Estudios de Mercado

Cadena productiva de la leche en Colombia: diagnstico de libre competencia (2009-2011)

Estudio elaborado por la Delegatura de Proteccin de la Competencia

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CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN COLOMBIA: DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA (2009-2011)

Resumen A continuacin se presenta un estudio de diagnstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de la leche en Colombia en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011. La produccin de leche hace parte de la actividad econmica de la ganadera junto con la produccin de carne y el doble propsito, sus contribuciones respectivas al total de la produccin en el sector son 16%, 48% y 36%. La cadena lctea en Colombia se compone de dos eslabones principales: el primero es la produccin de leche cruda ya sea por sistema especializado (produccin de solo leche que contribuye con el 40%) o de doble propsito (produccin de leche y carne que contribuye con el 60%). El segundo es el procesamiento industrial de la misma en el cual se produce una amplia gama de productos lcteos o derivados de la leche. La produccin de la cadena agroindustrial de lcteos ha tenido una actividad creciente y sostenida en la ltima dcada alcanzando a cubrir la demanda interna. Para que la leche sea comercializada es necesario que esta cumpla con unos requisitos de tipo higinicos, composicionales y sanitarios, de acuerdo con la Resolucin 012 de 2007. De acuerdo con lo anterior, en base de los resultados del laboratorio de propiedad de cada comprador, se procede a establecer el precio de la leche cruda, negando la oportunidad de presentar oportunidad de negociacin a los productores provocando que se presente problemas de oligopolio en este mercado.

Palabras clave: bovino, ganado, leche, lcteos. JEL: L11, L66, Q10, Q11, Q12.

Contenido

Lista de tablas ...................................................................................................................................... 5 Lista de grficas ................................................................................................................................... 5 Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 6 INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 7 1. 2. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO ............................................................................................. 8 CARACTERIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE .................................................. 8 2.1 Cadena Lctea en Colombia ...................................................................................................... 8 2.2 Produccin de leche en Colombia ........................................................................................... 10 3. COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................................ 12

4. CONCENTRACIN .......................................................................................................................... 16 4.1 De los productores .................................................................................................................. 16 4.2 De los compradores ................................................................................................................ 18 5. DIAGNSTICO DE COMPETENCIA ................................................................................................. 18 5.1 Fallos anteriores ...................................................................................................................... 18 5.2 Anlisis de la estructura del sector lechero ............................................................................ 19 6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 19 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................... 20

Lista de tablas Tabla 1. Parmetros de calidad ............................................................................................... 8 Tabla 2. Produccin eslabn industrial cadena lctea, 2009. ................................................. 9 Tabla 3. Produccin leche (2000-2011). .............................................................................. 11 Tabla 4. Exportaciones e importaciones de la cadena lctea (2011). ................................... 13 Tabla 5. Destinos exportaciones (Participacin %-2010). ................................................... 13 Tabla 6. Exportaciones por pas segn participacin. (2009-2010) .................................... 14 Tabla 7. Pases de origen importaciones .............................................................................. 14 Tabla 8. Importaciones por pas segn participacin. .......................................................... 15 Tabla 9. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetracin de importaciones (2009) ..... 15 Tabla 10. Gravmenes arancelarios para importaciones segn Acuerdos Arancelarios (2012) ................................................................................................................................... 16 Tabla 11. Nmero de Bovinos por Predio ............................................................................ 17 Tabla 12. Acopiadores volumen anual (Lt) % Part. ............................................................. 17

Lista de grficas

Grfica 1. Estructura simplificada de la cadena .................................................................................. 9 Grfica 2. Regiones productoras de leche en Colombia (2011) ........................................................ 10 Grfica 3. Tasa de crecimiento de la produccin de Leche ............................................................... 11 Grfica 4. Exportaciones leche y derivados lcteos (2000-2011) ..................................................... 12

CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN COLOMBIA: DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA (2009-2011)

