COORDINACIN GENERAL DE MINERA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO MINERO

PERFIL DE MERCADO DE LA BENTONITA

Octubre, 2012

NDICE
Pag. RESUMEN EJECUTIVO
i

I.

CARACTERSTICAS GENERALES
I.1 FICHA TCNICA I.2 VARIEDADES COMERCIALES I.3 POTENCIAL GEOLGICO MINERO I.4 PROCESOS DE OBTENCIN I.5 PRINCIPALES USOS I.6 MARCO LEGAL NORMATIVO I.7 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES I.8 GRAVACIN ARANCELARIA DE LA BENTONITA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 1 5 8 14 18 21 22 23

II.

MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR II.4 COMERCIALIZACIN 24 27 28 31

III.

CONCLUSIONES

32

ANEXO ESTADSTICO

33

RESUMEN EJECUTIVO Es una arcilla que consiste esencialmente del grupo de minerales de la esmectita,

independientemente de su ocurrencia u origen. Es clasificada en sdica y clcica, en base al catin predominante entre las capas y a la habilidad para dilatarse. La bentonita sdica (Na+) exhibe una alta capacidad de dilatacin en agua, mientras que la bentonita clcica (Ca+) tiene mucho menos capacidad de dilatacin. La produccin nacional se distribuye de la siguiente forma: 95.12% en el Estado de Durango; 3.53% en Puebla y en conjunto generan el 98.65% de la produccin total, el 1.35% restante se distribuye entre 2 estados ms. La principal demanda de bentonita en Mxico es en la perforacin de pozos. En la industria petrolera es utilizada para fabricar lodos de perforacin; tambin se usa en la elaboracin de moldes para fundicin, como agente aglutinante en la produccin de pelets de hierro, en la clarificacin de vinos y jugos; as como material de sellado de residuos txicos, peligrosos y radiactivos. En forma de carga en jabones; en ingeniera civil para cementar fisuras y grietas de rocas. En la preparacin de alimentos para animales, como catalizador en procesos qumicos y como excipiente por la industria farmacutica. La balanza comercial de bentonita ha presentado saldos negativos histricamente. En el 2011, las exportaciones sumaron 7 millones de dlares, las importaciones 10.2 millones de dlares con un dficit comercial de 3.1 millones de dlares. Las exportaciones de bentonita en el 2011 alcanzaron 7 millones de dlares y un volumen de 21,677 toneladas; en el periodo de 2006 al 2011 ha registrado una tasa media anual de crecimiento de 5.9%. Las importaciones de bentonita en el 2011 sumaron 10.2 millones de dlares; este monto representa 41.2 % de incremento en relacin a las importaciones en el ao anterior. En el periodo de 2006 al 2011 registr una tasa media anual de crecimiento de 8.1 %.

I. CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL

I. CARACTERSTICAS GENERALES

I.1 FICHA TCNICA

En la primera mitad del siglo pasado la definicin de la bentonita present dificultades al ser aplicada debido a que estaba enfocada en el origen, restringiendo sus precursores a ceniza, toba o vidrio volcnico. Comercialmente, las bentonitas fueron definidas exclusivamente sobre una base mineralgica en Madrid, Espaa, durante la International Clay Conference de 1973, en la que Grim dio la definicin comercial ms ampliamente usada, de acuerdo a la cual, la bentonita es una arcilla que consiste esencialmente de minerales del grupo de la esmectita, independientemente de la ocurrencia u origen. Esta definicin permite la inclusin de arcillas de esmectita que son sedimentarias o hidrotermales en origen y derivadas de materiales no volcnicos. Las propiedades de las bentonitas derivan principalmente de: Pequeo tamao de partcula (inferior a 2 m). Morfologa laminar (filosilicatos). Sustituciones isomrficas:

Aparicin de carga en las lminas. Presencia de cationes dbilmente ligados en el espacio interlaminar.

Como resultado de estas caractersticas presentan un valor elevado del rea superficial y una gran cantidad de superficie activa con enlaces no saturados, por lo que pueden interaccionar con diversas sustancias, en especial compuestos

polares, por lo que tienen un comportamiento plstico en mezclas arcilla-agua con elevada proporcin slido/lquido y son capaces en algunos casos de expandirse.

La existencia de carga en las lminas se compensa con la entrada en el espacio interlaminar de cationes dbilmente ligados y con estado variable de hidratacin, que pueden ser intercambiados fcilmente mediante la puesta en contacto de la arcilla con una solucin saturada en otros cationes, propiedad conocida como capacidad de intercambio catinico, que es la base de aplicaciones industriales.

La superficie especfica o rea superficial de una arcilla se define como el rea de la superficie externa ms el rea de la superficie interna (en caso de existir) de las partculas constituyentes por unidad de masa, expresada en m 2/gr. Las arcillas poseen una elevada superficie especfica (150-800 m2/gr), muy importante para ciertos usos industriales en los que la interaccin slido-fluido depende directamente de esta propiedad.

La capacidad de intercambio catinico se puede definir como la suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral. Se expresa en miliequivalentes por 100 gr de arcilla (meq/100 gr). Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes:

* Sustituciones isomrficas dentro de la estructura. * Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. * Disociacin de los grupos hidroxilos accesibles.

En el primer caso es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga neta de la partcula; es independiente de las condiciones de pH y actividad inica del medio. Los dos ltimos casos de origen varan en funcin del pH y de la

actividad inica; corresponden a bordes cristalinos, qumicamente activos y representan el 20 % de la carga total de la lmina.

La hidratacin y deshidratacin del espacio interlaminar son propiedades caractersticas de las esmectitas, cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales. Vara en funcin de la naturaleza del catin interlaminar y la carga de la lmina. El grado de hidratacin est ligado a la naturaleza del catin interlaminar y a la carga de la lmina. La absorcin de agua en el espacio interlaminar separa las lminas dando lugar a la dilatacin. Este proceso depende del balance entre la atraccin electrosttica catin-lmina y la energa de hidratacin del catin. A medida que se intercalan capas de agua y la separacin entre las lminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsin electrosttica entre lminas, lo que contribuye a que el proceso de dilatacin pueda llegar a disociar completamente unas lminas de otras.

