INNOVACIN ORIENTADA

PROGRAMA

SISTEMAS EMBEBIDOS
Aceleracin de Empresas Tecnolgicas

SECTOR

COORDINACIN DE ELECTRNICA

SECTOR

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SUBSECTOR DE ELECTRNICA AUTOMOTRIZ

SISTEMAS EMBEBIDOS

SISTEMAS EMBEBIDOS
INTRODUCCIN

Como parte de la estrategia conjunta de la Secretara de Economa (a travs de su Programa Gacela) y de la Fundacin Mxico - Estados Unidos para la Ciencia A.C. (FUMEC) para fomentar el desarrollo empresas innovadoras con visin global, se llev a cabo un estudio de oportunidades de negocio en Electrnica Automotriz, especcamente en el nicho de Sistemas Embebidos, con apoyo de consultores de TechBA Madrid. En este documento se describen algunas de las principales oportunidades de crecimiento del subsector, adems de las lneas tecnolgicas de vanguardia y los estndares requeridos para una empresa que desee incursionar en el mercado de los sistemas embebidos del sector automotriz. Los mensajes que encontrars en este folleto constituyen una invitacin a que te acerques a las redes y servicios que estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de crecimiento tanto en mercados nacionales como internacionales. Algunos de los mecanismos que estn a tu disposicin son el Programa de Aceleracin Internacional TechBA, los servicios de la Coordinacin del Sector Automotriz de FUMEC y el Sistema de Asistencia Tecnolgica Empresarial, que te facilitan la incursin en estas nuevas oportunidades y el acceso a apoyos del Programa Gacela. Para tener acceso al estudio completo, favor de consultar en el portal de FUMEC, www.fumec.org.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE SISTEMAS EMBEBIDOS

Para nes de este estudio, un Sistema Embebido (o integrado) es un sistema computarizado especializado que es parte de un dispositivo o mquina mayor, que cumple funciones de monitoreo o control. Tpicamente, un sistema integrado est armado en una tarjeta nica con un microprocesador y memoria ROM. En la prctica muchos sistemas que poseen una interfaz digital (relojes, micro-ondas, automviles) utilizan sistemas embebidos. Algunos sistemas embebidos incluyen un sistema operativo, pero muchos son tan especializados que toda la lgica puede implementarse en un solo programa. El sector de los sistemas embebidos se ha convertido en unos de los ms atractivos debido a su clara vocacin de futuro en cualquier mbito de la sociedad: comunicaciones mviles, trco y transporte (areo, autopistas), electromedicina, hogar inteligente, juguetes inteligentes, electrnica en el automvil Estadsticas conservadoras estiman que para el ao 2010 se doble la inteligencia integrada, llegando hasta los 16 billones de unidades, unos 3 dispositivos por persona en la Tierra; que el crecimiento anual entre 1999-2011 sea de un 10,3%, superior a los previsto para el sector TIC, el ms dinmico de todos los sectores industriales. Este impacto es muy elevado y afecta a todos los sectores: domstico, defensa, automocin, medicina, comunicaciones, transporte sin excepcin. Para Kostas Glinos, director del Programa de Sistemas Integrados del Programa Marco de la Unin Europea, las cifras son asombrosas: se estima que ms del 90 por ciento de todos los equipos informticos se encuentran en sistemas integrados y no en sistemas de sobremesa. En trminos de valor de mercado, por ejemplo, slo el sector automovilstico representa cerca del 5 por ciento del mercado mundial de semiconductores (unos 200,000 millones de euros en 2005).

Mercado de Tecnologas Embebidas 2007 - 2013

($ Millones) 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2007 2008 2013 Software embebido

Hardware embebido

Fuente: BCC Research Cdigo del reporte: IFTO16C, Publicado: Abril 2009, Analista: Anand Joshi

