Pulpa, papel e industria grfica

Pulpa, papel e industria grfica

243

Pulpa, papel e industria grfica

244

Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de pulpa, papel e industria grfica comprende desde la produccin de la pulpa qumica elaborada a partir de la madera o el bagazo de caa, hasta la produccin de papel y la produccin de imprentas y editoriales. El siguiente perfil presenta en forma breve la caracterizacin de la estructura productiva, la estructura de la proteccin nominal y efectiva y las oportunidades que esta cadena tiene en el mercado de los Estados Unidos. La organizacin empresarial de la industria del papel en Colombia est concentrada en pocas empresas, con elevadas economas a escala e intensivas en capital. Dentro de las empresas que sobresalen por su nivel de activos estn: Cartn Colombia, Colombiana Kimberly, Propal, Productos Familia, Cartones Amrica y Papeles Nacionales, entre otras. En la industria de imprentas y artes grficas, la organizacin empresarial se caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeo y mediano tamao. La industria grfica produce diversidad de bienes como: artculos escolares y de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, que se orientan especialmente al mercado externo. Entre las empresas que sobresalen por su nivel de activos se cuentan: el grupo Carvajal (FESA, Cargraphics, Bico, Carpak, Tecar)1, la Casa Editorial el Tiempo, Thomas Grez y Sons, Panamericana Formas e Impresos S.A, El Colombiano, Publicar, Legislacin Econmica, entre otras. En Colombia esta cadena tiene una importante participacin en la generacin de empleo y en la produccin industrial: 7% y 7,2%, respectivamente. A nivel mundial, la capacidad instalada para la produccin de pulpa, papel y cartn se ha concentrado

en economas industrializadas como Estados Unidos, Japn, Canad, Suecia, Finlandia y Francia con 70% de la produccin mundial2. En trminos de produccin de pasta de madera para papel y cartn estos mismos pases contribuyen con 71% y en la produccin de papeles y cartones, que incluye papel peridico, papeles de escritura e impresin y otros papeles y cartones, participan con 70% de la capacidad instalada. La capacidad instalada de la produccin mundial de papel se utiliza para la produccin de papel para peridico (11%), la fabricacin de papeles para escritura e impresin (33%) y la produccin de otros papeles (56%). Este ltimo incluye la produccin de papel y cartn para empaque (80%) y la produccin de papel higinico (12%). En 2001, la participacin de los pases latinoamericanos en la produccin mundial de pulpa fue de 6,8% y en la produccin mundial de papel y cartn de 5%. De este ltimo porcentaje, 50% es producido por Brasil y 20%
Pulpa, papel e industria grfica

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

8,8

Participacin (%)

8,3

7,8 7,2

7,3

6,8

7,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1 2

Printer Colombiana, Tecimpre, Litoprint, Quebecor World Bogot. FAO, Capacidades de pasta y papel. Encuesta 2001-2006, Roma 2002.

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

245

por Mxico, lo cual los convierte en los dos principales productores latinoamericanos de papel y cartn. Colombia es el quinto productor, con una participacin de 5% en el total latinoamericano y 0,24% en el total mundial3. La produccin de imprentas editoriales, a nivel internacional y nacional se caracteriza por tres procesos: la pre-prensa, impresin y pos-prensa. Los avances tecnolgicos han simplificado el proceso productivo, siendo el ms representativo flexibilizar los artes finales en versin material, dado que stos pueden ser enviados digitalmente desde un computador a las mquinas fotocomponedoras. Adems, con el uso de los computadores se ha mejorado y ampliado la calidad y variedad grfica.

(molino). La composicin de fibras (cortas o largas, vrgenes o recicladas)7 depende del uso que se vaya a dar a cada material y los requisitos de resistencia que deba cumplir. Cuando hay disponibilidad de pulpa para ser vendida o almacenada por largo tiempo, la pulpa debe ser secada, cortada en hojas y empacada, dando como resultado pulpa de mercado. En Colombia, la produccin de pulpa de mercado es inferior a 3% de la produccin total de la cadena. Para el proceso de fabricacin del papel, la pulpa se disuelve en agua a una concentracin inferior a 10% y se agregan los productos qumicos que se requieren de acuerdo con el tipo de papel que se va a producir como caolines, colorantes, etc. La pulpa disuelta pasa al proceso de formacin, que puede ser en una mesa (fourdrinier) o en cilindros, que van formando el papel por capas. La adicin de qumicos se usa para obtener diferentes tipos de papel. Para los papeles de imprenta y escritura, por ejemplo se agregan aditivos blancos tales como caoln (arcilla en su forma pura), aprestos a base de almidn para aumentar la lisura de la superficie y mejorar sus propiedades como receptores de tinta sin que sta sea absorbida exageradamente ni haya desprendimientos de papel. Una vez formado el papel es conducido sobre una malla o fieltro para extraer el agua y pasa despus a los secadores de cilindros para luego ser enrollado.

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
El proceso productivo de la cadena se divide en dos etapas. La primera corresponde a la produccin de papel, el cual puede obtenerse de madera, de bagazo de caa o de otras fibras, con o sin mezcla de pulpa de papeles reciclados. La segunda etapa corresponde a la elaboracin de productos impresos de la industria grfica.

Pulpa, papel e industria grfica

Pulp & Paper International (PPI) (2001). Annual Review, July, August. Miller Freeman.

Proceso productivo del papel

La cadena parte de la explotacin de la madera4, que sirve como materia prima para la pulpa qumica, o del bagazo de caa de azcar. La madera fragmentada o el bagazo son mezclados con qumicos (soda custica, sulfato de sodio dependiendo del tipo de proceso) y cocinada bajo presin5, para obtener la pulpa sin blanquear. Gran parte de las aplicaciones requieren de la operacin de blanqueado, que emplea usualmente perxido de hidrgeno y/o dixido de cloro6. Luego, las fibras son refinadas y pasan al tanque de almacenamiento para pasar a la mquina de papel
246

La disponibilidad de reas forestales constituye una enorme ventaja as como una oportunidad para los productores integrados de papel, ofreciendo amplias oportunidades para la reduccin de costos y el mejoramiento de la calidad. La explotacin forestal comienza con la investigacin y actividades de vivero, dirigidas a la maximizacin del producto y su calidad, partiendo desde la primera etapa de vida de los rboles. Los siguientes pasos en la cadena forestal son la plantacin, el seguimiento, y finalmente, las sucesivas cosechas del mismo rbol hasta que ste alcanza la madurez y es talado. El manejo de estas reas es crucial en lo que se refiere tanto a costos como al cumplimiento de normas ambientales. Durante este proceso se remueven la lignina (sustancia que sirve como aglomerador natural de las fibras) y las resinas contenidas en la madera. En Colombia para el proceso de blanqueado de papel no se utiliza el cloro.

6 7

En 2003 para la fabricacin de papel cartn se utilizaron 506,5 mil toneladas de papel desperdicio para reciclar (429,5 mil toneladas recolectadas localmente y 77 mil toneladas importadas). En promedio, en la produccin de papeles y cartones diferentes de los de imprenta y escritura, se usan 800 kg. de papel reciclado por tonelada de papel producida. Buena parte de la recoleccin de papeles para reciclaje en Colombia se hace manualmente, por parte de recuperadores informales. En este sector hay una compleja problemtica social que el Estado no ha enfrentado, ya que a esta actividad confluyen las personas desempleadas que no tienen mas alternativa de ocupacin. Adicionalmente, el bajo grado de organizacin de la actividad limita la posibilidad de elevar los ndices de aprovechamiento. Cmara de Pulpa, Papel y Cartn -Andi.

El papel as resultante es enviado a la fase de terminado y/o conversin, de acuerdo con las especificaciones del cliente, en rollos o en hojas. Los procesos de conversin incluyen la realizacin de varias operaciones sobre el papel en bruto, tales como la impresin de rayas en el papel, corte, perforacin, encuadernacin o recubrimiento de qumicos adicionales. En el caso de las cajas de cartn, el cual es confeccionado con cartn liner y corrugado, se imprime, se troquela, se corta, se dobla, se pega, de acuerdo con las especificaciones del cliente.

