie Zuordnungen fr mehrere Projektvariablen definieren, markieren Sie diese in mittels der Checkbox in der Aktionen-Spalte. Whlen Sie anschlieend die Aktion Variablen zuordnen.

2. Es wird ein Dialog geffnet, in dem Sie zu jeder gewhlten Projektvariablen das jeweils passende Stammdatum auswhlen knnen. 3. Besttigen Sie mit Speichern. 4. berprfen Sie den Status der neuen Zuordnungen in der Zuordnungsliste.

4.6.4

Automatisch passende Stammdaten erzeugen und zuordnen


Sie knnen zu allen Projektvariablen einer Umfrage oder ab EFS 7.1 auch zu einer einzelnen Variablen automatisch die passenden Stammdaten anlegen lassen. Dies ist beispielsweise eine effektive Methode, wenn Sie in einem neu aufgesetzten Panel die Stammdatenbefragung anlegen: Mit wenigen Klicks werden die passenden Stammdaten erzeugt.

Regeln
Beim automatischen Anlegen gelten folgende Regeln: Fr die neuen Stammdatenvariablen wird die Variablenstruktur der Projektvariablen bernommen. Die Belabelung der Ausprgungen der Stammdatenvariable wird ebenfalls von der zugeordneten Projektvariable bernommen. Datentyp und -gre werden so gewhlt, dass es der Erwartung der meisten Anwender entspricht und auch ohne Nachkonfigurieren oder Einrichten von Plausichecks eine ordentliche Datenablage gesichert ist: Beim automatischen Anlegen von Stammdaten werden die blicherweise gewnschten Datentypen Ganzzahl und Text verwendet. Fr die Textfeld-Fragetypen 141 und 142 werden beim automatischen Anlegen Stammdaten vom Typ Text erzeugt, in denen bis zu 21.000 Zeichen gespeichert werden knnen. So ist sichergestellt, dass die Texte vollstndig gespeichert werden knnen. Mchten Sie Projektvariablen in Stammdaten der Typen Datum, Datum/ Uhrzeit oder Ja/Nein abbilden, legen Sie die passenden Stammdaten bitte gezielt manuell an: Diese Datentypen erfordern unter Umstnden berprfungen der Eingaben und Rekodierungen in ein geeignetes Format.

92

4.6 Stammdaten zuordnen

Weiterfhrende Informationen zur Wahl von Datentyp und Grenbereich bietet Kapitel 4.3.2, S. 61.

Stammdaten erzeugen und zuordnen


Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Markieren Sie in der Zuordnungsliste diejenigen Projektvariablen, fr die Stammdaten erzeugt werden sollen, mittels der Checkbox in der Aktionen-Spalte. 2. Whlen Sie die Aktion Stammdaten erzeugen und zuordnen. 3. Es wird ein Dialog geffnet, in dem Sie Variablenname, Titel des Stammdatums und Stammdatenkategorie definieren knnen. Beachten Sie dabei bitte die Regeln fr die Namensvergabe bei Stammdaten (Kapitel 4.3.1, S. 60), insbesondere muss der Variablenname mit m_ oder md_ beginnen. 4. Besttigen Sie mit Speichern.

4.6.5

Durchfhrung des Transfers bei nicht beantworteten Fragen steuern


Je nachdem, welche Informationen eine Projektvariable enthlt und in welcher Situation sie gefllt wird, mchte man den Inhalt eventuell nicht immer in die Stammdatentabelle transferieren, sondern nur dann wenn die Panelisten tatschlich geantwortet haben. Wurde der Beruf der Panelisten beispielsweise in der Stammdatenbefragung bereits erfasst, und wird anschlieend in einer Panel-Umfrage erneut abgefragt, so mchte man den Inhalt nur bernehmen, wenn die Panelisten die Frage tatschlich beantwortet haben: Andernfalls wrde man einen existierenden Wert mit einem Missing-Wert berschreiben und Informationen verlieren. EFS bietet Ihnen die Freiheit, bei jeder einzelnen Zuordnung zu entscheiden, ob der Transfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll. Dazu dient die Eigenschaft Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet, deren Zustand in der Zuordnungstabelle angezeigt wird. Sie knnen die Einstellung ber entsprechende Aktionen ndern: Ja: Die Werte NULL und -77 werden nicht bertragen. Variablen mit Wert 0 (z.B. unbeantwortete Items in Mehrfachauswahlfragen) werden ab EFS 7.1 bertragen. Nein: Alle Werte werden bertragen.

4.6.6

Stammdatentransfer manuell durchfhren


Je nach Befragungstyp und -situation kann ein manueller Stammdatentransfer erforderlich sein. Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten normalerweise automatisch transferiert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32 zugewiesen wird). Trotzdem kann zustzlicher manueller Transfer erforderlich sein, wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in die Stammdatentabelle bertragen mchten. Auch wenn eine neue Variable eingefhrt wird oder wenn eine Zuordnung korrigiert werden musste, muss der Transfer eventuell manuell wiederholt werden. Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer blicherweise manuell ausgelst. Optional knnen Sie jedoch auch den automatischen Transfer einstellen. Whlen Sie dazu im Men Projekteigenschaften im Feld Zu welchem Zeitpunkt

93

4 Daten erheben mit EFS Panel

sollen Umfragedaten in Stammdatenvariablen berfhrt werden? die Option Nach jeder Umfrageteilnahme (sofort). Um den Stammdatentransfer manuell auszulsen, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Klicken Sie den Button Stammdatentransfer durchfhren an. 2. Im Folgedialog kann der Transfer optional auf Panelisten mit ausgewhlten Dispositionscodes eingeschrnkt werden. 3. Besttigen Sie anschlieend mit Transfer ausfhren. 4. Der Erfolgsmeldung knnen Sie entnehmen, ob ein Transfer stattgefunden hat und wie viele Panelisten davon betroffen waren.

94

5 Neue Panelisten gewinnen


5.1 5.2 Interessenten per E-Mail einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . Freundschaftswerbungsaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97

95

96

5.1 Interessenten per E-Mail einladen

Neue Panelisten gewinnen


Bei Panels mit Selbstrekrutierung gibt es verschiedene Wege, Interessenten auf das Panel und die Mglichkeit zur Teilnahme aufmerksam zu machen: Online: Die Website (Auenansicht) des Panels selbst: Surfer knnen die Panel-Site(s) besuchen, sich informieren und sich bei Interesse als Panelisten anmelden. Hinweise zu einer ansprechenden Gestaltung der Panel-Auenansicht finden Sie im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533). E-Mail: Dabei knnen Sie die Mailversandtools von EFS Panel einsetzen, siehe Kapitel 5.1, S. 97. Freundschaftswerbung: Ein bereits registrierter Panelist ldt Bekannte zur Teilnahme ein. EFS Panel bietet Ihnen ein Feature, mit dem Sie derartige Werbeaktionen organisieren und die damit verbundene Vergabe von Bonuspunkten oder Teilnahme an Verlosungen verwalten knnen. Siehe Kapitel 5.2, S. 97. Weitere Methoden des Online-Marketing: Hinweise in Newslettern oder auf Websites, Banner-Werbung.

Offline: per Post, telefonisch, ber Kunden- und andere Datenbanken.

5.1 Interessenten per E-Mail einladen


Sie knnen mgliche Interessenten per E-Mail anschreiben. Dabei knnen Sie auf die Mailversandtools von EFS Panel zurckgreifen: Sie knnen Einzelpersonen mit Hilfe des Tools unter Panel->Kontakte->E-Mail versenden anschreiben, siehe Kapitel 9.1.3, S. 174. Sie knnen die E-Mail-Adressen von Interessentengruppen in die Teilnehmerverwaltung eines personalisierten Projektes hochladen und darber anschreiben.

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen
Sie knnen Werbeaktionen nach dem Prinzip Leser werben Leser durchfhren. Dabei werden in einem von Ihnen definierten Zeitraum alle Panelisten oder ausgewhlte Gruppen aufgefordert, andere mglicherweise am Panel interessierte Personen einzuladen. Zur Untersttzung wird im persnlichen Bereich der Panel-Site eine vorgefertigte Einladungsmail zur Verfgung gestellt, die von den Panelisten mit persnlichen Anmerkungen ergnzt und versendet werden kann. Fr jede erfolgreiche Werbung - d.h. fr Personen, die sich registriert und die Stammdatenbefragung absolviert haben - erhalten die Panelisten eine Belohnung. Die Neuzugnge, die ber eine Werbeaktion in das Panel gelangen, sind im System leicht erkennbar, da ihnen ein gesonderter Eintrittsweg zugewiesen wird.

5.2.1

bersicht der Werbeaktionen


Im Men Panel->Incentivierung->Werbeaktionen finden Sie die bersicht der Freundschaftswerbungsaktionen.

97

5 Neue Panelisten gewinnen

Abbildung 5.1

bersicht ber die Werbeaktionen

Fr jede Werbeaktion werden die teilnehmende Gruppe und der aktuelle Status aufgefhrt. Wie blich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfgung. Mit der erweiterten Suche knnen Sie beispielsweise Werbeaktionen identifizieren, die in einem bestimmten Zeitraum gestartet wurden. Mit einem Klick auf den Ansicht-Button knnen Sie wie gewohnt Tabellenspalten aktivieren oder deaktivieren oder die Zeilenanzahl pro Seite verndern. Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen. ber die Icons in der Aktionen-Spalte knnen Sie weitere Daten einsehen oder Aktionen auslsen: Bearbeiten: ffnet den Bearbeitungsdialog, siehe Kapitel 5.2.4, S. 101. Werbeaktion kopieren: Erzeugt eine Kopie der Werbeaktion. Werbeaktionsstatistik: ffnet eine Statistik zum Erfolg der Werbeaktion, siehe Kapitel 5.2.6, S. 102. Archivieren: Die Werbeaktion erhlt den Status archiviert. Bitte beachten Sie, dass einmal archivierte Werbeaktionen nicht mehr reaktiviert werden knnen. Lschen: Die Werbeaktion wird entfernt. Mittels der Drop-Down-Liste unter der bersicht knnen Sie auch mehrere Werbeaktionen gleichzeitig bearbeiten: Lschen: Die ausgewhlten Werbeaktionen werden entfernt. Status ndern zu aktiviert / beendet / archiviert: Der Status der ausgewhlten Werbeaktionen wird gendert.

98

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen

5.2.2

Eigenschaften von Werbeaktionen


1. Eigenschaften
Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Werbeaktionen auf.
Feld Titel der Werbeaktion Bedeutung Vergeben Sie einen aussagekrftigen Titel, damit es Ihnen spter leichter fllt, die einzelnen Werbeaktionen zu unterscheiden, wenn Sie bereits mehrere Aktionen angelegt haben. Zustzlicher interner Beschreibungstext Oberkategorie der Gruppe, die an der Werbeaktion teilnehmen soll. Das Anlegen von Kategorien wird in Kapitel 8.1.2, S. 152 beschrieben. Gruppe, die an der Werbeaktion teilnimmt. Das Anlegen und Bearbeiten von Gruppen wird in Kapitel 8.2, S. 154 beschrieben. Sie knnen eine Obergrenze der zu werbenden Freunde vorgeben. Die Festlegung einer solchen Zahl erschwert mglichen Missbrauch Ihrer Werbeaktion: Wenn Sie keine Limitierung verwenden, ist das Versenden einer unbegrenzten Anzahl von Einladungen mglich. Dies wre nicht im Sinne einer inhaltbezogenen Werbeaktion. Gleichzeitig limitieren Sie durch Angabe einer Obergrenze die zu erreichende Menge an Bonuspunkten, die ein Panelist fr die Werbung von Freunden erhalten kann. Um Ihnen eine weitere Steuerungsmglichkeit einer Werbeaktion zu ermglichen, gibt es diese Einschrnkung. Ein praktisches Beispiel: Sie erlauben einem aktiven Panelisten die Werbung von 100 Freunden. Wenn Sie die maximale Zahl der Werbung pro Woche auf 25 beschrnken, lassen sie ihm damit die Mglichkeit, jede Woche 25 Freunde einzuladen. Das hat den groen Vorteil, dass Sie eine feste Maximalzahl pro Woche in Ihre Planungen mit einbauen knnen. Die Werbeaktion wird zu den angegebenen Daten automatisch gestartet und beendet. So knnen Sie die Laufzeit kontrollieren. Sie knnen die Frist nachtrglich verlngern oder verkrzen. Festlegung der Anzahl der Bonuspunkte, die ein Panelist fr eine erfolgreiche Werbung erhlt. Die Punktezahl sollte in einer vernnftigen Relation zur Anzahl der Bonuspunkte stehen, die fr andere Aktionen wie beispielsweise Anmeldung oder Umfrageteilnahme vergeben werden. Es wrde einem Panelisten vermutlich als unsinnig erscheinen, wenn er fr die Anmeldung beispielsweise 50 Punkte, fr eine Werbung aber nur 5 Punkte erhlt. Nur ein Anreiz, der hoch genug erscheint, kann eine erfolgreiche Werbeaktion garantieren. In der Drop-Down-Liste knnen Sie die passende Mailvorlage auswhlen (siehe oben). Eigenschaften von Werbeaktionen

Beschreibung Gruppenkategorie Gruppe Obergrenze von zu werbenden Freunden

Obergrenze von zu werbenden Freunden pro Woche

Beginn / Ende der Werbeaktion Hhe der Werbeprmie

Mailvorlage Tabelle 5.1

2. Bearbeitungsstatus
Der Bearbeitungsstatus gibt an, wie weit Sie mit der Bearbeitung der jeweiligen Werbeaktion fortgeschritten sind. Die folgenden Bearbeitungsstatus werden verwendet:
Schritt angelegt Tabelle 5.2 Erklrung Status einer neu angelegten Werbeaktion. Bearbeitungsstatus einer Werbeaktion

99

5 Neue Panelisten gewinnen

(Forts.)Schritt aktiviert

Erklrung Die Werbeaktion ist aktiviert worden. Innerhalb eines festgelegten Zeitraums (siehe Tabelle 5.1) knnen die Panelisten die WerbeaktionsFunktionen benutzen. Die Werbeaktion ist beendet worden. Eine Reaktivierung ist mglich. Die Werbeaktion ist in das Archiv verschoben worden. Archivierte Werbeaktionen knnen nicht mehr bearbeitet oder kopiert werden. Bitte beachten Sie, dass einmal archivierte Werbeaktionen nicht mehr reaktiviert werden knnen.

beendet archiviert

Tabelle 5.2

Bearbeitungsstatus einer Werbeaktion

5.2.3

Eine Werbeaktion erstellen


Mailvorlage erstellen
Legen Sie im Modul Optionen im Men Mailvorlagen eine Mailvorlage fr die neue Werbeaktion an. Weisen Sie der Vorlage den Typ Freundschaftswerbungsmail zu (siehe Kapitel 27.1, S. 563). Beachten Sie dabei: Als Absender kann eine der unter Optionen->Mailvorlagen->Mailabsender definierten Adressen ausgewhlt werden (siehe EFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel 11.4). Betreff: In einem Standardpanel im Auslieferungszustand knnen die Panelisten beim Vervollstndigen und Versenden der Mail den Betreff nicht sehen. Die Empfnger sehen ihn jedoch im Betreff der empfangenen Mail. Whlen Sie einen sachlichen, selbsterklrenden Titel und halten Sie ihn frei von Werbeslogans wie Jetzt Geld verdienen. Sie mssen davon ausgehen, dass die Werbeaktion eventuell missbraucht wird oder gnzlich unbeteiligte und uninteressierte Empfnger Ihre Freundschaftswerbungsmail erhalten, die sie als Spam empfinden.

Text: Die Panelisten sehen den von Ihnen vorgegebenen Text in dem Formular, ber das sie die Mail vervollstndigen und versenden. Der Text der E-Mail muss notwendig einen Link zur Panel-Site enthalten, damit der potentielle Panelist den Weg zum Panel findet. Diesen Link erzeugen Sie durch Einfgen des Platzhalters #url#, der beim Versand der Werbemail durch einen Link mit automatisch generiertem Registrierungskey ersetzt wird. Des Weiteren ist zu empfehlen, mit Platzhaltern den Namen und die E-MailAdresse des werbenden Panelisten einzufgen (siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 11.2.4). So hat der Empfnger die Mglichkeit, Herkunft und Seriositt der E-Mail zu berprfen. Bieten Sie auch eine Kontaktadresse fr Beschwerden an, um schwarze Schafe in Ihrem Panelistenbestand zu enttarnen und zu entfernen. Das Formular, ber das die Panelisten die Werbung ausfhren, enthlt beim Standardpanel zwei Felder fr persnliche Mitteilungen. Um die Eingaben der Panelisten in diesen Feldern in die Mailvorlage einzufgen, verwenden Sie die Platzhalter #promotion_header# und #promotion_footer#.

100

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen

Freundschaftswerbungsformular gestalten
Wie man das Formular konfiguriert, ber das die Panelisten die Werbung durchfhren, erfahren Sie in Kapitel 19.4.12, S. 418. Beachten Sie insbesondere: Das Formular auf der Website, ber das die Panelisten die Werbung ausfhren, enthlt bei einem Standardpanel zwei Felder fr persnliche Mitteilungen. Mit den Platzhaltern #promotion_header# und #promotion_footer# werden diese Texte in die Mails integriert, s.o. Mchten Sie nur eine oder gar keine persnlichen Eingaben zulassen, entfernen Sie bitte die Eingabefelder aus dem verantwortlichen Template func_tell_a_friend.

Werbeaktion anlegen und aktivieren


1. Wechseln Sie zurck in das Men Panel->Incentivierung->Werbeaktionen. 2. Mit einem Klick auf den Button Werbeaktion anlegen ffnen Sie das Formular zum Anlegen einer neuen Werbeaktion.

Abbildung 5.2

Anlegen einer neuen Werbeaktion

3. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. (Tabelle 5.1 bietet detaillierte Erluterungen.) 4. Klicken Sie anschlieend auf den Button Speichern. 5. Die Werbeaktion wird nun angelegt, und ist in der berblickstabelle unter Panel ->Incentivierung->Werbeaktionen zu finden. Sie hat den Status Angelegt. Zum Starten der Aktion muss der Status auf Aktiviert gendert werden.

5.2.4

Werbeaktion bearbeiten
Wenn Sie den Namen einer Werbeaktion in der berblickstabelle anklicken, werden Sie automatisch zur Eingabemaske Werbeaktion bearbeiten geleitet. Diese Seite entspricht weitgehend der Eingabemaske, mit der Sie entsprechend der Anleitung in Kapitel 5.2.3, S. 100 die Werbeaktion erstellt haben. Hinzugekommen ist das Feld Status. Sie knnen die Eintrge nach Wunsch bearbeiten und anschlieend mit einem Klick auf den Speichern-Button die nderungen bernehmen.

101

5 Neue Panelisten gewinnen

5.2.5

Kandidaten einer Werbeaktion einem Eintrittsweg zuweisen


Beim Anlegen einer neuen Werbeaktion wird automatisch auch ein spezieller Eintrittsweg desselben Namens angelegt, um die geworbenen Kandidaten zusammenzufassen und so beispielsweise fr die sptere Gruppenbildung verfgbar zu haben. Sie finden diesen Eintrittsweg wie gewohnt im Men Panel->Panelkonfiguration ->Eintrittswege. Wenn Sie die in einer bestimmten Werbeaktion geworbenen Panelisten spter in einer Gruppe zusammenfassen mchten, ist zu empfehlen, dass Sie den automatisch angelegten Eintrittsweg wirklich nur fr diese Werbeaktion verwenden. Beachten Sie bitte, dass bei Einladungen im Rahmen von Werbeaktionen besondere Werbeaktionen-Parameter verwendet werden mssen. Sie werden mit dem Platzhalter #url# eingefgt, siehe Kapitel 5.2.3, S. 100. Man benutzt nicht die normalen, jeweils einem Eintrittsweg zugeordneten Registrierungskeys (Kapitel 6.2.3, S. 111). Nhere Informationen zum Thema Eintrittswege finden Sie in Kapitel 6.2, S. 110.

5.2.6

Erfolg der Werbeaktion kontrollieren


Die Werbeaktionsstatistik - zugnglich ber das gleichnamige Icon in der bersicht der Werbeaktionen - beinhaltet folgende Informationen: Detaildaten, die den Erfolg der Werbeaktion beschreiben. Siehe Tabelle 5.3. Eine Liste aller teilnehmenden Werber mit einem berblick ber deren persnliche Werbeergebnisse. Folgende Daten knnen heruntergeladen werden: Liste der Werbeversuche: Diese Liste enthlt alle Werbeversuche, mit Namen des Werbers, E-Mail-Adresse des Geworbenen und - falls die Werbung erfolgreich war - Registrierungsdatum und Status der Stammdatenbefragung. Liste der Eingeladenen: Diese Liste enthlt eine Liste aller Personen, die angeschrieben wurden aber bisher noch nicht reagiert, d.h. nicht mindestens das Registrierungsformular ausgefllt haben. Auch der Einladungscode aus der Werbe-Mail ist enthalten.
Feld Anzahl potenzieller Werber Angeschriebene Personen Registrierte Personen Registrierte Personen, die die Stammdatenbefragung abgeschlossen haben Bedeutung Anzahl der Mitglieder der ausgewhlten Panelgruppe. Anzahl der bereits verschickten Tell-a-friend-Mails. Anzahl der Personen, die sich zwar schon registriert, aber noch nicht an der Stammdatenbefragung teilgenommen haben. Anzahl der erfolgreich geworbenen Personen. Fr diese Personen erhalten die Werber Incentivierung. Beachten Sie bitte: Falls Sie die Geworbenen nicht zu einer Stammdatenbefragung einladen, sondern zu einer Panel-Umfrage, bei der automatischer Stammdatentransfer aktiviert ist, wird auch von dort die Incentivierung ausgelst (Kapitel 4.6.1, S. 89). Anzahl der angeschriebenen Personen, die sich bisher weder registriert haben noch die Stammdatenbefragung absolviert haben.

Nicht registrierte Personen Tabelle 5.3

Werbeaktionsstatistik

102

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen

(Forts.)Feld Durchschnittliche Werbeversuche pro potenziellem Werber Durchschnittliche Anzahl der geworbenen Personen pro potenziellem Werber Tabelle 5.3

Bedeutung (Angeschriebene Personen) / (Anzahl potenzieller Werber)

(Registrierte Personen, die die Stammdatenbefragung abgeschlossen haben) / (Anzahl potenzieller Werber)

Werbeaktionsstatistik

Beachten Sie bitte: - Die Beziehung von Werbern und Geworbenen kann nur korrekt mitverfolgt werden, wenn in den Einladungsmails besondere Werbeaktionen-Links verwendet werden (eingefgt mit dem Platzhalter #url#). Werden stattdessen normale Registrierungskeys verwendet, knnen diese Beziehungen nicht festgehalten werden. Eine Anleitung zum Konfigurieren der Werbemail finden Sie in Kapitel 5.2.3, S. 100. - Die Incentivierung erfolgt, sobald die Geworbenen eine Umfrage vollstndig abgearbeitet haben, aus der Ergebnisdaten automatisch in die Stammdaten bertragen werden. blicherweise ist dies die Stammdatenbefragung. Falls Sie die Geworbenen jedoch zu einer Panel-Umfrage einladen, bei der automatischer Stammdatentransfer aktiviert ist, wird auch von dort die Incentivierung ausgelst (Kapitel 4.6.1, S. 89).

103

5 Neue Panelisten gewinnen

104

6 Panelisten rekrutieren
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Rekrutierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden . . . . . . . 110 Panelisten manuell eintragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Panelisten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Adressverifizierung mit Double opt-in . . . . . . . . . . . . . . . 120 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen 123

105

106

6.1 Rekrutierungsverfahren

Panelisten rekrutieren
Der eigentliche Rekrutierungsvorgang vom Betreten der Panel-Site bis zur Aufnahme als Panelist ist Thema dieses Kapitels. Die zwei grundlegenden Aufnahmemethoden sind Rekrutierung: Die zuknftigen Panelisten melden sich auf der Panel-Site selbst an. In Kapitel 6.1, S. 107 werden verschiedene Rekrutierungsverfahren vorgestellt. In diesem Rahmen wird in Kapitel 6.2, S. 110 auch der Einsatz von Eintrittswegen und Registrierungskeys erlutert.

Eintrag oder Import durch einen Administrator: Sie knnen die Daten von Einzelpersonen oder ganze Adressdatenbestnde manuell eintragen oder importieren. Die folgenden Importverfahren knnen mit EFS Panel realisiert werden: Manueller Eintrag: Wird fr Einzelpersonen und speziell zum Erstellen von Tester-Accounts eingesetzt. Siehe Kapitel 6.3, S. 113. Import: Der Administrator importiert eine extern erstellte Liste der zuknftigen Panelmitglieder mit deren Teilnehmerdaten. Ausgewhlte System- und Stammdaten knnen optional ebenfalls importiert werden. Siehe Kapitel 6.4, S. 114.

In Kapitel 6.6, S. 123 werden die zwischen Anmeldung eines Neuzugangs und endgltiger Aufnahme als Panelist ablaufenden Arbeitsprozesse erlutert.

6.1 Rekrutierungsverfahren
Bei der Rekrutierung gelangen die Panelisten entweder aus eigenem Antrieb oder auf eine Einladung hin auf die Panel-Site und geben dort ihre Daten ein. Die folgenden Verfahren knnen mit EFS Panel realisiert werden: Zweistufiges Standardaufnahmeverfahren (Typ A): Der interessierte Surfer begibt sich selbststndig auf die Panel-Site, meldet sich mit dem ffentlich zugnglichen Registrierungsformular an und wird anschlieend zur Stammdatenbefragung eingeladen. Siehe Kapitel 6.1.1, S. 107. Aktive Rekrutierung: Zweistufiges Verfahren mit Registrierungsformular (Typ B): Gezielt eingeladene Kandidaten gelangen ber spezielle Zugangscodes zu einer nicht ffentlich zugnglichen Registrierungsseite. Ab diesem Punkt folgt das Verfahren dem zweistufigen Standardverfahren: Die Kandidaten melden sich an und werden zur Stammdatenbefragung eingeladen. Siehe Kapitel 6.1.2, S. 109. Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungsformular (Typ C): Gezielt eingeladene Kandidaten gelangen ber spezielle Zugangscodes zur Stammdatenbefragung. Die sonst bei der Registrierung ermittelten Daten werden im Rahmen der Stammdatenbefragung erhoben. Siehe Kapitel 6.1.3, S. 110.

6.1.1

Zweistufiges Standardverfahren mit ffentlicher Registrierungsseite und Stammdatenbefragung (Typ A)


Das Standardverfahren zur Rekrutierung neuer Panelisten in EFS Panel ist zweistufig: Der Panelist findet auf der Panel-Site einen Anmeldelink zum sogenannten Registrierungsformular. In dieses trgt er seine Personendaten wie Vorname, Name, EMail-Adresse und Passwort ein. Zustzlich knnen fr das Panel wichtige Stamm-

107

6 Panelisten rekrutieren

daten wie z.B. Alter, Geschlecht oder die Zugehrigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe erhoben werden. Das Registrierungsformular ist vom Administrator frei gestaltbar. Nach dem Ausfllen des Registrierungsformulars wird der PanelAnwrter als sogenannter Neuzugang in der Neuzugangsliste gefhrt. Hier knnen seine Daten durch den Panel-Administrator eingesehen werden, hier wird ber seine endgltige Aufnahme entschieden. Ein spezieller Dublettencheck verhindert die Mehrfachteilnahme im Panel. Soll der Panelist ins Panel aufgenommen werden, wird er zur sogenannten Stammdatenbefragung eingeladen. Die Stammdatenbefragung erfragt beliebige Variablen, spter knnen aus diesem Datenpool Subpanels (Gruppen) gebildet werden, aus denen wiederum Zufalls-Stichproben gezogen werden knnen. Nachdem ein neu eingetretener Panelist die Stammdatenbefragung ausgefllt hat, erhlt er automatisch den Status aktiv und kann nun zu Panelbefragungen eingeladen werden. Das zweistufige Standardaufnahmeverfahren ist Bestandteil jeder EFS Panel-Standardinstallation und kann ohne weitere Programmierung eingesetzt werden. Die folgende Skizze verdeutlicht den Weg vom interessierten Website-Besucher zum aktiven Panelisten.

108

6.1 Rekrutierungsverfahren

Abbildung 6.1

Das zweistufige Standardaufnahmeverfahren

Beim Erarbeiten des Beispiels in Kapitel 1.3, S. 26 knnen Sie den Ablauf des Aufnahmeverfahrens kennenlernen.

6.1.2

Aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular (Typ B)


Bitte beachten Sie, dass aktive Registrierungsverfahren Zusatzprogrammierungen erfordern, die in der standardmigen Auslieferungsversion von EFS Panel nicht zur Verfgung stehen. Die aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular variiert das oben beschriebene zweistufige Standardverfahren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass das Panel geschlossen ist, d.h. Teilnahme ist nur auf Grund einer persnlichen Einladung mglich, Interessenten knnen sich nicht selbst anmelden. Das Registrierungsformu-

109

6 Panelisten rekrutieren

lar ist nur fr die eingeladenen Personen zugnglich, ein in der Einladung enthaltener Link mit individueller Authentifizierung berechtigt zur Registrierung. Die Auswahl der einzuladenden Panelisten erfolgt bei einem derartigen geschlossenen Panel ber gezielte, aktive Rekrutierung: mgliche Kandidaten werden ausgewhlt (beispielsweise aus einer Kundendatenbank oder einer anderen Adressdatei) und persnlich eingeladen. Zunchst wird ein Eintrittsweg angelegt und dazugehrende spezielle Registrierungskeys (auch Tickets genannt) erzeugt, die als Schlssel zum Registrierungsformular dienen (siehe Kapitel 6.2, S. 110). Dem potentiellen Panelisten wird ein individueller Link auf die Panel-Site mitgeteilt, der den Key enthlt. Wenn ein potentieller Neuzugang mit einem Registrierungskey die Panel-Site betritt, wird die Gltigkeit berprft und anschlieend je nach Konfiguration ein aktiver Link zum Registrierungsformular angezeigt oder direkt das Registrierungsformular eingeblendet. Sendet der Neuzugang das Registrierungsformular ab, wird in der Systemvariable Eintrittsweg der Eintrittsweg gespeichert. Von da an folgt das Verfahren dem Ablauf des zweistufigen Standardverfahrens. Sie knnen beispielsweise fr zwei Werbeaktionen, die Sie mit externen Kooperationspartnern durchfhren, jeweils eigene Eintrittswege anlegen und fr jeden Eintrittsweg Registrierungskeys generieren. Die Registrierungskeys geben Sie den externen Partnern, die sie wiederum zum Einladen der mglichen Panelisten verwenden. Spter knnen Sie genau nachvollziehen, wie viele Neupanelisten jeder Kooperationspartner angeworben hat, Sie brauchen dazu lediglich mit der Panelsuche (siehe Kapitel 7.1, S. 133) nach dem Eintrittsweg zu suchen.

6.1.3

Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungsformular (Typ C)


Auch das einstufige Verfahren wird bei geschlossenen Panels eingesetzt, dabei wird auf ein Registrierungsformular auf der Panel-Site verzichtet. Stattdessen werden die erforderlichen Registrierungsdaten, insbesondere Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Passwort, zusammen mit den Stammdaten im Rahmen der Stammdatenbefragung erhoben. Die eingeladenen Neuzugnge erhalten mittels der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Registrierungskeys einen individuellen Link zur Stammdatenbefragung. Diese enthlt die Fragen nach den Registrierungsdaten. Es entfallen die gesonderte Registrierung ber ein Formular auf der Panel-Site, die Prfung des potentiellen Panelisten im Neuzugnge-Men und das manuelle Freischalten fr die Stammdatenbefragung. Dieses Verfahren bentigt das Zusatzmodul aus Variante B und eine weitere Zusatzprogrammierung fr die Stammdatenbefragung. Beide sind nicht im Auslieferungsumfang des Standardpanels enthalten.

6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden


Der Eintrittsweg, ber den ein Panelist in das Panel gelangt ist, wird in der Variable reg_code (siehe Kapitel 4.2, S. 53) festgehalten und kann beispielsweise als Gruppenbildungskriterium (siehe Performanzdaten- und Gruppenbildungsfilter in Kapitel 8.2.4, S. 156) eingesetzt oder bei der Auswertung verwendet werden. Registrierungskeys, die jeweils fr einen bestimmten Eintrittsweg generiert werden, kommen zum Einsatz, wenn sich ein Neuzugang bei einem geschlossenen Panel vor der Registrierung authentifizieren muss (siehe die in Kapitel 6.1.2, S. 109 und 6.1.3, S. 110 beschriebenen Verfahren zur aktiven Registrierung). Des Weiteren werden sie

110

6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden

bei Werbeaktionen verwendet, um auf den werbenden Panelisten zurckschlieen und den Erfolg der Aktion bewerten zu knnen (siehe Kapitel 5.2.5, S. 102). Die Funktionen zum Einrichten von Eintrittswegen und Registrierungskeys finden Sie im Men Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege. Im folgenden wird erlutert, wie neue Eintrittswege angelegt werden. wie Sie die Eintrittswege mit Hilfe von Kategorien ordnen knnen. wie Registrierungskeys generiert und bearbeitet werden. wie Sie Registrierungskeys versenden knnen. Sie bentigen Leserecht auf reg_code, um auf das Men Panel-> Panelkonfiguration->Eintrittswege zuzugreifen.

6.2.1

Neue Eintrittswege anlegen


1. Klicken Sie den Button Eintrittsweg anlegen an. 2. Geben Sie dem Eintrittsweg einen Namen. 3. Whlen Sie eine Eintrittswege-Kategorie. Standardmig vorhanden ist die Kategorie Default. Wenn Sie zur Verbesserung der bersicht weitere Kategorien verwenden mchten, finden Sie in Kapitel 6.2.2, S. 111 weitere Informationen. 4. Wenn Sie die Registrierung im Panel mit Bonuspunkte belohnen, werden Sie die gewnschte Anzahl blicherweise im Men Website->Panel-Websites-> {Ausgewhlte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Feld Anzahl der gutzuschreibenden Bonuspunkte bei Registrierung fr das gesamte Panel definieren. Mchten Sie jedoch einen bestimmten Eintrittsweg eine von der Standardeinstellung abweichende Anzahl Bonuspunkte zuweisen, geben Sie im Feld Anzahl Bonuspunkte die gewnschte Punktzahl ein. 5. Besttigen Sie mit Speichern. 6. Whlen Sie in der bersichtstabelle das Bearbeiten-Icon. 7. Die Detailansicht enthlt den Namen des Eintrittswegs, eine bersicht der bereits vorgenommenen Einstellungen und verschiedene Funktionen.

6.2.2

Eintrittswege mittels Kategorien ordnen


Sie knnen die Eintrittswege des Panels mit Hilfe von Kategorien sortieren und ordnen. Verwaltet werden die Eintrittswege-Kategorien im Men Panel-> Panelkonfiguration->Eintrittswege-Kategorien. Standardmig verfgt ein neues Panel lediglich ber die Kategorie default. Zum Anlegen einer neuen Kategorie klicken Sie den Button Kategorie anlegen an, fllen das Formular aus und Speichern. Sie knnen den Mitarbeiterteams unterschiedliche Zugriffsrechte auf Eintrittswege-Kategorien zuweisen. Den entsprechenden Dialog ffnen Sie mit einem Klick auf das Icon Rechte an Kategorie bearbeiten.

6.2.3

Registrierungskeys generieren und bearbeiten


Um Registrierungskeys zu generieren und zu bearbeiten, klicken Sie im Men Panelkonfiguration->Eintrittswege den Titel des gewnschten Eintrittswegs an.

111

6 Panelisten rekrutieren

Werden sehr viele Registrierungskeys verwendet, kann sich dies auf die Performance Ihres Panels auswirken: - Es wird empfohlen, pro Generierungsprozess oder Importvorgang nicht mehr als 100.000 Keys zu erzeugen. - Es wird empfohlen, pro Eintrittsweg hchstens 3 Millionen Keys zu verwenden. - Fr alle Eintrittswege des Panels insgesamt sollten nicht mehr als 10 Millionen Keys generiert bzw. importiert werden.

Keys generieren
Ein Klick auf Keys generieren ffnet eine Eingabemaske, in der Sie die Anzahl der bentigten Keys angeben knnen. Anschlieend besttigen Sie mit Keys generieren. Die Keys werden erzeugt und knnen direkt genutzt werden. Des Weiteren werden die im folgenden aufgefhrten Funktions-Buttons neu eingeblendet.

Keys exportieren
Ein Klick auf den Button Keys exportieren lst den Export der angelegten Keys aus. Die Datei hat das Format Text (Tabs getrennt) (*.txt) und kann beispielsweise in MS Excel geffnet werden.

Links exportieren
Ein Klick auf den Button Links exportieren lst den Export vollstndiger Links mit angehngten Keys aus. Die Datei hat das Format Text (Tabs getrennt) (*.txt) und kann beispielsweise in MS Excel geffnet werden.

Keys deaktivieren und aktivieren


Mit einem Klick auf Keys deaktivieren werden die angelegten Keys gesperrt. Mit einem Klick auf Keys aktivieren werden sie wieder aktiviert und knnen dann wieder von den Panelisten genutzt werden.

Keys lschen
Mit den Funktionen Keys lschen und Unbenutzte Keys lschen knnen alle angelegten bzw. alle nicht bentigten Eintrittskeys gelscht werden.

6.2.4

Benutzerdefinierte Keys importieren


Einige EFS-Nutzer mchten die Keys fr ihre Eintrittwege selbstndig erzeugen und ihren Panelisten mitteilen. Ab EFS 7.1 knnen solche benutzerdefinierten Keys importiert werden. Die benutzerdefinierten Keys mssen folgende Bedingungen erfllen: mindestens 8 Zeichen, maximal 32 Zeichen. zulssige Zeichen: 0-9, a-z, A-Z. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: Bereiten Sie zuerst die Importdatei vor. Sie darf nur eine Spalte besitzen, in der die Keys enthalten sind. Als Formate sind CSV und Excel zulssig.

112

6.3 Panelisten manuell eintragen

Legen Sie wie oben beschrieben einen passenden Eintrittsweg an. Klicken Sie im Bearbeitungsdialog dieses Eintrittsweges den Button Keys importieren an, whlen Zeichensatz und Importdatei und laden anschlieend die Keys mit Senden hoch.

6.2.5

Registrierungskeys versenden
Ein Registrierungskey kann dem potentiellen Panelisten auf zwei Wegen bergeben werden: Als GET-Parameter in einem Link: Dieser Link kann beispielsweise per E-Mail aus EFS Panel oder von einem externen Dienstleister verschickt werden. Die Eintrittskeys knnen in der URL per Platzhalter #ar_key# (active recruitment key) bergeben werden. Ein entsprechender Link setzt sich zusammen aus der URL, der Zeichenfolge ?lmi= und dem eigentlichen Registrierungskey reprsentiert durch den Platzhalter #ar_key#, beispielsweise http://www.ihrpanel.de/ index.php?lmi=#ar_key#. Eingabe von Hand: Der Panelist erhlt den Registrierungskey per Mail, und gibt ihn auf einer Sonderseite des Panels von Hand ein. Diese Variante wird blicherweise bei geschlossenen Panels eingesetzt, und erfordert eine Zusatzprogrammierung, die nicht im Auslieferungsumfang von EFS Panel enthalten ist. Achtung: Jeder Key ist nur einmal gltig, ein Panelist kann nicht mehrmals mit dem gleichen Registrierungskey die Website betreten und sich umschauen. Weisen Sie gegebenenfalls in der Einladungsmail darauf hin.

Registrierungskeys aus personalisiertem Projekt versenden


Wenn Sie potentielle Panelisten per E-Mail aus EFS Panel heraus auf Ihre Panel-Site einladen wollen, empfiehlt es sich, mit einem personalisierten Projekt zu arbeiten. Sie importieren die E-Mail-Adressen der potentiellen Teilnehmer und die generierten und aktivierten Registrierungskeys in die Teilnehmerverwaltung. Beim Teilnehmerimport weisen Sie der Spalte Registrierungskey ein passend konfiguriertes Feld der Teilnehmerverwaltung zu.

6.3 Panelisten manuell eintragen


Manueller Eintrag ist sinnvoll, wenn Sie eine Einzelpersonen in das Panel eintragen mchten, beispielsweise um einen Tester-Account zu erstellen. 1. ffnen Sie das Men Panel->Panelistenverwaltung und klicken den Button Panelist hinzufgen an. 2. Fllen Sie das Formular aus. Die mit einem * markierten Angaben sind notwendig. 3. Eine bersicht ber die im Feld Panelstatus whlbaren Mglichkeiten gibt Tabelle 4.2.2. Wenn Sie einen Tester-Account anlegen mchten, ist der Status Tester zu whlen. Die besonderen Eigenschaften von Tester-Accounts werden in Kapitel 26.1, S. 555 erlutert.

113

6 Panelisten rekrutieren

Abbildung 6.2

Eine Panelistin manuell hinzufgen

4. Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, knnen Sie im Abschnitt Profil-Sichtbarkeit die Sichtbarkeit der Profildaten fr den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen fr andere Panelisten verfgbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Abbildung 6.3

Sichtbarkeit von Profildaten definieren

5. Besttigen Sie mit Account anlegen.

6.4 Panelisten importieren


Sie knnen extern erstellte Listen der zuknftigen Panelmitglieder mit deren Teilnehmerdaten, Stammdaten und ausgewhlten Systemdaten importieren und daraus neue Panelistenaccounts erzeugen.

114

6.4 Panelisten importieren

Der Panelistenimport sollte nicht mit der Aktualisierung von Panelisten- und Stammdaten per Import verwechselt werden - einer anderen EFS Panel-Funktion, die in Kapitel 7.4, S. 146. vorgestellt wird. Dabei werden keine neuen Panelisten angelegt, sondern lediglich Teile des Datensatzes oder der gesamte Datensatz bereits vorhandener Panelisten aktualisiert.

6.4.1

Import durchfhren
Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie in das Men Panel->Panelistenverwaltung. 2. Den Dialog, in dem der Import stattfindet, ffnen Sie mit dem Button Panelisten importieren.

Abbildung 6.4

Importvorlage herunterladen

3. Es steht eine fertig formatierte Importvorlage zur Verfgung, die bereits alle bentigten Spalten enthlt. Mit einem Klick auf Importvorlage herunterladen knnen Sie diese herunterladen. 4. ffnen Sie die Vorlage in einem geeigneten Programm, z.B. Excel, und geben Sie die Daten ein. In Kapitel 6.4.2, S. 119 finden Sie Detailerluterungen.

Abbildung 6.5

Panelistendaten eingeben

5. Speichern Sie die Datei in Excel oder CSV ab. 6. Bereiten Sie den Import vor: Sollen die importierten Panelisten durch einen gemeinsamen Eintrittsweg charakterisiert werden, so legen Sie diesen entsprechend der Anleitung in Kapitel 6.2, S. 110 an. Dies ist zu empfehlen, da Sie anschlieend die importierten Panelisten im Gesamtpool leicht wiedererkennen und gegebenenfalls in speziellen Gruppen zusammenfassen knnen. Sollen die importierten Panelisten direkt in einer eigenen Gruppe zusammengefasst werden, so legen Sie diese entsprechend der Anleitung in Kapitel 8.2, S. 154 ebenfalls vorab an.

7. Wechseln Sie wieder zum Importdialog. 8. Whlen Sie den passenden Zeichensatz.

115

6 Panelisten rekrutieren

9. Stellen Sie im Feld Quelle (CSV und Excel) den Namen der Datei mit den Importdaten ein. 10. berprfen Sie, ob die Checkbox im Feld Die erste Zeile enthlt die Spaltenbezeichnungen passend eingestellt ist. blicherweise sollte sie aktiviert sein. 11. Optional knnen Sie einen Eintrittsweg whlen. 12. Optional knnen Sie eine Kategorie und Gruppe whlen, in der die Panelisten direkt zusammengefasst werden. 13. Whlen Sie den Panelstatus, den die importierten Panelisten erhalten sollen. 14. Legen Sie die Sprachversion fest, ber die die Panelisten das Panel besuchen sollen. 15. Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, knnen Sie im Abschnitt Profil-Sichtbarkeit die Sichtbarkeit der Profildaten fr den neuen Panelisten definieren. Im abgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen fr andere Panelisten verfgbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfalls zuerst einmal deaktiviert. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Abbildung 6.6

Datei auswhlen und Spezialeinstellungen vornehmen

16. Mit Datei senden starten Sie den Importvorgang. 17. Im nchsten Schritt mssen die Spalten der Importdatei auf die passenden Felder der Datenbank gematcht werden. Beim Panelistenimport werden die Datenbankfelder auf zwei Registerkarten Teilnehmerdaten und Stammdaten verteilt angezeigt. Wenn Sie wie empfohlen die Vorlage verwendet und die Spaltenbezeichnungen beibehalten haben, nimmt die Software die Zuordnung automatisch vor.

116

6.4 Panelisten importieren

Abbildung 6.7

Spalten der Importdatei und Datenbankfelder matchen

18. Wenn Sie die Zuordnungen auf der Registerkarte Teilnehmerdaten berprft haben, besttigen Sie mit einem Klick auf Zuordnung speichern. 19. Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdaten. Wenn Sie auch die Zuordnungen fr die Stammdaten geprft haben, besttigen Sie zuerst mit Zuordnung speichern und klicken dann auf Weiter zur Vorschau. 20. In der Vorschau werden smtliche Datenstze so aufgefhrt, wie sie in das Projekt importiert werden. Das Ampel-Icon in der Status-Spalte zeigt an, ob die Datenstze vollstndig und logisch sinnvoll sind. Ist das Icon rot d.h. liegt ein Fehler vor, wird der Grund bei Drberscrollen mit dem Mauszeiger angezeigt. Bei einem der in Abbildung 6.8 gezeigten Datenstze ist beispielsweise die E-Mail-Adresse fehlerhaft.

117

6 Panelisten rekrutieren

Abbildung 6.8

Importdaten prfen

21. Falls erforderlich, knnen Sie einzelne Datenstze mittels der Bearbeiten- und Lschen-Icons ffnen und nachtrglich ndern bzw. lschen. ber den ZurckLink gelangen Sie anschlieend zurck zur bersicht. 22. Wenn Sie mit den Daten in der Vorschau zufrieden sind, lsen Sie mit Importieren den eigentlichen Import aus. Der Import kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern. Schlieen Sie den Browser nicht, ffnen Sie gegebenenfalls vor dem Import ein zweites Browserfenster und arbeiten dort weiter, bis der Import beendet wurde. Wenn Sie viele Datenstze (>5.000) importieren mchten, sollten Sie mit mehreren kleineren Importdateien arbeiten. 23. Nach Abschluss des Importvorgangs wird angezeigt, wie viele Datenstze angelegt und wie viele wegen Problemen nicht angelegt wurden.

Abbildung 6.9

Ergebnisse prfen

24. ber den Button Ergebnisse herunterladen knnen Sie eine Excel-Datei abrufen, die folgende Informationen enthlt: alle in der Importdatei enthaltenen Daten die Spalte result enthlt das Ergebnis des Imports, d.h. eine Meldung Datensatz erfolgreich importiert oder Datensatz wurde nicht importiert. wenn Probleme aufgetreten sind, wird in der Spalte messages der Grund ausgegeben.

25. Wenn ntig, knnen Sie die nicht erfolgreich angelegten Datenstze direkt in dieser Datei korrigieren, die erfolgreich angelegten Datenstze lschen und die Datei dann wiederum fr einen erneuten Importversuch verwenden.

118

6.4 Panelisten importieren

6.4.2

Importierbare Daten im Detail


Vor dem Import ist festzulegen, welche Daten importiert und wie sie gespeichert werden sollen. Die folgenden Daten mssen oder knnen beim Panelistenimport eingegeben werden: Teilnehmerdaten, siehe Tabelle 4.1: Vorhanden sein muss die E-Mail-Adresse, alle anderen Daten sind optional. Optional knnen Sie Passwrter, Bonuspunkte und eine Begrndung fr die Zuweisung der Bonuspunkte importieren. Siehe die folgenden Abschnitte. Optional knnen alle oder ausgewhlte Stammdaten importiert werden. Automatisch angelegt werden die in Tabelle 6.1 aufgefhrten Systemdaten.

Passwrter importieren
blicherweise werden die Passwrter fr die neuen Panelisten whrend des Importvorgangs automatisch generiert. Optional knnen Sie jedoch auch schon vorhandene Passwrter mitimportieren. Geben Sie dazu die gewnschten Passwrter in der Spalte u_passwd der Importdatei ein. Lnge und Inhalt der Passwrter mssen den Sicherheitskriterien der jeweiligen Sprachversion entsprechen, siehe Tabelle 15.18. Beachten Sie bitte: EFS Panel verwendet zur Prfung von Passwrtern das Unix-Verschlsselungsverfahren CRYPT. Crypt prft nur die ersten 8 Zeichen des Passworts auf Gleichheit. Das EFS Panel-Passwort kann natrlich lnger sein, die brigen Zeichen werden aber beim berprfungsvorgang ignoriert. Im normalen Panelbetrieb ist diese Eigenart von Crypt zu vernachlssigen, da die Authentifizierung immer ber ein weiteres eindeutiges Merkmal, in der Regel die E-Mail-Adresse, erfolgt. In der folgenden Konstellation kann es in seltenen Fllen zu Schwierigkeiten kommen: Sie exportieren die Panelistenpasswrter, um sie in einem personalisierten Projekt mit dem Zugangsmodus Passwort zu verwenden. Falls zwei Panelisten das gleiche Passwort verwenden oder ein Passwort, das in den ersten 8 Zeichen identisch ist, kann die Umfragenengine nicht zuordnen, wer sich gerade einloggt, und setzt ggf. den falschen Dispositionscode um. Verwenden Sie deshalb im Zweifelsfall einen anderen Zugangsmodus (E-Mail und Passwort oder Code). Wenn Sie Panelisten importieren, denken Sie daran, ihnen die Passwrter mitzuteilen: Laden Sie die neuen Panelisten per E-Mail zum Panel ein, so fgen Sie den Platzhalter #u_passwd# in die Mail ein: Beim Versenden wird er automatisch durch das jeweilige Passwort der Panelisten ersetzt wird. Alternativ knnen Sie einen Teilnehmerdatenexport durchfhren und anschlieend das in der Exportvariable u_passwd enthaltene Passwort beispielsweise auf dem Postweg an die Panelisten weitergeben.

Startwert fr Bonuspunkte und Begrndung importieren


Optional knnen Sie beim Import Bonuspunkte auf die Konten der Panelisten buchen. Geben Sie dazu die gewnschten Werte in der Spalte credit_points der Importdatei ein. Auch eine Begrndung der Punktezuweisung fr den Kontoauszug und das Bonuspunkte-Log kann optional mitimportiert werden. Dazu tragen Sie die gewnschten Texte in der Spalte descr ein. Wenn Sie Bonuspunkte importieren, ohne einen eige-

119

6 Panelisten rekrutieren

nen Text hinzuzufgen, wird der Standardtext Balance on YYYY-MM-DD HH:MM:SS eingetragen.

Stammdaten importieren
Optional knnen alle oder ausgewhlte Stammdaten der Panelisten mitimportiert werden. Die Stammdatenvariablen mssen dazu vorab entsprechend der Anleitung in Kapitel 4.3.6, S. 65 angelegt werden. Stammdaten aktualisieren knnen Sie mittels der Funktion Panelistendaten aktualisieren. Dabei werden lediglich die Datenstze bereits bestehender Accounts aktualisiert, aber keine neuen Accounts angelegt. Siehe Kapitel 7.4, S. 146.

Beim Import automatisch gesetzte Systemdaten


Einige Systemvariablen werden beim Import automatisch gesetzt. Die folgende Tabelle beschreibt, welche Werte sie dabei annehmen. (Eine vollstndige Liste aller Systemdaten finden Sie in Tabelle 4.2.)
Variablenname pstatus pinput pcredit_points Automatisch gesetzter Wert 1 (vorlufig aufgenommen) 2 (Datenimport) Enthlt Wert der Importvariable credit, falls fr diese Werte importiert wurden. Auerdem wird ein Eintrag in der ausfhrlichen Kontofhrungstabelle angelegt. Aktuelles Systemdatum whrend des Importvorgangs Aktuelles Systemdatum whrend des Importvorgangs Wird individuell erstellt. 12 Der Wert wird gesetzt, wenn im Importdialog ein Eintrittsweg ausgewhlt wurde. Beim Import automatisch gesetzte Systemvariablen Bedeutung Panelstatus Eintrittsmodus Gesamtsumme der Bonuspunkte

pstatus_date penter_date pseudonym md_status reg_code

Datum des Imports Eintrittsdatum ins Panel Pseudonym Status in der Stammdatenbefragung Eintrittsweg

Tabelle 6.1

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in


Double opt-in ist ein Verfahren, bei dem beispielsweise ein neuer Abonnent eines Newsletters die Korrektheit seiner E-Mail-Adresse in einem zweiten Schritt noch einmal besttigen muss. Die Besttigung erfolgt blicherweise durch Zusenden einer EMail, die beantwortet werden muss oder in der ein Link mit einem Code angeklickt werden muss. Verifizierung der E-Mail-Adressen durch Double opt-in ist in EFS Panel standardmig implementiert und kann optional genutzt werden, ohne dass grere Umstellungsarbeiten erforderlich wren. Jedem Neuzugang wird automatisch der Verifizierungsstatus nicht verifiziert und ein Verifizierungscode zugeordnet. Wenn Sie das Double opt-in Verfahren verwenden, knnen Sie den neuen Panelisten den Verifizierungscode per E-Mail

120

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in

zusenden: Besttigt ein Panelist durch Anklicken des Links, wird der Verifizierungsstatus zu verifiziert gendert. ndert ein Panelist seine E-Mail-Adresse, wird der Verifizierungsstatus auf nicht verifiziert zurckgesetzt. Wenn Sie das Panel entsprechend konfigurieren, wird erneut eine Verifizierungsmail versendet.

6.5.1

Fr Double opt-in verwendete Systemdaten


Interner Variablenname mail_validation_status Externer Variablenname mailstat Bedeutung Status der Double opt-in E-Mail-Verifizierung: 0: unbekannt 1: Nicht verifiziert 2: Verifiziert 3: Erneute Verifizierung erforderlich. Wird gesetzt, wenn ein Neuzugang dem Panel beitritt oder wenn die E-Mail-Adresse eines Panelisten gendert wird. E-Mail-Verifizierungscode Datentyp Ganzzahl

mail_validation_code Tabelle 6.2

mailcode

Text

Fr Double opt-in verwendete Systemdaten

6.5.2

Verifizierung konfigurieren
Verifizierung bei der Registrierung
Fr die Verifizierung bei der Registrierung muss eine Willkommensmail eingerichtet und mit dem Registrierungsprozess verknpft werden. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie eine Mailvorlage vom Typ Willkommensmail an. 2. Die Vorlage sollte einen Platzhalter enthalten, ber den beim Versand die Verifizierungscodes der Panelisten eingefgt werden. 3. Um bei Panels mit verschiedenen Sprachversionen sicherzustellen, dass die Panelisten zu der fr sie passenden Auenansicht geleitet werden, muss auerdem die Sprachversion an den Verifizierungslink angehngt werden. Dazu fgen Sie &chosen_site=Y an den Platzhalter fr den kompletten Verifizierungslink an (Y ist die ID der gewnschten Sprachversion). 4. Verknpfen Sie im Funktionsmodul Registrierung der jeweiligen Registrierungsseite diese Mailvorlage ber das Feld Mailvorlage fr Willkommensmail.

Verifizierung bei Adressnderung


Um auch nachtrgliche nderungen der E-Mail-Adresse zu verifizieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: Legen Sie eine Mailvorlage vom Typ Standardmail an. Diese sollte wie oben beschrieben einen Platzhalter enthalten, ber den beim Versand die Verifizierungscodes der Panelisten eingefgt werden. Eventuell muss auch die Sprachversion definiert werden, zu der die Panelisten weitergeleitet werden sollen. Verknpfen Sie in den Daten ndern- oder E-Mail-Adressnderung-Modulen diese Mailvorlage ber das Feld Mailvorlage zur Besttigung der E-Mail-Adressnderung.

121

6 Panelisten rekrutieren

Platzhalter fr die Verifizierungsmails


Die folgenden Platzhalter knnen fr die Verifizierung verwendet werden: #mail_validation_code_complete#: Kompletter Verifizierungslink mit 22-stelligem Code. Syntax und Code-Lnge wurden von EFS 7.0 zu EFS 7.1 gendert.
Bis EFS 7.0: http://your-domain.com/?validation_code=[32-stelliger Code] Ab EFS 7.1: http://your-domain.com/?vc=[22-stelliger Code]

#mail_validation_code_complete_http#: Kompletter Verifizierungslink mit httpURL und 22-stelligem Code. Arbeiten Sie im Adminbereich mit SSL-Verschlsselung, knnen Sie mit diesem Platzhalter die Ausgabe einer http-URL erzwingen. Analog zum obigen Platzhalter #mail_validation_code_complete# wurden Syntax und Code-Lnge von EFS 7.0 zu EFS 7.1 gendert. #mail_validation_code#: 32-stelliger Verifizierungscode. Dieser Code ist von der oben erwhnten nderung in EFS 7.1 nicht betroffen.

6.5.3

Verifizierungsstatus und -codes einsehen


Sie knnen Verifizierungsstatus und -codes der Panelisten an verschiedenen Stellen einsehen: Der Verifizierungsstatus steht bei der Gruppenbildung zur Verfgung. So knnen Sie beispielsweise eine Gruppe mit Status unbekannt bilden und alle Gruppenmitglieder gesammelt kontaktieren. In der Panelistenverwaltung knnen Sie den Verifizierungsstatus einblenden lassen. Dazu ffnen Sie mit Ansicht den Konfigurationsdialog, whlen E-Mail-Verifizierungsstatus und besttigen mit Absenden. In der Detailansicht des einzelnen Panelisten finden Sie den E-Mail-Verifizierungsstatus und -code im Abschnitt Accountdaten.

6.5.4

Feedback zum Verifizierungsstatus geben


Um den Panelisten Feedback zur noch erforderlichen oder gerade erfolgreich durchgefhrten Verifizierung zu geben, knnen Sie mit Hilfe von if-Bedingungen entsprechende Meldungen in das Template fr die Startseite des Panels einfgen. Panelisten, die bereits eingeloggt sind, jedoch noch nicht den Verifizierungslink angeklickt haben, knnen beispielsweise mit folgender Bedingung angesprochen werden:
{if !$respondent.mail_validated AND $login.is_logged_in} Sie haben Ihre E-Mail-Adresse noch nicht verifiziert. Bitte verifizieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den entsprechenden Link in Ihrer Willkommensmail klicken. {/if}

Eine Erfolgsmeldung nach Abschluss der Verifizierung kann folgendermaen eingefgt werden:
{if $env.email_validated} Ihre E-Mail-Adresse wurde erfolgreich validiert. {/if}

122

6.6 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen

Wenn Sie selbst die E-Mail-Adresse eines Panelisten im Adminbereich ndern, wird der Verifizierungsstatus auf Nicht verifiziert zurckgesetzt. In einem Panel, in dem wie oben beschrieben Meldungen zum Verifizierungsstatus angezeigt werden, wrde der Panelist dann einen unbegrndeten Hinweis bzgl. einer unverifizierten E-Mail-Adresse erhalten. Denken Sie daher daran, den Verifizierungsstatus erneut auf Verifiziert zu setzen, nachdem Sie die E-Mail eines Panelisten manuell gendert haben.

6.6 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen


EFS Panel geht in der Basisversion von einem zweistufigen Eintrittsverfahren aus. In der ersten Stufe registrieren sich potentielle Teilnehmer und werden vorlufig aufgenommen. Sie werden dann vom Panel-Administrator zur Stammdatenbefragung eingeladen. Der Prozess von der vorlufigen Aufnahme bis zur Stammdatenbefragung ist Thema dieses Kapitels. Er kann in drei Schritte untergliedert werden: Sichtung der Daten und Validierung. Siehe die folgenden Hinweise zur Validierung und die Kapitel 6.6.1, S. 123 bis 6.6.2, S. 124. Bearbeitung: Sie knnen vorlufig angemeldete Panelisten beispielsweise ablehnen oder Rckfragen stellen. Einladung zur Stammdatenbefragung: Mit Beantwortung der Stammdatenbefragung vollzieht der Neuzugang den bergang zum vollgltigen Panelisten. Siehe Kapitel 6.6.3, S. 129. Die zentrale Aufgabe des Administrators whrend des Aufnahmevorganges ist die Validierung der Panelisten. Diese ist ein besonderes Problem von Online-Panels: Es muss sichergestellt werden, dass ein Neuzugang eine reale Person ist, dass die E-MailAdresse funktionsfhig ist und wirklich dem Angemeldeten gehrt, und Mehrfachteilnehmer mssen ausgeschlossen werden. Bei vielen Panels sind auch Vollstndigkeit der Kontaktadresse und weiterer Daten erforderlich. EFS Panel untersttzt Sie bei der Qualittssicherung: Die Eingaben eines Neuzugangs werden bereits bei der Registrierung mit Plausichecks berprft, siehe Kapitel 23.3, S. 507. Ebenfalls direkt bei der Registrierung wird berprft, ob die zur Anmeldung verwendete E-Mail-Adresse bereits im EFS Panel-System vorhanden ist. Falls dies der Fall ist, erfolgt eine Fehlermeldung. Die Liste der Neuzugnge bietet einen berblick ber alle neu angemeldeten Panelisten. Optional steht ein automatisierter Dublettencheck zur Verfgung, der Panelisten mit gleichen oder hnlichen Daten identifizieren kann (siehe Kapitel 6.6.2, S. 124).

6.6.1

Die bersicht der Neuzugnge


Im Men Panel->Panelistenverwaltung->Neuzugnge finden Sie die bersicht der Neuzugnge. Dies sind Panelisten mit dem Panelstatus vorlufig aufgenommen (siehe Kapitel 4.2.2, S. 57). Die Oberflchen und Funktionen dieser Liste, insbesondere die Suchformulare und Aktionen, sind identisch mit denen der Panelistenverwaltung, die in Kapitel 7, S. 133

123

6 Panelisten rekrutieren

ausfhrlich beschrieben werden. Im Men Neuzugnge ist lediglich die Suche per definitionem auf Panelstatus 1 (vorlufig aufgenommen) beschrnkt. Mit einem Klicken auf den Namen knnen Sie die Detailansicht des jeweiligen Neuzugangs ffnen, siehe Kapitel 7.3, S. 138.

Abbildung 6.10

Die bersicht ber die Neuzugnge des Panels.

6.6.2

Panelisten auf Dubletten prfen


Gelegentlich kommt es vor, dass sich Interessenten zweimal mit verschiedenen EMail-Adressen anmelden. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn Panelisten ihr Passwort vergessen, die Passwort-Erinnerungs-Funktion bersehen und sich darum neu anmelden. Bei Panels mit Vergabe von Incentives kommt es auch vor, dass sich jemand mehrfach anmeldet, um mehrfach zu profitieren. Mit dem Dublettencheck von EFS Panel knnen Sie Neuzugnge und Panelistendatenbank automatisch einmal stndlich auf derartige Doppelanmeldungen durchsuchen lassen. Wird ein Neuzugang als Dublette erkannt, so wird er in der Panelistenverwaltung entsprechend markiert. Sie knnen ihn dann beispielsweise per E-Mail benachrichtigen, seinen Account lschen oder auf inaktiv setzen. EFS Panel verfgt schon seit langem ber einen leistungsfhigen Dublettencheck. Mit zunehmender Gre der Panels, die mit EFS Panel betrieben werden, wurde die frhere manuelle Steuerung jedoch zeitaufwendig fr den Panelbetreiber und fhrte auerdem zu unntiger Serverbelastung. Daher wurde der alte Dublettencheck in EFS 6.0 durch einen vollstndig neu gebauten Check ersetzt, der automatisch im Hintergrund abluft. Der Funktionsumfang im berblick: Der Dublettencheck wird stndlich automatisch ausgefhrt. Sie knnen selbst entscheiden, ob Sie den Dublettencheck aktivieren mchten. Der Dublettencheck bietet groe Flexibilitt beim Definieren des Prfalgorithmus. Beispielsweise knnen Sie selbst whlen, welche Teilnehmer- und Stammdaten beim Dublettencheck bercksichtigt werden sollen. Der Dublettencheck wird fr das gesamte Panel konfiguriert. Wenn Sie ein Multipanel betreiben, beachten Sie daher bitte, dass es nicht mglich ist, fr einzelne Websites und Sprachversionen jeweils eigene Dublettenchecks anzulegen.

124

6.6 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen

Die Konfiguration des Dublettencheck wird durch ein eigenes Recht panel_dupcheck geschtzt, fr das Schreibrecht erforderlich ist. Mittels der Aktion Dublettenstatus zurcksetzen in Panelistenverwaltung und Neuzugnge-Men knnen Sie die Prfungsergebnisse, falls erforderlich, zurcksetzen. Der Dublettenstatus der Panelisten kann in deren Detailansicht bearbeitet werden.

1. Funktion im Detail Inkrementelle Prfung


Der Dublettencheck funktioniert inkrementell, d.h. es werden immer nur die Panelisten berprft, die noch nicht berprft wurden d.h. Dublettenstatus ungeprft haben. Nach der Prfung werden ihnen je nach Ergebnis die Status nicht doppelt oder Dublette zugewiesen. Mit dem Button Dublettenstatus zurcksetzen im Kopf des Mens Panel->Panelkonfiguration->Dublettencheck knnen Sie den Status aller Panelisten zurckzusetzen. Mit der gleichnamigen Aktion in der Panelistenverwaltung knnen Sie ausgewhlte Panelisten zurcksetzen.

Vergleichsmengen
Der Dublettencheck prft eine bestimmte Menge Panelisten mit Dublettenstatus ungeprft (die Auswahlkriterien werden vom Administrator festgelegt, siehe unten) gegen den gesamten Bestand an Panelisten. D.h. es werden zwei Mengen verglichen: Menge 1: vom Administrator ausgewhlte Menge von Panelisten mit Dublettenstatus ungeprft. Die Menge ist aus Performanzgrnden auf 5000 Panelisten begrenzt. Mssen mehr Panelisten geprft werden, so arbeitet der Check diese nacheinander ab. Menge 2: das gesamte Panel, ausgenommen gelschte Panelisten.

Prfrhythmus
Der Dublettencheck wird nur noch asynchron (d.h. als Job) ausgefhrt. D.h. einmal pro Stunde wird geprft, ob es Panelisten gibt, die auf Dubletten berprft werden mssen (d.h. die in die vom Administrator definierte Datenbasis fallen und Dublettenstatus ungeprft haben). Sind solche Panelisten vorhanden, so wird der Dublettencheck ausgelst.

2. Dublettencheck aktivieren
Der Dublettencheck ist sowohl bei neu aufgesetzten als auch bei migrierten Panels zuerst deaktiviert. D.h. wenn Sie mchten, dass er ausgefhrt wird, mssen Sie ihn explizit aktivieren. Dazu ffnen Sie das Men Panel->Panelkonfiguration-> Dublettencheck. Stellen Sie sicher, dass Datenbasis und Prfungsalgorithmus nach Ihren Wnschen konfiguriert sind (siehe folgende Kapitel). Aktivieren Sie dann die Checkbox Regelmigen Dublettencheck aktivieren und besttigen mit Einstellungen speichern.

3. Dublettencheck konfigurieren Datenbasis


Im Abschnitt Datenbasis fr Prfung wird festgelegt, welche Panelisten gegen den Gesamtbestand geprft werden sollen. Diese Panelisten mssen die von Ihnen definierten Kriterien erfllen Dublettenstatus ungeprft haben

125

6 Panelisten rekrutieren

Die mglichen Kriterien werden in der folgenden Tabelle aufgefhrt.


Feld Welche Panelstatus sollen in die Prfung einbezogen werden? Eintrittsmodus Bedeutung Sie knnen whlen, ob lediglich Neuzugnge (Status vorlufig aufgenommen) oder auch Panelisten mit anderen Status geprft werden sollen. Bestimmte Eintrittsmodi wie beispielsweise manuelle Eingabe durch den Administrator oder automatische Erzeugung durch Projekttest knnen von der Prfung ausgenommen werden. Siehe Kapitel 6.2, S. 110. Mglichkeit zur Auswahl einer bestimmten Sprachversion. Da der Dublettencheck fr die gesamte Installation gilt, ist es blicherweise nicht sinnvoll, die Datenbasis auf nur eine Sprachversion zu beschrnken. Mglichkeit zur Wahl einer Panelkategorie. Mglichkeit zur Wahl einer Panelgruppe. Datenbasis fr Dublettencheck bestimmen

Eintrittsweg Sprachversion

Kategorie Gruppe Tabelle 6.3

Prfungsalgorithmus
Im Abschnitt Prfungsalgorithmus knnen Sie festlegen, welche Daten nach welchen Kriterien berprft werden sollen. Es knnen bis zu sieben Bedingungen formuliert werden, die mit UND zu einem Algorithmus verknpft werden. D.h. als Dublette identifiziert werden diejenigen Teilnehmer, auf die alle definierten Bedingungen zutreffen. Geprft werden knnen alle Teilnehmerdaten (u_x) alle Stammdaten (m_x und md_x) die Systemdaten penter_date, remote_addr, pstatus, pinput, reg_code und site_id. Die Tabelle fhrt die Vergleichsarten und dazugehrenden Parametrisierungen auf.
Vergleichsart Gleichheit (ganze Zahl) Gleichheit (numerisch) Bedeutung Wird auf Daten vom Typ Ganzzahl angewendet. Die Eintrge mssen identisch sein. Wird auf Daten vom Typ Ganz- oder Kommazahl angewendet. Die Eintrge mssen identisch sein. Parametrisierung -

Tabelle 6.4

Vergleichsarten beim Dublettencheck

126

6.6 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen

(Forts.)Vergleichsart Gleichheit (Text)

Bedeutung Wird auf Daten vom Typ Text angewendet. Die Eintrge mssen identisch sein. Als identisch gelten Eintrge, wenn die Buchstabenfolge gleich ist, ohne Beachtung von Ground Kleinschreibung, Punktuation und Leerzeichen. Beispielsweise wrde der Check die folgenden Eintrge als identisch identifizieren: Globalpark GloBalParK GLOBALPARK G.L.O.B.A.L.P.A.R.K. G-L-O-B-A-L-P-A-R-K gl obalpark Kann auf Daten von beliebigem Typ angewendet werden. Die Eintrge mssen zu einem festgelegten Prozentsatz bereinstimmen. Wird auf Daten vom Typ Ganz- oder Kommazahl angewendet.

Parametrisierung -

hnlichkeit (%)

Mindestbereinstimmung beider Werte in Prozent Maximale absolute Distanz beider Werte (d.h. der Betrag der Differenz der beiden Werte)

Distanz (numerisch)

Tabelle 6.4

Vergleichsarten beim Dublettencheck

Beim Konfigurieren des Prfungsalgorithmus whlen Sie jeweils den Wert und die dazu passende Vergleichsart.

Besonderheiten
Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten: penter_date: Die Variable penter_date enthlt Eintrittsdatum und -zeitpunkt der Panelisten. Durch Einbeziehung dieses Wertes in den Dublettencheck versucht man blicherweise, Anmeldungen zu identifizieren, die von derselben Person in kurz aufeinanderfolgenden Abstnden gemacht wurden. Dazu sollte als Vergleichsart Distanz (numerisch) gewhlt werden: Die Kombination aus Datum und Zeit wird vom System in einen Unix-Timestamp umgewandelt, d.h. eine Zahl, fr die die Angabe einer Distanz sinnvoll ist. Als Parameter geben Sie den zeitlichen Maximalabstand in Sekunden ein, den die beiden Registrierungen haben sollten (z.B. 3600 = 1 Stunde). remote_addr: Die Variable remote_addr enthlt die IP-Adresse der Panelisten beim Bearbeiten der Registrierung. Um einen Dublettencheck auf die IP-Adresse zu definieren, whlen Sie als Vergleichsart Gleichheit (Text).

4. Resultate einsehen
ffnen Sie im Men Neuzugnge oder in der Panelistenverwaltung die erweiterte Suche. Stellen Sie im Feld Dublettenstatus die Option Dublette ein und besttigen mit Suchen. Die Personen der Ausgangsmenge, fr die Dubletten identifiziert wurden, werden aufgelistet.

127

6 Panelisten rekrutieren

Abbildung 6.11

Dublettenwarnung

Mit einem Klick auf den Link Dublettenwarnung knnen Sie eine Liste der Dubletten fr jeden von ihnen ffnen.

Abbildung 6.12

Dubletten eines Neuzugangs einsehen

Mittels der Aktionen in der Drop-Down-Liste (Kapitel 7.2.1, S. 136) knnen Sie die gefundenen Dubletten bearbeiten. Sie knnen die Personen beispielsweise per E-Mail benachrichtigen (am effizientesten mittels der Aktion Dublettencheckmail, die Zugriff auf vorbereitete Mailvorlagen vom Typ Dublettencheckmail bietet), die doppelten Accounts auf inaktiv setzen oder lschen.

5. Zugriffsrecht auf Konfiguration des Dublettenchecks


Zum Konfigurieren des Dublettenchecks ist Schreibrecht auf das neue Recht panel_dupcheck erforderlich. Ohne dieses Recht ist das Men Panel-> Panelkonfiguration-> Dublettencheck nicht sichtbar. Dieser Schutz ist insbesondere deshalb wichtig, weil bei Multipanels der Dublettencheck auf die Panelisten aller Websites einer Installation angewendet wird. Durch Beschrnkung des Zugriffs knnen Sie irrtmliches berschreiben beispielsweise durch neue Mitarbeiter verhindern.

128

6.6 Neuzugnge prfen und zur Stammdatenbefragung einladen

6.6.3

Zur Stammdatenbefragung einladen


Nach Abschluss des Validierungsprozesses laden Sie den Neuzugang zur Stammdatenbefragung ein. Dazu whlen Sie im Neuzugnge-Men den Panelisten, stellen die Aktion Stammdatenbefragung ein und besttigen mit Ausfhren. Nach Fertigstellung des Einladungstextes knnen Sie die Mail versenden. Nachdem die angehenden Panelisten die Stammdatenbefragung beendet haben, werden sie automatisch aktive Mitglieder des Panels und stehen von nun an fr Panelbefragungen und andere Aktivitten wie beispielsweise Werbeaktionen zur Verfgung. Gleichzeitig werden sie in der bersicht der Neuzugnge nicht mehr aufgefhrt.

129

6 Panelisten rekrutieren

130

7 Panelisten verwalten
7.1 7.2 7.3 7.4 Panelistenverwaltung durchsuchen . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Panelisten bearbeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern . . . . . . . 138 Panelistendaten aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

131

132

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen

Panelisten verwalten
Die Daten der Panelisten werden in der Panelistenverwaltung erfasst, zur Verwaltung und Bearbeitung stehen leistungsfhige Hilfsfunktionen zur Verfgung: Mit der Suche knnen Sie sowohl einzelne Panelisten als auch Panelisten mit bestimmten gemeinsamen Kriterien ermitteln und anschlieend bearbeiten. Siehe Kapitel 7.1, S. 133. Sie knnen die Daten jedes Panelisten in der Panelistendatenbank einzeln einsehen und manuell bearbeiten. Siehe Kapitel 7.3, S. 138. Beim Administrieren eines Panels arbeiten Sie blicherweise nicht mit einzelnen Panelisten, sondern mit greren Panelistengruppen und projektspezifischen Stichproben, deren Mitglieder nach bestimmten Kriterien ausgewhlt wurden. Die Funktionen zur Gliederung des Panels in Gruppen (Subpanels) werden im folgenden Kapitel 8, S. 151 vorgestellt. EFS Panel ist darauf ausgelegt, Panels mit mehreren hunderttausend Teilnehmern zu verwalten. - Wenn Sie ein derart groes Panel betreiben, beachten Sie bitte die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise zur Performance-Optimierung, insbesondere beim Planen der Stammdaten (Kapitel 4.3, S. 60), bei der Gruppenbildung (Kapitel 8, S. 151) und Stammdatenrekodierung (Kapitel 4.4, S. 75). - Wie viele Panelisten gleichzeitig die Panel-Website nutzen knnen, hngt von der Serverkonfiguration ab. Bercksichtigen Sie daher bei der Planung eines groen Panels die Leistungsfhigkeit des gewhlten Servers. Ihr Ansprechpartner bei Globalpark kann Sie hierzu ebenfalls beraten.

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen


Im Men Panel->Panelistenverwaltung knnen Sie die Daten aller Panelisten, einschlielich Neuzugnge, einsehen und bearbeiten. Der Contentbereich des Mens enthlt das Kernstck: Die Suchfunktion zum Durchforsten der Panelistenverwaltung und - nach Durchfhrung eines Suchvorgangs - die Ergebnisliste. Wenn Sie das Men Panelistenverwaltung ffnen, wird nur der Suchdialog eingeblendet, nicht jedoch die komplette Panelistenliste. Mchten Sie die Daten aller Panelisten sehen, geben Sie als Suchbegriff einfach ein @ ein und lsen die Suche aus.

7.1.1

Einfache Suche
Suchabfrage durchfhren
1. Wechseln Sie in das Men Panel->Panelistenverwaltung. 2. Geben Sie im Feld Suchbegriff einen Begriff oder Teil eines Begriffs ein, beispielsweise den Namen eines Panelisten. 3. Besttigen Sie mit Suchen.

