MIFIC 2013 Percepción Empresarial Del Clima de Negocios en Nicaragua Entrevistas A Profundidad A 522 Empresarios

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MIFIC
REPBLICA DE NICARAGUA
UNIN EUROPEA
PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES EN NICARAGUA

Estudio sectorial en profundidad
Ecorys Componente II
Informe general de resultados
05/04/2013
Por un entorno favorable para el desarrollo empresarial
Ecorys Componente II. Informe general de resultados
Contenido Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 3 Introduccin ............................................................................................................................... 5 I. Objetivos de Encuesta a profundidad a empresarios(as)..................................................... 7
1.1 1.2 Objetivo General .......................................... 7 Objetivos Especficos ..................................... 7
II. Metodologa del estudio y alcances .................................................................................... 8 III. Informacin general acerca de la empresa y el empresario .............................................. 12 IV. Percepciones generales sobre el clima de negocios .......................................................... 14 V. Percepciones generales sobre la actividad o sector ........................................................... 22 VI. Percepciones generales sobre la situacin de la empresa.................................................. 29 VII. Infraestructura ................................................................................................................... 31 VIII. Gobierno e instituciones pblicas.......................................................................... 36 IX. Ambiente Financiero ......................................................................................................... 41 X. Operaciones y Estrategias de la Empresa.......................................................................... 45 XI. Innovacin Tecnolgica .................................................................................................... 52 XII. Competencia Local............................................................................................................ 54 XIII. XIV. XVI.
1.3 1.4
Medio Ambiente .................................................................................................... 56 Programas pblicos de apoyo a empresas ............................................................. 58 Conclusiones y recomendaciones .......................................................................... 63
Principales hallazgos .................................... 64 Principales recomendaciones .............................. 69
XV. Educacin, capital humano y gnero ................................................................................ 60
XVII.
1.5 1.6 1.7 1.8
Anexos ................................................................................................................... 72
Gua de Entrevistas a profundidad ........................ 72 Boleta de Entrevistas a profundidad ...................... 72 Informe de trabajo de campo de las Entrevistas a profundidad .............................................. 72 Base de datos de las Entrevistas a profundidad ........... 72
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Resumen Ejecutivo
En base a la informacin levantada en las Entrevistas a Profundidad a los Empresarios y empresarias, se observa que el 84%de las empresas encuestadas son de propiedad nicaragense, siendo el 12% restante de empresas de propiedad privada extranjera y 4% mixta. Una caracterizacin de las percepciones generales sobre la situacin actual del pas por parte de los empresarios y empresarias entrevistadas, indican que perciben dicha situacin entre regular y mucho mejor, manteniendo as una percepcin moderada sobre la situacin de la economa, al igual que una percepcin positiva respecto al ao anterior. El 39% de los entrevistados, cree que la situacin probablemente mejore el prximo ao, mientras que el 54% de los entrevistados considera que se mantendr similar a la actual y solo 4% considera que probablemente empeore. Desde la perspectiva de la estabilidad institucional, slo el 22% espera mejoras en este mbito, en tanto que la mayora de los entrevistados en orden del 66%, respondieron que la situacin se mantendr igual, aunque sin ningn perjuicio sobre sus actividades econmicas. El 11% de los entrevistados espera que la estabilidad institucional y jurdica del pas empeore y 1% no aplica, no sabe o no responde. Por otro lado, en lo que refiere a la actividad propia de las empresas, en general, se percibe que los empresarios no son muy favorecidos por las polticas pblicas. El 77% de los entrevistados declaran que no han sido beneficiados de forma directa por los programas pblicos. Solo un 18% de los entrevistados declara haber sido beneficiados por programas pblicos. A su vez, casi la mitad de los entrevistados que pertenecen a empresas que comercian externamente, consideran que las empresas nacionales estn muy desprotegidas ante la competencia de empresas extranjeras rivales, que cuentan con mayores recursos y mayor poder de mercado para posicionarse favorablemente en el mercado nacional. El 62% de los entrevistados considera que la proteccin a la propiedad intelectual y las medidas anti-piratera tienen una dbil regulacin que de todas forma no se hace cumplir. Se percibe, desde el clima de negocios, que existen muchas trabas y regulaciones para hacer negocios, especialmente en los requisitos para apertura de empresas y el cobro de impuestos, que se considera excesivo. El 52% de los entrevistados afirman que la tasa de inters de los crditos por parte de los bancos y microfinancieras es muy alta y difcil de pagar, y slo 33% de los entrevistados encuentran que el acceso al crdito por parte de sus empresas es fcil o factible. Un 65% de los representantes de empresas, sealaron como intensa a la competencia local, mientras que un 13% considera lo contrario. El 19% de los entrevistados considera que la competencia es algo intensa y el 4% considera que la pregunta no aplica, no sabe o no responde. Hay que recordar que en este concepto, los entrevistados perciben a las empresas extranjeras que operan en el territorio nacional, como una amenaza a la actividad de sus empresas.
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Existen muchas deficiencias en la inversin en innovacin por parte de las empresas, debido a que los consumidores no demandan sus productos por los atributos que estos presentan, sino que toman sus decisiones de compra fundamentalmente por lo favorable del precio. Solo el 34% de los entrevistados consideran que los consumidores hacen sus compras atendiendo a la calidad del producto. En el mbito de la innovacin tecnolgica, los entrevistados dijeron en que si bien cuentan dentro de su actividad con herramientas tecnolgicas para los diferentes procesos de produccin, consideran que an existen grandes deficiencias las cuales deben de ser mejoradas. Por un lado, debido a la dispersin de las percepciones no se puede afirmar que si la tecnologa utilizada por las empresas es del todo desarrollada o muy poco desarrollada, ya que solo un 30% considera que si es desarrollada. El 33% de los entrevistados considera que emplea una tecnologa ms bien intermedia, mientras que el 23% de los entrevistados califica de menos desarrollada la tecnologa que usa. El sistema educativo es considerado por el 46% de los entrevistados como insatisfactorio en relacin a las necesidades de las empresas, y 38% de los entrevistados percibe que la educacin tcnica tampoco provee el personal calificado que requieren las empresas. Pese a que la oferta de recursos humanos no es la ms apropiada para las necesidades de las empresas, el 95% de los entrevistados opinaron sobre los esfuerzos que hacen sus empresas por formar su mano de obra y empleados. De los entrevistados que opinaron, el 41% declaran que sus empresas invierten poco en capacitacin de sus recursos humanos. Muchos de estos entrevistados, aducen que no tienen recursos para formar, y que an si dispusieran de ellos, no conocen centros o entrenadores especializados que formen sus recursos en los temas que les interesan a ellos. Sealan que slo unas cuantas grandes empresas, tienen sus propios centros de formacin de tcnicos y especialistas, pero que los micro y pequeos empresarios no tienen fondos para desarrollar centros similares. Finalmente no hay una medicin ni conciencia de los daos ambientales que generan las actividades productivas correspondientes a cada sector. Aunque solo 20% de los entrevistados consideran que las exigencias de las regulaciones ambientales para las empresas son fuertes y 27% considera que se aplican estas medidas, el 56% de los entrevistados considera que sus actividades no generan daos ambientales. De esta manera, es difcil que las empresas puedan darse cuenta del costo social de sus actividades.
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Introduccin
El Estudio de Caracterizacin del Sector Empresarial encargado por MIFIC a Ecorys, consta de: a) Un Estudio de Base Empresarial (Componente I) y b) Estudios Sectoriales en profundidad (Componente II) en aproximadamente 38 grupos de actividades seleccionados bajo un enfoque de Cadena de Valor, con base a 516 entrevistas a profundidad a empresarias y empresarios identificados como informantes calificados. Los estudios sectoriales caracterizan 38 grupos de actividades o sectores econmicos, complementando a la encuesta realizada en el primer componente. Estos estudios son de corte cualitativo, buscando captar el sentir de los entrevistados y cmo estos perciben una serie de temas relacionados con el desarrollo empresarial en Nicaragua. En base a la informacin levantada en las 516 Entrevistas a Profundidad a los empresarios y empresarias de diversas ramas econmicas, se ha obtenido un sondeo de sus percepciones desde una perspectiva de corto plazo sobre los temas de Clima de negocios y cmo incide en la economa nacional y en la actividad sectorial; La visin de los entrevistados sobre la situacin actual y esperada de las empresas nicaragenses; La percepcin de la incidencia de las polticas pblicas sobre el desarrollo empresarial. Estos resultados fundamentalmente cualitativos pero dimensionados ordinalmente, no pueden ser extrapolados para fijar un sentir del empresariado nacional. Pero s expresan el sentir de los entrevistados, sus preocupaciones, satisfacciones, as como sus planes y retos empresariales. El presente Estudio sectorial a profundidad consolidado, agrega la informacin de los diferentes sectores y actividades econmicas, consolidando los aprendizajes y percepciones de empresarios y empresarias entrevistados respecto de las polticas pblicas relevantes, de sus propios estilos de gestin y de las tendencias de su actividad industrial y de sus empresas. De esta forma se las empresarias y que ellos y ellas sector empresarial identifica cualitativamente, las percepciones de empresarios entrevistados, como las necesidades perciben como relevantes para el desarrollo del nicaragense.
En resumen, se quiere identificar: a) La visin de los empresarios respecto de las restricciones existentes en el pas en materia normativa para el desarrollo de negocios y la realizacin de inversiones; b) La disposicin y experiencia de asociatividad que puedan canalizar estrategias de aglomeracin de empresas c) Las necesidades y preferencias de las empresas respecto al acceso a capital, tecnologas, capacitacin, asistencia tcnica, infraestructura y otros servicios de apoyo.
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La intervencin del proyecto de investigacin se basa en la necesidad evidenciada en el proceso de elaboracin del PROMIPYME, de contar con informacin cientfica y detallada sobre el empresariado nacional. Permite recabar una imagen sobre la percepcin de los empresarios y empresarias entrevistados, su sentir sobre los temas que ms afectan su vida empresarial cotidiana, as como identificar sus satisfacciones e inconformidades presentes y esperadas a corto plazo. Tales percepciones, aunque probablemente cambiantes, son importantes ser conocidas para guiar mejor la poltica pblica de desarrollo empresarial del pas, para identificar que regulaciones, as como la produccin y provisin bienes y servicios pblicos o bienes privados que deben ser proporcionados por el sector pblico a los empresarios. Se espera que la obtencin de este conocimiento permita profundizar las polticas de fomento al sector empresarial nicaragense, tanto en referencia al tamao de empresas, como al contexto local en que desarrollan sus actividades, al mismo tiempo que afinar las polticas selectivas hacia aquellas ramas de actividad econmica con potencial competitivo. El presente informe ha sido elaborado por el MsC. Oscar Neira Cuadra, en su calidad de Experto I de esta consultora, sintetizando los 38 informes sectoriales realizados en las entrevistas de percepcin a 516 empresarios y empresarias.
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I.
Objetivos de Encuesta a profundidad a empresarios(as)

La Gua para las Entrevistas a profundidad a los empresarios y empresarias seleccionados como informantes claves, pretende satisfacer los objetivos siguientes:
1.1 Objetivo General

Realizar un estudio de base de caracterizacin a nivel nacional para evaluar y determinar las principales caractersticas y necesidades del sector empresarial nicaragense con nfasis en el sector MIPYME. Dicho estudio debe tener un abordaje metodolgico tanto cuantitativo como cualitativo para evaluar y analizar las principales variables que permitan caracterizar las condiciones estructurales y la realidad empresarial de Nicaragua, principalmente del sector MIPYME. Los resultados de este estudio servirn como base referencial para la implementacin de un sistema de informacin peridico sobre el comportamiento de las MIPYME en Nicaragua, y como lnea de base para la implementacin del Programa Nacional de Desarrollo de las MIPYME que ha iniciado recientemente su ejecucin en el pas.
1.2 Objetivos Especficos

Visin de los empresarios respecto de las restricciones existentes en el pas en materia normativa para el desarrollo de negocios y la realizacin de inversiones. Disposicin y experiencia de asociatividad que puedan canalizar estrategias de aglomeracin de empresas. Necesidades y preferencias de las empresas respecto al acceso a capital, tecnologas, capacitacin, asistencia tcnica, infraestructura y otros servicios de apoyo. Profundizar en el conocimiento de las percepciones, expectativas y visin de los empresarios y empresarias sobre la situacin y tendencias de su actividad o sector productivo, como las formas de operacin de sus unidades econmicas, sus recursos productivos, su organizacin y capacidad asociativa y de emprendimiento.
1. En cuanto al empresario(a) propietario son: Obtener datos sobre sus antecedentes laborales y experiencia laboral, posicin en la ocupacin, tiempo que lleva a cargo del negocio, motivo por el que inici el negocio, tiempo dedicado al negocio, valoracin de la viabilidad del negocio, as como las expectativas que tiene respecto a su negocio. 2. Con relacin al negocio interesa conocer: Fundacin del negocio, realizacin de trmites para iniciar el negocio, tiempo que tard en realizar los trmites, problemas que enfrenta el negocio, ingresos, financiamiento, capacitacin recibida, necesidades de capacitacin, caractersticas socio demogrficas de los empresarios del sector, capacidad de asociacin y encadenamiento productivo y los apoyos gubernamentales que facilitan la actividad empresarial.
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II.
Metodologa del estudio y alcances

