El Vino en Cifras Ao 2012

Espaaesunodelosgrandesproductoresmundialesdevino:primeroenelrankingporsuper ficieplantada,terceroporproduccin(debidoaunrendimientomenorqueeldeFranciaeIta lia)ysegundoexportadormundialentrminosdevolumen,aunqueterceroentrminosde valor.Porsuimportanciaentrminoseconmicos,perotambinsocialesymedioambientales, ascomoporlaimportanciadelvinocomoimagendelpasenelexterior,elsectoresdeextra ordinariarelevanciaenEspaa.

1.SITUACINDELMERCADOMUNDIAL
Viedo Segn datos de la OIV1, en 2012 la El viedo en el mundo superficie vitcola mundial disminu y en 17.000 hectreas respecto a 2011, estimndose el total mundial en 7.575.000 ha. El viedo comuni tario total (UE27) est reduciendo progresivamentesusuperficieplan tada, pasando de las 3.792.000 has en el ao 2008 a las 3.492.000 has en el ao 2012. Este proceso es consecuencia de la combinacin de factores como la reestructuracin
Fuente: Datos OIV; elaboracin OeMv

Datos (miles Ha)

Espaa Francia Italia Portugal Rumania Otros UE Total UE EEUU Turqua China Argentina Chile Sudfrica Australia Total no UE TOTAL MUNDO

2008
1.165 858 825 246 207 491 3.792 402 518 480 226 198 132 173 3.945 7.737

2009
1.113 836 812 244 206 479 3.692 403 515 518 229 199 132 176 4.009 7.702

2010
1.082 818 795 243 204 474 3.619 404 513 539 228 200 132 170 4.053 7.672

2011
1.032 806 776 240 204 461 3.521 407 515 560 218 200 131 174 4.071 7.592

Prev. 2012 % s/ total

1.018 800 769 239 205 461 3.492 407 517 570 221 205 131 169 4.083 7.575 13,44% 10,56% 10,15% 3,16% 2,71% 6,09% 46,10% 5,37% 6,83% 7,52% 2,92% 2,71% 1,73% 2,23% 53,90% 100,00%

del viedo y el impacto de la crisis vitcola, que por otra parte, se ha dejado sentir de forma distinta porzonasytiposdevinoyalaquesehaaadidoelprogramaeuropeodeayudaa los arranques. La disminucin del viedo comunitario queda compensada por el mantenimiento de las superficies plantadas del resto del mundo. Mientras disminuyen las plantaciones en Australia, stas crecen en Chile, Argentina, China y, en menor medida, en Turqua, mantenin doseinvariablesenEE.UU.ySudfrica. ProduccinMundial Segn la estimacin de la OIV, la produccin mundial de vino de 2012 (sin contar zumo y mos to) puede situarse en 251 millones de hectolitros, 15,8 millones menos que en 2011. El primer pas productor de vino es Francia, con 42,2 millones de hl (16,8% mundial), seguido por Italia, con40,1millonesdehl(16%mundial),yEspaa,con29,7millonesdehl(11,8%mundialy21% de la UE). Ya con menor volumen, la produccin crece en Portugal (+500.000 hl), Grecia (+400.000 hl) y Alemania (+368.000 hl), y cae en Hungra (876.000 hl), Austria (703.000 hl) y, enmenormedida,Bulgaria(197.000hl).
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OrganizacinInternacionaldelaViaydelVino.

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 FueradelaUE,elniveldeproduccinen2012esligersimamenteinferior,con109,59millones de hl, a 2011 (109,63 millones de hl). EE.UU. es el pas no europeo de mayor produccin de vino con 20,5 millones de hl, lo que supone un crecimiento de 1,3 millones de hl respecto a 2011. En segundo lugar, se encuentra Chile, pas que supera a Australia y a Argentina con 12,6 millonesdehlelpasadoao,2,1millonesmsqueen2011.Porelcontrario,con11,8millones dehl,Argentinadisminuyesuscifrasen3,7millonesdehlconrespectoalaproduccindelao anterior,cuandoseredujoigualmente,aunquedeformamuchomssuave.Enelcuartopues toapareceAustraliaconunaproduccindevinode11,6millonesdehl(+500.000hl). Respecto a otros pases de fuera de la UE, Sudfrica pasa de producir 9,3 millones de hl en 2011asuperarlevementelos10millonesen2011.Brasilpasadelosde3,4millonesdehlpro ducidos en 2011 a 2,9 millones en 2012, volviendo a registrar datos negativos. Nueva Zelanda vuelve a bajar de los 2 millones de hl tras superarlos con creces en 2011. Suiza, por su parte, redujoligeramentelaproduccin,en115.000hl. Segnlasestimaciones,delos15,8millonesdehectolitrosquesedejarondeproduciren2012 a nivel mundial, 15 millones de pierden en los tres primeros productores mundiales: Francia, Espaa e Italia, mientras que fuera del Viejo Continente, destaca la cada de Argentina. Por el contrario, pases como Chile, EEUU. y, en menor medida, Sudfrica o Portugal, rompieron con eldescensomundial. ProduccinMundialdeVino Fuente:DatosOIV;elaboracinOeMv Datos(mileshl) 2009 2010 Francia 46.361 45.704 Italia 47.450 48.525 Espaa 35.166 35.235 OtrosUE 33.921 26.912 TotalUE 162.898 156.376 EEUU 21.690 20.887 Argentina 12.135 16.250 Chile 10.093 9.152 Australia 11.710 11.240 TotalNoUE 108.302 108.724 TOTALMUNDO 271.200 265.100 ProduccinUninEuropea De acuerdo con los ltimos datos publicados por la OIV y siendo estos an estimaciones suje tas a modificacin, la produccin de vino de la Unin Europea en 2012 se sita en 141,4 millo nes de hl, bastante inferior a la de 2011, que fue de 157,2 millones (10%). Por el contrario, la produccin del conjunto de pases externos a la UE se sita en 2102 en los 109,59 millones de 2
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2011 50.764 42.772 33.397 31.371 157.171 19.187 15.473 10.464 11.090 109.629 266.800