Resumen ejecutivo
A continuacin se presenta un estudio de diagnstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de la leche en el periodo de tiempo que va desde el 2009 al 2010. La actividad lechera contribuye a la ganadera el 16% del total de su produccin y genera 4% de empleos directos del total nacional. La produccin de leche se obtiene de dos fuentes: la lechera especializada y el doble propsito. Para su comercializacin, la leche de cumplir con calidades higinicas, composicionales y sanitarias, como las estipuladas en la resolucin 012 de 2007. La cadena lctea en Colombia est compuesta por dos eslabones principales, el primer eslabn consiste en la produccin de leche cruda y el segundo eslabn es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos derivados de la leche entre los que se tienen: leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantnea, leches cidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos. Por el lado comercial, la cadena de la leche consta de seis eslabones que interactan y se interrelacionan hasta llegar al consumidor final, a saber: proveedores, unidades productivas, acopio, industriales, comercializacin y consumidores finales. La produccin nacional en la ltima dcada ha venido creciendo de tal forma que actualmente se autoabastece el mercado nacional, para el 2011 se calcularon 12.979.075 litros de leche producidos por da. Sin embargo, en los ltimos tres aos se ha venido observando una contraccin en la produccin como consecuencia de las inundaciones y sequias causadas por el fenmeno del nio y la nia. A su vez, debido a lo anterior tambin se perdi el dinamismo en este sector en el comercio internacional pasndose de ser exportadores a ser importadores de productos lcteos. A nivel organizacional, se observa que existen numerosos productores de leche con una amplia dispersin geogrfica, limitada organizacin e integracin con la agroindustria y con restricciones de infraestructura en las zonas productoras, lo que muestra que el mercado tiene baja concentracin por su lado pero que tambin se encuentran vulnerables comercialmente. Esto causa que los productores lecheros tengan una mnima o nula capacidad de negociacin frente a las empresas procesadoras que acopian la leche. Las empresas acopiadoras quienes compran la leche dependiendo de la calidad que esta tenga segn los parmetros especificados en la Resolucin 012 de 2007. Como consecuencia se lo anterior, en este sector se evidencia un ejercicio de poder de compra por parte de las empresas procesadoras de leche, ya que son ellas, a travs de los resultados de sus laboratorios obtenidos de las muestras, quienes fijan el precio de la leche, sin existir por parte del productor lechero, posibilidad alguna para negociar.

CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN COLOMBIA: DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA (2009 2011)

INTRODUCCIN

La actividad lechera contribuye a la ganadera el 16% del total de su produccin y genera 589,000 (Salcedo, 2012, p.14) empleos directos que es el equivalente a 4% del total nacional. La leche cruda se produce en las fincas y es vendida a las plantas procesadoras. De acuerdo con Fedegan en el documento Anlisis del Impacto de la Liberalizacin de Precios en el Mercado de la Leche, la produccin proviene de dos grandes fuentes: la lechera especializada1 que es responsable del 45% de la produccin total y el doble propsito2 que es responsable del 55% de la produccin restante. Se calcula que la produccin lechera nacional proviene de 48% de razas bovinas de doble propsito como Pardo Suizo, Normando y Ceb, a las que pertenece 95% del total de la poblacin de bovinos en Colombia (DNP, 2004, p. 2). Como tal y de acuerdo al Decreto 616 de 2006: LECHE: Es el producto de la secrecin mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o ms ordeos completos, sin ningn tipo de adicin, destinada al consumo en forma de leche lquida o a elaboracin posterior. Con el presente documento se busca realizar un diagnstico sobre posibles restricciones a la competencia al interior de la cadena productiva de la leche. Por tal motivo, el estudio se divide en seis secciones en donde en la primera se procede a especificar las condiciones que debe cumplir la leche para ser comercializada, en la segunda se explican tanto la cadena comercial como la industrial de la produccin lechera, en la tercera se presenta la dinmica de comercio exterior que presentan la leche y sus derivados, en la cuarta se hace un anlisis de concentracin tanto de productores como de compradores, en la quinta se realiza el diagnstico de competencia del sector y por ltimo se tiene las conclusiones.

Ganaderos que se dedican a la explotacin de razas lecheras. Se concentra en el altiplano y sus principales cuencas son las de Nario, el Altiplano Cundiboyacense y el Suroriente Antioqueo. 2 Ganaderos que explotan un sistema de produccin basado en razas adaptadas al trpico y sus cruces con razas lecheras. La principal actividad es la produccin de leche, con la venta de terneros como actividad subsidiaria.

1. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

La leche debe cumplir con calidades higinicas, composicionales y sanitarias, de acuerdo con la Resolucin 012 de 2007. La calidad higinica hace referencia al nivel de higiene mediante el cual se obtiene y manipula la leche. Su valoracin se realiza por el recuento total de bacterias y se expresa en unidades formadoras de colonia por milmetro. La calidad composicional hace referencia a las caractersticas fsico-qumicas de la leche. Su valoracin se realiza por slidos totales o protena y grasa, y se expresa en porcentaje por fracciones de dcima. La calidad sanitaria es la condicin que hace referencia a la vacunacin de los animales (fiebre aftosa y brucella) y la inscripcin y certificacin del hato libre de brucelosis y tuberculosis.

Tabla 1. Parmetros de calidad Regin Regin 1 Regin 2 Regin 3 Regin 4 Calidad Higinica Recuento Total de Bacterias 200001-300000 200001-300000 600001-700000 600001-700000 Calidad Composicional 4 Protena 3,00 3,10 3,30 3,00 Grasa 3,50 3,50 3,80 3,50 Slidos 12,00 12,10 12,60 12,00

Fuente: Resolucin 12 de 2007.

Adems de lo anterior, debe presentar el registro nico de vacunacin contra fiebre aftosa y brucella para cumplir con el estndar de calidad sanitaria.

2. CARACTERIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE 2.1 Cadena Lctea en Colombia La actividad lechera en la ltima dcada fue creciente y sostenida, situacin que La asociacin nacional de productores de leche (Analac) atribuye a dos factores: Primero, la falta de rentabilidad de algunos sectores de la agricultura, que ha generado incrementos en el nmero de productores de leche; segundo, la violencia, que de alguna manera ha convertido la ganadera extensiva de carne en sistemas de doble propsito (DNP, 2004, p. 2). La cadena lctea en Colombia est compuesta por dos eslabones principales, de acuerdo con el estudio de lcteos desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El primer eslabn comprende la produccin de leche cruda bien sea bajo un sistema especializado o de doble

propsito. El segundo eslabn es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos lcteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantnea, leches cidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.

Grfica 1. Estructura simplificada de la cadena

Fuente: DNP. (2004). P. 176

Tabla 2. Produccin eslabn industrial cadena lctea, 2009. Eslabn

Leche azucarada, helados y postres Leche descremada y mantequilla Leche en polvo Leche pasteurizada Leches cidas y fermentadas Queso Total Cadena

Valor Produccin (millones pesos)

519.016.970

Participacin (%)
11,9

138.767.504 809.851.355 1.792.377.971 674.239.161 429.168.664 4.363.421.625

Fuente: Elaboracin propia. DNP. (2009)

3,2 18,6 41,1 15,5 9,8 100,0

Sin embargo, ASOLECHE3 reconoce que la cadena lctea hoy es mucho ms compleja. La cadena cuenta con un ambiente organizacional que est compuesto por organizaciones de apoyo gubernamental, ministerios, instituciones gubernamentales y mixtas que brindan apoyo al sector agrario, laboratorios registrados, federaciones y asociaciones pertenecientes al sector. La cadena de la leche cuenta con seis eslabones que interactan y se interrelacionan hasta llegar al consumidor final, a saber: proveedores, unidades productivas, acopio, industriales, comercializacin y consumidores finales. Es de resaltar, que la comercializacin incluye hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, tiendas de barrio y plazas de mercado.

2.2 Produccin de leche en Colombia La Confederacin Empresarial del Campo de Colombia (Confecampo), realiza la siguiente clasificacin de las regiones productoras de leche en Colombia: Atlntico, Guajira, Sucre y Bolvar.

Putumayo. De acuerdo con la clasificacin anterior, en la Grfica 2 se observa que las regiones Atlntica y Central producen el 74% de la produccin nacional de leche en Colombia. Grfica 2. Regiones productoras de leche en Colombia (2011)

9% 17% Regin Atlantica

40%

Regin Central
Regin Occidental Regin Pacifica 34%

Fuente: Elaboracin propia. Fedegan (2011).