Mercado Global de Sistemas Embebidos 2003 - 2009

($ Millones)
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

2003

2004

2009 Software embebido I C embebido Tableros embebidos

Fuente: BCC, Inc

SECTOR SISTEMAS EMBEBIDOS

Utilidad La interaccin del usuario con un dispositivo desde un panel interno o desde una aplicacin de software en el sistema se ha hecho ms compleja. A menudo se ha subestimado la tarea de ocultar esta complejidad al usuario al crear un dispositivo de fcil uso. Entre las tendencias tecnolgicas se citan los dispositivos logicos programables, como los PLD y los FPGA (Field Programmable Gate Array), y los sistemas en chip (SoC). Sistemas en chips programables Entre las tendencias est la tecnologa SoC de sistemas sobre chips (Systems on a Chip). El surgimiento de SoC permite que sistemas extremadamente potentes hardware y software se ejecuten en plataformas congurables que contienen todos los bloques funcionales de un sistema integrado: microprocesadores, DSPs, lgica de hardware programable, memoria, procesadores de comunicaciones y controladores de displays, entre otros ejemplos. Otras tendencias son las de los sistemas internos de comunicacin inalmbrica y de los dispositivos integrados, interconectados y autocongurables. Plataformas programables Durante los ltimos aos el diseo se ha concentrado en los SoC complejos y en la reutilizacin de componentes virtuales, el llamado diseo basado en plataforma, una metodologa de diseo planicado que reduce el tiempo y el trabajo requeridos adems de los riesgos inherentes al disear y vericar un SoC complejo. Para ello se reutilizan ampliamente combinaciones de hardware y software con propiedad intelectual. Sistemas integrados interconectados Otro importante aspecto de esta evolucin son los sistemas integrados distribuidos, llamados sistemas integrados interconectados para resaltar la infraestructura de interconexin y el protocolo de comunicacin.

Ms impresionante an es la forma en que los sistemas embebidos aumentan el valor de muchos productos. Por ejemplo, los sistemas integrados representan actualmente el 20 por ciento del valor total de un automvil medio y en 2009 este valor fue del 36 por ciento. Ese mismo ao, la electrnica y el software integrados constituyeron el 22 por ciento del valor de los sistemas de automatizacin industrial, el 41 por ciento de la electrnica de consumo y el 33 por ciento de los equipos mdicos. El ndice de crecimiento supera actualmente el 10 por ciento anual en todos los sectores de aplicacin y se espera que en 2020 haya ms de 40,000 millones de chips integrados en todo el mundo. Los retos relativos al diseo de los sistemas integrados cambian constantemente. Entre estos retos destacan los esfuerzos por conseguir ms rendimiento, menores costos y tamaos, mejor administracin de la complejidad y la conectividad. Complejidad Hoy da, un sistema integrado puede constar de cientos de miles de lneas de cdigo de programacin. Cada vez ms frecuentemente, los productos incluyen sistemas integrados complejos, lo que implica capacidad para integrar mejores prcticas y el desarrollo de plataformas de productos. Conectividad Actualmente, los sistemas integrados suelen formar parte de redes distribuidas renadas, esto es, se integran numerosos dispositivos complejos por medio de buses de campo. La necesidad de conectar diferentes aplicaciones en los sistemas para asegurar la informacin y los servicios en los dispositivos de campo est impulsando la implantacin de tecnologas ICT estndar, como Ethernet y los servicios web.

Dispositivos lgicos programables La competitiva industria del automvil ha obligado a los fabricantes de componentes electrnicos a migrar de microcontroladores y ASICs a matrices de puertas programables (FPGAs). Los dispositivos basados en memorias SRAM voltiles son los ms comunes, y tambin los ms econmicos de producir, pero necesitan cargar la informacin del sistema y mantener su conguracin en la RAM cada vez que se arrancan. De acuerdo con el estudio de IVC, en el sector de alta tecnologa en la especialidad de sistemas embebidos (HW+SW embebido) los gastos de investigacin y desarrollo abarcan del 5% al 16% de una empresa en especialidades como: equipo de redes, defensa y aeronutica, electrnica de entretenimiento, automocin y autopartes, instalaciones industriales y tecnologa mdica.

Tambin el estudio realizado por la consultora mexicana OIT en 2009, para desarrollar el Plan de la Red de Sistemas Embebidos, (coordinada por FUMEC), identica a los campos de ingeniera elctrica y electrnica de consumo, ingeniera y computacin, ingeniera en ciencias de los materiales, ciencias espaciales, robtica, control y automatizacin, sector mdico (investigacin, diagnostico y tratamiento), como los sectores con mayor concentracin de actividad en sistemas embebidos.

LOS SISTEMAS EMBEBIDOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Por todos es reconocido que la electrnica ha transformado y sigue transformando el sector del automvil, y se ha convertido en uno de los principales factores de diferenciacin. Debido a la presencia de los microprocesadores, los fabricantes empezaron a concebir el automvil como un sistema integrado y no como un conjunto de piezas y sistemas independientes a mediados de los aos 90. Esta nueva losofa acort los ciclos de produccin de los coches y gener nuevas oportunidades de desarrollo tecnolgico e innovacin.

ALTO

Impacto Negocio Tamao del mercado Crecimiento del mercado Sustitucin de productos actuales BAJO

reas de Innovacin Futura

Motor/ propulsin Panel instrumentos Sistema direccin

Infotainment Arquitectura E/E Sistema seguridad Sistema antirrobo

Sistema Calefaccin/AC Escape Suspensin Transmisin Ventanas Carrocera Asientos Limpiaparabrisas

Sistema frenos

ALTO

BAJO Grado de Cambio Tecnolgico

Impacto futuro de la electrnica en la tecnologa de sistemas claves del coche (Fuente: Bueno, JS, TIERNET, 2005)

SECTOR SISTEMAS EMBEBIDOS

Oportunidades para empresas desarrolladoras de sistemas embebidos en el sector automotriz.