133

7 Panelisten verwalten

4. Ist der gesuchte Begriff im Datensatz eines Panelisten enthalten, wird dieser Panelist als Ergebnis angezeigt. Gelschte Panelisten werden dabei allerdings nicht bercksichtigt. 5. Klicken Sie den Namen des gefundenen Panelisten an: Die Detailanzeige wird geffnet.

Die Funktionsweise der Suche


Gro- und Kleinschreibung werden nicht bercksichtigt. Bei einfacher Suche oder Verwendung von Suche in allen Feldern bei der erweiterten Suche werden die folgenden Felder nicht erfasst: WWW-Homepage (u_www), Strae (u_street), Ort (u_city), PLZ (u_zip) und Telefon (u_phone). Die Suche liefert alle Eintragungen als Ergebnis, die den eingegebenen Begriff als Bestandteil enthalten. Bei Eingabe des Suchbegriffes park werden also sowohl park als auch globalpark gefunden. Beachten Sie, dass bei einer hohen Anzahl Ergebnisse unter Umstnden nicht alle gefundenen Panelisten auf der ersten Seite der Ergebnisliste angezeigt werden. Sie finden eine Angabe x Datenstze auf y Seiten ber der Tabelle. Sie knnen die Ergebnisliste mittels der Links > (weiter) und < (zurck) durchblttern.

7.1.2

Die erweiterte Suche


Die Erweiterte Suche, die Sie mit einem Klick auf den gleichnamigen Link ffnen knnen, bietet vielfltige Mglichkeiten, die Suche in Ihrem Panelistenbestand einzugrenzen. Die in der folgenden Tabelle aufgefhrten Suchkriterien knnen einzeln genutzt oder kombiniert werden.
Feld Suche in allen Feldern Sprachversion Erklrung Siehe Kapitel 7.1.1, S. 133 Gibt an, ber welche Panel-Site und Sprachversion sich ein gesuchter Panelist angemeldet hat bzw. welche Sprachversion beim Import als Attribut vorgegeben wurde. Nachname des Panelisten Vorname des Panelisten E-Mail-Adresse Account Strae Ort Postleitzahl-Bereich Telefonnummer-Bereich Adresse Variable u_other_id, siehe Tabelle 4.2. Siehe Kapitel 14.1.2.

Name Vorname E-Mail Account Strae Ort PLZ von / bis Telefonnummer Adresse Andere ID Profil-Sichtbarkeit Tabelle 7.1

Felder des Suchformulars

134

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen

(Forts.)Feld Mitglied hat den Status Gruppenkategorie Mitglieder der Gruppe

Erklrung Ermglicht Zugriff auf Panelisten mit bestimmtem Panelstatus, siehe Kapitel 4.2.2, S. 57. Die Recherche kann auf eine Kategorie eingeschrnkt werden. Erlaubt Zugriff auf Panelisten, die bereits gebildeten Gruppen angehren. Bei Anklicken des Fernglas-Icons ffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie die Gruppe auswhlen knnen. Zustzlich knnen Sie zwischen zwei Suchtypen whlen: Suche nach genau dieser Gruppe Suche nach allen Gruppen mit diesem Namensbestandteil Anonymisierte Panelisten-ID, findet sich z.B. im Export von Datenstzen. Gibt an, wie der gesuchte Panelist ins Panel gelangt ist, beispielsweise durch Datenimport oder Admin-Eintrag. Attribut bei der Registrierung Ermglicht Suche nach Panelisten, die eine bestimmte Anzahl Einladungen zur Stammdatenbefragung erhalten haben. Ermglicht Suche nach Panelisten, die sichin einem bestimmten Zeitraum registriert haben. Ermglicht die Suche nach Panelisten, die schon vor lngerer Zeit das letzte Mal zur Stammdatenbefragung eingeladen wurden. Status beim Dublettencheck, siehe Tabelle 4.2. Beschreibt die Verlsslichkeit von Panelisten, siehe Kapitel 9.3, S. 177. Erweitert die Tabelle um Spalten, die die ausgewhlten Stammdaten enthalten.

Pseudonym Mitglied kam ins Panel durch Eintrittswege Anzahl der Stammdaten-Einladungen von / bis Datum der Anmeldung von / bis Letzte Einladung zur Stammdatenbefragung lnger zurckliegend als Dublettenstatus PCI-Wert Zustzliche Stammdatenvariablen anzeigen Tabelle 7.1

Felder des Suchformulars

7.1.3

Panelistenliste
Die Liste der Panelisten fhrt alle gefundenen Panelisten mit den folgenden Informationen auf: Name: Die Namen der Teilnehmer sind aktive Links. Bei Anklicken eines Teilnehmers ffnet sich die Detailanzeige, die in Kapitel 7.3, S. 138 ausfhrlich beschrieben wird. E-Mail: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten anklicken, wird der Standard-Maildialog geffnet und Sie knnen eine E-Mail an diesen speziellen Panelisten schreiben. Die brigen in Tabelle 7.1 aufgefhrten Adress- und Systemdaten und einige zustzliche Daten (z.B. Bonuspunkte, Geschlecht). Markierung: Wenn Sie das Markierungs-Icon anklicken, ffnet sich in einem Extrafenster ein Eingabefeld, in dem Sie Anmerkungen zum jeweiligen Panelisten festhalten knnen. Sie knnen beispielsweise spezielle Absprachen oder Aufflligkeiten notieren. Sie erkennen einen markierten Panelisten an einem roten Quadrat in der ersten Spalte.

135

7 Panelisten verwalten

Anzeigefunktionen
Da die Ergebnisliste meist sehr groe Mengen an Daten beinhaltet, werden blicherweise nur Ausschnitte eingeblendet. Es gibt allerdings mehrere Funktionen, mit denen Sie vorgeben knnen, welche Panelistendaten und wie viele Panelistendaten pro Seite angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Ansicht-Button knnen Sie einen Dialog einblenden, in dem die verschiedenen Tabellenspalten aktiviert oder deaktiviert werden knnen. Auch die Anzahl der Zeilen pro Seite kann gendert werden. Nach Besttigung mit Absenden wird die Tabelle entsprechend erweitert. ber die Links > (weiter) und < (zurck) knnen Sie innerhalb der Panelistenliste vor- und zurckblttern. Durch Anklicken eines Spaltentitels knnen Sie alle Panelistendaten nach dem Inhalt der entsprechenden Spalte sortieren. Beispielsweise werden bei Anklicken von Name alle Panelisten alphabetisch nach Namen sortiert.

7.2 Panelisten bearbeiten


Sie knnen die Suchfunktion nutzen, um Informationen ber Einzelpersonen einzusehen. Hufiger werden Sie allerdings davon Gebrauch machen, um Aktionen auf Einzelpersonen oder eine Menge gefundener Personen anzuwenden: den Panelstatus zu verndern, eine E-Mail an die ausgewhlten Personen schreiben oder diese Personen einer Gruppe zuweisen. Die Aktionen finden Sie unter der Panelistenliste in der Drop-Down-Liste Aktion whlen. Im folgenden Kapitel 7.2.1, S. 136 werden die Aktionen im Detail aufgefhrt. Zustzlich ist zu whlen, auf welche Panelisten die Aktion anzuwenden ist: Mchten Sie die Aktion auf einen einzelnen Panelisten anwenden, so markieren Sie die zu diesem Panelisten gehrende Checkbox in der Spalte Aktionen. Wenn Sie alle auf der aktuellen Ergebnisseite angezeigten Panelisten bearbeiten mchten, markieren Sie die Checkbox Alle Eintrge auf dieser Seite markieren. Per Javascript werden dann alle aktuell angezeigten Panelisten markiert. Mchten Sie die Aktion auf alle gefundenen Panelisten anwenden, aktivieren Sie die Checkbox Alle gefundenen Eintrge markieren. Beachten Sie besonders bei Verwendung der Checkbox Alle gefundenen Eintrge markieren, dass die Menge der ausgewhlten Panelisten erheblich grer sein kann als die Menge der auf der ersten Ergebnisseite aufgelisteten Panelisten.

7.2.1

Aktionen
Die in der folgenden Tabelle aufgefhrten Aktionen knnen auf ausgewhlte oder alle Panelisten angewendet werden.
Aktion Standardmail Tabelle 7.2 Bedeutung Diese Aktion ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Standardmail zur Verfgung.

Aktionen in der Panelistenverwaltung

136

7.2 Panelisten bearbeiten

(Forts.)Aktion Willkommensmail

Bedeutung Willkommensmails (siehe Tabelle 27.1) werden Neuzugngen blicherweise nach dem Absenden des Registrierungsformulars automatisch zugesendet. Alternativ knnen Sie den Versand ber diese Aktion auch manuell auslsen. Sie ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Willkommensmail zur Verfgung. Diese Aktion ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Passwort-Recovery-Maill zur Verfgung. Achten Sie bitte darauf, dass der Text dieser Vorlagen den Platzhalter #u_passwd# enthlt: Dieser wird beim Verschicken der Mail durch das Passwort der betreffenden Panelisten ersetzt. Diese Aktion ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Stammdaten-Einladungsmail zur Verfgung. Nach dem Abschicken der Einladung wird in den Systemdaten der betreffenden Panelisten die Zahl der Einladungen zur Stammdatenbefragung um 1 erhht (Exportvariable num_inv) und das Einladungsdatum (Exportvariable inv_date, siehe Kapitel 4.2, S. 53) auf das aktuelle Datum gesetzt. Diese Aktion ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Registrierungsfehlermail zur Verfgung. Diese Aktion ffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ Dublettencheckmail zur Verfgung. Mit dieser Aktion knnen Sie den Wert eines Stammdatums fr alle ausgewhlten Panelisten in einem einzigen Arbeitsvorgang ndern. Detaillierte Informationen zum Masseneditieren finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.2.10. Der Status des Panelisten in der Stammdatenbefragung wird auf aktiv zurckgesetzt. Hatte der Panelist bereits teilgenommen, so kann er erneut teilnehmen. Es werden die Daten der Umfrage zurckgesetzt d.h. gelscht, die Stammdatenvariablen werden jedoch nicht verndert. Der Status des Panelisten in der Stammdatenbefragung wird auf aktiv zurckgesetzt. Die Daten der Umfrage werden nicht gelscht, die Stammdatenvariablen werden nicht verndert. Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, knnen Sie mittels dieser Aktion die Sichtbarkeit der Profildaten fr die ausgewhlten Panelisten verndern. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256. Mit dieser Aktion knnen Sie die ausgewhlten Panelisten einer Gruppe zuordnen. Mit dieser Aktion knnen Sie den ausgewhlten Panelisten Bonuspunkte zuweisen, abziehen oder ihren Kontostand auf Null setzen. Die eingegebene Begrndung wird auf der fr den Panelisten sichtbaren Kontostandsseite angezeigt, wenn diese Seite den entsprechenden Platzhalter {bal_title} enthlt. (Beim Standardpanel ist dies der Fall.) Mit dieser Aktion knnen Sie den Dublettenstatus der ausgewhlten Panelisten zu nicht geprft zurcksetzen. Sie werden dann erneut von der Dublettenprfung berprft. Ausfhrliche Informationen zum Dublettencheck finden Sie in Kapitel 6.6.2, S. 124. Mit dieser Aktion knnen Sie die Login-Links ausgewhlter Panelisten exportieren. Ausfhrliche Informationen zu Login-Links finden Sie in Kapitel 7.3.6, S. 142. Die ausgewhlten Panelisten werden mit ihren Adress- und Stammdaten vollstndig gelscht. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rckgngig gemacht werden kann.

Passwort-RecoveryMai

Stammdatenbefragung

Registrierungsfehlermail Dublettencheckmail Masseneditieren

Zurcksetzen mit Datenlschen

Zurcksetzen ohne Datenlschen Profil-Sichtbarkeit festlegen Einer Gruppe zuordnen Bonuspunkte vergeben

Dublettenstatus zurcksetzen

Login-Links exportieren Panelisten lschen

Tabelle 7.2

Aktionen in der Panelistenverwaltung

137

7 Panelisten verwalten

(Forts.)Aktion Status ndern zu

Bedeutung Mit dieser Aktion knnen Sie den Status der ausgewhlten Panelisten ndern. Bitte beachten Sie: Der Status Gelscht wird ab EFS 7.1 ber die Option Panelisten lschen zugewiesen. Details zu den Panelstatus und den damit verbundenen Mglichkeiten finden Sie in Kapitel 4.2.2, S. 57.

Tabelle 7.2

Aktionen in der Panelistenverwaltung

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern


Mit einem Klick auf den Namen eines Panelisten in der Panelistenliste knnen Sie die Detailansicht seiner Daten ffnen.

Abbildung 7.1

Ein Auszug aus der Detailansicht

Diese enthlt auf mehrere Registerkarten verteilt: Detailansicht: Detaildaten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen fr das Profil, Bonuspunkte, Kontaktgeschichte usw. (siehe Kapitel 7.3.1, S. 139 bis 7.3.6, S. 142. Tracking-Information: die Tracking-Daten des Panelisten (siehe Kapitel11.6, S. 221).

138

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern

Gruppen und Umfragen: Informationen zu Mitgliedschaft in Gruppen und Stichproben mit Mglichkeit zu manueller nderung (siehe Kapitel 7.3.7, S. 144). Sessions: Informationen zu den letzten Sesssions. Historie: Log der vom Panelisten selbst vorgenommenen nderungen von Adressund Stammdaten (siehe Kapitel 7.3.9, S. 145).

7.3.1

bersicht
Die Registerkarte Detailansicht selbst bietet eine bersicht ber die wichtigsten Daten des ausgewhlten Panelisten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstellungen fr das Profil, Bonuspunkte und Kontaktgeschichte. ber Buttons knnen Sie mehrere Dialoge mit weiteren bersichten und Bearbeitungsmglichkeiten ffnen.

Accountdaten
Im Abschnitt Accountdaten werden die Teilnehmerdaten aus Tabelle 4.1, S. 52 aufgefhrt. Davon ausgenommen ist das Passwort, das bei ausreichender Berechtigung in speziellen Dialogen eingesehen und gendert werden kann, siehe Kapitel 7.3.5, S. 142. Ebenfalls angezeigt werden Sprachversion (siehe Kapitel 13.1, S. 246), PCI-Wert (siehe Kapitel 9.3, S. 177), Dublettenstatus (siehe Kapitel 6.6.2, S. 124), Panelstatus (siehe Kapitel 4.2.2, S. 57), E-Mail-Verifizierungsstatus und E-Mail-Verifizierungscode (siehe Kapitel 6.5, S. 120). Mit Ausnahme der letzten Panelstatusnderung und des E-Mail-Verifizierungscodes knnen alle Daten bearbeitet werden. Beachten Sie bitte: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten ber die Detailansicht ndern, wird der Verifizierungsstatus auf Nicht verifiziert zurckgesetzt. In einem Panel, in dem wie in Kapitel 6.5.4, S. 122 beschrieben Meldungen zum Verifizierungsstatus angezeigt werden, wrde der Panelist dann einen unbegrndeten Hinweis bzgl. einer unverifizierten E-Mail-Adresse erhalten. Denken Sie daher daran, nach einer manuellen nderung der E-Mail-Adresse den Verifizierungsstatus erneut auf Verifiziert zu setzen.

Profil-Sichtbarkeit
Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, knnen Sie in diesem Abschnitt die Sichtbarkeit der Profildaten fr den aktuellen Panelisten verndern. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Status-Information
Feld Pseudonym Panelisten-Code Eintrittsweg Werber Tabelle 7.3 Bedeutung Codierte eindeutige Panelisten-ID. Siehe Kapitel 4.2, S. 53. Code, ber den sich der Panelist direkt in das Panel einloggen kann. Siehe Kapitel 7.3.6, S. 142. Gibt an, auf welchem Weg der Panelist in das Panel gelangt ist. Siehe Kapitel 6.2, S. 110. Ist der Panelist durch Freundschaftswerbung zum Panel gekommen, so wird in diesem Feld der Name des werbenden Panelisten aufgefhrt. Status-Information

139

7 Panelisten verwalten

Feld Anzahl geworbener Panelisten

Bedeutung Die Anzahl der Freunde, die dieser Panelist im Rahmen von Werbeaktionen angeworben hat, aufgesplittet nach: Anzahl der Freunde, die eingeladen wurden Anzahl der Freunde, die sich als Panelisten registriert haben Anzahl der Freunde, die die Stammdatenbefragung vollstndig absolviert haben Charakterisiert die Art des Eintritts, beispielsweise per Datenimport oder manuellen Eintrag. Siehe Kapitel 4.2, S. 53. Eintrittsdatum ins Panel, das im Systemdatum penter_date gespeichert wird. Siehe Kapitel 4.2.1, S. 53. Hlt fest, wer als letztes eine nderung an den Accountdaten vorgenommen hat. Diese Information wird gespeichert im Systemdatum last_mod_user, siehe Kapitel 4.2.1, S. 53. Datum der letzten nderung der Accountdaten.

Eintrittsmodus Aufgenommen am Letzte nderung durch

Letzte nderung Tabelle 7.3

Status-Information

Panelsite-Information
In diesem Bereich werden Informationen zur Aktivitt des Panelisten auf der Panelsite aufgefhrt. Weitere Details finden sich auf der Registerkarte Sessions.
Feld IP-Adresse bei Registrierung Bedeutung Aus der IP-Adresse des Panelisten kann man evt. Rckschlsse auf Identitt, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung ziehen. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Verdacht auf Fhren doppelter Accounts oder andere Formen von Missbrauch besteht. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Aus dem Hostnamen kann man evt. Rckschlsse auf Identitt, Wohnsitz oder Internetverbindung des Panelisten ziehen. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Summe aller bisher erfolgten Panel-Sessions des Panelisten. Wird errechnet aus der Anzahl der erfolgreichen Logins. Summe aller Seitenaufrufe, die der Panelist whrend der bisher erfolgten Panel-Sessions ausgelst hat. Gibt an, wann sich der Panelist das letzte Mal erfolgreich in das Panel eingeloggt hat.

Hostname bei Registrierung

Anzahl Panel-Sessions Anzahl Seitenaufrufe Datum der letzten Anmeldung Tabelle 7.4 Panelsite-Information

7.3.2

Stammdaten eines Panelisten einsehen und verndern


Mit dem Button Stammdaten bearbeiten ffnen Sie einen Dialog, in dem Sie die Stammdaten des Panelisten einsehen und manuell manipulieren knnen: Auf der Registerkarte Anzeige Stammdaten werden die belabelten Stammdaten des Panelisten aufgefhrt (d.h. beispielsweise das Label berufsttig anstelle des

140

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern

Codes 14 bei einer Variablen beruflicher Status). Sie knnen optional auf bestimmte Stammdatenkategorien einschrnken. Wenn Sie ein oder mehrere Stammdaten manuell ndern mchten, klicken Sie den Button Stammdaten ndern an. Ist das Stammdatum vercodet, muss in diesem Eingabeformular der Code eingetragen werden. Diesen knnen Sie dem Stammdatencodebuch unter Panel->Stammdaten->Codebuch Stammdaten entnehmen. Auf der Registerkarte Kategorienbersicht wird fr jede Kategorie aufgelistet, wie viele Variablen enthalten sind. wie viele dieser Variablen Standardvariablen sind, d.h. nicht vom Typ Rekodierung oder Lookup (diese Variablentypen kann der Panelist nicht direkt bearbeiten). wie viele Variablen der Panelist bereits bearbeitet hat. Dabei werden Variablen, die der Panelist nicht beantworten kann (d.h. Rekodierungen und Lookups), nicht mitgezhlt. Ampel-Icons zeigen den Bearbeitungsfortschritt.

7.3.3

Incentivierungsgeschichte einsehen
Sie knnen die Incentivierungsgeschichte der einzelnen Panelisten einsehen und die Bonuspunktezahl ndern. ber den Button Incentivierung bearbeiten wird ein Dialog geffnet, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden: Bonuspunkte: Auf dieser Registerkarte knnen Sie den Kontostand des Panelisten einsehen. Mit dem Button Bonuspunkte ndern ffnen Sie ein Formular, ber das Sie die Punktezahl manuell ndern knnen, siehe unten.

Verlosungen: Liste der Preise, die ein Panelist bei Verlosungen gewonnen hat. Freundschaftswerbung: Werbeaktionen, an denen der Panelist teilnehmen kann, und eine Liste der bereits durchgefhrten Werbungen.

Bonuspunkte eines Panelisten manuell ndern


1. ffnen Sie die Detailansicht des gewnschten Panelisten. 2. Klicken Sie den Incentivierung bearbeiten-Button an. 3. Klicken Sie den Bonuspunkte ndern-Button an. 4. Tragen Sie im Feld Punkte die Zahl der Bonuspunkte ein, die Sie hinzufgen oder abziehen mchten. Sie knnen eine ganze Zahl oder eine Fliekommazahl angeben. Geben Sie eine Fliekommazahl in der Form Zahl.Zahl ein, also 3.4, nicht 3,4. 5. Stellen Sie im Feld Dem Mitgliedskonto... die gewnschte Aktion ein, d.h. entweder hinzugeben oder abziehen. 6. Tragen Sie als Begrndung einen erklrenden Text ein. Dieser Text wird auf der fr den Panelisten sichtbaren Kontostandsseite angezeigt, wenn diese Seite entsprechend konfiguriert ist (beim Standardpanel ist dies der Fall). 7. Besttigen Sie anschlieend mit Ausfhren. Ab EFS 7.1 ist Schreibrecht auf panelbonus erforderlich, um die Bonuspunktzahl eines Panelisten manuell zu verndern.

141

7 Panelisten verwalten

7.3.4

Kontakte dokumentieren
EFS Panel untersttzt Sie dabei, die Kommunikation mit den Panelisten zu dokumentieren. ber den Button Kontakte bearbeiten kann ein Dialog geffnet werden, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden: Kontakte: Auf dieser Registerkarte knnen Sie persnliche und telefonische Kontakte oder nicht ber EFS Panel abgelaufene E-Mail-Wechsel optional mitprotokollieren. Mit dem Button Kontakt anlegen ffnen Sie das Formular zur Eingabe eines neuen Events, siehe unten. Kontakte ber Panel-Site: Anfragen ber das Kontaktformular auf der Panel-Site werden ebenfalls mitgeloggt. Kontakte per Systemmail: ber EFS Panel an die Panelisten versendete E-Mails werden automatisch in voller Lnge protokolliert. Bitte beachten Sie: Auf Dauer belasten die beim Mailversand anfallenden Datenmengen unntig die Performance der Installation. Ab EFS 7.1 werden die Mailarchive daher regelmig automatisch bereinigt: Archivierte Mails werden sechs Monate nach dem Versand gelscht.

Auerhalb von EFS stattfindende Kontakte protokollieren


Einen Kontakt, der auerhalb von EFS Panel stattgefunden hat, protokollieren Sie folgendermaen: 1. ffnen Sie die Detailansicht des gewnschten Panelisten. 2. Klicken Sie den Kontakte bearbeiten-Button an. 3. ffnen Sie mit dem Button Kontakt anlegen das Formular zur Eingabe eines neuen Events. 4. Whlen Sie in der Drop-Down-Liste Kontakttyp aus, ob der Kontakt telefonisch, persnlich oder per E-Mail stattfand. 5. Bearbeiter und Datum werden automatisch vom System vorgegeben. 6. Der Titel ist eine interne Information zur Verbesserung der bersicht. Geben Sie beispielsweise Telefonische Rckfrage wegen Bonuspunkten ein. 7. Im Eingabeformular Inhalt knnen Sie detaillierte Informationen zum Kontakt eingeben. 8. Besttigen Sie anschlieend mit Eintragen. 9. In der Tabelle Kontakte finden Sie den neuen Eintrag.

7.3.5

Passwort eines Panelisten einsehen und verndern


Um das Passwort und andere Zugangsdaten eines Panelisten einzusehen, klicken Sie den Button Passwort anzeigen an: Es wird ein Dialog geffnet, in dem Sie Pseudonym, Passwort, Panelisten-Code und Login-Link (siehe Kapitel 7.3.6, S. 142) finden. ber den Login-Link knnen Sie sich direkt in den persnlichen Bereich des Panelisten einloggen. Die Funktion zum ndern des Passworts ffnen Sie mit dem Button Passwort ndern.

7.3.6

Login-Links einsehen und verwenden


Der Login auf der Website kann nicht nur ber Account oder E-Mail und Passwort erfolgen, sondern auch durch Anklicken einer URL, die einen Code enthlt. Diese Mglichkeit wird insbesondere im Kontext von Maileinladungen gerne genutzt: Anstelle

142

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern

der umstndlichen Auflistung von Accountdaten, die vom Empfnger eingegeben werden mssen, gengt ein Klick auf den Login-Link, um die Website zu ffnen. Fr Sie als Panel-Moderator ist der Login-Link darberhinaus eine bequeme Abkrzung, wenn Sie sich mit Ihrem eigenen Account, einem Testeraccount oder dem Account eines Panelisten auf die Paneloberflche einloggen mchten: Ein Klick auf den Login-Link in der Panelistenverwaltung, und Sie sehen die Website aus der Perspektive des gewnschten Accounts. Die Standard-Login-Links von EFS enthalten 40-stellige Codes, die zufllig generiert werden und nicht erratbar sind. Alternativ knnen Sie auch krzere Login-Links erzeugen, um beispielsweise Umbruchprobleme in Mails zu vermeiden. Sie bentigen Leserecht auf show_ppasswd, um Panelisten-Code und Login-Links zu sehen oder neu zu generieren.

Panelisten-Code und Login-Links einsehen und fr direkten Login verwenden


Sie knnen den Login-Link und/oder den eigentlichen Panelisten-Code an folgenden Stellen einsehen: Detailansicht, Abschnitt Status-Information: Im Feld Panelisten-Code finden Sie den Code. Er ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewhlten Panelisten einloggen knnen. Detailansicht, Button Passwort anzeigen: In diesem Dialog finden Sie sowohl den Panelisten-Code als auch den Login-Link. Der Login-Link ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive des gewhlten Panelisten einloggen knnen.

Panelisten-Codes neu generieren


Um den Code eines Panelisten neu zu generieren, klicken Sie einfach in der Detailansicht im Abschnitt Status-Information den Button Neuen Panelisten-Code erzeugen an.

Login-Links exportieren
Um die Login-Links ausgewhlter Panelisten zu exportieren, ermitteln Sie diese Panelisten im Men Panelistenverwaltung und wenden die Aktion Links exportieren an.

Login-Links per Mail versenden


Mchten Sie personalisierte Login-Links per Mail versenden, so konstruieren Sie die Links blicherweise mit Hilfe von Platzhaltern: Platzhalter fr den Panelisten-Code: #panelist_code# URL-Parameter: login_code Die Code-URL zum Einloggen sieht blicherweise folgendermaen aus:
http://your-domain.com/panelwebsite/ ?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80

Diese knnten Sie beispielsweise mit den folgenden Platzhalterkombinationen erzeugen:


http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=#panelist_code#

oder
#panel_url#?login_code=#panelist_code#

Darin ist:

143

7 Panelisten verwalten

#panelist_code#: Panelisten-Code #panel_url#: URL des Panels Wenn Sie mchten, dass die Panelisten nach Anklicken des Links nicht auf die My Panel-Seite, sondern auf eine andere Seite des Panelistenbereichs gelangen, verwenden Sie die folgende Platzhalterkombination:
#panel_url#dateiname.php?login_code=#panelist_code#&chosen_site=#site_id#

Darin ist: #panel_url#: Domain des Panels dateiname.php: Dateiname der Panel-Seite #panelist_code#: Panelisten-Code #site_id#: ID der Sprachversion, der der Panelist zugeordnet ist. Beispiel:
http://your-domain.com/panelwebsite/ end_membership.code?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80&c hosen_site=2

Eine solche URL knnte man beispielsweise einem Panelisten zusenden, der sich nach einer Mglichkeit erkundigt hat, das Panel zu verlassen.

Verkrzte Login-Links fr den Mailversand verwenden


Werden die Login-Links Ihres Panels mit dem 40-stelligen Panelisten-Code so lang, dass sie von Mailprogrammen nicht korrekt weitergeleitet werden, knnen Sie ab EFS 7.0 alternativ mit dem Platzhalter #panelist_login_code# verkrzte Login-Links erzeugen. Platzhalter fr den verkrzten Code: #panelist_login_code# URL-Parameter zum direkten Einloggen mit kurzem Code: lc
Beispiellink: http://your-domain.com/panelwebesite/?lc=QAplygBpxAoPhVL3ceoIL8ztW5g

7.3.7

Mitgliedsinformationen einsehen und verndern


Auf den Registerkarten Gruppen und Umfragen knnen Sie einsehen, welchen Gruppen und projektspezifischen Stichproben der Panelist aktuell zugeordnet ist. Mitgliedschaften in Stichproben von archivierten Projekten werden nicht aufgefhrt. Mittels der Funktion Den Panelisten einer Stichprobe zuweisen auf der Registerkarte Umfragen knnen Sie den Panelisten manuell einer Stichprobe zuordnen und gleichzeitig den Dispositionscode festlegen, den er im jeweiligen Projekt haben soll. (Eine Auflistung der Dispositionscodes finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 12.3.3.) Beachten Sie bitte: Ein Panelist kann innerhalb eines Projekts immer nur einer Stichprobe angehren. Wurde ein Panelist bereits einer Stichprobe zugeordnet, und Sie weisen ihn ber die Detailansicht einer zweiten Stichprobe desselben Projekts zu, wird er aus der ersten Stichprobe entfernt.

144

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ndern

7.3.8

Sessiondaten einsehen
Die Registerkarte Sessions bietet Details zur Aktivitt des Panelisten auf der Panelsite.

Panelsite-Information
Feld Anzahl Panel-Sessions Anzahl Seitenaufrufe Datum der letzten Anmeldung Tabelle 7.5 Panelsite-Information Bedeutung Summe aller bisher erfolgten Panel-Sessions des Panelisten. Wird errechnet aus der Anzahl der erfolgreichen Logins. Summe aller Seitenaufrufe, die der Panelist whrend der bisher erfolgten Panel-Sessions ausgelst hat. Gibt an, wann sich der Panelist das letzte Mal erfolgreich in das Panel eingeloggt hat.

Letzte Panel-Sessions
Die Liste der letzten Panel-Sessions enthlt maximal 500 Sessions.
Feld Beginn der Session Letzter Zugriff Seitenaufrufe (eingeloggt) Seitenaufrufe (ausgeloggt) Bedeutung Datum und Uhrzeit des Login. Datum und Uhrzeit der letzten registrierten Aktion im Verlauf der jeweiligen Session. Anzahl der Seitenaufrufe, die der Panelist eingeloggt gettigt hat. Anzahl der Aufrufe von Seiten, die der Panelist nach dem Ausloggen gettigt hat, die ihm jedoch ber die Session noch zugeordnet werden knnen. Die Adresse, von der aus der Panelist zum Login des Panels gelangt ist. Aus der IP-Adresse des Panelisten kann man evt. Rckschlsse auf Identitt, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung ziehen. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Verdacht auf Fhren doppelter Accounts oder andere Formen von Missbrauch besteht. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Aus dem Hostnamen kann man evt. Rckschlsse auf Identitt, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung des Panelisten ziehen. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Letzte Panel-Sessions

Referer bei Start IP-Adresse bei Start

Hostname

Tabelle 7.6

7.3.9

nderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen


nderungen von Adress- oder Stammdaten durch die Panelisten selbst, beispielsweise ber Aktualisierung der Stammdatenbefragung oder das Reregistrierungsformular, und durch die Moderatoren im Adminbereich knnen optional mitgeloggt werden. Die Daten werden fr 90 Tage vorgehalten, dieser Zeitraum kann auf Wunsch vom Globalpark-Support verndert werden.

145

7 Panelisten verwalten

Das Vorher-Nachher-Protokoll kann auf der Registerkarte Historie der Detailansicht eingesehen werden. Die bersichtstabelle enthlt die folgenden Informationen: Vor- und Nachname der Panelisten E-Mail nderungsdatum Gendert durch: Art der nderung. Mglich sind nderungen ber das Reregistrierungsformular und ber eine Stammdatenbefragung. nderungen: Die vorgenommene nderung. Mit einem Klick auf das Icon nderungsdetails anzeigen knnen Sie ein Popup-Fenster mit den Details ffnen. Da die mitzuloggende Datenmenge sehr gro werden kann, wird die Panelistendaten-Historie nicht automatisch auf jeder Panel-Installation freigeschaltet. Sie wird lediglich auf Nachfrage hin vom Globalpark-Support aktiviert, wenn das betreffende Panel nicht zu gro ist. Wenn Sie Interesse an dieser Funktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Globalpark-Ansprechpartner oder an den Globalpark-Support. Bitte beachten Sie, dass nderungen erst vom Zeitpunkt der Aktivierung an mitgeloggt werden.

7.4 Panelistendaten aktualisieren


Panelisten- und Stammdaten bereits vorhandener Panelisten knnen mittels einer speziellen Aktualisierungsfunktion gendert werden: Voraussetzung ist, dass die Panelisten bereits vorhanden und die bentigten Stammdaten angelegt sind. Neue Panelisten werden hingegen mittels des Panelistenimports angelegt (Kapitel 6.4, S. 114). Zum Anlegen neuer Stammdaten dient ebenfalls eine eigene Massenimport-Funktion (Kapitel 4.3.9, S. 69). Aktualisiert werden knnen die Teilnehmerdaten, Stammdaten und verschiedene wichtige Systemvariablen (mail_validation_status, credit_points, descr, pstatus, site_id und pci). Es gengt, wenn die Importdatei die zu ndernden Daten fr die gewnschten Panelisten enthlt. Zum Matchen mit den Panelisten-Datenstzen knnen verschiedene Verknpfungsvariablen verwendet werden, siehe Kapitel 7.4.2, S. 147.

7.4.1

Aktualisierung durchfhren
Sie finden die Aktualisierungsfunktion Panelistendaten aktualisieren. im Men Panelistenverwaltung->

Die Arbeitsschritte sind Ihnen von anderen Importfunktionen in EFS vertraut: 1. Wie blich steht eine Importvorlage zur Verfgung. Fllen Sie diese aus. Neben den Panelisten- und Stammdaten sollte dabei auch die Verknpfungsvariable eingegeben werden: Wenn Sie pseudonym oder panelist_code verwenden, muss dafr eine zustzliche Spalte angelegt werden. 2. Anschlieend laden Sie die Datei hoch.

146

7.4 Panelistendaten aktualisieren

3. Wie bei anderen Importvorgngen auch muss die Verknpfungsvariable gewhlt werden und die Spalten der Importdatei mssen den Datenbankfeldern zugeordnet werden. 4. Zuletzt berprfen Sie die Zuordnung in der Vorschau und lsen die Aktualisierung aus. Die Aktualisierung kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern. Schlieen Sie den Browser nicht, ffnen Sie gegebenenfalls vor dem Import ein zweites Browserfenster und arbeiten dort weiter, bis der Import beendet wurde. Wenn Sie viele Datenstze (>5.000) importieren mchten, sollten Sie mit mehreren kleineren Importdateien arbeiten.

7.4.2

Verknpfungsvariablen
Zur Verknpfung der zu importierenden Daten mit den Datenstzen der Panelisten knnen fnf Variablen verwendet werden: pseudonym: Diese Variable wird blicherweise verwendet. u_account, u_email und panelist_code: Diese Variablen werden in einigen Panels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie knnen daher ebenfalls als Verknpfungsvariablen verwendet werden. u_other_id: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die ber u_other_id eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer externen Datenbank zustzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, die nicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation neben seiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die im Feld u_other_id gespeichert wird. In diesem Fall knnte es einfacher sein, die u_other_id beim Importvorgang als Verknpfungsvariable zu verwenden, da diese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.

147

7 Panelisten verwalten

148

8 Das Panel gliedern


8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Gruppen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Gruppen anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Gruppen importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Gruppen automatisch aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Gruppen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

149

150

8.1 Gruppen verwalten

Das Panel gliedern


Beim Administrieren eines Panels arbeiten Sie blicherweise nicht mit einzelnen Panelisten, sondern mit greren Panelistengruppen, deren Mitglieder nach bestimmten Kriterien ausgewhlt wurden. EFS Panel bietet Ihnen vielfltige Mglichkeiten, Gruppen (auch Subpanels genannt) zu bilden. Die Funktionen fr die Gruppenbildung werden in Kapitel 8.2, S. 154 vorgestellt. Sie knnen aus dem Ergebnisdatensatz einer Umfrage Panelisten mit bestimmten Eigenschaften auswhlen, deren u_other_id oder pseudonym in eine Liste extrahieren, diese importieren und daraus eine neue Gruppe bilden. Siehe Kapitel 8.3, S. 162. Gruppen in EFS Panel sind statisch, d.h. sie werden zum Zeitpunkt X erstellt und nicht dynamisch gefllt. Sie knnen die Gruppenzusammensetzung aber durch erneute Gruppenbildung aktualisieren oder eine tgliche automatische Aktualisierung nach selbstdefinierten Regeln durchfhren lassen. Siehe Kapitel 8.4, S. 163. Sie haben verschiedene Mglichkeiten, die Mitglieder einer Gruppe insgesamt zu bearbeiten: Sie knnen beispielsweise E-Mails an alle Mitglieder versenden, den Status aller Mitglieder verndern oder Bonuspunkte an sie vergeben. Siehe Kapitel 8.2.3, S. 155. Die Gruppen dienen als Grundlage fr die projektspezifische Stichprobenziehung. Diese wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.3 im Detail erlutert. Je grer ein Panel wird und je lnger Sie damit arbeiten, desto mehr Gruppen entstehen. Zur Verbesserung der bersicht ist es mglich, Gruppen in Panelgruppenkategorien zusammenzufassen (siehe Kapitel 8.1.2, S. 152). Diese Kategorien sind lediglich Ordnungshilfen, sie haben keine weitere Bedeutung fr den Prozess der Gruppenbildung und Stichprobenziehung. Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Gre der Gruppen kann sich negativ auf die Performance Ihrer Installation auswirken. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung: - Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 500 aktive Gruppen zu verwenden. Bitte archivieren Sie daher nicht mehr bentigte Gruppen regelmig (siehe Kapitel 8.5, S. 167). - Pro Installation sollten nicht mehr als 1.500 archivierte Gruppen vorgehalten werden. - Die Anzahl der Gruppenmitgliedschaften von Panelisten sollte nicht hher sein als 20.000.000.

8.1 Gruppen verwalten


Wenn Sie das Men Panel->Gruppen ffnen, gelangen Sie zur bersicht der vorhandenen Gruppen. Die Tabelle enthlt die bereits vorhandenen Gruppen, jeweils mit Titel, Beschreibung, Kategorie, Gruppenstatus, Erstellungsdatum, Gre und dem Namen des Mitarbeiters, der die Gruppe erstellt hat.

151

8 Das Panel gliedern

Wie blich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfgung. Mit der erweiterten Suche knnen Sie die Tabelle nach einem Suchbegriff, einer Gruppenkategorie oder einer Kombination von beiden durchsuchen. Die Recherche nach einem Suchbegriff ermittelt alle Gruppen, die den eingegebenen Begriff als Bestandteil enthalten, d.h. fr den Suchbegriff kw werden beispielsweise alle Gruppen fr spezifische Kalenderwochen KW 1, KW 2 usw. ausgegeben. Sie knnen die Liste nach Titel und Erstellungsdatum absteigend oder aufsteigend sortieren. Klicken Sie dazu die Titel der entsprechenden Tabellenspalten an.

8.1.1

Aktionen
Mit den Buttons ber der Gruppenliste knnen Sie neue Gruppen anlegen und bestehende Gruppen ordnen: Gruppe anlegen: ffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Gruppe. Siehe Kapitel 8.2.1, S. 154. Gruppe importieren: Gruppen knnen auch durch Import erzeugt werden. Siehe Kapitel 8.3, S. 162. Kategorien verwalten: Zur Verbesserung der bersicht knnen Sie die Gruppen Ihres Panels nach Themen sortieren. Siehe Kapitel 8.1.2, S. 152. Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Gruppen bearbeiten: Gruppe bearbeiten: Kategorie, Titel und Beschreibung einer Gruppe knnen gendert werden. Historie: ffnet die Registerkarte, auf der alle bei der Gruppenbildung ausgefhrten Aktionen aufgelistet werden und Teile des Arbeitsprozesses wiederholen. Siehe Kapitel 8.2.5, S. 161. Gruppe kopieren: Mit einem Klick auf das Icon knnen Sie eine Gruppe kopieren. Gruppe archivieren: Mit dieser Funktion knnen Sie Gruppen in das Archiv verschieben. Siehe Kapitel 8.5, S. 167. Gruppe lschen: Wenn Sie das Icon anklicken und die daraufhin eingeblendete Sicherheitsabfrage besttigen, wird die jeweilige Gruppe entfernt. Sie knnen auch mehrere Gruppen gleichzeitig bearbeiten. Dazu whlen Sie wie gewohnt die gewnschten Gruppen mittels der Aktionen-Checkbox aus und whlen in der Drop-Down-Liste die gewnschte Aktion. Gruppen lschen: Die gewhlten Gruppen werden gelscht. Gruppen leeren: Aus den gewhlten Gruppen werden alle Mitglieder entfernt. Gruppen archivieren/reaktivieren: Die ausgewhlten Gruppen werden je nach Zustand archiviert oder reaktiviert. Standardmig finden Sie in jeder Gruppenliste die Gruppe Default Panel Group. Diese enthlt alle Panelisten und wird im Gegensatz zu von Nutzern angelegten Gruppen laufend aktualisiert. Sie kann nicht gelscht werden.

8.1.2

Gruppen zu Kategorien zusammenfassen


Mit Hilfe von Gruppenkategorien knnen Sie Gruppen thematisch sortieren und bersichtlich anordnen. Gerade bei groen Panels mit vielen Gruppen erleichtert es Ihnen die bersicht, wenn Sie die Gruppenliste auf bestimmte Kategorien einschrnken knnen.

152

8.1 Gruppen verwalten

Gruppenkategorien verwalten
Den Dialog zum Verwalten der Gruppenkategorien ffnen Sie von der Gruppenbersicht aus ber den Button Kategorien verwalten. Sie gelangen zu einer bersicht ber die bereits vorhandenen Kategorien, jeweils mit Titel, Beschreibung und Anzahl der zugeordneten Gruppen. Wie blich knnen Sie die Kategorienliste durchsuchen oder durch Anklicken der entsprechenden Tabellenspalte sortieren. Standardmig finden Sie in jeder Kategorienliste die Kategorie Default. Diese enthlt die Default Panel Group und alle weiteren von Nutzern angelegten Gruppen, die dieser Kategorie zugewiesen werden. Sie kann nicht gelscht werden. Mit dem Button Kategorie anlegen knnen Sie den Dialog ffnen, in dem neue Kategorien angelegt werden. Sie brauchen lediglich Titel und Beschreibung einzugeben. Mchten Sie bestehende Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Icons in der Spalte Aktionen: Bearbeiten: ffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Titel und Beschreibung einer Kategorie gendert werden knnen. Lschen: Die jeweilige Kategorie wird gelscht.

Gruppen den Kategorien einordnen


Es gibt zwei Mglichkeiten, Gruppen einer Kategorie zuzuordnen: Beim Anlegen einer neuen Gruppe wird die passende Kategorie ber eine DropDown-Liste ausgewhlt. Mchten Sie die Kategorie einer bestehenden Gruppe nachtrglich ndern, ffnen Sie von der Gruppenliste unter Panel->Gruppen aus mit dem Gruppe bearbeitenIcon den Eigenschaften-Dialog der gewnschten Gruppe und ndern die Auswahl in der Drop-Down-Liste.

8.1.3

Gruppen zur besseren Beobachtung markieren


Einer der Zwecke der Gruppenbildung besteht darin, Panelistengruppen mit Charakteristika, die fr das Panel wichtig sind, leichter im Auge behalten zu knnen. Mit Hilfe des Features Beobachtete Gruppen knnen Sie derartige Gruppen auswhlen: Diese Gruppen werden in der Gruppenliste besonders gekennzeichnet. Mittels der Drop-Down-Liste Beobachtete Gruppen in der erweiterten Suche der Gruppenliste knnen Sie die Anzeige auf die beobachteten Gruppen beschrnken oder diese von der Anzeige ausnehmen. In der Gruppen-Historie wird die Entwicklung der Gruppengre im zeitlichen Verlauf dargestellt (Kapitel 11.1, S. 211, Klickpfad: Panel->Statistik-> Panelbersicht->Registerkarte Gruppen-Historie). Um eine Gruppe als Beobachtet zu markieren, suchen Sie im Men Panel->Gruppen die gewnschte Gruppe und klicken dann das Gruppe bearbeiten-Icon an. Es ffnet sich der vom Gruppen-Anlegen bekannte Dialog. Aktivieren Sie die Checkbox Gruppe markieren als Beobachtete Gruppe und besttigen mit Gruppe ndern.

153

8 Das Panel gliedern

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten


8.2.1 Gruppen anlegen
Sie knnen beliebig viele Gruppen anlegen. 1. Whlen Sie im Men Gruppen den Button Gruppe anlegen. 2. Whlen Sie die Kategorie, zu der die Gruppe gehren soll. Im Beispiel wird die Kategorie default gewhlt, die alle Gruppen des Panels enthlt. 3. Tragen Sie in das Formular Titel und Beschreibung ein. Beide Felder dienen der internen Orientierung und sind nach auen fr die Panelisten nicht sichtbar. 4. Optional knnen Sie die Gruppe als Beobachtete Gruppe kennzeichnen.

Abbildung 8.1

Eine neue Gruppe anlegen.

5. Besttigen Sie mit einem Klick auf Gruppe anlegen. Sie haben nun eine leere Gruppe ohne Teilnehmer angelegt, die Sie in den folgenden Arbeitsschritten mit Hilfe von verschiedenen Filtern und Mengenbildungsalgorithmen fllen knnen. Die folgenden Kapitel beschreiben die einzelnen Filter und Gruppierungsfunktionen.

8.2.2

Gruppen bearbeiten
Legen Sie eine neue Gruppe an oder klicken Sie den Titel einer bestehenden Gruppe in der bersicht an. Der Bearbeitungsdialog der Gruppe wird geffnet.

154

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten

Abbildung 8.2

Bearbeitungsdialog einer Gruppe

Er enthlt mehrere Registerkarten, auf denen Informationen und Aktionen nach Themen angeordnet sind: Mitglieder verwalten: Basisinformationen zur Gruppe, Mitgliederliste, Mengenoperationen, Funktionen zum Bearbeiten der Mitglieder und Mailfunktionen. Siehe Kapitel 8.2.3, S. 155. Filter: Die Zusammensetzung der Gruppe wird ber Filter definiert. Siehe Kapitel 8.2.4, S. 156. Historie: Auf dieser Registerkarte knnen Sie bisherige Aktionen einsehen und Teile des Arbeitsprozesses wiederholen. Siehe Kapitel 8.2.5, S. 161. Tracking: Tracking-Daten der Gruppe. Siehe Kapitel 11.6.1, S. 222. Statistik: Siehe Kapitel 8.2.6, S. 162.

8.2.3

Mitglieder einer Gruppe verwalten


Auf der Registerkarte Mitglieder verwalten finden Sie neben Basisinformationen zur Gruppe auch die Mitgliederliste, verschiedene Funktionen, mit denen die Gruppenzusammensetzung weiter bearbeitet werden kann, und Aktionen, die Sie auf einzelne oder ausgewhlte Mitglieder anwenden knnen.

Aktionen zum Bearbeiten der Gruppenzusammensetzung


Mit den Buttons ber der Mitgliederliste knnen Sie die Gruppenzusammensetzung weiter verndern: Mitglieder importieren: Es ist mglich, nachtrglich weitere Mitglieder in die Gruppe zu importieren. Der Import erfolgt analog zum Import ganzer Gruppen ber Hochladen einer Verknpfungsvariablen, siehe Kapitel 8.3, S. 162. Gruppen hinzufgen: Mit dieser Mengenoperation knnen bestimmte bereits in Gruppen zusammengefasste Personenkreise zu der aktuellen Gruppe hinzugefgt werden. Wenn Sie den Button Gruppen hinzufgen anklicken, wird eine Liste der vorhandenen Gruppen eingeblendet. Whlen Sie darin die Gruppe(n) aus, deren Mitglieder hinzugefgt werden sollen.

155

8 Das Panel gliedern

Gruppen herauslsen: Mit dieser Mengenoperation knnen bestimmte bereits in Gruppen zusammengefasste Personenkreise aus der aktuellen Gruppe herauslsen. Schnittmengen bilden: Mit dieser Mengenoperation knnen Sie Schnittmengen aus Ihrer Gruppe mit bereits bestehenden Gruppen bilden, d.h. Ihre Gruppe wird auf diejenigen Mitglieder reduziert, die zugleich bestimmten anderen Gruppen angehren. Zufallsauswahl aus Gruppe ziehen: Sie knnen die Gruppe nach dem Zufallsprinzip weiter einschrnken. Wenn Sie hufig mit Zufallsauswahl arbeiten, beachten Sie auch die Informationen zum Zufallstrigger im EFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel 7.5.10. Gruppe leeren: Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Gruppenmitglieder gelscht.

Aktionen zum Bearbeiten der Mitglieder


In der Mitgliederliste finden Sie alle Panelisten der Gruppe mit Name, Panelstatus, EMail und Anzahl der Bonuspunkte. Mit einem Klick auf den Namen oder das Bearbeiten-Icon knnen Sie zur Detailansicht des entsprechenden Panelisten wechseln. Die folgenden Aktionen knnen auf alle oder einzelne Mitglieder angewendet werden. Dazu whlen Sie jeweils die entsprechenden Mitglieder ber die Aktionen-Checkbox aus und stellen in der Drop-Down-Liste die gewnschte Aktion ein. Bonuspunkte vergeben: Den ausgewhlten Mitgliedern knnen Bonuspunkte zugewiesen oder abgezogen werden. Ab EFS 7.1 ist fr diese Aktion Schreibrecht auf panelbonus erforderlich. E-Mail schreiben: ffnet das Standard-Mailformular zum Kontaktieren der ausgewhlten Mitglieder. Panelisten aus Gruppe entfernen: Die ausgewhlten Mitglieder werden aus der Gruppe entfernt. Panelisten lschen: Die ausgewhlten Panelisten werden mit ihren Adress- und Stammdaten vollstndig gelscht. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rckgngig gemacht werden kann. Status ndern zu: Der Panelstatus der ausgewhlten Mitglieder kann gendert werden. Bitte beachten Sie: Der Status Gelscht wird ab EFS 7.1 ber die Option Panelisten lschen zugewiesen.

8.2.4

Mit Filtern Gruppenmitglieder auswhlen


Bei der Auswahl der Gruppenmitglieder knnen verschiedene Filter eingesetzt werden, die im folgenden vorgestellt werden. Diese Filter dienen dazu, eine bereits gefllte Gruppe auf diejenigen Mitglieder einzuschrnken, die den Filterkriterien entsprechen (Filtermodus: Schnittmenge mit aktueller Gruppe bilden). Beispielsweise verbleiben bei Anwendung der Filteranweisung beschrnke auf alle Panelisten mit Panelstatus ,aktiv auf eine bereits gefllte Gruppe nur die Gruppenmitglieder mit Panelstatus aktiv in der Gruppe. Mchten Sie einen Filter einsetzen, um alle vorhandenen Panelisten zu filtern und bei Erfllung der Kriterien der aktuellen Gruppe hinzuzufgen, whlen Sie jeweils den Filtermodus Auf alle Panelisten im Panel anwenden.

156

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten

1. Performanzdatenfilter
Der Performanzdatenfilter trifft die Auswahl der Gruppenmitglieder anhand von Performanzdaten aus der Default-Gruppe (= Gesamtbestand der Panelteilnehmer). Performanzdaten sind Daten, die auf dem Teilnahmeverhalten der Panelisten basieren.
Filterkriterium Anzahl Einladungen Anzahl Umfragestarts Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable track_num_completed) Anzahl Bonuspunkte veraltet: Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable n_poll) Erklrung Wertet die Tracking-Variable track_num_started aus. Wertet die Tracking-Variable track_num_completed aus. Wertet die Tracking-Variable track_num_completed aus. Wertet die aktuelle Summe der Bonuspunkte auf dem Panelistenkonto aus. Wertet das Systemdatum n_poll aus, das beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage um 1 erhht wird, d.h. es werden nur abgeschlossene Befragungen gewertet. Bitte beachten Sie: Bei aktivierter Tracking-Funktion bietet die Auswertung der Variable track_num_completed (siehe oben) genauere Informationen. Ignoriert ein Panelist eine Umfrage, so hat er in der jeweiligen Stichprobe den Dispositionscode 11 oder 12, d.h. er hat die erste Seite der Befragung nicht gesehen. Ausgewertet wird das Systemdatum last_poll_date, das beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage mit dem aktuellen Systemdatum gefllt wird. Ausgewertet wird das Systemdatum penter_date, das beim Ausfllen der Registrierung oder beim manuellen Import gesetzt wird. Berechnet auf Grund des Systemdatums penter_date die Zeit, die der Panelist bereits im Panel verbracht hat. Interpretiert das Systemdatum pstatus_date, d.h. den letzten Panelstatus-Wechsel. Dieser Wert wird derzeit nur beim manuellen Import gesetzt. Es werden die Panelisten mit dem ausgewhlten Eintrittsweg selektiert. Siehe Kapitel 4.2.2, S. 57 Status der Double opt-in E-Mail-Verifizierung. Siehe Kapitel 6.5, S. 120. Wert fr die Zuverlssigkeit der Panelisten, siehe Kapitel 9.3, S. 177. Wertet aus, ob der Panelist ber die Suche markiert wurde oder nicht (Systemdatum marked). Filterkriterien fr den Performanzdatenfilter

Ignorierte Einladungen Seit <Datum>

Letzte beendete Befragung vor mindestens / hchstens x Monaten

Eintrittsdatum zwischen <Datum> und <Datum>

Teilnehmer am Panel seit x Monaten

Datum der letzten Panelstatusnderung vor hchstens x Monaten Eintrittsweg Panelstatus E-Mail-Verifizierungsstatus

PCI Markierung Tabelle 8.1

157

8 Das Panel gliedern

2. Stammdatenfilter
Stammdatenbefragungen werden in den meisten Panels zu Beginn jeder neuen Panelmitgliedschaft durchgefhrt. Der Stammdatenfilter prft Ihre Gruppe auf erhobene Merkmale aus dieser ersten Befragung. 1. Wenn Sie den Button Stammdatenfilter anklicken, wird eine Auflistung aller im System definierten Stammdaten eingeblendet. u_gender, pstatus und site_id stehen zustzlich zur Verfgung. 2. Optional knnen Sie die Auswahl auf eine bestimmte Stammdatenkategorie einschrnken. 3. Whlen Sie aus der Stammdatenliste eine oder mehrere Variablen aus, im obigen Beispiel das Geburtsjahr. Die Liste ist hufig sehr lang, daher gibt es am oberen Rand des Formulars als Eingabehilfe eine Checkbox Alle Felder anklicken: Durch Anwhlen der Checkbox knnen Sie per Javascript alle Stammdaten selektieren lassen, und dann einzelne Felder manuell wieder abwhlen. 4. Besttigen Sie mit Weiter. 5. Nun werden fr Stammdaten mit Antwortkategorien (Variablentypen Ganzzahl und Kleine Ganzzahl) die Ausprgungen angezeigt. Whlen Sie die Ausprgungen aus, die der Panelist erfllen muss, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Im gezeigten Beispiel wren alle Geburtsjahrgnge < 30 zu whlen. 6. Bei Textvariablen und Kommazahlen (Variablentypen Text und Ganz- oder Kommazahl) wird stattdessen ein Eingabefeld angezeigt. In dieses tragen Sie die Ausprgung ein, die Ihre Stammdatenvariable annehmen soll. Als Operatoren stehen gleich, ungleich, grer, kleiner, kleiner gleich grer gleich und bei Textvariablen enthlt zur Verfgung. 7. Besttigen Sie dann mit Weiter.

3. Felddatenfilter
Mit dem Felddatenfilter beschrnken Sie die Gruppe auf Mitglieder eines bestimmten Projekts mit einem vorgegebenen Dispositionscode (siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 12.3.3). Wenn der Dispositionscode fr Ihre Zwecke nicht relevant ist, knnen Sie stattdessen auch alle mglichen Dispositionscodes anwhlen.

4. Projektfilter
Mit dem Projektfilter beschrnken Sie die Gruppe zunchst auf die Mitglieder eines von Ihnen gewhlten Projektes. Anschlieend knnen Sie die Gruppe nach bestimmten Antwortwerten aus dem gewhlten Projekt filtern. Bei ffnen des Filtermens wird eine Liste der Projekte mit Projekttyp und Status eingeblendet. Klicken Sie den Titel des gewnschten Projekts an. Whlen Sie die Antwortwerte aus, ber die gefiltert werden soll. Bei der Filterung werden alle Teilnehmer, die im Projekt die entsprechende Antwort gegeben haben, der neuen Gruppe zugeordnet.

5. Quick Poll-Filter
Der Quick-Poll-Filter ermglicht es, die Ergebnisse von Panelisten-Polls (siehe Kapitel 14.12, S. 320) zur Bildung von Panelgruppen zu verwenden. ffnen Sie den Filterdialog und whlen zuerst einen oder mehrere Quick Polls aus. Im nchsten Schritt whlen Sie wiederum eine oder mehrere Antwortoptionen dieser Polls. Der Filter whlt dann je nach Filtermodus alle diejenigen Panelisten der aktuellen Gruppe oder des gesamten Panels aus, die mindestens eine der genannten Antworten in einem der Polls gegeben haben.

158

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten

6. Gruppenbildungsfilter
Der Gruppenbildungsfilter (frher: alternativer Gruppenfilter erlaubt die Kombination einer Vielzahl von Filterkriterien: Der Filter hat Zugriff auf alle Adress- und Stammdaten. Die folgenden Systemdaten knnen verwendet werden: pstatus, pinput, last_poll_date, pcredit_points, penter_date, n_poll, reg_code, doub_stat, md_update_date, md_invite_date, md_num_invites, md_num_updates, pci, site_id, date_last_login, remote_addr, remote_host, last_mod_date und last_mod_user. Tracking-Variablen knnen ebenfalls verwendet werden. Es knnen Datumsberechnungen ausgefhrt werden. Nhere Hinweise dazu finden Sie im letzten Abschnitt dieses Kapitels. Sowohl AND- als auch OR-Verknpfungen knnen eingesetzt werden. Durch Kombination von Verknpfungen knnen Sie komplexe Filterbedingungen definieren. Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit und/oder Aktualitt der Gruppenbildungsfilter nur so gut sein kann wie die Genauigkeit und/oder Aktualitt der verwendeten Daten. Werden beispielsweise Tracking-Daten in der Bedingung verwendet, die einmal tglich aktualisiert werden, so knnen die Filterresultate bestenfalls tagesaktuell sein.

Gruppenbildungsfilter verwalten
Zugreifen knnen Sie auf die bereits definierten Gruppenbildungsfilter Ihres Panels und die Funktionen zum Anlegen neuer Filter von der Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog einer Gruppe aus ber den Button Gruppenbildungsfilter. ber das Men Panel->Gruppen->Gruppenbildungsfilter.

Gruppenbildungsfilter einrichten
Aufbau und Funktion des Filter-Editors entsprechen dem Bedingungs-Editor im Projektbereich von EFS Survey (siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 4.7.3). Die Vorgehensweise beim Definieren von Bedingungen ist ebenfalls analog : Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen an und definieren Sie die Filterbedingung wie gewohnt durch Auswahl der gewnschten Variablen, Bedingung, Code und Verknpfung. Ergnzend haben Sie die folgenden Optionen: Sie knnen den Filter abspeichern, um bei knftigen Gruppenbildungsprozessen und beim Ziehen von Stichproben wieder darauf zurckzugreifen. Sie knnen die bereits angelegten Filter in einer Liste einsehen, bearbeiten, anwenden und lschen. Mit dem Icon Filterbedingung testen in der Filterliste knnen Sie einen Prfalgorithmus auslsen, der ermittelt, wie viele Panelisten ein Gruppenbildungsfilter zutrifft.

159

8 Das Panel gliedern

Abbildung 8.3

Der Gruppenbildungsfilter

Datumsberechnungen
Ab EFS 7.0 knnen mit dem Gruppenbildungsfilter Datumsberechnungen ausgefhrt werden. Dazu werden mit Hilfe von Platzhaltern Daten definiert. Eine aktuelle Liste der verwendbaren Datumsplatzhalter knnen Sie ber das Fragezeichen-Icon im Bedingungs-Editor einsehen. Beispiele:
#NOW#: Aktuelles Datum und Zeit. #LOCAL_NOW#: Aktuelles Datum und Zeit in lokaler Panel-Zeit. #CURRENT_QUARTER_START#: Beginn des aktuellen Quartals. #CURRENT_HOUR_START#: Beginn der aktuellen Stunde.

Weitergehende Datumsberechnungen knnen Sie realisieren, indem Sie die Anzahl der hinzuzufgenden bzw. abzuziehenden Tage, Wochen usw. zustzlich direkt in den Platzhalter hineinschreiben. Mglich sind Subtraktion und Addition. Da man sich in den Filtern blicherweise auf die Vergangenheit bezieht, wird meist Subtraktion verwendet. Verwendbare Einheiten sind d = Tage, w = Wochen, m = Monate, y = Jahre und h = Stunden. Ist keine Einheit angegeben, werden Tage als Default-Einheit verwendet. Beispiele:
#PLATZHALTER#: Das ber den Platzhalter definierte Datum wird direkt eingesetzt. #PLATZHALTER-3#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt. #PREVIOUS_WEEK_ START-3# subtrahiert beispielsweise 3 Tage vom Beginn der vorangegangen Woche. #PLATZHALTER-3d#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt. #PLATZHALTER-3w#: Das Datum minus 3 Wochen wird eingesetzt. #PLATZHALTER-3m#: Das Datum minus 3 Monate wird eingesetzt. #PLATZHALTER-3y#: Das Datum minus 3 Jahre wird eingesetzt. #PLATZHALTER-3h#: Das Datum minus 3 Stunden wird eingesetzt.

7. Importfilter
Der Importfilter ermglicht es Ihnen, eine beliebige Anzahl der Ausprgungen einer numerischen Stammdatenvariablen oder der Adressvariablen u_zip zu importieren

160

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten

und als Kriterium fr die Gruppenzugehrigkeit zu verwenden. Optional kann die Gre der resultierenden Gruppe zustzlich weiter beschrnkt werden. Der Einsatz dieses Filters kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die Gruppenmitglieder aus bestimmten Postleitzahlbereichen kommen sollen, z.B. 20.000 von 40.000 USZip-Codes. Sie brauchen lediglich eine CSV-Datei mit einer Liste der gewnschten Postleitzahlen zu erstellen und beim Import auf u_zip zu matchen - das System findet alle passenden Panelisten.

Formatierung der Importdatei


Die Importdatei sollte eine CSV-Datei sein, in der die gewnschten Ausprgungen der Verknpfungsvariablen einfach aufgelistet werden. Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert 0 werden beim Import nicht bercksichtigt.

Importfilter anwenden
Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie auf die Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog der gewnschten Gruppe. 2. Mit einem Klick auf den Button Importfilter ffnen Sie den neuen Dialog. 3. Whlen Sie die passende Verknpfungsvariable aus. Zur Auswahl stehen alle numerischen Stammdatenvariablen und die Adressvariable u_zip. 4. Whlen Sie den Zeichensatz. 5. Whlen Sie die Importdatei aus. 6. Im Feld Maximalgre der Zufallsauswahl aus Datei knnen Sie die Gre der resultierenden Gruppe optional weiter beschrnken: Es wird dann eine Zufallsauswahl unter den gefundenen Panelisten durchgefhrt. Wird keine Maximalgre angegeben, werden alle gefundenen Panelisten in die Gruppe bernommen. 7. Stellen Sie den gewnschten Filtermodus ein. Zur Wahl stehen wie blich Auf alle Panelisten im Panel anwenden und Schnittmenge mit aktueller Gruppe bilden. 8. Besttigen Sie mit Weiter. Das System ermittelt nun die passenden Panelisten und nimmt sie in die aktuelle Gruppe auf bzw. bildet eine Schnittmenge mit der Gruppe.

8.2.5

Gruppenbildungsprozess einsehen und wiederholen


Auf der Registerkarte Historie werden alle Aktionen mitgeloggt, die Sie in einer Gruppe ausgefhrt haben. Es ist mglich, den Arbeitsprozess teilweise oder komplett zu wiederholen. Dazu whlen Sie die Aktion aus, bis zu der der Prozess wiederholt werden soll, und klicken auf Gruppenbildung wiederholen. Die Aufzeichnung der Gruppenbildungschritte wurde zu 7.0 technisch komplett berarbeitet und so fr zuknftige Erweiterungen vorbereitet. Wenn Sie die Mglichkeit haben mchten, smtliche bei der Gruppenbildung durchgefhrte Schritte wiederholen zu knnen, mssen ursprnglich in 6.0 gebildete Gruppen in 7.0 noch einmal erstellt werden. In Gruppen, die in 7.0 gebildet wurden, stehen alle durchgefhrten Aktionen wie gewohnt zur Wiederholung zur Verfgung.

161

8 Das Panel gliedern

8.2.6

Statistiken ber eine Gruppe erstellen


Auf der Registerkarte Statistik knnen Sie Statistiken zur aktuellen Gruppe erzeugen. Die gewnschte Auswertungsvariable und zwei Splitvariablen sind whlbar.

8.3 Gruppen importieren


Die Funktion zum Import neuer Gruppen kommt zum Einsatz, wenn Sie beispielsweise aufgrund von Merkmalen im Ergebnisdatensatz einer Umfrage eine neue Gruppe bilden mchten. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Entscheiden Sie, welche Verknpfungsvariable eingesetzt werden soll. Eine bersicht der zur Verfgung stehenden Variablen finden Sie in Tabelle 8.2. 2. Extrahieren Sie die Verknpfungsvariable derjenigen Panelisten, die der Gruppe angehren sollen, aus dem Ausgangsdatensatz. Listen Sie die Werte der Verknpfungsvariablen fr alle gewnschten Panelisten untereinander in einer CSV-Datei auf. (Eine Anleitung zum Erstellen von CSV-Dateien finden Sie in Kapitel 26.2, S. 557.) Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert 0 werden beim Import nicht bercksichtigt. 3. Whlen Sie im Men Panel->Gruppen den Button Gruppe importieren. 4. Stellen Sie die gewnschte Kategorie ein. Geben Sie der Gruppe einen Titel, fgen Sie eine Beschreibung hinzu. 5. Optional knnen Sie die Gruppe als Beobachtete Gruppe kennzeichnen. 6. Whlen Sie die Verknpfungsvariable. 7. Suchen Sie die Datei auf der Festplatte. 8. Besttigen Sie mit Weiter. 9. Nun wird eine Gruppe gebildet, deren Mitglieder die Panelisten mit den hochgeladenen Pseudonymen sind.

Verknpfungsvariablen
Verknpfungsvariable u_other_id Bedeutung In diesem Feld kann beim Teilnehmerimport eine beliebige Kennzahl gespeichert werden, die zur Identifizierung des Teilnehmers dient. Accountname Panelinterne Kennziffer, die das eindeutige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermglicht. Panelisten-Code E-Mail-Adresse bersicht der Verknpfungsvariablen Exportdatensatz Adressdatensatz

u_account pseudonym

Adressdatensatz Adressdatensatz, Stammdatensatz Stammdatensatz Adressdatensatz

panelist_code u_email Tabelle 8.2

162

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren


Die eigentlich statischen Panel-Gruppen knnen nach selbstdefinierten Regeln manuell oder automatisch aktualisiert werden. Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Komplexitt der Aktualisierungsregeln kann sich negativ auf die Performance Ihrer Panel-Installation auswirken. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung: - Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 100 Aktualisierungsregeln zu verwenden. berprfen Sie daher bitte regelmig, ob die vorhandenen Aktualisierungsregeln wirklich noch bentigt werden. - Es wird empfohlen, nicht mehr als 20 Aktualisierungsregeln pro Installation automatisiert ausfhren zu lassen.

8.4.1

bersicht der Aktualisierungsregeln


ffnen Sie das Men Panel->Gruppen->Aktualisierungsregeln. Wurden bereits Aktualisierungsregeln angelegt, so finden Sie diese im unteren Bereich in einer bersichtstabelle.

Abbildung 8.4

bersicht der Aktualisierungsregeln

Die Tabelle enthlt fr jede Regel die folgenden Informationen: Name der Regel Enthaltene Aktionen: Liste der Aktionen, die bei der Aktualisierung auszufhren sind. Gruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisierungsregel bezieht. Gruppengre: Menge der Panelisten Automatisch: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung in einem benutzerdefinierten Intervall automatisch ausgefhrt. Letzte automatische Aktualisierung: Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung. ber die Icons in der Spalte Aktionen werden die folgenden Bearbeitungsmglichkeiten zur Verfgung gestellt: Bearbeiten: ffnet das im folgenden Kapitel beschriebene Men zur Bearbeitung der Aktualisierungsregel. Kopieren: Die Regel wird kopiert.

163

8 Das Panel gliedern

Regel jetzt anwenden: Lst die jeweilige Aktualisierung aus. Lschen: Nach Besttigung einer Sicherheitsabfrage wird die Regel gelscht.

8.4.2

Neue Regeln erstellen


Grundeigenschaften festlegen
Klicken Sie den Button Aktualisierungsregel anlegen an.

Abbildung 8.5

Neue Regel erstellen

Machen Sie die folgenden Angaben: Name der Regel Kommentar Gruppenkategorie: Name der Kategorie, in der sich die zu aktualisierende Gruppe befindet. Zu aktualisierende Panelgruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisierungsregel beziehen soll. Regel automatisch ausfhren: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung in einem benutzerdefinierten Intervall automatisch ausgefhrt (Standardeinstellung: nein). Startzeitpunkt: Datum und Uhrzeit knnen eingestellt werden. Intervalltyp: Mgliche Intervalle sind Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre.

164

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren

Intervallwert: Gibt die Gre des Intervalls an. Beispielsweise ergeben Interfalltyp Tage und Intervallwert 3 einen dreitgigen Aktualisierungsrhythmus.

Aktionen definieren
Nach der Festlegung der Grundeigenschaften werden die Aktionen definiert, die bei der Aktualisierung ausgefhrt werden. Bei der Definition ist ber die bloe Wahl der gewnschten Aktion meist noch eine weitergehende Konfiguration beispielsweise von Ausfhrungsbedingungen erforderlich. Die folgenden Aktionen stehen zur Wahl:
Aktion Gruppe leeren Gruppenbildungsfilter anwenden Beschreibung Diese Aktion leert die Panelgruppe. Diese Aktion wendet einen Gruppenbildungsfilter auf die aktuelle Gruppe an. Der Gruppenbildungsfilter sollte entsprechend der Anleitung in Kapitel 8.2.4, S. 156 angelegt werden. Zustzlich ist im Feld Filteroperation festzulegen, was mit den Panelisten geschehen soll, die die Filterbedingung erfllen: Sie knnen der Gruppe hinzugefgt oder herausgelst werden, es kann auch eine Schnittmenge zwischen den bisherigen Gruppenmitgliedern und den vom Filter ermittelten Panelisten gebildet werden. Die Quellgruppe ist zu whlen. Zu definierende Parameter

Gruppe hinzufgen

Diese Aktion fgt der Gruppe Panelisten aus einer anderen Panelgruppe hinzu. Diese Aktion entfernt Panelisten, die in einer anderen Gruppe vorhanden sind, aus der aktuellen Gruppe. Diese Aktion bildet die Schnittmenge der aktuellen Gruppe und einer anderen Panelgruppe. Diese Aktion zieht eine zufllige Stichprobe mit einer definierbaren Gre aus der aktuellen Gruppe. Alle Panelisten, die nicht in die Zufallsauswahl gelangen, werden aus der Gruppe entfernt. Diese Aktion schreibt allen Panelisten in der aktuellen Gruppe Bonuspunkte zu. Diese Aktion versendet eine EMail an alle Mitglieder der Gruppe. Diese Aktion fhrt die automatische Rekodierung der Stammdaten fr alle Panelisten in der Gruppe aus. Diese Aktion fhrt alle Rekodierungen der ausgewhlten Rekodierungsgruppe aus.

Gruppe herauslsen

Die Quellgruppe ist zu whlen.

Schnittmenge bilden

Die zweite Gruppe ist zu whlen.

Zufallsstichprobe ziehen

Die Gre der Stichprobe ist zu whlen.

Bonuspunkte gewhren Mail versenden

Die Anzahl der Bonuspunkte ist zu whlen. Es kann eine Begrndung eingegeben werden. Eine passende Mailvorlage sollte entsprechend der Anleitung im EFS SurveyHandbuch angelegt werden. Nhere Informationen zur Rekodierung finden Sie in Kapitel 4.4, S. 75.

Automatische Rekodierung ausfhren

Rekodierungen aus Rekodierungsgruppe ausfhren Tabelle 8.3

Nhere Informationen zu Rekodierungsgruppen finden Sie in Kapitel 4.4.6, S. 85.

Aktionsmglichkeiten

165

8 Das Panel gliedern

(Forts.)Aktion Panelstatus ndern

Beschreibung Diese Aktion ndert den Panelstatus der Panelisten in der aktuellen Gruppe. Diese Aktion ndert den Wert eines Stammdatums. Diese Aktion erhht oder reduziert den Wert der ausgewhlten Stammdatenvariable. Diese Aktion fgt die Benutzer, die im Verlauf der vorhergehenden Schritte ausgewhlt wurden, zur ausgewhlten Stichprobe hinzu.

Zu definierende Parameter Die Panelstatus vorlufig aufgenommen, aktiv und inaktiv stehen zur Auswahl. Stammdatum und Ausprgung sind zu whlen. Stammdatum und Gre des nderungsintervalls sind zu whlen. Folgende Parameter sind zu definieren: Stichprobe Panelisten zur hinzufgen, wenn die Umfrage im Feld und aktiv ist optional: Mailvorlage fr Einladung. optional: Stammdatum mit Verfallsdatum fr Umfrageteilnahme. Wenn Sie ein Verfallsdatum whlen, wird anhand dieses Datums berprft, ob die Panelisten noch an der Umfrage teilnehmen drfen. Folgende Parameter sind zu definieren: Stichprobe Panelisten nur hinzufgen, wenn die Umfrage im Feld und aktiv ist Mailvorlage fr Einladung Mail senden an Panelisten mit folgenden Dispositionscodes Mails nur an Panelisten senden, die hchstens x Mails in der Stichprobe bekommen haben Folgende Parameter sind zu definieren: Projekt Dispositionscodes

Stammdatum ndern Wert einer Stammdatenvariablen erhhen / verringern Zur Stichprobe hinzufgen

Umfrage-Einladungsmail versenden

Diese Aktion sendet eine Umfrage-Einladungsmail oder Remindermail an Panelisten in einer bestimmten Stichprobe einer Panel-Umfrage oder einer Stammdatenbefragung. Es werden nur Panelisten angeschrieben, die bereits in der Stichprobe vorhanden sind und die einen bestimmten Dispositionscode in der Stichprobe haben. Diese Aktion fgt Panelisten aus einem ausgewhlten Projekt mit einem vorgegebenen Dispositionscode zu einer Panelgruppe hinzu.

Aus Umfrage zu Gruppe hinzufgen

Tabelle 8.3

Aktionsmglichkeiten

166

8.5 Gruppen archivieren

(Forts.)Aktion E-Mail-Adressen invalidieren

Beschreibung Mittels dieser Aktion knnen EMail-Adressen von Panelisten ungltig gemacht werden, indem der Inhalt eines beliebigen Stammdatums an die EMail-Adresse angefgt wird. Dies ist beispielsweise in folgenden Panelprozessen sinnvoll: Der Panelist soll deaktiviert werden, es soll jedoch mglich sein dass er sich in Zukunft erneut anmeldet. Dadurch erhlt man zwei voneinander unabhngige Datenstze fr einen Panelisten, was jedoch evt. durchaus gewnscht ist. Man mchte verhindern, dass ein deaktivierter Panelist zu einer Befragung eingeladen wird, weil er beispielsweise bereits einer Stichprobe zugeordnet worden war. Aktualisiert die Ist-Werte einer Panel-Quote.

Zu definierende Parameter Das Stammdatum, das an die E-Mail Adressen angehngt werden soll, ist zu whlen.

Quotierung ausfhren Tabelle 8.3

Quotierung, siehe Kapitel 11.4, S. 217.

Aktionsmglichkeiten

8.4.3

Aktualisierung durchfhren
Aktualisierung manuell auslsen
Mit einem Klick auf das Icon Regel jetzt anwenden knnen Sie die Ausfhrung einer einzelnen Regel manuell auslsen.

Aktualisierung automatisiert auslsen


Wenn Sie im Men einer Regel die automatisierte Ausfhrung aktivieren und eine Ausfhrungszeit whlen, wird die Regel zum entsprechenden Zeitpunkt abgearbeitet.

8.5 Gruppen archivieren


Um auf Installationen mit groen Panels die Performance zu verbessern, knnen Sie nicht mehr bentigte Panelgruppen archivieren. Dadurch wird die hufig verwendete Datenbanktabelle user group (user_grp) verkleinert, was sich wiederum positiv auf die Performance auswirkt. Die Auswirkungen einer Archivierung in Krze: Die Performance wird verbessert. Archivierte Gruppen sind nicht mehr vernderbar, Aktualisierungsregeln fr diese Gruppen werden deaktiviert. Sie knnen die archivierten Gruppen mittels der erweiterten Suche ausblenden. Archivierte Gruppen knnen reaktiviert werden.

