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Transports et logistique

Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne

Commission europenne

Soumis la Commission europenne, DG Emploi, affaires sociales et galit des chances. Ralis par: TNO Centre de recherche scientifique applique, Pays-Bas SEOR Erasmus, Universit de Rotterdam ZSI Centre dinnovation sociale DG EMPL projet VC/2007/0866 Transports et logistique
Ce rapport est publi dans le cadre dune srie danalyses prvisionnelles sectorielles sur les nouvelles comptences et les nouveaux emplois dans le cadre du projet Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne. Cette analyse a t ralise dans le cadre du programme communautaire pour lemploi et la solidarit sociale (PROGRESS) (2007-2013). Ce programme est gr par la Direction gnrale de lEmploi, des affaires sociales et de lgalit des chances de la Commission europenne. Sa mission est de soutenir financirement la mise en uvre des objectifs de lUnion europenne dans le domaine de lemploi et des affaires sociales, tels quils sont stipuls dans lAgenda social, et de contribuer ainsi laccomplissement des objectifs de la stratgie de Lisbonne dans ces domaines. Ce programme de sept ans cible toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer faonner des politiques et des rglementations appropries et efficaces dans le domaine social et de lemploi dans lUE-27, lAELE-EEE et les pays candidats et candidats potentiels ladhsion lUE. Le programme PROGRESS vise renforcer la contribution de lUE lappui de laction des tats membres. Le programme PROGRESS est au cur dun processus qui consiste: 1. fournir des analyses et des conseils dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 2. observer et contrler la manire dont la lgislation et les politiques europennes sont mises en uvre dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 3. promouvoir le transfert, lapprentissage et le soutien concernant les objectifs et priorits de lUnion europenne, au niveau national et europen 4. relayer le point de vue des parties prenantes et de la socit dans son ensemble. Pour plus dinformations: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr Les informations contenues dans cette publication ne refltent pas ncessairement la position ou lopinion de la Commission europenne.
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Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne Rsum

Ltude complte est disponible sur le site http://ec.europa.eu/restructuringandjobs

Commission europenne Direction gnrale Emploi, affaires sociales et galit des chances Unit F3 Manuscrit nalis en 2009

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Communauts europennes, 2009 Reproduction autorise moyennant mention de la source.

Avant-propos
Dans un con texte dapprentissage tout au long de la vie, lducation et la formation sont un moyen irremplaable de promouvoir ladaptabilit et lemployabilit, la citoyennet active et laccomplissement personnel et professionnel. Linvestissement dans le capital humain par le biais dune meilleure ducation et du dveloppement des capacits et des comptences devrait tre renforc. Il importe danticiper les besoins et les lacunes en matire de comptences qui surviennent sur le march du travail europen, mais aussi dadapter davantage les connaissances, les comptences et les aptitudes aux besoins de la socit et de lconomie, de manire renforcer la comptitivit, la croissance et la cohsion sociale en Europe. Cette dmarche est plus importante que jamais dans la situation de crise actuelle, qui entranera nen pas douter de profonds changements en termes dactivits conomiques en Europe dans les annes venir. partir de ce constat, la Commission a analys les comptences mergentes dans 18 secteurs. Ces analyses sont accessibles toutes les organisations conomiques, sociales et professionnelles, aux centres dducation et de formation et dautres institutions encore. Elles peuvent les aider peaufiner leurs stratgies et sengager dans des actions long terme.

Robert Verrue Directeur gnral pour lEmploi, les Affaires sociales et lgalit des chances

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Buts et mthodologie
La stratgie renouvele de Lisbonne et la stratgie europenne pour lemploi rappellent quel point il est important que lEurope sattache mieux anticiper les besoins de comptences et rduire les problmes dinadquation sur les marchs du travail. Ces politiques visent aussi minimiser les cots sociaux et faciliter ladaptation lors des processus de restructuration au travers dune meilleure anticipation et dune gestion positive du changement. La mondialisation, le progrs technologique et lvolution dmographique (sous leffet du vieillissement dmographique) sont lorigine dnormes dfis cet gard, qui reclent la fois des risques et des opportunits. Dans ce contexte, la Commission a lanc rcemment linitiative Des comptences nouvelles pour des emplois nouveaux et dautres projets europens dans le but didentifier les besoins futurs demplois et de comptences, sur la base dapproches de modlisation quantitative. Ces tudes quantitatives sont fondes, certes, mais la Commission europenne et des parties prenantes ont estim que des analyses prvisionnelles complmentaires dordre plus qualitatif taient ncessaires. Cest la raison pour laquelle la Commission europenne a command en 2007 une srie danalyses sur lvolution de lemploi et des comptences lhorizon 2020 dans 18 secteurs dactivit, raliser selon une mthodologie qualitative uniforme. Les rsultats de ces analyses, 4 disponibles depuis lt 2009, seront complts par une srie dautres initiatives, lanne prochaine et ultrieurement. La crise conomique actuelle rappelle quel point il est ncessaire de renforcer les politiques visant amliorer lemployabilit des travailleurs, en particulier celle des moins qualifis. Ce projet sinscrit dans le droit fil de cet objectif politique.

18 analyses sectorielles, une seule mthodologie


Les rsultats de ce projet dtude doivent permettre didentifier les orientations de nouvelles actions europennes en vue de promouvoir la gestion stratgique des ressources humaines et de renforcer les synergies entre linnovation, les comptences et lemploi, compte tenu du contexte mondial, mais avec le souci dencourager les adaptations aux contextes national et rgional. Pour valider les conclusions du projet, les tayer et faire en sorte quelles soient diffuses aussi largement que possible dans toute lEurope, des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux europens, dautres services de la Commission spcialiss dans les secteurs dactivit ltude et des reprsentants du Parlement europen du Comit conomique et social europen, du Comit des rgions, de lEurofound et du Cedefop, ont t impliqus dans le projet ds le dbut.

