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PARTE 6

Mercado Mundial del Caucho Natural y Sinttico

El entorno macroeconmico internacional contina incidiendo sobre el comportamiento de las materias primas. La incertidumbre econmica mundial, la desaceleracin de algunos emergentes, el debilitamiento de la economa norteamericana, los temores por la deuda soberana en la zona euro y el fortalecimiento del dlar han sido los factores de mayor impacto negativo sobre los precios de las materias primas. Este panorama ha llevado a una cada aproximada del 22% en el precio del caucho durante el primer semestre del ao; no obstante, las expectativas de incrementos en la demanda y la oferta como lo proyecta el IRSG, International Rubber Study Groupy para el ao siguiente podra favorecer la recuperacin de los precios; al igual que, la intervencin gubernamental de los principales productores mundiales para aumentar el nivel de stocks y reducir las exportaciones. Adicionalmente, nuestras revisiones economtricas muestran que una recuperacin de la demanda China podra favorecer en los prximos aos los precios del caucho natural de manera general. La descripcin del panorama internacional del mercado del caucho y su impacto en los precios se esboza en la siguiente pgina. Las cifras proyectadas corresponden con los precios del caucho sobre las cotizaciones de futuros en los mercados internacionales de materias primas.

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PARTE 6

El IRSG estableci que para el ao siguiente la demanda global por caucho natural y sinttico podra crecer por encima del 4% desde el cierre del 2011, acumulando un volumen de 27.7 millones de toneladas. En el 2010 el consumo mundial de caucho fue de 24,6 millones de toneladas, en 2011 de 25,7 millones de toneladas y en 2012 el consumo global de caucho fue 26.6 millones de toneladas. La organizacin tambin predice que en el siguiente ao la demanda de China podra incrementarse 4.6%. China es uno de los consumidores ms grandes de caucho en el mundo y representa alrededor del 30% de la produccin mundial de caucho sinttico y natural. De acuerdo al IRGS, el consumo de caucho de China ascendera a 8.7 millones de toneladas en 2012 desde los 8.3 millones de toneladas en 2011. En forma semejante al IRGS, el RCMAC, Recent Change Memory Administration center, Asia estim igualmente una contraccin del 0.7% (3.75 millones de toneladas) y espera un repunte del 4.1% en 2013. La misma agremiacin establece que, el uso por caucho en Europea caera el 5.3% (1.4 millones de toneladas) en el 2012 y se podra expandir el 2.9% en 2013. En Tailandia, la cada del precio domstico del caucho despreciando la intervencin del gobierno ha sido consecuencia de la crisis de la zona euro y el gobierno decidir mantener o incrementar los inventarios hasta que los precios se recuperen. Desde hace dos meses aproximadamente el gobierno tailands asign un presupuesto de 15 millones de Baths (476 m USD) para comprar caucho de cooperativas y agremiaciones a 100 Bath/Kg (3.17 USD/kg) la hoja de caucho en bruto y 104 Bath/kg (3.30 USD/Kg) la hoja de caucho ahumado. Las compras gubernamentales realizadas alcanzan los 50,000 toneladas; no obstante, el precio del caucho ha seguido cayendo por causa de la crisis en Europa. Los expertos consideran que, la intervencin permitira acumular un inventario de 150,000 toneladas en contraste con los 36 millones de toneladas que se producen anualmente, situacin que complicara el accionar de la poltica de proteccin de precios; as que, el gobierno podra anunciar congelamiento de inventarios hasta que se pueda evidenciar un cambio en los precios. Igualmente, como consecuencia de las expectativas de una menor demanda de caucho por parte de China debido a la cada de los precios, los principales pases productores asiticos podran comenzar a evaluar otros destinos para la venta de los productos de la industria cauchera. Mercado del Policloropreno Pgina 39 de 66

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PARTE 6

La produccin total de caucho (sinttico ms natural) es de 26.600.000 tn/ao. El 42% de caucho natural y 58% de caucho sinttico. tn/ao 15.428.000 11.172.000 26.600.000