La impresin es la actividad mediante la cual la tinta con ayuda de un portaimagen es puesta por presin sobre un sustrato (papel o plstico). Una vez se tienen los portaimgenes, stos son instalados en las mquinas impresoras para realizar la operacin. Segn el mtodo de impresin utilizado, los portaimgenes pueden ser entre otros, planchas litogrficas o flexogrficas, cliss tipogrficos, cilindros de rotograbado y stencils serigrficos. Los portaimgenes pueden tener varios tamaos (medio pliego, cuarto de pliego) y formas (planos, con relieve). El proceso de posprensa y terminado incluye el cosido, pegado, plegado, empacado, entre otros. Sin embargo, dentro de una misma gama de productos tambin existen diferentes opciones inherentes a la calidad. Los diferentes productos del sector grfico se pueden clasificar en 10 tipos que se describen en el siguiente cuadro. A partir de la identificacin de los procesos productivos del papel y la industria grfica, se elabor un diagrama de flujo que describe la cadena productiva y recoge las principales lneas de produccin y los diferentes productos del sector a travs de 17 eslabones10. Con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), en cada eslabn o familia de productos se presenta informacin que permite evaluar los aspectos econmicos, comerciales y de proteccin que inciden en la estructura de la cadena de valor.

Proceso productivo de la industria grfica8

El proceso de impresin es el eje principal de la produccin de la industria grfica, que se divide en tres etapas: preprensa, impresin y posprensa. Preprensa o preimpresin, es el trabajo que incluye todas las actividades concurrentes a la preparacin y elaboracin de la forma impresa9 , abarca el diseo, diagramacin, autoedicin, montaje y fotomecnica, entre otros. En esta fase se realizan los artes y las pelculas.

8 9

Basado en Procesos en la industria grfica-Manual de induccin. Andigraf. Plan de Desarrollo 1993-1997, Cenigraf.
10

Ver Nota tcnica No. IV-1.

Grupos y productos de la industria grfica

1. Comercial y publicitario 2. Escolar y oficina 3. Formas y valores 4. Editorial-peridicas 5. Editorial-libros 6. Editorial-otros 7. Juguetera y juegos de saln 8. Empaques plsticos 9. Empaques plegadizos 10. Etiquetas Tarjetas en blanco y de cartn, directorios telefnicos, postales, calcomanas, afiches, calendarios, almanaques, carteles y avisos, tarjetas plsticas, papeles impresos. Sobres de manila, flders, archivadores A.Z., sobres impresos, blocks, cuadernos escolares, agendas, libretas, talonarios Billetes de banco, bonos y ttulos, papel sellado, boletera, billetes para lotera, tiquetes para transporte areo y terrestre, formularios, pasaportes. Peridicos, revistas Libros cientficos y tcnicos, animados, religiosos, cuadernos para dibujo, libros de arte y literatura. Mapas y lminas didcticas, cubiertas para libros. Serpentinas y confetis, naipes, juegos de saln y otros juegos de sala. Pelculas impresas de polietileno, cloruro de polivinilo, polipropileno y bolsas impresas Cajas de cartn acanalado, estuches de cartn, cajas de cartn liso, paneles, divisiones y particiones de cartn, protectores de pulpa o cartn, empaques de cartn para huevos. Etiquetas en blanco, impresas, impresas autoadhesivas de papel, tapas de papel, aluminio impresas.
247

Pulpa, papel e industria grfica

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Pulpa, papel e industria grfica

Fuente: Elaboracin propia.

En 2001, los eslabones relacionados con la industria del papel tuvieron una participacin de 40,3% en el total de la produccin de la cadena, sobresalieron los eslabones de papeles suaves higinicos (tissue), de otros papeles y cartones especializados, y de papeles y cartones para imprenta y escritura. En la industria grfica sobresalen los eslabones de empaques de cartn y cartulina (15,8%), impresos editoriales de publicaciones peridicas (revistas y peridicos y otros impresos editoriales como libros) (12,8%) e impresos editoriales-libros (10,6%). Cabe resaltar que los eslabones de materiales comerciales, artculos escolares y formas comerciales y de valores han ganado participacin en esta actividad. Los tres eslabones
248

tienen una participacin de 16,9% en la produccin de la cadena (cuadro 1).

ndice de dedicacin del establecimiento y el empleo

Con el fin de analizar la incidencia del empleo y el nmero de establecimientos en la oferta a nivel de cada eslabn, se construyeron los ndices de dedicacin por establecimiento y empleo. Estos indican el grado de vinculacin del establecimiento o del empleo en el que

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques y envolturas de uso industrial Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Impresos editoriales - otros impres. Edit. Juguetera y juegos de saln Total cadena
1 2

5 26 14 38 4 9 7 7 35 25 10 34 7 7 4 1 3 236

10 22 32 36 1 2 4 4 15 6 7 12 3 4 3 3 8 172

130.143 386.085 372.162 390.384 13.772 63.727 397.501 14.090 202.304 338.630 182.012 687.983 139.479 461.609 558.201 69 3.715 4.341.868

3,00 8,89 8,57 8,99 0,32 1,47 9,16 0,32 4,66 7,80 4,19 15,85 3,21 10,63 12,86 0,00 0,09 100

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Pulpa, papel e industria grfica

cada eslabn realiza su produccin. El ndice de dedicacin por establecimiento es la relacin entre el nmero de establecimientos que fabrican los productos que conforman cada eslabn sobre el total de establecimientos de la cadena11. En el cuadro 2 se puede ver que los eslabones materiales comerciales y publicitarios, y artculos escolares y de oficina poseen un ndice cercano a uno, lo que sugiere muchos establecimientos se dedican a la produccin de los bienes agrupados en estos eslabones. Para el ndice de dedicacin por empleo los eslabones de materiales comerciales y publicitarios, de artculos escolares y de oficina, de productos de empaque de

cartn y cartulina, de impresos editoriales-libros, y de impresos editoriales-publicaciones peridicas muestran un valor alto lo que indica que muchos empleados se dedican a la elaboracin de los productos agrupados en estos eslabones. Adicionalmente, el ndice de dedicacin por establecimiento muestra diferencias entre los eslabones de papel y de la industria grfica. Mientras los eslabones que producen papel en sus diferentes formas cuentan con ndices cercanos a cero, los de materiales comerciales y publicitarios, y artculos escolares de oficina registran ndices cercanos a 0,4 y 0,5 respectivamente, es decir que hay un nmero mayor de establecimientos vinculados a estas actividades. Igual comportamiento se presenta con el ndice de dedicacin del empleo (cuadro 2).
249

11

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques y envolturas de uso industrial Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. Empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Impresos editoriales - otros impresos editoriales Juguetera y juegos de saln Total cadena
1

5 25 35 42 14 21 10 23 340 280 38 192 184 141 135 4 10 698

0,01 0,04 0,05 0,06 0,02 0,03 0,01 0,03 0,49 0,40 0,05 0,28 0,26 0,20 0,19 0,01 0,01

116 3.103 4.831 3.894 2.272 2.955 3.063 1.140 14.728 9.577 3.398 8.786 6.901 9.899 10.861 102 530 39.430

0,00 0,08 0,12 0,10 0,06 0,07 0,08 0,03 0,37 0,24 0,09 0,22 0,18 0,25 0,28 0,00 0,01

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Pulpa, papel e industria grfica

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Colombia es importador de diferentes clases de pulpas utilizadas en el proceso de fabricacin de papel. Adems, se importa pulpa para la produccin de productos absorbentes como paales y toallas femeninas. Las importaciones de papel peridico, empleadas para el desarrollo del eslabn de editoriales comerciales, han ocupado un lugar importante en las compras externas
250

de la cadena, dada la ausencia de oferta nacional. Igualmente el pas importa papel kraft y papeles para imprenta y escritura. Como se aprecia en el cuadro 3, el eslabn de pulpa para papel y cartn realiza 15% de las importaciones de la cadena, mientras que el de papeles y cartn para imprentas lo hace en 29%. Los principales abastecedores de pulpa para papel y cartn son Chile y Estados Unidos. En lo que se refiere a productos de papel para imprenta Canad es el principal pas de origen en especial de papeles kraft, recubiertos para escritura y otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente Canad ha sido el pas abastecedor de papel peridico, pas del que se importa cerca de 80% del papel peridico consumido en el pas. En el eslabn de papel para empaques, Estados Unidos es el principal abastecedor, al igual que en los eslabones de la industria de editoriales. Dentro de la oferta estadounidense sobresalen las importaciones de materiales comerciales, artculos escolares y de oficina, productos de empaque y de cartn e impresos editoriales-libros (cuadro 5).