Prev.2012 42.243 40.060 29.665 29.447 141.415 20.510 11.778 12.554 11.554 109.585 251.000

%s/total 16,8% 16,0% 11,8% 11,7% 56,3% 8,2% 4,7% 5,0% 4,6% 43,7% 100,0%

 hl, slo un 0,04% menor que en 2011, que fue de 109,63 millones. Siguiendo estas estimacio nes,laUninEuropearepresentarael56,3%delaproduccinvincolamundialen2012. Segn las cifras de la Comisin Europea, actualizadas a enero de 2013, la produccin de vino y mosto de uva en la Unin Europea alcanzara los 144,5 millones de hectolitros en la campaa 2012/2013,loquesupondraundescensodel11,6%conrespectoalacampaa2011/12,yuna cadaalgomayor(14,3%)enrelacinalamediadelascincoltimascampaas.Laproduccin destinada a vinificacin se estima en los 138,8 millones de hectolitros, el 96% del volumen total. De ellos, 61,6 millones de hectolitros habran sido destinados para vinos con DOP2 (44,4%), 29 millones para vinos con IGP3 (20,9%), 3,5 millones para vinos varietales sin DOP ni IGP(2,5%)y44,7millonesparalosdemsvinos(32,2%). Portipodevino,FranciaocupalaprimeraposicincomoproductordevinosconDOP,con19,4 millonesdehectolitros,frentealos13,2deItaliaylos12,5deEspaa.Enloquerespectaalos vinos con IGP, la produccin francesa asciende a 11,4 millones de hectolitros, la italiana a 11,2 y la espaola a 2,4 millones. En cuanto a vinos varietales, sin DOP ni IGP, Espaa se sita en cabeza con 2,5 millones de hectolitros, seguida de Italia (0,4 millones de hl) y Bulgaria (0,29 millonesdehl).Porltimo,enloquerespectaalacategoradeotrosvinos,Italiaeslaprincipal productora con 15,2 millones de hl, por delante de Espaa con 12 millones, y de Francia con algomenosde10millones. ProduccinEuropeadeVino(campaa2012/13) Fuente: Datos UE; elabo racinOeMv
Pas(datosen milesdehl) 2012/13 %s/total Var.%con 2011/12

Var.%con media5 camp.07/12

Italia Francia Espaa Alemania Portugal RestoUE TOTALUE

41.557 40.609 33.500 8.903 6.140 13.791 144.500

28,8% 28,1% 23,2% 6,2% 4,2% 9,5% 100,0%

7,2% 20,5% 9,9% 2,5% +9,4% 12,2% 11,6%

15,4% 13,1% 16,6% 2,6% +1,4% 20,6% 14,3%

Aunquetodavaesprontoparaningunaconfirmacinsobrelavendimia2013,lasestimaciones inicialesapuntanaunareduccinimportanteenlaproduccineuropeadevino.
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DenominacindeOrigenProtegida. IndicacinGeogrficaProtegida.

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 Consumo Con unas estimaciones de consumo mundial de vino para 2012 estimadas por la OIV en alre dedorde245,3millonesdehectolitros,seapreciaunleveaumentorespectoalaoanteriorde 1,4 millones de hl (+0,6%). Este crecimiento se observa analizando la previsin para los pases externos a la Unin Europea: China, en primer lugar, subira en 1,5 millones de hl hasta los 17,8 millones (+9,3%), subida ms elevada que para el conjunto mundial. Le seguira Francia, con un au mento de alrededor de 1 milln de hl has ta superar los 30 mi llones (+3,2%). En menor medida, el consumo crecera en EE.UU. (+575.000 hl) Alemania (+293.000 hl), o Argentina (+242.000 hl), entre otros. Por el contra rio, el caera el con sumo en Espaa un 6% hasta los 9,3 mi llones de hl (594.000 hl), as como en Italia ConsumoMundialdeVino(milesdehl) Fuente:DatosOIV;elaboracinOeMv Var. % Pas 2011 2012 2011/12 %s/total Francia 29.322 30.269 3,2% 12,3% Italia 23.052 22.633 1,8% 9,2% Alemania 19.707 20.000 1,5% 8,2% ReinoUnido 12.860 12.533 2,5% 5,1% Espaa 9.894 9.300 6,0% 3,8% RestoUE27* 29.298 29.118 0,6% 11,9% TotalUE27 124.133 123.853 0,2% 50,5% EEUU 28.425 29.000 2,0% 11,8% China 16.339 17.837 9,2% 7,3% Argentina 9.809 10.051 2,5% 4,1% Australia 5.325 5.375 0,9% 2,2% RestoNoUE 59.769 59.134 1,1% 24,1% TotalNoUE 119.667 121.397 1,4% 49,5% TOTALMUNDO 243.800 245.250 0,6% 100,0% *UE27:Alemania,Austria,Blgica,Bulgaria,Chipre,Dinamarca,Eslo vaquia,Eslovenia,Espaa,Estonia,Finlandia,Francia,Grecia,Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia,Portugal,ReinoUnido,RepblicaCheca,RumanaySuecia.