Los Estudios a profundidad fueron concebidos como estudios complementarios a la Encuesta del Estudio de Caracterizacin del Sector Empresarial en Nicaragua, con un enfoque cualitativo, orientado a conocer la visin de los empresarios y empresarias lderes seleccionados, respecto de las restricciones existentes en el pas en materia normativa para el desarrollo de negocios y la realizacin de inversiones, as como la disposicin, experiencia de asociatividad y colaboracin de los empresarios y empresarias; que puedan canalizar estrategias de aglomeracin de empresas que permitan una mayor integracin de la cadena de valor. El mtodo elegido para obtener este resultado, fue la implementacin de Entrevista a profundidad a empresarios y empresarias lderes de su actividad o sector. El tipo de entrevista utilizado fue cualitativo, focalizado a ciertos temas de inters del estudio y con preguntas dirigidas que tienen un formato tanto de seleccin mltiple, como amplitud para expresar la opinin del entrevistado sobre los temas de inters. La Entrevista a profundidad pretende obtener descripciones del entorno empresarial y del sector o actividad en que opera el entrevistado desde su punto de vista personal y de su valoracin estratgica. Identifican la incidencia de las polticas pblicas en el desarrollo empresarial de su sector, y las necesidades, y preferencias de los empresarios(as) respecto al acceso a capital, tecnologas, capacitacin, asistencia tcnica, infraestructura y otros servicios de apoyo. Para realizar estas entrevistas, se definieron de inicio los criterios para seleccionar a los entrevistados. El MIFIC paut que perfil deseado de los entrevistados(as), tuvieran cualidades importantes bsicas: Ser empresarios(as) claves o relevantes en trminos de liderazgo empresarial en alguno de los 17 grupos de actividades definidas; Ser informantes calificados en su rama, actividad o sector. Tener disponibilidad de participar en la Entrevista Tener una experiencia empresarial en el sector no menor a 3 aos. La empresa del entrevistado(a) no deba tener menos de 3 aos de existencia, dado que se considera una empresa madura bajo un enfoque de ciclo de vida de la empresa. Residencia principal del empresario(a) o Pertenencia territorial, de forma que el empresario(a) tenga permanencia principal en la localidad donde se desarrolla las operaciones de la empresa. Que el empresario(a) entrevistado(a) tenga por lo menos primaria aprobado o el tcnico medio. Teniendo como finalidad reunir la informacin necesaria para obtener las entrevistas del Componente II de Estudios Sectoriales, las entrevistas cumplieron las siguientes caractersticas de tipo metodolgico y tcnico. La entrevista a profundidad obtiene datos cualitativos de 17 grupos de actividades econmicas. Es una entrevista multipropsito, es decir que rene informacin sobre los diferentes aspectos y dimensiones de las actividades econmicas.
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La gua de entrevista obtiene informacin de los empresarios lderes en 1 periodo de tiempo sobre un conjunto de variables cualitativas claves que describen las opiniones de los empresarios en su sector que permiten identificar los factores que influyen en el sector. Para asegurar la consecucin de informacin de alta calidad, la encuesta se acompaa de intensivos procesos de supervisin, control, monitoreo y seguimientos en todos los niveles de etapas de las entrevistas a profundidad en el territorio.
Para la seleccin de los empresarios a entrevistar se trabajaron con informacin de las cmaras e instituciones del Estado: Base de datos del componente I Estudio de Base Empresarial, levantada por el Consorcio ECORYS/NITLAPAN, responsable de la elaboracin del Estudio de Caracterizacin del Sector Empresarial en Nicaragua a diciembre 2012 Directorio del Banco Central 2005 CACONIC y CADIN-CENAMI (ambas obtenidas mediante apoyo de la Direccin de industria y Tecnologa de MIFIC). Base de datos de la Encuesta manufacturera 2010 del Banco Central de Nicaragua (BCN). Base de datos de la Microempresa 2010 del Banco Central de Nicaragua Base de datos del Ministerio de Economa Familiar. Obtenida mediante apoyo de la Direccin General de Industria y Tecnologa del MIFIC Base de datos del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), obtenida mediante convenio de la Direccin de industria y Tecnologa del MIFIC y CEI Cmara de comercio de agricultura e industria del departamento de Chontales. Se analizaron 10,503 empresas como total, as como 118,454 empresas del directorio del 2005 del BCN de Nicaragua y otras bases de datos como las del MEFCCA, Cmara de Comercio de Agricultura e Industria del departamento de Chontales, Cmara de agentes aduaneros y almacenadores CADAEN (49), Cmara de la construccin CCN (33) y Gua Telefnica 2012.
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Grafico 2.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013
La seleccin fue realizada en conjunto con la Direccin de Industria y Tecnologa del MIFIC, satisfaciendo los criterios establecidos para la seleccin de empresarios lderes en el sector, los cuales fueron consensuados por el Comit Tcnico del MIFIC. As mismo la elaboracin de la gua de entrevista fue discutida y consensuada con el Comit Tcnico del MIFIC y validada en la Prueba Piloto. En base a 894 cartas de solicitud de entrevistas emitidas por MIFIC, se lograron realizar 522 entrevistas a empresarios y empresarias lderes en 12 departamentos del pas, siendo los departamentos de Managua, Granada, Masaya y Carazo donde se lograron obtener la mayor cantidad de entrevistas. De estas entrevistas, las que resultaron vlidas fueron 516, mostrando una tasa de efectividad del 98.9%. La Gua de Entrevistas a profundidad como su boleta, fueron consensuadas con la Direccin de Industria del MIFIC y se establecieron 13 secciones para la gua de entrevistas a profundidad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las percepciones, expectativas y visin de los empresarios y empresarias sobre la situacin y tendencias de su actividad o sector productivo, como las formas de operacin de sus unidades econmicas, sus recursos productivos, su organizacin y capacidad asociativa y de emprendimiento.1
/ Vase estos documentos en el anexo
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Cuadro 1: Cantidad de entrevistas por departamentos No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Departamento Managua Granada Masaya Carazo Len Chinandega Estel Nueva Segovia Jinotega Chontales Rivas Rio San Juan Total 371 47 30 27 13 9 7 4 2 2 2 2
Total 516 Fuente: Elaboracin propia en base a Entrevistas a profundidad efectivas realizadas.
Previo a la realizacin del trabajo de campo, se realizaron dos grandes actividades preparatorias: La primera fue realizar una prueba piloto con 12 empresas, para validar la Gua de entrevistas. La segunda, conjuntamente con la Direccin de Industria del MIFIC el da 23 de Noviembre del 2012, se realiz un taller de trabaj conjuntamente con los consultores y los entrevistadores, con el objetivo de examinar a fondo la Gua de entrevistas, aclarar dudas sobre la aplicacin de la entrevista. Con este proceso metodolgico cumplido, se procedi a levantar las entrevistas de campo entre diciembre de 2012 y finales de enero de 2013.
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III.
Informacin general acerca de la empresa y el empresario

En primer lugar, cabe destacar que las 516 entrevistas realizadas, caracterizan primordialmente la opinin y percepciones del empresariado nacional. En base a los resultados obtenidos en las Entrevista a Profundidad a empresarios y empresarias de 38 grupos de actividades seleccionados, de los diversos sectores que conforman las actividades econmicas de Nicaragua en el ao 2012, se observa el tipo de rgimen de propiedad de las empresas a las que pertenecen estos entrevistados. El 83% de estos, pertenecen a empresas de propiedad nicaragense, mientras el restante 12% son de propiedad privada extranjera, 4% mixta y el restante 1% es de propiedad Estatal. En lo que respecta al mbito geogrfico de estas empresas de las distintas ramas, los entrevistados manifiestan que consideran que el 12% de sus empresas tienen una orientacin predominante o totalmente exportadora. El grueso de los entrevistados, un 70% del total, califica que sus empresas se concentran en el mbito local, sin mayores interacciones con el sector externo. El restante 18% son establecimientos de importacin. As mismo, el 87% de las empresarias y empresarios entrevistados consideran que su competencia est ubicada en el mercado tanto local como internacional. Solo un 7% de los entrevistados, considera que su actividad rivaliza con otras empresas extranjeras, porque exportan y compiten con ellas en sus mercados de destino, aunque su base es local.
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En base a la a Ley 645 de promocin, fomento y desarrollo de la Micro, Pequea y Mediana Empresa aprobada el 24 de Enero del 2008,2 se diferenci el tamao de las empresas en funcin del nmero de empleados contratados. De las 516 entrevistas realizadas, se obtuvo que el 29% de los entrevistados se ubican en microempresas, 38% en pequeas empresas, 18% en mediana empresas y slo un 15% pertenece a grandes empresas. Como el 67% de los establecimientos a los que pertenecen los entrevistados son micros y pequeos negocios, no es de extraar que sean negocios predominantemente orientados al mercado interno, as como que la mayora de los propietarios sean nacionales. Esto tambin da una idea de la fuerte dependencia de estos negocios, al comportamiento de la actividad econmica nacional. Si la demanda interna se reduce, la mayora de estos negocios tienden a contraerse o disminuir su actividad. Si la demanda interna se acelera, la mayora de estos negocios tienden a expandir su produccin y empleo hasta cierto lmite.
La predominancia de micro y pequeas empresas tambin implica que, por su escala y recursos, la capacidad de crecimiento y desarrollo empresarial es ms limitada de forma general. En muchas de las entrevistas a micro y pequeas empresas, la clave para su desarrollo est en la capacidad de los empresarios y empresarias para asociarse y lograr una mayor escala y participacin en el mercado. Tambin la asociatividad les permite aprovechar ms los beneficios de las polticas pblicas. A su vez, las condiciones de produccin internas del pas, se tornan cruciales, como se ver en las percepciones sobre temas sensibles como la infraestructura, la provisin de agua y energa elctrica, as como el transporte.
/ De acuerdo al reglamento de la Ley 645, las micro empresas tienen de 1 a 5 empleados, las pequeas empresas de 6 a 30 empleados, las medianas de 31 a 100, y las grandes de 100 a ms empleados.
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IV.
Percepciones generales sobre el clima de negocios

Una caracterizacin de las percepciones generales sobre el clima de negocios, indica que el total de los 516 las empresarias y empresarios entrevistados, perciben como favorable la situacin econmica del pas en el ao 2012, y esperan que mejore o se mantenga sin empeorar en el ao 2013. Esto refleja que en general, los entrevistados tienen una percepcin de relativa estabilidad sobre la situacin de la economa del pas, as como un optimismo moderado, respecto a las perspectivas generales del pas. El 30% consideran que la situacin econmica actual, en relacin al ao pasado es actualmente similar o mejor. El 60% de los entrevistados consideran que la situacin econmica actual fue muy similar a la del ao pasado, mientras que slo el 8% percibi un empeoramiento de la situacin econmica global. En general, la percepcin de los entrevistados es bsicamente positiva en relacin a la situacin del pas y la economa. La visin ms pesimista del reducido grupo de entrevistados, se debe segn lo manifiestan ellos(as) a la incertidumbre sobre factores coyunturales, como la continuidad de la ayuda venezolana, una posible recesin internacional que afecte los ingresos externos del pas, o la afectacin que la plaga de la roya tenga sobre el cultivo del caf. Es notorio que en varias de las entrevistas a los que declaran tener mayores reservas sobre la evolucin del pas, los factores polticos e institucionales no son los predominantes. Un 2% de los entrevistados la pregunta no aplica, no sabe o no responde al respecto.
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En cuanto a cmo esperan los entrevistados(as) que ser el ao 2013 en relacin al anterior, las expectativas de la mayora de los entrevistados, son mayoritariamente positivas. El 93% de los entrevistados esperan que en el ao 2013 no empeore la situacin experimentada en el ao 2012. Nuevamente de forma desagregada, el 39% del total de los entrevistados espera que en el ao 2013 la situacin del pas y la economa, sean mejores o con tendencia a mejorar en relacin a la del ao pasado. Por su parte, el 54% del total de entrevistados, espera que el ao 2013 tenga una situacin econmica muy similar a la del ao 2012. Hay que recordar que para la mayora de los entrevistados, el ao 2012 fue un buen ao, esperando que el ao 2013 se desenvuelva normalmente. Solo un 4% de los entrevistados esperan que el desenvolvimiento de la situacin econmica del pas en el ao 2013, empeore en relacin al ao 2012. Para 3% de los entrevistados la pregunta no aplica, no sabe o no responde al respecto. Los entrevistados mayoritariamente en un 64% del total, se inclinaron tambin a considerar que la inflacin en el ao 2013 probablemente se mantenga similar a la del ao 2012. Es decir, esperan que se d una inflacin acumulada de un dgito, no superior al 7% acumulado anual. Un 4% de los entrevistados creen que la inflacin en 2013 ser menor o moderadamente menor que a la del ao 2012, y solo un 30% espera a que ser mayor que a la del ao 2012. Un 4% de los entrevistados la preguntas no aplica.
De igual forma, el 72%, la mayora de los entrevistados esperan que la situacin del nivel de empleo se mantenga en 2013 bastante similar a la del ao 2012. En tanto que un 27% del total de entrevistados espera optimistamente que el empleo aumente moderadamente o que aumente, en el ao 2013.
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Solo un 5% de los entrevistados tienen una percepcin ms pesimista de la situacin del empleo en el ao 2013, esperando a que este disminuya desde moderadamente hasta de forma acentuada ese ao. En relacin a la percepcin sobre la situacin del nivel de exportaciones, solo un 80% de los entrevistados opina al respecto, para el resto la pregunta no aplica, no sabe o no responde. De los entrevistados que respondieron esta pregunta, la mayora muestra desde un optimismo moderado a uno de situacin promisoria. Esto tiene que ver, en buena medida, en que el sector exportador ha sido uno de los ms dinmicos en los ltimos 19 aos, pese a la crisis de los precios del caf a inicios de la dcada del 2000, como al encarecimiento de los agroqumicos desde el ao 2007. Sin embargo, en general la mayora de los entrevistados que responden tienen una percepcin positiva sobre el desempeo de las exportaciones del pas y sus perspectivas. Alrededor del 28% de los entrevistados tambin espera que los niveles de exportaciones se mantengan similares a los del ao 2012, con leves mejoras, o que estas aumenten. El 49% de los entrevistados esperan que las exportaciones de 2013 sean tan buenas como las experimentadas en 2012, lo que acumula un 77% de los entrevistados que esperan que las ventas externas se mantengan, o que mejoren. Esto tambin es una perspectiva optimista de los entrevistados en general, sobre un sector considerado clave en la economa.
El 3% de los entrevistados manifest que disminuira el nivel de exportaciones alcanzado en el ao 2012. Nuevamente las razones ms frecuentemente aducidas por los entrevistados, tienen que ver con factores coyunturales, como las posibles afectaciones de la plaga de la roya al cultivo del caf, un rubro clave en las exportaciones del pas, o a la percepcin de una ralentizacin de la economa mundial, debido a la crisis an no resuelta en la Zona Euro y la lenta recuperacin de la economa norteamericana.
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Debido a que el grueso de los entrevistados se orienta al mercado nacional, no es de extraar que 20% de los entrevistados, no responda o no sabe que ocurre con certeza con el sector externo. Se puede suponer que muchos entrevistados prefirieron no aventurar una opinin sobre un tema del cual no cuentan con gran informacin pericial. En el caso de la percepcin sobre los niveles esperados de inversin nacional en el ao 2013, el 32% de los empresarios(as) entrevistados tiene la percepcin que sern mejores o tienden a mejorar. Esto es una buena expectativa de los entrevistados sobre la dinmica de la economa, que desde la recesin del ao 2008, ha dado muestras de una recuperacin sostenida a partir del ao 2010. Los entrevistados esperan un cuarto ao con normalidad en el rea de la inversin nacional por parte de los entrevistados, y como se constat en la percepcin sobre la situacin econmica en su conjunto, este factor es la base del optimismo empresarial. Si lo vemos ms desagregadamente, el 62% de los entrevistados, espera que estos se mantengan similares a los del ao anterior al ao 2013. Un reducido 2% de los entrevistados espera que la inversin probablemente disminuya en 2013. El restante 5% no aplica o no sabe que pueda pasar con los niveles de inversin nacional en el ao 2013.
Percepcin de los empresarios(as) Situacin de Inversin nacional y externa esperada
(Porcentaje de 516 entrevistados)
35% 30% 30% 26% 25% 25% 28%
Porcentaje del total
20%
19%
20%
15% 15%
12%
10% 7% 5% 5% 1% 0% 1 2 3 4 5 6 7 1, Probablemente disminuya; 7, Probablemente aumente 1% 1% 2%
Inversin nacional
Inversin extranjera
En relacin a la inversin extranjera directa (IED), el 50% de los entrevistados esperan que esta se mantenga sin grandes cambios en el ao 2013. Los que son decididamente optimistas en relacin a que aumenten los niveles de IED, representan un 43% de los entrevistados. Solo un 3% opin que probablemente la IED no se mantenga o que disminuya el ao 2013, manifestando cierto pesimismo sobre el desenvolvimiento de los financiamientos externos al pas.
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Nuevamente, priman en estas perspectivas pesimistas, la incidencia de factores coyunturales, como la irresuelta crisis de la Zona Euro, la ralentizacin del comercio mundial de materias primas competitivas con las que se producen en el pas, o la posible alza en los precios del petrleo y la incertidumbre sobre la continuidad de la cooperacin venezolana. Respecto a la situacin actual del acceso al crdito de las empresas en Nicaragua, en las entrevistas a profundidad destac que el 30% de los entrevistados, tienen una percepcin de que los niveles de acceso al crdito tiendan a aumentar en el ao 2012, o que aumenten este ao. De este grupo, un poco ms de la mitad tiene una buena expectativa de que el acceso al crdito sea similar con aumentos moderados en el ao 2012. Muchas de las razones aducidas por el grupo ms optimista, tienen que ver precisamente en que esperan mayores flujos de IED, as mismo esperan que la economa siga creciendo, pese al entorno internacional poco alentador para los pases desarrollados. En relacin al acceso al crdito, un 42% de los entrevistados perciben que la situacin en el ao 2012 fue similar a la del ao anterior, sin mejoras ni empeoramiento. Muchos de los entrevistados de este grupo, esperan que la situacin del pas contine sin grandes cambios, y que el acceso al crdito no experimentara cambios dramticos, sino que se mantendr normal. Un 14% de los entrevistados opina que el acceso al crdito en el ao actual ser menor que el ao pasado. Finalmente, el 13% restante no responde o no aplica la pregunta o no tiene opinin al respecto, bsicamente porque no tiene informacin a ese nivel y maneja ms informacin pericial al giro de la empresa, que a su entorno. En cuanto a la situacin esperada de acceso al crdito en el ao 2013, el 27% de los entrevistados opinan que esta situacin tender a ser mejor que la del ao 2012 o que va a aumentar en el ao 2013. De este grupo, 12% del total de entrevistados es ms optimista al respecto, previendo un aumento en el acceso al financiamiento. En tanto que el 57% de los entrevistados totales, ms conservadoramente esperan que los niveles de acceso al crdito se sostengan en el ao 2013 en relacin al pasado.
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Un 6% del total de entrevistados tiene una opinin pesimista, esperando que el acceso al crdito disminuya de moderadamente para la mayora de este grupo, o que disminuya significativamente en este grupo. En este grupo los entrevistados manifestaron que no ven que las oportunidades crediticias hayan mejorado desde la contraccin econmica del ao 2008, cuando la frontera crediticia se redujo. Antes bien, notan que hay ahora ms restricciones que antes para el acceso al crdito, as como poca disponibilidad de las instituciones financieras de mejorar la oferta de crdito, especialmente la de fondos a largo plazo. El 10% restante no aplica a la pregunta, no sabe o no responde. En cuanto a la estabilidad institucional del pas, el 66% de los empresarios y empresarias esperan que se mantenga sin tropiezos, sin ningn acontecimiento de gravedad que pueda repercutir sobre sus actividades econmicas. Es notorio el deseo que tienen la mayora de los empresarios entrevistados, de que se mantenga la paz social, y que no surjan conflictos ni desordenes sociales, que alteren la buena marcha de sus negocios. Citando la frase de unos de los entrevistados, casa dividida no prospera, refirindose que los conflictos polticos en Nicaragua solo han trado desolacin y atraso. Un significativo 22% de los entrevistados tienen expectativas de que la estabilidad institucional del pas mejore, en tanto que el 11% de los entrevistados teme que empeore. A su vez, muchos de los entrevistados apuntaron que es importante que el gobierno mantenga buenas relaciones con todos los pases que pueden ayudar al desarrollo del pas, sin discriminaciones por razones ideolgicas o preferencias polticas. Cada dlar cuenta, venga de donde venga fue una de las frases de un entrevistado que resume este concepto.
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Finalmente, para el 54% de los empresarios y empresarias entrevistado, consideraron que el crimen organizado no constituye un problema para sus negocios, en tanto 9% considera que estos costos no son de gran magnitud, aunque si se dan. Destaca en la mayora de los entrevistados, un reconocimiento a la labor de la polica nacional y del ejrcito, que han sido muy efectivos para impedir que el pas se convierta en un pas narco, como varios de la regin. Opinan varios de los entrevistados, que esto ha evitado los brotes de violencia y asesinatos, que se mira dolorosamente en varios pases vecinos o de la regin. Solo 12% de los entrevistados considera que el crimen organizado impone costos significativos al desenvolvimiento de sus negocios. Un 25% de los entrevistados no aplico a esta respuesta o no respondi o no saba sobre el tema. No tan conformes se muestran varios entrevistados, con el manejo de los desrdenes sociales. Muchos de los empresarios en las ramas que usan profusamente el transporte terrestre, se quejan de que la polica debe ser ms rigurosa con todos aquellos grupos que protestan obstaculizando el trfico vehicular, especialmente en las carreteras, donde muchos empresarios han tenido prdidas cuantiosas por este tipo de disturbios. Tambin opinan casi la mitad de los entrevistados, que los niveles de seguridad ciudadana son ms bien algo precarios, debido a que no hay suficientes recursos para controlar la delincuencia y atender las demandas de la poblacin de forma satisfactoria. La creciente violencia por delitos a mano armada y los asaltos a personas y establecimientos, principalmente en la ciudad capital y algunas cabeceras departamentales populosas como Chinandega, Estel y Matagalpa, evidencia que la polica nacional est desbordada en sus funciones. Aunque la privatizacin de los servicios de seguridad se ha convertido en una industria creciente, esta no logra satisfacer las necesidades de los pequeos establecimientos, ya que solo pueden pagar esos servicios empresas medianas y grandes. Un problema que no fue abordado en la gua de entrevista, pero que fue manifestado por muchos de los entrevistados, es la de los delitos y robos al interior de las empresas. No hay una medicin exacta del fenmeno, que en general se dice que est controlado, pero que tampoco no deja de perjudicar a los establecimientos industriales en toda la cadena de valor. El costo del control de estos delitos, no deja de ser de poca importancia, aunque su coste de oportunidad es mucho ms alto. Sin inversiones en seguridad y controles internos, muchos entrevistados estiman que sus prdidas podran ser considerables. Los gastos incurridos en la actualidad, para evitar el robo y despilfarro al interno de las empresas, se estima por el Doing Bussines 2010 de Banco Mundial en 3% de las ventas brutas de estas. Esto es una carga adicional a los costes de produccin de las empresas.
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Respecto a cmo los entrevistados valoran el esfuerzo del gobierno por reducir la pobreza, se encontr que el 37% considera que el esfuerzo del gobierno es efectivo, un 38% lo considera algo efectivo y 21% poco efectivo. Cabe mencionar que en su mayora expresaron que no solo el gobierno debe jugar un papel importante en la reduccin de la pobreza, sino que se necesita de una suma de esfuerzos tanto de la empresa privada como de la sociedad civil. En este sentido, hay mucha consciencia que la magna tareas de reducir la pobreza es un esfuerzo de Nacin, sin exclusiones. No es nicamente una responsabilidad pblica, sino tambin una responsabilidad social de los empresarios y los sectores pudientes de la sociedad civil.
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V.
Percepciones generales sobre la actividad o sector

