-Nmero 3/Enero'.liinio 2008/p.

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Evolucin reciente de la industria de cemento: un estudio comparativo entre Mxico y la India

Ganesh Babu Kumaran * Sal Martnez Gonzlez**

Resumen: Desde principios del siglo XX el uso del cemento se ha popularizado hasta convertirse en un producto estratgico para el crecimiento econmico de cualquier pais. En la India como en Mxico las primeras fbricas iniciaron a principios del siglo XX, actualmente la India es el segundo productor ms grande del mundo y Mxico tiene la tercera empresa ms importante del mundo en la produccin de cemento, a pesar de ser el dcimo productor mundial. La dcada de los ochenta signific para ambos paises grandes cambios estructurales en su economia, que modificaron radicalmente la estructura y funcionamiento de la industria cmentera y an ms durante la dcada de los noventa. En este articulo se analiza el desempeo reciente de la industria cmentera en ambos paises, se compara la dinmica y las causas que dieron origen a estos cambios. Se examinan los cambios en la estructura de mercado domsticos en am,bos paises y las estrategias seguidas por las grandes empresas que operan en ambos; se incluye un breve anlisis del papel de las empresas transnacionales en su desarrollo en la fase de globalizacin y liberalizacin de mercados que caracteriza las ltimas dos dcadas. Finalm^ente, se analizan los grandes cambios que hacen posible el crecimiento y la expansin de la industria cmentera durante dicho periodo, fundamentado en el cambio tecnolgico.
*Estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Amrica Latina y Estudios Internacionales. Goa University, India. Especialista en Industria de Cemento. kgb_phd@rediffmail.com ** Profesor-investi gad or del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacifico, Universidad de Colima, Mxico. sau]_m arti nez@ucol. mx

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PORTES, revista mejdc

los factores detenninantes de la compet ti vidad y el papel de las polticas econmicas en el desarrollo de la industria en ambos pases. Palabras clave: cemento, Mxico, India, empresas multinacionales, produccin, tecnologia de cemento. Abstract: Since early twentieth century, the use of cement has become a popular and strategic product for economic growth of every country. In India as in Mexico, the first factories began in the earlier twentieth century, India is nowadays the world's second largest producer and Mexico is the third firm in cement production, despite being the tenth world producer. The eighties have signifcate for both countries major structural changes in its economy, which have radically altered the structure and functioning of the cement industry and even more during the decade of the nineties. This article discusses the recent performance of the cement industry in both countries, compares the dynamics and causes that gave rise to these changes. It examines changes in the structure of domestic market in both countries and the strategies employed by large companies that operate in both, including a brief analysis of the role of transnational corporations in their development at the stage of globalization and liberalization of markets that characterizes the last two decades. Finally, it explores the great changes that make possible the growth and expansion of the cement industry during the period, based on technological change, the determinants of competitiveness and the role of economic policies in the development of industry in both countries. Key Words: Cement, Mexico, India, corporations, production, cement technology /. Introduccin A pesar de que la produccin de cemento data desde la poca de los romanos, es a partir de 1824 cuando se patenta el cemento "Portland", y a finales del siglo XIX el "Hormign" (docum Chile). En Mxico a principios del siglo XX fue cuando se empez a consumir el cemento importado de Inglaterra, y para 1906 se constituy la primera Compaa de cementos Portland, en Tolteca estado de Hidalgo, cuyo primer homo comenz a trabajar en 1909. La revolucin mexicana de 1910 y la crisis mundial de 1929 fueron factores determinantes que retrazaron el desarrollo de la industria cmentera mexicana; sin embargo, su mayor impulso inici a partir de 1940 con el crecimiento del mercado interno y

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nie dr la industria de cemcnio- un esiudio romparativo mite Mexk y la India

el proceso de urbanizacin cuindo la industria logr expandirse en todo el territorio; entre 1940 y 1960 la produccin de cemento creci a una tasa de 10.2% anual, al pasar de 484 mil toneladas a 3.1 millones de toneladas anuales respectivamente (INEGI, 1997). La expansin de la industria cmentera corri en forma paralela al proceso de industrializacin del pas, iniciado en la dcada de los cuarenta. En consecuencia, la ubicacin de sus plantas cmenteras respondi a las necesidades de crecimiento de los principales centros industriales y urbanos del pais. Hasta la dcada de los sesenta, la industria se estructuraba en seis grupos de carcter regional que respondian al propio proceso de industrializacin ya sealado. El grupo ms importante era comandado por "Cemento Tolteca", subsidiario del gigante britnico Blue Circle, que operaba en la regin centro y costa del Pacifico, quien controlaba el 25.8% del mercado. El segundo grupo de importancia era "Cementos Anhuac", que cubria el centro y Golfo, controlando el 15.7% del mercado. El tercer grupo conformado por "Cementos Mexicanos", que cubria la regin del noreste con una participacin de mercado de 15.1%. El cuarto grupo est constituido por la "Cooperativa Cruz Azul", que cubria el centro y sureste, con una participacin del 11.2% del mercado. El quinto grupo con una participacin de 10.2% del mercado estaba constituido por el grupo "Guadalajara", y cubria la regin del Bajio y el Pacifico; finalmente el sexto grupo representado por "San Luis Minig Co", que cubria el Pacifico norte y slo representaba el 4.1% del mercado. La dcada de los ochenta fue un periodo de crisis y estancamiento de la economa mexicana, a la que sigui un proceso de ajuste de la economia caracterizado por la liberalizacin de mercado, desincorporacin de empresas paraestatales y privatizaciones, que afectaron la industria cmentera en su conjunto; la industria se reestructura, pero retoma su crecimiento; la produccin de cemento creci a una tasa de 4.3% anual. Actualmente, la industria mexicana de cemento produce ms de 39 millones de toneladas anuales y tiene un consumo de 37 millones (2007) que provienen de 31 plantas distribuidas en todo el pas, donde se generan ms de 21 m empleos directos y 120 mil empleos indirectos. La industria del cemento en Mxico se ha mantenido en crecimiento ya que en los ltimos seis aos la inversin fue superior a i, 750 millones de dlares y una proporcin importante se destin a la modernizacin de equipos y tecnologias anticontaminantes.

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revista mexicaiiH de cBludios sobre la Cuenca de! Paciii3>

Al igual que en Mexico, la industria de cemento en India data desde 1914, cuando se puso en operacin la primera planta cmentera con un nivel de la produccin de 1,000 toneladas anuales. En 1970 la produccin total de la India fue de 13.9 millones de toneladas anuales, con una capacidad de 17.4 millones de toneladas, y para 1980 la produccin se increment a 19 millones de toneladas y una capacidad de 27 millones de toneladas anuales, que signific una tasa de crecimiento de 3.2% anual en la produccin y 4.5% en su capacidad instalada, respectivamente. En la dcada de los ochenta el gobierno de la India inici un proceso de desestatizacin^ y liberalizacin del mercado de cemento. Durante esta dcada la produccin total de este pas pas de 19 millones de toneladas anuales en 1980 a 49 millones en 1990, que represent un crecimiento anual de 9.9%, lo que marc un impulso muy fuerte en el desarrollo del mercado de cemento. Por otra parte, la capacidad instalada pas de 27 millones de toneladas en 1980 a 64.5 millones de toneladas en 1990, que signific una tasa de crecimiento de 9.1% al ao. La dcada de los noventa se caracteriz por un libre comercio en una gran cantidad de sectores econmicos, incluyendo la industria de cemento. Esta situacin propici una mayor expansin de la capacidad instalada y una mayor produccin nacional, en la cual la produccin de cemento pas de 49 millones de toneladas en 1990, a 104 millones en el ao 2000, lo que represent una tasa de crecimiento anual de 7.8%; mientras que la capacidad instalada creci a una tasa de 7.1%, al pasar de 64.5 millones de toneladas en el ao base del periodo, para 128 millones de toneladas en el ao final del periodo. Es importante destacar que en 1989 se liber totalmente el control de la comercializacin de cemento y se realiz directamente por las empresas productoras sin intervencin del gobierno. El resultado fue un mayor crecimiento de la industria. En 1991 el gobierno hind estableci una nueva politica industrial que incluy a la industria del cemento como una prioridad para la economia hind y permiti el 51% de la inversin extrajera en la industria cmentera. Actualmente la India es el segundo productor de cemento ms grande en el mundo, con un nivel de la produccin de aproximadamente 142 millones de toneladas, que representan ms del 6% de produccin mundial, que es mayor a 2,000 millones de toneladas anuales aproximadamente. La capacidad instalada es aproximadamente 162 millones de toneladas y se espera un cre-

