Industrie automobile

Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne

Commission europenne

Soumis la Commission europenne, DG Emploi, affaires sociales et galit des chances. Ralis par: Groupe ALPHA Alphametrics DG EMPL projet VC/2007/0266
Cette analyse a t ralise dans le cadre du programme communautaire pour lemploi et la solidarit sociale (PROGRESS) (2007-2013). Ce programme est gr par la Direction gnrale de lEmploi, des affaires sociales et de lgalit des chances de la Commission europenne. Sa mission est de soutenir financirement la mise en uvre des objectifs de lUnion europenne dans le domaine de lemploi et des affaires sociales, tels quils sont stipuls dans lAgenda social, et de contribuer ainsi laccomplissement des objectifs de la stratgie de Lisbonne dans ces domaines. Ce programme de sept ans cible toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer faonner des politiques et des rglementations appropries et efficaces dans le domaine social et de lemploi dans lUE-27, lAELE-EEE et les pays candidats et candidats potentiels ladhsion lUE. Le programme PROGRESS vise renforcer la contribution de lUE lappui de laction des tats membres. Le programme PROGRESS est au cur dun processus qui consiste: 1. fournir des analyses et des conseils dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 2. observer et contrler la manire dont la lgislation et les politiques europennes sont mises en uvre dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 3. promouvoir le transfert, lapprentissage et le soutien concernant les objectifs et priorits de lUnion europenne, au niveau national et europen 4. relayer le point de vue des parties prenantes et de la socit dans son ensemble. Pour plus dinformations: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr Les informations contenues dans cette publication ne refltent pas ncessairement la position ou lopinion de la Commission europenne.
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Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne Rsum
Ltude complte est disponible sur le site http://ec.europa.eu/restructuringandjobs

REMARQUE: ltude qui a t ralise la fin de lanne 2007 et au dbut de lanne 2008 tait une tude pilote. Elle a servi tester la mthode qui a ensuite t utilise (sous une forme amliore) dans les 17 autres tudes sectorielles. Par ailleurs, contrairement aux autres tudes sectorielles, qui portaient principalement sur les comptences, cette tude avait principalement pour objectif de soutenir le partenariat europen pour lanticipation du changement dans le secteur automobile (voir http://www.anticipationofchange.eu/fileadmin/anticipation/Logos/EU_partnership_en.pdf ), sign par la Commission europenne et les principales organisations du secteur (employeurs et syndicats), et prsent lors du forum Restructurations, en octobre 2007 (voir http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fr&eventsId=168&furtherEvents=yes). Ce partenariat est actuellement mis au point par les partenaires au moyen dun programme de travail dune dure de deux ans qui comprend galement des actions pour lanticipation des besoins en comptences (voir http://www.anticipationofchange.eu/). Enfin, il convient de souligner que cette tude a t paracheve avant lclatement de la crise conomique actuelle. Si elle dcrit les ajustements structurels auxquels sont confronts le secteur et la main-duvre, elle ne prend pas en compte les effets du ralentissement conomique sur le secteur, qui est bien plus gravement et durement touch que les autres secteurs analyss.

Commission europenne Direction gnrale Emploi, affaires sociales et galit des chances Unit F3 Manuscrit nalis en 2009

La Commission europenne et les personnes agissant en son nom dclinent toute responsabilit dcoulant de lutilisation potentielle des informations contenues dans cette publication. 123rf Toute utilisation ou reproduction de photos qui ne sont pas soumises au copyright des Communauts europennes est autorise moyennant lautorisation directe du ou des titulaires des droits dauteur. De nombreuses autres informations sur lUnion europenne sont disponibles sur lInternet via le serveur Europa. (http://europa.eu).

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Communauts europennes, 2009 Reproduction autorise, moyennant mention de la source

Avant-propos
Dans un con texte dapprentissage tout au long de la vie, lducation et la formation sont un moyen irremplaable de promouvoir ladaptabilit et lemployabilit, la citoyennet active et laccomplissement personnel et professionnel. Linvestissement dans le capital humain par le biais dune meilleure ducation et du dveloppement des capacits et des comptences devrait tre renforc. Il importe danticiper les besoins et les lacunes en matire de comptences qui surviennent sur le march du travail europen, mais aussi dadapter davantage les connaissances, les comptences et les aptitudes aux besoins de la socit et de lconomie, de manire renforcer la comptitivit, la croissance et la cohsion sociale en Europe. Cette dmarche est plus importante que jamais dans la situation de crise actuelle, qui entranera nen pas douter de profonds changements en termes dactivits conomiques en Europe dans les annes venir. partir de ce constat, la Commission a analys les comptences mergentes dans 18 secteurs. Ces analyses sont accessibles toutes les organisations conomiques, sociales et professionnelles, aux centres dducation et de formation et dautres institutions encore. Elles peuvent les aider peaufiner leurs stratgies et sengager dans des actions long terme.