Caucho Sinttico Caucho Natural Produccin Total

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PARTE 6

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PARTE 6

Grupo de anlisis de las perspectivas de desarrollo, Banco Mundial Preparado el 30 de diciembre de 2009

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PARTE 6

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La produccin total de caucho (sinttico ms natural) es de 26.600.000 tn/ao de las cuales la distribucin segn su uso final se detalla: Uso Cantidad (tn/ao) % Produccin Total Llantas y neumticos 17.223.500 64.75 Artculos uso industrial 1.729.000 6.50 Formas Bsicas 1.090.600 0.41 Artculos uso Higinico 1.864.660 7.01 Calzado 1.729.000 6.50 Vulcanizado y reencauche 2.026.920 7.62 Otros productos 1.917.860 7.21 26.600.000 100 El consumo de CR queda enmarcado por sus aplicaciones, quizs hoy cubiertas por un producto sustituto: Uso Cantidad (tn/ao) % Produccin Total Artculos uso industrial 1.729.000 6.50 Formas Bsicas 1.090.600 0.41 Vulcanizado y reencauche 2.026.920 7.62 Otros productos 1.917.860 7.21 9.583.980

Ingeniera Qumica Policloropreno Capacidad Anual Produccin Caucho CR Designacin Productor Neopreno DuPont Baypren Bayer Butachlor Distugil (Francia) Denkikagaku Denka ( Japn)
Capacidad Anual Produccin Caucho CR Localidad Pas Louisville Pontchartrain Dormagen Champagnier Eravan Omi Kawasaki Shinnayo Chang Zhou Daiton/ Quindau E.E.U.U. E.E.U.U. Alemania Francia Armenia ( Euro-Asia) Japn Japn Japn China China

PARTE 6

Compaa DuPont

Bayer A.G. Enichem Razinoimport Denki Kagaku Showa Tosoh Peoples Republic of China

Capacidad ( tn) 64000 36000 Sub Total 65000 40000 5000 Sub Total 48000 20000 30000 5000 10000 Sub Total Total

(tn)

100000

110000

113000 323000

Estadsticas 2011 Elastmeros Universidad Simn Bolvar

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PARTE 6

Consumo mundial anual Caucho Policloropreno CR

China Europa Occidental Resto Asia Republica de Corea Taiwn Amrica Latina 4% 4% 5% 9% 9% 18% 21% 23% 2% 3% 2% E.E.U.U. y Mxico Japn Europa Central y Occidental India frica y Medio Oriente

Estadsticas 2011 Elastmeros Universidad Simn Bolvar

La produccin mundial actual de caucho CR es de 323.000 tn/ao, las cuales Amrica Latina consume 6460 tn/ao, importando la mayor parte desde Japn.

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Consumo anual CR China E.E.U.U. Europa Occidental Japn Resto Asia Europa Central y Occidental Repblica de Corea India Taiwn frica y Medio Oriente Amrica Latina

% 23 21 18 9 9 5 4 4 3 2 2

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PARTE 6

El mercado Argentino
Por el momento el nico caucho sinttico producido en Argentina es el SBR y el Nitrilo NBR por parte de Petrobras. Sin embargo ya existe una demanda en crecimiento del caucho CR que al no ser producido en Argentina, esa faltante de oferta en el mercado local debe ser suplida por varias distribuidoras internacionales de gran importancia como DuPont, Bayer, EniChem y la asitica Denki Kagaku. Ao Importacin Exportacin Consumo Importacin (US$/tn) En tn 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.624 1.976 1.553 1.781 1.908 1.744 1.202 1.394 917 859 1.308 1.500 1.506 1.944 1.694 En tn 1 2 34 11 4 4 1 2 2 8 7 7 10 18 3 Aparente En tn 1.623 1.974 1.519 1.770 1.904 1.740 1.201 1.392 915 851 1.301 1.493 1.496 1.926 1.859 1.802 1.721 1.642 1.562 1.482 1.464 1.405 1.356 1.307