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones1/ Valor Participacin (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetracin de importaciones3/

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques y envolturas de uso industrial Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. Empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Impresos editoriales-otros impresos editoriales Juguetera y juegos de saln Total cadena
1 2 3

146 52.477 24.273 20.103 144 4.332 22.223 603 17.612 30.237 1.670 15.597 3.968 98.100 20.296 231 7.807 319.819

0,0 16,4 7,6 6,3 0,0 1,4 6,9 0,2 5,5 9,5 0,5 4,9 1,2 30,7 6,3 0,1 2,4

61.562 120.866 52.626 54.286 77 566 13.696 2.070 13.422 6.464 1.388 13.353 8.862 43.191 6.243 171 14.745 413.586

14,9 29,2 12,7 13,1 0,0 0,1 3,3 0,5 3,2 1,6 0,3 3,2 2,1 10,4 1,5 0,0 3,6

0,10 40,90 10,10 16,50 0,00 17,20 8,80 5,40 23,20 21,60 2,70 4,90 7,20 54,20 8,10 n.d n.d

52,80 57,20 26,30 24,50 0,20 3,70 7,30 27,40 13,80 4,40 1,10 4,00 12,60 32,40 3,20 n.d n.d

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV- 3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV- 3.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Pulpa, papel e industria grfica

Las exportaciones de la industria papelera de las lneas de produccin de papeles y cartones para imprenta, papeles para empaque y otros papeles y cartones especiales representan cerca de 30% de las ventas al exterior de esta cadena. Las exportaciones en los ltimos tres aos se han orientado principalmente hacia Ecuador, Venezuela y Per (cuadros 3 y 4). Durante la dcada de los noventa, los productos contenidos en el eslabn de impresos editoriales-libros y de impresos editoriales publi-comerciales han logrado consolidarse como lderes en la oferta exportable de esta cadena (37% del total de la cadena) con cerca de US$120 millones promedio anual entre 2001-2003. En estos ltimos tres aos, las ventas externas de libros y dems impresos han sido especialmente favorables, as como los dems diarios y publicaciones peridicas impresos, incluidos los ilustrados o con publicidad,

orientados a los mercados de Venezuela, Mxico y Ecuador. Varios eslabones exponen su oferta en el mercado internacional con gran dinamismo, medida a travs de la tasa de apertura exportadora (TAE)12. Ejemplo de ello son los de papeles y cartones (40,9%)13, impresos editoriales-libros (54,2%) y materiales comerciales y publicitarios (23%). Es importante resaltar que el eslabn de artculos para juguetera presenta una dinmica exportadora, explicada especialmente por productos de juegos de azar, naipes, entre otros.

La TAE es igual a las exportaciones sobre el valor de la produccin. Ver Nota tcnica No. IV-3.
13 En toneladas, la apertura exportadora de papeles de imprenta y escritura es superior a 20% desde hace varios aos y ha llegado a cerca de 30% recientemente.

12

251

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003) Exportaciones totales (US$ miles) 146 52.477 24.273 20.103 144 4.332 22.223 603 17.612 30.237 1.670 15.597 3.968 98.100 20.296 231 7.807 319.819 Destinos (Participacin %) Venezuela 20,06 35,37 15,08 60,65 11,57 4,72 26,89 30,99 37,27 26,10 13,75 13,80 27,44 28,05 34,66 21,45 Ecuador 96,20 30,52 21,34 21,54 60,10 27,69 26,61 3,51 10,61 15,02 8,94 7,69 41,87 10,02 8,47 9,03 4,25 16,95 Mexico 1,86 2,30 0,87 88,11 5,30 19,37 1,60 2,16 28,14 12,40 7,02 4,56 12,44 Per 18,38 8,13 13,51 16,80 2,84 0,82 8,03 4,23 20,57 4,47 12,50 5,80 13,08 15,03 6,41 8,79 Otros 3,80 29,18 35,15 47,58 23,10 11,65 58,11 2,84 49,16 30,39 33,22 60,13 29,71 42,23 38,63 40,87 50,12 40,37

Eslabn

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Papeles para empaques y envolturas de uso industrial Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. Empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales-otros impresos editoriales Impresos editoriales - publicaciones peridicas Juguetera y juegos de saln Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003) Importaciones totales (US$ miles) Origen (Participacin %) Estados Unidos 40,2 13,3 77,7 26,5 0,6 40,6 8,2 10,3 54,4 26,7 6,9 86,2 33,9 22,6 17,6 41,2 37,7 30,0 29,5 Chile 47,7 5,6 4,1 0,8 22,5 75,7 10,5 0,3 2,9 2,1 0,9 6,8 2,5 0,7 0,9 0,3 0,1 12,5 Canad 2,3 32,0 1,5 0,9 4,8 12,7 1,8 0,3 2,8 3,2 1,4 0,1 0,3 0,1 10,3 Espaa 2,6 3,1 5,7 0,1 0,4 1,6 1,7 1,7 1,3 1,7 42,8 28,6 15,2 11,7 7,2 Otros 9,8 46,5 13,6 66,1 94,6 36,8 3,4 77,0 43,4 65,9 89,3 9,7 58,0 71,8 38,8 29,3 46,5 58,1 40,5

Eslabn

Pulpa, papel e industria grfica

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques y envolturas uso industrial Papel para uso domstico o industrial Cartulinas para plegadizas Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Impresos editoriales - otros impresos editoriales Juguetera y juegos de saln Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos: DDE - DNP .

61.562 120.866 52.626 54.286 77 566 14.660 13.696 2.070 13.422 6.464 1.388 13.353 8.862 43.191 6.243 171 14.745 428.246

252

La cadena productiva de pulpa, papel e industria grfica presenta en conjunto una balanza comercial deficitaria en ms de 97 millones de dlares. Gran parte de este comportamiento obedece a las importaciones de los eslabones de papeles y cartones, papeles para empaques y otros papeles especializados, que registran tasas de penetracin de importaciones (TPI) superiores a 24%14. Los eslabones de impresos editoriales-libros y publi-comerciales reducen el efecto deficitario de la balanza comercial exportando ms de lo que se importa.

valor CIF de la importacin por partida arancelaria. La diferencia entre el arancel nominal y el aplicado refleja las diferentes preferencias arancelarias que otorga el pas por tratados comerciales o como resultado de excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Comn y del sistema de franjas de precios, o por polticas internas como la Ley del Libro. La tasa de proteccin efectiva se calcul a partir de la informacin suministrada por la matriz insumo producto 2000, elaborada para 330 actividades productivas con informacin del Dane-EAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario y minero16 . Esta matriz contiene las estructuras de costos por actividad y los coeficientes tcnicos insumo-producto. Para el clculo de la TPE se asignaron los aranceles nominales a los productos y a los insumos presentes en cada actividad productiva. Esto con el fin de evaluar la proteccin efectiva del bien final en trminos de su propio arancel descontando el efecto de los aranceles de sus insumos ponderados por su participacin en el total del valor agregado del bien. La estructura arancelaria de la cadena muestra que para los eslabones de pulpa, el arancel nominal promedio es de 8% y el arancel aplicado de 3,3%. Los promedios arancelarios nominales de papeles y cartones, papeles para empaque y otros papeles y cartones estn cercanos a 12% y en trminos del arancel aplicado estn alrededor de 9%. Un caso por resaltar es la diferencia entre el arancel nominal de 15% y el arancel aplicado para el eslabn de papel para empaques de uso industrial de 2,8%. Gran parte de estas diferencias se explican por la utilizacin del Plan Vallejo. En la industria grfica son varios los eslabones que tienen una tasa de arancel nominal cercana a 20%: materiales publicitarios, artculos escolares, juguetera y artculos de juego. Sin embargo, en trminos del arancel aplicado, este se reduce en promedio 8 puntos porcentuales, es decir que el arancel aplicado para estas lneas de produccin gira alrededor de 12%. Cabe resaltar que los eslabones finales de la cadena, como impresos editoriales-libros e impresos editoriales-publicaciones peridicas presentan un arancel medio de 5% y 6,6% y en trminos del arancel aplicado de 4,1% y 3,7%, respectivamente, explicado por las preferencias otorgadas por la Ley del Libro17.
16 La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn - (aij* Tni)] / (1 - aij); donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Para mayor informacin ver nota tcnica. 17

Anlisis de la proteccin nominal y efectiva

En esta seccin se presentan los resultados de la estructura de la proteccin de la cadena de pulpa-papel y artes grficas, a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva. El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. La tasa de proteccin efectiva -que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales- es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos, o tambin es definido como el cambio (de la estructura de proteccin nominal) en el precio del valor agregado15. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal legal vigente en 2003, el arancel nominal aplicado y la proteccin efectiva. Los resultados se muestran en promedios simples y ponderados por produccin de acuerdo con la agrupacin de los eslabones. El arancel nominal ponderado por produccin permite eliminar la subestimacin del promedio arancelario, cuando en el respectivo eslabn hay varios productos con arancel cero por ser no-producidos. El arancel nominal no refleja en muchos casos el efectivamente aplicado a las importaciones. Con el fin de evaluar con mayor precisin la proteccin actual de la cadena se calcul el arancel aplicado mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el

Pulpa, papel e industria grfica

14

La TPI es igual a las importaciones sobre el consumo aparente; siendo este ltimo igual a la suma de la produccin y las importaciones menos las exportaciones. Ver Nota tcnica No. IV-3.

Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, Captulo 15, Second Edition, MIT press Cambridge. Massachusetts. USA.

15

La Ley 98 de diciembre de 1993 ha brindado una proteccin al sector debido a que regula aspectos como el suministro de materias primas y exenciones fiscales.

253

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003)

1/

Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio ponderado por produccin

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva (promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Otros papeles y cartones especializados Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) Papeles para empaques y envolturas de uso industrial Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Productos de empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - otros impresos editoriales Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Jugetera y juegos de saln
1

8,00 12,50 11,53 12,50 15,00 20,00 18,75 7,50 17,00 19,17 17,14 15,00 13,33 0,00 5,00 6,67 20,00

7,5 15,7 12,0 14,2 15,0 20,0 20,0 5,3 19,3 19,7 18,3 15,0 14,9 0,0 0,3 2,8 20,0

3,3 9,6 9,7 7,9 2,8 17,7 7,4 7,3 12,9 11,4 9,2 10,8 8,3 0,0 4,1 3,7 19,5

n.d 16,5 11,6 19,9 21,9 24,0 29,2 5,8 21,2 25,0 19,2 16,7 14,1 -12,6 3,8 8,0 23,6

n.d 14,1 10,8 12,1 -0,1 21,8 9,3 6,2 15,4 13,0 12,0 12,4 7,7 -9,0 3,2 4,3 24,2

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Pulpa, papel e industria grfica

Por la Ley del Libro el arancel 0% para libros no obedece a criterios de no produccin. El papel para libros es producido en Colombia y en la subregin andina y se importa con arancel 0%. De la misma forma, el arancel de 0% aplicado a las importaciones de papel peridico no obedece a una situacin de no produccin, porque cuando fue producido en el pas sigui con arancel 0%. Los impresos comerciales tienen arancel de 20%. Una forma alternativa de describir la proteccin de la cadena pulpa, papel y artes grficas es a nivel de partida arancelaria, relacionando el arancel nominal y la proteccin efectiva como se ilustra en el grfico 3. La relacin de causalidad entre estas variables permite evaluar los efectos de los aranceles nominales asignados a los insumos de un bien afectados por la proteccin efectiva del bien frente a la proteccin nominal18.

La lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasa proteccin efectiva del bien es igual a su arancel nominal, caso que se da cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. Una situacin en donde la tasa de proteccin efectiva del bien es mayor que el arancel nominal corresponde a los puntos ubicados arriba de la lnea de 45. Esta situacin se explica cuando el arancel promedio de los insumos de ese bien es menor que el arancel nominal del bien, lo que garantiza obtener un valor agregado mayor al que se obtendra en un escenario de libre mercado. En esta posicin se encuentran 99 partidas de 127 que comprenden esta cadena, perteneciendo la mayor parte a las partidas del captulo 48 y concentrada en los niveles arancelarios de 15 y 20%. Los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor a la tasa nominal promedio de los

18

Ver Nota tcnica No. IV-5.

254

Proteccin efectiva (%)

insumos, lo que lleva a un valor agregado menor que el que se obtendra en un escenario de libre mercado. En este rango se encuentran las partidas arancelarias correspondientes a papeles y cartones kraft, placas y pelculas para reproduccin Offset, y las dems mantillas para artes grficas. La existencia de tasas de proteccin negativas seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado. Esto se constituye en una situacin indeseable para el productor nacional. Entre las partidas arancelarias ubicadas en este rango se encuentran algunos productos de papel como papel prensa en bobinas, papel de seguridad para billetes, otros papeles de seguridad, billetes de banco, diarios y publicaciones peridicas, diccionarios y enciclopedias y dems libros impresos.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

40 30 20 10 0 -10 -20 0 5 10 15 20 25
P.E. > A.N. = 99 productos P.E. < 0 = 9 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 19 productos Tamao = 127 productos

Arancel nominal (%)

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane.

Anlisis de la sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en el arancel nominal de los productos incluidos en cada eslabn de la cadena de pulpa, papel e industria grfica tiene efectos sobre la proteccin efectiva de las estructuras productivas que utilizan como insumos la produccin de esta cadena. El anlisis de sensibilidad, propuesto para esta medicin es el indicador de elasticidad de la estructura de proteccin, que muestra dos tipos de efectos. El efecto intra-cadena, que muestra la incidencia que tiene la variacin de los aranceles nominales, en la proteccin efectiva de las actividades productivas que componen la cadena. El efecto inter-cadena recoge los efectos de variaciones arancelarias de productos de esta cadena en la proteccin efectiva de actividades productivas pertenecientes a otras cadenas del valor19. Los resultados de sensibilidad se presentan en una matriz (cuadro 7a y 7b) simplificada, utilizando la agregacin de productos (insumos para otras actividades) por eslabn y las actividades productivas (clasificacin CIIU a cinco dgitos) que hacen uso de estos insumos. Una reduccin de un punto porcentual de los aranceles nominales de los bienes pertenecientes a los eslabones de esta cadena incrementa o disminuye la tasa de proteccin efectiva de otras actividades econmicas.

En el cuadro 7a se observa que una reduccin de un punto porcentual de los productos del eslabn de productos de empaque y cartulina tiene efecto sobre un amplio nmero de sectores de la economa. Se resaltan los efectos de ms del diez por ciento sobre los sectores yeso y productos de yeso, vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas, y editoriales de peridicos y revistas. El efecto sobre la proteccin efectiva de los sectores preparacin de mezclas para alimentacin infantil, y huevos, es negativo. Una reduccin de un punto porcentual del eslabn papeles y cartones para imprenta y escritura tiene un efecto negativo sobre la proteccin efectiva de los sectores pollos y gallinas, y huevos, -1 y -4 por ciento respectivamente. Los efectos de intercadena de este eslabn se ubican sobre los sectores de confecciones, calzado. El cambio en el arancel nominal del eslabn de papeles para empaque (bolsas, sacos y cajas) tiene tambin efecto sobre la tasa de proteccin de un amplio conjunto de productos, los efectos de mayor magnitud se observan sobre los sectores cal y carbonatos, editoriales de peridicos y revistas, y abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. En el cuadro 7b se observa que la reduccin de un punto porcentual de los eslabones de otros papeles y cartones especializados y de etiquetas tienen efecto sobre la proteccin efectiva de sectores industriales. En el caso del eslabn de otros papeles y cartones especializados el efecto de mayor magnitud se presenta sobre el sector editoriales de peridicos y revistas. Para el caso del eslabn de etiquetas los efectos ms fuertes se presentan sobre los sectores elaboracin de sal y refinacin, laminacin y fundicin de plata.
255

Pulpa, papel e industria grfica

19

Ver Nota tcnica No. IV-6.

Cuadro 7a

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Productos de empaque de cartn y cartulina 2,14 1,80 1,33 1,91 1,08 4,70 -1,44 -7,89 2,82 4,91 2,32 3,26 2,15 2,57 3,91 4,41 5,83 1,89 3,26 3,13 2,97 3,29 6,35 1,78 1,33 3,34 -7,60 2,30 4,40 4,84 5,01 2,95 2,75 2,62 2,77 2,69 3,08 2,20 2,72 1,14 1,39 1,87 1,34 1,65 1,53 1,43 1,36 1,79 1,67 1,59 1,68 1,19 2,03 1,63 1,54 1,99 3,85 1,08 3,02 1,15 1,98 2,37 2,67 1,40 1,98 1,30 -4,09 1,46 1,71 Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas)

Cebada Maz blanco Maz amarillo Sorgo Arroz Tabaco Pollos y gallinas Huevos Leches y productos lcteos conservados Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Refinacin de aceites y grasas vegetales, no incluye la hidrogenacin Hidrogenacin de aceites y grasas vegetales y animales, purificados o no Harina de maz y pilado de maz Preparacin de cereales en hojuelas, copos, etc., y productos similares Macarrones, fideos, tallarines y otras pastas alimenticias Chocolate y preparados de cacao Confites sin chocolate Almidones, fculas y productos derivados. Incluye gluten y harina de gluten Molienda y tostado de caf, incluso caf soluble y extractos de caf Elaboracin y empaque de t y hojas para infusin Molienda, mezcla y envasado de especias y preparacin de alios, vinagre y salsas para mesa. Hielo y preparacin de helados de frutas y concentrados