Buts et mthodologie

Secteurs concerns Secteur automobile Secteur de la dfense Secteur du textile, de la confection et de la maroquinerie Secteur de limprimerie et de ldition Secteur des produits chimiques, pharmaceutiques, en caoutchouc et en plastique Secteur des matriaux non mtalliques (verre, ciment, cramique, etc.) Secteur de lingnierie lectromcanique Secteur des produits informatiques, lectroniques et optiques Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et de navires Secteur de lameublement Secteur de llectricit, du gaz, de leau et des dchets Secteur de la distribution et du commerce Secteur de lhtellerie, de la restauration et des services traiteur et assimils Secteur du transport Secteur de la poste et des tlcommunications Services financiers (banque, assurance et autres) Secteur de la sant et de laction sociale Secteur des autres services, de lentretien et du nettoyage

Une mthodologie normalise a t labore par un groupe dexperts plac sous la direction du Pr Maria Joo Rodrigues. Cette mthodologie prdfinie a t applique pour garantir la cohrence et la comparabilit des rsultats des 18 analyses sectorielles, dont la ralisation a t confie des contractants diffrents. Sur la base de ce cadre mthodologique, les diffrents contractants ont suivi sept tapes: lidentification des grandes tendances et des principaux facteurs de changement, llaboration de scnarios plausibles dvolution et lidentification de leurs implications lhorizon 2020 pour lemploi (accroissement, transformation ou dclin), les comptences mergentes et les

profils de poste, lidentification des choix stratgiques en dcoulant et la formulation de recommandations lintention des entreprises, du systme dducation et de formation, des partenaires sociaux et des autorits tous les niveaux. Cette mthodologie danalyse prvisionnelle implique ladoption dune approche combinant la fois la ralisation de recherches et le recours des experts. La Commission a organis lissue des analyses sectorielles un atelier europen de clture par secteur pour valider les rsultats et affiner les recommandations. Ont assist chaque atelier, en plus des reprsentants de la Commission europenne et 5

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dEurofound, une vingtaine dexperts reprsentant le secteur, la communaut universitaire et des organisations patronales et syndicales du secteur. Ces experts, tous parfaitement au fait des mtiers et des comptences, ont t invits commenter le rapport et formuler des recommandations, comme prvu dans la mthodologie.

de base lidentification des principaux facteurs de changement. Facteurs de changement Cette tape consiste identifier, sur la base de la description du secteur, une srie de grands facteurs de changement, spcifiques ou non au secteur. Vient ensuite ltablissement dune liste dfinitive de facteurs de changement spcifiques au secteur, taye par la littrature et les experts du secteur. Les facteurs de changement sont dclars exognes ou endognes, selon quils se prtent ou non linfluence des parties prenantes du secteur et des dcideurs politiques. Ces listes de facteurs font aussi lobjet de dbats lors des ateliers dexperts. Scnarios qualitatifs et implications pour les tendances de lemploi Cette tape consiste laborer des scnarios sur la base des facteurs de changement sectoriels identifis lors de ltape prcdente. Ces scnarios dcrivent lvolution possible du secteur entre 2008 et 2020, et ses implications pour lemploi (composition de lemploi et comptences mergentes). Implications des scnarios et comptences mergentes Les scnarios servent valuer les implications pour le volume de lemploi

Description succincte des tapes de la mthodologie


Description Cette tape consiste essentiellement runir des lments contextuels factuels dans le but didentifier les principaux facteurs de changement retenir pour laborer les scnarios. Vient ensuite lanalyse des dveloppements rcents dans le secteur et des tendances qui se dessinent, ainsi que la description de la situation actuelle du secteur, en particulier dans le domaine de linnovation, des comptences et de lemploi. Ces travaux se basent sur lanalyse des sries de donnes chronologiques disponibles et sur des tudes pertinentes antrieures. Sont analyss dans ce cadre 1) les caractristiques structurelles (production, valeur ajoute, diverses dimensions de lemploi et facteurs connexes), 2) la chane de valeur, 3) linnovation et lvolution technologique, 4) les changes et la concurrence internationale et 5) la rgulation. Ces sections, toutes rsumes dans une analyse SWOT, servent 6

Buts et mthodologie

(demande en valeur absolue) et sa composition par fonction (demande relative dans une fonction par rapport dautres) lhorizon 2020. Les comptences nouvelles et mergentes sont identifies pour diffrentes fonctions sur la base de lanalyse des donnes sur lvolution antrieure de lemploi par mtier, de lanalyse de la situation actuelle et des commentaires formuls par les experts lors des ateliers. Cette tape consiste essentiellement identifier et dcrire les comptences critiques lavenir dans chaque grande catgorie professionnelle selon les diffrents scnarios, ce qui sert de base la formulation des choix stratgiques, objet de ltape suivante. Choix stratgiques soffrant aux entreprises pour rpondre aux besoins de comptences mergentes Cette tape consiste valuer une srie de choix stratgiques possibles, juger de leur faisabilit et identifier les acteurs concerns. Parmi les options retenues dans ce cadre, citons le recrutement de travailleurs dautres secteurs ou pays, le recrutement de diplms, le recyclage des travailleurs et la modification de lorganisation du travail. Implications spcifiques en matire denseignement et de formation Cette tape traite des options adopter pour amliorer ou adapter les systmes

dducation et de formation, et se concentre plus particulirement sur le rle spcifique que peuvent jouer les organisations sectorielles, les tablissements denseignement et de formation et les gouvernements, que ce soit pour renforcer la coopration entre les parties prenantes ou accrotre la flexibilit au travers de la modularisation de lenseignement et de la formation. Recommandations Cette tape consiste formuler des recommandations spcifiques chaque secteur. Comme les analyses traitent de la situation dun secteur lchelle europenne, ces recommandations sont dordre gnral et ncessitent un suivi aux chelles nationale et rgionale. Ce projet vise, en particulier lors de la phase de suivi, exploiter les rsultats des analyses pour encourager les parties prenantes des niveaux territoriaux infrieurs (niveaux national et rgional), les tudier de manire plus approfondie et se livrer au mme exercice dans leur contexte local au lieu de privilgier des solutions normalises. Certaines recommandations dordre gnral prconisent de renforcer la coopration entre les parties prenantes, dinvestir massivement dans le capital humain, dharmoniser les rglementations et damliorer la filire professionnelle dans les systmes dducation et de formation en vue de stimuler la mobilit sociale et de coordonner les certifications des qualifications professionnelles nationales et europennes. 7