La plasticidad se debe a que el agua forma una envoltura sobre las partculas laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partculas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia de su morfologa laminar, tamao de partcula extremadamente pequeo (elevada rea superficial) y alta capacidad de dilatacin. Generalmente puede ser cuantificada mediante la determinacin de los ndices de Atterberg (Lmites: Lquido, Plstico y de Retraccin). En gran parte, esta variacin se debe a la diferencia en el tamao de partcula y al grado de perfeccin del cristal. En general, cuanto ms pequeas son las partculas y ms imperfecta su estructura, ms plstico es el material.

La capacidad de absorcin est directamente relacionada con caractersticas texturales (superficie especfica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de procesos: absorcin (fundamentalmente procesos fsicos como retencin por

capilaridad) y adsorcin (interaccin de tipo qumico entre el adsorbente arcilla y el lquido o gas adsorbido denominado adsorbato). Algunas arcillas pueden absorber agua u otras molculas en el espacio interlaminar o en los canales estructurales, encontrando aplicacin en el sector de los absorbentes.

La tixotropa se define como el fenmeno consistente en la prdida de resistencia de un coloide al amasarlo y su posterior recuperacin con el tiempo. Las arcillas tixotrpicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero lquido. Si, a continuacin, se les deja en reposo recuperan la cohesin, as como el comportamiento slido. Para que una arcilla tixotrpica muestre este especial comportamiento deber poseer un contenido en agua prximo a su lmite lquido. Por el contrario, en torno a su lmite plstico no existe posibilidad de comportamiento tixotrpico.

Las propiedades de la bentonita no dependen slo del mineral esmecttico predominante sino tambin de su grado de cristalinidad y del tamao de los cristales, entre otros aspectos, por lo tanto las propiedades pueden variar enormemente. Por lo anterior, las aplicaciones son amplias y las especificaciones para cada caso son muy particulares. Las diferentes industrias la utilizan en estado natural o activado y se comercializa en diferentes formas: en bruto, triturada o molida a diferentes mallas segn el destino final.

La bentonita es uno de los minerales industriales con la ms amplia variedad de usos y por sus posibilidades para obtener un alto valor agregado a travs de su activacin puede alcanzar en algunos casos valores de venta superiores a otros minerales.

I.2 VARIEDADES COMERCIALES

Bentonita de sodio

Esta variedad contiene un alto nivel de iones de sodio, se expande cuando se moja, absorbe varias veces su peso seco en agua y puede aumentar hasta 12 veces su volumen. Debido a sus excelentes propiedades coloidales se utiliza a menudo en lodos de perforacin de pozos de petrleo y gas y para la investigacin geotcnica y ambiental.

La caracterstica de expansin hace a la bentonita sdica til como un sellador, especialmente en sistemas de disposicin en subsuelo de combustible nuclear utilizado y para poner en cuarentena a metales contaminantes de aguas subterrneas. Tambin en la fabricacin e impermeabilizacin de muros, formacin de barreras impermeables para sellar y tapar pozos de agua y como revestimiento en la base de vertederos para evitar la migracin de lixiviados.

Puede ser "emparedada" entre materiales sintticos para crear revestimientos geosintticos de arcilla. Esta tcnica permite un transporte e instalacin ms cmodos y reduce en gran medida el volumen de bentonita sdica requerida. Modificaciones superficiales como la adicin de polmeros mejoran algunas propiedades reolgicas y el sellado en aplicaciones geoambientales.

Bentonita de calcio

Es una variedad en la que el catin intercambiable predominante es el calcio. No tiene la capacidad de expansin de la bentonita sdica, pero tiene propiedades absorbentes. Tiene la propiedad de adsorber gran cantidad de molculas de

protenas de soluciones acuosas, por lo que se utiliza en el proceso de vinificacin, en camas sanitarias para gatos y en la produccin de alimentos para animales. Es usada como adsorbente de iones en solucin, as como en grasas y aceites. Es un ingrediente principal activo de la tierra fuller, probablemente uno de los principales agentes de limpieza industrial. La bentonita clcica puede ser convertida a bentonita sdica para exhibir muchas de las propiedades de esta ltima a travs del proceso conocido como intercambio de iones". Comnmente esto significa la adicin de un 5-10% de una sal de sodio soluble, como carbonato de sodio para humedecer la bentonita, mezclando bien y dando tiempo para el intercambio de iones que se realizar y agua para eliminar el calcio intercambiado.

Algunas propiedades, como la viscosidad y la prdida de lquido de suspensiones de la bentonita clcica beneficiada en sodio (o bentonita sdica activada) puede no ser totalmente equivalente a la bentonita de sodio natural. Por ejemplo, el carbonato de calcio residual (formado de los cationes intercambiados no son lo suficientemente removidos) puede resultar en un rendimiento inferior al de la bentonita en revestimientos geosintticos.

Especificaciones Anlisis de bentonita comercial

Oeste de EU (Na) Fundicin Oeste de EU (Na) Bentonita pura Sur de EU (Ca) Fundicin Reino Unido (Ca)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 Elementos traza Agua ligada

63.59 21.43 3.78 0.66 2.03 2.70 0.31 NA NA

61.3-64 19.8 3.9 0.6 1.3 2.2 0.4 0.1 3.2

62.12 17.33 5.30 3.68 3.30 0.50 0.55 NA NA

55.2 13.7 8.1 6.3 3.3 Traza 0.6 0.7 NA

5.50

7.2

7.22

9.9

The Industrial Minerals & Handybook, 1999.

