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Baró

Barómetro do Investimento Português na


Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2)

Agosto 2007

Agência para o Investimento e Comé


Comércio Externo de Portugal
Biuro Radcy Handlowego Ambasady Portugalii

ul. Francuska 37, 03-905 WARSZAWA - POLSKA


Tel: (48-22) 6176460 / 6174340 / 6175596 / 6173620
Fax. (48-22) 6174477 / 6172399
www.portugalglobal.pt
www.visitportugal.com
ÍNDICE

01. NOTA INTRODUTÓ


INTRODUTÓRIA 3

02. METODOLOGIA 5

03. SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO 7

04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL 13

05. FACTORES DE LOCALIZAÇ


LOCALIZAÇÃO 26

06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL 31

07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO COM O MEIO 38

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NOTA INTRODUTÓ
INTRODUTÓRIA
A Polónia foi, em 2005, o 26º destino e o 38º país emissor de investimento directo estrangeiro (IDE),
segundo dados do WIR - World Investment Report’2006 (UNCTAD). Em 2005, e segundo o WIR, a
Polónia foi, depois da Rep. Checa, o principal destino de IDE nos Países da Europa Central e Oriental
(PECO), tendo alcançado um valor de 7,7 mil milhões de USD, o que correspondeu a 22,6% do total de
IDE efectuado nos 10 países-membros do penúltimo alargamento da União Europeia (UE) e a 1,8% do
IDE realizado na UE25.
Até finais de 2005, e segundo dados do Banco Nacional da Polónia, Portugal ocupou a 20ª posição,
enquanto investidor na Polónia, com cerca de 372,9 milhões de Euros de investimentos acumulados. Por
sua vez, em 2006, e segundo informações do Banco de Portugal, a Polónia foi o 4º destino do
investimento directo português no estrangeiro, tendo este alcançado cerca de 381 milhões de Euros
(líquidos).
Na Polónia, existem actualmente 54 empresas polacas com capitais portugueses. Para além disso, é
grande o interesse que este mercado suscita junto do tecido empresarial português, seja enquanto
destino privilegiado para operações de investimento estrangeiro, exportações ou até mesmo enquanto
país emissor de turistas. Para esta situação não será estranho o facto de já se encontrarem instaladas
neste país, com um assinalável sucesso, um conjunto de empresas portuguesas de referência que, em
nosso entender, têm servido de “ancoras” na mobilização e chamada de atenção para as oportunidades
de negócios e de investimento na Polónia.
Assim, a exemplo do que efectuámos em 2004, decidimos lançar no inicio deste ano, no âmbito do
Barómetro do Investimento Português na Polónia, um 2º Inquérito ao grupo das 54 empresas polacas
com capitais portugueses (em 2004, eram apenas 24 empresas).

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NOTA INTRODUTÓ
INTRODUTÓRIA
Este Inquérito teve por finalidade a recolha de informações objectivas sobre o comportamento do
universo de empresas polacas com capitais portugueses, no que se refere aos seguintes aspectos:
caracterização global deste conjunto de empresas; factores que estiveram na origem do investimento;
formas de investimento (modos de entrada) utilizadas; estratégias de interacção com o meio sócio-
económico; intenções de expansão e de internacionalização; dificuldades e constrangimentos que as
empresas enfrentaram em diversas fases da sua actividade; níveis de confiança dos empresários e opiniões
sobre o “ambiente empresarial”; apoios ao investimento mais utilizados; tipo de intervenção que as
empresas esperam que seja efectuada/dinamizada localmente por parte de entidades públicas e privadas
portuguesas; avaliação dos serviços da Delegação da AICEP em Varsóvia; entre outros aspectos.
Os resultados deste estudo encontram-se nas páginas seguintes e esperamos que possam ser úteis para
as empresas que pretendam abordar o mercado polaco e para as diversas entidades nacionais envolvidas
na internacionalização da economia e das empresas portuguesas.
Por último, em meu nome pessoal e em nome da AICEP Portugal Global, gostaríamos de, uma vez mais,
agradecer às 31 empresas que colaboraram neste projecto.

Varsóvia, Agosto de 2007

Rui Paulo Almas


Delegado da AICEP na Polónia

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02. METODOLOGIA

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METODOLOGIA

O universo de partida é constituído pela totalidade das empresas polacas com capitais portugueses (54

empresas) recenseadas na base de dados da Delegação da AICEP em Varsóvia. A recolha de informação

foi da responsabilidade da referida Delegação, tendo utilizado como técnica de inquirição a via postal,

com posterior reforço telefónico a solicitar a resposta. O trabalho de campo decorreu entre Fevereiro e

Maio de 2007.