En relacin a las percepciones que los entrevistados tienen sobre la situacin de las actividades en las que operan sus empresas, el 80% de los entrevistados3 fueron desde moderadamente optimistas acerca de que sus sectores han aumentado su actividad econmica, o que han tenido una situacin normal, sin grandes cambios en relacin a su pasado inmediato. Aunque como se ver ms adelante, el grueso de los entrevistados se muestran ms confiados de que la situacin mejore en el ao 2013. La opinin general del 57% de los entrevistados, es que la situacin de su actividad en el ao 2012 se ha mantenido similar respecto al ao anterior, sin grandes cambios. Un 23% de los entrevistados considera que su situacin actual es de moderadamente mejor que el ao anterior, y 12% percibe que s ha mejorado la actividad de su sector en el ao 2012. Solo un 7% del total de entrevistados, opina que el ao 2012 no fue tan bueno como el anterior y cree que la situacin de la actividad en la que est inserta su empresa, se ha desmejorado de moderadamente a mucho.
En relacin a las expectativas de la situacin de su actividad para el ao 2013, las opiniones provenientes de una proporcin del 43% de los entrevistados, consideran que experimentaran una mejora en la situacin de sus actividades.
/ Los entrevistados comprendidos entre la escala 3 a 6, siendo 1 Mucho peor y 7 Mucho mejor.
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Un 53% de los entrevistados cree que su actividad ser muy similar en el ao 2013 en relacin al ao 2012, y solo un 3% de los entrevistados prev que la situacin de su actividad en 2013 no ser tan buena como la experimentada en el ao 2012. En ambos casos, solo casi el 1% de los entrevistados no aplica la pregunta, no sabe o no responde. Por otra parte, los entrevistados consideran que la competencia correspondiente a su actividad, es intensa. Solo el 19% de los entrevistados opina sobre las oportunidades de exportacin en la actividad en la que est inserta su empresa comparada con la del ao pasado, y el 56% de los entrevistados que respondieron tienen la expectativa que las oportunidades comerciales esperadas sern similares a las experimentadas en el ao 2012. Un 35% de los entrevistados que responden, esperan optimistamente que estas oportunidades probablemente mejoren en 2013 en relacin al ao pasado y el restante 9% temen que estas oportunidades comerciales probablemente empeoren. Muchos de los entrevistados de este ltimo grupo, estiman que las empresas internacionales, que se convierten en sus competidores a nivel local, son empresas grandes y estables, con grandes recursos que debido a su magnitud pueden ofrecer precios menores a los que pueden ofrecer las empresas nacionales, lo que es una desventaja a la hora de competir exitosamente en el mercado. Es notorio que esta situacin de mayor exposicin a la competencia internacional, se considera por parte de los entrevistados como una situacin desigual. Y es generalizada la percepcin de que la poltica comercial ha sido poco proteccionista, y marcadamente aperturista, al extremo. Como se ver ms adelante, en la seccin XVI sobre programas de apoyo al desarrollo empresarial, la fuerte exposicin a la competencia comercial es vista por los entrevistados como no compensada por los programas pblicos que permitan a las empresas competir en trminos de mayor igualdad con las empresas internacionales.
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En relacin a las oportunidades comerciales esperadas en el mercado nacional, el 89% de los entrevistados expres su opinin al respecto, y 11% no consideraron que la pregunta no aplica, o no respondi o no sabe. De los entrevistados que respondieron esta pregunta, el 35% tiene la esperanza de que las oportunidades comerciales en el mercado interno sean mejores en el ao 2013 en relacin al ao pasado. El 60% de los entrevistados que respondieron, son ms conservadores y esperan que la situacin comercial del mercado interno sea similar en 2013 a la del ao anterior. Solo un 5% de estos entrevistados esperan que sean mucho peores las oportunidades comerciales en el ao 2013. En otro aspecto de la percepcin sobre el grado informalidad de las empresas en las que operan los entrevistados, el 96% de los entrevistados respondi y el 4% restante consider que la pregunta no aplica, no sabe o no respondi. De los entrevistados que s respondieron esta pregunta, un poco ms de la mitad considera que la informalidad de las empresas de su actividad, es de moderada a baja. En cambio, la otra mitad, considera que el grado de informalidad empresarial es mayor. Efectivamente, el 40% del total de estos estiman que la informalidad dentro de su sector es relativamente baja, (10% de las empresas establecidas o menos). Un 12% de los entrevistados cree que el porcentaje de empresas de su sector que se encuentran en informalidad est entre el 11 % y el 25 %. El 48% restante de los entrevistados, considera que la informalidad de las empresas de su sector es mayor del 26% de las empresas establecidas.
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Pese al bajo grado de informalidad empresarial percibido por los entrevistados, un poco ms de la mitad de los mismos respondi sobre si cuentan con un plan estratgico de desarrollo empresarial de su actividad o sector. Del total de entrevistados que respondieron al respecto, el 42% declar que no cuentan con un plan estratgico de desarrollo empresarial, en tanto que el 26% dice que si cuenta con uno y que lo est implementando, mientras que el 32% restante dice que est en proceso de formular este plan. Mejores resultados se obtuvieron en el caso de indagar si los empresarios(as) contaban con un plan de gobernabilidad y gestin empresarial. En este mbito, solo el 46% de los entrevistados respondi al respecto. De los entrevistados que respondieron, 62% de estos declararon contar con un plan de gobernabilidad y gestin, 15% dicen que estn en proceso de formulacin y 23% confiesa que no cuentan con un plan de esta naturaleza. Para las entrevistas realizadas, esto denota la baja capacidad de planeacin y organizacin de los empresarios(as), an con los altos grados de formalidad percibida entre las empresas. A su vez, esto revela que las necesidades de consolidacin de las empresas entrevistadas, como de mejor gestin, es bastante amplio dejando un buen margen para apoyos de desarrollo empresarial. Cabe mencionar, que el bajo grado de informalidad empresarial percibido, no se correlaciona con la percepcin del grado de participacin en algn tipo de organizacin empresarial que estiman los entrevistados que tienen los empresarios de su actividad. La percepcin general de los entrevistados es que el grado de asociacin de sus empresarios, es bajo. El 37% de los entrevistados respondieron que haba 10% o menos de las empresas organizadas empresarialmente. El 26% del total de entrevistados cree que menos del 50% de los empresarios estn organizados, mientras que el 37% respondi que el nivel de organizacin empresarial de la actividad era ms del 50%.
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Paradjicamente, los entrevistados en general consideran que la influencia de la gestin de las organizaciones empresariales es percibida positivamente, pero esto no se correlaciona con la percepcin del bajo grado de organizacin empresarial de los empresarios. Como se ver en la seccin XVI, la mayora de los entrevistados que admiten que han recibido algn tipo de apoyo directo del Estado, lo han recibido casi siempre a travs de su organizacin o asociacin gremial. El hecho de que gran parte de los entrevistados son micro y pequeos empresarios, muestra que el grado de desarrollo y asociatividad de este tipo de empresas, es muy bajo. En cuanto a la pregunta sobre si las organizaciones a las que estn afiliados los entrevistados(as) ejercen influencia sobre el resto de los empresarios de su actividad o sector, solo un poco ms de la mitad respondi, en tanto que el resto consider que la pregunta no aplica, no sabe o no respondi. De los que s respondieron, el 20% confiesa que su organizacin ejerce poca influencia sobre sus homlogos en su actividad o sector, y otro 27% consideran que su influencia es moderada. Sin embargo, el 53% de estos entrevistados consideran que sus organizaciones tienen gran influencia sobre sus homlogos, lo cual indica cierto potencial para desarrollar iniciativas de desarrollo empresarial. Cuando se pregunt a los entrevistados si sus organizaciones tenan planeado impulsar obras o proyectos para mejorar las condiciones de su actividad o sector, slo el 44% de los entrevistados respondi la pregunta. De estos, casi el 40% manifest que su organizacin muestra intenciones de impulsar obras o proyectos para mejorar las condiciones de su actividad, mientras que el 25% lo est considerando y 35% declara que no hay planes de su organizacin en este sentido.
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Al indagar con los entrevistados sobre las efectividad de sus organizaciones, y si ests han logrado impulsar obras o proyectos para mejorar las condiciones de vida o sector, solo el 48% de los entrevistados respondi a esta pregunta. De estos, el 36% expresa que s se han logrado sus organizaciones impulsar obras y proyectos que han mejorado sus condiciones de vida, en tanto que un 25% percibe que algo se ha logrado. El 39% restante de empresarios(as) declara que sus organizaciones han sido poco efectivas y no han logrado realizaciones que apoyen las mejoras de su nivel de vida. A nivel ms personal, el 96% de los entrevistados se manifest sobre su imagen e influencia en los empresarios(as) de su actividad o sector. La mitad de los entrevistados se consideran con gran proyeccin entre sus homlogos, y el 32% considera que tiene alguna proyeccin sobre ellos. Solo el 14% se considera carente de proyeccin e influencia entre los empresarios(as) de su actividad. Por otro lado, las relaciones con el sector pblico y la academia, no ms del 48% de los entrevistados manifestaron tener una opinin al respecto, el resto de los entrevistados consider que la pregunta no aplica, o no sabe o no quiso responder. De los entrevistados que s respondieron, el 56% de estos consideran que existe una excelente relacin con el gobierno y el 31% opina igual para la relacin con los Gobiernos municipales y alcaldas o con las universidades y sector acadmico. En tanto que en promedio el 26% de los entrevistados que s responden, consideran de regulares a buenas las relaciones con el Gobierno, municipalidades y las Universidades. Una significativa porcin de los entrevistados que s respondieron, equivalente al 35% de los mismos, declara que sus relaciones con el sector pblico y las municipalidades, son tenues o pocas.
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Esta situacin releva el hecho de que la presencia de otras instituciones que pueden apoyar el desarrollo empresarial, son percibidas como poco contribuyentes a mejorar las condiciones de desempeo de las empresas. Hay un sentimiento de clara orfandad en la mayora de los entrevistados, que sienten que estn solos a la hora de afrontar los riesgos de su actividad, y con pocas posibilidades de impulsar expansiones de su actividad ms all de sus propios recursos y fuerzas. Esto se compagina con que los entrevistados muestran un bajo grado organizativo, y no muestran un fuerte deseo de aumentar este grado de organizacin empresarial para mejorar las condiciones de su sector. Al ser preguntado al respecto, muchos de los entrevistados manifestaron que existe poca institucionalidad, tanto pblica como privada, que adems sea confiable. En buena medida esta situacin est asociada al tamao de las empresas, que son mayoritariamente micro y pequeas empresas. Pero tambin a un fallo general del sistema jurdico, ya que el cumplimiento de los contratos y la seguridad jurdica sobre los derechos de propiedad, se consideran muy endebles. Esto no abona a que los asociados tengan capacidad de sancin y control de sus representantes, y desestimula la participacin empresarial en los gremios.
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VI.
Percepciones generales sobre la situacin de la empresa