3

Asociacin Colombiana de Procesadores de Leche

Actualmente, la produccin nacional ha venido creciendo de tal forma que actualmente se autoabastece el mercado nacional. Para el 2011 se calcularon 12.979.075 (DANE, 2011, p.25) litros de leche producidos por da, con una productividad promedio por vaca de 4,5 litros. En total en este ao la produccin alcanz los 6.452 millones de litros. Se estima que el 60,4% de la leche vendida en un da es destinada a la industria, el 30,5% es adquirida por los intermediarios y el 9,1% es destinado a otros compradores (DANE, 2011, p. 25). En la Tabla 2 se presenta el nivel de produccin lechera de la ltima dcada que como se observa haba venido aumentando, a excepcin de los ltimos tres aos que muestra un comportamiento acorde con la produccin de carne bovina que tambin se contrajo por este periodo. La justificacin de la reduccin en la produccin para estos aos se debe a las inundaciones y sequias causadas por el fenmeno del nio y la nia que afectaron significativamente a la costa norte y a los departamentos de Cundinamarca y Boyac (Surez, Marentes, & Torres, 2012, p. 1). En la Grfica 3 se presenta la tasa de crecimiento de la produccin de leche. Tabla 3. Produccin leche (2000-2011).
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millone s de Litros 5.295 5.548 5.747 5.826 5.858 6.035 6.191 6.346 6.607 6.476 6.363 6.452

Fuente: Fedegan (2012).

Grfica 3. Tasa de crecimiento de la produccin de Leche

6 5
Porcentaje de Crecimiento

5,3
4,2 3,1

4 3

2
1 0 -1 -2 -3
Fuente: MADR (2011). 2002 2003 2004

0,6

1,1 0,5
2005 2006-0,4 2007 2008 2009

0,6
2010

0,4
2011

-2,1

3. COMERCIO EXTERIOR

Se observa en la Grfica 4 que el comportamiento de las exportaciones en la ltima dcada haba sido creciente hasta alcanzar un pico en el 2009 y comenzar a descender perdindose el dinamismo que se tena en el sector a nivel internacional, puesto que a su vez tambin se pierde la balanza comercial positiva que se tena hasta el 2010. Para el 2011 las ventas realizadas a mercados extranjeros alcanzaron la cifra de 5,45 millones (Surez et al., 2012, p. 8) de dlares, sealando una disminucin en las exportaciones de casi el 46% con respecto al monto obtenido en el 2010. Grfica 4. Exportaciones leche y derivados lcteos (2000-2011)
80 70 60 Millones US$ 50

40
30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones

Exportaciones

Fuente: Salcedo (2012, p. 23).

En cuanto a las exportaciones e importaciones de la leche y sus derivados en la Tabla 4 se presenta su comportamiento para el ao 2011. En ella se observa que los productos con mayor participacin en las exportaciones para este ao fueron el queso con un 37,1% y la leche en polvo con un 29%. Por el lado de las importaciones, el producto que ms se compr en el exterior fue la leche en polvo teniendo una participacin dentro del total del 82,42%, seguido por el queso con una participacin del 15,79%.

Tabla 4. Exportaciones e importaciones de la cadena lctea (2011). Nombre Eslabn Leche azucarada, helados y postres Leche descremada y mantequilla Leche en polvo Leche pasteurizada Leches cidas y fermentadas Queso Exportaciones (FOB)
340.943 450.311 1.611.765 518.186 574.419 2.062.552

Participacin (%) 6,13 8,10 29,00 9,32 10,33 37,11

Importaciones (CIF)
924.873 56.811 62.715.031 375.312 7.040 12.016.477

Participacin (%) 1,22 0,07 82,42 0,49 0,01 15,79

Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2010).

Los principales destinos de exportacin para el 2009 fueron Venezuela (79,6%) y Estados Unidos (6,5%). Para el 2010, Venezuela cae en su participacin hasta un 26,17%, permitiendo que otros pases aumenten su participacin como destinatarios, entre ellos Republica Dominicana (24,94%) y Per (10,4%). Los productos que se exportaron en mayor proporcin a estos pases fueron queso (68,53%), leche en polvo (54,6%) y leche pasteurizada (39,8%), respectivamente.

Tabla 5. Destinos exportaciones (Participacin %-2010).