Las oportunidades de crecimiento giran en torno a dos grandes clasicaciones: los proveedores tradicionales y los nuevos actores. En el primer grupo se abordan las actividades de proveedura, centros de ingeniera y servicios; dentro del grupo de nuevos actores, se involucran centros de I+D, informtica, telecomunicaciones y cruce de sistemas embebidos en otras especialidades como diseo electrnico y seguridad.

Estructura de gastos para SW embebido en industria de alta tecnologa

Promedio de gastos I+D+I
18% 100%90% 80% 5% 5% 5% 4.5% 10%

(en % de la facturacin)

Desarrollo de HW

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -

51% 71%

47% 59% 82%

60%

49% 29%

53% 18%

Desarrollo de SW

41%

40%

Equipamiento Defensa y Electrnica de Automocin y Instalaciones de redes aeronutica entretenimiento transportes industriales
Fuente: The embedded software strategic market intelligence program 2002/2003 from VDC. Thompson databank. BCG. Los gastos de I+D en Tecnologa mdica fueron estimados al 10% por la fuente

Tecnologa mdica

Aplicaciones de SE para el sector automotriz en Europa.

De acuerdo con IVC (2009), los mayores desarrollos de sistemas embebidos en automocin se encuentran dentro de las siguientes ramas de la especialidad: Sistemas de seguridad en el vehculo Telemtica, infoteiment y conectividad. Body. Herramientas de diagnstico para talleres. Motor Simulacin, testing y validacin. Componentes de software y electrnica. Software de desarrollo para aplicaciones de produccin. Sistemas de integracin electrnica.

TIPOLOGA DE LAS EMPRESAS

Proveedores tradicionales Componentes Servicios Centros de ingeniera e I+D

Nuevos actores Centros de I+D

Informtica Electrnica HW

SISTEMAS EMBEBIDOS AUTOMOCIN Sist. Embebidos de otros sectores Informtica

SW FW MW

Telecomunicaciones

Fuente: IVC 2009

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS EN EUROPA (1)

MOTOR Diesel fuel Management system Valve control Fuel supply Sensors Ignition Electronic throttle control (ETC) Plug-In connections Hybrid technology Exhaust emission system Colling systems TELEMTICA, INFOTAINMENT Y CONECTIVIDAD Car to Home Automation System Sound Systems Rear Seat Entertainment Systems Dockable Family Entertainment Systems Bluetooth or USB connectors Navigation Systems with dynamic route guidance Head-Up display Voice Control SISTEMAS PARA EL AUMENTO DE SEGURIDAD Active Safety Systems: Increased visibility by lowering H/R using rearview mirror sensors Braking systems: ABS ESP Traction control Electric park brake EAS Brake-by-wire Steering Electrically powered hydraulic steering Electrically powered steering belt drive Electrically powered steering column drive Speed proportional drive Drive-by-Wire Steer-by-Wire Suspension: Active Roll control Driver Assistance Systems: Adaptative cruise control Lane departure system Park assistant Pre crash emergency braking Roll over prevention Night Vision Passive Safety Systems: Anti-whiplash System Tire Pressure Monitoring System SISTEMAS PARA EL AUMENTO DE SEGURIDAD Air bag Systems: Frontal Airbag Knee Airbag Side Airbag Curtain Airbag Adaptative Airbag Systems Seat belt systems Steering wheel systems: Steering wheel with Integrated Microphone Vibrating steering wheel Contactless home system Pedestrian protection system

HERRAMIENTAS DE DIAGNSTICO PARA TALLERES BODY Adaptative Front-Lighting System Discharge Headlamp System Sistemas de acceso Climate Seats Seats Systems Mirror Systems Customizable Interior Lighting Gateway Modules Electronically Controlled Seat Folding System HVOC Defog/Demist Systems Wiper Systems Window/Roof Motors Advanced suspension systems

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS EN EUROPA (2)

