Sie sind auf Seite 1von 28

Gua de Mercado

COLOMBIA Sector Servicios

Contenido

1. Resumen ejecutivo 2. Informacin General

3. Situacin econmica y de coyuntura de Colombia 3.1. Anlisis de las principales variables macroeconmicas 3.2. Evolucin de los principales sectores econmicos 3.3. Nivel de Competitividad 4. Comercio exterior de Colombia 4.1. Intercambio comercial de Colombia-Mundo 4.1.1. Intercambio comercial de bienes 4.1.2. Intercambio comercial de servicios 4.2. Intercambio comercial Per- Colombia 5. Acceso a mercados 5.1 Barreras arancelarias 5.2 Barreras no- arancelarias 5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial 5.4 Distribucin y transporte de mercaderas 6. Cultura de negocios 7. Oportunidades comerciales 7.1. Consumo en Colombia por lneas de productos 7.2. Tendencias del mercado de servicios 7.3. Oportunidades en el sector software 7.4. Oportunidades en el sector editorial 7.5. Oportunidades en el sector de centros de contacto 7.6. Oportunidades en el sector de servicios de arquitectura 7.7. Oportunidades en el sector de servicios logsticos 7.8. Oportunidades en el sector de franquicias 8. Acuerdos comerciales de Colombia 9. Links de inters

1.

Resumen ejecutivo

Colombia posee una de las economas ms slidas e importantes de Amrica Latina (tercera en poblacin y cuarta en PBI). El ao 2012, el PBI colombiano aument 4% en comparacin con 2011, con lo cual esta economa viene creciendo desde el ao 2000. El FMI estima que la economa colombiana crecer 4.1% este ao, y el Banco de la Repblica seala que este crecimiento puede ser del 5%. Mientras que para el ao 2014, se proyecta un aumento del PBI del 5%. Este es uno de los pases de Amrica Latina con mayor descentralizacin, y la poblacin, la produccin, el poder adquisitivo y el consumo estn distribuidos en varias ciudades de diferentes regiones del pas. Colombia es un mercado de 45.5 millones de consumidores, mayormente urbanos, y cuenta con ms de 30 ciudades con poblaciones superiores a 100 mil habitantes. El intercambio comercial de servicios entre Colombia y el mundo sum US$ 16,385 millones en 2012, es decir 14.1% ms que el ao anterior. Histricamente este pas ha tenido una balanza de servicios negativa, y el ltimo ao este dficit alcanz US$ 5,750 millones. En 2012, las importaciones colombianas de servicios fueron US$ 11,068 millones, 16.5% ms que en 2011; mientras que entre los aos 2008 y 2012, estas compras aumentaron 11.3% en promedio anual. Los estudios especializados sealan que, en los prximos aos, los servicios crecern en Colombia a un ritmo mayor al del resto de sectores. Segn la UNCTAD, las importaciones colombianas de otros servicios (comunicaciones, servicios financieros, software e informtica, pago de licencias, servicios culturales y personales y servicios del gobierno) sumaron US$ 4,814 millones en 2012 (15.6% ms que en el ao 2011), y representaron 43% de las importaciones totales de servicios de este pas. Colombia brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma comn, cercana geogrfica y cultural. Adems entre los pases de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores de servicios Financieros y de Televisin Abierta Nacional. El sector servicios de Colombia muestra mltiples oportunidades, ya que cuenta con un crecimiento sostenido y se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales del pas. En 2013, el consumo privado en Colombia aumentar principalmente en los sectores de educacin (8.6%), comunicaciones (7.1%) y servicios de salud (7.0%). Por otro lado, en Colombia los gastos en productos editoriales (revistas, peridicos, libro, etc.) se incrementaron en 6.6% en promedio anual en los ltimos cinco aos, y en 2012 sumaron US$ 1,973 millones. En 2011, Colombia fue el quinto mercado latinoamericano por el nmero de franquicias, al registrar un total de 427; y de este total el 49% fueron franquicias internacionales. El sector construccin represent el 7.7% del PBI colombiano en 2012, y creci 3.6% respecto al ao previo. Por su parte los gastos en servicios de vivienda (alquiler, hipotecas inmobiliarias, reparacin y mantenimiento) alcanzaron US$ 39,555 millones en 2012. En el caso de la industria de TI y BPO, el consumo fue de US$ 786 millones en 2011, y se increment 61% entre los aos 2007 y 2011. Mientras que los gastos en hardware y software totalizaron US$ 460 millones, despus de experimentar una variacin promedio anual de 7.0% entre 2007 y 2012.

2. Informacin General Colombia se encuentra en la parte noroccidental de Amrica del Sur. Tiene costas en el Ocano Atlntico (1,600 Km) y el Ocano Pacfico (1,300 Km); adems limita con Venezuela y Brasil al este, con Per y Ecuador al sur, y con Panam al noroeste. El territorio colombiano es de 1,141,750 Km2; y adems de la zona continental est comprendido por el archipilago San Andrs y Providencia en el mar Caribe, y otras islas. Este pas se divide administrativamente en 32 departamentos, adems del Distrito Capital (Bogot D.C.). Por otro lado, el idioma oficial es el castellano; y en los negocios se utilizan tanto este idioma como el ingls. Colombia es un pas de 45.5 millones de personas, el cual se caracteriza por su desarrollo urbano. El 70% de la poblacin es urbana y, ms de 30 ciudades distribuidas en todo el pas cuentan con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, las cuales son polos de desarrollo regional. Las ciudades colombianas que destacan por su poblacin y desarrollo son Bogot D.C., Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, 1. Bucaramanga, Ccuta, Neiva, Ibagu, entre otras Bogot D.C alberga a 7.3 millones de personas y, contribuye con el 25.0% del PBI y el 36.3% de las importaciones nacionales. Por su parte, Medelln, capital del departamento de Antioquia, tiene un rea metropolitana de 3.5 millones de habitantes y, explica 8.4% del PBI; adems debemos considerar que el total del departamento de Antioquia representa 14.4% del PBI y 2. 11.8% de las compras externas de Colombia La poblacin colombiana es relativamente joven: el 28.6% tiene menos de catorce aos y solo un 4.4% de las personas que habitan el pas ha pasado de los sesenta aos. Adems, la poblacin es tnicamente diversa como la mayora de pases de la regin y est constituida por mestizos (58%), blancos (20%), mulatos (14%), afroamericano (4%) e indgenas (3,4%); y existe una fuerte presencia de inmigrantes principalmente de origen rabe, judos (la comunidad juda est representada por ms de 50,000 habitantes) y chinos. Con respecto a la religin, el 90% de la poblacin cree en el catolicismo mientras que las dems creencias representan el 10% restante. El idioma oficial es el castellano y en los negocios se emplean tanto el castellano como el ingls; sin embargo, existen cerca de 70 3 lenguas nativas en Colombia empleadas por alrededor de 445,000 personas .

1
2

DANE Colombia. Portal de Turismo - Colombia DANE Colombia. Amrica Economa. Business Monitor

CIA

3. Situacin econmica y de coyuntura 3.1. Anlisis de los principales indicadores macroeconmicos Colombia posee una de las economas ms slidas e importantes de Amrica Latina (tercera en poblacin y cuarta en PBI). El ao 2012, el PBI colombiano aument 4%, en comparacin con 2011, con lo cual esta economa viene creciendo de manera sostenida desde el ao 2000. El Fondo Monetario Internacional estima, para el ao 2013, un crecimiento de 4.1% de la economa colombiana y, el Banco de la Repblica un aumento entre el 3% y 5%. Mientras que para el ao 2014, las estimaciones son de 5% de variacin.
Cuadro N1 Indicadores Econmicos de Colombia 2008 Crecimiento real del PBI (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) 3.5 5,293 7 11.3 2009 1.7 5,149 4.2 12.0 2010 4 6,259 2.3 11.8 2011 6.6 7,114 3.4 10.8 2012 4 7,855 3.2 10.4 2013* 4.1 8,238 2.2 10.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). *Estimado

Estos incrementos del PBI de Colombia se sustentarn, principalmente, en el consumo privado y la ejecucin de obras de infraestructura en los dos aos analizados. Adems, la inflacin se mantendra en 2.2% segn el FMI, lo cual demuestra el manejo responsable de la economa colombiana. El Banco Central mantendr polticas expansivas en el ao 2013 e iniciara el 4. aumento de tasas en el segundo trimestre del ao 2014 Los sectores econmicos que liderarn el crecimiento en los aos 2013 y 2014, adems de la infraestructura, sern minera, transporte y comercio. La produccin diaria de petrleo llegar en 2014 hasta 1,2 millones de barriles diarios y las exportaciones de carbn crecern en 14% y 16% en 2013 y 2014. Por su parte, el transporte se beneficiar del mayor dinamismo del comercio exterior, y el comercio interno tendr una dinmica de recuperacin, en lnea con el 5. panorama del consumo privado