(419.000hl)oReinoUnido(327.000hl). EncuantoalaUninEuropea,elconsumobajaraen280.000hl respectoa2011,conunaleve cada del 0,2%, mientras que, en el resto del mundo, subira en 1.730.000 hl, un 0,6% ms que en el ao anterior. Con 123,9 millones de hl, la Unin Europea seguira liderando el consumo devinoanivelinternacional,aunqueslounpuntoporencima(50,5%)delconjuntodepases La diferencia entre la produccin y el consumo estara, siempre segn las estimaciones de la OIV para 2012, en una horquilla entre los2,9 y los +14,3 millones de hectolitros, de la que se obtiene una media de 5,7 millones de hl, cifra que estara muy lejos de las registradas en aos anteriores,muchomsfavorableparalaproduccin. 4
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2.SITUACINDELSECTORENESPAA
Elsectorvitivincolaespaoltienegranimportancia,tantoporelvaloreconmicoquegenera, comoporlapoblacinqueocupayporelpapelquedesempeaenlaconservacindelme dioambiente. Viedo Siempre segn datos de la OIV, Espaa, con 1,018 millones de hectreas destinadas al cultivo de la vid (97,4% destinadas a vinificacin, un 2% a uva de mesa, un 0,3 % a la elaboracin de pasas y un 0,3 % restante a viveros), sigue siendo, con diferencia, el pas con mayor extensin de viedo de la Unin Europea y del mundo, a pesar de estimarse una cada de 18.000 hect reas respecto a 2011. Sin embargo, las estimaciones oficiales del MAGRAMA, ms recientes, apuntana queestasuperficiehayabajadohastalas954.020hasen2012.Entodocaso,repre sentacasiel 30%delasuperficie total delaUE(seguidoporFranciaconel23%,ydeItalia con el22%)yun13,4%deltotalmundial.Sutradicinelaboradoradevinosseremontaalapoca delosromanos,aunquenohasidohastamsrecientementecuandolaexportacinsehacon vertidoenunhechomasivoygeneralizadoenelsector. Produccinespaola Tras siete campaas de relativa estabilidad, rondando un volumen de produccin de vino y mostodeentornoalos40millonesdehectolitros,enlacampaa2012/2013ysegnlosdatos del Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) a noviembre de 2012, la produccin bajara le vemente de los 34 millones de hl, frente a los 38,6millones de 2011/12, lo que supone un ca dadel12%(4,6millonesdehl),ylaciframsbajadesdelacampaa2001/02. Avanceproduccinespaola2011/12

Para la campaa actual, 2012/13, el propio MAGRAMA estima una produccin de 33,97 millo nes de hectolitros, lo que supone una cada respecto a la campaa anterior del 12%, en 4,6 millonesdehl.Encuantoalrepartogeogrfico,ysegnlaestimacinparaesacampaa,Casti llaLa Mancha sigue siendo la principal regin productora con ms de la mitad de la produc cin total espaola (53,2% y 18,06 millones de hl), reduciendo un 3% las cifras de produccin delacampaaanterior,quefueronde18,6millonesdehectolitros(567.400hl). Extremadura, segunda comunidad productora, pasara de 4,3 millones de hectolitros en la campaa 2011/2012, a bajar de los 3 millones en la 2012/13 (1,33 millones,31%), mientras que Catalua, en el tercer puesto, cae en 913.300 hectolitros hasta los 2,4 millones (27,7%). LasumadeCastillaLaMancha,ExtremadurayCataluaascenderaa23,4millonesdehecto litros,el69%delaproduccintotalespaoladevinoymostoparalaactualcampaa.

