Le dmantlement des quotas textiles : impact et enjeux

Le Caire : 9 et 10 mai 2005

Cadre gnral
Pendant une quarantaine dannes, les marchs occidentaux ( amricains et europens ) du textile et de lhabillement ont t protgs par des dispositifs de contingentement quantitatifs : Accord Long Terme Coton ( 1963 ), Accord Multifibres ( depuis 1974 ), Accords Autonomes ( Chine, Taiwan, Vietnam,..). A lorigine, ces mcanismes multilatraux et bilatraux visaient limiter les importations de produits textiles et dhabillement originaires de tous les pays tiers. Ainsi, lUnion Europenne a cherch protger son industrie contre les producteurs asiatiques mais aussi esteuropens et mditerranens, et mme contre lEspagne et le Portugal jusqu leur adhsion la Communaut Europenne. Progressivement, les importations originaires de Mditerrane et dEurope de lEst ont t libralises, donnant ainsi aux producteurs de ces rgions ( Maroc, Tunisie, Egypte, Pologne, Roumanie, Turquie, etc.) un avantage comptitif dautant plus important par rapport aux pays producteurs asiatiques ( Chine, Hong Kong, Vietnam, Malaisie, Inde, Pakistan, ) qui sont rests contingents au titre des dispositions de lAccord Multifibres et daccords autonomes, que cette libralisation a t accompagne par la conclusion daccords prfrentiels. En 1994, Marrakech, lOrganisation Mondiale du Commerce ( OMC ) a, en signant lAccord sur les Textiles et les Vtements-ATV-, dcid de supprimer en dix ans toutes les restrictions quantitatives imposes aux pays signataires de lAccord Multifibres. Ce dmantlement total et irrversible sest effectu en quatre tapes.: - 1er janvier 1995 : libralisation de 16 % du commerce textile-habillement - 1er janvier 1998 : libralisation de 17 % du commerce textile-habillement - 1er janvier 2002 : libralisation de 18 % supplmentaires - 1er janvier 2005 : libralisation finale de tous les produits encore contingents Paralllement, les quotas qui subsistaient ont t sensiblement augments et les droits de douane ont t rduits ; les tarifs douaniers communautaires sont actuellement bas : 0,7 % pour les matires textiles ; 5,3 % pour les fils et les fibres ; 6,3 % en moyenne pour les tissus et 11,2 % pour les vtements. De plus, les Pays les Moins Avancs (PMA) comme le Bangladesh ( premier exportateur mondial de chemises) ont bnfici sur cette priode de droits nuls au titre des Prfrences Tarifaires. Ceci explique une forte pousse des importations de textile et dhabillement en Europe depuis une dizaine dannes. Pourtant, les trois premires tapes de libralisation des importations nont touch que des produits peu sensibles, les pays occidentaux retardant au maximum louverture de leurs frontires en tablissant un calendrier de dmantlement commenant par llimination de

quotas non remplis pour conserver le plus longtemps possible ceux qui taient efficaces. Il nen est pas de mme depuis le 1er janvier 2005, date de la dernire tape de dmantlement de lAccord Multifibres a vu la libralisation totale des 50 % restant, cest-dire tous les produits sensibles : pantalons, vestes, jupes, robes, manteaux, chemises, chemisiers, pulls, etc. Ainsi, tous les grands pays producteurs asiatiques, y compris la Chine du fait de son accession lOMC, ont un accs totalement libre au march europen ; seuls subsistent des droits de douane, mais rduits, et quelques clauses de sauvegarde dont lutilisation sera de plus en plus difficile et de porte conomique limite. Depuis le 1er janvier 2005, les pays mditerranens ont donc perdu lavantage concurrentiel quils avaient sur le march europen par rapport aux pays asiatiques et ne conservent que le bnfice dun accs prfrentiel mais de porte limite en raison de rgles dorigines prfrentielles contraignantes.

L Intgration de la Chine dans lOMC

La Chine a adhr lOMC le 11 dcembre 2001. En consquence, ce pays est depuis cette date assimil aux membres signataires de lAccord Multifibres et bnficie ce titre des dispositions de lAccord de Marrakech. Concrtement, cela signifie que toutes les exportations chinoises de textile et dhabillement peuvent entrer librement sur le march europen depuis le 1er janvier 2005. Malgr les quotas qui ont pnalis ses exportations vers les marchs occidentaux, la Chine est depuis plusieurs annes le premier producteur et exportateur mondial de textile et dhabillement. En habillement, sa part du march communautaire est de 22,2 %. Avec Hong Kong ( intgr la Chine en juillet 97 ) et qui joue un rle croissant de plateforme offshore , la Chine a ralis en 25,8 % des importations europennes en 2004, soit le quart des importations. Fort de 19 millions de salaris, le secteur textile-habillement chinois tend aussi simposer dans le moyen/haut de gamme en consentant de trs gros efforts de cration, dorganisation, dinvestissement dans les nouvelles technologies et de R&D dans le tissage. Contrairement dautres pays en dveloppement, la Chine de senferme pas dans une logique de progression volumtrique des exportations mais est entre dans une phase de diversification en misant sur des produits forte marge et en augmentant, pour cela, ses dpenses en recherche-dveloppement, en cration et en formation. Pour prparer son entre dans lOMC et la libralisation des marchs mondiaux en 2005, la Chine avait inscrit dans son dixime plan quinquennal de lindustrie textile ( 2001-2005 ) le renouvellement de son appareil industriel et des avances technologiques pour une meilleure qualit des produits. Selon les officiels chinois, ces conditions doivent contribuer pour plus de 60 % la croissance de la valeur ajoute produite par la filire. De mme, la gographie textile chinoise sorganise : les entreprises situes prs des ctes produisent pour lexportation ; lintrieur des terres, elles se destinent au march intrieur ; louest du pays, elles dveloppent des activits en partenariat avec des investisseurs trangers : Italiens, amricains, taiwanais, japonais, corens et allemands, notamment. Dans ces conditions, il nest pas douteux que son libre accs aux marchs europens va avoir un impact ngatif sur les producteurs mditerranens et asiatiques.

