UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

EL IMPACTO EN LA AGRICULTURA DEL TLC PER EE.UU.

CURSO :

INTEGRACIN

ECONMICA

REGIONAL.
.

AYACUCHO- PER 2009

EL IMPACTO EN LA AGRICULTURA DEL TLC PER - EE.UU.

El Per ha negociado, desde mayo del 2004, el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteam rica! Este TLC reem"la#a a la Ley de Promoci$n Comercial %ndina y Erradicaci$n de &rogas (%TP&E%), la c'al ('e dada en el mes de oct'bre de 2002, y t')o 'na )igencia hasta diciembre de 200*! Es "or esto +'e el Estado Per'ano se )io en la necesidad de llegar a la (irma de 'n Tratado Comercial lo antes "osible dado los bene(icios e,"ortadores +'e la Ley antes mencionada ha tra-do al "a-s! Este Tratado de Libre Comercio Per.Estados Unidos, es 'n ac'erdo comercial de car/cter )inc'lante y c'yos ob0eti)os son el eliminar obst/c'los al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y ser)icios y (a)orecer la ca"taci$n de in)ersi$n "ri)ada! 1ncor"ora, adem/s de temas comerciales, temas econ$micos, instit'cionales, de "ro"iedad intelect'al, laborales y medio.ambientales, contrataciones "blicas, ser)icios, "ol-ticas de com"etencia y sol'ci$n de contro)ersias, entre otros! 2'e s'scrito el d-a 3 de diciembre del 2004 en 5ashington &!C!, EE!UU! El 26 de 0'nio de 200* ('e rati(icado "or el Per! 2'e rati(icado "or el Congreso de Estados Unidos en (orma de(initi)a el 4 de diciembre de 2007! El d-a 8 de 2ebrero de 2006 entr$ en )igencia l'ego +'e el "residente de 9eorge 5! :'sh de Estados Unidos (irmara s' im"lementaci$n el 8* de Enero de 2006 en 5ashington, el mismo d-a +'e el Presidente %lan 9arc-a hiciera lo mismo en Lima!

AGRICULTURA (ESTUDIOS 2003 PUCP)

El sector agr-cola de n'estro "a-s re"resenta alrededor del 6; del P:1, y s' "eso en las e,"ortaciones totales es de a"ro,imadamente 80;! Para el Per, en el caso del sector %gro"ec'ario, EEUU constit'ye 'no de n'estros "rinci"ales mercados, en los ltimos < a=os el mercado estado'nidense absorbi$ el <2; de n'estras e,"ortaciones! La balan#a comercial bilateral agr-cola, reci n a "artir de 8666, c'enta con 'na tendencia creciente, debido a alg'nos "rod'ctos de agroe,"ortaci$n y al desarrollo de "rod'ctos +'e antes no se comerciali#aban! Entre ellos, los es"/rragos, el ca( (+'e s'man el 40; del comercio), la madera y los mangos! El sector agr-cola se caracteri#a "or tener 'na gran concentraci$n comercial> los 80 "rimeros "rod'ctos c'bren m/s del 70; de las e,"ortaciones! Por el lado de las im"ortaciones, la concentraci$n tambi n es m'y grande! El trigo re"resenta a"ro,imadamente el 40; de las im"ortaciones "rocedentes de los EEUU, l'ego )iene el algod$n y el aceite de soya! En c'anto al trigo y la soya, cabe destacar +'e ingresan a n'estro mercado en grandes cantidades y s'b)encionados "or ay'da del gobierno de los EEUU, a(ectando a la "rod'cci$n nacional!

LO ACORDADO Este Ca"-t'lo consolida el acceso "re(erencial con arancel cero "ara todos los "rod'ctos incl'idos en la %TP&E% (es"/rragos, "/"ri?a, alcacho(as, menestras, ')as, mangos, mandarinas, etanol, etc!)! %dem/s, se obtiene acceso inmediato "ara otros "rod'ctos como aceit'nas, algod$n en (ibra, y conser)as de hortali#as! @e acord$ el ingreso libre de aranceles "ara 8!248 "artidas, +'e con0'ntamente con las <33 "artidas +'e ya ten-an arancel cero re"resentan 'n acceso inmediato "ara el 60; del 'ni)erso de "rod'ctos agr-colas (66; del )alor de las e,"ortaciones agro"ec'arias)! Como contra"artida, el Per otorg$ libre acceso "ara 448 "artidas (4*; del total), +'e in)ol'cran el 37; del monto total im"ortado

desde EEUU! Para 824 "artidas, re(eridas a "rod'ctos sensibles (arro#, carne bo)ina, l/cteos, c'artos traseros de "ollo, ma-# amarillo d'ro, aceites re(inados, entre otros) se otorg$ "la#os de desgra)aci$n ig'ales o mayores a 80 a=os (sin embargo, e,isten c'otas de ingreso desde la "'esta en marcha del ac'erdo)!