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 Por otra parte, tambin destaca la bajada de la produccin en la Comunidad Valenciana, que caera casi un 24% hasta los 1,8 millones de hl (552.800 hl) en Galicia, que pasa de 1,5 millo nesdehlabajardelmillndehl(36%). Respecto a otras CC.AA., La Rioja, Castilla y Len, Andaluca y Aragn estaran por encima del milln de hectolitros, aunque todas ellas con cifras ms bajas que en la campaa anterior. Ca narias sera la nica comunidad autnoma espaola que aumenta su produccin (+19,3%), mientras que se mantendra estable en Murcia, Baleares y Cantabria. Por su parte, Navarra, PasVasco,MadridyAsturiassiguenlatendencianegativadelaproduccinespaola. Superficiedeviedo La situacin geogrfica, las diferencias climticas y la variedad de suelos, hace de la Pennsula Ibricaynuestrasislasunlugarprivilegiadoparalaproduccin de vinosdecaractersticasmuy distintas. Se cultiva viedo en la totalidad de las 17 Comunidades Autnomas en las que se divide el pas, si bien cerca de la mitad de la extensin total se encuentra en CastillaLa Man cha (465.358 has y el 48,8 % del viedo plantado), la zona geogrfica con mayor extensin del mundo dedicada a su cultivo, seguida de Extremadura (cerca de 82.331 has, 8,6 %), Valencia (68.392),CastillayLen(64.364has),Catalua,LaRioja,Aragn,MurciayAndaluca. En todo caso, se trata de superficies de viedo en Espaa que siguen en descenso. La superfi cie total de viedo en nuestro pas en 2012 se sita, segn la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE del MAGRAMA, en las 954.000 hectreas, frente a las 972.085has delaoanterior.Portanto,seobservaunacadade 18.065hectreas(1,9%). Las mayores cadas porcentuales las ofrecen Andaluca (7,4%), Murcia (6,1%) y Madrid (5,1%), siendo La Rioja (+1,1%) y Canarias (+3,3%) las nicas comunidades autnomas con mayor su perficiedeviedoen2012,mientrasqueCantabrialamantuvoestable. Espaa cuenta con 85 zonas de produccin de vinos de calidad con Denominacin de Origen Protegida (DOP), de ellas 67 son con Denominacin de Origen, 2 con Denominacin de Origen Calificada, 6 son Vinos de Calidad con Indicacin Geogrfica y 10 son Vinos de Pago, las cuales siguiendo el modelo europeo de produccin, mantienen un estricto control sobre la cantidad producida,lasprcticasenolgicas,ylacalidaddelosvinosqueseproducenencadazona.Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932, y se trata de JerezXresSherry, Manzanilla de Sanlcar de Barrameda, Mlaga, MontillaMoriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariena, Peneds, Condado de Huelva, Val depeas,LaMancha,NavarrayRueda. Segn los ltimos datos publicados, el 51,1% producir vinos tintos y rosados yel 48,9%,vinos blancos. Las variedades de uva ms comunes en Espaa son la Airn (23,5%), Tempranillo (20,9%),Bobal(7,5%),GarnachaTinta,Monastrell,Pardina,MacabeoyPalomino,porordende importancia encuantoasucultivo.De estasvariedades,sontintas,laTempranillo,Bobal,Gar nachatintayMonastrellyblancaslasrestantes. 6
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 Mientrastanto,elconsumointernodevinoenEspaasigueofreciendounosdatospreocupan tes,situndoseadadehoyenunaestimacinpordebajodelos20litrosporpersonayao,lo quesuponeestaralacoladeEuropa. 3.ESTRUCTURAEMPRESARIAL El sector vitivincola espaol se encuentra inmerso en un importante proceso de actualizacin y renovacin. As, desde el ao 2000, la superficie sujeta a reconversin y reestructuracin ha superadolas130.000hectreas,loquerepresentaunainversincercanaalos800millonesde euros. Se estima que algo ms de 4.000 bodegas elaboran en Espaa vinos tranquilos, espu mosos y de licor. Son, por lo general, de pequeo tamao y su capital es mayoritariamente de origenespaol,detipofamiliar,mientrasqueungrannmeroestnconstituidascomocoope rativasagrarias. Entre las principales empresas del sector, con ms de 100 millones de euros de facturacin, se encuentran las siguientes: Freixenet, J. Garca Carrin, Codorni, Arco Wine Invest Group.; GrupoDomecqBodegas;GrupoMiguelTorres,S.A.;FlixSolsAvantisyGrupoFaustino. Las pequeas bodegas y las cooperativas coexisten con estas grandes empresas, que poseen centros de produccin en distintas zonas, con objeto de diversificar su oferta. Con objeto de controlarlacalidadalolargodetodoelprocesoproductivo,algunasbodegashancompradoo ampliado la extensin de sus viedos, si bien la mayor parte del suministro de las bodegas en Espaa procede de otros viticultores o directamente de las cooperativas en forma de vino. Tambin es importante el nivel de inversin que se ha destinado a la edificacin de nuevas bodegas, a la mejora de las instalaciones y equipamientos y a la utilizacin de tcnicas de en vejecimientodistintasparaofrecerunagamamuchomsampliadevinosdecalidad,sibiental nivel de inversin se ha visto muy reducido en los aos recientes de crisis econmica. En este contexto es interesante resaltar la actividad y la innovacin de muchas bodegas que experi mentan con nuevas variedades de uva y la utilizacin de las uvas autctonas para producir vinosmsadaptadosalgustodelnuevoconsumidor. LaDOCaRiojatieneregistradaselmayornmerodebodegasdevinodecalidad(826),seguida de DO Cava (419), DO Ribera del Duero (286), DO La Mancha (256), DO Catalua (203), DO Peneds(187)yDORasBaixas(181). Este proceso de modernizacin se extiende, incluso, a la construccin de las nuevas bodegas encargadas a arquitectos mundialmente famosos, que han emprendido algunas bodegas, en tre las que destacan, en Rioja, la nueva bodega de Domecq, Bodegas Ysios (encargada a San tiagoCalatrava),oladeCVNE(diseadaporPhilippeMazires),ladeMarqusdeRiscalqueha proyectado Frank O. Gehry, o la tienda de R. Lpez Heredia por Zaha Hadid o Seoro de Arn zanoproyectadaporRafaelMoneoparaBodegasChiviteenNavarra.