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Evolucin reciente rtf la induatr

ento: un Mtudio compnraliv enirp UxKo y IB India

cimiento de 5.4% al final del presente ao y alcanzar una produccin cercana de 142 millones de toneladas. Sin embargo, el consumo de cemento per cpia en la India es de slo 120-kg/per capita, siendo uno de los ms bajos, si consideramos que el promedio mundial es de aproximadamente 267 kg/per capita; mientras que e! de Mxico se ubica en 340 kg/per capita; el de China es de 450 kg/per capita; Francia con 447 kg/ per capitay Japn con 631 kg/capita (ver grfica 1). Como se observa en el cuadro 1, en 1994 la India ocupaba el cuarto lugar mundial con una produccin de 54 millones de toneladas, y para el 2003, pasa a ser el segundo productor mundial con una produccin de 110 millones, mientras que Mxico en 1994, no aparece entre los primeros diez paises productores, y para el ao 2003 ocupa ya el dcimo lugar. Cuadro 1. Diez pases principales productores de cemento en el mundo: 1994 y 2003 (millones de toneladas)
1994 Pases
Capacidad

2003 Pases Capacidad Rango China India EEUU Japn Kor Corea de Sur Rusia, Brasil, Espaa, Italia Tailandia Indonesia Turquia Mxico Total: diez paises
750 110
]

Rango
1 2 3 4 5 6

China Japn Estados Unidos India Corea de Sur Rusia Alemania Italia Turquia Espaa Total: diez paises Total mundial

400 91

2 3 4 5 6

77.9
54

92.6
72 56 40

52.1
50

40.4
40 30 26

7 8 9 10

35 34 33

7 8 9 10

31.5 1254.1

861.4 62.88 1370

67.42 Total mundial 1860

Fuentes: US Geological survey. Minerals Commodity Summary, Jan 1996yJan2004

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PORTES, mala mexicana dc EStudkiB sobre ta Cuenia i<rl

Grfica 1. Consumo per capita de cemento (principales pases, 2003}

China

India

US Japan

Korea Mexico Germany Thailand France

Pueate: United Status Geok^caJ Survey and CRiSIL

n. Desempeo de la industria de cemento en Mxico e India Despus de un proceso de industrializacin experimentado por la India en las dcadas anteriores, a partir de los noventa el gobierno mexicano anunci un plan nacional de desarrollo en infraestructura para el pas. En consecuencia, la demanda para el cemento se ha incrementado fuertemente en forma cuantitativa y cualitativa.^ Este desarrollo de infraestructura de grandes obras pblicas ha ocasionado una fuerte demanda de cemento, misma que ha sido el motor que est impulsando la produccin nacional, hasta convertir a la India en el segundo productor de cemento ms grande del mundo (despus de China), con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de ms de 8% en los ltimos cinco aos. Ello explica que en la ltima dcada la industria del cemento hind, ha experimentado un crecimiento de 8% (TCPA), contra el promedio de industria de cemento mundial que fue de 3.5%; mientras que Mxico, en el mismo periodo, la industria cmentera creci a una tasa de 3.1 % (TCPA). Hace apenas veinte aos, la industria cmentera de la India era ineficaz e improductiva, ya que se caracterizaba por un alto consumo de energia termal y elctrica. La mayor parte de la produccin de cemento correspondia al cemento Portlan, y la menor calidad del producto en lo referente a resistencia y dureza.

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nit de la ndutitria de cemeniD: un filudio comparativo entre Milico y la India

Existe la aprobacin entre empresarios y economistas, al afirmar que un pais en desarrollo necesita desplegar infraestructura productiva: puertos, carreteras, obras hidrulicas, presas y desarrollo de viviendas, para su crecimiento econmico, donde la industria del cemento viene a ser la clave del desarrollo de infraestructura productiva y soporte de la industria de la construccin. A partir de 1990 la politica econmica de la India impuls cambios estructurales que propiciaron la liberalizacin comercial, la privatizacin de empresas paraestatales, construccin de carreteras y concesin para su uso a la inversin privada, con el propsito de estimular el desarrollo de la infraestructura productiva, situacin que abri grandes oportunidades para la industria de cemento en el pas. Asimismo, el gobierno hind implemento una poltica fiscal de impulso a la vivienda popular la que ha sido uno de los motores de expansin de la industria cmentera, al estimular la demanda de la construccin de vivienda y grandes proyectos de infraestructura productiva en todo el pais, con lo que la industria del cemento experiment un fuerte dinamismo. Esto, a su vez, atrajo las compaias de cemento ms grandes en el mundo como "Lafarge" y "Holcim", y el surgimiento de una chispa de fusiones y adquisiciones para aprovechar su crecimiento en la demanda.

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PORTES, revista mexjcsna de eitudtos sobre la Cuenca del Padlico

Cuadro 2. Comparativo de los principales indicadores de cemento en Mxico y la India: 2000-2007

Mxico
Ao

India
X

Capa- Produccidad cin instalada 27-8 4].O

Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Consumo

Capa- Produc- Consumo cidad cin instalada

64 84 49 62 48 60

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 2000-06 Tema (200006) Tema (902006

23.8 23.9 31.7 30.0 31.1 31.9 33.2 34.7 37.9 33.6

Nd Nd

nd
nd 2.2 2.6 1.5 1.2 1.9 3.3 2.0 2.1

0.4 2.4

29.4 27.7 28.8 29.6 30.6 33.2

35.9 3].5

114 e
123 134 140 146 154 161

92 e
100 102 111 118 128 142

87 e
97 96 105 110 119 132

2.8 e
3.2
5 7 9

10
9 5.1

111,7

90.2

85.2

3.0

3.4

-1.4

5.0

6.4

6.1

18.2

6.8

7.9

9.2

6.4

56.0

Puente: Anuario Estadi stico lie Comercio Kxtcrior (INECill y 2001 -2006 Cement Manufactures Association (CMAJ. India, Indian, Mi nistry of Industries (2001 y 2006), estimation, data for 2000.

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recimir dr la industria de cemento: un eitudio comparativo eniic Mdro v ^ India

Grfica 2. Desarrollo en la industria de cemento en la India desde 1990

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160

Capacity

Production

DConsumption BExport

05-06 Puente. Cuadro 2

04-05

03-04

02-03

01-02

1995

1990

En Mxico la produccin nacional de cemento^ gris en el 2000 alcanz los 31.7 millones de toneladas y durante el periodo de estudio (ver cuadro 2) la produccin creci a una tasa promedio anual de 3.1%, mientras que el consumo lo hace a una tasa superior, alrededor de 3.8 % anual. Segn la Cmara Nacional del Cemento (Canacem)'' la produccin de cemento en Mxico creceria un 3.0 por ciento en el 2007, apoyada por el auge en la construccin de vivienda en el pais, con la cual se estima una produccin de 39 millones de toneladas, lo que lo ubica como el dcimo productor mundial de cemento. El cemento como un bien de consumo intermedio bsico para la industria de la construccin, se convierte en un material esencial en la construccin de infraestructura y otras obras civiles: carreteras, puentes, diques, puertos, etctera, su uso se ha venido generalizndose, por lo cual el nivel de consumo constituye un indicador de la inversin en el sector de la construccin y de la inversin en capital social fijo en particular. Mxico no slo es autosuficiente en la produccin de cemento, sino que es un exportador que desde la ltima dcada ha fortalecido sus exportaciones, al igual que su inversin en la adquisicin de plantas cmenteras en otros paises, indicacin que ha fortalecido a la industria cmentera mexicana.

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revista mexicana de estudios nobre la Cuenca del

Como se puede observar en el cuadro 1, durante este periodo Mxico se ha caracterizado por ser un pas exportador de cemento, al producir ms de la demanda domstica. Sin embargo, desde principios de la dcada de los noventas, las exportaciones hacia Estados Unidos han disminuido como resultado de barreras a las importaciones impuestas por este pais al cemento mexicano en ese mercado. Segn un estudio realizado recientemente (Secretaria de Economa,) en 1989 los Estados Unidos impusieron un impuesto compensatorio a las exportaciones de cemento procedentes de Mxico, lo cual provoc que el comercio con este pais se redujera considerablemente, aunque no as con otros paises. As, desde 1989 Estados Unidos interpuso un recurso de derechos antidumping al cemento Portland gris, procedente de Mxico, y suspendieron las importaciones, pues argumentaban que los productores mexicanos vendan cemento por menos del valor justo en el mercado de Estados Unidos. Despus de diecisis aos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos resolvi mediante un acuerdo liberalizar el mercado que incluia la importacin de 3 millones de toneladas mtricas de cemento de Mxico en la regin sur de Estados Unidos, con derecho antidumping de $3 por tonelada mtrica (Washington, 2006). Por ello, las exportaciones a Estados Unidos se vieron disminuidas entre 1990y 1994, aunque a partir de 1995 se observ un repunte hasta llegar a 100.7 millones de dlares, cifra muy similar a la de 1989. No obstante que en la ltima dcada en promedio las exportaciones mexicanas de cemento representaron el 6.2% de la produccin nacional. Ante las barreras impuestas por Estados Unidos al cemento mexicano, las principales compaas cmenteras mexicanas han utilizado como estrategia la adquisicin y el establecimiento de plantas mexicanas en ese territorio. Por las caracteristicas propias del producto (altos costos de transporte, volmenes, entre otros factores) las exportaciones mexicanas no representan una gran proporcin de la produccin. Sus dos principales socios comerciales durante los ltimos aos han sido Estados Unidos (59.4%) y Repblica Dominicana (22.6%); y en menor medida se exporta este producto a Espaa y a pases centroamericanos. Sin embargo, la importancia del mercado de Estados Unidos para Mxico es que dicho pas es un destacado importador de cemento y estas importaciones se han venido incrementando en los lmos aos, al pasar de 24.5 millones de toneladas anuales (1999), para 29.0 millones de toneladas anua-