La valoracin sobre la situacin de sus empresas en este ao 2012, respecto al ao anterior, es bastante positiva. Un 36% de los entrevistados espera que su situacin este mejor o moderadamente mejor en la actualidad. En tanto que un 56% opina que la situacin de su empresa es actualmente similar a la del ao anterior. Solo un 6% del total de entrevistados cree que en el ao 2012 no le fue tan bien como en el ao anterior, o que esta mucho peor que el ao anterior, y el 2% restante no aplica, no sabe o no respondi al respecto. En relacin a la previsin de cmo estarn las empresas de los entrevistados para el ao 2013, el sentimiento general es mucho ms optimista. Del total de entrevistados, el 52% espera que el nivel de actividad de su empresa mejore moderadamente o este mucho mejor en el ao 2013 en relacin al ao 2012. As mismo, el 43% confa en que la situacin de sus empresas ser en el ao 2013 similar a la del ao 2012. Solo un 3% espera que la situacin de su empresa en el ao 2013 este peor o moderadamente peor que en el ao 2012.
Esta percepcin ms bien optimista sobre la situacin de sus empresas, los entrevistados la basan en que esperan que la demanda interna de la economa haya sido sostenida en el ao 2012 y que se sostenga en un nivel superior en el ao 2013. La mitad de los entrevistados tienen expectativas positivas, en que los volmenes de ventas de sus empresas van aumentar, en tanto que el 46% de los entrevistados espera que las ventas esperadas en 2013 sean similares a las del ao anterior.
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Consistente con ests expectativas, el 72% de los entrevistados opinan que el volumen de empleo se sostendr en 2013, mientras que 23% de los entrevistados piensa que habr aumento en el volumen de empleo por la expansin en sus actividades. En general, el grueso de los entrevistados espera mejoras o estabilidad de los empleos generados.
Es de mencionar que ms del 56% de los empresarios, considera que para alcanzar un alza en sus niveles de ventas es necesaria la diversificacin de sus productos, por lo manifiestan que estn en proceso de formular e implementar planes de diversificacin productiva. Solo 8% de los entrevistados manifiesta que si est aplicando planes de este tipo, y 34% de los entrevistados dicen que no lo estn haciendo. A su vez, el 68% de los entrevistados declararon que no tienen planes de iniciar un nuevo negocio, en tanto que el 4% de los entrevistados afirm que ya lo estn implementando para mejorar su posicin competitiva en los mercados nacionales. El 24% de los entrevistados declar tener intenciones de iniciar un nuevo negocio y formular el plan correspondiente.
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VII.
Infraestructura
La infraestructura econmica es un factor determinante en el desarrollo de las actividades de la totalidad de las empresas de los entrevistados, principalmente por facilitar el transporte de sus productos a los diversos mercados de sus consumidores finales. En trminos generales, los entrevistados estimaron que la situacin del transporte era adecuado a sus necesidades, lo que es un punto positivo para el desempeo de sus negocios. 43% de los entrevistados consideran que la infraestructura es extensa y est bastante desarrollada, en tanto que un 35% percibe que la infraestructura es adecuada. Solo un 15% de los entrevistados piensa que la infraestructura no es extensa y est poco desarrollada. Del total de entrevistados, un 8% consideraron que la pregunta no aplica, o no sabe o no responde. De esta evaluacin general, la apreciacin de los entrevistados se vuelve ms heterognea segn el medio de transporte. De las vas de transporte y comunicacin ms utilizados por las empresas, los entrevistados declararon que las buenas carreteras son las que tienen un mayor impacto sobre el dinamismo econmico de su sector, ya que este medio permite disminuir los costos de transporte y localizacin. La mayora de los entrevistados, el 55% del total, valoran que el buen estado de las carreteras impacta muy positivamente en el desempeo de sus empresas. El 21% de los entrevistados valoran que el estado de las carreteras los impacta de forma adecuada, en tanto que un 19% declara que el mal estado de las mismas afecta negativamente a sus empresas. Un 5% de los entrevistados no respondi o no sabe o consider que la pregunta no aplica.
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Aunque solo el 66% de los entrevistados opin sobre el impacta del transporte de carga terrestre del pas sobre el desempeo de las empresas de su actividad o sector, el 56% de estos entrevistados valoran que los impacta mucho y de forma positiva. Un 18% de estos entrevistados, perciben como adecuado el transporte de carga terrestre del pas, en tanto que el 26% de los que opinaron consideraron que no les impacta mucho. En el caso de los aeropuertos y de los puertos martimos y lacustres, no todos los entrevistados tienen uso o conocimiento de estos medios. Esto es as por las caractersticas del tamao de empresas entrevistadas, la mayora de ellas micro y pequeas empresas concentradas en el mercado local. De esta forma, la mitad de los entrevistados consideran que la pregunta no aplica o desconocen el estado de los aeropuertos, porque sencillamente es un servicio que no utilizan mucho, y en menor medida desconocen su estado. De la otra mitad de entrevistados que si opina sobre el estado de los aeropuertos, un 30% de este grupo opinan que el servicio de transporte areo es excelente o bueno, impactando positivamente en el desempeo de sus empresas. Y el 31% de estos entrevistados declaran que los servicios areos cumplen en tiempo y forma sus entregas o pedidos, y que su costo es razonable. El 15% de los entrevistados que opinan sobre el transporte areo, valoran que el servicio es ms bien regular, en tanto que el 55% restante tienen queja de este servicio, y manifiestan que el mismo les ha hecho incurrir en perdidas por falta de entregas oportunas o por dao a las mercancas. El 28% de los entrevistados que si opinan sobre el estado de los puertos martimos y lacustres, para embarcar sus mercancas o importar insumos y maquinaria, estn muy satisfechos con estos servicios de transporte martimo, y consideran que estos impactan positivamente en el desempeo de sus empresas. Los entrevistados ubicados en las empresas grandes, que manejan mayores volmenes de mercancas transportadas, opinan que los costos de comercio transfronterizo son razonables, aunque an los perciben elevados. Varios de estos entrevistados, opinan adems que el servicio del puerto puede mejorar enormemente su administracin, especialmente los sistemas de almacenamiento y embalaje de mercancas. Un 15% de los entrevistados totales opina que los puertos martimos dan un servicio regular, y presentan ms quejas sobre los servicios de almacenamiento y embalaje de mercancas. Aprecian que este medio de transporte reduce enormemente sus costos de logstica, pero no estn completamente satisfechos con los tiempos de entrega. Este ltimo problema no est asociado propiamente a los servicios portuarios como a las navieras, que en general los entrevistados sealan que dan un mal servicio. Finalmente el 21% del total de entrevistados, tiene una percepcin negativa sobre los servicios portuarios y martimos. Muchos de ellos ejemplificaron casos no solo de retardos en el cumplimiento de los pedidos, sino que tambin de incurrir en prdidas considerables por dao a las mercanca e incluso por problemas de hurto.
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En el caso del acceso y el costo del mismo de las empresas a los servicios bsicos de electricidad, alcantarillado y agua potable, la mayora de los entrevistados que respondieron los consideran de gran impacto en el desenvolvimiento de su empresa o que servicio es abundante. Las palmas se las lleva el suministro de electricidad, del cual el 72% de los entrevistados considera que les impacta mucho o bastante en el desempeo de su empresa. Esto refleja los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno de garantizar el suministro estable y en todo tiempo del flujo elctrico, lo que es muy valorado por los empresarios(as) entrevistados. De igual manera, el 73% de los entrevistados consideraron de forma unnime, que el incremento del costo de la energa elctrica les afecta mucho, ya que esto impacta directamente sobre los costos de produccin, elevando el precio de las mercancas y servicios de las empresas. Buena parte de esta alza en los precios de produccin se traslada al consumidor final, pero tambin hay reducciones de los mrgenes de ganancia de las empresas. Eventualmente, los mayores precios hacen menos competitivos a varios de los productos genricos en los mercados nacionales, que no compiten por calidad sino por precios. Esto tambin, implica prdidas por reduccin de ventas para las empresas. Cuando se pregunt a varios de los entrevistados sobre qu estaban haciendo ellos para cambiar su sistema de aprovisionamiento de energa elctrica, todos respondieron que nada. No hay ninguna iniciativa de acceder a energas alternativas, excepto en empresas grandes como los ingenios azucareros, los que pueden generar parte de consumo energtico.
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Para el uso de otras fuentes de energa alternativas, como paneles solares y aprovechamiento elico u otra fuente de energa alternativa, el costo de instalacin es demasiado alto para que las empresas, en su mayora micro y pequeas, puedan asumirlo. Dependen enteramente del sistema de suministro elctrico, y no hay ninguna diferencia para ellos como se ha generado esa energa. Lo que importa es que est disponible. En relacin al acceso a servicios de comunicacin, la mayora de los entrevistados consideran como disponible y confiable el servicio de internet, telefona celular y lneas telefnicas fijas. Por ese lado, se facilita ms el hacer negocios mediante un buen servicio de comunicacin con clientes y proveedores. Se valora mucho que hay muy buena interconexin, sobre todo con el desarrollo de la telefona inalmbrica, que ha permitido penetrar a zonas alejadas donde no lograba cubrir el tendido telefnico. Aunque existen algunas quejas por la frecuente saturacin de la seal inalmbrica, que tiene que ver con el ancho de banda y el grado de aglomeracin de llamadas en horas pico, hay bastante conformidad con estos servicios. Los problemas de aglomeracin de llamadas son ms frecuentes en los centros urbanos, que en las zonas periurbanas y rurales. En algunas ciudades tursticas como Granada, este problema se report como marginal.
Tambin es unnime la escasa confianza que goza, entre los entrevistados, los envos por sistemas de mensajera y paquetera. Esto no tiene que ver si el servicio lo brinda una empresa pblica o privada, sino con el servicio mismo. Los problemas de almacenamiento, organizacin de los envos, y oportunidad y honradez, son fuertes en este servicio.
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Adems en este servicio influye el estado de las carreteras, y que la red de distribucin no es tan amplia como se requiere. Varios de los entrevistados declaran que muchas de las entregas se hacen en establecimientos en las cabeceras departamentales en zonas urbanas del pas, y la atencin al cliente es considerada como psima o deficiente. La prdida de envos es frecuente, y los tiempos para las transacciones mediante esta va demoran mucho.
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VIII.
Gobierno e instituciones pblicas