Nivel de desempleo

La tasa de desempleo fue de 10.4% en 2012 y se espera que para 2013 se reduzca a 10.3%.El gobierno apunta a reducir el desempleo a un solo dgito en 2014 y planea crear 2.4 millones de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. Sin embargo, el crecimiento de la productividad de la mano de obra colombiana es menor al promedio de la regin. Para el primer trimestre de 2013, el desempleo en Colombia alcanz una tasa de 10.2%. Sin embargo, las principales ciudades colombianas tuvieron un mayor nmero de desempleados que el promedio nacional, tal como lo muestra el siguiente grfico:

4 5

BBVA Research BBVA Research

Grfico N 1 Tasa de desempleo I Trimestre 2013 Principales ciudades de Colombia Cali Pereira Medelln Manizales Santa Marta Bucaramanga Bogot Nacional Cartagena Barranquilla 8.3 11.3 10.8 10.3 10.2 9.7 14.1 13.2 16.8 15.7

10

15

20

Fuente: DANE Elaboracin: PROMPERU

Tipo de cambio

La unidad monetaria del pas es el peso colombiano (COP). Las equivalencias monetarias en trminos del dlar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de los 6 nuevos soles PEN (Per) se indican en cuadro adjunto .

Fecha: 2013-05-29 12:40 UTC 1.00 COP = 0.0005282 USD Peso Colombiano / US Dlar 1 COP = 0.0005282 USD / 1 USD = 1893,1 COP Fecha: 2013-05-29 12:42 UTC 1.00 COP = 0.0014257 PEN Peso Colombiano / Nuevo Sol Per 1 AED = 0.0014257 PEN / 1 PEN = 701.401 AED
Fuente: http://www.xe.com/ Elaboracin: PROMPERU

3.2. Evolucin de los principales sectores econmicos La agricultura represent el 6.5% del PBI colombiano en 2012. Este sector emplea al 18.5% de la fuerza laboral y se basa, principalmente, en la produccin de caf, azcar, banano, algodn y carne. Un producto agropecuario que viene siendo impulsado abiertamente por el gobierno es el etanol y se espera duplicar la produccin de este cultivo, alcanzando 2,200 millones de litros por ao a partir de 2014. Uno de los problemas ms usuales en este sector es la desigualdad en la distribucin de la tierra, ya que ms del 50% de tierras agrcolas se encuentran en manos del 1% de los propietarios. La manufactura constituy el 13% del PBI y emple a 12.7% de la fuerza laboral en 2012. La mayora de actividades de fabricacin se concentran en las ciudades de las ciudades de Medelln, Bogot, Cali y Barranquilla. Este sector se encuentra dominado por grandes
6 Para mayor informacin: www.xe.com

conglomerados privados y las industrias principales incluyen textiles (algodn y lana), prendas de vestir y calzado, procesamiento de alimentos, tabaco, montaje de automviles, productos qumicos, siderurgia y metalurgia. El sector de servicios represent, en total, el 49.6% del PBI. El subsector con mayor participacin fue servicios financieros (20.5% del PBI), debido a la consolidacin que ha venido teniendo en los ltimos aos la banca a travs de fusiones y adquisiciones. El subsector comercio, restaurantes y hoteles (12.4%), en tanto, ha mostrado un importante crecimiento debido a los planes del Gobierno de Colombia en desarrollo de infraestructura para el turismo (parques temticos, muelles, terminales areos, embarcaderos y centros de convenciones) por un valor de US$ 67 millones; con ello se espera que el valor real de los ingresos por turismo aumenten en un 6.4% en 2013. El sector explotacin de minas y canteras representa una de las fuentes ms importantes de exportacin del pas, ya que Colombia es el quinto mayor exportador mundial de carbn. Adems, el pas tiene grandes reservas y fuentes no exploradas de minerales como carbn, petrleo, oro, plata y cobre. El crecimiento real de la produccin minera fuer de 16.3% en 2012 7 y represent el 12.3% del PBI .

Cuadro N 2: Colombia PBI sectorial Participacin en el PBI (%) Sectores Agropecuario Explotacin de Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, Almacenamiento y Comunicacin Establecimientos financieros, seguros y servicios a empresas Servicios sociales, comunales y personales TOTAL 2008 7.5 8.6 15.2 4.0 7.6 12.7 7.3 2009 7.5 7.8 14.3 3.9 8.4 12.6 7.2 2010 7.1 9.2 13.9 3.9 7.9 12.7 6.9 2011 6.9 12.4 13.6 3.7 8.2 12.3 6.4 2012 6.5 12.3 13.0 3.7 8.5 12.4 6.4

20.6

21.1

21.0

20.1

20.5

16.4 100.0

17.1 100.0

17.3 100.0

16.5 100.0

16.8 100.0

Fuente: Banco de la Repblica de Colombia Elaboracin:PROMPERU

3.3. Nivel de competitividad La estabilidad econmica y los esfuerzos gubernamentales en pro de la liberalizacin financiera ha hecho de Colombia sea un destino favorito para los inversores extranjeros en Amrica Latina. Las reformas tributarias y pensionarias recientemente aprobadas apuntan a lograr una
7

Euromonitor International Country Profile: Colombia

distribucin ms justa de los ingresos entre las regiones para promover el crecimiento de la productividad y, con ello, la competitividad. La propiedad estatal se restringe slo unas pocas empresas. El gasto pblico, sin embargo, es importante debido a las grandes transferencias del gobierno central a las empresas regionales de propiedad estatal. Pese a todo ello, la corrupcin judicial es un problema para las empresas. Segn la clasificacin global del Doing Business (Facilidad de hacer negocios), entre 185 economas, Colombia se encuentra en la posicin 45 y el Per en la 43. Con este resultado, Colombia disminuy una posiciones con respecto a 2012, debido principalmente a la prdida de competitividad en temas como acceso a electricidad (baj 5 posiciones), acceso al crdito (baj 3 posiciones) y cumplimiento de contratos (baj 3 posiciones). El Per se mantuvo en la misma posicin que el ao pasado, escalando 18 posiciones en cuanto a manejo de permisos de construccin y 4 posiciones en cuanto a proteccin de inversionistas. Sin embargo, cay 7 puesto en apertura de negocios y 2 en comercio transfronterizo.
Cuadro N3 Ranking Doing Business (2013) Per - Colombia Doing Business Hacer negocios Apertura de un negocio Manejo de permisos de construccin Acceso a electricidad Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa Per 43 60 86 77 19 23 13 85 60 115 106 Colombia 45 61 27 134 52 70 6 99 91 154 21

Fuente: Doing Business 2013 Elaboracin: PROMPERU

4. Comercio exterior de bienes 4.1 Intercambio comercial Colombia Mundo 4.1.1 Intercambio comercial de bienes En 2012, el comercio exterior de Colombia sum US$ 119,299 millones, 7.3% ms que en 2011, y este pas tuvo una balanza comercial superavitaria de US$ 2,034 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones colombianas, en el periodo estudiado 2012, tuvieron tasas de variacin positivas e importantes de 7.4% y 7.2%, respectivamente. Las exportaciones sumaron US$ 60,667 millones, mostrando un crecimiento del 7.4% respecto al ao anterior. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos (36.2% del total), China (5.5%), Espaa (4.9%), Panam (4.7%) y Venezuela (4.4%) Se pronostica que las exportaciones estn sostenidas por el sector minero-energtico, con una recuperacin muy gradual de las ventas de otros sectores. Estas ventas tendrn mayor

dinamismo a finales de 2013, momento en el cual Europa mostrar mayor fortaleza en su 8 proceso de recuperacin y Estados Unidos consolidar tasas superiores al 2% .
Cuadro N4 Intercambio Comercial Colombia Mundo (Cifras en millones de US$ ) Indicadores Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial 2008 37,626 39,669 -2,043 77,295 2009 32,853 32,898 -45 65,751 2010 39,552 40,683 -1,130 80,235 2011 56,509 54,675 1,834 111,184 2012 60,667 58,632 2,034 119,299 Var. % Prom 15.3 12 13.6 Var. % 12/11 7.4 7.2 7.3

Fuente: Global Trade Atlas. Elaboracin: PROMPER.

