6me Sminaire FRATEL 16 et 17 Juin 2009 Dakar, Sngal

La rgulation tarifaire dans le march de la tlphonie mobile

Exprience Sngalaise
Prsente par :

LAgence de Rgulation des Tlcommunications et de la Poste (ARTP)

Mardi 16 juin 2009

Sommaire
I. Le paysage des Tlcommunications a. Le Sngal b. Cadre Rglementaire c. Le march du mobile

II. Lvolution tarifaire avec la concurrence III. Enjeux et Perspectives

Rpublique du Sngal
Superficie: 196 712 Km Population: 11 343 228 habitants
58% ont moins de 20 ans Croissance annuelle : 4,7%

PIB par habitant: 469 398 FCFA Inflation en 2007: +5,9 % Relief plat Climat tropical sec

Situ un carrefour de grandes routes maritimes et ariennes

Visitez le site de la Direction de la Prvision et de la Statistique - www.ansd.sn

Le Ministre
Le Ministre charg des Tlcommunications, des Postes, et des Technologies de lInformation et de la Communication (TIC) prpare la politique du Gouvernement dans les domaines des Tlcommunications, des Postes et des TIC

La Lettre de Politique Sectorielle des Tlcommunications publie en Janvier 2005 dfinit la stratgie nationale de ce secteur jusquen 2008
Le Ministre assure la tutelle de la SONATEL pour le compte de lEtat

Tlchargez la lettre de politique sectorielle

Cadre Rglementaire et Lgal

Le Code des Tlcommunications est vot le 27 Dcembre 2001 (loi n2001-15) Les Rgimes Juridiques: La Licence (Rseau ouvert au public) LAutorisation (Rseaux indpendants) LAgrment (Equipements, Installations, Laboratoires dessais) La Dclaration (Services Valeur Ajoute) La Libert (Rseaux internes, Appareils de faible puissance) Etablissement de lARTP
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Le contrle des tarifs des services de tlcommunications (1/2)

Larticle 43 du code des tlcommunications donne comptence lARTP dapprouver: les tarifs des services de tlcommunications sous le rgime du monopole (tlphonie fixe, Internet, International) ; les tarifs du service universel ; le catalogue d'interconnexion des oprateurs en position dominante. Pour le mobile, cest naturellement le principe gnral de libert des prix qui sapplique.

Le contrle des tarifs des services de tlcommunications (2/2)

LARTP, pour approuver les tarifs se fonde sur les principes suivants:
Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications doivent respecter le principe d'galit de traitement des usagers et tre tablis de manire viter une discrimination fonde sur la localisation gographique ; Les tarifs applicables aux prestations relatives au service universel ne peuvent excder les tarifs maxima fixs par l'ARTP ; Les tarifs dinterconnexion et de location de capacit sont tablis dans le respect du principe dorientation vers les cots ; les tarifs dinterconnexion des oprateurs en position dominante peuvent tre soumis encadrement par lARTP selon une mthode de plafonnement.

Les perspectives rglementaires

Le Sngal envisage de rformer, dans le courant de lanne 2010, le dispositif lgislatif et rglementaire des tlcommunications loccasion de la transposition du droit communautaire CEDEAO/UEMOA.

Sagissant du contrle des tarifs, les travaux en cours vont sinspirer de Directive N 05/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative lharmonisation de la tarification des services de tlcommunications

Le secteur des tlcommunications en chiffres

598 milliards de FCFA de chiffres daffaires gnrs en 2008 par les services de tlphonie fixe, mobile et Internet ; Croissance de 14% compar 2007 ; Croissance largement imputable au dynamisme du mobile ; Contribution hauteur de 1,5% la croissance du PIB ; Volume des investissements hauteur de 120 milliards soit 11,7% (99/840) des investissements privs au Sngal.