167

8 Das Panel gliedern

Aktive und archivierte Gruppen


Gruppen knnen zwei verschiedene Status haben: aktiv: Eine aktive Gruppe kann normal bearbeitet und aktualisiert werden. archiviert: Der Inhalt einer archivierten Gruppe ist nicht vernderbar oder aktualisierbar. Sie knnen ber das Icon bersicht zwar den Bearbeitungsdialog einer archivierten Gruppe ffnen, aber die einzige noch zulssige aktive Funktion ist Gruppe leeren, alle weiteren Funktionen sind inaktiv. Auch Aktualisierungsregeln, die sich auf die archivierte Gruppe beziehen, werden deaktiviert. Titel, Kategorie und Beschreibung der Gruppe sind hingegen noch vernderbar, zum ffnen des entsprechenden Dialogs klicken Sie das Icon Bearbeiten an. Die Status werden in der bersicht der vorhandenen Gruppen in der Spalte Gruppenstatus aufgefhrt. Bei Einsatz der erweiterten Suche knnen Sie die Gruppenliste gezielt auf Gruppen mit einem bestimmten Status einschrnken. Die Gruppe Default Panel Group kann grundstzlich nicht archiviert werden.

8.5.1

Gruppen archivieren
Sie knnen einzelne Gruppen oder mehrere Gruppen archivieren: Einzelne Gruppen archivieren: Klicken Sie in der Gruppenbersicht auf das Icon Gruppe archivieren. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Gruppe archiviert. Mehrere Gruppen archiveren: Klicken Sie in der Gruppenbersicht auf den Button Gruppen archivieren. In einer Eingabemaske knnen Sie die Auswahl optional auf eine Gruppenkategorie einschrnken. Whlen Sie dann die zu archivierenden Gruppen aus und besttigen mit Gruppen archivieren. Nach einer Sicherheitsabfrage werden die Gruppen archiviert.

Abbildung 8.6

Verschiedene Mglichkeiten zum Archivieren von Gruppen

8.5.2

Eine Gruppe reaktivieren


Nach dem Archivieren wird das Gruppe archivieren-Icon durch ein Gruppe reaktivieren-Icon ersetzt. Klicken Sie das Icon an, so wird die Gruppe reaktiviert und alle Funktionalitten stehen wieder zur Verfgung.

Abbildung 8.7

Das Gruppe reaktivieren-Icon

168

8.5 Gruppen archivieren

169

8 Das Panel gliedern

170

9 Panelpflege
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Kontakte per E-Mail pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Auslastung der Panelisten steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Die Zuverlssigkeit von Panelisten erfassen . . . . . . . . . . 177 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen . . . 180 Nicht mehr bentigte Panelisten lschen. . . . . . . . . . . . . 184 Unerwnschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschlieen . . 185 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schtzen . 185

171

172

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen

Panelpflege
Panels bedrfen der kontinuierlichen Pflege, um Antwortbereitschaft und Antwortqualitt aufrechtzuerhalten. In diesem Rahmen fallen verschiedene Ttigkeiten an: Abwicklung von Mailkontakten mit Panelisten und noch nicht registrierten Interessenten, siehe Kapitel 9.1, S. 173. Dokumentation von Kontakten mit Panelisten. EFS Panel untersttzt Sie dabei durch Festhalten von Mailkontakten in der Kontaktgeschichte. Kontakte auf anderen Wegen, beispielsweise telefonisch oder per Post, knnen Sie ebenfalls in der Kontakthistorie dokumentieren. Siehe Kapitel 7.3.4, S. 142. Planung der Auslastung der Panelisten, siehe Kapitel 9.2, S. 177. Aktualisierung von Teilnehmer- und Stammdaten. Dies gilt besonders fr Daten, die Sie zur Kontaktaufnahme bentigen (Postadresse), und fr Stammdaten, die regelmig fr Gruppenbildung oder Auswertung eingesetzt werden. Die Teilnehmerdaten kann ein Panelist meist ber ein Reregistrierungsformular selbst pflegen (siehe Kapitel 23, S. 503), das Aktualisieren der Stammdaten kann beispielsweise ber regelmige Wiederholung der Stammdatenbefragung erfolgen (Kapitel 4.5.1, S. 87). Ein Vorher-Nachher-Protokoll der nderungen finden Sie in der Panelistendaten-Historie (siehe Kapitel 7.3.9, S. 145). Qualittskontrolle. EFS Panel untersttzt Sie mit einem Bndel verschiedener Funktionen, wie beispielsweise dem Dublettencheck (Kapitel 6.6.2, S. 124), panelistenspezifischen Tracking-Werten (Kapitel 11.6, S. 221) und dem Panelist Compliance Index, der die Erfassung der Zuverlssigkeit ermglicht (Kapitel 9.3, S. 177. Inaktive oder nicht mehr erreichbare Panelisten mssen identifiziert und aussortiert werden, siehe Kapitel 9.5, S. 184. Durchfhrung von Incentivierungsmanahmen, siehe Kapitel 10, S. 191. News, Informationen beispielsweise ber Studienergebnisse und Mglichkeiten zur Interaktion (Prmieneinlsung, Werben neuer Teilnehmer) auf der Auenansicht des Panels anbieten und kontinuierlich pflegen. Die entsprechenden Funktionen werden im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533) ausfhrlich beschrieben. Wenn Sie ein Community-Panel betreiben, fallen zustzlich verschiedene Monitoring-Aufgaben an. Siehe Kapitel 14, S. 253. Optional knnen Sie den persnlichen Bereich der Panelisten auf der Panel-Website kann gegen Brute-Force-Attacken schtzen. Siehe Kapitel 9.7, S. 185.

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen


9.1.1 Kontaktanfragen empfangen und beantworten
Besucher der Panel-Site und Panelisten knnen den Panel-Betreiber ber das blicherweise auf der Auenansicht zur Verfgung stehende Kontaktformular anschreiben. Die Kontaktanfragen werden sowohl dem jeweils eingestellten Empfnger per E-Mail zugestellt, als auch im Adminbereich dokumentiert.

173

9 Panelpflege

Eine Anleitung zur Gestaltung des Kontaktformulars und zur Konfiguration der Empfngeradressen finden Sie in Kapitel 19.4.13, S. 419.

Kontaktanfragen im Adminbereich einsehen


Im Men Panel->Kontakte knnen Sie die Kontaktanfragen des Panels einsehen, durchsuchen und bearbeiten. Die bersicht fhrt alle Anfragen mit Absendedatum, Betreff und Inhalt, Absender, Bearbeiter, Anfragestatus und Sprachversion auf. ber die Excel-Export- und CSVExport-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen. Es gibt folgende Bearbeitungsmglichkeiten: Detailansicht Kontaktanfrage: ffnet die Detailanzeige, in der Sie den vollstndigen Inhalt der Anfrage einsehen knnen. ber den Button Antwort senden knnen Sie direkt antworten. Des Weiteren knnen Sie der Anfrage einen Anfragestatus zuweisen. Mgliche Anfragestatus sind Offen, In Bearbeitung, Bearbeitet, Kontaktverantwortlichem zugewiesen und Rckfrage an Panelisten. Auch ein Bearbeiter kann zugewiesen werden. Zur Auswahl stehen der eigene Account und alle bisher verwendeten Bearbeiter.

Antwort senden: ffnet den Standard-Maildialog. Lschen: Die Anfrage wird entfernt.

Kontaktanfragen einzelner Panelisten im Adminbereich einsehen


Die Kontaktfragen einzelner Panelisten knnen Sie ber deren Kontaktgeschichte einsehen, siehe Kapitel 7.3.4, S. 142.

9.1.2

E-Mails an Panelisten versenden


Zum Kontaktieren von Panelisten stehen in verschiedenen Bereichen der Panelverwaltung die Standard-Mailfunktionen und passende Mailvorlagen zur Verfgung: Im Men Panel->Panelistenverwaltung->Neuzugnge knnen Sie Einladungen zu Stammdatenbefragungen versenden und auch zu anderen Zwecken Mailkontakt mit den Neuzugngen aufnehmen, siehe Kapitel 6.6.1, S. 123. Im Men Panelistenverwaltung knnen Sie sowohl einzelne Panelisten als auch ber die Suche ermittelte Panelistengruppen zu Stammdatenbefragungen einladen, vergessene Passwrter zusenden, Serienbriefe oder andere Mails zusenden, siehe Kapitel 7.2, S. 136. Die Mitglieder einer Gruppe knnen sowohl einzeln als auch gesammelt kontaktiert werden, siehe Kapitel 8.2.3, S. 155. Das Einladen und Erinnern einer Stichprobe erfolgt im jeweiligen Projekt, siehe EFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel 10.3. Die Gewinner von Verlosungen knnen angeschrieben werden, siehe Kapitel 10.4.3, S. 205.

9.1.3

E-Mails an Einzelpersonen versenden


Im Men Panel->Kontakte->E-Mail versenden finden Sie eine zustzliche Mailversandfunktion. Diese wurde entwickelt, um das gezielte Kontaktieren von einzelnen

174

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen

Adressaten zu ermglichen, einschlielich Adressaten, die keine Panelteilnehmer sind, d.h. von denen innerhalb von EFS Panel keine Adressdaten vorliegen. Die Funktion erscheint im selben Layout wie die anderen auf EFS Panel zur Verfgung stehenden Mailversandfunktionen. Sie knnen auf alle Absender-Adressen und Mailvorlagen, zu deren Nutzung Sie berechtigt sind, zugreifen. Beachten Sie jedoch, dass Sie keine Platzhalter (z.B. #url#) verwenden knnen: Dies ist nur bei Versandfunktionen mglich, die auf die Inhalte der EFS Panel-Datenbank zugreifen. Zum Kontaktieren von Panelgruppen, Stichproben und Teilnehmern personalisierter Umfragen stehen Ihnen die im vorhergehenden Kapitel 9.1.2, S. 174 beschriebenen E-Mail-Funktionen zur Verfgung. Dabei knnen Sie selbstverstndlich auch Platzhalter verwenden.

9.1.4

Versandprozesse kontrollieren
Bei Panels werden hufig groe Mengen E-Mails versendet, dementsprechend wichtig sind Mglichkeiten zur Kontrolle des Versandprozesses: Eine Erluterung des Versandprozesses finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 11.5. Der Mail-Admin im Men Panel->Kontakte bietet neben einem berblick ber die im Postausgang befindlichen Mails auch die Mglichkeit, in noch nicht abgeschlossene Versandprozesse einzugreifen. Siehe dazu Kapitel 11.5.4 im EFS Survey-Handbuch 8.0.

9.1.5

Mit unzustellbaren E-Mails umgehen


Nicht zustellbare E-Mails werden blicherweise an die E-Mail-Adresse zurckgesendet, die Sie als Absender angegeben haben. Sie knnen jedoch auch im Feld Reply-To des Mailformulars eine andere Adresse angeben, beachten Sie dazu die Hinweise im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 11.2.2. Sie knnen Shareware-Tools einsetzen, um die E-Mail-Adressen aus den gebouncten Mails zu extrahieren. Anschlieend mssen Sie die entsprechenden Panelisten manuell suchen, um sie zu inaktivieren oder zu lschen. Es gibt verschiedene Shareware-Tools, die zum Extrahieren von E-Mail-Adressen aus gebouncten E-Mails eingesetzt werden knnen. Beispielsweise knnen Sie unter http://www.maxprog.com/EmailBounceHandler.html den eMail Bounce Handler herunterladen.

9.1.6

E-Mail-Adressen der Panelisten gegen unbefugten Zugriff schtzen


Fr EFS 7.1 wurde das bewhrte Rechtesystem von EFS so erweitert, dass Sie die EMail-Adressen der Panelisten im Adminbereich fr bestimmte Mitarbeiterteams ausblenden knnen. Verschiedene neu eingefhrte Rechte, die in Tabelle 9.1 aufgefhrt werden, ermglichen das gezielte Ausblenden der E-Mail-Adressen in bestimmten EFS-Mens. Die neuen Rechte sind integraler Bestandteil des EFS-Rechtesystems, d.h. sie sind in Kombination mit den schon bekannten ACL-Rechten und Objektrechten einzusetzen. So sollte beispielsweise Teams, die keinen Zugriff auf die E-Mail-Adressen

175

9 Panelpflege

der Panelisten haben drfen, neben den neuen Rechten auch das Leserecht auf show_ppasswd und mail_passwords entzogen werden: Diese Rechte befugen zur Einsicht in Panelistenpasswrtern in der Panelistenverwaltung bzw. in der Mailvorschau, d.h. sie ermglichen es den Mitarbeitern, sich als der jeweilige Panelist einzuloggen und auf der Website die E-Mail-Adresse zu sehen.
Recht mail_cc Erluterung Mit Leserecht knnen Sie die zustzlichen Empfngeroptionen CC und BCC in Mailvorlagen und beim Versenden von Mails festlegen. Mchten Sie dieses Recht nutzen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 11.2.2, Abschnitt 8 im Handbuch EFS Survey 7.1. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen von Mails im Mail-Admin einsehen. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Empfnger in der Mailvorschau sehen. Mit Leserecht knnen Sie die zustzlichen Optionen "Reply-To", "ReturnPath" und Lesebesttigung in Mailvorlagen und beim Versenden von Mails festlegen. Mchten Sie dieses Recht nutzen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 11.2.2, Abschnitt 2 im Handbuch EFS Survey 7.1. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bonussystem einsehen. Beachten Sie bitte, dass die E-Mail-Adressen im Bonuspunkte-Log nicht ber dieses Recht ausgeblendet werden knnen: Sollen Mitarbeiter keinen Zugriff darauf erhalten, sollte ber panel_log der Zugriff auf den Log entzogen werden. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Kontaktverwaltung einsehen. Mit Leserecht knnen Sie beim Panelistenexport die E-Mail-Adressen der Panelisten mitexportieren. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbeitungsdialog von Verlosungen einsehen. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbeitungsdialog der Panelgruppen einsehen. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbeitungsdialog von Werbeaktionen einsehen. Mit Leserecht knnen Sie E-Mail-Adressen von Panelisten in Stichproben von Panel- und Stammdatenprojekten einsehen. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Panelistenverwaltung einsehen. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Detailansicht von Panel- und Stammdatenbefragungen einsehen. Mit Leserecht knnen Sie beim Ergebnisdatenexport von Umfragen die EMail-Adressen der Panelisten mitexportieren. Mit Leserecht knnen Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in den Community-Inhalten der Panel-Website einsehen.

mail_email_mailadmin mail_email_preview mail_reply

panel_email_bonus

panel_email_contacts panel_email_export panel_email_gratification panel_email_groups panel_email_promotion panel_email_sample panel_email_search panel_email_statistics panel_email_survey panel_email_website Tabelle 9.1

Neue Rechte zum Schutz der E-Mail-Adressen der Panelisten

176

9.2 Auslastung der Panelisten steuern

9.2 Auslastung der Panelisten steuern


Ein wichtiger Faktor fr die Antwortbereitschaft und -qualitt in einem Panel ist die Auslastung der Panelisten: Einerseits sollte die Anzahl der Befragungen fr niemanden zu hoch werden, andererseits sollten die Intervalle zwischen Befragungen auch nicht so gro werden, dass die Panelisten das Interesse verlieren. Die Belegungsplanung von EFS Panel, die auf den vertrauten Gruppenbildungsfiltern beruht, bietet Ihnen grtmgliche Flexibilitt. Welche Panelisten als verfgbar fr die Stichprobenziehung gelten sollen - d.h. noch nicht ausgelastet sind -, legen Sie ber einen sogenannten Auslastungsfilter fest. Bei der Stichprobenziehung knnen Sie die Auslastungsfilter zum Einschrnken der Ausgangsmenge verwenden. Auf einer EFS-Panel-Installation knnen beliebig viele Auslastungsfilter eingerichtet werden. Welche Auslastungsdefinition jeweils fr ein Projekt gilt, entscheiden Sie durch Auswahl des geeigneten Auslastungsfilters bei der Stichprobenziehung. Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit und/oder Aktualitt der Auslastungsfilter nur so gut sein kann wie die Genauigkeit und/oder Aktualitt der verwendeten Daten. Werden beispielsweise Tracking-Daten in der Bedingung verwendet, die einmal tglich aktualisiert werden, so knnen die Filterresultate bestenfalls tagesaktuell sein.

9.2.1

Auslastungsfilter einrichten
Eingerichtet und verwaltet werden die Auslastungsfilter im Men Panel-> Panelkonfiguration->Auslastungsfilter. Die Auslastungsfilter werden genau so definiert wie die bereits vertrauten Gruppenbildungsfilter (Kapitel 8.2.4, S. 156). D. h. Sie knnen u.a. die wichtigsten Systemdaten und alle Tracking-Variablen verwenden. Von besonderer Bedeutung beim Einrichten von Auslastungsfiltern ist die Mglichkeit, Datumsberechnungen auszufhren. Details dazu finden Sie in Kapitel 8.2.4, S. 156 im Abschnitt zu den Gruppenbildungsfiltern. Sie bentigen Schreibrecht auf panel_config, um auf das Men Panel-> Panelkonfiguration->Auslastungsfilter zuzugreifen.

9.2.2

Auslastungsfilter einsetzen
Bei der Stichprobenziehung knnen Sie die Auslastungsfilter zum Einschrnken der Ausgangsmenge verwenden.

9.3 Die Zuverlssigkeit von Panelisten erfassen


Der Panelist Compliance Index ermglicht es, die Zuverlssigkeit von Panelisten zu erfassen und in einer Variable festzuhalten. Dazu wird zunchst ein Klassifizierungssystem konfiguriert, z.B. Top-Panelist, zuverlssiger Panelist, etwas nachlssiger Panelist. Abhngig von bestimmten Ereignissen wird der Panel-Compliance-Index dann fr jeden Panelisten berechnet und regelmig aktualisiert. Magebende Ereignisse knnen zum Beispiel die regelmige Teilnahme an einer Befragung oder regel-

177

9 Panelpflege

miges Einloggen ins Panel sein. Der PCI-Index steht u.a. bei der Gruppenbildung zur Verfgung. Die Konfiguration des PCI-Index erfolgt im Men Panel->Panelkonfiguration->PCIKonfiguration.

9.3.1

Ein eigenes PCI-Klassifizierungssystem entwickeln


Das Klassifizierungssystem besteht blicherweise aus mehreren PCI-Codes: Einer dieser PCI-Codes ist als Standardwert ausgezeichnet, im Auslieferungszustand des Standardpanels ist dies der Code green. Dieser PCI-Code wird allen neuen Panelisten zugewiesen. Jedem PCI-Code ist ein numerischer Wert zugeordnet. Erhhungen oder Herabsetzungen des PCI-Wertes auf die anderen PCI-Codes werden nach vom Anwender definierten Bedingungen errechnet. Bei der Definition der Bedingungen knnen Sie Teilnehmer-, Systemdaten und Stammdaten einsetzen. Auf dieser Grundlage knnen Sie Ihr eigenes Klassifizierungssystem weitgehend nach eigenen Vorstellungen einrichten: Sie knnen die Anzahl der Codes bestimmen. Sie knnen die Wertung selbst setzen: Der Code mit dem hchsten numerischen Wert kann den besten oder den schlechtesten Panelisten zugewiesen werden. Sie knnen den Standardwert, mit dem Panelisten starten, selbst festlegen: Neuzugnge knnen mit dem besten Wert, einem Mittelwert oder auf unterstem Level starten. Sie knnen Berechnungsbedingungen und Aktualisierungsintervall selbst festlegen.

9.3.2

Vorhandene PCI-Codes einsehen


Sie bentigen Schreibrecht auf pci_admin, um auf das Men Panel-> Panelkonfiguration->PCI-Konfiguration zuzugreifen. Die bersichtstabelle im Men Panel->Panelkonfiguration->PCI-Konfiguration gibt einen berblick ber die vorhandenen PCI-Codes. Sie enthlt die folgenden Informationen: Name: Bezeichnung des PCI-Codes. Im Standardpanel werden die PCI-Codes mit Farbnamen bezeichnet und reichen von green (5) fr zuverlssige Panelisten bis black (1) fr unzuverlssige Panelisten. Neue Panelisten starten im Standardpanel mit dem Standardwert green. Beschreibung: Informationen ber den jeweiligen PCI-Code. Code: Jedem PCI-Code wird ein Zahlenwert zugeordnet. Standardwert?: Der als Standardwert markierte Code wird allen Panelisten zugewiesen, deren Eigenschaften nicht durch einen der anderen Codes beschrieben werden. Beim Standardpanel ist der Standardwert green. Anzahl Panelisten: Die Anzahl der Panelisten, deren Eigenschaften dem jeweiligen PCI-Code entsprechen.

178

9.3 Die Zuverlssigkeit von Panelisten erfassen

Anzahl aktiver Panelisten: Die Anzahl der aktiven Panelisten, deren Eigenschaften dem jeweiligen PCI-Code entsprechen. Sie haben die folgenden Bearbeitungsoptionen: Bearbeiten: Mit einem Klick auf dieses Icon knnen Sie den Dialog zur Bearbeitung des Codes ffnen. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der jeweilige PCI-Code gelscht.

9.3.3

Neue PCI-Codes anlegen


Mit einem Klick auf den Button PCI-Code anlegen wird das Eingabeformular zum Anlegen eines neuen Codes geffnet. Einzugeben sind Name, Beschreibung und Code. Soll der neue Code als Standardwert fr neue Panelisten bernommen werden, muss die Checkbox Standardwert? aktiviert werden. Mit Speichern wird der Arbeitsvorgang abgeschlossen.

9.3.4

Berechnung der PCI-Codes


Alle neuen Panelisten starten mit demselben Code. Dieser Ausgangswert wird je nach Panelistenverhalten erhht oder herabgesetzt. Die Mens zum Definieren der Bedingungen erreichen Sie ber die Registerkarte Berechnung: Die Abschnitte Bedingung fr Erhhung des PCI-Wertes und Bedingung fr Herabsetzung des PCI-Wertes enthalten jeweils einen Button Bedingung bearbeiten, ber den Sie den Filterdialog ffnen knnen.

Abbildung 9.1

Filterbedingung definieren

Die Bedingungen werden bei jeder PCI-Aktualisierung berprft. Trifft entweder die Bedingung fr Erhhung oder die Bedingung fr Herabsetzung zu, wird der PCI-Wert eines Panelisten um eine Stufe gendert. Treffen beide Bedingungen zu, bleibt der PCIWert unverndert. Trifft keine Bedingung zu, bleibt der PCI-Wert ebenfalls unverndert. Bei der Definition der Bedingungen knnen Sie die Teilnehmerdaten, Systemdaten und Stammdaten einsetzen.

9.3.5

PCI-Codes fr alle Panelisten zurcksetzen


Wenn Sie den PCI-Code fr alle Panelisten auf den Standardwert zurcksetzen mchten, whlen Sie auf der Registerkarte PCI-Codes den Button PCI-Codes fr alle Panelisten zurcksetzen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die nderung ausgefhrt.

179

9 Panelpflege

Bitte beachten Sie: Beim Zurcksetzen der PCI-Codes fr alle Panelisten gehen alle in den PCI-Werten gespeicherten Informationen verloren. Da PCI-Werte durch Aufsummierung von einzelnen Werten ber einen lngeren Zeitraum entstehen, sind diese Informationen unwiederbringlich verloren und knnen nicht durch eine einfache Neuberechnung wiederhergestellt werden. Den PCI-Wert eines einzelnen Panelisten knnen Sie hingegen mittels der Detailansicht im Men Panel->Panelistenverwaltung leicht ndern (siehe Kapitel 7.3, S. 138).

9.3.6

PCI-Aktualisierung
Auf der Registerkarte Aktualisierungsintervall knnen Sie festlegen, in welchen Zeitintervallen eine Berechnung des PCI-Index erfolgen soll.

Abbildung 9.2

Aktualisierungsintervall festlegen

Dazu gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Aktivieren Sie die Checkbox Automatische PCI-Berechnung aktualisieren. 2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit fr die erstmalige Ausfhrung ein. 3. Whlen Sie die Intervallart (Stunden, Tage) und den gewnschten Wert. Intervallart Tage und Intervallwert 3 bedeutet beispielsweise, dass vom ersten Ausfhrungsdatum an alle drei Tage aktualisiert wird. 4. Besttigen Sie mit Speichern.

9.3.7

PCI-Aktualisierung manuell durchfhren


Sie knnen jederzeit eine manuelle Aktualisierung der PCI-Codes durchfhren. Dazu whlen Sie auf der Registerkarte PCI-Codes den Button PCI-Aktualisierung jetzt durchfhren. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Aktualisierung ausgefhrt.

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen


Beachten Sie bitte: Die externe Studien-Funktion gehrt nicht zum Standardumfang von EFS Panel. Wenn Sie das Feature nutzen mchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner beim Globalpark-Vertrieb oder an den Globalpark-Support. Gelegentlich mchten Paneladministratoren insbesondere bei Stichprobenziehung und Gruppenbildung Studien bercksichtigen, die auerhalb von EFS durchgefhrt wurden, d.h. beispielsweise Paper-Pencil-Befragungen, face-to-face-Interviews oder

180

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen

Telefoninterviews. Ab EFS 7.1 knnen Sie optional eine Funktion freischalten lassen, die dies ermglicht: Sie knnen Ihre externe Studie in EFS anmelden, fr die teilnehmenden Panelisten grundlegende Informationen wie Dispositionscode und Teilnahmedatum hochladen und anschlieend bei der Stichprobenziehung oder Gruppenbildung darauf zugreifen. Der Funktionsumfang kurzgefasst: Die Funktion kann auf EFS Panel-Installationen freigeschaltet werden. Die externen Studien knnen wahlweise ber die Benutzeroberflche oder per Web Services angelegt und bearbeitet werden. Falls erforderlich, knnen Sie fr Ihre Studien zustzliche benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegen. Die Teilnahmedaten werden per CSV-Import hochgeladen. ber eine Verknpfungsvariable werden sie mit den Datenstzen der passenden Panelisten verknpft. Die Teilnahmedaten (Status, Datum, Punkte, Score), die hinterlegt werden knnen, sind fest vorgegeben. Es ist nicht mglich, zustzliche Teilnahmedaten anzulegenn Ergebnisdaten hochzuladen oder neue Panelistenaccounts anzulegen. Zur Verbesserung der bersicht knnen die Studien kategorisiert werden. Die externen Studien und die dazu hinterlegten Teilnahmedaten werden weder beim Panel-Tracking mitgezhlt, noch bei der Anzahl der abgeschlossenen Umfragen und anderen Zhlern oder im Prmiensystem bercksichtigt. Fr die Nutzung der Externe-Studien-Funktion ist Schreibrecht auf panel_external_surveys erforderlich.

9.4.1

Eigenschaften externer Studien und Teilnahmedaten


Eine externe Studie hat in EFS folgende Charakteristika: Studienname Externe ID: ID der Studie auerhalb von EFS. Muss eindeutig sein. Kategorie: Werden auf einer EFS Panel-Installation viele externe Studien verwendet, knnen Sie die bersicht verbessern, indem Sie die Studien nach Kategorien ordnen. Zustzliche Eigenschaften: Bei Bedarf knnen Sie weitere Eigenschaften anlegen. Zu einer Eigenschaft gehren jeweils der Name der Eigenschaft und ein Wert. Z.B. Kundendomain und customer.com. ber das ?-Icon knnen Sie eine Liste aller Eigenschaften ffnen, die in den Studien Ihrer Panel-Installation verwendet werden. Falls beispielsweise ein bestimmtes Attribut fr alle Ihre Studien hinterlegt werden muss, knnen Sie so leicht sicherstellen, dass Sie berall denselben Namen und dieselben Werte verwenden. Um eine Eigenschaft zu lschen, lschen Sie einfach den Inhalt und Speichern anschlieend.

Fr jede Teilnahme knnen folgende Daten hinterlegt werden: Verknpfungsvariable: Wird verwendet, um die Teilnahme mit den passenden Panelistendatenstzen zu verknpfen. Wie blich knnen u_account, u_email, u_pseudonym und panelist_code verwendet werden. Teilnahmestatus (status): Sollte fr den EFS-Dispositionscode verwendet werden.

181

9 Panelpflege

Teilnahmedatum (date_of_participation): Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Kann beispielsweise bei der Gruppenbildung verwendet werden. Teilnahmepunkte (points): Variable, die Sie nach Bedarf verwenden knnen, um Informationen ber die Teilnahme zu hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass diese Punkte nicht mit den Bonuspunkten von EFS identisch sind. D.h. sie sind nicht in das Prmiensystem integriert und beeinflussen keine sonstigen Daten in EFS. Teilnahme-Score (score): Variable, die Sie nach Bedarf verwenden knnen, um Informationen ber die Teilnahme zu hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass dieser Score nicht weder mit dem PCI-System noch mit anderen Qualittsdaten in EFS verknpft ist, d.h. er beeinflusst keine sonstigen Daten in EFS. Es knnen nur Teilnahmedaten fr bestehende Panelisten hochgeladen werden.

9.4.2

Externe Studien verwalten


Angelegt und bearbeitet werden die externen Studien im Men Panel-> Panelkonfiguration->Externe Studien. Folgende Funktionen stehen zur Verfgung: Studie anlegen: ffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Studie, s.u. Kategorien verwalten: Wie bei Stammdaten und Gruppen auch, knnen Sie die Studien zur Verbesserung der bersicht selbstdefinierten Kategorien zuordnen. Fr die einzelnen Studien stehen folgende Aktionen zur Verfgung: Bearbeiten: ffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Sie die Eigenschaften einer Studie ndern knnen. Teilnahmen importieren: ffnet den Importdialog, s.u. Exportieren: Ermglicht das Herunterladen der Teilnahmen der Studie. Die Exportdatei enthlt alle Teilnahmedaten (status = Teilnahmestatus, date_of_participation = Teilnahmedatum, points = Teilnahmepunkte, score = Teilnahmescore) und die mglichen Verknpfungsvariablen (u_account, u_email, u_other_id, panelist_code, pseudonym). Lschen: Die Studie einschlielich aller Teilnahmedaten wird gelscht.

9.4.3

Eine Studie anlegen und Teilnahmedaten importieren


Studie anlegen
Zuerst mssen Sie Ihre externe Studie in EFS anmelden. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Klicken Sie den Button Studie anlegen an. 2. Geben Sie Studienname und externe ID an und whlen die gewnschte Kategorie. 3. Falls Sie eine zustzliche Information ber die Studie hinterlegen mchten, legen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft an. 4. Besttigen Sie mit Speichern. 5. Falls Sie weitere Eigenschaften hinterlegen mchten, legen Sie diese eine nach der anderen an.

Importdatei mit Teilnahmedaten vorbereiten


Die Teilnahmedaten werden in eine CSV-Datei eingegeben und anschlieend importiert. Die Datei sollte folgendermaen formatiert werden:

182

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen

Die erste Spalte der CSV-Datei muss die Werte der gewnschten Verknpfungsvariablen (u_account, u_email, u_other_id, pseudonym oder panelist_code) fr die teilnehmenden Panelisten enthalten. Darber werden die Teilnahmen den passenden Panelisten zugeordnet. Die zweite Spalte enthlt den Teilnahmestatus (Dispositionscode). Die dritte Spalte enthlt das Teilnahmedatum im Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Optional knnen in den folgenden beiden Spalten die Teilnahmepunkte sowie ein Teilnahme-Score angegeben werden. Diese Informationen haben rein informativen Charakter, sie wirken sich nicht auf das Bonuspunkte-System des Panels aus. Bereits vorhandene Teilnahmen werden durch erneuten Import aktualisiert. Eine Zeile der Importdatei wrde beispielsweise so aussehen:
mario.mustermann@example.com;12;2010-01-02 22:21:01;10;25

Teilnahmedaten importieren
Anschlieend werden die Teilnahmedaten importiert. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Mit dem Button Teilnahmen importieren gelangen Sie zu dem von anderen Panelfunktionen vertrauten Importdialog. 2. Whlen Sie die gewnschte Verknpfungsvariable, die Datei und den Zeichensatz. 3. Mit Importieren wird der Vorgang ausgelst.

9.4.4

Externe Studien per Web Services anlegen


Alternativ knnen Sie die externen Studien auch per Web Services anlegen und mit Daten fllen. Die folgenden Web Services sind dafr neu implementiert worden: create_external_survey: Legt eine externe Studie in EFS an. delete_external_survey: Lscht eine externe Studie einschlielich aller Teilnahmedaten. get_external_survey: Gibt die Daten einer externen Studie aus. get_external_surveys: Gibt eine Liste aller externen Studien aus. get_modified_external_surveys: Gibt alle externen Studien aus, die nach einem vorgegebenen Zeitpunkt modifiziert wurden. update_external_survey: Aktualisiert eine existierende externe Studie mit neuen Eigenschaften. Die externe ID der Studie kann nicht gendert werden.

9.4.5

Auf Daten externer Studien zugreifen


Die Eigenschaften und Teilnahmedaten der externen Studien knnen Sie beim Stichprobenziehen und bei der Gruppenbildung verwenden. Dies ist ntzlich bei Fragestellungen wie beispielsweise: Whle alle Panelisten aus, die an der Telefonstudie xyz im Zeitraum abc teilgenommen haben. Bei der Gruppenbildung steht dafr der neue Externe Studienfilter zur Verfgung. Mit Hilfe dieses Filters knnen Sie Panelisten ermitteln, die an einer oder mehreren externen Studien teilgenommen haben und deren Teilnahmedaten bestimmte Kriterien erfllen. Die Kriterien sind, wie bei anderen Gruppenfiltern auch, durch ein logisches AND verknpft, d.h. die Panelisten mssen alle Kriterien erfllen.

183

9 Panelpflege

Beim Stichprobenziehen finden Sie auf der Registerkarte Ausgangsmenge ganz unten einen neuen Abschnitt Externe Studien. Der Funktionsumfang entspricht dem oben beschriebenen externen Studienfilter.

9.4.6

Externe Studien auf der Website ausgeben


Mit Hilfe des neuen Funktionsmoduls Liste externer Studien knnen Sie die externen Studien, an denen ein Panelist teilgenommen hat, auf seiner persnlichen Homepage einblenden. Das Funktionsmodul wird wie gewohnt auf der gewnschten Seite eingefgt, die Einstelloptionen werden in Kapitel 19.4.15, S. 423 erlutert.

9.5 Nicht mehr bentigte Panelisten lschen


Panelisten, die nicht mehr bentigt werden, z.B. weil sie schon seit lngerem inaktiv sind, werden blicherweise aus dem Panel gelscht. Anschlieend sind sie nicht mehr in der Panelistenverwaltung verfgbar und knnen nicht mehr fr Panelaktivitten verwendet werden. Ihre Adressdaten werden komplett gelscht. Nur Daten, die bentigt werden um Panelstatistiken und Umfrageergebnisse konsistent zu halten, und Community-Beitrge bleiben erhalten.

Lschregeln im Detail
Beim Lschen von Panelisten werden folgende Daten vollstndig entfernt: Teilnehmerdaten (Tabelle 4.1) Gruppenmitgliedschaften: Die gelschten Panelisten werden aus allen Gruppen, einschlielich der Default Panel Group, entfernt. Daten, die fr den Panelbetrieb weiter bentigt werden, bleiben im Hintergrund erhalten, aber ein direkter Zugriff oder Bearbeitung sind nicht mehr mglich. Dazu gehren: ausgewhlte Systemdaten wie pseudonym und pcode Stammdaten Ergebnisdaten von Umfragen, an denen die Panelisten teilgenommen haben Bonuspunkte: Informationen zu Kontobewegungen bleiben erhalten, damit beispielsweise der Kontoauszug des Panels konsistent bleibt. Die erforderlichen Zugriffsrechte vorausgesetzt, knnen Sie im Men Panel->Incentivierung-> Prmiensystem->Bonuspunkte-Log eine Liste der ausgetretenen bzw. gelschten Panelisten inkl. deren noch nicht eingelsten Bonuspunkten herunterladen, siehe Kapitel 10.1.7, S. 196. Werbeaktionen: Wenn Sie Panelisten gelscht, die andere geworben haben, so sind deren Namen in der Werbeaktionsstatistik und in der Detailansicht der Geworbenen nicht mehr sichtbar, die Statistiken bleiben aber konsistent. Trackingdaten Ebenfalls erhalten bleiben Community-Beitrge in Foren, Blogs usw., es werden aber keine Profildaten mehr angezeigt. Waren die gelschten Panelisten zum Zeitpunkt des Lschens noch aktiv, passiert folgendes: Sind sie gerade eingeloggt, so wird die Session beendet. Haben sie in einer Stichprobe den Dispositionscode 11 oder 12, wird ihnen der Dispositionscode 13 (inaktiv) zugewiesen. Die anonymisierten Reste ihrer Daten-

184

9.6 Unerwnschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschlieen

stze werden in der Mitgliederliste nicht mehr angezeigt, sie werden jedoch in der Statistik des Projekts usw. bercksichtigt.

Panelisten lschen
Suchen Sie die Panelisten, die Sie entfernen mchten, in der Panelistenverwaltung oder in der Mitgliederliste einer Gruppe und wenden anschlieend die Option Panelisten lschen an (Kapitel 7.2, S. 136).

9.6 Unerwnschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschlieen


Mittels einer Blacklist knnen Sie Ex-Panelisten und andere unerwnschte Personen an der Registrierung hindern. Dazu ermitteln Sie zuerst die IP-Adressen der Problempersonen. Wenn es sich um einen aktiven oder inaktivierten Panelisten handelt, finden Sie beispielsweise in der Detailansicht auf der Registerkarte Sessions die IPs der letzten Panel-Sessions. Dann ist zu berprfen, ob es sich um eine statische oder wechselnde IP handelt: Ein Eintrag in der Blacklist ist nur bei statischer IP sinnvoll, andernfalls besteht Gefahr, die falschen Interessenten abzulehnen. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Klicken Sie im Men Website->Globale Konfiguration->Blacklist den Button Eintrag erstellen an. 2. Geben Sie dem Eintrag einen Namen. 3. Geben Sie den auszuschlieenden IP-Adressbereich ein. Sie knnen eine einzelne IP-Adresse, mehrere Adressen oder einen Adressbereich ausschlieen. Bei einer Auflistung einzelner Adressen sind Kommas als Trennzeichen zu verwenden. Bei Eingabe eines Adressbereiches benutzen Sie einen Bindestrich, z.B. 0.0.0.0-255.255.255.255.

4. Besttigen Sie mit Erstellen.

9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schtzen


Der persnliche Bereich der Panelisten auf der Panel-Website verfgt ab EFS 7.1 ber einen Schutz gegen Brute-Force-Attacken, d.h. gegen Versuche, durch automatisierte, rasch aufeinanderfolgende Eingabe vieler mglicher Passwrter einen PanelistenAccount zu hacken. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Fehleingaben mglich, bei berschreiten des Grenzwertes wird der Account fr eine bestimmte Zeit deaktiviert. Der sich Einloggende sieht dann eine Meldung, in der die noch verbleibende Wartezeit genannt wird. Ob und wie Sie den Brute-Force-Schutz nutzen, knnen Sie selbst entscheiden: Der Brute-Force-Schutz kann optional aktiviert werden.

185

9 Panelpflege

Sowohl die Anzahl der erlaubten Login-Versuche als auch die Sperrzeit knnen nach Bedarf gewhlt werden. Es ist nicht mglich, gesperrte Accounts vorzeitig zu reaktivieren.

Beispiel

Abbildung 9.3

Meldung bei Auslsung der Brute-Force-Blockade

Brute-Force-Schutz aktivieren
Aktiviert wird der Brute-Force-Schutz im Men Website->Globale Konfiguration im Abschnitt Login. Folgende Einstellungen sind vorzunehmen: Brute-Force-Loginschutz aktivieren: Mittels dieser Option wird der Brute-ForceSchutz aktiviert. Brute-Force-Accountsperrzeit (in Sekunden): In diesem Feld geben Sie die Zeit ein, fr die der Account gesperrt werden soll. Beachten Sie bitte, dass eine manuelle vorzeitige Reaktivierung nicht mglich ist. Anzahl erlaubter Login-Fehlversuche: In diesem Feld geben Sie an, wie viele Fehlversuche zulssig sind. Wird die angegebene Zahl berschritten, wird der Account blockiert.

Meldungen fr den Brute-Force-Schutz bearbeiten


Die Meldungen, die im Falle einer Sperre verwendet werden, knnen im Men Website->Standard-Inhalte->Meldungen bearbeitet bzw. bei geupgradeten Panels angelegt werden. login_failed_brute: Wird beim Fehlschlagen von Loginversuchen angezeigt, solange diese noch nicht die Brute-Force-Sperre auslsen. Default-Text: Login failed! Please check your login data. brute_forced: Wird angezeigt, wenn beim Fehlschlagen des letzten mglichen Loginversuchs die Accountsperre aktiviert wird. Default-Text: Too many login attempts. Your account is now disabled for {if $env.configuration.global.login.brute_force_time ge 90} {math equation="round(v/60)" v=$env.configuration.global.login.brute_force_time} minutes {else} {$env.configuration.global.login.brute_force_time} seconds{/if}

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9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schtzen

brute_force: Wird bei einem Loginversuch angezeigt, wenn der verwendete Account bereits gesperrt wurde. Default-Text: Your account is temporarily disabled due to a brute force attack. Bei Standardkonfiguration ist es mglich, ber den Brute-Force-Schutz herauszufinden, ob ein bestimmter Account existiert: Man probiert mehrfach aus, sich mit dem Accountnamen einzuloggen - wird die Sperrmeldung angezeigt, wei man dass der Account existiert. Mchten Sie dies nicht zulassen, passen Sie die Meldungen so an, dass sie keine Auskunft ber die Existenz der Accounts geben. Enthalten beispielsweise die drei oben genannten Fehlermeldungen alle denselben Text, der auch bei normalen Login-Fehlern angezeigt wird (Login failed! Please check your login data.), lsst dies keine Rckschlsse auf die Accounts mehr zu.

187

9 Panelpflege

188

10 Panelisten incentivieren
10.1 10.2 10.3 10.4 Das Prmiensystem von EFS Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Panelisten Incentives zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Prmienauszahlungen steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Verlosungen durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

189

190

10.1 Das Prmiensystem von EFS Panel

10

Panelisten incentivieren
Die Motivation der Panelisten hat starken Einfluss auf die Datenqualitt und die Stabilitt des Panelistenpools. Es ist zu unterscheiden zwischen Intrinsischer Motivation. Diese kann geweckt werden durch: ansprechende und informative Gestaltung des Panels und der Umfragen, aktuelle News, Kontaktpflege.

Externer Motivation, beispielsweise durch Prmienvergabe an die Befragungsteilnehmer. EFS Panel untersttzt verschiedene Incentivierungstypen: Vergabe von Bonuspunkten, die gegen Prmien eingetauscht werden knnen. Die Arbeit mit dem Prmiensystem wird in Kapitel 10.1, S. 191 bis 10.3, S. 198 vorgestellt. Verlosungen von Preisen, siehe Kapitel 10.4, S. 203.

10.1 Das Prmiensystem von EFS Panel


Mit EFS Panel lassen sich komplexe Prmiensysteme verwalten: Die Teilnahme an Umfragen und andere Beitrge (z.B. Forenbeitrge in Community-Panels) werden mit Bonuspunkten belohnt, diese wiederum knnen von den Panelmitgliedern ber ihre personalisierte Homepage gegen Belohnungen eingetauscht werden. Die meisten Panel besitzen einen Mechanismus auf der persnlichen Homepage, ber den der Panelist die Auszahlung von Bonuspunkten anstoen kann, z.B. einen kleinen Shop oder ein Formular zum Tausch Bonuspunkte gegen Gutscheine. Der Auszahlungswunsch wird im System vermerkt, aber erst ausgefhrt, wenn der Administrator den Vorgang freigegeben hat. EFS Panel verwaltet die Auszahlung der Prmien und fhrt ber Zu- und Abgnge Buch. Dabei wird zur Absicherung gegen potentielle Betrugs- und Hackversuche mit doppelter Buchfhrung gearbeitet. Alle Kontobewegungen auf dem Bonuspunktekonto eines Panelisten werden in einer Detailtabelle erfasst. In einer anderen Datenbanktabelle wird die Summe der Bonuspunkte des Panelisten gespeichert. Summiert man die Kontobewegungen auf, muss diese Summe mit der Gesamtsumme des Panelisten bereinstimmen. Es lassen sich fr unterschiedliche Zeitrume Statistiken anfertigen. Eine Excel-Datei mit den vom Administrator genehmigten Auszahlungen kann exportiert werden, siehe Kapitel 10.3, S. 198. Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem verschafft man sich einerseits einen berblick ber die vergebenen Bonuspunkte und damit die Finanzsituation des Panels, andererseits werden hier auch die Auszahlungen besttigt oder abgelehnt. Der Zugang zum Prmiensystem wird ab EFS 7.1 durch das Recht panelbonus geschtzt: Es ist Leserecht erforderlich.

191

10 Panelisten incentivieren

10.1.1

Kontoauszug fr das gesamte Panel


1. Kontoauszug
Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->Kontoauszug auf der Registerkarte Kontoauszug Prmiensystem werden alle Kontobewegungen des Panels im berblick aufgelistet. Im Abschnitt Kontoauszug finden Sie die Zu- und Abgnge, jeweils in Punkten und in Whrung: Fr wie viele vergangene Monate die Werte im Detail angezeigt werden sollen, knnen Sie selbst einstellen. Klicken Sie einen dieser Monate an, gelangen Sie zum jeweiligen Monatsauszug. Die brigen Werte werden nach Jahren aggregiert aufgefhrt. Die Zeile Gesamtsumme enthlt die Zugnge und Abgnge aufsummiert ber die gesamte Laufzeit des Panels. Im Abschnitt Saldo knnen Sie die Kontofhrung des Prmiensystems berprfen. Wie oben schon erwhnt, arbeitet das Prmiensystem mit doppelter Buchfhrung. Die folgenden beiden Werte werden unabhngig voneinander ermittelt und sollten identisch sein: Summe aus Zugngen und Abzgen: Diese Zeile enthlt den oben im Abschnitt Kontoauszug unter Gesamtsumme aufgefhrten Wert, jeweils in Punkten und in Whrung. Er ergibt sich durch Aufsummieren aller Kontobewegungen auf den Bonuspunktekonten der Panelisten. Summe der Guthaben aller Panelisten: Dieser Wert wird ermittelt, indem der aktuelle Stand der Guthaben aller Panelisten aufsummiert wird. Eine Abweichung sollte auf jeden Fall dem Globalpark-Support gemeldet werden.

2. Monatsauszug
Mchten Sie die Kontobewegungen innerhalb eines bestimmten Monats einsehen, klicken Sie im oben vorgestellten berblick den gewnschten Monat an. Fr EFS 7.1 ist der monatliche berblick neu strukturiert worden und bietet nun erheblich mehr Details. Im Abschnitt Zugnge werden die im jeweiligen Monat vorgenommenen Zugnge nach Art aggregiert und jeweils mit Anzahl der Zugnge, Summe der zugewiesenen Punkte und dem entsprechenden Betrag in der Whrung des Panels aufgefhrt. Folgende Zugangsarten werden ab EFS 7.1 aufgelistet: Projekt: Im Kontext einer Umfrage zugewiesene Bonuspunkte. Die Zuteilung kann beispielsweise ber einen Bonustrigger oder eine Endseite (Kapitel 10.2.2, S. 198) erfolgen. Registrierung: Bei der Registrierung zugewiesene Bonuspunkte, siehe Kapitel 10.2.1, S. 197. Zuweisung bei Freundschaftswerbung: Bonuspunkte, die als Belohnung fr eine erfolgreiche Werbeaktion zugeteilt werden (Kapitel 5.2.6, S. 102). Teilnahme an Forumsdiskussion: Bonuspunkte, die als Belohnung fr Diskussionsteilnahme in einem Forum zugeteilt werden, siehe Kapitel 14.6.7, S. 296. Storno: Bonuspunkte, die den Panelisten wieder gut geschrieben werden, wenn ein Auszahlungswunsch storniert werden muss. Siehe Kapitel 10.3, S. 198.

192

10.1 Das Prmiensystem von EFS Panel

Zuweisung von Bonuspunkten durch Moderator: Zuweisungen an einzelne Panelisten oder Gruppen, die manuell ber die Adminoberflche vorgenommen wurden. Siehe u.a. Kapitel 7.3.3, S. 141 und 8.2.3, S. 155. Sonstige Gratifikation: Zuweisungen aus Sonderprogrammierungen. Im unteren Abschnitt Abzge werden alle im jeweiligen Monat vorgenommenen Abzge nach Abzugsart aggregiert und jeweils mit Anzahl der Abzge, Summe der abgezogenen Punkte und dem entsprechenden Betrag in der Whrung des Panels aufgefhrt. Folgende Abzugsarten werden aufgelistet: Prmien: Bonuspunkte, die gegen Prmien eingelst wurden. Beachten Sie bitte: Die Bonuspunkte werden abgebucht, sobald die Panelisten die Prmienauszahlung beantragt haben - nicht erst wenn ein Moderator die Auszahlung ausbucht. Wird ein Auszahlungswunsch storniert, werden die Bonuspunkte wieder zurckgebucht, siehe oben Zeile Storno. Abzug von Bonuspunkten durch Moderator: Abzge, die manuell ber die Adminoberflche vorgenommen wurden. Siehe u.a. Kapitel 7.3.3, S. 141 und 8.2.3, S. 155. Zurcksetzen von Punkten: Werden Panelistenkonten auf Null zurckgesetzt, werden die entsprechenden Bonuspunkte in dieser Spalte gebucht. Sonstige Abzge: Abzge aus Sonderprogrammierungen.

Abbildung 10.1

Der monatliche Kontoauszug eines Panels

3. Bonuspunkte-Stand der Panelisten nach Panelstatus aufgesplittet


Die Tabelle auf der Registerkarte Auflistung nach Panelstatus zeigt die Verteilung der aktuell vergebenen Bonuspunkte nach Panelstatus.

193

10 Panelisten incentivieren

4. Bonuspunkte-Stand der Panelisten nach Sprachversion aufgesplittet


Die Tabelle auf der in EFS 8.0 neu ergnzten Registerkarte Auflistung nach Sprachversion zeigt die Verteilung der aktuell vergebenen Bonuspunkte nach Sprachversion.

10.1.2

Kontostand der einzelnen Panelisten


Den Kontostand einzelner Panelisten knnen Sie von der Detailansicht aus ber den Button Incentivierung bearbeiten ffnen, siehe Kapitel 7.3.3, S. 141. Die Panelisten selbst knnen ihren Kontostand einschlielich Kontobewegungen im persnlichen Bereich der Auenansicht einsehen. Eine Anleitung zum Aufbau der entsprechenden Seite finden Sie in Kapitel 19.4.14, S. 422.

10.1.3

bersicht von Bonuszuweisungen fr Projektteilnahme


Bonuspunkte werden in der Regel durch die Teilnahme an Umfrageprojekten erworben. Meist erfolgt die Incentivierung bei Erreichen von Endseiten, sie kann aber auch an die Beantwortung bestimmter Fragen oder andere benutzerdefinierte Ereignisse geknpft werden (siehe Kapitel 10.2.2, S. 198). Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->bersicht der Projekte wird ber alle derartigen Zuweisungen Buch gefhrt.

Bonuszuweisungen nach Projekten


In der bersichtstabelle finden Sie die folgenden Informationen: Projekte: Titel der Projekte. Projekttyp Projektstart und -ende Anzahl: Anzahl der entlohnten Teilnehmer. Letzte Punktezuweisung: Datum der letzten Zuweisung Bonuspunkte: Anzahl der vergebenen Bonuspunkte. In Whrung: Der Wert der vergebenen Bonuspunkte in der Whrung des Panels. Mit einem Klick auf das Excel-Icon in der Spalte Aktionen knnen Sie alle im jeweiligen Projekt erfolgten Zuweisungen herunterladen.

Bonuszuweisungen in Einzelprojekten nach Monaten


Wenn Sie einen Projektnamen anklicken, wird die Ausschttung von Bonuspunkten innerhalb des Projekts nach Monaten unterteilt angezeigt. Sie knnen der Tabelle die folgenden Informationen entnehmen: Monat: Alle Monate, in denen fr das gewhlte Projekt Zuweisungen stattgefunden haben. Anzahl: Anzahl der Zuweisungen. Bonuspunkte: Anzahl der im jeweiligen Monat vergebenen Bonuspunkte. In Whrung: Der Wert der im jeweiligen Monat vergebenen Bonuspunkte in der Whrung des Panels.

194

10.1 Das Prmiensystem von EFS Panel

10.1.4

bersicht von Bonuszuweisungen im Rahmen von Werbeaktionen


Auch durch erfolgreiches Werben neuer Panelisten im Rahmen von Freundschaftswerbungsaktionen knnen Bonuspunkte erworben werden. Eine Erluterung zum Einrichten dieser Aktionen und zur Bonuspunktevergabe finden Sie in Kapitel 5.2, S. 97. Als erfolgreich geworben zhlen Personen, die sich nicht nur registriert, sondern auch die Stammdatenbefragung vollstndig beantwortet haben.

Bonusvergabe nach Werbeaktionen


Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->bersicht der Werbeaktionen wird ber alle Werbeaktionen, in denen Bonuspunkte erworben wurden, Buch gefhrt. In der bersichtstabelle werden alle Werbeaktion aufgelistet, mit Beschreibung, aktuellem Status und den folgenden Informationen: Nicht aktive geworbene Teilnehmer Geworbene Teilnehmer Zuweisungen Punkte: Anzahl der vergebenen Bonuspunkte. Zuweisungen (Whrung): Der Wert der vergebenen Bonuspunkte in der Whrung des Panels.

Bonusvergabe innerhalb einer einzelnen Werbeaktion


Wenn Sie den Namen einer Werbeaktion anklicken, wird die Zuweisung von Bonuspunkten innerhalb der Aktion nach Monaten unterteilt angezeigt. Sie knnen der Tabelle die folgenden Informationen entnehmen: Monat: Alle Monate, in denen fr die gewhlte Werbeaktion Zuweisungen stattgefunden haben. Zuweisungen Punkte: Anzahl der im jeweiligen Monat zugewiesenen Bonuspunkte. Zuweisungen (Whrung): Der Wert der im jeweiligen Monat zugewiesenen Bonuspunkte.

10.1.5

Panelisten mit bestimmer Bonuspunktezahl einsehen


Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->Bonuspunkte-bersicht knnen Sie Panelisten ermitteln, deren Kontostand ber einer vorgegebenen Mindestgrenze liegt. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Geben Sie im Feld Mindestzahl Bonuspunkte die gewnschte Punktzahl ein. (Wenn Sie 0 eingeben, werden alle Panelisten angezeigt.) 2. Optional knnen Sie die Auswahl zustzlich auf Panelisten mit einem bestimmten Panelstatus einschrnken. 3. Besttigen Sie mit Suchen. 4. Es wird eine Liste mit den Daten der gefundenen Panelisten ausgegeben, die neben Vorname, Name und E-Mail auch Pseudonym, Account, Andere ID, Panelstatus, die Bonuspunkte und deren Wert in Whrung enthlt.

195

10 Panelisten incentivieren

Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen.

10.1.6

Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum einsehen


Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->Transaktions-bersicht knnen Sie alle in einem bestimmten Zeitraum durchgefhrten Transaktionen einsehen. Dazu brauchen Sie lediglich den gewnschten Zeitraum zu definieren und mit Suchen zu besttigen. Die Liste enthlt detaillierte Angaben zu jeder Transaktion. Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons knnen Sie die Liste herunterladen.

10.1.7

Bonuspunkte ausgetretener Panelisten exportieren


Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->Bonuspunkte-Log knnen Sie eine Liste der ausgetretenen bzw. gelschten Panelisten inkl. deren noch nicht eingelsten Bonuspunkten herunterladen. Dies kann insbesondere dann ntzlich sein, wenn sich Panelisten erst nach dem Austritt aus dem Panel beim Panelbetreiber melden und den Gegenwert ihrer Bonuspunkte ausgezahlt bekommen mchten: Da die Kontaktdaten der Panelisten bei Zuweisung des Status gelscht vollstndig gelscht werden, kann man ber die Panelistenverwaltung im Nachhinein nicht mehr feststellen, ob und wie viele Bonuspunkte sie hatten. ber das Log ist es weiterhin mglich. Um auf das Bonuspunkte-Log zuzugreifen, ist Schreibrecht auf panel_log erforderlich.

10.1.8

Whrung und Umrechnungsfaktor fr das Incentivierungssystem konfigurieren


EFS Panel wird inzwischen weltweit genutzt. Daher ist es wichtig, dass Sie als Panelbetreiber selbst entscheiden knnen, welche Whrung im Incentivierungssystem angezeigt wird und welcher Umrechnungsfaktor Whrung / Bonuspunkte verwendet wird. Ab EFS 7.1 ist dies ber die Benutzeroberflche leicht mglich. ffnen Sie dazu das Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem-> Panelwhrung. Darin knnen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Label fr die Whrung Umrechnungsfaktor (Whrung / Bonuspunkte): Einzugeben ist die Anzahl der Whrungseinheiten, die einem Bonuspunkt entsprechen. Der Umrechnungsfaktor wird zur Anzeige des Geldwertes von Bonuspunkten im Incentivierungsbereich verwendet.

196

10.2 Panelisten Incentives zuweisen

Bitte beachten Sie: - nderungen der Whrung oder des Umrechnungsfaktors haben keine Auswirkungen auf die allen Berechnung zugrundeliegende Einheit Bonuspunkte. Sie wirken sich jedoch auf smtliche im Incentivierungssystem angezeigten Geldwerte aus. ndern Sie beispielsweise bei laufendem Panelbetrieb den Umrechnungsfaktor, werden z.B. auch fr bereits erfolgte Auszahlungen andere Geldwerte angezeigt als die, die de facto ausgezahlt wurden. Es ist daher zu empfehlen, die Whrung und den Umrechnungsfaktor einmalig zu konfigurieren, bevor das Panel an den Start geht. - Die Einstellung gilt installationsweit. Eine gesonderte Einstellung von Whrung und Umrechnungsfaktor fr verschiedene Websites oder Sprachversionen ist momentan nicht mglich.

10.2 Panelisten Incentives zuweisen


EFS Panel bietet verschiedene Mglichkeiten, Panelisten Incentives zuzuweisen: als Belohnung nach erfolgter Registrierung. als Belohnung fr Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten, siehe Kapitel 10.2.2, S. 198. als Belohnung fr Panelistengruppen, siehe dazu Kapitel 8.2.3, S. 155. als Belohnung fr beliebige Panelistenmengen, die Sie ber die Panelistenverwaltung auswhlen, siehe dazu Kapitel 7.2.1, S. 136. als Belohnung fr einzelne Panelisten, siehe dazu Kapitel 7.3.3, S. 141.

10.2.1

Registrierung mit Bonuspunkten belohnen


Standardwert fr eine Sprachversion vorgeben
Sollen schon fr die Anmeldung Bonuspunkte vergeben werden, so knnen Sie die Menge im Men Website->{Ausgewhlte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Feld Anzahl der gutzuschreibenden Bonuspunkte bei Registrierung standardmig fr smtliche Neuzugnge der Sprachversion voreinstellen.

Bonuspunkte in Abhngigkeit vom Eintrittsweg vergeben


Wenn Sie nur fr einen bestimmten Eintrittsweg Bonuspunkte vergeben oder fr bestimmte Eintrittswege eine von der Standardeinstellung abweichende Anzahl Bonuspunkte zuweisen mchten, knnen Sie dies im Men Panel-> Panelkonfiguration->Eintrittswege tun. ffnen Sie dazu den Eintrittsweg, fr den Bonuspunkte zugewiesen werden sollen, und geben Sie die gewnschte Punktzahl im Feld Anzahl Bonuspunkte ein. Speichern Sie die Einstellung. Mchten Sie diese Einstellung rckgngig machen und wieder automatisch den Standardwert zuweisen lassen, lschen Sie den eingetragenen Wert, lassen das Feld leer und Speichern.

197

10 Panelisten incentivieren

10.2.2

Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen


Wenn Sie die Teilnahme an einer Panel-Umfrage oder Stammdatenbefragung belohnen mchten, haben Sie ab EFS 7.1 erheblich mehr Gestaltungsfreiraum: Zuweisung von Bonuspunkten auf der System-Endseite: blicherweise mchte man die Panelisten fr die vollstndige Beantwortung des Fragebogens belohnnen. Geben Sie dazu die gewnschte Anzahl Bonuspunkte im Men Projekteigenschaften im Feld Hhe der Bonuspunkte bei Erreichen der Standardendseite ein. Alternativ knnen Sie den Wert auch im Untermen BonuspunkteKonfiguration eingeben. Zuweisung von Bonuspunkten auf zustzlich angelegten Zwischen-Endseiten: Sollen auf Zwischen-Endseiten ebenfalls Punkte zugewiesen werden, knnen Sie die gewnschten Betrge fr jede Seite im Untermen BonuspunkteKonfiguration eingeben. Bonustrigger: Mit Hilfe des Bonustriggers kann das Erreichen einer bestimmten Fragebogenseite, die richtige Beantwortung einer Frage oder ein anderes selbstdefiniertes Ereignis gezielt mit einer Zuweisung belohnt werden. Details zur Einrichtung von Triggern finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 7.5. Bis EFS 7.0 konnte man pro Umfrage nur eine Bonuspunktezuweisung je Panelist ausfhren, sei es ber den Bonustrigger, sei es ber die Endseite. Sie knnen den Abschluss einer Umfrage mit Bonuspunkten belohnen. Das Abziehen von Bonuspunkten ist in dieser Situation nicht sinnvoll und daher auch nicht zulssig.

Begrndung fr die Zuweisung definieren


Die Begrndung, die in den Kontoauszgen der Panelisten und im Bonuspunkte-Log angezeigt wird, wird im Men Projekteigenschaften->Umfragemeldungen im Feld Eintrag ins Bonuspunkte-Log des Panelisten fr alle Zuweisungen des Projekts definiert. Falls Sie an mehreren Stellen im Fragebogen Zuweisungen vornehmen, whlen Sie dabei bitte einen sinnvollen, allgemeinen Text: Es ist nicht mglich, fr jeden Bonustrigger und jede Endseite einen speziellen Text zu definieren. Bei mehrsprachigen Projekten geben Sie die bersetzung im Men Sprachen-Editor ->Umfragemeldungen ein.

10.3 Prmienauszahlungen steuern


Die meisten Panel besitzen einen Mechanismus auf der persnlichen Homepage, ber den der Panelist die Auszahlung von Bonuspunkten anstoen kann, z.B. einen kleinen Shop oder ein Formular zum Tausch Bonuspunkte gegen Gutscheine. Der Auszahlungswunsch wird im System vorgemerkt, aber erst ausgefhrt, wenn Sie als Administrator den Vorgang freigegeben haben: Sie knnen die Auszahlungswnsche einzeln oder in Gruppen bearbeiten, und verschiedene Features einsetzen um die einzelnen Schritte des Auszahlungsprozesses zu verfolgen. Zustzlich knnen Sie die Auszahlungswnsche und Adressen der Panelisten zur externen Weiterbearbeitung exportieren.

198

10.3 Prmienauszahlungen steuern

Abbildung 10.2

Eine Panelistin lst Bonuspunkte ein.

Sie finden die Auszahlungsverwaltung im Prmiensystem->bersicht der Auszahlungen.

Men

Panel->Incentivierung->

Welche Prmien den Panelisten angeboten werden, definieren Sie im Men Website->Prmienverwaltung, siehe Kapitel 24, S. 517). Die Gestaltung der Seiten, auf denen die Panelisten Prmien einlsen, wird in Kapitel 19.4.24, S. 435 im Detail erlutert.

10.3.1

Bei Bonuseinlsung Besttigungsmail versenden


Der reibungslose, korrekte Ablauf von Incentivierungsprozessen ist fr viele Panelbetreiber geschftskritisch. Daher knnen Sie eine Besttigungsmail einrichten, die Ihnen oder Ihren Mitarbeitern jedes Mal zugestellt wird, wenn ein Panelist ber die Website eine Prmie einlst. So erfahren Sie frhzeitig von Auszahlungswnschen, knnen die Einlsungen zeitnah berprfen und bearbeiten. Sie knnen diese Funktion auch nutzen, um den Panelisten selbst die Einlsung zu besttigen. Bitte beachten Sie: Es wird fr jede eingelste Prmie eine separate Mail versendet. 1. Legen Sie zuerst eine Mailvorlage vom Typ Standardmail an. Dabei knnen Sie folgende Mailplatzhalter verwenden: Die Platzhalter fr Teilnehmervariablen #u_000n#, die mit den Daten des jeweiligen Panelisten gefllt werden. Die Platzhalter fr Stammdaten #m_000n# und #md_000n#. Folgende nur speziell bei dieser Funktion verfgbare Platzhalter, die Informationen zur eingelsten Prmie enthalten: #item_title#: Titel der Prmie; #item_description#: Beschreibung; #item_description2#: Beschreibung 2;

199

10 Panelisten incentivieren

#item_category_title#: Titel der Prmienkategorie; #item_selected_amount#: Auszahlungswert; #item_vendor#: Hersteller. 2. ffnen Sie im Website-Editor die Seite, ber die der Einlsevorgang abgewickelt wird. Im Standardpanel ist dies die Seite Redeem points. 3. Stellen Sie im Seitenmodul Prmienliste und -einlsung im Feld Mailvorlage fr Besttigungsmail die gewnschte Vorlage ein. Siehe auch Tabelle 19.26. 4. Geben Sie im Feld darunter den gewnschten Empfnger an. Optional knnen Sie mehrere Empfnger kommasepariert eingeben. Wenn Sie mchten, dass auch die Panelisten eine Besttigung erhalten, verwenden Sie den Platzhalter #u_email#, um die E-Mail-Adressen der Panelisten einzuspielen.

5. Besttigen Sie mit Speichern.

10.3.2

Auszahlungswnsche einsehen
1. Aggregierte bersicht
Im Men Panel->Incentivierung->Prmiensystem->bersicht der Auszahlungen knnen Sie die Auszahlungswnsche der Panelisten einsehen und bearbeiten.

Abbildung 10.3

Aggregierte bersicht der Auszahlungswnsche

In der bersicht werden die Auszahlungswnsche nach Prmienart und Monat aggregiert aufgefhrt. Prmienarten, bei denen noch Auszahlungswnsche offen sind (d.h. Status vorgemerkt und exportiert), sind anklickbar: Mit einem Klick auf den Titel oder das Bearbeiten-Icon knnen Sie eine Liste der Auszahlungswnsche mit Status vorgemerkt und exportiert ffnen und abarbeiten, siehe Kapitel 10.3.4, S. 203. Prmienarten, bei denen keine Auszahlungswnsche mehr offen sind, sind nicht mehr anklickbar. ber den Button Detailansicht knnen Sie eine Liste aller existierenden Auszahlungswnsche ffnen, einschlielich der bereits abgearbeiteten. Siehe nchster Abschnitt. Mit Hilfe der Suche knnen Sie die Liste nach Auszahlungsstatus, Prmienart und kategorie, Buchungsdatum und Auszahlungsart einschrnken.

200

10.3 Prmienauszahlungen steuern

2. Detailansicht
Klicken Sie den Button Detailansicht in der zusammenfassenden Ansicht an.

Abbildung 10.4

Details zu den Auszahlungswnschen der Panelisten

In der Detailansicht werden alle existierenden Auszahlungswnsche aufgefhrt, einschlielich der bereits abgearbeiteten. Optional knnen Sie es Ihren Panelisten ermglichen, eine Prmie an eine alternative Empfngeradresse senden zu lassen, z.B. an ihren Arbeitsplatz oder als Geschenk an Freunde. Die alternative Adresse wird dann bei der Prmieneinlsung abgefragt, fr den jeweiligen Einlsevorgang abgespeichert und in der Detailansicht in der Spalte Altern. Empfnger und im Export aufgefhrt. Dieses Feature erfordert eine Sonderprogrammierung. Andernfalls ist die Spalte Altern. Empfnger zwar sichtbar, sie wird aber nicht gefllt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Globalpark-Ansprechpartner. Mit Hilfe der erweiterten Suche knnen Sie einzelne Panelisten finden oder die Liste nach Auszahlungsstatus, Prmienart und -kategorie, Buchungsdatum und Auszahlungsart einschrnken. Des Weiteren knnen Sie Daten gelschter Panelisten einblenden lassen. Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons knnen Sie die angezeigten Inhalte herunterladen. Bitte beachten Sie: Sobald Sie die Daten herunterladen, wird der Status aller vorgemerkten Datenstze zu exportiert gendert. So knnen Sie Auszahlungswnsche, die bereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wurden, erkennen und doppeltes Exportieren und, noch wichtiger, doppeltes Auszahlen vermeiden.

201

10 Panelisten incentivieren

3. Auszahlungsstatus im Detail
Die Auszahlungsstatus beschreiben, ob ein Auszahlungswunsch bereits bearbeitet wurde und mit welchem Ergebnis.
Status vorgemerkt Bedeutung Dieser Status wird neu angemeldeten Auszahlungswnschen automatisch zugewiesen. Er wird gendert, sobald ein Administrator die Daten zur externen Weiterverarbeitung exportiert oder den Status zu bezahlt bzw. storniert ndert. Dieser Status wird Auszahlungswnschen mit Status vorgemerkt zugewiesen, sobald Sie die Daten von der Detailansicht aus exportiert haben. So knnen Sie Auszahlungswnsche, die bereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wurden, erkennen und doppeltes Exportieren und Auszahlen vermeiden. Diesen Status erhalten Auszahlungswnsche, sobald ein Administrator die Ausbuchen-Aktion auf sie anwendet. blicherweise geschieht dies, sobald man den Wunsch auerhalb von EFS erfllt, d.h. zum Beispiel eine Prmie zugesendet hat. Diesen Status erhalten Auszahlungswnsche, sobald ein Administrator die Stornieren-Aktion auf sie anwendet. Auszahlungsstatus

exportiert

bezahlt

storniert Tabelle 10.1

10.3.3

Auszahlungswnsche aus einem bestimmten Zeitraum abarbeiten


Um die Auszahlungswnsche effektiv zu bearbeiten, werden Sie blicherweise nicht die einzelnen Wnsche nacheinander oder nach Prmienart geordnet abarbeiten. Stattdessen werden Sie alle Anfragen abarbeiten, die in einem vorgegebenen Zeitraum eingereicht wurden, anschlieend mchten sie diese markieren und dann zur nchsten Gruppe bergehen. Die Auszahlungsverwaltung erlaubt es Ihnen, den Export der Daten und die Statusnderung in einem einzelnen Schritt durchzufhren. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Klicken Sie den Button Detailansicht an. 2. Nutzen Sie die Erweiterte Suche, um die Liste auf Auszahlungswnsche mit Status vorgemerkt einzuschrnken. Optional knnen Sie zustzlich auf eine bestimmte Prmienart und einen bestimmten Zeitraum einschrnken. 3. Die vorgemerkten (d.h. noch gar nicht bearbeiteten) Auszahlungswnsche aus dem gewhlten Zeitraum werden aufgelistet. 4. Klicken Sie den Button Excel-Export bzw. CSV-Export an und speichern die heruntergeladene Datei. Durch den Export wird der Status aller vorgemerkten Datenstze zu exportiert gendert. So knnen Sie Auszahlungswnsche, die bereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wurden, erkennen und doppeltes Exportieren und, noch wichtiger, doppeltes Auszahlen vermeiden. 5. Sie knnen die Auszahlungswnsche nun auerhalb von EFS weiterverarbeiten, indem Sie beispielsweise Prmien an die Panelisten versenden: Alle notwendigen Daten dazu sind in der Exportdatei enthalten. 6. Um anschlieend die Ergebnisse der externen Aktionen in EFS abzubilden, markieren Sie die abgearbeiteten Wnsche jeweils ber die Aktionen-Checkbox, stellen in der Drop-Down-Liste ein, welche Aktion vorgenommen wurde (ausbuchen oder stornieren) und besttigen mit Ausfhren. Dementsprechend wird der Status in EFS zu bezahlt oder storniert gendert. 7. Wenn Sie das nchste Mal Auszahlungswnsche abarbeiten, knnen Sie leicht alle neu eingelaufenen Auszahlungswnsche erkennen: Diese haben den Status vorgemerkt, whrend die bereits bearbeiteten Auszahlungswnsche mindestens den Status exportiert haben.

202

10.4 Verlosungen durchfhren

10.3.4

Auszahlungswnsche nach Prmienart abarbeiten


Alternativ knnen Sie Auszahlungen auch nach Prmienart abarbeiten: Wenn Sie in der aggregierten bersicht den Titel einer Prmienart oder das Bearbeiten-Icon anklicken, wird ein Dialog geffnet, der alle offenen Auszahlungswnsche der jeweiligen Prmienart fr den gewhlten Monat zeigt (d.h. alle Auszahlungswnsche mit Status vorgemerkt und exportiert). Nachdem Sie die Auszahlungswnsche auerhalb von EFS Panel weiterverarbeitet haben, knnen Sie wie oben beschrieben mittels Aktionen-Checkbox und Drop-Down-Liste das Ergebnis (ausbuchen oder stornieren) in EFS festhalten.

Abbildung 10.5

Auszahlungen fr Panelisten bearbeiten, die die Prmie Mascot gewhlt haben

10.4 Verlosungen durchfhren


EFS Panel ermglicht die Durchfhrung von Verlosungen: Es knnen beliebig viele Preise definiert werden. Der Teilnehmerpool einer Verlosung wird jeweils ber eine Panelgruppe definiert. Die Ziehung der Gewinner erfolgt per Zufallsalgorithmus. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt komfortabel per E-Mail. Fr die externe Weiterverarbeitung, d.h. insbesondere den Versand der Preise, knnen Sie eine Liste der Gewinner herunterladen. Mit Hilfe des Funktionsmoduls Liste gewonnener Verlosungen knnen Sie den Panelisten in ihrem persnlichen Bereich der Website anzeigen, bei welchen Verlosungen sie gewonnen haben. Siehe Kapitel 19.4.16, S. 424.

10.4.1

bersicht ber die Verlosungen


Der Zugang zum Men Verlosungen wird durch das Recht panelgrat geschtzt: Es ist Leserecht erforderlich, um auf die Verlosungen zuzugreifen oder neue Verlosungen anzulegen. Im Men Panel->Incentivierung->Verlosungen finden Sie eine bersicht, in der smtliche in diesem Panel angelegten Verlosungen aufgefhrt werden.

203

10 Panelisten incentivieren

Abbildung 10.6

bersicht ber die Verlosungen

Zu jeder Verlosung listet die Tabelle eine kurze Beschreibung, Erstellungsdatum, letzte nderung, Status der Verlosung, Anzahl der Preise und teilnehmende Panelgruppe auf. Mit Hilfe der Ansicht-Funktion knnen Sie Spalten ein- oder ausblenden, zum Durchsuchen des Tabelleninhalts stehen die blichen Suchfunktionen zur Verfgung. ber Buttons und Icons knnen die folgenden Aktionen ausgelst werden: Button Verlosung anlegen: ffnet den in Abbildung 10.7 gezeigten Dialog zum Anlegen einer neuen Verlosung. Icon Verlosung bearbeiten: ffnet den in Abbildung 10.7 gezeigten Dialog fr die gewnschte Verlosung. Icon Archivieren: Wird eingeblendet, sobald die Gewinner ausgezahlt sind, und ermglicht das Archivieren der Verlosung. Siehe Kapitel 10.4.4, S. 208. Icon Verlosung lschen: Lst das Lschen der Verlosung aus.

10.4.2

Eigenschaften von Verlosungen


Verlosungsstatus
Der Verlosungsstatus gibt an, wie weit Sie mit der Durchfhrung einer Verlosung insgesamt und mit der Auszahlung der einzelnen Gewinne fortgeschritten sind. Dabei gibt der Gesamtstatus der Verlosung den hchsten bei den Einzelgewinnen erreichten Status wieder, d.h. der Gesamtstatus wechselt zu Gewinner ausgezahlt, sobald dem ersten Gewinner der Status Gewinner ausgezahlt zugewiesen wurde.
Status angelegt Preise definiert Gewinner gezogen Gewinner benachrichtigt Tabelle 10.2 Erklrung Die Verlosung wurde angelegt, es sind aber noch keine Preise definiert worden. Es ist festgelegt worden, welche Preise verlost werden. Die Verlosung ist ausgespielt worden. Die Gewinner sind informiert worden.

Die Bearbeitungsstatus einer Verlosung

204

10.4 Verlosungen durchfhren

(Forts.)Status Gewinner ausgezahlt Tabelle 10.2

Erklrung Die Verlosung ist abgeschlossen.

Die Bearbeitungsstatus einer Verlosung

10.4.3

Eine Verlosung durchfhren


1. Verlosung anlegen
Um eine neue Verlosung anzulegen, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Klicken Sie den Button Verlosung anlegen an. 2. Der Bearbeitungsdialog der neuen Verlosung wird geffnet. Er beinhaltet eine Sequenz von Registerkarten, die der Reihe nach abgearbeitet werden mssen. Der Bearbeitungsstand wird durch Ampel-Icons angezeigt. Sie beginnen auf der Registerkarte 1. Teilnehmer auswhlen, auf der alle wesentlichen Informationen ber die Verlosung eingegeben werden.

Abbildung 10.7

Verlosung anlegen

3. Geben Sie in den Textfeldern Titel der Verlosung und Beschreibung die passenden Daten ein. 4. Whlen Sie die Gruppenkategorie und die teilnehmende Gruppe aus. 5. Besttigen Sie mit dem Button Speichern. 6. Die neue Verlosung wird angelegt und die nchste Registerkarte 2. Preise wird automatisch geffnet. Solange noch keine Preise definiert sind, hat die Verlosung den Status angelegt.