Las importaciones de Colombia se incrementaron a una tasa promedio del 12% entre los aos 2008 y 2012. Estas adquisiciones sumaron US$ 58,632 millones en 2012, lo cual represent 7.2% ms que el ao 2011 y; Estados Unidos (24% del total), China (16.3%), Mxico (10.9%), Brasil (4.8%) y Argentina (4%) fueron los principales proveedores de este mercado.
Cuadro N5 Principales productos importados por Colombia por captulos Millones de US$ Captulo 84 87 27 85 39 29 30 72 10 88 Descripcin Mquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecnicos Vehculos automviles, tractores, ciclos y dems Combustibles y aceites minerales, y productos de su destilacin Mquinas, aparatos y material elctrico, sus partes Materias plsticas y manufacturas de estas materias Productos qumicos orgnicos Productos farmaceticos Fundicin, hierro y acero Cereales Navegacin area o espacial Otros TOTAL
Fuente: Datamyne Elaboracin: PROMPERU

2008 5,938 3,648 1,815 4,233 1,597 2,133 1,078 1,863 1,652 1,477 14,235 39,669

2009 5,233 2,644 1,239 3,023 1,315 1,481 1,280 887 1,180 2,638 11,977 32,897

2010 6,031 4,080 2,081 4,091 1,680 1,880 1,469 1,387 1,280 1,879 14,825 40,682

2011 7,437 6,528 3,854 4,993 2,190 2,185 1,693 1,736 1,710 2,993 19,355 54,673

2012 8,141 6,455 5,662 5,455 2,315 2,191 2,083 1,869 1,842 1,812 20,806 58,632

Var. % Prom. 8.2 15.3 32.9 6.5 9.7 0.7 17.9 0.1 2.8 5.3 10.0 10.3

Var. % 12/11 9.5 -1.1 46.9 9.3 5.7 0.3 23.1 7.7 7.7 -39.5 7.5 7.2

El 14% de las importaciones, en 2012, estuvo compuesto por productos del captulo 84; destacando las mquinas automticas para procesamiento de datos digitales (US$ 844 millones) y las dems mquinas presentadas en forma de sistemas (US$ 449 millones). El segundo captulo con mayores importaciones fue el 87, correspondiente a vehculos automviles, tractores, triciclos y dems, con una participacin de 11% sobre el total. Los productos con mayores compras de este captulo fueron vehculos para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 (US$ 1,726 millones) y tractores de carretera (US$ 718 millones). Asimismo, el captulo 27: Combustibles y aceites minerales, y productos de su
8

Business Monitor: Febrero 2013

destilacin tuvieron una importante participacin en las importaciones colombianas; destacan las compras de aceites de petrleo (US$ 3,289 millones) y aceites livianos (US$ 2,309 millones), las dos partidas con mayor importacin en 2012.

4.1.2 Intercambio comercial de servicios

El intercambio comercial de servicios entre Colombia y el mundo sum US$ 16,385 millones en 2012, con lo cual experiment un aumento de 14.1% respecto al ao anterior. Cabe sealar que histricamente este pas ha tenido una balanza de servicios negativa, y el ltimo ao este dficit alcanz US$ 5,750 millones.

Cuadro N 6 Intercambio de Servicios Colombia - Mundo (Cifras en millones de US$ ) Indicadores Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial 2008 4,137 7,210 -3,072 11,347 2009 4,202 7,023 -2,821 11,226 2010 4,446 8,070 -3,623 12,516 2011 4,856 9,503 -4,647 14,359 2012 5,317 11,068 -5,750 16,385 9.6 14.1 Var. % Prom 6.5 11.3 Var. % 12/11 9.5 16.5

Fuente: UNCTAD Elaboracin: PROMPER.

En 2012, las importaciones colombianas de servicios fueron US$ 11,068 millones, 16.5% ms que el ao anterior; mientras que entre los aos 2008 y 2012, estas compras aumentaron 11.3% en promedio anual. Por otro lado, estudios especializados sealan que, en los prximos 9 aos, los servicios crecern en Colombia a un ritmo mayor al del resto de sectores. Segn cifras de la UNCTAD, las importaciones colombianas de otros servicios (comunicaciones, servicios financieros, software e informtica, pago de licencias, servicios culturales y personales y servicios del gobierno) sumaron US$ 4,814 millones en 2012 (15.6% ms que en el ao 2011), y representaron 43% de las importaciones totales de servicios de este pas.
Grfico N 1 Importaciones colombianas de otros servicios (comunicaciones, financieros, software e informtica, pago de licencias, culturales y personales, del gobierno) Millones de US$

6,000 5,000 4,166 4,000 3,000 2,000 1,000


9

4,814

3,420 2,943 1,911 2,082 2,462

BBVA Research Situacin Colombia

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: UNCTAD

4.2 Comercio entre el Per y Colombia El intercambio comercial de bienes entre Per y Colombia ascendi a US$ 2,422 millones en 2012, con la cual registr una disminucin del 1.7% respecto al ao 2011. Este comercio ha sido permanentemente deficitario para el Per y, en 2012, tuvimos una balanza negativa de US$ 599 millones, principalmente por las adquisiciones de petrleo (17.8% del total importado).

Cuadro N7 Intercambio Comercial Per - Colombia (Cifras en millones de US$ ) Indicadores Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial 2008 709 1,213 -504 1,922 2009 646 906 -260 1,552 2010 798 1,277 -479 2,076 2011 1,045 1,419 -375 2,464 2012 912 1,511 -599 2,422 Var. % Prom 7.2 6.1 6.5 Var. % 12/11 -12.7 6.4 -1.7

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

Entre los aos 2008 y 2012, las ventas peruanas a Colombia aumentaron en 7.2% en promedio anual, y el ao 2012 ascendieron a US$ 912 millones (-12.7% de variacin respecto a 2011). El 83% del total exportado a este pas, en 2012, correspondi a productos no tradicionales, los cuales sumaron ventas por US$ 757 millones, 8.4% menos que el ao 2011. Los sectores qumico (US$ 228 millones), sidero metalrgico (US$ 195 millones), agropecuario (US$ 96 millones) y textil (US$ 92 millones) fueron los que ms ventas tuvieron a Colombia en 2012. Mientras que el sector qumico fue el que registr la mayor tasa de variacin interanual en las exportaciones a este pas, en 2012, al registrar 11.7% de incremento. En 2012, Colombia fue el primer comprador de alambre de cobre refinado del Per, al totalizar ventas superiores a US$ 160 millones, y representar 17% del total no tradicional exportado al pas norteo; sin embargo, estas ventas decrecimiento de 13.5% respecto al ao anterior. Adems, Colombia se ha consolidado como el principal mercado para las pelculas de polipropileno elaboradas en el Per, al aumentar estas exportaciones a tasa promedio anual de 14.7% en los ltimos cinco aos.
Cuadro N 8 Exportaciones peruanas a Colombia por sectores (Cifras en millones de US$ ) 2011 Tradicional Mineros Zinc Estao Plata Cobre Plomo Resto 218 49 34 6 6 0 3 0 2012 155 28 22 2 2 1 1 0 VAR % 12/11 -29.1 -43 -36.6 -59.5 -71.2 ---72.2 -100.0

Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Petrleo y gas natural Petrleo derivados Agrcolas Algodn Azcar Caf No Tradicional Qumico Sidero-metalrgico Agropecuario Textil Metal-mecnico Maderas y papeles Minera no metlica Pesquero Varios (inc.joyera) Total

5 1 4 85 85 80 0 5 75 826 204 235 108 108 49 39 46 14 23 1,045

6 2 4 28 28 93 2 6 85 757 228 195 96 92 39 39 35 11 20 912

18.2 55.9 8.0 -67.0 -67.0 17.2 895.0 20.7 14.6 -8.4 11.7 -16.8 -11.2 -14.5 -19.7 -0.6 -22.8 -23.1 -11.0 -12.7

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

Por otro lado, un producto que ha cobrado notable importancia en cuanto a dinamismo y participacin es el alcohol etlico con ventas superiores a los US$ 25 millones en el ltimo ao, y crecimiento de 316.9% en comparacin con 2011. Otros productos exportados en 2012 con un valor de venta importante fueron preformas de PET (US$ 24 millones / +10.9%), impresos publicitarios (US$ 23 millones / 17.7%), cinc sin alear (US$ 17 millones / -21.7%), preparaciones de belleza y maquillaje (US$ 16 millones / +31.9%) y envolturas flexibles de polietileno (11 millones / +36.7%).
Cuadro N 9 Principales productos no tradicionales enviados a Colombia Millones de US$ Partida 7408110000 Descripcin 2008 178 16 1 19 13 13 6 2009 121 16 1 16 14 13 7 2010 187 14 11 13 15 14 9 2011 184 28 6 21 20 21 12 2012 160 28 25 24 23 17 16 Var. % Prom -2.6 14.7 164.8 5.8 15.0 5.9 28.6 Var. % 12/11 -13.5 1.1 316.9 10.9 17.7 -21.7 31.9

Alambre de cobre refinado Pelculas de 3920209000 polipropileno 2207100000 Alcohol etlico 3923302000 Preformas de PET 4911100000 Impresos publicitarios 7901120000 Cinc sin alear 3304990000 Preparaciones de belleza y maquillaje