Bentonita en lodos de perforacin

Requerimiento API OCMA

Lectura del dial del viscosmetro @ 600 rpm Relacin punto de fluencia/viscosidad plstica, mx. Volumen filtrado, cm3, mx. Residuo > 75 m mx. Humedad, mx.
The Industrial Minerals & Handybook, 1999.

30 minutos 3 15 4 % en peso 10 % en peso

30 minutos 6 16 2.5 % en peso 13 % en peso

I.3 POTENCIAL GEOLGICO MINERO

N
SE de San Luis Potos Cuencam Huayacocotla Teotlalco Acatln de Osorio
GEOLOGA
Roca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria

Roca gnea Extrusiva

Roca gnea Intrusiva

Zonas con presencia de bentonita

Durango

El rea de inters se localiza en la porcin centro oriental del estado de Durango, a 75 km al S11W de la Cd. de Gmez Palacio, Dgo., en terrenos del Ejido Gral Severino Ceniceros, Mpio. de Cuencam, Dgo.

Ocurre dentro de la serie volcnica superior del Oligoceno y constituye 2 mantos pseudoestratificados de 1.5 m a 10 m de espesor. Los mantos estn cubiertos

normalmente por un encape de toba vtrea e ignimbrita y su longitud es muy variable comprendida entre los 100 m y los 1,000 m, presentando condiciones de continuidad a rumbo y echado, la cual queda interrumpida en ocasiones por fallas y erosin definiendo bloques aislados. Algunos de stos pueden permanecer ocultos por depsitos recientes.

Los yacimientos ms importantes en el rea son bentonita clcica y sdica. La bentonita es una roca arcillosa de color verde, rojizo o cremosa, en la cual la montmorillonita es el principal mineral constituyente y en menor proporcin cristobalita, feldespato, cuarzo y zeolitas. El feldespato presente puede constituir tambin la fuente original de la bentonita. En los mantos de bentonita es frecuente la presencia de vetillas de sulfato de calcio (selenita). Segn el informe consultado se tena lo siguiente:

Leyes medias

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 K2O Na2O TiO2

66.75-70.18% 12.70-15.10% 0.88-2.95% 3.23-5.05% 1.10-2.54% 0.49-0.90% 2.15-2.47% 0.12-0.15%

Reservas 3.8 millones de ton posibles 2.1 millones de ton potenciales

Puebla

rea Acatln de Osorio

El rea de inters se localiza en la porcin occidental del municipio del mismo nombre. El inters geolgico-minero radica en la Formacin Tehuitzingo (por posicin estratigrfica se le ha asignado una edad Mioceno superior-Plioceno inferior).

Es relevante mencionar su importancia econmica, ya que presenta lentes de tobas con caractersticas fsico-qumicas apropiadas para su explotacin mediante un tratamiento de molienda, clasificacin y activacin previa. Sus afloramientos se encuentran principalmente asociados a los cuerpos volcnicos, los horizontes tobceos bentonitizados afloran igualmente repartidos, como es el caso de los depsitos del Cerro de La Soledad, Angostura, Palomas, Tehuixtla, Rincn Chiquito, Palomas y Cerro Gordo.

El afloramiento de la Formacin Tehuitzingo dentro de esta regin es en general formando cuerpos tabulares subhorizontales claramente estratificados y

seccionados por la erosin. La explotacin de bentonita es a muy pequea escala y de manera intermitente. Por lo que se considera un rea con potencial econmico para la extraccin de bentonita.

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rea Teotlalco A travs de un contrato de exploracin y evaluacin geolgico-minera entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Servicio Geolgico Mexicano, con el objeto de evaluar los recursos minerales de la Mixteca Poblana en beneficio de las comunidades que habitan esta regin, se realiz una evaluacin del yacimiento de bentonita del rea Teotlalco, en el municipio del mismo nombre, el cual arroj los siguientes resultados: Anlisis qumicos SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO 62.20% 13.54% 1.92% 2.13% 2.21% 1.59%

Reservas positivas 218,750 toneladas El tonelaje se refiere nicamente al banco en explotacin. Fuera de lo conocido se realizaron trabajos de exploracin geolgico-minera encontrndose

manifestaciones en forma errtica de horizontes con contenidos de material arenoso. Esta bentonita es llevada a la ciudad de Puebla dndole una aplicacin en perforacin de pozos de agua. Con los estudios realizados y los valores obtenidos, se deduce que este tipo de material puede ser usado como decolorante y alimento (aglutinado).

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Veracruz

Del Ejido El Zapote, Mpio. de Huayacocotla, Ver. se tiene la siguiente informacin:

Resultados qumicos

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 K2O Na2O PxC

25.15% 8.63% 32.21% 2.02% 2.04% 0.25% 1.11% 30.11%

Reservas positivas

265,000 toneladas

San Luis Potos

En el sureste de esta entidad, una de las secuencias del Cretcico superior presenta calizas arcillosas que alternan con delgados horizontes de lutita y bentonita, la cual es denominada Formacin San Felipe, su localidad tipo est en El Rancho San Felipe que est localizado en el km 540 de la va de ferrocarril Tampico-San Luis Potos, su espesor vara de 50 a 130 m. Esta secuencia descansa concordantemente sobre la Formacin Agua Nueva e infrayace a la Formacin Mndez del Cretcico tardo que est representado por la Formacin Mndez en la Estacin Mndez del ferrocarril Tampico-San Luis Potos, como una

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alternancia de margas, lutitas y horizontes bentonticos con un espesor variable de 70 a 200 m. Cabe mencionar que sta ltima formacin infrayace a la Formacin Velasco, que corresponde al Terciario inferior y a la cual definieron como una secuencia constituida por lutita y bentonita, cuya localidad tipo se encuentra en la Estacin Velasco del ferrocarril San Luis Potos-Tampico y subyace

discordantemente a sedimentos del Reciente. El espesor de esta unidad vara de 20 a 150 m.