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2.562 2.614 2.961 2.853 2.652 2.599 2.405 2.601 2.981 2.882 2.835 2.906 3.002 3.736 4.722 4.547 4.890 5.233 5.576 5.918 8.300 8.300 8.300 8.300

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PARTE 6

Consumo Aparente- Importaciones

2,500

2,000

tn/ao

1,500

1,000

500

0 1990

1995

2000

2005 Ao

2010

2015

2020

Se puede notar un leve descenso en el consumo en el periodo 2001 y en 2008, que coincide con el cambio de cotizacin del dlar en Argentina, y que es lgico de esperar de un producto que es 100% importado, pero en las mismas situaciones la produccin local podra tener gran ventaja. Como se dijo antes, Amrica Latina consume 6460 tn/ao, importando la mayor parte desde Japn, de las cuales aproximadamente 1500 tn/ao se consumen en Argentina.

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PARTE 6

Materias Primas del Policloropreno

Butadieno El 1,3-butadieno ocupa el lugar nmero 36 entre las sustancias qumicas de ms alta produccin en los EE. UU. La produccin mundial se disparo rpidamente, con butadieno que se produce a partir de alcohol de grano en la Unin Sovitica y los Estados Unidos y de acetileno derivado del carbn en Alemania. Adicionalmente, el butadieno se utiliza como componente polimrico para la produccin de cauchos sinttico, el cual consume ms del 54 % de la produccin mundial del mismo. En la actualidad se produce solo por medio del petrleo. Cada ao se producen unos 10 millones de toneladas, de las cuales las dos terceras partes se usan para fabricar goma sinttica. El ltimo tercio se utiliza en la produccin de nylon, ltex, plsticos ABS y otros polmeros. El precio actual del butadieno ha subido de forma importante recientemente hasta ms de 3 dlares el kilo, por lo que se estima que con ello el mercado mundial del butadieno est situado en 30.000 millones de dlares.
Tabla 3. Produccin mundial de butadieno Regin USA Productores BP Amoco, Chocolate Bayou, Texas Equistar, Channelview, Texas Equistar, Chocolate Bayou, Texas Equistar, Corpus Christi, Texas Exxon, Baton Rouge, La. Exxon, Baytown, Texas Huntsman, Port Neches, Texas Shell, Deer Park, Texas Shell, Norco, La. Texas Petrochemicals, Houston, Texas Capacidad 106Kg 90,7 281,2 68,0 90,7 149,7 122,5 370,6 136,0 260,8 415,0

Total Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016

1985,2

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Ao

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importacin Consumo En tn Aparente En tn 28.114 28.114 31.113 31.113 37.587 37.587 38.928 38.928 37.444 37.444 35.879 35.879 37.385 37.385 33.886 33.886 30.745 30.745 29.529 29.529 35.973 35.973 38.476 38.476 35.880 35.880 33.698 33.698 34.338 34.338 36.112 36.530 36.947 37.365 37.783 35.312 37.037 35.401 37.213 35.491 37.390 35.675 37.566

Importacin (US$/tn) 354 378 508 434 468 366 319 504 465 466 634 687 995 1.115 1.232 1.413 1.572 1.732 1.891 2.051 1812,11 1900,95 1989,8 2078,65

Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016

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Ingeniera Qumica Policloropreno Consumo Aparente Butadieno

40,000

PARTE 6

35,000

30,000

25,000 1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Precio de Importacion US$/tn

2500

2000

1500

1000

500

0 1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Cloro En Argentina es producido por varias fbricas, algunas de las mismas son: Atanor S.A. Clorosur ICSA Pamcor S.A. Petroqumica Ro Tercero S.A. Qca. Del Norte S.A.I.C.F. Solvay Indupa S.A.I.C.