3920100000

Envolturas flexibles de polietileno

4 4 455

4 3 450 646

7 5 524 798

8 8 736 1045

11 11 597 912

27.0 31.0 7.0 6.5

36.7 41.4 -18.9 -12.7

0806100000 Uvas frescas Resto TOTAL


Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

709

La cantidad de empresas peruanas que exportaron a Colombia tuvieron una disminucin importante de 29.3%, pasando de 1,511, en 2011, a 1,068, en 2012. Las microempresas fueron las principales exportadoras a este mercado siendo 590, mientras que las pequeas fueron 344. En tanto, las empresas grandes apenas fueron 16 pero representaron el 46% del valor FOB total exportado en dicho ao al mercado colombiano.
Cuadro N 10 Empresas exportadoras a Colombia por tamao N de Empresas 2011 20 124 320 1047 1511 N de Empresas 2012 16 118 344 590 1068 Var. % 2012 - 2011 -20.0 -4.8 7.5 -43.6 -29.3

Tamao

Grande Mediana Pequea Micro TOTAL

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

La principal empresa exportadora fue CENTELSA Per S.A., sus ventas de ctodos de cobre representaron el 15% del total FOB exportado al mercado colombiano. Unique S.A. tuvo ventas superiores a los US$ 39 millones, gracias al aumento de la demanda de preparaciones de belleza y aguas de tocador. A su vez, la productora de zinc, Cajamarquilla S.A. sum exportaciones por US$ 38 millones y San Miguel Industrias PET S.A. export preformas y otras manufacturas de plstico por US$ 22 millones. 5. Acceso a mercados 5.1 Barreras arancelarias El proceso de apertura comercial de Colombia, que se inicio a principios de la dcada de los 90, permiti la ampliacin del rgimen de libre importacin, la disminucin progresiva de aranceles y la implantaron de polticas orientadas a elevar el nivel tcnico y legal del comercio colombiano. Los productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Colombia. Nuestro pas junto con Colombia, Ecuador y Bolivia forman parte de la Comunidad Andina (CAN) y entre los cuatro miembros de este sistema de integracin existe una zona de libre comercio. Colombia aplica el arancel externo comn de la CAN a los productos importados que ingresan a su territorio, excepto a los provenientes de los pases de la CAN y de los pases con los cuales ha firmado acuerdos comerciales.

El arancel externo de la CAN tiene cuatro niveles. A la mayora de materias primas se le aplica el 5.0%, a los bienes de capital 10.0% y 15.0% para bienes intermedios. Por otro lado, este arancel est adecuado al nuevo texto nico de la NANDINA, nomenclatura arancelaria comn de los pases de la CAN. Cabe agregar que la entidad gubernamental que se encarga de la administracin y control del debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias es la Direccin de Impuestos y Adunas Nacionales DIAN; los aranceles, preferencias y otros impuestos que gravan las importaciones en Colombia pueden ser consultados en la pgina web de la institucin: http://www.dian.gov.co/. 5.2 Barreras no arancelarias Todas las mercancas importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en un formulario Registro de Importacin, que puede ser comprado por un valor de US$ 11. Se autoriza la mayora de productos en forma automtica si se presenta la solicitud, sin embargo, existe un cierto nmero de productos, especialmente agrcolas, que estn sujetos a una licencia. Las autorizaciones de importacin (automticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepcin de los siguientes productos: bienes de capital (12 meses) y productos perecibles (2 meses). Los productos deben ser solicitados en Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia. Cabe agregar que desde el ao 2003, los ciudadanos de los cuatro pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) pueden ingresar sin pasaporte a cualquiera de ellos, solamente es necesaria la presentacin del documento de identidad. Instituciones de inters En primer lugar, se tiene al Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), el cual tiene a cargo la inspeccin y certificacin de importaciones animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, incluso de productos pesqueros y acucolas. El Sistema para Importacin y Exportacin de Productos Agropecuarias (SISPAP) del ICA permite consultar en lnea los requisitos para importacin de productos agropecuarios, realizar trmites y hacer seguimiento de los mismos: https://afrodita.ica.gov.co/Security/Consultas_PublicasPage.aspx En cuanto a registro sanitario de productos alimenticios, bebidas alcohlicas, cosmticos, productos de aseo e higiene, medicamentes, dispositivos mdicos y suplementos dietarios, la entidad encargada de dar el visto bueno es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Informacin adicional sobre registro sanitario y permisos a la importacin est disponible en la pgina web de la institucin: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=# Por ltimo, se tiene al Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC). ICONTEC es el Organismo Nacional de Normalizacin de Colombia, y tiene como funcin medular promover, desarrollar y guiar la aplicacin de normas tcnicas en Colombia. Las normas tcnicas deben ser cumplidas obligatoriamente, o en algunos casos voluntariamente por los productos comercializados en ese pas. Por ello los productos importados como textiles, qumicos, calzado, materiales y acabados para la construccin entre otros, deben cumplir con las normas tcnicas de Colombia. Para acceder a informacin detalla sobre las normas tcnicas de Colombia consultar la pgina web del ICONTEC: http://www.icontec.org.co/index.php?section=46

5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

10

En el marco del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Per y el resto de miembros de la Comunidad Andina, entre ellos Colombia, los pases firmantes se comprometieron en proteger la propiedad intelectual dentro de su legislacin nacional obligndose a que la defensa de dichos derechos no constituya trabas al comercio dentro del bloque regional. La cautela de la propiedad intelectual en Colombia est a cargo de la Direccin Nacional de Derechos de Autor DNDA (http://www.derechodeautor.gov.co/). La DNDA asigna el trmino propiedad intelectual a los derechos de autor sobre obras literarias y artsticas y al igual que la legislacin peruana incluye el concepto a los derechos conexos (artistas, intrpretes, ejecutantes y productores fonogrficos). El derecho de autor no vela la aplicacin prctica o el aprovechamiento industrial de la invencin intelectual, aspecto que recae en la figura de la propiedad industrial. La propiedad industrial en Colombia se refiere entre otras, a las marcas comerciales, inventos, diseos industriales, modelos de utilidad, etc., y estn bajo la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC (http://www.sic.gov.co/) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo colombiano. Registro de Marcas
11

El registro de marcas en Colombia se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC (http://www.sic.gov.co/). En primer lugar, se debe presentar la solicitud respectiva, que debe cumplir con los requisitos formales de presentacin; de no ser as, ser ordenada su correccin dentro de los sesenta das posteriores a partir de la notificacin que informe acerca de esta situacin. En segundo lugar, admitida la tramitacin y concedido un nmero de proceso, la solicitud se enviar al Centro de Documentacin e Informacin, especficamente, a la Divisin de Signos Distintivos, para su subsiguiente revisin formal. Ahora bien, si la documentacin es conforme y la solicitud cumple con los requisitos de ley, se enviar dicha solicitud a publicacin. De lo contrario, existir un plazo de sesenta das para que el requirente subsane las fallas u omisiones respectivas. En tercer lugar, se realiza la publicacin en la revista de propiedad industrial, con lo cual se pone en conocimiento pblico la solicitud presentada; de presentarse oposiciones, el solicitante tendr treinta das hbiles para presentar sus descargos. En cuarto lugar, se efecta el Examen de Fondo realizado por la Divisin de Signos Distintivos con el fin de determinar si el signo solicitado es admitido o rechazado para su registro. Este examen es obligatorio para toda solicitud en trmite, sin importar el hecho de haberse presentado o no oposiciones en su contra. Por ltimo, culminado el examen de fondo y de ser la solicitud fundada, la Divisin de Signos Distintivos emitir resolucin en la cual expresamente se expondr si el registro solicitado ha sido concedido o denegado. Con ello, se otorga una duracin de registro de marca de diez aos contados desde la fecha de concesin. 5.4 Distribucin y transporte de mercaderas
10 11

Direccin Nacional de Derechos de Autor 2013 Superintendencia de Industria y Comercio 2013

