Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
El Departamento de IM en la Empresa
ndice
El Departamento de IM en la Empresa
Objetivos
Funciones
Modelos de Departamento de IM en la Empresa Estructura del Departamento de IM en la Empresa El Presupuesto de IM en una Empresa de gran consumo La gestin de los estudios El Briefing La utilizacin de los Pneles en la Empresa Casos prcticos
18 de Noviembre de 2013
Minimizar el riesgo en la toma de decisiones de Mkt y Ventas, mediante la realizacin de los estudios pertinentes.
18 de Noviembre de 2013
18 de Noviembre de 2013
18 de Noviembre de 2013
18 de Noviembre de 2013
Informacin externa :
Tendencias sociales/consumo/compra Aportar informacin base (insights) para desarrollo de la innovacin Revisin de fuentes pblicas externas (INE, CIS, MARM, EUROSTAT, publicaciones / webs de Mkt/Research/etc.), compartiendo la informacin con los equipos
Aportando valor:
Formacin y apoyo a los equipos de Mkt y Vts Definicin de KPIs de control de negocio comunes para todo el management Anlisis de la competencia (estimacin de la cuenta de resultados por marca y total compaa)
18 de Noviembre de 2013
A quin da servicio:
18 de Noviembre de 2013
Calidad
Profesionalidad de los tcnicos que lideran y realizan el proyecto de IM Calidad del trabajo de campo
Servicio
Conocimiento y entendimiento del cliente Flexibilidad en los procesos de IM Timings ajustados y cumplimiento de los mismos Implicacin total con el cliente en cada proyecto Benchmarking
Precios
18 de Noviembre de 2013
1.
Full Equip
2. Especialista
3. Multidisciplinar
Funciona como Instituto Slo suele contratar campo Equipo muy amplio Formacin interna e intensa Grandes multinacionales Metodologas propias
Contrata servicios de Instituto Equipo ms reducido Especialista en Pneles Especialista en Cualitativo Especialista en Cuantitativo Todos dan servicio a todas las reas de negocio.
Contrata servicios de Instituto Equipo ms reducido Todos dominan suficientemente todas las metodologas Dedicados a una rea de negocio Conocimiento de la categora de productos
18 de Noviembre de 2013
10
Empresa
1.
Full Equip
Mkt Services / Market Research Manager
Responsable Cualitativo
Responsable Cuantitativo
Analistas Cualitativo
Analistas Cuantitativo
Analistas Pneles
Dan servicio a todas las reas de negocio de la compaa, cada uno en su especialidad
18 de Noviembre de 2013
11
2.
Especialista
Mkt Services / Market Research Manager
Especialista Cualitativo
Especialista Cuantitativo
Dan servicio a todas las reas de negocio de la compaa, cada uno en su especialidad
18 de Noviembre de 2013
12
3.
Multidisciplinar
Mkt Services / Market Research Manager
........ ........
18 de Noviembre de 2013
13
18 de Noviembre de 2013
14
El presupuesto de IM:
Los servicios regulares de los pneles y tracking consumidor: Estudios Cualitativos ad hoc: Estudios Cuantitativo ad hoc:
60-80% 20-40%
18 de Noviembre de 2013
15
BRIEFING/SOLICITUD ESTUDIO
BRIEFING AL INSTITUTO PREPARACIN PROYECTO PREPARACIN CUESTIONARIO PREPARACIN CAMPO SEGUIMIENTO CAMPO
Transmitir al instituto briefing en trminos de IM Revisin y verificar adecuacin a briefing Aprobacin proyecto Revisin, pre-test y aprobacin cuestionario
l l
l l
Seguimiento de los materiales a test Verificar adecuacin puntos de muestreo Supervisar y validar realizacin trabajo de campo
PRESENTACIN RESULTADOS
l l l
Seguimiento del timing Revisin previa de resultados Primeras conclusiones y recomendaciones a Mkt Explotaciones especiales, cruces Responder / canalizar las solicitudes por parte de marketing Actualizar BBDD estudio y benchmarks
Toni Parra / Xavier Ganuza 18 de Noviembre de 2013 16
POST PRESENTACIN
l l l
BRIEFING/SOLICITUD ESTUDIO
18 de Noviembre de 2013
17
Ejemplo Briefing
BRIEFING DE INVESTIGACIN DE MERCADO
Marca: XXX Nombre del proyecto: Proyecto XXX Solicitante: PM Producto: Pera / Manzana Departamento: (X )Marketing ( )Trade ( )I+D JOB N: ---Fecha Solicitud: XX.XX.XXXX SBU: ( )Pan ( )Bollera ( x)
ANTECEDENTES:
- La marca XXX es una marca joven con 4 aos de historia. -Alto conocimiento en jvenes (Notoriedad espontanea XXX: 23% vs. YYY 21% vs. ZZZ 33%) -Target: 14-25 aos -Personalidad :, cercana, atrevida, activa, provocadora. -Consumo por impulso, atraccin y para saciarme (lo veo, lo quiero). Basada en el chocolate, la combinacin de sabores, tamao. Problemtica/Situacin de la marca: Prdida de competitividad de la propuesta de valor: 1. Producto menos diferenciado que ZZZ/ DDD/ YYY 2. Precio alto vs el resto de productos iguales/parecidos a XXX 3. Multiplicacin de la oferta competitiva (interna y externa). 4. Problema de visibilidad en pdv que afecta a la rotacin de producto Se plantea: Alargar la vida de nuestros productos para ganar visibilidad en el punto de venta. Afecta a todos los productos que conforman la gama de XXX. Concretamente en 2 referencias de la zona Sur se requiere realizar un estudio para validar si el consumidor encuentra diferencias en sabor/textura vs. su referente actual. Pera SUR: pasamos de 9 a 12 das . Cambios en el producto: el producto actual se caracteriza por tener una textura blanda. Al aumentar la vida se pierde esta textura blanda. Manzana SUR: pasamos de 15 a 30 das. Cambios en el producto: el producto actual se caracteriza por tener una textura blanda. Al aumentar la vida se pierde esta textura blanda.