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I.4 PROCESO DE OBTENCIN

Minado

Almacenamiento de mineral

Trituracin

Secado

Molienda final

Almacenamiento, empaque y embarque

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MINADO

El mtodo de minado ms comn de la bentonita es a cielo abierto, el cual involucra la remocin de materiales superficiales que sobreyacen en el yacimiento con el objetivo de exponer el mineral y tener el acceso para su extraccin. Las capas de bentonita se deben quitar cuidadosamente para evitar que sea contaminada. Para ello se utilizan buldozers, rascadores, excavadoras y una combinacin de este tipo de equipos para remover la capa superficial sobre el yacimiento, la cual es primeramente removida y separada en montones para redistribuirla durante el cierre de la mina y la recuperacin del terreno a futuro.

Despus que la bentonita es removida, la capa de recubrimiento del rea adyacente es colocada en el rea que qued vaca y la secuencia contina con el minado. Por medio del equipo minero antes mencionado se realiza la extraccin de bentonita y se cargan los camiones para transportarla a las instalaciones de procesamiento.

La mayora de las bentonitas minadas tienen una humedad entre 25 y 35 % en peso. El procesamiento usualmente requiere la combinacin de secado al aire libre (en regiones ridas puede reducir la humedad a menos de 12%) y en planta.

ALMACENAMIENTO DE MINERAL

La bentonita es extrada y almacenada en los patios de la mina, con el fin de ser secada al aire libre para eliminar aproximadamente el 50% de la humedad, reducir el acarreo y los costos de secado final.

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Despus, mediante cargadores frontales el mineral es cargado en camiones que lo transportan a las plantas de procesamiento y lo almacenan en montones, divididos en diferentes tipos y calidades de bentonita.

De las pilas de almacenamiento, la bentonita es transportada a un secador rotatorio para reducir el contenido de humedad.

TRITURACIN

Despus del secado el mineral de bentonita es pasado a travs de una combinacin de trituradoras y molinos de rodillo con el objeto de reducir el tamao del grano del mineral y prepararlo para la siguiente etapa, utilizando mallas para la clasificacin por tamaos.

SECADO

Generalmente se agrega soda ash (carbonato de sodio anhidro) antes del secado al aire o en planta. En el primer caso se agrega en pilas o sobre el mineral que ha sido extendido para ser secado. Las adiciones de soda ash en planta son para mojar la bentonita usando un mezclador de paletas para distribuir uniformemente los componentes. Se agrega agua para mejorar la reaccin entre la soda ash y la bentonita, pero no se debe usar en exceso debido a los altos costos de secado asociados a la alta humedad. La soda ash sirve para mejorar las propiedades de dilatacin de la bentonita. Las humedades tpicas del producto final se encuentran entre 7 y 12% en peso aproximadamente.

A continuacin, la bentonita se procesa a travs de secadores rotatorios de carbn o gas, en adicin a los calcinadores para reducir el contenido de humedad. El control de la temperatura en el secador es importante porque muchas de las

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propiedades de la bentonita pueden ser destruidas si se aplica demasiado calor. Como resultado del secado, la bentonita tiene aproximadamente entre 5 y 20 % de humedad.

MOLIENDA FINAL

Consiste en la reduccin del tamao de partcula de acuerdo a las aplicaciones. Una etapa de molienda fina adicional reduce ms el tamao de la partcula a menos de 20 m. Donde se requieren tamaos de partcula extremadamente fina, se usa la clasificacin por aire durante o despus de la molienda como una etapa separada de procesamiento.

Se agregan directamente polmeros para mejorar la viscosidad y perder fluido antes o despus de la molienda. La adicin de polmeros vara dependiendo de la aplicacin, pero los niveles entre 0.25 y 1.50 lb (0.1 a 0.7 kg) por ton de arcilla son tpicos. Las largas cadenas de polmeros solubles en agua son comnmente usadas para mejorar el funcionamiento de bentonitas. El producto de bentonita es pulverizado y manufacturado de acuerdo a las especificaciones del cliente.

ALMACENAMIENTO, EMPAQUE Y EMBARQUE

Despus del procesamiento, la bentonita es almacenada y posteriormente envasada en contenedores de plstico o papel reforzado para ser embarcada y distribuida en el mercado por ferrocarril, camin o barco. El envo tambin puede ser a granel.

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I.5 PRINCIPALES USOS En la industria petrolera es utilizada para fabricar lodos de perforacin, incrementar su viscosidad e impartir dilatancia a los mismos, recubre y estabiliza las paredes del pozo, ayuda a la lubricacin de las barrenas y garantiza la extraccin de escombros a la superficie.

Se utiliza en la fabricacin de moldes para fundicin. Las arenas de moldeo estn compuestas de arena y arcilla, generalmente bentonita, que proporciona cohesin y plasticidad a la mezcla, facilitando su moldeo y dando resistencia para conservar su forma adquirida despus de retirar el molde y mientras se vierte el material fundido. Se utilizan en fundicin de acero, hierro y no ferrosos.

Funciona como agente aglutinante en la produccin de pelets de hierro, material previamente pulverizado durante las etapas de separacin y concentracin. Da resistencia tras la calcinacin.

En la clarificacin de vinos y jugos debido a su bajo costo, ser inerte, inalterable, de fcil aplicacin y notable accin estabilizadora sobre el vino. Tiene gran capacidad de absorcin y adsorcin, por lo que se emplea tambin en la decoloracin y clarificacin de aceites, sidras y cervezas, as como en purificacin de aguas que contengan aceites industriales y contaminantes orgnicos y como soporte de productos qumicos como herbicidas, pesticidas e insecticidas dando una distribucin homognea del producto txico.