Foram retidos para análise 31 questioná


questionários,
rios repartidos por vários sectores de actividade, natureza

jurídica, localização geográfica e dimensão empresarial. Tal representa 57,4% do universo, sendo que

podemos considerar a amostra extremamente significativa e merecedora de total credibilidade para

inferir do posicionamento das empresas polacas com capitais portugueses.

Todos os dados recolhidos foram tratados informaticamente, com recurso ao SPSS, e as perguntas

abertas foram alvo de codificação. Antes de se proceder à análise estatística foram corrigidos os erros

resultantes da inserção e analisada a coerência das respostas.

02. METODOLOGIA

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03. SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO

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SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. Caracterização do tecido empresarial
O investimento português na Polónia apresenta os seguintes traços dominantes: trata-se de um
investimento que na sua maioria foi posterior a 2005, nas áreas comercial e prestação de serviços
(embora com relativa dispersão em termos de sector de actividade), sendo que esse investimento tende
a ser de raiz, através da constituição de sociedades por quotas (Sp. Z o.o), a maioria delas com 100% de
capital português. Na maioria das empresas verifica-se igualmente a presença dominante de
administradores de origem portuguesa e assiste-se a uma heterogeneidade na dimensão das empresas,
embora tenham particular relevo as empresas com menos de 10 trabalhadores. É verdade igualmente
que a maioria das empresas tem a sua sede social no Centro-Sul da Polónia e vendem sobretudo para o
mercado nacional polaco.

Quanto ao ano de investimento 51,6% dos investimentos tiveram lugar em 2005 ou anos posteriores,
29,0% resultam de investimentos anteriores a 2001 e 19,4% foram realizados entre 2001 e 2004.

83,9% das empresas são de natureza comercial/prestação de serviços, enquanto 16,1% são empresas
de matriz industrial. Do total de empresas, cerca de ¼ investiu no sector da construção, 16,1% na
consultoria e outros serviços e 12,9% na alimentação/bebidas e nos têxteis e confecções. Existem,
porém, investimentos também no sector bancário e segurador, na indústria química e farmacêutica, na
metalúrgica e metalomecânica, nos transportes e armazenagem e no ambiente e energias renováveis.

74,2% do investimento português foi de raiz (greenfield) e em 64,5% dos casos foram constituídas
sociedades por quotas (Sp. Z o.o). As sociedades anónimas (S.A.) representam 22,6%, sendo que os
outros 12,9% dizem respeito a outras formas jurídicas.
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SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO
Em quase 2/3 das empresas (64,5%), o capital social é inteiramente português, sendo que apenas
existe uma empresa onde a posição portuguesa não é dominante. Do mesmo modo, em 58,1% das
empresas a nacionalidade dos administradores/gerentes é portuguesa, havendo apenas 12,9% das
empresas em que a administração/gerência é assegurada exclusivamente por polacos.

Quanto à dimensão das empresas verifica-se alguma dispersão. Se 61,3% das empresas não têm mais
de 10 trabalhadores, já 12,9% são consideradas grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores.

A totalidade das empresas tem a sua sede social no Centro-Sul da Polónia, com especial destaque para
as regiões de Mazowieckie (35,5%), Malopolskie (22,6%) e Slaskie (12,9%). Todavia, 65,3% das
empresas de capitais portugueses vendem/prestam serviços para a totalidade do mercado polaco e
23,8% já vendem/prestam serviços em outros países da Europa Central e Oriental.

A facturação em 2006 para 16,1% das empresas superou as expectativas, sendo que 48,4% admitem
que a mesma correspondeu ao inicialmente previsto.

Finalmente, para 87,1% das empresas inquiridas, o mercado polaco é considerado importante ou
muito importante para a actividade global destas empresas, tendo por base todos os outros mercados
onde estão presentes.

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SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO
2. Factores de localização
A procura de informação sobre o negócio no mercado polaco, os estudos de mercado e as reflexões
internas nas empresas foram os principais métodos e/ou instrumentos de decisão utilizados para
fundamentar a decisão de instalação na Polónia.