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Le secteur des transports et de la logistique principales caractristiques


Le secteur des transports occupe une place prpondrante dans lconomie europenne. Son importance tient non seulement son envergure (estime 803 milliards deuros ou 6,6 % du PIB europen en 2007), mais galement au fait quil joue un rle crucial en mettant en relation divers acteurs conomiques et en permettant la mobilit des biens et des personnes. Sans quipements ni services de transport et de logistique, ni les matires premires, ni les produits, ni les employs natteindraient les sites o ils sont requis, ce qui paralyserait la production industrielle, le commerce et la mondialisation. Paralllement, le secteur des transports et de la logistique dpend largement du climat conomique gnral et du niveau de vie de la population. La crise financire qui sest propage lchelle mondiale en 2008 a considrablement nui au transport de marchandises, et notamment lindustrie du transport maritime. comptences. Il regroupe les grandes catgories suivantes:  le transport arien (passagers et fret); le transport maritime et fluvial: -l e transport international en haute mer (passagers et fret); - le transport par bateau sur les fleuves, rivires, canaux et lacs (passagers et fret, qualifi pour des raisons pratiques de transport par voie navigable );  le transport sur rails (passagers et fret): -l es infrastructures de mtro et de tram; - les trains nationaux; - les trains internationaux; - les trains grande vitesse;  le transport par route (sur courtes et longues distances, passagers et fret, vhicules utilitaires lourds et lgers): - le transport de passagers (bus, cars et taxis); - le transport de fret sur de courtes distances (poids lourds et camionnettes); - le transport de fret sur de longues distances (essentiellement poids lourds).

Distinction entre les diffrents modes de transport


Le secteur des transports se caractrise par une grande diversit et diffrents modes de transport, qui se distinguent bien des gards: technologies, rglementations, difficults, savoir-faire et 8

Le secteur des transports et de la logistique - principales caractristiques

Une autre distinction importante doit tre tablie entre le transport de fret et de passagers, surtout pour le transport routier. La diffrence entre bus et taxis dun ct et camions destins au transport de fret de lautre est vidente: les comptences et les technologies requises sont trs diffrentes. Le transport de fret par route est aussi la branche du secteur des transports qui compte le plus de PME. De nombreuses socits de transport routier sont mme des micro-entreprises de moins de neuf employs fonctionnant partir dun seul camion. Dans le secteur du transport sur rails, il convient dtablir une nette distinction entre trains nationaux et rgionaux, trains internationaux, trains grande vitesse et, enfin, trams et mtros. Si les trams sont bien plus proches du transport par route et sont galement soumis au code de la route, les trains modernes grande vitesse ont plus de points communs avec les avions sur le plan des contrles et de la scurit.

Pour le transport maritime, la principale distinction sopre entre transport international en haute mer et transport par voie navigable sur les fleuves, rivires, canaux et lacs, utilis essentiellement pour le trafic intrieur ou pour de courtes distances. Quant aux navires de croisire, ils pourraient mme intgrer une autre catgorie en raison de leurs spcificits.

Intermodalit
Lintermodalit et la comodalit sont des questions importantes qui devraient attirer davantage lattention pour leur efficacit et leur durabilit environnementale. Ces deux concepts visent essentiellement exploiter les synergies entre les diffrents modes de transport (par exemple entre le rail et la route) et limiter ainsi au maximum (pour les passagers comme pour le fret) le temps et les cots de transport. Les systmes intermodaux modernes permettent dj une intermodalit entirement automatise pour le transport de marchandises. Lautomatisation

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acquiert gnralement une importance croissante, notamment au niveau de la logistique et de la manutention du fret. Certains des plus grands ports de marchandises fonctionnent dj de manire quasi autonome, lintervention humaine se limitant pour lessentiel la planification, au contrle et la programmation.

Technologies
Le secteur des transports et de la logistique est de plus en plus influenc par les nouvelles technologies et lvolution technologique. Les applications lies aux TIC, notamment, jouent un rle sans cesse croissant. Citons titre dexemples les systmes de navigation modernes (GPS), lassistance la conduite ou les extensions du conducteur - la cabine de pilotage des trains grande vitesse prend de plus en plus des airs de cockpit. Ces volutions modifient les exigences en matire de comptences: lobjectif est notamment dassurer une interaction en toute scurit entre lhomme et la technologie qui doit lassister. Des infrastructures de mtro totalement automatises sont par ailleurs dj en service, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, ainsi quau Japon, en Chine, Singapour et aux tats-Unis. Des voitures entirement automatises sont galement en prparation, mme sil est peu probable quelles intgrent le trafic ordinaire dans un avenir proche. 10

Principales tendances conomiques et de lemploi

Principales tendances conomiques et de lemploi


conomie
En 2006, le secteur des transports de lUnion europenne a gnr un chiffre daffaires total de 1 210 milliards deuros. Le transport routier (passagers et fret) reprsentait lui seul 30 % de ce montant, soit plus que les transports arien, ferroviaire, maritime et fluvial runis. La plus forte valeur ajoute se retrouve dans le sous-secteur NACE n 60 ( transport terrestre ). En 2006, lchelle de lUnion, celui-ci a produit quelque 270 milliards deuros de valeur ajoute, ce qui reprsente 51 % de la valeur ajoute totale du secteur des transports. La croissance annuelle de la valeur ajoute dans ce sous-secteur NACE n 60 tait de 3,2 % sur la priode 1995-2006. Si certains segments du secteur des transports (transport arien ou ferroviaire, notamment) sont domins par de grandes entreprises parfois monopolistiques, les petites entreprises prdominent dans le segment important du transport de fret par route.

Emploi
De manire gnrale, le secteur des transports (et notamment le transport routier) est un grand pourvoyeur demplois en Europe. En 2006, il comptait quelque 9,62 millions demploys lchelle de lUE-251. Avec 7,59 millions de salaris, lUE-15 (cest--dire les anciens tats membres) regroupe la majorit des employs du secteur.
1LUE-15 (cest--dire les anciens tats membres) regroupe les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Sude. En 2004, lUnion a t largie aux dix pays suivants: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Rpublique tchque, Slovaquie et Slovnie. Associs lUE-15, ces pays forment lUE-25. En 2007, deux nouveaux pays ont t invits rejoindre lUnion: la Bulgarie et la Roumanie. LUnion compte donc aujourdhui 27 tats membres au total (UE-27). Les deux derniers largissements nont pas encore t pleinement intgrs de manire systmatique dans les statistiques.

