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EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRÉDITOS PYME EN MÉXICO Hugo Heredia Horner Profesional: -Director regional
EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRÉDITOS PYME EN MÉXICO Hugo Heredia Horner Profesional: -Director regional
EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRÉDITOS PYME EN MÉXICO Hugo Heredia Horner Profesional: -Director regional

EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRÉDITOS

PYME EN MÉXICO

EL ENTORNO ACTUAL DE LOS CRÉDITOS PYME EN MÉXICO Hugo Heredia Horner Profesional: -Director regional zona
Hugo Heredia Horner
Hugo Heredia Horner

Profesional:

-Director regional zona occidente ASOFOM (2010-Presente) -Presidente del Consejo de Administración y Director General AFIX (2009-Presente). -Director General H&H CONSULTORES (2008-Presente)

-Subdirector de Negocios BANSI S.A. (2004-2008)

-Ejecutivo de Cuenta de Banca Empresarial BANSI S.A. (1996-2004)

Académica:

-Maestría en Finanzas por el ITESM

-Diplomado en Finanzas Corporativas por el ITESO.

-Certificación de Ejecutivos Bancarios por el Centro Bancario de Gdl y Universidad de Louisiana

-Licenciatura en Administración de Empresas por el ITESM. -Apoderado Bursátil por el IMERVAL

Introducción De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen
Introducción De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen

Introducción

Introducción De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente
De acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en
México existen aproximadamente 4
millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8% son MIPYMES que
generan 52% del Producto Interno Bruto
(PIB) y 72% del empleo en el país.
Introducción Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o para
Introducción Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o para

Introducción

Introducción Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o para lograr
Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o para lograr
Conseguir financiamiento es fundamental para
impulsar la creación de un nuevo negocio o para
lograr su expansión, sin embargo es necesario elegir el
producto adecuado para evitar que este préstamo se
convierta en una pesadilla. La correcta elección del
financiamiento tiene que ver no sólo con los
intereses y las tasas, además es necesario que existe
un tipo específico dependiendo del nivel en el que la
idea o desarrollo se encuentre.
Conocer cada tipo ayuda al emprendedor a reconocer
cuál es el producto adecuado según la etapa en la que
se encuentre, ya que de forma contraria el
financiamiento podría volverse impagable o dificultar
la operación en lugar de acelerarla.
Formas de Financiamiento de las PYME FFF: de lo que se conoce como FFF: Friends,
Formas de Financiamiento de las PYME FFF: de lo que se conoce como FFF: Friends,

Formas de Financiamiento de las PYME

FFF: de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools. LOS PROVEEDORES: ANTICIPOS
FFF:
de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools.
LOS PROVEEDORES:
ANTICIPOS DE CLIENTES:
CONTRATOS DE LEASING Y SIMILARES:
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO:
Incluyendo hipotecas sobre bienes muebles (un avión por ejemplo) o inmuebles. También
incluiríamos aquí las subvenciones que se han de devolver a la administración pública

La primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo emprendedor, o la proveniente

Es habitual que las mercancías que la empresa va a vender o transformar no se paguen inmediatamente, sino que se paguen a corto plazo. Hay empresas que pagan las facturas a 30, 60 o 90 días.

Se trata de cantidades que nos entregan los clientes a cuenta de servicios o entregas de bienes. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:

Se trata de préstamos que hemos pedido a corto plazo o préstamos a largo que vencen en menos de un año. También se pueden pedir prestamos a las entidades financieras utilizando facturas o letras de cambio como garantía.

Son contratos mediante los cuales una empresa adquiere un activo (una maquinaria, un vehículo, ordenadores…) ejerciendo una opción de compra sobre el alquiler que ha realizado.

La mayoría de los Servicios Bancarios orientados al

La mayoría de los Servicios Bancarios orientados al Otorgamiento de Crédito, son inaccesibles para las PYMES
La mayoría de los Servicios Bancarios orientados al Otorgamiento de Crédito, son inaccesibles para las PYMES
La mayoría de los Servicios Bancarios orientados al Otorgamiento de Crédito, son inaccesibles para las PYMES

Otorgamiento de Crédito, son inaccesibles para las PYMES.