Robert Verrue Directeur gnral pour lEmploi, les Affaires sociales et lgalit des chances

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Buts et mthodologie
La stratgie renouvele de Lisbonne et la stratgie europenne pour lemploi rappellent quel point il est important que lEurope sattache mieux anticiper les besoins de comptences et rduire les problmes dinadquation sur les marchs du travail. Ces politiques visent aussi minimiser les cots sociaux et faciliter ladaptation lors des processus de restructuration au travers dune meilleure anticipation et dune gestion positive du changement. La mondialisation, le progrs technologique et lvolution dmographique (sous leffet du vieillissement dmographique) sont lorigine dnormes dfis cet gard, qui reclent la fois des risques et des opportunits. Dans ce contexte, la Commission a lanc rcemment linitiative Des comptences nouvelles pour des emplois nouveaux et dautres projets europens dans le but didentifier les besoins futurs demplois et de comptences, sur la base dapproches de modlisation quantitative. Ces tudes quantitatives sont fondes, certes, mais la Commission europenne et des parties prenantes ont estim que des analyses prvisionnelles complmentaires dordre plus qualitatif taient ncessaires. Cest la raison pour laquelle la Commission europenne a command en 2007 une srie danalyses sur lvolution de lemploi et des comptences lhorizon 2020 dans 18 secteurs dactivit, raliser selon une mthodologie qualitative uniforme. Les rsultats de ces analyses, 4 disponibles depuis lt 2009, seront complts par une srie dautres initiatives, lanne prochaine et ultrieurement. La crise conomique actuelle rappelle quel point il est ncessaire de renforcer les politiques visant amliorer lemployabilit des travailleurs, en particulier celle des moins qualifis. Ce projet sinscrit dans le droit fil de cet objectif politique.

18 analyses sectorielles, une seule mthodologie

Les rsultats de ce projet dtude doivent permettre didentifier les orientations de nouvelles actions europennes en vue de promouvoir la gestion stratgique des ressources humaines et de renforcer les synergies entre linnovation, les comptences et lemploi, compte tenu du contexte mondial, mais avec le souci dencourager les adaptations aux contextes national et rgional. Pour valider les conclusions du projet, les tayer et faire en sorte quelles soient diffuses aussi largement que possible dans toute lEurope, des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux europens, dautres services de la Commission spcialiss dans les secteurs dactivit ltude et des reprsentants du Parlement europen du Comit conomique et social europen, du Comit des rgions, de lEurofound et du Cedefop, ont t impliqus dans le projet ds le dbut.

Buts et mthodologie

Secteurs concerns Secteur automobile Secteur de la dfense Secteur du textile, de la confection et de la maroquinerie Secteur de limprimerie et de ldition Secteur des produits chimiques, pharmaceutiques, en caoutchouc et en plastique Secteur des matriaux non mtalliques (verre, ciment, cramique, etc.) Secteur de lingnierie lectromcanique Secteur des produits informatiques, lectroniques et optiques Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et de navires Secteur de lameublement Secteur de llectricit, du gaz, de leau et des dchets Secteur de la distribution et du commerce Secteur de lhtellerie, de la restauration et des services traiteur et assimils Secteur du transport Secteur de la poste et des tlcommunications Services financiers (banque, assurance et autres) Secteur de la sant et de laction sociale Secteur des autres services, de lentretien et du nettoyage

Une mthodologie normalise a t labore par un groupe dexperts plac sous la direction du Pr Maria Joo Rodrigues. Cette mthodologie prdfinie a t applique pour garantir la cohrence et la comparabilit des rsultats des 18 analyses sectorielles, dont la ralisation a t confie des contractants diffrents. Sur la base de ce cadre mthodologique, les diffrents contractants ont suivi sept tapes: lidentification des grandes tendances et des principaux facteurs de changement, llaboration de scnarios plausibles dvolution et lidentification de leurs implications lhorizon 2020 pour lemploi (accroissement, transformation ou dclin), les comptences mergentes et les

profils de poste, lidentification des choix stratgiques en dcoulant et la formulation de recommandations lintention des entreprises, du systme dducation et de formation, des partenaires sociaux et des autorits tous les niveaux. Cette mthodologie danalyse prvisionnelle implique ladoption dune approche combinant la fois la ralisation de recherches et le recours des experts. La Commission a organis lissue des analyses sectorielles un atelier europen de clture par secteur pour valider les rsultats et affiner les recommandations. Ont assist chaque atelier, en plus des reprsentants de la Commission europenne et 5

Industrie automobile

dEurofound, une vingtaine dexperts reprsentant le secteur, la communaut universitaire et des organisations patronales et syndicales du secteur. Ces experts, tous parfaitement au fait des mtiers et des comptences, ont t invits commenter le rapport et formuler des recommandations, comme prvu dans la mthodologie.

de base lidentification des principaux facteurs de changement. Facteurs de changement Cette tape consiste identifier, sur la base de la description du secteur, une srie de grands facteurs de changement, spcifiques ou non au secteur. Vient ensuite ltablissement dune liste dfinitive de facteurs de changement spcifiques au secteur, taye par la littrature et les experts du secteur. Les facteurs de changement sont dclars exognes ou endognes, selon quils se prtent ou non linfluence des parties prenantes du secteur et des dcideurs politiques. Ces listes de facteurs font aussi lobjet de dbats lors des ateliers dexperts. Scnarios qualitatifs et implications pour les tendances de lemploi Cette tape consiste laborer des scnarios sur la base des facteurs de changement sectoriels identifis lors de ltape prcdente. Ces scnarios dcrivent lvolution possible du secteur entre 2008 et 2020, et ses implications pour lemploi (composition de lemploi et comptences mergentes). Implications des scnarios et comptences mergentes Les scnarios servent valuer les implications pour le volume de lemploi