El Ca"-t'lo de %gric'lt'ra garanti#a la a"licaci$n del "rinci"io de Trato Nacional, incl'ye disci"linas sobre acceso de mercanc-as, administraci$n e im"lementaci$n de c'otas, s'bsidios a la e,"ortaci$n agr-cola, em"resas estatales e,"ortadoras y medidas de sal)ag'ardia agr-cola!

SUBSIDIOS

En lo +'e a s'bsidios res"ecta, el te,to se=ala el ob0eti)o de las Partes a la elimina i!n m"l#ila#e$al %e l&' '"('i%i&' a la e)*&$#a i!n> acord/ndose adem/s +'e no se a"licar/n en el comercio bilateral! Este ti"o de s'bsidios es el nico en el +'e se as'men com"romisos en el marco del Tratado! A an en este "'nto, EEUU se reser)a el derecho de )ol)er a rec'rrir a ellos! Como se ha se=alado, el sector agr-cola es 'n sector distorsionado tanto "or los s'bsidios como "or las ay'das a los "rod'ctores +'e los "a-ses desarrollados otorgan! Estos, a(ectan los "recios internacionales rest/ndoles com"etiti)idad a "a-ses como el n'estro! @in embargo, el #ema %e la' a+"%a' in#e$na' n& e' ne,& ia%& *&$ l&' EEUU en '"' #$a#a%&' (ila#e$ale' , siendo en e(ecto el as"ecto +'e m/s in(l'encia tiene sobre los "recios internacionales, ya +'e los "rinci"ales s'bsidios otorgados "or este "a-s no son a la e,"ortaci$n sino las ay'das al "rod'ctor! @egn datos de la BC&E, en el 2004 el a"oyo a la agric'lt'ra de los "a-ses desarrollados ('e de C <77,6<3 millones, siendo el "rinci"al com"onente de este a"oyo el s'bsidio o a"oyo estimado al "rod'ctor (74; de total)!

MEDIDAS SANITARIAS - .ITOSANITARIAS (MS.)

En los EEUU, los reglamentos t cnicos y las medidas sanitarias y (itosanitarias constit'yen 'na im"ortante barrera al comercio! Las restricciones a"licadas en la es(era agr-cola y agroind'strial son las m/s destacadas! &e este modo, no res'lta e,tra=o +'e sea EEUU el "a-s +'e m/s noti(icaciones sobre medidas sanitarias y (itosanitarias ha dirigido a la BDC en los ltimos a=osE 7*0 noti(icaciones de enero de 8664 a oct'bre de 200<!

ELIMINACI/N ARANCELARIA La lista de eliminaci$n arancelaria de cada Parte c'enta con las sig'ientes categor-as de eliminaci$nE a) Ca#e,&$0a A1 dichas mercanc-as +'edar/n libres de aranceles ad'aneros a "artir de la entrada en )igencia de ste Tratado! () Ca#e,&$0a B1 ser/n eliminados en 4 eta"as an'ales ig'ales, +'edando libres de aranceles ad'aneros el 08 de enero del a=o 4! ) Ca#e,&$0a E1 ser/n eliminados en 7 eta"as an'ales ig'ales! %) Ca#e,&$0a C1 ser/n eliminados en 80 eta"as an'ales ig'ales!

DESGRAVACION - PERU

@egn arg'menta el D1NCETUF, la negociaci$n ha sido e,itosa "ara los "rod'ctos sensibles logr/ndose "er-odos m/s largos de

desgra)aci$n, y c'otas iniciales +'e no estar-an a(ectando la "rod'cci$n nacional de manera im"ortante! El "eligro, est/ en los "recios a los +'e estos "rod'ctos ingresar-an, los c'ales a(ectar-an los "recios de mercado y "or ende los ingresos de los "rod'ctores locales, a +'ienes de (orma creciente ("or el incremento de las c'otas) se les estar-a des"la#ando del mercado al no "oder com"etir, con "recios +'e est/n in(l'enciados "or los s'bsidios +'e EEUU mantiene! @obre este "'nto, cabe se=alar en "rimer l'gar +'e el "eso de las im"ortaciones en el abastecimiento de los "rod'ctos sensibles )ar-a! En el caso del arro#, a#car y "a"a, las im"ortaciones no s'"eran el 2; del abastecimiento nacional! @in embargo, en los casos del trigo, ma-#, aceites y algod$n, la "enetraci$n de las im"ortaciones es bastante im"ortante en el abastecimiento!