18 de Noviembre de 2013
19
Ejemplo Briefing
LACK OF KNOWLEDGE:
Validar si el consumidor del Sur encuentra diferencias en sabor/textura vs. su referente actual. Se requiere evaluar los productos Pera Sur y Manzana Sur cada uno vs. su referente. - Likes-Dislikes - Sabor en general - Textura de la masa - Apariencia del producto - Intencin de compra
TARGET:
Ciudad: Sevilla Sexo : 100% hombres 100% consumidores de XXX!, heavy consumer de estos productos. Edades: 17-24 aos Pera: Producto actual Prototipo Manzana: Producto actual Prototipo 1 Prototipo 2
MATERIALES
TIMING:
Fecha disponibilidad de material (MKT/I+D): Fecha necesidad de resultados:
Master en Gestin de Marketing Toni Parra / Xavier Ganuza 18 de Noviembre de 2013 20
18 de Noviembre de 2013
21
Cmo se concentran las ventas de los productos Cules son las acciones de Mkt ms eficaces y eficientes Cmo se comportan los productos en funcin del precio (elasticidad al precio) Qu marcas compiten ms directamente con nosotros Cmo se desarrolla el lanzamiento de una marca / line-extension / formato / etc. Cul / es son los formatos ms adecuados a la demanda Cmo se compone la cesta de la compra en las que estn nuestros productos Cul es el perfil sociodemogrfico de nuestros compradores heavies / medium / light Qu marca / s nos estn robando consumidores o a cules les estamos ganando
18 de Noviembre de 2013
22
ESCENARIO La compaa Z est presente en el mercado X de alimentacin con la marca Y La marca Y es lder del mercado, con un conocimiento mximo y la mejor imagen El mercado evoluciona negativamente en valor (-10% pnel trade y -14% pnel hogares ) en el YTD La marca Y presenta una prdida del 18% en sus ventas en el mismo perodo La marca Y pierde market share en valor, siendo la MDD la nica que gana Mkt comenta la situacin con IM al objeto de, conjuntamente, intentar diagnosticar el problema y orientar la estrategia de Mkt que mejore la evolucin de la marca IM aconseja en primer lugar realizar un anlisis de la informacin del Panel de Hogares y entrega a Mkt la siguiente informacin
EJERCICIO A qu primeras conclusiones podemos llegar con la informacin del pnel de hogares En cul /es variables propondramos incidir con acciones de Mkt
18 de Noviembre de 2013
23
ESCENARIO
EJERCICIO A la vista de la informacin, qu diagnstico podemos intuir? Qu prximos pasos recomendaramos a Mkt?
18 de Noviembre de 2013
26
2 Repeat acumulado
Penetracin acumulada
10,0
25,1
25,3
20,0
18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 0,7 2,0 0,7 0,0 4 weeks 8w 12w 16w 20w 24w 28w 32w 1,5 4,3 3,8 2,1 6,6 1,5 0,6 0,9 0,5 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 36w 0,0 0,0 0,0 40w 0,0 0,0 0,0 44w 0,0 0,0 0,0 48w 0,0 0,0 0,0 52w 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 8,2 2,0 10,4 3,0 11,3 3,3 3,6 11,0 4,2 4,4 4,6 6,0 5,0 4,0
4 weeks
8w
12w
16w
20w
24w
28w
32w
36w
40w
44w
48w
52w
Penetracin por periodo New buyers Penetracin acumulada Repeat acumulado 2 Repeat acumulado
C.Media acumulada
0,17
0,23
0,25
0,27
0,29
0,30
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Frecuencia acumulada
Volumen x acto acumulado Gasto por acto acumulado
1,17
0,15 2,31
1,30
0,18 2,70
1,37
0,18 2,76
1,46
0,18 2,75
1,54
0,19 2,74
1,60
0,19 2,73
1,61
0,18 2,69
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
ESCENARIO
Para el plan de Mkt hemos preparado el anlisis de imagen de las marcas, que nos aporta el Tracking continuo de consumidor
Este anlisis nos ha de permitir detectar si la comunicacin y otras acciones de Mkt que hemos realizado, estn obteniendo los resultados pretendidos En base a los resultados de imagen de nuestra marca y competidores, as como le plan estratgico de la marca, decidiremos en qu variables debemos incidir el prximo ao A la vista de la informacin, Mkt apuesta por trabajar el eje salud porque es el punto ms dbil de la marca.
