Asociacin Mexicana de Gas Natural

LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN MXICO EN TRANSPORTE, DISTRIBUCIN Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL.

OCTUBRE 2005
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Introduccin

El gas natural se ha constituido como la fuente de energa con mayor crecimiento en Mxico y alrededor del mundo en los ltimos aos.

Las razones de este auge se deben principalmente, al desarrollo tecnolgico encaminado a utilizar combustibles ms limpios, eficientes, econmicos y de fcil acceso.

Demanda Mundial de Gas Natural para los prximos aos

Demanda de Gas Natural en Mxico

CRECIMIENTO ESTIMADO DE LA DEMANDA 2003-2013
10000 4% 9000 8000 7000 51% 6000 5.8% tmca

MMPCD

2%

5000 34% 4000 21% 3000 2000 41% 1000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25% 23%

AOS
PETROLERO INDUSTRIAL ELECTRICO RESIDENCIAL SERVICIOS
4

Balance de Gas Natural en Mxico

BALANCE DE GAS NATAURAL
MILLONES DE PIES CUBICOS DIARIOS

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
DEMANDA TOTAL

IMPORTACIONES EN 2013 3,784

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3026 3221 3335 3594 3760 4060 3993 4326 4358 4855 5274 5914 6223 6932 7867 8405 8710 8594 8476 8766 9303

PRODUCCION NACIONAL 2970 3131 3180 3545 3726 4004 4039 4091 4074 4134 4326 4629 5220 5809 6279 6693 6956 6771 6474 6094 5519

AOS DEMANDA TOTAL PRODUCCION NACIONAL

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Transporte y Distribucin de Gas Natural en Mxico

PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE

TIPO DE PERMISO
TRANSPORTE ACCESO ABIERTO USOS PROPIOS DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO

PERMISOS

LONGITUD (Km)

INVERSION COMPROMETIDA (MMUSD)

127 19 108 21 5

12,036 11,316 720 28,042

$2,038.06 $1,807.10 $230.96 $1,492.00 $2,414.10

TOTAL

153

52,114

$7,982.22

Transporte y Distribucin de Gas Natural en Mxico

Sistemas de Gasoductos
(Km)

Gasoductos existentes (Transporte) Sector industrial Sector elctrico Sub-total

12,036.00 6,537.50 1,400.50 7,938.00

Gasoductos potenciales

Total

19,974.00

Comportamiento del empaque en el SNG, 1995

Empaque del SNG, 1995

8400
Empaque, mmpc

7900 7400 6900 6400 5900

1-Jan-95 31-May-95 20-Jul-95 17-Dec-95 11-Apr-95 20-Feb-95 28-Oct-95 8-Sep-95

Fecha

Principales cuellos de botella en el SNG, 2005

NACO IMURIS CANANEA CD. CUAUHTEMOC HERMOSILLO DELICIAS CAMARGO L DEL REY CD. JUREZ

CHIHUAHUA

NVO. LAREDO MONCLOVA CHAVEZ CD. ALEMN

REYNOSA

MATAMOROS MONTERREY LOS RAMONES TORREN SN. FERNANDO

S.L.P.

CD. MADERO

Golfo Centro

MRIDA

TLANCHINOL SALAMANCA GUADALAJARA STA. ANA D.F. TOLUCA CD. MENDOZA T. BLANCA MINATITLAN N. TEAPA CD. PEMEX CACTUS N. PEMEX TLAX. QRO. PUNTA DE PIEDRA P.R. CEMPOALA

CAMPECHE

VERACRUZ PUEBLA

L. CRDENAS

Cuello de botella Zona sin suministro de gas natural

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Principales cuellos de botella en el SNG, 2007

NACO IMURIS CANANEA CD. CUAUHTEMOC HERMOSILLO DELICIAS CAMARGO L DEL REY CD. JUREZ

CHIHUAHUA

NVO. LAREDO MONCLOVA CHAVEZ CD. ALEMN

REYNOSA

MATAMOROS MONTERREY LOS RAMONES TORREN SN. FERNANDO

S.L.P.

CD. MADERO MRIDA TLANCHINOL

SALAMANCA GUADALAJARA STA. ANA

QRO.

Golfo PUNTA DE PIEDRA Centro

P.R. CEMPOALA CAMPECHE VERACRUZ PUEBLA CD. MENDOZA

TLAX. D.F.

TOLUCA T. BLANCA MINATITLAN N. TEAPA CD. PEMEX CACTUS N. PEMEX

L. CRDENAS Occidente

Cuello de botella Zona sin suministro de gas natural

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Principales cuellos de botella en el SNG, 2012

NACO IMURIS CANANEA CD. CUAUHTEMOC HERMOSILLO

CD. JUREZ

CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO

Importaciones Reynosa
L DEL REY

Noroeste

NVO. LAREDO MONCLOVA CHAVEZ CD. ALEMN

REYNOSA

MATAMOROS MONTERREY LOS RAMONES TORREN SN. FERNANDO

Norte Sur
CD. MADERO

S.L.P.