2. Preise definieren
Auf der Registerkarte Preise werden die Gewinne definiert. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Geben Sie Namen, Anzahl und Stckpreis des ersten Preises ein. 2. Besttigen Sie mit Speichern. 3. EFS errechnet automatisch die Kosten fr den ersten Preis und die Gesamtkosten der Verlosung. 4. Mchten Sie einen weiteren Preis definieren, klicken Sie den Button Zeile hinzufgen an.

205

10 Panelisten incentivieren

Abbildung 10.8

Preise definieren

5. Ergnzen Sie die Daten und Speichern erneut. 6. Sie knnen nach Bedarf weitere Zeilen hinzufgen. Sind Zeilen berflssig, aktivieren Sie die Checkbox Lschen und Speichern anschlieend.

3. Verlosung durchfhren
Auf der Registerkarte 3. Verlosung wird die eigentliche Verlosung durchgefhrt. Unter der bersicht finden Sie die Teilnehmeranzahl. Die Gewinnchancen der Teilnehmer fr die einzelnen Preise und insgesamt werden angezeigt. Das Ampel-Icon in der Info-Spalte zeigt an, ob gengend Teilnehmer vorhanden sind, um alle Preise zuzuteilen. Die Zuteilung erfolgt eindeutig, d.h. ein Teilnehmer kann nur einen Preis erhalten. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. berprfen Sie alle Angaben sorgfltig, da Sie nach Ermittlung der Gewinne die Verlosung nicht weiter bearbeiten knnen.

Abbildung 10.9

Gewinner ziehen

2. Wenn die Bearbeitung wirklich abgeschlossen ist, lsen Sie mit einem Klick auf den Button Gewinner ermitteln die eigentliche Verlosung aus. 3. Nun werden die Gewinner automatisch gezogen. Anschlieend wechselt der Status der Verlosung von Preise definiert zu Gewinner gezogen und die nchste Registerkarte 4. Gewinner wird automatisch geffnet.

206

10.4 Verlosungen durchfhren

4. Gewinner auszahlen
Im letzten Schritt organisieren Sie von der Registerkarte 4. Gewinner aus die Auszahlung: Die Registerkarte enthlt eine bersicht aller Gewinner mit Namen, E-Mail-Adressen und zugeteiltem Preis. (Zum Einsehen der E-Mail-Adressen ist ab EFS 7.1 Leserecht auf panel_email_gratification erforderlich.) Mit Hilfe der Suchfunktionen knnen Sie einzelne oder mehrere Gewinner auswhlen. Mittels der Aktionen-Checkboxen und der Drop-Down-Liste knnen Sie Gewinner benachrichtigen oder ihren Status ndern (s.u.). Mittels des Excel-Export bzw. CSV-Export-Buttons knnen Sie eine Liste der aktuell angezeigten Gewinner beispielsweise fr die externe Weiterverarbeitung exportieren (s. u.).

Abbildung 10.10

Gewinner auszahlen

Gewinner benachrichtigen
Wenn Sie einen oder mehrere Gewinner auswhlen und die Aktion E-Mail senden anwenden, ffnet sich das Standard-Mailformular. Sie knnen darin eine spezielle Benachrichtigung verfassen oder auf Mailvorlagen vom Typ Gewinnermail zurckgreifen. Die folgenden Platzhalter knnen verwendet werden: Teilnehmerdaten, Stammdaten und panelspezifische Platzhalter speziell fr den Mailversand (siehe EFS Survey 7.1, Kapitel 10.2.15). #prize_draw#: Titel der Verlosung #prize#: Preis Sobald Sie einen Gewinner angeschrieben haben, ndert sich dessen Status automatisch auf Gewinner benachrichtigt.

Status der Gewinner zu benachrichtigt oder ausgezahlt ndern


Sie knnen den Status der Gewinner manuell verndern, beispielsweise um eine postalisch erfolgte Benachrichtigung oder eine auerhalb von EFS Panel durchgefhrte Auszahlung festzuhalten. Dazu suchen Sie die gewnschten Gewinner in der ber-

207

10 Panelisten incentivieren

sicht, aktivieren die Aktionen-Checkbox, whlen dann Status auf benachrichtigt setzen / Status auf ausgezahlt setzten und besttigen mit Ausfhren.

Daten der Gewinner exportieren


Mit einem Klick auf den Button Excel-Export bzw. CSV-Export knnen Sie eine Datei exportieren, die neben den Kontaktdaten der aktuell angezeigten Gewinner (Vorname, Name, E-Mail) den jeweils zugeteilten Preis und den Status der Zuteilung enthlt. (Zum Exportieren der E-Mail-Adressen ist ab EFS 7.1 Leserecht auf panel_email_gratification erforderlich.)

10.4.4

Verlosungen archivieren
Mit einem Klick auf das Icon Archivieren knnen Sie eine Verlosung archivieren. Sie kann dann nur noch eingesehen, aber nicht bearbeitet werden. Zur Reaktivierung dient das Icon Reaktivieren.

208

11 Statistik
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 berblick ber den Zustand des Panels gewinnen . . . . . . 211 Community-Aktivitten analysieren . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Detaillierte Panelstatistiken erstellen . . . . . . . . . . . . . . . 214 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten . . . . . 217 Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten . . . . . . . 220 Antwortverhalten tracken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Stammdatenbesetzung erfassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Besucher-Aktivitt auf der Website beobachten . . . . . . . . 232 Website-Log auswerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

209

210

11.1 berblick ber den Zustand des Panels gewinnen

11

Statistik
Eine regelmige Kontrolle der Panelzusammensetzung ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Panel-Administrators. Die im Men Panel->Statistik zusammengestellten Statistik-Funktionen untersttzen Sie dabei: Im Men Panel->Statistik->Panelbersicht erhalten Sie einen berblick ber den Zustand Ihrer Panel-Population. Siehe Kapitel 11.1, S. 211. Die in EFS 8.0 neu eingefhrte Community-Statistik ermglicht einen differenzierten Einblick in die Community-Aktivitten. Siehe Kapitel 11.2, S. 213. Mit dem Analyse-Tool im Men Panel->Statistik->Panelstatistik knnen Sie Hufigkeitsauszhlungen ber einzelne Stammdaten, die Panelstatus oder Performanzdaten erstellen. Siehe Kapitel 11.3, S. 214. Auch die Quoten dienen zum Monitoring der Panelzusammensetzung: Mit Hilfe geeigneter Quoten knnen Sie fr bestimmte Eigenschaftskombinationen in der Panelistenpopulation die Real- und Zielwerte darstellen und beobachten. Siehe Kapitel 11.4, S. 217. Mittels der Eintrittswege-Statistik knnen Sie die Panelistenpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten und dann beispielsweise berprfen, ob Panelisten mit bestimmten Eintrittswegen berdurchschnittlich aktiv sind. Siehe Kapitel 11.5, S. 220. Das Panel-Tracking ermglicht es, das Antwortverhalten in Panel-Umfragen und Stammdatenbefragungen zu verfolgen und zu messen. Siehe Kapitel 11.6, S. 221. Im Men Stammdatenbesetzung stehen Ihnen die Besetzungszahlen Ihrer Stammdaten tagesaktuell zur Verfgung. Siehe Kapitel 11.6, S. 221. Die Sessionstatistik gibt Aufschluss ber die Aktivitt von Besuchern und eingeloggten Panelisten auf der Auenansicht des Panels. Siehe Kapitel 11.8, S. 232. Im Website-Log finden Sie Zugriffsdaten fr alle Seiten der Auenansicht. Siehe Kapitel 11.9, S. 234. Die projektspezifischen Statistik-Tools werden im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 12 vorgestellt. Die Beobachtete Gruppen-bersicht, die sich bisher im Men Panel->Statistik befand, ist in EFS 6.0 ausgebaut worden. Ihre Funktionen knnen mit den neu eingefhrten Tools wie beispielsweise Panel-Tracking (siehe Kapitel 11.6, S. 221) und Quotierung (siehe Kapitel 11.4, S. 217) besser abgedeckt werden. Sie knnen das Feature verwenden, um wichtige Gruppen in der Gruppenliste hervorzuheben oder in die Gruppen-Historie aufzunehmen. Siehe Kapitel 8.1, S. 151.

11.1 berblick ber den Zustand des Panels gewinnen


Im Men Panel->Statistik->Panelbersicht gewinnen Sie einen schnellen berblick ber den Zustand der Panel-Population (Panel Health). Die wichtigsten Informationen werden auf mehreren Registerkarten bersichtlich prsentiert: Panelistendaten: Auf dieser Registerkarte finden Sie ab EFS 8.0 ein leichtgewichtiges dynamisches Auswertungstool, mit dem Sie die Panelistenpopulation on the

211

11 Statistik

fly nach einem frei gewhlten Stammdatum oder Systemstammdatum aufsplitten knnen. Klicken Sie den Button Konfiguration an, um Ihre Auswahl zu treffen. Die Ergebnisse werden auch graphisch dargestellt, siehe Abbildung 11.1, S. 212.

Tracking-Information: Tracking-Daten fr das gesamte Panel. Panelprojekte und Stammdatenbefragungen im Feld: Panel-Umfragen und Stammdatenbefragungen, die aktuell im Feld sind. Durch Anklicken eines Projekttitels gelangen Sie zum Feldbericht des jeweiligen Projekts. Ab EFS 8.0 werden die Ergebnisse auch graphisch dargestellt.

Abgeschlossene Panelprojekte und Stammdatenbefragungen: Panel-Umfragen und Stammdatenbefragungen, die nicht mehr aktiv sind und deren Feldzeit abgelaufen ist. Es werden nur die Projekte angezeigt, deren Projektstatus in den letzten 4 Wochen gendert wurde. Gruppen-Historie: Entwicklung der Gruppengre im zeitlichen Verlauf. Aufgefhrt werden alle Gruppen, die Sie explizit zur Beobachtung ausgewhlt haben (Kapitel 8.1.3, S. 153). Beachten Sie bitte, dass die Erfassung der Gruppengre erst vom Zeitpunkt des Upgrades auf EFS 8.0 an mglich ist. Frhere Daten sind nicht vorhanden.

Abbildung 11.1

On-the-fly erstellter Split des Panelistenpools nach Panelstatus

212

11.2 Community-Aktivitten analysieren

11.2 Community-Aktivitten analysieren


Die in EFS 8.0 neu eingefhrte Community-Statistik ermglicht einen differenzierten Einblick in die Aktivitten einer Community.

11.2.1

Community-Statistik konfigurieren und ausgeben


Die Registerkarte Details im Men Panel->Statistik->Community-Statistik bietet einen berblick ber die Community-Aktivitten.

Auswertungskriterien und Log-Daten im Detail


In den folgenden Tabellen werden die Auswertungsmglichkeiten und die Aktivittsarten in der Ergebnisausgabe erlutert.
Feld Datum von... bis Sprachversion Bedeutung In diesem Bereich knnen Sie angeben, welchen Zeitraum Sie durchsuchen mchten. Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann als Auswertungskriterium verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass es sich um die Start-Sprachversion handelt, d.h. die Sprachversion, mit der die jeweilige Session gestartet wurde. Die Ergebnisse knnen nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den mglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise Jahr/Monat/ Tag und Sprachversion.

Ergebnisse gruppieren

Tabelle 11.1 Spaltentitel

Auswertungskriterien Bedeutung ber das Feld Ergebnisse gruppieren festgelegte Basiseinheit fr die Auswertung. Anzahl der Blog-Beitrge. Anzahl der Blog-Kommentare. Anzahl der Foren-Threads, die erffnet wurden. Anzahl der Foren-Beitrge. Anzahl der Chat-Beitrge. Anzahl der Diskussions-Beitrge. Summe aller Community-Beitrge. Ergebnisse der Auswertung

Basiseinheit. Default: Jahr/Monat/Tag Anzahl Blog-Beitrge Anzahl Blog-Kommentare Anzahl erffnete ForenThreads Anzahl Foren-Beitrge Anzahl Chat-Beitrge Anzahl Diskussions-Beitrge Total Tabelle 11.2

11.2.2

Graphische Drill-Down-Analyse durchfhren


Auf der Registerkarte Historie wird die Entwicklung der verschiedenen CommunityAktivitten im zeitlichen Verlauf dargestellt. Mit Hilfe der Optionen im KonfigurationDialog knnen Sie graphische Drill-Down durchfhren. Mgliche Kriterien sind: Panelgruppe, Website, Sprachversion. Die Aktivitten gelschter Panelisten knnen optional bercksichtigt werden.

213

11 Statistik

Die Art der Aktivitten: spezifische Community-Inhalte (Forum, Blog, Diskussion, Chat), Bereich, Art der Community-Daten (z.B. Anzahl der Beitrge und durchschnittliche Anzahl pro Panelist), Forumsdiskussion (d.h. Forenthema, falls Forum gewhlt wurde).

Abbildung 11.2

Graphische Drill-Down-Analyse durchfhren

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen


Im Men Panel->Statistik->Panelstatistik knnen Sie Hufigkeitsauszhlungen ber verschiedene allgemeine Kriterien wie Kategorie- und Gruppenzugehrigkeit, Eintrittszeitraum, Panelstatus, einzelne Stammdaten und Performanzdaten erstellen. Fr EFS Panel 7.0 ist die Statistik erweitert worden. Seitdem sind die folgenden Funktionen verfgbar: Es kann nach zwei Merkmalen gesplittet werden. Die Ergebnisse mehrerer Variablen knnen optional im selben Tabellenblock ausgegeben werden. Bei Verwendung von Splitvariablen knnen Sie beim Darstellungsmodus zwischen geschachtelt, nicht geschachtelt und kartesischem Produkt whlen. Panelstatistiken fr Neuzugangsstatus und Sprachversionsstatus ber verschiedene Zeitintervalle sind vordefiniert. D.h. die Panelstatistik bernimmt die Rolle der in EFS Panel 7.0 nicht mehr vorhandenen Neuzugangsstatistik. Ab EFS 7.1 knnen Sie Ihre Auswertungen in einer Excel-Datei herunterladen.

11.3.1

Panelstatistik konfigurieren
Gehen Sie folgendermaen vor: 1. Wenn die gewnschte Konfiguration schon einmal erstellt und fr die Weiterverwendung abgespeichert wurde (siehe Kapitel 11.3.3, S. 217), knnen Sie diese in der Drop-Down-Liste auswhlen und mit Konfiguration laden direkt den Auswer-

214

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen

tungsvorgang auslsen. Panelstatistiken fr Neuzugangsstatus und Sprachversionsstatus ber verschiedene Zeitintervalle sind vordefiniert.

Abbildung 11.3

Existierende Konfiguration laden

2. Andernfalls definieren Sie zuerst die Datenbasis. Die mglichen Kriterien werden im folgenden Kapitel 11.3.2, S. 216 vorgestellt.

Abbildung 11.4

Datenbasis definieren

3. Whlen Sie die Panelstatus, die die Panelisten haben sollten um in der Auswertung bercksichtigt zu werden. 4. Legen Sie im Abschnitt Anzeige-Optionen fest, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Die Mglichkeiten werden im folgenden Kapitel 11.3.2, S. 216 vorgestellt.

Abbildung 11.5

Anzeige-Optionen whlen

215

11 Statistik

5. Whlen Sie die Performanzdaten und/oder Stammdaten aus, ber die ausgewertet werden soll. Sie knnen die jeweiligen Listen mit den [+]- und [-]-Icons ffnen und schlieen. 6. Starten Sie die Hufigkeitsauszhlung mit dem Statistik erstellen-Button. Die Statistik wird ausgegeben. Mchten Sie die Daten herunterladen, klicken Sie auf den Excel-Export der Statistik-Button. Falls Sie die Auswertung in Zukunft noch einmal wiederholen mchten, knnen Sie die Konfiguration speichern (Kapitel 11.3.3, S. 217).

11.3.2

Einstelloptionen im Detail
Datenbasis
Zum Einschrnken der Datenbasis knnen Sie folgende Kriterien verwenden: Panelgruppen-Kategorie: Ist keine spezifische Kategorie gewhlt, wird die DefaultKategorie verwendet. Panelgruppe: Ist keine spezifische Gruppe gewhlt, wird die Default Panel Group verwendet. Sprachversion Filter: Die Gruppenbildungsfilter stehen zur Verfgung. Splitvariablen 1 und 2: Verfgbar sind wichtige Systemdaten (u_gender, pstatus, pinput, site_id, reg_code, pci) und alle Stammdaten. Eintrittszeitraum in das Panel Eintritt in das Panel von / bis

Panelstatus
Sie knnen die Auswertung auf Panelisten mit bestimmten Status einschrnken. Es muss mindestens ein Panelstatus gewhlt werden: Aktivieren Sie nichts, wird der Status aktiv verwendet.

Anzeige-Optionen
Die Art der Anzeige kann verndert werden: Wird ber mehrere Variablen ausgewertet, knnen Sie selbst entscheiden, ob die Ergebnisse in separaten Tabellenblcken oder in einem einzigen Tabellenblock aufgefhrt werden sollen. Soll alle Ergebnisse in einem Tabellenblock ausgegeben werden, aktivieren Sie die Option Ergebnisse aller Variablen im selben Tabellenblock ausgeben. Bei Verwendung von mehreren Splitvariablen knnen Sie zwischen drei Darstellungsmodi whlen: geschachtelt: Fr jede Ausprgung der Auswertungsvariable fhrt das System alle mglichen Kombinationen der Ausprgungen der ersten und zweiten Splitvariable in einer Tabelle auf und zhlt die Hufigkeiten aus. nicht geschachtelt: Fr jede Ausprgung der Auswertungsvariable zhlt das System die Hufigkeiten der Ausprgungen der beiden Splitvariablen, die Summen und den prozentualen Anteil unabhngig voneinander aus. kartesisches Produkt: Fr jede Kombination der Ausprgungen der Auswertungsvariable und Splitvariable(n) werden einzeln die Hufigkeit und der prozentuale Anteil aufgelistet.

216

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten

Performanzdaten
Es stehen verschiedene wichtige Performanzdaten zur Verfgung: u_gender, pstatus, pinput, md_status, md_num_updates, md_num_invites, reg_code, site_id und pci. Auerdem knnen alle Tracking-Variablen genutzt werden.

Stammdaten
Alle Stammdaten stehen zur Verfgung. Zur Verbesserung der bersicht knnen Sie die Liste optional auf bestimmte Stammdatenkategorien einschrnken.

11.3.3

Konfiguration der Panelstatistik speichern


Sie haben die Mglichkeit, eine einmal vorgenommene Konfiguration abzuspeichern und weiterzuverwenden. Die Funktionen zur Eingabe des Titels und zur Wahl des Auswertungszeitraumes fr die gespeicherte Konfiguration finden Sie im Abschnitt Panelstatistik-Konfiguration speichern ber der Auswertung.

11.3.4

Vorhandene Konfiguration lschen


Um eine vorhandene Konfiguration zu lschen, wechseln Sie zurck zu dem in Abbildung 11.3 gezeigten Einstellungsdialog. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste Konfiguration die zu lschende Konfiguration ein und besttigen durch Anklicken des Buttons Konfiguration lschen.

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten


Fr statistische Auswertungen knnen im Men Panel->Statistik->Quoten mehrdimensionale Quoten definiert werden: Zielwerte fr jede beliebige Kombination von Stammdatenvariablen (z.B. Alter, Geschlecht, Region) knnen hochgeladen und mit den tatschlichen Werten verglichen werden. Anhand der ausgegebenen %-Werte fr die einzelnen Zellen knnen Sie als Panel-Administrator leicht berblicken, ob fr ein spezielles Segment nachrekrutiert werden muss oder ob eine Zelle berbesetzt ist. Der Funktionsumfang kurzgefasst: Ein Panel kann beliebig viele voneinander unabhngige Quoten haben. In jeder Quote knnen bis zu 8 Variablen verwendet werden. Sie knnen alle Stammdaten mit definierten Ausprgungen, Panelstatus (pstatus), Sprachversion (site_id) und Geschlecht (u_gender) als Quoten-Variablen verwenden. Die Ist-Werte der Quoten werden regelmig aktualisiert. Auf eine Echtzeit-Aktualisierung wird aus Performance-Grnden verzichtet, Sie knnen jedoch bei Bedarf die Aktualisierung manuell auslsen. Die Quoten werden derzeit ausschlielich fr statistische Zwecke eingesetzt: Es wird kein Interessent auf Grund dieser Quoten bei der Registrierung abgelehnt.

11.4.1

bersicht der Quoten


Die existierenden Quoten Ihres Panels finden Sie im Men Panel->Statistik->Quoten.

217

11 Statistik

Abbildung 11.6

bersicht der existierenden Quoten

Fr jede Quote wird die Anzahl der verwendeten Variablen und das Datum der letzten Berechnung angezeigt. In der Spalte Aktionen stehen folgende Funktionen zur Verfgung: Quote bearbeiten: ffnet den in Abbildung 11.7 gezeigten Dialog, in dem die Eigenschaften der Quote definiert werden. Quotenbesetzungen anzeigen: ffnet die bersicht der Ziel- und Ist-Werte, siehe Kapitel 11.4.5, S. 219. Zielwerte hochladen: ffnet den Importdialog, siehe Kapitel 11.4.4, S. 219. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Quote gelscht.

11.4.2

Quote anlegen
1. Klicken Sie den Button Quote anlegen an. 2. Geben Sie den gewnschten Titel ein. 3. Whlen Sie den Gruppenbildungsfilter, der fr die Ermittlung der Ist-Besetzung verwendet werden soll. 4. Whlen Sie die gewnschten Quoten-Variablen aus.

Abbildung 11.7

Quote anlegen

218

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten

5. Besttigen Sie mit Quote hinzufgen. Sie gelangen zurck zur bersicht der Quoten. Wenn Sie Quoten-Eigenschaften nachtrglich verndern mchten, whlen Sie in der Quoten-bersicht das Icon Quote bearbeiten. Es ffnet den oben abgebildeten Dialog.

11.4.3

Importdatei vorbereiten
Fr den Import der Zielwerte erstellen Sie eine CSV-Datei. Diese sollte folgende Spalten enthalten: eine Spalte fr jede im vorhergehenden Schritt gewhlte Quoten-Variable. Der Titel in der ersten Zeile ist jeweils der Name der Variable. eine Spalte mit dem Titel target, die die Zielwerte anhlt. Die erste Zeile enthlt die Spaltentitel. In den folgenden Zeilen werden fr alle mglichen Kombinationen von Ausprgungen der Quoten-Variablen die Zielwerte aufgefhrt.

Abbildung 11.8

Importdatei mit Zielwerten

11.4.4

Zielwerte importieren
1. Wechseln Sie zurck zur bersicht der Quoten. 2. Suchen Sie die gewnschte Quote und klicken das Icon Zielwerte hochladen an. 3. Importieren Sie die Datei wie gewohnt. 4. War der Import erfolgreich, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

11.4.5

Ist- und Zielwerte einsehen


1. Wechseln Sie zurck zur bersicht der Quoten. 2. Suchen Sie die gewnschte Quote und klicken das Icon Quotenbesetzung anzeigen an. 3. Fr jede Zelle werden die Ziel- und Ist-Werte angezeigt.

219

11 Statistik

Abbildung 11.9

Ist- und Zielwerte einer Quote

Bitte beachten Sie, dass die Ist-Werte nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Der letzte Aktualisierungszeitpunkt wird angezeigt, bei Bedarf knnen Sie die Werte manuell aktualisieren.

11.4.6

Ist- und Zielwerte exportieren


Sie knnen die Daten exportieren, indem Sie einen der Export-Buttons ber der Quotenbesetzung anklicken: Exportieren (Werte und Labels): Diese Datei enthlt die codierten Quotendefinitionen mit den dazugehrenden Labels und die Werte. Exportieren (Werte): Diese Datei enthlt lediglich die codierten Quotendefinitionen und die Werte.

11.5 Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten


Die Eintrittswege-Statistik ermglicht es Ihnen, die Panelpopulation nach Eintrittswegen aufzusplitten und dann beispielsweise zu berprfen, ob Panelisten mit bestimmten Eintrittswegen ber- oder unterdurchschnittlich aktiv sind. Sie finden diese Statistik im Men Panel->Statistik->Eintrittswege-Statistik. Auf der Registerkarte Verteilung knnen die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphisch dargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei ber den Konfigurations-Dialog. Die folgenden Tabellen bieten einen berblick ber Auswertungskriterien und Ergebnisse.
Feld Anmeldung von... bis Tabelle 11.3 Bedeutung Anmeldungszeitraum, der bei der Auswertung bercksichtigt werden soll.

Auswertungskriterien

220

11.6 Antwortverhalten tracken

(Forts.)Feld Eintrittsweg Eintrittswege-Kategorie Sprachversion Gruppierung nach Sprachversion Ergebnisse gruppieren

Bedeutung Eintrittsweg, ber den die Panelisten in das Panel gelangt sind. Siehe Kapitel 6.2, S. 110. Die Eintrittswege des Panels knnen mit Hilfe von Kategorien geordnet werden. Siehe Kapitel 6.2.2, S. 111. Mittels der Drop-Down-Liste kann die Auswertung auf eine bestimmte Sprachversion beschrnkt werden. Optional knnen die Werte der Sprachversionen aufsummiert oder getrennt angezeigt werden. Die Ergebnisse knnen nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den mglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise: Eintrittsweg; Kategorie; Jahr/Monat.

Tabelle 11.3 Feld

Auswertungskriterien Bedeutung ber das Feld Ergebnisse gruppieren definierte Basiseinheit fr die Auswertung. Anzahl der Panelisten, die der aktuell ausgewhlten Basiseinheit - beispielsweise Eintrittsweg oder Eintrittswegekategorie - zugeordnet sind. Anzahl der Panelisten mit Status Vorlufig aufgenommen. Anzahl der Panelisten mit Status Aktiv. Anzahl der Panelisten, die jeweils 0 / 1 oder mehr / 1 / 2-5 / 6-10 Interviews beendet haben. Anzahl der Panelisten, die die Stammdatenbefragung beendet haben. (Summe der beendeten Interviews) / (Anzahl Panelisten) Datum der letzten Anmeldung. (Summe der Tage, die Panelisten der aktuell gewhlten Basiseinheit im Panel verbracht haben) / (Anzahl Panelisten)

Basiseinheit. Default: Eintrittsweg Anzahl Panelisten Vorlufig aufgenommen Aktiv 0 / 1 oder mehr / 1 / 25 / 6-10 beendete Interviews Stammdatenbefragung durchgefhrt Durchschnitt beendete Interviews Letzte Anmeldung Durchschnitt Tage im Panel Tabelle 11.4

Ergebnisse der Auswertung

11.6 Antwortverhalten tracken


Das Panel-Tracking ermglicht es, das Antwortverhalten in Panel-Umfragen und Stammdatenbefragungen zu verfolgen und zu messen. Beispielsweise kann die Anzahl der Einladungen, abgeschlossener Umfragen oder Stichprobenmitgliedschaften im zeitlichen Verlauf verfolgt werden. So erhalten Sie Daten, die fr die Verbesserung von Panel- und Antwortqualitt sehr ntzlich sein knnen. Auch fr die Erfllung der Anforderungen der ESOMAR-Richtlinien ist das Tracking hilfreich. Der Funktionsumfang in Krze: Verschiedene Zhlervariablen und Verhltnisgren werden entsprechend dem Verhalten der Panelisten laufend aktualisiert. Zur Erleichterung von Reporting und Analyse werden auch Relationen (Ratios) aus den Zhlervariablen abgeleitet. Kapitel 11.6.2, S. 224 bietet einen berblick ber alle neuen Variablen.

221

11 Statistik

Sie knnen die Tracking-Daten an verschiedenen Stellen im Panel einsehen oder verwenden. Beispielsweise knnen Sie die Daten fr einzelne Panelisten, Gruppen oder das Gesamtpanel einsehen, sie im Gruppenbildungsfilter verwenden oder fr die Auswertung exportieren. Hinweise, wo Sie auf die neuen Daten zugreifen knnen, finden Sie in Kapitel 11.6.1, S. 222. Tracking-Daten werden aus Performance-Grnden nur fr 380 Tage gespeichert. Die Daten werden nicht in Echtzeit angezeigt, sondern tglich aktualisiert. Der Aktualisierungszeitpunkt ist vernderbar. Siehe Kapitel 11.6.3, S. 229. Ab EFS 7.0 knnen Sie die drei Tracking-Intervalle selbst definieren. Siehe Kapitel 11.6.3, S. 229. Das Panel-Tracking ergnzt oder ersetzt ab EFS 6.0 verschiedene ltere Funktionen von EFS Panel. In den Variablen n_poll (Anzahl der Umfragen) und last_poll_date (Datum der letzten Umfrage) wurden beispielsweise schon frher Informationen zum Antwortverhalten gespeichert, allerdings entspricht die Definition dieser lteren Variablen teilweise nicht mehr den Erwartungen moderner Panelbetreiber. Sie werden daher weiter erfasst, aber in der Panel-Statistik, im Performanzdatenfilter und an vergleichbaren Stellen als veraltet markiert. Bitte beachten Sie: - Das Erfassen der Tracking-Daten startet erst nach dem Upgrade auf EFS 6.0. D.h. es dauert nach dem Upgrade einige Zeit, bis Daten fr alle Tracking-Intervalle (standardmig 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen) vorliegen. - Nur Projekte, die nach dem Upgrade-Termin angelegt wurden, werden bercksichtigt.

11.6.1

Auf Tracking-Daten zugreifen


Tracking-Daten einsehen
Sie knnen die Tracking-Daten je nach Bedarf fr einzelne Panelisten, Gruppen oder das Gesamtpanel einsehen. Tracking-Daten fr einzelne Panelisten: Detailansicht->Registerkarte Tracking-Information. Die Tabelle enthlt die in Tabelle 11.5 aufgefhrten Tracking-Daten fr den jeweiligen Panelisten. Sie ist folgendermaen zu lesen: Die Spalte Kennzahl gibt an, um welches Thema es in der jeweiligen Zeile geht, also zum Beispiel Anzahl der Stichprobenmitgliedschaften. In den folgenden vier Spalten werden zu jedem Thema die Werte der jeweils vier track_num_x-Variablen fr die im Spaltenkopf angegebenen Zeitrume aufgefhrt. Fr Anzahl Umfragestarts und Anzahl abgeschlossener Umfragen werden zustzlich in Prozent die Werte der track_rel_x-Variablen angezeigt. Die Spalte Letzter Fall enthlt den Wert der Variable track_date_x.

222

11.6 Antwortverhalten tracken

Abbildung 11.10 Tracking-Daten einer Panelistin

Tracking-Daten in der Panelistenliste: Mittels der Ansicht-Funktion knnen Sie verschiedene Tracking-Variablen wie beispielsweise den Anteil begonnener oder abgeschlossener Umfragen einblenden. Tracking-Daten fr Gruppen: Detailansicht der Gruppe->Registerkarte Tracking-Information. Die Tabelle enthlt die Durchschnittswerte der in Tabelle 11.5 aufgefhrten Tracking-Daten fr die jeweilige Gruppe. Tracking-Daten fr das gesamte Panel: Men Panel->Statistik->Registerkarte Tracking-Information (Abbildung 11.11). Die Tabelle enthlt die Durchschnittswerte der in Tabelle 11.5 aufgefhrten Tracking-Daten fr das gesamte Panel. Ab EFS 8.0 werden die Ergebnisse auch graphisch dargestellt. Die Datenauswahl fr die Grafik erfolgt ber den Konfigurations-Dialog.

Abbildung 11.11 Tracking-Daten eines Panels im Men Statistik

Tracking-Daten beim Erstellen von Statistiken verwenden


Die Panelstatistik ist erweitert worden: Die Tracking-Daten sind im Abschnitt Performanzdaten hinzugefgt worden.

223

11 Statistik

Tracking-Daten bei der Filterung verwenden


Sie knnen in verschiedenen Filtern auf die Tracking-Daten zugreifen: Gruppenbildungsfilter: Die Tracking-Daten stehen zur Verfgung. Somit knnen sie bei der Gruppenbildung, Quotierung und an anderen Stellen, an denen der Gruppenbildungsfilter zum Einsatz kommt, verwendet werden. Performanzdatenfilter: Auch ber den Performanzdatenfilter knnen die Tracking-Daten fr die Gruppenbildung eingesetzt werden. Auslastungsfilter: Mittels des Auslastungsfilter knnen die Tracking-Daten fr die Belegungsplanung genutzt werden.

Tracking-Daten bei der Stichprobenbildung


Wenn Sie bei der Stichprobenbildung mit Schichtung arbeiten, wird der Anteil abgeschlossener Umfragen fr die verschiedenen Ausprgungen der Schichtungsvariablen ausgegeben. So knnen Sie abschtzen, mit welchen Zielwerten ausreichende Teilnahmewerte erreicht werden knnen.

Tracking-Daten bei Panel-Pflege verwenden


Die Tracking-Variablen knnen fr die PCI-Konfiguration (PCI = Panelist Compliance Index) verwendet werden.

Tracking-Daten exportieren
Die Tracking-Daten sind im Stammdatenexport enthalten.

11.6.2
Variable track_date_ completed

Tracking-Variablen im Detail
Exportvariable modcpl Datentyp Datum Beschreibung Datum der letzten abgeschlossenen Umfrage. Wird gesetzt, wenn der Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 31 oder 32 bekommt. Datum der letzten Einladung zu einer Panel- oder Stammdatenbefragung. Als Einladung zhlt die erste Mail in einem Projekt an den Panelisten, alle weiteren Mails werden als Reminder gezhlt. Ob Sie die Mails aus einer Stichprobe versendet haben oder ob der Versand ber eine Aktualisierungsregel ausgelst wurde, ist nicht von Bedeutung. Datum des letzten Qualittsproblems. Ein Qualittsproblem liegt derzeit nur vor, wenn ein Panelist in einer Umfrage bei der Qualittskorrektur einen Wert kleiner als 0.2 erreicht. Dazu ist erforderlich, dass die Qualittskorrektur in der betreffenden Umfrage aktiviert ist und ausgelst wird. Es ist jedoch geplant, in einem der kommenden Releases eine ausgefeiltere Definition von Qualitt fr das Tracking zu entwickeln. Datum der letzten Ausquotierung. Ausquotierung liegt vor, wenn ein Panelist eine Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 35, 36 oder 41 bekommt.

Bedeutung Letzte abgeschlossene Umfrage Letzte Einladung

track_date_ invited

modinv

Datum

track_date_ quality

Letztes Qualittsproblem

modqul

Datum

track_date_ quoted

Letzte Ausquotierung

modqut

Datum

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

224

11.6 Antwortverhalten tracken

Bedeutung track_date_ reminded Letzter Reminder

Exportvariable modrem

Datentyp Datum

Beschreibung Datum des letzten Reminders zu einer Panel- oder Stammdatenbefragung. Als Reminder zhlt jede wiederholte Mail in einem Projekt an den Panelisten (d.h. alles ab Mail Nr 2 ist ein Reminder). Datum der letzten Aufnahme eines Panelisten in eine Stichprobe einer Panel- oder Stammdatenbefragung. (Auch die Stichprobe internal wird dabei bercksichtigt.) Datum des letzten Screenouts. Ein Screenout liegt vor, wenn ein Panelist eine Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 37 bekommt. Datum des letzten Umfragestarts. Ein Umfragestart liegt dann vor, wenn ein Panelist eine Umfrage beginnt. wenn ein Panelist nach Zurcksetzen mit/ohne Datenlschen neu startet. wenn ein Panelist bei Mehrfachteilnahme erneut die Umfrage startet. Datum der letzten Nicht-Erreichbarkeit des Panelisten. Nicht-Erreichbarkeit kann im Stichproben-Men auf der Registerkarte Stichprobeninhalt der jeweiligen Panel- und Stammdatenbefragung vom Admin manuell gesetzt werden (Dispositionscode 15). Scheitert der EFS-Mailserver schon bei dem Versuch, eine Mail abzusenden, weil beispielsweise die Mailadresse kaputt ist, so wird automatisch ebenfalls Nicht-Erreichbarkeit gesetzt. Anzahl aller abgeschlossenen Umfragen des Panelisten. Es zhlen nur Panel- und Stammdatenbefragungen, in denen der Panelist die Endseite und Status 31 oder 32 erreicht hat. Jedes Projekt zhlt nur einmalig, d.h. mehrfaches Beenden im selben Projekt (Mehrfachteilnahme) zhlt nicht doppelt. track_num_completed-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_date_ sampled

Letzte Stichprobenmitgliedschaft Letzter Screenout Letzter Umfragestart

modsam

Datum

track_date_ screened track_date_ started

modscn

Datum

modstr

Datum

track_date_ unavail

Letzte NichtErreichbarkeit

modunl

Datum

track_num_ completed

Anzahl abgeschlossener Umfragen

numcpl

Counter

track_num_ completed1

Anzahl abgeschlossener Umfragen (letzte 4 Wochen) Anzahl abgeschlossener Umfragen (letzte 8 Wochen) Anzahl abgeschlossener Umfragen (letzte 12 Wochen)

numcpl1

Counter

track_num_ completed2

numcpl2

Counter

track_num_completed-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ completed3

numcpl3

Counter

track_num_completed-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

225

11 Statistik

Bedeutung track_num_ incomplete Anzahl nicht abgeschlossener Umfragen

Exportvariable numinc

Datentyp Counter, abgeleitet

Beschreibung track_num_started-track_num_completedtrack_num_screened-track_num_quoted Bitte beachten Sie: Fhrt ein Panelist eine Umfrage mehrfach durch und erreicht verschiedene Status auf Endseiten, z. B. zuerst 37, dann 31, wrde dies zu einem negativen Wert oder 0 fhren. Daher werden die Ergebnisse auf den Wertebereich 0...n eingeschrnkt. Ist das Ergebnis der Berechnung < 0, wird 0 angezeigt. Anzahl aller Einladungen zu Panel- oder Stammdatenbefragungen. Als Einladung zhlt die erste Mail in einem Projekt an den Panelisten. Bitte beachten Sie: Die Einordnung als Einladung erfolgt unabhngig vom Typ der Mailvorlage und von der Funktion, die beim Versand verwendet wurde. Die zweite und alle folgenden Mails werden blicherweise als Reminder unter track_num_reminded erfasst. Dass im selben Projekt eine weitere Mail als Einladung gezhlt wird, kommt nur vor, wenn beisipelsweise eine Stichprobe nach Versand der Einladungen gelscht, eine weitere Stichprobe angelegt und ein Panelist dann erneut eingeladen wird. track_num_invited-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen track_num_invited-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ invited

Anzahl Einladungen

numinv

Counter

track_num_ invited1 track_num_ invited2

Anzahl Einladungen (letzte 4 Wochen) Anzahl Qualittsprobleme (letzte 8 Wochen) Anzahl Einladungen (letzte 12 Wochen) Anzahl Qualittsprobleme

numinv1

Counter

numinv2

Counter

track_num_ invited3 track_num_ quality

numinv3

Counter

track_num_invited-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen Anzahl aller Qualittsprobleme. Ein Qualittsproblem liegt dann vor, wenn ein Panelist in der Qualittskorrektur einen Wert kleiner als 0,1 erreicht. Mehrfache Qualittsprobleme eines Panelisten im selben Projekt werden nicht doppelt gezhlt. track_num_quality-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

numqul

Counter

track_num_ quality1

Anzahl Qualittsprobleme (letzte 4 Wochen) Anzahl Qualittsprobleme (letzte 8 Wochen) Anzahl Qualittsprobleme (letzte 12 Wochen) Anzahl Ausquotierungen

numqul1

Counter

track_num_ quality2

numqul2

Counter

track_num_quality-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ quality3

numqul3

Counter

track_num_quality-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_num_ quoted

numqut

Counter

Anzahl aller Ausquotierungen. Ausquotierung liegt vor, wenn Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 35, 36 oder 41 bekommt. Mehrfache Ausquotierungen des Panelisten im selben Projekt (Mehrfachteilnahme) werden nicht doppelt gezhlt.

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

226

11.6 Antwortverhalten tracken

Bedeutung track_num_ quoted1 Anzahl Ausquotierungen (letzte 4 Wochen) Anzahl Ausquotierungen (letzte 8 Wochen) Anzahl Ausquotierungen (letzte 12 Wochen) Anzahl Reminder

Exportvariable numqut1

Datentyp Counter

Beschreibung track_num_quoted-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ quoted2

numqut2

Counter

track_num_quoted-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ quoted3

numqut3

Counter

track_num_quoted-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_num_ reminded

numrem

Counter

Anzahl aller Reminder zu Panel- oder Stammdatenbefragungen. Als Reminder zhlen alle Folge-Mails in einem Projekt an den Panelisten (d.h. mindestens eine Mail wurde bereits vorher aus dem Projekt an den Panelisten versendet). Mehrfache Reminder werden mehrfach gezhlt. track_num_reminded-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ reminded1

Anzahl Reminder (letzte 4 Wochen) Anzahl Reminder (letzte 8 Wochen) Anzahl Reminder (letzte 12 Wochen) Anzahl Stichprobenmitgliedschaften

numrem1

Counter

track_num_ reminded2

numrem2

Counter

track_num_reminded-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ reminded3

numrem3

Counter

track_num_reminded-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_num_ sampled

numsam

Counter

Anzahl aller Stichprobenmitgliedschaften (=Stichprobenzuordnungen) eines Panelist in Panel- und Stammdatenbefragungen. Die Mitgliedschaft kommt dann zustande, wenn die Stichprobe gezogen wird (unabhngig davon, ob das Projekt aktiv und im Feld ist) bzw. der Panelist ber sonstige Aktionen (Aktualisierungsregeln, Panelistenverwaltung, Registrierung auf Website, Tester hinzufgen) einer Stichprobe hinzugefgt wird. Es wird nur eine Mitgliedschaft je Projekt gezhlt. track_num_sampled-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ sampled1

Anzahl Stichprobenmitgliedschaften (letzte 8 Wochen) Anzahl Stichprobenmitgliedschaften (letzte 4 Wochen) Anzahl Stichprobenmitgliedschaften (letzte 12 Wochen)

numsam1

Counter

track_num_ sampled2

numsam2

Counter

track_num_sampled-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ sampled3

numsam3

Counter

track_num_sampled-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

227

11 Statistik

Bedeutung track_num_ screened Anzahl Screenouts

Exportvariable numscn

Datentyp Counter

Beschreibung Anzahl aller Screen outs. Ein Screen out liegt vor, wenn Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 37 bekommt. Mehrfache Screen outs (Mehrfachteilnahme) des Panelisten im selben Projekt werden nicht doppelt gezhlt. track_num_screened-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ screened1

Anzahl Screenouts (letzte 4 Wochen) Anzahl Screenouts (letzte 8 Wochen) Anzahl Screenouts (letzte 12 Wochen) Anzahl Umfragestarts

numscn1

Counter

track_num_ screened2

numscn2

Counter

track_num_screened-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ screened3

numscn3

Counter

track_num_screened-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_num_ started

numstr

Counter

Anzahl aller Umfragestarts. Ein Umfragestart liegt dann vor, wenn ein Panelist eine Umfrage beginnt. wenn ein Panelist nach Zurcksetzen mit/ohne Datenlschen neu startet. wenn ein Panelist bei Mehrfachteilnahme erneut die Umfrage startet. Mehrfache Umfragestarts des Panelisten im selben Projekt (Mehrfachteilnahme) werden nicht doppelt gezhlt. track_num_started-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ started1

Anzahl Umfragestarts (letzte 4 Wochen) Anzahl Umfragestarts (letzte 8 Wochen) Anzahl Umfragestarts (letzte 12 Wochen) Anzahl NichtErreichbarkeiten

numstr1

Counter

track_num_ started2

numstr2

Counter

track_num_started-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_ started3

numstr3

Counter

track_num_started-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_num_ unavail

numunl

Counter

Anzahl aller Nicht-Erreichbarkeiten. Nicht-Erreichbarkeit kann vom Admin fr einzelnen Mitglieder einer Stichprobe gesetzt werden, beim Mailversand wird sie automatisch gesetzt, wenn eine Mail an einen Panelisten nicht versendet werden kann. Mehrfache Nicht-Erreichbarkeit in einem Projekt zhlt nicht doppelt. track_num_unavail-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_ unavail1

Anzahl NichtErreichbarkeiten (letzte 4 Wochen) Anzahl NichtErreichbarkeiten (letzte 8 Wochen)

numunl1

Counter

track_num_ unavail2

numunl2

Counter

track_num_unavail-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 8 Wochen

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

228

11.6 Antwortverhalten tracken

Bedeutung track_num_ unavail3 Anzahl NichtErreichbarkeiten (letzte 12 Wochen) Anteil abgeschlossener Umfragen

Exportvariable numunl3

Datentyp Counter

Beschreibung track_num_unavail-Wert, eingeschrnkt auf die letzten 12 Wochen

track_rel_ completed

relcpl

Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet

track_num_completed/track_num_sampled Wenn ein Panelist im Betrachtungszeitraum mehr Umfragen beendet hat als er zu Stichproben hinzugefgt wurde, kann der Wert grer als 1 werden. Daher werden die Ergebnisse auf den Wertebereich 0...1 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung > 1, wird 1 angezeigt. track_rel_completed-Wert, bezogen auf die letzten 4 Wochen

track_rel_ completed1

Anteil abgeschlossener Umfragen (letzte 12 Wochen) Anteil abgeschlossener Umfragen (letzte 12 Wochen) Anteil abgeschlossener Umfragen (letzte 12 Wochen) Anteil begonnener Umfragen

relcpl1

Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet

track_rel_ completed2

relcpl2

track_rel_completed-Wert, bezogen auf die letzten 8 Wochen

track_rel_ completed3

relcpl3

track_rel_completed-Wert, bezogen auf die letzten 12 Wochen

track_rel_ started

relstr

track_num_started/track_num_sampled Wenn ein Panelist im Betrachtungszeitraum mehr Umfragestarts als Stichprobenmitgliedschaften hatte, kann der Wert grer als 1 werden. Daher werden die Ergebnisse auf den Wertebereich 0...1 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung > 1, wird 1 angezeigt. track_rel_started-Wert, bezogen auf die letzten 4 Wochen

track_rel_ started1

Anteil begonnener Umfragen (letzte 4 Wochen) Anteil begonnener Umfragen (letzte 8 Wochen) Anteil begonnener Umfragen (letzte 12 Wochen)

relstr2

Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet Wahrscheinlichkeit (0..1), abgeleitet

track_rel_ started2

relstr2

track_rel_started-Wert, bezogen auf die letzten 8 Wochen

track_rel_ started3

relstr3

track_rel_started-Wert, bezogen auf die letzten 12 Wochen

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

11.6.3

Tracking konfigurieren
Falls erforderlich, knnen Sie den Zeitpunkt und die Auswertungsintervalle des PanelTracking fr Ihr Panel anpassen: Sie knnen selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt die tgliche Aktualisierung der Tracking-Werte stattfinden soll. Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung der Tracking-Werte mglichst zu Low-Traffic-Phasen, d.h. blicherweise nachts, aus-

229

11 Statistik

gefhrt werden sollte. Daher ist sie standardmig auf 00:00 GMT eingestellt. Wenn Sie ein Panel in einer anderen Zeitzone betreiben, kann es sinnvoll sein, die Aktualisierungszeit entsprechend zu ndern. Die beim Panel-Tracking erhobenen Werte werden fr drei Intervalle angezeigt. Standardmig sind dies 4, 8 und 12 Wochen. Ab EFS Panel 7.0 knnen Sie diese Intervalle verndern. Zustzliche Intervalle knnen allerdings nicht definiert werden. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie in das Men Panel->Panelkonfiguration->Panel-Tracking. Dafr bentigen Sie Leserecht auf panel_config. 2. In diesem Dialog wird der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt. 3. Im Feld Zeit der Aktualisierung knnen Sie den Zeitpunkt der tglichen Aktualisierung ndern. Standardmig ist 00:00 GMT eingestellt. Beachten Sie bitte, dass die Einstellung erst am nchsten Tag aktiv wird. 4. In den Intervallwert-Feldern knnen Sie die Intervalle nach Bedarf ndern. 5. Speichern Sie die Einstellungen.

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen


Fr eine qualitativ hochwertige Arbeit ist es wichtig, dass die Stammdaten mglichst vollstndig von allen Panelisten erfasst werden. Denn andernfalls ergeben sich Probleme z.B. bei Gruppen- und Stichprobenbildung, ganz besonders jedoch bei der Auswertung. Die ESOMAR-Richtlinien empfehlen daher, dass Panelbetreiber eine Liste der Stammdaten erstellen und verffentlichen, fr die Werte von allen Panelisten vorliegen. EFS stellt Ihnen die Besetzungszahlen Ihrer Stammdaten tagesaktuell zur Verfgung: Sie knnen fr jedes einzelne Stammdatum sehen, fr wie viele Panelisten bereits ein Wert vorliegt und bei wie vielen der Wert noch fehlt. Alternativ knnen Sie die Stammdatenbesetzung fr die Stammdatenkategorien Ihres Panels einsehen. Die Besetzungszahlen werden einmal tglich aktualisiert. Sie knnen selbst entscheiden, ob die Funktion aktiviert werden soll oder nicht. Siehe Kapitel 11.7.2, S. 232.

11.7.1

Stammdatenbesetzung einsehen
Sie finden die Stammdatenbesetzung Ihres Panels im Men Panel->Statistik-> Stammdatenbesetzung auf den Registerkarten Stammdatenbesetzung und Stammdatenbesetzung (gruppiert).

Stammdatenbesetzung fr einzelne Stammdaten


Im Kopf der Tabelle auf der Registerkarte Stammdatenbesetzung finden Sie jeweils Datum und Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Die Tabelle fhrt fr jedes Stammdatum dieselben Schlsselinformationen auf, die auch in der Stammdatenbersicht aufgefhrt werden: Variablentyp, Titel (anklickbarer Link zum Bearbeitungsdialog), internen Variablennamen, Datentyp und Stammdatenkategorie. Dazu kommen drei Spalten mit den Besetzungswerten: Eintrag vorhanden: Anzahl der Panelisten, fr die bereits ein Eintrag fr die jeweilige Stammdatenvariable vorliegt. D.h. entweder die Panelisten haben bereits eine entsprechende Frage beantwortet oder es wurden Werte importiert.

230

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen

Eintrag nicht vorhanden: Anzahl der Panelisten, fr die noch kein Eintrag fr die jeweilige Stammdatenvariable vorliegt. D.h. der Wert der Variablen ist entweder -77 (numerische Variable) oder (Textvariable). 0 ist ein gltiger Wert und zhlt als Antwort. Prozentsatz vorhandener Eintrge: Prozentsatz der Panelisten, fr die ein Eintrag vorliegt, im Verhltnis zur Summe aller derzeit vorhandenen Panelisten. Bercksichtigt werden alle Panelisten mit Ausnahme der Status gelscht und Tester).

Abbildung 11.12

Stammdatenbesetzung

Sie haben folgende Mglichkeiten, die Anzeige zu modifizieren oder zu beschrnken: Die Titel der Tabellenspalten sind anklickbare Links. Bei Anklicken wird die Tabelle nach den Eintrgen in der jeweiligen Spalte umsortiert. In der Erweiterten Suche stehen als Such- und Einschrnkungskriterien interner Variablenname und Titel der Stammdaten, Stammdatenkategorie, Daten- und Variablentyp, Panelstatus, Sprachversion und Geschlecht zur Auswahl. D.h. Sie knnen sich beispielsweise die Stammdatenbesetzung ausschlielich fr aktive Panelisten oder nur fr Panelistinnen ausgeben lassen. Mittels der Ansicht-Funktion knnen Sie Spalten ein- oder ausblenden und die Anzahl der Zeilen pro Seite verndern.

Stammdatenbesetzung fr Stammdatenkategorien
Die Tabelle auf der Registerkarte Stammdatenbesetzung (gruppiert) fhrt fr jede Stammdatenkategorie die Besetzungswerte auf: Eintrag vorhanden: Summe der Eintrge, die fr Stammdaten der jeweiligen Kategorie bereits vorliegen. Eintrag nicht vorhanden: Summe der noch fehlenden Eintrge fr Stammdaten der jeweiligen Kategorie. Prozentsatz vorhandener Eintrge: Prozentsatz der existierenden Eintrge im Verhltnis zur Summe aller erforderlichen Eintrge fr Stammdaten der jeweiligen Kategorie.

231

11 Statistik

11.7.2

Erfassung der Stammdatenbesetzung konfigurieren


Sie knnen selbst entscheiden, ob die Stammdatenbesetzung erfasst werden soll und zu welchem Zeitpunkt die tgliche Aktualisierung stattfinden soll. Die Aktualisierung der Stammdatenbesetzung sollte mglichst zu Low-Traffic-Phasen, d.h. blicherweise nachts, ausgefhrt werden. Daher ist sie standardmig auf 00:00 GMT eingestellt. Wenn Sie ein Panel in einer anderen Zeitzone betreiben, kann es sinnvoll sein, die Aktualisierungszeit entsprechend zu ndern. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie in das Men Panel->Statistik->Stammdatenbesetzung auf die Registerkarte Konfiguration. 2. Ist die Aktualisierung bereits aktiv, so wird in diesem Dialog der Zeitpunkt der letzten und der geplanten nchsten Aktualisierung angezeigt.

Abbildung 11.13

Aktualisierung der Stammdatenbesetzung aktivieren oder Zeitpunkt ndern

3. Ist die Aktualisierung noch nicht aktiv, klicken Sie die Checkbox im Feld Aktivieren an. 4. Im Feld Zeit der Aktualisierung knnen Sie den Zeitpunkt der tglichen Aktualisierung ndern. Standardmig ist 00:00 GMT eingestellt. Beachten Sie bitte, dass die Einstellung erst am nchsten Tag aktiv wird. 5. Speichern Sie die Einstellungen.

11.8 Besucher-Aktivitt auf der Website beobachten


Die Sessionstatistik gibt Aufschluss ber die Aktivitt von Besuchern und eingeloggten Panelisten auf der Auenansicht des Panels. Sie finden die Sessionstatistik im gleichnamigen Men Panel->Statistik-> Sessionstatistik auf der Registerkarte Details. Auf der Registerkarte Historie knnen die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphisch dargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei ber den Konfigurations-Dialog. Fr EFS 7.1 sind die Sessionstatistik und die zugrundeliegenden Logging-Prozesse komplett berholt und erweitert worden, es gelten nun folgende Regeln: Es werden die Aktivitten aller Besucher erfasst, nicht mehr nur die Sessions eingeloggter Panelisten. Eine Session ist definiert als die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem letzten Zugriff auf die Website.

232

11.8 Besucher-Aktivitt auf der Website beobachten

Hat sich eine Person im Verlauf einer Session eingeloggt (d.h. ihre Daten knnen einem Panelistenaccount zugeordnet werden), so werden smtliche Seitenaufrufe dieser Session als von eingeloggten Panelisten durchgefhrt gewertet. Bei Panels mit mehreren Sprachversionen wird eine Session jeweils komplett der Start-Sprachversion zugeordnet, d.h. der Sprachversion, mit der die Session gestartet wurde. Dies ist allerdings nur relevant, wenn es mehrere Sprachversionen gibt und Besucher oder Panelisten hufiger die Sprachversion wechseln. Dementsprechend stehen ab EFS 7.1 neue Auswertungsmglichkeiten zur Verfgung: Die Seitenaufrufe werden danach aufgesplittet, ob die aufrufenden Personen als Panelisten identifiziert werden knnen oder nicht. Die Sessiondaten knnen auf eine Sprachversion eingeschrnkt werden. Die Sessiondaten knnen nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Excel- und CSV-Export stehen zur Verfgung. Mchten Sie weitergehende Analysen durchfhren, haben Sie folgende Mglichkeiten: Die Einzelaufrufe fr die einzelnen Sprachversionen einer Session sind im Website-Log einsehbar (Kapitel 11.9, S. 234). Die Sessiondaten einzelner Panelisten finden Sie in der Detailansicht auf der Registerkarte Sessions (Kapitel 7.3.8, S. 145). Bitte beachten Sie: Da die Logging-Prozesse fr Sessiondaten vollstndig umgestellt wurden, knnen alte Sessiondaten nicht von EFS 7.0 nach 7.1 migriert werden. Nach dem Upgrade beginnen Sie daher mit einer neuen, leeren Sessionstatistik.

Auswertungskriterien und Sessiondaten im Detail


In den folgenden Tabellen werden Auswertungsmglichkeiten und Inhalt der Sessionstatistik im Detail erlutert.
Feld Datum von / bis Sprachversion Bedeutung Sie knnen vorgeben, fr welchen Zeitraum die Sessiondaten aufgefhrt werden sollen. Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann fr die Auswertung verwendet werden. Mittels der Drop-Down-Liste knnen Sie die Sessiondaten auf eine bestimmte Sprachversion beschrnken. Die Einzelaufrufe fr die einzelnen Sprachversionen einer Session sind im Website-Log einsehbar. Bitte beachten Sie: Eine Session wird jeweils komplett der Start-Sprachversion zugeordnet, d.h. der Sprachversion, mit der die Session gestartet wurde. Dies ist aber nur relevant, wenn es mehrere Sprachversionen gibt und Besucher oder Panelisten hufiger die Sprachversion wechseln. Die Sessiondaten knnen nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden, z.B. Wochentag oder Sprachversion. Die Default-Einstellung ist Jahr / Monat / Tag.

Ergebnisse gruppieren

Tabelle 11.6

Auswertungskriterien

233

11 Statistik

Feld Gruppierungseinheit Default: Jahr / Monat / Tag Sessions Besucher Panelisten

Bedeutung Im Feld Ergebnisse gruppieren ausgewhlte Basiseinheit

Anzahl der Sessions im gewhlten Intervall Anzahl der Sessions, die von nicht eingeloggten Personen verursacht wurden. Anzahl der Sessions, die von Panelisten durchgefhrt wurden. Dazu gehren alle Sessions, in deren Verlauf sich die jeweilige Person eingeloggt und somit als Panelist identifiziert hat. Anzahl der Panelisten, die eine oder mehrere Sessions durchgefhrt haben. Ein Panelist kann im Auswertungsintervall mehrere Sessions durchgefhrt haben, daher kann der Wert in der Spalte eindeutige Panelisten niedriger sein als der Wert in der Spalte Panelisten. Dieser Wert gibt an, wie viele Sessions die Panelisten im Durchschnitt durchgefhrt haben. Er wird errechnet aus dem Quotienten Panelisten / (eindeutige Panelisten). Durchschnittliche Lnge der Sessions Die lngste Session im Auswertungsintervall Anzahl der Seitenaufrufe, die von Panelisten durchgefhrt wurden s.o. Anzahl der Seitenaufrufe, die von nicht eingeloggten Personen verursacht wurden.

Eindeutige Panelisten

Durchschnittliche Anzahl der Sessions / Panelist Durchschnittliche Session-Lnge Maximale SessionLnge Seitenaufrufe (eingeloggt) Seitenaufrufe (ausgeloggt) Tabelle 11.7 Sessiondaten

11.9 Website-Log auswerten


EFS erfasst automatisch Zugriffsdaten fr alle Seiten der Auenansicht. Im WebsiteLog knnen Sie diese Daten einsehen, auswerten und exportieren. Sie finden den Log im gleichnamigen Men Panel->Statistik->Website-Log auf der Registerkarte Details. Auf der Registerkarte Historie knnen die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphisch dargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei ber den Konfigurations-Dialog.

Auswertungskriterien und Log-Daten im Detail


In den folgenden Tabellen werden Auswertungsmglichkeiten und Inhalt des WebsiteLog im Detail erlutert.
Feld Datum von... bis Tabelle 11.8 Bedeutung In diesem Bereich knnen Sie angeben, welchen Zeitraum Sie durchsuchen mchten.

Auswertungskriterien

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11.9 Website-Log auswerten

(Forts.)Feld Sprachversion

Bedeutung Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann fr die Auswertung verwendet werden. Dabei handelt es sich um die Start-Sprachversion, d.h. die Sprachversion, mit der die Session gestartet wurde. Mittels der Drop-Down-Liste knnen Sie die Sessiondaten auf eine bestimmte Sprachversion beschrnken. Sie knnen die Seitenzugriffe von Panelisten mit einem bestimmten Panelstatus ermitteln. Die Ergebnisse knnen nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den mglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise: Seitenname; Jahr/Monat/Tag; Panelstatus; Sprachversion; Browser und Browser-Version. Name der aufgerufenen Seite Auswertungskriterien Bedeutung ber das Feld Ergebnisse gruppieren festgelegte Basiseinheit fr die Auswertung. Datum des ersten bzw. letzten registrierten Seitenaufrufs. Anzahl der Aufrufe der jeweiligen Seite Anzahl der Panelisten, die einen oder mehrere Seitenaufrufe ausgefhrt haben.

Panelstatus Ergebnisse gruppieren

Seitenname Tabelle 11.8 Spaltentitel Basiseinheit. Default: Seitenname

Datum min. / Datum max. Seitenaufrufe absolut Eindeutige Panelisten Tabelle 11.9

Ergebnisse der Auswertung

235

11 Statistik

236

12 Paneldaten exportieren
12.1 12.2 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten. . . . . . . . . 239 Spezialfeatures fr die Auswertung in SPSS exportieren . . 241

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12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten

12

Paneldaten exportieren
EFS Panel verfgt ber verschiedene Exportschnittstellen, die Ihnen den Export von projekt- und panelspezifische Stamm-, Ergebnis- oder Adressdaten, Projekten, Layouts und vielen anderen Informationen ermglichen. Der Export projektbezogener Datenstze wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13 erlutert, die dortige Dokumentation umfasst auch den Export von Ergebnisdaten aus Panel-Umfragen. Im folgenden werden die Mglichkeiten zum Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten der Panelisten (siehe Kapitel 12.1, S. 239) und von SPSS-Labels fr Stammdaten (siehe Kapitel 12.2, S. 241) erlutert.

12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten


12.1.1 Der Exportvorgang
Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Wechseln Sie in das Men Panel->Export. 2. Whlen Sie zunchst den Datentyp Paneldaten und besttigen mit Weiter.

Abbildung 12.1

Auswahl des zu exportierenden Datentyps im Men Panel->Export

3. Die im folgenden angezeigten Basiseinstellungen und erweiterten Optionen entsprechen im wesentlichen den im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 13.2 im Detail vorgestellten Mglichkeiten. 4. Whlen Sie die gewnschte Exportvorlage. Zur Auswahl stehen: Stammdaten Teilnehmerdaten

5. Zustzlich mglich sind Einschrnkungen auf Kategorien, Gruppen, Panelstatus und mit Hilfe des selektiven Exports auf ausgewhlte Variablen. 6. Anschlieend klicken Sie den Button Exportieren an, und besttigen auch auf der folgenden Seite noch einmal mit einem Klick auf Datei auf den lokalen PC kopieren. 7. Nun beginnt der Download-Prozess. Es ffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie zwischen ffnen und Speichern der Datei whlen knnen. Klicken Sie den Button Speichern an. 8. Es ffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie auswhlen knnen, in welchen Ordner die Datei gespeichert werden soll. Des Weiteren knnen Sie den Namen der Datei ndern. Besttigen Sie mit Speichern. 9. Sobald der Downloadprozess abgeschlossen ist, knnen Sie das Fenster mit einem Klick auf Fenster schlieen zuklappen.

239

12 Paneldaten exportieren

12.1.2

Panelspezifische Einstellungsoptionen im Detail


Die Basiseinstellungen und erweiterten Optionen im Men Panel->Export entsprechen im wesentlichen den im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 13.2 im Detail vorgestellten Mglichkeiten. Im folgenden werden nur Abweichungen bei Exportvorlagen und Einschrnkungsmglichkeiten erlutert.

Exportvorlage whlen
Es stehen die folgenden Exportvorlagen zur Verfgung: Stammdaten: Systemdaten (siehe Kapitel 4.2, S. 53) und Stammdaten (siehe Kapitel 4.3, S. 60). Teilnehmerdaten: Die Daten aus der Teilnehmerdatenbank. Sie knnen unter dem Menpunkt Panel->Export->Vorlagen-Editor eigene Exportvorlagen fr Paneldaten erstellen und abspeichern. Dies ist besonders dann zu empfehlen, wenn Sie hufig Daten nur fr eine Auswahl von Variablen exportieren: Sie ersparen sich das wiederholte Auswhlen der Variablen beim selektiven Export. Eine ausfhrliche Anleitung zum Erstellen von Exportvorlagen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13.10.

Export auf einzelne Panelistengruppen einschrnken


Anstatt die Daten aller Panelisten zu exportieren knnen Sie nur die Daten ausgewhlter Teilnehmer exportieren. Sie knnen die folgenden Einschrnkungen vornehmen: Einschrnkung auf eine Gruppenkategorie. Einschrnkung auf eine Panelgruppe. Die Gruppen stehen erst zur Auswahl zur Verfgung, nachdem die jeweilige Kategorie gewhlt wurde.

Export auf Panelisten mit bestimmtem Status einschrnken


Sie knnen nur die Daten von Panelisten mit bestimmtem Status exportieren (eine bersicht der Panelstatus mit Erluterungen finden Sie in Kapitel 4.2.2, S. 57). Beispielsweise knnen Sie nur die Daten von Panelisten mit Status vorlufig aufgenommen exportieren, oder Daten fr alle Status mit Ausnahme von Tester und Moderator. Dazu sollten in der Zeile Anwenden auf Panelisten mit Status nur die Checkboxen der gewnschten Status aktiviert sein. Standardmig sind alle Checkboxen aktiviert.

Export auf ausgewhlte Variablen einschrnken


Beim selektiven Export werden nur ausgewhlte Variablen exportiert. Diese Option bietet sich gerade bei Exportvorgngen an, die Stammdaten enthalten, da die Stammdatenmenge mit zunehmender Gre des Panels schnell unbersichtlich wird. Sie knnen beispielsweise nur Variablen exportieren, die Auskunft ber die soziodemographische Struktur Ihres Panels geben: Dazu whlen Sie lediglich die Variablen Alter, Geschlecht und Beruf. Oder Sie exportieren aus den Adressdaten nur die E-Mail-Adressen. Aktivieren Sie bei einem selektiven Export die Checkbox Ich mchte fr diesen Exportvorgang auswhlen, welche Variablen exportiert werden sollen. Sobald Sie mit einem Klick auf den Button Exportieren diese Auswahl besttigt haben, wird die Liste der mglichen Variablen eingeblendet, und Sie knnen die gewnschten Variablen auswhlen.

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12.2 Spezialfeatures fr die Auswertung in SPSS exportieren

12.2 Spezialfeatures fr die Auswertung in SPSS exportieren


SPSS-Labels fr eigene Syntaxjobs erzeugen
Wenn Sie im Men Panel->Export die Option SPSS-Labels fr Stammdaten whlen und mit Weiter besttigen, wird eine Datei im dat-Format exportiert, die Labels und Variablennamen enthlt. Diese knnen beispielsweise zum Umbelabeln in SPSS verwendet werden. Informationen zu weiteren SPSS-Makros, die nicht ausschlielich panelspezifisch sind, finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13.7.

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12 Paneldaten exportieren

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13 Multipanel
13.1 13.2 13.3 13.4 Das Systemdatum Sprachversion (site_id) im Multipanel 246 Sprachversion einsehen und auswhlen . . . . . . . . . . . . . 246 Die Sprachversion fr die Panelverwaltung nutzen . . . . . . 247 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen249

243

244

13

Multipanel
Ein Multipanel zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Panel-Auenansichten eingerichtet werden, die Daten aller Auenansichten werden jedoch in einer Datenbank zusammengefhrt. Der Einsatz eines derartigen Multipanels kann beispielsweise fr Panels sinnvoll sein, deren Teilnehmer unterschiedliche Sprachen sprechen oder unterschiedlichen Zielgruppen angehren. Das herkmmliche EFS-Multipanel ermglichte es, mehrere Sprachversionen derselben Panel-Website zu verwalten: Inhalt, Struktur und Funktionalitten der verschiedenen Versionen waren weitgehend identisch, nur die Sprache war unterschiedlich. Die Anforderungen entwickelten sich allerdings in der letzten Zeit weg vom herkmmlichen mehrsprachigen Panel, und hin zur Verwaltung mehrerer Auenansichten mit durchaus unterschiedlichem Adressatenkreis, unterschiedlicher Seitenstruktur und unterschiedlichen Funktionalitten. Das in EFS 5.2 neu eingefhrte CMS erffnet daher die Mglichkeit, verschiedene Websites mit jeweils einer oder mehreren Sprachversionen aufzusetzen, deren Teilnehmer alle mittels derselben EFS Panel-Administration verwaltet werden: Es knnen mehrere Websites aufgebaut werden. Die verschiedenen Websites knnen eine unterschiedliche Seitenstruktur haben und unterschiedlich konfiguriert werden. Zu jeder Website gehren eine oder mehrere Sprachversionen. Diese unterscheiden sich in der Sprache, sind hinsichtlich Inhalt, Struktur und Funktionalitten jedoch weitgehend identisch.

Abbildung 13.1

bersicht der Websites und Sprachversionen auf einer EFS Panel-Installation

Angelegt und verwaltet werden die Websites und Sprachversionen im Men Website-> Panel-Websites. Planung, Gestaltung und Pflege der Auenansichten sind Thema des zweiten Teils (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533).

245

13 Multipanel

13.1 Das Systemdatum Sprachversion (site_id) im Multipanel


Das Konzept des Multipanels basiert auf einem zustzlich erfassten Systemdatum: der Sprachversion, die in der Variable site_id gespeichert wird. Diese gibt Auskunft darber, welcher Auenansicht ein Panelist zugeordnet ist. Die Websites haben ebenfalls eigene Kennziffern. Diese werden jedoch bei der tglichen Arbeit nicht eingesetzt: Die in der Variable site_id festgehaltene Sprachversion gengt zur eindeutigen Identifizierung der Auenansicht, der ein Panelist zugeordnet ist. Die IDs von Website und Sprachversion knnen nicht bearbeitet werden.

Beispiel: Sprachversion eines Panelisten


Das in Abbildung 13.1 gezeigte Panel verfgt ber folgende Websites und Sprachversionen: Website: Default Sprachversion Default DE: site_id = 1 Sprachversion Default EN: site_id = 2

Website: Kinder-Panel Sprachversion Default DE: site_id = 3 Sprachversion Default EN: site_id = 4

Meldet sich beispielsweise ein Teilnehmer auf der englischen Version der mehrsprachigen Website Default an, so wird in seinem Datensatz die Variable site_id mit dem Wert 2 gefllt. In der Detailansicht dieses Panelisten finden Sie im Feld Sprachversion den Eintrag Default EN. Kommt das neue Mitglied von der deutschsprachigen Seite, steht in der Detailansicht Default DE, im Exportdatensatz finden Sie den Wert 1. (Die Abkrzungen entsprechen in diesem Beispiel den Top-Level-Domains der jeweiligen Lnder).

13.2 Sprachversion einsehen und auswhlen


In der Panelverwaltung die Sprachversion einstellen
In der Panelverwaltung (Modul Panel) sind die frher verwendeten Bezeichnungen Site-ID und Site-Name der Variablen site_id durch die Bezeichnung Sprachversion ersetzt worden. Um Verwechslungen zu vermeiden, wenn Sprachversionen verschiedener Websites mit demselben Namen bezeichnet werden, wird auf der Benutzeroberflche die Kombination von Website und Sprachversion ausgegeben. So knnen Sie beispielsweise im abgebildeten Beispiel leicht zwischen der englischen Version der Default-Website und der englischen Version des Kinder-Panel unterscheiden.

Abbildung 13.2

Auswahl der Sprachversion auf einer Benutzeroberflche im Modul Panel

246

13.3 Die Sprachversion fr die Panelverwaltung nutzen

Bei der Arbeit mit dem CMS Website und Sprache einstellen
In den Mens des Moduls Website gibt es ein eigenes Navigationselement fr die Auswahl von Website und Sprache. Hat man Website und Sprache einmal ausgewhlt, bleibt diese nderung im weiteren Verlauf der Arbeit erhalten, auch wenn man in andere Mens wechselt.

Abbildung 13.3

Navigationselement fr Website- und Sprachwahl im Modul Website

Kennziffern einsehen
Wenn Sie die IDs der Sprachversionen bentigen, beispielsweise fr das Gestalten der Auenansicht, haben Sie zwei Mglichkeiten: ffnen Sie die Registerkarte Sprachversion bearbeiten im Men Website-> {Ausgewhlte Sprachversion}. Im Feld Aktuelle ID finden Sie die ID der Sprachversion. Alternativ knnen Sie im Men Website den Mauszeiger ber dem Link einer Website oder Sprachversion positionieren: In der Statusleiste des Browsers finden Sie die URL, die wiederum die Website-ID und Sprachversions-ID enthlt. Meist werden Sie jedoch nicht mit den Kennziffern selbst arbeiten, sondern wie oben erlutert ber die Benutzeroberflche die gewnschte Kombination von Website und Sprache einstellen.

13.3 Die Sprachversion fr die Panelverwaltung nutzen


Die Sprachversion (Variable: site_id) kommt an vielen Stellen in Panelverwaltung und CMS zum Einsatz. Einige Beispiele: In der Panelbersicht (Kapitel 11.1, S. 211) werden die Panelisten mit bestimmten Panelstatus nach Sprachversionen aufgeschlsselt. Die Panelisten, die einer bestimmten Auenansicht zugeordnet sind, knnen in Gruppen zusammengefasst werden. Siehe folgendes Beispiel. In Panelistenverwaltung und Neuzugangstabelle kann die Sprachversion als Suchkriterium verwendet werden. Die Sprachversion ist im Exportdatensatz enthalten (Variable: site_id).

Beispiel: Panelisten einer Sprachversion in einer Gruppe zusammenfassen


Hufig werden durch Filterung ber die Sprachversion Gruppen gebildet, die die Zugehrigkeit der Panelisten zu einer bestimmten Auenansicht des Panels abbilden. Im folgenden Beispiel wird eine Gruppe derjenigen Panelisten gebildet, die sich ber die englische Sprachversion der Website Default angemeldet haben: Deutsche Panelisten, die zu Default gehren, oder Panelisten, die zur zweiten Website KinderPanel gehren, sollen nicht enthalten sein. Dazu sind folgende Schritte erforderlich: 1. Bilden Sie eine neue Gruppe wie in Kapitel 8.2.1, S. 154 beschrieben. 2. Whlen Sie den Gruppenbildungsfilter (siehe Kapitel 8.2.4, S. 156). 3. Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen.

247

13 Multipanel

Abbildung 13.4

Systemvariable site_id (Sprachversion) einstellen

4. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste das zur Filterung dienende Unterscheidungskriterium ein: die Systemvariable site_id (Sprachversion). 5. Whlen Sie die Bedingung, in diesem Falle gleich. 6. Klicken Sie das Fernglas-Icon neben dem Feld Code an. 7. In einem Popup-Fenster knnen Sie sehen, welche Ausprgung die Sprachversion fr die englischen Panelisten hat. Im Beispiel ist es der Code 2. Klicken Sie Wert eintragen an, und der Wert wird in den Bedingungseditor bertragen.

Abbildung 13.5

Code whlen

8. Besttigen Sie mit Nur speichern oder wenn Sie die Gruppe direkt erstellen mchten mit bernehmen und anwenden. Auch die Bildung einer Gruppe, die alle deutschsprachigen und alle englischsprechenden Panelisten der Website Default enthlt, ist mglich. Dazu wrden Sie als zweite Filterbedingung ergnzen: site_id gleich 1, wobei 1 der Code der deutschen Sprachversion ist. Die beiden Bedingungen sind dann durch oder zu verknpfen, da der Gruppe alle Panelisten zugeordnet werden sollen, die der deutschen oder der englischen Sprachversion der Website Default angehren. (Die Verknpfung und wrde bedeuten, dass nur Panelisten zugelassen werden, die sowohl der deutschen als auch der englischen Website Default zugeordnet sind. Dieser Fall ist aber prinzipiell nicht mglich, da die Zuordnung zu einer Sprachversion eindeutig ist).

248

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen


Wenn Sie bei Ihrem Panel nicht nur die Default-Sprachversion verwenden, sondern weitere Sprachversionen und evt. Websites anlegen, werden einige zustzliche Arbeiten notwendig. Einige der wichtigsten werden im folgenden aufgefhrt.

Mailvorlagen vorbereiten
Fr jede Sprachversion der verschiedenen Websites sollte ein eigener Satz der standardisierten Mailvorlagen angelegt, mit passenden bersetzungen und auf aktiv gesetzt werden. Dies gilt besonders fr die Vorlagen Willkommensmail und Passwort-Recovery-Mail, die beim Standardpanel automatisch, ohne Zutun des Administrators, verschickt werden. Eine bersicht der Mailvorlagentypen finden Sie in Tabelle 27.1.

Stammdatenbefragung(en) einrichten
Hinweise zum Einrichten von Stammdatenbefragungen fr Panels mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen finden Sie in Kapitel 4.5.1, S. 87.

Anzeige von Umfragen in der Projektliste steuern


Verfgt ein Panel ber mehrere Websites und/oder Sprachversionen, knnen Sie bei Stammdatenbefragung und Panel-Umfragen fr jede Sprachversion eine spezielle bersetzung des Titels und der Projektbeschreibung ausgeben lassen, zustzliche benutzerdefinierte Bezeichnungen einblenden oder auch eine Umfrage fr eine besondere Sprachversion ausblenden. Die entsprechenden Funktionen finden Sie im Men Projekte->{Ausgewhltes Projekt}-> Projekteigenschaften->Website-Einstellungen. Ausfhrliche Erluterungen bietet das Handbuch EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.19.