No que diz respeito aos factores que determinaram, em primeira instância, a decisão de instalação na
Polónia, destacam-se a dimensão e o potencial do mercado polaco (80,6%) e a procura de novos
mercados/diversificação de mercados (71,0%)

Ao nível das dificuldades detectadas pelas empresas no início da actividade, quase 2/3 refere as
debilidades ao nível da administração pública e as dificuldades de comunicação relacionadas com a
língua. 35,5% dos inquiridos referem ainda o desconhecimento das características do mercado e a
precariedade de algumas infra-estruturas.

Actualmente, em matéria de obstáculos à actividade, destacam-se as debilidades ao nível da


administração pública (58,1%). 32,3% das empresas apontam ainda as dificuldades de comunicação
relacionadas com a língua, precariedade de algumas infra-estruturas, dificuldades competitivas face aos
concorrentes instalados e dificuldades com a selecção e contratação de mão-de-obra local.

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SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO

3. Posicionamento empresarial
No que diz respeito à avaliação dos investimentos na Polónia, 58,1% das empresas referem que hoje
tornariam a instalar-se neste país, às quais podemos acrescer 32,3% de outras empresas que
provavelmente também voltariam a efectuar os investimentos. Das que voltariam a investir, 46,4%
admitem que tornariam a fazê-lo em moldes semelhantes ao do investimento inicial, enquanto 35,7%
o faria de forma diferente, nomeadamente procedendo a uma recolha mais exaustiva de informações e
socorrendo-se do apoio de consultores.

67,7% dos inquiridos tem a intenção de realizar novos investimentos na empresa no próximo ano, e
destes, a grande maioria tenciona investir na contratação de recursos humanos (73,3%), bem como no
alargamento das instalações (46,7%) e na formação de recursos humanos (46,7%).

Os inquiridos apresentam elevado optimismo quanto ao desenvolvimento, no curto/médio prazo, do


mercado polaco (51,6% acredita que as perspectivas são muito boas), sendo que as maiores
oportunidades de negócio surgirão, por ordem decrescente, ao nível da construção (77,4%), turismo e
restauração (41,9%), alimentação/bebidas (35,5%) e transportes/armazenagem (35,5%).

83,9% das empresas refere que o mercado polaco constitui uma plataforma de exportação ou
prestação de serviços para outros mercados. Entre estes destacam-se a Ucrânia (76,0%), República
Checa (72,0%), Eslováquia (68,0%) e Roménia (68,0%).

As empresas inquiridas admitem, de igual modo, que a maior concorrência aos interesses empresariais
portugueses na Polónia surgem de países como a Alemanha (61,3%), Espanha (54,8%), Itália (38,7%),
França (32,3%) e China (32,3%).

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SUMÁ
SUMÁRIO EXECUTIVO

4. Estratégias de interacção com o meio

Relativamente às estratégias de interacção com o meio, 87,1% das empresas referem que nunca
recorreram ou utilizaram as facilidades do sistema português de apoio à internacionalização e à
cooperação empresarial, sendo que 12,9% das empresas não responderam a esta questão. Do mesmo
modo, 83,9% das empresas assumem que também não utilizaram os apoio das entidades polacas,
embora 12,9% tenha feito uso daquela possibilidade, sobretudo para a aquisição de terrenos.

61,3% das empresas presentes na amostra mantém relações com outras empresas portuguesas
instaladas no mercado.

Na opinião dos inquiridos deveriam constituir prioridades das entidades e instituições portuguesas
ligadas à política de internacionalização, um maior envolvimento institucional destas na promoção dos
interesses portugueses (74,2%), a dinamização de acções promocionais no mercado (54,8%) e a
promoção de encontros entre empresários portugueses (51,6%).

Se 19,4% das empresas considera que a Delegação da AICEP em Varsóvia responde às solicitações que
lhe são colocadas, 71,0% considera que, para além de responder às solicitações, o faz de forma muito
colaborante e dinâmica.