Description succincte des tapes de la mthodologie

Description Cette tape consiste essentiellement runir des lments contextuels factuels dans le but didentifier les principaux facteurs de changement retenir pour laborer les scnarios. Vient ensuite lanalyse des dveloppements rcents dans le secteur et des tendances qui se dessinent, ainsi que la description de la situation actuelle du secteur, en particulier dans le domaine de linnovation, des comptences et de lemploi. Ces travaux se basent sur lanalyse des sries de donnes chronologiques disponibles et sur des tudes pertinentes antrieures. Sont analyss dans ce cadre 1) les caractristiques structurelles (production, valeur ajoute, diverses dimensions de lemploi et facteurs connexes), 2) la chane de valeur, 3) linnovation et lvolution technologique, 4) les changes et la concurrence internationale et 5) la rgulation. Ces sections, toutes rsumes dans une analyse SWOT, servent 6

Buts et mthodologie

(demande en valeur absolue) et sa composition par fonction (demande relative dans une fonction par rapport dautres) lhorizon 2020. Les comptences nouvelles et mergentes sont identifies pour diffrentes fonctions sur la base de lanalyse des donnes sur lvolution antrieure de lemploi par mtier, de lanalyse de la situation actuelle et des commentaires formuls par les experts lors des ateliers. Cette tape consiste essentiellement identifier et dcrire les comptences critiques lavenir dans chaque grande catgorie professionnelle selon les diffrents scnarios, ce qui sert de base la formulation des choix stratgiques, objet de ltape suivante. Choix stratgiques soffrant aux entreprises pour rpondre aux besoins de comptences mergentes Cette tape consiste valuer une srie de choix stratgiques possibles, juger de leur faisabilit et identifier les acteurs concerns. Parmi les options retenues dans ce cadre, citons le recrutement de travailleurs dautres secteurs ou pays, le recrutement de diplms, le recyclage des travailleurs et la modification de lorganisation du travail. Implications spcifiques en matire denseignement et de formation Cette tape traite des options adopter pour amliorer ou adapter les systmes

dducation et de formation, et se concentre plus particulirement sur le rle spcifique que peuvent jouer les organisations sectorielles, les tablissements denseignement et de formation et les gouvernements, que ce soit pour renforcer la coopration entre les parties prenantes ou accrotre la flexibilit au travers de la modularisation de lenseignement et de la formation. Recommandations Cette tape consiste formuler des recommandations spcifiques chaque secteur. Comme les analyses traitent de la situation dun secteur lchelle europenne, ces recommandations sont dordre gnral et ncessitent un suivi aux chelles nationale et rgionale. Ce projet vise, en particulier lors de la phase de suivi, exploiter les rsultats des analyses pour encourager les parties prenantes des niveaux territoriaux infrieurs (niveaux national et rgional), les tudier de manire plus approfondie et se livrer au mme exercice dans leur contexte local au lieu de privilgier des solutions normalises. Certaines recommandations dordre gnral prconisent de renforcer la coopration entre les parties prenantes, dinvestir massivement dans le capital humain, dharmoniser les rglementations et damliorer la filire professionnelle dans les systmes dducation et de formation en vue de stimuler la mobilit sociale et de coordonner les certifications des qualifications professionnelles nationales et europennes. 7

Industrie automobile

Objectifs de ltude
Le but de cette tude est de prsenter une vue densemble de lindustrie automobile europenne1 et les changements
1. L  e code NACE de lindustrie automobile [code activit europenne] est le 34.00

qui ont eu lieu au cours de ces dernires annes, et denvisager les dveloppements potentiels au cours des prochaines annes et leurs implications pour les emplois et les comptences.

Principales tendances conomiques et de lemploi

Lindustrie automobile reprsente prs de 1,5 % du PIB dans lUE et emploie un peu moins de 2,4 millions de personnes, soit prs de 6,5 % de lensemble des emplois dans lindustrie manufacturire ou un peu plus de 1 % de lensemble des emplois dans lconomie globale de lUE. Si les emplois dans les industries et les services fournissant lindustrie automobile sont pris en compte, lemploi est multipli par 3 ou 4. En Allemagne, lindustrie est directement responsable de 2,4 % de tous les emplois de lconomie et 13 % de tous les emplois dans lindustrie manufacturire. Au cours des dix dernires annes, la part de valeur ajoute et de lemploi dans lindustrie ont lgrement augment dans lensemble de lUE, mais cette lgre hausse cache des modifications marques de limportance relative de lindustrie dans diffrents tats membres (Tableau 1). Entre 1995 et 2006, lemploi dans lindustrie aurait augment de 23 % dans lUE, mais moins dans les 15 pays de lUE et beaucoup plus dans les nouveaux tats membres. En 2006, ces derniers reprsentaient quelque 19% de lensemble des emplois dans lindustrie dans lUE, par rapport moins de 14% 11 ans auparavant. Alors que la part allemande de lemploi est passe 39 % de lensemble des emplois au cours de ces 11annes, lemploi des 15 tats membres de lUE a chut de 51 % 41 %.