Pulpa, papel e industria grfica

Levaduras y polvos para hornear. Elaboracin de alimentos para ganado, incluso los complementarios Elaboracin de alimentos para aves, incluso los complementarios Sustancias y aditamentos alimenticios para animales, incluso harinas de ostras, huesos Preparacin de mezclas para alimentacin infantil Cigarrillos Preparacin e hilado de fibras artificiales y/o sintticas Hilado de algodn Tejidos angostos y otros artculos menudos Confeccin de cortinas y artculos de ornamentacin con materiales textiles Artculos de lona Calcetera Ropa de algodn en tejido de punto Ropa de fibras artificiales y sintticas en tejido de punto Gneros y encajes de fibras artificiales y/o sintticas en tejido de punto Tejidos planos de algodn, telas, driles, lonas y similares Tejidos planos de fibras artificiales y sintticas
256

Cuadro 7a (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Productos de empaque de cartn y cartulina 2,65 2,64 2,85 2,84 2,79 2,58 2,79 2,81 2,73 2,46 2,50 2,45 2,53 2,60 2,34 2,85 3,53 2,90 2,51 4,00 4,81 2,65 2,85 12,27 8,27 2,90 11,60 8,66 3,55 11,89 3,09 4,25 2,20 3,94 2,22 3,71 4,01 3,57 1,85
257

Papeles y cartones para imprenta y escritura

Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) 1,60

Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial Confeccin de ropa exterior para hombre y nio Confeccin de ropa exterior para mujer y nia Confeccin de ropa interior para hombre y nio Confeccin de ropa interior para mujer y nia Corsetera Confeccin de artculos de camisera Confeccin de ropa para deporte Confeccin de vestidos de bao Carteras y artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras) Maletas para equipaje y artculos conexos Calzado de cuero para hombres Calzado para mujer Calzado de cuero para nios Calzado deportivo de cuero Maderas aglomeradas Papel Cartn Cajas de cartn acanalado y envases de fibra Cajas de cartn plegables y armadas Sacos y bolsas de papel Papeles especiales, satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera Artculos prensados, moldeados y repujados de pulpa, papel o cartn artculos sanitarios de papel Editoriales de peridicos y revistas Editoriales de libros Tipografas y litografas Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecnica Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos Pinturas y barnices para uso general e industrial Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Jabones Detergentes Cosmticos y preparados de tocador Cera artificial, productos de ceras y betunes Fsforos y cerillas Tintas para imprenta, escribir, dibujar y dems Colas, adhesivos, cementos sintticos y aprestos Artculos de caucho para usos higinicos, farmacuticos y de laboratorio

1,37 1,48 1,72 1,69 1,56 1,45 1,69 1,70 1,65 1,27 1,30 1,27 1,35 1,21 1,73 1,83 2,14 1,76 2,93 2,43 2,51 2,92 1,61 2,08 2,14 2,49 1,38 1,48 6,36 4,29 1,51 3,25 7,03 5,25 2,15 1,60 1,14 2,04 1,15 1,35 2,25 2,43 1,34 1,49 1,52 1,49

Pulpa, papel e industria grfica

1,73 7,43 5,01 1,76

Cuadro 7a (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Productos de empaque de cartn y cartulina 3,10 2,94 2,50 3,33 11,10 3,82 4,85 2,14 3,22 1,11 1,30 1,52 1,29 1,94 1,72 2,02 2,82 6,73 11,23 2,31 Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas) 1,88 1,78 1,51

Artculos de caucho para usos industriales y mecnicos Formas bsicas de plstico, lminas, pelculas, varillas, tubos Plstico espumado y artculos de plstico espumado Vidrio de seguridad y vidrio templado Artculos de fibra y lana de vidrio Cemento Yeso y productos de yeso Cal y carbonatos Tortillera en general Armas de fuego y municiones, excepto las municiones para armas pequeas Fabricacin de juegos de saln Plumas, lpices y otros artculos de oficina, pintura y dibujo
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE

Cuadro 7b

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Materiales comerciales y publicitarios Otros papeles y cartones especializados 2,66 1,22 1,33 1,10 1,10 1,45 2,66 Etiquetas 2,67 1,22 1,34 1,10 1,10 1,45 2,67 7,25 1,58 1,58 1,01 1,09 1,10 1,21 1,25 1,00 1,20 1,03 1,19 1,03 1,20 Pulpa para papel y cartn

Queso

Pulpa, papel e industria grfica

Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Panadera Pastelera y bizcochera Chocolate y preparados de cacao Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares Elaboracin de sal Levaduras y polvos para hornear Mosto y vino de uvas Preparacin e hilado de fibras artificiales y/o sintticas Hilado de algodn Tejidos angostos y otros artculos menudos Puertas, ventanas y sus partes Cajas de cartn acanalado y envases de fibra Sacos y bolsas de papel Papeles especiales, satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera.
258

Cuadro 7b (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Materiales comerciales y publicitarios Otros papeles y cartones especializados 3,04 2,05 1,55 -0,80 -3,23 1,77 2,89 2,16 1,26 1,53 2,96 1,06 1,01 1,72 1,06 2,05 1,31 1,13 1,13 1,60 1,10 1,30 1,26 1,67 1,05 2,24 1,68 1,05 2,25 1,41 1,59 1,19 1,59 1,20 1,11 1,31 1,32 5,49 1,13 -1,05 Etiquetas Pulpa para papel y cartn

Editoriales de peridicos y revistas Editoriales de libros Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecnica Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacion, incluye caucho y ltex. Lacas en general Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Detergentes Preparados especiales para limpieza Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas Otros preparados qumicos n.e.p. Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refineras de petrleo. Artculos laminados, estirados y extruidos de aluminio y sus aleaciones Refinacin, laminacin y fundicin de plata Productos de alambre Centrifugas de uso general y de equipo filtrante industrial, excepto el utilizado. Cojinetes de bolas y rodillos, pistones, vlvulas y piezas de maquinaria para usos. Transformadores, convertidores y rectificadores elctricos Conmutadores, dispositivos protectores y equipos de control industrial elctricos. Equipo elctrico auxiliar para motores de combustin interna Reproduccin de discos de gramfono, cintas magnetofnicas y video - cintas. Hilos y cables aislados Pilas y bateras de pilas Dispositivos recorridos por una corriente, tales como enchufes, interruptores. Piezas especiales para motores y cajas de velocidad, excepto el material elctrico. Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria.
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE

Pulpa, papel e industria grfica

259

La cadena productiva presenta grandes posibilidades de acceso al mercado de los Estados Unidos. La industria de papel y grfica tiene arancel cero en dicho pas. El principal proveedor de productos de la cadena al mercado de los Estados Unidos es Canad con una participacin superior a 54%, explicada por la oferta de pulpas, papeles y cartones para imprentas y empaques. De la industria grfica sobresalen los productos de preprensa y edicin, artculos escolares y de oficina y productos de empaque de cartn y cartulina. Uno de los proveedores importantes de Estados Unidos en los eslabones de materiales comerciales y publicitarios, formas comerciales y valores y etiquetas es China, que ha venido consolidndose en este mercado. Al analizar a Colombia como proveedor de Estados Unidos, en el contexto de otros mercados se encuentra que la participacin del conjunto de esta cadena es de tan slo 0,1%, del total de las compras externas

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
La situacin competitiva de la industria de pulpa, papel e industria grfica ha venido consolidndose en los mercados pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y recientemente viene abriendo oportunidades de acceso a Mxico. La mayor cantidad de papeles de imprenta y escritura tienen como destino los mercados de Venezuela, Ecuador y Per.

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones) 2.711 6.575 1.198 221 1.068 48 473 67 1.357 559 60 1.121 413 228 4 36 2.472 18.608 Canad 79,9 73,5 60,5 25,7 50,6 65,6 3,5 47,1 7,7 24,9 51,2 43,0 8,0 9,8 40,8 3,3 77,6 54,1

Origen (Participacin %)1/ China 0,0 0,4 5,8 1,8 6,5 2,3 4,8 10,3 45,0 0,1 22,5 3,7 32,2 0,2 6,9 57,9 0,1 12,4 Japn 0,0 2,8 2,5 19,7 0,3 0,6 37,8 3,1 0,4 4,0 0,6 4,2 0,3 1,7 1,2 23,4 1,3 5,9 Alemania 0,2 2,4 5,2 19,5 16,8 1,0 7,5 4,3 0,6 19,9 2,2 17,5 1,0 0,2 9,6 0,4 1,2 3,4 Otros 19,9 20,9 26,0 33,3 25,8 30,5 46,4 35,2 46,3 51,0 23,5 31,6 58,5 88,0 41,5 15,1 19,8 24,2

Pulpa para papel y cartn Papeles y cartones para imprenta y escritura Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas)

Pulpa, papel e industria grfica

Cartulinas para plegadizas Otros papeles y cartones especializados Papel para uso domstico o industrial Papeles suaves higinicos (tissue) Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Productos de empaque de cartn y cartulina Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales - publicaciones peridicas Impresos editoriales - otros impresos editoriales Juguetera y juegos de saln Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

260

representadas en US$18 millones. Papeles y cartones especializados, papeles suaves e higinicos y los artculos escolares de oficina, son las actividades colombianas de mayor acceso a ese mercado. La oferta colombiana supera la oferta agregada de los pases de la CAN, especialmente en artculos escolares y de oficina. Las importaciones de Colombia son muy inferiores frente a las importaciones de Mercosur (2,83% del total de las importaciones de Estados Unidos), principalmente representadas en pulpa para papel y cartn y en papeles y cartones para imprenta y escritura.