LES OPRATEURS (1/2)

Trois oprateurs sactivent sur ce segment de march : SONATEL Mobiles, filiale de SONATEL est le premier disposer dune licence. Lance en 1996 sous la marque Aliz qui devient son tour Orange en 2006, SONATEL Mobiles est le leader sur ce march. SENTEL GSM , filiale du groupe Millicom International Cellular Sa, a dmarr ses activits en 1999 sous la marque commerciale Hello et joue ainsi le rle de challenger. A lissu dun rebranding , Hello est devenu Tigo en 2005.
10

Les oprateurs (2/2)

Expresso, filiale du groupe Soudanais SUDATEL, dtenteur dune licence globale depuis septembre 2007, et qui a dmarr ses activits depuis le 12 janvier 2009. Le rseau est essentiellement bas sur la technologie CDMA De nombreuses PME dynamiques : fournisseurs de services valeur ajoute, fournisseurs de services de donnes, entreprises de tlservices (centre dappels, etc.), fournisseurs de cartes prpayes sur le national ainsi que des installateurs et distributeurs de systmes intgrs (PABX, services de convergence tlphonique, etc.) et des distributeurs de produits mobiles et de cartes prpayes fixes.

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Les tarifs daccs du mobile

Carte daccs : 2 000 FCFA avec 2 000 FCFA de crdit de communication initial. Facturation par cadence de 20 secondes.

Carte daccs : 1000 FCFA avec 500 FCFA de crdit de communication initial. Facturation la seconde.

Le kit daccs dExpresso se prsente sous forme de packs dont les prix varient entre 15.000 et 60.000 FCFA et comportant un tlphone mobile et une carte SIM initialement dot dun crdit de communication compris entre 1.000 et 5.000 FCFA.

Lvolution du parc et du taux de pntration

L'volution du par cet du taux de pntration
6000000 5000000 47,35% 50,00% 45,00%

38,97% 28,19%
5009960 4122867

40,00%
35,00% 30,00%

4000000 3000000

25,00%
20,00% 15,00%

Parc
Taux de pntration

16,35% 2000000 1000000 0

1730106

10,60% 7,60%

2982623

10,00%
5,00% 0,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

13

Le chiffre daffaires
Les revenus du mobile ont enregistr une croissance trs soutenue de 37% en moyenne par an ces dernires annes. Ce qui tmoigne de la vitalit et du dynamisme du secteur.

300 250 200

Evolution de chiffres d'affaires

281

Cette performance provient essentiellement des revenus du trafic et de linterconnexion quengendre le dveloppement du parc et des usages.

150

Chiffres d'affaires (en milliards)

100
50 0

2002

59

2003

76

2004

110

2005

158

2006

202

2007

14

Sommaire

I. II.

Le paysage des Tlcommunications Lvolution tarifaire avec la concurrence a. Tarifs de Terminaison b. Tarifs de dtail

III. Enjeux et Perspectives

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Avant Publication du Dcret

Interconnexion aborde uniquement dans un contexte douverture la concurrence du march des tlcommunications mobiles.
Les oprateurs titulaires de licence de rseaux ouverts au public lis par les conventions dinterconnexion suivantes : Entre Sonatel et Sentel : tablie le 02 avril 1999, et modifie par lavenant n1 la convention dinterconnexion tabli le 19 juillet 2005 ; Entre Sonatel et Sonatel Mobiles : tablie le 20 mars 2001, et modifie par lavenant n1 la convention dinterconnexion tabli le 29 janvier 2004 et par ce mme lavenant n1 la convention dinterconnexion tabli le 23 juillet 2005. Entre Sonatel Mobiles et Sentel GSM : tablie le 26 fvrier 2002, et modifie par lavenant du 14 avril 2003 tabli le 19 dcembre 2003.

La structure et le contenu des conventions entre Sonatel et les 2 oprateurs mobiles Sonatel Mobiles et Sentel sont identiques.