Colombia es uno de los pases de Amrica Latina con mayor descentralizacin, y por ende la poblacin, la produccin, el poder adquisitivo y el consumo estn distribuidos en varias ciudades de diferentes regiones del pas. Este es un mercado de 45.5 millones de consumidores los cuales residen principalmente en ciudades. Por ejemplo, en Colombia hay ms de 30 ciudades con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, y entre ellas destacan Bogot D.C., Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Ccuta, Neiva, Ibagu. Bogot D.C alberga a 7.3 millones de personas y, contribuye con el 25.0% del PBI y el 36.3% de las importaciones nacionales. Por su parte, Medelln, capital del departamento de Antioquia, tiene un rea metropolitana de 3.5 millones de habitantes y, explica 8.4% del PBI nacional. Es por ello importante contar con un socio estratgico que conozca el mercado y las particularidades regionales, y que apoye en lo concerniente a la distribucin y el mercadeo. Transporte de mercancas El Dorado de Bogot es el principal aeropuerto de movilizacin de carga a nivel nacional (36.5% del total), le siguen en importancia los aeropuertos Jos Mara Crdoba de Medelln (8.4%), Cali (8.0%) y Barranquilla (6,1%). Los puertos de Buenaventura (Ocano Pacfico) y Barranquilla (Caribe) son los principales del pas. En total Colombia tiene 97 instalaciones portuarias de las cuales 33 son de servicio pblico. 6. Cultura de negocios En Colombia, como en la mayora de pases de Amrica Latina, las relaciones personales son muy valoradas. Es usual que primero se busque conocer a la persona o cliente antes de hacer negocios ya que es con la persona, no con la empresa, con quien se espera mantener el contacto. La toma de decisiones se realiza de forma muy jerrquica. Es por ello que se debe procurar negociar al mximo nivel. El proceso de negociacin suele ser largo y difcil. Por ello, se debe evitar cambios en el equipo de negociacin ya que complicara el proceso a seguir. Con respecto al uso del idioma, es necesario recordar que Colombia es uno de los pases que 12 mejor conserva el lenguaje y el protocolo de la Espaa Tradicional . En lo posible se debe crear un ambiente de confianza en donde las negociaciones se puedan desarrollar de una manera cordial. Se recomienda, como temas de conversacin, mencionar ciertos aspectos de la historia del pas (bicentenario, figura del Libertador Simn Bolvar), la literatura (Nobel Gabriel Garca Mrquez) y el turismo (Cartagena de Indias). Por otro lado, se debe evitar realizar comentarios sobre poltica local. 7. Oportunidades en el sector servicios

12

Global Negotiator

Colombia brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma comn, cercana geogrfica y cultural. Adems entre los pases de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores de 13 servicios Financieros y de Televisin Abierta Nacional . El sector servicios de Colombia muestra mltiples oportunidades, ya que cuenta con un crecimiento sostenido y se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales del pas. El Gobierno Colombiano ha mostrado su inters por el desarrollo de este sector a travs del Programa de Transformacin Productiva, el cual tiene como objetivo desarrollar sectores de clase mundial dentro de los que destacan, principalmente, los subsectores de servicios de software y tecnologas de informacin, as como tercerizacin de procesos de negocio (centros de contacto & BPO), turismo de salud y ecolgico. Algunas oportunidades que ofrece Colombia para los inversionistas en el sector de servicios 14 son : Mayor ndice de disponibilidad de mano de obra calificada en Latinoamrica, de acuerdo al IMD (2012). Bajos costos salariales. Los analistas financieros, contadores y economistas son los ms cmodos de la regin hasta en un 78%. Ms de 85 mil graduados anualmente en carreras tcnicas y profesionales. Ubicacin estratgica y zona horaria compartida con ciudades como Nueva York, Miami, Lima y Mxico DF. 7.1 Consumo en Colombia por lneas de productos El consumo privado en Colombia ascendi a US$ 225,597 millones en 2012, con lo cual registr un aumento del 10.1% con relacin al ao anterior. Mientras que en el ltimo quinquenio este consumo se increment en 10% en promedio anual. Se proyecta que el consumo privado en Colombia continuar creciendo y, este ao alcanzar los US$ 238,975 millones, con lo cual registrar un crecimiento de 5.9%, con respecto al ao anterior. Adems, para 2013, se proyecta que los rubros que experimentaran mayor 15 crecimiento sern educacin (+8.6%), comunicaciones (+ 7.1%) y servicios de salud (+ 7%).

Cuadro N 11 Consumo en Colombia Millones de US$ Categora Alimentos y bebidas no alcohlicas Bebidas alcohlicas y tabaco Ropa y calzado Vivienda Artculos y servicios para el hogar Productos de salud y servicios mdicos Transporte Comunicaciones Recreacin y ocio
13

2009 28,474 5,055 8,761 24,121 6,181 4,747 16,361 6,539 6,992

2010 33,850 5,980 10,793 29,576 7,565 5,756 21,146 7,890 8,669

2011 38,188 6,797 12,107 33,810 8,523 6,606 24,227 9,127 10,037

2012 41,467 7,497 13,193 37,235 9,324 7,337 26,854 10,275 11,149

2013* 43,029 7,924 13,932 39,520 9,841 7,848 28,654 11,006 11,909

Bolivia goza de excepciones hasta diciembre de 2014. PROEXPORT (http://www.inviertaencolombia.com.co/) 15 Business Monitor International.
14

Educacin Hoteles y catering Bienes y servicios varios CONSUMO PRIVADO

6,991 17,154 15,739 147,114

8,399 21,106 18,888 179,617

9,557 24,244 21,599 204,822

10,611 26,798 23,857 225,597

11,521 28,484 25,307 238,975

Fuente: Euromonitor International Elaboracin: PROMPERU *Estimaciones

En cuanto a subcategoras, dentro de recreacin y ocio, los gastos en productos editoriales (revistas, peridicos, libro, etc.) han mostrado gran crecimiento en los ltimos cinco aos a una tasa promedio anual de 6.6%, y en 2012 sumaron US$ 1,973 millones. As tambin, los gastos en mantenimiento y reparacin de hogares totalizaron US$ 1.770 millones, mostrando un gran dinamismo con una tasa media de crecimiento de 11.2% para el periodo 2007 y 2012. Los gastos en compra de hardware y software totalizaron US$ 460 millones, con un crecimiento promedio de anual de 7%, en los ltimos cinco aos. 7.2. Tendencias del mercado de servicios Software:

La mayora de grandes empresas en Colombia tienen una idea de los beneficios de la computacin en nube. El desarrollo de la nube ha sido impulsado por las oportunidades que ofrece para reducir los costos y recursos a escala en funcin de las necesidades. Sin embargo, la adopcin de cloud computing en Colombia se encuentra todava en un nivel bajo, principalmente porque las empresas tienen escaso conocimiento de cmo se desarrolla la tecnologa y sus costos. Un empujn ms necesita ser hecho para educar al mercado en esta tecnologa. La popularidad de los smartphones est aumentando en Colombia. En julio de 2012, 25% de los mviles vendidos fueron telfonos inteligentes, frente al 15% en enero de 2012; segn fuentes comerciales que mayor parte del trfico fuera de las computadoras (64,3%) tiene lugar en los dispositivos de Apple como el iPhone y el iPad, los usuarios de estos dispositivos son los principales consumidores de aplicaciones. En octubre de 2011, iOS tena una cuota de 64,3% del mercado operativo para telfonos inteligentes, seguido de Android en el 11,9%, RIM (10,8%) y Symbian (4,3%), de acuerdo con comScore. Editorial:

Colombia es uno de los pases latinoamericanos con los ndices ms bajos de lectura de libros, llegando al 45%, y superando nicamente a Per (35%) y Mxico (27%). Adems, en cuanto a cantidad de libros ledos, Colombia posee el indicador ms bajo con 2.2 libros ledos en promedio por habitante al ao, lo cual demuestra el poco inters por la lectura en el pblico Colombiano, debido principalmente a la falta de tiempo. Las mujeres son las que ms libros leen en comparacin con los hombres (56.5% vs 43.5%). La regin con mayor dinamismo, en cuanto a lectura y venta de libros, es Bogot, ciudad donde se compran 5.3 libros en promedio por lector. De los ttulos registrados en 2011 (14.463), el 12% fueron libros electrnicos. En una encuesta lanzada en la pgina web de la Cmara Colombiana del Libro, ante la pregunta: Qu tipo de libros prefiere leer?, el 87.1% de ms de 4 mil votantes respondi libros impresos y solo el 12.9% eligi eBooks. Sin embargo, el mercado colombiano de ebooks se encuentra con grandes oportunidades de crecimiento debido a los elevados niveles de compras de dispositivos como Smartphones y tablets.