Ganancias o prdidas en el mercado de Estados Unidos

Una forma alternativa de evaluar el grado de competitividad de las estructuras productivas de los pases, es a travs de las ventajas comparativas que brinda el comercio internacional. De manera simplificada, el ejercicio presentado en el grfico 4 muestra las dinmicas de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos y las importaciones que ste realiza del

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)
Importaciones totales (US$ millones) Origen (Participacin %)1/ Colombia CAN sin Colombia 0,00 0,00 0,33 0,13 0,06 2,52 0,75 0,01 0,07 0,25 0,05 0,17 0,08 0,48 0,04 0,31 0,01 0,09 Centroamrica 0,00 0,05 0,00 1,50 1,77 0,01 0,03 0,32 0,01 0,64 1,36 0,00 0,02 0,00 0,01 0,13 Mercosur Nafta Unin Europea 2,45 15,49 17,79 13,66 44,65 26,70 3,33 35,14 19,13 5,39 48,83 11,05 30,99 10,31 76,41 43,30 4,53 13,88 Resto ALCA 0,00 0,08 0,01 0,00 3,03 0,87 0,01 0,07 0,12 0,17 0,14 0,14 0,04 0,71 0,00 0,00 0,06 Chile Otros

Eslabn

Pulpa para papel y cartn

Papeles y cartones para imprenta y escritura. Papeles para empaques (bolsas, sacos y cajas). Cartulinas para plegadizas Otros papeles y cartones especializados. Papel para uso domstico o industrial. Papeles suaves higinicos (tissue). Preprensa y edicin Materiales comerciales y publicitarios. Artculos escolares y de oficina Formas comerciales y valores Prod. empaque de cartn y cartulina. Etiquetas Impresos editoriales - libros Impresos editoriales publicaciones peridicas. Impresos editoriales otros impresos editoriales. Juguetera y juegos de saln Total cadena
1

2.711 6.575 1.198 221 1.068 48 473 67 1.357 559 60 1.121 413 228 4 36 2.472 18.608

0,02 0,05 0,01 0,36 0,11 0,65 0,02 0,11 0,70 0,01 0,15 0,01 0,23 5,77 0,09 0,07 0,10

15,00 0,69 1,76 0,23 1,26 0,11 2,17 1,81 0,09 3,35 2,16 0,19 0,99 0,04 0,02 0,13 0,04 2,83

79,89 73,68 64,58 83,58 26,05 56,53 84,59 4,68 54,61 29,54 25,32 56,13 46,94 23,38 13,07 41,04 5,19 57,06

0,58 0,05 0,02 0,00 0,06 0,03 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,11

2,07 10,07 15,34 2,38 27,55 9,51 5,83 58,32 25,85 60,31 23,45 31,52 19,48 65,52 3,97 15,11 90,14 25,74

Pulpa, papel e industria grfica

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

261

mundo a nivel de producto bajo la clasificacin HTS20. Los resultados encontrados corresponden a cuatro situaciones que indican cierto grado de competitividad de los productos colombianos que han alcanzado ese mercado21. En el cuadrante superior-derecho muestra los productos que presentan tasas de crecimiento positivas, tanto de las exportaciones colombianas como de las importaciones que Estados Unidos hace del mundo. Entre los productos que han venido ganando participacin en Estados Unidos se destacan por su volumen de ventas los productos de papel higinico y servilletas, cajas de papel de cartn acanalado, dems sacos y bolsitas, libros de registro y contabilidad, juegos activados como monedas y billetes de bancos, entre otros. Estos productos considerados como competitivos han logrado consolidarse en ese mercado en los ltimos aos. En el cuadrante superior-izquierdo se encuentran los productos que presentan tasas de crecimiento negativas de las exportaciones colombianas positivas para las importaciones del mundo a Estados Unidos. Entre los productos que presentan prdidas de competitividad, sobresalen por su tamao de ventas manteles y servilletas, lbumes o registros de estampas, tarjetas postales impresas, rompecabezas, entre otros. Esta prdida de competitividad puede explicarse por la gran dinmica que vienen presentando las importaciones provenientes de China en Estados Unidos, pues como se muestra en el cuadro 8 ese pas se consolida como el segundo proveedor de EE.UU.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

300

Crecimiento de las importaciones procedentes del mundo(%)

250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100

Productos vulnerables

Productos competitivos

Productos en retirada -50 0 50

Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

En el cuadrante inferior-derecho se encuentran los productos que presentan tasas de crecimiento positivas de las exportaciones colombianas y negativas para las importaciones de Estados Unidos provenientes del resto del mundo. Entre los productos que se ubican en este cuadrante estn los dems papeles para copiar, calcomanas vitrificables, diarios y publicaciones peridicas. Los productos de retirada que se ubican en el cuadrante abajo-izquierda muestra tasas de crecimiento negativas de las exportaciones colombianas y tambin negativas para las importaciones del resto del mundo a Estados Unidos. Productos como los formatos llamados continuos, dems artculos escolares de oficina, calendarios de cualquier clase son los que ms predominan por el valor exportado de Colombia.

Pulpa, papel e industria grfica

20 Las tasas de crecimiento fueron calculadas comparando los valores promedio de las exportaciones colombianas e importaciones de Estados Unidos provenientes del mundo durante 1996-1999 y el perodo 2000-2003. La clasificacin HTS corresponde al sistema arancelario norteamericano. 21

Ver Nota tcnica No. IV-7.

262

Opinin del
sector privado
Para la cadena, la internacionalizacin se ha planteado como el objetivo estratgico. En tal sentido, el tratado de libre comercio con Estados Unidos aparece como un factor muy importante de oportunidad, dado el impacto que ste puede generar en las exportaciones directas, indirectas y coexportaciones. Cabe sealar que la cadena ha desarrollado una actividad exportadora creciente, dirigida fundamentalmente a los mercados latinoamericanos en general, y hacia la Comunidad Andina en particular. Actualmente no tiene restricciones arancelarias, ni de otra ndole en los Estados Unidos, lo que genera optimismo en su futuro desempeo.

A. Aspectos generales
Las exportaciones de la cadena a Estados Unidos han encontrado obstculos que han impedido su crecimiento y desarrollo continuo, casi todos asociados a la situacin de seguridad de Colombia y los problemas de trfico de drogas: a. Las revisiones antinarcticos, en Colombia y en Estados Unidos retrasan los envos y en algunos casos daan la mercanca. Esto ocasiona incumplimiento, sobre costos y prdida de los clientes. b. El riesgo de contaminacin de la carga con narcticos en los puertos. c. La imagen que Colombia tiene ante el mundo ha generado un problema claro de visas para los colombianos, impidiendo que empresarios puedan acceder fcilmente a negociar y explorar nuevos mercados. d. Las advertencias a los ciudadanos de Estados Unidos sobre problemas en Colombia hace que stos no viajen a nuestro pas, lo que impide hacer negocios. Adicionalmente, existen otros factores que restan competitividad al aparato productivo y en especial a la cadena productiva forestal, pulpa, papel, cartn e industria grfica, tanto por parte del sector productivo como del Estado.
Pulpa, papel e industria grfica

Entre los factores del pas que impiden ser competitivos o restan competitividad a los productos de la cadena productiva forestal, pulpa, papel, cartn e industria grfica que dependen del gobierno colombiano para que la industria pueda competir con xito frente a este tratado de libre comercio, se pueden citar:

El costo operativo de exportacin de Colombia es elevado, debido a aspectos como: la carga tributaria, demoras en los puertos, elevados costos de fletes, deficiencia en la infraestructura vial para el manejo del transporte desde y hacia los puertos martimos, complejos procesos para conseguir la aprobacin de exportacin, sistematizacin deficiente en las oficinas gubernamentales encargadas de comercio exterior y demora en la tramitologa de las normas de origen, que hace que la exportacin se retrase. Altos costos de energa. Los energticos como electricidad y gas natural estn gravados con la contribucin de solidaridad que puede llegar hasta 20%. La contribucin de solidaridad en los servicios pblicos se cre con la Ley 142 de 1994, en la cual tambin se previ un plazo para su desmonte. Sin embargo, ste se ha venido aplazando. Frecuentemente hay proyectos de ley que buscan gravar los energticos22.

