Royaume du Maroc

Dpartement des Statistiques des Echanges Extrieurs

Lindustrie automobile au Maroc

-Performance lexport-

-Dcembre 2013-

Lindustrie automobile au Maroc

Introduction
Louverture commerciale et la libralisation financire adoptes ces dernires annes par beaucoup de pays, ont permis certaines conomies mergentes, grce notamment la disponibilit des facteurs de production importants, de dvelopper de nouveaux secteurs dactivits en redployant les efforts pour la mise en place des industries dautomobile, de llectronique et de laronautique fortement concurrentielles, permettant ainsi ces pays de trouver leur place dans le nouvel ordre industriel mondial. Le Maroc sinscrit galement dans cette stratgie de libralisation commerciale et de recherche des investissements dans les nouveaux mtiers mondiaux porteurs de croissance, et qui pourraient, entre autres, attnuer le dficit commercial qui ne cesse daugmenter durant les dix dernires annes. La principale initiative prise dans ce contexte est le plan Emergence qui sarticule autour de deux dimensions complmentaires savoir une gestion du tissu existant et un ciblage volontariste sur les moteurs de croissance autour de lautomobile, llectronique, laronautique et loffshoring ainsi que les secteurs dits traditionnels, le textile et cuir et lagroalimentaire. Le prsent travail sinscrit dans le cadre des tudes portant sur lvaluation des rsultats de cette stratgie industrielle, en particulier, lindustrie automobile au Maroc qui constitue un sujet de dbat actuel pour plusieurs raisons : A lchelle internationale, ce secteur volue dans un contexte de concurrence accrue entre les principaux ples mondiaux. En plus, les effets de la crise conomique sur lindustrie automobile (rgression des ventes en Europe et aux Etats-Unis) ont contribu aux dplacement dune partie de la production europenne vers les pays mergents et de se concentrer sur les marques low-cost en sadaptant ainsi avec la nouvelle donne du march mondial qui conduit les grands constructeurs chercher de nouvelles zones de production avec des avantages plus comptitifs. A lchelle nationale et en dehors des secteurs traditionnels, lindustrie automobile marocaine est considre comme tant le secteur cl des nouveaux mtiers mondiaux en termes de performances lexport ralises durant les cinq dernires annes grce notamment aux investissements directs trangers destins ce secteur, sans oublier galement la rsistance de lindustrie automobile marocaine face la crise conomique dont les retombes nont pas affect le segment de la construction automobile mme si son effet a t ressenti sur les quipementiers nationaux. Ltude de lindustrie automobile marocaine sera prsente en deux grandes parties. La premire sintressera lvolution du march de lautomobile dans le monde. La deuxime partie portera sur ltude de lindustrie automobile au Maroc en termes dattractivit pour les investissements trangers et de performance lexport ainsi que le positionnement du pays sur la carte mondiale de lindustrie automobile comparativement dautres pays concurrents.

Lindustrie automobile au Maroc

I. Le march de lautomobile dans le monde

Le secteur de lautomobile mondial a t marqu durant les dix dernires annes par une volution de la demande mondiale adresse aux pays constructeurs et par lamplification du phnomne de la sous-traitance qui a permis beaucoup de pays mergents de dvelopper une industrie automobile contribuant ainsi gnrer des flux additionnels lexport trs importants. 1. Production automobile mondiale La production automobile mondiale a connu une progression remarquable durant les dix dernires annes avec une production qui passe 80 millions vhicules en 2011 contre 59 millions en 2002. Une telle progression est explique en grande partie par lessor de la construction automobile chinoise et la tenue de la production europenne en dpit de la crise conomique mondiale. LUnion europenne jusqu lanne 2009, tait le premier ple de production automobile dans le monde avant de cder sa place la Chine qui a enregistr des volumes records en termes de production automobile durant ces dernires annes. Les principaux pays producteurs de lUE sont lAllemagne Production automobile des principaux ples mondiaux (36% en 2011), lEspagne (13%) et la France (13%). La production automobile de la Chine a t marque durant la dernire dcennie par un rythme de croissance apprciable. En 2009, la production est passe 13,6 millions units contre 8,7 millions une anne auparavant, soit une hausse de 56%. Ce volume de production a permis la Chine de se positionner comme premier pays producteur dautomobile au monde. Les Etats-Unis et le Japon viennent respectivement en troisime et quatrime position en termes de production mondiale en 2011. Leurs parts dans la production automobile mondiale sont relativement proches (Etats-Unis :10,8% ; Japon : 10,5%). Lanne 2009 a t toutefois caractrise par une dgradation significative de la production de vhicules et des produits dautomobile en raison notamment de la baisse de la demande mondiale, ainsi quaux difficults de financement rencontres par certaines entreprises de lindustrie automobile1.