249

13 Multipanel

250

14 Community-Panels
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 Panelistenprofile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Bewertung von Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Bewertung von Community-Inhalten . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Anzeige der aktiven Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Panelisten-Blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Diskussionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Nachrichten von Panelisten an Panelisten . . . . . . . . . . . . 307 Spam melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Quick Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

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252

14 Community-Panels

14

Community-Panels
Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, das Potential des Social Web auch strategisch und operativ nutzbar zu machen. Mit den Community-Funktionen von EFS Panel liefert Globalpark ein Lsungskonzept fr diese Herausforderung: Teilnehmer knnen nicht nur an Befragungen teilnehmen, sondern in Foren und Chats direkt miteinander diskutieren, bloggen, Videos austauschen oder andere Mitglieder der Community bewerten. Die Panel-Plattform wird so zur vitalen Informationsquelle fr Entscheidungen im Marketing, in der Marktforschung und Produktentwicklung. Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Feedbackmglichkeiten werden neue Formen der Kundeneinbindung mglich. In diesem Kapitel werden die Community-Funktionen im Detail vorgestellt: Panelistenprofile und Panelistensuche (Kapitel 14.1, S. 253) Bewertung von Panelisten (Kapitel 14.2, S. 260) Bewertung von Community-Inhalten (Kapitel 14.3, S. 262) Anzeige der aktiven Panelisten (Kapitel 14.4, S. 265) Persnliche Blogs (Kapitel 14.5, S. 266 und 14.5.9, S. 280) Foren, Diskussionen und Chats (Kapitel 14.6, S. 282 bis 14.8, S. 303) Nachrichten von Panelisten an Panelisten (Kapitel 14.9, S. 307) Spam melden (Kapitel 14.10, S. 312) Upload- und Download-Funktionen zum Austausch von Bildern, Videos und anderen Dateien (Kapitel 14.11, S. 313) Quick Polls (Kapitel 14.12, S. 320)

14.1 Panelistenprofile
Zu den wichtigsten Charakteristika jeglicher Art von Online-Community zhlen sicherlich Mitgliederprofile und Suchfunktionen, mit denen man andere Mitglieder gezielt finden kann. Profile geben den Mitgliedern ein Gesicht: Sie bieten zentralen Zugriff auf alle Daten ber ein Mitglied, die fr das Community-Leben notwendig sind: Von einem einfachen Nicknamen und Avatar in einer weitgehend anonymen Community bis zu detaillierten Personendaten, Selbstbeschreibung und Ergebnissen gegenseitiger Bewertungen bei den Mitgliedern komplexerer Gemeinschaften. Meist nutzen die Mitglieder ihre Profile, um sich persnlich vorzustellen, jenseits der vom Community-Betreiber eingeforderten Basisdaten. Sie schreiben beispielsweise Kurzbiographien oder laden persnliche Bilder hoch. Eine Suchfunktion hilft bei der Orientierung in der Community: Sie ermglicht das Wiederfinden und gezielte Kontaktieren von Mitgliedern, die man beispielsweise in einem Forum der Community getroffen hat. Sie ermglicht die Suche nach Mitgliedern, die beispielsweise hnliche Interessen haben.

253

14 Community-Panels

Je nachdem, wie die Suche konfiguriert ist, kann man sich eventuell einen berblick ber die Zusammensetzung der Community verschaffen. EFS Panel stellt Tools und Templates zur Verfgung, mit denen Sie Panelistenprofile und Suchfunktionen fr Ihr Community-Panel einrichten und Ihrem Bedarf entsprechend konfigurieren knnen: Sie knnen selbst festlegen, welche Daten in den Profilen angezeigt und von der Suche erfasst werden. Optional knnen Sie Profile, Suche und Ergebnisliste so konfigurieren, dass wichtige personenbezogene Daten nur verwendet werden, wenn die jeweiligen Panelisten explizit zugestimmt haben. Dies ist insbesondere bei Zielgruppen mit starkem Interesse an Privatsphre und in Lndern mit strengen Datenschutzbestimmungen wichtig. Profile, Suchformular und Ergebnisliste werden durch Kombination eines einzigen Formulars mit einem einzigen Seitenmodul eingerichtet. Gleichzeitig sorgt eine Vielzahl von Einstelloptionen fr Flexibilitt: Beispielsweise knnen Sie im Profil Daten anzeigen, die weder in der Suche noch in der Ergebnisliste verwendet werden. Sie knnen fr die verschiedenen Sprachversionen Ihres Panels unterschiedlich gestaltete Profile einrichten. Selbst innerhalb einer einzigen Sprachversion knnen Sie mehrere Stze Profile verwenden. Gibt es unter Ihren Panelisten beispielsweise eine Expertengruppe mit eigenem Forum, knnte man fr die Gesamtgruppe einfache Profile mit nur wenigen persnlichen Daten verwenden, whrend die Experten in ihrem privaten Bereich ausfhrlichere Profile und Suchfunktionen haben.

Beispiel

Abbildung 14.1

Eine Panelistin benutzt die Panelistensuche, um andere Panelisten in ihrer Stadt zu finden.

254

14 Community-Panels

Abbildung 14.2

Die Panelistin betrachtet das Profil eines anderen Panelisten.

Bevor Sie starten


Beim Einsatz von Panelistenprofilen und -suche werden persnliche Daten der Panelisten fr andere Panelisten und eventuell die ffentlichkeit zugnglich. Bitte berprfen Sie vor dem Einsatz dieser Funktionen, ob die Nutzung Ihren Datenschutzrichtlinien entspricht. Wird ein bestehendes Panel auf EFS Panel 7.0 geupgraded, wird den Panelisten dieselbe default-Einstellung zugewiesen, die auch in einem neuen Panel vorkonfiguriert ist: Die Option Profil fr andere verfgbar machen ist deaktiviert, fr die einzelnen Standarddaten ist Sichtbarkeit aktiviert (Kapitel 14.1.2, S. 256). D.h. es werden keine Daten ausgegeben, Sie knnen jedoch durch bloes Umsetzen der OptionProfil fr andere verfgbar machen alle Daten sichtbar und durchsuchbar machen.

Arbeitsschritte
Beim Einrichten von Panelistenprofilen sind folgende Schritte zu absolvieren: Formulare fr Panelistenprofile und -suche definieren Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren Optional: Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermglichen Optional: Bild-Upload fr Panelistenprofile konfigurieren Die erforderlichen Arbeitsvorgnge werden in den folgenden Kapiteln im Detail vorgestellt.

14.1.1

Formulare fr Panelistenprofile und -suche definieren


Welche Variablen die Panelistenprofile, das Suchformular und die Ergebnisliste grundstzlich enthalten sollen, wird ber ein Formular vom Typ Profil definiert. Gehen Sie bitte folgendermaen vor, um ein solches Formular anzulegen:

255

14 Community-Panels

1. Legen Sie entsprechend der Anleitung in Kapitel 23, S. 503 im Men Formulare ein neues Formular an. Dabei sollte der Formulartyp Profil eingestellt sein. 2. Legen Sie anschlieend die Variablen an, die im Formular enthalten sein sollen. Whlen Sie dabei fr jede Variable die gewnschten Profiloptionen: Feld kann in Suche genutzt werden: Die Variable ist Bestandteil des Suchformulars, das in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird. Feld wird in Ergebnisliste der Profilsuche angezeigt: Die Variable ist Bestandteil der Ergebnisliste, die in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird. Feld wird in ffentlichem Profil angezeigt. Die Variable ist Bestandteil des Profils, das in Abbildung 14.2, S. 255 gezeigt wird.

Ausfhrliche Erluterungen zu benutzerdefinierten Formularen finden Sie in Kapitel 23, S. 503.

14.1.2

Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren


Umsicht im Umgang mit personenbezogenen Daten ist ein wichtiges Merkmal guter Panels. Dazu gehrt u.a., dass sensitive Daten wie beispielsweise Nachname oder Adresse eventuell gar nicht oder nur mit expliziter Zustimmung der Panelisten durchsuchbar und sichtbar sind. Mit EFS Panel knnen Sie sehr detailliert einstellen, welche Daten immer sichtbar und durchsuchbar sein sollen und bei welchen Daten die Panelisten explizit der Verffentlichung zustimmen mssen. Welche Variablen die Panelistenprofile, das Suchformular und die Ergebnisliste grundstzlich enthalten, wird ber ein Formular vom Typ Profil definiert wie oben beschrieben. Ob der Wert einer Variablen, der fr einen speziellen Panelisten vorliegt, auch tatschlich fr die Suche verwendet und in Profil und Ergebnisliste angezeigt wird, hngt davon ab, ob die Sichtbarkeit der Variablen konfigurierbar gemacht wurde und ob die Panelisten die Einstellung ber ein entsprechendes Formular (Kapitel 14.1.4, S. 258) selbst vornehmen drfen: Ist die Sichtbarkeit einer Variablen nicht konfigurierbar, werden die vorliegenden Werte nie verwendet. Ist die Sichtbarkeit konfigurierbar und der Panelist oder ein Moderator hat den Wert als sichtbar gekennzeichnet, wird dieser verwendet. Ist die Sichtbarkeit konfigurierbar und der Panelist oder ein Moderator hat den Wert als nicht sichtbar gekennzeichnet, wird der Wert nicht fr die Suche verwendet, in Profil und Ergebnisliste wird lediglich der Default-Text withheld eingeblendet.

Sichtbarkeit ausgewhlter Daten konfigurierbar machen


Im ersten Schritt entscheiden Sie, fr welche Daten die Sichtbarkeit konfigurierbar sein sollte. Standardmig sind dies folgende Daten: Accountname Vorname Nachname E-Mail-Adresse Adressdaten (Strae, Ort, PLZ, Land, Adresse 1-3) www-Adresse

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14 Community-Panels

Geschlecht Optional knnen Sie auch die Sichtbarkeit von Stammdaten konfigurierbar machen. Damit die Dialoge auf der Website trotz der wachsenden Anzahl an Daten bersichtlich bleiben, werden die gewnschten Stammdaten in maximal fnf Gruppen pro PanelInstallation aggregiert und den Panelisten gruppiert angezeigt: Die Panelisten knnen dann in ihren Profileinstellungen (Kapitel 14.1.4, S. 258) die Sichtbarkeit gruppenweise definieren. Um die Stammdatengruppen zusammenzustellen, wechseln Sie in das Men Website ->Konfiguration. Im Abschnitt Profile knnen Sie die fnf Stammdatengruppen definieren (siehe Tabelle 15.6). Benutzen Sie die Strg- bzw. Shift-Taste, um mehrere Variablen fr jede Gruppe auszuwhlen.

Sichtbarkeit fr neue Panelisten vorbelegen


Ob personenbezogene Daten neuer Panelisten fr andere Panelisten und Seitenbesucher zugnglich sein drfen, noch bevor sich die Neuzugnge einloggen und ihr Profil einstellen, wird jeweils fr eine Sprachversion festgelegt. Im Bearbeitungsdialog der Sprachversion auf der Registerkarte Konfiguration finden Sie im Abschnitt Profile alle Daten, deren Sichtbarkeit entsprechend der obigen Anleitung konfigurierbar gemacht wurde.

Sichtbarkeit fr bestimmte Panelisten ndern


Die Sichtbarkeitseinstellungen von bereits vorhandenen Panelisten knnen Sie an folgenden Stellen ndern: in der Detailansicht eines einzelnen Panelisten. in der Panelistenliste fr ausgewhlte Panelisten mit der Aktion Profil-Sichtbarkeit festlegen. Drei Anwendungsmodi stehen zur Auswahl: Ausgewhlte Sichtbarkeitsoptionen hinzufgen: Setzt die explizit ausgewhlten Optionen auf sichtbar. Ausgewhlte Sichtbarkeitsoptionen entfernen: Setzt die explizit ausgewhlten Optionen auf nicht sichtbar. Ausgewhlte Profiloptionen bernehmen: berschreibt alle vorhandenen Werte mit den im Dialog gemachten Einstellungen.

beim Panelistenimport im Abschnitt Spezialeinstellungen.

Den Panelisten das Einstellen der Sichtbarkeit ihrer eigenen Daten ermglichen
Sie knnen die Entscheidung, welche Personendaten sichtbar sein sollen, auch vollstndig oder teilweise den Panelisten selbst berlassen. In Kapitel 14.1.4, S. 258 wird erlutert, wie man ein entsprechendes Formular einrichtet.

14.1.3

Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren


Die Panelistensuche, deren Ergebnisanzeige und die Profile einzelner Panelisten werden mittels eines einzigen Moduls erstellt: das Seitenmodul Profilsuche. Gehen Sie beim Einrichten bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Profilsuche an. 2. Whlen Sie das Modul-Template func_profile_search aus. 3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.29 bietet einen berblick. Achten Sie insbesondere darauf, dass das richtige Formular eingestellt ist.

257

14 Community-Panels

14.1.4

Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermglichen


Wie oben bereits erwhnt, ist der vorsichtige Umgang mit privaten Daten elementar fr das Vertrauen der Mitglieder in eine Online-Community. Viele Online-Communities bieten daher ihren Mitgliedern die Mglichkeit, ber ein spezielles Formular ihre Profile zu bearbeiten und dabei insbesondere selbst ber die Sichtbarkeit persnlicher Daten zu entscheiden. Zu Beginn der Mitgliedschaft werden blicherweise alle Daten auf nicht sichtbar gesetzt. Das neue Mitglied entscheidet dann selbst, ob und welche persnlichen Informationen es freigeben mchte. Mit EFS Panel knnen Sie ein derartiges Formular mit wenigen Klicks einrichten.

Beispiel

Abbildung 14.3

Eine Panelistin konfiguriert ihr eigenes Profil.

Arbeitsschritte
Gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Profiloptionen an. 2. Whlen Sie das Modul-Template func_profile_settings aus. 3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.28 bietet einen berblick. Insbesondere sollten im Feld Die folgenden Profiloptionen sollen den Panelisten angeboten werden alle Daten aktiviert sein, fr die die Panelisten die Sichtbarkeit selbst setzen drfen. 4. berprfen Sie noch einmal, ob an anderen Stellen vorgenommene Einstellungen fr die Sichtbarkeit von Profildaten, insbesondere die Voreinstellungen fr neue Panelisten, zu dem neuen Formular passen.

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14 Community-Panels

14.1.5

Bild-Upload fr Panelistenprofile konfigurieren


Community-Mitglieder schmcken ihre Profile gerne mit Bildern. Mit einem kleinen Upload-Formular knnen Sie Ihren Panelisten das Hochladen von zwei Profilbildern ermglichen.

Beispiel

Abbildung 14.4

Eine Panelistin ffnet das Upload-Formular.

Abbildung 14.5

Das hochgeladene Profilbild im Upload-Formular

259

14 Community-Panels

Gelegentlich kommt es vor, dass der Moderator das Profilbild eines Panelisten entfernen muss, beispielsweise wegen Copyright-Versto oder anderen rechtlichen Vorschriften. Loggen Sie sich in einem solchen Fall mit dem Account und Passwort des Panelisten ein und entfernen das Bild.

Arbeitsschritte
Wenn Sie Ihren Panelisten das Hochladen von Bildern fr das Profil ermglichen mchten, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Bild-Upload fr Panelistenprofil an. 2. Whlen Sie das Modul-Template func_profile_pictures aus. 3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.6 bietet einen berblick. 4. Wenn Sie es den Panelisten berlassen mchten, ob die Profilbilder angezeigt werden, aktivieren Sie im Formular fr Profileinstellungen (Kapitel 14.1.4, S. 258) die Profiloptionen Bild 1 und/oder Bild 2. 5. berprfen Sie, ob an anderen Stellen vorgenommene Einstellungen fr die Sichtbarkeit von Profildaten, insbesondere die Voreinstellungen fr neue Panelisten, passen. 6. berprfen Sie, ob die Bilder in den Panelistenprofilen so angezeigt werden, wie Sie sich das vorstellen. Unter Umstnden ist eine Anpassung des Templates (Modul-Template func_profile_search) erforderlich. 7. berprfen Sie, ob die Gre der Thumbnails von Profilbildern Ihren Wnschen entspricht. Der Wert kann im Men Website->{Ausgewhlte Sprachversion} bei der gewnschten Seite auf der Registerkarte Konfiguration gendert werden (Tabelle 15.15).

14.2 Bewertung von Panelisten


Ein typisches Charakteristikum von Community-Sites ist das Bewerten anderer Teilnehmer: Durch Zuweisung von Punkten oder anderen Einheiten einer sozialen Whrung bekunden die Teilnehmer Sympathie und Lob freinander. Mit EFS Panel knnen Sie derartige Teilnehmerbewertungen leicht und ohne Zusatzprogrammierung realisieren: Es steht eine Rating-Funktion zur Verfgung, mit der Panelisten andere Panelisten bewerten knnen. Die soziale Whrung von EFS Panel wird intern als Punkte bezeichnet. Wenn Sie das Feature auf der Website verwenden, knnen Sie selbstverstndlich eine andere Bezeichnung verwenden. Im Gegensatz zu Bonuspunkten (der Whrung des Incentivierungssystems von EFS Panel) haben diese sozialen Punkte ausschlielich virtuellen Wert. Wie viele Punkte ein Panelist vergeben darf, knnen Sie selbst definieren. Mittels eigens eingerichteter Stammdaten wird mitgeloggt, wie viele Punkte ein Panelist noch vergeben kann, wie viele er erhalten hat und wie oft ihm bereits Punkte zugewiesen wurden. Die Panelistenbewertung kann in ganz unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden: Die Teilnehmer knnen darber Sympathie und Lob freinander bekunden.

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14 Community-Panels

In selbstgesteuerten Communities kann die gegenseitige Bewertungen als indirektes Mittel zur Steuerung des Gruppenverhaltens und zur Disziplinierung verwendet werden. Ein Moderator, der eine Community leitet, knnte sich das Zuweisen von Punkten vorbehalten, um beispielsweise besonders aktive Panelisten auszuzeichnen. Sie knnen jedem Panelisten beim Neueintritt eine feste Anzahl Punkte zuweisen, die er wiederum verteilen darf. Es wre jedoch auch mglich, nur aktiven oder besonders erfahrenen Panelisten Punkte zuzuteilen.

Beispiel

Abbildung 14.6

Eine Panelistin ffnet das Formular zum Zuweisen von Punkten auf dem Profil eines anderen Panelisten.

Abbildung 14.7

Die Panelistin weist dem anderen Panelisten Punkte zu.

261

14 Community-Panels

Arbeitsschritte
Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie die Panelistenbewertung verwenden mchten: Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren

14.2.1

Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen


Drei Stammdatenvariablen vom Typ Ganzzahl werden bentigt, um die Ergebnisse des Zuweisungsprozesses festzuhalten: Ein Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist noch vergeben kann. Beim Standardpanel heit das entsprechende Stammdatum m_starcredit. Ein Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist von anderen Panelisten erhalten hat. Beim Standardpanel heit das entsprechende Stammdatum m_starsreceived. Ein Stammdatum, in dem die Anzahl der Zuweisungen an einen Panelisten festgehalten wird. D.h. jedes Mal, wenn der Panelist Punkte erhlt, wird der Wert dieses Stammdatums um 1 erhht. Beim Standardpanel heit das entsprechende Stammdatum m_starcount.

14.2.2

Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren


Um das Formular fr die Punkte-Zuweisung einzurichten, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Punktevergabe von Panelisten an Panelisten an. 2. Whlen Sie das Modul-Template func_panelist_rating aus. 3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.30 bietet einen berblick. Achten Sie insbesondere auf korrekte Verknpfung der Stammdaten.

14.3 Bewertung von Community-Inhalten


Nachdem das gegenseitige Bewerten von Teilnehmern im vorhergehenden Release 7.0 als eins der ersten Community-Features implementiert wurde, wird mit EFS 7.1 auch das Bewerten von Inhalten mglich. Sie knnen Ihre Panelisten Foren- und Diskussionsbeitrge, Blogbeitrge und einzelne Blogs als solche bewerten lassen. Pro Installation gilt ein einheitliches Bewertungssystem, d.h. eine Skala. Verschiedene vorgegebene Skalen stehen zur Auswahl. Den Panelisten wird blicherweise die eigene Bewertung und die resultierende Durchschnittsbewertung angezeigt. Werden Skalen mit positiven Werten verwendet, knnen die Werte optional mit Sternen symbolisiert werden. Im Adminbereich und im Export finden Sie die Anzahl der ausgefhrten Bewertungen und die resultierende Durchschnittsbewertung.

262

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.8

Ein Panelist bewertet einen Blogbeitrag.

Arbeitsschritte
Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie die Bewertungsfunktion nutzen mchten: Bewertung konfigurieren. Bewertung in die Website integrieren. Die erforderlichen Arbeitsvorgnge werden in den folgenden Kapiteln im Detail vorgestellt. Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer lteren Version geupgradet wird, sind einige zustzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung-> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 zum Download bereit.

14.3.1

Bewertung konfigurieren
Konfiguriert wird die Bewertung im Men Website->Globale Konfiguration im Abschnitt Bewertungs-Einstellungen: Im Feld Bewertungsskala stehen die verfgbaren Skalen zur Auswahl. Es ist mglich, nachtrglich bei laufendem Panelbetrieb zu einer anderen Skala zu wechseln: Das System berechnet dann alle vorhandenen Bewertungen neu. Beachten Sie jedoch: 1. Eine nachtrgliche nderung kann zu Nachfragen und Missverstndnissen unter den Panelisten fhren. 2. Wenn Sie Bewertungsdaten exportiert haben, werden die Exportdaten natrlich nicht mehr mit den neuberechneten Werten bereinstimmen.

263

14 Community-Panels

Es ist nicht mglich, zustzliche Skalen anzulegen oder die vordefinierten Skalen zu ndern. Die Ausgabe der Skala auf der Website wird ber das Template tpl_rating gesteuert, siehe Kapitel 14.3.2, S. 264. Im Auslieferungszustand werden Werte auf rein positiven Skalen mit Sternen symbolisiert. Bei Skalen mit negativen Werten werden Zahlen angezeigt.

Panelisten drfen ihre Bewertungen ndern: ber diese Option legen Sie fest, ob die Panelisten Bewertungen nachtrglich ndern drfen.

14.3.2

Bewertung in die Website integrieren


Bei Panels, die auf Version 7.1 neu aufgesetzt werden, ist die Bewertung standardmig implementiert. Daher sind blicherweise nur geringfgige Anpassungen erforderlich, die im folgenden beschrieben werden: Wenn ein anderes Symbol als der Stern verwendet werden soll, knnen Sie die Datei einfach austauschen. Unter Umstnden muss das Bewertungs-Template an das Layout Ihres Panels angepasst werden. Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer lteren Version geupgradet wird, sind einige zustzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 zum Download bereit.

Bewertungssymbol anpassen
Das Stern-Symbol fr die Bewertungsskala wird ber das Bild star_rate.png definiert, das in der Medienbibliothek im Ordner \images vorliegt: Es enthlt den Stern in drei Farbabstufungen. Mchten Sie ein anderes Symbol verwenden, erstellen Sie mglichst ein Bild vom Format PNG mit demselben Namen, derselben Gre und demselben Aufbau. Laden Sie es in den Ordner \images hoch, so dass das Default-Bild berschrieben wird, oder benennen Sie das Default-Bild einfach um. Falls Sie ein Symbol in einer anderen Gre verwenden mssen, sind weitergehende Anpassungen erforderlich: Das Bild wird ber die CSS-Klasse .star-rating im Include css_default als Hintergrundbild eingefgt. Eventuell muss im Template tpl_rating die Gre angepasst werden.

Bewertungs-Template an das Layout des Panels anpassen


Die Anzeige der Bewertungsfunktionen wird im wesentlichen ber das Template tpl_rating gesteuert. Es muss unter Umstnden an das Gesamtlayout Ihres Panels angepasst werden.

14.3.3

Bewertung im Adminbereich einsehen und exportieren


Als Ergebnis der Bewertung werden zwei Werte festgehalten: die Anzahl der Bewertungen und die Durchschnittsbewertung. blicherweise werden diese Werte auf der Website direkt bei den bewerteten Inhalten angezeigt. Im Adminbereich knnen Sie die Ergebnisse auerdem an folgenden Stellen einsehen: Foren-, Diskussions- und Blogbeitrge: in der jeweiligen Beitragsbersicht.

264

14 Community-Panels

Bewertungen von Blogs: in der Blogbersicht Auch in den entsprechenden Exports sind die Bewertungsergebnisse enthalten. Anzahl Bewertungen: Exportvariable rating_count Durchschnittsbewertung: Exportvariable rating_average

14.4 Anzeige der aktiven Panelisten


Ein hufig gewnschtes Feature auf Community-Sites ist ein Zhler, der angibt, wie viele und eventuell sogar welche Community-Mitglieder aktuell eingeloggt sind. Mit EFS Panel knnen Sie einen solchen Zhler leicht realisieren. Ob Sie lediglich die Panelistenzahl anzeigen lassen, die eingeloggten Panelisten namentlich auffhren oder deren Profilbilder einblenden, ist Ihrer Kreativitt berlassen.

Arbeitsschritte
Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie einen Panelistenzhler einrichten mchten: Zhlkriterien definieren Panelistenzhler in die Website integrieren

14.4.1

Zhlkriterien definieren
Zuerst ist festzulegen, welche Personen bei der Erfassung der Online-Aktivitt bercksichtigt werden sollen. Wechseln Sie dazu in das Men Website->Globale Konfiguration und nehmen im Abschnitt Performanz die gewnschten Einstellungen vor: Zeitraum, der bei der Berechnung der Panelisten online im Adminbereich und im Seitenmodul bercksichtigt werden soll. Nur eingeloggte Panelisten fr Panelisten online im Adminbereich und im Seitenmodul zhlen: Ist Nein gewhlt, werden auch andere Besucher des Panels gezhlt.

14.4.2

Panelistenzhler in die Website integrieren


Um eine Anzeige der aktuell eingeloggten Panelisten in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Panelisten online an. Soll der Zhler normal im Contentbereich eingefgt werden, whlen Sie eine beliebige Seite wie gewohnt. Soll der Zhler auf verschiedenen Seiten eingeblendet werden, bietet es sich an, das Seitenmodul einmal anzulegen und anschlieend von anderen Seiten aus zu referenzieren. Eine Anleitung dazu finden Sie in Kapitel 19.3, S. 400. Beachten Sie, dass unter Umstnden eine Anpassung des Main-Templates erforderlich ist! Soll der Zhler nicht im Contentbereich, sondern beispielsweise am rechten Rand angezeigt werden, ist unter Umstnden ebenfalls eine Anpassung des Main-Templates erforderlich.

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14 Community-Panels

2. Whlen Sie das Modul-Template func_panelists_online aus. Wenn Sie die Namen oder Profilbilder der Panelisten einblenden mchten, ist eventuell eine Anpassung des Templates erforderlich. 3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.22 bietet einen berblick.

14.5 Panelisten-Blogs
Sie knnen den Mitgliedern Ihrer Panel-Community eigene Blogs zur Verfgung stellen. Der Funktionsumfang kurzgefasst: Die Panelisten knnen eigene Blogs fhren. Je nach Untersuchungsziel knnen Sie tagebuchhnliche, private Blogs realisieren, die nur fr den Autor und die Moderatoren des Panels zugnglich sind, oder ffentliche Blogs, die von anderen Panelisten kommentiert werden. Mit wenigen Klicks knnen Sie eine bersicht besonders gelungener Blogs erstellen und auf der Website prsentieren. Siehe Kapitel 14.5.9, S. 280. Die Blogs werden automatisch angelegt, wenn die Panelisten einen entsprechenden Link bettigen. Fr Moderatoren und Tester knnen Sie manuell zustzliche Blogs anlegen. Die Blogs sind jeweils einem Blog-Bereich zugeordnet. Fr jede Sprachversion Ihrer Website knnen Sie verschiedene Blog-Bereiche einrichten und verwalten. Die Panelisten knnen in jedem dieser Bereiche einen Blog haben. Wie beim Forum auch knnen Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur eingeloggte Panelisten oder nur Mitglieder einer Panelgruppe Zugriff auf die Blogs eines Bereichs erhalten sollen. Es stehen verschiedene Moderationsmglichkeiten zur Verfgung, die teils vom Moderator, teils auch vom schreibenden Panelisten eingesetzt werden knnen. So knnen beispielsweise private, tagebuchhnliche Blogs realisiert werden. Sie knnen jedoch auch die Kommentarfunktion freischalten oder gar anonyme Kommentare zulassen. Ein Beitrag besteht aus Name, Datum, berschrift und Textinhalt. Die Namen sind Links zu den Profilen der Panelisten. Editierbar ist diese Inhaltsstruktur ber das Template. Optional knnen Sie einen Rich Text Editor einbinden, mit dem die Panelisten ihre Beitrge ansprechend gestalten knnen (Kapitel 14.5.6, S. 275). In den Musterseiten des Standardpanels ist ein solcher Editor bereits integriert. Des Weiteren knnen die Panelisten mit besonderen Tags Multimedia-Inhalte einbinden (Kapitel 14.5.8, S. 280). Optional knnen Sie das Hochladen von Dateien freischalten, damit die Panelisten beispielsweise ihre Beitrge mit Bildern illustrieren knnen. Ab EFS 8.0 ist es mglich, mit wenigen Klicks ganze Bildergalerien einzurichten (Kapitel 14.5.7, S. 277). Loggt ein Panelist sich ein, so werden alle Beitrge, die seit dem letzten Einloggen dazugekommen sind, als neu markiert. Das Highlighting der neuen Beitrge z.B. mit einem Icon oder Neu-Label wird ber das Template definiert.

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14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.9

Eine Panelistin legt ihren eigenen Blog an.

Abbildung 14.10 Die Panelistin nimmt die Einstellungen fr ihren Blog vor.

267

14 Community-Panels

Abbildung 14.11

Die Panelistin schreibt ihren ersten Beitrag.

Arbeitsschritte
Beim Einrichten von Panelisten-Blogs sind folgende Schritte zu absolvieren: Blog-Bereich einrichten, in dem die Blogs der Panelisten eingerichtet werden sollen. Seite fr die Panelisten-Blogs einrichten und den passenden Blog-Bereich referenzieren. Sobald diese Seite freigeschaltet ist, knnen die Panelisten ihre Blogs selbst anlegen. Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern der Blog-Aktivitten.

14.5.1

Blog-Bereiche verwalten
Ausgangspunkt fr die Verwaltung der Blogs ist das Men Website->Community content->Blogs. In diesem Men knnen Sie bestehende Blog-Bereiche bearbeiten, neue Bereiche starten und die vorhandenen Blogs moderieren. Mit Leserecht fr panel_blog_admin knnen Sie Panelisten-Blogs verwalten. Mit Schreibrecht knnen Sie die Beitrge eines Blogs exportieren.

268

14 Community-Panels

bersicht der Blog-Bereiche


In der bersichtstabelle finden Sie alle fr die vorgegebene Sprachversion erstellten Blog-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Blogs. Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Blog-Bereiche einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt der bersichtstabelle kann durchsucht werden.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Bereich anlegen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen BlogBereichs. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.1. Mit einem Klick auf den Titel eines Bereichs ffnen Sie die Liste seiner Blogs. ber den Titel eines Blogs gelangen Sie weiter zu den einzelnen Beitrgen. (Siehe Kapitel 14.5.2, S. 271 und 14.5.3, S. 272.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Blog-Bereiche bearbeiten: Einstellungen bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Bereichs-Eigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.1 bietet eine detaillierte Erluterung. Blogs bearbeiten: ffnet die Liste der Blogs des gewnschten Bereichs, siehe Kapitel 14.5.2, S. 271. Kopieren: Der gewnschte Bereich wird kopiert. Die Beitrge werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Bereichs aus. Siehe Kapitel 14.5.4, S. 274. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Bereich gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen Blog-Bereich wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren.

Eigenschaften von Blog-Bereichen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Blog-Bereichen auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beschreibung Tabelle 14.1 Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Blog-Bereich gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Kurze Erluterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Eigenschaften von Blog-Bereichen

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14 Community-Panels

(Forts.)Feld Erlaubte Dateitypen fr den Upload

Bedeutung Optional knnen Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen. Wird in diesem Feld mindestens ein Dateityp als erlaubt markiert und wird im Nachbarfeld eine maximal zulssige Dateigre > 0 definiert, wird im Eingabeformular fr Beitrge und Kommentare ein Feld zum Dateiupload eingeblendet. Beachten Sie bitte: Nur die im Bearbeitungsdialog aufgefhrten Dateitypen sind zulssig. Fr Filme im Format flv stellt EFS einen Player zur Verfgung, d.h. sie werden direkt im Beitrag abgespielt. Wie die anderen Video-Formate angezeigt werden, hngt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab. Als Moderator knnen Sie unabhngig von diesen Einstellungen ber den Adminbereich Dateien zu einem Beitrag hochladen, siehe Tabelle 14.3. Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, knnen Sie in diesem Feld die zulssige Dateigre definieren. Der Standardwert ist 100 kb. Wenn Sie 0 oder nichts eingeben, wird die Funktion zum Hochladen ausgeblendet. Der technisch maximal mgliche Wert ist installationsspezifisch. Er wird im Dialog angegeben. Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden mssen und den Backup der Installation vergrern. Wenn Sie als Moderator ber den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebenen Wert nicht beschrnkt (siehe Tabelle 14.3). Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen den Blog-Bereich sehen, allerdings knnen nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen den Blog-Bereich sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen den Blog-Bereich sehen und nutzen. Sie knnen selbst festlegen, ob die Beitrge der Teilnehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator verffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi: Sofort verffentlichen: Alle Beitrge, die nicht gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt. Nach Freigabe verffentlichen: Die Beitrge werden zunchst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus freigegeben erhalten haben. Default-Einstellung ist Sofort verffentlichen.

Maximal zulssige Dateigre bei Dateiuploads

Zugriffskontrolle

Verffentlichungsmodus

Tabelle 14.1

Eigenschaften von Blog-Bereichen

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14 Community-Panels

(Forts.)Feld Voreinstellungen fr neu angelegte Blogs des Bereichs: Kommentare im Blog erlauben

Bedeutung Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: Keine Kommentare erlauben Personalisierte Kommentare erlauben Personalisierte und anonyme Kommentare erlauben: Wird diese Option ausgewhlt, wird im Kommentarbereich die Anonymous post-Checkbox eingeblendet. Aktiviert ein kommentierender Panelist diese Checkbox, wird sein Name nicht angezeigt. Die Information wird allerdings mitgeloggt und ist im Adminbereich fr die Moderatoren sichtbar. Durch Anklicken der entsprechenden Checkbox knnen Sie es den Panelisten ermglichen, die Voreinstellung selbst zu ndern. Ermglicht es dem Panelisten, die oben beschriebene Einstellung zu verndern.

Voreinstellungen fr neu angelegte Blogs des Bereichs: Panelist kann Voreinstellung ndern Voreinstellungen fr neu angelegte Blogs des Bereichs: Sichtbarkeit des Blogs

Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: Fr andere Panelisten nicht sichtbar Fr andere Panelisten sichtbar Durch Anklicken der entsprechenden Checkbox knnen Sie es den Panelisten ermglichen, die Voreinstellung selbst zu ndern. Ermglicht es dem Panelisten, die oben beschriebene Einstellung zu verndern.

Voreinstellungen fr neu angelegte Blogs des Bereichs: Panelist kann Voreinstellung ndern Tabelle 14.1

Eigenschaften von Blog-Bereichen

14.5.2

Blogs verwalten
Blog-Liste eines Bereichs
Um die Blogs eines Bereichs einzusehen, klicken Sie einfach den Titel des Bereichs in der bersicht an. Alternativ knnen Sie auch das Blogs bearbeiten-Icon verwenden. In der Liste werden alle Blogs des gewhlten Bereichs mit Beschreibung, Name des Autors, Anzahl der Beitrge und Kommentare und weiteren Eigenschaften aufgefhrt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Die Blogs der Panelisten werden automatisch angelegt, wenn diese einen entsprechenden Link auf der Website bettigen. Mchten Sie fr Moderatoren und Tester kzustzliche Blogs anlegen, ffnen Sie das entsprechende Formular mit dem Button Blog hinzufgen. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.2. Mit einem Klick auf den Titel eines Blogs gelangen Sie direkt zu den einzelnen Beitrgen. (Siehe Kapitel 14.5.4, S. 274.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Blogs bearbeiten: Einstellungen bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Blog-Eigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.2 bietet eine detaillierte Erluterung. Beitrge bearbeiten: ffnet die Liste der Beitrge, siehe Kapitel 14.5.3, S. 272. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Blogs aus. Siehe Kapitel 14.5.4, S. 274. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Blog gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen

271

14 Community-Panels

Blog wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren (siehe Kapitel 14.5.4, S. 274).

Eigenschaften von Blogs


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Blogs auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Blog-Besitzer Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Blog gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Autor des Blogs. Beim Anlegen eines Blogs ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Eine nachtrgliche nderung des Besitzers ist nicht mglich. Anzahl der Community-Bewertungen, die fr den Blog abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262). Ergebnis der Community-Bewertung. Titel. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Pflichteingabe. Beschreibung des Blogs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Datum, das in der bersicht der Blogs sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Blogs das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Durch Aktivieren der Checkbox knnen Sie besonders gelungene Blogs in eine Empfehlungsliste aufnehmen. Siehe Kapitel 14.5.9, S. 280. Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: Keine Kommentare erlauben Personalisierte Kommentare erlauben Personalisierte und anonyme Kommentare erlauben: Wird diese Option ausgewhlt, wird im Kommentarbereich die Anonymous post-Checkbox eingeblendet. Aktiviert ein kommentierender Panelist diese Checkbox, wird sein Name nicht angezeigt. Die Information wird allerdings mitgeloggt und ist im Adminbereich fr die Moderatoren sichtbar. Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: Fr andere Panelisten nicht sichtbar Fr andere Panelisten sichtbar: Sobald der erste Beitrag verffentlicht worden ist, wird der Inhalt des Blogs wird fr andere Panelisten sichtbar.

Anzahl Bewertungen Durchschnittsbewertung Blog-Titel Beschreibung Datum

Featured

Kommentare im Blog erlauben

Sichtbarkeit des Blogs

Tabelle 14.2

Eigenschaften von Blogs

14.5.3

Blog-Beitrge vom Adminbereich aus bearbeiten


Als Moderator knnen Sie beim Posten ber den Adminbereich fr Ihre eigenen Beitrge zustzliche Features einsetzen oder, falls erforderlich, Beitrge der Blog-Autoren und -Leser verndern oder entfernen.

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14 Community-Panels

Es gehrt zum guten Ton, Blog-Beitrge nicht ohne guten Grund nachtrglich zu lschen oder zu ndern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

bersicht der Beitrge und Kommentare in einem Blog


Um die existierenden Beitrge und Kommentare eines Blogs im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Blog-Liste den gewnschten Blog an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Beitrge bearbeiten verwenden. In der bersicht werden Titel und Texte aller Beitrge des gewhlten Blogs aufgefhrt. Auch die Namen der Autoren, Datum, Typ und Freigabestatus werden angezeigt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Beitrag hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Beitrags. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.3. Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags ffnen Sie dessen Eigenschaften. Die Icons in der Spalte Aktionen bieten folgende Bearbeitungsmglichkeiten: Bearbeiten: ffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften eines existierenden Beitrags. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Beitrag gelscht.

Eigenschaften von Beitrgen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Beitrgen im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Blog-Titel Beitrag von Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Beitrag gehrt. Name des Bereichs. Titel. Autor des Beitrags oder Kommentars. Beim Anlegen eines Beitrags ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Sie oder optional auch die Blog-Autoren knnen den Panelisten erlauben, anonyme Beitrge zu verfassen (siehe Tabelle 14.2, S. 272). Markiert ein Panelist vor dem Absenden seines Beitrags die entsprechende Checkbox, so wird sein Profil nicht verlinkt - auch wenn er die Anzeige von Profildaten explizit aktiviert hat. Selbstverstndlich wird zum Schutz vor Missbrauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag verfasst hat, und Sie als Moderator knnen dies im Adminbereich berprfen. Anzahl der Community-Bewertungen, die fr den Beitrag abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262). Ergebnis der Community-Bewertung.

Anonymer Beitrag

Anzahl Bewertungen Durchschnittsbewertung Tabelle 14.3

Eigenschaften von Beitrgen

273

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Freigabestatus

Bedeutung Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: nicht geprft: Bei Verffentlichungsmodus Sofort verffentlichen werden diese Beitrge immer angezeigt. Bei Verffentlichungsmodus Nach Freigabe verffentlichen werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu freigegeben ndert. freigegeben: Diese Beitrge werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Beitrge werden nie angezeigt. Titel des Beitrags. Pflichteingabe. Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe. Dateien, die zu diesem Beitrag hochgeladen wurden, knnen mit [file]Dateiname[/file] in den Text des Beitrags eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/file] Pflichteingabe. Hat der Autor des Beitrags bereits eine oder mehrere Dateien hochgeladen, werden sie in diesem Feld aufgefhrt. Datum, das in der bersicht der Beitrge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Beitrags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Mit dieser Funktion knnen Sie vom Adminbereich aus Dateien hochladen. Dies ist auch dann mglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Panelisten nicht zulssig ist (siehe Tabelle 14.1). Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefgt. Dabei wird die Syntax [file]filename.jpg[/file] verwendet.

Titel Text

Verwendete Dateien Datum

Datei hochladen

Tabelle 14.3

Eigenschaften von Beitrgen

14.5.4

Beitrge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewhlten Blogs exportieren


Sie knnen die Beitrge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewhlten Blogs exportieren, um sie beispielsweise extern auszuwerten. Ab EFS 8.0 ist es mglich, Bilder und andere Dateien, mit denen die Panelisten ihre Beitrge angereichert haben, mitzuexportieren. Gehen Sie dazu bitte folgendermaen vor: Suchen Sie in der Bereichsbersicht oder Blogliste den gewnschten Bereich bzw. Blog und whlen das Icon Beitrge exportieren. Legen Sie Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz fest. Bentigen Sie auch die hochgeladenen Dateien, aktivieren Sie Mit angehngten Dateien exportieren. Klicken Sie auf Herunterladen und speichern die Daten auf Ihren PC. Die Exportdatei erhlt alle Beitrge des Blog-Bereichs bzw. Blogs mit folgenden Angaben: Ausgewhlte Benutzerdaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname (u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email), eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors Ausgewhlte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (pstatus) Blogspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), Blog-ID (instance_id) und Blog-Titel (instance_title), Beitrags-ID (id), Position in der Threadstruktur (parent), Typ (type; P = Post {Beitrag}, C = Comment {Kommentar}), Anonymittsstatus (anonymous; 0 = nein, 1 = ja), Titel (title),d Text (descrip-

274

14 Community-Panels

tion) und Anzahl und Ergebnis der Community-Bewertungen (rating_cont, rating_average). Haben Sie Mit angehngten Dateien exportieren aktiviert, werden die oben beschriebene Exportdatei und die dazugehrenden Dateien in einer Zip-Datei komprimiert ausgeliefert. Die angehngten Dateien sind nach folgendem Schema benannt: Beitrags-ID_User-ID_Dateiname.Endung.

14.5.5

Panelisten-Blogs in die Website integrieren


Wenn Sie Panelisten-Blogs einrichten mchten, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Panelisten-Blog an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.23 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_blog aus. Stellen Sie als Template fr Mediendarstellung tpl_media_display ein. Dies steuert die Anzeige hochgeladener Dateien.

14.5.6

Den Panelisten einen Rich Text Editor fr ihre Beitrge zur Verfgung stellen
In den Blogs, Foren und Diskussionen von Standardpanels, die mit 7.0 und spter aufgesetzt wurden, ist per default der Rich Text Editor TinyMCE implementiert. Damit knnen die Panelisten ihre Beitrge ohne viel Aufwand ansprechend gestalten. Der Funktionsumfang kurzgefasst: TinyMCE ist ein Javascript-basierter WYSIWYG-Editor, der im Internet hufig eingesetzt wird. Ausfhrliche Informationen finden Sie unter http://tinymce.moxiecode.com/. Fr den Einsatz in Community-Beitrgen wurde eine Auswahl der wichtigsten Funktionen zusammengestellt (fett, kursiv, unterstrichen, Undo, Redo, Farbe, Formatierung rckgngig machen). Ergnzend steht auch eine Leiste mit Emoticons zur Verfgung. Der TinyMCE-Editor untersttzt IE 7 und 8, Firefox 3.6 fr Windows und Safari 4 fr Mac OS X. Der IE 6 wird nicht voll untersttzt, bei Nutzung von Safari 5 und Chrome steht der Editor den Panelisten bei Diskussionen und Blogs nicht zur Verfgung. Falls Sie diese Browser voll untersttzen mchten, deaktivieren Sie den Editor bitte. TinyMCE untersttzt keine mobilen Endgerte. Wenn Sie die Nutzung der PanelWebsite mit mobilen Endgerten untersttzen mchten, deaktivieren Sie den Editor bitte entsprechend der Anleitung im nchsten Absatz gezielt fr diese Gerte. Im Kundencenter steht unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 eine Anleitung zur Verfgung, wie Sie den TinyMCE-Editor und die Emoticon-Leiste nachtrglich implementieren knnen. Auch im Adminbereich von EFS wird TinyMCE eingesetzt, beispielsweise zum Gestalten von News oder beim direkten Bearbeiten von Website-Inhalten.

275

14 Community-Panels

TinyMCE-Editor fr mobile Endgerte deaktivieren


Da der TinyMCE-Editor keine mobilen Endgerte untersttzt, muss er fr diese Gerte deaktiviert werden. In einem Standardpanel der Version 7.1 geschieht dies automatisch. Dazu wird die Kennung des benutzten Browsers mit JavaScript ausgelesen und ausgewertet. Fr die Browser mobiler Endgerte wird der TinyMCE-Editor dann gezielt ausgeblendet. Aktuell wird die Kennung nach den folgenden Schlsselwrter durchsucht: Mobile, BlackBerry, Symbian, Nokia, J2ME, webOS, MOT-V9, Windows Phone, Maemo. Dies ermglicht die Identifikation von einem Groteil der aktuell verwendeten Mobilgerte (u.a. iPhone/iPad/iPod, Android, BlackBerry, Nokia, PalmOS, Windows Mobile 6.5). Wenn Sie diese Browserweiche auf einer bestehenden EFS Panel-Installation nachtrglich einpflegen mchten, muss das standardmig verwendete CSS-Include angepasst werden. blicherweise heit es css_default und liegt im Website-Editor im Ordner Includes. 1. Fgen Sie bitte vor der Zeile
function add_rich_text_editor(id,height) {

den folgenden Abschnitt ein:


// Disabling RichText editor for mobile devices function checkIfMobileDevice(){ // Define Mobile Browser Agents mobBrowser = new Array('Mobile','BlackBerry','Symbian','Nokia','J2ME','webOS','MOTV9','Windows Phone','Maemo'); // Read current Browser Agent var agent = navigator.userAgent.toLowerCase(); for( var k=0; k<mobBrowser.length; k++ ) { if (agent.indexOf(mobBrowser[k].toLowerCase())>-1) { return true; } } return false; }

2. Der Inhalt der Funktion add_rich_text_editor muss durch eine IF-Abfrage eingeschlossen werden. Vorher:
function add_rich_text_editor(id,height) { [...] }

Nachher:
function add_rich_text_editor(id,height) { if (!checkIfMobileDevice()) { [...] }

276

14 Community-Panels

14.5.7

Bilder in Beitrge einbinden und Galerien erstellen


EFS 8.0 bietet Ihnen und Ihren Panelisten neue Mglichkeiten, Blog- and Forenbeitrge mit Bildern zu illustrieren. Pro Blog- oder Forenbeitrag knnen mehrere Bilder hochgeladen werden. Die erforderlichen zustzlichen Formularfelder werden ber den Button Add fileupload geffnet (Abbildung 14.12). Mittels [file]Dateiname[/file]-Tags knnen die Bilder wie gewohnt in den Beitragstext integriert werden (Abbildung 14.13). Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen, werden die Bilder beim Hochladen automatisch zu Thumbnails von einheitlicher Gre verkleinert. Klickt man diese Thumbnails an, werden die Bilder in einem Layer geffnet wie in Abbildung 14.16 gezeigt. Sowohl die Gre der Thumbnails als auch die Maximalgre der Bilder im Layer kann, falls erforderlich, ber die Funktionsmodule von Foren und Blogs gendert werden (Tabelle 19.13 und 19.23). Blog-Autoren knnen sich aussuchen, ob sie ihre Bilder wie gewohnt im Beitragstext oder in einer speziellen Bildergalerie prsentieren mchten. Abbildung 14.15 zeigt eine solche Bildergalerie unter einem Beitrag. In Abbildung 14.16 sehen Sie eine geffnete Bildergalerie, zwischen deren Bildern man komfortabel hin- und herblttern kann. Um eine solche Bildergalerie zu erstellen, brauchen die Panelisten lediglich beim Posten die Checkbox Show image gallery zu aktivieren (Abbildung 14.12).

Beispiel

Abbildung 14.12 hinzu.

Ein Panelist fgt mittels Add fileupload-Button Upload-Felder fr weitere Bilder

277

14 Community-Panels

Abbildung 14.13

Der Panelist bindet die Bilder mittels Tags in den Text ein.

Abbildung 14.14

Der fertig gestaltete Beitrag.

278

14 Community-Panels

Abbildung 14.15 den

Alternativ knnen die Bilder auch unter dem Beitrag in einer Galerie prsentiert wer-

Abbildung 14.16

Geffnetes Bild. Bilder, die zu einer Galerie gehren, kann man durchblttern.

Mchten Sie die neuen Upload- und Bildergalerie-Funktionen in einem lteren Panel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, finden Sie im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung eine Anleitung und Musterdateien.

279

14 Community-Panels

14.5.8

Mit Special-Tags Multimedia-Inhalte in Beitrge integrieren


Mit einfachen Tags knnen Panelisten ab EFS 7.1 YouTube-Videos oder Flickr-Bildergalerien in Blog-, Foren- und Diskussionsbeitrge einfgen. Mchten Sie die Panelisten zum verstrkten Einsatz von Multimedia ermuntern, fgen Sie einfach in oder unter dem Beitragsformular einen Hinweis auf diese Tags ein. Bitte beachten Sie: - Mit den hier beschriebenen Tags werden Videos bzw. Bildergalerien verlinkt - nicht hochgeladen. Wie Sie das Hochladen von Multimedia-Inhalten in Beitrgen oder auf einer speziellen Download-Seite ermglichen knnen, erfahren Sie in Kapitel 14.11, S. 313. - Im IE 6 werden die neuen Tags bis auf weiteres nicht untersttzt.

Die YouTube-Tags [youtube] und [/youtube]


YouTube-Videos knnen mit den Tags [youtube]URL[/youtube] als embedded-Videos in Beitrge eingefgt werden. Innerhalb der Tags muss sich die URL zu einem YouTube-Video befinden. Z.B. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID[/youtube] Fgen die Panelisten die URL eines Youtube-Videos per Copy&Paste im TinyMCEEditor ein, werden die Spezial-Tags automatisch gesetzt. Die Videos werden standardmig zentriert mit der Hhe 505 px und der Breite 853 px angezeigt. Eine nderung der Anzeigegre ist ber die CSS-Klassen ".youtube-frame" und ".youtube" mglich.

Die Flickr-Tags [flickr] und [/flickr]


Flickr-Bildergalerien knnen mit den Tags [flickr]URL[/flickr] als Slideshows in Beitrge integriert werden. Innerhalb der Tags muss sich die URL zu einer Flickr-Bildergalerie befinden. Z.B. [flickr]http://www.flickr.com/photos/USERNAME/sets/SETID/[/flickr] Fgen die Panelisten die URL einer Flickr-Bildergalerie per Copy&Paste im TinyMCE-Editor ein, werden die Spezial-Tags automatisch gesetzt. Die Bildergalerien werden mit den Maen 500 x 500 px dargestellt. Die Gre ist nicht vernderbar.

14.5.9

Ausgewhlte Blogs prsentieren


Fr Community-Websites gehrt es zum guten Ton, besonders gelungene oder beliebte Blogs der Mitglieder in besonderen Listen oder auf berblicksseiten zu prsentieren. In EFS Panel knnen Sie leicht eine solche berblicksliste erzeugen, um beispielsweise auf die Blogs Ihrer Star-Blogger, die Blogs neuer Panelisten oder auf Ihren eigenen Blog aufmerksam zu machen. Dazu markieren Sie einfach die gewnschten Blogs und blenden anschlieend an passender Stelle auf der Auenansicht eine Liste dieser markierten Blogs ein.

280

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.17 Eine berblicksliste fr neu angelegte Blogs

Arbeitsschritte
Beim Einrichten einer Blogliste sind folgende Schritte zu absolvieren: Gewnschte Blogs auswhlen. Seite fr die Liste einrichten und den passenden Blogbereich referenzieren. Sobald diese Seite freigeschaltet ist, wird sie automatisch mit den ausgewhlten Blogs gefllt.

Die gewnschten Blogs auswhlen


1. ffnen Sie im Men Blogs den gewnschten Bereich mit einem Klick auf den Titel. 2. Suchen Sie den gewnschten Blog und ffnen mit einem Klick auf Bearbeiten den Eigenschaftendialog. 3. Aktivieren Sie die Checkbox Featured und Speichern.

Liste ausgewhlter Blogs in die Website integrieren


Um eine Liste ausgewhlter Blogs in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Liste von Panelisten-Blogs (featured) an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.19 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_featured_blogs aus.

281

14 Community-Panels

14.6 Foren
Forumsdiskussionen gehren zu den wichtigsten qualitativen Feedback-Erhebungsverfahren. Ab EFS 8.0 werden sie daher strker mit den zentralen Standard-Funktionen von EFS vernetzt. Sie knnen Forumsdiskussionen von der Projektliste aus als separate qualitative Projekte anlegen und verwalten. Ausfhrliche Erluterungen finden Sie in Kapitel 14.6.1, S. 285. Mittels der neuen Todo-Liste (Kapitel 19.4.33, S. 447) knnen Forumsdiskussionen auf der persnlichen Homepage der Panelisten gleichrangig neben den quantitativen Umfragen prsentiert werden knnen. Ob Sie diese neuen Anzeigemglichkeiten nutzen, knnen Sie selbst entscheiden. Mchten Sie sie nutzen, ffnen Sie bei den anzuzeigenden Forenthemen den Dialog Einstellungen bearbeiten und aktivieren die Option Als qualitatives Projekt behandeln. Legen Sie Ihre Forenthemen knftig von der Projektliste aus an, wird diese Option automatisch aktiviert. Fr Gestaltung und Betrieb Ihrer Foren erffnet EFS Ihnen eine Vielzahl von Mglichkeiten: Sie knnen mit Hilfe des Funktionsmoduls Forum ein oder mehrere Foren auf einer Panelseite positionieren. In jedem Forum knnen Forumsdiskussionen zu mehreren Themen laufen. In EFS 7.1 ist zwischen den Forumsdiskussionen zu bestimmten Themen und den Beitrgen eine neue Ebene Threads eingefhrt worden. Threads knnen von den Panelisten selbst gestartet werden. Bei Bedarf knnen Sie Threads sperren, so dass der Inhalt weiter zugnglich bleibt, aber nicht mehr gepostet werden kann. Neue Beitrge und Moderatorenbeitrge werden speziell gekennzeichnet. Die Sichtbarkeit zentraler Beitrge kann verbessert werden, indem man sie ber dem Thread fixiert. Sie knnen die Teilnahme an Forumsdiskussionen mit Bonuspunkten belohnen. Optional knnen Sie einen Rich Text Editor einbinden, mit dem die Panelisten ihre Beitrge ansprechend gestalten knnen (Kapitel 14.5.6, S. 275). In den Musterseiten des Standardpanels ist ein solcher Editor bereits integriert. Des Weiteren knnen die Panelisten mit besonderen Tags Multimedia-Inhalte einbinden (Kapitel 14.5.8, S. 280). Optional knnen Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen um ihre Beitrge zu illustrieren. Ab EFS 8.0 ist es mglich, mit wenigen Klicks ganze Bildergalerien einzurichten (Kapitel 14.5.7, S. 277). Wahlweise knnen Sie allen Besuchern das Lesen des Forums erlauben, nur eingeloggte Panelisten zulassen oder den Zugriff sogar auf bestimmte Panelgruppen einschrnken. Aktiv beitragen knnen grundstzlich immer nur eingeloggte Panelisten. Um selbst moderierend in die Forumsdiskussionen einzugreifen, knnen Sie einen Panelistenaccount mit dem Sonderstatus Moderator oder Tester verwenden. Wenn Sie mit einem derartigen Account vom Adminbereich aus posten, stehen Ihnen verschiedene Zusatzfeatures zur Verfgung. Fr jede Sprachversion der Website(s) werden eigene Foren angelegt. Beim Kopieren einer Sprachversion werden die dazugehrenden Foren mitkopiert. Die Beitrge dieser Foren werden jedoch nicht kopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist.

282

14 Community-Panels

ber das Template func_forum knnen Sie das Layout des Forums nach eigenen Wnschen gestalten. Beim Standardpanel, das in den folgenden Kapiteln wie blich als Beispiel verwendet wird, ist das Layout einfach gestaltet, um die Bearbeitung zu erleichtern. Abbildung 14.18 zeigt ein Forum mit einem aufwendiger gestalteten Layout. Sie knnen beliebig viele Foren anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die anfallenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belasten knnen. Die folgenden Richtwerte helfen bei der Orientierung: Maximal 50 Themen pro Forum, maximal 100 Threads pro Thema, maximal 25 Ebenen von Posts innerhalb eines Threads und maximal 1.000 Posts pro Thread. Nutzen Sie des Weiteren die Mglichkeit, die Beitrge alter Foren bzw. Themen zu exportieren und anschlieend die Foren bzw. Themen zu lschen.

Abbildung 14.18 Themenbersicht bei einem aufwendig gestalteten Forum

Das Pflegen der Foren erfolgt ber eine eigens fr diesen Zweck optimierte Benutzeroberflche. D.h. auch ein Mitarbeiter, der mit dem CMS nicht vertraut ist, kann das Pflegen der Foren ohne hohen Einarbeitungsaufwand bernehmen. In diesem Kapitel lernen Sie, Foren anzulegen und vom Adminbereich aus Diskussionen zu moderieren: Auf den folgenden Seiten wird das Forum aus der Panelistenperspektive vorgestellt. In Kapitel 14.6.2, S. 288 bis 14.6.5, S. 293 lernen Sie, Foren vom Adminbereich aus anzulegen und zu pflegen. Das Funktionsmodul Forum wird in Kapitel 19.4.11, S. 414 vorgestellt.

283

14 Community-Panels

Beispiel
Auf der Panelseite, die das Funktionsmodul Forum enthlt, werden die Forumsdiskussionen des ausgewhlten Forums aufgelistet.

Abbildung 14.19

Eine Panelistin ffnet die Liste der Forumsdiskussionen.

Abbildung 14.20

Die Panelistin liest einen Thread und whlt eine Antwortmglichkeit.

284

14 Community-Panels

Abbildung 14.21

Die Panelistin gibt ihren Beitrag ein.

14.6.1

Qualitative Projekte anlegen und verwalten


Ab EFS 8.0 knnen Sie und Ihre Mitarbeiter Forumsdiskussionen von der Projektliste aus als separate qualitative Projekte anlegen und verwalten. Die neuen Funktionen zusammengefasst: Die Forumsdiskussionen sind in die Projektliste und die Feldbersicht integriert worden. Optional knnen Sie die Forumsdiskussionen ber das vertraute Projekt anlegenMen anlegen. ffnen Sie eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus, werden die Inhalte in einer Navigationsstruktur prsentiert, die den vertrauten EFS-Umfrageprojekten entspricht. Mgliche Projektstatus sind im Feld und inaktiv. Forumsdiskussionen haben im Gegensatz zu quantitativen Projekten keine Projekt-ID, keinen Autor und kein Projektverzeichnis. Dementsprechend knnen die Suchfunktionen von Projektliste und Feldbersicht diese Daten auch nicht erfassen. Des Weiteren ist ein Einsortieren in Ordner nicht mglich. Forumsdiskussionen knnen auf der persnlichen Homepage der Panelisten gleichrangig neben den quantitativen Umfragen prsentiert werden (Kapitel 19.4.33, S. 447).

285

14 Community-Panels

Abbildung 14.22

Forumsdiskussionen in der Projektliste

Beachten Sie bitte, dass bis auf weiteres nur die wichtigsten Funktionen von Projektliste und Feldbersicht fr Forumsdiskussionen untersttzt werden. Insbesondere stehen die Aktionen der Projektliste nicht zur Verfgung, des Weiteren knnen Forumsdiskussionen nicht importiert, exportiert oder archiviert werden.

Freischaltung und Zugangskontrolle


Es mssen zwei Voraussetzungen erfllt sein, um die neuen Anzeigemglichkeiten zu nutzen: Die Forumsdiskussionen mssen entsprechend freigeschaltet werden. ffnen Sie dazu vom Website-Editor aus die Liste der Themen. ffnen Sie bei den gewnschten Themen den Dialog Einstellungen bearbeiten (Tabelle 14.5) und aktivieren die Option Als qualitatives Projekt behandeln. Legen Sie Ihre Forenthemen knftig von der Projektliste aus an, wird diese Option automatisch aktiviert. Die Zugriffsrechte mssen entsprechend konfiguriert sein. Der Zugriff ber die Projektliste wird mit denselben Rechte gesteuert wie der Zugriff im Website-Men. Sollen Ihre Mitarbeiter eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus ffnen knnen, bentigen sie Leserecht fr board_admin und Leserecht auf das Forum. Sollen sie qualitative Projekte anlegen knnen, ist Schreibrecht auf cr_project, Leserecht auf board_admin und Leserecht fr das Forum, zu dem die Forumsdiskussion gehrt, erforderlich.

Qualitative Projekte anlegen


Sie knnen Forenthemen weiterhin wie gewohnt unter Website->CommunityInhalte->Forum->{Ausgewhltes Forum} anlegen. Alternativ knnen Sie jedoch auch die vertraute Projekt anlegen-Funktion im Projekte-Modul verwenden.

286

14 Community-Panels

1. ffnen Sie den Projekt anlegen-Dialog.

Abbildung 14.23 Projekttyp Forumsdiskussion whlen

2. Whlen Sie Forumsdiskussion. 3. Der Dialog wird automatisch angepasst.

Abbildung 14.24 Eigenschaften eingeben

4. Geben Sie alle blichen Eigenschaften des Themas ein. Im Feld Forum whlen Sie das Forum, in das die Forumsdiskussion eingeordnet werden soll. Steht das gewnschte Forum nicht zur Verfgung, fehlt meist das entsprechende Leserecht. 5. Besttigen Sie zuletzt mit Anlegen.

ber das Men auf Foren-Features zugreifen


Wenn Sie eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus ffnen, werden die Inhalte so prsentiert, wie Sie es von anderen Projekttypen gewohnt sind: Das Umfragemen gibt einen berblick ber die wichtigsten Informationen.

287

14 Community-Panels

Im Men Projekteigenschaften finden Sie die bekannten Eigenschaften von Forenthemen. Siehe Kapitel 14.6.4, S. 292 und 14.6.5, S. 293. Das Men Inhalt enthlt die Threads und Beitrge, ebenfalls so wie Sie dies aus dem Website-Men gewohnt sind. Siehe Kapitel 14.6.4, S. 292 und folgende. Unter Export finden Sie die vertrauten Exportoptionen. Siehe Kapitel 14.6.8, S. 297.

Abbildung 14.25

Navigationsstruktur eines qualitativen Projekts

14.6.2

Foren verwalten
Ausgangspunkt fr die Verwaltung der Foren ist das Men Website->Panel-Websites ->{Ausgewhlte Sprachversion}->Foren. In diesem Men knnen Sie bestehende Foren bearbeiten, neue Themen starten und laufende Diskussionen administrieren.

Foren-bersicht

Abbildung 14.26

Foren-bersicht

In der Foren-bersicht finden Sie alle fr die vorgegebene Sprachversion erstellten Foren mit Name, Beschreibung und Anzahl der Themen.

288

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Foren einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt der bersichtstabelle kann durchsucht werden.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Forum anlegen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Forums. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.4. Mit einem Klick auf den Titel eines Forums ffnen Sie seine Themenliste. ber den Titel eines Themas gelangen Sie weiter zu den einzelnen Beitrgen. (Siehe Kapitel 14.6.3, S. 289 und 14.6.5, S. 293). Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Foren bearbeiten: Bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Forumeigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.4 bietet eine detaillierte Erluterung der Eigenschaften. Themen bearbeiten: ffnet die Themenliste des gewnschten Forums, siehe Kapitel 14.6.3, S. 289. Kopieren: Das gewnschte Forum wird kopiert. Die Beitrge werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Forums aus. Siehe Kapitel 14.6.8, S. 297. Bonuspunkte vergeben: Das Formular zum Zuweisen von Bonuspunkten an die Teilnehmer wird geffnet. Siehe Kapitel 14.6.7, S. 296. Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams knnen auf einzelne Foren beschrnkt werden. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das gewhlte Forum gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie ein Forum wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren.

Eigenschaften von Foren


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Foren auf.
Feld Name des Forums Beschreibung Tabelle 14.4 Platzhalter {$board.board_title} {$board.board_desc ription} Bedeutung Name des Forums. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Kurze Erluterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Eigenschaften von Foren

14.6.3

Themen anlegen und verwalten


Auf einem Forum stehen blicherweise verschiedene Themen zur Diskussion, die vom Moderator vorgegeben werden. Die Panelisten knnen Threads zu einem Thema starten und Beitrge posten, sie knnen jedoch nicht selbst Themen anlegen.

Themenliste
Um die Themen eines Forums einzusehen, klicken Sie einfach den Titel des Forums in der bersicht an. Alternativ knnen Sie auch das Themen bearbeiten-Icon verwenden.

289

14 Community-Panels

In der Themenliste werden alle Themen des gewhlten Forums mit Beschreibung, Anzahl der Threads, Feldzeit und Status aufgefhrt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Thema hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Forums. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.5. Mit einem Klick auf den Titel eines Themas gelangen Sie direkt zu den einzelnen Beitrgen. (Siehe Kapitel 14.6.5, S. 293.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Themen bearbeiten: Bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Themeneigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.4 bietet eine detaillierte Erluterung der Eigenschaften. Beitrge bearbeiten: ffnet die Liste der Beitrge, siehe Kapitel 14.6.5, S. 293. Kopieren: Das gewnschte Thema wird kopiert. Die Beitrge werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Themas aus. Siehe Kapitel 14.6.8, S. 297. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das gewhlte Thema gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie ein Thema wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren (siehe Kapitel 14.6.8, S. 297).

Eigenschaften von Themen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Themen auf.
Feld Website/Sprachversion Name des Forums Thema Themenbeschreibung Feldzeit von... / bis... Zugriffskontrolle {$board.board_title} {$s.topic_title} {$s.topic_ description Platzhalter Bedeutung Website und Sprachversion, zu der das Thema gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Forum, zu dem das Thema gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Diskussionsthema. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Pflichteingabe. Erluterung des Themas. Dient zur Orientierung im Adminbereich, kann aber optional auch ber Platzhalter in die Panelseite integriert werden. Zu den vorgegebenen Zeitpunkten wird das Thema automatisch online bzw. offline gestellt. Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen das Forum sehen, allerdings knnen nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen das Forum sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen das Forum sehen und nutzen.

Tabelle 14.5

Eigenschaften von Themen

290

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Als qualitatives Projekt behandeln

Platzhalter

Bedeutung Ist die Checkbox aktiviert, wird das Thema als qualitatives Projekt behandelt, d.h. es wird in die Adminbereichs-Projektliste integriert. Falls Sie fr Ihre Panelisten eine Todo-Liste eingerichtet haben, wird es auch darin angezeigt. Siehe Kapitel 14.6.1, S. 285. Datum, das in der bersicht der Themen sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Themas das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Wird diese Option aktiviert, knnen die Panelisten keine neuen Beitrge verffentlichen. Moderatoren knnen ber den Adminbereich weiterhin Beitrge verffentlichen oder bearbeiten. Wird diese Option aktiviert, knnen die Panelisten neue Threads starten. Sie knnen selbst festlegen, ob die Beitrge der Teilnehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator verffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi: Sofort verffentlichen: Alle Beitrge, die nicht gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt. Nach Freigabe verffentlichen: Die Beitrge werden zunchst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus freigegeben erhalten haben. Default-Einstellung ist Sofort verffentlichen. Optional knnen Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen. Wird in diesem Feld mindestens ein Dateityp als erlaubt markiert und wird im Nachbarfeld eine maximal zulssige Dateigre > 0 definiert, wird auf der Foren-Seite des Panels ein Feld zum Dateiupload eingeblendet. Beachten Sie bitte: Nur die im Bearbeitungsdialog aufgefhrten Dateitypen sind zulssig. Fr Filme im Format flv stellt EFS einen Player zur Verfgung, d.h. sie werden direkt im Beitrag abgespielt. Wie die anderen Video-Formate angezeigt werden, hngt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab. Als Moderator knnen Sie unabhngig von diesen Einstellungen ber den Adminbereich Dateien zu einem Beitrag hochladen, siehe Tabelle 14.7.

Angezeigtes Erstellungsdatum

Schreibgeschtzt

Threads erlauben Verffentlichungsmodus

Erlaubte Dateitypen fr den Upload

Tabelle 14.5

Eigenschaften von Themen

291

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Maximal zulssige Dateigre bei Dateiuploads

Platzhalter

Bedeutung Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, knnen Sie in diesem Feld die zulssige Dateigre definieren. Der Standardwert ist 100 kb. Wenn Sie 0 oder nichts eingeben, wird die Funktion zum Hochladen ausgeblendet. Der technisch maximal mgliche Wert ist installationsspezifisch. Er wird im Dialog angegeben. Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden mssen und den Backup der Installation vergrern. Wenn Sie als Moderator ber den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebenen Wert nicht beschrnkt (siehe Tabelle 14.7).

Tabelle 14.5

Eigenschaften von Themen

14.6.4

Threads anlegen und verwalten


Zu jedem Thema gibt es blicherweise mehrere Diskussionsthreads, die je nach Konfiguration vom Moderator und eventuell auch von den Panelisten gestartet werden knnen. Bitte beachten Sie: Die Threads sind nur in neuen 7.1-Standardpanels von vornherein in den Foren-Templates implementiert. Bei upgegradeten Panels ist Anpassung der Foren-Templates erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 zum Download bereit.

bersicht der Threads zu einem Thema


Um die existierenden Threads zu einem Thema im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Themenliste das gewnschte Thema an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Beitrge bearbeiten verwenden. In der Threadliste werden alle Threads des gewhlten Themas mit Anzahl der Beitrge und Sperr-Status aufgefhrt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Thread hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Threads. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.6. Mit einem Klick auf den Titel eines Threads gelangen Sie direkt zu den einzelnen Beitrgen. (Siehe Kapitel 14.6.5, S. 293.) Wenn Sie den Link Nein in der Spalte Gesperrt anklicken, knnen die Panelisten den Thread weiter lesen, jedoch nicht mehr darin posten. Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Threads bearbeiten: Beitrge bearbeiten: ffnet die Liste der Beitrge, siehe Kapitel 14.6.5, S. 293. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Thread gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen Thread wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren (siehe Kapitel 14.6.8, S. 297).

292

14 Community-Panels

Eigenschaften von Threads


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Threads im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Name des Forums Thema Beitrag von Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Thread gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Forum, zu dem der Thread gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Thema, zu dem der Thread gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Autor des Threads. Beim Anlegen eines Threads ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: nicht geprft: Bei Verffentlichungsmodus Sofort verffentlichen wird der Thread immer angezeigt. Bei Verffentlichungsmodus Nach Freigabe verffentlichen wird er nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu freigegeben ndert. freigegeben: Diese Threads werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Threads werden nie angezeigt. Titel des Threads. Pflichteingabe. Eigentlicher Text. Dateien, die zu diesem Thread hochgeladen wurden, knnen mit [file]Dateiname[/file] in den Text des Threads eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/ file] Pflichteingabe. Checken was hier passiert Hat der Autor des Threads bereits eine oder mehrere Dateien hochgeladen, werden sie in diesem Feld aufgefhrt. Datum, das in der bersicht der Threads sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Threads das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Mit dieser Funktion knnen Sie vom Adminbereich aus Dateien hochladen. Dies ist auch dann mglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Panelisten nicht zulssig ist (siehe Tabelle 14.5). Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefgt. Dabei wird die Syntax [file]filename.jpg[/file] verwendet.

Freigabestatus

Titel

Text

Verwendete Dateien Datum

Datei hochladen

Tabelle 14.6

Eigenschaften von Threads

14.6.5

Forenbeitrge vom Adminbereich aus bearbeiten


Als Moderator knnen Sie beim Posten ber den Adminbereich fr Ihre eigenen Beitrge zustzliche Features einsetzen oder, falls erforderlich, Beitrge der Diskussionsteilnehmer verndern oder entfernen. Es gehrt zum guten Ton, Beitrge von Diskussionsteilnehmern nicht ohne guten Grund nachtrglich zu lschen oder zu ndern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

293

14 Community-Panels

bersicht der Beitrge zu einem Thema


Um die existierenden Beitrge zu einem Thema im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Threadliste den gewnschte Thread an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Beitrge bearbeiten verwenden. In der bersicht werden alle Beitrge des gewhlten Threads mit ihren wichtigsten Eigenschaften (Tabelle 14.7) aufgefhrt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Beitrag hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Beitrags. Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags ffnen Sie die Eigenschaften eines existierenden Beitrags. Mittels der Ja-/Nein-Links in der Spalte Sticky knnen Sie ab EFS 8.0 einen zentralen Beitrag gut sichtbar ber dem Thread fixieren, siehe Tabelle 14.7. Die Icons in der Spalte Aktionen bieten folgende Bearbeitungsmglichkeiten: Bearbeiten: ffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften eines existierenden Beitrags. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Beitrag gelscht.

Eigenschaften von Beitrgen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Beitrgen im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Name des Forums Thread-Titel Beitrag von Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Beitrag gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Forum, zu dem der Beitrag gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Diskussionsthread, zu dem der Beitrag gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Die Beitrge dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Krzel Mod als Moderatorenbeitrge gekennzeichnet. Das Krzel wird ber den Platzhalter board_moderator_label eingefgt, d.h. Sie knnen es im Men Platzhalter verndern. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Beim Anlegen eines Beitrags ber den Adminbereich knnen Sie ber die Drop-Down-Liste die Position in der Threadstruktur definieren. Optional knnen Sie Ihren Panelisten erlauben, anonyme Beitrge zu verfassen (siehe Tabelle19.13). Selbstverstndlich wird zum Schutz vor Missbrauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag verfasst hat, und Sie als Moderator knnen die Namen der Panelisten im Adminbereich sehen. Im Feld Anonymer Beitrag wird angezeigt, ob ein Beitrag anonym gepostet wurde. Anzahl der Community-Bewertungen, die fr den Beitrag abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262). Ergebnis der Community-Bewertung.

Einsortieren unterhalb von Anonymer Beitrag

Anzahl Bewertungen Durchschnittsbewertung Tabelle 14.7

Eigenschaften von Beitrgen

294

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Freigabestatus

Bedeutung Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: nicht geprft: Bei Verffentlichungsmodus Sofort verffentlichen werden diese Beitrge immer angezeigt. Bei Verffentlichungsmodus Nach Freigabe verffentlichen werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu freigegeben ndert. freigegeben: Diese Beitrge werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Beitrge werden nie angezeigt. Ein als Sticky markierter Beitrag wird zustzlich noch einmal gut sichtbar ber dem Thread fixiert. Bricht der Thread auf mehrere Seiten um, steht der Sticky-Beitrag auch auf allen Folgeseiten ber dem Thread. Bitte beachten Sie: Nur ein Beitrag pro Thread kann als Sticky markiert werden. Sobald Sie einen weiteren Beitrag als Sticky markieren, wird die Funktion beim ersten Beitrag automatisch deaktiviert. Diese Funktion ist, soweit es Forenbeitrge betrifft, neu in EFS 8.0. Mchten Sie diese Funktion in einem lteren Panel freischalten, das auf 8.0 geupgraded wurde, finden Sie im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung eine Anleitung und Musterdateien. Hat ein Panelist seinen Beitrag nachtrglich bearbeitet, wird Datum und Zeitpunkt der nderung aufgefhrt.

Nur von der bersicht der Beitrge aus bearbeitbar: Sticky

Nur von der bersicht der Beitrge aus sichtbar: nderungsdatum Titel

Titel des Beitrags. Pflichteingabe. Eigentlicher Beitrag. Dateien, die zu diesem Beitrag hochgeladen wurden, knnen mit [file]Dateiname[/file] in den Text des Beitrags eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/ file] Pflichteingabe. Hat der Autor des Beitrags bereits eine oder mehrere Dateien hochgeladen, werden sie in diesem Feld aufgefhrt. Datum, das in der bersicht der Beitrge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Beitrags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Mit dieser Funktion knnen Sie vom Adminbereich aus Dateien hochladen. Dies ist auch dann mglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Panelisten nicht zulssig ist (siehe Tabelle 14.5). Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefgt. Dabei wird die Syntax [file]filename.jpg[/file] verwendet.

Text

Verwendete Dateien Datum

Datei hochladen

Tabelle 14.7

Eigenschaften von Beitrgen

14.6.6

Aus Forumbeitrgen auf Umfragen verweisen


Gute Community-Moderatoren wechseln stndig zwischen verschiedenen Kommunikations- und Erhebungsmethoden. Z.B. knnen Ideen, die beim Brainstorming im Forum entwickelt wurden, mittels einer quantitativen Befragung mit grerer Teilnehmerzahl berprft werden. Anschlieend werden interessante Kommentare aus der Befragung an die Community zurckgespielt und im Forum diskutiert. Um die bergnge zwischen den verschiedenen Erhebungsformen noch flieender zu gestalten, beinhaltet EFS 8.0 eine Funktion, mit der Moderatoren direkte Zugangscodes zu Panel-Umfragen in ihre Forenbeitrge einfgen knnen.