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04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO

EMPRESARIAL

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LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE

35,5%

9,7%

9,7%

3,2% 3,2%

12,9%
3,2%

22,6%

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Localização da sede social da empresa?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO INICIAL

83,9%
16,1%

Serviç
Serviços/comercial

Industrial

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual a melhor forma para caracterizar o investimento inicial?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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PRINCIPAL SECTOR DE ACTIVIDADE DAS EMPRESAS

(valores em %)

Construç
Construção 25,8

Consultadoria e outros serviç


serviços 16,1

Alimentaç
Alimentação e bebidas 12,9

Têxteis e confecç
confecções 12,9

Banca e seguros 9,7

Indú
Indústria quí
química e farmacêutica 6,5

Metalú
Metalúrgica e metalomecânica 6,5

Transportes e armazenagem 3,2

Ambiente e energias renová


renováveis 3,2

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Principal sector de actividade da empresa”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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MODO DE ENTRADA NA POLÓ
POLÓNIA

16,1%

74,2%
9,7%

greenfield))
Investimento de raiz (greenfield

brownfield))
Aquisição de empresa (brownfield
Aquisiç

Outra situaç
situação

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual foi o modo de entrada na Polónia?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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ANO DE CONSTITUIÇ
CONSTITUIÇÃO

51,6%

29,0%

19,4% Anterior a 2001

Entre 2001 e 2004

Em 2005 e depois

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Ano de constituição da empresa”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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NATUREZA JURÍ
JURÍDICA

22,6%

64,5%
12,9%

Sociedade por quotas (Sp


(Sp.
Sp. Z o.o)
o.o)

Sociedade anó
anónima (S.A.)

Outras formas

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Tipo de sociedade/Forma de representação”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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POSIÇ
POSIÇÃO PORTUGUESA NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

64,5%

28,9% 3,2%

3,2%
100% do capital

Entre 50% e 99% do capital


Menos de 50% do capital

Não responde/não sabe


Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual é actualmente a posição portuguesa no capital social da empresa?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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ORIGEM DA FACTURAÇ
FACTURAÇÃO EM 2006

%
100,0

80,0
65,3
60,0

40,0
23,8
20,0
10,9

0,0
Mercado regional Mercado nacional polaco Mercado internacional
(PECO'S)

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual o contributo de cada mercado para a facturação da vossa empresa?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: média e frequência Tipo de resposta: única Base amostral:
amostral: 26 empresas

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PERFORMANCE DA FACTURAÇ
FACTURAÇÃO EM 2006

22,6%

48,4%
12,9%

Superou as expectativas

16,1% Correspondeu às expectativas


Ficou abaixo do previsto

Não responde/não sabe

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Como classifica o volume de facturação obtido pela sua empresa em 2006?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: média e frequência Tipo de resposta: única Base amostral:
amostral: 31 empresas

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RELEVÂNCIA DO INVESTIMENTO NA POLÓ
POLÓNIA, NO ÂMBITO DA ACTIVIDADE
GLOBAL DA EMPRESA

38,7%

9,7%

48,4%
3,2%

Muito importante
Importante
Pouco importante
Não responde/não sabe
Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “No âmbito da actividade da empresa, como classifica a relevância do investimento na Polónia?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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DIMENSÃO DA EMPRESA
Base: 30 empresas

VALOR MINIMO 1
NÚMERO DE TRABALHADORES
VALOR MÁ
MÁXIMO 15000

% DE EXPATRIADOS NO TOTAL DE TRABALHADORES 9,4%

SALÁ
SALÁRIO MÉ
MÉDIO MENSAL BRUTO EM PLN 3.810,37 PLN

DIMENSÃO DA EMPRESA DE ACORDO COM O NÚ


NÚMERO DE TRABALHADORES

22,6%
12,9%

3,2%

Pequenas empresas (1 a 9 trabalhadores)


61,3%
Médias empresas (10 a 250 trabalhadores)
Grandes empresas (Mais de 250 trabalhadores)
Base: 31 empresas Não responde
Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual o número de trabalhadores permanentes actualmente ao serviço da empresa?” “Qual o salário médio mensal bruto dos trabalhadores da empresa?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: média e frequência Tipo de resposta: única

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NACIONALIDADE DOS GERENTES E/OU ADMINISTRADORES

12,9%

29,0%

58,1% Portuguesa

Portuguesa e Polaca

Polaca

Ficha té
técnica
04. CARACTERIZAÇ
CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO Pergunta:
Pergunta “Qual a nacionalidade dos gerentes e/ou administradores da empresa?”
EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

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05. FACTORES DE LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO

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MÉTODOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO DE INSTALAÇ
INSTALAÇÃO NA POLÓ
POLÓNIA