22

La incidencia de los energticos en la produccin de pulpa, papel y cartn, en promedio, es superior a 10%, por lo que la contribucin pesa cerca de 2% en el valor del producto. En algunas empresas que tienen generacin propia con otros energticos (carbn) esta incidencia es inferior. El alza en los precios del gas le ha quitado viabilidad a la cogeneracin. El incremento de 23% en dlares, en el costo del transporte de gas a la industria del Valle del Cauca, a partir de junio de este ao (Resolucin CREG 125/03), le resta competitividad a los productos. Este sobrecosto representa un incremento de 1,3% adicional sobre el costo total de la produccin.

263

Transporte. Los fletes en Colombia estn determinados por resolucin del Ministerio de Transporte que desconoce factores como los fletes de compensacin, viajes redondos, etc. Por razones de seguridad, el transporte terrestre opera en jornadas diurnas. El transporte nocturno no est amparado por las compaas de seguros o es muy costoso. Hay rutas que requieren de escolta a la mercanca (Ej. va Cali-Buenaventura). No se cuenta con la alternativa de transporte ferroviario, ni fluvial para grandes volmenes de carga. Por lo anterior, en el transporte de carga no funciona la libre oferta y demanda que s existe en el comercio de los bienes producidos por la cadena. Esto trae sobrecostos importantes para la produccin local23.

La infraestructura vial y portuaria que necesita el pas es insuficiente y su desarrollo ha sido muy lento. No se vislumbran soluciones en un plazo inferior a 10 aos. La incertidumbre generada por inestabilidad jurdica, (que aumenta el riesgo pas para las inversiones), el elevado dficit fiscal (que ha obligado a incrementar las tasas de tributacin a niveles superiores a los de la competencia, as como las altas tasas de inters y la fluctuacin de la tasa de cambio real), y el alto costo de los seguros.

B. Fortalezas de la cadena

La mayor parte de la cadena est integrada verticalmente Larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional Presencia de empresas lderes a nivel mundial Existencia y liderazgo empresarial para la conquista de mercados en el exterior Alta diversificacin de productos Acelerada reconversin tecnolgica en los ltimos aos Alianzas estratgicas dentro de la cadena para acceso a mercados externos y para promocin de exportaciones. Esfuerzos de concertacin dentro de la cadena y con el sector pblico Variedad de materias primas disponibles en el pas Posibilidades de acceso a materias primas de diversos orgenes Experiencia exportadora en todos los eslabones Sostenimiento del crecimiento exportador en los ltimos aos. Alta calidad reconocida internacionalmente Los productos de la cadena son competitivos internacionalmente. Cercana a mercados regionales y a posibles nichos de mercado en Estados Unidos. Existencia de la Ley del Libro y de los programas especiales de exportacin e importacin (Plan Vallejo, Zonas francas).

Pulpa, papel e industria grfica

23 En las empresas productoras de pulpa y papel, es necesario transportar ms de 4 toneladas de materias primas por tonelada de papel o cartn producida. Adicionalmente la mayora de los papeles y productos de papel pagan flete por volumen. El transporte incide en el costo del producto , aproximadamente 15%. El sobre costo imputable a las ineficiencias y la resolucin de fletes puede estimarse en 3% del precio del papel.

264

C. Debilidades de la cadena

Bajo consumo per cpita por el bajo ingreso del pas Escasez de recursos humanos calificados. Es una industria con una mano de obra menos capacitada (formacin emprica) que la de Estados Unidos. Poco conocimiento del ingls. El talento humano no tiene el dominio de ese idioma, que eventualmente permitira ampliar los horizontes de negocios y oportunidades. Falta de financiacin de mediano y largo plazo Alto costo de la reconversin industrial Poco desarrollo de la reforestacin. A pesar de que Colombia tiene condiciones climticas y de suelo que hacen que tenga un potencial importante en materia forestal, ste no se ha desarrollado por falta de estabilidad en las normas para este sector, en el que internacionalmente hay incentivos a las plantaciones. Los problemas de orden pblico han incidido negativamente en sus posibilidades de desarrollo. Las tareas de reciclaje se realizan con un bajo grado de organizacin empresarial lo que implica ineficiencia y altos costos. Condiciones de monopolio de la imprenta nacional (Empresa Industrial y Comercial del Estado) en la contratacin de impresos y material grfico, para cubrir la demanda de las entidades del orden nacional. No todas las materias primas que se necesitan son fabricadas localmente y existen altos aranceles (15%) a la importacin de estas cuando su destino es el mercado nacional. Insuficiencia en el abastecimiento de materias primas. No existe produccin de papeles con pulpa mecnica, como papel peridico, o L.W.C. Existe dficit creciente en abastecimiento de pulpas y de papeles para reciclar y los almidones y aprestos con base en almidn tienen arancel de 20% y se encuentran en el sistema andino de franjas de precios. Para atender algunos mercados de la industria grfica, la materia prima nacional no cumple los requisitos de calidad de esta demanda. Economas de escala en Estados Unidos. Existe una gran diferencia de escala entre el mercado de ese pas y el colombiano24. Poco conocimiento de nichos y oportunidades en el mercado de Estados Unidos. Deficientes instrumentos de mercadeo y comercializacin internacional. Limitaciones tcnicas para acceder a nichos especializados en el mercado externo.
Pulpa, papel e industria grfica

D. Posicin del sector privado frente a la negociacin con Estados Unidos

1. Acceso a Estados Unidos Los productos de la cadena (captulos 48 y 49) estn completamente libres en Estados Unidos por compromiso en OMC, lo que revela que el TLC no generara ventajas en acceso preferencial a dicho mercado. Por lo anterior, en el acuerdo deber quedar explcito que las exportaciones colombianas de productos que estn libres, tendrn un tratamiento igual o mejor que las de terceros pases, por ejemplo en materia ambiental, laboral, uso de mecanismos especiales como el Plan Vallejo, etc.

24

Escala de produccin. Las mquinas productoras de papel en Estados Unidos son de mayor capacidad (ancho y velocidad), lo que implica menores costos unitarios de produccin y mayor utilizacin del ancho del rollo. Los saldos de ancho de rollo son vendidos a los pases latinoamericanos a precios inferiores hasta en 40% de los de mercado. Al ser una industria intensiva en capital, los grandes productores como Estados Unidos tienen ventajas adicionales sobre pequeos productores como Colombia.

265

Con el fin de evitar restricciones en el acceso a mercado, como tener que presentar certificado de origen, para los exportadores al mercado de Estados Unidos puede ser recomendable no acogerse al acuerdo. 2. Acceso de Estados Unidos a Colombia a. Consideraciones generales Los actores de la cadena productiva coinciden plenamente, primero, en que deben mantenerse mecanismos como el Plan Vallejo de materias primas e insumos y, segundo, que la Ley del Libro no deber ser objeto de negociacin, sino preservarse en su espritu, contenido y vigencia. b. Plazos de desgravacin En industria, la negociacin del TLC contempla tres nminas de desgravacin: a) Inmediata, b) a cinco aos y c) a diez aos. Por otra parte, como criterio general, se ha planteado que para la elaboracin de las propuestas, dentro de las cadenas productivas no se generen protecciones efectivas negativas ni se aumenten las actuales (entre productos y materias primas, insumos, etc.). A desgravacin inmediata irn, en principio, todos los bienes y productos que no se produzcan en el pas, as como los que ya se encuentran en arancel cero, como son los bienes editoriales amparados por la Ley del Libro. Dentro de la cadena productiva (industria papelera-industria grfica), no se ha llegado a un acuerdo, pues mientras los productores nacionales de papel solicitan un plazo de diez aos para la desgravacin de sus productos, la industria grfica plantea que el plazo para la desgravacin de las materias primas e insumos que utiliza en su proceso productivo no debe ser superior a cinco aos. Argumentos de los productores de papel La industria papelera es intensiva en capital y las inversiones son de lenta recuperacin. La maquinaria para produccin de pulpa y papel tiene un costo elevado, as como la asociada a procesos limpios o de descontaminacin. Las elevadas tasas de inters en Colombia, as como los impuestos que usualmente hay para la compra de maquinaria han sido un desestmulo para la inversin en el sector. Las reducciones que hay en la actualidad son temporales, y con la demora existente entre el pedido y la entrega de los equipos, no hay certeza para el inversionista de poder acogerse a los beneficios. Estados Unidos no es proveedor principal de bienes de capital de la cadena. Sin contar las plantas nuevas, la industria papelera ha realizado en los ltimos aos inversiones superiores a US$100 millones y tiene proyectadas inversiones superiores a US$350 millones en los prximos 10 aos. Para realizar estas cuantiosas inversiones en reconversin, que an estn pendientes, la industria necesita generar los excedentes necesarios y, por otra parte, requiere tiempo suficiente, ya que las paradas de las plantas deben ser cortas para no afectar la produccin. Por las economas de escala que tiene la produccin de pulpa y papel, las plantas nuevas de produccin deben ser destinadas principalmente a exportacin, esto exige una alta competitividad del pas, para lo cual Colombia requiere un tiempo prudencial, ya que las inversiones del pas en la infraestructura requerida son de largo plazo. El plazo de desgravacin afecta slo el mercado interno. En la medida que el plazo de desgravacin de la materia prima y el producto terminado sea el mismo, se mantendr la estructura de proteccin efectiva. En cuanto a mercados de exportacin el Plan Vallejo corrige los efectos de las diferencias arancelarias. En mercados como el centroamericano, por ejemplo, la situacin del productor colombiano no tendra mayor cambio, ya que el papel de impresin y escritura siempre ha tenido arancel 0 o 1% en esos pases, con excepcin de unas pocas presentaciones (ya cortadas o procesadas). En el caso de Chile, el arancel era de 6% y con Chile estos productos estn libres desde 1998, sin restricciones al uso de sistemas especiales como el Plan Vallejo.
266