Call Centers & BPO

Expansin de la contratacin de esta clase de servicios entre medianas y pequeas empresas. La industria de centros de contacto & BPO colombiana tiene como principales clientes a los sectores telecomunicaciones (39%), banca y servicios financieros (13%), seguros (6%), gobierno (5%), empresas de consumo masivo (2%), entre otros. A su vez, el 60% de las empresas prestaron servicios Inbound, es decir ventas internas, dentro de la frontera; mientras que un 34% brindaron servicios Outbound, o lo que sera ventas al exterior y slo un 6% realizaron servicios Back Office (Gestin de RRHH, finanzas y contabilidad, gestin de crdito y riesgo, etc.). Arquitectura y diseo

El comportamiento del mercado colombiano muestra preferencias por la arquitectura paisajista. El fenmeno de las construcciones paisajsticas ha cobrado notable relevancia en los ltimos aos en Colombia, debido al considerable crecimiento de las construcciones de malls o centros comerciales, ya que los colombianos suelen pasar mucho tiempo en esas instalaciones. Esto tambin ha trado consigo un incremento en los proyectos habitacionales hacia afuera de las ciudades ms importantes donde, gracias a la gran cantidad de terrenos disponibles y aptos para la construccin, los colombianos de altos ingresos pueden disear a su gusto sus hogares, donde el paisaje es uno de los factores ms importantes. Franquicias

El mercado colombiano, a diferencia de sus pares latinoamericanos, es que es el nico pas en el que las franquicias relacionadas a moda y confeccin tienen el liderazgo con una participacin de 19.2%. Le siguen, en orden, las franquicias relacionadas a la gastronoma (16.4%), tiendas especializadas (10.3%), centros de capacitacin (5.9%), hoteles (5.4%), productos especializados (4%) y belleza y cuidado personal (3.7%). - Los portales o pginas web especializados en franquicias son el primer medio a utilizar para conocer ms acerca de los potenciales negocios con 65% de respuestas, mientras que las estrategias integrales (50%), revistas y directorios (35%), las ferias internacionales (30%) y ferias locales (20%), son otros de los generadores de negocios ms importantes entre los empresarios colombianos. 7.3. Oportunidades en la lnea de software En la actualidad, el Gobierno Colombiano se encuentra sumando esfuerzos para el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la industria del software y de tecnologas de informacin en el pas. Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (MINTIC), mediante una alianza estratgica con la Federacin Colombiana de Software (FEDESOFT), ha implementado el Programa para el Fortalecimiento de la Industria de Tecnologas de Informacin (FITI), el cual busca fomentar una visin estratgica del sector de TI en Colombia a travs de la optimizacin constante del capital humano, la normatividad y la asociatividad, adems de fomentar la investigacin y el desarrollo de nuevas tecnologas. El objetivo a mediano plazo, hacia 2014, es duplicar el tamao de las ventas de la Industria de TI, tanto en el mercado local, como internacional.

Segn cifras de la DIAN , en 2011, las exportaciones colombianas de tecnologas de informacin y software alcanzaron los US$ 106.3 millones, enfocado principalmente en las consultoras y suministro de programas de informtica. Se estima que en el periodo 2009 2011, las exportaciones de software crecieron en 40.5%, lo cual demuestra el gran dinamismo de este sector. Cabe agregar que Colombia es el primer exportador de software dentro de la CAN y uno de los ms importantes de Sudamrica, junto a Brasil, Argentina y Chile. En cuanto a la cantidad de competidores dentro del mercado colombiano, segn FEDESOFT, en 2011 existan 5,512 empresas dedicadas al desarrollo, produccin y comercializacin de software y tecnologas de la informacin. De estas, 1,882 empresas (34.1%) se dedicaban, principalmente, a la consultora y suministro de programas informticos, 662 empresas (12%) al comercio al por menor de computadoras y programas de computadoras y 434 empresas (7.9%) a la consultora en equipos de informtica. Dentro de la categora de consultora y suministro de programas informticos, destaca la oferta colombiana de software desarrollado a la medida, servicios de consultora diversa, desarrollo de aplicaciones web, soporte y mantenimiento de software, computacin en la nube y servicios de integracin de sistemas. Las regiones colombianas con mayor presencia de empresas relacionadas a la industria del software fueron Cundinamarca (62.1%), Antioqua (12.1%), Pacfico (8%), Costa Atlntica (7%), Santander (3%), Eje Cafetero (2.8%). La industria colombiana de software ha logrado desarrollar gran competitividad debido al notable desarrollo de clsteres de TI y software en las principales regiones de produccin. Existen ocho clsteres especficos, los cuales son: el PacifiTIC (R. Pacfico), TIC del Tringulo del Caf, Intersoftware (Antioqua), TIC Medelln (Antioqua), Corporacin CINERTIC (Cundinamarca), Clster del Software y TI de Bogot (Cundinamarca) y CETICS (Santanderes). Como ya se mencion, Colombia es un mercado con notable crecimiento en este sector, pero que an tiene mucho que hacer para combatir su principal amenaza, la piratera. Segn Microsoft, en 2012, la piratera en Colombia alcanz el 53% de las ventas totales, es decir, casi 6 de cada 10 mquinas poseen software falsificado. Adems, se estim que las prdidas ocasionadas por esta problemtica ascendieron a 280 millones de dlares en 2012. Pese a todo ello, Colombia tiene el ndice ms bajo de piratera de software en Latinoamrica, estando por debajo del ndice promedio regional 61%. Impuesto al software Con el fin de motivar el desarrollo y productividad de la industria de TICs y software colombiano, el gobierno, a travs del Ministerio de Hacienda, en el ao 2011 promulg una ley que modific la tarifa de retencin en la fuente a ttulo de renta de 11% a 3.5%, en lo relativo a licencias de software, nicamente en el caso de que el beneficiario se encuentre residiendo en Colombia. 7.4. Oportunidades en la lnea editorial
17

16

El sector editorial en Colombia es el cuarto ms importante de Latinoamrica con una produccin total, en 2011, de 14,463 ttulos, nicamente por detrs de Brasil (68,022 ttulos), Argentina (31,573 ttulos) y Mxico (24,468 ttulos). Adems, segn el Centro Regional para el Fomento del Libro en Amrica Latina y El Caribe (CERLALC), Colombia registr una produccin editorial de 6,333 ttulos en el primer semestre del 2012, representando el 10% de la produccin total de ttulos en Latinoamrica para ese periodo.
16

Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia Centro Regional para el Fomento del Libro en Amrica Latina y El Caribe CERLALC: El Espacio Iberoamericano del Libro 2012
17

Colombia fue el segundo exportador latinoamericano de libros impresos, en 2011, con una participacin de alrededor del 22%, siendo superado nicamente por Mxico con 32% de participacin. En 2012, las exportaciones colombianas totales de libros y otros impresos, sumaron ms de US$ 83 millones (-17.9% en comparacin con 2011), y sus principales destinos fueron Estados Unidos de Amrica (22%), Mxico (17%), Venezuela (16%), Ecuador (10%) y Per (7%). Por otro lado, las importaciones colombianas de libros, folletos y otros impresos sumaron US$ 72 millones, siendo los principales proveedores Espaa (25%), Estados Unidos (19%), China (14%), Mxico (13%), Reino Unido (5%) y Per (4%). Segn el estudio para el ao 2012 del CERLALC, Colombia es uno de los pases latinoamericanos con los ndices ms bajos de lectura de libros, llegando al 45%, y superando nicamente a Per (35%) y Mxico (27%). Adems, en cuanto a cantidad de libros ledos, Colombia posee el indicador ms bajo con 2.2 libros ledos en promedio por habitante al ao, lo cual demuestra el poco inters por la lectura en el pblico Colombiano, debido principalmente a la falta de tiempo. Sin embargo, existen oportunidades en cuanto al rubro de libros acadmicos o escolares, ya que el 45% suele comprar libros de esta temtica, generalmente pblico universitario. El hbito de la lectura generalmente se da por obligacin, difcilmente un 18 colombiano compra libros para entretenimiento . En cuanto al perfil del comprador de libros colombiano, segn una encuesta del DANE, las mujeres son las que ms libros leen en comparacin con los hombres (56.5% vs 43.5%). La regin con mayor dinamismo, en cuanto a lectura y venta de libros, es Bogot, ciudad donde se compran 5.3 libros en promedio por lector. En 2012, adems, solo el 32% de colombianos afirma que para acceder a un libro lo compra, de los cuales el 45% lo compran en libreras, mientras que un 5% lo hace en quioscos. Por ltimo, en el mercado editorial colombiano los mrgenes estn en funcin de las rebajas que se reciben del canal de comercializacin inmediatamente anterior. Sumando dichos descuentos se obtienen los mrgenes comerciales. Los mrgenes con los que operan los 19 mltiples canales de venta son los siguientes : Libros de librera Distribuidor: recibe de la editorial, tanto local como extranjera, rebajas del 50% al 60%. Librera: obtiene del distribuidor rebajas del 35% al 40%. Libros de texto Editor: ofrece al punto de venta final los ejemplares con una media de rebajas del 25% al 40% (su margen aproximado es del 15%-20%).