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Rvuliicin rcncnic tit In industrie dc remento: un ludio camporaiivo entre Mxico y U India

les en 2005; adems las importaciones de cemento durante ese periodo han significado alrededor de 21% de su consumo aparente. m. Estructura de mercado y competencia empresarial La industria de cemento en ambos paises presenta caracteristicas diferentes en tomo a la escala de produccin de las empresas, nmero de empresas que compiten en el mercado, capacidad de produccin, tamao del mercado y generacin de empleos. El tamao del mercado es determinante para defmir la expansin de la industria cmentera en cualquier pas, a pesar de que la produccin de cemento de la India es casi cuatro veces ms que Mxico, el grado de competencia en aquel pais en mayor {ver cuadro 3). Mientras que en la India existen 52 grandes empresas^ que se dedican a la produccin de cemento, en Mxico slo existen cinco, lo cual revela el grado de concentracin del mercado y su capacidad para definir los precios. Dadas las caracteristicas del producto donde la distancia es determinante en los costos de produccin, es lgico que por la gran extensin territorial de la India existan 130 plantas, mientras que en Mxico slo representan una tercera parte de las existentes en el pais hind. Sin embargo, la distribucin de las plantas est definida, segn la teoria de la localizacin, por la ubicacin de las materias primas y el lugar de la demanda del producto, donde los costos de transporte son determinantes. Sin embargo, el tamao del mercado en trminos del valor de la produccin de cemento, disminuye, debido al diferencial de precios en ambos paises, ya que mientras la India produce casi cuatro veces ms cemento que Mxico, el valor de la produccin del cemento en su mercado no llega a ser el doble que el de Mxico, lo cual refleja las grandes disparidades en los precios domsticos de ambos paises. En la grfica 2 se muestra cmo el precio de produccin por toneladas en la India es uno de los ms bajos, excepto China; mientras que el precio de cemento en Mxico es de los ms altos del mundo, lo cual es slo un reflejo de cmo las grandes empresas en un mercado oligoplico definen los precios. Actualmente (2006) la India cuenta con una capacidad instalada de alrededor de 158 millones de toneladas anuales (mta), cuya produccin est soportada por grandes empresas cmenteras que representan el 93% del total de su capacidad instalada, la cual est distribuida por aproximadamente 130 cmenteras grandes que poseen alrededor de 52 compaias [ver cuadro 3). Asi,

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POKTES, reviata inciticana de estudion sobre La Cuenc

mientras el mercado de cemento indio crece en forma sostenida, hay actualmente en la industria cmentera india un fuerte olor de cartelization, que se caracteriza porque unas pocas compaias dominantes en el mercado de una industria se unen para controlar precios y limitar la competencia. Cuadro 3. Caracteristicas de la organizacin empresarial de la industria de cemento en la India y Mxico: 2005
Tamao (Large plants means capacity more than 0.198 Mn.T. per annum) Pais Nmero de empresas (Nos.} Plantas de cemento (Nos.) Capacidad instalada (millones de toneladas anuales) Produccin de cemento (millones de toneladas.) 2005-06 Plants with capacity of million tonnes and above (Nos.) Numero de empleos directos Approx. Valor de la produccin de cemento (Turnover in 2005 (Millones de US$) around India
52 130 161 142 76

Mexico
5 31 50 39 NA

1,35,000 25,000 9,700 5,000

Fuente: Cement Manufactures Associatiim (CMA|, India, Cmara National del Cemento, Mexico. httpV/www.tinainiia.org/industry.html

En el caso del mercado indio, est transformndose rpidamente su estructura, ya que en lugar de que las empresas cmenteras compitieran entre si y estimularan la competividad lo que conducida a una disminucin de precios, est ocurriendo un proceso contrario, pues las grandes empresas se ponen de acuerdo para limitar el suministro de cemento y que los precios permanezcan artificialmente altos (ver grfica 4). Es importante destacar que siempre la capacidad de produccin ha sido superior a la de rendimiento, lo que implica una capacidad utilizada en promedio de 80%, lo que es una estrategia para controlar la oferta y que los precios permanezcan altos y no permitir que funcione el mecanismo de mercado.

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Evolucin reciente de la indualria de ccmenlo; un eatudid comparalivo etilre Mxico y U indi

Grfica 3 India: Comportamiento de los precios del cemento (2000 - 2005)

Grfica 4. Comparativo de precios de cemento y concentracin de mercado: principales pases

Pueute: www,adityabirla.com/media/press.,ri!poris/20040920_kumars_big_bels.hlin - 76k

Es lgico que en este proceso las empresas cmenteras obtuvieran ganancias, pero los sectores de la infraestructura y construccin perdieron. En el ao 2006 las mayores compaas de cemento indias incrementaron sbitamente el volumen de sus ventas en un 32% en todo el territorio, con lo cual reportaron su ms alta produccin y ventas, pero paradjicamente, los costos no aumentaron en la misma proporcin. Todo esto ocurria mientras los precios del cemento se incrementaban en el mercado domstico, lo que no slo encareci el cemento, sino que tambin fue un factor desencadenante de la inflacin, que oblig al gobierno a proteger a la industria de la construccin (ver grfica 3). Ante esta situacin, el gobierno hind decidi liberar las importaciones de cemento antes protegidas para controlar los precios en el mercado domstico con el propsito de someter a las empresas domsticas a la competencia internacional. Como resultado, algunas de las compaias indias ms grandes de cemento reconocieron que las ganancias netas fluctuaron en un rango entre 109 a 1,550 por ciento en el ltimo ao. Esto es slo una muestra de que cuando no existe intervencin

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PORTES, revista mencatM de eetudioa sobre la Cuenca del PacUir

del gobierno para regular los mercados, el poder de las grandes compaas pueden transformar los mercados y no permitir la libre competencia y asi mantener el control absoluto de los precios,^ La presencia en la India de "Holcim", "Italcement" y "Lafarge" como las compaas ms grandes en el mercado mundial debido al poder de mercado de stas, tanto el gobierno indio como las empresas domsticas, debern asumir el reto de regular el mercado por medio de incrementar la oferta en el sector domstico y presionar a la baja de los precios, adems de incrementar su capacidad de produccin al mximo nivel, a fin de evitar el incremento de precios en el mercado y buscar materiales alternativos para hacer frente a la competencia internacional, por la via de la productividad y disminucin de los costos de produccin. La industria cmentera india enfrentar en la prxima dcada una situacin crtica en lo referente al desarrollo de la infraestructura productiva, esto por los grandes proyectos de infraestructura que se pretenden construir. Prueba de ello, es el proyecto de la carretera nacional,^ que es slo una iniciativa de grandes obras de infraestructura. Sin embargo, como los precios de cemento han aumentado, el costo del proyecto de la carretera se ha elevado considerablemente y el desarrollo se ha retardado en los ltimos 15-18 meses ("Business Today", 2007). Un destino similar se puede esperar en los proyectos de grandes obras de irrigacin como las presas, puertos y puentes, que tambin son de infraestructura intensiva, aparte de un fuerte dinamismo en la construccin de vivienda. A pesar del crecimiento de la industria de cemento en la India, su produccin per capita es de 130 kilogramos por ao, mucho menor al promedio mundial que es de 270 kg per capita por ao, e inferior al de Mxico, que es de 371 kg per cpia anua); produccin de China que es de ms de 450 kg por la persona. Los datos anteriores evidencian que existe un alto potencial de crecimiento para la industria cmentera india;** sin embargo, para poder aprovechar este potencial, es necesario fomentar una estructura de mercado altamente competitiva (como la que existe actualmente en el pais), en contraste con la de Mxico, en la cual existe una estructura de mercado de oligopolio altamente concentrada, donde tres empresas concentran el 85% del mercado nacional (ver cuadro 4).