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TARIFS TERMINAISON ENTRE SONATEL ET SONATEL MOBILES (Tarifs dinterconnexion en FCFA HT par min)

Heures pleines
Heures creuses

100
55,6 Heures pleines

Local 23,6 14,8

Simple transit 52 32,5

Double transit 70,9 44,4

Sonatel garde

Heures creuses

Le rseau mobile paie Sonatel

Heures pleines Heures creuses

9,75% 9,75%

Heures pleines Heures creuses

15,6 9,8

Sonatel paie au rseau mobile (en % de la quote-part reverse par les oprateurs trangers)

Le rseau mobile paie la Sonatel une taxe de transit

Heures pleines Heures creuses

11% 8,5%

Le rseau mobile paie Sonatel le tarif public de la destination concerne avec une rduction 17

TARIFS DE TERMINAISON ENTRE SONATEL ET SENTEL GSM (Tarifs dinterconnexion en FCFA HT par min)

Heures pleines Heures creuses

65 40,7 Heures pleines Heures creuses

Local 23,6 14,8

Simple transit 52 32,5

Double transit 70,9 44,4

Sonatel garde

Le rseau mobile paie Sonatel

Heures pleines

15%

Heures pleines Heures creuses

15,6 9,8

Heures creuses

15%

Sonatel paie au rseau mobile (en % de la quote-part reverse par les oprateurs trangers)

Le rseau mobile paie la Sonatel une taxe de transit

Heures pleines
Heures creuses

11%
8,5%

Le rseau mobile paie Sonatel le tarif public de la destination concerne avec une rduction 18

TARIFS DE TERMINAISON ENTRE SONATEL MOBILES ET SENTEL (Tarifs dinterconnexion en F CFA HT par min)

Avant Signature Avenant

Heures pleines Heures creuses

20 F CFA 15 F CFA

Aprs Signature Avenant

Heures pleines

63 F CFA

Heures creuses

44,10 F CFA

19

Publication du dcret en Dcembre 2005

Conformment aux principes du droit international, les exploitants de rseaux ouverts au public considrs comme exerant une position dominante sont soumis l'obligation supplmentaire de publier chaque anne un catalogue d'interconnexion (article 13 du dcret n 2005-1183).

Ce catalogue devra tre bas sur l'analyse des rsultats comptables de l'oprateur au 31 dcembre de l'exercice prcdent (article 14 du dcret n 2005-1183).
Selon l'article 44 du dcret n2005-1183, le catalogue doit tre imprativement soumis l'ARTP par l'oprateur "au plus tard le 30 avril de l'anne en cours".

L'ARTP peut dfinir, en concertation avec les exploitants, une mthode tendant une meilleure efficacit, long terme, des cots dinterconnexion pris en compte (article 21) dans le respect dun certain nombre de principes noncs larticle 19
Une fois approuve par l'ART, ce catalogue est publi par l'oprateur "avant le 30 juin de chaque anne et demeure valable du 1er juillet au 30 juin de l'anne suivante". L'article 19 du dcret n 2005-1183 du 6 dcembre 2005, pris en application de larticle 13 du Code prcise les principes applicables en matire de tarifs et de cots spcifiques l'interconnexion : Les tarifs pratiqus doivent respecter les principes de non discrimination et d'orientation vers les cots, L'valuation des cots d'interconnexion est ralise annuellement par les exploitants sur la base des comptes de l'exercice prcdent. 20

2006: Approbation du Premier Catalogue de SONATEL

Heures pleines
Heures creuses

50 F CFA
44,10 F CFA

21

2007: Les segments de marchs

22

TARIFS DE TERMINAISON MOBILES (Tarifs dinterconnexion en F CFA HT par min)

2007: Dtermination de dix segments de march. SONATEL en position dominante sur les dix segments