SIMULATION / TESTING / VALIDATION: Electromagnetic compatibility Enviromental Windtunnel Vehicle Emissions Testing Diesel/Fuel Winter Test and Development Site Fault Tree Analysis Failure Modes and Effects Analysis Failure Analysis Highly Intensive Radiated Field Testing Highly Accelerated Life Testing Calibration Prototypes Engine & Components Hybrid Vehicle Development Transmission & Powertrain Chassis Dynamometers In-Vehicle: Fuel & Lubes est Information Management Racing System and Driveline Analysis Vehicle Flow Dynamics Thermodynamics Durability Automated Optical & X-ray inspection and n-circuit Flying Probe & Functional Testing Tools for Designing and Simulation of embedded software METHODS / TECHNOLOGY Software and electronic components: Control Algorithm Design: Model-based control algorithms Hardware in the loop (HIL) Real Time Simulation Graphical algorithm design with Matlab/Simulink and ASCET-SD Bypass and fullpasss Technology Software Development for Production Applications: Specification of series algorithms Verification and Validation Software Development using Matlab/Simulink and ASCET Automatic code generation ML, SIL, HL Elctronics Systems Integration: Definition, implementation and verification of communication networks EMC layout and optimization HIL - Hardware in the Loop Simulation Automated communication and software verification using HIL technology (displace: ETAS and Vector tools) Algorithm design with bypass technology (ETK/DPRAM and CCP) CAN, TTP and FlexRay Bus communication Graphical algorithm design with Matlab/Simulink and ASCET-SD FMEA

Fuente: IVC 2009

SECTOR SISTEMAS EMBEBIDOS

ESTNDARES REQUERIDOS PARA EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN MERCADOS EUROPEOS DE SISTEMAS EMBEBIDOS
De acuerdo con IVC, los estndares a tomar en cuenta son los siguientes: ISO/TS 16949 AUTOMOTIVE SPICE CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) NORMAS QS 9000 VDA 6.2 ISO 14001 MODELO EFQM DE EXCELENCIA A su vez, hay que considerar las principales lneas tecnolgicas que se empatan dentro del estndar AUTOSAR en Europa y con la normalizacin requerida por proveedores de sistemas operativos, diagnosticos, infoteiment y multimedia, diseo de software y protocolos de comunicacin.

Las principales tendencias tecnolgicas se alinean a los estndares de Autosar

Normalizacin en:
MSR - Manufacturer Supplier relationship OSEK/VDX - Open Systems and their Interfaces for the Electronics in Motor Vehicles ASAM/ODX MOST Media Oriented System HIS - Hersteller Initiative software FlexRay LIN - Local interconnect network

Relacin entre proveedores Sistemas operativos Diagnstico Infotainment y multimedia Diseo de software Protocolos de comunicacin

AUTOSAR AUTomotive Open System ARchitecture

PROGRAMAS DE FUMEC PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA

FUMEC ha integrado varios programas de apoyo a empresas innovadoras que pueden apoyar la migracin de tu empresa hacia nuevas reas de oportunidad:

Analistas Mentores empresariales Proveedores de servicios

Canales de distribucin y mercado

Clientes Beta Socios

Corporaciones Universidades

ECOSISTEMAS INTERNACIONALES

Conectando ecosistemas
Universidades Mercados Regionales

Inversionistas

Redes tecnolgicas

Corporaciones Clusters tecnolgicos Mecanismos de financiamiento

ECOSISTEMAS NACIONALES
Sistemas Regionales de Innovacin
Programas estratgicos (Microsistemas, automotriz, electrnica, etc.)

Incubadoras

Es un programa conjunto de la Secretara de Economa y de FUMEC, cuyo objetivo es llevar a compaas tecnolgicas mexicanas exitosas a mercados globales, facilitando su interaccin con ecosistemas internacionales para generar ventas, alianzas estratgicas y atraccin de inversin. Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y Seattle), dos sedes en Canad (Vancouver y Montreal) y una en Espaa (Madrid).

COORDINACIONES SECTORIALES

Las Coordinaciones Sectoriales de FUMEC articulan programas en nichos estratgicos que representan una oportunidad para que Mxico desarrolle empresas relacionadas con industrias emergentes de alto potencial. Para ello, identican y perlan empresas que pueden desarrollarse dentro de estos nichos y colaboran con expertos y con instituciones de apoyo nacionales e internacionales, para armar mecanismos y redes que permitan desarrollar talento especializado, generar innovacin, incubar nuevas compaas, fortalecer a las existentes y monitorear en forma sistemtica capacidades, tendencias, oportunidades y retos.

El Sistema de Asistencia Tecnolgica Empresarial (SATE) es un programa con apoyo de la Secretara de Economa y gobiernos y organizaciones estatales que busca: ayudar a empresas de alto potencial para que que instrumenten su estrategia de crecimiento basada en innovacin. El SATE se apoya en las coordinaciones sectoriales para ayudar a que cada empresa desarrolle su estrategia de migracin hacia el nuevo nicho; cuenta con herramientas de diagnstico y planeacin, as como de articulacin con actores locales, nacionales o internacionales, con objeto de fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en crecimiento, con mejores productos y servicios y con mejores modelos y prcticas de negocio.

INNOVACIN ORIENTADA

PROGRAMA