Principales tendances conomiques et de lemploi

Tableau 1 Emplois dans lindustrie automobile dans lUE, 1995-2006

1995 UE27 UE15 Allemagne Autres UE15 Nouveaux EM UE27 UE15 Allemagne Autres UE15 Nouveaux EM UE27 UE15 Allemagne Autres UE15 Nouveaux EM UE27 UE15 Allemagne Autres UE15 Nouveaux EM 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nombre demploys (x 000) 1 927 1 661 674 987 266 100.0 86.2 35.0 51.2 13.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 1.1 1.8 0.8 0.6 2 033 1 746 702 1 044 287 100.0 85.9 34.5 51.4 14.1 105.5 105.1 104.1 105.8 108.0 1.0 1.1 1.9 0.9 0.6 2 158 1 847 762 1 145 311 100.0 85.6 35.3 53.0 14.4 112.0 111.2 113.1 116.0 117.1 1.0 1.1 1.9 0.9 0.7 2 206 1 870 769 1 108 336 100.0 84.8 34.9 50.2 15.2 114.5 112.6 114.0 112.3 126.2 1.0 1.1 2.0 0.9 0.8 2 255 1 912 806 1 105 343 100.0 84.8 35.8 49.0 15.2 117.0 115.1 119.6 112.0 129.0 1.0 1.1 2.0 0.9 0.8 2 250 1 893 833 1 060 357 100.0 84.1 37.0 47.1 15.9 116.8 114.0 123.6 107.4 134.1 1.0 1.1 2.0 0.8 0.9 2 254 1 903 844 1 060 351 100.0 84.4 37.4 47.0 15.6 117.0 114.6 125.1 107.4 131.9 1.1 1.1 2.1 0.8 0.8 2 347 1 978 923 1 055 368 100.0 84.3 39.3 45.0 15.7 121.8 119.1 136.9 106.9 138.4 1.0 1.1 2.1 0.8 0.9 2 295 1 915 910 1 005 380 100.0 83.4 39.6 43.8 16.6 119.1 115.3 135.0 101.9 142.9 1.0 1.1 2.2 0.7 0.9 2 360 1 906 930 976 454 100.0 80.8 39.4 41.4 19.2 122.5 114.8 137.9 98.9 170.6 1.1 1.1 2.4 0.7 1.0

% demploys dans lindustrie automobile dans lUE

Evolution des chiffres de lemploi (1995=100)

% total demploys dans chaque groupe/pays

Industrie automobile

La majorit des emplois dans lindustrie automobile dans les 15 pays de lUE sont des postes de travailleurs manuels (prs de 60 % de lensemble), la plupart dans des emplois qualifis ou au moins semiqualifis, mme si limportance relative des travailleurs qualifis varie dun pays lautre. Dans les nouveaux tats membres, le chiffre est plus proche de 70 %, dont la plupart sont semi-qualifis. La plupart des autres actifs sont des techniciens et des professionnels forms, dont beaucoup sont ingnieurs (Tableau 2).

Le nombre relatif dingnieurs et dautres techniciens et professionnels spcialiss a augment entre 2000 et 2007 dans toute lUE, alors que le nombre demplois en tant que travailleurs manuels qualifis, en particulier mcaniciens, a baiss. Cette baisse a t particulirement marque dans les nouveaux tats membres, o elle a t accompagne dune hausse quivalente du nombre de conducteurs de machine et de travailleurs de ligne de production ( savoir des travailleurs manuels semi-qualifis).

Tableau 2 Emplois dans lindustrie automobile par profession, 2000 et 2007

% du total employ dans lindustrie UE15 2000 Directeurs, cadres de direction et grants Production Autres Professionnels Ingnieurs Spcialistes informatiques Autres professionnels Commerce, finance, ventes Autres 4.5 2007 5.2 Allemagne 2000 3.5 2007 4.3 France 2000 2.7 2007 4.8 Italie 2000 2.6 2007 2.8 Nouveaux EM 2000 1.8 2007 3.3

2.0 2.5 19.9 12.3 1.3 6.3 2.2 4.1

1.8 3.4 25.8 15.2 1.6 9.0 3.2 5.8

1.5 2.0 23.2 13.0 1.5 8.7 2.5 6.3

1.7 2.7 27.9 15.7 1.6 10.6 3.9 6.7

1.2 1.5 23.2 18.4 1.3 3.4 1.5 2.0

1.6 3.2 30.0 22.6 2.0 5.4 1.7 3.7

2.2 0.5 12.7 7.6 1.1 4.1 1.9 2.2

0.4 2.4 25.9 14.0 1.4 10.5 2.7 7.9

0.9 1.0 9.3 3.9 0.7 4.8 1.1 3.7

2.0 1.3 18.8 8.5 2.0 8.3 1.6 6.7

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Principales tendances conomiques et de lemploi

Employs de bureau Travailleurs dans le domaine des ventes+services Travailleurs manuels qualifis Mouleurs de mtaux Outilleurs Mcaniciens lectriciens + autres Travailleurs semi-qualifis Ligne de production Conducteurs Travailleurs peu qualifis