25
En millions units

85 75 65 55

Production automobile mondiale

20 15 10 5 0
2002 2003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Chine USA Japan Core du sud UE 2002 2003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

Monde

Source : Graphiques confectionns par lOffice des Changes partir des donnes de lOICA.

Synthses de la lgislation de lUE Ragir face la crise de lindustrie automobile europenne , le 18.06.2009.

Lindustrie automobile au Maroc 2. Les exportations des principaux constructeurs mondiaux Les exportations de lindustrie automobile de lUnion europenne reprsentent un poids important dans les changes de biens. Ainsi, plus de 20% de la production automobile (voitures particulires et utilitaires) de lUE est destine lexport. Ce secteur gnre dailleurs une balance commerciale largement positive. Les usines situes partout dans l'UE surtout en Allemagne, France, Italie et au Royaume-Uni satisfont 85% des achats automobiles dans l'UE . Les prfrences pour les produits europens, le cot lev du transport des voitures concurrentes ainsi qu'une taxe l'importation de 10% expliquent ce pourcentage lev de 85%2. Le Japon, principal concurrent de lUnion europenne sur les marchs extrieurs, affiche une performance lexport plus ou moins constante durant les cinq dernires annes. En effet, plus de la moiti des vhicules produits au Japon sont exports vers le monde. Lindustrie automobile de la Chine est oriente beaucoup plus vers le march intrieur. La part des exportations des vhicules ne dpasse pas 7% dans la production totale de la Chine.

Evolution de la part des exportations de vhicules par rapport la production des grands pays constructeurs

2007 2008 2009 2010 2011

Union Europenne 20 22,3 17,3 19,5 21,5

Pays de l'ALENA (1) 12,8 11,2 4,7 5,6 6,7

Japon 56,5 58,2 45,6 50,3 53,2

Chine 6,9 6,6 6,9 3 4,6

(1) : Pays de l'ALENA: Etats unis, Canada et le Mexique. A noter que pour les annes 2007 et 2008, les donnes disponibles concernent uniquement les Etats-Unis et le Canada. Source: Donnes calcules par l'Office des Changes partir des publications de l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles et du Comit des Constructeurs Franais dAutomobiles.

3. Les changes mondiaux des produits de lindustrie automobile Les changes mondiaux des produits de lindustrie automobile ont reprsent en 2009 et 2010, 7 % des exportations mondiales de marchandises1, un chiffre qui reflte limportance de cette industrie dans le dveloppement de lconomie mondiale. Les exportations des produits automobiles de lUnion europenne ont atteint 543 milliards de $ en 2010 dont 36 % des produits exports sont dorigine allemande, tant prcis que ce pays est class comme premier exportateur mondial des produits de lindustrie automobile.

1 2

Comit des Constructeurs Franais dAutomobiles. Library of the European Parliament LIndustrie Automobile Europenne . www.europarl.europa.eu. Anne 2013.

Lindustrie automobile au Maroc Le Japon vient en 2me position en termes dexportations en affichant une performance remarquable dans les produits de lindustrie automobile, soit 150 milliards de dollars en 2010, suivi des Etats-Unis avec 100 milliards de $.

Exportations des produits de l'industrie automobile

En milliards de $

UE

USA

Canada

Japon

Core du sud

Chine

2006 2007 2008 2009 2010

534 636 655 461 543

95 109 111 73 100

66 66 52 34 50

139 159 171 103 150

43 50 49 37 55

14 23 29 20 28

Source: Comit des Constructeurs Franais dAutomobiles.

Les importations de lUnion europenne sont domines par celles de lAllemagne, qui reprsentent 19% du total des importations de ce groupement de pays. Les Etats-Unis est le premier importateur des produits de lindustrie automobile avec 190 milliards de $ en 2010.

Par ailleurs, la filire de lindustrie automobile du Japon et celle de la Core du Sud sont orientes beaucoup plus vers le march intrieur en matire de production des parties et pices dautomobile.