Impact prvisible du dmantlement de lAMF Impact volumtrique

Globalement, au niveau europen, limpact volumtrique sera trs limit. En effet, le niveau de consommation vestimentaire des europens est indpendant de la nature du rgime rglementaire des importations : la suppression des quotas ne va pas, par elle-mme, provoquer une augmentation des achats de vtements, sauf considrer que la baisse moyenne des prix qui va intervenir pourrait stimuler cette consommation. Par contre, la suppression des quotas va entraner des phnomnes de transfert de production, dune part lintrieur mme de la zone Asie, dautre part en Europe et dans la zone euro-mditerranenne. Du ct asiatique, les principaux pays gagnants seront ceux dont les quotas sont fortement utiliss. Il sagit principalement des pays suivants : Chine, Hong Kong, Macao , Inde, Pakistan, Vietnam A linverse, dautres pays asiatiques subiront un impact ngatif sur le volume de leurs exportations, faute dune comptitivit suffisante. Il devrait sagir de pays tels que : Cambodge, Indonsie, Laos, Malaisie, Npal, Philippines, Core du Sud, Taiwan,Thalande Enfin, pour certains fournisseurs comptitifs non contingents ou sous simple surveillance Comme le Bangladesh et le Sri Lanka, le dmantlement de lAccord Multifibres naura pratiquement pas dimpact. En ralit donc, un nouvel quilibre devrait stablir en Asie au profit de la zone chinoise ( Chine + Hong Kong + Macao ) et de son voisin vietnamien, au dtriment de nombreux autres producteurs qui vont perdrent la protection que leur apportaient les quotas ou qui, tout simplement, navaient pas consentis des efforts de comptitivit suffisants. Les principaux produits concerns seront : les T-shirts et sous-pulls, les pull-overs et les chandails, les pantalons Par contre, et pour des raisons diverses, les produits suivants seront peu ou pas affects : chemises, chemisiers, lingerie fminine, vtements de travail, costumes, vestes, manteaux pour homme, tailleurs, ensembles, manteaux, vestes, impermables pour femmes, robes et jupes, parkas, anoraks, blousons, linge de maison et de lit Du ct europen, le dmantlement aura galement un impact ngatif, tout particulirement pour les entreprises dhabillement et leurs fournisseurs textiles qui produisent ou font fabriquer les produits directement menacs : T-shirts, pulls et pantalons. Rappelons que ces trois catgories de produits reprsentent actuellement 40 % des importations communautaires. Malgr tous leurs efforts de comptitivit, les confectionneurs de lUnion Europenne largie aux dix nouveaux membres auront encore plus de mal rsister la concurrence asiatique et lon verra encore bon nombre dentre eux fermer leurs portes ou tre contraints de dlocaliser leur production. Mal prpars affronter la comptition asiatique, les nouveaux membres est-europens de lUnion Europenne devraient eux aussi subir un impact ngatif. En application de la thorie des dominos, les textiliens europens prouveront galement des difficults croissantes du fait de la rduction en peau de chagrin de la production

dhabillement en Europe et de leurs marchs traditionnels mditerranens en tissus, ainsi que de linsuffisance notoire de leurs efforts dinvestissement au cours de la priode transitoire. Du ct de la Mditerrane, avec des cots de salaire trs suprieurs ceux dAsie ( le SMIC horaire est de 0,75 euro en Tunisie et de 0,87 euro au Maroc), le Maghreb ne sera pas lui non plus pargn et verra sa production subir un coup de frein. En fait, dans lespace euro-mditerranen, seules la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie et lUkraine semblent pouvoir sen sortir sans trop de dommages : la premire parce quelle dispose de matires premires et de grandes entreprises internationales trs structures ; les secondes grce leurs cots de production trs comptitifs. En ce qui concerne plus particulirement la Tunisie et le Maroc, rappelons que lessentiel de lactivit du secteur est tourne vers lexportation sur les marchs de lUnion Europenne et que les trois catgories de produits directement menacs par le dmantlement de lAMF- Tshirts, pulls, et pantalons- reprsentent une large partie de leurs exportations. Le dmantlement va donc affecter une bonne partie du secteur, tout particulirement les entreprises de pure sous-traitance qui nont pas dautres fonctions que dtre des vendeurs de cots minutes et qui, malheureusement, constituent la grande majorit du secteur. Depuis deux ans, on observe que la Tunisie et le Maroc perdent des parts de march. On tait donc dj sur un trend la baisse alors que le dmantlement des produits sensibles de lAccord Multifibres navait pas encore eu lieu. Ceci rsulte la fois de la non comptitivit de facteurs de production ( comparativement aux concurrents asiatiques et euro-mditerranens ) tels que les salaires et charges ou le cot de lnergie, du niveau insuffisant des investissements matriels et immatriels avec ses consquences sur la productivit, mais aussi dune inadquation de loffre en termes de valeur ajoute des produits et services. Dans ce contexte dfavorable, le dmantlement de lAccord Multifibres depuis le 1er janvier 2005 devrait acclrer lrosion actuelle de leur part de march.