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Ingeniera Qumica Policloropreno Ao Produccin Importacin En tn En tn 138.500 153.200 163.333 185.608 182.699 193.908 205.300 205.800 246.400 237.288 260.603 261.245 265.332 264.837 260.081 6.809 11.040 9.978 13.945 6.859 2.244 2.798 4.481 4.133 2.482 4.663 5.822 3.884 2.958 2.172 Exportacin En tn Consumo Aparente En tn 145.309 164.237 173.181 199.553 189.557 196.116 207.924 210.223 250.458 239.727 265.252 267.040 269.189 267.717 261.457 273.550 276.927 280.304 283.681 287.058 311.506 318.752 325.998 333.243

PARTE 6

Importacin Exportacin (US$/tn) (US$/tn) 168 237 275 253 237 274 212 195 228 146 78 112 141 143 149 152 159 166 173 179 128,863158 123,626316 118,389474 113,152632

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3 130 1 36 174 58 75 43 14 27 27 78 796

433 76 110 360 325 348 447 274 387 125 227 255 225

291.942 301.567 311.192 320.817

1.370 839 308 -224

263,1230366 284,1832461 305,2434555

259,043755 256,630516 254,217277

Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016

Precio Importacin Cloro

300 250 200

100 50 0 1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

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PARTE 6

Rentabilidad actual en Argentina

Gross Profit Para avanzar con el estudio de la inversin del proyecto es necesario hacer un clculo estimativo de los costos que tendremos para hacer el Policloropreno, si este valor es menor que el precio al cual compraramos el polmero, podemos seguir adelante en el desarrollo. Para esto hacemos un estimativo con relaciones estequiometricas y precios segn el IPA Materias Primas: Butadieno y Cloro Producto intermedio: Cloropreno Producto final: Policloropreno Debido a que la masa molecular del polmero es un mltiplo exacto de la masa molecular del monmero que lo forma y n es el grado de polimerizacin y varia de 80 a 100, de lo que podemos estimas el peso molecular promedio del polmero
Monmero CR Kg/ Kmol 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 n Caucho CR Kg/ Kmol 7080 7168,5 7257 7345,5 7434 7522,5 7611 7699,5 7788 7876,5 7965 8053,5 8142 8230,5 8319 8407,5 8496 8584,5 8673 8761,5 8850 167265 8363,25 PM Peso Promedio Kg/ Kmol

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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PARTE 6

Butadieno M n m m Precio Kg/Kmol Kmol Kg tn US$/tn 54 12 648 0,648 1812,12

Cloro 71 12 852 0,852 129

Cloropreno 88,5 12 1062 1,062

Policloropreno 8363,25 0,120 1003,59 1,004 8300

Compuestos Materias Primas Butadieno Cloro Producto Final Policloropreno 8267 6982 Compra US$/tn 1175 110 Venta US$/tn Ganancia Bruta US$7tn

En anlisis de datos segn Gross profit nos arriba a la siguiente informacin: Cada tonelada de nuestro producto existen $3790 de diferencia entre el costo bsico de la materia prima y el precio de importacin del caucho CR. Lo cual nos da un margen muy alto para los costos de produccin. De hecho el costo total de las materias primas por tonelada es de solo $932 Como tercera conclusin podemos decir que la produccin de caucho CR en Argentina es rentable.

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PARTE 6

Conclusin
Los nuevos sistemas polticos limitan las importaciones y complican el abastecimiento de CR en la Argentina. Adems los precios de importacin, se encuentran en permanente alza, y por lo pronto sera muy difcil pensar que el valor del caucho CR decaiga a valores no rentables en los prximos aos, ya que sus propiedades distintivas lo posicionan por encima de otros productos similares. Si bien la suba de precios en dlares puede significar una disminucin en el mercado local, tambin hay que considerar la expansin de mercados internacionales.

Concluimos que para abastecer la demanda interna de caucho CR ( 1500 tn/ao) y proyectarnos a pases vecinos como Brasil que es un pas con grandes expectativas de crecimiento y desarrollo y a su vez el mayor consumidor de caucho sinttico de Amrica Latina, nuestra capacidad de produccin quedara definida como 2000 tn/ao.