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nie dr la industria de cemenia: un emudio comparativo entre Mxico y la India

Para que esto ocurra, el gobierno indio debe asegurar que las grandes compaias extranjeras no realicen acuerdos de precios para distribuirse el mercado, y asi regular el precio en el mercado como ocurri con la importacin de cemento el ao pasado. Si estas empresas logran distribuirse en el mercado de cemento hind, indudablemente la India ser el gran perdedor y la brecha entre este pas y otros en proceso de industrializacin, slo crecer en la carrera por convertirse en la prxima superpotencia econmica. Un ejemplo del poder de las grandes empresas transnacionales es "Holcim", que entr en el mercado de cemento indio en 2004 y que despus se hizo el primer jugador en lo referente a la capacidad, con una produccin de 34.2 millones de toneladas anuales (mta), superando al grupo de "AV Birla", que tiene una capacidad de la produccin total de 31.2 mta. Con una demanda en crecimiento, el precio de cemento subi (2000) de Rs. 130-135 ($ 2.5*^ a 3 US) la bolsa de 50 kg hasta Rs. 210-215 (4.7 a 4.8 $ US), lo que significa un incremento de ms de 50%. Como el precio de cemento ha subido, las compaias de la construccin han buscado la intervencin del Ministerio del Comercio para persuadir a las principales compaas y disminuir el precio de cemento. Por el contrario, en Mxico las principales empresas cmenteras han sealado al gobierno, que uno de los factores que ms ha impactado a la produccin de este sector, es el alto costo de la energia, argumentando que entre el 2000 y 2006 los precios de gas natural se incrementaron 300%; el combustleo 164%; la electricidad industrial 124% y la inflacin aumento en 41% durante el mismo periodo; adems de otros factores que afectan la competitividad del sector, como lo son las deciencias de las carreteras y de la red ferroviaria (Conacem, 2007). A pesar de ello, las empresas "Holcim" y "Cemex" aseguran que la inversin crecer de 400 millones de dlares a 1 mil millones de dlares, que sern canalizadas a la produccin y modernizacin de las empresas. Mientras que en Mxico el incremento del precio del cemento acumulado durante 2000-2006 fue de 26% (Conacem, 2007). .

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POflTES, Tcviata mexicana de ealudios sobre la Curnca del PaciGco

Cuadro 4. Estructura de la organizacin empresarial de la industria cenEientera en Mxico y la India

Mxico Ao / Empresa Proporcin de! mercado (%) India Ao / Empresa Proporcin del mercado (%)

2006 CEMEX Holcim Apasco Cooperativa Cruz Azul Grupo Cemento Chihuahua (GCC) Cementos Moctezuma Cementos Lafarge 100%
50%

2006 Associated Cement Companies Ltd Gujarat Ambuja Cements Ltd. Grasim industries Ltd. UltraTech Cement Co. Ltd. Century Textiles and Industries Ltd. Birla Corporation Ltd. India Cements Ltd. Jaiprakash Industries Ltd. Jaiprakash Industries Ltd. Lafarge Otros 34.9% 100% 12.6% 10.6% 10.3% 9.7% 4.7% 3.6% 5.9% 4.5% 3.2%

20% 15%

15%

Total

Total

Pnente: Cement Manufaclures Association (CMA|. India, por Mexico htip:// ww',clscmanario.com.mx/ 07/07/2007

Actualmente (2006) la industria cmentera mexicana cuenta con una capacidad instalada de alrededor de 50 millones de toneladas anuales (mta), cuya produccin est soportada por tres grandes empresas cmenteras: "Cemex", "Holcim Apasco" y "Cooperativa Cruz Azul", que controlan el 85% del mercado de cemento en Mxico, para lo cual cuentan con 31 plantas cmenteras distribuidas en todo el territorio nacional (ver mapa 1). Mientras que el mercado de cemento mexicano ha crecido a un ritmo similar al crecimiento mundial (alrededor del 3.5%), por lo que las principales empresas mexicanas han em^prendido un proceso de

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cnle dr la Induttria dir cemento: un uiudin comparsiivo cnire Mtiko y la Indii

internacinalizacin para expandirse debido a que ste se ha estabilizado y resulta demasiado pequeo. La industria mexicana de cemento se caracteriza por tener una estructura de mercado altamente concentrada en pocas empresas. El proceso de concentracin se ha agudizado a partir del proceso de liberalizacin, ya que en 1995 existan 35 plantas en el pas, con una capacidad de produccin de 41 millones de toneladas y una produccin anual de 23.9 millones. Actualmente con cuatro plantas menos (31) tienen 21.9% m.s capacidad de produccin (50 millones) y producen 46% ms cemento que hace doce aos. La estrategia seguida por las empresas mexicanas ha sido la fusin y adquisicin de empresas y plantas de menor tamao para generar economias de escala, y asi hacer frente a la competencia internacional y al propio mercado domstico; la trayectoria de los cuatro principales gnjpos cementeros en Mxico se muestra a continuacin. Actualmente el grupo "Cemex" cuenta con plantas de produccin en Mxico, mantienen el 50% del mercado de cemento en este pais, y cuenta con una capacidad instalada de 27.2 millones de toneladas anuales. Entre el ao 2004 y 2005 creci de 25 mil empleados a ms de 50 mil. La empresa se localiza en ms de 50 pases y realiza operaciones comerciales con ms de 100 paises La industria se encuentra cada vez ms integrada en su proceso productivo, incluyendo la produccin y distribucin de cemento, concreto, agregados y otros productos relacionados con el cemento. Durante 2005 las ventas crecieron 88%, alcanzando 15 mil millones de dlares, cuya utilidad neta se elev 62% (Asamblea Anual de Accionistas de Cemex, 2007). La empresa ha sabido aprovechar las oportunidades de crecimiento con un estricto control en gastos y costos, reforzar las plataformas tecnolgicas y generar economias de escala a nivel global. Hasta los setenta la empresa creci con base al mercado domstico mediante la expansin de su capacidad productiva y luego mediante una estrategia de compras y fusiones. Desde mediados de los setenta comenz a exportar cemento hacia los mercados del sur de Estados Unidos, el Caribe y Amrica Central, y sigue incrementando su presencia en el mercado interno por una com.binacin de compras y fusiones junto con la apertura de nuevas plantas y la modernizacin de las ya existentes.

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PORTES, m i s t a mexicana de estudios obre la Cuenca del Pacfico

La crisis econmica que golpe severamente la economia mexicana a principios de la dcada de los ocbenta y la poltica econmica de ajuste seguida por el gobierno durante toda esa dcada, caracterizada por la apertura econmica y comercial, tuvieron efectos importantes sobre la industria cmentera. En este contexto, en una fase posterior a 1986, la presin de la competencia extema fue un impulso definitivo para que Cemex se internacionalizara a travs de Inversin Extrajera Directa (IED), buscando disputar segmentos cada vez ms importantes del mercado mundial. Al mismo tiempo, debi mantener continuos procesos de modernizacin y efcientizacin en el mercado local para enfrentar tambin a los competidores en ese terreno. El primer paso para la expansin internacional se plantea como objetivo del mercado de los Estados Unidos. Segn, Gitli (2000), para desarrollar esa expansin nacional e internacional, Cemex tendria como principal ventaja su larga trayectoria y experiencia tecnolgica en la industria, y una cierta capacidad de operar esquemas multiplantas y desarrollar su integracin vertical. Una primera etapa en la expansin de produccin internacional por parte de Cemex, se cumple cuando comienza a adquirir o ampliar la propiedad sobre un conjunto de empresas en los estados del sur de Estados Unidos. Dado que estas empresas ya eran consumidoras del cemento producido por Cemex en Mxico, con dichas compras el grupo asegur esa demanda en el largo plazo, impulsando de este modo las ventajas de internalizar el proceso de produccin y comercializacin en el exterior, y supe-^ rar los riesgos permanentes de las barreras al mercado estadounidense, que buscan imponer los productores que operan en aquel pais. Esto ltimo se hizo evidente cuando ante la nueva presencia de Cemex en el sur de Estados Unidos, las empresas cmenteras europeas con control del mercado estadounidense, desarrollaron desde 1991 acciones legales para frenar las importaciones de cemento mexicano. Esto les proporcion un xito a esas cmenteras predominantes en Estados Unidos, ya que las exportaciones de cemento mexicano a ese pais cayeron desde los 4.5 millones de toneladas en 1989 a slo 700 mil toneladas en 1994. Aquella restriccin para acceder al mercado estadounidense dio impulso a Cemex para pasar a una nueva etapa estratgica de intemacionalizacin. Una primera reaccin de Cemex fue