A'02 *a$a l&' *$&%" #&$e' %e al,&%!n + #$i,&> EEUU re"resenta 'na clara amena#a! Es n'estro "rinci"al "ro)eedor, la desgra)aci$n es inmediata, y mantienen 'na "rod'cci$n s'bsidiada> todos (actores en contra de los "rod'ctores locales! Considerando como c'lti)os sensibles al a$$&32 a34 a$2 ma032 #$i,&2 *a*a2 al,&%!n2 y la "alma> y como c'lti)os de e,"ortaci$n al

es"/rrago, mango, alcacho(a, "/"ri?a y los c-tricos> segn datos del 200<, "odemos a"reciar +'e los "rod'ctos sensibles son m/s re"resentati)os, tanto en /rea Gcon 'na e,tensi$n m/s de 80 )eces mayor a la oc'"ada "or los c'lti)os de e,"ortaci$nG como en )alor de "rod'cci$n y nmero de "rod'ctores! En tanto, las im"ortaciones destr'ir-an 'nos 23,424 em"leos! &e esta (orma, el saldo total ser-a "ositi)o s$lo en 6,770 em"leos!

Por otra "arte, haciendo 'n an/lisis in)erso, CBNHE%9FB se=ala +'e los nicos bene(iciarios del TLC, la agric'lt'ra de "rod'ctos de e,"ortaci$n no tradicional, re"resentan el 6; del P:1 sectorial, el <; del /rea c'lti)ada (30,784 Ia!) y el <; de los "rod'ctores!

CONCLUSIONES (ESTUDIOS 2003 PUCP) La "rimera concl'si$n es +'e el im"acto estrictamente c'antitati)o en el em"leo agr-cola de 'n TLC entre Per y EEUU medido como el saldo neto entre el nmero de em"leos ganados gracias a las e,"ortaciones menos el "erdido "or las im"ortaciones ser/ "ositi)a a'n+'e de 'na c'ant-a -n(imaE 0!8;, "or lo c'al, "odr-amos decir +'e dicho im"acto ser-a Jestad-sticamenteK n'lo! @obre la distrib'ci$n geogr/(ica del im"acto del TLC, los e(ectos ser-an m'y notoriamente negati)os, solo tres regiones, de las 24 +'e con(orman el Per, se )er-an consideradas como (a)orecidas (en saldo neto), en "romedio, solo 'n 8<; de la "oblaci$n r'ral res'ltar-a bene(iciada, (rente a 'n 48; de "er0'dicados, siendo 'n reto m'y di(-cil "ara los agric'ltores recon)ertir s's c'lti)os a(ectados, o em"learse en otro sector "rod'cti)o!

5.-PRIMER IMPACTO1

El res'ltado mostrado "or la tabla es dram/tico, ya +'e en t rminos generales solo tres regiones se )er-an (a)orecidasE 1ca, Do+'eg'a y Tacna, siendo todas las dem/s J"erdedoresK! (2UENTE UN1HEF@1&%& &EL
P%CL21CB 2006)

2.- SEGUNDO IMPACTO 2010. DISMINUCIN IMPORTACIN DE LOS PRODUCTOS PERUANOS.

Juergen Schul ! Pr"#e$"r e l% Un&'er$& % el P%c(#&c"
http://aeperu.blogspot.com/2010/06/reforma-y-contrarreforma-agraria.html