Respecto al marco jurdico, la opinin de los entrevistados es muy variada. Es un tema en el cual no hay mucha unanimidad, ya que ninguna de las preferencias manifestadas por los entrevistados, es preponderante. Quienes consideran que el marco jurdico no es eficiente y s est sujeto a manipulacin por grupos de inters, representan el 37% de los entrevistados. A su vez, el 17% de los entrevistados consideran que el marco jurdico es eficiente y sigue procesos claros y neutrales. El 31% de los entrevistados lo perciben como algo eficiente, aunque no tan claro y neutral, mientras que 14% restante de los entrevistados no saben, no responden o consideran que la pregunta no aplica. Por otro lado, el 39% del total de entrevistados consider que la Asamblea Nacional tiene gran impacto con legislacin que promueve el desarrollo empresarial. Contrariamente a esta posicin, el 32% de entrevistados consider que la Asamblea Nacional tiene poco impacto positivo sobre el sector empresarial. 23% de los entrevistados evala que la legislacin de la Asamblea Nacional tiene algn impacto sobre el desarrollo empresarial y el 5% restante de entrevistados no responde, no sabe o no aplica la pregunta.
A su vez, con relacin a la efectividad de los servicios policiales, 35% de los entrevistados consideran que se puede confiar en que se haga cumplir la Ley y el Orden, y 41% cree que bsicamente esto se cumple, pero sujeto a restricciones y fallos. Solo un 23% de los entrevistados manifiesta abierta desconfianza a la labor de cumplimiento de la ley por parte de la polica.
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Las consideraciones generales en el caso de la percepcin de los entrevistados sobre el impacto del gasto pblico, son alarmantes. El 36% de los entrevistados percibe que los recursos de inversin pblica no estn siendo canalizados a su sector, por lo que consideran que el gobierno no est promoviendo el desarrollo del mismo. A su vez, el 31% de los entrevistados si percibe que la inversin pblica provee de forma eficiente los bienes y servicios que no son provistos por el mercado, y que el gobierno s promueve el desarrollo empresarial. El 29% de los entrevistados, consideran que el gasto pblico no es tan efectivo en la promocin del desarrollo empresarial, aunque s admiten que impacta en mejorar la situacin econmica, pero que este gasto no es dirigido especficamente al sector empresarial, sino a los sectores ms vulnerables. Finalmente, un 4% de los entrevistados, la pregunta no aplica o no responde o no sabe si el gasto pblico impacta sobre el desarrollo empresarial.
Es interesante que en varias de las entrevistas realizadas, se refleje que el concepto de apoyo pblico al desarrollo empresarial, se entiende en sentido muy estrecho de gastos directos en transferencias a los sectores empresariales. Sin embargo, se ha visto en la seccin VII sobre infraestructura, que hay una positiva y alta valoracin de los entrevistados por las mejoras percibidas en las carreteras y caminos, que es uno de los bienes pblicos por excelencia provedo por el sector pblico. Aunque se trata de un bien genrico, que tanto mejora la capacidad de movilizacin de la poblacin en general, como del comercio y los negocios, esto no es percibido como inversin pblica promotora del desarrollo empresarial.
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Otras inversiones estratgicas impulsadas por el sector pblico, como el cambio de la matriz energtica y las mejoras en el servicio de distribucin del servicio elctrico, an son muy incipientes y no redundan en una clara reduccin de la tarifa energtica. Aunque en justicia, estas grandes inversiones estratgicas del sector pblico, que seguramente van a mejorar las condiciones de produccin de las empresas y mediante efectos renta tambin mejorarn los ingresos de las personas, no son percibidas como un apoyo especfico al sector empresarial. Medidas como los subsidios directos a la tarifa de transporte pblico, o las subvenciones a la importacin de harina para las panaderas o las exoneraciones fiscales o gasto fiscal a los bienes de la canasta bsica, s son percibidas como apoyos pblicos contundentes. Teniendo adems de la visibilidad, su claro beneficio al corto plazo. Adems, lo que aparece como promocin de las obras del sector pblico, en la actual administracin, no es un enfoque tanto de crecimiento y desarrollo empresarial, sino una clara difusin de apoyos pblicos a los sectores ms vulnerables y de reduccin de la pobreza. El sector empresarial entrevistado en este estudio, no se siente representado en las prioridades manifiestas de la poltica gubernamental. Lo que no es del todo correcto, porque al ver la estructura del gasto de inversin pblico, buena parte de los recursos se estn orientando a las reas de desarrollo energtico e infraestructura. Lo que s es cierto, es que el gasto corriente, de corto plazo, tiene una orientacin predominante a las polticas sociales, y este es el gasto pblico que ms se publicita y ms est en la percepcin de los entrevistados. En el mbito de las polticas fiscales, una percepcin muy generalizada de los entrevistados es apreciar los impuestos como una carga sin dividendos. El 52% de los entrevistados consideran que los actuales impuestos limitan significativamente los incentivos para trabajar e invertir del empresariado nicaragense. Existiendo una conexin indirecta no percibida por los entrevistados entre un impuesto recaudado, y el mejor financiamiento al gasto pblico, la inmediatez de la percepcin empresarial es que el impuesto es una exaccin neta, de la que no hay retribucin en forma de mayor gasto en infraestructura o en mantenimiento de la misma. Solo un 17% de los entrevistados consideran que los tipos impositivos actuales no distorsionan los incentivos para trabajar e invertir del empresariado. Hay que sealar que varios de los entrevistados de este grupo, pertenecen a empresas formales, habituadas a contribuir fiscalmente, y que conocen y aprovechan los beneficios fiscales de pago cumplido de sus impuestos y llevar registro contable de sus operaciones. En tanto que el 29% de los entrevistados, aunque consideran que los impuestos no limitan de forma severa los incentivos e inversiones empresariales, s creen que introducen distorsiones que favorecen a unos grupos ms que a otros. En una palabra, este grupo de entrevistados comparte con el grupo mayoritario, con percepcin adversa a los impuestos vigentes, que el terreno no est nivelado, y que la poltica impositiva no es neutra. La diferencia entre ambos grupos de entrevistados es de grado, no de visin.
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En materia de exoneraciones y subsidios fiscales, y si estos distorsionan la competencia, el 43% de los entrevistados de los diferentes sectores de la industria, consideran que no o que se da poco. Antes bien, estos entrevistados consideran que el rgimen de exoneraciones debera ser ampliado, aumentando el gasto fiscal del gobierno, y que los sectores considerados claves para el desarrollo industrial, deberan de recibir mayores subvenciones directas. El 18% de los entrevistados considera que hay cierta distorsin de la competencia debido a la poltica de exoneraciones y subsidios, pero perciben sus efectos de forma ms difusa. El 28% de los entrevistados, s creen que el actual sistema de exoneraciones y subsidios fiscales, s distorsionan la competencia. El resto de los entrevistados comparte esta percepcin, lo que refuerza la opinin de que la poltica fiscal es ms bien discrecional, e influida por diferentes grupos de inters, independientemente de la administracin pblica de turno. Finalmente, un 11% de los entrevistados no respondi, no saba o no aplica la pregunta.
Los procedimientos de aduana son considerados por la mayora de los entrevistados, como lentos y poco eficientes. El 42% de los entrevistados consideran que estos procedimientos son extremadamente lentos e incmodos. Solo un 7% de los entrevistados consideran los trmites aduaneros como expeditos y eficientes, en tanto que 16% no los consideran tan buenos pero tampoco tan malos. El 35% restante de entrevistados no respondi, no sabe o no aplica la pregunta. Aunque varios entrevistados sealan que perciben mejoras en la simplificacin de trmites para exportar, no ocurre lo mismo con el proceso de importacin. Muchos entrevistados indican que no se trata de un problema tcnico, sino de los intereses creados en facilitar o dificultar el proceso de importacin, plagado de muchas regulaciones e inspecciones.
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Varios de los entrevistados manifestaron que esto alienta los problemas de soborno o pagos debajo de la mesa, para agilizar el desaduanaje de mercancas. En cuanto el tema de los derechos de propiedad en Nicaragua, incluyendo los derechos sobre activos financiero, hay una percepcin predominantemente positiva, ya que el 41% de los entrevistados manifest que estos derechos estn claramente definidos y siempre estn protegidos por la ley. El 34% de los entrevistados consideran que estn bsicamente definidos y protegidos, pero que existe cierta ambigedad y fallos en la proteccin de estos derechos. El 20% de los entrevistados creen que estos derechos estn pobremente definidos y no tienen proteccin legal. El 5% restante de los entrevistados no respondieron, no saben o no aplica la pregunta. En el tema de propiedad intelectual, es unnime para 61% de los entrevistados que la proteccin a este derecho es dbil y no se hace cumplir con la ley. Solo 14% de los entrevistados consideran que estos derechos estn protegidos, en tanto que 19% de los entrevistados los consideran algo protegidos, pero de forma insuficiente.
Grafico 8.4 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013 Finalmente, existe una fuerte percepcin de los entrevistados acerca de que la adopcin de polticas, est altamente centralizada y en menor cuanta que es un proceso descentralizado. El 68% de los entrevistados estn en la primera opcin, y el 18% de estos en la segunda posicin. Un reducido 13% de los entrevistados est en una posicin intermedia, en que si bien consideran que la poltica econmica es algo centralizada, hay mrgenes de holgura para la participacin en su definicin. Hay que notar que la sensacin predominante de poca participacin en la definicin de polticas, es consistente con la apreciacin de la mayora de los entrevistados, de que hay pocas o ninguna alianza formal con el gobierno central y el municipal.
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IX.
Ambiente Financiero
En el tema financiero, para una gran mayora de los entrevistados, el 52% del total, perciben que las tasas de inters cobradas por los bancos son altas o muy altas. El 27% de los entrevistados considera que los tipos de inters cobrados por las instituciones financieras son algo altos y algo difciles de pagar, en tanto que solo un 16% de los entrevistados considera que los tipos de inters son razonables y factibles de pagar por sus negocios, pero no estn totalmente de acuerdo que los montos otorgados por la banca a las empresas, sean del todo suficientes para desarrollar sus negocios. Por otro lado, el 24% de los entrevistados consideran que es muy difcil o imposible el acceder a los crditos, en tanto que 34% de los entrevistados consideran que el acceso al crdito si bien siendo difcil, no es imposible y que con sacrificios son factibles de pagar. Solo el 33% de los entrevistados consideran que el acceso al crdito es fcil y que el pago de los mismos es factible. Adicionalmente, las condiciones que solicitan los bancos para otorgar el crdito a las empresas, especialmente a las micros y pequeas, resultan demasiado engorrosas para la mayora de los entrevistados. Esto se percibe como una barrera ms para el acceso al crdito.
Nuevamente, el hecho de que buena parte de los entrevistados se ubiquen en empresas de tamao micro y pequeas, hace que los niveles de informalidad sean mayores. Y los trmites bancarios, aunque no dejan de ser complicados, es ms fcil lidiar con ellos cuando hay formalidad del negocio y se tienen las cuentas al da, con respaldo de garantas slidas para obtener los crditos. Al fin de cuentas, el negocio de la banca y microfinancieras, es otorgar crditos y cobrar intereses por ellos.
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La percepcin que tienen los entrevistados sobre el uso del crdito conforme a lo solicitado y planeado, es en un 54% favorable, de manera que el uso del crdito se hace segn lo planeado. El 4% de los entrevistados declara que ocurren muchas contingencias en el proceso productivo, y que el uso del crdito aunque sigue en lo general los planes financieros, hay desviaciones razonables a los mismos. Por otro lado, un 10% de los entrevistados totales, confiesa que los planes financieros de uso e inversin de los crditos, sencillamente no son seguidos en sus negocios. El 32% restante de entrevistados no respondi, no sabe o no aplica la pregunta.
Grafico 9.2 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013 En relacin a la obtencin de crdito durante el ao pasado, solo 53% de los entrevistados respondieron esta pregunta, el resto considera que no aplica, no sabe o no responde. De estos entrevistados que s lograron obtener crditos para sus negocios, el 41% manifest que la contratacin de crditos les fue muy fcil, en buena parte porque gozan de un buen historial crediticio y porque tienen ciertas garantas conque responder en caso de problemas de pago. El 40% de este grupo con crditos obtenidos, opinaron que aunque la contratacin de crditos les fue relativamente fcil, tuvieron que hacer muchos trmites y entregar mucha documentacin a los bancos, lo que para los propietarios de negocios que a la vez son gerentes ellos mismos, implica una fuerte inversin de tiempo. El 19% de los restantes entrevistados que s obtuvieron crdito, manifestaron que fue ms difcil para ellos lograrlo, considerando que los requisitos bancarios son excesivos y que los costes del papeleo que solicitan los bancos son altos para sus negocios.
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Ms complicado se percibe el obtener financiamiento para proyectos innovadores, ya que del 89% de entrevistados que si respondi esta pregunta, el 66% de este grupo considera esto es imposible o muy difcil. Solo 7% de este grupo considera que es muy fcil conseguir financiamientos y el 27% restante lo considera difcil pero no imposible. En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias a los productos competitivos con los producidos nacionalmente, solo 47% de los entrevistados totales manifestaron su punto de vista al respecto. El resto de los entrevistados considero que este tema no aplica o no sabe, o no responde. De los entrevistados que opinaron al respecto, 49% percibe que las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas, y no los favorecen, porque no impiden la competencia de empresas extranjeras. Consideran que ests ltimas tienen mayor poder de mercado, y que las empresas nacionales estn en desventada. La apertura comercial del pas se percibe como extremadamente unilateral, al no proteger de forma efectiva a las actividades industriales, como lo hacen otros pases de la regin como Costa Rica. Adems, que muchos de los entrevistados exportadores, manifestaron que enfrentan muchas barreras no arancelarias, y la gestin del comercio exterior no apoya a sus exportadores como debiera. El 29% de los entrevistados que opinaron, est parcialmente en desacuerdo en que las barreras arancelarias y no arancelarias sean muy bajas, aunque perciben que no son lo suficientemente altas para lograr un mayor grado de proteccin a las empresas nacionales frente a la desigual competencia externa. Sin embargo, 22% de los entrevistados si estn totalmente de acuerdo o muy de acuerdo que las barreras arancelarias y no arancelarias favorecen a su empresa para competir con bienes importados similares.
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En relacin a las regulaciones a la inversin extranjera directa (IED) y su efecto percibido sobre su atraccin al pas, opinaron al respecto el 79% de los entrevistados. De estos, el 53% considera que las regulaciones existentes son promotoras de la IED, por lo que se mejora la capacidad del pas para atraer inversiones y apoyar el proceso de crecimiento econmico. El 34% de este grupo, considera que las regulaciones existentes promueven en algo la atraccin de inversiones externas, en tanto que slo el 13% de este grupo de entrevistados encuentra que las regulaciones desincentivan a la IED.
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X.
Operaciones y Estrategias de la Empresa