El difícil acceso a dichos servicios, es ocasionado por las condiciones especiales que guardan las
El difícil acceso a dichos servicios, es ocasionado por
las condiciones especiales que guardan las pequeñas y
medianas empresas en cuanto al nivel de ingreso e
imposibilidad de demostrar un historial crediticio, el
cual proporcione elementos de certeza además de
ciertas garantías de pago para la banca comercial. Sin
embargo, existen algunos servicios de la banca
comercial que sí pueden ser accesibles a todos los
el tamaño de la empresa, mayores serán los beneficios
que recibirán al utilizar estos servicios

niveles de empresas, aunque en efecto, entre mayor sea

La Falta de Apoyo a las Pyme La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta,
La Falta de Apoyo a las Pyme La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta,

La Falta de Apoyo a las Pyme

La Falta de Apoyo a las Pyme La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta, las
La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta, las cifras, como siempre, son dispares según
La tasa de mortalidad empresarial es
extremadamente alta, las cifras, como siempre,
son dispares según los estudios y las fuentes,
pero cuando los más optimistas (como las
aproximadamente la mitad de empresas no ha
conseguido sobrevivir, definitivamente es que
algo pasa.

Cámaras de Comercio) dicen que tras cinco años

La Falta de Apoyo a las Pyme Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas
La Falta de Apoyo a las Pyme Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas

La Falta de Apoyo a las Pyme

La Falta de Apoyo a las Pyme Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas
Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones para
Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas
empresas podemos resaltar que sus inversiones para
Por lo anterior resulta lógico que aproximadamente
70% de las Pymes no cuenten con base tecnológica
instalada teniendo temor de no poder solventar los
costos de inversión y operación que esto implica;
aunque también existen razones menos aceptables a
una empresa.

tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento.

esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de información y la carencia de visión sobre los beneficios que la tecnología puede traer a

Como se preparan las Pyme para el futuro
Como se preparan las Pyme para el futuro
Como se preparan las Pyme para el futuro

Como se preparan las Pyme para el futuro

Como se preparan las Pyme para el futuro
Crédito Pyme  Es una forma sencilla de obtener recursos para tu empresa.  
Crédito Pyme  Es una forma sencilla de obtener recursos para tu empresa.  
Crédito Pyme  Es una forma sencilla de obtener recursos para tu empresa.  

Crédito Pyme

 Es una forma sencilla de obtener recursos para tu empresa.   Se puede
Es una forma sencilla de obtener recursos para tu
empresa.
Se puede utilizar también para obtener capital de
trabajo o adquirir activo fijo.
Otorga condiciones preferenciales en requisitos, tasa y
garantías.
No siempre se necesita garantía hipotecaría, sólo basta
la aceptación y la firma de un obligado solidario como
fuente alternativa de pago, y que preferentemente será
el principal socio accionista de la empresa o negocio
solicitante.
Factores Críticos en el análisis de crédito de la banca para las Pyme  Moralidad
Factores Críticos en el análisis de crédito de la banca para las Pyme  Moralidad

Factores Críticos en el análisis de crédito de la banca para las Pyme

 Moralidad de la Empresa, sus Socios y principales Ejecutivos.  Historia de Comportamiento previa
Moralidad de la Empresa, sus Socios y principales Ejecutivos.
Historia de Comportamiento previa con el Banco.
 Historial crediticio en general.
 Conocimiento del Negocio (experiencia en el rubro)
 Alto índice de quiebras en Empresas con menos de 2 años de
antigüedad
 Situación Financiera saludable .
 (índices financieros, endeudamiento, liquidez, patrimonio
)
 Flujo de Caja sano y proyecciones realistas .
 Sector Industrial en el que se desenvuelve .
 (existen sectores más riesgosos
ej: Pesca…)
 Claridad en el destino del Crédito (capital de trabajo, inversión)
 Relación de Garantías / Deuda razonable.
Principal Problema de las Pyme para obtener recursos de la Banca El difícil acceso a
Principal Problema de las Pyme para obtener recursos de la Banca El difícil acceso a

Principal Problema de las Pyme para obtener recursos de la Banca

Problema de las Pyme para obtener recursos de la Banca El difícil acceso a los recursos
El difícil acceso a los recursos bancarios, es ocasionado por las condiciones especiales que guardan
El difícil acceso a los recursos bancarios, es
ocasionado por las condiciones especiales que
guardan las pequeñas y medianas empresas en
cuanto al nivel de ingreso e imposibilidad de
demostrar un historial crediticio, el cual
proporcione elementos de certeza además de
ciertas garantías de pago para la banca
comercial.
Baja participación del sector Bancario en el otorgamiento de créditos a estas empresas Únicamente el

Baja participación del sector Bancario en el otorgamiento de créditos a estas empresas