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 %

Procura de informaç
informações sobre o 70,0
negó
negócio no mercado polaco

Elaboraç
Elaboração de estudo de mercado 53,3

Reflexão interna na empresa 50,0

Recurso a consultores 30,0

Recurso a informaç
informação institucional 23,3

Amigos e familiares 16,7

Outros meios 13,4

Existência de apoio financeiros 6,7

Não responde 3,2

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Identifique os métodos/instrumentos que foram utilizados para fundamentar a decisão de se instalar na Polónia”
Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

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FACTORES DETERMINANTES PARA A LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO (1)

(valores em %)

1ª importância TOTAL

Dimensão e potencial do mercado polaco 80,6 96,8

Procura de novos mercados/diversificaç


mercados/diversificação de mercados 71,0 87,1

Insuficiente dimensão do mercado português 45,2 74,2

Localizaç
Localização geográ
geográfica do mercado polaco 38,7 61,3

Necessidade de aumentar vendas 35,5 51,6

Ambiente polí
político-
tico-econó
económico 16,1 61,3

Qualificaç
Qualificação da mão de obra polaca 16,1 41,9

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados como sendo de 1ª importância por mais de 10% das empresas.

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Para os seguintes aspectos quais foram para si e por ordem de importância (1ª, 2ª e sem importância), os que determinaram a sua instalação na Polónia”
05. FACTORES DE LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

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TIPOLOGIA DE OBSTÁ
OBSTÁCULOS NO INÍ
INÍCIO DA ACTIVIDADE (1)
(valores em %)

TOTAL

Debilidades ao ní
nível da administraç
administração pú
pública 64,5

Dificuldades de comunicaç
comunicação relacionadas com a lílíngua 64,5

Desconhecimento das caracterí


características do mercado 35,5

Precariedade de algumas infra-


infra-estruturas 35,5

Dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados 29,0

Inexistência de imagem de Portugal, enquanto produtor de bens e serviç


serviços 25,8

Dificuldades com a selecç


selecção e contrataç
contratação de mão de obra local 25,8

Conquistar clientes 22,6

Falta de mão de obra especializada 19,4

Distância geográ
geográfica face a Portugal condiciona o transporte de pessoas e mercadorias
mercadorias 19,4

Atrasos nos pagamentos 16,1

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Dos factores a seguir descritos identifique os que constituíram os principais obstáculos ao processo de instalação da sua empresa na Polónia”
05. FACTORES DE LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

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TIPOLOGIA DE OBSTÁ
OBSTÁCULOS ACTUAIS (1) (valores em %)

TOTAL

Debilidades ao ní
nível da administraç
administração pú
pública 58,1

Dificuldades de comunicaç
comunicação relacionadas com a lílíngua 32,3

Precariedade de algumas infra-


infra-estruturas 32,3

Dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados 32,3

Dificuldades com a selecç


selecção e contrataç
contratação de mão de obra local 32,3

Distância geográ
geográfica face a Portugal condiciona o transporte de pessoas e mercadorias
mercadorias 25,8

Conquistar clientes 25,8

Falta de mão de obra especializada 25,8

Absentismo e rotatividade da mão de obra local 25,8

Atrasos nos pagamentos 19,4

Inexistência de imagem de Portugal, enquanto produtor de bens e serviç


serviços 16,1

Instabilidade ao ní
nível polí
político e macroeconó
macroeconómico 12,9

Dificuldades de acesso aos canais de distribuiç


distribuição mais eficazes 12,9

Definiç
Definição da polí
política de preç
preços 12,9
(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Dos factores a seguir descritos identifique os que constituem os principais obstáculos à actividade da sua empresa na Polónia”
05. FACTORES DE LOCALIZAÇ
LOCALIZAÇÃO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

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Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 30
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 31
AVALIAÇ
AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇ
SATISFAÇÃO COM O INVESTIMENTO REALIZADO NA
POLÓ
POLÓNIA

De certeza que voltaria a investir

Provavelmente voltaria a investir


58,1%
Não sabe
9,7%

32,3%

n=31 empresas
Com diferenç
diferenças?
%
80,0

O que faria de diferente? 70,0

60,0
Procurava apoio de consultores 55,6 46,4%
50,0
35,7%
Solicitava mais informaç
informações sobre o mercado polaco 55,6 40,0

Contactava regularmente AICEP ou Associaç


Associações 30,0
44,4 17,9%
empresariais 20,0

Procurava uma parceria com empresá


empresário local 22,2 10,0

0,0
Outra situaç
situação 11,1 Sim Não NS/NR
n=10 empresas n=28 empresas

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Voltaria a investir hoje na Polónia? Em caso afirmativo, faria alguma coisa diferente?” “Em caso afirmativo, o que faria de diferente?”
Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única

Baró
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Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 32
AFERIÇ
AFERIÇÃO DAS INTENÇ
INTENÇÕES DE INVESTIMENTO NA EMPRESA EM 2007

Intenç
Intenção?