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BvolutiAn recienlr de la induWria de cemenio: un esludio compaiBlivD entre Mxico y la India

mantener alimentadas con cemento a sus empresas en Estados Unidos, comprando ese producto a otras compaas. Sin embargo, la persistencia de la situacin llev a que Cemex adquiriera plantas en otros paises, para desde alli exportar a Estados Unidos. El grupo Cemex entr a una segunda etapa de expansin, pero en esta ocasin se propuso como objetivo el mercado de Amrica Latina y Espaa, y continuar su posicionamiento en Estados Unidos; y en efecto, en 1992 realiz dos grandes operaciones de compra en Espaa; por una parte, adquiri el 24% de las acciones de la cmentera valenciana, y la otra con la cmentera "Sansn", donde compr el 6.23% de las acciones. Con ello Cem^ex modific radicalmente su posicin en la competencia internacional, ya que se convirti en la mayor cmentera de Espaa y se ubic en la puerta de Europa, amenazando a las grandes transnacionales cmenteras en sus propios mercados. Sin embargo, alcanzada esta escala, avanz hacia una configuracin global al diversificar su intemacionalizacin en la produccin y el acceso a mercados. En 1994 Cemex compr primero la empresa cmentera venezolana "Vencemos", luego inici una estrategia hacia Centroamrica y el Caribe, donde compr una cmentera en Trinidad y Tobago, otra en Panam y finalmente tom la administracin de la fbrica de cemento "Mariel", en Cuba, mediante un convenio que le otorg la administracin de la misma con derecho a compra, asi como administrar otras cinco fbricas de cemento existentes en la isla. Todo esto llev a Cemex a lograra una posicin de liderazgo en Centroamrica y el Caribe. Durante el mismo periodo, compr a "Lafarge Inc" las empresas cmenteras que sta tiene en el estado de Texas, con lo que fortaleci su presencia directa como productor en ese segmento del mercado estadounidense. Una tercera fase de expansin de la empresa se dio cuando se propuso incursionar en el mercado de Asia. En septiembre de 1998, Cemex dio otro gran salto en su intemacionalizacin, extendi sus operaciones hacia el Asia, y compr 14% de PT Semen Gresik en Indonesia, donde el gobierno de ese pais mantiene 51% del control accionario; en octubre del mismo ao compr una participacin de 30% en la empresa "Cementos Rizal" en Filipinas, y firm un contrato de asistencia tcnica a dos plantas de esta empresa, que producen 2.8 millones de toneladas, con lo que extendi su participacin en Asia y se convirti en el segundo productor mundial de cemento.

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POPTES, revista mexicana de cmtudiog sobre La CuencB de! Pacilico

La empresa "Holcim Apasco" es la cmentera que ocupa el segundo lugar en el mercado de cemento en Mxico, con una proporcin de 20%. Actualmente "Holcim Apasco" cuenta con ms de 2,500 trabajadores directos y una capacidad instalada para producir cemento de 10.3 mlones de toneladas anuales; en seis plantas productoras (ver mapa 1). Asimismo, cuenta con 23 centros de distribucin y dos terminales martimas, todo ello complementado por una red de aproximadamente 2,000 distribuidores. Posee ms de 80 plantas productoras de concreto premezclado, y tiene cinco plantas de agregados y un Centro Tecnolgico del Concreto. Durante el 2002, Apasco tuvo un volumen de ventas de 6.7 millones de toneladas de cemento, y de 3.2 millones de metros cbicos de concreto premezclado. La empresa tiene presencia a nivel nacional a travs de seis plantas de cemento con una capacidad instalada actual para producir 10 millones 300 mil toneladas anuales; ms de 90 plantas de concreto premezclado; cuatro plantas de agregados; 23 centros de distribucin de cemento; dos terminales maritimas y un Centro Tecnolgico del Concreto; este grupo tiene presencia en ms de 70 pases en todos los continentes. En los aos noventa, Apasco adquiri "Cementos Acapulco", e inician operaciones las plantas de Ramos Arizpe, Coahuila y Tecomn, Colima, y comienza a operar el Centro Tecnolgico del Concreto en Toluca, Estado de Mxico. Durante la primera mitad del 2002, comenz a trabajar la segunda linea de operacin de la planta cmentera de Ramos Arizpe. En Centroamrica, "Holcim Apasco" y "Holcim", crean la empresa Holcim (Centroamerica) B.V., que hoy tiene presencia en compaias cmenteras de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panam. En el 2003, Holcim Apasco, como parte del Grupo Holcim, se integra a su estrategia de unificacin de imagen en todo el mundo. La Cooperativa "Cruz Azul" es la tercera cmentera ms grande del pais y mantiene el control del 15% del mercado del cemento en Mxico. Las cooperativas que forman el ncleo cooperativo han logrado una consolidacin importante durante los ltimos aos. Cada una funciona de forma independiente y tiene sus propios rganos de gestin, aunque estn vinculadas entre s por las actividades que llevan a cabo alrededor de la produccin de cemento y por la asistencia mutua, elemento clave para el desarrollo cooperativista. Ms de 5,000 familias dependen del ncleo cooperativo "Cruz Azt", y a todas estas familias son extensivos buena parte de los

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Evolucin rtcicntc rfs In industria de cemento: un eWudki comparativo entre Meneo y ta india

servicios sociales que otorga la Cooperativa a sus miembros. Esta compaa representa otro tipo de empresa con un enfoque social, pues adems del crecimiento mismo de la Cooperativa, sta siempre ha hecho extensivo su progreso a las regiones en donde se ubican sus plantas. La dcada de los noventa fue un periodo dinmico, en 1994 se puso en operacin la fbrica de bolsas de papel en la Planta de Cruz Azul, Hidalgo, y dos aos despus (1996), se adquieren los terrenos y yacimientos para establecer la tercera fbrica de "Cruz Azul". Asimismo, en 1997 la empresa se internacionaliz e inici la exportacin de Cemento Cruz Azul a Sudamrica. Se instal la envasadora rotativa Haver & Boeker, el sistema de aspiracin Hi-Vac y la Red de drenaje de fbrica a planta de tratamiento de aguas residuales en Lagunas, Oaxaca. En 1998 la empresa logr un gran salto al integrar al desarrollo horizontal de la Cooperativa, la Fbrica de Cemento en Tepezal en Aguascalientes, como Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. Se puso en marcha el "Sistema de transporte de clinker" y se moderniz el "Sistema de envase y embarque de cemento con la envasadora rotativa No. 5" en la Planta de Cruz Azul, Hidalgo. El siguiente ao (1999) se concluy el "Sistema de transporte de caliza por bandas de yacimiento" a fbrica en Cruz Azul, Hidalgo, y entr en operacin la ampliacin del Departamento de Envase y Embarque No. 2 en Lagunas, Oaxaca. Se concluy la red frrea y el Departamento de Envase y Embarque, asi como las bsculas para acceso y salida de la Planta de Tepezal en Aguascalientes. En el 2000, inici el proyecto "Desarrollo informtico Cruz Azul", en su primera etapa, con la implementacin del mdulo financiero y comercial del ERP JDEdwards. En el 2001, entr en operacin el Sistema QCX. Robolab en la planta de Cruz Azul, Hidalgo y para el 2004 se inaugur la segunda lnea de produccin de la Planta CYCNA de Tepezal en Aguascalientes. Este grupo fue fundado en 1941 con la incorporacin de Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. En un inicio, la empresa contaba con una capacidad anual de produccin de cemento de 60 mil toneladas, y fue entre los aos de 1952 a 1967, que se realizaron dos expansiones a la capacidad de su produccin de cemento. En 1972 inici operaciones la planta productora de cemento de Ciudad Jurez, Chihuahua, con lo que Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V., alcanz una capacidad instalada de produccin de cemento de 420 mil toneladas anuales.