Impuesto a los libros En cuanto al rgimen tributario colombiano, este incluye algunas especificidades claves en el momento de configurar el mercado interno. La ms determinante de las mismas es la exencin del Impuesto sobre el Valor Aadido o IVA para la venta de libros. 7.5. Oportunidades en la lnea de centros de contacto El sector de TI y BPO en Colombia es uno de los ms prometedores y dinmicos de la regin debido al sostenido apoyo del gobierno y al capital humano altamente capacitado y barato.
18

19

CERLALC ProChile: Estudio de Mercado Editoriales en Colombia 2012

Esto se hace notar en el crecimiento obtenido en el periodo 2007 2011, en el cual la industria de TI y BPO creci en 61% y registr ingresos, en 2011, de US$ 786 millones. Adems, en 2011, solamente los servicios en BPO de Voz Bsico, lo cual incluye las operaciones de contact centers y de call centers, generaron 84,000 puestos de trabajo, demostrando as la importancia de este sector para el desarrollo econmico y social del pas. En cuanto a oportunidades, segn Wipro Consulting Research, el mercado colombiano de BPO ofrece una de las ms altas rentabilidades a nivel latinoamericano y posee el tercer personal mejor capacitado de la regin, por debajo de Brasil y Mxico. Algunas ventajas comparativas que ofrece el capital humano colombiano son: Bilingismo: 10% de la poblacin econmicamente activa (PEA) colombiana es bilinge. Creciente cantidad de personas inscritas en cursos de idiomas, sobre todo, ingls y portugus. Actualmente, ms de 26,000 profesionales estn certificados en algn nivel de ingls en Colombia siendo las regiones de Cundinamarca y Antioqua, las ms beneficiadas con 65% y 9.8%, respectivamente. Acento Neutro: El acento colombiano, especficamente, el mayoritariamente considerado como el ms neutro de habla hispana.
20

de

Bogot

es

Mano de obra calificada y barata : Colombia posee los salarios medios mensuales ms bajos de la regin para profesionales de BPO entre los pases ms relevantes de este sector. Por ejemplo, mientras que un analista financiero gana en Chile US$ 5,516 mensuales en promedio, en Colombia gana US$ 1,325; similar es el caso de los ingenieros informticos, mientras que en el Per gana en promedio US$ 3,474 mensual, en Colombia gana US$ 1,546. Adems, Colombia tambin tiene la indemnizacin por despido arbitrario ms baja de Latinoamrica, por ejemplo si un empleado con dos aos de trayectoria dentro de una compaa es despedido arbitrariamente en Colombia, este recibira una indemnizacin aproximada de US$ 1,667, mientras que en Brasil, Per y Costa Rica, tendra que recibir US$ 3,768, US$ 3,000 y US$ 2,333. Respectivamente.

Otro factor importante, es la ubicacin geoestratgica de Colombia, la cual se encuentra al medio de cinco zonas horarias, al igual que Per, teniendo la misma hora con importantes centros comerciales como Miami, New York y Toronto. Por ltimo, en 2011, segn la Asociacin Colombiana de Contact Center y BPO (ACDCC), la industria de BPO colombiana atendi principalmente a los sectores telecomunicaciones (39%), banca y servicios financieros (13%), seguros (6%), gobierno (5%), empresas de consumo masivo (2%), entre otros. A su vez, el 60% de las empresas prestaron servicios Inbound, es decir ventas internas, dentro de la frontera; mientras que un 34% brindaron servicios Outbound, o lo que sera ventas al exterior y slo un 6% realizaron servicios Back Office (Gestin de RRHH, finanzas y contabilidad, gestin de crdito y riesgo, etc.). 7.6. Oportunidades en la lnea de servicios de arquitectura
21

A travs de los aos, el comportamiento del PBI colombiano se ha visto notablemente influenciado por el comportamiento del sector de la construccin ya que ha sido un importante generador de puestos de trabajo, as como un indicador de la aceleracin o desaceleracin de la economa. En 2012, el sector construccin colombiano represent el 7.7% del PBI, de manera similar, de acuerdo a lo publicado por el Departamento Administrativo Nacional de
20 21

PROEXPORT: Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia 2013 Cmara Colombiana de la Construccin (http://camacol.co/)

Estadsticas (DANE) durante 2012 este sector mostr un crecimiento del 3.6% con respecto al ao previo. A su vez, el gasto total en servicios de vivienda (alquiler, hipotecas inmobiliarias, reparacin y mantenimiento, etc.) en Colombia alcanz US$ 39,555 millones en 2012, representando 16.5% de los gastos totales. El mercado de la construccin en Colombia parece mostrar buenas perspectivas para 2013 debido a la poltica monetaria expansiva impulsada por el Banco de la Repblica y el Gobierno Colombiano que busca reactivar el consumo de los hogares ante la ausencia de presiones inflacionarias. Las medidas ms importantes adoptadas en 2012, fueron los subsidios a las tasas de inters, la disminucin de las tasas de inters hipotecarias para estimular, de esta forma, la compra de vivienda para los hogares con accesos al crdito de la banca comercial y la promulgacin de la ley N 1537, la cual busca el acceso a crditos hipotecarios gubernamentales por parte de las familias ms pobres, para lo cual el Gobierno Colombiano se 22 ha trazado como meta la oferta de 100,000 viviendas para el presente ao . En cuanto a tendencias de la demanda, el comportamiento del mercado colombiano muestra preferencias por la arquitectura paisajista compuesta por arquitectos independientes que efectan consultoras y/o diseos de los proyectos y son los constructores quienes se encargan de la ejecucin o desarrollo de los mismos; sin embargo, estos constructores puede que no sean precisamente los dueos del proyecto, pero pueden subcontratar el servicio de diseo. El fenmeno de las construcciones paisajsticas ha cobrado notable relevancia en los ltimos aos en Colombia, debido al considerable crecimiento de las construcciones de malls o centros comerciales, ya que los colombianos suelen pasar mucho tiempo en esas instalaciones. Esto tambin ha trado consigo un incremento en los proyectos habitacionales hacia afuera de las ciudades ms importantes donde, gracias a la gran cantidad de terrenos disponibles y aptos para la construccin, los colombianos de altos ingresos pueden disear a su gusto sus hogares, donde el paisaje es uno de los factores ms importantes. En Colombia, los arquitectos paisajistas buscan aprovechar las oportunidades del mercado a travs de las Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas (SAP); pese a ello, an la oferta de esta clase de especialistas es muy reducida, por lo que existe oportunidades para el ingreso de nuevos agentes que estn en la capacidad de brindar servicios tanto de diseo como de desarrollo. Algunos proyectos a cargo de la SAP son: Murallas de Cartagena, Barcelona de Indias, Museo Cerros Orientales, Parque del Agua y Pueblo Viejo.

BARCELONA DE INDIAS - GRUPO VERDE

PARQUE DE AGUAS - ALFONSO LEYVA

Otros servicios ligados a la arquitectura en el mercado colombiano son: Inteligencia de Mercados para la industria inmobiliaria, Asesoras de ahorro y de sustentabilidad (eficiencia y economa energtica en arquitectura, aportes bioclimticos, entre otros) y Publicidad para proyectos. Todos los servicios mencionados suelen ser contratados por la misma empresa 23 constructora .
22 23

Cmara Colombiana de la Construccin ProChile: Estudio de Mercado de Servicios de Arquitectura en Colombia

Licencias Temporal Especial

24

Colombia reconoce el ejercicio profesional por parte de ciudadanos extranjeros, solamente, si es que cumplen con las condiciones estipuladas en la Ley 435 de 1998, la cual establece el rgimen de la Licencia Temporal Especial para extranjeros y regula la participacin de profesionales forneos a nivel pblico y privado. La norma en cuestin, fija que la licencia temporal se concede por un plazo no mayor de un ao, con la opcin de ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Un segundo requisito aplicable a todos los profesionales, al margen de su origen, es que su ttulo profesional sea reconocido por el Instituto Colombiano de Eduacin Superior. Si bien, Colombia ha firmado acuerdos bilaterales y regionales con ms de una veintena de pases, entre los cuales se encuentra Per, ello no significa un reconocimiento inmediato de titulacin. 7.7. Oportunidades en la lnea de servicios logsticos
25