Bancario en el otorgamiento de créditos a estas empresas Únicamente el 13 por ciento de las
Bancario en el otorgamiento de créditos a estas empresas Únicamente el 13 por ciento de las
Únicamente el 13 por ciento de las PyMEs ha últimos años; de este porcentaje, el
Únicamente el 13 por ciento de las PyMEs ha
últimos años; de este porcentaje, el 76 por ciento
ha recibido dicho crédito.
De ese 76 por ciento de empresas que obtuvo el
crédito, el 88 por ciento señala que la institución
que les otorgó el más importante fue la Banca
Comercial, mientras que el 1.4 por ciento de las
mismas expresa haberlo obtenido a través de la
Banca de Desarrollo.

solicitado algún tipo de crédito bancario en los dos

Principales causas por las cuales se les niega el crédito en la banca son: 
Principales causas por las cuales se les niega el crédito en la banca son: 

Principales causas por las cuales se les niega el crédito en la banca son:

por las cuales se les niega el crédito en la banca son:   El desinterés
  El desinterés del banco hacia el sector, La falta de garantías, y 
 El desinterés del banco hacia el sector,
La falta de garantías, y
La indiscutible falta de información en esta
La baja demanda de los créditos a la banca privada Se debe principalmente al miedo
La baja demanda de los créditos a la banca privada Se debe principalmente al miedo

La baja demanda de los créditos a la banca privada

La baja demanda de los créditos a la banca privada Se debe principalmente al miedo de
La baja demanda de los créditos a la banca privada Se debe principalmente al miedo de

Se debe principalmente al miedo de los empresarios de no cumplir con los requisitos necesarios para ser sujetos de crédito, por lo que es necesario promover entre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas que el proceso sea más sencillo de lo que se imaginan

¿Qué sector empresarial se acerca más a la banca privada? Normalmente es el sector de
¿Qué sector empresarial se acerca más a la banca privada? Normalmente es el sector de

¿Qué sector empresarial se acerca más a la banca privada?

¿Qué sector empresarial se acerca más a la banca privada? Normalmente es el sector de comercio,
Normalmente es el sector de comercio, pero eso se debe a que del 100% de
Normalmente es el sector de comercio, pero eso se
debe a que del 100% de las Pymes en México al menos
50% son de comercio. El financiamiento que solicitan
lo utilizan para capital de trabajo y para la compra de
activos fijos.
El monto promedio de los créditos se encuentra cerca
de 1 millón 500,000 pesos, mientras que una mediana
puede o no solicitar garantías inmobiliarias.

¿Qué monto deben esperar las Pymes al solicitar un

financiamiento?

empresa puede esperar entre 3 millones 500,000 pesos

o 4 millones de pesos estos montos dependen de la productividad y capacidad de pago de cada empresa, se

Cartera Vencida En general, las Pymes son buenos clientes de la banca, pues los índices
Cartera Vencida En general, las Pymes son buenos clientes de la banca, pues los índices
Cartera Vencida En general, las Pymes son buenos clientes de la banca, pues los índices

Cartera Vencida

En general, las Pymes son buenos clientes de la banca, pues los índices de cartera
En general, las Pymes son buenos clientes de la
banca, pues los índices de cartera vencida de estas
empresas no llegan ni a 3%, lo cual demuestra que
son buenos pagadores.
Los pequeños y medianos empresarios son muy
dificulta el pago.
Sin embargo, lo que normalmente necesitan es
alargar el plazo de pago para reactivar su negocio.

vulnerables a las crisis. Mientras más pequeña es la empresa, más vulnerable es y sólo cuando tienen problemas con el flujo de dinero es cuando se les

Algunos ejemplos de Tasa en crédito Pyme *HSBC: Costo anual Total promedio 18.5%
Algunos ejemplos de Tasa en crédito Pyme *HSBC: Costo anual Total promedio 18.5%
Algunos ejemplos de Tasa en crédito Pyme *HSBC: Costo anual Total promedio 18.5%

Algunos ejemplos de Tasa en crédito Pyme

*HSBC: Costo anual Total promedio 18.5%
*HSBC: Costo anual Total
promedio 18.5%
Algunos productos de la banca de desarrollo para Pymes Nafin El crédito Pyme de Nafinsa
Algunos productos de la banca de desarrollo para Pymes Nafin El crédito Pyme de Nafinsa