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PARTE 6

Exportacin a Brasil
La rpida salida de la crisis econmica y las buenas perspectivas que ofrece su dinmico mercado interno podran convertir a Brasil en 2016 en la quinta economa mundial. La industria nacional de Brasil se beneficia de su rpidamente creciente demanda nacional pero est buscando tambin nuevas oportunidades de mercado y formas de mejorar la produccin, quedndose al mismo tiempo protegida de la competencia china/asitica. En este contexto, la escena poltica y la industria domsticas ven la UE y el Mercosur como una opcin interesante como exportador cada vez ms importante de bienes manufacturados y servicios, Brasil tiene inters en obtener accesos mejores al mercado en una amplia gama de sectores industriales, tales como la industria agroalimentaria, maquinaria, productos qumicos, textiles y ropa, entre otros. Las ventas de productos argentinos a Brasil superaron los 7.200 millones de pesos en febrero ltimo, un crecimiento de 50,6% en comparacin con igual mes de 2012. La consultora privada Abeceb, inform que el comercio total entre ambos pases creci 2,6% en el mes de marzo, esta mejora en el intercambio global obedeci al incremento de las exportaciones argentinas en la medida que las compras al pas vecino volvieron a registrar una cada interanual de dos dgitos. De esta forma, Argentina se ubic tercera en el ranking de los principales vendedores al pas vecinos, superada solo por China y Estados Unidos. El comercio con Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay se realiza a travs de las rutas y caminos, de las vas frreas, de los ros, de los mares y del aire. Las principales redes de transporte del Mercosur son: la ruta N 14, que comunica Brasil con Argentina y Uruguay con Paraguay; el Ocano Atlntico, que comunica los puertos de San Pablo, Montevideo y Bs. As.; y los ferrocarriles, que comunican Brasil con Argentina. Para mejorar an ms la comunicacin entre los pases que integran el Mercosur, hay una serie de proyectos a realizar: el puente Bs. As.-Colonia y el tnel Mendoza-Chile (para transporte automotor y ferroviario); la hidrova Paraguay-Paran (para transporte fluvial); y la ruta costera San Pablo-Montevideo (para transporte automotor). El eje del ro Paran. En Argentina estamos tan acostumbrados a ver el pas radialmente como tentculos del gran pulpo, Buenos Aires, que a menudo olvidamos otras formas de ver la Argentina real y actual. Seguir la serpenteante lnea marrn del ro Paran, sus obras de infraestructura y la poblacin incluida en su rea de influencia, permite mostrar la importancia de nuestro mayor ro, el segundo de Sudamrica y uno de los 20 ms importantes del mundo por su impacto social, econmico y ambiental. Mercado del Policloropreno Pgina 55 de 66

Ingeniera Qumica Policloropreno Hidrovia Mercosur

PARTE 6

Las principales reas urbanas en el rea de la hidrova son: Pgina 56 de 66

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PARTE 6

Resistencia y Corrientes, que forman un rea metropolitana de ms de 700 mil habitantes. Reconquista (Santa Fe), con 100 mil habitantes; Santa Fe y Paran, forman un rea de 800 mil habitantes; Rosario, con 1,3 millones de habitantes en toda su zona de influencia, es la ciudad ms poblada ubicada a orillas del Paran en toda su extensin desde su origen en Brasil; San Nicols de los Arroyos (Buenos Aires), 140 mil habitantes; Zrate-Campana, que suman 180 mil habitantes; Gran Buenos Aires, con ms de 13 millones de habitantes. Al sur de la ciudad de Santa Fe, una lnea urbanizada casi permanente se extiende por unos 400 kilmetros hasta el Gran La Plata. En materia de infraestructura, entre Confluencia y el Plata, se destacan: Puente General Manuel Belgrano: une Resistencia y Corrientes; Tnel subfluvial Ral Uranga Carlos Sylvestre Begnis, vincula Santa Fe y Paran; Puente Nuestra Seora del Rosario y ruta en terraplen sobre islas del delta, entre Rosario y Victoria: Complejo Ferrovial Zrate - Brazo Largo, une la Mesopotamia y Gran Buenos Aires.

Rutas Mercosur

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