Eslabn Antillas Holandesas Aruba Bangla Desh Ecuador Estados Unidos Marruecos Per Taiwn, Provincia de China Repblica Dominicana Venezuela Otros

Leche azucarada, helados y postres Leche descremada y mantequilla Leche en polvo Leche pasteurizada Leches cidas y fermentadas Queso

4,38 0,9 0,22 8,91 9,15 0,057

6,28 1,36 0,021 12,82 44,48 13,74 0,51

84,42

3,98 7,89 50,98 21,05 39,89 33,58 21,6 0,31 15,13

0,69

0,22 23,71

0,44 2,11 36,396 8,5

0,063

54,66

10,71 4,59 7,12 68,53 0,46

Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2011).

Tabla 6. Exportaciones por pas segn participacin. (2009-2010)

Participacin Participacin (%) 2009 (%) 2010 Participacin Participacin (%) 2009 (%) 2010

Pas

Pas

Antigua y Barbuda Antillas Holandesas Argentina Aruba Canad Cuba Ecuador Espaa Estados Unidos Francia

0,014 0,970 0,0002 1,185 0,007 0,068 3,614 0,046 6,583 0,007 8,876 0,001 10,650 0,015 1,024 0,00027 2,089 0,001

Hait Mxico Nicaragua Panam Per Repblica Dominicana Surinam Trinidad y Tobago Venezuela

0,068 0,000402 0,00065 3,235 1,28 3,14 0,02 0,14 79,62

4,39 0,00020

10,41 24,94 0,0005 0,08 26,17

Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2010).

Los pases de los cuales se import mayor volumen de productos en el 2009 fueron Brasil (15,06%), Irlanda (18,5%) y Mxico (31,8%). En el 2010 fueron Brasil (18,7%) y Mxico (37,7%), de los cuales se importaron productos como leche en polvo y queso. Tabla 7. Pases de origen importaciones
Eslabn Argentina Brasil Canad Chile Dinamarca Ecuador Estados Francia Mxico Unidos Otros

Leche azucarada, helados y postres Leche descremada y mantequilla Leche en polvo Leche pasteurizada Queso

72,96

16,71

7,08

3,253

13,85 3,4 21,93 1,856 0,58

24,22

45,1 1,7 38,97 61,026 15,46

16,83

49,48 21,054 -

21,376

9,37

5,77

10,8

1,54

7,83

27,854

Fuente: Elaboracin propia. DNP (2011)

Tabla 8. Importaciones por pas segn participacin.

Pas Alemania Argentina Brasil Canad Chile Colombia Dinamarca Ecuador Espaa Estados Unidos Francia Irlanda Italia Participacin (%) 2009 0,74 2,41 15,06 4,702 3,17 0,013 0,79 3,55 7,6 0,895 18,53 0,013 Participacin (%) 2010 2,378 7,115 18,733 3,58 2,726 0,36 0,433 2,911 5,52 1,76 9,734 0,19 Pas Japn Malasia Mxico Nueva Zelandia Pases Bajos Per Polonia Reino Unido Repblica Checa Singapur Suiza Uruguay Venezuela Participacin (%) 2009 0,00048 0,0661 31,86 1,765 2,65 0,0512 0,31 4,39 0,157 0,064 1,187 0,00058 0,128 2,44 Participacin (%) 2010 0,0413 37,79 1,2045 0,185 0,138 0,5211 2,103

Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2011).

A continuacin, en la Tabla 9 se presentan los ndices de tasa de apertura exportadora (TAE) y la tasa de penetracin de importaciones (TPI). Con el primero de busca averiguar cunto del valor de la produccin de un eslabn es orientado al consumo domstico o a la satisfaccin de la demanda externa y con el segundo se desea mostrar el sometimiento del eslabn a la competencia de productos importados (DNP, 2004b, p.6). Tanto los ndices de TAE y TPI tienen valores bajos lo que seala que la produccin interna es dedicada a la satisfaccin de la demanda interna y que los productos nacionales no enfrentan una competencia fuerte con respecto a los productos importados. Tabla 9. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetracin de importaciones (2009)4 Nombre eslabn Leche azucarada, helados y postres Leche descremada y mantequilla Leche en polvo Leche pasteurizada Leches cidas y fermentadas Queso Tasa de apertura exportadora (%) 0,35% 0,44% 0,98% 1,50% 0,25% 3,42% Tasa de penetracin de importaciones (%) 0,30% 0,40% 7,27% 0,03% 0,00% 3,54%

Fuente: elaboracin DPC con base en DNP (2010).