DE

LA

En e(ecto, a "esar de los temores di('ndidos en diarios y debates, son es"ectac'lares los logros! Para com"robarlo, basta con est'diar la e)ol'ci$n de la balan#a comercial bilateral en el ltimo +'in+'enioE en millones de d$lares, era negati)a en 2004(.2!300), 200*(.2604) y 2007( .8840), "ara "asar a ser negati)a en el ltimo bienio! En e(ecto, los datos "resentados corres"onden a Estados Unidos, y, si est'dia el gr/(ico ad0'nto, con (acilidad, "odr/ com"robar +'e ('e Estados Unidos y no el Per, el "a-s +'e cosech$ el ,ito en material comercial! En e(ecto, en 'n ltimo in(orma del &e"artamento de Comercio de los Estados Unidos go#osamente se se=ala JEn "artic'lar, el e,cedente comercial de EEUU en bienes ind'striales con Per ha crecido en 87< "or ciento en los dos "rimeros meses del 2080, com"arado con los mismos meses de 2006K.el lector descon(iado "'ede encontrar este doc'mento en la sig'iente direcci$n electr$nica! En e(ecto, el gran )ecino del norte )en-a teniendo notorios d (icit comerciales con Per, como se deri)a de la ci(ras mencionadas entre "ar ntesis e, incl'so, desde 8666! Esos d (icit comerciales +'e tiene con nosotros s$lo los ha logrado re)ertir a "artir del a=o 2003, como lo m'estra detalladamente el gr/(ico ad0'nto! Lo +'e ('e "osible "or+'e EEUU increment$ s's e,"ortaciones al Per en 40; y s's im"ortaciones en s$lo 80; d'rante 2003! Dientras +'e en 2006 red'0o m/s s's im"ortaciones del Per (.27; ) de lo +'e cayeron s's e,"ortaciones a n'estro "a-s (.20;)!

3.- TERCER IMPACTO1 D6.ICIT EN LA BALAN7A COMERCIAL. L'ego +'e Per go#ara de ele)ados s'"er/)it comerciales con EEUU d'rante todo el "eriodo +'e )a, "or lo menos, desde 8666 a 2007 (y es"ecialmente en el trienio 2004 a 200*), ha ca-do en d (icits crecientes d'rante el ltimo bienio, tendencia +'e seg'ir/ a'mentando en lo +'e resta del a=o 2080 y sig'ientes! @in d'da, la e)ol'ci$n e,itosa de la balan#a comercial de EEUU con el Per no solo ha sido consec'encia del TLC, +'e nos hicieron cambiar ast'tamente "or el %TP&E%!

8.-CUARTO IMPACTO1 CAMBIOS IMPORTANTES EN LA AGRICULTURA. @iendo 'n reto di(-cil "ara los agric'ltores recon)ertir s's c'lti)os a(ectados, o em"learse en otro sector "rod'cti)o, asimismo ese "roceso de rea0'ste e,igir-a "or "arte del Estado 'na mayor demanda de gasto social lo c'al deber-a incl'irse

en los Est'dios de Costo :ene(icio +'e se hacen sobre la s'"'esta rentabilidad de la (irma de 'n TLC! %simismo este an/lisis a ni)el geogr/(ico tambi n e,"licar-a el "or+'e de los "roblemas "ol-ticos a ni)el regional +'e ca'sar-a la im"lementaci$n de 'n TLC ya est/ a(ectando negati)amente a la mayor-a de los de"artamentos del Per tal como se "redi0o en las "rimeras "/ginas! 9.- :UINTO IMPACTO1 AGRICULTORES A.RONTAN .UERTES P6RDIDAS TRAS TLC. Los "recios de s's "rod'ctos ya se han red'cido dr/sticamente! Pa"a, algod$n, ma-#, "/"ri?a y biodiesel de "alma, "rod'ctos sensibles en el ac'erdo, son los m/s a(ectados! Es +'e no s$lo las de'das +'e a=os atr/s los agric'ltores ad+'irieron con la banca "ri)ada, y +'e ahora les est/ arrebatando s's tierras, est/ lle)/ndolos a la deses"eraci$n! Como era de es"erarse, el TLC con EEUU em"ie#a a hacer estragos en s' labor! @e habla de " rdidas, se est/n "agando "recios ba0-simos "or la entrada de "rod'ctos s'bsidiados! P%PF1M%E %ntes el ?ilo se "od-a )ender entre U@C 8!40 y U@C 2!00, ahora solo "agan U@C 0!30 centa)os "or la menor demanda en EEUU! %L9B&NN! En Ca=ete, antes de la entrada en )igencia del TLC con los EEUU se "agaba @O! 8<0 "or +'intal de algod$n TangPis, ahora el "recio se ha red'cido a @O! 30! D%-Q! &esde la )igencia del TLC, la siembra de algod$n ha red'cido s's e,tensiones de *0 mil a <0 mil hect/reas y la tendencia es la misma en el ma-#, ingresa a n'estro "a-s "or C *00 la tonelada, mientras +'e en EEUU se )ende a C 600 "or tonelada! (Edici$n im"resa La Fe"blica)!

