Resumen de mercado

Noruega
1. Descripcin del mercado emisor y perfil del turista (I)
El mercado noruego El 95,3% de los noruegos ha visitado un pas extranjero y el 44,5% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. Se trata de un mercado atractivo para el que Canarias tiene una posicin competitiva alta en relacin a otros mercados emisores. En 2011, Canarias recibi el 11,7% de los noruegos que viajaron al exterior (unos 437.400 turistas), aunque la tendencia en los ltimos aos ha sido irregular. El turista noruego de Canarias Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina y aliviar el stress aunque tambin les motiva disfrutar y pasar el tiempo con la familia y amigos. Es un turista al que le motiva el clima, la tranquilidad y el descanso y las playas ms que la media de turistas de Canarias. Planifica el viaje con bastante antelacin, entre 1 y 3 meses (35,9%). Contrata vuelo y alojamiento principlamente o slo el vuelo. Utilizan alojamiento extrahotelero en su mayora , pero tambin alojamiento hotelero de 4 estrellas. Tanto el gasto diario como la estancia media son superiores a la media, lo que supone una mayor facturacin por turista (1.288 vs 1.015 ). Tras la visita a las islas realizan una valoracin muy positiva de su estancia, aunque ligeramente por debajo de la media. Por otro lado, la cuota de repetidores es notablemente superior a la media (86,1% vs 76,3%).

Datos bsicos del mercado emisor

Poblacin (millones) PIB per cpita (, 2009)
% poblacin que ha visitado pas extranjero % poblacin que ha visitado Islas Canarias

Cmo eligen el destino de vacaciones?

Noruegos 49,2 55.900 95,3% Total mercados Cualquier destino ORIGEN 579,5 GLOBAL 23.500 EUROSTAT Cuntos 2011 usan redes sociales para informarse sobre su destino? 87,2% Noruegos Total mercados ISTAC 11 52,0% ORIGEN Noruegos 28,5% 23,3% 11,0% 10,3% 2,0% 1,8% DESTINO 45,9%

44,5% 37,5 Intensidad viajera al extranjero (viajes/hab.) 0,8 % poblacin mn. (3 viajes >4das fuera regin) 28,0% TABLA ORIGEN. N VIAJES FUERA REGION TTOO FICHA ANTIGUA AEROLINEAS ARCHIVO Principales Operadores Volumen turismo emisor (millones)

29,7% 459,7 GLOBAL TABLA ORIGEN 0,8 En qu redes sociales se informan? * 12,3% Facebook Wikipedia Youtube TTOO: Ving, Apollo, Star Tour, Solia. Tripadvisor FRONTUR Twitter IET 2011 Aerolneas: Air Europa, Iberworld, MyTravel Airways, Norwegian Air Shuttle, IETFlickr EGATUR 2011 Nova Airlines, Primera Air, SAs, Spanair y TUIfly Nordic IET EGATUR 2011

Total mercados ISTAC 11 20,2% 20,6% 13,1% 8,2% 3,1% 1,4%

Aerolineas: archivo aerolineas

Destinos competidores
Destinos competidores y posicionamiento de Canarias (2010): Pennsula, Canarias, Turqua, Grecia, Tailandia, Baleares, Egipto, Croacia, Tnez, Marruecos y el Caribe. Tres ltimos destinos visitados: - encuesta en origen: Escandinavia, Espaa y Reino Unido. Dentro de Espaa Canarias est en primera posicin. - encuesta en destino: Islas Canarias, Escandinavia y Amrica del norte. Destino ideal: Asia, Amrica del Norte y Espaa. Islas Canarias es el primero de Espaa Destinos alternativos para este viaje: Egipto, Asia y Amrica del Norte.