Como material de sellado de residuos txicos y peligrosos; radiactivos de baja, media y alta actividad. Tambin se utilizan en mezclas de suelos para disminuir su permeabilidad impidiendo el escape de gases o lixiviados que han sido generados en el depsito. En barreras de permeabilizacin basadas en geomembranas

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(impermeable) y geotextiles (permeable) permite a la bentonita hincharse produciendo la barrera de sellado compactada.

En forma de carga en jabones por su poder emulsionante o por su afinidad por las partculas carbonatadas al efecto detergente debido a la suspensin viscosa del gel que contiene. Permite una rpida dispersin en el agua por el contenido de arcilla en estado coloidal que contiene. Ablanda las aguas duras y corrige el exceso de lcalis del jabn realizando un efecto autoprotector sobre los tejidos.

En ingeniera civil para cementar fisuras y grietas de rocas, absorbiendo la humedad para impedir que sta produzca derrumbamiento de tneles o excavaciones, para impermeabilizar trincheras y estabilizacin de charcas. En excavaciones para proveer soportes de paredes no mecnicos y en una gran variedad de materiales de construccin incluyendo ladrillos, cemento portland, productos de yeso, caos para cloacas y azulejos. Aumenta la capacidad del cemento para ser trabajado y su plasticidad; en creacin de barreras impermeables en torno a barreras en el suelo; proporciona seguridad en el caso de rotura de cables enterrados en tomas de tierra.

Tiene aplicacin en la preparacin de alimentos para animales, como adsorbente de toxinas y como aglutinante en procesos de peletizacin o formacin de grnulos y aditivo nutricional y acta como promotor del crecimiento. Sirve de soporte para vitaminas, sales minerales, antibiticos y de otros aditivos. En la alimentacin de aves incrementa la produccin de huevos, su tamao y endurece el cascarn. Impide la proliferacin de hongos causados por humedad y temperatura. Como aglutinante no transmite sabor ni olor a los alimentos. En su funcin de aditivo nutricional favorece la interaccin con protenas, pptidos y aminocidos, mejorando los rendimientos zootcnicos.

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Como catalizador en procesos qumicos, en reacciones de desulfuracin de gasolina, isomerizacin de terpenos, polimerizacin de olefinas y cracking de petrleo.

Se usa como excipiente por la industria farmacutica debido a que no es txica ni irritante. Por no poder ser absorbida por el cuerpo humano se utiliza para elaborar preparaciones tpicas y orales, as como adsorbente, estabilizante, espesante, agente suspensor y modificador de viscosidad.

Tambin es utilizado como abrasivo (formador de escoria y auxiliar de extrusin), absorbente (en cama de mascotas y material desecante) y portador de pesticidas.

En la agricultura para mejorar las propiedades de suelos arenosos, recubrir semillas con el fin de aumentar su tamao, facilitar su distribucin mecnica y mejorar la germinacin. En pesticidas ampliamente usada como transportador en seco y diluyente.

En aplicaciones cermicas como agente de suspensin y plastificante en vidrios. En porcelanas elctricas como un plastificante que incrementa la resistencia en seco y quemado y reduce la absorcin.

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Para la fabricacin de pinturas tixotrpicas e impermeables, as como en la manufactura de grasas, lubricantes, plsticos y cosmticos para hincharse y dispersarse en disolventes orgnicos y utilizarse como agentes gelificantes y emulsionantes.

En la industria papelera para desteir el papel reciclado, clarificar aguas, como auxiliar de retencin, cubierta y papel de copia sin carbn. Para desarrollar color en leucocolorantes y en papeles autocopiante se utilizan bentonitas activadas con cido.

Entre otras aplicaciones se encuentran las siguientes: En electrodos para soldadura como estabilizadores de arco y la reduccin del gas en pelculas plsticas.

I.6 MARCO LEGAL NORMATIVO

En el Artculo 4o. de la Ley Minera, en el prrafo VI queda especificado que se sujetarn a sta, entre otros minerales, los productos derivados de la descomposicin de las rocas cuya explotacin se realice preponderantemente por medio de trabajos subterrneos.

En el Artculo 5o. de la misma Ley, en el prrafo V se especifica que se exceptan de la Ley Minera los productos derivados de la descomposicin de las rocas, cuya explotacin se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto.

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I.7 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES NORMAS NACIONALES (normas mexicanas) CLAVE DESCRIPCIN

NMX-L-144-SCFI-2003

Exploracin del petrleo - bentonita empleada en fluidos de perforacin, terminacin y mantenimiento de pozos petroleros - especificaciones y mtodos de prueba (cancela a la NMX-L-144-1995-SCFI).

NOM-004-CNA-1996

Requisitos para la proteccin de acuferos durante el mantenimiento y rehabilitacin de pozos de extraccin de agua y para el cierre de pozos en general.

NORMAS INTERNACIONALES American Petroleum Institute de Estados Unidos

Clave API Spec 13A ISO 13500:2009

Ttulo Especificacin para materiales fluidos de perforacin. Industrias de gas natural y petrleo Fluidos de perforacin Especificaciones y pruebas.

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Normas ASTM de Estados unidos

Clave ASTM D5890-06

Ttulo Mtodo para determinar el ndice de dilatacin de los componentes minerales de arcilla de revestimientos geosintticos de arcilla.

I.8 GRAVACIN ARANCELARIA DE LA BENTONITA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO AL 2010.

UNIN EUROPEA

RESTO DEL MUNDO

EL SALVADOR

MXICO GUATEMALA

COSTA RICA

VENEZUELA

NICARAGUA

HONDURAS

COLOMBIA

FRACCIN

Bentonita (montmorillonita). 25081001 0 0

Notas:

5.2

Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas. El Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Colombia y Venezuela, firmado el 13 de junio de 1994, qued sin efectos entre Mxico y Venezuela a partir del 19 de noviembre de 2006, segn el Diario Oficial de la Federacin del 17 de noviembre de 2006.