8.0 0.8

7.4 0.8

8.5 0.9

8.3 1.1

5.5 0.4

6.4 0.5

12.8 1.2

8.8 0.7

2.8 0.7

5.0 0.3

33.8

29.1

41.9

34.4

32.8

30.0

22.1

19.9

18.6

25.4

7.7 5.2 12.3 8.5 26.3 23.7 2.6 6.6

6.6 4.5 9.4 8.6 25.2 21.9 3.3 6.6

8.8 6.9 13.1 13.1 15.1 12.8 2.2 7.0

6.7 6.0 11.0 10.7 16.1 13.5 2.5 8.0

5.5 5.8 15.5 6.0 32.9 29.4 3.5 2.5

3.7 4.7 8.8 12.8 25.5 20.3 5.3 2.8

7.1 1.3 11.2 2.6 43.1 40.5 2.7 5.4

6.3 2.2 6.8 4.6 35.5 34.4 1.2 6.4

2.7 8.5 4.0 3.5 13.4 12.0 1.4 3.3

8.3 6.7 5.3 5.1 44.8 41.7 3.2 2.3

Source: Enqute sur les forces de travail de lUE Remarque: Les chiffres pour 2000 reprsentent une moyenne des chiffres pour 1999 et 2000 et les chiffres pour 2007, une moyenne des chiffres pour 2006 et 2007 afin de lisser les fluctuations dans les donnes EFT

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Industrie automobile

En termes de production, les constructeurs europens reprsentent prs de 20 millions de vhicules chaque anne, soit 33 % de la production mondiale totale, soit moins que les producteurs dAsie/Ocanie, mais plus que ceux dAmrique du Nord, dmontrant la comptitivit de lindustrie automobile europenne. La force de lindustrie europenne est principalement due sa capacit sadapter une srie de changements majeurs au cours des 20 dernires annes: deux crises ptrolires, plusieurs changements rglementaires importants, les avances technologiques, llargissement de lUE et la concurrence mondiale (notamment du Japon). Les adaptations en question ont t associes une consolidation importante des quipementiers, une augmentation de la sous-traitance, des restructurations et des dlocalisations la fois dans lUE et dans les pays avoisinants. Malgr sa force relative, certaines parties de lindustrie prsentent des points faibles (Tableau 3): cause de la faible croissance du march dEurope de lOuest, les constructeurs doivent investir de manire consquente dans la

diffrenciation des produits, ce qui les amne stendre sur les marchs internationaux afin daugmenter leurs volumes de ventes. Alors que les constructeurs spcialiss sont bien placs pour faire face aux dfis internationaux, la situation est plus difficile pour les constructeurs gnralistes; la concurrence des constructeurs bas prix est devenue un dfi majeur. La pression est passe des constructeurs aux quipementiers, dont la part de valeur ajoute de lindustrie a augment au cours des 20 dernires annes. Durant cette priode, les constructeurs dquipement europens sont devenus des leaders mondiaux, mais ayant d faire face une hausse des exigences et la pression de la limitation des prix; ils sont actuellement dans une situation difficile. Comme ils reprsentent la plupart des emplois dans lindustrie, les difficults auxquelles ils font face ont des implications consquentes pour lemploi dans toute lUE, en particulier dans les grands pays constructeurs de voitures.

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Principales tendances conomiques et de lemploi

Tableau 3 Analyse SWOT du secteur automobile europen

POINTS FORTS quipementiers Gamme tendue de modles et excellence dans le segment haut de gamme Expertise de technologie diesel Situation financire forte (par rapport aux tats-Unis) Chane de valeur relativement flexible Fournisseurs dquipement Position de leadership et extrmement innovante dans de nombreux segments Internalisation des ventes et de la production POINTS FAIBLES Petite taille des quipementiers gnralistes Faible capacit dans la technologie hybride Internationalisation relativement faible, en particulier en R&D Baisse des rsultats dexploitation et faible structure financire Menace des fonds dinvestissement amricains et japonais Affaiblissement extrme du rseau de petits fournisseurs Aspects politiques et rgionaux Systme rgional mergent (ples dinnovation, de production, de formation) Cadre rglementaire avanc Nombreuses diffrences des conditions fiscales March de lUE non intgr Concurrence rgionale par rapport aux rseaux complmentaires Politique rglementaire de faible importance dans les ngociations commerciales internationales Politique dexportation coordonne Emplois Niveau lev de qualifications (mme dans les nouveaux tats membres) Productivit leve Forte culture automobile Modle social Faible culture de changement et de mobilit Vieillissement de la population Peu de main-duvre qualifie