Provavelmente sim

De certeza que sim


67,7%
Não sabe
3,2%

29,0%

Áreas de investimento?
n=31 empresas
(valores em %)

Contrataç
Contratação de recursos humanos 73,3
Alargamento das instalaç
instalações 46,7
Formaç
Formação de recursos humanos 46,7
Aquisiç
Aquisição de novos equipamentos 43,3
Reforç
Reforço das acç
acções de promoç
promoção e marketing 43,3
Expansão da actividade para outras regiões polacas 43,3
Melhorias ao ní
nível do sistema informá
informático 30,0
Alargamento da actividade a paí
países da Europa Central 23,3
n=30 empresas

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Tenciona realizar investimentos na sua empresa no próximo ano? Em caso afirmativo, os investimentos vão ser dirigidos para que áreas”
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 33
PERSPECTIVAS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓ
ECONÓMICO DA POLÓ
POLÓNIA
NO CURTO/MÉ
CURTO/MÉDIO PRAZO

Más Muito boas

Valor Mé
Médio (7,55)
0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 3,2 32,3 29,0 12,9 9,7 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0% 48,4% 51,6%

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Na sua opinião quais são as perspectivas de desenvolvimento económico da Polónia a curto/médio prazo?”
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência e média Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 34
SECTORES DE ACTIVIDADE COM MAIORES OPORTUNIDADES DE NEGÓ
NEGÓCIO NO
CURTO/MÉ
CURTO/MÉDIO PRAZO (1)
(valores em %)

TOTAL

Construç
Construção 77,4

Turismo e restauraç
restauração 41,9

Alimentaç
Alimentação e bebidas 35,5

Transportes e armazenagem 35,5

Banca e seguros 25,8

Media e tecnologias de informaç


informação 25,8

Telecomunicaç
Telecomunicações 25,8

Agricultura e agro-
agro-pecuá
pecuária 25,8

Consultadoria e outros serviç


serviços 22,6

Metalú
Metalúrgica e metalomecânica 22,6

Sector automó
automóvel 12,9

Têxteis e confecç
confecções 12,9

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Na sua opinião, quais são os sectores onde existem maiores oportunidades de negócios na Polónia no curto/médio prazo?”
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 35
PAÍ
PAÍSES QUE FAZEM MAIOR CONCORRÊNCIA AOS INTERESSES
EMPRESARIAIS PORTUGUESES (1)

(valores em %)

TOTAL

Alemanha 61,3

Espanha 54,8

Itá
Itália 38,7

Franç
França 32,3

China 32,3

Reino Unido 25,8

Áustria 22,6

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Na sua opinião quais os países que maior concorrência fazem aos interesses empresariais portugueses na Polónia?”
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 36
O INVESTIMENTO POLACO CONSTITUI UMA PLATAFORMA DE EXPORTAÇ
EXPORTAÇÃO
OU PRESTAÇ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
SERVIÇOS PARA OUTROS MERCADOS?

Plataforma?

Sim

9,7% Não

Não sabe
83,9%
6,5%
Paí
Países? (1)
(valores em %)

Ucrânia 76,0
n=31 empresas Repú
República Checa 72,0
Eslová
Eslováquia 68,0
Romé
Roménia 68,0
Lituânia 52,0
Rússia 44,0
Hungria 40,0
Bielorú
Bielorússia 36,0
Bulgá
Bulgária 36,0
Letó
Letónia 36,0
(1) São apresentados os 10 países mais relevantes n=26 empresas
Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “O investimento na Polónia é ou poderá vir a constituir uma plataforma de exportação ou de prestação de serviços para outros mercados da região? Em caso afirmativo,
para quais países?”
06. POSICIONAMENTO EMPRESARIAL
Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única/múltipla

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 37
07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO COM O

MEIO

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 38
UTILIZAÇ
UTILIZAÇÃO DOS APOIOS DO ESTADO PORTUGUÊS À INTERNACIONALIZAÇ
INTERNACIONALIZAÇÃO