Fuente: www.economia.gob.mx

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EXPORTACIN

IMPORTACIN

URUGUAY

CANADA

BOLIVIA

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

ISRAEL

JAPN

CHILE

AELC

EU

II. MERCADO

II.1

PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL

Los principales mercados de la bentonita son Norteamrica, Asia y Europa. El patrn de consumo vara dependiendo de las necesidades de consumo local y del grado de industrializacin.

La demanda mundial de bentonita se ha dado principalmente en productos como arena de fundicin, filtros y decoloracin de aceites comestibles, aceites industriales, disolventes y productos qumicos, en la peletizacin del mineral de hierro y en la industria de la construccin, en Asia, principalmente China; y en Amrica del Sur, su demanda es para la peletizacin de mineral de hierro y las arenas de fundicin.

Las principales empresas productoras son: AMCOL de los EU, es el mayor productor de bentonita en el mundo con una capacidad de ms de 2 millones de toneladas anuales; en Europa, S&B Industrial Minerals, de Grecia, y Sud-Chemie de Alemania, cada una con una capacidad de ms de 1 milln de toneladas anuales.

La demanda de bentonita est estrechamente vinculada a la actividad de perforacin de pozos, y sta a la industria del petrleo y gas. La exploracin de petrleo fomenta el alza de precios y el uso de la bentonita y otros minerales.

24

Las variaciones en consumo dependen en parte de los tipos que se producen localmente y del grado de industrializacin. En las economas en desarrollo, las aplicaciones son en la industria del hierro y el acero, principales impulsores de la demanda; mientras que en las economas maduras, predomina su uso en las arenas para mascotas.

En trminos del cuidado del medio ambiente, en los ltimos 40 aos, el 70% de las fundidoras de los pases desarrollados cerraron y migraron a los mercados en desarrollo del continente asitico, como resultado de los altos costos de produccin, regulaciones ambientales, as como impuestos a la emisin de residuos contaminantes y a la energa, volviendo a las fundidoras incompetentes.

Para contrarrestar esta tendencia, los pases desarrollados establecieron una unidad de fundiciones que se encarga de la reduccin y recuperacin de emisiones: Un avance importante en trminos del cuidado del medio ambiente ha sido la eliminacin de los solventes de hidrocarburos aromticos en sistemas de poliuretano, que son ampliamente utilizados en entornos de alta produccin.

En Estados Unidos, durante 2011, el mercado de la bentonita se distribuy de la siguiente manera: 30% en absorbentes, 26% para lodos de perforacin, 19% en arenas de fundicin, 12% en peletizacin de mena de hierro y el 13% restante en otros usos.

25

Produccin mundial (Miles de toneladas) Pas Alemania Brasil Espaa Estados Unidos Grecia Italia Mxico Rep. Fed. Checa y Eslovaca Turquia Ucrania Otros Total 2010 350.00 265.00 155.00 4,630.00 850.00 111.00 591.00 183.00 1,200.00 200.00 2,100.00 10,635.00
Fuente: Mineral Commodity Sumaries 2012

2011 360.00 270.00 160.00 4,950.00 890.00 115.00 563.00 190.00 1,500.00 200.00 2,100.00 11,298.00

Como puede observarse, de la produccin mundial, Estados Unidos produce el 43.8 %, seguido por Turqua con el 13.3 %, Grecia con el 7.9 %, Mxico con el 5.0 %, Alemania con el 3.2 % y Brasil con el 2.4 %, comprendiendo stos en conjunto el 75.6 % del total y el 24.4 % es producido por otros pases.

26

II.2

MERCADO NACIONAL PRODUCCIN DE BENTONITA EN MXICO 2006-2011

Toneladas

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada 2011. SE

La produccin nacional de bentonita en 2011 fue de 563.7 mil toneladas, 4.6% inferior con relacin a 2010.
Estados Durango Puebla San Luis Potos Jalisco Total 2011 (Ton) 536,300 19,895 6,800 800 563,795

Fuente: Anuario estadstico de la Minera Mexicana Ampliada 2011.

La produccin nacional se distribuye de la siguiente forma: 95.12% en el Estado de Durango; 3.53% en Puebla, los cuales en conjunto generan el 98.65% de la produccin total, el 1.35% restante se distribuye entre 2 estados ms. La principal demanda de bentonita en Mxico es en la perforacin de pozos.

27

II.3

COMERCIO EXTERIOR

BALANZA COMERCIAL DE LA BENTONITA 2006-2011 (Dlares)

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 -2,000,000 -4,000,000 -6,000,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. (SIAVI)

Balanza comercial

La balanza comercial de bentonita ha presentado saldos negativos histricamente. En el 2011, las exportaciones sumaron 7 millones de dlares, las importaciones 10.2 millones de dlares con un dficit comercial de 3.1 millones de dlares.

28

EXPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA EN EL 2011 POR PAS DE DESTINO (7 millones de dlares)

ARGENTINA 4.4%

COLOMBIA 4.7%
CHILE 4.5% HONDURAS 5.3%

OTROS 10.8%

ESTADOS UNIDOS 30.5%

ALEMANIA 6.4% PANAMA 8.1%

VENEZUELA 17.8%

TAILANDIA 7.5%

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va internet. (SIAVI)

Exportaciones

Las exportaciones de bentonita en el 2011 alcanzaron 7 millones de dlares y un volumen de 21,677 toneladas; en el periodo de 2006 al 2011 ha registrado una tasa media anual de crecimiento de 6.0 %.

Las exportaciones mexicanas, en cuanto al valor, se dirigen principalmente a Estados Unidos, Venezuela, Tailandia, Panam, Alemania, entre otros.

En trminos de volumen, las exportaciones en orden descendente se fueron hacia Estados Unidos, Venezuela, Panam y Tailandia principalmente.