Importations des produits de l'industrie automobile

En milliards de $

UE

USA

Canada

Japon

Core du sud

Chine

2006 2007 2008 2009 2010

449 543 546 391 423

220 221 199 133 190

63 67 61 44 60

14 15 16 10 14

5 7 7 5 8

19 24 29 31 53

Source: Comit des Constructeurs Franais dAutomobiles.

II. Lindustrie automobile au Maroc : Attractivit pour les investissements trangers et performance lexport
Lindustrie automobile marocaine a enregistr durant ces dernires annes une performance lexport trs remarquable explique par le dveloppement de lactivit du cblage et lessor du segment de la construction automobile partir de 2012, lequel commence gnrer des recettes lexport trs importantes grce aux investissements directs trangers raliss dans ce segment qui ont atteint prs de 3,9 milliards de dhs rparti sur 2011 et 2012. De mme, le Maroc a amlior sa position concurrentielle sur le march mondial, soit une part de march atteignant 0,23% en 2012, dpassant celles des pays voisins, la Tunisie et lEgypte.

Lindustrie automobile au Maroc 1. Investissements directs trangers dans lindustrie automobile Les recettes des investissements directs trangers de lindustrie automobile1 ont connu une forte progression durant les trois dernires annes. Elles sont passes 3,6 milliards de dhs en 2012 contre seulement 913 millions de dhs en 2010. Cette volution sexplique par laccroissement des flux des investissements directs destins au segment de la construction qui ont atteint 3,2 milliards de dhs en 2012, en dpit de la baisse des recettes des investissements enregistres sur les autres segments, dont particulirement le cblage. De mme, les investissements directs trangers raliss dans lindustrie automobile ont reprsent 43,9% en 2012 contre 19,2% en 2010 des recettes totales au titre des investissements directs trangers de lindustrie manufacturire. Lanne 2012 restes toutefois marque par lexpansion des investissements trangers dans ce secteur en raison de limplantation du site dassemblage Renault Tanger avec une capacit de production annuelle de 170 000 vhicules. A terme, la capacit passera 400 000 vhicules/an. 2. Evolution des exportations de la filire automobile Les exportations de lindustrie automobile sont passes de 12,7 Milliards de dhs en 2005 25,2 Milliards de dhs en 2012, avec un taux daccroissement annuel moyen de 14,6%. Cet accroissement intervenu
au niveau des exportations est d

Evolution des investissements directs de l'industrie automobile par principaux segments

4
En milliards de dhs
3,2

3 2 1
0,2 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1

2010 2011
Cblage

2012
Autres

Construction automobile

Evolution de la part des investissements directs trangers de l'industrie automobile dans le total des investissements de l'industrie manufacturire
En millions de dhs

Segment

2010

2011

2012

Industrie automobile
Dont: Construction

912,6
168,9

1 467,7
763,7

3 576,4
3 231,6

Total de l'Industrie manufacturire 4 758,7 Part en % 19,2

6 089,1 24,1

8 151 43,9

principalement lessor du segment de la construction automobile au Maroc grce au dmarrage de lactivit du complexe industriel de Renault Tanger qui a permis daugmenter le volume dexportation de vhicules 89.712 units, soit 7,3 Milliards de dhs en 2012 contre seulement 2,7 Milliards de dhs en 2011.

Conformment aux normes et standards internationaux en matire dtablissement de la Balance des Paiements, les investissements directs trangers regroupent les apports au capital social, les bnfices rinvestis ainsi que les autres capitaux (avances en comptes courants dassocis et prts apparents).

Lindustrie automobile au Maroc Concernant les autres segments de la filire automobile, le Cblage vient en premire position en termes dexportation. En dpit de la baisse enregistre en 2009 en raison de la crise conomique, les exportations des cbles pour automobiles ont atteint 14,8 Milliards de dhs en 2012 contre 10,1 Milliards de dhs en 2007, soit un taux daccroissement annuel moyen de 8%.Un troisime segment non ngligeable est celui des siges et coiffes de siges dont les exportations se sont leves 1,3 Milliards de dhs en 2012.