4

La TAE refleja el grado en que la produccin del eslabn se orienta a la produccin o al consumo domstico o si su vocacin es satisfacer la demanda externa. Se calcula como el valor de las exportaciones del conjunto de productos del eslabn sobre el valor en fbrica de su produccin, ambos medidos en la misma moneda. La TPI es igual al valor de las importaciones de los productos que conforman el eslabn, sobre el consumo aparente. Muestra qu tan sometido a la competencia proveniente de bienes importados est el eslabn. El consumo aparente (CA) se estima como el valor de la produccin ms las importaciones menos las exportaciones. Equivale, entonces, al gasto domstico total en bienes del eslabn. Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y proteccin. DNP

Tabla 10. Gravmenes arancelarios para importaciones segn Acuerdos Arancelarios (2012) Eslabn Subpartida Arancelaria Bolivia Ecuador Per Argentina Brasil Paraguay Uruguay Guatemala Canad Estados Unidos Antigua y barbuda Barbados Belice Dominica Granada Guyana Jamaica Monserrat, isla San Cristobal nieve San Vicente Santa Lucia Trinidad y Tobago Liechtenstein Acuerdo de Cartagena Acuerdo de Cartagena Acuerdo de Cartagena MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR TLC con Guatemala TLC con Canad TLC con EEUU Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom Acuerdo Caricom ALC. con Suiza y Liechtenstein Acuerdos Leche azucarada, helados y postres 2105001000 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 17.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Leche en polvo 2105009000 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 1901101000 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 16.30 % 17.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Fuente: Elaboracin Propia. DIAN (2012)

4. CONCENTRACIN 4.1 De los productores De acuerdo con Fedegan, cerca de 400.000 ganaderos en todo el territorio nacional son productores de leche (Salcedo, 2012, p.10). En la Tabla 11, se presenta el nmero de bovinos por predio y se observa que aproximadamente el 50% de los predios dedicados a la ganadera tienen en promedio menos de 10 bovinos.

Tabla 11. Nmero de Bovinos por Predio No. De predios P<10 P11-25 P26-50 P51-100 P101-250 P251-500 P501-1000 P> 1000 Nacional Nmero de Bovinos por predio 227.648 111.814 68.348 46.447 32.595 10.827 4.156 1.526 503.361

Fuente: Salcedo. (2012). P. 10

Lo anterior muestra que existen muchos productores de leche y por tanto baja concentracin del mercado, de hecho Fedegan afirma que debido a la dispersin geogrfica de los productores, su limitada organizacin e integracin con la agroindustria, junto con la restricciones de infraestructura en las zonas productoras, aumentan su vulnerabilidad comercial. Estos factores coyunda para que los productores lecheros tengan una mnima o nula capacidad de negociacin frente a las empresas procesadoras que acopian volmenes superiores a los 100.000 litros diarios. Tal como se aprecia en la Tabla 12, 11 empresas acopiadoras recolectan el 68% de la produccin anual de leche.

Tabla 12. Acopiadores volumen anual (Lt) % Part. Acopiadores Volumen Anual (Lt) 363 252 76 14 9 11 21.921.042 150.259.740 303.482.648 207.534.978 238.013.033 1.945.755.857
Fuente: Salcedo. (2012). P. 27