29

IMPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA EN EL 2011 (10.2 millones de dlares)

China 2.5%

Brasil 1.3% Otros 0.7%

Estados Unidos 95.4%

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va internet. (SIAVI)

Importaciones

Las importaciones de bentonita en el 2011 sumaron 10.2 millones de dlares; este monto representa 41.2 % de incremento en relacin a las importaciones en el ao anterior. En el periodo de 2006 al 2011 registr una tasa media anual de crecimiento de 8.1 %.

En trminos de volumen sum 49,717 toneladas. La bentonita importada procede principalmente de Estados Unidos.

30

III.

COMERCIALIZACIN

1.

Pequeos productores

Grandes empresas productoras

Consumidor final

Existen varios pequeos mineros de bentonita que venden el mineral a granel y en sacos a las grandes empresas, las cuales cuentan con minas y plantas propias, quienes la procesan y venden al consumidor final en sacos o a granel.

2.

Grandes empresas productoras

Consumidor final

Las grandes empresas productoras cuentan con minas y plantas propias procesan y venden el mineral al consumidor final en sacos o a granel.

El transporte del producto se realiza por carretera, tren o barco segn sea el caso: consumidor nacional o del extranjero.

31

CONCLUSIONES

El mercado de la bentonita en nuestro pas es principalmente en la industria de perforacin de pozos en el sector petrolero.

La produccin nacional mantuvo la misma tendencia respecto al consumo nacional aparente, concluyendo que la bentonita nacional es para consumo interno y slo un mnimo de estas cifras es para exportacin.

Confirmando el comentario anterior, la tasa media anual de crecimiento de la produccin domstica fue de 5.3 % y la del consumo nacional aparente de 6.7 %.

32

ANEXO ESTADSTICO

33

CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DE LA BENTONITA 2006-2011 DLARES CONCEPTO EXPORTACIONES 2006 5,299,573 2007 3,555,004 2008 4,511,288 2009 3,938,791 2010 5,490,019 2011 7,081,355

IMPORTACIONES

6,924,868

7,637,612

7,715,561

5,519,536

7,232,848

10,216,790

BALANZA COMERCIAL

-1,625,295

-4,082,608

-3,204,273

-1,580,745

-1,742,829

-3,135,435

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa.

CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA 2006-2011 FRACCIN 25081001 Bentonita Dlares 5,299,573 3,555,004 4,511,288 3,938,791 5,490,019 7,081,355 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toneladas

30,580

20,702

27,125

22,512

21,818

21,678

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa.

CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA POR PAS DE DESTINO 2006-2011 DLARES PAS Estados Unidos 2006 2,954,311 2007 1,640,054 2008 1,886,693 2009 1,685,418 2010 2,285,894 2011 2,158,464

Alemania

726,500

895,241

1,302,228

1,135,644

888,121

453,079

Tailandia

528,484

Panama

79,799

57,585

574,775

Venezuela

57,092

78,029

392,028

152,773

609,887

1,258,445

Honduras

97,531

202,601

146,600

448,495

560,476

378,343

Chile

143,634

172,334

249,855

160,669

313,011

316,557

Colombia

163,606

156,776

206,446

100,314

124,224

332,278

Guatemala

118,983

100,506

118,457

98,932

123,075

100,129

Francia

19,236

41,357

59,114

54,916

120,190

10,192

Argentina

2,888

3,140

41,860

111,877

314,909

Otros

1,015,792

185,167

149,867

59,770

295,679

655,700

Total

5,299,573

3,555,004

4,511,288

3,938,791

5,490,019

7,081,355

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa. 5,299,573 3,555,004 4,511,288 3,938,791.0

5,490,019.0

7,081,355.0

CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA POR PAS DE DESTINO 2006-2011 TONELADAS PAS Estados Unidos 2006 3,810 2007 2,965 2008 4,418 2009 2,812 2010 2,502 2011 2,263

Alemania

11,718

13,880

18,416

16,120

12,579

5,976

Venezuela

535

654

1,592

751

2,699

4,024

Honduras

158

177

100

1,062

1,321

1,271

Chile

396

432

594

379

740

733

Colombia

1,662

1,473

1,410

795

571

930

Guatemala

610

216

233

322

416

260

Francia

105

96

75

61

127

21

Argentina

13

11

72

215

548

Panama

210

2,165

Tailandia

2,347

Otros

11,575

798

287

138

438

1,140

Total

30,580

20,702

27,125

22,512

21,818

21,678

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa. 30,580 20,702 27,125 22,523 21,818 21,678

CUADRO 5 IMPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA 2006-2011 FRACCIN 25081001 Bentonita Dlares 6,924,868 7,637,612 7,715,561 5,519,536 7,232,848 10,216,790 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toneladas

23,917

28,255

30,294

15,898

31,550

49,717

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa.

CUADRO 6 IMPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA POR PAS DE ORIGEN 2006-2011 DLARES PAS Estados Unidos 2006 6,655,910 2007 7,355,016 2008 7,055,150 2009 4,587,428 2010 6,553,011 2011 9,753,009

China

29

21,639

154,311

188,310

261,304

256,030

Brasil

54,426

150,898

151,696

227,200

185,782

134,820

Pases Bajos

165,000

281,100

67,664

Turqua

20

49,506

1,321

Espaa

102,840

16,095

56,772

18,493

42,925

34,627

Otros

111,663

93,964

132,632

216,985

72,656

36,983

TOTAL

6,924,868

7,637,612

7,715,561

5,519,536

7,232,848

10,216,790

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa.