;.- SE<TO IMPACTO1 -A NO PAGAN ARANCELES. %l ig'al +'e el algod$n y la "a"a, otros "rod'ctos como los biocomb'stibles de "alma aceitera y el ma-# amarillo d'ro est/n siendo a(ectados sensiblemente "or la entrada de similares "rod'ctos s'bsidiados y +'e no "agan aranceles! Lo "eor +'e ha hecho este gobierno es eliminar los aranceles sin tomar en c'enta los s'bsidios e,ternos!

COSTO DE UN NO TLC
El costo de un no TLC considerando un escenario de mnima, consiste en asumir que todas las exportaciones pagan el arancel NMF de EEUU, sin tomar en cuenta la p rdida potencial del mercado. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las !" principales exportaciones concentran el ##$ de las exportaciones del sector, % el &'$ del pago arancelario potencial. La partida m(s importante )esp(rragos, *+$ de las exportaciones del sector,, que -o% ingresa con arancel cero gracias a las pre.erencias del /T01E/, tendra que a.rontar un arancel de '$ de no mantenerse dic-as pre.erencias.

NUESTRA POSICI/N1 AN=LISIS .ODA

.ORTALE7AS E)i'#en ia %e NUESTRAS TRES REGIONES COSTA2 SIERRA SEL>A. La a,$i "l#"$a %e Pe$4 #iene &m& (a'e ?i'i&,$@?i a la m&n#aAa an%ina B"e e' *a$#e %e la C&$%ille$a %e l&' An%e'. De la' 508 3&na' %e Ci%a B"e Da+ en el *lane#a E8 e'#@n en n"e'#$a m&n#aAa. Un 'e #&$ %e la *&(la i!n &n a*a i%a% %e %e'a$$&ll& + al#amen#e $ea#iCa. De l&' 38 lima' + ;9 mi $& lima' B"e Da+ en m"n%&2 &n#am&' &n 28 lima' + ;0 mi $& lima' $e'*e #iCamen#e Da lleCa%& a B"e 'eam&' &n'i%e$a%&' &m& "n *a0' B"e &n#iene "na al#a me,a (i&%iCe$'i%a%. De l&' 8 "l#iC&' m@' im*&$#an#e' *a$a alimen#a i!n D"mana2 el Pe$4 *$&%" e ma'iCamen#e #$e' %e ell&'2 &m& e' el a'& %e la *a*a B"e 'e "l#iCa en la 'ie$$a + la &'#a ( &n 330 Ca$ie%a%e' $e &n& i%a' + 32000 *&$ $e &n& e$)2 %el ma03 B"e 'e "l#iCa en la 'ie$$a + la 'elCa (amil@ e& + %"$&2 &n ma' %e 300 Ca$ie%a%e') + el a$$&3 B"e 'e "l#iCa en la &'#a + la 'elCaF a'0 &m& #enem&' &n%i i&ne' *a$a am*lia$ la *$&%" i!n %el #$i,&2 en '"' %i'#in#a' Ca$ie%a%e'F B"e 'e "l#iCan en 5G $e,i&ne' %e la' 29 B"e e)i'#en en el *a0'2 *$in i*almen#e en l&' Calle' in#e$an%in&'. D&$#ali3a' (e'*@$$a,&'2 e(&lla2 #&ma#e)F #"(H$ "l&' (a%em@' %e la *a*a2 *$&%" im&' la +" a2 el &m&#e)F mene'#$a' (Ca$ie%a%e' %e ?$iI&le')F ?$"#a' (;90 e'*e ie' 2 en#$e ella'2 el man,&2 "Ca2 lim!n)F "l#iC&' in%"'#$iale' (a34 a$2 a?H2 al,&%!n2 *alma a ei#e$a)F l&' ,$an&' an%in&' %e al#& Cal&$ *$&#ei & (B"in"a2 ma a2 #a$Ji2 KiJi Da + &#$&')F + e$$an%& e'#e 0$ "l& a,$0 &la2 *$&%" im&' la D&Ia %e & a.

OPORTUNIDADES A e'& a me$ a%&' m@' am*li&'. A e'& a *$&%" #&' %e ma+&$ ali%a% + men&$e' *$e i&'. C&n#a #& &n aCan e' #e n&l!,i &' + ien#0?i &'. A e'& a meI&$e' 'i'#ema' %e in?&$ma i!n. Im*li a men&$e' &'#&' en la im*&$#a i!n %e in'"m&' + (iene' %e a*i#al. P$&m& i&na$ la ,$an %iCe$'i%a% %e n"e'#$&' *$&%" #&'.