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Industrie automobile

Les principaux facteurs de changement

Lindustrie automobile prsente un important potentiel de croissance la fois dans le monde en gnral et en Europe en particulier. Stimuls par les besoins des conomies mergentes (Chine, Inde, Russie), de nouveaux acteurs arrivent sur le march mondial, intensifiant la concurrence sur les marchs europens plus matures ainsi que sur les marchs mergents. Quatre facteurs majeurs sont importants pour lavenir de lindustrie europenne automobile: volution de la socit et volution de la demande: le besoin de mobilit reste lev dans des conomies matures et augmente dans les conomies mergentes, mais saccompagne de nouvelles pressions et aspirations: proccupations environnementales, urbanisation, demande de diffrenciation, hausse des prix de lnergie. La voiture devient moins une possession prcieuse et davantage un moyen de transport (ce qui augmente la concurrence avec les autres modes de transport, en particulier dans les villes, et augmente limportance des frais des utilisateurs). Technologie mergente: lindustrie automobile a toujours t lun des secteurs les plus innovants et pourrait ltre encore plus lavenir. Trois domaines de la technologie sont particulirement importants: lectronique et TCI, nouveaux matriaux composites et nouvelles formes de propulsion non bases sur les combustibles fossiles. Stratgies des entreprises: lindustrie europenne est compose de constructeurs spcialiss reconnus sur le plan international et de grands gnralistes moins impliqus dans lexportation. Le rythme dinternationalisation de ces derniers sera important dans la concurrence avec des producteurs faibles cots en dehors de lEurope, tout comme la gamme de modles quils pourront offrir et les innovations qui y seront intgres. Politiques de rglementation: de telles politiques comprennent des mesures fiscales ainsi que le cadre rglementaire en tant que tel et concernent tant loffre, en imposant, par exemple, les limitations des missions de CO2, que la demande en augmentant les prix, ainsi quen stimulant les nouvelles technologies.

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Scnarios et implications pour lemploi

Tableau 4 Facteurs de changement dans lindustrie automobile

volution de la socit et volution de demande Besoin de mobilit Diversit plus importante Riches/pauvres Urbanisation Vieillissement de la population Pression des prix de lnergie Technologie mergente TCI (y compris nanotechnologies) Nouveaux matriaux Nouvelle propulsion (hydrogne, piles combustible) Stratgies des entreprises Internationalisation Fusions et acquisitions Choix de marketing (haut de gamme, bas prix, ) Politique oriente cots par rapport linnovation Dlocalisation

volution de la rglementation (fiscale, politique R&D, cadre rglementaire)* Respect de lenvironnement (y compris interoprabilit), consommation de carburant et missions, scurit, politique fiscale, cotaxes, mesures incitatives R&D * Ces facteurs interagissent avec les trois au-dessus.

Scnarios et implications pour lemploi

La raction de lindustrie europenne dpendra de sa double capacit innover et stendre sur les marchs mondiaux. Ce sont des dfis majeurs, notamment pour les gnralistes et les constructeurs dquipement. Un scnario pessimiste: Baisse de lattrait des voitures particulires haut de gamme dmontre le risque dchec, ce qui signifierait une hausse consquente de la part des vhicules bas prix du march, menant une restructuration importante et une dlocalisation de la production.

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Industrie automobile

Tableau 5 Scnario Baisse de lattrait des voitures particulires haut de gamme

volution de la socit et volution de la demande Demande sensible aux prix Voitures haut de gamme uniquement pour les passionns Faible demande de transport multimodal Peu de considration pour les aspects environnementaux Faible croissance du march de lUE Technologie mergente Manque dinnovation sauf dans les voitures haut de gamme Stratgies des entreprises Internationalisation et partenariat avec des constructeurs automobiles mergents Dveloppement de gammes de voitures bas prix Consolidation et dlocalisation de constructeurs dquipement

volution de la rglementation (fiscale, politique R&D, cadre rglementaire) Peu de coordination dans lUE des politiques environnementales, de scurit et de transport Manque dinvestissement en R&D et dans les nouvelles technologies Politique fiscale dfensive non coordonne promue par les tats membres

Un scnario optimiste: Nouvelles voitures pour un transport sr et durable dmontre les opportunits

dune industrie qui met en uvre des innovations majeures et enregistre des succs en termes dexportations

Scnario 6 Une nouvelle voiture pour un transport sr et durable

volution de la socit et volution de demande Considrations environnementales et de scurit leves Hausse de la prosprit dans les nouveaux tats membres en particulier Demande de nouvelles technologies, nouveaux designs et nouveaux services Technologie mergente Nouvelles technologies (matriel, lectronique, propulsion) Nouveaux designs Nouveaux services (y compris des services de transport) Stratgies des entreprises Internationalisation Partenariat entre constructeurs automobiles et constructeurs dquipement Investissement et dpenses en R&D Niveau lev de segmentation Croissance de lactivit des services

volution de la rglementation (fiscale, politique R&D, cadre rglementaire) Niveau lev de coordination dans lUE sur les politiques denvironnement, de scurit et de transport Investissement en R&D et dans les nouvelles technologies mais galement dans linfrastructure de transport Politiques fiscales coordonnes promues par les tats membres

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Scnarios et implications pour lemploi

Les deux scnarios impliquent probablement des pertes demplois importantes court terme dans lUE15, car elles sont dj prvues la suite de la dlocalisation massive de constructeurs gnralistes vers des pays dEurope centrale et des pays voisins.

Le scnario optimiste diffre moyen terme car la capacit de lindustrie se dveloppe et une innovation grande chelle est lance par les constructeurs gnralistes qui augmentent leurs exportations vers le reste du monde. Cela profite aux fournisseurs dquipement et confirme leur position de leadership mondial.