295

14 Community-Panels

Wenn Sie Ihren Moderatorbeitrag vom Adminbereich aus vorbereiten, finden Sie ber dem Eingabeformular einen Button Umfrage-Link einfgen. Bei Anklicken ffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewnschte Umfrage auswhlen knnen. Die Syntax fr den Link wird dann automatisch in Ihren Beitrag eingefgt. Liest ein Panelist, der zu einer aktiven Stichprobe der Umfrage gehrt, den Beitrag, sieht er darin seinen persnlichen, anklickbaren Authentifizierungslink.

Abbildung 14.27

Umfrage-Link einfgen

Abbildung 14.28

Personalisierter Zugangslink zur Umfrage im Beitrag

14.6.7

Bonuspunkte vergeben
Hufig wird die Teilnahme an Forumsdiskussionen mit Bonuspunkten belohnt. Anders als beispielsweise bei Panelbefragungen erfolgt die Vergabe nicht automatisiert, sondern manuell.

Bonuspunkte zuweisen
1. Um Punkte zuzuweisen, klicken Sie in der bersicht das Icon Bonuspunkte vergeben an. 2. Fllen Sie das Formular aus. Die Konfigurationsmglichkeiten werden in Tabelle 14.8 aufgefhrt. 3. Besttigen Sie mit Prfen. 4. Die Software ermittelt, auf wie viele Panelisten die angegebenen Kriterien zutreffen und wie viele Bonuspunkte bei Fortsetzung des Vorgangs zugewiesen werden. 5. Mit Punkte vergeben knnen Sie die Zuweisung auslsen.

Konfigurationsmglichkeiten
Die Tabelle fhrt die Konfigurationsmglichkeiten fr die Bonuspunkte-Zuweisung auf.

296

14 Community-Panels

Feld Website/Sprachversion Text fr den Eintrag im Bonuspunkte-Log

Bedeutung Website und Sprachversion, zu der das Forum gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Text, der im Bonuspunkte-Log eingetragen und beim Standardpanel auf der Seite Account balance angezeigt wird. Pflichteingabe. Anzahl der Bonuspunkte, die pro Beitrag zugewiesen wird. Pflichteingabe. Maximale Punktzahl, die einem Panelisten zugewiesen werden kann. Durch Vorgabe einer derartigen Grenze knnen Sie verhindern, dass Panelisten die Zahl ihrer Beitrge knstlich aufblhen. Durch Aktivierung der Checkbox knnen Sie Panelisten mit Testerstatus von der Zuteilung ausnehmen. Zeitraum, fr den Punkte zugeteilt werden. Automatisch vorbelegt wird der aktuelle Tag. Pflichteingabe.

Zu vergebende Punkte je Beitrag Obergrenze von zu gewhrenden Punkten je Panelist Tester von Punktevergabe ausschlieen Punkte vergeben fr Beitrge von / bis

Tabelle 14.8

Konfigurationsmglichkeiten bei Zuweisung von Bonuspunkten

14.6.8

Beitrge eines Forums oder eines ausgewhlten Themas exportieren


Sie knnen die Beitrge eines Forums oder eines ausgewhlten Themas exportieren, um sie beispielsweise extern auszuwerten. Ab EFS 8.0 ist es mglich, Bilder und andere Dateien, mit denen die Panelisten ihre Beitrge angereichert haben, mitzuexportieren. Gehen Sie dazu bitte folgendermaen vor: Suchen Sie in der Forum-bersicht oder Themenliste das gewnschte Forum bzw. Thema und whlen das Icon Beitrge exportieren. Legen Sie Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz fest. Bentigen Sie auch die hochgeladenen Dateien, aktivieren Sie Mit angehngten Dateien exportieren. Klicken Sie auf Herunterladen und speichern die Daten auf Ihren PC. Die Exportdatei erhlt alle Beitrge des Forums bzw. Themas mit folgenden Angaben: Ausgewhlte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname (u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email), eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors Ausgewhlte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (pstatus) Forumspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID (topic_id) und Titel (topic_title) des Themas, Beitrags-ID (id), Position in der Threadstruktur (path), Titel (title), Text (description) und Anzahl und Ergebnis der CommunityBewertungen (rating_cont, rating_average). Haben Sie Mit angehngten Dateien exportieren aktiviert, werden die oben beschriebene Exportdatei und die dazugehrenden Dateien in einer Zip-Datei komprimiert ausgeliefert. Die angehngten Dateien sind nach folgendem Schema benannt: Topic-ID_User-ID_Dateiname.Endung.

14.7 Diskussionen
Wenn Sie Ihre Panelisten zu einem kurzen, raschen Meinungsaustausch animieren oder ein Gstebuch aufsetzen mchten, knnen Sie eine Diskussion einrichten.

297

14 Community-Panels

Das Diskussionen-Tool ist die light-Version des Forums. Sie knnen damit Arten der Kommunikation realisieren, fr die eine rasche, nicht strukturierte Abfolge kurzer Beitrge charakteristisch ist, wie beispielsweise eine Pinnwand oder ein Gstebuch. Fr ausfhrliche Diskussionen, bei denen eine Threadstruktur und Features wie Reply w/quote oder das Einbinden von Bildern gewnscht wird, empfiehlt sich weiterhin der Einsatz des Forums. Das Diskussionen-Tool ist so flexibel gebaut, dass es vielfltige Einsatzszenarien untersttzt: Sie knnen fr jede Sprachversion Ihrer Website verschiedene Diskussionen (Diskussionsbereiche) einrichten und verwalten. Wie beim Forum auch knnen Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur Panelisten oder nur Mitglieder einer Panelgruppe eine Diskussion besuchen drfen, und ob die Panelisten aktiv beitragen oder lediglich lesen drfen. Auch die vom Forum bekannten Moderationsmglichkeiten (z.B. whlbarer Verffentlichungsmodus, Sticky) stehen zur Verfgung. Optional knnen Sie einen Rich Text Editor einbinden, mit dem die Panelisten ihre Beitrge ansprechend gestalten knnen (Kapitel 14.5.6, S. 275). In den Musterseiten des Standardpanels ist ein solcher Editor bereits integriert. Des Weiteren knnen die Panelisten mit besonderen Tags Multimedia-Inhalte einbinden (Kapitel 14.5.8, S. 280). Ein Beitrag besteht aus Name, Datum und Textinhalt. Sie knnen selbst entscheiden, ob eine berschrift verwendet werden soll. Postet ein Panelist einen neuen Beitrag, wird die Liste per Auto-Reload aktualisiert. Sie knnen beliebig viele Diskussionen anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die anfallenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belasten knnen. Daher ist es zu empfehlen, die Diskussionen in einer Grenordnung von unter 1000 Beitrgen zu halten. Nutzen Sie des Weiteren die Mglichkeit, alte Diskussionen zu exportieren und anschlieend zu lschen.

298

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.29 Eine Panelistin verfasst einen Diskussionsbeitrag.

Arbeitsschritte
Zum Einrichten einer Diskussion sind folgende Schritte zu absolvieren: Diskussionsbereich anlegen. Einen ersten Beitrag posten und/oder den Panelisten das Posten ermglichen. Seite fr die Diskussion einrichten und den passenden Bereich referenzieren. Ist den Panelisten das Posten erlaubt, Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern der Diskussion.

14.7.1

Diskussionen verwalten
Ausgangspunkt fr die Verwaltung der Diskussionen ist das Men Website->PanelWebsites->{Ausgewhlte Sprachversion}->Diskussionen. In diesem Men knnen

299

14 Community-Panels

Sie bestehende Diskussionsbereiche bearbeiten, neue Bereiche anlegen und laufende Diskussionen moderieren. Mit Leserecht auf panel_messages knnen Sie Diskussionen verwalten. Mit Schreibrecht knnen Sie die Beitrge einer Diskussion exportieren.

bersicht der Diskussionen


In der bersichtstabelle finden Sie alle fr die vorgegebene Sprachversion erstellten Diskussionsbereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Beitrge. Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Diskussionen einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt der bersichtstabelle kann durchsucht werden.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Bereich anlegen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Diskussionsbereichs. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.9. Mit einem Klick auf den Titel eines Diskussionsbereichs ffnen Sie die Liste der vorhandenen Beitrge. Klicken Sie das Thema eines Beitrags an, knnen Sie dessen Eigenschaften bearbeiten. (Siehe Kapitel 14.7.2, S. 301.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Diskussionsbereiche bearbeiten: Bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Bereichseigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.9 bietet eine detaillierte Erluterung der Eigenschaften. Beitrge anzeigen: ffnet die Liste der Beitrge, siehe Kapitel 14.7.2, S. 301. Kopieren: Der gewnschte Bereich wird kopiert. Die Beitrge werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Bereichs aus. Siehe Kapitel 14.7.3, S. 303. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Bereich gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen Bereich wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren.

Eigenschaften von Diskussionen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Diskussionsbereichen auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beschreibung Tabelle 14.9 Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Diskussionsbereich gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Kurze Erluterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Eigenschaften von Diskussionsbereichen

300

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Zugriffskontrolle

Bedeutung Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen die Diskussion sehen, allerdings knnen nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen die Diskussion sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen die Diskussion sehen und nutzen. Ist diese Option aktiviert, werden auf der Panel-Website Funktionen freigeschaltet, mit deren Hilfe die Panelisten aktiv beitragen knnen. Sie knnen selbst festlegen, ob die Beitrge der Teilnehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator verffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi: Sofort verffentlichen: Alle Beitrge, die nicht gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt. Nach Freigabe verffentlichen: Die Beitrge werden zunchst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus freigegeben erhalten haben. Default-Einstellung ist Sofort verffentlichen.

Panelisten knnen beitragen Verffentlichungsmodus

Tabelle 14.9

Eigenschaften von Diskussionsbereichen

14.7.2

Diskussionsbeitrge vom Adminbereich aus bearbeiten


Als Moderator haben Sie blicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mit dem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden knnen. Meist werden Sie jedoch ber den Adminbereich arbeiten: Dort stehen verschiedene Moderationsfunktionen zur Verfgung. Es gehrt zum guten Ton, Beitrge von Diskussionsteilnehmern nicht ohne guten Grund nachtrglich zu lschen oder zu ndern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

bersicht der Beitrge zu einer Diskussion


Um die existierenden Beitrge im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der bersicht der Bereiche die gewnschte Diskussion an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Beitrge anzeigen verwenden. In der bersicht werden Thema und Inhalt aller Beitrge der gewhlten Diskussion aufgefhrt. Auch die Namen der Autoren, Datum, Wichtigkeit und Freigabestatus werden angezeigt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Beitrag hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Beitrags. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.10. Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags ffnen Sie eine Liste seiner Eigenschaften (siehe ebenfalls Tabelle 14.10). Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Beitrge bearbeiten: Bearbeiten: ffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften eines existierenden Beitrags.

301

14 Community-Panels

Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Beitrag gelscht. Mittels der Aktionen-Checkbox und der Drop-Down-Liste unter der Tabelle knnen Sie auerdem verschiedene Aktionen auf mehrere Beitrge gleichzeitig anwenden: Freigabestatus auf freigegeben / nicht geprft / gesperrt setzen: ndert den Freigabestatus der gewhlten Beitrge. Beitrge lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die ausgewhlten Beitrge gelscht.

Eigenschaften von Beitrgen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Beitrgen im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beitrag von Bedeutung Website und Sprachversion, zu der das Thema gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Die Beitrge dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Krzel Mod als Moderatorenbeitrge gekennzeichnet. Das Krzel wird ber den Platzhalter board_moderator_label eingefgt, d.h. Sie knnen es im Men Platzhalter verndern. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Anzahl der Community-Bewertungen, die fr den Beitrag abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262). Ergebnis der Community-Bewertung. Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: nicht geprft: Bei Verffentlichungsmodus Sofort verffentlichen werden diese Beitrge immer angezeigt. Bei Verffentlichungsmodus Nach Freigabe verffentlichen werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu freigegeben ndert. freigegeben: Diese Beitrge werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Beitrge werden nie angezeigt. Ein als Sticky markierter Beitrag wird zustzlich noch einmal gut sichtbar ber der Diskussion fixiert. Bitte beachten Sie: Nur ein Beitrag pro Thread kann als Sticky markiert werden. Sobald Sie einen weiteren Beitrag als Sticky markieren, wird die Funktion beim ersten Beitrag automatisch deaktiviert. Thema des Beitrags. Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe. Datum, das in der bersicht der Beitrge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Beitrags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden. Eigenschaften von Beitrgen

Anzahl Bewertungen Durchschnittsbewertung Freigabestatus

Sticky (frher: Wichtig)

Thema Inhalt

Datum

Tabelle 14.10

302

14 Community-Panels

14.7.3

Diskussionsbeitrge exportieren
Sie knnen die Beitrge einer Diskussion exportieren, um sie beispielsweise extern auszuwerten. Suchen Sie dazu in der bersicht den gewnschten Diskussionsbereich und whlen das Icon Beitrge exportieren. Nach Festlegung von Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz knnen Sie die Exportdatei herunterladen. Die Exportdatei erhlt alle Beitrge der Diskussion mit folgenden Angaben: Ausgewhlte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname (u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email), eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors Ausgewhlte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (pstatus) Diskussionsspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID des Beitrags (id), Thema (title), Text (description) und Anzahl und Ergebnis der Community-Bewertungen (rating_cont, rating_average).

14.7.4

Diskussion in die Website integrieren


Um eine Diskussion in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Diskussion an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.9 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_discussion. Achten Sie darauf, dass der richtige Diskussionsbereich eingestellt ist.

14.8 Chats
Neben Foren und Diskussionen untersttzt EFS auch die Durchfhrung von Chats. Sie knnen fr jede Sprachversion Ihrer Website verschiedene Chats (Chatbereiche) einrichten und verwalten. Wie beim Forum auch knnen Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur Panelisten oder nur Mitglieder einer Panelgruppe den Chat besuchen drfen. Beitragen knnen nur eingeloggte Panelisten. Ein Beitrag besteht aus Name, Datum und Textinhalt. Postet ein Panelist einen neuen Beitrag, wird die Liste per Auto-Reload aktualisiert. Die Panelisten knnen optional die Ansicht automatisch zum letzten Beitrag springen lassen (Auto-scroll to latest post). Sie knnen beliebig viele Chats anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die anfallenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belasten knnen. Daher ist es zu empfehlen, die Chats in einer Grenordnung von unter 1000 Beitrgen zu halten. Nutzen Sie des Weiteren die Mglichkeit, alte Chats zu exportieren und anschlieend zu lschen.

303

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.30

Ein Panelist schreibt einen Chatbeitrag.

Arbeitsschritte
Zum Einrichten eines Chats sind folgende Schritte zu absolvieren: Chat-Bereich anlegen. Seite fr den Chat einrichten und den passenden Bereich referenzieren. Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern des Chat.

14.8.1

Chats verwalten
Ausgangspunkt fr die Verwaltung der Chats ist das Men Website->Panel-Websites ->{Ausgewhlte Sprachversion}->Chats. In diesem Men knnen Sie bestehende Chatbereiche bearbeiten, neue Bereiche anlegen und laufende Chats moderieren. Mit Leserecht auf panel_chats knnen Sie Chats verwalten. Mit Schreibrecht knnen Sie die Beitrge eines Chats exportieren.

bersicht der Chats


In der bersichtstabelle finden Sie alle fr die vorgegebene Sprachversion erstellten Chat-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Beitrge.

304

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Chats einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt der bersichtstabelle kann durchsucht werden.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Bereich anlegen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Chat-Bereichs. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.4. Mit einem Klick auf den Titel eines Chat-Bereichs ffnen Sie die Liste der vorhandenen Beitrge. Klicken Sie den Titel eines Beitrags an, knnen Sie dessen Eigenschaften bearbeiten. (Siehe Kapitel 14.8.2, S. 305.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Chat-Bereiche bearbeiten: Bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Bereichseigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.11 bietet eine detaillierte Erluterung der Eigenschaften. Beitrge anzeigen: ffnet die Liste der Beitrge, siehe Kapitel 14.8.2, S. 305. Kopieren: Der gewnschte Bereich wird kopiert. Die Beitrge werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Beitrge exportieren: Lst den Export aller Beitrge des Bereichs aus. Siehe Kapitel 14.8.3, S. 307. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Bereich gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen Bereich wirklich nicht mehr bentigen, nutzen Sie die Mglichkeit, vor dem Lschen die Beitrge zu exportieren.

Eigenschaften von Chats


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Chat-Bereichen auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beschreibung Zugriffskontrolle Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der Chat-Bereich gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Kurze Erluterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen den Chat sehen, allerdings knnen nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen den Chat sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen den Chat sehen und nutzen.

Tabelle 14.11

Eigenschaften von Chat-Bereichen

14.8.2

Chat-Beitrge vom Adminbereich aus bearbeiten


Als Moderator haben Sie blicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mit dem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden knnen.

305

14 Community-Panels

Meist werden Sie jedoch ber den Adminbereich arbeiten: Dort stehen verschiedene Moderationsfunktionen zur Verfgung. Es gehrt zum guten Ton, Beitrge von Chat-Teilnehmern nicht ohne guten Grund nachtrglich zu lschen oder zu ndern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

bersicht der Beitrge zu einem Chat


Um die existierenden Beitrge im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der bersicht der Bereiche den gewnschten Chat an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Beitrge anzeigen verwenden. In der bersicht wird der Inhalt aller Beitrge des gewhlten Chat aufgefhrt. Auch die Namen der Autoren, Datum und Freigabestatus werden angezeigt.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Beitrag hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Beitrags. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.12. Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Beitrge bearbeiten: Bearbeiten: ffnet den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften eines existierenden Beitrags. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Beitrag gelscht. Mittels der Aktionen-Checkbox und der Drop-Down-Liste unter der Tabelle knnen Sie auerdem verschiedene Aktionen auf mehrere Beitrge gleichzeitig anwenden: Freigabestatus auf freigegeben / nicht geprft / gesperrt setzen: ndert den Freigabestatus der gewhlten Beitrge. Beitrge lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die ausgewhlten Beitrge gelscht.

Eigenschaften von Beitrgen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Beitrgen im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beitrag von Platzhalter Bedeutung Website und Sprachversion, zu der das Thema gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Die Beitrge dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Krzel Mod als Moderatorenbeitrge gekennzeichnet. Das Krzel wird ber den Platzhalter board_moderator_label eingefgt, d.h. Sie knnen es im Men Platzhalter verndern. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Eigenschaften von Beitrgen

Tabelle 14.12

306

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Freigabestatus

Platzhalter

Bedeutung Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: freigegeben: Diese Beitrge werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Beitrge werden nie angezeigt. Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe. Datum, das in der bersicht der Beitrge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird bei Anlegen eines neuen Beitrags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.

Inhalt

Datum

Tabelle 14.12

Eigenschaften von Beitrgen

14.8.3

Chat-Beitrge exportieren
Sie knnen die Beitrge eines Chat exportieren, um sie beispielsweise extern auszuwerten. Suchen Sie dazu in der bersicht den gewnschten Chat-Bereich und whlen das Icon Beitrge exportieren. Nach Festlegung von Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz knnen Sie die Exportdatei herunterladen. Die Exportdatei erhlt alle Beitrge des Chat mit folgenden Angaben: Ausgewhlte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname (u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email), eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors. Ausgewhlte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (pstatus). Chatspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID des Beitrags (id) und Text (description).

14.8.4

Chat in die Website integrieren


Um einen Chat in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Chat an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.7 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_chat. Achten Sie darauf, dass der richtige Chat-Bereich eingestellt ist.

14.9 Nachrichten von Panelisten an Panelisten


Community-Panels zeichnen sich dadurch aus, dass die Panelisten nicht nur mit dem Moderator, sondern auch untereinander kommunizieren knnen. Dazu stellt EFS eine Vielzahl von Kanlen bereit, wie beispielsweise Foren und Diskussionen, Chats und Blogs. Ab EFS 7.1 knnen Sie es Ihren Panelisten auch ermglichen, einander per Mail private Nachrichten zu senden.

307

14 Community-Panels

Die Nachrichten werden auf der Website in ein Formular eingegeben. Die Adressaten knnen die Nachrichten auf einer speziellen Panelseite lesen, sie werden aber auch zustzlich per E-Mail zugestellt. Die per E-Mail zugestellten Nachrichten werden in einen Begleittext eingebunden, den Sie ber eine Mailvorlage definieren knnen. Aus Datenschutzgrnden knnen nur Panelisten angeschrieben werden, die dem Empfang privater Nachrichten explizit zugestimmt haben.

Beispiel

Abbildung 14.31

Ein Panelist ffnet das Formular.

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14 Community-Panels

Abbildung 14.32

Der Panelist gibt seine Nachricht ein.

Abbildung 14.33

Die angeschriebene Panelistin findet die Nachricht und ffnet sie.

Abbildung 14.34

Die angeschriebene Panelistin liest die Nachricht auf der Website.

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14 Community-Panels

Abbildung 14.35

Die angeschriebene Panelistin liest die Nachricht im Mailprogramm.

Arbeitsschritte
Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie den Versand privater Nachrichten nutzen mchten: Default-Mailvorlage anpassen. Funktionsmodule fr Eingabeformular und Liste der empfangenen Nachrichten anlegen. Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren und/oder zum Bearbeiten durch die Panelisten freischalten. Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren. Die erforderlichen Arbeitsvorgnge werden in den folgenden Kapiteln im Detail vorgestellt. Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer lteren Version geupgradet wird, sind einige zustzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 zum Download bereit.

14.9.1

Default-Mailvorlage mit Begleittext anpassen


Die Nachrichten werden nicht nur auf einer speziellen Panelseite angezeigt, sondern auch per E-Mail zugestellt. Diese E-Mails werden von einer Panel-Domain aus versendet. Sie enthalten blicherweise nicht nur den eigentlichen Text der Nachricht, sondern auch einen Begleittext des Panelbetreibers (siehe Abbildung 14.35). Darin knnen Sie beispielsweise darauf hinweisen, dass es sich um eine persnliche Nachricht handelt, oder Sie knnen eine E-Mail-Adresse nennen, an die man sich bei missbruchlicher Nutzung der Funktion wenden kann. Definiert werden die Eigenschaften dieser Mails, wie bei vielen anderen EFS-Features auch, ber eine Mailvorlage, die dann vom Funktionsmodul aus verknpft wird. Neu aufgesetzte Panels verfgen ber eine Default-Vorlage Message from panelist to pane-

310

14 Community-Panels

list: Sie brauchen diese Vorlage nur noch fr Ihr Panel anzupassen und vom Seitenmodul Private Nachrichten an Panelisten versenden auf der Send messages-Seite aus zu verknpfen. Beachten Sie dabei bitte: Die Vorlage sollte vom Typ Standardmail sein. Als Absender sollte blicherweise eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse der Panel-Domain verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass es nicht mglich ist, dynamisch unterschiedliche Senderadressen einzufgen. Insbesondere ist es nicht mglich, die E-Mail-Adresse der absendenden Panelisten zu verwenden. Die folgenden Platzhalter knnen verwendet werden: #sender_u_firstname#: Vorname des Absenders #sender_u_name#: Name des Absenders #message_title#: Titel der Nachricht #message_text#: Text der Nachricht

Die Mail sollte immer eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular nennen, ber das man eine missbruchliche Nutzung der Funktion melden kann.

14.9.2

Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren
Aus Datenschutzgrnden knnen nur Panelisten angeschrieben werden, die dem Empfang privater Nachrichten explizit zugestimmt haben. D.h. die neue Sichtbarkeitsoption Private Nachrichten empfangen muss aktiviert sein. Je nachdem, welche Prozesse und Datenschutzrichtlinien in Ihrem Panel ablaufen, ist dafr entweder der Moderator oder der Panelist selbst verantwortlich. Eine ausfhrliche Anleitung zum ndern von Sichtbarkeitsoptionen finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256. Mchten Sie Ihre Panelisten zum Nutzen der privaten Nachrichten ermuntern, erlutern Sie das Freischalten der Sichtbarkeitsoption Private Nachrichten empfangen an geeigneter Stelle. Sie knnen beispielsweise die neue Funktion in einem Forum-Post vorstellen oder eine FAQ erstellen.

14.9.3

Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren


Um das Eingabeformular fr die Nachrichten einzurichten, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Private Nachrichten an Panelisten versenden an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.27 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_messages_send. Unter Umstnden ist es erforderlich, die Templates an das Layout Ihres Panels anzupassen. Whlen Sie die passende Mailvorlage mit dem Begleittext aus.

Um eine Nachrichten-Liste einzurichten, gehen Sie folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Anzeige privater Nachrichten an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.5 bietet einen berblick.

311

14 Community-Panels

3. Je nachdem, welche Art Liste Sie ausgeben mchten, whlen Sie eines der folgenden Modul-Templates. Unter Umstnden ist es erforderlich, die Templates an das Layout Ihres Panels anzupassen. func_messages_light: Nachrichtenberblick z.B. auf der persnlichen Homepage. func_messages: Detaillierte Liste der empfangenen Nachrichten.

Bei Panels, die auf Version 7.1 neu aufgesetzt werden, sind die Panelisten-Nachrichten standardmig implementiert. Daher sind blicherweise nur geringfgige nderungen erforderlich, um die Templates an das Layout Ihres Panels anzupassen. Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer lteren Version geupgradet wird, sind einige zustzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMS fit machen fr EFS 7.1 zum Download bereit.

14.10 Spam melden


Unerwnschte Werbung, unhfliche Beitrge und andere Formen von unangemessenen Inhalten sind ein weit verbreitetes Problem in Internetforen. Je kleiner und persnlicher die Community und je erfahrener das Moderatorenteam, desto seltener werden erfahrungsgem Spam- und Abuse-Probleme - in EFS Panel-Communities treten sie daher nur reduziert auf. Damit Sie eventuelle Problemflle jedoch noch schneller identifizieren und zeitnah effektiv bekmpfen knnen, wird mit EFS 8.0 eine Spam-Meldungs-Funktion eingefhrt. Darber knnen die Panelisten selbst missbruchliche Beitrge melden. D.h. anstatt selbst smtliche Gesprche auf der Plattform zeitnah mitzuverfolgen oder Beitrge berhaupt nur nach Kontrolle freizugeben, nutzen Sie die Selbstorganisationskrfte der Community. Von Blog-, Foren- und Diskussionsbeitrgen aus knnen die Panelisten ein spezielles Formular ffnen und missbruchliche Inhalte melden. Sie knnen die eingegangenen Abuse-Meldungen ber den Adminbereich einsehen und abarbeiten.

Beispiel

Abbildung 14.36

Ein Panelist ffnet das Meldungsformular

Arbeitsschritte
Mchten Sie die Meldungsfunktion einsetzen, sind folgende Schritte zu absolvieren: Meldeformular fr den Einsatz vorbereiten. Regelmiges Abarbeiten der Abuse-Meldungen.

312

14 Community-Panels

14.10.1

Meldeformular fr den Einsatz vorbereiten


Bei einem neu aufgesetzten Standardpanel ist die Abusemeldungs-Funktion bereits in die Website integriert: Blog-, Foren- und Diskussionsbeitrge enthalten ein ReportIcon, ber das die Panelisten das Meldeformular ffnen und ihre Abuse-Meldung eingeben knnen. Um den Prozess fertig zu konfigurieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Whlen Sie im Website-Editor die gewnschte Website und Sprachversion und ffnen dann die Seite Report Post. Sie enthlt das Modul vom Typ Reportformular. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.33 bietet einen berblick. Das Modul-Template func_report_form sollte eingestellt sein. Geben Sie im Feld Mailabsender den Platzhalter #u_email# ein: Er wird mit dem Namen des Panelisten gefllt, der die Meldung schickt. Geben Sie ein passendes Feedback-Thema und eine geeignete Empfngeradresse an.

Mchten Sie die Spam-Meldungs-Funktion in einem lteren Panel einrichten, das auf 8.0 geupgraded wurde, mssen die Report-Links manuell in die Templates eingebunden werden, auch das Formular muss eingerichtet werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Musterdateien.

14.10.2

Abuse-Meldungen abarbeiten
Im Men Panel->Kontakte->Gemeldete Beitrge finden Sie alle eingegangenen Abuse-Meldungen. Defaultmig werden nur die offenen Meldungen angezeigt. Um auch Meldungen mit anderen Bearbeitungsstatus anzuzeigen, benutzen Sie bitte die erweiterte Suche. ber die Registerkarte Hufig gemeldete Beitrge knnen Sie offene Meldungen nach Zielbeitrag gruppiert ansteuern. D.h. wenn zu einem Beitrag mehrere offene Meldungen vorliegen, knnen Sie dies auf einen Blick erkennen. Liegen zu einem Beitrag mehrere Beschwerden vor, knnen Sie deren Bearbeitungsstatus en bloc ndern: ffnen Sie dazu eine dieser Beschwerden, ndern Status und Bearbeiter, fgen Ihren Kommentar hinzu und aktivieren vor dem Speichern die Checkbox Stapelverarbeitung. Die Statusnderung wird dann auf alle Beschwerden zum selben Zielbeitrag bertragen.

14.11 Downloads
EFS Panel verfgt ber eine Download-Verwaltung fr die Panel-Website. Damit knnen Sie Download-Listen erstellen, ber die die Panelisten Dateien herunterladen oder sogar aktiv austauschen knnen. Solche Download-Listen knnen in ganz unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden: Sie knnen einen Download-Bereich einrichten, der wichtige Informationen ber das Panel enthlt. Bei einem Panel, das sich an Kinder und Jugendliche wendet, knnte man beispielsweise Informationen fr Eltern und Lehrer zum Download

313

14 Community-Panels

bereitstellen. Auch juristisch erforderliche Texte, wie AGB oder Datenschutzbestimmungen, knnten aufgefhrt werden. Sie knnen Daten zum Download verfgbar machen, die im Zusammenhang mit dem Thema des Panels oder mit einer aktuellen Befragung stehen. Sollen die Panelisten beispielsweise ein komplexes Einkaufstagebuch fhren, knnte man eine Anleitung oder Tipps zum Ausdrucken anbieten. Wenn Sie EFS Panel als Plattform fr eine Community verwenden, knnen Sie die Upload-Funktion fr die Panelisten freischalten und so den Austausch beispielsweise von Bildern in der Community untersttzen.

Beispiel

Abbildung 14.37

Eine Panelistin ldt eine Datei hoch.

314

14 Community-Panels

Abbildung 14.38

bersicht der Dateien, die die Panelisten hochgeladen haben

Arbeitsschritte
Beim Einrichten einer Download-Liste sind folgende Schritte zu absolvieren: Download-Bereich anlegen. Dateien hochladen oder den Panelisten das Hochladen ermglichen. Seite fr die Download-Liste einrichten und den passenden Bereich referenzieren Ist den Panelisten das Hochladen von Dateien erlaubt, Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern der Upload-Aktivitten.

14.11.1

Download-Bereiche verwalten
Ausgangspunkt fr die Verwaltung der Datei-Listen ist das Men Website->PanelWebsites->{Ausgewhlte Sprachversion}->Downloads. In diesem Men knnen Sie Download-Bereiche einrichten, selbst Dateien hochladen und von den Panelisten hochgeladene Dateien prfen. Sie bentigen Schreibrecht fr panel_download, um die Downloads eines Panels zu bearbeiten.

bersicht der Download-Bereiche


In der bersichtstabelle finden Sie alle fr die vorgegebene Sprachversion erstellten Download-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Dateien.

315

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Download-Bereiche einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt der bersichtstabelle kann durchsucht werden.

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Bereich anlegen ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Download-Bereichs. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.13. Mit einem Klick auf den Titel eines Download-Bereichs ffnen Sie die Liste der vorhandenen Dateien. Klicken Sie den Titel einer Datei an, knnen Sie deren Eigenschaften bearbeiten. (Siehe Kapitel 14.11.2, S. 317.) Mit den Icons in der Spalte Aktionen knnen Sie einzelne Download-Bereiche bearbeiten: Bearbeiten: Der Dialog zum ndern der Bereichseigenschaften wird geffnet. Tabelle 14.13 bietet eine detaillierte Erluterung der Eigenschaften. Dateien bearbeiten: ffnet die Dateienliste des gewnschten Bereichs, siehe Kapitel 14.11.2, S. 317. Kopieren: Der gewnschte Bereich wird kopiert. Die Dateien werden nicht mitkopiert, da dies blicherweise nicht sinnvoll ist. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewhlte Bereich gelscht. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Dateien unwiderruflich verloren gehen.

Eigenschaften von Download-Bereichen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Download-Bereichen auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Beschreibung Zugriffskontrolle Platzhalter Bedeutung Website und Sprachversion, zu der der DownloadBereich gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Kurze Erluterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen den Bereich sehen, allerdings knnen nur eingeloggte Panelisten Dateien hochladen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen den Bereich sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen den Bereich sehen und nutzen.

Tabelle 14.13

Eigenschaften von Download-Bereichen

316

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Panelisten drfen Dateien hochladen

Platzhalter

Bedeutung Ist diese Option aktiviert, werden auf der Panel-Website Funktionen freigeschaltet, mit deren Hilfe die Panelisten selbst Dateien hochladen knnen. Bitte beachten Sie: Es muss mindestens ein Dateityp als erlaubt markiert und eine maximal zulssige Dateigre > 0 definiert sein, damit fr die Panelisten das Feld zum Dateiupload eingeblendet wird. Sie knnen selbst festlegen, ob die von Panelisten hochgeladenen Dateien direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator verffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi: Sofort verffentlichen: Alle Dateien, die nicht gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt. Nach Freigabe verffentlichen: Die Dateien werden zunchst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus freigegeben erhalten haben. Default-Einstellung ist Sofort verffentlichen. ber dieses Feld steuern Sie, welche Dateitypen die Panelisten hochladen drfen, wenn Panelisten drfen Dateien hochladen aktiviert ist. Beachten Sie bitte: Nur die im Bearbeitungsdialog aufgefhrten Dateitypen sind zulssig. Fr Filme im Format flv stellt EFS einen Player zur Verfgung, d.h. sie werden direkt im Beitrag abgespielt. Wie die anderen Video-Formate angezeigt werden, hngt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab. Als Moderator knnen Sie ber den Adminbereich Dateien aller im Dialog aufgefhrten Typen hochladen, unabhngig davon welche fr Panelisten freigeschaltet sind. Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, knnen Sie in diesem Feld die zulssige Dateigre definieren. Der Standardwert ist 100 kb. Wenn Sie 0 oder nichts eingeben, wird die Funktion zum Hochladen ausgeblendet. Der technisch maximal mgliche Wert ist installationsspezifisch. Er wird im Dialog angegeben. Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden mssen und den Backup der Installation vergrern. Wenn Sie als Moderator ber den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebenen Wert nicht beschrnkt.

Verffentlichungsmodus

Erlaubte Dateitypen fr den Upload

Maximal zulssige Dateigre bei Dateiuploads

Tabelle 14.13

Eigenschaften von Download-Bereichen

14.11.2

Dateien vom Adminbereich aus bearbeiten


Als Moderator haben Sie blicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mit dem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden knnen. Meist werden Sie jedoch ber den Adminbereich arbeiten: Dort haben Sie weitergehende Zugriffsrechte - beispielsweise knnen Sie auch dann Dateien hochladen, wenn

317

14 Community-Panels

es den Panelisten nicht gestattet ist - und es stehen verschiedene Moderationsfunktionen zur Verfgung. Es gehrt zum guten Ton, von Panelisten hochgeladene Dateien nicht ohne guten Grund nachtrglich zu lschen oder zu ndern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

Dateienliste fr einen Bereich


Um die existierenden Dateien im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der bersicht der Bereiche den gewnschten Download-Bereich an. Alternativ knnen Sie auch das Icon Dateien bearbeiten verwenden. In der Liste werden Titel, Beschreibung und Dateiname aller Dateien aufgefhrt. Auch Angezeigtes Erstellungsdatum, Freigabestatus und bereits erfolgte Downloads werden angezeigt.

Abbildung 14.39

Dateienliste eines Bereichs

Bearbeitungsmglichkeiten
Mit dem Button Datei hinzufgen ffnen Sie den Dialog zum Hochladen einer neuen Datei. Eine detaillierte Erluterung des Formulars bietet Tabelle 14.14. Mit einem Klick auf den Titel ffnen Sie die Eigenschaften einer existierenden Datei (siehe Tabelle 14.14). Die Icons in der Spalte Aktionen bieten folgende Bearbeitungsmglichkeiten: Bearbeiten: ffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften einer existierenden Datei. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die gewhlte Datei gelscht.

318

14 Community-Panels

Abbildung 14.40

Eigenschaften einer Datei bearbeiten

Eigenschaften von Beitrgen


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Dateien im Detail auf.
Feld Website/Sprachversion Bereichs-Titel Titel Beitrag von Bedeutung Website und Sprachversion, zu der die Datei gehrt. Nicht nachtrglich vernderbar. Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Titel des Download. Nicht nachtrglich vernderbar. Der Panelist oder Moderator, der die Datei hochgeladen hat. Beim Anlegen einer Datei ber den Adminbereich ist der Autor whlbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus Moderator oder Tester zur Wahl. Die Dateien dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Krzel Mod als Moderatorenbeitrge gekennzeichnet. Das Krzel wird ber den Platzhalter board_moderator_label eingefgt, d.h. Sie knnen es im Men Platzhalter verndern. Eine nachtrgliche nderung des Autors ist nicht mglich. Die folgenden Freigabestatus knnen zugewiesen werden: nicht geprft: Bei Verffentlichungsmodus Sofort verffentlichen werden diese Dateien immer angezeigt. Bei Verffentlichungsmodus Nach Freigabe verffentlichen werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu freigegeben ndert. freigegeben: Diese Dateien werden immer angezeigt. gesperrt: Diese Dateien werden nie angezeigt. Titel der Datei. Pflichteingabe. Eigenschaften von Dateien

Freigabestatus

Titel

Tabelle 14.14

319

14 Community-Panels

(Forts.)Feld Beschreibung

Bedeutung Beschreibung des Inhalts. Pflichteingabe. Dateiname und -Gre. Datum, das in der bersicht der Dateien sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe. Standardmig wird beim Hochladen einer neuen Datei das aktuelle Datum gesetzt. Vom Adminbereich aus kann jedoch auch ein anderes Datum gewhlt werden. Mit dieser Funktion knnen Sie vom Adminbereich aus vorhandene Dateien nachtrglich durch andere Dateien ersetzen.

Vorhandene Datei Anzeigedatum

Datei hochladen Tabelle 14.14

Eigenschaften von Dateien

14.11.3

Download-Bereich in die Website integrieren


Um eine Download-Liste einzurichten, gehen Sie bitte folgendermaen vor: 1. Legen Sie auf der gewnschten Seite ein Seitenmodul vom Typ Downloads an. 2. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.10 bietet einen berblick. Whlen Sie das Modul-Template func_download. Achten Sie darauf, dass der richtige Download-Bereich eingestellt ist.

14.12 Quick Polls


Polls sind Abstimmungen zu einzelnen Fragen, bei denen die Ergebnisse immer bereits mit eingeblendet werden. Polls knnen beispielsweise in die Homepage des Panels integriert werden. EFS untersttzt zwei Poll-Typen: Polls, an denen sich lediglich eingeloggte Panelisten beteiligen knnen, und anonyme Polls, an denen sich alle Besucher der Homepage beteiligen knnen. Sie knnen beliebig viele Quick Polls anlegen. Beachten Sie dabei jedoch bitte, dass insbesondere die Panelisten-Polls ressourcen-intensiv sind, d.h. sich auf die Performance der Panel-Installation auswirken knnen: Fr jeden Teilnehmer muss eine Antwort abgespeichert werden, so dass n neue Datenstze entstehen. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung: - Es wird empfohlen, pro Sprachversion gleichzeitig nicht mehr als zehn aktive Quick Polls zu betreiben. - An einem Poll sollten sich maximal 10.000 Teilnehmer beteiligen. Dies kann beispielsweise durch eine entsprechend kurze Feldphase sichergestellt werden. Tipp: Exportieren Sie die Ergebnisse der Panelisten-Polls nach Ende der Feldphase und lschen anschlieend den Poll oder zumindest die Ergebnisse.

320

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.41 Poll auf der Homepage des Standardpanels

321

14 Community-Panels

Abbildung 14.42

Eine eingeloggte Panelistin beteiligt sich am Poll.

Nachdem ein Panelist sich beteiligt hat, werden die Ergebnisse angezeigt.

Abbildung 14.43

Ergebnisanzeige nach Teilnahme

14.12.1

Anonyme Quick Polls und Polls nur fr Panelisten


EFS untersttzt zwei Poll-Typen, die sich hinsichtlich Authentifizierung und abrufbaren Daten grundlegend unterscheiden: Polls fr Panelisten: Diese Polls sind fr alle Besucher sichtbar, die auf die entsprechende Seite zugreifen knnen. Teilnehmen knnen jedoch nur eingeloggte Panelisten.

322

14 Community-Panels

Da die Panelisten sich ber Einloggen identifiziert haben, knnen die Polldaten den Panelistenaccounts zugeordnet werden. Daher knnen Sie nicht nur die Poll-Ergebnisse einsehen, sondern auch zusammen mit den dazugehrenden Panelistendaten exportieren. Die Ergebnisse von Panelisten-Polls knnen mittels des Quick Poll-Filters fr die Gruppenbildung genutzt werden.

Anonyme Polls: Dieser Poll-Typ wurde in EFS 7.0 neu eingefhrt. Anonyme Polls knnen von allen Besuchern beantwortet werden. Die Teilnahme wird per Cookie festgehalten. D.h. wenn Besucher keine Cookies akzeptieren oder Cookies lschen, knnen sie mehrfach teilnehmen. Dies gilt auch fr Panelisten im eingeloggten Zustand, die einen anonymen Quick Poll beantworten. Da man bei anonymen Quick Polls nicht wei, wer die Teilnehmer waren, knnen die Ergebnisse zwar eingesehen werden, aber den von Panelisten-Polls bekannten Export der Teilnehmerantworten zusammen mit den dazugehrenden Panelistendaten gibt es nicht. Aus demselben Grund stehen die Ergebnisse der anonymen Quick Polls im Quick Poll-Filter fr die Gruppenbildung nicht zur Verfgung.

14.12.2

Polls verwalten
Im Men Website->Panel-Websites->{Ausgewhlte Sprachversion}->Quick Polls knnen Sie Polls anlegen, bearbeiten und die Ergebnisse einsehen. Leserecht fr panel_quickpolls ist ntig, um die Quick Polls zu verwalten.

Abbildung 14.44

Die Polls in der bersicht

In der bersicht finden Sie alle fr die eingestellte Sprachversion erstellten Quick Polls mit den folgenden Informationen: Titel: Interner Titel. berschrift: berschrift, die die Panelisten sehen. Aktiv: Ja: Der Poll wird angezeigt. Nein: Der Poll wird nicht angezeigt.

Typ: Fragetyp

323

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen die Quick Polls einer anderen Sprachversion einsehen mchten, ndern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, knnen Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Eine einfache Suchfunktion steht zur Verfgung. Die Icons in der Spalte Aktionen bieten folgende Bearbeitungsmglichkeiten: Bearbeiten Poll kopieren Ergebnisse ansehen Nur bei Panelisten-Polls: Teilnehmerantworten exportieren Lschen

14.12.3

Neuen Poll anlegen


1. Klicken Sie im Men Quick Polls den Button Poll anlegen an. 2. Fllen Sie das Formular aus. Die wichtigsten Felder werden unten aufgefhrt, eine detaillierte Erluterung finden Sie in Tabelle 14.15. Optional knnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellen Rich Text Editor aktivieren und zum Formatieren der Texte verwenden. Teilnahme fr Nicht-Panelisten erlauben: Mittels dieser Option entscheiden Sie, ob nur eingeloggte Panelisten den Poll beantworten knnen oder ob der Poll anonym sein soll d.h. auch Nicht-Panelisten teilnehmen knnen (siehe Kapitel 14.12.1, S. 322). Beachten Sie bitte, dass bei anonymen Quick Polls die Auswertungsmglichkeiten begrenzt sind, insbesondere knnen die Ergebnisse nicht den Panelisten zugeordnet werden). Die Auswahl des Poll-Typs kann nicht gendert werden kann. Titel: Dieser Titel dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Panelisten sehen ihn nicht. Fragetext: Die eigentliche Frage. Text bei Ergebnisanzeige: Diese Meldung wird nach erfolgreicher Stimmabgabe ausgegeben. Geben Sie beispielsweise ein: Thank you for voting! Fehlertext bei unvollstndiger Beantwortung: Diese Meldung wird ausgegeben, wenn beim Abspeichern ein Problem auftritt und die Antwort daher nicht gezhlt wird. Geben Sie beispielsweise ein: Only once, please. Maximale Skalierung der Ergebnisanzeige: In diesem Feld geben Sie vor, wie breit in Prozent die Ergebnisbalken in Relation zur Gesamtbreite der Polltabelle werden drfen. Geben Sie ein: 100. Fragetyp: Zur Verfgung stehen Einfachauswahl und Mehrfachauswahl. Aktiv: Nur aktive Polls werden angezeigt. Wenn Sie Ihren Poll auf der Website sehen mchten, whlen Sie Ja und deaktivieren spter nach dem Speichern alle anderen aktiven Polls der aktuellen Sprachversion.

324

14 Community-Panels

Abbildung 14.45

Poll anlegen

3. Besttigen Sie mit Speichern. 4. ffnen Sie den neuen Poll mit einem Klick auf den Titel oder das Bearbeiten-Icon. 5. Im unteren Teil des Bearbeitungsdialoges finden Sie den neuen Abschnitt Antwortmglichkeiten. Geben Sie den ersten Antworttext ein und Speichern. 6. Wiederholen Sie dies fr alle bentigten Antwortoptionen.

Abbildung 14.46

Antwortoptionen eingeben

Bitte beachten Sie bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen: Die Sprachversion, fr die ein neuer Quick Poll erzeugt wird, wird automatisch vorgegeben durch die Einstellung der bersicht. Die Sprachversion ist spter nicht mehr vernderbar.

14.12.4

Eigenschaften von Polls


Die Tabelle fhrt alle Eigenschaften von Polls auf.

325

14 Community-Panels

Feld Teilnahme fr NichtPanelisten erlauben

Platzhalter

Inhaltliche Bedeutung Es gibt zwei Typen Polls: Panelisten-Polls: Lediglich eingeloggte Panelisten knnen sich beteiligen. anonyme Polls: Alle Besucher der Homepage knnen sich beteiligen. Bei anonymen Quick Polls sind die Auswertungsmglichkeiten begrenzt, insbesondere knnen die Ergebnisse nicht den Panelisten zugeordnet werden. Detaillierte Informationen bietet Kapitel 14.12.1, S. 322. Interner Titel des Polls. Dieser Titel darf keine Sonderzeichen enthalten. Optional kann der interne Titel ber einen Platzhalter in der Auenansicht eingefgt werden.

Titel

Fragetext

{$poll.poll_quest ion}

Die eigentliche Frage. Z.B. Wer wird Weltmeister? Optional knnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden. Erluterungstext, der optional verwendet werden kann. Wird im Standardpanel unter dem Fragetext ausgegeben. Optional knnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden. Optional verwendbares Textelement, das im unteren Teil des Polls ausgegeben wird. Optional knnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden. Text, der optional nach Stimmabgabe eingeblendet wird. Z.B. Vielen Dank fr Deine Stimme! Optional knnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden. Text, der optional ausgegeben werden kann, wenn beim Abspeichern der Antwort ein Problem auftritt. Ab EFS 7.1 wird dieser Text durch die Fehlermeldung msg_invalid_poll_answer ersetzt. Wird Ihr Panel von EFS 7.0 nach EFS 7.1 upgegradet, gehen Sie bitte in das Men Website->Standard-Inhalte->Meldungen und legen diese Meldung fr alle Sprachversionen an, in denen Quick Polls verwendet werden. Legt fest, wie breit die Ergebnisbalken in Relation zur Gesamtbreite der Polltabelle werden drfen. Die Angabe erfolgt in Prozent. Gewnschter Fragetyp. Zur Auswahl stehen Einfach- und Mehrfachauswahl. Nur aktive Polls werden angezeigt. Welcher Poll in einer Sprachversion angezeigt wird, wenn mehrere aktiv sind, wird ber die Option Folgenden Quick Poll anzeigen im Funktionsmodul Quick poll gesteuert. Siehe Kapitel 19.4.29, S. 442. Ab EFS 7.1 knnen Sie einen Teilnahmezeitraum definieren. Der Poll ist auch auerhalb dieses Teilnahmezeitraums sichtbar, Teilnahme ist aber nur im vorgegebenen Zeitraum mglich.

berschrift

{$poll.poll_head er}

Footer

{$poll.poll_foote r}

Text bei Ergebnisanzeige

Fehlertext bei unvollstndiger Beantwortung

Maximale Skalierung der Ergebnisanzeige Fragetyp Aktiv

Startdatum / Enddatum fr Teilnahmen

Tabelle 14.15

Eigenschaften von Polls

In der Abbildung sehen Sie die Position der ber Platzhalter eingefgten Textelemente beim Standardpanel.

326

14 Community-Panels

Abbildung 14.47

Textelemente eines Polls im Standardpanel

14.12.5

Ergebnisse einsehen
Der Bearbeitungsdialog eines Poll enthlt einen Button Ergebnisse ansehen, mit dem Sie die Ergebnisbersicht ffnen knnen.

Abbildung 14.48

Ergebnisanzeige

Lschen knnen Sie die Ergebnisse mit einem Klick auf Ergebnisse lschen. Bitte beachten Sie, dass die Pollergebnisse damit unwiderruflich gelscht werden.

14.12.6

Ergebnisse von Panelisten-Polls exportieren


Bei Panelisten-Polls knnen Sie ber den Button Teilnehmerantworten exportieren eine CSV-Datei herunterladen, die fr jeden Teilnehmer ausgewhlte Adressdaten und die gegebene Antwort enthlt. Sie bentigen Schreibrecht fr panel_quickpolls, um den Export zu nutzen.

14.12.7

ltere Quick-Poll-Templates fr Anonyme Quick Polls anpassen


Wurde Ihre Panel-Installation ursprnglich in einer frheren Version als EFS 7.0 aufgesetzt, so muss das Quick Poll-Template unter Umstnden angepasst werden. Andernfalls fehlt bei anonymen Quick Polls der Submit-Button. Gehen Sie bitte folgendermaen vor: ffnen Sie das Template func_quick_poll. ffnen Sie auch die Template-Bibliothek und suchen Sie darin das Template poll. Ersetzen Sie im Template func_quick_poll die Zeile

327

14 Community-Panels

{if $login.is_logged_out} {* show poll only for panelists *}

durch die Zeile


{if $login.is_logged_out and !$poll.poll_is_anonymous} {* show poll only for panelists *}

die Sie aus dem Bibliotheks-Template poll kopieren knnen. Verffentlichen Sie anschlieend das korrigierte Template.

328

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten


15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Websites und Sprachversionen verwalten . . . . . . . . . . . . 331 Websites und Sprachversionen anlegen . . . . . . . . . . . . . 335 Allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Domains zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Automatische berprfung der CMS-Konfiguration . . . . . . 351

329

330

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten

15

Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten


In diesem Kapitel lernen Sie Tools und Features kennen, die Ihnen helfen, die Websites und Sprachversionen eines Panels Ihren Anforderungen gem aufzusetzen und zu betreiben. In Kapitel 15.1, S. 331 lernen Sie, die Websites und Sprachversionen Ihres Panels zu verwalten. Dazu gehrt beispielsweise das Deaktivieren einer Website und die Zuweisung von Zugriffsrechen fr Mitarbeiter. In Kapitel 15.2, S. 335 wird erlutert, wie Sie zustzliche Websites und Sprachversionen anlegen knnen. Kapitel 15.3, S. 337 gibt einen berblick ber die vielfltigen Konfigurationsmglichkeiten eines EFS Panels. Es gibt eine Vielzahl von Einstelloptionen fr das gesamte Panel fr einzelne Websites fr einzelne Sprachversionen.

Panel-Sites sind blicherweise ber eine oder mehrere eigene Domains zu erreichen. In Kapitel 15.4, S. 350 wird erlutert, wie Sie Domain und Panel-Site ber die Benutzeroberflche von EFS Panel einander zuordnen knnen und welche weiteren Arbeitsschritte erforderlich sind. Automatisierte Tests helfen dabei, Fehler bei der Website-Konfiguration zu vermeiden. Kapitel 15.5, S. 351 stellt diese vor. Der Website-Editor ist fr bis zu 20 Websites und bis zu 40 Sprachversionen ausgelegt.

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten


Im Men Website verwalten Sie die verschiedenen Websites und Sprachversionen.

Abbildung 15.1

bersicht

Die bersicht enthlt die folgenden Informationen: Name: Name der Website(s) und darunter eingerckt der dazugehrenden Sprachversion(en) Typ Anzahl Seiten

331

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

Online: Der Status der Website(s) und Sprachversion(en): Online: Die gesamte Website oder eine einzelne Sprachversion ist fr Surfer sicht- und nutzbar. Offline: Die gesamte Website oder eine einzelne Sprachversion ist nicht sichtbar.

Nur SSL: Gibt an, ob die Website oder Sprachversion nur mit SSL zugnglich ist. Zielseiten: Seiten, auf die Besucher in verschiedenen Situationen automatisch gelangen, wenn sie die URL des Panels anklicken oder eingeben. Bei einer Website sind die folgenden Aktionen mglich: Bearbeiten: ffnet den Dialog zum Konfigurieren der Website, siehe Kapitel 15.3.2, S. 342. Todo-Marker: Ermglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweise zum Fertigstellungsgrad einer Website oder Sprachversion direkt in EFS zu hinterlegen. Siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 9.9. Einstellungen bearbeiten: ffnet das Men fr website-spezifische Einstellungen, siehe Kapitel 15.3.2, S. 342. Website kopieren: Mit dieser Funktion knnen Sie eine ganze Website mit ihren Sprachversionen kopieren. Siehe Kapitel 15.2.3, S. 336. Website deaktivieren: / Website aktivieren: Dienen dazu, die Website online zu stellen oder zu deaktivieren, siehe Kapitel 15.1.1, S. 333. Die Default-Website kann nicht deaktiviert werden. Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams knnen auf einzelne Websites beschrnkt werden. Siehe Kapitel 15.1.2, S. 333. Website testen: Ermglicht eine automatische berprfung der Konfiguration. Siehe Kapitel 15.5, S. 351. Bei einer Sprachversion sind die folgenden Aktionen mglich: Bearbeiten: ffnet den Website-Editor fr die jeweilige Sprachversion. Todo-Marker: Ermglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweise zum Fertigstellungsgrad einer Website oder Sprachversion direkt in EFS zu hinterlegen. Siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 9.9. Einstellungen bearbeiten: ffnet die Registerkarte Konfiguration im WebsiteEditor fr die jeweilige Sprachversion, siehe Kapitel 15.3.3, S. 344. Sprachversion kopieren: Mit dieser Funktion knnen Sie eine Sprachversion kopieren. Siehe Kapitel 15.2.4, S. 336. Sprachversion deaktivieren / Sprachversion aktivieren: Dienen dazu, die Sprachversion online zu stellen oder zu deaktivieren, siehe Kapitel 15.1.1, S. 333. Die Default-Sprachversion der Default-Website kann nicht deaktiviert werden. Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams knnen auf einzelne Sprachversionen beschrnkt werden. Siehe Kapitel 15.1.2, S. 333. Sprachversion testen: Ermglicht eine automatische berprfung der Konfiguration. Siehe Kapitel 15.5, S. 351. Vorschau: ffnet die Sprachversion in einem Popup-Fenster. Excel-Export: Ermglicht den Export von Textelementen fr externe Bearbeitung. Siehe Kapitel 15.1.3, S. 334. Datei hochladen: Dient zum Hochladen von extern bearbeiteten Textelementen. Siehe Kapitel 15.1.3, S. 334.

332

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten

Lschen: Mit dieser Funktion kann eine ganze Sprachverson entfernt werden. Die Default-Sprachversion einer Website ist nicht lschbar.

15.1.1

Mit einer Website oder Sprachversion on- und offline gehen


Mittels der Buttons Website / Sprachversion deaktivieren / aktivieren knnen Sie die verschiedenen Websites und Sprachversionen einzeln online oder offline stellen. Ist eine Website offline, so sind alle ihre Sprachversionen fr Besucher nicht mehr erreichbar. Ist eine Sprachversion offline, so ist sie fr Besucher nicht mehr erreichbar. Die Default-Website und deren Default-Sprachversion knnen nicht deaktiviert werden. Es ist zu empfehlen, eine Ersatzseite beispielsweise mit einer Fehler- oder Wartungsmeldung einzurichten und einzublenden, wenn Sie eine Website oder Sprachversion deaktivieren.

15.1.2

Zugriffsrechte auf Websites und Sprachversionen definieren


Sie knnen den Zugriff auf die verschiedenen Websites und Sprachversionen durch Zuweisung entsprechender Objektrechte an bestimmte Mitarbeiterteams einschrnken. Dazu suchen Sie die gewnschte Website oder Sprachversion aus und klicken das Rechte setzen-Icon an. Es ffnet sich der Standard-Rechtedialog, in dem Sie den verschiedenen Teams Lese- oder Schreibrecht zuweisen knnen. Der Lese- oder Schreibzugriff bezieht sich auf alle diejenigen Website- oder Sprachversion-spezifischen ACL-Rechte, die dem Team allgemein zugewiesen wurden. Hat das Team beispielsweise allgemein Schreibrecht auf die News-Funktionen (news_admin), so kann es die News nur fr diejenigen Sprachversionen bearbeiten, fr die es Schreibrecht hat. Sie knnen Mitarbeiterteams Rechte auf News und FAQ, die verschiedenen Mens mit Community-Funktionen, Formulare usw. in bestimmten Sprachen zuweisen, ohne ihnen Zugriff auf den Website-Editor zu geben. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie das Betreuen der Community an Mitarbeiter delegieren mchten, die nicht mit dem Website-Editor vertraut sind. Kombinieren Sie dazu - Schreibrecht auf mod_panelsite, das zum Zugriff auf das Modul Website berechtigt, - Rechte auf diejenigen Sprachversionen und bergeordneten Websites, fr die das Team verantwortlich sein soll, - die ACL-Rechte fr die gewnschten Mens und verzichten Sie gleichzeitig darauf, Lese- oder Schreibrecht auf panel_cms zuzuweisen.

333

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

15.1.3

Textelemente des CMS extern bearbeiten


Zentrale Textelemente des CMS knnen zur externen Bearbeitung oder fr eine bersetzung exportiert und anschlieend wieder importiert werden. Sie knnen das externe Editieren auch verwenden, um neue Textelemente anzulegen - eine Funktion, die insbesondere beim Upgraden von Panels sehr ntzlich ist: Es knnen neue Textelemente angelegt werden. Dies ist insbesondere ntzlich, wenn nach einem Upgrade auf eine neue Version von EFS zustzliche Platzhalter oder Meldungen angelegt werden mssen. Sie knnen beim Import wahlweise nur neue Textelemente ergnzen oder auch bestehende Texte aktualisieren lassen. Nach der externen Bearbeitung kann die Exportdatei in jede gewnschte Sprachversion der Installation importiert werden. So knnen Sie beispielsweise mit einer einzigen Exportdatei in mehreren Sprachversionen neue Textelemente erzeugen. Folgende Textelemente knnen extern bearbeitet werden: Platzhalter fr Textelemente (Kapitel 20.5, S. 466) Nachrichten (Kapitel 21, S. 477) Fehlermeldungen (Kapitel 21, S. 477) Registrierungsmeldungen, Themen, HTML-Seitentitel und andere Textelemente sind derzeit nicht Bestandteil dieser Exportfunktion.

Inhalte exportieren
1. Zum Exportieren wechseln Sie in das Men Website. 1. Suchen Sie die gewnschte Sprachversion. Mit einem Klick auf das Excel-ExportIcon ffnen Sie den Export-Dialog. 2. Whlen Sie die Inhalte, die Sie exportieren mchten. 3. Besttigen Sie mit Exportieren. 4. Die Exportdatei wird erstellt. Mit einem Klick auf Datei auf den lokalen PC kopieren knnen Sie sie herunterladen.

Inhalte importieren
1. Zum Importieren wechseln Sie in das Men Website. 2. Suchen Sie die gewnschte Sprachversion. Mit einem Klick auf das Datei hochladen-Icon ffnen Sie den Import-Dialog. 3. Whlen Sie die bearbeitete Excel-Datei auf der Festplatte Ihres PC. 4. Mchten Sie die bestehenden Platzhalter und Meldungen aktualisieren, aktivieren Sie die Checkbox Bestehende Datenstze aktualisieren. Sollen lediglich neue Datenstze hinzugefgt werden, achten Sie darauf, dass die Checkbox deaktiviert ist. 5. Mit Importieren wird der Importvorgang ausgelst.

Inhalte extern bearbeiten


Die exportierte XLS-Datei enthlt die Platzhalter und Meldungen des CMS, verschiedene Meta-Informationen und eine freie Spalte new content zum Eintragen der gewnschten nderungen. Die folgenden Tabellen 15.1 und 15.2 erlutern die Bedeutung der Spalten im Detail. Um Ihre nderungswnsche zu realisieren, gehen Sie bitte folgendermaen vor:

334

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen

Mchten Sie bestehende Textelemente ndern, so geben Sie den gewnschten neuen Text in der Spalte new content ein. Um einen neuen Platzhalter anzulegen, fgen Sie eine neue Zeile hinzu und geben die ntigen Daten ein. Um eine neue Nachricht oder Fehlermeldung anzulegen, sind zwei neue Zeilen zu ergnzen: Die erste Zeile hat den Texttyp header. Beim Meldungstyp Fehler knnen Sie darin optional eine berschrift eingeben. Die zweite Zeile hat den Texttyp body. Sie enthlt die eigentliche Meldung und ist obligatorisch.

Achtung: Ein hufiger Fehler besteht darin, den neuen Text in der Spalte content zu ndern. Der neue Text muss in der Spalte new content hinzugefgt werden.

Spalte section identifier text type language content new content status Tabelle 15.1

Bedeutung Gibt an, um welchen Typ Inhalt es sich handelt, siehe Tabelle 15.2. Nummer oder Name des jeweiligen Textelements. Bei Meldungen wird in dieser Spalte angegeben, ob die jeweilige Zelle berschrift (header) oder eigentlichen Text (body) enthlt. Krzel der Sprachversion. Der bisherige Inhalt des jeweiligen Textelements. Nicht ndern! In dieser Spalte wird der neue oder genderte Text eingegeben. Informiert ber den Status der Bearbeitung. Tabelleninhalt Bedeutung Platzhalter fr Textelemente. Siehe Kapitel 20.5, S. 466. Fehlermeldungen. Siehe Kapitel 21, S. 477. Nachrichten. Siehe Kapitel 21, S. 477. Eintrag in der Spalte section

Eintrag in der Spalte section placeholders errors messages Tabelle 15.2

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen


Sie knnen sowohl neue Websites als auch neue einzelne Sprachversionen anlegen. Allerdings mssen dabei Konfiguration und Seitenstruktur neu erstellt werden. Alternativ knnen Sie auch eine bestehende Website oder eine ausgewhlte Sprachversion kopieren und dabei Einstellungen und Inhalte bernehmen. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn die kopierte Version sich nur geringfgig vom Original unterscheiden soll oder wenn Sie eine Kopie fr Testzwecke bentigen. Bitte beachten Sie: Das Kopieren von Websites und Sprachversionen ist nur innerhalb derselben Installation mglich. Eine Export-/Import-Funktion, die den Transfer von einer Installation zu einer anderen erlaubt, steht nicht zur Verfgung.

335

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

15.2.1

Neue Website anlegen


1. Wechseln Sie in das Men Website. 2. Klicken Sie den Button Website anlegen an. 3. Geben Sie den Namen der neuen Website an. 4. Besttigen Sie mit Anlegen. Es wird eine neue Website angelegt, die auch bereits ber eine Default-Sprachversion verfgt. Allerdings sind beide weder konfiguriert noch sind Seiten und Templates vorhanden, lediglich einige Einstellungen sind standardmig vorbelegt. Eine bersicht der Konfigurationsmglichkeiten fr die neue Website finden Sie in Kapitel 15.3.2, S. 342.

15.2.2

Neue Sprachversion anlegen


1. Wechseln Sie in das Men Website. 2. Klicken Sie Sprachversion anlegen an. 3. Legen Sie fest, welcher Website die neue Sprachversion zugeordnet werden soll. 4. Geben Sie den Namen der neuen Sprachversion an. 5. Besttigen Sie mit Anlegen. Es wird eine neue Sprachversion angelegt. Diese ist weder konfiguriert noch sind Seiten und Templates vorhanden. Eine bersicht der erforderlichen Einstellungen und Konfigurationsmglichkeiten finden Sie in Kapitel 15.3.3, S. 344.

15.2.3

Vorhandene Website kopieren


1. Wechseln Sie in das Men Website. 2. Suchen Sie die zu kopierende Website. Klicken Sie in der Spalte Aktionen das Website kopieren-Icon an. 3. Geben Sie den Namen der neuen Website an. 4. Legen Sie fest, welche vorhandenen Inhalte mitkopiert werden sollen. Mglich sind Meldungen, Platzhalter, Seitenmodule, Templates und Includes, Formularkonfiguration, News-Items, FAQ, Quick-Polls, Bulletin-Boards, Mailvorlagen und Prmien. 5. Legen Sie fest, welche Sprachversionen mitkopiert werden sollen. 6. Besttigen Sie mit Anlegen. Bitte beachten Sie: - Es muss mindestens eine Sprachversion mitkopiert werden. - Ergebnisse von Quick Polls, Beitrge in Foren, Diskussionen und Chats, Blogs und Download-Dateien werden nicht mitkopiert. - Der Zhler, der fr News-Items die Hits registriert, wird beim Kopieren zurckgesetzt.

15.2.4

Vorhandene Sprachversion kopieren


1. Wechseln Sie in das Men Website. 2. Suchen Sie die zu kopierende Sprachversion. Klicken Sie in der Spalte Aktionen das Sprachversion kopieren-Icon an.

336

15.3 Allgemeine Einstellungen

3. Geben Sie den Namen der neuen Sprachversion an. 4. Legen Sie fest, welche vorhandenen Inhalte mitkopiert werden sollen. Mglich sind Meldungen, Platzhalter, News-Items, Mailvorlagen, Prmien, Quick-Polls, Seitenmodule, Templates und Includes, Formularkonfiguration, FAQ, Foren, Download-Bereiche, Diskussionen, Chats und Blogs. 5. Besttigen Sie mit Anlegen.

15.3 Allgemeine Einstellungen


EFS Panel erffnet eine Vielzahl an Konfigurationsmglichkeiten, sowohl global fr die gesamte Panel-Installation als auch fr einzelne Websites und Sprachversionen. Im folgenden werden die Optionen im Detail aufgefhrt.

15.3.1

Globale Einstellungen fr das gesamte Panel


Im Men Website->Globale Konfiguration knnen Sie Parameter konfigurieren, die fr die gesamte EFS Panel-Installation gelten.

Globale Einstellungen fr alle Websites


Beschreibung Erklrung Vorbelegung beim Standardpanel

Globale Umleitungs-URL fr alle Websites

Gelegentlich mchten Kunden zwar die Panelistenverwaltung von EFS Panel nutzen und ihre Befragungen mit EFS Panel durchfhren, als Internetprsenz des Panels soll jedoch eine externe Website verwendet werden. Die globale Umleitung ermglicht es in einem solchen Fall, alle Aufrufe von Websites der jeweiligen Panel-Installation auf die gewnschte andere Domain umzuleiten. Die Websites des Panels sind dann de facto nicht mehr erreichbar. Panel-Umfragen und Stammdatenbefragungen bleiben weiterhin erreichbar.

Tabelle 15.3

Globale Einstellungen fr alle Websites

Session-Einstellungen
Beschreibung Name des SessionCookies Lnge der Gltigkeit der Panel-Session (in Sekunden) Tabelle 15.4 Erklrung Das Cookie wird vom Panel gesetzt. In diesem Feld knnen Sie die Sessionzeit fr Panelbesuche einstellen. Vorbelegung beim Standardpanel panel-session 3600

Session-Einstellungen

337

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

(Forts.)Beschreibung Beim Besuch der PanelWebsite verwendeter Cookie-Typ

Erklrung Ab EFS 7.1 knnen Sie optional darauf verzichten, beim Besuch der Website Cookies zu setzen. Folgende Optionen stehen zur Wahl: Normale Cookies verwenden: Dies sind die herkmmlich verwendeten Cookies. HTTP-Protokoll und Javascript knnen darauf zugreifen. HTTP-only-Cookies verwenden: Diese Cookies gab es ebenfalls auch in frheren Versionen von EFS. Das HTTP-Protokoll kann darauf zugreifen, Javascript nicht. Daher bietet diese Einstellung mehr Sicherheit: Browserbasierte Scripte knnen nicht auf die Cookie-Daten zugreifen. Keine Cookies verwenden: Wird diese Option verwendet, so erfolgt die Authentifizierung ber den SES-Parameter in der URL oder HTTP POST-Daten. Standardmig werden bei neuen und geupgradeten Installationen normale Cookies verwendet. Bitte beachten Sie: Die beschriebenen Einstellungen beziehen sich nur auf die PanelWebsite. Die Cookie-Einstellungen fr EFSUmfragen werden im jeweiligen Projekt vorgenommen.

Vorbelegung beim Standardpanel Normale Cookies verwenden

Tabelle 15.4

Session-Einstellungen

338

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Modus zur Bestimmung der Sprachversion

Erklrung Wenn ein Besucher die Panel-Website ansteuert, versucht EFS automatisch die optimale Sprachversion zu ermitteln und zu ffnen. Sie knnen selbst entscheiden, welches Verfahren dabei angewendet werden soll: Domainname wird nur verwendet, wenn Sprachversion noch nicht bestimmt ist: Dies ist die Default-Einstellung, die dem herkmmlichen Verhalten entspricht. Dabei wird zuerst versucht, Informationen aus vergangenen Besuchen (Session, Cookies) und Request-Parameter auszuwerten. Der aufgerufene Domainname dient als Fallback. Domainname wird immer verwendet: Ist diese Option gewhlt, wird zuerst geprft, ob der verwendete Domainname einer Sprachversion des CMS zugeordnet ist. Wenn ja, so wird diese Sprachversion verwendet. Andernfalls wird der ltere Algorithmus als Fallback verwendet. Beispiel: Ein Website-Besucher hat die franzsische Version (www.example.fr) der Website besucht. Nun gibt er die englische Version (www.example.co.uk) ein. Bei Default-Einstellung analysiert EFS seine Session- oder Cookie-Einstellungen, findet heraus dass er bereits die franzsische Version besucht hat, und zeigt daher die franzsische Version an. Ist die zweite Option gewhlt, wird die explizit eingegebene englische Version angezeigt. Wenn der Session-Parameter nicht automatisch an URLs angehngt wird, funktioniert das Panel nur noch mit aktivierten Cookies. Zur Wahl stehen:

Vorbelegung beim Standardpanel Domainname wird nur verwendet, wenn Sprachversion noch nicht bestimmt ist

Handhabung des Session-Parameters

Session-Parameter automatisch an URLs anhngen

Tabelle 15.4

Session-Einstellungen

339

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

Login
Beschreibung Anmeldung im Panel ist den Panelisten mit den folgenden Panelstatus mglich Erklrung MIttels dieser Option knnen Sie definieren, mit welchem Status den Panelisten das Einloggen mglich sein soll. Beispielsweise knnen Sie zulassen, dass ein vorlufig aufgenommener Neuzugang sich bereits einloggen kann. Werden alle Panelstatus deselektiert, werden die internen Website-Bereiche unzugnglich, der Zugriff auf Umfragen ist aber unabhngig von der Website weiterhin mglich. Bitte beachten Sie: Bis Version 7.0 wurde ber diese Option gleichzeitig auch der Zugriff auf PanelBefragungen und Stammdatenbefragungen gesteuert. Ab EFS 7.1 wird der Zugriff auf Befragungen mittels der folgenden beiden Optionen unabhngig voneinander gesteuert. Beim Upgrade auf EFS 7.1 werden die Einstellungen im Feld Anmeldung im Panel ist den Panelisten mit den folgenden Panelstatus mglich fr alle drei Optionen bernommen. Die Panelstatus sind nicht website-spezifisch, sondern alle Panelisten werden mit denselben Panelstatus beschrieben. Daher gilt die hier vorgenommene Einstellung fr alle Websites der Panel-Installation. MIttels dieser Option knnen Sie definieren, mit welchen Status die Panelisten an PanelBefragungen teilnehmen drfen (vorausgesetzt natrlich, dass sie Mitglieder einer geeigneten Stichprobe sind). MIttels dieser Option knnen Sie definieren, mit welchen Status die Panelisten an Stammdatenbefragungen teilnehmen drfen (vorausgesetzt natrlich, dass sie Mitglieder einer geeigneten Stichprobe sind). Mit dieser Einstellung knnen Sie erzwingen, dass die Panelisten immer auf der Website/Sprachversion bleiben, der sie ber die site_id zugeordnet sind. Mittels dieser Option wird Brute-ForceSchutz fr den persnlichen Bereich der Panelisten (Kapitel 9.7, S. 185) aktiviert. Nein Vorbelegung beim Standardpanel Das Einloggen ist allen Panelisten mglich bis auf diejenigen, deren Status gelscht ist, und diejenigen mit benutzerdefinierten Status.

Teilnahme an PanelBefragungen ist mglich mit den folgenden Panelstatus Teilnahme an Stammdatenbefragungen ist mglich mit den folgenden Panelstatus Panelisten immer auf der ihnen zugeordneten Website/Sprachversion einloggen Brute-Force-Loginschutz aktivieren Tabelle 15.5 Login

340

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Brute-Force-Accountsperrzeit (in Sekunden)

Erklrung In diesem Feld geben Sie die Zeit ein, fr die Panelisten-Accounts beim Auslsen des Brute-Force-Schutzes gesperrt werden sollen. Beachten Sie bitte: Die Meldungen brute_force und brute_forced, die im Falle einer Sperre verwendet werden, knnen im Men Website->Standard-Inhalte-> Meldungen bearbeitet werden. Eine manuelle vorzeitige Reaktivierung ist nicht mglich. In diesem Feld wird angegeben, wie viele Fehlversuche zulssig sind. Wird die angegebene Zahl berschritten, wird der betreffende Panelisten-Account blockiert.

Vorbelegung beim Standardpanel

Anzahl erlaubter LoginFehlversuche

Tabelle 15.5

Login

Profile
Beschreibung Stammdatengruppe 1 bis 5 Erklrung Optional kann die Sichtbarkeit von Stammdaten konfigurierbar gemacht werden, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256. Um bei groen Mengen von Stammdatenvariablen das Formular zum Profileinstellen bersichtlich zu halten, werden die Variablen grupppiert. Die Panelisten knnen dann die Sichtbarkeit gruppenweise definieren. In diesem Abschnitt knnen Sie die Gruppen zusammenstellen. Benutzen Sie die Strgbzw. Shift-Taste, um mehrere Variablen fr jede Gruppe auszuwhlen. Vorbelegung beim Standardpanel

Tabelle 15.6

Profile

Performanz
Beschreibung Zeitraum, der bei der Berechnung der Panelisten online bercksichtigt werden soll (in Sekunden) Nur eingeloggte Panelisten fr Panelisten online zhlen Tabelle 15.7 Performanz Erklrung Vorbelegung beim Standardpanel 600

Nein

341

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

Lokalisierungseinstellungen
Beschreibung Erster Tag der Woche Zeitzone fr Datumsanzeigen auf Panelseiten Tabelle 15.8 Lokalisierungseinstellungen Europe/Paris Erklrung Vorbelegung beim Standardpanel

Registrierung
Beschreibung Bercksichtigte URLParameter fr Einladungskeys (kommasepariert) Tabelle 15.9 Registrierung Erklrung Vorbelegung beim Standardpanel

Bewertungs-Einstellungen
Beschreibung Bewertungsskala Erklrung Fr die Community-Bewertung stehen verschiedene Skalen zur Auswahl. Siehe Kapitel 14.3.1, S. 263. In diesem Feld knnen Sie festlegen, ob die Panelisten ihre Bewertungen nachtrglich ndern drfen. Siehe Kapitel 14.3.1, S. 263. Vorbelegung beim Standardpanel

Panelisten drfen ihre Bewertungen ndern Tabelle 15.10 Registrierung

15.3.2

Einstellungen fr einzelne Websites


Im Men Websites finden Sie bei jeder Website ein Icon Einstellungen bearbeiten. Dieses Icon ffnet einen Dialog, in dem Einstellungen der jeweiligen Website verndert werden knnen.