Las oportunidades en la lnea de servicios logsticos y de transportes son cada vez ms amplias en Colombia gracias a la integracin econmica y comercial que viene teniendo con el mundo a travs de los Tratados de Libre Comercio y a los esfuerzos constantes que viene realizando el Gobierno Colombiano para mejorar la infraestructura nacional. Estos esfuerzos por hacer ms competitivo el sector logstico colombiano se han visto reflejados en la mejora de ocho posiciones en el ranking del Banco Mundial: Conectndose para Competir 2012: Logstica del comercio en la economa global, en el c ual Colombia escal de la posicin 72, en 2011, a la 64. Con lo cual super a otros pases de la regin como Ecuador (Puesto 79), Costa Rica (Puesto 82), Bolivia (Puesto 90), Venezuela (Puesto 111) y Paraguay (Puesto 113), pero sigue por debajo de Chile (Puesto 39), Brasil (Puesto 45), Mxico (Puesto 47), Argentina 26. (Puesto 49), Uruguay (Puesto 56) y Per (Puesto 60) El sector logstico en Colombia brinda mltiples oportunidades para las empresas extranjeras. Un claro ejemplo de ello son las alianzas estratgicas de transporte con las empresas courrier a travs de PROEXPORT. Estas alianzas consisten en que las empresas transportadoras extranjeras que ofrezcan un tarifario preferencial a las Cuentas de PROEXPORT, podrn recibir a cambio incentivos econmicos. Los descuentos especiales que ha acordado PROEXPORT con los diferentes aliados, oscilan entre el 25% y el 35% de las tarifas plenas que aplican las empresas Courier a los despachos para envo de documentos, paquetes, exportaciones pequeas y/ o muestras sin valor comercial en condiciones normales. Con algunos aliados se ha acordado extender preferencias tarifarias para la distribucin nacional, importaciones y descuentos especiales segn volmenes que maneja cada empresa 27 exportadora . Sin embargo, an existen deficiencias en cuanto a la oferta logstica colombiana debido a la falta de mano de obra capacitada y a los cuellos de botella en cuanto a infraestructura martima y vial. Adems, una oportunidad importante para empresas extranjeras es la insuficiente oferta logstica que no logra satisfacer tanto la demanda local como la de exportacin que se ha visto impulsada por la firma de los TLCs, sobre todo con E.E.U.U. Otro factor relevante es la creciente minera colombiana que necesitar, a mediano y largo plazo, apoyo de empresas logsticas con experiencia en el transporte y distribucin fsica de esta clase de productos.

24 25

Colegio Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (http://www.cpnaa.gov.co/) PROEXPORT: Servicios Logsticos en Colombia 26 Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy 27 PROEXPORT Colombia

7.8. Oportunidades en la lnea de franquicias Colombia es uno de los mercados latinoamericanos con mayor potencial para el mercado de franquicias. En el periodo 2002 2011, el mercado colombiano de franquicias experiment un crecimiento de alrededor de 350%, lo cual se debe al notable impulso brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al inyectar capital para el desarrollo de ms de 120 proyectos nacionales. Sin embargo, a causa de la crisis financiera internacional y a la poca efectividad del programa de franquicias colombianas a cargo de las Cmaras de Comercio, en 2011, la desercin de empresas colombianas que franquiciaban fue notable, generando grandes oportunidades para franquicias internacionales que registraron un crecimiento 28 importante en dicho ao En 2011, Colombia fue el quinto mercado latinoamericano con mayor cantidad de franquicias registrando un total de 427, siendo superado nicamente por Brasil (1,855 franquicias), Mxico (954 franquicias), Argentina (500 franquicias) y Venezuela (434 franquicias), El mercado colombiano de franquicias, adems, obtuvo un ligero crecimiento de 0.4%, en comparacin con 2010. Este crecimiento es resultado del ingreso de un buen nmero de franquicias internacionales al mercado colombiano las cuales representaron el 48.7%, en desmedro de las de origen nacional que pasaron a tener una participacin de 62.7%, en 2010, a 51.3% en 2011. En cuanto a inversin, en 2011, se estim el 30% del mercado se encontraba compuesto por franquicias con un monto de inversin por debajo de los US$ 28,000 50 millones de pesos colombianos, lo cual muestra las grandes oportunidades que brinda este mercado para los emprendedores o potenciales franquiciados con un patrimonio limitado para invertir, En segundo lugar, ambas con 25% de participacin, se encontraron las franquicias cuyo monto de inversin estaba en un rango de US$ 29,000 y US$ 55,000, y aquellas cuya inversin oscilaba entre los US$ 55,000 y US$ 110,360. Por ltimo, las franquicias con inversin superior a los 29 US$ 110,360 200 millones de pesos colombianos, representaron solo el 20% del total . Ahora bien, una particularidad que tiene el mercado colombiano, a diferencia de sus pares latinoamericanos, es que es el nico pas en el que las franquicias relacionadas a moda y confeccin tienen el liderazgo con una participacin de 19.2%. Le siguen, en orden, las franquicias relacionadas a la gastronoma (16.4%), tiendas especializadas (10.3%), centros de capacitacin (5.9%), hoteles (5.4%), productos especializados (4%) y belleza y cuidado personal (3.7%). En cuanto a origen, como ya se dijo, las franquicias colombianas obtuvieron un 51.3% de participacin, seguidas por las de nacionalidad estadounidense (20.4%), espaolas (6.6%), italianas (3.7%), inglesas (2.6%) y francesas (2.3%). Las franquicias peruanas representaron el 0.7% del mercado colombiano, siendo las principales del rubro gastronmico, entre ellas El 30 Pez On, Madam Tusn, Osaka y Amaz . Por otro lado, en 2011, las principales franquicias existentes en el mercado colombiano fueron Servientrega (inversin mnima: US$ 8,000), dedicada a servicios especializados, con 1,749 establecimientos en total. En el segundo lugar, se ubicaron las tiendas de confecciones y moda por departamentos TOTTO (inversin mnima: US$ 80,000) la cual tuvo 384 establecimientos en total, de los cuales 120 eran puntos propios, 90 puntos franquiciados y 174 puntos en el exterior. Otras franquicias importantes fueron Giros Nacionales Invercosta

28

www.masfranquicias.com Amrica Economa 30 Ms Franquicias: Cifras de la franquicia en Colombia 2011


29

(inversin mnima: US$ 10,000), proveedora de servicios especializados con 220 establecimientos; Helados Mimos (inversin mnima: US$ 150,000) con 150 establecimientos y Super Coffe (inversin mnima: US$ 13,920) con 113 establecimientos. Cabe agregar que los portales o pginas web especializados en franquicias son el primer medio a utilizar para conocer ms acerca de los potenciales negocios con 65% de respuestas, mientras que las estrategias integrales (50%), revistas y directorios (35%), las ferias internacionales (30%) y ferias locales (20%), son otros de los generadores de negocios ms importantes entre los empresarios colombianos. 8. Acuerdos Comerciales de Colombia Per y Colombia forman parte de la Comunidad Andina junto con Ecuador y Bolivia lo que permite la libre circulacin de bienes y gran parte de los servicios originarios de estos pases. Por otra parte, Colombia y Per firmaron un acuerdo comercial con la Unin Europea, el cual se espera entre en vigencia en los prximos meses para Colombia.
Cuadro N 12 Acuerdos Comerciales de Colombia Acuerdos Comerciales vigentes y en negociacin Acuerdos de Libre Comercio suscritos pero no vigentes Unin Europea Corea del Sur Panam Turqua Negociaciones en curso Japn Costa Rica Israel Alianza del Pacfico
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombia y SICE-OEA. Elaboracin: PROMPERU

Fecha de suscripcin 26-jun-12 21-feb-13

Cuadro N 13 Acuerdos Comerciales de Colombia Acuerdos Comerciales en Vigor Fecha de suscripcin 30-abr-95 Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC (Parte contratante del GATT 1947 desde 03 octubre 1981) 26-may-69 25-nov-08 21-nov-08 27-nov-06 09-ago-07 13-jun-94 22-nov-06

Uniones Aduaneras

Comunidad Andina EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia) Canad

Acuerdos de Libre Comercio

Chile El Salvador, Honduras y Guatemala Mxico Estado Unidos

MERCOSUR- Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59) CARICOM Acuerdos de alcance parcial Costa Rica Nicaragua Panam Venezuela

18-oct-04 24-jul-94 02-mar-84 02-mar-84 09-jul-93 28-nov-11

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombia y SICE-OEA. Elaboracin: PROMPERU

9. Contactos de Inters Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

http://www.mincomercio.gov.co
Proexport Colombia

http://www.proexport.com.co
Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

http://www.dian.gov.co
Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)

http://www.bancoldex.com
Banco de la Repblica de Colombia

http://www.banrep.gov.co/

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

http://www.dane.gov.co/
Cmara de Comercio de Bogot

http://camara.ccb.org.co/
Cmara de Comercio de Medelln

http://www.camaramed.org.co/
Cmara de Comercio de Cali

http://www.ccc.org.co/
Cmara de Comercio de Barranquilla

http://www.camarabaq.org.co/
Cmara de Comercio e Integracin Colombo Peruana (COLPERU)

http://www.colperu.com/
Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

http://www.andi.org.co/
Embajada de Colombia

http://www.embajadacolombia.org.pe/html/estad4.mht
Asociacin Colombiana de Contact Center & BPO http://acdecc.org/esp/ Asociacin Colombiana de Franquicias (ALCOFRAN) http://www.centercourt.com/acolfran/ Cmara Colombiana del Libro http://www.camlibro.com.co/ Cmara Colombiana de la Construccin (CAMACOL) http://camacol.co/ Federacin Colombiana de Agentes Logsticos http://www.fitac.net/ Sociedad Colombiana de Arquitectos http://www.scabogota.org/ Sociedad de Arquitectos Paisajistas-Colombia http://www.sapcolombia.org/

Das könnte Ihnen auch gefallen