Algunos productos de la banca de desarrollo para Pymes

Algunos productos de la banca de desarrollo para Pymes Nafin El crédito Pyme de Nafinsa es
Nafin El crédito Pyme de Nafinsa es una opción viable de financiamiento. Por medio de
Nafin
El crédito Pyme de Nafinsa es una opción viable de
financiamiento. Por medio de este programa puedes obtener
capital de trabajo o adquirir activo fijo para tu empresa, con
condiciones preferenciales en requisitos, tasa y garantías.
Fondo Pyme
Es un instrumento que busca apoyar a las empresas
pequeñas y a los emprendedores, con el propósito de
promover el desarrollo económico nacional, a través del
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y
proyectos que fomenten la creación, desarrollo,
competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Algunos productos de la banca de Comercial para Pymes Banorte Scotiabank Su producto es Scotia
Algunos productos de la banca de Comercial para Pymes Banorte Scotiabank Su producto es Scotia

Algunos productos de la banca de Comercial para Pymes

Algunos productos de la banca de Comercial para Pymes Banorte Scotiabank Su producto es Scotia Pyme,
Banorte Scotiabank Su producto es Scotia Pyme, que ofrece línea revolvente en moneda nacional, un
Banorte
Scotiabank
Su producto es Scotia Pyme, que ofrece línea revolvente en moneda nacional, un préstamo
HSBC
Esta institución bancaria atiende a más de 2,000,000 de pequeñas empresas a nivel
mundial, de las cuales a más de 500,000 se les ha otorgado financiamiento. Actualmente
proporciona un programa llamado Credifranquicia, que apoya a pequeñas y medianas
empresas franquiciantes con créditos que van de 10 mil hasta 10 millones de pesos.
BBVA Bancomer

mínimo $100 mil hasta $2 millones de pesos, con un plazo indeterminado. Banamex Ofrece un programa de financiamiento dirigido a las Pymes mexicanas para apoyar sus necesidades de capital de trabajo. Tiene la ventaja de que puedes acceder a los recursos las 24 horas del día, por medio de banca electrónica y otorga hasta $2,700,000. Los intereses se pagan de manera automática a una cuenta que asignes.

Su red de 1.780 sucursales que ha permitido democratizar y masificar los créditos. Atiende a

todos los sectores productivos, excepto el agropecuario y su principal producto es la Tarjeta Negocio, una línea de crédito revolvente. Se puede tomar el crédito un día y pagarlo al día siguiente o hasta en un plazo de 24 meses, lo cual genera eficiencias en el uso del crédito.

Ofrece créditos a empresas que tienen actividad industrial, comercial o de servicios. Puedes elegir entre diferentes tipos de crédito, para destinarlo a capital de trabajo, adquirir maquinaria, mobiliario, desarrollo tecnológico, construcción o mejoramiento ambiental. Los montos de estos créditos van desde 100 mil hasta 12 millones de pesos.

Ventajas y Desventajas de los créditos Bancarios Ventajas:  Si el banco es flexible en
Ventajas y Desventajas de los créditos Bancarios Ventajas:  Si el banco es flexible en

Ventajas y Desventajas de los créditos Bancarios

Ventajas y Desventajas de los créditos Bancarios Ventajas:  Si el banco es flexible en sus
Ventajas:  Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá mas probabilidades de negociar
Ventajas:
 Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá mas probabilidades de
negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la
sitúa en el mejor ambiente para operar y obtener utilidades.
 Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al
capital.
Desventajas:
 Un banco muy estricto en sus condiciones, puede limitar indebidamente la
facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa.
 Proceso de aprobación es muy largo.
 Por lo general se re-califica la línea anualmente.
 Altos costos en comisiones.
Financiamiento al sector Privado
Financiamiento al sector Privado
Financiamiento al sector Privado

Financiamiento al sector Privado

Financiamiento al sector Privado
Que es una Sofom deuda, otorgan crédito al público de diversos de la obtención de
Que es una Sofom deuda, otorgan crédito al público de diversos de la obtención de

Que es una Sofom

Que es una Sofom deuda, otorgan crédito al público de diversos de la obtención de recursos
deuda, otorgan crédito al público de diversos
deuda, otorgan crédito al público de diversos

de la obtención de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones públicas de

Las Sofomes son entidades financieras que, a través

sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Una Sofom no puede captar recursos del público y no requiere de la

autorización del gobierno federal para constituirse.