6,924,868
0

7,637,612
0

7,710,531
7715561 0

5,519,536
0

7,232,848

10,216,790

CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE BENTONITA POR PAS DE ORIGEN 2006-2011 TONELADAS PAS Estados Unidos 2006 23,333 2007 27,934 2008 29,501 2009 14,794 2010 30,659 2011 49,018

China

0.05

20

313

373

581

569

Brasil

10

26

15

15

10

Pases Bajos

220

375

89

Turqua

66

0.20

Espaa

296

41

102

33

101

102

Otros

279

235

143

307

44

20

TOTAL

23,917

28,255

30,294

15,897

31,550

49,717

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa. 30294.025 15897.902 31550 49717

CUADRO 8 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE BENTONITA 2006-2011 TONELADAS CONCEPTO PRODUCCIN 2006 435,273 2007 613,895 2008 374,933 2009 511,430 2010 590,998 2011 563,795

IMPORTACIONES

23,917

28,255

30,294

15,898

31,550

49,717

EXPORTACIONES

30,580

20,702

27,125

22,512

20,957

21,678

CNA

428,610

621,448

378,102

504,816

601,591

591,834

Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada. Secretara de Economa. Sistema de Informacin Comercial Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa.

TABLA 1 PRINCIPALES MINAS EN EXPLOTACIN DE BENTONITA EN DURANGO No.

1 2

Empresa
MINERALES DE AVINO S.A. DE C.V. ARCILLAS INDUSTRIALES PROCESADAS, S.A. DE C.V.

Mina o Banco
NAZAS EL GATO LA COLORADA

Municipio
NAZAS CUENCAM

Ton/Mes.
4166 8033

FRIOZAC, S.A. DE C.V.

EL MILAGRO LA MORITA LA BOQUILLA

CUENCAM

833

BARMEX, S.A. DE C.V.

CUENCAM

CUENCAM

4334

Fuente: Panorama Minero 2011. Secretara de Economa.

TABLA 2

PRINCIPALES PLANTAS DE TRANSFORMACIN DE BENTONITA

DURANGO Produccin Mensual m3
1 2 3 4 5 6 7 ARCILLAS INDUSTRIALES DE DURANGO, S.A. DE C.V. CA ARCILLAS INDUSTRIALES PROCESADAS S.A. DE C.V. FRIOZAC, S.A. DE C.V. BARMEX, S.A. DE C.V. MINERALES DE AVINO SOCIEDAD COOPERATIVA PUEBLOS UNIDOS DE SANTIAGO MINERA SAYRO CUENCAM CUENCAM CUENCAM CUENCAM CUENCAM CUENCAM CUENCAM 430 1,500 920

No.

Empresa

Municipio

Produccin Anual t
86,400 8,083 12,600 66,000

Sistema de Operacin
MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN

COAHUILA Produccin Mensual m3

1 2 3 4 MINERALES Y ARCILLAS S.A. ARCILLAS PROCESADAS S.A. MOLINOS INDUSTRIALES LA LAGUNA S.A. CEMENTOS MEXICANOS S.A. TORREN TORREN TORREN TORREN

No.

Empresa

Municipio

t
750 7,500 625 750

Produccin Anual t

Sistema de Operacin
MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN MOLIENDA Y CLASIFICACIN

Fuente: Panorama Minero 2011. Secretara de Economa.

TABLA 3

DIRECTORIO DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN BENTONITA.

No. NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Extractivas de Mxico, SA de CV CONTACTO Sr. Vctor Hugo Lozano Cavazos PUESTO TELEFONO 01(81) 8336-2742 8336-1525 CORREO ELECTRONICO PRODUCTOS Bentonita,Caoln, Carbonato de Calcio, Talco y Dolomita

Director General

Fax.

santos.villanueva@indemex.com.mx

Sud Chemie de Mxico, SA de CV

CP Jos Alfredo Martnez Vzquez

Gerente de Contralora

01(222) 288 1188 288 1172

jmartinez@sumex.com.mx

Bentonita, Diatomita, Tierras Fuller o de Batan

Arcillas Industriales de Durango SA de CV

Ing. Manuel Jess Almanza Pnuco Gerente General

01(871) 750 1008 750 0549

info@aidsa.com

Bentonita

Arcillas Procesadas, SA de CV

Sr. Ricardo Hurtado Garca Gerente General

01(871) 736 7707 716 6880 01(81) 8390-2241 8390-0570 8390-2240 8390-2242 01(442) 221 5272

arcillas@prodigy.net.mx

Bentonita

Barmex, SA de CV

Ing. Ricardo Jaurigui Fras

Director General

jessica.garza@barmexinc.com

Bentonita, Carbonato de Calcio

Fertilizantes y Minerales SA de CV Srita. Laura Garca (Quertaro)

Promotora de Ventas

laurag@femisa.com.mx

Barita, Bentonita, Carbonato de Calcio Fluorita, Zeolita

Fertilizantes y Minerales SA de CV Srita. Laura Garca (Sonora)

Promotora de Ventas

01(442) 221 5273

laurag@femisa.com.mx

Barita, Bentonita, Carbonato de Calcio Fluorita, Zeolita

Fertilizantes y Minerales SA de CV Srita. Laura Garca (Tabasco)

Promotora de Ventas

01(442) 221 5274

laurag@femisa.com.mx

Barita, Bentonita, Carbonato de Calcio Fluorita, Zeolita Arena silica , Barita , Bentonita , Carbonato de calcio , Dolomita , Sulfato de estroncio , Talco , Zeolitas

Materias Primas Xiloxoxtla, SA de Ing. Rubn Luna Reyes CV

Gerente de Planta

01(246) 461 6425

rlunar@mpxilo.com

10

Barisur SA de CV

Ing. Martn Gmez Lpez

Gerente de Ventas

01(993) 161 3515 administracin@barisur.com

Bentonita, Barita

11

Tcnica Mineral, SA de CV

Ing. Edmundo de la Torre

Encargado de Minas

01(33) 3601-2233 3601-2233

edelatorre@tecnicamineral.com.mx

Arcillas Almagre, Barita , Bentonita , Caolin , Dolomita Micas, Talco , Zeolitas

Fuente: Directorio de la Minera Mexicana 2011. Secretara de Economa.