DEBILIDADES Re*$e'en#an#e' &n %e?i ien#e a*a i%a% %e ne,& ia i!n en l&' a "e$%&' ?$en#e a *a0'e' e)#e$n&'. P$ima l&' in#e$e'e' in%iCi%"ale' an#e' B"e l&' &le #iC&'. Pe$4 e' "n *a0' %&n%e n& 'e #iene "na i%en#i%a% *&l0#i a %e?ini%a. .al#a %e Cal&$e' H#i &' #an#& en la *&(la i!n &m& n"e'#$&' $e*$e'en#an#e'. N& 'e "en#a &n *$&?e'i&nale' &n a*a i%a% %e %e'a$$&ll& en el 'e #&$ a,$0 &la. Tenem&' "na a,$i "l#"$a #$a%i i&nal2 *& & #e ni?i a%a + %e a"#& &n'"m&. Se Da e "'& %e a(&n& in&$,@ni & B"e a#en#an &n#$a la 'al"% D"mana. AMENA7AS In,$e'& %e *$&%" #&' #$an',Hni &'. PH$%i%a %e e'*e ie' %e "l#iC&. Di'min" i!n en l&' *$e i&' %e l&' *$&%" #&' na i&nale' 'en'i(le'. De?&$e'#a i!n %e (&'B"e en ("' a %e n"eCa' @$ea' %e "l#iC&. Sa#"$a i!n %el me$ a%& na i&nal &n *$&%" #&' im*&$#a%&' + '"('i%ia%&'.

ESTRATEGIAS/POLTICAS/ACCIONES

MA<I- MA<I .-O ESTRATEGIA O.ENSI>O B4'B"e%a %e n"eC&' me$ a%&' *a$a el a*$&Ce Damien#& %e n"e'#$&' $e "$'&'. C$ea i!n %e *$&,$ama' %e a*&+& + a'e'&$amien#& a la' M-PES. U#ili3a$ l&' me%i&' %e in?&$ma i!n *a$a *$&m& i&na$ n"e'#$&' *$&%" #&' a niCel in#e$na i&nal. A%B"i'i i!n %e #e n&l&,0a *a$a el in $emen#& %e la *$&%" #iCi%a%.

MA<I-MINI .-A ESTRATEGIA DE.ENSI>A C$ea$ *&l0#i a' %e *$&#e i!n a #$aCH' %e n&$ma' *a$a$an ela$ia'. Ce$#i?i a$ &$,@ni &'. n"e'#$&' *$&%" #&'

ReCi'i!n %el #$a#a%& a e$ a %e l&' *"n#&' %e '"('i%i&' *&$ la %e'i,"al%a% B"e 'e ,ene$a. I%en#i?i a$ l&' *$&%" #&' #$an',Hni &' a #$aCH' %e !%i,&' & im@,ene'. P&l0#i a' %e *$&#e i!n am(ien#al a la' $e'e$Ca' na#"$ale'.

MINI-MA<I D-0 ESTRATEGIA ADAPTATI>A U'& %e l&' 'i'#ema' %e in?&$ma i!n *a$a "na ,e'#i!n #$an'*a$en#e + %i'min"i$ la &$$"* i!n. Di?"'i!n %e in?&$ma i!n Ce$0%i a a la *&(la i!n. ."n i&namien#& e?i a3 %e l&' /$,an&' en a$,a%&' %el &n#$&l + #$an'*a$en ia %el a i&na$ %el e'#a%&. C&m*a$a i!n %e n"e'#$a i%en#i%a% "l#"$al ?$en#e a &#$a' + *$&m&Ce$ la Cal&$a i!n a #$aCH' %e la %i?e$en ia i!n. Ca*a i#a i!n en el e)#$anIe$& %e n"e'#$&' *$&?e'i&nale'.

MINI-MINI D-A ESTRATEGIA DE SUPER>I>ENCIA &m& ,$"*& %e(em&' em*e3a$ *&$ *$a #i a$ la D&ne'#i%a%2 PRIMERO EN EL LOGAR - LUEGO EN LAS AULAS.

Re?&$ma$ la e%" a i!n in#e,$al %e'%e l&' niCele' ini iale'. C&n& e$ n"e'#$a Di'#&$ia2 'a(e$ %e %&n%e Cenim&' + B"iene' '&m&'2 n&' *e$mi#e *$&+e #a$n&' Da ia al ?"#"$& + ?$en#e a l&' %em@'.