Distribución Geográfica de las Sofomes
Distribución Geográfica de las Sofomes
Distribución Geográfica de las Sofomes

Distribución Geográfica de las Sofomes

Distribución Geográfica de las Sofomes
Las Pyme y su necesidad de financiamiento Es común que las pequeñas empresas empiecen sus
Las Pyme y su necesidad de financiamiento Es común que las pequeñas empresas empiecen sus
Las Pyme y su necesidad de financiamiento Es común que las pequeñas empresas empiecen sus

Las Pyme y su necesidad de financiamiento

Es común que las pequeñas empresas empiecen sus operaciones sin capital suficiente para asegurar su
Es común que las pequeñas empresas empiecen sus
operaciones sin capital suficiente para asegurar su éxito a
futuro. Generalmente, al preguntar a un empresario que es
lo que más necesita, probablemente su respuesta estará
ligada con el requerimiento de recursos, con las
dificultades en la obtención de financiamiento para iniciar,
desarrollar y conservar su empresa, entre otros problemas
con los que se enfrenta como pequeño empresario, por
ejemplo; si existe mercado para su producto. Aún cuando
existan numerosas instituciones que apoyan
financieramente a este sector, es bien sabido que pocas
veces el pequeño empresario es sujeto de crédito. Ni su
historial crediticio ni su solvencia económica le permiten
hacerse de más capital
Sofom, la revolución financiera actual Después de sólo cinco años de haberse autorizado Condusef 3,458
Sofom, la revolución financiera actual Después de sólo cinco años de haberse autorizado Condusef 3,458
Sofom, la revolución financiera actual Después de sólo cinco años de haberse autorizado Condusef 3,458

Sofom, la revolución financiera actual

Después de sólo cinco años de haberse autorizado Condusef 3,458 Sofomes.
Después de sólo cinco años de haberse autorizado
Condusef 3,458 Sofomes.

esta figura y mientras que contamos con 41 bancos, ahora tenemos que existen registradas ante la

Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom  Otorgamiento mas rapido y
Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom  Otorgamiento mas rapido y

Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom

ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom  Otorgamiento mas rapido y oportuno(48 horas
 Otorgamiento mas rapido y oportuno(48 horas en promedio).  Flexibilidad en Pazos.  Mayor
Otorgamiento mas rapido y oportuno(48 horas en
promedio).
 Flexibilidad en Pazos.
 Mayor entendimiento de las necesidades Pyme.
 Productos financieros hechos a la medida.
 Flexibilidad en Buro de crédito.
 Atención especializada.
 Regularmente se especializan por sectores o regiones,
lo que les permite atender de manera eficaz y directa a
las personas que se encuentren dentro del ramo que la
Sofom en particular atienda.
Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom Las Sofomes pueden ser una
Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom Las Sofomes pueden ser una

Principales ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom

ventajas de obtener un crédito Pyme con una Sofom Las Sofomes pueden ser una buena opción
Las Sofomes pueden ser una buena opción para tu cartera, ya que muchas manejan intereses
Las Sofomes pueden ser una buena opción para tu
cartera, ya que muchas manejan intereses
relativamente bajos, y pueden ofrecer plazos
amigables. Recuerda que como todo crédito debes
revisar los plazos, definir si podrás seguir
cubriendo las mensualidades a futuro, y evitar
atrasarte para no generar cargos por mora.
Principales Productos que ofrecen las Sofomes  Crédito Simple  Crédito en cuenta Corriente 
Principales Productos que ofrecen las Sofomes  Crédito Simple  Crédito en cuenta Corriente 
Principales Productos que ofrecen las Sofomes  Crédito Simple  Crédito en cuenta Corriente 

Principales Productos que ofrecen las Sofomes

 Crédito Simple  Crédito en cuenta Corriente  Factoraje Financiero  Arrendamiento Puro
Crédito Simple
 Crédito en cuenta Corriente
 Factoraje Financiero
 Arrendamiento Puro
SOFOMES y Crédito Pyme:  La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 %
SOFOMES y Crédito Pyme:  La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 %

SOFOMES y Crédito Pyme:

SOFOMES y Crédito Pyme:  La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 % al
 La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 % al 24 % anual.
 La tasa que manejan en promedio oscila entre 15 %
al 24 % anual.
 Del 45% al 50% de las SOFOMES realizan crédito
Pyme, en su mayoría se trata de microcréditos.
 La cifra anual de créditos PYME es variable en este

sector ya que depende del tamaño de una SOFOM, montos solicitados por el cliente y políticas de cada SOFOM.

Conclusiones
Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones
Conclusiones