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 El sector muestra un enorme dinamismo. El grado de concentracin es relativamente elevado, estimndose que los cinco primeros grupos acaparan una cuota conjunta de casi un 28% del mercado. La penetracin de capitales extranjeros entre los primeros operadores no es muy importante, aunque s se van extendiendo los acuerdos con empresas del sector en otros pa sesparamejorarlacapacidaddecomercializacinmundial,comotambinaumentanlasalian zas entre comercializadores para afrontar conjuntamente le fuerte proceso de internacionali zacinenqueestmetidoelsectorespaoldelvino. 4.EXPORTACIN ExportacionesMundiales Los intercambios mundiales en el sector del vino adquieren cada vez ms importancia. De un total de 72,2 millones de hectolitros de media en el quinquenio 200105, se ha pasado a 99,1 millones de hectolitros en el ao 2012 segn estimaciones de la OIV. En trminos de valor y tomando como fuente GTA, que toma los datos de las aduanas de los diferentes pases, el im porte global de las exportaciones de vino y mosto habra alcanzado en 2012 la cifra de 25.283 millones de euros. Este mercado mundial, considerado por la OIV como la suma de las expor taciones de todos los pases, ha crecido significativamente en el ltimo ao en trminos de valor, suponiendo un 8,3% ms que el ao anterior. No obstante, el volumen se ha reducido un leve 1,9% respecto a 2011, cuando se superaron entonces los 100 millones de hectolitros eneltotalmundialdeexportacinvitivincola. En el mismo 2012, las exportaciones mundiales de vino representaron aproximadamente el 40,4% del consumo mundial (contra un 34,6% en 2006). De donde se deduce que una tenden ciaestablealolargodelosltimosaoseselcrecimientoconstantedeloquelosintercambios internacionalesrepresentandentrodelconsumomundial,sealdequelascadasdelconsumo en los pases tradicionalmente productores se est viendo compensada por el incremento en pases cuyas necesidades de vino superan a su propia produccin y se ven obligados, por lo tanto,importarlo. Enlosltimosmeses,observamosunmuybuendesarrollodelasexportacionesvitivincolasde pases pertenecientes al conocido como Nuevo Mundo, en detrimento de los proveedores tradicionales europeos, los cuales an dominan de forma clara el comercio exportador a nivel internacional. As, pases como Chile, Argentina, Sudfrica o Nueva Zelanda estn ganando cuota progresivamente, sobre todo por un impulso especialmente positivo para las ventas de vinosmseconmicos. Siguiendo con los datos de GTA para el cierre de 2012, Espaa es el segundo proveedor mun dialdevinoymostoentrminosdevolumenyelterceroenvalor,con19,5millonesdehecto litros y 2.360 millones de euros respectivamente. El precio medio del vino espaol en el exte rior se fij en los 1,21 euros por litro, y sigue siendo muy inferior al del resto de principales pases proveedores pese a que, en los ltimos meses, est subiendo notablemente. 8
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 Actualmente,latendenciadelvinoespaolenelmercadoexteriorparececlara:fuerteencare cimiento de precios, fuerte descenso del volumen de venta, y buenos datos de facturacin. E vino a granel sin DOP protagoniza este comportamiento, al ser el motor de las exportaciones con cerca del 50% del volumen de vino exportado por Espaa en 2012. Por tanto, nuestras exportacionesseestnenfocandocadavezmsalosvinosconmayorvaloraadido,vinoscon mucha mejor evolucin que el granel. Esta tendencia explica el porqu de la fuerte subida de precios del vino espaol en los ltimos meses: buen comportamiento de los vinos con precios mselevados,yfortsimoencarecimientodelosvinosconescasovalorunitario. LasexportacionesmundialesdevinoentrminosdevolumenestnlideradasporItalia,primer proveedor con 21,2 millones de hectolitros vendidos en 2012. Sin embargo, Francia vuelve a ser el principal exportador en valor de forma clara, con casi 7.840 millones de euros de factu racin, seguido de lejos por los 4.691 millones ingresados por Italia. Francia an se encuentra, con15millonesdehectolitros,muylejosdeItaliayEspaaenvolumen,loqueindicaunprecio medio de venta muy superior para el pas galo. El pasado ao, se situ en los 5,23 euros por litro, y fue claramente el ms elevado entre los doce principales proveedores mundiales. La diferencia es an mayor si lo comparamos con los precios medios de sus principales competi dores,Italia(2,21/l.)yEspaa(1,21/l.). La suma de Italia, Espaa y Francia represent en 2012 aproximadamente el 56,4% del volu menyel59%delvalortotaldevinoymostoexportadoanivelmundial.Pero,cmoevolucio naron respecto a 2011? Espaa e Italia estn viviendo en la actualidad una tendencia muy pa recida, con descenso del volumen exportado, pero buenos datos en valor (+6,5% para ambos pases, segn GTA). Adems, la causa de esta disparidad entre valor y volumen es similar: un freteencarecimientodelosvinosmseconmicos,comoeselcasodelosgraneles,ymscon cretamente, de los vinos a granel sin ningn tipo de indicacin ni variedad. Rusia, entre otros, protagonizlacadadelvolumendeventaenambosproveedores,yaqueelestadorusoestn sustituyendosuimportacionesdegranelesprocedentesdeestosdospasesporlasdelconoci do como Nuevo Mundo, con pases como Argentina, Chile, Sudfrica o Uruguay multiplicando sus ventas. Por su parte, Francia centra ms sus ventas en los vinos con mayor valor aadido, mostrando un crecimiento respecto a 2011 del 5,6% en volumen y del 8,8% en valor. 2012 fue un ao especialmente positivo para los vinos franceses en el mercado asitico, principalmente enChinayJapn,ascomoenEstadosUnidos. Espaa lleg a sustituir a Italia como primer proveedor mundial de vino en trminos de volu men en el interanual a algunos meses de 2012, aunque los malos datos de los ltimos meses hanimpedidoquecerremoselaocondichoprivilegio. Respectoaotrosproveedores4,ChilesustituyeaAustraliacomocuartoexportadormundial de vino en volumen con 7,5 millones de hectolitros (+12,8%), mientras que refuerza su quinto puesto en valor con una subida del 14,7% hasta alcanzar los 1.400 millones de euros en 2012.
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Tomamoscomoreferenciaeleurocomomonedacomnparatodoslospasesincluidosenelanlisis.