Heures pleines

49 F CFA

Heures creuses

44,1 F CFA

2008: SONATEL et SENTEL en position dominante sur la terminaison mobile

Tarif Flat

41,4 F CFA

Tarif Flat

43,8F CFA

23

Lvolution des parts de march

L'volution des parts de march des oprateurs
90% 82% 74% 70% 70% 72,90% 63,60%

80%
70%

61%

60%
50% 40% 30% 20% 39% 36,40%

26% 18%

30%

30%

Tigo Orange

27,10%

10%
0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

24

25

30 000

25 000

15 000

20 000

10 000

5 000

avant mars 03
mars-03

mai-03 aot-03 dc-03 janv-04 avr-04 juil-04

dc-04

janv-05 oct-05 dc-06 dc-07 sept-08

L'volution du ticket d'entre

Prix des SIM

Tigo Orange

Evolution Tarifs ON NET

L'volution des tarifs "on net"
160

120

120

120 100

120 100 80 60 40 20 0 HP

115

100 75

75

115

90

90

120

140

150

90

90

90 60

Orange
50 30
Tigo

HC

HP

HC

HP

HC

HP

HC 2007

50 30

TN

HP

HC 2008

TN

2004

2005

2006

26

Evolution Tarifs OFF NET

L'volution des tarifs "off net"
175 150
180

160 140 120 100 80 60 40 20 0

2004 2005

170

175

200

180

180

90

90

102

Orange Tigo

2006

2007

2008

28

Tarifs Dpart vers International

L'volution des tarifs internationaux
300
300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008
270

300

350

240

220

200

240

170

170

180

Orange Tigo

29

Tarifs SMS ON NET

L'volution des tarifs SMS "on net" sur le prpay
60

50
40 30

50

20

20

20

20

Orange Tigo

20
10
10

0
2004 2005 2006 2007 2008

31

10

Tarifs SMS OFF NET

L'volution des tarifs SMS "off net" sur le prpay
75 75 75 75
80 70

50

50

50

30 20 10 0
2004 2005 2006 2007 2008

30

40

50

60

75

Orange

Tigo

32

Innovations de march (1/2)

Les deux oprateurs ont rivalis dardeur sur ce segment de march en proposant des produits diversifis et innovants afin de recruter un maximum de nouveaux clients. Sur le prpay : Diamono jeune (Diamono Scool en 2005 et Orange Scool depuis 2006) et Hello Fun (Tigo jeune en 2005 avant de disparatre au profit dune offre unique prpaye) ont t spcialement conues pour les lves et tudiants et ont t lances en 2004. Orange Pro destine aux professionnels. Tigo et Orange ont mis en place une option de transfert de crdit, Izi crdit en 2005 (pour Tigo) et Seddo en 2006 (pour Orange).

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Innovations de march(2/2)
Sur le post-pay : Orange, seul oprateur sur le post-pay destin aux particuliers a apport en 2007 une innovation de taille au march en proposant une gamme varie de comptes bloqus et de forfaits adapts toutes les bourses. Tigo a suivi la tendance en lanant une offre illimite ainsi que des forfaits en 2008. Les contenus : Le lancement du GPRS en 2005 par les oprateurs a acclr le dveloppement des contenus. Des innovations majeures telles que le MMS, de lE-mail mobile, etc. ont fait leur apparition sur le march.

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Sommaire

I. II.

Le paysage des Tlcommunications Lvolution tarifaire avec la concurrence

III. Enjeux et Perspectives

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ENJEUX
Adaptation des modles de rgulation tarifaire en place lvolution des rseaux actuels vers des rseaux NGN, notamment durant la phase de transition (coexistence de deux types de rseaux) Compte tenu de la prsence dune pluralit doprateurs ayant leurs Gateways Internationales, quelle politique mettre en place pour encadrer la taxe de terminaison des appels entrants de linternational pour viter une Destruction de valeur pour lconomie Sngalaise ? Recrudescence des promotions dans des intervalles rapprochs : ();

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PERSPECTIVES
Prise en charge de la convergence et des offres X PLAY dans un notre environnement o les oprateurs disposent de primtres de licences diffrents ? En prenant en compte la dimension sous-rgionale :
Comment agir sur les tarifs de roaming afin de favoriser les changes entre pays dune mme zone conomique ? (exemple de lUnion Europenne) Action du rgulateur sur la propension des oprateurs mettre en place des tarifs uniques entre filiales situes dans des pays diffrents : impact sur la concurrence au niveau local ?

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LARTP au service des citoyens pour faire du Sngal un ple dexcellence dans les TIC

Education et Formation Accompagnement des nouveaux oprateurs

Communauts de Savoir Renforcement des Capacits

Prise en Charge des changements organisationnels Educnet; Ubiquitous Valeur Ajoute des Entreprises Lundi 6 Aot 2007

Encadrement des oprateurs/fournisseurs

Agence de Rgulation des Tlcommunications et des Postes VDN BP 14130 Dakar Peytavin Tlphone: 33 869 03 69 Fax: 33 869 03 70