%Part. 1% 5% 11% 7% 8% 68%

4.2 De los compradores Los compradores en este sector son las empresas procesadoras de leche, entre las cuales se identifican las siguientes: Cooperativa Colanta Ltda. Productos Naturales de la Sabana S.A. Alpina Productos Alimenticios S.A. Parmalat Colombia Ltda. Algarra S.A. Alimentos del Valle S.A. Alival S.A. Friesland Colombia S.A. Derivados Lcteos del Norte y Ca. Ltda. Lcteos del Campo S.A. Distridelca Ltda. Lcteos El Ranchero Procesadoras de Leches Integrales de Colombia Prolinco S.A. Lcteos Betania Delay Ltda. Cicolac Ltda. Freska Leche S.A. Coolechera Ltda. Distribuidora de Lcteos Primavera Procesadora de Leches S.A. Pausterizadora Santodomingo S.A. Doa Leche Alimentos S.A. Lcteos La Manuela Ltda. Procesadora San Martn S.A. Del listado anterior, se destaca que la Cooperativa Colanta Ltda. Alpina Productos Alimenticios, Productos Naturales de la Sabana y Parmalat Ltda. son los mayores acopiadores del mercado. Esta es la razn por la cual FEDEGAN afirma que este es un mercado oligopsnico. Como se mencion anteriormente, la Resolucin 012 de 2007 establece el sistema de pago al productor, en donde se disponen los niveles de calidad de la leche para que los productores tengan la posibilidad de acceder a un precio competitivo. Para ello, con el fin de determinar el precio de compra de la leche cruda, estas empresas realizan pruebas de laboratorio a muestras de leche que recolectan mensualmente de cada productor lechero. De acuerdo con los resultados del laboratorio de propiedad de cada comprador, se establece el precio de la leche cruda, sin presentarse oportunidad de negociacin por parte de los productores de leche.

5. DIAGNSTICO DE COMPETENCIA 5.1 Fallos anteriores La Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado procesos de investigacin contra algunas empresas procesadoras de leche, los cuales culminaron con sanciones por incumplimiento a lo establecido en las normas reguladoras y las directrices emanadas del Consejo Nacional Lcteo. Igualmente, mediante resolucin. 27762 de 20 de diciembre de 1999 se sanciono a Algarra S.A, Pasteurizadora la Pradera S.A, Productos Naturales de Cajic S.A La Alqueria, Doa Leche Alimentos S.A, Derilac S.A, Delay Ltda., Parmalat Colombia Ltda., Cooperativa Lechera Lechera Colanta Ltda., Alimentos el Jardn S.A, Ceuco de Colombia Ltda., Independientes de Leche, Asociacin de Procesadores, Industria Pasteurizadora y Lechera El Pomar S.A, por un acuerdo de precios en el mercado de venta de leche pasteurizada durante los aos 1997 y 1999.

5.2 Anlisis de la estructura del sector lechero En este sector se evidencia un ejercicio de poder de compra por parte de las empresas procesadoras de leche, ya que son ellas, a travs de los resultados de sus laboratorios obtenidos de las muestras, quienes fijan el precio de la leche, sin existir por parte del productor lechero, posibilidad alguna para negociar. Lo anterior sugiere la necesidad de establecer un proceso de certificacin a laboratorios independientes, de manera que el precio sea establecido con base en los anlisis de las muestras que emitan dichos laboratorios y no con base en los emitidos por los que son propiedad de las procesadoras de leche, ya que se podra estar generando asimetras en la informacin con el fin de fijar el precio de la leche por debajo del nivel competitivo. Igualmente, el antecedente de 1999 pone de presente que hay riesgo de fijacin de precios en el mercado de leche procesada y derivados. Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda tomar especial atencin y hacer un seguimiento continuo a este mercado y as detectar rpidamente las prcticas contra la libre competencia que puedan perjudicar a los productores de leche.

6. CONCLUSIONES Dentro de la ganadera, el sector lechero es una actividad importante puesto que contribuye con el 16% del total de la produccin y genera casi el 4% del empleo nacional. Sin embargo, ltimamente la industria est pasando por una grave situacin puesto que desde el 2008 su produccin se ha venido desacelerando. A pesar de que el sector se caracteriza por ser capaz de cubrir la demanda interna, en los ltimos tres aos las exportaciones se han disminuido y las importaciones han incrementado perdindose la balanza comercial positiva que se tena en este sector. Estos dos fenmenos pueden deberse en parte a la disminucin de la produccin como resultado de los fenmenos del nio de la nia que asolaron varias regiones lecheras del pas. Una caracterstica relevante de este sector es la baja concentracin que posee por el lado de la oferta dado que existen muchos productores de leche los cuales tienen una amplia dispersin geogrfica. Esta situacin, junto con el hecho de que los compradores o acopiadores pueden determinar el precio de la leche cruda dependiendo el resultado de los laboratorios que contratan, hacen que los productores carezcan de poder de negociacin sobre el precio del producto siendo sometidos por el poder de compra que ejercen las empresas procesadoras de leche.

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