En esta seccin, nos concentramos en las percepciones que los empresarios tienen sobre el modo de operacin de sus empresas, y como estas compiten en el mercado. En base a las entrevistas a profundidad realizadas, solo el 42% de los entrevistados opina sobre este tema. De los entrevistados que s opinaron al respecto. De este grupo que s responde, el 43% declara que la competitividad del sector se basa primordialmente en procesos y productos diferenciados con calidad internacional. Ms de la mitad de este grupo de entrevistados, declararon que estn aplicando procesos modernos y gestionando la calidad de sus productos conforme a los estndares internacionales. Muchos de los entrevistados de este grupo, consideran que el intensivo proceso de globalizacin en el que se involucr el pas en los aos noventa, ha presionado fuertemente a que estas empresas empleen herramientas de gestin que permitan tomar como referencia aspectos de la competencia, y adaptarlos al negocio o empresa (benchmarking). No importa si la produccin de la empresa est orientada al mercado nacional. El consumidor nicaragense tiene ms poder ahora de sustituir bienes producidos por empresas nacionales, por bienes provenientes de empresas extranjeras. Casos muy fuertes, donde la rivalidad entre los productores nacionales es alta con los proveedores extranjeros, son el de los productos de cuero y calzado o en los productos de panadera, especialmente el pan para consumo diario. Los problemas de acabado y tratamiento del cuero, han hecho que esta actividad enfrente serios problemas para posicionarse en los segmentos de consumidores de ingresos medios y altos. La razn es simple, el calzado importado, especialmente de Brasil y El Salvador, tiene un mejor acabado. Pero incluso para los segmentos de consumidores de ingresos bajo a medio bajo, el calzado importado de China tiene mejor precio y presentacin, desplazando la produccin nacional. En el caso de las panaderas, que trabajan con harina de trigo importado, tienen una dura competencia la empresa Bimbo de Costa Rica o la transnacional suiza Nestl, que tienen una buena presentacin de sus productos, introduciendo elementos de cereales fitness, muy demandados en los consumidores de ingresos medios y altos. Un 30% de los entrevistados que s responden la pregunta, est haciendo esfuerzos para lograr que sus productos alcancen estndares de calidad internacional, y que sean diferenciados y demandados en los mercados, ya sea nacionales como internacionales.
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El 27% de los entrevistados que s respondieron, basa su competitividad en los bajos precios por reducidos costos en el empleo de mano de obra y el uso de recursos naturales baratos. En este grupo, muchos de los entrevistados declararon que no tienen recursos para hacer grandes mejoras en sus procesos de calidad, y que se orientan a los mercados de bienes bsicos o de consumidores menos exigentes y que tienen ingresos bajos a medios bajos.
Grafico 10.1 Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013
El 45% de los entrevistados expresaron que su empresa est solamente en un eslabn individual de la cadena de valor, dentro de su rama o sector. Y el 19% se ubica en algunos eslabones ms all de la empresa, pero no logra tener presencia sobre toda la cadena. Solo el 32% de los entrevistados, declaran tener presencia a lo largo de toda la cadena de valor, teniendo una mejor posicin competitiva que el resto de empresas. El 4% restante de entrevistados no aplica la pregunta, no sabe o no responde. En trminos del volumen de ventas generadas por las empresas de los entrevistados, segn la informacin recabada en las entrevistas a profundidad, estas tienen en promedio ventas netas anuales por bienes producidos de C$86.7 millones de crdobas. Segn las cifras de las Encuestas Industrial 2010 del Banco Central de Nicaragua (BCN), las ventas anuales de las empresas del pas son de C$71.3 millones de crdobas y en el exteriorC$15.5millones de crdobas. Para la escala de los negocios entrevistados, estos estn sobre el promedio nacional. En el tema de inversin en investigacin, tanto a nivel sectorial como de las propias empresas, el 54% y 53% de los entrevistados respectivamente, expresaron que no se dan inversiones de este tipo en su sector o a nivel de sus empresas.
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Entre 23% y 18% de los entrevistados, perciben que se hacen algn tipo de inversin en investigacin y desarrollo (I&D) en su sector y a nivel de sus empresas. Solamente entre 14% y 20% de los entrevistados, declaran que realizan fuertes inversiones en su sector y a nivel de sus empresas. Los entrevistados pertenecientes al micro y pequea industria, indicaron que no necesitan realizar tales inversiones, debido a que los segmentos de clientes que ellos atienden no lo demandan, o porque no tienen suficientes recursos como para emplearlos en mejoras de los procesos productivos y de comercializacin. El hecho de que muchos de ellos declararon tambin que no tienen presencia en todos los eslabones de su cadena de valor, apunta a que su escala es reducida y su nicho de mercado estrecho.
Grfico 10.2 Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013.
A su vez, se nota una fuerte correlacin entre la falta de inversin en I&D y el hecho de que el tipo de tecnologa empleada por las empresas, es intensiva en mano de obra. Sobre este tema, el 70% de los entrevistados expres su opinin al respecto. De los entrevistados que opinaron, el 47% declar que sus empresas utilizan tecnologa intensiva en mano de obra y debido a su poca capitalizacin, no estn introduciendo mejoras va nuevos equipos y tecnologas de produccin y comercializacin. El 31% de los entrevistados que respondieron, emplean una combinacin de baja tecnologa con tecnologa intermedia, con cierta intensificacin de capital. Aqu encontramos empresas que utilizan procesos productivos semi-industrializados, tienen horno industrial y maquinaria.
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Solo el 22% de los entrevistados que opinaron, declaran utilizar tecnologa intensiva en capital. De las entrevistas realizadas a empresarios de industrias grandes, en su mayora declararon que s invierten de forma permanente en investigacin y desarrollo de sus productos, rivalizando mediante una gestin de la calidad que toman como referencia los productos exitosos de la competencia, contando con equipo de personas dedicadas a estos desarrollos y con reas dentro de los proceso productivos de investigacin y desarrollo de nuevos productos. Asociado a este tema, el 73% de los entrevistados opin sobre el origen de la tecnologa empleada. El 66% de este grupo de entrevistados, declara que la tecnologa que emplea la obtiene por licencias al importarlas o imitando a empresas extranjeras. Un 20% de estos entrevistados, usa una mezcla de tecnologa importada con mejoras y adaptaciones locales a los usos de la empresa. Solo el 14 de las empresas En base a la encuesta manufacturera del Banco Central de Nicaragua, las empresas grandes entrevistadas tienen contratado tanto en produccin como en administracin y ventas 32,001 empleados. El promedio total es de 68 empleados. Cuadro 2: Total de personal contratados Variables Produccin Administracin Total y venta Media 45 23 68 Total 20,991 11,010 32,001 Fuente. Basndose en BCN, Encuesta manufacturera 2010 Los mtodos de bsqueda y seleccin de personal declarados por los entrevistados, es en un 70% en base a contactos personales, ms que a procesos ms formales y con criterios como la licitacin pblica y mediante a empresas especializadas en recursos humanos. Estos mtodos representan los empleados por 18% y 12% respectivamente de los entrevistados totales. Esto es consistente en que los entrevistados perciben que el 40% de las posiciones gerenciales de alto nivel se consideren ocupadas por parientes o amistades del propietario, tanto a nivel de su sector como empresa.
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Segn las declaraciones de los entrevistados, hay una preferencia por contratar personal con nivel educativo medio y superior por parte de las empresas. El 29% de los empleados de sus empresas, los entrevistados dicen que son personas con estudios de postgrado o superiores. El 47% son profesionales graduados y 9% empleados con estudios universitarios pero no graduados. El personal tcnico superior representa solo 5% de los empleados y el 10% restante son empleados con educacin bsica.
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Sin embargo, este personal calificado en su mayora, a nivel gerencial recibe remuneraciones basadas en salarios fijos y no en base a su desempeo. El 48% de los entrevistados declaran que esta es la forma de remuneracin ms frecuente en los negocios de su actividad, y un 24% combina este sistema con ciertos incentivos ligados al desempeo laboral. Solo el 21% de los entrevistados dicen que la remuneracin se basa totalmente en el desempeo laboral, sistema que consideran ms pro productividad y eficiencia, que los otros.
Grfico 10.5 Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013
Ligado a esto, los procesos de toma de decisiones en las micro y pequeas empresas, son fundamentalmente centralizados, dada la estructura ms de tipo familiar del gerente-propietario que es predominante en este segmento empresarial. Del total de entrevistados, los que calificaron para responder esta pregunta fueron el 56% de los entrevistados totales. Tomando solo en cuenta a estos entrevistados que responden, la mitad de ellos toma sus decisiones gerenciales de forma centralizada, y en un grado de menor centralizacin, otro 17% de este grupo. Solo el 33% de estos entrevistados declara que toma sus decisiones gerenciales de forma participativa. En cuanto a la delegacin de autoridad de parte de la gerencia a los subordinados de la empresa, solo responde a esta cuestin el 53% de los entrevistados totales. De estos, el 54% declara que emplea el mtodo de delegacin de autoridad para gestionar su empresa, y un 27% dice que lo emplea con cierta frecuencia. El 19% restante, no utiliza este mtodo y concentra toda la autoridad en su persona. En las entrevistas en lo que respecta a si las empresas cuentan con un plan estratgico y de negocio, los entrevistados en un 53% cuentan e implementan un plan estratgico y un 32% no cuentan con este plan.
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Muchos entrevistados confesaron que no planifican, y que la gerencia la empresa es en base al da a da, sin mayor uso de instrumentos prospectivos y evaluativos. A su vez, varios de los entrevistados dijeron que no cuentan con un plan estratgico, manifestaron que tienen intencin de formular uno para el ao 2013. Respecto a la calificacin de la atencin al cliente que reciben los entrevistados de los proveedores, hay sectores que manifiestan recibir una buena atencin porque hay mucha competencia entre proveedores. Esto impulsa a que los proveedores sean ms competitivos en calidad, beneficiando a los compradores. El hecho de que varios de los entrevistados se consideran buenos clientes, con paga puntual de su factura al proveedor, son retribuidos por los proveedores con una mejor atencin con aprovisionamientos en tiempo y forma, siendo adems sujetos a crditos por parte del proveedor. Las decisiones y organizacin de las empresas cuando es familiar se hacen consensuadas, dado que los hijos estn a cargo de las reas claves para la toma de decisiones relevantes. Existen empresas en las cuales cada persona a cargo de un rea toma decisiones cuando ests le competen directamente, pero si son decisiones sobre asuntos mayores, se avocan con el presidente o directivo de la empresa. Existe divisin del trabajo y esquemas de autoridad delegada, para el buen funcionamiento de las reas de las empresas. Los entrevistados declaran que referente a los incentivos gerenciales en sus empresas, estos consisten en mejores ingresos salariales ms bonificaciones ligadas al desempeo.
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XI.
Innovacin Tecnolgica
En el mbito de la innovacin tecnolgica, los entrevistados dijeron en que si bien cuentan dentro de su actividad con herramientas tecnolgicas para los diferentes procesos de produccin, consideran que an existen grandes deficiencias las cuales deben de ser mejoradas. Por un lado, debido a la dispersin de las percepciones no se puede afirmar que si la tecnologa utilizada por las empresas es del todo desarrollada o muy poco desarrollada, ya que solo un 30% considera que si es desarrollada. El 33% de los entrevistados considera que emplea una tecnologa ms bien intermedia, mientras que el 23% de los entrevistados califica de menos desarrollada la tecnologa que usa. Para el 14% restante, la pregunta no aplica, no sabe o no responde. En buena medida, los(as) empresarios(as) consideran que las dems empresas pertenecientes a su sector tienen facilidad para absorber tecnologa, muchas veces introducidas por empresas extranjeras. El 81% de los entrevistados respondi sobre esta cuestin, y de estos el 47% de los entrevistados consideran que la absorcin de tecnologa por parte de su sector es fcil. Esto es una admisin implcita de que el conocimiento de nuevas tecnologas por parte de los empresarios y empresarias, es bsicamente inerte, por no contar con una inversin constante en investigacin y desarrollo de la actividad a nivel empresarial lo cual es crucial para la capacidad competitiva de las empresas en los mercados internacionales. Son tomadores de tecnologa ms que desarrolladores de la misma.
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Segn la percepcin de los entrevistados es notorio que la mayor parte de las empresas que conforman el dinamismo de la economa nicaragense, no cuentan con el apoyo de instituciones cientficas que puedan atender su sector, de igual manera estas empresas en su mayora no han logrado establecer relaciones con universidades lo cual les servira de gran apoyo en sus procesos de innovacin.
Los entrevistados consideran que el uso de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) por parte del gobierno, ha mejorado la eficiencia de sus servicios. Existe un buen nivel de informacin disponible sobre trmites, obligaciones fiscales e intenciones de proyectos de inversin, que mejora la toma de decisiones de los empresarios. El uso de las TIC ha sido un instrumento muy til para el crecimiento de las empresas, ya que permite agilizar las relaciones comerciales de las mismas.
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XII.
Competencia Local
Un 65% de los representantes de empresas, sealaron como intensa a la competencia local, mientras que un 13% considera lo contrario. El 19% de los entrevistados considera que la competencia es algo intensa y el 4% considera que la pregunta no aplica, no sabe o no responde. Hay que recordar que en este concepto, los entrevistados perciben a las empresas extranjeras que operan en el territorio nacional, como una amenaza a la actividad de sus empresas. Existen muchas deficiencias en la inversin en innovacin por parte de las empresas, debido a que los consumidores no demandan sus productos por los atributos que estos presentan, sino que toman sus decisiones de compra fundamentalmente por lo favorable del precio. Solo el 34% de los entrevistados consideran que los consumidores hacen sus compras atendiendo a la calidad del producto.
En relacin de la situacin con los proveedores, la mitad de los entrevistados dijeron que estos resultan ser numerosos. Solo 23% de los entrevistados consideran que los proveedores locales son ms bien escasos. A su vez, la calidad de la provisin se consider de buena a muy buena por el 57% de los entrevistados. En este sentido, tambin opinaron que sus proveedores suelen cumplir con los contratos de compras, lo que le beneficia porque les permite ser puntuales con las entregas de sus productos. El 28% de los entrevistados considera que los proveedores son regulares y un 7% los considera de pobre calidad. El 8% de los entrevistados restantes no aplic a esta pregunta, no respondi o no sabe.
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Como se vio en la seccin anterior, los entrevistados han dejado muy en claro que son tomadores de tecnologa ms que desarrolladores de la misma. Aunque solo el 54% de los entrevistados respondi acerca de cmo se obtiene la maquinaria de procesamiento de sus negocios, el 45% de estos entrevistados que responden, declaran que importan su maquinaria. El 38% de los mismos, adquiere su maquinaria en el mercado local a travs de suplidores o fabricadores, y un 17% lo hace por ambas vas.
Junto con la buena percepcin sobre la calidad de los proveedores, la casi totalidad de los entrevistados considera que es muy importante el cumplimiento de normativas de calidad de los productos, aunque solo un 30% de los entrevistados considera que estos estndares de calidad de los servicios pblicos y otras regulaciones, son muy exigentes. El resto de los entrevistados considera que estas regulaciones son algo exigente o francamente poco exigente. Un 11% de los entrevistados no aplic a esta cuestin. En cuanto a la opinin de los entrevistados sobre si son eficientes para promover el desarrollo de su sector las regulaciones o normativas de la ley de competencia, solo respondi esta pregunta el 64% de los entrevistados. Aqu las opiniones estn bastante repartidas, ya que el 22% de los entrevistados considera que s es eficiente la normativas de la ley de competencia para promover el desarrollo de su sector, en tanto que otro 22% aprecia que es algo eficiente pero no de forma plena, y 19% considera que es poco eficiente esta regulacin para promover el desarrollo empresarial.
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XIII.
Medio Ambiente
En el aspecto ambiental, en el tema del grado de exigencia de las regulaciones, solo el 69% de los entrevistados respondi al respecto. De este grupo de entrevistados, el 47% opina que las regulaciones ambientales a las empresas son poco exigentes, y 24% que son algo exigentes. Slo el 29% considera que estas regulaciones ambientales a las empresas son exigentes. En cuanto a la severidad con que se aplican estas regulaciones por parte de las autoridades, solo el 42% de los entrevistados declar al respecto. De los entrevistados que respondieron sobre este tema, las opiniones estn divididas. El 39% de este grupo opina que la aplicacin de impuestos ambientales a las empresas es muy rigoroso, mientras que otro tanto opina lo contrario. Un 22% considera que estos impuestos son algo rigurosos. Respecto al tema de los daos por contaminacin provocados por parte de la actividad de sus empresas, solo el 83% de los entrevistados emitieron opiniones. De estos, el 67% de los que opinaron consideran que sus empresas no contaminan el ambiente, en tanto que 26% de este grupo considera que si hay un grado moderado de contaminacin provocado por sus empresas. Slo el 7% de los entrevistados que responden, admiten que el nivel de contaminacin ambiental provocado por las actividades de sus empresas, es muy alto. Esto releva el hecho de que los entrevistados en buena medida desconocen el costo social de su actividad y las externalidades negativas que provocan.
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En relacin al impacto negativo que puede generan los cambios ambientales sobre las actividades de sus empresas, solo el 78% de los entrevistados emiti opinin. De estos, el 55% considera que no estn de acuerdo de que exista un impacto negativo directo del cambio ambiental. Esta percepcin es muy inmediata por parte de los empresarios, de los cuales solo el 26% percibe un impacto negativo del cambio ambiental en sus empresas. Sin embargo, en el tema ms visible y de impacto ms directo, como los desastres naturales, respondieron al respecto el 86% de los entrevistados. El 55% estuvo plenamente de acuerdo que los desastres naturales impactan negativamente a las empresas afectadas, y slo 24% estuvo en desacuerdo con esto, ya que no tienen registro de que los haya afectado alguna vez un desastre natural.
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XIV.
Programas pblicos de apoyo a empresas