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POKTES, revista roexjcana de estudios sobre la Cuenca del Pacifico

En 1974 se instal un sistema precalentador de dos etapas y de recoleccin de polvos para la planta Chihuahua, logrando incrementar la capacidad de produccin de cemento en 90 mil toneladas anuales, y en 1982 arranc operaciones una nueva linea de produccin de cemento en dicha planta, con la ms avanzada tecnologia existente, con lo que se elev la capacidad instalada de produccin del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) a 1 milln 100 mil toneladas anuales. Hasta la dcada de los ochenta, la empresa bas su crecimiento nicamente en el mercado interno. En la dcada de los noventa inici una nueva fase de crecimiento y expansin y su estrategia de intemacionalizacin a travs de su incursin en el mercado de los Estados Unidos. En 1991 se form el Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V., como empresa controladora, y en 1992 se coloc 25.9% del capital de GCC en la Bolsa Mexicana de Valores. Los fondos obtenidos se utilizaron para financiar la construccin de una nueva planta de produccin de cemento en Samalayuca, Chihuahua, al sur de Ciudad Jurez. La empresa en 1994, a travs de la compaia subsidiaria de Estados Unidos GCC Ro Grande Inc., adquiri una planta productora de cemento localizada en Tijeras, Nuevo Mxico, con una capacidad de produccin de cemento de 450 mil toneladas anuales. Esta planta est localizada 20 millas al este de la ciudad de Albuquerque, la principal del estado. Adicionalmente, GCC Rio Grande Inc. adquiri dos terminales de distribucin de cemento localizadas en las ciudades de Albuquerque, Nuevo Mxico y El Paso, Texas. En 1995, GCC inici operaciones en la planta Samalayuca, con una capacidad de produccin de cemento de 900 mil toneladas mtricas anuales, colocando al grupo cementero a la vanguardia en el uso de tecnologa para la produccin de cemento. La estrategia de intemacionalizacin se consolid con la compra de dos empresas cmenteras en Estados Unidos entre 2001 y 2005. En efecto, en el ao 2001 el GCC expandi sus operaciones en Estados Unidos mediante la incorporacin de GCC Dacotah, Inc., que adquiri los activos cementeros y capital de trabajo de Dacotah Cement, localizados en el estado de Dakota del Sur. Dicha planta se encuentra localizada en la ciudad de Rapid City y cuenta con una capacidad anual de produccin de cemento de 950 mil toneladas. Con esta adquisicin, GCC aument su capacidad de produccin de cemento alcanzando 3.3

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Kvdiucin rHenlc de la induslria de remento: un estudia compflmtiwo entre M&dco y la India

millones de toneladas mtricas. A travs de GCC Dacotah, Inc., GCC tiene ventas en nueve estados y distribuye su cemento mediante una red de terminales de distribucin localizadas en los estados de Dakota del Sur, Wyoming y Colorado. Esta adquisicin coloc a GCC en una mejor posicin estratgica para incrementar su participacin en el mercado de la regin de la montaa en Estados Unidos, una de las de mayor crecimiento en consumo de cemento de ese pas. Asimismo, en 2005 GCC adquiri las operaciones de National King Coal Mine (NKC), la cual cuenta con una mina de carbn ubicada cerca de la ciudad de Durango, Colorado. Con esta adquisicin, le permite al GCC asegurar el suministro y estabilizar el costo a largo plazo de sus requerimientos de combustible, elemento fundamental en la produccin de cemento. Actualmente provee a las plantas de cemento de GCC de Tijeras, Samalayuca y Chihuahua, y prximamente a la planta de Pueblo. La estrategia de intemacionalizacin de la empresa orienta sus objetivos al mercado de Sudamrica, ahora sobre Bolivia. En septiembre de 2005, GCC adquiri el 47.02% del capital de Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. (SOBOCE), la empresa de cemento ms grande de Bolivia. SOBOCE cuenta con el control administrativo y cl 33.34% de participacin en Fbrica Nacional de Cemento (FANCESA), las cuales en conjunto tienen un 70% de participacin en el mercado de cemento boliviano. Esta adquisicin representa para GCC su entrada al mercado sudamericano, asi como la diversificacin de sus fuentes de ventas e ingresos a un mercado en el que se esperan altos crecimientos en los prximos aos.

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POf/TES. revista

de estudioG sobre la Cuenca del Parifico

Mapa 1. Mxico. Localizacin de las principales plantas de los grupos industriales

* CEMEX Mxico Holcim Apasco

15 6

A Cementos Moctezuma 2

X .

GCC Cemento
' . 1 i

Copcrativa la Cruz AzuJ 3

Puente: Informacin proporcionada por la pgina oficial de la CANACEM (ht Ip ; / / WWW. cana ce m .org, mx / cem ent o_q uees. h im)

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Evolucin rerienle de la industria ilr cmipnto un estudio pomparalivo mtir Mexico v la lndi

Mapa 2. India. Localizacin de las principales plantas de los grupos industriales

UPtUOtW

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PORTES, revista tncxicana dr estudina sobre la Cuenca del Pacifico

Estado

Nmero Capacidad de (millones plantas de toneladas)

10

Estado

Nmero Capacidad de (millones plantas de toneladas)

3

Madhya Pradesh Chhattisgarh (New State from Madhya Pradesh) Andhra Pradesh Rajasthan Gujarat Maharashtra Kamataka Tamil Nadu Bihar Jharkand (New State from Bihar)

17.7

Himachal Pradesh Uttar Pradesh

5.3

7.3

10.8 24.9 20.7 17.1 11.8 10.9 14.6

1

Orissa Punjab West Bengal Delhi Haryana Kerala Jammu & Kashmir Assam Meghalaya

3 3 5 1 1 2 1

3.1 4.2 4.2 0.5 0.2 0.7 0.2

23 14 10
8 8

13

1 5

1 1

0.3 0.3

4.8

Pnente: Cement Manufaclures Association (CMA|. India. 2006

IV. Desarrollo tecnolgico y competitividad de la industria cmentera En el contexto actual de la globalizacin de mercado y de la intensa competencia, la competitividad es una condicin para mantenerse en el mercado, la expansin de la industria cmentera Ueva implicito el desarrollo tecnolgico, las innovaciones y la produccin de nuevos productos y mejora de la calidad. La fuerte competencia internacional a que est sometida la industria cmentera, ha conducido a una disputa por los mercados que se encuentran en expansin, como es el caso de la economia hind, que est creciendo a una tasa promedio de 8% anual. Son muchos lo factores que influyen en la competitividad de a industria cmentera; sin embargo, entre los factores esenciales se tiene la calidad y cantidad de materias primas; los procesos de fabricacin de cemento y la tecnologia utilizada; el consu-

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Rvoluciti rvdntE de la induslria dr cemrnto: un eMudio compocativo entre Miilco y la India

mo de energa trmica y elctrica, y los materiales aditivos en la calidad de los productos. En este apartado slo haremos mencin de los principales factores que estn determinando el desarrollo y expansin de la industria cmentera en dos paises. Cambios tecnolgicos en los procesos de produccin (calcinacin) En la India el proceso de modernizacin radical de la industria cmentera, ocurre a partir de la dcada de los ochenta, que consista en un cambio en los procesos de produccin de cemento, ya que ms de 90% de la industria cambi de un proceso hmedo y semihmedo, a seco {ver cuadro 5). Despus de los noventas un desarrollo tecnolgico en equipo manufacturado permiti desarrollar tecnologas para grandes lineas de produccin por homo, lo que ha significado una mayor eficiencia por la escala de produccin, ya que una sola lnea de homo produce ms de 5,000 ton/dia, como resultado de esos cambios, ahora ms de 70% de la industria cmentera tiene esta capacidad. Actualmente la India tiene una nueva tecnologa en las plantas que producen cemento, cuya produccin va de 8,000 a 10,000 toneladas al dia por homo, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costos de produccin. Cuadro 5. India. Evolucin del uso de tecnologa en la produccin de cemento (%)
Tecnologa Proceso seco Proceso semihmedo Proceso hmedo 1960 1.1 4.5 94.4 1970 21,5 9 69.5 19S0 32.7 5.7 61.6 1993 82 2 16 1997 86 2003 94.7 1.6 3.7

2
12

Pueotc: TERI 1994 y 2003 (ReferrinR to Cement Manufactures Association (CMAJ. India, Karwa 1998. TERI-TATA Energy Research Institue

Las empresas cmenteras hindes han cambiado principalmente del proceso hmedo a la energia del proceso seco, lo que da mayor eficacia productiva. A pesar de la existencia de ms de 130 plantas cmenteras, algunas de ellas cuentan con ms de un homo, por lo que de un total de 157 hornos existente en el pais, 117 son procesos basado en seco, 32 son basados en el proceso hmedo y 8 en el semi seco. Estos cambios han significado un gran ahorro de energa trmica, pues en el pasado, las plan-