Website-Einstellungen
Beschreibung Website-Name Beschreibung Tabelle 15.11 Erklrung Name der Website Nur intern verwendete Beschreibung Website-Einstellungen Vorbelegung beim Standardpanel Default

342

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Default-Sprachversion

Erklrung In diesem Feld knnen Sie festlegen, welche Sprachversion die Default-Version ist. Die Default-Version wird angezeigt, wenn ein Besucher noch keiner Sprache zugeordnet werden kann (d.h. er hat noch keine Sprache ausdrcklich gewhlt, es gibt keine Cookies mit Informationen ber vorhergehende Besuche, fr die angesteuerte Domain ist keine bestimmte Sprachversion voreingestellt und vor dem Einloggen in einen eventuell bestehenden Panelistenaccount kann nicht auf die site_id zugegriffen werden). Die Default-Version kann nicht gelscht werden. In diesem Feld knnen Sie festlegen, welche Website die Default-Version ist. Die Default-Version wird ausgewhlt, wenn noch keine Angaben darber vorliegen, welcher Website und Sprachversion ein Benutzer zugeordnet werden kann.

Vorbelegung beim Standardpanel english

Nur bei Installationen mit mehreren Websites und/ oder Sprachversionen: Diese Website ist die Default-Website der Installation? Tabelle 15.11

ja

Website-Einstellungen

Login
Beschreibung Authentifizierungstyp beim Panel-Login (Einstellung gilt fr alle Sprachversionen der Website) Gro-/Kleinschreibung beim Login-Passwort bercksichtigen? Maximal zulssiger Load beim Login Mit dieser Einstellung wird das Einloggen auf der Website vorbergehend deaktiviert, sofern der Server-Load grer als der angegebene Wert ist. Bitte geben Sie 0 ein, falls Sie den Login auch whrend hoher Lastphasen nicht deaktivieren mchten. Gibt die Gltigkeitsdauer des Cookies an, der beim Anmelden im Panel gesetzt wird. Der Cookie speichert die E-Mail-Adresse des Panelisten, damit diese bei der nchsten Anmeldung nicht wieder eingegeben werden muss. Die Angabe muss in Sekunden erfolgen (z.B. 3600 fr eine Stunde). Falls Sie beim Login keinen Cookie mit der EMail-Adresse setzen mchten, setzen Sie den Wert auf 0. Erklrung Sie knnen whlen zwischen den Optionen: Login mit E-Mail-Adresse und Passwort Login mit Account und Passwort Login mit E-Mail-Adresse und Passwort oder Account und Passwort Vorbelegung beim Standardpanel Login mit E-Mail-Adresse und Passwort

Nein

Gltigkeitsdauer des Cookie mit Einloginformationen

9999

Tabelle 15.12

Login

343

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

(Forts.)Beschreibung Bei jedem Login IPAdresse des Panelisten aktualisieren

Erklrung Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die aktuelle IP-Adresse des Panelisten bei jedem Login des Panelisten in den Panelisten-Datensatz geschrieben. Wenn Sie die Option nicht aktivieren, wird die IP-Adresse des Panelisten nur bei der Registrierung erhoben.

Vorbelegung beim Standardpanel Nein

Tabelle 15.12

Login

15.3.3

Einstellungen fr einzelne Sprachversionen


1. Zugang
Klicken Sie im Men Website den Titel der Sprachversion an. Sie gelangen auf die Registerkarte Sprachversion bearbeiten.
Beschreibung Aktuelle ID Sprachname Ausgabemodus Erklrung ID der Sprachversion. Siehe Kapitel 13.2, S. 246. Name der Sprachversion HTML XHTML-MP WML Seite, zu der man bei Anklicken der URL des Panels gelangt. Seite, zu der eingeloggte Panelisten nach dem Einloggen automatisch gelangen. Seite, zu der die Panelisten beim ersten Login nach der Registrierung geleitet werden. Seite, auf der die Besucher eine Sprachversion auswhlen knnen. Diese Seite wird verwendet, wenn ein Besucher noch keiner Sprache zugeordnet werden kann (d.h. er hat noch keine Sprache ausdrcklich gewhlt, es gibt keine Cookies mit Informationen ber vorhergehende Besuche und vor dem Einloggen in einen eventuell bestehenden Panelistenaccount kann nicht auf die site_id zugegriffen werden). wenn gleichzeitig keine anderen Angaben darber vorliegen, welche Sprache ein Besucher sehen sollte. Beispielsweise knnte bei einem Panel mit mehreren Domains festgelegt werden, dass Besucher, die .de ansteuern, automatisch auf die deutsche Version gelangen, whrend Besucher, die .com aufrufen, die Sprachauswahlseite sehen. english HTML Vorbelegung beim Standardpanel

Zielseite ausgeloggter Bereich Zielseite eingeloggter Bereich Zielseite erster Login

Seiten -> Home Seiten -> My home Seiten -> My home

Sprachauswahlseite

Tabelle 15.13

Einstellungen fr den Zugang zu einer Sprachversion

344

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Nur SSL

Erklrung Wenn Sie diese Option aktivieren, kann nur per SSL auf die Sprachversion zugegriffen werden. Anfragen auf HTTP-Port 80 werden automatisch auf den SSL-Port umgeleitet. Bitte beachten Sie, dass SSL nur genutzt werden kann, wenn ein gltiges Serverzertifikat fr alle mit SSL genutzten Domains eingerichtet wurde. Dient zur Ermittlung der Sprache von Besuchern, wenn kein Cookie gesetzt ist oder andere Sprachinformationen verfgbar sind: Viele Browser bermitteln im Wert HTTP_Accept_Language eine Sprachkennung, beispielsweise en fr englischsprachige Nutzer oder de_DE fr deutschsprachige Nutzer aus Deutschland. In dem Eingabefeld knnen Sie die Sprachkennungen angeben, fr die (bei Ermangelung anderer Daten) die aktuelle Sprachversion ausgegeben werden soll.

Vorbelegung beim Standardpanel No

Zugeordnete Sprachen

Tabelle 15.13

Einstellungen fr den Zugang zu einer Sprachversion

2. Konfiguration
Im Men Websites finden Sie bei jeder Sprachversion ein Icon Einstellungen bearbeiten. Dieses Icon ffnet ein Men, in dem Einstellungen der jeweiligen Sprachversion verndert werden knnen. Haben Sie die Sprachversion bereits im WebsiteEditor geffnet, wechseln Sie einfach auf die Registerkarte Konfiguration.

Ausgabe
Beschreibung Ausgabe-Zeichensatz der Panel-Site Haupt-Menpunkte auf zweiter Navigationsebene wiederholen Tabelle 15.14 Ausgabe Erklrung In diesem Feld stellen Sie den fr die Sprachversion erforderlichen Zeichensatz ein. Optional knnen Sie die Haupt-Menpunkte auf der zweiten Navigationsebene noch einmal wiederholen lassen. Vorbelegung beim Standardpanel UTF-8 Nein

Profile
Beschreibung Profil-Sichtbarkeit fr neue Panelisten Erklrung In diesem Feld legen Sie fest, ob personenbezogene Daten neuer Panelisten fr andere Panelisten und Seitenbesucher zugnglich sein drfen, noch bevor sich die Neuzugnge einloggen und ihr Profil einstellen. Siehe Kapitel 14.1.3, S. 257. ber dieses Feld stellen Sie ein, wie gro die Thumbnails von Profilbildern sein sollen. Siehe Kapitel 14.1.5, S. 259. Vorbelegung beim Standardpanel Profil fr andere verfgbar machen deaktiviert

Thumbnail-Gre fr Profilbilder (in Pixeln) Tabelle 15.15 Ausgabe

60

345

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

Umfragen
Beschreibung Umfrage, deren Link... zur Verfgung gestellt werden soll. Benutzerdefinierte Bezeichnung 1 bis 3 Erklrung Der Link zur gewhlten Umfrage wird beim ersten Login eines Panelisten in einer Woche im Platzhalter {$env.weekly_survey} zur Verfgung gestellt. Sie knnen ausgewhlte Umfragen zustzlich mit Hinweisen oder Icons besonders hervorheben. Dies bietet sich beispielsweise an fr neue Umfragen, Umfragen mit besonderen Belohnungen oder regelmige wchentliche Umfragen. Siehe EFS Survey 8.0, Kapitel 3.7.10. Vorbelegung beim Standardpanel

Tabelle 15.16

Umfragen

Bonuspunkte
Beschreibung Bezeichnung der Bonuspunkte (kurze Form) Bezeichnung der Bonuspunkte (lange Form) Bezeichnung fr keine Bonuspunkte vorhanden Mehrfaches Werben gleicher Mitglieder bei Freundschaftswerbung zulassen Text in Bonuspunkte-Log beim Einlsen von Bonuspunkten Name des Panels Wird zum Festhalten von Einlsungen im Log verwendet. Den Namen des eingelsten Items knnen Sie ber den Platzhalter %s einfgen lassen. Der Name des Platzhalters fr einen Link zum Panel, der bei Freundschaftswerbungsaktionen im Mailformular eingefgt wird. Beim Versand wird der Platzhalter durch einen anklickbaren Link ersetzt. Erklrung Kann ber den Platzhalter {$env.credit_name} eingefgt und ausgegeben werden. Kann ber den Platzhalter {$env.credit_name_long} eingefgt und ausgegeben werden. Wird ausgegeben, wenn ein Proband noch keine Bonuspunkte erworben hat. Vorbelegung beim Standardpanel PP

Panel points

no bonus points available Nein

%s

<link to the panel>

Tabelle 15.17

Bonuspunkte

Registrierung
Beschreibung Minimale PasswortLnge bei Registrierung Tabelle 15.18 Registrierung Erklrung Es kann eine minimale Zeichenanzahl fr das Passwort festgelegt werden. Vorbelegung beim Standardpanel 5

346

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Maximale PasswortLnge bei Registrierung Passwortsicherheitsrichtlinie

Erklrung Es kann eine maximale Zeichenanzahl fr das Passwort festgelegt werden Sie knnen den Panelisten bei der Wahl des Passworts verschiedene Beschrnkungen auferlegen. Zur Auswahl stehen die folgenden Kombinationen von Prfalgorithmen: Keine Beschrnkungen: Das Passwort muss lediglich die Lngenbeschrnkungen erfllen, die auf derselben Registerkarte definiert werden. Buchstaben und Zahlen: Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten. Buchstaben und entweder Zahlen oder Sonderzeichen: Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben und entweder eine Zahl oder ein Sonderzeichen enthalten. Gro- und Kleinschreibung und Zahlen: Das Passwort muss mindestens einen Grobuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten. Gross- und Kleinschreibung und entweder Zahlen oder Sonderzeichen: Das Passwort muss mindestens einen Grobuchstaben, einen Kleinbuchstaben und entweder eine Zahl oder ein Sonderzeichen enthalten. Sollen schon fr die Anmeldung Bonuspunkte vergeben werden, so knnen Sie in diesem Feld die Menge vorgeben.

Vorbelegung beim Standardpanel 8

Anzahl der gutzuschreibenden Bonuspunkte bei Registrierung Text, der bei der Registrierung im BonuspunkteLog eingefgt wird Eintrittsweg, der bei der Registrierung gesetzt wird Tabelle 15.18 Registrierung

Registration

Default

Kontaktformular
Beschreibung Text in Feedback-Mails: Absender Erklrung Dieses und die folgenden Textelemente werden in den E-Mails verwendet, die ber das Kontaktformular an den Panelbetreiber gesendet werden. Siehe Kapitel 19.4.13, S. 419. s.o. s.o. Vorbelegung beim Standardpanel Sender

Text in Feedback-Mails: Inhalt Text in Feedback-Mails: berschrift Tabelle 15.19

Inquiry Headline

Kontaktformular

347

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

(Forts.)Beschreibung Text in Feedback-Mails: Themen Text in Feedback-Mails: Auswahl Tabelle 15.19

Erklrung s.o. s.o.

Vorbelegung beim Standardpanel Subject Selection

Kontaktformular

Locale-Einstellungen
Beschreibung Platzhalter Erklrung Vorbelegung beim Standardpanel Your Panel

Name des Panels

{$env.panel_name}

Name des Panels, der ber Platzhalter ausgegeben werden kann. Wird auch in den Mails verwendet, die ein Panelbesucher oder Panelist ber das Kontaktformular an die Paneladministration sendet (siehe Kapitel 19.4.13, S. 419). Zur Auswahl stehen Montag und Sonntag.

Erster Tag der Woche Datumsformat {$env.locale.date_format}

Montag d.m.Y

Datumsformat Zeitformat Zeitformat Zeitzone fr Datumsanzeigen auf Panelseiten Tabelle 15.20

{$env.locale.date_format 2} {$env.locale.time_format} {$env.locale.time_format 2}

d-m-Y h:i a (T) H:i:s Europe / Paris

Locale-Einstellungen

RSS-Feed
Die RSS-News-Feeds werden in Kapitel 22.2.5, S. 496 im Detail vorgestellt.

Beschreibung RSS-News-Feed fr das Panel aktivieren? In RSS-News-Feed standardmig einzubeziehende NewsListe

Erklrung Die News-Feeds knnen nach Wunsch aktiviert werden. Die ausgewhlte News-Liste wird verwendet, sofern keine andere Liste ber den URL-Parameter "list" bergeben wird. Wird keine Liste angegeben, wird standardmig die News-Liste "main" verwendet.

Vorbelegung beim Standardpanel Nein

Tabelle 15.21

RSS-News-Feeds

348

15.3 Allgemeine Einstellungen

(Forts.)Beschreibung Titel fr den RSS-News-Feed Beschreibung Link Erzeuger Copyright Verantwortlicher Webmaster Beschreibungstext fr Logo/ Bild

Erklrung Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann. Die News der jeweiligen Sprachversion knnen mit einem eigenen Icon versehen werden. In diesem Feld wird die Beschreibung des Icons definiert. URL des Bildes Link zum Bild ber dieses Feld kann eine Verlinkung der einzelnen News im RSS-Feed zur News-Seite des Panels realisiert werden. Dazu kann ein URL-Muster eingegeben werden. Im Muster werden folgende Platzhalter ersetzt: #panel_name#: Name des Panels #panel_url#: Basis-URL des Panels #list#: Name der aktuellen NewsListe #lang_id#: ID der aktuellen Sprachversion

Vorbelegung beim Standardpanel

URL fr Logo/Bild Hintergrundlink fr Logo/Bild URL-Muster fr Links von RSSBeitrgen auf Details

Tabelle 15.21

RSS-News-Feeds

3. Debugging
Auf der Registerkarte Debugging finden Sie Features, die beim Erstellen und Debuggen einer Sprachversion ntzlich sind.
Beschreibung Debug-Informationen auf Website anzeigen Erklrung Es werden verschiedene Debug-Informationen wie beispielsweise Sprachversion und Zeichensatz ausgegeben. Siehe Kapitel 25.8, S. 543. Vorbelegung beim Standardpanel

Tabelle 15.22

Debugging-Features

349

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

(Forts.)Beschreibung IP-Adressbereich

Erklrung Optional knnen Sie die Anzeige der DebugInformationen auf einen bestimmten Adressbereich einschrnken. Siehe Kapitel 25.8, S. 543. Mit dieser Option wird die Erfassung von Hostnamen und IP-Adressen aktiviert. Ab EFS 7.1 ist diese Option bei neuen Projekten standardmig deaktiviert. Leserecht auf "ip_addresses" ist erforderlich, um die Einstellung zu ndern bzw. Hostnamen und IP-Adressen einzusehen und zu exportieren. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Grnden als auch aus Datenschutzgrnden nur noch eingeschrnkt mglich. Nhere Erluterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs EFS Survey 8.0. Sie knnen den Zugriff auf die Sprachversion beispielsweise whrend der Aufbauphase auf Mitarbeiter Ihres Teams beschrnken. Dazu geben Sie in diesem Feld einen Benutzernamen ein, im folgenden Feld ein Passwort. Diese Daten geben Sie an die Mitarbeiter weiter. Bei Aufruf der Domain erfolgt eine Passwortabfrage, Besucher ohne Zugangsdaten werden abgelehnt. s.o.

Vorbelegung beim Standardpanel

HTTP-Authentifizierung (Benutzer)

HTTP-Authentifizierung (Passwort) Tabelle 15.22

Debugging-Features

15.4 Domains zuordnen


Die meisten Panel-Websites sind ber mehrere Domains zu erreichen. Bei einem Panel mit mehreren Sprachversionen wird beispielsweise die .com-Domain meist sowohl auf die Website als auch auf die englische Sprachversion verweisen, whrend .de auf die deutsche und .fr auf die franzsische Sprachversion verweist. Die Zuordnung Domain - Panel-Site knnen Sie teilweise ber die Benutzeroberflche von EFS Panel vornehmen.

1. Domain- und Serverkonfiguration klren


Zuerst mssen einige wesentliche Bedingungen erfllt sein: Sie mssen Eigentmer der Domain sein. D.h. die Domain muss auf Sie oder auf jemanden, der in Ihrem Auftrag handelt, registriert sein. Der Eigentmer der Domain muss dafr sorgen, dass die Domain auf die PanelInstallation zeigt. In der Konfiguration des Servers, auf dem die Panel-Installation gehostet wird blicherweise ein Globalpark-Server -, muss die Domain mit der Installation verknpft werden. Ihr Globalpark-Ansprechpartner hilft Ihnen bei diesen Arbeitsschritten.

350

15.5 Automatische berprfung der CMS-Konfiguration

Wenn lediglich eine Domain mit Ihrer Panel-Installation verknpft werden soll, sind keine weiteren Manahmen erforderlich.

2. Bei mehreren Domains die Zuordnung vornehmen


Wenn mehrere Domains auf Ihr Panel zeigen sollen, ist anschlieend eine Zuordnung Domain - Website/Sprachversion ber die Benutzeroberflche vorzunehmen. 1. Dazu wechseln Sie in das Men Website->Globale Konfiguration->DomainZuordnung. 2. Klicken Sie Domain hinzufgen an. 3. Geben Sie die erste Domain im Format www.your-domain.com ein. 4. Whlen Sie die Website oder die Sprachversion aus, der diese Domain zugeordnet werden soll. 5. Besttigen Sie mit Zuordnung speichern. Wiederholen Sie diesen Vorgang fr alle erforderlichen Domains.

15.5 Automatische berprfung der CMS-Konfiguration


Das CMS bietet eine Vielzahl an Funktionen und Einstellmglichkeiten. Fr Anwender, die zum ersten Mal ein Panel aufsetzen oder nicht hufig damit arbeiten, sind die Zusammenhnge und Wechselwirkungen allerdings nicht leicht zu berblicken. Automatisierte Tests schaffen hier Abhilfe: Sie helfen Ihnen, vermeidbare Fehler frhzeitig zu erkennen und zu beheben. Sie knnen wahlweise eine komplette Website oder eine einzelne Sprachversion berprfen. Tests fr eine Website berprfen automatisch auch immer alle Sprachversionen dieser Website, auf die Sie Zugriffsrecht haben. Die berprfung bercksichtigt in besonderem Mae Konfigurationsprobleme, die beim Neuaufsetzen eines Panels oder beim Einrichten einer neuen Website hufiger auftreten. Z.B. kommt es gelegentlich vor, dass die Registrierungsseite nicht erreichbar ist, weil sie nur fr eingeloggte Panelisten freigeschaltet wurde. Oder die aktiven Panelisten knnen sich nicht einloggen, weil die Panelstatus falsch konfiguriert wurden. Neben Konfigurationsproblemen werden auch Sicherheitsaspekte berprft, insbesondere die Anflligkeit gegen XSS (Cross Site Scripting). Derartige Probleme sind vielen Anwendern nicht vertraut und werden daher beim Panelaufbau nicht bercksichtigt. Meldungen, die sich auf schwere Fehler beziehen, werden auch dann ausgegeben, wenn sie nicht zum gerade getesteten Themenbereich gehren. Bitte beachten Sie: Viele Prfalgorithmen beziehen sich auf bestimmte Seitenmodule und andere Bestandteile des neuen CMS. Fr migrierte ltere Websites ist die Prfung daher nur bedingt anwendbar.

15.5.1

Websites oder Sprachversionen berprfen


1. Wechseln Sie in das Men Website->Panel-Websites. 2. Suchen Sie die gewnschte Website oder Sprachversion. Klicken Sie in der Spalte Aktionen das Website testen-/ Sprachversion testen-Icon an.

351

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

3. Whlen Sie die zu testenden Bereiche. Erluterungen dazu finden Sie in Tabelle 15.23. 4. Lsen Sie mit Tests ausfhren die berprfung aus.

Abbildung 15.2

Testergebnisse

15.5.2

Zu testende Themenbereiche
In der Tabelle finden Sie Erluterungen zu den verschiedenen Themenbereichen.
Themenbereich Anflligkeit fr Cross Site Scripting Inhalt des Tests Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Sind alle Templates, Platzhalter und Meldungen, in die Nutzereingaben gefllt werden, HTML-escaped? Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Ist allen Seiten ein Template zugewiesen worden? Haben alle Seiten einen HTML-Titel? Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Ist den Seitenmodulen ein passendes Template zugewiesen worden? Sind Mailvorlagen ausgewhlt worden, wenn dies fr die Funktion eines Moduls erforderlich ist? Wird eine Prmien- oder News-Liste erzeugt, obwohl noch keine Prmien oder News existieren? Werden nicht vorhandene Meldungen verwendet? Gibt es eine Registrierungsseite, die nur fr eingeloggte (d.h. bereits registrierte) Panelisten erreichbar ist? Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Ist die Website offline? Hat die Website mindestens eine Sprachversion, die online ist? Sind wichtige Zielseiten definiert? Gibt es mindestens einen Panelstatus, bei dem Einloggen mglich ist?

Konfiguration der Seiten

Konfiguration von Seiten-/Inhaltsmodulen

Globale Einstellungen

Tabelle 15.23

Themenbereiche

352

15.5 Automatische berprfung der CMS-Konfiguration

(Forts.)Themenbereich Platzhalter

Inhalt des Tests Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Werden nicht definierte Platzhalter verwendet?

Prmien Rechte Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: Gibt es Inhalte oder Funktionen, auf die keins der vorhandenen Teams Zugriffsrechte hat? Themenbereiche

Tabelle 15.23

15.5.3

Rechte fr die CMS-berprfung


Die CMS-berprfung wird durch das Recht panel_cms_tests gegen unbefugten Zugriff geschtzt: Sie bentigen Leserecht, um die Icons sehen, eine berprfung auslsen oder die Ergebnisse einsehen zu knnen.

353

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

354

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen


16.1 16.2 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht . . . . . . . . . . . . . 357 Die Panel-Website bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

355

356

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht

16

Einstieg: Das CMS kennenlernen


In diesem Kapitel lernen Sie das Content-Management-System von EFS Panel kennen. Sie besuchen das Standardpanel sowohl aus der Sicht interessierter Besucher als auch aus der Perspektive eingeloggter Panelisten (Kapitel 16.1, S. 357). Im Adminbereich verschaffen Sie sich einen berblick ber die vorhandenen Websites und Sprachversionen und lernen den neuen Website-Editor kennen (Kapitel 16.2.1, S. 359 bis 16.2.3, S. 361. Sie erstellen selbst eine neue Panelseite (Kapitel 16.2.4, S. 363 bis 16.2.7, S. 373). Verweise auf Detaildarstellungen in den folgenden Kapiteln geben Ihnen einen Einblick in den Leistungsumfang des CMS.

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht


16.1.1 Was sehen interessierte Besucher?
Die Online-Prsenz eines Panels befindet sich blicherweise unter der URL http://www.your-domain.com

Abbildung 16.1

Startseite eines Panels

357

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Auf der Startseite werden die Besucher begrt und das Panel wird vorgestellt. ber ein Men, eine Navigationsleiste oder Links knnen interessierte Besucher weitere Informationen, beispielsweise zum Panelbetreiber oder zu den Teilnahmeregeln, einsehen. Besucher, die am Panel teilnehmen mchten, knnen ein Registrierungsformular ffnen und sich anmelden. Bereits als Panelisten angemeldete Besucher knnen sich einloggen.

16.1.2

Was sehen eingeloggte Panelisten?


Nach dem Einloggen gelangen die Panelisten in den passwortgeschtzten internen Bereich des Panels. Das Anlegen eines Accounts zum Testen des passwortgeschtzten Bereichs wird in Kapitel 26.1.1, S. 555 erlutert.

Abbildung 16.2

Persnliche Homepage einer Panelistin

Auf der persnlichen Homepage werden die Panelisten mit Namen begrt. Meist enthlt diese Seite eine Liste der Umfragen, an denen die jeweiligen Panelisten gerade teilnehmen knnen. Die Panelisten knnen auf Informationen zugreifen, die nicht allgemein zugnglich sind, wie beispielsweise News oder Auswertungen von Umfragen. Die Panelisten knnen ihre eigenen Daten (z.B. Adressdaten, Kontostand) einsehen. Die Panelisten knnen selbst aktiv werden und beispielsweise die eigenen Registrierungsdaten ndern, Prmien einlsen oder Freunde werben.

358

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

16.2 Die Panel-Website bearbeiten


16.2.1 Sich im Adminbereich von EFS Panel orientieren
Der Adminbereich von EFS Panel ist durch einen personenbezogenen Login geschtzt. Diesen finden Sie blicherweise unter der URL http://www.yourdomain.com/www/ Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite, die einen berblick ber das Panel und die laufenden Projekte bietet.

Abbildung 16.3

Startseite des Adminbereichs

Im oberen Bereich des Bildschirms finden Sie in der Navigationsleiste Links zu den verschiedenen Modulen. Das Content-Management-System (CMS) und weitere Funktionen zur Bearbeitung der Panel-Website(s) befindet sich im Modul Website.

359

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Abbildung 16.4

Das Modul Website

Wenn Ihnen die Berechtigung zum Einsehen oder Bearbeiten einer Funktion im Modul Website fehlt, wenden Sie sich bitte an den Globalpark-Support. Weitere Informationen zur Rechteverwaltung bietet Kapitel 16.1 des EFS Survey-Handbuches 8.0.

16.2.2

Websites und Sprachversionen


ffnen Sie das Men Website. Sie gelangen zur Website-bersicht. Diese bietet einen berblick ber alle Websites und die jeweils dazugehrenden Sprachversionen: Eine Sprachversion ist eine Gruppe von Seiten und Funktionen, die zusammen eine vollstndige Panel-Auenansicht in einer Sprache bilden. Eine Website ist eine Gruppe von Sprachversionen, die zusammen eine eigenstndige Online-Prsenz - d.h. ein in mehrere Sprachen bersetztes Panel - bilden. Eine Website kann beliebig viele Sprachversionen haben. Die Seitenstruktur dieser Sprachversionen ist identisch, aber jede Version hat einen eigenen Satz Templates. Bei der Auswahl der Module und Konfiguration von Prozessen wie beispielsweise der Registrierung besteht ebenfalls erheblicher Spielraum fr sprachspezifische Variationen. Des Weiteren knnen Sie nicht nur die gesamte Website, sondern auch einzelne Sprachversionen beispielsweise fr Wartungszwecke offline stellen. Die Sprachversionen verschiedener Websites haben darber hinaus auch unterschiedliche Seitenstrukturen.

360

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.5

bersicht der Websites und Sprachversionen beim Standardpanel

Die Teilnehmer aller Websites und Sprachversionen einer EFS Panel-Installation werden mittels derselben EFS Panel-Administration verwaltet. Beim Standardpanel ist im Auslieferungszustand nur eine Website (Panel Website) mit einer Sprachversion (english) vorhanden.

16.2.3

Der Website-Editor
Bearbeitet werden die Panelseiten im Website-Editor. Diesen ffnen Sie, indem Sie in der bersicht den Namen der gewnschten Sprachversion anklicken. Alternativ knnen Sie auch den Menpunkt Website-Editor anklicken und die gewnschte Website und Sprachversion mittels der Drop-Down-Listen im Kopfbereich auswhlen.

Aufbau des Website-Editors


Der Website-Editor hat drei verschiedene Bestandteile: 1. Im oberen Teil knnen Sie von einer Sprachversion der Website zur nchsten wechseln. berprfen Sie, ob diejenige Version eingestellt ist, die Sie bearbeiten mchten. Wenn Sie den Editor von der Website-bersicht aus durch Anklicken der Sprachversion ffnen, ist dies automatisch der Fall. 2. In der Baumansicht auf der linken Seite sehen Sie die Seitenstruktur der aktuell geffneten Sprachversion. 3. Auf der rechten Seite befindet sich der eigentliche Bearbeitungsdialog.

361

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Abbildung 16.6

Aufbau des Website-Editors

Baumansicht
In der Baumansicht finden Sie die Seitenstruktur der aktuell geffneten Sprachversion und verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung.

362

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.7

Baumansicht

Seiten: In diesem Ordner finden Sie die Panelseiten. Die Anordnung im Baum bildet die Seitenstruktur ab: In der Navigationsleiste des Panels werden die Menpunkte entsprechend der Abfolge der Seiten in der Baumansicht angeordnet. Z.B. Home - Registration - How it works - News Eine Seite, die in der Baumansicht auf der unteren Ebene platziert ist, wird auch in der externen Navigation auf der unteren E bene angezeigt. Z.B. How it works -> FAQ

Abbildung 16.8

Navigationsleiste, die auf der Basis der oben abgebildeten Baumstruktur generiert wird

Templates: Die Templates steuern, wie die verschiedenen Daten aus den Modulen und der Panel-Datenbank aufbereitet und auf den Panelseiten ausgegeben werden. Includes: Dateien, die z.B. im Main-Template eingebunden werden. Dazu gehrt beispielsweise die CSS-Datei, die hauptverantwortlich fr das Layout einer Site ist (siehe Kapitel 25.6.3, S. 541).

16.2.4

Eine neue Panelseite hinzufgen


Die Panelisten Ihres Community-Panels fhren persnliche Blogs. Da diese Blogs von zentraler Bedeutung fr Ihre Studien ist, mchten Sie potentielle Interessenten darber informieren und zum detaillierten Nachfragen ermutigen. Der Titel der neuen Seite soll lauten: Blogging. Die Seite soll fr alle Besucher und Panelisten zugnglich sein und in der Navigationsleiste im Untermen von How it works platziert wer-

363

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

den. Beinhalten soll sie zwei Elemente: Einen Abschnitt mit Erluterungen, was man auf der Seite tun kann, und ein Formular zum Anfordern der Informationen.

Abbildung 16.9

Plan fr die neue Seite

16.2.5

Eine neue Panelseite anlegen


1. Klicken Sie entweder den Ordner Seiten an und whlen dann den Button Seite anlegen, wie in der Abbildung gezeigt. Oder klicken Sie eine beliebige Seite an: Auch im Bearbeitungsdialog der einzelnen Seiten finden Sie einen Seite anlegenButton.

364

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.10

Button Seite anlegen whlen

2. Geben Sie die folgenden Daten ein: Seiten-Bezeichner: Der Seiten-Bezeichner dient zur eindeutigen, sprachunabhngigen Identifikation der Seite im System. Er wird insbesondere in der Adresszeile des Browsers und fr interne Links verwendet. Daher sollte er keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Geben Sie ein: blogging. bergeordnete Seite: Die Seite soll auf der ersten Navigationsebene liegen. Whlen Sie daher den Ordner: Seiten -> How it works Position: Die Seite soll im Untermen von How it works an erster Stelle platziert werden. Interner Seitenname: Name der Seite im Strukturbaum. Handelt es sich um eine Website mit mehreren Sprachversion, kann in jeder Version ein anderer Name gewhlt werden. Geben Sie ein: Blogging. Main-Template: Das Main-Template ist das Rahmentemplate, das die Gesamtstruktur der Seite definiert. Whlen Sie main_default. Positionierungstemplate: Dieses Template ermglicht es, Inhaltselemente anders als standardmig vorgegeben zu positionieren. Fr die neue Beispielseite ist es nicht erforderlich. HTML-Titel: Titel, der im Browser, in der Navigation und im Breadcrumb verwendet wird. Geben Sie ein: Blogging. Zugriffskontrolle: Der Zugriff soll nicht beschrnkt werden, alle Besucher und Panelisten sollen Zugang haben. Whlen Sie daher ffentlich.

365

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

In Navigation aufnehmen: Die neue Seite soll immer in der Navigationsleiste sichtbar sein. Whlen Sie daher Immer in Navigation anzeigen. Meta-Keywords: In diesem Feld knnen Sie Stichwrter eingeben, unter denen ein Sucher die Seite in einer Suchmaschine erwarten wrde. Das Feld ist nur optional, lassen Sie es daher bei dieser Beispielseite leer. URL-Alias (frher: Seitenname fr URL): Optional definierbarer Seitenname, der in der aktuellen Sprachversion zum Konstruieren einer suchmaschinenfreundlichen URL verwendet werden kann. Lassen Sie das Feld leer.

Abbildung 16.11

Einstellungen fr neue Seite vornehmen

3. Besttigen Sie mit Seite anlegen. 4. Die Seite wird angelegt und die Baumansicht aktualisiert. Sie gelangen in den Bearbeitungsdialog der neuen Seite auf die Registerkarte Seitenmodule (frher: Seite bearbeiten).

366

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.12

Neu angelegte Seite im Website-Editor

5. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die neue Seite zu sehen.

Abbildung 16.13

Die neu angelegte Seite

16.2.6

Inhalt und Funktionselemente einfgen


Im nchsten Schritt fllen Sie die Seite mit Inhalt und Funktionselementen. Der geplante Aufbau ist einfach: Im oberen Teil mchten Sie den Besuchern erklren, was sie mit dem Formular im unteren Teil tun knnen. Dazu verwenden Sie das Modul berschrift + Text. Im unteren Teil wird mit dem Modul Kontaktformular ein Formular zum Anfordern von Informationen erzeugt. 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Seitenmodule den Button Seitenmodul anlegen an. 2. Geben Sie folgendes ein: Typ: In der Drop-Down-Liste stehen die verschiedenen Module zur Auswahl. Stellen Sie Inhaltsmodul: berschrift + Text ein.

367

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Referenzname fr Template: Mit diesem Namen kann das Modul von einem Positionierungstemplate aus angesprochen werden, was aber in diesem Beispiel nicht erforderlich sein wird. Lassen Sie den automatisch vorbelegten Text module_blogging_1 unverndert. Seitenmodul Titel: Dies ist der interne Titel des Moduls. Geben Sie im Beispiel ein: Blogging introduction. Im Feld Einfgen behalten Sie die Einstellung an erster Stelle bei.

Abbildung 16.14

Seitenmodul anlegen

3. Klicken Sie Seitenmodul anlegen an. 4. Nun werden die Einstelloptionen des Moduls Inhaltsmodul: berschrift + Text eingeblendet. Ergnzen Sie folgende Informationen: Modul-Template: Die Datenausgabe wird ber ein modulspezifisches Template gesteuert. Whlen Sie das Template cont_headline_text, das zu diesem Inhaltsmodul gehrt. berschrift: Diese berschrift wird auf der Panelseite als Titel des Abschnitts angezeigt. Geben Sie ein: Blogging. Text: Dieses Feld enthlt den eigentlichen Text. Geben Sie einen Flltext ein.

Sie knnen in den Texteingabefeldern HTML verwenden, beispielsweise um ein Wort fett oder kursiv darzustellen. Zeilenumbrche werden mit den Tags <br> oder <br /> erzeugt. In Feldern, die mit Smarty-Code markiert sind, knnen Sie Smarty verwenden, siehe Kapitel 25.1, S. 533.

368

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.15

Daten eingeben

5. Besttigen Sie mit Speichern. 6. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die nderung zu berprfen.

369

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Abbildung 16.16

Arbeitsversion der neu angelegten Seite

7. Als nchstes wird der Abschnitt mit dem Kontaktformular erstellt. Wechseln Sie zurck auf die Registerkarte Seitenmodule. 8. Klicken Sie erneut Seitenmodul anlegen an. 9. Geben Sie folgendes ein: Typ: Funktionsmodul: Kontaktformular Referenzname fr Template: module_blogging_2. Seitenmodul Titel: Blogging questions. Einfgen: nach Blogging_introduction.

370

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.17

Seitenmodul vom Typ Kontaktformular anlegen

10. Besttigen Sie mit Seitenmodul anlegen. 11. Nun werden die Einstelloptionen des Moduls Funktionsmodul: Kontaktformular eingeblendet. Ergnzen Sie folgende Informationen: Modul-Template: Das Template func_contact_form gehrt zum Kontaktformular. Mail-Absender: Die E-Mail-Adresse, unter der die Kontaktmail versendet werden soll. Sie knnen entweder eine fest definierte E-Mail-Adresse verwenden. Achten Sie dann darauf, dass es sich um einen wirklich existierenden Mailaccount auf einem korrekt konfigurierten Mailserver handelt: Andernfalls besteht die Mglichkeit, dass die E-Mails flschlich als Spam klassifiziert werden. Alternativ knnen Sie mit dem Platzhalter #u_email# die E-Mail-Adresse des Panelisten bzw. die im Kontaktformular eingegebene E-Mail-Adresse einfgen. Meldung nach erfolgreicher nderung: Diese Meldung wird ausgegeben, nachdem die Kontaktmail erfolgreich versandt wurde. Geben Sie ein: Thank you. You will receive an answer as soon as possible.

371

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

12. Geben Sie als Feedback- Thema Blogging ein. Dazu gehrt die Adresse des Mitarbeiters bzw. Mitarbeiterteams, das die Anfragen zu diesem Thema beantwortet, im Beispiel panelcommunity@example.com.

Abbildung 16.18

Daten, Titel und Feedback-Thema eingeben

13. Besttigen Sie mit Speichern. 14. Geben Sie als weiteres Thema Bonus points for blogging und eine dazugehrende Adresse ein. 15. Besttigen Sie erneut mit Speichern. 16. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die fertige Seite zu berprfen.

372

16.2 Die Panel-Website bearbeiten

Abbildung 16.19

Die neu angelegte Seite mit Informationstext und Kontaktformular

16.2.7

Die neue Panelseite verffentlichen


Die neue Seite ist noch nicht ffentlich sichtbar: Sie haben bis jetzt lediglich mit einer Arbeitsversion gearbeitet. Dies knnen Sie leicht an den Status-Icons der Baumansicht erkennen: Graues Status-Icon: Die Seite ist unverffentlicht Grnes Status-Icon: Die Seite ist ffentlich und up-to-date. Blaues Status-Icon: Die Seite ist online, allerdings ist sie in der internen Arbeitsfassung inzwischen verndert worden.

373

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

Abbildung 16.20

Ampel-Icons zeigen den Status der Panelseiten an

1. Um die Seite Blogging online zu stellen, klicken Sie Seite verffentlichen an. 2. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Online Version an oder ffnen Sie die Panel-Website direkt, um die nderung im Live-Betrieb zu berprfen.

374

17 Der Aufbau einer Panel-Site


17.1 17.2 Der Contentbereich der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Die Struktur der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

375

376

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten

17

Der Aufbau einer Panel-Site


Der Aufbau der Panelseiten mit Hilfe von Modulen und Templates ist das Thema dieses Kapitels. Zuerst wird erlutert, wie die Inhalte und Funktionen, die Sie im Contentbereich einer Panelseite finden, mit Modulen zusammengesetzt werden. Wie die allgemeine Struktur der Panelseiten durch das Zusammenwirken verschiedener Templates zustande kommt, wird in Kapitel 17.2, S. 379 erklrt.

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten


Der Contentbereich einer Panelseite ist derjenige Teil, der den eigentlichen Seiteninhalt enthlt: Informationstexte, Formulare, Funktionen. Dieser Bereich ist von Seite zu Seite unterschiedlich, whrend andere Teile wie beispielsweise Kopfteil und Men weitgehend konstant bleiben.

Abbildung 17.1

Contentbereich einer Panelseite beim Standardpanel

In der Einfhrung (Kapitel 16, S. 357) haben Sie bereits praktisch ausprobiert, wie im neuen CMS der Contentbereich einer Panelseite gefllt wird: Sie whlen Module aus, welche die gewnschten Inhalte und Funktionen zur Verfgung stellen, und fgen diese Module auf der Seite zusammen.

377

17 Der Aufbau einer Panel-Site

Abbildung 17.2

Contentbereich einer Panelseite mit Hilfe von Modulen fllen

Abbildung 17.3

Mit Modulen zusammengesetzter Contentbereich einer Panelseite

378

17.2 Die Struktur der Panelseiten

17.2 Die Struktur der Panelseiten


Beim Surfen durch die Auenansicht des Panels werden Sie feststellen, dass der mit Modulen definierte Contentbereich sich zwar von Seite zu Seite ndert, viele andere Bestandteile der Panelseiten bleiben jedoch konstant: Der Rahmenbereich sieht immer gleich aus. Navigationsleiste und Loginbereich ndern ihr Aussehen beim Einloggen, sehen aber auf allen externen Seiten gleich aus, und auf allen internen Seiten ebenfalls.

Abbildung 17.4

Konstante und vom Loginstatus abhngige Bestandteile einer Panelseite

Technisch umgesetzt wird dies mit Hilfe des Template-Konzepts: Die Panelseiten werden in logische Bestandteile zerlegt, die jeweils von verschiedenen Dateien (Templates) erzeugt werden. Die allgemeine Struktur der Panelseiten wird im Main-Template definiert. In diesem Template werden die Bestandteile ber Platzhalter eingefgt. Erst beim Ausliefern der Seiten an den Browser des Betrachters ersetzt die Smarty-Template-Engine (Kapitel 25.1, S. 533) die Platzhalter dynamisch durch die von den jeweiligen Templates gelieferten Daten.

Vorteile des Template-Konzepts


Der wichtigste Vorteil des Template-Konzepts besteht darin, dass die Umsetzung einer nderung beispielsweise in der Navigationsleiste nur eine einmalige nderung im Quellcode des entsprechenden Templates erfordert. Wrde man das Panel stattdessen so aufbauen, dass jede Einzelseite (z.B. Startseite, About us-Seite, Persnliche Homepage der Panelisten) jeweils den kompletten HTML-Code enthlt, so msste eine nderung beispielsweise in der Navigationsleiste an jeder einzelnen Seite vorgenommen werden. Dies ist zeitaufwendig und fehlertrchtig.

379

17 Der Aufbau einer Panel-Site

Des Weiteren ist es bei Seitenaufbau mittels mehrerer Templates mglich, Statusabhngigkeiten zu realisieren. Beispielsweise knnen Navigationsleiste, Loginbereich und Contentbereich fr nicht angemeldete Surfer anders aussehen als fr eingeloggte Panelisten.

Beispiel: Die zum Aufbau der Contact us-Seite verwendeten Templates


Eine normale Panelseite enthlt beim Standardpanel die folgenden Elemente, die jeweils in eigenen Templates definiert werden: 1. Sprachauswahl: Dieses Feld wird nur bei Websites mit mehreren Sprachversionen eingeblendet. 2. Subnavigation 3. Navigation: Welche Mens in der Navigation angezeigt werden, ist abhngig davon, ob der Betrachter eingeloggt ist oder nicht. 4. Meldungen 5. Login: Abhngig davon, ob der Betrachter eingeloggt ist oder nicht, enthlt dieser Bereich unterschiedliche Funktionen, die wiederum aus zwei unterschiedlichen Templates stammen. 6. Breadcrumb 7. Contentbereich: Wird fr jede einzelne Seite mit Hilfe von Inhalts- und Funktionsmodulen gefllt. Wie die von den Modulen gelieferten Daten ausgegeben werden, wird wiederum ber modulspezifische Templates definiert. Die Abbildung zeigt den Inhalt der Seite About us. 8. Leiste mit Icons von Social Bookmark-Netzwerken. (Social Bookmarking ist das gemeinschaftliche Indizieren von Internetseiten und anderen Online-Ressourcen.) Fr die allgemeine Struktur der Seite und fr das Einfgen der verschiedenen Einzelbestandteile in den Gesamtkontext ist das Main-Template verantwortlich.

380

17.2 Die Struktur der Panelseiten

Abbildung 17.5

Logische Elemente einer Panelseite beim Standardpanel

381

17 Der Aufbau einer Panel-Site

382

18 Eine Panel-Site planen


18.1 18.2 18.3 Seitenstruktur planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Layout entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels . . . . . . . 388

383

384

18.1 Seitenstruktur planen

18

Eine Panel-Site planen


Das Aufsetzen einer neuen Panel-Site erfordert umfangreiche Vorbereitung und Planung: Es ist festzulegen, welche Seiten bentigt werden und wie die Seitenstruktur aussehen soll. blicherweise haben Panel-Sites ein speziell fr sie entwickeltes Layout. Ein Panel kann mehrere Websites haben, die wiederum verschiedene Sprachversionen haben. Je nachdem, wie gro die Unterschiede zwischen den Websites und Sprachversionen sind, erfordert dies zustzliche Planung. Im folgenden finden Sie Hinweise und Anregungen fr die Planung. Beachten Sie auch die Hinweise zur Planung und Entwicklung eines Panels in Kapitel 3, S. 43.

18.1 Seitenstruktur planen


Die folgenden berlegungen helfen Ihnen, einen Plan der Seitenstruktur zu entwickeln.

Welche Website(s) und Sprachversionen sind geplant?


Planen Sie lediglich eine Website, oder sollen mehrere Websites aufgesetzt werden? Fr jede geplante Website ist festzulegen, ob sie eine oder mehrere Sprachversionen haben soll. Wenn Sie mehrere Sprachversionen oder gar mehrere Websites mit jeweils mehreren Sprachversionen planen, empfiehlt es sich, die folgenden Anregungen fr jede Website einzeln durchzugehen.

Welche Seiten werden bentigt?


Welche Seiten sollte die neue Website haben? Welche Seiten werden bereits beim Launch notwendig bentigt? Welche Seiten sollen fr alle Besucher zugnglich sein, welche nur fr eingeloggte Panelisten? Welche Seiten sind fr zentrale Prozesse wie Rekrutierung und Incentivierung erforderlich? Prfen Sie insbesondere, ob die Prozesse Ihres Panels zustzliche Funktionsseiten ber den Lieferumfang des Standardpanels hinaus erfordern. Wenn Sie beispielsweise sowohl das Standardaufnahmeverfahren mit Registrierung ber die Website als auch gezielte Rekrutierung mit Zugangscodes untersttzen mchten, bentigen Sie unter Umstnden eine zweite Registrierungsseite. Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, werden bestimmte Seiten nur in einer Sprachversion bentigt? Beachten Sie, dass die Seitenstruktur einer Website in allen Sprachversionen identisch ist und keine greren Abweichungen erlaubt.

385

18 Eine Panel-Site planen

Aufbau der Navigation


Wie sollen die Panelisten auf der Website navigieren: ber Mens? ber Links? Werden ein oder mehrere Mens bentigt? Welche Seiten sollen jeweils im eingeloggten und im ausgeloggten Zustand im Men sichtbar sein? In welcher Reihenfolge sollen die Seiten im Men erscheinen? Soll das Men eine zweite Ebene haben, auf der Unterseiten angezeigt werden? Welche Seiten sollen auf der ersten, welche auf der zweiten Ebene erscheinen?

Inhalte und Funktionen der einzelnen Seiten


Welche Inhalte und Funktionen soll die neue Seite enthalten? Mit welchen Seitenmodulen knnen die gewnschten Funktionen realisiert werden? Reichen die vorhandenen Funktionen aus oder muss ein Template modifiziert oder neu erstellt werden, um eine Funktion zu realisieren? Als Beispiel fr die Planung eines vollstndigen einsatzfhigen Panels finden Sie in Tabelle 18.1 die Seitenstruktur des Standardpanels mit den zur Umsetzung verwendeten Modulen. Sollen alle Besucher, nur eingeloggte Panelisten oder nur bestimmte Panelgruppen Zugang zu einer Seite oder zu einem bestimmten Seitenabschnitt erhalten? Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, soll die Seite in verschiedenen Sprachversionen unterschiedlich konfiguriert werden oder verschiedene Inhalte und Funktionen enthalten?

Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels


Als Ausgangsbasis fr eine Neuinstallation wird blicherweise das Standardpanel ausgeliefert, das Sie im Einfhrungskapitel (Kapitel 16, S. 357) bereits kennengelernt haben. Das folgende Schema zeigt die Seitenstruktur des Standardpanels.

386

18.2 Layout entwerfen

Abbildung 18.1

Die Seitenstruktur des Standardpanels

In Kapitel 18.3, S. 388 wird beispielhaft gezeigt, mit welchen Modulen dieser Entwurf beim Standardpanel umgesetzt wird.

18.2 Layout entwerfen


blicherweise werden Sie ein eigenes Design fr Ihr Panel entwerfen und realisieren oder jemanden mit der Realisierung beauftragen. Die Globalpark AG bietet die individuelle Gestaltung der Panel-Auenansicht selbstverstndlich auch an. Die folgenden Anregungen helfen Ihnen oder Ihrem Designer bei der Umsetzung. Aus welchen Bestandteilen wird eine Seite Ihres Panels zusammengesetzt? Welche Seitenbestandteile mssen notwendig auf allen Panelseiten vorhanden sein? Zum Beispiel sollte das Men auf allen Seiten vorhanden sein. Auch ein Bereich zum Einblenden von Fehlermeldungen muss auf allen Seiten eingeplant werden. Welche Seitenbestandteile sollen im ausgeloggten, welche im eingeloggten Zustand auf jeden Fall angezeigt werden? Beispielsweise wird das Login-Formular im ausgeloggten Zustand meist auf allen Panelseiten angezeigt.

387

18 Eine Panel-Site planen

Gibt es Seitenbestandteile, die nur auf einigen ausgewhlten Seiten eingefgt werden sollen? Beispielsweise wird beim Standardpanel der Quick Poll nur auf den Home und My home-Seiten angezeigt.

Sind alle erforderlichen Seitenbestandteile beim Standardpanel bereits vorhanden oder mssen neue Templates geplant und angelegt werden? Sollen der ffentlich zugngliche Bereich und der interne Bereich der Panelisten unterschiedliche oder zumindest teilweise voneinander abweichende Layouts haben? Wenn Sie eine Website mit mehreren Sprachversionen oder mehrere Websites aufbauen, soll sich das Layout der verschiedenen Websites und Sprachversionen unterscheiden? In Kapitel 25, S. 533 finden Sie weitere Informationen zum Template-System von EFS Panel, die Ihnen bei der Detailplanung des Layouts helfen.

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels


In der folgenden Tabelle knnen Sie sehen, mit welchen Modulen die in Abbildung 18.1 gezeigte Seitenstruktur des Standardpanels realisiert wird. Die Inhalts- und Funktionsmodule, mit denen die Seiten zusammengesetzt werden, werden in Kapitel 19.4, S. 404 im Detail vorgestellt. Eine Einfhrung zu den Templates des Panel bietet Kapitel 25, S. 533.

Seite

Titel des Seitenmoduls

Modul

Template

Inhalt und Funktion

ffent -lich / intern

Language selection Language selection Home berschrift + Text

main_language cont_headline_ text main_default pos_three_ boxes 1. Info box 2. Info box 3. Info box Quick poll berschrift + Text berschrift + Text berschrift + Text Quick Poll cont_headline_t ext cont_headline_t ext cont_headline_t ext func_quick_poll

Sprachauswahl

Startseite

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

388

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels

(Forts.)Seite

Titel des Seitenmoduls

Modul

Template

Inhalt und Funktion

ffent -lich / intern

Registration

main_default

Normalerweise wird man in einem zweistufigen Verfahren Mitglied im Panel: Bei der Registrierung mssen grundlegende Angaben zur Person gemacht werden, nach einer berprfung durch den Administrator wird der Proband dann zur Stammdatenbefragung eingeladen. Welche Angaben bei der Registrierung abgefragt werden, ist frei festlegbar.

Registration introduction Registration

berschrift + Text Registrierungsformular

cont_headline_ text func_ registration main_default pos_my_home Persnliche Homepage des Panelisten, die nach dem Einloggen erscheint. Enthlt in der Regel eine persnliche Ansprache, die Liste der zur Verfgung stehenden Umfragen und Links zu Spezialfunktionen fr eingeloggte Teilnehmer. i

My home

My home introduction Survey list Quick poll Redeem points

berschrift + Text Survey-Liste Quick Poll

cont_headline_ text func_survey_list func_quick_poll main_default Panelisten knnen ihre Bonuspunkte gegen Gutscheine von Kooperationspartnern einlsen oder die Punkte spenden, falls das Panel entsprechend konfiguriert ist. i

Redeem points introduction Redeem points

berschrift + Text Prmienliste und einlsung

cont_headline_ text func_ redemption main_default Informationen ber die dem Panelisten zustehenden Belohnungen i

Account balance Account balance intro Account balance Prize draws won berschrift + Text Kontoauszug Liste gewonnener Verlosungen

cont_headline_ text func_account_ balance func_won_prize _draws

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

389

18 Eine Panel-Site planen

(Forts.)Seite

Titel des Seitenmoduls

Modul

Template

Inhalt und Funktion

ffent -lich / intern i

Change details

main_default

Die Reregistrierung ermglicht es dem Panelisten, seine Angaben zu ndern. Welche Daten gendert werden knnen, ist frei definierbar.

Change details introduction Change details Change e-mail Change e-mail introduction Change e-mail

berschrift + Text Daten ndern

cont_headline_ text func_change_ details main_default i

berschrift + Text E-MailAdressnderung

cont_headline_ text func_change_ email main_default i

Change password Change password introduction Change password Quit membership berschrift + Text Passwortnderungsmglichkeit

cont_headline_ text func_change_ password main_default Tritt ein Panelist aus dem Panel aus, wird sein Account auf gelscht gesetzt und seine Adressdaten in das Logfile von ausgetretenen Personen, die noch Bonuspunkte bekommen eingetragen. Dieses Logfile kann vom Administrator ber den Optionsbereich heruntergeladen werden. i

Quit membership introduction Quit membership

berschrift + Text Mitgliedschaft beendenFormular

cont_headline_ text func_quit_ membership

How it works How it works Prizes Prizes FAQ berschrift + Text berschrift + Text

main_default cont_headline_ text main_default cont_headline_ text main_default Auf der FAQ-Seite werden FAQ (frequently-asked questions) beantwortet, die im Men FAQVerwaltung gepflegt werden. Informationen ber Incentives fr Panelisten

/i

/i

/i

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

390

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels

(Forts.)Seite

Titel des Seitenmoduls FAQ introduction FAQ

Modul

Template

Inhalt und Funktion

ffent -lich / intern

berschrift + Text FAQ-Liste

cont_headline_ text func_faq main_default /i

Quick poll Quick poll introduction Quick poll Password recover berschrift + Text Quick Poll

cont_headline_ text func_quick_poll main_default In dieses Formular trgt der vergessliche Panelist die E-MailAdresse ein, mit der er im Panel registriert ist. An diese E-MailAdresse wird sein Passwort geschickt.

Password recovery introduction Password recovery News

berschrift + Text Passwort vergessen

cont_headline_ text func_password_ recover main_default Im Newsbereich werden aktuelle Meldungen prsentiert, die im Men News-Verwaltung eingepflegt werden. /i

News introduction News teaser Tell-a-friend

berschrift + Text News

cont_headline_ text func_news main_default Im Rahmen einer Werbeaktion kann ein Panelist E-Mails mit vordefiniertem Einladungstext an Personen versenden, die Interesse an einer Panelmitgliedschaft haben.

Tell-a-friend introduction Tell-a-friend

berschrift + Text Freundschaftswerbung

cont_headline_ text func_tell_a_ friend Message-Boards fr die Panelisten /i

Bulletin board Bulletin board About us About us berschrift + Text BulletinBoard func_bulletin_ board main_default cont_headline_ text

Vorstellung des Panels

/i

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

391

18 Eine Panel-Site planen

(Forts.)Seite

Titel des Seitenmoduls

Modul

Template

Inhalt und Funktion

ffent -lich / intern /i

Contact us

main_default

Eingeloggte Panelisten und nicht eingeloggte Interessenten knnen per E-Mail-Formular Kontakt zum Panelbetreiber aufnehmen. Es ist mglich, verschiedene Themen zu spezifizieren und die eingehenden E-Mails unterschiedlichen Empfngern zuzuordnen.

Contact us introduction Contact form Privacy policy Privacy policy Subscribe

berschrift + Text Kontaktformular

cont_headline_ text func_contact_ form main_default Vom Panel befolgte Datenschutzbestimmungen /i

berschrift + Text

cont_headline_ text Auf dieser Seite knnen die Panelisten RSS-Feeds der Panel-News abonnieren.

Subscribe

berschrift + Text

cont_headline_ text

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

392

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten


19.1 19.2 19.3 19.4 Seiten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Seiten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren. . . . 400 Module im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

393

394

19.1 Seiten verwalten

19

Panelseiten anlegen und bearbeiten


In diesem Kapitel lernen Sie, wie man Panelseiten konfiguriert und mit Hilfe von Seitenmodulen mit Inhalt und Funktionen fllt: Die wesentlichen Schritte zum Anlegen einer neuen Panelseite sind Ihnen bereits aus dem Einstiegskapitel 16.2.4, S. 363 vertraut. In den Kapiteln 19.1, S. 395 bis 19.3, S. 400 werden die Features und Tools vorgestellt, mit denen Sie im WebsiteEditor Seiten bearbeiten knnen. Detailinformationen zu den einzelnen Seitenmodulen von EFS Panel finden Sie in Kapitel 19.4, S. 404. Wie Sie die per Modul auf einer Panelseite platzierten Textelemente mit HTML weiter gestalten, Links und Bilder einfgen oder mit Platzhaltern Daten darauf ausgeben lassen knnen, wird im Folgekapitel 20, S. 453 erlutert.

Bevor Sie starten


Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, beachten Sie bitte: Es gibt nur eine Seitenstruktur pro Website, die von allen Sprachversionen verwendet wird. Wenn Sie eine neue Seite anlegen, wird diese in allen Sprachversionen eingefgt. Sie knnen eine Seite in den verschiedenen Sprachversionen teilweise unterschiedlich konfigurieren. Siehe Kapitel 19.2.3, S. 399. Welche Inhalte und Funktionen eine Seite enthlt, kann von Sprachversion zu Sprachversion verschieden sein. Jede Sprachversion hat einen eigenen Satz Templates. D.h. Sie knnen eine Seite in jeder Sprachversion mit anderen Templates verknpfen. Der Online- und Offline-Status einer Seite kann von Sprachversion zu Sprachversion unterschiedlich sein. Insbesondere wenn Sie eine neue Seite verffentlichen, gilt die Verffentlichung immer nur fr die aktuelle Sprachversion.

19.1 Seiten verwalten


19.1.1 Seiten-bersicht
Um die Seiten Ihres Panels einzusehen, ffnen Sie den Ordner Seiten in der Baumansicht im Men Website->Website-Editor (siehe Kapitel 16.2.3, S. 361). Im Ordner Seiten werden alle Panelseiten angezeigt. Die Anordnung im Baum entspricht der Struktur der externen Navigation, das Ampel-Icon zeigt jeweils den Verffentlichungsstatus einer Seite an. Durch Anklicken einer Seite ffnen Sie deren Bearbeitungsdialog (siehe Kapitel 19.2.1, S. 397). Ist der Ordner Seiten angeklickt, wird auf der rechten Seite im Bearbeitungsdialog eine Liste der Panelseiten mit Detailinformationen (Status, Seiten-Bezeichner, Interner Seitenname, HTML-Titel, URL-Alias) angezeigt. Zu dieser Liste gehren eine Suchfunktion und verschiedene Aktionen fr die Seitenverwaltung (siehe Kapitel 19.1.2, S. 396 ).

395

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Abbildung 19.1

Die Seiten des Standardpanels in der Baumansicht

Die in Tabelle 18.1 und Abbildung 19.1 dargestellte Seitenstruktur des Standardpanels ist ein Beispiel dafr, welche Seiten in einem Panel blicherweise zum Einsatz kommen und mit welchen Modulen sie gefllt werden. Wenn Sie mehr als eine Sprachversion aufbauen oder sogar mehrere Websites aufsetzen, gibt es einen Satz Seiten fr jede Website, Konfiguration und Inhalt einer Seite knnen jedoch von Sprachversion zu Sprachversion abweichen. Mittels der Auswahlfunktion ber der Baumansicht knnen Sie von der aktuellen Sprachversion zu den anderen Versionen wechseln.

19.1.2

Aktionen
In der Seiten-bersicht finden Sie verschiedene Aktionen, die auf einzelne, ausgewhlte oder alle Seiten angewendet werden knnen.

Neue Seiten anlegen


Der Button Seite anlegen ffnet den Dialog, in dem Sie die Daten fr eine neue Seite eingeben knnen. Siehe Kapitel 16.2.5, S. 364.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner Seiten


ber die Aktionen-Icons knnen Sie einzelne Seiten bearbeiten. Seite bearbeiten: ffnet den Dialog mit den Daten der betreffenden Seite fr nachtrgliche Bearbeitung. Siehe Kapitel 19.2.1, S. 397.

396

19.2 Seiten bearbeiten

Todo-Marker: Ermglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweise zum Fertigstellungsgrad einer Seite direkt in EFS zu hinterlegen. Siehe EFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel 9.9. Seite kopieren: Die Seite wird kopiert, dabei ist ein neuer Seitenname einzugeben. Seite lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Seite mit allen Unterseiten in allen Sprachversionen gelscht.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner, ausgewhlter oder aller Seiten


Mit den Aktionen in der Drop-Down-Liste unter der bersicht knnen Sie mehrere ausgewhlte Seiten en bloc ndern. Ausgewhlte Seiten lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die Seiten mit allen Unterseiten in allen Sprachversionen gelscht. Ausgewhlte Seiten verffentlichen: Die Seiten werden verffentlicht. D.h. sie sind nicht nur in der Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfgbar. Ausgewhlte Seiten offline setzen: Die ausgewhlten Seiten sind online nicht mehr erreichbar.

19.2 Seiten bearbeiten


19.2.1 Bearbeitungsdialog
ffnen Sie eine beliebige Seite, beispielsweise die Seite Home.

Abbildung 19.2

Bearbeitungsdialog einer Panelseite

Registerkarten
Die Funktionen zur Bearbeitung von Seiteninhalt und -konfiguration befinden sich auf den Registerkarten: Seitenmodule: Auf dieser Registerkarte werden die Module der Seite angelegt und bearbeitet (siehe Kapitel 19.2.2, S. 398). Seitenkonfiguration: Enthlt die in Kapitel 19.2.3, S. 399 vorgestellten Konfigurationsmglichkeiten.

397

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Info: Fhrt die Links und den Platzhalter auf, mit denen die Seite angesprochen werden kann. Module von anderen Seiten: Referenzierte Module, siehe Kapitel 19.3.4, S. 403. Vorschau Arbeitsversion: Die aktuelle Arbeitsversion der Seite, d.h. die Version, in der Sie blicherweise nderungen vorbereiten. Vorschau Online-Version: Die fr Besucher zugngliche Version der Seite.

Weitere Aktionen
ber Buttons knnen verschiedene Aktionen ausgelst werden: Seite anlegen: Ruft das Eingabeformular zum Anlegen einer neuen Seite auf, das die in Kapitel 19.2.3, S. 399 aufgefhrten Konfigurationsmglichkeiten enthlt. Speichern: Die Seite wird gespeichert. Sie steht dann in der Arbeitsversion zur Verfgung. Bitte beachten Sie: In der ffentlichen Version ist die Seite erst nach dem Verffentlichen verfgbar. Seite verffentlichen: Die Seite wird verffentlicht. D.h. sie ist nicht nur in der Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfgbar. Seite offline setzen: Die Seite ist online nicht mehr erreichbar. Seite lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Seite gelscht. Seite kopieren: Die Seite wird kopiert, dabei ist ein neuer Seitenname einzugeben. Direkt bearbeiten: ffnet die Vorschau in einem neuen Fenster. Ab EFS 7.1 knnen Sie direkt in der Vorschau nderungen vornehmen. Siehe Kapitel 20.1, S. 453.

19.2.2

Bearbeitungsoptionen im Detail
Auf der Registerkarte Seitenmodule, die blicherweise automatisch als erstes geffnet wird, werden die Inhalte und Funktionen der Seite festgelegt.

Zustzliche Seitenmodule anlegen


Wie Sie bereits aus der Einfhrung wissen, werden die Inhalte und Funktionen einer Seite im neuen CMS mit Hilfe von Seitenmodulen zusammengesetzt. Im oberen Teil der Registerkarte knnen Sie mit einem Klick auf Seitenmodul anlegen neue Module anlegen. Wie dabei vorzugehen ist, haben Sie bereits in Kapitel 16.2.6, S. 367 gelernt. Ausfhrliche Erluterungen zu allen verfgbaren Seitenmodulen finden Sie in Kapitel 19.4, S. 404.

Seitenmodule bearbeiten
Der zentrale Teil der Registerkarte enthlt die bereits angelegten Module der Seite. Wahlweise knnen Sie lediglich die Titel anzeigen oder alle Eigenschaften der Module einblenden: Mit Alle aufklappen / Alle zuklappen knnen Sie alle Module mit einem Klick ffnen oder schlieen. Mit einem Klick auf die [+]- und [-]-Icons vor dem Modultitel knnen Sie einzelne Module ffnen und schlieen. Die folgenden Bearbeitungsoptionen stehen zur Verfgung. Verschieben: Mit den Pfeil-Icons knnen Sie die Reihenfolge der Module verndern. Lschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das jeweilige Modul gelscht.

398

19.2 Seiten bearbeiten

19.2.3

Seitenkonfiguration im Detail
Auf der Registerkarte Seitenkonfiguration werden Eigenschaften der Seite wie beispielsweise Position in der Navigation und Zugriffsrechte definiert. In den Tabellen werden die Konfigurationsmglichkeiten erlutert.

Sprachbergreifende Konfigurationsmglichkeiten
Feld Seiten-Bezeichner Bedeutung Der Seiten-Bezeichner dient zur eindeutigen, sprachunabhngigen Identifikation der Seite im System. Er wird insbesondere in der Adresszeile des Browsers und fr interne Links verwendet. Daher sollte er keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Sie knnen die Ebene der Seite in Seitenbaum und Navigation verndern. Sie knnen die Position der Seite in Seitenbaum und Navigation verndern. Sprachbergreifende Konfigurationsmglichkeiten

bergeordnete Seite Position Tabelle 19.1

Sprachspezifische Konfigurationsmglichkeiten
Feld Interner Seitenname Main-Template Positionierungstemplate Bedeutung Name der Seite in der Baumansicht. Kann fr jede Sprachversion individuell festgelegt werden. Template, das fr die Gesamtstruktur der Seite verantwortlich ist. blicherweise main_default. Werden fr eine Seite mehrere Inhaltsmodule definiert, kann man mit Hilfe der Positionierungstemplates deren Lage definieren. Siehe Kapitel 25.1, S. 533. Der HTML-Titel ist der Name der Seite, der in der Kopfleiste des Browsers angezeigt wird. Des Weiteren wird der HTML-Titel in der Navigation der Website als Label fr den Link zu dieser Seite verwendet. Sie knnen den Zugriff auf die Seite einschrnken. Zur Auswahl stehen die Optionen: ffentlich: Alle Besucher des Panels knnen die Seite sehen. Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten knnen die Seite sehen. Nur fr eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option whlen, wird zustzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswhlen knnen. Nur Mitglieder der gewhlten Gruppe knnen die Seite sehen.

HTML-Titel

Zugriffskontrolle

Tabelle 19.2

Sprachspezifische Konfigurationsmglichkeiten

399

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Feld In Navigation anzeigen?

Bedeutung Je nach Einstellung wird die Seite in der Navigation aufgefhrt oder nicht. Mglich sind die folgenden Einstellungen: Nie in Navigation anzeigen Immer in Navigation anzeigen Nur in eingeloggtem Zustand in Navigation anzeigen Nur im ausgeloggten Zustand in Navigation anzeigen Anzeigen wenn Zugriff mglich ist Begriffe, unter denen die Seite von Suchmaschinen gefunden werden soll. Optional definierbarer Seitenname, der in der aktuellen Sprachversion zum Konstruieren einer suchmaschinenfreundlichen URL verwendet werden kann. Sprachspezifische Konfigurationsmglichkeiten

Meta-Keywords URL-Alias

Tabelle 19.2

19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren


Durch Anlegen passender Seitenmodule wie in Kapitel 16.2.6, S. 367 beschrieben knnen Sie leicht fr jede Panelseite die gewnschten Inhalte und Funktionen zusammenstellen. Soll allerdings ein Element - eine News-Liste beispielsweise - auf mehreren Seiten angezeigt werden, wre es mhsam, das entsprechende Modul auf jeder einzelnen Seite anzulegen. Auch das Einpflegen von nderungen wrde erheblichen Aufwand erzeugen: Smtliche Kopien des Seitenmoduls mssten manuell angepasst werden. Daher knnen Sie einmal angelegte Seitenmodule auch von anderen Seiten aus referenzieren: Die Module werden nur noch einmal angelegt, nderungen werden nur noch einmal durchgefhrt, aber sichtbar werden die Inhalte auf allen gewnschten Seiten.

400

19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren

Beispiel

Abbildung 19.3

Referenzierte Seitenmodule im Standardpanel

Im oben abgebildeten Beispiel sind die Latest News, die Anzeige der gerade eingeloggten Panelisten und die Blogliste referenzierte Seitenmodule. Bitte beachten Sie: Bei vielen Seitenmodultypen macht das Referenzieren keinen Sinn. Daher ist das Referenz-Features nur fr wirklich geeignete Seitenmodultypen freigeschaltet. Eine aktuelle Liste finden Sie im Bearbeitungsdialog der entsprechenden Seite im Kopfbereich der Registerkarte Module von anderen Seiten.

19.3.1

Arbeitsschritte
Wenn Sie Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren mchten, sind drei Schritte erforderlich:

401

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

1. Position der globalen Seitenmodule in der Seitenstruktur definieren und das Main-Template entsprechend modifizieren 2. Seitenmodule anlegen 3. Seitenmodule von den gewnschten Seiten aus referenzieren

19.3.2

Position der globalen Seitenmodule definieren


Zuerst mssen Sie entscheiden, an welcher Stelle die globalen Seitenmodule eingeblendet werden sollen. Das Main-Template muss dann entsprechend modifiziert werden. Mchten Sie beispielsweise wie im oben abgebildeten Beispiel verschiedene Seitenmodule auf der rechten Seite zwischen Loginbereich und Quick Poll einfgen, ergnzen Sie im Main-Template (Kapitel 25.9.2, S. 546, Zeile 53) den folgenden Code:
{* START GLOBALS *} {if $global_page_contents} {foreach from=$global_page_contents item=s key=k} <div id="login"> {$s} </div> {/foreach} {/if}

Dieser Code prft, ob von der gerade geffneten Seite aus Seitenmodule referenziert werden. Der Platzhalter zum Ansprechen dieser Module ist $global_page_contents. Sind Module referenziert worden, wird geprft ob der Panelist eingeloggt ist: Wenn ja, wird der Inhalt dieser Module ausgegeben. Sie knnen die referenzierten Seitenmodule selbstverstndlich auch an einer anderen Stelle einfgen.

19.3.3

Seitenmodule anlegen
Legen Sie die gewnschten Seitenmodule an. Sie knnen ganz normal auf jeder beliebigen Seite des CMS angelegt werden. Sie knnen die mehrfach verwendeten Seitenmodule auch auf einer Sammelseite anlegen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn diese Module wie beim abgebildeten Standardpanel nicht den Contentbereich normaler Seiten fllen, sondern in Sonderbereichen am Seitenrand eingeblendet werden. In Abbildung 19.4 wird eine derartige Sammelseite gezeigt.

402

19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren

Abbildung 19.4

Sammelseite fr global verwendete Seitenmodule

19.3.4

Seitenmodule von den gewnschten Seiten aus referenzieren


1. Wechseln Sie auf die Seite, von der aus Seitenmodule referenziert werden sollen. 2. ffnen Sie die Registerkarte Module von anderen Seiten. 3. Aktivieren Sie die Auswahl-Checkbox fr diejenigen Seitenmodule, die angezeigt werden sollen.

403

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Abbildung 19.5

Seitenmodule referenzieren

4. Besttigen Sie mit Speichern. Nun wird eine Verlinkung zwischen der Seite und den ausgewhlten Seitenmodulen hergestellt. 5. Wiederholen Sie diese Schritte fr alle Seiten, auf denen die Seitenmodule angezeigt werden sollen.

19.4 Module im Detail


In diesem Kapitel werden die Module, mit deren Hilfe denen Sie die Panelseiten zusammensetzen, im Detail erlutert.

19.4.1

Inhaltsmodul: berschrift + Text


Das sicherlich am hufigsten verwendete Modul ist das Inhaltsmodul berschrift + Text. Es dient zur Erzeugung von Seitenabschnitten, die lediglich informativen Charakter haben. Ein Beispiel fr einen derartigen Informationstext finden Sie beim Standardpanel beispielsweise auf der Seite About us. Das Erscheinungsbild des Moduls berschrift + Text wird beim Standardpanel bestimmt vom Template cont_headline_text (Kapitel 25.9.1, S. 545).

404

19.4 Module im Detail

Abbildung 19.6

Mit dem Modul berschrift + Text erstellter Informationstext

Einstelloptionen
Es stehen folgende Einstelloptionen zur Verfgung:
Option Bedeutung Standardpanel Seite About us about_us About us cont_headline_text About us Globalpark's headquarters in Huerth...

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template berschrift Text

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Dieses Feld enthlt die berschrift des Abschnitts. In diesem Feld geben Sie den Flietext des Abschnitts ein. Sie knnen den Text beispielsweise mit HTML und CSS formatieren, Bilder oder Links einfgen, siehe Kapitel 20, S. 453.

Tabelle 19.3

Einstelloptionen: berschrift + Text

19.4.2

Funktionsmodul: Anzeige der Stammdatenkategorien


Mit dem Funktionsmodul Anzeige der Stammdatenkategorien knnen Sie eine oder mehrere Stammdatenkategorien ausgeben. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Sie zu jeder Kategorie gesonderte Daten ndern-Formulare anbieten. Auch Links auf entsprechende Abschnitte der Stammdatenbefragung knnten in einer derartigen Liste ausgegeben werden. Gesteuert wird das Modul ber das Template func_md_view. Ist dieses Template auf Ihrer Installation nicht vorhanden, knnen Sie auf die Vorlage masterdata_categories in der Template-Bibliothek zurckgreifen. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Sie knnen die gewnschten Stammdatenkategorien auswhlen. Die Kategorien knnen umbelabelt werden. Dies ist insbesondere bei mehrsprachigen Panels wichtig. Es stehen mehrere Optionen fr die Sortierung zur Auswahl.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Anzeige der Stammdatenkategorien bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.

405

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Zur Auswahl stehen die im Men Panel-> Stammdaten->Stammdatenkategorien angelegten Kategorien. Sie knnen fr jede Kategorie ein alternatives Label eingeben. Zur Auswahl stehen alle Verzeichnisse der Medienbibliothek der jeweiligen Panelinstallation. Mgliche Kriterien: Definierte Reihenfolge alphabetisch Mgliche Sortierung: aufsteigend absteigend

Standardpanel

func_md_view

Stammdatenkategorie

Verzeichnis fr Dateiauswahl Stammdatenkategorien sortieren nach

Tabelle 19.4

Einstelloptionen: Anzeige der Stammdatenkategorien

19.4.3

Funktionsmodul: Anzeige privater Nachrichten


Wenn Sie die Community-Funktion Nachrichten von Panelisten an Panelisten nutzen (Kapitel 14.9, S. 307), knnen Sie mit dem Funktionsmodul Anzeige privater Nachrichten verschiedene Listen der empfangenen Nachrichten einrichten: einen Nachrichtenberblick z.B. auf der persnlichen Homepage (Abbildung 14.33). eine detaillierte Liste der empfangenen Nachrichten (Abbildung 14.34). Welche Liste entsteht, hngt vom gewhlten Template (func_messages_light, func_messages) ab.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Anzeige privater Nachrichten bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Tabelle 19.5 Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Standardpanel

Einstelloptionen: Anzeige privater Nachrichten

406

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Modul-Template

Bedeutung Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Je nachdem, was Sie ausgeben mchten, whlen SIe eines der folgenden Templates: func_messages_light: Nachrichtenberblick z.B. auf der persnlichen Homepage. func_messages: Detaillierte Liste der empfangenen Nachrichten. Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Beitrge werden auf Folgeseiten angezeigt. Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Standardpanel

Maximale Anzahl angezeigter Beitrge Sortierung der Beitrge nach Datum

Tabelle 19.5

Einstelloptionen: Anzeige privater Nachrichten

19.4.4

Funktionsmodul: Bild-Upload fr Panelistenprofil


Mit dem Funktionsmodul Bild-Upload fr Panelistenprofil knnen Sie ein UploadFormular einrichten, das den Panelisten das Hochladen von zwei Profilbildern ermglicht. Detaillierte Erluterungen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 14.1.5, S. 259. Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_profile_picture.

Einstelloptionen
Es stehen folgende Einstelloptionen zur Verfgung:
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Hochladen von Bild 1 erlauben Hochladen von Bild 2 erlauben Maximalgre fr Profil-Bilder (in kb) Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Aktiviert ein Upload-Formular fr das erste Bild. Aktiviert ein Upload-Formular fr das zweite Bild. Grenzwert fr die Bildgre. Bitte beachten Sie: Die Gre der Thumbnails von Profilbildern kann im Men Website->Panel-Websites -> {Ausgewhlte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration gendert werden (Tabelle 15.15). Dieser Text wird nach erfolgreichem Upload angezeigt. Standardpanel My_picture My picture func_profile_ picture

Meldung nach erfolgreicher nderung Tabelle 19.6

Einstelloptionen: Bild-Upload fr Panelistenprofil

407

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.4.5

Funktionsmodul: Chat
Mit dem Funktionsmodul Chat knnen Sie Chats einrichten. Detaillierte Erluterungen dazu finden Sie in Kapitel 14.8, S. 303. Das Erscheinungsbild wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_chat.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Chat finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Verwendeter Bereich Tabelle 19.7 Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Es knnen alle Chats der Sprachversion ausgewhlt werden. Standardpanel Chat Chat func_chat

Einstelloptionen: Chat

19.4.6

Funktionsmodul: Daten ndern


Mit dem Funktionsmodul Daten ndern knnen Sie ein Formular erzeugen, in dem die Panelisten ihre bei der Anmeldung angegebenen Daten nachtrglich ndern knnen. Beim Standardpanel finden Sie dieses Formular beispielsweise auf der Seite Change details. Welche Daten darber gendert werden knnen, wird ber eine eigene Benutzeroberflche definiert, die in Kapitel 23, S. 503 vorgestellt wird. Das Erscheinungsbild des Daten ndern-Formulars wird gestaltet ber das Template func_change_details.