12,9%

87,1%

Não recorreu a apoio


Não sabe/Não responde

Ficha té
técnica
07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO Pergunta:
Pergunta “Recorreu a algum apoio à internacionalização do estado português para este investimento na Polónia?”
COM O MEIO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral:
amostral: 31 empresas

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 39
UTILIZAÇ
UTILIZAÇÃO DOS APOIOS DAS ENTIDADES POLACAS

Utilizaç
Utilização de apoio

Não recorreu a apoio

Recorreu a apoio
83,9% Não sabe/Não responde

12,9%

n=31 empresas 3,2% Tipo de apoio


(valores em %)

Facilidade na aquisiç
aquisição de terrenos 75,0

Apoios financeiros ao investimento 25,0

Apoio informativo e de aconselhamento 50,0

n=4 empresas

Ficha té
técnica
07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO Pergunta:
Pergunta “Teve algum apoio das entidades polacas na realização deste investimento? Em caso afirmativo, em que se traduziu esse apoio?”
COM O MEIO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 40
CONTACTO COM OUTRAS EMPRESAS DE CAPITAIS PORTUGUESES
INSTALADAS NO MERCADO

61,3% 38,7%

Manté
Mantém relaç
relações com outras empresas

Não manté
mantém relaç
relações com outras empresas

Ficha té
técnica

07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO Pergunta:
Pergunta “Mantém relações comerciais com outras empresas polacas com capitais portugueses?

COM O MEIO Tratamento estatí


estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

Baró
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Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 41
INTERVENÇ
INTERVENÇÕES PRIORITÁ
PRIORITÁRIAS DAS ENTIDADES E INSTITUIÇ
INSTITUIÇÕES
PORTUGUESAS
(valores em %)

Intervenç
Intervenções de
1ª prioridade

Forte envolvimento institucional do Governo e de instituiç


instituições
74,2
portuguesas

Dinamizaç
Dinamização de acç
acções promocionais no mercado 54,8

Realizaç
Realização de encontros entre empresá
empresários portugueses 51,6

Acompanhamento personalizado das empresas 48,4

Elaboraç
Elaboração de materiais informativos sobre o mercado polaco 41,9

Organizaç
Organização de seminá
seminários/workshops de informaç
informação sobre o
35,5
mercado polaco em Portugal
Convite a importadores/jornalistas e lílíderes de opinião polacos
29,0
para visitarem Portugal

Realizaç
Realização de grandes acç
acções de imagem 25,8

Ficha té
técnica
Pergunta:
Pergunta “Na sua opinião que tipo de intervenções deveriam constituir prioridades de aposta para o mercado da Polónia das entidades e instituições portuguesas ligadas à
07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO internacionalização das empresas e da economia portuguesa?”
COM O MEIO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: múltipla Base amostral: 31 empresas

Baró
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Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 42
AVALIAÇ
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AICEP PORTUGAL EM VARSÓ
VARSÓVIA

19,4%

71,0%
3,2%

6,5%

Colaborante e dinâmica

Responde às solicitaç
solicitações que são colocadas
Distante e burocrá
burocrática

Não responde

Ficha té
técnica
07. ESTRATÉ
ESTRATÉGIAS DE INTERACÇ
INTERACÇÃO Pergunta:
Pergunta “Como caracteriza o desempenho da Delegação do Icep Portugal em Varsóvia relativamente à promoção e estímulo da actividade empresarial nacional na Polónia?”
COM O MEIO Tratamento estatí
estatístico: frequência Tipo de resposta: única Base amostral: 31 empresas

Baró
Barómetro do Investimento Português na Poló
Polónia (Inqué
(Inquérito nº
nº2) Agosto 2007 43
PROPRIEDADE E AUTORIA RELATÓ
RELATÓRIO PREPARADO POR

Agência para o Investimento e Comé


Comércio Externo de Portugal Spirituc – Investigaç
Investigação Aplicada
Biuro Radcy Handlowego Ambasady Portugalii
Rua Artilharia 1, Nº 51, Pateo Bagatella, Ed. 1, 5 andar
ul. Francuska 37, 03-905 WARSZAWA - POLSKA 1250-137 Lisboa Portugal
Tel: (48-22) 6176460 / 6174340 / 6175596 / 6173620 Tel: (351) 21 371 54 25
Fax: (48-22) 6174477 / 6172399 Fax: (351) 21 371 54 11
www.portugalglobal.pt
www.visitportugal.com www.spirituc.com

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