Vacaciones a Canarias
TABLA Qu DEBAJO:OMT fuentes de E informacin IET consultan? *

Catlogos de turoperadores Agentes de viajes PAPELES Amigos y/o familiares Guas tursticas de viajes Noticias, artculos, reportajes, documentales Web oficial del destino (o subdestinos) Otras pginas de internet Otros En Redes Sociales *: Wikipedia Facebook Tripadvisor BASE Youtube GLOBAL FICHA Panoramio ANTIGUA FICHA Twitter ANTIGUA

Noruegos 27,0% 13,5% 29,7% 18,4% 1,1% 8,1% 12,4% 1,1% 8,6% 7,6% 5,4% 5,4% 1,6% 1,6%

Total mercados 25,5% 24,3% 32,6% 19,7% 1,9% 13,1% 10,4% 2,6% 7,3% 10,2% 4,2% 4,9% 0,8% 0,6%

Vacaciones de los Noruegos en Espaa y Canarias

N de turistas (millones) Estancia media (das) Gasto medio diario () Gasto por viaje Cuota en el mercado emisor Cuota Noruegos en destino Espaa 11,2 10,8 111,4 1.203 29,8% 19,8% ORIGEN Noruegos 8,0 7,6 7,2 7,2 7,2 Canarias 0,4 12,4 128,5 1.288 1,2% 3,6%

Quin se encarga de buscar informacin del destino? Noruegos

Yo 39,1%

Total mercados 39,9%

Qu les motiva a viajar? (escala 1-10)

Buscar aventuras y placer Descansar y relajarme Disfrutar con la familia o amigos Conocer lugares nuevos y diferentes Hacer cosas emocionantes

ISTAC Mi pareja 11 14,7% 16,4% Ambos 24,5% 24,4% Total mercados Mis amigos 6,5% 7,8% 6,7 Entre varios, incluido yo 7,1% 5,3% 7,8 Otros 8,2% 6,2% 7,4 7,7 Qu aspectos influyen en la eleccin del destino Islas Canarias? * 6,9 Noruegos Total mercados Clima / sol 95,2% 51,4% 36,6% 7,7% 12,2% 10,0% 2,6% 90,3% 41,8% 33,7% 21,5% 15,2% 14,9% 9,2% Tranquilidad / descanso / relax Playas Paisajes Precio Conocer nuevos lugares Facilidades de traslado
* Pregunta multirrespuesta

Qu les motiva a viajar a Canarias? (escala 1-10)

Descansar y relajarse Evadirse de la rutina diaria Aliviar el stress y la tensin Disfrutar con la familia o amigos Confort y buenos hoteles y restaurantes Noruegos 8,4 8,1 8,0 7,0 6,5 DESTINO Total mercados 8,4 8,2 8,0 6,3 6,6

Resumen de mercado

Noruega
1. Descripcin del mercado emisor y perfil del turista (II)
Quin toma la decisin?
Yo Mi pareja Ambos Mis amigos Entre varios, incluido yo Otros Noruegos 26,4% 11,2% 34,8% 7,3% 9,0% 11,2% Total mercados 31,6% 9,6% 41,2% 5,7% 6,0% 5,9%

Cunto gastan?
Gasto
Gasto medio diario . en origen . en Canarias Estancia media Facturacin / turista () Facturacin total (millones) Cuota s/ facturacin total turistas Noruegos 128,5 79,8 48,7 12,4 1.288 563 4,6% Total mercados 119,2 82,2 36,9 9,5 1.015 12.231 100%

Cmo de importantes son sus vacaciones a Canarias?

TIPO VACACIONES Vacaciones principales Unas vacaciones secundarias Visita a familiares y amigos Otros ISTAC 11 Noruegos 35,7% 53,3% 8,8% 2,2% Total mercados 36,7% 49,1% 9,7% 4,5%

Cmo son?
Sexo
Porcentaje hombres Noruegos 47,6% 52,4% Total mercados 49,4% 50,6%

FRONTUR IET 2011 IET EGATUR 2011 IET EGATUR 2011

Con cunta antelacin reservan su viaje a Canarias?