Autres impacts
Le dmantlement de lAccord Multifibres devrait gnrer dautres impacts :

1. un impact sur les prix et les marges

Laugmentation de la part relative des produits imports dAsie devrait provoquer un abaissement relatif des prix qui profitera aux consommateurs europens, les incitera sans doute renouveler plus frquemment leurs achats et redynamisera un march plutt atone ces dernires annes. A ce propos, une tude publie en janvier 2004 par lassociation amricaine des industries de lhabillement/chaussures (AAMA) conclut que le dmantlement des quotas va provoquer une baisse de 11 % des prix de vtements sur le march US. Une volution du mme ordre devrait tre constate sur le march final europen. Pour sen convaincre, il suffit dobserver limpact que la pousse des exportations chinoises exerce sur lvolution des prix europens : entre 2002 et 2003, les prix moyens limportation des vtements tisss de lUnion Europenne ont t diviss par deux en provenance de Chine, contre un recul de 8 % en provenance des autres pays extracommunautaires. Avec le dmantlement de lAMF, les prix chinois vont ainsi devenir la norme des marchs, entranant dans leur baisse tous les niveaux de gamme. On note dailleurs dans les premires statistiques disponibles fin avril 2005 une baisse

importante des prix moyens des importations en provenance de Chine, de lordre de 15 % 25 %. Corrlativement, laugmentation globale de loffre sur le march europen du fait de la libralisation de la concurrence va provoquer une pression la baisse des marges des producteurs. Cet effet induit sera certainement autant prjudiciable lquilibre des entreprises mditerranennes que la contraction volumtrique de leurs exportations, obrant significativement leurs possibilits dinvestissement.

Un impact sur la structure de la distribution

Ct march, on va assister un double phnomne: dune part, le dveloppement des stratgies de sourcing des grandes enseignes vers lAsie car elles vont y trouver non seulement des prix et de la qualit mais aussi une offre diversifie, de la crativit et des dlais de plus en plus resserrs ; ce qui provoquera, consubstantiellement, une hypertrophie de la grande distribution textile en Europe au dtriment des distributeurs traditionnels.

Un impact sur les stratgies marketing

La libration des quotas devrait entraner, dans lespace euro-mditerranen et en Asie, le dveloppement acclr de nouvelles stratgies de valeur ajoute. En Asie mme, certains pays oprent actuellement un virage 180 pour saffranchir dun rle de sous-traitant, intenable terme face la concurrence chinoise, pour sorienter rsolument vers le produit fini et les marques. Ainsi par exemple selon une tude dvoile en janvier 2004 par le Hong Kong Trade Council, 40 % des entreprises de Hong Kong se sont engages dans le dveloppement de leurs propres marques pour cesser dtre de simples poseurs dtiquettes pour le compte de donneurs dordres trangers. Autre exemple, le gouvernement thalandais vient dannoncer la cration dun grand centre technologique textile Bangkok pour booster les entreprises. Bref, a bouge partout en Asie, commencer par la Chine qui investit sur une grande chelle dans les nouvelles technologies, dans une stratgie de valeur ajoute, de diversification, de cration et dinnovation.

Conclusion
Compte tenu de ces menaces, les pays mditerranens doivent dvelopper des politiques volontaristes pour une meilleure adaptation de leur offre de produits et de services. Ces politiques, fondes sur des principes dexcellence et de diffrentiation, supposent un renforcement de la coopration nord-sud mais aussi sud-sud. Elles devraient notamment viser affranchir les secteurs textile-habillement de leur rle actuel, trs menac, de sous-traitants de lEurope et tre rsolument orientes vers la valorisation de loffre, condition imprative pour relever le double dfi de la mondialisation des marchs et de la concurrence asiatique. De son ct, lUnion europenne serait bien avise, aprs des annes datermoiements et dinaction, de passer des discours aux actes pour construire un vritable espace euromditerranen textile-habillement comptitif et solidaire qui, seul, permettra aux entreprises mditerranennes et leurs 3 millions de salaris, de relever le dfi de la mondialisation des marchs et denvisager lavenir avec confiance. Jean-Franois Limantour Prsident Cercle euromditerranen des Dirigeants Textile-Habillement (CEDITH) limantour@cedith.com http://www.cedith.com