TLANCHINOL SALAMANCA GUADALAJARA STA. ANA D.F. TOLUCA TLAX. QRO.

Golfo Centro PUNTA DE

PIEDRA P.R. CEMPOALA

MRIDA

CAMPECHE

VERACRUZ PUEBLA CD. MENDOZA

Occidente
L. CRDENAS

T. BLANCA MINATITLAN N. TEAPA

CD. PEMEX CACTUS N. PEMEX

Cuello de botella Zona sin suministro de gas natural

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Conclusiones preliminares

A medida que la capacidad de transporte excedente vaya disminuyendo, el almacenamiento de gas natural es un servicio que ser ms necesario El manejo de los desbalances en el sistema ha recado en gran medida sobre la CFE Plantas de combustleo Plantas hidroelctricas

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Transporte y Distribucin de Gas Natural en Mxico

PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE

TIPO DE PERMISO
TRANSPORTE ACCESO ABIERTO USOS PROPIOS DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO

PERMISOS

LONGITUD (Km)

INVERSION COMPROMETIDA (MMUSD)

127 19 108 21 5

12,036 11,316 720 28,042

$2,038.06 $1,807.10 $230.96 $1,492.00 $2,414.10

TOTAL

153

52,114

$7,982.22

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Almacenamiento en Norteamrica

Estados Unidos 4,000

Capacidad existente, BCF

Canad

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500

3,421

623

3,988
Total

153 4

1,000 500 -

389

Yacimientos Agotados

Cavernas Salinas

Aquferos

Tipo de almacenamiento

Tanques GNL

25 3

630

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Tipos de almacenamiento de gas natural

Tipo

Capacidad, BCF

Existe en Mxico? S

Caractersticas

En ductos

1.2 2.3

Capacidad muy limitada por restricciones operativas Resuelve problemas operativos, poca capacidad Gran capacidad, bajos volmenes de extraccin/inyeccin Solamente se puede extraer gas

Caverna Salina Yacimiento Agotado

5 15

No

50 350

No

Tanques GNL

3-7

En desarrollo

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Almacenamiento de gas natural en Mxico Sitios Potenciales/Existentes

Potrero Chico Reynosa

Tuzandpetl

Posible desarrollo de terminales de GNL Caverna Salina Yacimiento Agotado

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Balance de Almacenamiento de Gas Natural en Mxico

Empresa Ubicacin Permiso de la CRE Capacidad (mmpcd) Fecha estimada inicio de operacio nes Inversio nes (millone s de dlares) 743 Demanda estimada (mmpcd)

Energa Costa Azul, S. De R.L. De C.V. (Sempra / Shell) Terminal de GNL de Altamira, S. De RL de C.V. (Shell) Chevron Texaco de Mxico, S. A. De C.V. Repsol YPF y Tractebel (Slo cuenta con el terreno) CFE (Licitacin) Sonora Pacific LNG (DKRW)

Ensenada

Si

500

2007

1,300

Altamira

Si

500

2006

370

500

Islas Coronado Lzaro Crdenas Manzanillo Puerto Libertad

Si

700

2008

650

700

No

400

2008

350-500

n.d.

No No

1000-1500 1,300

2008 2008

400-650 1,000

n.d. n.d.

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Retos

Necesidad de proyectos piloto que establezcan reglas claras para el desarrollo de proyectos de almacenamiento. Masa crtica. Status de los permisos de exploracin y produccin concedidos a Pemex. Propiedad del gas en yacimientos agotados. Concesiones de explotacin de minerales.

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Conclusiones
La demanda de gas natural continuar extendindose rpidamente.

Suministros insuficientes o infraestructura inadecuada, ahogarn el desarrollo de Mxico y aumentar los costos econmicos y el impacto al medioambiente.

Mxico debe incrementar el suministro de gas natural, favoreciendo la exploracin de nuevos yacimientos de gas natural.

El GNL es estratgicamente importante para Mxico. Mxico est surgiendo como un comprador de GNL principalmente, porque la demanda ha crecido de manera importante a travs de los incrementos de capacidad de produccin de electricidad y no directamente ligado al crecimiento econmico.
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Conclusiones

El desarrollo de GNL en Mxico crear importante infraestructura de energa, que atraer grandes inversiones y promover el crecimiento econmico de la regin.

El trabajo del regulador se tiene que ir adaptando para proporcionar permanentemente estabilidad y certidumbre a los inversionistas.

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