Tableau 7 Rsum de limpact des deux scnarios sur lindustrie

Moins dattrait de lindustrie automobile quipementiers Gnralistes: restructurations massives - consolidation, risque de prise de contrle inamicale Spcialistes: poursuite dans le segment de niche et les marchs dexportation Nouvelles voitures pour un transport sr et durable Gnralistes: restructurations par le biais de fusions/acquisitions et achat de nouvelles activits - opportunit de coentreprises avec des partenaires asiatiques - innovation et stratgies de cots - nouvelle forme de coopration Spcialistes: poursuite dans les segments de niche et les marchs dexportation - Regroupement de grands industriels par le biais dune croissance externe -H  irarchisation de la chane de valeur: systmes, modules, composants -D  localisation des activits composants -C  ration de fabricants de composants mondiaux - Amlioration des conditions de transport - Spcialisation en Europe autour de centres de conception automobile haute innovation - Nouveaux tats membres: rgion de pointe pour la fabrication dquipements - Restructurations, mais aussi crations demplois - Grands besoins de formation - Besoin important de main-duvre qualifie dans lUE15 et les nouveaux tats membres

Fournisseurs dquipement

- Restructuration majeure: fermeture et dpt de bilan - Consolidation avec des nouveaux entrants des pays mergents - Risque de prise de contrle inamicale

Rgions

-P  roblmes majeurs pour lUE15, y compris lAllemagne -R  sistance temporaire des nouveaux tats membres

Emplois

- Restructuration - Dclin de lindustrie automobile en Europe

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Industrie automobile

Graphique 1 volution de lemploi dans lindustrie automobile selon les deux scnarios
+20%

+10% +5%

Court terme: tendances incertaines Nouvelles voitures Long terme: impact de porte incertaine Attrait rduit

niveau 2008
-5% -10%

-20%

Source: ALPHA - Alphametrics

Implications des scnarios pour lemploi, les comptences et les connaissances par fonction professionnelle
Les grandes tendances videntes dans la structure de lindustrie dans toute lUE (en particulier, le dplacement vers les nouveaux tats membres) et dans la composition des professions, avec la croissance de lingnierie et dautres emplois niveau lev, devraient se poursuivre au cours des 5 10 prochaines annes. Ce sera 18 probablement le cas dans chacun des diffrents scnarios, mais de manire variable et avec des implications diffrentes pour lchelle des futures exigences de comptences. Il est peu probable que de nouveaux types demplois mergent en tant que tels, mais les emplois existants auront

Implications des scnarios pour lemploi, les comptences et les connaissances par fontion professionnelle

tendance changer en termes des capacits et de comptences requises, ainsi que de leur importance relative. Les comptences en question devraient entraner un glissement permanent de lemploi vers des: Ingnieurs (qualifis en conception, dveloppement daides la conduite et contrles dmission) Professionnels du marketing (pour dvelopper de nouveaux marchs europens et dexportations) Spcialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises et comptables (pour maintenir la comptitivit des prix) Mcaniciens lectriques (pour la hausse de lutilisation dquipements et dappareils lectroniques) Directeurs, cadres de direction et grants (pour organiser de plus en plus doprations complexes et localiser les activits dans des lieux bas prix) Une hausse des nombres demploys ayant ces comptences devrait tre une condition ncessaire pour que le scnario optimiste devienne ralit. Cependant, il faut que lindustrie soit suffisamment attrayante pour permettre aux entreprises de recruter des collaborateurs ayant les comptences pertinentes, ce qui

dpend son tour des perspectives de croissance dans lindustrie. Dans le mme temps, les emplois de mcaniciens, doutilleurs et dautres travailleurs qualifis ainsi que pour les conducteurs de machines moins qualifis sur des lignes de production devraient diminuer. Ce nest pas le cas dans les nouveaux tats membres, o les activits forte intensit de mainduvre devraient tre de plus en plus dlocalises. Malgr la rduction des emplois manuels qualifis, les entreprises pourraient encore faire face des problmes de recrutement car elles doivent remplacer le nombre important de travailleurs qui prendront leur retraite au cours des quelques prochaines annes. Elles devront le faire dans un contexte o moins de jeunes accdent au march de lemploi. La capacit de lindustrie satisfaire aux futurs besoins de comptences ne dpend, donc, quen partie du rsultat des systmes dducation et de formation travers lEurope. Elle dpend tout autant du succs des mesures visant attirer des personnes qualifies dans lindustrie, de lutilisation efficace de la main-duvre existante et de la garantie quune formation soit donne pour mettre jour et dvelopper leurs comptences. 19

Industrie automobile

Tableau 7 Implications des scnarios pour les professions dans lUE15 et les nouveaux tats membres
Scnario de base Profession Emploi en gnral Directeurs, cadres de direction et grants Production Autres Professionnels et techniciens Ingnieurs Spcialistes informatiques Autres professionnels Commerce, finance, ventes (marketing) Administratifs+autres Employs de bureau Travailleurs dans le domaine des ventes+services Travailleurs manuels qualifis Mouleurs de mtaux Outilleurs Mcaniciens lectriciens+autres Travailleurs semi-qualifis Ligne de production Conducteurs UE15 NEM Scnario de croissance (ou cologique) UE15 NEM

+ +

+ + + +

++ + + + + ++ + + +

++ + +

+ + -

+ -

+ ++ ++ ++

+ -

++ ++ ++ ++

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Les conditions requises pour le scnario optimiste

Les conditions requises pour le scnario optimiste

Lindustrie automobile europenne possde des atouts majeurs qui devraient contribuer garantir sa durabilit et sa croissance. Au cours des prochaines annes, des changements considrables sont probables court terme, en termes de rendement et de localisation de lemploi, et plus long terme, en matire de comptences et de capacits. Le scnario optimiste dpend de ladoption de plusieurs politiques (sur linnovation, la rglementation, linfrastructure de transport et les ressources humaines).