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Emploi - chiffres totaux (2006), croissance annuelle moyenne (2000-2006), pourcentage du total UE (2006) et volution du pourcentage du total UE (2000-2006). Transports (NACE 60 61 62 63)
Nombre demplois (2006) UE-27 UE-15 NEM 9,611,816 7,589,260 2,022,556 Taux de croissance annuelle moyen (2000-2006) 2.0 % 2.5 % 0.2 % Part dans lUE (2006) Variation de la part dans lUE (2000-2006) 0% 2% -2 %

100 % 79 % 21 %

Source: donnes Eurostat/TNO.

En comparant les chiffres de lemploi par mode de transport, on constate que le transport routier, notamment au niveau du fret, reprsente de loin le principal employeur. Le transport maritime et le transport fluvial comptent le

moins de travailleurs. Le transport par route du fret et des passagers emploie trois fois plus de monde que les transports ferroviaire, maritime, fluvial et arien runis.

Emploi dans le secteur des transports dans lUE entre 2004 et 2006
Routier (fret) UE-27 UE-15 NEM Routier (passagers) Ferroviaire 900000 528258 371742 Par voie navigable 43492 35199 8293 Maritime 171440 154429 17011 Arien 407062 29873 Autres2 2689612 371522

2832404 1840000 2217748 1414686 614656 425314

377189 2318090

Source: CE: EU energy and transport in figures 2009. 2 La catgorie autres regroupe les oloducs et les gazoducs, les agences de voyage et les tour-oprateurs ainsi que les  autres activits de transport auxiliaires.

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Principales tendances conomiques et de lemploi

La main-duvre du secteur des transports et de la logistique se compose essentiellement dhommes gs. En 2005, seuls 21,1% des travailleurs du secteur taient des femmes. Seuls 17,5% des travailleurs du secteur ont entre 15 et 29 ans.

Tendances en matire demploi par profession


Dans le secteur, les conducteurs de vhicules et dengins lourds de levage et de manuvre forment le plus grand contingent de travailleurs lchelle de

lUE (45%). Ils reprsentent 43 % des travailleurs dans lUE-15 et mme 53 % dans les nouveaux tats membres. Ils sont suivis par les spcialistes et techniciens et par les employs administratifs, avec un taux de 11 17 %. Avec moins de 5 % de la mainduvre totale, les techniciens des moyens de transport maritime et arien, les mcaniciens, les artisans et ouvriers des mtiers de type artisanal et autres conducteurs dinstallations et de machines sont les moins nombreux. Cette situation pourrait sexpliquer par lintgration de certains de ces postes sous dautres codes NACE.

Part de lemploi par fonction dans le secteur des transports (NACE 60+61+62+63), 2006 (en %)
UE-27 Directeurs, cadres de direction et grants Techniciens des moyens de transport maritime et arien Spcialistes et techniciens Employs de bureau Personnel des services Mcaniciens Artisans et ouvriers des mtiers artisanaux Conducteurs de vhicules et dengins lourds de levage et de manuvre Autres conducteurs dinstallations et de machines Manuvres et agents non qualifis de lentretien, de la surveillance et de la manutention 7 2 12 15 4 3 3 45 UE-6 7 2 14 18 4 2 3 42 UE-9 8 3 9 15 6 2 2 45 UE-15 8 2 11 17 5 2 2 43 NEM 6 1 13 10 4 4 5 53

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0 10

1 9

1 5

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Pour la plupart des professions, les fluctuations des chiffres de lemploi durant la priode 2000-2006 ont t ngligeables, sauf pour les conducteurs de vhicules et dengins lourds de levage et de manuvre dans les nouveaux tats membres. Dans lUE-15, la situation est reste globalement stable.

Niveau de qualification des employs


Les employs moyennement qualifis composent la majeure partie des emplois de secteur des transports et de la logistique. Ils reprsentent 58 % de la main-duvre pour lUE dans son ensemble, et mme 81 % pour les

nouveaux tats membres. La part des travailleurs faiblement qualifis dans le secteur slve 28 % pour toute lUE, contre peine 7 % dans les nouveaux tats membres. Seuls 14 % de tous les salaris du secteur dans lUnion europenne sont hautement qualifis; la plupart dentre eux (45 % pour lUE-15 et 61 % pour les nouveaux tats membres) travaillent comme techniciens des moyens de transport maritime et arien. Lexamen de lvolution entre 2000 et 2006 laisse apparatre que les exigences en matire de qualifications sont en hausse travers le secteur. La part des travailleurs faiblement qualifis a dclin pour toutes les professions.

Part de lemploi par fonction (toutes professions, secteur du transport)


UE-27 Peu qualifis Moyennement qualifis Hautement qualifis 28 58 14 UE-6 32 55 13 UE-9 36 47 17 UE-15 33 52 15 NEM 7 81 12

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Analyse SWOT

Analyse SWOT
Lanalyse SWOT donne un aperu des forces, faiblesses, opportunits et menaces identifies dans un secteur. En raison des diffrences considrables entre les modes de transport, une analyse SWOT a t mene individuellement pour chacun des sous-secteurs. Lexemple du transport routier est repris ci-dessous. Pour les autres analyses, veuillez vous rfrer au document principal.