ISTAC El mismo 11 da de partida De 2 a 7 das De 8 a 15 das De 16 a 30 das De 31 a 90 das Ms de 90 das Noruegos 1,1% 8,8% 10,6% 16,1% 35,9% 27,6%

ISTAC Porcentaje 11 mujeres Informe imagen de Sergio Total mercados Edad 0,6% 10,3% Edad media (turistas a partir de 16 aos) 11,9% Desviacin tpica 18,2% Intervalos de edad 32,1% De 16 a 24 aos 27,0% De 25 a 30 aos De 31 a 45 aos De 46 a 60 aos IPKMayores 07 de 60 aos

Noruegos 46,3 15,3 8,7% 9,7% 32,7% 27,0% 21,9%

Total mercados 43,9 14,9 ISTAC 11 9,1% 13,7% 34,1% 26,2% 17,0%

Qu compran en origen?
Conceptos pagados en origen
- Slo vuelo - Vuelo y alojamiento - Vuelo, alojamiento y desayuno - Vuelo + media pensin - Vuelo + pensin completa - Vuelo + todo incluido Utilizacin lineas de bajo coste Noruegos 17,6% 50,8% 12,9% 3,6% 2,3% 12,6% 32,7% Total mercados 11,2% 25,2% 6,8% 22,3% 4,4% 29,8% 35,5%

Con quin vienen?

ISTAC 11

Acompaantes *
Menores de 13 aos Pareja Hijos Otros familiares Amigos Compaeros de trabajo Otros
* Pregunta multirrespuesta

Noruegos 18,8% 67,4% 24,2% 13,6% 13,3% 1,1% 0,3%

Total mercados 16,7% 73,3% 22,7% ISTAC 11 10,5% 9,6% 0,6% 0,2%

Cmo compran?
Reserva del alojamiento
Al turoperador - A travs de su web Al establecimiento directamente - A travs de su web A una agencia de viajes En un portal de internet (OTA) No le hizo falta Noruegos 64,1%
87,5%

Total mercados 48,6%

70,3%

Cmo nos valoran?

Impresin sobre el viaje
Buena o muy buena (% turistas) Valoracin media ( escala 1-10) Noruegos 89,7% 8,6 Total mercados 92,7% 8,8

10,0%
56,2%

11,8%
76,0%

4,4% 7,7% 13,9% Noruegos 69,9%

88,0%

20,0% 11,9% 7,7% Total mercados 56,9%

69,0%

Reserva del vuelo

Al turoperador - A travs de su web A la compaa area - A travs de su web A una agencia de viajes En un portal de internet (OTA)

Cuntos son fieles al destino Islas Canarias?

Nivel de fidelidad
Turistas repetidores Enamorados (ms de 10 visitas) Intencin de visita en prox. 2 aos (1-10) FICHA ANTIGUA Noruegos 86,1% 23,7% 4,7 Total mercados 76,3% 15,6% 4,6

19,0%
96,6%

17,3%
95,1%

3,9% 7,2%

16,8% 9,0%

Dnde se alojan?
- Hotel 5* - Hotel/ Apartahotel 4* - Hotel/ Apartahotel 1-2-3* - Extrahoteleros - Vivienda propia o de amigos/ familiares - Otros tipos de alojamiento Noruegos 2,7% 18,0% 17,2% 50,1% 7,5% 4,4% Total mercados 6,8% 40,0% 17,2% 27,7% 5,3% 3,0%

Procedencia de los turistas

FICHA ANTIGUA

Principales aeropuertos de origen (2011)

Oslo (52%), Bergen Flesland (13%), Trondheim Vaernes (10%), Stavanger Sola (8%), Moss Rygge (3,2%), Oslo Sandefjord (3,1%).