Einstelloptionen
Es stehen folgende Einstelloptionen zur Verfgung:
Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite Change details change_details

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. In diesem Feld whlen Sie das gewnschte Formular (siehe Kapitel 23, S. 503)

Change details func_change_ details Change data form

Formularkonfiguration Tabelle 19.8 Einstelloptionen: Daten ndern

408

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Platzhalter

Bedeutung

Standardpanel Seite Change details ja

Neue E-MailAdresse muss zweifach angegeben werden (Besttigung)? Neues Passwort muss zweifach angegeben werden (Besttigung)? Mailvorlage zur Besttigung der EMail-Adressnderung

Ein Eingabefeld fr die wiederholte Eingabe der neuen E-MailAdresse wird zustzlich eingeblendet. Ein Eingabefeld fr die wiederholte Eingabe des neuen Passworts wird zustzlich eingeblendet. Die gewhlte Mailvorlage wird dem Panelisten an die neue EMail-Adresse zugeschickt, um die nderung zu verifizieren. Zur Verfgung stehen Mailvorlagen vom Typ Standardmail. In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die zur Verifizierung ntigen Daten eingefgt werden. ber #mail_validation_code# knnen Sie den eigentlichen Verifizierungscode einfgen, mit #mail_validation_code_compl ete# knnen Sie einen kompletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120. {$change_data. success_messa ge} In diesem Feld geben Sie die Meldung ein, die nach erfolgreicher nderung angezeigt werden soll.

ja

Change email confirm

Meldung nach erfolgreicher Datennderung Tabelle 19.8

Your data was changed successfully.

Einstelloptionen: Daten ndern

19.4.7

Funktionsmodul: Diskussion
Mit dem Funktionsmodul Diskussion knnen Sie Diskussionen einrichten. Detaillierte Erluterungen dazu finden Sie in Kapitel 14.7, S. 297. Das Erscheinungsbild func_discussion. wird beim Standardpanel bestimmt vom Template

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Diskussion finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Standardpanel Discussion Discussion func_discussion

Tabelle 19.9

Einstelloptionen: Diskussion

409

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option Verwendeter Bereich Titel fr Nachricht ist optional Maximale Anzahl angezeigter Beitrge Sortierung der Beitrge nach Datum

Bedeutung Es knnen alle Diskussionen der Sprachversion ausgewhlt werden. Aktiviert ein zustzliches Eingabefeld, in dem die Diskussionsteilnehmer einen Titel fr ihre Beitrge eingeben knnen. Begrenzt die Lnge der Anzeige. Es erfolgt kein Umbruch, die berzhligen Beitrge werden nicht angezeigt. Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Standardpanel

Tabelle 19.9

Einstelloptionen: Diskussion

19.4.8

Funktionsmodul: Downloads
Das Funktionsmodul Downloads ermglicht das Einrichten von Download-Listen. Detaillierte Erluterungen dazu finden Sie in Kapitel 14.11, S. 313. Das Erscheinungsbild der Download-Listen wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_download.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Downloads finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Verwendeter Bereich Sortierung fr Dateien Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Es knnen alle Download-Bereiche der Sprachversion ausgewhlt werden. Mgliche Sortierkriterien: Datum Titel Anzahl Zugriffe Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Dateien werden auf Folgeseiten angezeigt. Wenn Sie mchten, dass Thumbnails angezeigt werden, geben Sie einen Grenzwert fr die Gre an. Ist das Feld leer, werden keine Thumbnails angezeigt. Bis zu 300 px sind mglich. Standardpanel Discussion Discussion func_discussion

Maximale Anzahl angezeigter Dateien Maximale Thumbnail-Gre (px)

Tabelle 19.10

Einstelloptionen: Downloads

410

19.4 Module im Detail

19.4.9

Funktionsmodul: E-Mail-Adressnderung
Die Aktualitt der E-Mail-Adressen der Panelisten ist von elementarer Bedeutung fr den Panelbetrieb. Daher steht in EFS Panel ein Modul zur Verfgung, mit dem Sie ein Formular zum ndern der E-Mail-Adresse gestalten knnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details->Change email. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Zustzlich zum Eingabefeld fr die neue E-Mail-Adresse kann optional die alte Adresse abgefragt oder eine zweite Eingabe der neuen E-Mail-Adresse verlangt werden. Beim Standardpanel werden beide Optionen genutzt. Durch die nderung der E-Mail-Adresse lst der Panelist beim Standardpanel den Prozess zur Verifizierung seiner E-Mail-Adresse aus. D.h. ihm wird eine E-Mail zugestellt, die er besttigen muss. Nach dem Abspeichern der nderung weist eine Meldung die Panelisten darauf hin, dass fr den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs eine Verifizierungsmail besttigt werden muss. Das Erscheinungsbild des nderungsformulars und der nderungsbesttigung wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_change_email.

Abbildung 19.7

Formular fr die nderung der E-Mail-Adresse

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul E-Mail-Adressnderung bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite Change email change_email

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Tabelle 19.11

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite

Change email

Einstelloptionen: E-Mail-Adressnderung

411

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option

Platzhalter

Bedeutung

Standardpanel Seite Change email func_change_email

Modul-Template

Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Ein Eingabefeld fr die alte EMail-Adresse wird zustzlich eingeblendet. Ein Eingabefeld fr die wiederholte Eingabe der neuen E-MailAdresse wird zustzlich eingeblendet. Die gewhlte Mailvorlage wird dem Panelisten an die neue EMail-Adresse zugeschickt, um die nderung zu verifizieren. Zur Verfgung stehen Mailvorlagen vom Typ Standardmail. In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die zur Verifizierung ntigen Daten eingefgt werden. ber #mail_validation_code# knnen Sie den eigentlichen Verifizierungscode einfgen, mit #mail_validation_code_compl ete# knnen Sie einen kompletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120. Dieser Text wird angezeigt, nachdem die Panelisten den Verifizierungslink in der Besttigungsmail angeklickt haben.

Bisherige E-MailAdresse muss zur Besttigung eingegeben werden? Neue E-MailAdresse muss zweifach angegeben werden (Besttigung)? Mailvorlage zur Besttigung der EMail-Adressnderung

Meldung nach erfolgreicher nderung

Tabelle 19.11

Einstelloptionen: E-Mail-Adressnderung

19.4.10

Funktionsmodul: FAQ-Liste
Mit dem Funktionsmodul FAQ-Liste knnen Sie eine FAQ-Liste in eine Panelseite einbinden. Beim Standardpanel finden Sie eine derartige Liste beispielsweise auf der Seite How it works->FAQ. Die Inhalte der FAQ-Liste werden ber eine eigene Benutzeroberflche gepflegt, die in Kapitel 22, S. 483 vorgestellt wird. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Sie knnen die Anzeige optional auf eine feste Anzahl FAQ-Items begrenzen. Sie knnen fr jede Sprachversion verschiedene FAQ-Listen anlegen und auf unterschiedlichen Panelseiten platzieren. Die Sortierung der Items kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Das Erscheinungsbild der FAQ wird bestimmt vom Template func_faq. Bei Standardkonfiguration werden die Fragen eingeblendet, den Volltext eines FAQ-Items blenden die Nutzer mit einem Klick auf das [+]-Icon an.

412

19.4 Module im Detail

Abbildung 19.8

FAQ-Liste beim Standardpanel

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul FAQ-Liste bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite FAQ FAQ FAQ func_faq

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Sie knnen die Lnge der Liste auf eine vorgegebene Anzahl von FAQ-Items begrenzen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Anzahl der eingepflegten FAQ-Items sehr hoch ist. Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen mchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. Die FAQ-Liste, aus der die Items eingespielt werden. Im Standardpanel gibt es lediglich die Liste main. Eine Anleitung zum Anlegen neuer Listen finden Sie in Kapitel 22.1.4, S. 487.

Maximale Anzahl anzuzeigender Eintrge

FAQs anzeigen aus Liste

Tabelle 19.12

Einstelloptionen: FAQ-Liste

413

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite FAQ Definierte Reihenfolge Aufsteigend

Sortierung der Items nach

Mgliche Kriterien: Definierte Reihenfolge Frage Antwort Autor Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Tabelle 19.12

Einstelloptionen: FAQ-Liste

19.4.11

Funktionsmodul: Forum
Mit Hilfe des Moduls Forum knnen Sie ein Forum (Kapitel 14.6, S. 282) auf einer Panelseite einbinden. Gesteuert wird das Modul ber das Template func_bulletin_board.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Forum bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Template fr Mediendarstellung Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. In diesem Feld wird das Template eingestellt, das steuert, wie hochgeladene Dateien ausgegeben werden. Grafiken werden blicherweise angezeigt. Bei anderen Dateitypen wird ein Link zum Download angeboten. Zur Auswahl stehen alle Foren der jeweiligen Sprachversion. Zur Auswahl stehen: Eingerckt: Die Beitrge werden so angezeigt, dass die Hierarchie von Haupt- und Nebendiskussionen deutlich wird. Chronologisch, neueste Beitrge am Anfang Chronologisch, lteste Beitrge am Anfang Einstelloptionen: Forum Eingerckt Standardpanel Forum Forum func_bulletin_board tpl_media_display

Verwendetes Forum Anzeigemodus

Tabelle 19.13

414

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Themensortierung

Bedeutung Mit diesen Drop-Down-Listen wird definiert, in welcher Reihenfolge die Themen eines Forums auf der Website angezeigt werden. Mgliche Kriterien: Themenname Angezeigtes Erstellungsdatum Datum des letzten Beitrags Anzahl der Beitrge Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Mit diesen Drop-Down-Listen wird definiert, in welcher Reihenfolge die Threads angezeigt werden. Mgliche Kriterien: Thread-Titel Erstellungsdatum Datum des letzten Beitrags Anzahl der Beitrge Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Beitrge werden auf Folgeseiten angezeigt. Sie knnen Ihren Panelisten erlauben, anonyme Beitrge zu verfassen. Auf der Website wird dann eine entsprechende Checkbox Anonymous post eingeblendet. Aktivieren Panelisten vor dem Absenden ihrer Beitrge diese Checkbox, so werden ihre Profile nicht verlinkt - auch wenn sie die Anzeige von Profildaten explizit aktiviert haben. Selbstverstndlich wird zum Schutz vor Missbrauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag verfasst hat, und Sie als Moderator knnen dies im Adminbereich berprfen (siehe Tabelle14.7).

Standardpanel

Threadsortierung

Maximale Anzahl angezeigter Beitrge je Seite Anonyme Beitrge erlauben

Deaktiviert

Tabelle 19.13

Einstelloptionen: Forum

415

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option Mailvorlage fr die Thread-AbonnierenMail

Bedeutung Die Abonnement-Funktion wird aktiviert, indem man eine Mailvorlage einstellt, die den Begleittext fr die Benachrichtigung enthlt. Zur Verfgung stehen Vorlagen vom Typ Standardmail. Die folgenden Platzhalter knnen verwendet werden: #subscription_title#: Titel des Bereichs #subscription_post_title#: Titel des neuen Beitrags #subscription_post_link#: Link zum Beitrag #subscription_unsubscribe#: Link zum Kndigen des Abonnements Nach Aktivierung werden in den Forenthreads Subscribe-/Unsubscribe-Links eingeblendet. Panelisten, die einen Forenthread abonniert haben, erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein neuer Beitrag gepostet wird. Mchten Sie die Subscribe-Funktion in einem lteren Panel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, mssen die Subscribe-/Unsubscribe-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Musterdateien. Ab EFS 8.0 knnen Sie selbst entscheiden, ob die Mitglieder Ihrer Community ihre eigenen Forenbeitrge nachtrglich bearbeiten drfen. Folgende Mglichkeiten stehen zur Auswahl: Bearbeiten nie erlauben Bearbeiten 20 Minuten nach dem Erstellen erlauben Bearbeiten immer erlauben Ist Bearbeiten erlaubt, sehen die Panelisten in ihren eigenen Beitrgen ein Bearbeiten-Icon. Andere Community-Mitglieder und Moderatoren knnen nachtrglich bearbeitete Beitrge am Datum der letzten nderung erkennen, das im Beitrag auf der Website bzw. in der Beitragsbersicht im Adminbereich angezeigt wird. Bitte beachten Sie: Mchten Sie die Bearbeiten-Funktion in einem lteren Panel einrichten, das auf 8.0 geupgraded wurde, mssen die Bearbeiten-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Musterdateien.

Standardpanel Mailvorlage Abonnieren

Bearbeiten erlauben

Tabelle 19.13

Einstelloptionen: Forum

416

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Kopfzeile fr Zitate

Bedeutung Nutzt ein Panelist die Funktion Reply w/ quote, so wird in seinem Beitrag der Text, auf den er antwortet, als Zitat eingefgt. In diesem Feld legen Sie fest, ob und welche Informationen in der Kopfzeile des Zitats verwendet werden sollen. Sie knnen dabei folgende Platzhalter verwenden: #poster_account#: Account des zitierten Panelisten #poster_firstname#: Vorname des zitierten Panelisten #poster_name#: Name des zitierten Panelisten #poster_email#: E-Mail-Adresse des zitierten Panelisten #post_date#: Erstellungsdatum des zitierten Posts #post_title#: Titel des zitierten Posts Beispiel: On #post_date# #poster_firstname# #poster_name: wird gefllt mit: On 01.01.2008 John Doe wrote: Antwortet ein Panelist auf einen Beitrag, so kann das Titelfeld mit einem Text vorbelegt werden. In diesem Feld legen Sie fest, ob und welche Informationen automatisch eingetragen werden sollen. Sie knnen dabei die gleichen Platzhalter wie bei Kopfzeile fr Zitate verwenden. Sie knnen selbst entscheiden, wie Zitate dargestellt werden sollen: Zitate mit fhrendem >-Symbol anzeigen: Der zitierte Text wird mit Zeilenumbrchen versehen, jede Zeile beginnt mit einem >. Zitate in verschachtelten Div-Elementen anzeigen: Der zitierte Text wird mit einem div umschlossen, das den Klassennamen quote-main hat. ber die CSS-Datei (blicherweise das Include css_default) knnen Sie festlegen, wie genau die Zitate angezeigt werden sollen. Grenzwert fr die Breite der Thumbnails der Bilder, die von den Panelisten oder den Moderatoren hochgeladen wurden. Grenzwert fr die Hhe der Thumbnails der hochgeladenen Bilder, s.o. Maximal zulssige Breite in Pixeln. Bitte beachten Sie: Eine nderung der Einstellung wirkt sich nur auf neu hochgeladene Bilder aus, bereits vorhandene Bilder werden nicht nachtrglich gendert. Maximal zulssige Hhe in Pixeln, siehe oben.

Standardpanel

Vorbelegung des Titelfeldes bei Antworten

Zitierstil

Maximale Breite fr Thumbnails (in Pixeln) Maximale Hhe fr Thumbnails (in Pixeln) Maximale Breite fr Bilderskalierung

100

100

Maximale Hhe fr Bilderskalierung (in Pixeln) Tabelle 19.13

Einstelloptionen: Forum

417

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.4.12

Funktionsmodul: Freundschaftswerbungsaktion

Abbildung 19.9

Aufforderung zur Freundschaftswerbung beim Standardpanel

Mit dem Funktionsmodul Freundschaftswerbungsaktion wird ein Formular erzeugt, ber das die Panelisten im Rahmen einer Werbeaktion Freunde und Bekannte zur Teilnahme am Panel auffordern knnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite My home->Tell-a-friend. Die Werbeaktionen selbst werden ber eine eigene Benutzeroberflche angelegt und verwaltet, die in Kapitel 5.2, S. 97 vorgestellt wird. Das Erscheinungsbild des Moduls Freundschaftswerbungsaktion wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_tell_a_friend.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Freundschaftswerbungsaktion bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Tell-a-friend tell_a_friend

Referenzname fr Template Tabelle 19.14

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann.

Einstelloptionen: Freundschaftswerbung

418

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Tell-a-friend Tell-a-friend campaign func_tell_a_friend

Seitenmodul Titel Modul-Template

Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Sie knnen die Lnge der Liste auf eine vorgegebene Anzahl Kampagnen begrenzen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Anzahl der Kampagnen hoch ist. Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen mchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. Mgliche Kriterien: Start der Werbeaktion Ende der Werbeaktion Ttel der Werbeaktion Hhe der Werbeprmie Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Dieser Text wird nach erfolgtem Versand der Werbemail angezeigt.

Maximale Anzahl angezeigter Werbeaktionen

Werbeaktionen sortieren nach

Start der Werbeaktion aufsteigend

Meldung bei erfolgreicher Versendung Tabelle 19.14

ready!

Einstelloptionen: Freundschaftswerbung

19.4.13

Funktionsmodul: Kontaktformular
Mit dem Funktionsmodul Kontaktformular knnen Sie ein Formular erstellen, ber das Panelbesucher und Panelisten direkten Kontakt zum Panelbetreiber aufzunehmen knnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Contact us. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Das Formular ist statusabhngig: Whrend normale Besucher E-Mail und Namen eingeben mssen, werden diese Informationen bei eingeloggten Panelisten automatisch ermittelt. Nach Absenden der Kontaktanfrage wird eine Besttigungsmeldung ausgegeben. Optional knnen Sie den Nutzern verschiedene Themen anbieten, denen sie ihr Anliegen zuordnen knnen. Sie knnen die Anfragen in Abhngigkeit vom Thema an unterschiedliche E-MailAdressen senden lassen. Dies ermglicht es, Anfragen je nach Thema direkt in unterschiedliche Postfcher zu sortieren oder sie an besonders qualifizierte Mitarbeiter senden zu lassen. Die zugestellten Mails enthalten neben den Angaben der Fragesteller auch Hintergrundinformationen beispielsweise zu Browsereinstellung, IP und Referrer. Standardtextelemente der Mails knnen modifiziert werden. Das Erscheinungsbild von Kontaktformular und Besttigungsseite wird bestimmt vom Template func_contact_form.

419

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Abbildung 19.10

Kontaktformular des Standardpanels fr einen nicht eingeloggten Betrachter

Abbildung 19.11

Besttigungsmeldung nach Versand der Anfrage

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Kontaktformular bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.

420

19.4 Module im Detail

Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Contact us contact Contact form func_contact_form

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. E-Mail-Adresse, von der aus die Anfragen zugestellt werden. Sie haben folgende Mglichkeiten: Sie knnen eine fest definierte E-MailAdresse verwenden. Achten Sie darauf, dass es sich um einen wirklich existierenden Mailaccount auf einem korrekt konfigurierten Mailserver handelt. Andernfalls besteht die Mglichkeit, dass die E-Mails flschlich als Spam klassifiziert werden. Mit dem Platzhalter #u_email# knnen Sie die E-Mail-Adresse des Panelisten bzw. die im Kontaktformular eingegebene E-MailAdresse einfgen. Dieser Text wird nach erfolgtem Versand auf der Kontaktseite angezeigt. Siehe folgender Abschnitt.

Mailabsender

Meldung nach erfolgreicher nderung Ein oder optional mehrere Feedback-Themen und dazugehrende Empfngeradresse Tabelle 19.15

We have received your email and will process it as soon as possible.

Einstelloptionen: Kontaktformular

Themen und dazugehrende Empfnger anlegen


Sie knnen dem Nutzer ein oder mehrere Themen vorschlagen, denen er seine Mail zuordnen kann. Panelintern wird hufig jedem dieser Themen ein eigener Empfnger zugeordnet - blicherweise ein fr das Thema besonders qualifizierter Mitarbeiter des Panelbetreibers. Alternativ knnen Sie auch alle E-Mails in eine Mailbox laufen lassen, darin jedoch auf das Thema filtern. Dazu geben Sie in den Eingabefeldern im Abschnitt Neues Feedback-Thema anlegen Thema und Empfnger an und Speichern. Wiederholen Sie dies dann fr jedes weitere gewnschte Thema. Um ein Thema zu lschen, gengt es, den Inhalt seiner Eingabefelder komplett zu entfernen und erneut zu Speichern.

Standardtexte fr Kontaktmails ndern


Die standardmig vorhandenen Textelemente der E-Mails, die ber das Kontaktformular an den Panelbetreiber gesendet werden, knnen bearbeitet werden.

421

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Abbildung 19.12 hat

E-Mail, die eine Panelistin ber das Kontaktformular an den Panelbetreiber geschickt

Dazu wechseln Sie in das Men Website->Panel-Websites, whlen die gewnschte Sprachversion und ffnen die Registerkarte Konfiguration. Im Abschnitt Kontaktformular knnen Sie die Textelemente ndern. Siehe Tabelle 15.19. Den Namen des Panels knnen Sie im Abschnitt Locale-Einstellungen ndern. Siehe Tabelle 15.20.

19.4.14

Funktionsmodul: Kontoauszug
Mittels des Funktionsmoduls Kontoauszug kann eine bersicht des Kontostands mit allen ausgefhrten Buchungen erzeugt werden. Beim Standardpanel finden Sie eine derartige bersicht beispielsweise auf der Seite My home->Account balance. Das Template des Kontoauszugs func_account_balance. im Standardpanel hat den Titel

422

19.4 Module im Detail

Abbildung 19.13 Kontoauszug beim Standardpanel

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Kontoauszug bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Account balance account_balance Account balance func_account_balance

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Ist diese Option aktiviert, werden auch Eintrge angezeigt, die den Kontostand nicht verndert haben. Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Eintrge werden auf Folgeseiten aufgelistet. Sie knnen die Liste auf Eintrge aus den letzten Monaten beschrnken. Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Eintrge mit 0 Punkten anzeigen? Anzahl angezeigter Eintrge / Seite Anzeige beschrnken auf Eintrge der letzten x Monate Kontoauszug sortieren nach Datum

Aufsteigend

Tabelle 19.16

Einstelloptionen: Kontoauszug

19.4.15

Funktionsmodul: Liste externer Studien


Mit Hilfe des Funktionsmoduls Liste externer Studien knnen Sie die externen Studien, an denen ein Panelist teilgenommen hat (Kapitel 9.4, S. 180), auf seiner persnlichen Homepage einblenden.

423

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Liste externer Studien bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Ermglicht eine Beschrnkung der Liste auf eine vorgegebene Anzahl Umfragen. Ermglicht eine Beschrnkung der Liste auf einen bestimmten Zeitraum. Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Einstelloptionen: Liste externer Studien Standardpanel

Maximale Anzahl angezeigter Umfragen Anzeige beschrnken auf Eintrge der letzten x Monate Sortierung

Tabelle 19.17

19.4.16

Funktionsmodul: Liste gewonnener Verlosungen


Mit dem Funktionsmodul Liste gewonnener Verlosungen knnen Sie eine Liste der Verlosungen erzeugen, die ein bestimmter Panelist gewonnen hat. Derartige Listen werden blicherweise auf der Kontostandsseite der Panelisten eingefgt, beim Standardpanel finden Sie sie beispielsweise auf der Seite My home-> Account balance unter der eigentlichen Kontostandsbersicht (siehe Abbildung 19.13). Das Erscheinungsbild der func_won_prize_draws. Gewinnliste wird bestimmt vom Template

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Liste gewonnener Verlosungen bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Account balance prize_draws_won Prize draws won func_won_prize_draws

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden.

Tabelle 19.18

Einstelloptionen: Liste gewonnener Verlosungen

424

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Account balance 5

Anzahl angezeigter Eintrge/Seite

Sie knnen die Lnge der Liste auf eine vorgegebene Anzahl Eintrge begrenzen. Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen mchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. Sie knnen die Liste auf Gewinne aus den letzten Monaten beschrnken. Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Anzeige beschrnken auf Eintrge der letzten x Monate Gewinne sortieren nach Datum

Aufsteigend

Tabelle 19.18

Einstelloptionen: Liste gewonnener Verlosungen

19.4.17

Funktionsmodul: Liste von Panelisten-Blogs (featured)


Mit dem Funktionsmodul Liste von Panelisten-Blogs (featured) knnen Sie eine Liste besonders lesenswerter Blogs erzeugen. Detaillierte Erluterungen finden Sie in Kapitel 14.5.9, S. 280. Das Erscheinungsbild der Liste wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_blogs_featured.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Liste von Panelisten-Blogs (featured) finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Blog-Bereich Blogs sortieren nach Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Es knnen jeweils die Blogs des ausgewhlten Bereichs ausgewhlt werden. Mgliche Sortierkriterien: Datum Titel Letzter Beitrag Anzahl Beitrge Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend Sie knnen die Liste auf eine vorgegebene Anzahl Blogs einschrnken. Es wird dann entsprechend den oben gewhlten Sortierkriterien ausgewhlt. Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen mchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. Standardpanel Featured_blogs Featured blogs func_blogs_featured

Maximale Anzahl angezeigter Blogs

Tabelle 19.19

Einstelloptionen: Liste von Panelisten-Blogs (featured)

425

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.4.18

Funktionsmodul: Mitgliedschaft beenden-Formular


Mit dem Modul Mitgliedschaft beenden wird ein Formular erstellt, ber das Panelisten ihren Austritt aus dem Panel erklren knnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details->Quit membership. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Sie knnen selbst definieren, welcher Panelstatus den ausgetretenen Panelisten zugewiesen wird. Angaben zum Austrittsgrund knnen in einer Stammdatenvariable gespeichert werden. Nach Absenden des Formulars wird eine Besttigungsmeldung ausgegeben. Das Erscheinungsbild von Austrittsformular und Austrittsbesttigung wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_quit_membership.

Abbildung 19.14

Eine Panelistin erklrt ihren Austritt aus dem Standardpanel

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Mitgliedschaft beenden bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Quit membership quit_membership Quit membership func_quit_membership

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden.

Tabelle 19.20

Einstelloptionen: Mitgliedschaft beenden

426

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Quit membership inaktiv

Panelstatus nach dem Austritt

Sie knnen definieren, welcher Status dem Panelisten nach Absenden des Formulars zugewiesen werden soll. Die Einstellung gilt fr die jeweilige Sprachversion. Bitte beachten Sie: Sobald Panelisten der Status gelscht zugewiesen wird, knnen Sie nicht mehr auf deren Daten zugreifen. Konfigurieren Sie den Austrittsprozess daher so, dass Sie vor der endgltigen Lschung der Panelisten noch Zugriff auf Daten wie beispielsweise den Austrittsgrund haben. Im Standardpanel wird den ausgetretenen Panelisten beispielsweise der Status inaktiv zugewiesen. Der Austrittsgrund wird einem Stammdatum abgespeichert. Wird nach erfolgter Abmeldung angezeigt.

Grund fr den Austritt speichern in Stammdatenvariable Meldung nach erfolgreicher Abmeldung Tabelle 19.20

m_yquit: Reason for quitting panel Your membership in this panel has ended.

Einstelloptionen: Mitgliedschaft beenden

19.4.19

Funktionsmodul: News
Mit Hilfe des Funktionsmoduls News knnen Sie Panelseiten speziell fr Newsartikel (News-Items) erstellen oder Abschnitte mit Neuigkeiten in Panelseiten integrieren. Die Pflege der Artikel erfolgt ber eine eigene Benutzeroberflche, die in Kapitel 22.2, S. 488 vorgestellt wird. Die folgenden Abbildungen zeigen die Newsbersicht des Standardpanels und ein einzelnes News-Item. Das Erscheinungsbild des Newsbereichs wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_news.

427

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Abbildung 19.15

Eine Liste aktueller Nachrichten im Men News des Standardpanels

428

19.4 Module im Detail

Abbildung 19.16 Ein einzelnes News-Item

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul News bietet folgende Einstelloptionen:
Option Bedeutung Standardpanel News news News Teaser func_news

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Nach Erreichen der Maximalzahl erfolgt ein Zeilenumbruch.

Maximal angezeigte Anzahl News-Items / Seite Tabelle 19.21

Einstelloptionen: News

429

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Option

Bedeutung

Standardpanel News main

News anzeigen aus Liste

Die News-Liste, aus der die News-Items eingespielt werden. Zur Verfgung stehen diejenigen Listen, denen bereits News-Items zugeordnet wurden - im Standardpanel trifft dies lediglich auf die Liste main zu. Eine Anleitung zum Anlegen neuer Listen finden Sie in Kapitel 22.2.4, S. 495. Mgliche Kriterien: berschrift Inhalt Kurzbeschreibung Autor Zweite berschrift Gezeigtes Datum (GMT) Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

News sortieren nach

Tabelle 19.21

Einstelloptionen: News

19.4.20

Funktionsmodul: Panelisten online


Mit dem Funktionsmodul Panelisten online knnen Sie eine Anzeige der eingeloggten Panelisten einrichten. Detaillierte Erluterungen zu dieser insbesondere bei Communities beliebten Funktion finden Sie in Kapitel 14.4, S. 265. Das Erscheinungsbild des Panelistenzhlers wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_panelists_online.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Panelisten online finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Panelisten sehen sich selbst in der Liste Maximale Anzahl anzuzeigender Eintrge Tabelle 19.22 Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Ist die Option aktiviert, sieht der gerade eingeloggte Panelist sich selbst in der Liste. Begrenzt die Lnge der Anzeige. Ist die Anzahl der aktiven Panelisten hher, hngt es von den Sortierkriterien ab, welche angezeigt werden. Standardpanel Panelists_online Panelists online func_panelists_ online

Einstelloptionen: Panelisten online

430

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Panelisten sortieren nach

Bedeutung Mgliche Kriterien: Accountname Vorname Nachname E-Mail-Adresse Land Eintrittsdatum ins Panel Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Standardpanel

Tabelle 19.22

Einstelloptionen: Panelisten online

19.4.21

Funktionsmodul: Panelisten-Blog
Mit dem Funktionsmodul Panelisten-Blog knnen Sie Blogs fr Ihre Panelisten einrichten. Detaillierte Erluterungen finden Sie in Kapitel 14.5, S. 266. Das Erscheinungsbild der Panelisten-Blogs wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_blog.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Panelisten-Blog finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Template fr Mediendarstellung Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. In diesem Feld wird das Template eingestellt, das steuert, wie hochgeladene Dateien ausgegeben werden. Grafiken werden blicherweise angezeigt. Bei anderen Dateitypen wird ein Link zum Download angeboten. Es knnen alle Blog-Bereiche der Sprachversion ausgewhlt werden. Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Beitrge werden auf Folgeseiten angezeigt. Standardpanel Blog Blog func_blog tpl_media_display

Blog-Bereich Maximale Anzahl angezeigter Beitrge je Seite Tabelle 19.23

Einstelloptionen: Panelisten-Blog

431

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option Mailvorlage fr die Thread-AbonnierenMail

Bedeutung Die Abonnement-Funktion wird aktiviert, indem man eine Mailvorlage einstellt, die den Begleittext fr die Benachrichtigung enthlt. Zur Verfgung stehen Vorlagen vom Typ Standardmail. Die folgenden Platzhalter knnen verwendet werden: #subscription_title#: Titel des Bereichs #subscription_post_title#: Titel des neuen Beitrags #subscription_post_link#: Link zum Beitrag #subscription_unsubscribe#: Link zum Kndigen des Abonnements Nach Aktivierung werden in den Blogs Subscribe-/ Unsubscribe-Links eingeblendet. Panelisten, die einen Blog abonniert haben, erhalten eine E-MailBenachrichtigung, sobald ein neuer Beitrag gepostet wird. Mchten Sie die Subscribe-Funktion in einem lteren Panel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, mssen die Subscribe-/Unsubscribe-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Musterdateien. Grenzwert in Pixeln fr die Breite der Thumbnails der Bilder, die von den Panelisten oder den Moderatoren hochgeladen wurden. Grenzwert in Pixeln fr die Hhe der Thumbnails der hochgeladenen Bilder, siehe oben. Maximal zulssige Breite in Pixeln. Bitte beachten Sie: Eine nderung der Einstellung wirkt sich nur auf neu hochgeladene Bilder aus, bereits vorhandene Bilder werden nicht nachtrglich gendert. Maximal zulssige Hhe in Pixeln, siehe oben.

Standardpanel Mailvorlage Abonnieren

Maximale Breite fr Thumbnails Maximale Hhe fr Thumbnails Maximale Breite fr Bilderskalierung

100

100

Maximale Hhe fr Bilderskalierung (in Pixeln) Tabelle 19.23

Einstelloptionen: Panelisten-Blog

19.4.22

Funktionsmodul: Passwortnderungsmglichkeit
Die Mglichkeit zum ndern des eigenen Passworts ist von elementarer Bedeutung fr den Panelbetrieb. Daher steht in EFS Panel ein Modul zur Verfgung, mit dem Sie ein spezielles Formular zum ndern des Passworts gestalten knnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details-> Change password. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung: Zustzlich zu den beiden Eingabefeldern fr das neue Passwort kann optional das alte Passwort abgefragt werden. Beim Standardpanel wird diese Option genutzt. Nach Abspeichern der nderung wird eine Besttigungsmeldung ausgegeben.

432

19.4 Module im Detail

Abbildung 19.17 Formular fr die nderung des Passworts

Das Erscheinungsbild der Change password-Seite und der nderungsbesttigung wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_change_password.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Passwortnderungsmglichkeit bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Change password change_pwd Change password func_change_password

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Das alte Passwort muss noch einmal eingegeben werden. Dieser Text wird nach dem Abspeichern angezeigt.

Altes Passwort muss zur Besttigung eingegeben werden? Meldung nach erfolgreicher nderung Tabelle 19.24

ja

You have changed your password successfully.

Einstelloptionen: Passwortnderungsmglichkeit

19.4.23

Funktionsmodul: Passwort vergessen-Funktionalitt


Mit dem Modul Passwort vergessen wird ein Formular erstellt, ber das Panelisten ein vergessenes Passwort anfordern knnen. Beim Standardpanel knnen Sie ein derartiges Formular beispielsweise ber den Link forgot your password ffnen. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung:

433

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Sie knnen die Mailvorlage whlen, die zum Zustellen des Passworts verwendet wird. Nach erfolgreichem Versand des Passworts wird eine Besttigungsmeldung ausgegeben. Das Erscheinungsbild der Password recovery-Seite und der Besttigungsmeldung wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_password_recover.

Abbildung 19.18

Anforderung des vergessenen Passworts beim Standardpanel

Abbildung 19.19

Meldung nach erfolgreicher Versendung

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Passwort vergessen bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.

434

19.4 Module im Detail

Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Password recover password_recover Password recover func_password_recover

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Die Mailvorlage, die zum Zustellen des Passworts verwendet wird. Zur Auswahl stehen Mailvorlagen vom Typ PW-Recovery-Mail. Achten Sie darauf, dass die gewhlte Vorlage alle erforderlichen Platzhalter enthlt. Dieser Text wird nach erfolgtem Versand angezeigt.

Mailvorlage fr die Passwort-Vergessen-Mail

Password recovery

Meldung nach erfolgreicher Versendung Tabelle 19.25

An e-mail with your password has been sent to your e-mail address.

Einstelloptionen: Passwort vergessen

19.4.24

Funktionsmodul: Prmienliste und -einlsung

Abbildung 19.20 Prmienauswahl beim Standardpanel

Mit dem Funktionsmodul Prmienliste und -einlsung werden die Seiten erstellt, auf denen die Panelisten ihre Bonuspunkte gegen Prmien einlsen. Beim Standardpanel finden Sie das entsprechende Men beispielsweise unter My home->Redeem points.

435

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Die Prmien werden ber eine eigene Benutzeroberflche gepflegt, die in Kapitel 24, S. 517 vorgestellt wird. Das Erscheinungsbild des Moduls Prmienliste und -einlsung wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_redemption. Optional knnen Sie es Ihren Panelisten ermglichen, eine Prmie an eine alternative Empfngeradresse senden zu lassen, z.B. an ihren Arbeitsplatz oder als Geschenk an Freunde. Dazu wird ber ein gesondertes Feld im Einlsungsformular die alternative Adresse abgefragt, fr den jeweiligen Einlsevorgang abgespeichert und in der Detailansicht in der Spalte Altern. Empfnger und im Export aufgefhrt. Dieses Feature ist nicht Bestandteil des Standardpanels, sondern erfordert eine Sonderprogrammierung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren GlobalparkAnsprechpartner.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Prmienliste und -einlsung bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Redeem points redeem_points Redeem points func_redemption

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Beim ffnen der Prmienliste wird wahlweise die Gesamtliste (All) oder eine der Prmienkategorien angezeigt. Wenn Sie mchten, dass zu Beginn eine bestimmte Prmienkategorie angezeigt wird, knnen Sie diese hier whlen. Ist nichts eingestellt, wird die Gesamtliste ausgegeben. Verhindert,dass weitere Exemplare einer Gutschein-Prmienart eingelst werden, wenn bereits alle zur Verfgung stehenden Gutscheine aufgebraucht wurden. Die Nutzung dieser Funktion ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn Sie die in Kapitel 24.4.6, S. 527 vorgestellte Mglichkeit zum automatischen Gutscheinversand nutzen.

Zu Beginn angezeigte Prmienkategorie

Nur Gutscheine von Listen anbieten, fr die noch Gutscheincodes vorhanden sind

ja

Tabelle 19.26

Einstelloptionen: Prmienliste und -einlsung

436

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Redeem points

Mindestpunktzahl fr das Einlsen von Prmien

Durch Eingabe einer Mindestpunktzahl knnen Sie sicherstellen, dass auf der jeweiligen Seite nur Panelisten Prmien einlsen knnen, die die genannte Mindestpunktzahl haben. Beachten Sie bitte, dass Panelisten mit weniger Punkten die jeweilige Prmienliste dann grundstzlich nicht verwenden knnen: Es wird nicht unterschieden zwischen neuen Panelisten und Panelisten, die bereits einmal eine hhere Punktzahlen hatten, in der Zwischenzeit aber Punkte eingelst haben. Wenn Sie keine Mindestpunktzahl vorgebenmchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. Die gewhlte Mailvorlage wird dem eingetragenen Empfnger jedes Mal zugestellt, wenn ein Panelist Bonuspunkte einlst. Alternativ kann sie auch den Panelisten selbst zur Besttigung der Einlsung zugestellt werden. Zur Verfgung stehen Mailvorlagen vom Typ Standardmail. In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die ntigen Daten eingefgt werden. Informationen ber den einlsenden Panelisten knnen wie gewohnt mit den Teilnehmervariablen u_000n eingefgt werden. Informationen zur eingelsten Prmie werden mit den folgenden nur speziell bei dieser Funktion verfgbaren Platzhaltern eingespielt: #item_title#: Titel der Prmie; #item_description#: Beschreibung; #item_description2#: Beschreibung 2; #item_category_title#: Titel der Prmienkategorie; #item_selected_amount#: Auszahlungswert; #item_vendor#: Hersteller Siehe auch Kapitel 10.3.1, S. 199. In diesem Feld geben Sie an, wem die oben gewhlte Mailvorlage zugestellt werden soll. Sie knnen selbst whlen, welche Bankdaten erhoben werden sollen. Zur Auswahl stehen Kontoinhaber, Bankleitzahl, Kontonummer, SWIFT-Nummer und IBAN. Wenn Sie die eingegebenen Daten speichern und bei spteren Auszahlungen zum Vorbelegen des Formulars nutzen mchten, legen Sie fr die aktivierten Bankdaten passende Stammdaten an (Datentyp: Text) und stellen diese jeweils in den Drop-Down-Listen ein. Sie knnen mit Hilfe eines regulren Ausdrucks eigene Validierungsregeln fr die Bankleitzahl festlegen. Um auf eine 1- bis 10-stellige Zahl hin zu prfen, knnen Sie z.B. folgenden Ausdruck verwenden: ^([0-9]{1,10})$

Mailvorlage fr Besttigungsmail

Empfnger der Besttigungsmail Folgende Felder sollen bei Bankauszahlungen angezeigt werden

Validierung der Bankleitzahl

Tabelle 19.26

Einstelloptionen: Prmienliste und -einlsung

437

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Redeem points

Validierung der Kontonummer

Sie knnen mit Hilfe eines regulren Ausdrucks eigene Validierungsregeln fr die Kontonummer festlegen. Um auf eine 1- bis 10-stellige Zahl hin zu prfen, knnen Sie z.B. folgenden Ausdruck verwenden: ^([0-9]{1,10})$ Diese Option ist zu aktivieren, wenn Sie die eingegebenen Daten speichern und bei spteren Auszahlungen zum Vorbelegen des Formulars nutzen mchten. Wenn Sie dies wnschen, legen Sie passende Stammdaten an (Datentyp: Text) und stellen diese in den Drop-Down-Listen im Feld Folgende Felder sollen bei Bankauszahlungen angezeigt werden ein.

Eingegebene Daten fr Bankauszahlung in ausgewhlten Stammdaten speichern und Stammdaten fr Vorbelegung nutzen

Tabelle 19.26

Einstelloptionen: Prmienliste und -einlsung

19.4.25

Funktionsmodul: Private Nachrichten an Panelisten versenden


Wenn Sie die Community-Funktion Nachrichten von Panelisten an Panelisten nutzen (Kapitel 14.9, S. 307), knnen Sie mit dem Funktionsmodul Private Nachrichten an Panelisten versenden das Formular fr die private Nachrichten einrichten: Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_messages_send.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Private Nachrichten an Panelisten versenden bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Titel fr Nachrichten ist optional Tabelle 19.27 Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Ist diese Option aktiviert, knnen die Panelisten das Feld Betreff leer lassen. func_messages_ send Standardpanel

Einstelloptionen: Private Nachrichten an Panelisten versenden

438

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Mailvorlage fr Nachrichten

Bedeutung Mailvorlage, ber die der Begleittext fr die E-Mail definiert wird. Zur Verfgung stehen Vorlagen vom Typ Standardmail. Die folgenden Platzhalter knnen verwendet werden: #sender_u_firstname#: Vorname des Absenders #sender_u_name#: Name des Absenders #message_title#: Titel der Nachricht #message_text#: Text der Nachricht Beachten Sie dabei, dass Vorname und Name nur gefllt werden, wenn der Absender die Daten fr die ffentlichkeit freigegeben hat. Des Weiteren knnen mit den blichen Platzhaltern die Adressvariablen des empfangenden Panelisten eingefgt werden.

Standardpanel Message from panelist to panelist

Erfolgsmeldung bei Nachrichtenversand Tabelle 19.27 Einstelloptionen: Private Nachrichten an Panelisten versenden

Your message was sent.

19.4.26

Funktionsmodul: Profiloptionen
Viele Online-Communities bieten ihren Mitgliedern die Mglichkeit, ber ein spezielles Formular ihre Profile zu bearbeiten und dabei insbesondere selbst ber die Sichtbarkeit persnlicher Daten zu entscheiden. Mit dem Funktionsmodul Profiloptionen knnen Sie ein derartiges Formular einrichten. Detaillierte Erluterungen zur Einstellung der Sichtbarkeit von Profildaten finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256. Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_profile_settings.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Profiloptionen bietet folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Die folgenden Profiloptionen sollen den Panelisten angeboten werden Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. In diesem Feld legen Sie fest, welche Profiloptionen den Panelisten angeboten werden sollen. Zur Wahl stehen folgende Optionen: Profil fr andere verfgbar machen Adressdaten, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256. Stammdatengruppen, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256. Zwei Profilbilder, siehe Kapitel 14.1.5, S. 259. Die Labels fr die gewhlten Optionen knnen Sie selbst definieren. Dieser Text wird nach erfolgreicher nderung der Daten angezeigt. Standardpanel Profilesettings Profile settings func_profile_ settings

Meldung nach erfolgreicher nderung Tabelle 19.28

Einstelloptionen: Profiloptionen

439

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.4.27

Funktionsmodul: Profilsuche
Mit dem Funktionsmodul Profilsuche knnen Sie Panelistenprofile, Panelistensuche und Ergebnisanzeige fr ein Community-Panel einrichten. Detaillierte Erluterungen zu diesen Community-Funktionen finden Sie in Kapitel 14.1, S. 253. Das Erscheinungsbild der Profile wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_profile_search.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Profilsuche bietet folgende Einstelloptionen:
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Profil-Formularkonfiguration Suche auf Sprachversion(en) begrenzen Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. In diesem Feld whlen Sie das gewnschte Formular. Es stehen nur Formulare vom Typ Profil zur Auswahl. In diesem Feld legen Sie fest, welche Panelisten die Suche erfasst. Folgende Optionen knnen gewhlt werden: Nur Panelisten derselben Sprachversion anzeigen Panelisten von allen Sprachversionen der aktuellen Website anzeigen Panelisten aller Sprachversionen anzeigen ber die Selectbox knnen Sie diejenigen Status auswhlen, fr die Anzeige sinnvoll ist. Grundstzlich mglich sind alle Panelstatus auer gelscht. Ist diese Option aktiviert, werden erst nach Eingabe von Suchkriterien Panelisten angezeigt. D.h. es wird evt. nie die komplette Liste angezeigt. Ist die Option nicht aktiviert, wird immer die gesamte Liste angezeigt, solange keine Suchkriterien eingegeben werden. Bitte beachten Sie: Aktivierung dieser Option trgt zur Performance-Verbesserung bei. Stndiges Aufrufen der gesamten Panelistenliste belastet den Server. Begrenzt die Lnge der Anzeige pro Seite. Die berzhligen Profile werden auf Folgeseiten angezeigt. 80 Standardpanel Profile_search Profile search func_profile_search

Panelisten mit folgenden Panelstatus in Ergebnisliste anzeigen Profilliste nur anzeigen, falls Suchkriterien angegeben wurden

Maximale Anzahl angezeigter Profile pro Seite Tabelle 19.29

Einstelloptionen: Profilsuche

440

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option Sortierung der Profile

Bedeutung Legen Sie fest, welche Variable zur Festlegung der Sortierung dienen soll. Zur Auswahl stehen folgende Variablen: Adressdaten Stammdaten penter_date: Eintrittsdatum in das Panel site_id Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Standardpanel 80

Tabelle 19.29

Einstelloptionen: Profilsuche

19.4.28

Funktionsmodul: Panelistenbewertung
Mit dem Funktionsmodul Panelistenbewertung knnen Sie ein Formular fr die Punktevergabe von Panelisten an Panelisten einrichten. Detaillierte Erluterungen zu diesen Community-Funktionen finden Sie in Kapitel 14.2, S. 260. Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_panelist_rating.

Einstelloptionen
Im Funktionsmodul Panelistenbewertung finden Sie folgende Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Anzahl der Punkte, die ein Panelist pro Transaktion vergeben kann Variable, die die noch verfgbaren Punkte eines Panelisten enthlt Variable, die die Summe der von anderen Panelisten erhaltenen Punkte enthlt Variable, in der die Anzahl der Zuweisungen an einen Panelisten festgehalten wird Meldung bei erfolgreich durchgefhrter Aktion Tabelle 19.30 Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Es kann ein Wertbereich definiert werden. Standardpanel Give_stars Give stars func_panelist_ rating

Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist noch vergeben kann.

m_starcredit

Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist von anderen Panelisten erhalten hat.

m_starsreceived

Stammdatum, in dem die Anzahl der Zuweisungen an einen Panelisten festgehalten wird. D.h. jedes Mal, wenn der Panelist Punkte erhlt, wird der Wert dieses Stammdatums um 1 erhht. Dieser Text wird nach erfolgter Zuweisung angezeigt.

m_starcount

Einstelloptionen: Punktevergabe von Panelisten an Panelisten

441

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.4.29

Funktionsmodul: Quick Poll


Mit Hilfe des Funktionsmoduls Quick Poll knnen Sie einen Quick Poll auf der Startseite des Panels platzieren, an dem eingeloggte Panelisten teilnehmen knnen. Detaillierte Informationen zu den Quick Polls in EFS Panel und Abbildungen finden Sie in Kapitel 14.12, S. 320. Das Erscheinungsbild des Quick Poll wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_quick_poll.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Quick Poll bietet folgende Einstelloptionen:
Option Bedeutung Standardpanel Home und My Home quick_poll Quick poll func_quick_poll

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Aus den existierenden, aktiven Quick Polls fr die jeweilige Sprachversion wird nach einem der folgenden Kriterien ausgewhlt: Zuletzt angezeigter aktiver Poll Zuletzt angezeigter aktiver Poll (ohne bereits Beantwortete) Zufllige Auswahl Zufllige Auswahl (ohne Wiederholung) Zufllige Auswahl (ohne bereits Beantwortete) Immer den unten gewhlten statischen Quick Poll verwenden Wenn die Anzeigeoption Immer den unten gewhlten statischen Quick Poll verwenden eingestellt ist, knnen Sie in dieser DropDown-Liste einen der vorhandenen aktiven Polls auswhlen. Dieser wird dann immer angezeigt.

Folgenden Quick Poll anzeigen

Zuletzt angezeigter aktiver Poll

Statischer Quick Poll

Tabelle 19.31

Einstelloptionen: Quick Poll

442

19.4 Module im Detail

19.4.30

Funktionsmodul: Registrierungsformular

Abbildung 19.21 Das Registrierungsformular des Standardpanels

Mit dem Funktionsmodul Registrierungsformular knnen Sie das Formular erzeugen, in dem neue Panelisten bei der Anmeldung ihre Daten eingeben. Beim Standardpanel finden Sie dieses Formular beispielsweise auf der Seite Registration. Welche Daten im Rahmen des Registrierungsvorgangs erhoben werden, wird ber eine eigene Benutzeroberflche definiert, die in Kapitel 23, S. 503 vorgestellt wird. Das Erscheinungsbild des Moduls Registrierungsformular wird beim Standardpanel bestimmt vom Template func_registration.

Einstelloptionen
Es stehen folgende Einstelloptionen zur Verfgung:

443

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Registration registration Registration func_registration

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Sie knnen selbst vorgeben, welcher Panelstatus den Neuzugngen nach dem Absenden der Registrierungsseite zugewiesen werden soll. In diesem Feld whlen Sie das gewnschte Formular (siehe Kapitel 23, S. 503) Ist diese Funktion aktiviert, knnen nur Neuzugnge das Registrierungsformular ffnen, die das Panel ber einen Link mit Eintrittsweg und aktivem Key erreichen (siehe Kapitel 6.2, S. 110). Fr alle anderen Besucher ist die Registrierungsseite nicht sichtbar. Ein Eingabefeld fr die wiederholte Eingabe der neuen E-Mail-Adresse wird zustzlich eingeblendet. Ein Eingabefeld fr die wiederholte Eingabe des neuen Passworts wird zustzlich eingeblendet. Es wird ein Eingabefeld eingeblendet, ber das der Neuzugang ausdrcklich den Datenschutzbedingungen zustimmen muss. Sie knnen optional eine CAPTCHA-Grafik einblenden lassen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie CAPTCHA aktivieren, knnen beispielsweise Sehbehinderte mit Screenreader sich nicht mehr registrieren. Die gewhlte Mailvorlage wird dem Neuzugang zugeschickt. Zur Verfgung stehen Mailvorlagen vom Typ Willkommensmail. In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die ntigen Daten eingefgt werden. Dazu gehrt insbesondere der Verifizierungscode: ber #mail_validation_code# knnen Sie den eigentlichen Verifizierungscode einfgen, mit #mail_validation_code_complete# knnen Sie einen kompletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120. Wenn Sie Automatisch bestimmen whlen, wird immer die jeweils aktive Stammdatenbefragung gewhlt. Andernfalls mssen Sie bei Aktivierung einer anderen Stammdatenbefragung jedes Mal eine manuelle nderung vornehmen.

Panelstatus, der bei der Registrierung vergeben wird Formularkonfiguration Registrierung nur mit gltigem Code mglich

vorlufig aufgenommen

Registration form nein

E-Mail-Adresse muss zweifach angegeben werden (Besttigung)? Passwort muss zweifach angegeben werden (Besttigung)? Datenschutzregeln zustimmen? CAPTCHA-Grafik verwenden

ja

ja

ja

nein

Mailvorlage fr Willkommensmail

Welcome mail

Panelist zu folgender Stammdatenbefragung hinzufgen

Tabelle 19.32

Einstelloptionen: Registrierungsformular

444

19.4 Module im Detail

(Forts.)Option

Bedeutung

Standardpanel Seite Registration Master data invitation mail

Mailvorlage fr die Einladung zur Stammdatenbefragung

Die gewhlte Mailvorlage wird dem Panelisten zugeschickt. Zur Verfgung stehen Mailvorlagen vom Typ Stammdaten-Einladungsmail. In der Mailvorlage sollte per Platzhalter der Link zur Stammdatenbefragung eingefgt werden. In diesem Feld geben Sie die Meldung ein, die nach erfolgreicher Anmeldung angezeigt werden soll.

Text nach erfolgreicher Registrierung Tabelle 19.32

Thank you for joining the panel!

Einstelloptionen: Registrierungsformular

19.4.31

Funktionsmodul: Reportformular
Mit dem Funktionsmodul Reportformular knnen Sie ein Formular erstellen, ber das die Panelisten Spam und andere Probleme melden knnen. Detaillierte Erluterungen zu dieser in EFS 8.0 neu eingefhrten Community-Funktion finden Sie in Kapitel 14.10, S. 312. Das Erscheinungsbild von Reportformular und Besttigungsseite wird bestimmt vom Template func_report_form. Die Einstelloptionen sind weitgehend identisch mit den oben in Tabelle 19.15 aufgefhrten Einstelloptionen des Kontaktformulars.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Reportformular bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite Report Post

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. E-Mail-Adresse, von der aus die Anfragen zugestellt werden. Mit dem Platzhalter #u_email# knnen Sie die E-Mail-Adresse des Panelisten einfgen. Dieser Text wird nach erfolgtem Versand auf der Kontaktseite angezeigt. Siehe Kapitel 19.4.13, S. 419. Report Post func_report_form

Mailabsender

Meldung nach erfolgreicher nderung Feedback-Thema und dazugehrende Empfngeradresse Tabelle 19.33

Einstelloptionen: Reportformular

19.4.32

Funktionsmodul: Survey-Liste
Das Modul Survey-Liste erzeugt im persnlichen Bereich der Panelisten eine Liste der Umfragen, an denen die Panelisten gerade teilnehmen knnen. Eine derartige

445

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Liste wird meist auf der persnlichen Homepage platziert, im Standardpanel beispielsweise auf My Home. Das Erscheinungsbild der Umfragenliste wird bestimmt vom Template func_survey_list.

Abbildung 19.22

Liste der aktuellen Umfragen auf der persnlichen Homepage beim Standardpanel

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Survey-Liste bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Bedeutung Standardpanel Seite My home survey_list Survey list func_survey_list

Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Nach Erreichen der Maximalzahl erfolgt ein Umbruch. Mgliche Kriterien: Projekttitel Projektende Projektstart Anzahl noch bentigter Teilnahmen Mgliche Sortierung: Aufsteigend Absteigend

Maximal angezeigte Anzahl Umfragen / Seite Umfragen sortieren nach

3 Anzahl noch bentigter Teilnahmen - absteigend

Tabelle 19.34

Einstelloptionen: Survey-Liste

446

19.4 Module im Detail

19.4.33

Funktionsmodul: Todo-Liste
Das Modul Todo-Liste erzeugt im persnlichen Bereich der Panelisten eine Liste der Projekte, an denen die Panelisten gerade teilnehmen knnen, einschlielich der freigeschalteten qualitativen Projekte (d.h. Forumsdiskussionen). Eine derartige Liste wird meist auf der persnlichen Homepage platziert, im Standardpanel beispielsweise auf My Home. Das Erscheinungsbild der Umfragenliste wird bestimmt vom Template func_todo_list. Die Einstelloptionen sind identisch mit den oben in Tabelle 19.34 aufgefhrten Einstelloptionen der Survey-Liste. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie die Mglichkeit nutzen, Forumsdiskussionen in der Todo-Liste und in der Projektliste des Adminbereichs als qualitative Projekte ausgeben zu lassen. Damit schon vorhandenen Forumsdiskussionen angezeigt werden, ffnen Sie jeweils bei den entsprechenden Forenthemen den Dialog Einstellungen bearbeiten und aktivieren die Option Als qualitatives Projekt behandeln. Legen Sie Ihre Forenthemen knftig von der Projektliste aus an, wird diese Option automatisch aktiviert.

Abbildung 19.23 Liste der aktuellen Umfragen und Forumsdiskussionen auf der persnlichen Homepage beim Standardpanel

19.4.34

Funktionsmodul: Zufallsdateiauswahl
Das Funktionsmodul Zufallsdateiauswahl whlt aus einem Verzeichnis in der Medienbibliothek eine vorgegebene Anzahl Dateien eines bestimmten Typs aus und gibt diese auf einer Panelseite aus. Gesteuert wird das Modul ber das Template file_picker, das Sie in der Template-Bibliothek finden. EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung:

447

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

Das Quellverzeichnis in der Medienbibliothek knnen Sie selbst whlen. Auch den Dateityp knnen Sie selbst festlegen. Die Maximalanzahl der auszuwhlenden Dateien kann definiert werden. Die Zufallsauswahl kann wahlweise einmal pro Session oder bei jedem Aufruf der betreffenden Seite stattfinden.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Zufallsdateiauswahl bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.
Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Zur Auswahl stehen: Zufllige Auswahl (einmal pro Session) Zufllige Auswahl (bei jedem Aufruf) Zur Auswahl stehen alle Verzeichnisse der Medienbibliothek der jeweiligen Panelinstallation. Zur Auswahl stehen: gif png jpeg jpg swf css Wenn Sie die Anzahl nicht begrenzen mchten, geben Sie 0 ein oder lschen Sie den bestehenden Wert. func_random_files Standardpanel

Dateiauswahl-Typ

Zufllige Auswahl (einmal pro Session)

Verzeichnis fr Dateiauswahl Zulssige Dateitypen

Maximale Anzahl an auszuwhlenden Dateien Tabelle 19.35

Einstelloptionen: Zufallsdateiauswahl

19.4.35

Funktionsmodul: Zufallszahlenziehung
Das Funktionsmodul Zufallszahlenziehung erzeugt eine Zufallszahl, die dann beispielsweise fr Zufallsauswahlprozesse verwendet werden kann. Gesteuert wird das Modul ber das Template random_draw, das Sie in der Template-Bibliothek finden.

Einstelloptionen
Das Funktionsmodul Zufallszahlenziehung bietet die im folgenden aufgefhrten Einstelloptionen.

448

19.4 Module im Detail

Option Referenzname fr Template Seitenmodul Titel Modul-Template

Bedeutung Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates angesprochen werden kann. Name des Moduls in der Modulbersicht der Seite Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden. Zur Auswahl stehen: Zufllige Auswahl (einmal pro Session) Zufllige Auswahl (bei jedem Aufruf) Wenn Sie nichts eingeben, wird der Standardwert 100 verwendet.

Standardpanel

func_random

Typ der Zufallszahlengenerierung

Zufllige Auswahl (einmal pro Session)

Maximaler Zufallswert (Standardwert: 100) Tabelle 19.36

Einstelloptionen: Zufallszahlenziehung

449

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

450

20 Texte bearbeiten
20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 Texte direkt in der Vorschau ndern . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Texte mit HTML und CSS formatieren . . . . . . . . . . . . . . . 456 Bilder hochladen und einfgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Links einfgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben . . . 466 Mit Platzhaltern dynamisch Daten ausgeben . . . . . . . . . . 469

451

452

20.1 Texte direkt in der Vorschau ndern

20

Texte bearbeiten
In diesem Kapitel lernen Sie, die Texte auf der Website zu gestalten. Texte knnen direkt in der Vorschau bearbeitet werden. In Kapitel 20.1.1, S. 453 wird diese praktische neue Funktion vorgestellt. Anschlieend lernen Sie verschiedene Mglichkeiten kennen, Ihre Texte ansprechend zu gestalten und dynamische Elemente einzufgen. So knnen Sie beispielsweise das Schriftbild mit HTML und CSS ndern, Bilder und Links einfgen oder mit Platzhaltern personalisierte Daten einfgen.

20.1 Texte direkt in der Vorschau ndern


Wie Sie sicherlich schon beim Erstellen der ersten Panelseiten in Kapitel 16.2, S. 359 bemerkt haben, stammen die Texte, die die Panelisten sehen, aus verschiedenen Quellen. Seitennamen und Texte von Funktionsmodulen werden beispielsweise im Website-Editor auf der entsprechenden Seite definiert. Fehlermeldungen und Platzhalter werden hingegen in eigenen Mens verwaltet. Je besser Sie EFS Panel kennen, desto weniger Schwierigkeiten werden Sie haben, die richtige Stelle zu finden und den gewnschten Text direkt an der Quelle zu bearbeiten. Ab EFS 7.1 knnen Sie die meisten Texte jedoch auch direkt ber die Vorschau ndern: Folgende Texte knnen bearbeitet werden: Platzhalter, Meldungen, Texte aus Seitenmodulen und Seitentitel. Texte, die nicht direkt zum CMS gehren, wie beispielsweise News oder Forenbeitrge, knnen nicht direkt bearbeitet werden: Sie werden in speziellen Mens verwaltet. Auch Templates knnen bearbeitet werden. Optional knnen Sie den Rich Text Editor TinyMCE verwenden, um Ihre Texte zu gestalten. In Kapitel 20.1.2, S. 456. wird erlutert, wie der Editor aktivieren oder deaktiviert wird. Das direkte Bearbeiten kann nur von im Adminbereich eingeloggten Mitarbeitern verwendet werden. Wie blich werden die nderungen nur in der Vorschau vorgenommen, nicht in der ffentlich zugnglichen Version der Seite. Dazu ist explizites Verffentlichen erforderlich. Die Funktion ist durch das ACL-Recht panel_online_editing geschtzt. Es ist Schreibrecht erforderlich.

20.1.1

Direkt in der Vorschau arbeiten


Um direkt in der Vorschau zu arbeiten, gehen Sie bitte folgendermaen vor:

453

20 Texte bearbeiten

1. ffnen Sie die Vorschau. Sie knnen wie gewohnt die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion benutzen. Komfortabler ist es, mit dem neuen Button Direkt bearbeiten die Vorschau in einem neuen Fenster zu ffnen.

Abbildung 20.1

Die Vorschau ffnen

2. ffnen Sie die Seite, die Sie bearbeiten mchten. 3. Wechseln Sie mit dem Button Bearbeiten im Kopfbereich des Vorschaufensters in den Bearbeitungsmodus.

Abbildung 20.2

In den Bearbeitungs-Modus wechseln

4. Fahren Sie mit der Maus ber die Textelemente. Bei Textelementen, die bearbeitet werden knnen, erscheint ein grner Rahmen. Klicken Sie das gewnschte Textelement an.

454

20.1 Texte direkt in der Vorschau ndern

Abbildung 20.3

Das gewnschte Textelement anklicken

5. Das Bearbeitungsfenster wird geffnet. Im Titel sehen Sie, woher der Text stammt, in diesem Fall aus einem Seitenmodul. ndern Sie den Text wie gewnscht. blicherweise ist der WYSIWYG-Editor TinyMCE aktiviert (Kapitel 20.1.2, S. 456): Mit Hilfe der Funktionsleiste ber dem Eingabefeld knnen Sie Ihren Text nach Wunsch formatieren. Ziehen Sie das Arbeiten mit Quelltext vor, knnen Sie mit einem Klick auf den Editor umschalten-Link zu einem HTMLEditor wechseln.

Abbildung 20.4

Das Textelement bearbeiten

6. Speichern Sie die nderung ab. Prfen Sie das Ergebnis, bevor Sie die genderte Version der Seite vom Website-Editor aus verffentlichen.

455

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.5

Nach dem Speichern die nderung berprfen

20.1.2

Rich Text Editor aktivieren


Optional knnen Sie beim direkten Bearbeiten den Rich Text Editor TinyMCE verwenden. TinyMCE ist ein Javascript-basierter WYSIWYG-Editor. Ausfhrliche Informationen finden Sie unter http://tinymce.moxiecode.com/. Fr das Bearbeiten der Website wurden die am hufigsten bentigten Funktionen ausgewhlt, wie beispielsweise fett, kursiv, unterstrichen, Ausrichtung, Gliederung und Schriffarbe. Weitergehende Formatierungen werden blicherweise per CSS fr die gesamte Website realisiert. Wenn Sie lieber mit HTML arbeiten, knnen Sie mit einem Klick auf den Editor umschalten-Link zu einem HTML-Eingabefeld wechseln. Der TinyMCE-Editor wird fr IE 7 und 8, Firefox 3.6 fr Windows und Safari 4 fr Mac OS X voll untersttzt. Der IE 6 wird nicht voll untersttzt, bei Nutzung von Safari 5 und Chrome steht der Editor den Panelisten bei Diskussionen und Blogs nicht zur Verfgung. Falls Sie diese Browser voll untersttzen mchten, deaktivieren Sie den Editor bitte. Mchten Sie den Rich Text Editor verwenden, aktivieren Sie im Men Mitarbeiter-> Eigener Account->Persnliche Einstellungen auf der Registerkarte Panel die Option Rich text editor beim Bearbeiten der Panel-Website verwenden.

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren


Die Gestaltung von Textelementen - Schrift, Schriftgre, Farbe usw. - wird von dem zum jeweiligen Seitenmodul gehrenden Template in Kombination mit den CSS-Klassen des Panels definiert. Dies ermglicht es Ihnen, die Layouteigenschaften des gesamten Panels effektiv zentral zu steuern. Details wie beispielsweise Zeilenumbrche oder Formatierungen einzelner Worte knnen hingegen mit HTML und CSS direkt im Texteingabefeld definiert werden. Die folgenden Tabellen 20.1 bis 20.3 geben einen berblick ber die wichtigsten HTML-Tags. Verwenden Sie die Mglichkeit zum manuellen Formatieren von Texten mglichst sparsam. Der Einsatz panelbergreifender Gestaltungsregeln mittels Template und CSS-Datei erhht die Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes und reduziert den Pflegeaufwand bei nderungen.

456

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren

Tag <h[1-6]>Text</h[1-6]> <p>Text</p> <br> oder <br /> <hr> <ul> <li>Listeneintrag</li> <li>Listeneintrag</li> </ul> <ol> <li>Listeneintrag</li> <li>Listeneintrag</li> </ol> <table border="Dicke"> <tr> <td>Datenzelle</td> <td>Datenzelle</td> </tr> </table> <a href="URL>Linkname</a> Tabelle 20.1 Tag <b>Text</b> <i>Text</i> Tabelle 20.2 Tag / / / Tabelle 20.3 HTML-Entities fr deutsche Umlaute Die wichtigsten HTML-Tags

Bedeutung berschrift Textabsatz Zeilenumbruch Trennlinie Aufzhlung mit Gliederungspunkten

Nummerierte Aufzhlung

Tabelle mit einer Reihe und zwei Spalten. Anstelle von Dicke ist die gewnschte Rahmendicke in Pixel anzugeben.

Anklickbarer Link. Anstelle von Linkname ist der Text einzugeben, der anklickbar sein soll.

Bedeutung Fett Kursiv HTML-Tags zum Formatieren von Textbestandteilen Bedeutung &auml; / &Auml; &ouml; / &Ouml; &uuml; / &Uuml;

Eine ausfhrliche Einfhrung in HTML und CSS bietet beispielsweise http:// selfhtml.org.

Beispiel: Firmenadresse eingeben und formatieren


Sie mchten auf der About us-Seite die Firmenadresse eingeben. 1. ffnen Sie die Seite About us im Website-Editor. 2. Das Eingabefeld Text auf der Registerkarte Seitenmodule enthlt einen Flltext. Ergnzen Sie am Ende dieses Texts Namen und Adresse Ihrer Firma. Benutzen Sie dabei HTML-Tags zum Formatieren. Wenn Sie die Tags <p></p> (Absatz), <br />

457

20 Texte bearbeiten

(Zeilenumbruch) und <b></b> (fett) einsetzen, knnte Ihre Eingabe folgendermaen aussehen:
<p>Globalpark's headquarters in Huerth near Cologne, Germany, now employs 80 staff. In addition to IT specialists, the staff includes sociologists and psychologists with an empirical focus, economists and designers. By offering apprenticeships for IT specialists and digital media designers, Globalpark promotes young staff.</p> <p> <b>Contact address:</b><br /> Test Company<br /> Street<br /> City<br /> Country<br /> e-mail: info@example.com<br /> www: http://www.example.com<br /> </p>

Abbildung 20.6

Textelemente mit HTML gestalten

3. Besttigen Sie mit Speichern. 4. Klicken Sie auf Vorschau Arbeitsversion. Die folgende Abbildung zeigt das Resultat Ihrer Arbeit.

458

20.3 Bilder hochladen und einfgen

Abbildung 20.7

Mit HTML formatierter Text auf der Panelseite

20.3 Bilder hochladen und einfgen


Bilder, die zur Illustration von Texten verwendet werden oder zum Layout der Website gehren, werden mit einer panelspezifischen Version der aus EFS Survey bekannten Medienbibliothek verwaltet: Sie finden die Medienbibliothek des Panel-CMS unter Website->Medienbibliothek. In dieser Bibliothek werden die Bilder und Medien fr alle Websites und Sprachversionen der Panel-Installation abgelegt. Die hochgeladenen Dateien liegen im Verzeichnis panelname/images/ Eingefgt werden die Bilder mit Hilfe von HTML-Tags. Sie knnen damit auch Bilder ausrichten oder die Gre verndern. Im folgenden Beispiel wird der Einsatz der Medienbibliothek an einem Beispiel erlutert. Eine ausfhrliche Dokumentation finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 5.17.2.

Beispiel: Firmenlogo einfgen


Sie mchten auf der About us-Seite das Firmenlogo einfgen. 1. Wechseln Sie in das Men Website->Medienbibliothek. 2. Klicken Sie den Button Datei hochladen an. 3. Suchen Sie das Bild auf Ihrem PC. Aktivieren Sie dann die Checkbox Ordner images nach dem Hochladen anzeigen?

459

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.8

Bilddatei suchen und hochladen

4. Bettigen Sie den Button Hochladen. 5. Die Medienbibliothek des Panels enthlt blicherweise sehr viele Bilder. Durchsuchen Sie die Medienbibliothek nach dem Namen des gerade hochgeladenen Bildes.

Abbildung 20.9

Bilddaten einsehen und verndern

6. Klicken Sie das Info-Icon an.

460

20.3 Bilder hochladen und einfgen

7. In einem Popup-Fenster werden die Pfade des Bildes eingeblendet. Kopieren Sie das <img>-Tag mit dem relativen Pfad mit der rechten Maustaste oder <STRG>+<ALT>+<C> in die Zwischenablage.

Abbildung 20.10 Relativen Pfad kopieren

8. Wechseln Sie in das Men Website->Panel-Websites. ffnen Sie zuerst die gewnschte Website, dann darin die Seite About us.

Abbildung 20.11

<img>-Tag mit Bildpfad einfgen

9. Fgen Sie das <img>-Tag mit dem Pfad des Bildes an der gewnschten Stelle ein. Position, Gre und andere Eigenschaften des Bildes knnen Sie nach Bedarf mit HTMLweiter modifizieren. 10. Besttigen Sie mit Seite speichern. 11. ffnen Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion und berprfen Sie das Resultat Ihrer Arbeit.

461

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.12

Neu eingefgtes Firmenlogo auf der Panelseite

Wenn Sie mit der nderung zufrieden sind, klicken Sie den Button Seite verffentlichen an, um sie fr die ffentlich zugngliche Version der Panelseite zu bernehmen.

20.3.1

Das Favicon austauschen


Favicons sind kleine Symbole, die beispielsweise in der Adresszeile des Browsers, in den Browser-Registerkarten oder in der Lesezeichenleiste angezeigt werden. Sie dienen dazu, den Wiedererkennungswert einer Website zu steigern.

Bestehende Favicons ersetzen


Mchten Sie ein bestehendes Favicon durch ein neues Icon ersetzen, brauchen Sie lediglich die entsprechende Datei in der Medienbibliothek auszutauschen: ffnen Sie dazu das Men Website->Medienbibliothek. Lschen Sie die Datei favicon.ico im Ordner /images. Geben Sie anschlieend Ihrem Wunsch-Icon denselben Dateinamen und laden es hoch.

Favicon implementieren
Ist bei Ihrem Panel noch kein Favicon eingebunden, so mssen Sie zuerst den erforderlichen HTML-Code im Main-Template hinzufgen. Wechseln Sie dazu in den Website-Editor und dort in den Ordner Templates. ffen Sie das Template main_default. Fgen Sie im <head>-Bereich folgende Zeile ein:
<link rel="Shortcut Icon" href="/images/favicon.ico" />

Bei neuen Standardpanels der Version 6.0 und hher ist diese Zeile standardmig vorhanden (Zeile 18).

20.4 Links einfgen


Es gibt verschiedene Links im Panel-CMS. Externe Links: Verweisen auf eine Seite auerhalb der jeweiligen Panel-Sprachversion, meist eine fremde Domain. Sie werden mit normalen HTML-Tags in Module oder Templates eingefgt. Siehe folgender Abschnitt 1. Externe Links.

462

20.4 Links einfgen

Interne Links: Verweisen auf eine Seite, die zur jeweiligen Panel-Sprachversion gehrt. Interne Links werden ebenfalls mit HTML-Tags eingefgt, allerdings wird anstelle der vollstndigen URL der sogenannte Seiten-Bezeichner eingesetzt. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt 2. Interne Links. Kurze URLs: Ab EFS 7.1 knnen mit einem Smarty-Modifier verkrzte URLs ausgegeben werden, die gerne z.B. bei Twitter oder bei der Kommunikation via Smartphone verwendet werden. Eine Anleitung finden Sie in Abschnitt 3. Fr Twitter optimierte kurze URLs. Das Men der Website wird dynamisch generiert, in Abhngigkeit von der Seitenkonfiguration (insbesondere die Felder bergeordnete Seite, Position, In Navigation anzeigen und Zugriffskontrolle, siehe Kapitel 19.2.3, S. 399). Manuelles Pflegen von Men-Links ist somit nicht erforderlich.

1. Externe Links
Links auf andere Domains (z.B. http://www.domain.com) knnen normal, d.h. mit dem HTML-Tag <a href=http://www.domain.com>Linkname</a>, in die Module oder Templates eingefgt werden.

Beispiel: Einen Link zur Firmenhomepage einfgen


Die in Kapitel 20.2, S. 456 auf der About us-Seite eingegebene Kontaktadresse enthlt die Adresse (URL) der Firmenhomepage http://www.example.com. Es ist jedoch noch kein anklickbarer Link. Durch Ergnzung des Tags <a href=URL>Linkname</ a> knnen Sie einen anklickbaren Link erzeugen. 1. Geben Sie dazu in der WWW-Zeile ein:
WWW: <a href=http://www.example.com>http://www.example.com</a><br />

2. Besttigen Sie mit Speichern. 3. Klicken Sie Vorschau Arbeitsversion an. Die folgende Abbildung zeigt das Resultat Ihrer Arbeit. Testen Sie die Funktionsfhigkeit des neuen Links. Wenn Sie zufrieden sind, knnen Sie die nderung mit Seite verffentlichen auch in die ffentlich zugngliche Panelseite bertragen.

Abbildung 20.13

Neu eingefgter externer Link auf der Panelseite

463

20 Texte bearbeiten

1. Interne Links
Interne Links - d.h. Links, die von einer Panelseite auf eine andere Seite derselben Sprachversion verweisen - knnen Sie mit Platzhaltern erstellen. Die Platzhalter basieren auf dem Seiten-Bezeichner (siehe Tabelle 19.2). Sie werden nach dem folgenden Schema konstruiert:
{$links.seitenbezeichner}

Bitte beachten Sie: Wird der Seiten-Bezeichner einer Panelseite gendert, mssen auf diese Seite verweisende interne Links manuell nachgepflegt werden. Wird aus Versehen ein fehlerhafter Platzhalter gesetzt oder eine nderung nicht eingepflegt, so dass ein interner Link auf eine nicht-existierende Seite verweist, so bleibt der Surfer bei Anklicken des Links auf der existierenden Seite.

Beispiel
Sie mchten auf der Seite About us einen Zurck-Link einfgen, ber den die Panelisten zurck zur Seite Home gelangen. 1. Ermitteln Sie zuerst im Website-Editor den Seiten-Bezeichner der Seite Home fr die gewnschte Sprachversion. Dieser lautet ebenfalls home.

Abbildung 20.14

Seiten-Bezeichner der Zielseite ermitteln

2. Setzen Sie den Platzhalter zusammen: {$links.home} 3. Fgen Sie im Inhaltsmodul der Seite About us an der gewnschten Stelle das HTML-Tag <a href=URL>Linkname</a> ein, um einen anklickbaren Link zu erzeugen. Verwenden Sie dabei den Platzhalter {$links.home} an Stelle der URL:
<a href="{$links.home}">back to home</a>

464

20.4 Links einfgen

Abbildung 20.15 Internen Link einfgen

4. Speichern Sie ab. 5. berprfen Sie das Ergebnis in der Arbeitsversion. Anschlieend knnen Sie die Seite verffentlichen.

465

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.16

Neu eingefgter interner Link auf der Panelseite

3. Fr Twitter optimierte kurze URLs


Ab EFS 7.1 knnen Sie direkt im Website-Editor twitteroptimierte kurze URLs erzeugen und ausgeben lassen. Dazu dient der neue Smarty-Modifier:
{"URL"|shorturl}

Er kann im Website-Editor in allen Feldern eingegeben werden, die mit SmartyCode markiert sind, des Weiteren natrlich auch in allen Panel-Templates. Die eingegebene URL w