Exemple: analyse SWOT pour le sous-secteur du transport routier


Forces Comptitivit: la prsence de nombreux transporteurs de marchandises par route permet des prix comptitifs. Flexibilit: transport porte porte. Ractivit: la livraison par route peut souvent se faire le jour-mme. Obstacles limits pour les nouveaux arrivants: les obstacles dordre juridique ou financier la fondation dune socit de transport par route sont limits. Demande et croissance assure: le transport par route a connu une croissance ininterrompue ces vingt dernires annes. Du transport par la route: le dernier kilomtre se fait toujours par la route (flexibilit). Opportunits  Demande et perspectives commerciales de bon augure: le transport par route restera un march croissance rapide au niveau de lUE dans les dix annes venir.  Externalisation croissante: les expditeurs continueront dexternaliser le transport et les activits connexes pour rester comptitifs.  Bonne sant des ventes et de la distribution par Internet: la vente par Internet poursuivra sa croissance, et le transport par route sera utilis pour la distribution.  Efficacit en hausse grce au recours aux TIC: les TIC simposeront dans le secteur et augmenteront la productivit.  largissement du march: lintgration des nouveaux tats membres et des pays dEurope orientale largira les possibilits du march. Faiblesses  Durabilit: impacts ngatifs du bruit, des missions et de la congestion du trafic.  Usage intensif des ressources: le transport par route dune tonne de fret exige une grande consommation de main-duvre et de carburant.  Faible rentabilit: la rentabilit du transport par route se situe en moyenne entre 0 et 5 %.  Faible potentiel dinnovation: le transport par route manque de force innovante.  Niveau moyen de qualification des employs: les conducteurs sont plus qualifis que par le pass, mais le transport par route reste un secteur peu qualifi.

Menaces Hausse des prix du ptrole: le cot du transport par route augmentera par rapport aux autres modes de transport. Cot des politiques en matire de CO2: possible taxation des missions de CO2 en Europe. Pnuries de main-duvre: disponibilit de conducteurs qualifis et expriments en Europe. Congestion et tarification routire: la congestion croissante rendra plus difficile la fourniture de services efficaces de transport par route, et la tarification routire poussera les cots vers le haut. Recherche de lintermodalit par les clients: le transport intermodal se pose de plus en plus comme une alternative viable au transport par route. Longues journes de travail et rduction des cots. Concurrence leve. Transport par route gnralement considr comme polluant.

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Principaux facteurs de changement


Les principaux facteurs de changement ont trait la dmographie (vieillissement, dclin dmographique, diversit sociale), aux revenus, lintensification de la concurrence mondiale et de la segmentation du march, aux rseaux de production mondiaux et rgionaux, la lgislation en matire demploi et denvironnement, aux nouveaux services et linnovation technologique. Veuillez consulter le rapport principal pour une description plus approfondie.

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Principaux facteurs de changement pour le secteur des transports et de la logistique


Le facteur est-il pertinent pour ce secteur? 0/N Degr de pertinence du facteur pour le secteur? chelle de 0 10 9 0 O N O X X O N Degr dincertitude du facteur pour le secteur? chelle de 0 10 Impacts substantiels prvus sur le volume de lemploi? O/N Impacts substantiels prvus sur la composition de lemploi? O/N Impacts substantiels prvus sur les nouvelles comptences? O/N Impact court, moyen ou long terme?3 C M L Diffrences substantielles prvues entre les pays? O / N4 Diffrences substantielles prvues entre les soussecteurs? O / N2

Catgorie

Facteur

Vieillissement / dmographie O O 10 3 O O O 9 0 O O N X X X

Vieillissement: sadapter aux demandes quimpose au march une socit vieillissante et plus diversifie X X O O

Vieillissement: dclin de la main-duvre

O O

Technologie, R&D et innovation (produits et processus) O 8 5 O N

Impact des progrs en matire de TI sur les structures organisationnelles et nouveaux modles dentreprise

Nouveaux services (ou services additionnels) valeur ajoute O 9 7 N

Principaux facteurs de changement

Ressources naturelles O 8

Disponibilit (et volution du prix) du ptrole et de lnergie 4

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Rglementation du march du travail

O/N

Court = 0-3 ans, moyen = 3-7 ans, long = > 7 ans. Les trois options peuvent sappliquer simultanment. Intgrer au besoin dans la cellule une note de bas de page prcisant la nature de ces diffrences.

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Scnarios et implications pour lemploi


Quatre scnarios ont t labors et valus: 1) Aucune limite, 2) Conduite tout-terrain, 3) Changement de vitesse et 4) Ralentissement (cf. tableau ci-dessous). Ces scnarios dcrivent la situation probable et plausible du secteur des transports en Europe en 2020. Leur rle nest pas de formuler des vux pour lavenir: ils sont fonds sur les facteurs et tendances observs et sont produits par dduction logique, ce qui permet dinfrer une volution future plausible.

Quatre scnarios pour le secteur europen des transports


Facteurs endognes spcifiques au secteur: - politique environnementale (par exemple concernant les missions de CO2), - rglementation du march du travail, - lgislation en matire de vhicules, - rglementation sur la sret et la scurit, et - pages routiers et autres taxes. Faible niveau de rglementation Facteurs exognes: -m  ondialisation (par ex. intensification du commerce mondial), -r  essources naturelles (par ex. prix du ptrole), -v  ieillissement de la mainduvre, -  volutions technologiques (par ex. TIC, technologie relative aux vhicules), -d  emande en services de transport, -a  ccent sur des transports srs et non polluants, -  lvation du revenu par habitant.

- leve - leves - Modr - leves - leve - lev - leve 3Changement de vitesse 4 - Ralentissement 1 - Aucune limite 2Conduite tout-terrain

- Modre/faible - Modres - lev Modres - Modre/faible - Modr - Modre/faible

Niveau lev de rglementation

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Source: TNO-SEOR-ZSI

Scnarios et implications pour lemploi

Les scnarios sappliquent aux quatre sous-secteurs. Cela ne signifie pas que lvolution sera la mme dans les quatre sous-secteurs du transport routier, ferroviaire, maritime/fluvial et arien, ni quelle seffectuera au mme rythme dans tous les tats membres. Si les facteurs dvolutions sont les mmes, leurs impacts seront diffrents selon les secteurs et ces derniers seront confronts une dynamique propre en terme de structure et de dveloppement du march. Ces scnarios ont t labors de faon permettre cette diffrenciation. Il convient de relever que les donnes dmographiques - le vieillissement (diminution de la proportion de jeunes et augmentation de la proportion de retraits) - et leurs effets sur la main-duvre disponible nont pas explicitement t identifis dans la slection des facteurs, car les donnes dmographiques durant la priode 2009-2020 sont relativement certaines ( savoir prvisibles. Lenseignement et la formation qui peuvent galement tre perus comme un ensemble de facteurs endognes ont t exclus des scnarios. Ils sont discuts avec un certain nombre dautres stratgies et/ou politiques comme solution en rponse aux rsultats du scnarios.

la crise actuelle et qui poursuit sa croissance (par exemple via une progression constante des changes avec la Chine et lInde). La lgislation gouvernementale est moins stricte, impose moins de restrictions au secteur des transports et permet une grande flexibilit. Si les prix du ptrole sont plutt levs, la demande gnrale en services de transport est en hausse.