Resumen de mercado

Noruega
2. Importancia del mercado holands en Islas Canarias
COPIAR TABLA FICHA ANTIGUA

Afluencia de Noruegos a Canarias por islas

Cuota sobre Noruegos en Espaa Canarias 3,9% Tenerife 0,8% 67.670 91.158 23.488 34,7% 20,8% 51.824 57.865 6.041 11,7% Gran Canaria 2,7% 254.470 301.903 47.433 18,6% 69,0% 172.316 166.036 -6.280 -3,6% Lanzarote 0,3% 29.880 35.032 5.152 17,2% 8,0% 22.128 14.875 -7.253 -32,8% Fuerteventura 0,1% 8.495 9.311 816 9,6% 2,1% 4.676 5.866 1.190 25,4% La Palma 0,0% 0 0 0 -0,0% 0 0 0 --

Llegada de turistas (pasajeros en vuelos directos desde Noruega, AENA) 2010 360.515 2011 437.404 Diferencia 76.889 Diferencia % 21,3% Distribucin por islas (2011) 100,0% Evolucin reciente: Enero - julio 2011 250.944 FRONTUR IET 2011 Enero - julio 2012 244.642 IET EGATUR 2011 Diferencia -6.302 IET EGATUR 2011 Diferencia % -2,5%

Miles 500 450 400 350

Llegadas de noruegos a Canarias

70.000 60.000
50.000

Perfil estacional: noruegos en Canarias *

2009 2011 2010 2012

ISTAC 11

300
250 200

40.000 30.000 20.000

150 100 50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pasajeros, AENA Turistas, FRONTUR

10.000
0

Fuente: AENA, Frontur

(*) Llegada de pasajeros en vuelo directo procedentes de Noruega (AENA)

Nota: Aena registra los pasajeros que llegan a Canarias en vuelos directos desde Noruega mientras que FRONTUR estima el nmero de turistas noruegos en Canarias (los que llegan ISTAC 11 en vuelos directos ms otros que pueden haber llegado a travs de otros aeropuertos).

PAPELES

Islas
Secuencia de visita a las islas

Distribucin de la llegada de turistas por islas (2011) *

Fuerteventura; 2,1%

ISTAC 11 - Primera visita: Gran Canaria. - Segunda visita: Gran Canaria y Tenerife. - Tercera visita: Lanzarote.

Lanzarote; 8,0% Tenerife; 20,8%

Tipos de vacaciones asociadas por el turista a cada isla

- Descanso y tranquilidad: Gran Canaria (27%) y La Palma (19%). - Ocio nocturno: Gran Canaria (60%) y Tenerife (28%). TABLAS DESTINO - Difrute con la familia: Gran Canaria (52%) y Tenerife (24%).
_______________

Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura

Tenerife: ocio nocturno (15%) y descanso y tranquilidad (13%). Gran Canaria: ocio nocturno (17%) y disfrutar con la familia (16%) Lanzarote: descanso y tranquilidad(27%) y disfrutar con la familia (14%) Fuerteventura: dep. acuticos (25%) y descanso y tranquilidad (19%)

Gran Canaria; 69,0%

(*) Llegada de pasajeros en vuelo directo procedentes de Noruega (AENA)

Miles
350

Turistas noruegos por islas (2000-2011) *

Tenerife Lanzarote Gran Canaria Fuerteventura

Creciemitno de turistas noruegos por islas (2000-2011) *

60%

300 250 200

150

40% 20%
0%

-20% -40% -60% -80%

Tenerife Lanzarote

Gran Canaria Fuerteventura

100 50
0

-100%

-120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(*) Llegada de pasajeros en vuelo directo procedentes de Noruega (AENA)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(*) Crecimiento de pasajeros en vuelo directo procedentes de Noruega (AENA)

Resumen de mercado

Noruega
3. Notoriedad e imagen de Islas Canarias
En origen
Barreras para venir a Canarias
Para la primera visita:
Por ser demasiado turstico (37,8%), no habrselo planteado (34,2%) y preferencia por otros destinos (32,9%) etc. TABLAS

En destino
Imagen global
Imagen global (escala 1-10)
Noruega Media Mercados 7,9 8,4

Para la repeticin de la visita:

Preferencia por otros destinos (28,7%), razones econmicas (9,6%), imposibilidad de viajar (5,1%), etc.