Evolution des exportations de la filire automobile par segment (*)

En millions de dhs

Segment Cblage Construction automobile Siges/Coiffes de siges Transformation du Caoutchouc Transformation plastique Transformation du Mtal Poids lourd Autres Total

2007
10 080 511 1 077 34 182 143 245 466 12 738

2008
10 737 530 1 252 19 282 118 314 407 13 658

2009
9 015 1 044 915 27 246 149 256 373 12 025

2010
14 661 1 229 1 189 150 220 153 196 599 18 397

2011
17 603 2 705 1 652 184 216 130 105 766 23 361

2012
14 806 7 295 1 303 238 217 209 192 904 25 164

Source: Donnes de l'Office des changes (*) Les donnes relatives au secteur de lautomobile sont tablies sur la base des listes des oprateurs, communiques par le M inistre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, comportant une ventilation par segment.

Sur une priode de 6 six ans (20072012), lindustrie automobile a engendr un additionnel lexport de 12,4 milliards de dirhams (25.164MDH contre 12.738MDH). Cette performance a contribu lvolution globale des exportations marocaines de lordre de 18,2%. Ainsi, la part des exportations du secteur dans le total des exportations marocaines est passe 13,6% en 2012 (et 18,4% dans le total export hors OCP) contre 10,1% en 2007 (et 12,3% dans le total export hors OCP). A signaler que le secteur automobile est caractris, partir de 2009, par une balance commerciale positive qui gnre
Valeur ajoute de lindustrie automobile :

un excdent de lordre de 3,6 milliards de dhs en 2011 et 2,5 milliards de dhs en 2012.

La valeur ajoute dgage par lindustrie automobile partir des rexportations en suite dadmissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA), slve 10,5 milliards de DH en 2011, et 9,8 milliards de DH en 2012, soit respectivement 47,1% et 39,5% de

la valeur des rexportations en suite dATPA. A signaler ce titre, que les rexportations en suite dATPA reprsentent la quasi-totalit (95% en 2011 et 99% en 2012) des exportations de lindustrie automobile.

Lindustrie automobile au Maroc

Valeur ajoute dgage par lindustrie automobile partir des rexportations en suite dadmissions temporaires pour perfectionnement actif
En millions de dhs

2007 Importations en admission temporaire pour perfectionnement actif (avec et sans paiement) Rexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif Valeur ajoute Part % (Taux de valeur ajoute)
Source: Donnes Office des changes 7 534 12 006 4 472 37,2

2008
7 145 12 939 5 795 44,8

2009
4 805 10 704 5 900 55,1

2010
7 684 17 501 9 817 56,1

2011
11 796 22 287 10 491 47,1

2012
15 065 24 890 9 824 39,5

Concentration du secteur :

Lexamen de la rpartition des exportations du secteur automobile par tranche de chiffre daffaires, laisse apparaitre une forte concentration du chiffre daffaires lexport autour dun nombre limit de socits. En 2012, dix socits ont ralis 75,5% du chiffre daffaires (En 2007, quatre socits seulement ont ralis 46,2%).

Class comme premier segment en termes de nombre dexportateurs (22 oprateurs en 2012), le chiffre daffaires de lindustrie cblage est concentr sur 8 oprateurs qui ralisent 79% des exportations de ce segment, alors quen 2007, o le nombre slevait 17 exportateurs, quatre socits ont ralis 58% du chiffre daffaires lexport.

REPARTITION DES EXPORTATIONS DE l'INDUSTRIE AUTOMOBILE PAR OPERATEURS ET PAR TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2007 Nbre d'exportateurs 4 13 5 22 26 21 91 CA en MDH 5 886 5 726 383 619 120 5 12 738 Part en % 46,2 44,9 3,0 4,9 0,9 0,0 100 Nbre d'exportateurs 10 15 13 23 29 17 107 2012 CA en MDH 18 990 4 545 905 588 130 5 25 163 Part en % 75,5 18,1 3,6 2,3 0,5 0,0 100

Tranches de CA (MDH) C A > 1000MDH 100 < C A 1000 50 < C A 100 10 < C A 50 1 < C A 10 C A 1MDH Total

Source: Donnes de l'Office des changes

3. Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de lindustrie automobile Compar aux pays concurrents africains (la Tunisie et lEgypte), le Maroc vient en premire position en termes de part de march mondiale avec une amlioration remarquable de sa performance lexport durant les six dernires annes. Cette part a atteint 0,23% en 2012 contre 0,1% en 2007 et dpasse celles de la Tunisie et de lEgypte qui enregistrent respectivement 0,15% et 0,08% en 2012. Les parts de march des pays mergents de lEurope de lEst renseignent sur le potentiel lexport de lindustrie automobile de ces pays, notamment pour la Rpublique tchque et la Pologne qui affichent des parts de march respectives de 2,3% et 1,7% en 2012.