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 En este aspecto, Australia s conserva su cuarto puesto con 1.524 millones de euros (+6,8%), mientrasquesloelevun2%elvolumenexportado,hastalos735millonesdelitros.En2012, Estados Unidos se suma a la lista de 6 pases cuyas exportaciones de vino superaron los 1.000 millones de euros de facturacin. El pas norteamericano sustituye en el sexto puesto a Ale mania, gracias a una subida del 11,5% hasta sobrepasar los 1.077 millones de euros, mientras que el pas germano reduje sus ingresos hasta los 972 millones (2%). De hecho, Alemania fue el nico de los once principales proveedores mundiales que registr una cada en valor en 2012 pese a que slo redujo los ingresos procedentes de las ventas exteriores de vino envasa do. En trminos de volumen, a las ya comentadas cadas de Italia y Espaa, se suman la de AlemaniayEstadosUnidos,paraambospasesentornoal5%. Nueva Zelanda (+18,8%) y Argentina (+16,6%) muestran las mejores tasas de variacin en tr minos de valor entre los pases analizados, superando ambos a Portugal (+6,5%) en el ranking econmico. En volumen, el proveedor argentino muestra, con un +15%, la mayor subida por centual, ganando fuerza como noveno exportador mundial, mientras que Nueva Zelanda lo hizo en un +4,6%. Por su parte, 2012 tambin fue un ao positivo para Sudfrica, ms en vo lumen (+10%) que en valor (+4,5%), ya que fue el nico pas junto a Portugal que vendi ms barato en 2012, con el pas luso con un comportamiento parecido al del pas africano (+10,3% en volumen y +7,5% en valor). Sudfrica tiene mucho mayor peso en litros (ha pasado de la sptima a la quinta plaza como proveedor mundial) que en euros (sigue en el undcimo pues to), ya que muestra un precio medio muy inferior al resto (1,37 /l.), slo por encima del de Espaa. La explicacin la encontramos tanto en el extraordinario desarrollo de las ventas de BagInBox como en el fuerte descenso del vino envasado, este ltimo con un precio mucho mselevado. Lacuotademercadodelos5primerosexportadoresdelaUE(Italia,Francia,Espaa,Alemania y Portugal), segn estas estimaciones, ronda el 63,6% del total mundial, siendo algo menor que para el quinquenio 20012005, cuando era del 65,2%, mientras que en elperiodo 198690 eradel78,8%. El grupo de los 6 pases nuevos exportadores (Argentina, Chile, Sudfrica, EEUU, Australia y Nueva Zelanda) participa con un 28,7% del mercado en 2011, comparado con el 23,4% de me dia en el quinquenio 20012005 y apenas el 3% del total mundial en el periodo 198690. La previsinesqueestacuotaaumentedurantelosprximosaos. Estas cifras, que reflejan un descenso de las cuotas de exportacin de los pases del Viejo Mundo, junto con la subida de las cuotas de los pases del Nuevo Mundo, arrojan luz sobre la fuerte entrada en el mercado de stos ltimos. La buena marcha, principalmente, de las exportaciones de vino a granel y en envases de ms de 2 litros en estos pases, partida en la que se incluye el vino en formato baginbox, muy importante en la mayora de ellos, les est permitiendocrecerdeformamuypositiva. 10
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 ExportacionesespaolasdevinoAo2012 Durante el ao 2012, y tomando como fuente AEAT (Aduanas), Espaa export 2.062,8 millo nes de litros de vino, por valor de 2.499,3 millones de euros, lo que supone ya una cada del 8% en trminos de volumen, aunque un crecimiento del 11,8% en valor. El progresivo y nota ble encarecimiento del precio medio de venta en los ltimos meses est provocando un des plomedenuestrasventasenvolumen,quenoshizocerrarelaocondatosnegativos,aunque an conservamos los buenos datos de la facturacin, no obstante cada vez ms moderados. Los datos muestran un rpido cambio Exportacionesespaolasdevino de la tendencia exportadora, ya que el Fuente:datos:AEAT;Elaboracin:OeMv primer semestre de 2012 se sald con unaumento del3,4%enelvolumende vino exportado, si bien el valor creci entoncesun 13,5%,aspectoenlacada esmuchomssuave. Las cifras de 2012 frenan notablemen te los datos registrados al cierre de 2011 (sobre todo en litros), cuando se creci entonces un 26,3% en volumen y un 16,7% en valor. Como podemos comprobar, la situacin ha dado un giro de 180 grados: en los ltimos aos, de ha producido un extraordina rio de las exportaciones de vino a gra nel y en envases superiores a 2 litros, a precios muy bajos, lo que nos haca
1995 2000 2005 2011 Mill DOenvasado DOgranel SinDOenvasado SinDOgranel Espumoso Aromatizado De licor De aguja TOTALVINOS Milll. DOenvasado DOgranel SinDOenvasado SinDOgranel Espumoso Aromatizado De licor De aguja TOTALVINOS /l Doenvasado DOgranel SinDOenvasado SinDOgranel Espumoso Aromatizado De licor De aguja TOTALVINOS 261,6 55,0 43,5 69,7 120,5 28,2 176,4 5,6 760,6 132,8 105,8 69,5 175,2 48,1 39,8 90,8 13,0 675,0 1,97 0,52 0,63 0,40 2,50 0,71 1,94 0,43 1,13 586,8 47,3 125,6 144,4 228,3 29,3 91,8 2,4 1.255,9 202,8 66,4 139,6 330,8 71,6 45,5 39,3 6,4 902,4 2,89 0,71 0,90 0,44 3,19 0,64 2,34 0,38 1,39 735,7 39,2 170,8 217,0 289,7 39,9 83,3 5,0 1.580,6 257,0 74,7 219,5 696,2 108,7 61,4 30,2 2,1 1.450,0 2,86 0,52 0,78 0,31 2,66 0,65 2,75 2,32 1,09 923,3 43,6 370,8 387,0 384,9 57,0 58,7 10,1 2.235,3 312,5 68,4 429,4 1.172,0 155,1 68,7 25,4 11,4 2.243,0 2,96 0,64 0,86 0,33 2,48 0,83 2,31 0,88 1,00