Un poco ms de la mitad de los entrevistados en general, considera haber escuchado de los programas de apoyo del gobierno para el desarrollo empresarial de su sector. Un 77% de los entrevistados declara que no ha sido beneficiado por los programas pblicos de desarrollo empresarial, y 5% la pegunta no aplica o no responde si hay apoyos gubernamentales para el desarrollo empresarial del sector. Solo un 18% de los entrevistados declara que ha recibido algn tipo de apoyo por parte de los programas pblicos. Como se seal en la seccin X, sobre Gobierno e instituciones pblicas, existe un serio problema en la capacidad del Sector pblico de comunicar sus acciones en pro del desarrollo empresarial, como de identificacin por parte del empresario de los beneficios concretos que les generan las polticas pblicas. La poca difusin que tiene el PROMIPYME, como el hecho de que no se perciba a este programa como un accionar concreto que redunde en logros visibles y deseados por los empresarios, le confiere invisibilidad al conjunto de proyectos y acciones que se instrumentan desde este programa.
Muchos entrevistados manifestaron que haban odo hablar poco sobre programas de este tipo, y que lo que saban era que tena buenas intenciones de mejorar la situacin de los micros y pequeas empresas, pero desconocan que acciones concretas se estaban desarrollando en esta lnea. Adems, los medianos y grandes empresarios, y algunos pequeos con cierta capitalizacin, se sienten excluidos o no beneficiados de este tipo de programas, que los catalogan ms de asistencialistas que de desarrollo empresarial.
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Reiteramos que la percepcin de la mayora de los entrevistados, de qu es un programa pblico de apoyo al desarrollo empresarial, es muy estrecha. Los apoyos pblicos no solo consisten en transferencias y subvenciones directas a sectores y actividades empresariales, menos en regalas y trato preferenciales directos. Pero es una labor que MIFIC de cara a los empresarios, tiene que hacer para cambiar esta mala percepcin recurrente de los entrevistados.
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XV.
Educacin, capital humano y gnero