Scnario II: Conduite tout-terrain


Ce scnario sapparente une conduite en terrain difficile ncessitant de nombreux efforts. Le contexte est celui dune conomie mondiale qui stagne ou ne progresse que lentement, assortie dune faible croissance des revenus, dun taux de chmage plutt lev, de prix du ptrole et de lnergie relativement bon march et dun faible niveau de rglementation. La conjoncture conomique globalement dfavorable affecte galement la demande en services de transport.

Scnario III: Changement de vitesse


Ce scnario implique une modernisation rgule du secteur des transports dans un environnement conomique favorable. Comme dans le scnario I, lconomie mondiale se relve rapidement de la crise et retrouve le chemin 19

Scnario I: Aucune limite


Ce scnario table sur une conomie mondiale qui rcupre rapidement de

Transports et logistique

de la croissance. Le revenu par habitant est lev, le taux de chmage est faible et la demande globale en services de transport est en progression. Contrairement au scnario I, cependant, lenvironnement se caractrise galement par une rglementation et une lgislation plthoriques pour le secteur des transports. Les questions denvironnement et de scurit sont au cur des proccupations et donnent naissance une stratgie de croissance verte . Les efforts se concentrent galement sur lintermodalit.

Scnario IV: Ralentissement


Ce scnario implique une multitude de limitations et de ralentissements. Le marasme de lconomie mondiale maintient les prix de lnergie et du ptrole un prix relativement bas (au moins court terme), mais les rglementations se multiplient pour les questions relatives lenvironnement, la scurit et au march du travail. En raison des perspectives globalement dfavorables, cette pression rgulatrice ne favorise aucunement lapparition de nouveaux produits et services.

Implications des scnarios: changements de volumes de lemploi par fonction, 2009-2020 (exemple du transport routier)
Soussecteur Transport routier Fonction Aucune limite H Conduite toutterrain M Changement de vitesse M Ralentissement D

Directeurs, cadres de direction et grants Spcialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises Spcialistes de la logistique Personnel administratif Mcaniciens Conducteurs sur route Manutentionnaires

H H H H H

M D D M M

H M H M H

M D D D D

Remarque: D = diminution, H = en hausse, HH = en forte hausse, M = maintien

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Implications des scnarios pour lemplois, les comptences et les connaissances par fonction
Les principales forces qui faonneront lavenir du secteur des transports et de la logistique sont: (i) la mondialisation et le commerce mondial, (ii) le prix des ressources naturelles, (iii) la rglementation en matire de vhicules et denvironnement, (iv) la rglementation du march du travail et (v) les politiques de scurit. Les scnarios Aucune limite et Changement de vitesse tablent sur des conditions conomiques favorables, une poursuite de la mondialisation et une hausse de la demande en services de transport. La principale diffrence entre les deux concerne le degr de rglementation, notamment en matire denvironnement et de scurit, qui est bien plus lev et plus strict dans le scnario Changement de vitesse que dans le scnario Aucune limite . Les prix de lnergie et des matires premires seront comparativement levs dans ces deux scnarios de croissance soutenue. Le scnario Changement de vitesse implique cependant de nombreuses rductions des cots dans ces domaines grce au perfectionnement des technologies environnementales. La conjoncture conomique est moins favorable dans les scnarios Conduite tout-terrain et Ralentissement . Le second implique par ailleurs de nouvelles contraintes rglementaires, qui ont des rpercussions sur les conditions de travail, les exigences en matire de

Implications des scnarios pour lemplois, les comptences et les connaissances par fonction

formation et daptitudes et le nombre de personnes employes.

Identification des nouveaux besoins daptitudes, de comptences et de connaissances


partir des scnarios et des facteurs identifis, des dductions logiques (conjectures) ont t effectues pour dfinir les besoins de comptences et de connaissances par catgorie professionnelle. Par comptentes, on entend la capacit dappliquer un savoir et dutiliser un savoir-faire pour raliser des tches et rsoudre des problmes. Le cadre europen des certifications (CEC) fait rfrence des comptences cognitives (utilisation de la pense logique, intuitive et crative) ou pratiques (fondes sur la dextrit ainsi que sur lutilisation de mthodes, de matriel, doutils et dinstruments). Les connaissances sont le rsultat de lassimilation dinformations grce lducation et la formation. Il sagit dun ensemble de faits, de principes, de thories et de pratiques lis un domaine de travail ou dtude. Le CEC fait rfrence des connaissances thoriques ou factuelles. Les aptitudes font rfrence la capacit avre dutiliser des connaissances, des comptences et des capacits dispositions personnelles, sociales ou mthodologiques dans des situations de travail ou dtudes et 21

Transports et logistique

pour le dveloppement professionnel ou personnel. Dfinies ainsi, les comptences se rapprochent de la notion actuelle de savoirs comportementaux. Le CEC fait rfrence aux aptitudes en termes de prise de responsabilits et

dautonomie. Dans la pratique, lors de llaboration de cette tude, les comptences et les connaissances requises ont t subdivises en six catgories (voir encadr).