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Industrie automobile

Tableau 8 Principales recommandations par domaine politique pour le scnario optimiste

Domaines politiques Politique pour innovation majeure Parties prenantes concernes Constructeurs automobiles, fournisseurs, centres de recherche, universits, autorits europennes, tats membres Exemples daction - tablir une meilleure coopration entre constructeurs automobiles et fournisseurs - dvelopper un programme de recherche europen - fournir une assistance pour des ples dinnovation et pour des PME - poursuivre une approche intgre sur la politique rglementaire et commerciale - introduire des mesures incitatives fiscales harmonises entre des pays de lUE - dvelopper de nouveaux systmes de route intelligents - promouvoir des partenariats publics/ privs - fournir une assistance financire pour les PME -r  endre le secteur plus attrayant pour des recrues potentielles -i mpliquer davantage les entreprises dans des programmes de formation et dducation et encourager des relations plus troites avec les coles et les universits -p  rogrammes spciaux pour les travailleurs qualifis plus gs - amliorer les conditions de travail -d  velopper des observatoires sociaux aux niveaux territorial et sectoriel -  tablir un dialogue social efficace au niveau de lentreprise et promouvoir les comits dentreprise europens et les accords sociaux

Politique rglementaire cohrente Politique dinfrastructure

Autorits europennes, tats membres

Autorits de lUE, tats membres

Politique dducation, de formation et sociale

Constructeurs automobiles, fournisseurs, institutions dducation et de formation, autorits europennes, tats membres, syndicats

Compte tenu des dfis des annes venir avec une restructuration continue combine lmergence de nouvelles comptences, deux domaines politiques devraient tre particulirement importants: 22

Ressources humaines, y compris la formation continue Dialogue social

Les conditions requises pour le scnario optimiste

Tableau 9 Politique des ressources humaines implications du scnario optimiste

 Une implication principale du scnario optimiste est quil y a un besoin important de rendre lindustrie plus attrayante pour des recrues potentielles qui ont dautres options de carrire.  Cela sapplique en particulier aux universitaires en ingnierie et dans dautres domaines dtude pertinents qui pourraient tre dcourags par la croyance que lindustrie va chuter dans les annes venir.  Cela sapplique galement ceux qui ont suivi une formation professionnelle ou qui dcident quel programme denseignement ou quelle formation suivre.  Il est absolument ncessaire de garantir que des nombres suffisants de personnes acquirent les comptences et les capacits requises par lindustrie et que les systmes dducation et de formation dans toute lUE soient quips pour les former.  Il est donc important pour les entreprises dans lindustrie de simpliquer en donnant des formations, davoir des liens troits avec des coles, des collges techniques et des universits et de conseiller sur le contenu des programmes.  Un besoin similaire stend la formation professionnelle continue, qui est essentielle pour que les travailleurs dveloppent et mettent jour leurs comptences tant donn que les exigences changent mais qui, selon ce que suggrent des preuves, est inadquate actuellement dans de nombreux domaines de lindustrie.  Pour raliser la croissance de lindustrie, il est galement ncessaire de ralentir le taux de dpart des travailleurs qualifis plus gs, compte tenu de la hausse des difficults de remplacement de leurs comptences du fait de la baisse du nombre de jeunes qui entrent sur le march de lemploi.  Il faudrait galement davantage considrer la possibilit de rendre lutilisation des travailleurs plus gs plus productive pour aider former les nouveaux entrants dans lindustrie, afin quils soient capables de transmettre leurs comptences et leur savoirfaire.  Il faudrait tout autant considrer des manires dattirer plus de femmes dans lindustrie, qui, comme dans le pass, reprsenteront la principale source de croissance de mainduvre dans les annes venir mais qui restent une ressource sous-utilise.  Attirer plus de femmes devrait exiger des changements de lorganisation du travail pour sadapter leur besoin damnagements de travail flexibles, afin quelles puissent quilibrer leurs responsabilits professionnelles et familiales.

Lanticipation des futurs changements potentiels de lindustrie automobile est importante pour limiter leur impact et viter quils naient un effet ngatif sur lattrait du secteur pour les recrues potentielles. Le Partenariat europen

pour lanticipation dans lindustrie automobile est potentiellement une tape en avant importante qui pourrait contribuer lanticipation trois niveaux:

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Industrie automobile

Au niveau rgional, par le biais de centres rgionaux de recherche et de clusters concurrentiels Au niveau sectoriel, par le biais de centres de surveillance de lindustrie Au niveau de lentreprise, par le biais de lextension du rle des comits dentreprise europens et des accords sociaux dans les entreprises.

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O trouver plus dinformations?

Les informations suivantes sont disponibles sur le site web Europa ladresse: http://ec.europa.eu/restructuringandjobs Les 17 autres tudes sectorielles sur lanalyse de lvolution et des futurs besoins de comptences du secteur Le rapport Restructuration en Europe Les forums Restructurations La liste de contrle et la bote outils sur les processus de restructuration Le guide de formation pour les PME Les sminaires nationaux sur la restructuration dans les 27 pays de lUE Documents officiels lis aux politiques de restructuration