Lindustrie automobile au Maroc De son ct, la Turquie enregistre une part de march quasiment constante durant les six dernires annes avoisinant 1,4%. Eu gard de la concurrence accrue sur le march mondial de lindustrie automobile, les principaux pays
Evolution de la part de march du Maroc et des pays concurrents africains (%)

concurrents africains et europens prsents dans cette tude ont vu leurs parts de march baisser en 2012 alors que le Maroc continue amliorer sa position concurrentielle sur les marchs extrieurs.

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Evolution de la part de march du Maroc et des pays concurrents de l'Europe (%)

2007

2008 Maroc

2009

2010

2011

2012

2007

Tunisie

Egypte

Maroc Rpublique tchque Hongrie

2008

2009

2010

Turquie Pologne Roumanie

2011

2012

Source: Graphiques confectionns par l'Office des changes partir de la Base de donnes Trade Map.

Les transactions commerciales du Maroc portant sur les diffrents produits de lindustrie automobile connaissent une forte concentration sur les pays de lUnion europenne qui reprsentent, en 2012, 93% du total des transactions commerciales ralises sur les biens de lindustrie automobile. Ces transactions gnrent des excdents pendant les quatre dernires annes contre des soldes dficitaires en 2008 et 2007, en raison notamment du dveloppement des activits du cblage et de la construction automobile. La France et lEspagne, principaux partenaires commerciaux, interviennent en 2012, pour 67% dans le total des changes commerciaux raliss avec ltranger. Le solde commercial dgag

sur les transactions ralises avec ces deux pays reste positif pendant les quatre dernires annes. En dehors des pays de lUnion europenne, lEgypte devient en 2012 le premier pays africain importateur des biens de lindustrie automobile du Maroc, en passant 764 millions de Dhs contre 290 millions de Dhs en 2011. Cet accroissement des exportations destination de lEgypte est expliqu en particulier par les ventes de voitures de tourisme de marque DACIA, produites au Maroc par lusine Renault-Tanger. Les transactions commerciales ralises avec les Etats-Unis demeurent trs faibles et gnrent des soldes largement dficitaires.

Lindustrie automobile au Maroc

Echanges commeriaux du Maroc avec les pays partenaires

Industrie automobile
2009 export import export 2010 import export 2011 import export En millions de DH 2012 import

UE
France Espagne Allemagne Italie Grande bretagne

10 910
4 842 4 426 219 582 278

9 717
3 146 2 199 1 871 657 50

16 652
7 989 5 071 730 1 321 698

12 431
3 990 3 057 1 998 761 52

22 028
9 088 8 085 507 1 571 1 185

18 187
5 695 5 010 2 588 1 134 78

23 748
10 865 7 352 762 1 535 1 276

21 056
8 728 5 189 2 959 919 70

Egypte Turquie Tunisie Etats-unis Autres Total

Solde commercial

362 229 98 6 420

12 025 +973

11 95 64 100 1 065
11 052

440 470 569 4 261

18 397 +4 290

7 80 213 102 1 274

14 107

290 468 188 7 381

23 361 +3 584

7 181 198 117 1 088

19 777

764 194 26 34 396

25 163 +2 445

1 210 235 249 967

22 718

Source: Donnes de l'Office des changes

Conclusion
Lindustrie automobile marocaine a connu ces dernires annes un essor trs remarquable, confirm par laccroissement des flux dinvestissement trangers et les performances ralises sur le plan des exportations, en particulier pour le cblage et la construction. Lactivit du cblage reste toujours le dterminant fort de lindustrie automobile avec un chiffre daffaires reprsentant prs de 59% des exportations totales du secteur. Lactivit de la construction automobile devrait, de son ct, progresser dans les prochaines annes en termes de productivit, compte tenu des nouvelles plateformes industrielles cres ou prvues dans le cadre du plan mergence pour pouvoir attirer de nouveaux investissements et encourager, entre autres, larrive dautres constructeurs au Maroc.