Vue densemble des besoins de comptences et de connaissances identifis pour chaque fonction professionnelle et scnario
Connaissances (comptences techniques)  Connaissances lgislatives/rglementaires (environnement/scurit/travail/ contrats), comptences linguistiques*, comptences informatiques, comptences en marketing, connaissances techniques, connaissances des produits et dveloppement de produits. Comptences sociales  Comptences de travail en quipe, perception sociale (coute/ comprhension), communication, networking, comptences linguistiques, interculturelles. Comptences de rsolution de problmes  Comptences analytiques et interdisciplinaires, esprit dinitiative, polyvalence et crativit. Comptences dautogestion Planification, gestion du stress et du temps, flexibilit, polyvalence. Comptences en gestion  Sens stratgique et visionnaire, capacit de constituer et diriger des quipes, gestion du changement, gestion de projets, optimisation des processus, gestion de la qualit et comptences humaines essentielles la gestion collgiale. Comptences entrepreneuriales  Relations / comprhension vis--vis des fournisseurs et des clients; comprhension / dveloppement de lentreprise; fixation et reprage des tendances.
Source: TNO-SEOR-ZSI

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Implications des scnarios pour lemplois, les comptences et les connaissances par fonction

Comptences et connaissances requises par fonction professionnelle


Dans toutes les catgories professionnelles, les savoirs comportementaux vont devenir de plus en plus importants, surtout dans les catgories les plus qualifies. La tendance gnrale la hausse des niveaux de qualification dans toutes les catgories professionnelles va se poursuivre dans les annes qui viennent. Avec lvolution de la nature de lemploi, les connaissances techniques prdfinies perdront de limportance au profit des facults dadaptation et dacquisition de nouvelles aptitudes et lapprentissage tout au long de la vie passera en premire ligne. Certaines connaissances, notamment les comptences informatiques, deviendront plus importantes. Les comptences mergentes requises dans les postes plus qualifis renvoient pour la plupart la capacit de dterminer comment apprendre, communiquer, entrer en interaction et sadapter des environnements changeants, en plus dun niveau de formation lev. Dans les fonctions correspondant un niveau de formation moyen, qui consistent essentiellement excuter des tches et des processus dfinis, les comptences mergentes renvoient pour la plupart des ensembles spcifiques de connaissances qui peuvent tre acquises par le biais de lapprentissage. Lexemple ci-dessous dcrit brivement les principaux besoins mergents en aptitudes et

en connaissances par catgorie professionnelle2. Directeurs, cadres de direction et grants dans le scnario Changement de vitesse , qui prvoit une volution rapide dans un environnement trs rglement, les directeurs doivent veiller saisir rapidement les nouvelles tendances, explorer de nouveaux marchs et de nouveaux canaux, investir dans les relations avec la clientle, optimiser leurs processus et respecter de nouvelles rglementations plus strictes en matire de scurit et denvironnement. Spcialistes de lentreprise et de la finance - le scnario Changement de vitesse exige une solide connaissance des rglements et des questions environnementales, mais aussi de la finance et du commerce (nouveaux types dchanges, tels que le commerce de lnergie). Pour les spcialistes de la vente en particulier, la communication, le rseautage et les comptences linguistiques et interculturelles acquirent plus dimportance dans les scnarios de croissance, car les marchs doivent tre dvelopps. Ingnieurs - les comptences informatiques et analytiques et la capacit de grer les nouvelles technologies sont
2.  Pour les volutions prvues des principaux groupes de comptences et de connaissances, voir les tableaux ci-dessous. Pour un compte-rendu plus complet et plus dtaill des besoins futurs en la matire, consulter le rapport principal, qui pousse plus loin la diffrenciation par scnario.

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Transports et logistique

les principales comptences mergentes pour la profession. Les scnarios Changement de vitesse et Aucune limite exigeront galement davantage dinterdisciplinarit. Conducteurs de vhicules, officiers de marine et pilotes - les scnarios Aucune limite et Changement de vitesse en particulier exigent des conducteurs de vhicules, des officiers de marine et des pilotes quils dveloppent de nouvelles comptences. Les comptences technologiques et informatiques seront primordiales cet gard, puisque les nouvelles technologies devraient faire leur apparition tous les niveaux du secteur des transports.

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Principaux choix stratgiques pour satisfaire aux besoins de comptences et de connaissances

Principaux choix stratgiques pour satisfaire aux besoins de comptences et de connaissances


Afin de satisfaire les futurs besoins de comptences et de connaissances, des solutions adquates et opportunes (considres comme des choix stratgiques) sont requises (voir tableau ci-dessous). Les choix stratgiques se rfrent et sont lis aux moyen et plus long termes, mme si les besoins en connaissances et en comptences mergentes en pratique peuvent aussi sappliquer la situation actuelle et future. Il est essentiel de chercher des solutions appropries pour garder en tte cette perspective plus long terme. Plutt que de se concentrer sur une seule solution, un ensemble de choix stratgiques lis sera la meilleure stratgie suivre dans la plupart des cas. La hirarchisation dans le temps (que faire dabord, o assurer le suivi) et dans lallocation des ressources (y compris accent budgtaire) suivi par un ajustement ultrieur est une ncessit vidente pour garantir que les besoins de comptences sont identifis et rsolus. Les besoins de comptences peuvent tre identifis diffrents niveaux, depuis les valuations au niveau sectoriel national ou mme europen des valuations plus prcises aux niveaux rgional et de lentreprise. Lidentification des besoins de comptences et de connaissances, mais galement la recherche de solutions adquates devront de plus en plus faire partie intgrante dune stratgie commerciale globale plus long terme, mme pour les PME. Certaines solutions seront trouves dans lentreprise mme, p.ex. par le biais de la rorganisation des fonctions dans ou entre les usines, en proposant des parcours de formation (recyclage) ou par ltablissement actif dun rservoir de main-duvre mondial. Pour les PME et en particulier pour les micro-entreprises, cette gestion des ressources humaines plus stratgique plus long terme sera souvent plus difficile organiser et oprationnaliser. Afin daborder les futurs besoins de comptences et de connaissances identifis de manire globale et opportune, une action commune approprie de toutes les parties prenantes est ncessaire, incluant lindustrie (socits, organisations sectorielles et partenaires sociaux), tablissements de formation et denseignement, organisations intermdiaires et, dernier mais non des moindres, le gouvernement tous les niveaux (UE, national, rgional et local). La collaboration est ncessaire afin de convenir et de mettre en uvre un ensemble de solutions faisables. Des informations opportunes, cibles et fiables pour prendre des dcisions ( savoir une surveillance et une analyse adquates) sont une condition pralable essentielle. 25