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FORJES, revista mexicana de estudit sobre la Cuenca del Padlco

tas que utilizaban el proceso seco, su consumo de energia termal era de 734 Cal/kgen de clincker promedio, y el promedio de consumo de energia elctrico era 89 kWh/toneladas de cemento. Ahora el mejor consumo de energia es de 665 kCal/kg, para el clincker y 68 kWh/ton de cemento. En el consumo especifico de energia, estos datos se refieren a la informacin publicada en TERI (Tata Energy Research Institute, India) por una planta que tiene tecnologia de proceso seco, seis pisos de precalentamiento y Pyrto Step enfriador, contra aquellas que normalmente tienen de 4 a 5 pisos. Uso de energa y eficiencia en el proceso productivo La industria de cemento india tiene 90 aos aproximadamente, y sus fuentes principales de energa son la energa termal y elctrica. La energia termal generalmente se obtiene de carbn y la energia elctrica de grades lineas de suministro de las centrales termoelctricas, por pequeas plantas generadoras de energa elctrica al interior de las plantas cmenteras, y la combinacin de ambas. La intensidad de energia del todas las plantas del proceso seco [el costo de energa como el porcentaje de costo de la produccin total de cemento condensado) varia de 30 a 45%. Esto se puede variar con edad de la planta, la tecnologia empleada por las plantas y el tipo de cemento producidos. El consumo de energia termal y elctrico especifico para los rangos de las plantas se ubica entre 665-879 kCal/kg de clincker y 68-110 kWh/ton de cemento, segn informacin publicada por Tata Energy Research Institute, India (TIRI), un proceso seco tiene seis pisos de precalentamiento (665 kCal/kg de clincker), 4 pisos de precalentamiento (897 kCal/kg de clincker) por energa elctrica depende de la calidad del producto: Portland cemento gris y cemento mezclado. La energa elctrica especfica tambin incluye en la energia consumida final, la capacidad utilizada de la planta e iluminacin de la planta. Las razones para la gama amplia en el consumo de energia especfico, pueden ser principalmente atribuidas a la configuracin de las caracteristicas diversas del equipo empleado en las secciones en las diferentes plantas cmenteras. Por ejemplo, plantas que emplean "ball mills" para moler el clinker el consumo de energa elctrica especifico es superior, comparado con las plantas que tienen los molinos "vertical roller mills". Adems, otro de los factores como la capacidad de la planta, su capacidad utilizada, edad, la mezcla del producto, nivel de

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Rvnliicin rrdente de la induBtria de cemento- un estudio corapnralivo entre M*xi y la India

automatizacin del proceso, los aspectos de mantenimiento, las caractersticas de materiales crudos y anteriormente la actitud de toda la direccin y las prcticas operacionales de personal de la planta, tambin son importantes. Adems, varios parmetros extemos como la calidad de carbn, los materiales crudos y suministro de energa elctrica, tienen sus propias repercusiones. Muchas plantas tienen molinos de rodillos verticales (vertical roller mills) para la seccin de materiales crudos. Los molinos de las pelotas (ball mills) todavia estn operando en la molida de clinker y las secciones de la molienda de carbones en algunas de las plantas. Algunas de las plantas ms nuevas han instalado la prensa del rodillo y el rodillo vertical que muele en el clinker. Una comparacin del desempeo de energa en la industria de cemento hind con otros paises, revela que existe una mejor oportunidad para mejorar el desempeo de energa en este pas. La informacin que se tiene (segn los datos de CMA) del menor consumo de energia elctrica en el mundo es de 65 kWh/t de cemento y 650 kCal/kg de clinker, mientras que en la India el mejor parmetro es de 68 kWh/t de cemento y 665 kCal/kg de clinker. De esto se deduce claramente que aunque la India tiene algunas de las mejores plantas en el mundo en lo referente a su desempeo de energia, hay muchas plantas donde existe la oportunidad para reducir el consumo de energia. La energia elctrica en la India es un insumo escaso, y considerando la gran extensin de su territorio para el suministro de una red de energia elctrica en los estados, la mayoria de las empresas cmenteras han desarrollado pequeas plantas generadoras de energa elctrica para autoabastecerse y controlar la calidad de la energia a menor costo; ello ha significado importante cambio tecnolgico y ha elevado la eficiencia en las plantas. Esta estrategia ayud a mejorar la productividad y control de los costos de produccin de cemento y menor dependencia del gobierno para el suministro de electricidad. La industria ha sufrido un cambio tecnolgico ascendente y un crecimiento vibrante durante las ltimas dos dcadas, y algunas de las plantas que estn operando pueden compararse con las mejores en el mundo. Sin embargo, la industria cmentera se caracteriza por ser de uso intensivo de energia, cuyo consumo en algunas de las plantas es superior al 60% del costo industrial de cemento. Aunque las nuevas plantas estn provistas con el ltimo equipo innovador, alli existe la oportunidad sustancial para la reduccin en el consumo de enerva en muchas de las plantas

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PORTES, revlrta mexicana de esludioa obie la Cuenca del PaciRcD

ms antiguas que adoptan medidas de conservacin de energia. Esto es, aquellas plantas con proceso subhmedo y cuatro pisos de precalcinacin que podran modernizarse. Como ya se mencion, por el tamao de su capacidad instalada, la industria de cemento india es una combinacin de miniempresas y grandes empresas, que van desde un homo con una capacidad tan baja de 60 toneladas por dia (tpd), a uno tan alto como 10,000 tpd. El 94% de la produccin de cemento en el pas es realizada por grandes plantas que tienen una capacidad superior a 600 tpd. Actualmente existen 130 hornos rotatorios que constituyen la base fundamental de la gran planta del pas (ver cuadro 2). Desarrollo de nuevos productos y mejora de calidad Si bien es cierto que desde la dcada de los ochenta la industria hind ha venido desarrollando nuevos productos, es partir de la dcada de los noventa cuando se desarrollan nuevas mezclas de puzzolana, slag, en el clinker, como nuevos productos finales de cemento en el mercado. Por otra parte, la tendencia que se observa de 1995 a 2005 (ver grfica 5) es que actualmente el cemento de Portland Pozzolana Cemento (PPC) y Portland Slag Cemento [PSC), tiene una tendencia positiva en el consumo en esta dcada, al pasar de 27% en 1995, a un 56% en el 2005; mientras que el cemento Portland ordinario, ha venido descendiendo su participacin en el mismo periodo. Hay desequilibrio regional en la produccin de cemento en India, debido a las limitaciones propuestas por el material crudo y fuentes de combustible. La mayoria de las plantas de cemento en la India se encuentran prximas a las fuentes de materiales crudos, y se aprovecha toda la disponibilidad de los recursos naturales. La regin del sur es la mayor productora de riqueza de recursos materiales, mientras otras regiones tienen casi la misma capacidad de produccin de cemento.

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EOlucin recienle de lo Industria de cementa- un estudio comparstivo eniie Mxico y In India

Granea 5. India: produccin domstica de cemento por tipo, 1995-2005

% of total

100%
80%

40% 20% 0%

tt 1 1I Hit tt ii tl4tt
m

l i l i XX I I I XX

Puente: Indian Crcdll RatinR and Analysis |ICRA) report on the Indian Cement Industry, July 2000, Nat>: Cemento Portland Ordinario (OPC). Blended: se refiere al cemento mezclado cuyo producto ms conocido en el mercado es ci Portland ftizzolana Cemento (W<:i y Portland Sta^ Cemento (PSCl

2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Others Blended OPC

Actualmente la industria cmentera de la India ofrece al mercado varios tipos de cemento basados en las diferentes composiciones, segn los usos especficos (ver recuadro anexo 1), pero aproximadamente el 99% del cemento se refiere a Cemento Portland Ordinario (OPC), Portland Pozzolana Cemento (PPC) y Portland Slag Cemento (PSC). Suministro y calidad de las materias primas Normalmente se usa el cemento en mortero o concreto, tambin llamado hormign; el concreto es una mezcla de material inerte que se agrega con arena, la piedra tosca y agua. El cemento de Portland consiste en compuestos de cal mezclados con los xidos como slice, almina y xido frrico. Hay tres principales m^ateriales crudos para la produccin de cem.ento; a) Caliza. Es el material crudo principal y es la fuente de carbonato del calcio; ste se quema para obtener el xido del calco (CaO). Es la fuente ms abundante de CaO, y es el material ms usado en la produccin de cemento y se considera que su produccin es superior a 75-80% de caliza. Por la calidad de caliza es necesaria una proporcin minima de 45% de CaO en su composicin. Tpicam,ente se requieren 1.4-1.5 toneladas de caliza para la produccin de una tonelada de clinker. As, para una

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PORTES, revista mexicaiui de estudios sobre la Cuenca del Pacfico