2012 1.013,6 45,2 440,6 420,1 436,3 68,9 56,8 17,9 2.499,3 343,5 62,6 456,9 934,0 162,6 63,0 22,3 17,9 2.062,8 2,95 0,72 0,96 0,45 2,68 1,09 2,55 1,00 1,21

%var.12/11 9,8% 3,8% 18,8% 8,6% 13,4% 20,7% 3,2% 77,4% 11,8% 10,0% 8,4% 6,4% 20,3% 4,8% 8,3% 12,1% 56,1% 8,0% 0,2% 13,3% 11,7% 36,3% 8,2% 31,7% 10,1% 13,7% 21,6%

crecer mucho ms en volumen que en valor. Sin embargo, este vino ha venido subiendo de precioprogresivamentedurante2012,consubidassuperioresal40%enalgunosmeses,locual repercute negativamente en el volumen exportado a nivel global puesto que alrededor del 50%deltotalvendidoporEspaacorrespondiaestevino. Estasubidadepreciosconllevacrecimientosbastantepositivosenvalor,aunquehayquetener cuidado, ya que puede ser pasajero: salvo contadas excepciones, los mercados estn redu ciendoelvolumencompradodevinoespaol,algunosdeelloscondursimascadascomoesel casodeRusia,loquenospuedellevarnosloaunestancamientodenuestrafacturacin,sino a que sta posiblemente llegue a ser negativa, en funcin tanto de las necesidades de compra de nuestros clientes como de las alternativas de oferta. No obstante, el buen comportamiento envalordelosvinosenvasadosconDOPestcontribuyendoaretrasarestaposiblecada. Del total de nuestras exportaciones en trminos de valor, los vinos con denominacin de ori gen envasados representaron en 2012 el 40,6% del valor total de venta, creciendo un 9,8% 11
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 hasta superar, por primera vez, los 1.000 millones de euros de facturacin. Por su parte, un excelente ao para los vinos sin DO envasados (+18,8%) les sita como segundo vino exporta docon440,6millonesdeeuros,superandoalvinoespumoso(463,3millones,+13,4%)yalvino sin DOP a granel (420,1 millones, +8,6%), este ltimo pasando de la segunda a la cuarta posi cin. En trminos de volumen, los vinos sin DOP a granel siguen un ao ms como primer vino ex portado por Espaa con 934 millones de litros, el 45,3 % del total. Sin embargo, muestran la perotasadevariacinentreelconjuntodevinos(20,3%).Dehecho,sedejarondevender238 millones de litros de este vino, de una prdida total de 180,2 millones, lo que implica una pr dida de 7 puntos porcentuales: con 1.172 millones de litros exportados en 2011, el vino sin DOP a granel representaba entonces el 52,3% del volumen total de venta. Y es que el precio medio de este vino subi ms que el de ningn otro (+36,3%), lo que explica los buenos datos en valor y una progresiva recuperacin tras varios aos a niveles muy bajos. Aunque con mu chamenorcuota,elgranelconDOPtambincayenvolumen,alcontrarioquelosvinosenva sados,cuyasventassubierontantoparaelvinosinDOP(+6,4%)como,sobretodo,paraelvino condenominacindeorigen(+10%). El fuerte descenso de las ventas de vinos ms econmicos, unido a la mejor marcha de los vinos con mayor valor aadido (vinos envasados con DO, cavas y espumosos), explican la fuertesubidadelpreciomediodeventadelvinoespaol,elcualsobrepasaconcreceseleuro porlitro,nivelqueapenassealcanzabahaceunao. Por mercados de destino, y siguiendo con los datos de AEAT para 2012, slo Rusia redujo su inversin en vino espaol entre los 19 principales mercados para nuestro pas, perdiendo va rias posiciones en el ranking de valor con una notable cada del 45,6%. En este aspecto, Ale mania (+11,2%), Reino Unido (+7,8%), EE.UU. (+13,8%) y Francia (+17,8%) siguen como prime rosclientes,estosdosltimosincrementandosuinversinporencimadelamedia.Noobstan te,esenelmercadoasiticodondeelvinoespaolganamspeso,conJapn(+37,6%)yChina (+25,8%)mostrandolasmejorestasasdevariacinenvalor,slosuperadasporItalia(+45,4%), aunqueconcadaenvolumenhaciaChina,comoanalizaremosmsadelante. En trminos de volumen, la situacin no es tan positiva: al desplome de las ventas hacia Rusia (67,6%), se unen las cadas hacia otros mercados como Portugal (17,4%), Francia (13,7%), Holanda (10,2%), Suiza (9,7%) o China (5,7%), muchos de ellos importantes compradores de vino a granel, lo que explica que muestren mejores datos en valor al importar a un precio me dio muy bajo, pero mucho mayor que en 2011. De hecho, entre los 19 principales mercados para el vino espaol, slo Reino Unido (5,8%) y Japn (2,5%) compraron a un precio ms ba rato el pasado ao. En este sentido, Rusia registra la mayor subida de precios entre los pases analizados (+68%), seguido Italia (+37,5%), Francia (+36,5%), Portugal (+35,9%) y China (+33,5%).En estoscinco mercadosseobservaclaramentecmo losvinosmseconmicosson losquemsestnsubiendodeprecio,yaquepeseaofrecerunamayorsubidaporcentualque 12
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 elrestodemercados,siguensiendo,juntoaAlemania,losquecompranvinoespaolaprecios msbajos. Por el contrario, los vinos con mayor valor aadido tienen ms peso en pases como Mxico, Suiza, o Irlanda, nicos tres mercados que compraron por encima de los 3 euros por litro, as como en Noruega, EE.UU., Finlandia, Suecia o Japn, todos ellos con un precio medio mayor a 2 euros. No obstante, y pese a la tnica negativa en trminos de volumen, no todo son malas noticias: importantes clientes para los vinos espaoles aumentaron sus compras, como Ale mania (+6,4%), Italia (+5,8%), o Reino Unido (+14,6%), segundo, tercer y cuarto mercado res pectivamente, en litros, por detrs de Francia. Tambin destaca la buena marcha de nuestras exportaciones hacia otros como EE.UU. (+11,4%), Blgica (+4,8%), Dinamarca (+3,1%), Suecia (+5,6%) y, especialmente, Japn, con una subida del 41% hasta situarse como duodcimo pas dedestino.