Transports et logistique

Conclusions
Les implications, les conclusions et les recommandations ont t dfinies deux niveaux diffrents: le niveau de la fonction professionnelle individuelle (micro-niveau) se concentrant sur des options par fonction et celui, plus gnral, visant les parties prenantes sectorielles (y compris enseignement et formation) et les dcideurs (msoniveau). Les conclusions et les recommandation du micro-niveau sont rsumes dans le tableau ci-dessous. Au mso-niveau, une nouvelle distinction a t faite entre lenseignement et la formation et les autres conclusions et recommandations principales. la coopration dans lenseignement et la formation;  4) renforcer la coopration dans les mesures de formation sectorielles de faon offrir des formations flexibles et actualises;  5) faciliter la coopration entre PME dans le domaine de la formation (avec laide des organismes de formation nationaux et des organisations sectorielles de partenaires sociaux et un soutien financier) et la diffusion des meilleures pratiques;  6) crer des structures de formation communes afin de rduire les cots, surtout pour les petites entreprises;  7) augmenter la flexibilit par une conception modulaire de lenseignement et de la formation et des formes dapprentissage mixtes, cest-dire en mlangeant les supports, les mthodes et les types dapprentissage dans une optique de dcentralisation, dindividualisation, defficacit et dautonomie dans le temps et dans lespace. 

Conclusions et recommandations sur lenseignement et la formation


 1) adapter et moderniser la formation et lenseignement professionnels (FEP) et les systmes denseignement gnral, mais ce au niveau national plutt quau niveau de lUE.  2) amliorer loffre dinformation sur les besoins de comptences et les exigences professionnelles: essentiel pour amliorer lenseignement et la formation;  3) collaborer avec toutes les parties prenantes concernes et intensifier

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Aucune limite H M M D

Conduite tout-terrain

Changement de vitesse

Ralentissement

1.  Changement de volume de lemploi 22 13 21 13

2. Changements de comptences comptabiliss Connaissances, sociales, esprit dentreprise, gestion Connaissances, sociales, rsolution des problmes, autogestion, esprit dentreprise, gestion Connaissances, sociales, esprit dentreprise, gestion

3.  Besoins de comptences mergentes

Connaissances, sociales, rsolution des problmes, autogestion, esprit dentreprise, gestion

Road Managers

4.  Principales solutions

Recruter des travailleurs dautres secteurs, recruter des chmeurs avec ou sans recyclage, recruter des jeunes du systme ducatif, former et recycler les employs, modifier lorganisation du travail, revoir lenseignement professionnel, concevoir et proposer de nouvelles formations, fournir des informations sur les comptences mergentes, amliorer limage du secteur, renforcer la coopration entre les diffrents acteurs. E, F E, F

Recruter des travailleurs dautres secteurs, recruter des chmeurs avec ou sans recyclage, recruter des jeunes du systme ducatif, former et recycler les employs, modifier lorganisation du travail, revoir lenseignement professionnel, concevoir et proposer de nouvelles formations, fournir des informations sur les comptences mergentes, amliorer limage du secteur, renforcer la coopration entre les diffrents acteurs.

Recruter des travailleurs dautres secteurs, recruter des chmeurs avec ou sans recyclage, recruter des jeunes du systme ducatif, former et recycler les employs, modifier lorganisation du travail, revoir lenseignement professionnel, concevoir et proposer de nouvelles formations, fournir des informations sur les aptitudes mergentes, amliorer limage du secteur, renforcer la coopration entre les diffrents acteurs.

Recruter des travailleurs dautres secteurs, recruter des chmeurs avec ou sans recyclage, recruter des jeunes du systme ducatif, former et recycler les employs, modifier lorganisation du travail, revoir lenseignement professionnel, concevoir et proposer de nouvelles formations, fournir des informations sur les aptitudes mergentes, amliorer limage du secteur, renforcer la coopration entre les diffrents acteurs. E, F

Conclusions

Rsum des changements de volumes demploi, changements de comptences, principaux des choix stratgiques et principaux acteurs dans laction anticipatoire par scnario (exemple des directeurs du secteur routier)

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5.  Principaux acteurs

E, F

Transports et logistique

 8) offrir des cours spciaux portant sur des caractristiques sectorielles;  9) offrir des cours spciaux aux travailleurs gs;  10) augmenter la transparence quant la qualit des formations ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles au-del des frontires nationales;  11) prter davantage dattention la polyvalence, lassociation de comptences techniques et savoirs comportementaux et aux tudes interdisciplinaires et multidisciplinaires; et  12) permettre aux ouvriers de production technique peu qualifis dacqurir de nouvelles comptences.

ressources naturelles et les rglementations des marchs et de lenvironnement ont un impact capital dans ce secteur;  4) Garantir la stabilit de la lgislation pour permettre la prise de dcisions dinvestissement de (plus) long terme dans les cotechnologies comme les applications Cradle to Cradle ou lnergie nuclaire et durable;  5) Amliorer lorientation professionnelle et informer des dbouchs sur le march du travail;  6) Accrotre la reconnaissance internationale et intersectorielle des diplmes;  7) Organiser le transfert de connaissances et dexpertise entre les anciens et les nouveaux tats membres;  8) Organiser et faciliter le transfert dexprience entre les anciens et les jeunes travailleurs;  9) Prolonger lemploi des travailleurs gs et promouvoir leur formation professionnelle; et  10) Investir fortement dans le capital humain et lapprentissage tout au long de la vie de faon rester comptitif et faire face des scnarios futurs plus ou moins favorables.

Principales autres conclusions et recommandations


 1) Amliorer la collaboration entre toutes les parties prenantes.  2) Amliorer limage du secteur parmi les jeunes hautement qualifis et en particulier les femmes;  3) Anticiper les facteurs de changement: le dveloppement et les applications technologiques, les fluctuations de loffre et du prix des 28

O trouver plus dinformations?


Les informations suivantes sont disponibles sur le site web Europa ladresse: http://ec.europa.eu/restructuringandjobs Les 17 autres tudes sectorielles sur lanalyse de lvolution et des futurs besoins de comptences du secteur Le rapport Restructuration en Europe Les forums Restructurations La liste de contrle et la bote outils sur les processus de restructuration Le guide de formation pour les PME Les sminaires nationaux sur la restructuration dans les 27 pays de lUE Documents officiels lis aux politiques de restructuration