18 de Noviembre de 2013
29
Diferenciales de Imagen
Atributo 1 Atributo 2
MARCA A
MARCA B
MARCA C MARCA D
-2 -4 -2 10 3 8 -5 7 5 -5 -3 -11 4 -4 3 -2 4 2 1 -5 -2 5 -3 6 -2 3 -5 -3
MARCA E
MARCA F
MARCA G
-2 -6 -5 -6 6 21 -3 -8 11 -8 10 0 -4 -6
6 7 -4 4 -1 -11 2 -3 -6 -2 -2 0 0 8
Toni Parra / Xavier Ganuza
-1 6 2 -7 -5 -7 -2 -1 -3 4 -2 2 9 5
0 0 3 -2 -3 -4 5 1 -1 2 1 2 -3 0
-3 0 2 -1 -3 -3 4 -1 -2 3 -1 4 1 0
30
Atributo 3
Atributo 4 Atributo 5 Atributo 6 Atributo 7 Atributo 8 Atributo 9 Atributo 10 Atributo 11 No Engorda Atributo 13 Atributo 14
Master en Gestin de Marketing
Porcentajes Directos
Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 Atributo 5 Atributo 6 Atributo 7 Atributo 8 Atributo 9 Atributo 10 Atributo 11 No Engorda Atributo 13 Atributo 14
MARCA A
MARCA B
MARCA C MARCA D
18 14 29 45 23 37 29 28 23 33 3 9 4 15 14 8 4 9 12 3 18 0
MARCA E
MARCA F
MARCA G
7 2 9 10 15 35 13 2 19 9 13
16 16 11 22 9 4 19 7 3 17 1
5 12 12 5 2 3 9 6 3 17 0
5 4 10 6 1 3 12 6 3 10 2
0 3 6 4 0 1 9 1 0 8 0
8
7 3
8
12 18
6
28 15
8
3 3
7
17 12
6
2 4
6
4 3
31
-4 1 -3 4 -2 -5 -3
-4 1 -3 4 -1 -4 -3
-2 0 -2 2 -4 -4 -3
5 -3 4 -10 -3 5 0
3 -2 5 -8 -3 3 0
2 -3 1 -7 -1 2 -3
0 -1 3 -5 -1 -1 -3
2 4 -2 8 4 2 9
1 5 -3 9 5 2 10
-1 -1 3 0 3 1 0
-2 -1 -3 4 2 -2 -4
-4
12 -10 11 1 1 -3 4
-4
12 -9 8 1 1 -4 5
-2
8 -6 13 0 -3 0 5
1
-7 14 -6 -1 0 4 -4
1
-6 16 -5 -1 0 -4 1
0
-5 9 -5 -2 -2 10 4
0
-3 10 -3 -1 -3 2 7
5
-5 -8 -6 1 4 -3 -15
5
-6 -10 -7 2 6 -7 -11
0
-5 2 -4 0 1 0 2
-2
5 -8 5 1 -4 4 3
32
Atributo 12
Atributo 13 Atributo 14 Es un marca que cuida el medioambiente
Master en Gestin de Marketing
3 9 8 12 11 4 4
3 8 7 12 11 4 4
3 6 6 8 6 3 3
16 9 21 3 17 18 11
12 7 20 3 14 15 10
9 5 12 1 12 11 5
5 4 11 1 9 6 3
21 23 27 29 38 24 29
18 22 23 28 37 23 28
7 7 16 10 18 11 9
5 6 7 11 14 6 3
2
20 2 16 7 14 2 15
2
19 2 13 6 14 1 15
3
14 3 17 4 7 4 13
11
5 32 2 7 20 12 12
9
4 32 2 6 18 3 15
6
2 20 1 3 11 15 14
5
2 18 1 3 7 6 15
22
14 22 8 15 38 10 13
20
12 18 6 14 38 5 14
7
4 16 2 6 16 6 14
4
12 3 10 5 9 9 13
33
Atributo 12
Atributo 13 Atributo 14 Es un marca que cuida el medioambiente
Master en Gestin de Marketing