1 milln de toneladas la planta cmentera requiere de 50 a 60 millones de toneladas de reservas de caUza. b) El yeso. Se u s a como u n agente retardador, el clinker molido en contacto con el agua tiende a retardar el secado instantneo debido a la reaccin muy rpida entre el alluminate del tri-calcio y agua. Con la presencia de yeso, el tiempo de secado deseado puede conseguirse. Se agrega el yeso al clinker en u n a magnitud de 5% durante la fase de molido. c) El homo de la explosin granulado Slag (GBFS) y Pozzillona (Flyash). Otros materiales crudos que tambin se usan en la fabricacin de cemento son los slag de homo de explosin (un producto desechado obtenido en los hornos de fundicin de fierro y acero) y pozillona (la ceniza sobrante de una estacin de energia elctrica que usa carbn natural). La caliza contiene ms de 50% de cal aproximadamente y 80% de esta cal se pierden durante la combustin de los materiales crudos. V, Conclusiones Los dos paises estudiados iniciaron su industria cmentera a principios del siglo XX. Hoy, de estos dos paises que iniciaron su industrializacin tarda, la India es el segundo productor mundial de cemento y Mxico tiene la tercera empresa ms grande del mundo en la produccin de cemento, aunque ocupa el dcimo lugar. Ambos paises se caracterizan porque en las ltimas dos dcadas han desarrollado un fuerte dinamismo en su crecimiento industrial, tecnolgico, de mercado inicial e internacional, hasta convertirse en grandes participantes en el mercado mundial de cemento, como resultado de una poltica econmica de apertura comercial, desregulacin, privatizaciones y menor intervencin del gobierno de ambos pases. En las ltimas dos dcadas la India ha experimentado un fuerte crecimiento sostenido de su capacidad instalada de aproximadamente 8%. Como resultado, se tiene una capacidad de 161 millones de toneladas anuales, mientras que Mxico su crecim.iento ha vendo disminuyendo en la ltima dcada, con una tasa de crecimiento alrededor de 3.5% en este mismo periodo, similar al crecimiento experimentado en el mundo. Aunque existen 52 compaias en el mercado de cemento indio, cuatro de ellas (los Grupos de ACC & Gujarat Ambuja y Grasim Cement-Ultratech Cement) controlan casi el 40% del mercado domstico. El resto de las empresas controlan el 60%

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nie de la industria de cemento: un esludio comparBlivo m t r t Mineo y la indii

del mercado altamente competitivo, donde ms de 35 participantes (empresas) mantienen una fuerte y saludable competencia que permite el equilibrio en los precios de cemento. Por el contrario, Mxico se caracteriza por un mercado altamente oligopolizado donde tres empresas: Cemex, Holcim Apasco y Cruz Azul, controlan ms del 85% del mercado y mantienen altos precios del cemento. Mientras que el mercado hind presenta una fuerte expansin y atrae grandes compaias multinacionales e inversin, en Mxico el mercado es estable y las compaias mexicanas han optado por internacionalizarse. Sin embargo, el consumo de cemento en la India es bajo 125 kg/capita- que es menor al consumo del de Mxico -340 kg/ capita- e inferior al promedio mundial que es de 267 kg/capita; no obstante, este bajo consumo representa una inmensa oportunidad de crecimiento para la industria cmentera hind, ya que la economa est experimentando altas tasas de crecimiento econmico, superiores aJ 8% anual. Esta gran expansin y crecimiento de la industria cmentera hind, implica un cambio tecnolgico de sus procesos y desarrollo de nuevos productos de cemento mezclados de mejor calidad en el mercado. El desarrollo tecnolgico y la instalacin de nuevas plantas con economas de escala, han permitido una alta productividad de las plantas que estn en una buena posicin para enfrentar la competencia del precio. En la prxima dcada se espera que contine el crecimiento de la industria cmentera hind a una tasa prxima al 10% y asi alcanzar una capacidad instalada de 380 toneladas anuales en el 2015. Mientras que para Mxico se espera un crecimiento moderado muy prximo al ritmo de crecimiento mundial en el mismo periodo. Sin embargo, este dbil crecimiento impulsar a las empresas mexicanas ha seguir internacionalizndose y conquistar, medante adquisiciones y fusiones, mercados latinoamericanos y el mercado de Estados Unidos, y la entrada de nuevas empresas multinacionales en el mercado domistico. En cambio, en la India es muy probable que en los prximos aos se d un mayor posicionamiento de las compaas e inversin multinacionales en ese mercado, con implicaciones en los precios, y genere productos con mayor valor agregado, incorporando nuevas tecnologas en procesos y de gestin humana, asi como el desarrollo de economias de escala y estrategias de desarrollo de las comunicaciones y transportes, para fortalecer su competitividad en el mercado domstico.

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Recuadro anexo 1
Ordinary Portland Cement (OPC): Grade 33, 43, 53 OPC, popularmente conocido como el cemento gris, tiene 95 de escoria del por ciento y 5 de yeso del por ciento y otros materiales. Se considera el 70 por ciento del consumo total. Grade 33 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de das de330pa/SqdeMen Grade 43 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de dias de 430 pa/SqdeM en Grade 53 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de das de 530 pa/Sq de M en El Portland Pozzolana Cemento (PPC): PPC tiene 80 de escoria del por ciento, 15 pozolona del por ciento y 5 de yeso del por ciento. Se considera el 18 por ciento del consumo de cemento total. Se fabrica porque usa: clay/coal de ash/burnt de mosca, como el ingrediente principal. El Cemento de Portland Blanco: El cemento blanco es bsicamente OPC, escoria que usa el aceite de combustible (en lugar de carbn) con un xido frrico satisfecho debajo de 0.4 por ciento para asegurar la blancura. Para su produccin, se usa una tcnica refrescante especial. Se utiliza para reforzar el vaor esttico en azulejo y enlosado. El cemento blanco es mucho ms caro que el cemento gris. El Portland Explosin Horno el Cemento de Slag (PBFSC): PBFSC consiste en 45 de escoria del por ciento, 50 por ciento explosin homo slag y 5 de yeso del por ciento, y cuentas del 10 por ciento de! cemento total consumido. Tiene un calor de hydration ms bajo que PPC y generalmente se usa en las construcciones de diques y macizas similares. Especialidad del cemento: Mezcle bien el cemento Sulfato que resiste el cemento Los durmientes de concreto del ferroearril son ejemplo de ello
Pnente: Ministerio dt Industrias. Govt. de India httpV/siadipp.nic.in/puhlicat/prres/cement.htin

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ETOlucin feriente de la iinlustris df rcracmo: un esTUdio eoiuparativo entre Mriro y \B !ndt

Notas
En 1982, la industria de cemento en la India pasa por un proceso de control total, a una desregulacin parcial por parte de! gobierno. Antes de 1982 el gobierno controlaba toda la distribucin de cemento en el mercado nacional, a pesar de que existia produccin estatal y privada. Esta desrcgulacin parcial ayud en el desarrollo de la industria e impulse su crecimiento. Estos cambios cualitativos se refieren al nivel de resistencia de los materiales y a la calidad del cemento. Anteriormente !a produccin de cemento tenia una resistencia de = 33 es =330 Mg Pascal/Pulgada cuadrada en 28 dias. Ahora se produce un cemento de mayor resistencia de 43 es = 430 Mgpascal/pulgada cuadrada en 28 dias y de 53 es = 530 Mgpascal/ pulgada cuadrada en 28 das. Adems, se ha incrementado, en trminos relativos, la produccin de mezclados y disminuido relativamente la produccin cemento Portland. El cemento es considerado dentro del grupo de commodities, es decir, son producios homogneos, tienen normas de calidad uniforme y utilizan tecnologias estandarizadas. Canacem agrupa a las cmenteras Cemex, la tercera ms grande del mundo; a Holcim Apasco, unidad de la suiza Holcim. la unidad mexicana de la francesa Lafarge y a las mexicanas Grupo Cementos de Chihuaha (GCC), Corporacin Moctezuma y Cruz Azul. En la India existen 130 plantas de cemento consideradas grandes porque tienen una capacidad superior a 0.3 millones de toneladas y tiene una capacidad instalada de 160 millones de toneladas anuales. Sin embargo existen tambin 365 pequeas plantas de cemento que aunque solo representan el 7% de la capacidad instalada y producen 6 mlones de toneladas de cemento. Un ejemplo ilustrativo se observa en el caso de Rumania, en mayo de 2006 el Consejo de la Competencia de Rumania encontr irregularidades de 27 millones de euros para las empresas Lafarge de Francia, la Suiza Holcim y la Alemania Carpatcement por estar envuelto en un cartel de cemento en el mercado de Romanian. Estas tres compaias que representan el 98% de la capacidad de cemento de Rumania el mercado se aliaron para intercambiar informacin sobre precios e imponer un acuerdo sobre los mismos en ese mercado. Todas las compaias involucradas condenaron la decisin, pero la acataron legalmente. Esto no era la primera vez que estas compaas han realizado este tipo de acciones en las prcticas an ti-competitivas. Estas tres compaias tambin fueron multaron $40 millones por la Autoridad de la Competencia italiana por arreglar el mercado de precios e intercambiando la informacin ilegalmente. Vase: Business Today, 26 Mar 2007. by Paras Verma, "Is the Fix in India Cement Industries faces cartel pressure, www.businesstoday.org/index.phd? ^ El gobierno Hind la construccin de mas de 6,000 kilmetros de carreteras autopista para articular las principales regiones econmicas del pas Calcuta. Madras, Nueva Delhi, Bombay- cuya construccin inici en 1998 con el proyecto Golen Quadrat

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Se estima que en ei ao 2010 la India producir ms de 200 millones de toneladas de cemento cuyo crecimiento se estima en una tasa de crecimiento de 10% anual. A un upo de cambio de $ 1 US= 44 Rupias.

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