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Rankingexportacionesporpases2012
Valor Alemania ReinoUnido EE.UU. Francia Suiza Blgica Italia PasesBajos China Japn Canad Portugal Suecia Mxico Dinamarca Rusia Noruega Finlandia Irlanda Restopases TOTALES VinoconDOPEN VASADO 154.487.390,21 184.118.556,98 139.952.146,57 31.144.028,72 81.979.376,82 25.428.967,62 2.116.620,68 56.770.095,08 46.253.159,78 28.687.814,32 47.632.203,23 3.388.429,96 32.788.871,00 33.114.295,47 23.265.436,37 3.776.989,70 18.104.371,19 9.863.261,04 16.273.223,45 119.597.877,56 1.058.743.115,75 TOTAL 376.528.195,77 334.419.884,93 252.355.870,33 212.633.175,61 108.095.800,77 103.922.356,70 93.421.823,18 92.838.682,37 89.197.676,34 83.210.677,76 73.592.580,25 63.180.973,83 56.771.221,85 45.182.036,92 43.530.481,97 33.398.852,81 24.457.046,06 24.419.794,96 19.476.568,81 368.705.764,95 2.499.339.466,17 %12/11 11,20% 7,80% 13,80% 17,80% 6,70% 19,30% 45,40% 4,00% 25,80% 37,60% 9,30% 12,30% 11,40% 7,50% 10,00% 45,60% 1,80% 12,40% 1,20% 12,20% 11,80% %TOTAL 15,10% 13,40% 10,10% 8,50% 4,30% 4,20% 3,70% 3,70% 3,60% 3,30% 2,90% 2,50% 2,30% 1,80% 1,70% 1,30% 1,00% 1,00% 0,80% 14,80% 100,00%

Fuente:DatosOIV;elaboradoporOeMv

Volumenenlitros Francia Alemania Italia ReinoUnido Portugal EE.UU. China Rusia Blgica PasesBajos Canad Japn Suiza Dinamarca Suecia Mxico Finlandia Noruega Irlanda Restopases TOTALES

VinoconDOPEN VASADO 19.117.093 77.606.869 1.028.004 86.206.037 6.025.196 33.595.379 17.046.205 1.469.401 8.533.032 29.291.116 11.790.859 13.566.896 20.359.221 10.371.471 9.474.084 6.904.236 3.552.089 6.016.796 4.685.081 39.542.216 406.181.281,00

TOTAL 390.358.665 329.096.913 193.172.867 166.539.398 121.902.696 90.793.764 69.197.373 53.679.602 51.151.061 47.781.988 39.254.650 38.813.569 34.261.068 32.594.815 25.596.270 13.232.950 9.660.548 8.489.207 6.424.616 340.812.627 2.062.814.647,00

%12/11 13,70% 6,20% 5,80% 14,50% 17,40% 11,40% 5,70% 67,60% 4,80% 10,20% 2,70% 41,20% 9,70% 3,10% 5,60% 8,20% 2,10% 3,10% 1,10% 10,60% 8,00%

%TOTAL 18,90% 16,00% 9,40% 8,10% 5,90% 4,40% 3,40% 2,60% 2,50% 2,30% 1,90% 1,90% 1,70% 1,60% 1,20% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 16,50% 100,00%

Fuente:DatosOIV;elaboradoporOeMv

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