Pulpa, papel e industria grfica

Argumentos de la industria grfica Esta industria ha sido histricamente bastante competitiva y particularmente en productos libres de aranceles como son los bienes de carcter cientfico y cultural (editoriales, libros y revistas). En otros productos, ha venido ganando y consolidando mercados, como es el caso de las agendas, los cuadernos y las publicaciones peridicas, entre otros. La industria grfica no aceptara un plazo superior a cinco aos para la desgravacin de sus materias primas e insumos, puesto que ello le hara perder competitividad, particularmente en el mercado nacional, al que se dirige 80% de su produccin. A la base de esta posicin se encuentran los siguientes elementos de anlisis:

El 80% de las empresas del sector son pequeas y medianas empresas, no exportadoras. El peso del papel representa cerca de 40% del costo total del producto y en algunos casos llega hasta 50%. Un arancel de 15% a la importacin, genera un mayor costo al productor nacional y en los papeles producidos, la poltica de fijacin de precios hace que el arancel se incorpore al precio final. Esto implica un encarecimiento de entre 6 y 7,5 puntos porcentuales en el costo del producto final. Los pases que ya han firmado acuerdos bilaterales con Estados Unidos (Chile y Cafta), mercados objetivo de la industria grfica colombiana y potenciales competidores, tienen, a la fecha, completamente desgravadas sus materias primas e insumos, con lo que el productor colombiano queda en franca desventaja. Los casos de Per y Ecuador deben mirarse con precaucin, puesto que ellos tambin estn negociando con Estados Unidos y es de esperar que liberen en breves plazos sus materias primas e insumos, con lo que se generara una severa amenaza para los productores colombianos en el mercado nacional. La industria grfica solicita la desgravacin inmediata de bienes no producidos en el pas como son los hologramas (7607200000) y algunos papeles (seguridad y autocopia), que todava tienen aranceles de 5% y de 15%, respectivamente. Respecto a los productos del sector, los empresarios han expresado que, salvo casos muy puntuales, aceptaran un plazo de cinco aos como horizonte de desgravacin frente a Estados Unidos. De hecho, por la Ley del Libro, gran parte de la produccin del sector no goza de proteccin ni gravamen alguno a la importacin.
Pulpa, papel e industria grfica

3. Norma de origen En condiciones normales, la norma de origen no debe ser aplicada por Estados Unidos, ya que no gozamos de ninguna preferencia por tener arancel 0% consolidado en OMC. Por ningn motivo el proceso de impresin se puede considerar como un proceso mnimo. Se desea como norma de origen el salto de partida arancelaria y para las partidas arancelarias que incluyen en la descripcin incluso impresos, el proceso de impresin debe conferir origen, aunque ingrese por la misma partida arancelaria. 4. Defensa comercial Las empresas estadounidenses acostumbran vender con destino a exportacin sus saldos de produccin (tanto por ancho de mquina como por especificaciones tcnicas) a precios muy por debajo de los de su mercado. Dadas las diferencias de escala de produccin, estas prcticas constituyen una competencia desleal con pases como el nuestro. Los saldos, segundas, subproductos, etc., deberan estar excluidos del acuerdo. Para estos materiales debera existir un mecanismo automtico que se active por precios bajos, que permita detectar estas prcticas y excluir esos bienes del programa de liberacin para restringir su ingreso al pas.
267

El mercado de papeles y cartones, como el de muchos productos que son commodities, tiene ciclos de precios bastante fuertes. En pocas de baja demanda, los productores norteamericanos defienden su mercadovendiendo sus excedentes al exterior a precios muy bajos, inferiores a los del mercado interno. Esta competencia es muy daina para industrias como la colombiana, ya que un excedente de 1% del mercado de Estados Unidos es equivalente al total de la produccin colombiana. Sin embargo, el procedimiento normal de antidumping es muy dispendioso y requiere informacin que no siempre est disponible para el productor colombiano. La importacin -con preferencia- de maquinaria y repuestos usados o reparados desde Estados Unidos es de inters para la reconversin industrial de la cadena, en especial para la industria grfica, que importa 40% de la maquinaria desde Estados Unidos, generalmente usada. 5. Medidas no arancelarias Las normas de calidad exigidas a los productos de la Comunidad Andina deben ser normas internacionales. Debe aceptarse la certificacin de entidades o laboratorios locales. Para los productos finales de la industria grfica, priman las condiciones acordadas en los contratos con el cliente. 6. Otros aspectos Las revisiones antinarcticos, en los puertos de Estados Unidos, perjudican al exportador colombiano, ya que causan demoras, daos en la mercanca etc. Se generan sobrecostos y perjuicios a veces irreparables, pues un retraso o un dao a la mercanca pueden llevar a la prdida del cliente e incluso a sanciones econmicas por incumplimiento.

E. Recomendaciones para la Agenda Interna para la competitividad (AI)

Por Agenda Interna se entiende el conjunto de medidas, acciones y programas que es necesario ejecutar en el pas, para que el sector productivo pueda tener xito en las nuevas condiciones de competencia. Con ello se busca corregir las distorsiones y los factores que inciden negativamente en la competitividad.
Pulpa, papel e industria grfica

Como elementos esenciales de la agenda interna cabe sealar, entre otros:

Flexibilizacin de las normas aplicables a exportaciones y mecanismos que faciliten acceso a mercados externos (PEX, etc). Simplificacin de tramitologa de exportaciones e importaciones Agilizar la revisin de mercancas de exportacin (rayos X a contenedores, por ejemplo) Exencin, durante 10 aos, de impuestos a la maquinaria e IVA para favorecer procesos de reconversin industrial. Eliminacin de la contribucin de solidaridad a los energticos Desmontar la tabla de fletes para dejar tarifas de transporte a la libre competencia Mantener durante un perodo continuo, mnimo de 25 aos, los incentivos importantes para siembra de bosques. La estabilidad jurdica es el pilar fundamental del desarrollo de esta actividad. Realizar las siguientes obras de infraestructura para mejorar el sistema interno de transporte:

268

Construir doble calzada en las vas del centro del pas a los puertos sobre el Atlntico y el Pacfico Mejorar acceso y calado en los puertos especialmente el de Buenaventura Construir ferrocarril moderno entre las principales ciudades y los puertos

Mejorar la situacin de seguridad, tanto en las zonas productoras como en las vas y medios de transporte. Acometer reformas estructurales que favorezcan la competitividad, la estabilidad macroeconmica y jurdica; el fortalecimiento de la fuerza pblica, la reforma y modernizacin del Estado. Dichos factores permitirn incrementar los niveles de confianza a los productores nacionales y a los inversionistas. Fortalecer los mecanismos de promocin de exportaciones actuales Asignar recursos suficientes para la poltica de innovacin, ciencia y desarrollo tecnolgico. Garantizar que el Sena cumpla a cabalidad su papel en la formacin del talento humano y particularmente el desarrollo del programa de competencias laborales, en el cual el sector grfico y papelero estn comprometidos.

Pulpa, papel e industria grfica

269