Comparacin de imagen: turista antes de la visita a Canarias vs. despus de la primera visita a Canarias: mejora en 2,4 puntos
Antes (no conoce Canarias) 5,5 7,9

Para PAPELES 2elegir Canarias frente a otros destinos:

Ya ha estado y quiere conocer otros destinos, el precio o le gusta otro tipo de vacaciones.

MIRAR: FALTA UN PREGUNTA Despus (tras su 1 visita)

Notoriedad
Grado de conocimiento declarado de Canarias (escala 1-10) TABLA Noruega 4,3 PEGAR DATOS Media FUERA mercados 4,2 Islas con marca ms reconocida PAPELES
Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

TABLAS

Imagen funcional (en comparacin con competidores)

Imagen funcional de Canarias (escala 1-10)
- Aspectos mejor valorados: clima (7,4), sensacin de naturaleza (6,8), paisajes (6,7), seguridad (6,7) y fama (6,6). - Aspectos peor valorados: menos compras (5,2), ambiente nocturno (5,3), oferta histrico-cultutal (5,5), tradicin y costumbres (5,6) y desarrollo en general (5,7).

%Y poblacin que ha visto informacin promocional de Canarias TABLAS PEGAR X FUERA

Noruega Media mercados 36,8 41,9

Comparacin de imagen: turista que no ha estado en Canarias vs. tabla, visitado o no pais residencia turista de primera visita: - Supera las expectativas: limpieza, seguridad personal, paisajes, exotismo, estilo de vida, reputacin, hospitalidad, infraestructuras, clima y situacin medioambiental. - Cubre las expectativas: playas, ambiente nocturno, compras, familiar, desarrollo econmico-social, fcil acceso, inters histricocultural y la oferta de ocio. Comparacin de imagen: turista de primera visita vs. turista repetidor de Canarias: tabla imagen funcional, valoracin aspectos - Mejor imagen del repetidor: compras, desarrollo general, oferta histrico-cultural, playas, accesos, tradiciones y costumbres, lujo y estabilidad poltica y social. - Peor imagen del repetidor: menos extismo, ms caro, menor sensacin de naturaleza, peor estilo de vida, menos limpieza, peor clima, peor paisajes y menor sensacin de libertad. Familiaridad (escala 1 - 10) - Aspectos ms familiares: ambiente (6,57) y gente (6,54) - Aspectos menos familiares: seguridad (5,57) y

Imagen global
Imagen global (escala 1-10) TABLA
Noruega Media mercados 5,9 6,7

Caractersticas distintivas de Canarias PAPELES Volcanes, mar y playas; sol y buen tiempo; naturaleza y medioambiente. ARCHIVO PARA PALABRAS Asociaciones libres con la imagen de Canarias

Imagen afectiva
Imagen afectiva del destino Canarias

Imagen funcional (en comparacin con competidores)

TABLAS imagen funcional pais residencia Imagen funcional de Canarias (escala 1- 10)
- Aspectos mejor valorados: familiar (6,06), clima (5,87), fcil acceso (5,70), playas (5,52), barato (5,16) y ambiente nocturno (5,04). - Aspectos peor valorados: ms masificacin (3,73), estar de moda (4,14), menos facilidades para compras (4,19), poca oferta histrico-cultural (4,22).

- Aspectos positivos: destino alegre y estimulante. - Aspectos negativos: destino poco autntico y poco sostenible. EN TABLA DE DESTINO

Recomendaciones de mejora

Imagen afectiva
TABLAS Imagen afectiva del destino Canarias
- Aspectos positivos: destino alegre y tranquilo. - Aspectos negativos: destino poco autntico y poco sostenible.

Fuentes

Resumen de mercado

Noruega
4. Posicionamiento
Atractivo del mercado y competitividad del destino Islas Canarias (2011)

ndice de capacidad de compra por habitante:

Fuentes: ISTAC, INE, IPK World Travel Monitor, Eurostat, Euromonitor, IET, AENA, Turespaa, Informes de Imagen y Notoriedad de las Islas Canarias

Informacin referente en su mayora al ao 2011