En general, la mayora de los entrevistados manifiestan su insatisfaccin con los resultados del sistema educativo. Es unnime que los egresados de la primaria y secundaria, son recursos humanos de baja calidad y limitadas destrezas bsicas en trminos de lectoescritura, razonamiento matemtico y clculo, como capacidad expresiva. Muchos de los entrevistados sealaron tambin, que si la educacin ha de servir en un mundo globalizado, debe ensearse el ingls como segunda lengua, aunque algunos entrevistados dijeron que era importante que se enseara Chino mandarn y portugus. En igual situacin se encuentra la percepcin de los entrevistados en relacin a la educacin tcnica. Esto expresa el problema de que el sistema educativo del pas, no est orientado a formar tcnicos y profesionales demandados por las empresas, lo que dificulta el problema del empleo. En relacin a los egresados de las escuelas de gerencia o de negocios en Nicaragua, un 26% de los entrevistados opina que son profesionales con buena calidad, y un 52% piensa que tienen calidad aunque no excelencia. Solo un 16% de los entrevistados opin que la calidad profesional de estos egresados es baja. Por eso la percepcin del 48% de los entrevistados es que la gente con talentos y mayores capacidades dejan el pas. Solo un 15% de los entrevistados opina que los recursos humanos mejor formados permanecen en el pas haciendo carrera en sus empresas.
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Pese a que la oferta de recursos humanos no es la ms apropiada para las necesidades de las empresas, el 95% de los entrevistados opinaron sobre los esfuerzos que hacen sus empresas por formar su mano de obra y empleados. De los entrevistados que opinaron, el 41% declaran que sus empresas invierten poco en capacitacin de sus recursos humanos. Muchos de estos entrevistados, aducen que no tienen recursos para formar, y que an si dispusieran de ellos, no conocen centros o entrenadores especializados que formen sus recursos en los temas que les interesan a ellos. Sealan que slo unas cuantas grandes empresas, tienen sus propios centros de formacin de tcnicos y especialistas, pero que los micro y pequeos empresarios no tienen fondos para desarrollar centros similares. El sistema de remuneraciones a los trabajadores y empleados, es caracterizado por el 42% de los entrevistados, como no relacionado con la productividad y desempeo de los trabajadores. El 35% de los entrevistados caracterizan estas remuneraciones como una mezcla de salarios fijos por puesto de trabajo, con ciertos incentivos ligados al desempeo laboral. Y 21% de los entrevistados identifica que las empresas remuneran a sus empleados basndose primordialmente en incentivos al desempeo.
As mismo la gran parte de los entrevistados considera que, el mercado laboral en el que se desenvuelven sus actividades es un mercado flexible, donde las relaciones entre trabajadores y empleadores son de colaboracin. No obstante en los pagos realizados a sus trabajadores, muy pocas empresas los hacen por productividad concentrndose en su mayora en pago de salarios fijos.
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En el tema aunque son ocupacin y mujer se da
de gnero, se percibe que los salarios de la mujer, relativamente iguales al de los hombres para la misma calificacin, y que las oportunidades de ascenso para la plenamente.
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XVI.
Conclusiones y recomendaciones
En esta parte del estudio, sistematizamos los principales hallazgos encontrados en las 516 entrevistas a profundidad efectivas, realizadas en diversos sectores econmicos. Se capturan algunas de las opiniones ms reflexivas de los entrevistados, y aunque se trata de delimitar claramente los argumentos de estos, se evalan el realismo de los mismos contra las evidencias existentes. Muchas de las percepciones pueden ser por un lado disonantes con la realidad, o efectivamente pueden expresar los hechos con cierto realismo. Se trata de identificar los intereses existentes en varias de estas percepciones, o como estas derivan de la realidad en que estn insertos los entrevistados. Estamos conscientes de las limitaciones de utilizar nicamente fuentes de informacin subjetiva. En principio, las percepciones de la realidad de los entrevistados no son un reflejo directo de la realidad misma. Las percepciones son el resultado de la interaccin entre los esquemas mentales de los individuos y los aspectos de la realidad que ellos filtran con estos esquemas. La percepcin pueden derivar de un punto de vista particular, a veces estrecho o sesgado. Adems, tales percepciones estn muy influidas por patrones culturales y expectativas que los entrevistados tienen y que pueden distorsionar sus apreciaciones. Tambin, lo que han expresado los entrevistados no necesariamente son expresiones unvocas de su pensar o sentir, y pueden estar sujetas a ambigedades de interpretacin. Los entrevistados pueden manifestar adems sesgos de autocomplacencia o tener intereses creados respecto a un tema o punto de vista, como cuando se manifiesta la necesidad de promover la competitividad empresarial por un lado, pero por el otro se lamenta que la apertura comercial sea muy unilateral. Las percepciones definitivamente estn influidas por factores individuales del entrevistado, su historia e ideologa poltica. Y las opiniones que expresan los entrevistados pueden ser inconsistentes con las decisiones de los individuos y las predicciones de la teora econmica. Pese a todo esto, se hace un esfuerzo de sistematizacin, tratando de captar lo mejor posible de estas percepciones de los en forma no ponderada, pero si en su frecuencia modal sobre las veces que un tema u opinin es compartido por varios de los entrevistados. Finalmente, se indican una serie de sugerencias que se desprenden de las percepciones de los entrevistados, y la evaluacin de las mismas.
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1.3 Principales hallazgos Para empezar, hay que recordar que las entrevistas realizadas se han levantado entre micro, pequeas y medianas empresarios y empresarias, existiendo tambin algunas entrevistas en grandes empresas dentro de los casos estudiados.El grueso de los entrevistados se ubica en un 83% en empresas de propiedad nicaragense, siendo el 12% restante de empresas de propiedad privada extranjera y 4% mixta. La voz de los entrevistados expresa fundamentalmente las percepciones de empresarios nicaragenses, que ven los asuntos tratados con ojos nicaragenses. Como veremos ms adelante, el tener una visin ms transnacional de los mercados en que operan las empresas de los entrevistados, se limita en la mayora de los casos a empresas que tienen un activo intercambio comercial externo. En las empresas en que los entrevistados solo tienen una orientacin al mercado nacional, y que adems solo estn posicionadas en un eslabn de la cadena productiva, el mercado externo es percibido ms bien como una amenaza, como un mundo desconocido y por tanto temido, y no tanto como una oportunidad para prosperar. Uno de las percepciones ms recurrentes de los entrevistados, es que operan en una situacin de adversidad que califican de moderada a severa. Por un lado, la mayora de los entrevistados perciben que tienen pocos apoyos gubernamentales para su desarrollo empresarial. Y por el otro, que se encuentran enfrentando una intensa competencia y rivalidad de empresas regionales y transnacionales. Estas empresas son percibidas como rivales ms que como posibles socios comerciales, y como con mayor ventaja sobre las empresas nacionales por sus mayores recursos financieros, la mejor calidad de sus productos y las facilidades fiscales que confiere la ley de inversiones extranjeras del pas. Sin embargo, esto no impide que una de las percepciones generales sobre la situacin actual del pas por parte de los empresarios y empresarias entrevistadas, indican que perciben dicha situacin entre regular y mucho mejor en el ao 2012 en relacin al ao anterior. La imagen de los entrevistados es que la situacin econmica ha sido normal, sin grandes cambios en relacin al ao 2012 y con una leve tendencia a ser mejor ese mismo ao. Ms optimista es la visin de cmo ser la situacin durante el ao 2013 en relacin al 2012.El 30% de los entrevistados, cree que la situacin probablemente mejore en el ao 2013, mientras que la otra mitad mantiene una posicin relativamente conservadora. Por el lado de los factores ms citados por los entrevistados para fundamentar estas percepciones, estn el comportamiento de las ventas externas de sus empresas cuando estas son exportadoras, o el sostenimiento o aumento de las ventas internas de sus empresas cuando ests son orientadas al mbito nacional. Esto podra estar sugiriendo que, pese a la percepcin de que el ambiente competitivo es muy intenso, las empresas nacionales logran prosperar o sostenerse en el mercado tanto nacional como externo.
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En segundo lugar, est la confianza manifiesta en las polticas macroeconmicas del Gobierno, que han sido recurrentemente evaluadas y aprobadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay que recordar que hace un poco ms de dos dcadas, Nicaragua experiment una de las hiperinflaciones ms espectaculares y prolongadas del mundo. Comenz en abril de 1987 y concluy en abril de 1991, registrando tasas de inflacin superiores a 1,000% anual, siendo la cuarta hiperinflacin ms alta del mundo en el siglo XX.4 Pese al tiempo transcurrido, los efectos devastadores de la hiperinflacin, an son recordados con temor, por lo que se aprecia grandemente la estabilidad de precios alcanzada en 1992, as como que el gobierno implemente polticas macroprudenciales que son avaladas por el FMI. Una secuela indeleble de la generacin de la hiperinflacin, ha sido la fuerte dolarizacin de la economa. El hecho de que la poltica macroeconmica del Gobierno, mantenga un nivel de reservas internacionales suficiente para evitar una corrida del tipo de cambio, ha sido muy bien valorada por la totalidad de los entrevistados. El total de los entrevistados consideran como natural tener una mentalidad dolarizada, pese a la existencia de monedas mejor apreciadas como el Euro, pero poco empleadas en el mercado financiero del pas. Y excepto la nmina salarial, todas las transacciones que hacen, son con referencia al patrn dlar estadounidense. En tercer lugar, los entrevistados basan sus previsiones sobre el estado de la economa, en que esperan que los niveles de inversin nacional y extranjera se mantengan o incluso aumenten. Los anuncios hechos por el Gobierno, sobre el impulso de megaproyectos en materia de infraestructura energtica y portuaria, crean expectativas sobre que aumenten los niveles de inversin, tanto nacional como extranjera. Finalmente, los entrevistados valoran mucho que exista una relativa paz social y un elevado nivel de seguridad ciudadana, como un indicio de que la situacin econmica no desmejorar en el futuro. Para muchos de los entrevistados, el hecho de que el conflicto social este atenuado, permite que las actividades econmicas se desenvuelvan con normalidad y sin grandes interrupciones. Se valora muy en alto el rol que juega la Polica nacional y el Ejrcito en el control del crimen organizado y el narcotrfico. Sin embargo, se percibe de parte de los entrevistados, que el accionar de la Polica es insuficiente para el control de la delincuencia comn y el robo, de forma que muchas empresas tienen que contratar cada vez de forma creciente servicios de proteccin privados. Menos positiva es la percepcin de los entrevistados sobre el control de los desrdenes sociales y protestas violentas de grupos civiles, que obstaculizan el trfico y transporte, y generan grandes prdidas a los empresarios.
4
/ Vase a Oscar Neira y Adolfo Acevedo (1993) Nicaragua: Hiperinflacin y
(Des) estabilizacin, CRIES.
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En relacin con la situacin de acceso al crdito, la mayora de los entrevistados opina que las instituciones financieras ofrecen tasas de inters elevadas, as como que los trmites para lograr un crdito se han vuelto ms difciles desde el ao 2008 y que el crdito otorgado es insuficiente para que sus empresas desarrollen sus planes de crecimiento. En el caso de los entrevistados de las empresas medianas y grandes, la opinin sobre este tema es menos drstica. Aunque admiten que los trmites crediticios son engorrosos, la formalidad de sus empresas y el contar con garantas prendarias slidas, junto con un record crediticio bueno, facilitan el acceso al crdito a corto plazo. En relacin al crdito de largo plazo, lo consideran insuficiente para suplir sus necesidades de financiamiento a la inversin empresarial. En relacin a las percepciones que los entrevistados tienen sobre la situacin de las actividades en las que operan sus empresas, la mayora de estos tienen la percepcin de que dicha situacin va desde moderadamente optimistas respecto a que sus sectores han aumentado su actividad econmica, hasta los que consideran que se encuentran en una situacin normal, sin grandes cambios en relacin a su pasado inmediato. En general, los entrevistados se muestran ms confiados de que la situacin de su rama o sector mejore en el ao 2013. El factor clave citado por la mayora de los entrevistados, es que han observado un crecimiento sostenido de la economa despus de la contraccin econmica del ao 2008, y de que sectores claves del ciclo de negocios que anticipan una mayor actividad econmica, como el sector de la construccin y los crditos comerciales y prstamos personales, han venido mostrando una tendencia al alza en los aos recientes. Algunos entrevistados citaron que un indicador de confianza en la situacin del pas, es la evolucin de los depsitos bancarios del pblico en el sistema financiero, que han sido crecientes ao con ao desde 2007. Desde la perspectiva de la estabilidad institucional, la mayora de los entrevistados respondieron que la situacin se mantendr igual, sin ninguna repercusin sobre sus actividades econmicas. En general, muchos de los entrevistados en este punto no mostraron comodidad sobre el tema. Algunos prefirieron no hablar del asunto, por considerarlo poltico, y otros, los ms, se mostraron muy parcos al respecto. Es notorio el deseo que tienen la mayora de los empresarios entrevistados, de que se mantenga la paz social, y que no surjan conflictos ni desordenes sociales que alteren la buena marcha de sus negocios. Por eso, algunos entrevistados mostraron preocupacin de que las cosas puedan desmejorar en este mbito, y afectar sus negocios. En varios de los comentarios expresados por los entrevistados, se expresa la preocupacin de que hay una fuerte concentracin de poder en el Ejecutivo del Gobierno, as como que el terreno poltico no est nivelado. Se teme que esto sea potencialmente explosivo, en trminos sociales y polticos, lo que puede redundar en afectaciones
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a la economa. La otra seal negativa percibida por los empresarios, es el paulatino retiro de la cooperacin externa bilateral, especialmente la europea y norteamericana. La mayor dependencia del pas de la cooperacin venezolana, en medio de cierta incertidumbre sobre su continuidad, fundamenta estos temores. En relacin a la previsin de cmo estarn las empresas de los entrevistados para el ao 2013, el sentimiento general es mucho ms optimista que el experimentado en el ao 2012. Del total de entrevistados, el 53% espera que el nivel de actividad de su empresa mejore moderadamente o este mucho mejor en el ao 2013 en relacin al ao 2012. As mismo, el 40% confa en que la situacin de sus empresas ser en el ao 2013 similar a la del ao 2012. Solo un 7% espera que la situacin de su empresa en el ao 2013 este peor o moderadamente peor que en el ao 2012. Para los entrevistados en general, la influencia de la gestin de las organizaciones empresariales es percibida positivamente. Por otro lado, las relaciones con el sector pblico menos del 20% la consideran entre regulares a buenas. As mismo, las relaciones con los gobiernos municipales y la academia, son consideradas regulares por la mayora de los entrevistados. Slo una pequea porcin de los entrevistados, que no rebasa el 17% de los mismos, declara que sus relaciones con el sector pblico y las municipalidades, son excelentes y provechosas. En ms de la mitad de los entrevistados, predomina el desconocimiento sobre el grado de asociacin y alianzas percibidas entre el sector pblico, los gobiernos municipales y la academia, con las empresas de su actividad. En un rango entre el 8% al 16% de los entrevistados, estas relaciones son simplemente pocas o inexistentes. En trminos generales, los entrevistados estimaron que la situacin del transporte era adecuada a sus necesidades, lo que es un punto positivo para el desempeo de sus negocios. De esta evaluacin general, la apreciacin de los entrevistados se vuelve ms heterognea segn el medio de transporte. De los medios de transporte y comunicacin ms utilizados por las empresas, los entrevistados declararon que las buenas carreteras son las que tienen un mayor impacto sobre el dinamismo econmico de su sector, ya que este medio permite disminuir los costos de transporte y localizacin. La mayora de los entrevistados, el 55% del total, valoran que el buen estado de las carreteras impacta muy positivamente en el desempeo de sus empresas. El 18% de los entrevistados valoran que el estado de las carreteras los impacta de forma moderada, en tanto que un 5% declara que el mal estado de las mismas afecta negativamente a sus empresas. A su vez, los entrevistados consideraron de forma unnime, que el incremento del costo de la energa elctrica les afecta mucho, ya que esto impacta directamente sobre los costos de produccin, elevando el precio de las mercancas y servicios de las empresas. Buena parte de esta alza en los precios de produccin se traslada al consumidor final, pero tambin hay reducciones de los mrgenes de ganancia de las empresas. Eventualmente, los mayores precios hacen menos competitivos a varios de los productos genricos en los
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mercados nacionales, que no compiten por calidad sino por precios. Esto implica prdidas por reduccin de ventas para las empresas. Respecto al marco jurdico, la opinin de los entrevistados es muy variada. Es un tema en el cual no hay mucha unanimidad, ya que ninguna de las preferencias manifestadas por los entrevistados, es preponderante. Por otro lado, el 25% del total de entrevistados consider que la Asamblea Nacional no impacta lo suficiente con legislacin que promueva el desarrollo empresarial. Contrariamente a esta posicin, igual proporcin de entrevistados consider que la Asamblea Nacional si impacta positivamente al sector empresarial. Respecto a cmo se percibe el esfuerzo del gobierno por reducir la pobreza, se encontr que solo el 20% considera que el esfuerzo del gobierno es efectivo, pero cabe mencionar que en su mayora expresaron que no solo el gobierno debe jugar un papel importante en la reduccin de la pobreza, sino que se necesita de una suma de esfuerzos tanto de la empresa privada y la sociedad civil. En este sentido, hay mucha consciencia que la magna tareas de reducir la pobreza es un esfuerzo de Nacin, sin exclusiones. No es nicamente una responsabilidad pblica, sino tambin una responsabilidad social de los empresarios y los sectores pudientes de la sociedad civil. Las consideraciones generales en el caso de la percepcin de los entrevistados sobre el impacto del gasto pblico, son alarmantes. Casi el 41% de los empresarios percibe que los recursos del gasto pblico no estn siendo canalizados a su sector, por lo que consideran que el gobierno no est promoviendo el desarrollo del mismo. El 24% de los entrevistados, consideran que el gasto pblico no es tan efectivo en la promocin del desarrollo empresarial, aunque s admiten que impacta en mejorar la situacin econmica, pero que este gasto no es dirigido especficamente al sector empresarial, sino a los sectores ms vulnerables. A su vez, el 30% de los entrevistados si percibe que el gasto pblico provee de forma eficiente los bienes y servicios que no son provistos por el mercado, y que el gobierno s promueve el desarrollo empresarial. Finalmente, un 5% de los entrevistados, no responde o no sabe si el gasto pblico impacta sobre el desarrollo empresarial. Desde la perspectiva de los empresarios entrevistados, el actual sistema educativo no permite satisfacer la demanda de empresas que buscan la contratacin de personas altamente calificadas. Sin embargo, cuando se examinan sus declaraciones sobre los procesos de innovacin tecnolgica, los entrevistados confiesan que estos son marginales y de lenta maduracin. En general, se invierte muy poco en la diversificacin productiva y en las mejoras en la calidad de los productos. La tecnologa con que se opera se mantiene esttica, aunque no se considera ni muy desarrollada pero tampoco muy desfasada. Por ltimo, en materia ambiental, se evidenci que en la actualidad los empresarios nicaragenses no son conscientes de los daos sociales en los que repercuten sus actividades econmicas. La responsabilidad ambiental es baja, y no se visualizan los costos sociales en que incurren sus empresas. Los mismos entrevistados consideran esto ocurre por la falta de rigor del estado en aplicar las regulaciones ambientales.
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1.4 Principales recomendaciones 1. Debido a que el universo empresarial es muy heterogneo (micro, pequeas, medianas y grandes), se necesita disponer de mayor informacin que caracterice los diversos estratos de empresas por actividad, principales restricciones y barreras al desarrollo empresarial y el potencial de oportunidades de mercado, as como la medicin peridica de las percepciones empresariales por tipo de empresa. Para ello hay que establecer un Observatorio Industrial o Empresarial, que permita monitorear y evaluar la incidencia de las polticas pblicas en el desarrollo empresarial y la evolucin de las percepciones de los empresarios y empresarias sobre a) el clima de negocios y cmo incide en la economa nacional y la actividad de su sector o industria; b) la visin de los entrevistados sobre la situacin actual y esperada de las empresas nicaragenses y c) la incidencia de las polticas pblicas en el desarrollo empresarial. 2. El enfoque de cadena de valor, as como el anlisis de los principales obstculos para la integracin horizontal y vertical de estas cadenas, deben hacerse desde una perspectiva territorial y priorizando las actividades con potencial competitivo. Esto es difcil desde el solo anlisis de las bases de datos existentes, que tienen como foco la empresa en s misma, y no grupos de empresas interrelacionadas que es lo que caracteriza una cadena de valor. Estudios en es esta direccin an estn por desarrollarse para enriquecer el PROMIPYME y la poltica de desarrollo industrial de forma concreta. 3. Para orientar mejor las actividades a priorizar y las cadenas de valor con mayor potencial a desarrollarse tanto en el mercado interno como internacional, son indispensables estudios seriales de mercado que identifiquen los mercados dinmicos y ascendentes, diferencindolos de aquellos mercados menguantes o en retroceso. De igual forma, hay que difundir de forma muy dirigida los estndares internacionales para los productos que se prioricen, orientando mejor sobre la calidad requerida para que la produccin agroindustrial e industrial sea comerciable externamente. 4. Aprovechar las Encuestas generadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) con fines de construir las cuentas nacionales, para mejorar la clasificacin de las empresas segn la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU), lograr una mejor definicin de las variables a recabar, especialmente introduciendo elementos para la medicin de la productividad, valoracin ambiental y uso eficiente de la energa y recursos naturales. 5. La percepcin por parte de los empresarios y empresarias entrevistados, es que el volumen y amplitud de los apoyos pblicos, es limitado. Eso implica que estos apoyos deben focalizarse tanto temtica como territorialmente, y ser mejor visibilizados para ser percibidos por el empresariado como apoyos efectivos. Pero adems, deben ser sustancialmente ampliados, evitando su concentracin en un reducido grupo de beneficiarios que los reciban repetidamente sin lograr graduarse en base a resultados. 6. Actualmente, las acciones pblicas en apoyo al desarrollo empresarial, son instrumentadas por varias entidades pblicas. Aunque PROMIPYME contempla bajo su paraguas la mayora de estas acciones y polticas, la coordinacin efectiva de las mismas, como la amplitud del impacto de estas acciones, es baja. A su
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vez, los apoyos no financieros al desarrollo empresarial son los que han predominado, cuando buena parte de las dificultades para modernizar y desarrollar las empresas, pasan por problemas de financiamiento al desarrollo empresarial, especialmente a largo plazo. 7. Establecidos estos apoyos, es de vital importancia modificar el esquema pro pobre de buena parte de la comunicacin gubernamental, e incluir elementos pro empresariales y de desarrollo de los negocios. A su vez, es importante publicitar permanentemente los programas pblicos a los que pueden acceder los empresarios para su desarrollo, explicitando los mecanismos de acceso por parte de los beneficiarios. 8. Las cinco reas en las que las polticas pblicas tienen mayor demanda para el desarrollo empresarial de las empresas, son: i) asociatividad y agremiacin; ii) acceso al financiamiento, iii) capacitacin y fortalecimiento institucional iv) innovacin y v) fomento de las exportaciones. Todo esto bajo un esquema de integracin de cadenas de valor. Los primeros tres temas son claves para las PyME, en tanto que los dos siguientes estn ms relacionados con los empresas medianas y grandes. La promocin de las exportaciones y la innovacin industrial, son temas que van de la mano. En buena medida, las empresas nacionales se han orientado a posicionarse en el mercado nacional, compitiendo en base a bajos precios ms que por calidad. Aunque la oportunidad de mercado existe y hay empresas nacionales que potencialmente pueden competir en ellos, la falta de informacin comercial, marketing, y capital de trabajo, inhiben a muchas empresas a arriesgarse en conquistar nuevos mercados. 9. La heterogeneidad productiva y social del empresariado, impone mltiples objetivos atendiendo las necesidades especficas de los estratos de empresas. Pero hay que tener un solo foco en todas las actuaciones pblicas: a) agregar valor y b) conocimiento a las cadenas de valor. 10. Para poder instrumentar una clara poltica de apoyo al desarrollo empresarial, la reingeniera y cambio institucional son necesarios. El Gobierno en general, y el MIFIC en particular, tienen que definir claramente cules son las reas a regular, los bienes y servicios pblicos a proveer y los bienes y servicios privados a asignar a las empresas. Entre estos apoyos, estn de forma destacada demandados los de inteligencia de mercado y ruedas de negocios; desarrollo gerencial e informatizacin; servicios legales y crdito. Esto debe ser determinado en conjunto con los grupos beneficiarios, asumiendo estos parcialmente los costos de estos servicios y apoyos. 11. La complejidad creciente de las polticas, demanda instituciones estables, flexibles y con cuadros tcnicos competentes. Esto implica que MIFIC como parte de su estrategia de recursos humanos, debe incorporar la educacin continua de sus tcnicos y profesionales, como garantizar la estabilidad laboral en base al desempeo y mrito de sus cuadros, especializndolos en servicios de desarrollo empresarial y evaluacin de polticas y microsimulaciones de polticas antes de su implementacin.
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12. El cambio institucional es clave para lograr descentralizar la formulacin e implementacin de polticas respondiendo a las necesidades y capacidades de las distintas realidades a nivel municipal, departamental y regional. Esto implica delegar poderes y recursos a los territorios, as como incorporando esquemas participativos en la definicin de las polticas. 13. Debido a la carencia de un sistema educativo y de formacin tcnica que responda a las demandas de empleo de las empresas, MIFIC en alianza con INATEC tiene que definir e implementar una agenda de formacin tcnica y profesional adaptada a la demanda educativa de las empresas. En coordinacin con MINED y el CNU, debe involucrarse en la transformacin curricular que permita una enseanza bsica, tcnica y superior ms acordes con el desarrollo industrial del pas. 14. Las alianzas entre MIFIC y las Cmaras empresariales de la industria y comercio, como con las Universidades y centros de estudio, debe ser ampliamente reforzada, para mejorar la definicin e implementacin de las polticas pblicas para el desarrollo empresarial. 15. En materia ambiental, MIFIC debe establecer en coordinacin con MARENA, un grupo de evaluacin del impacto ambiental, que permita medir y recomendar medidas que internalicen los costos sociales de la contaminacin y otras externalidades negativas de la actividad de las empresas, a los costos privados de estas. A su vez, la determinacin del costo e impacto del uso de los recursos naturales, especialmente el agua, debe ser valorado en trminos ambientales, estableciendo su precio social y racionando este tipo de recursos en los procesos industriales.
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XVII.
Anexos
1.5 Gua de Entrevistas a profundidad
1.6 Boleta de Entrevistas a profundidad
1.7 Informe de trabajo de campo de las Entrevistas a profundidad
1.8 Base de datos de las Entrevistas a profundidad
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La presente publicacin ha sido elaborada con la asistencia de la Unin Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Consorcio ECORYS CDR Nitlapn y en ningn caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unin Europea
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Direccin General de Fomento Empresarial

Km.6 Carretera a Masaya. Frente a Camino de Oriente Telfono: (505) 2248-9300 Ext.1179 Fax: (505) 2248-9300 Ext.1341
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MIFIC 2013 Percepción Empresarial Del Clima de Negocios en Nicaragua Entrevistas A Profundidad A 522 Empresarios

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES EN NICARAGUA

Informe general de resultados

Por un entorno favorable para el desarrollo empresarial

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

XV. Educacin, capital humano y gnero ................................................................................ 60

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Objetivos de Encuesta a profundidad a empresarios(as)

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Especficos

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Metodologa del estudio y alcances

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 2.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

/ Vase estos documentos en el anexo

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Informacin general acerca de la empresa y el empresario

Grafico 3.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 3.2 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Percepciones generales sobre el clima de negocios

Grafico 4.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 4.2 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 4.3 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Porcentaje del total

Grafico 4.4 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 4.5 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Percepciones generales sobre la actividad o sector

Grafico 5.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 5.2 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 5.3 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 5.4 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 5.5 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Percepciones generales sobre la situacin de la empresa

Grafico 6.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 6.2 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados

Grafico 7.1 Fuente: Entrevistas a profundidad Ecorys-MIFIC. Ao 2013

Ecorys Componente II. Informe general de resultados