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Wie sind die Chancen fr Markteinsteiger?

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT


Das Jahr 2013 wird fr die Baubranche in Polen bestimmt nicht leicht werden. Einen grundstzlichen Einfluss auf die Situation in der Branche hat die Zugnglichkeit zu Finanzmitteln fr die Realisierung von Investitionen. Dies kann insbesondere den Wohnungsbau betreffen. Die gezeigten Beispiele aus dem Brobau, kommerziellen oder infrastrukturellen Bau weisen darauf hin, dass bei einer Lsung der sog. Finanztechnologie kein Zusammenbruch dieser Branche in Polen zu erwarten ist. Es besteht ein groes Potential in manchen, noch nicht genutzten Marktnischen, worauf die vorliegende Bearbeitung hinweist. Die EU-Vorschriften erlegen Polen eine Reihe von Pflichten im Zusammenhang mit der Energiewirtschaft und dem energieeffizienten Bauen auf. Das Potential in diesem Bereich wird grtenteils noch nicht genutzt. Auslndische Firmen, die ihre Ttigkeit nach Polen ausweiten mchten, sollten in eine gute Erkundung des Gebietes investieren und eine durchdachte Handlungsstrategie vorbereiten. Language: German Number of pages: 54 Author: Janusz Staroscik, Komfort International janusz.staroscik@komfort-international.com Other Reports: Are you interested in other Reports for other sectors and countries? Please find more Reports here: www.switzerland-ge.com/reports

DISCLAIMER Der Beitrag wurde ausschliesslich als nicht verbindliches Infomaterial fr Leser vorbereitet, deswegen bernimmt der Autor keine Haftung fr die Inhalte des Beitrags. Das Kopieren des vollstndigen Beitrags oder seiner Ausschnitte ist nur unter Angabe der Quelle gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG ________________________________5 2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013 ________5
2.1. Allgemeine Ergebnisse in der Baubranche _________ 5 2.2. Allgemeine Situation in der Bauwirtschaft Anfang 2013 und Prognosen fr die nchste Periode _____________ 25 2.3. Markt der kommerziellen Investitionen__________ 29 2.3.1. Markt der Broinvestitionen ________________ 30 2.3.2. Markt der Handels- und Industrieinvestitionen ___ 31 2.3.3. Hotelbau _____________________________ 33 2.4. Wohnungsbau und Immobilien _______________ 34 2.5. Infrastrukturprojekte ______________________ 37 2.5.1. Ausbau und Instandsetzung des Strassennetzes ___ 38 2.5.2. Bahninfrastruktur _______________________ 44 2.5.3. Investitionen in der Energetik _______________ 47

3. ENERGIEEFFIZIENTE BAUWIRTSCHAFT _______50 4. ZUSAMMENFASSUNG _______________________53

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Reale Dynamik des BIP 2007 - 2012....................................................................................................................................... 6 Abb. 2: Anteil von ausgewhlten Wirtschaftssektoren am BIP .......................................................................................................... 6 Abb. 3: Dynamik des BIP fr die Industrie und die Bauwirtschaft 2006 - 2012................................................................................7 Abb. 4: Dynamik der Bau- und Montageproduktion 2008 - 2012 ..................................................................................................... 8 Abb. 5: Bau- und Montageproduktion in Festpreisen 2008 - 2012 ................................................................................................... 8 Abb. 6: Dynamik des Verkaufs der Bau- und Montageproduktion 2010 - 2012 ............................................................................... 9 Abb. 7: Verkaufsstruktur der Bau- und Montageproduktion 2010 2012 ......................................................................................10 Abb. 8: Entwicklungen von Fertigung im Bausektor im Dezember 2012 in % ................................................................................ 11 Abb. 9: Erteilte Baugenehmigungen 1995 - 2012 .............................................................................................................................. 12 Abb. 10: Mengennderungen der Baugenehmigungen fr die einzelnen Bauobjekttypen 2012 im Vergleich zu 2011 ................. 13 Abb. 11: nderungen fr Bauobjekte, die 2012 zur Nutzung bergegeben wurden, nach Bauobjekt-typen .................................. 14 Abb. 12: Anzahl von bergebenen Objekten 1995 - 2012 .................................................................................................................. 15 Abb. 13: Dynamik von Arbeitsangeboten 2011 und 2012, monatlich ............................................................................................... 16 Abb. 14: Durchschnittliche Beschftigung im Unternehmenssektor ................................................................................................ 17 Abb. 15: Durchschnittliches Brutto-Monatsgehalt im Bauunternehmen .........................................................................................18 Abb. 16: Dynamik des durchschnittlichen Brutto-Monatsgehalts in Bauunternehmen und Unternehmenssektor 2010 - 2012 .. 19 Abb. 17: Anzahl der Anzeigen in einzelnen Kategorien und insgesamt 2007 - 2012 ...................................................................... 20 Abb. 18: Grundkategorien der Anzeigen ber ffentliche Vergabeverfahren 2007 - 2012 ............................................................. 20 Abb. 19: Verteilung von ffentlichen Auftrgen 2012 in einzelnen Woiwodschaften ...................................................................... 21 Abb. 20: Verteilung von ffentlichen Auftrgen 2012 ...................................................................................................................... 22 Abb. 21: Verlauf von Preisnderungen im Bausektor 2012 .............................................................................................................. 23 Abb. 22: Preisnderungen von Fertigungsmitteln (Arbeitskosten, Materialien und Gerten) 2012 in % ..................................... 24 Abb. 23: Tendenz in der Anzahl von Anzeigen 2008 2013 ........................................................................................................... 26 Abb. 24: Bau- und Montageproduktion 2010- Januar 2013 ............................................................................................................ 27 Abb. 25: Wohnungsbau 2009-2012 .................................................................................................................................................. 34 Abb. 26: Struktur der zur Nutzung bergebenen Wohnungen nach Investoren in % .................................................................... 35 Abb. 27: Geplante Investitionen der Regierung 2013-2015 ............................................................................................................. 38 Abb. 28: Anteil von einzelnen Strassentypen im polnischen ffentlichen, befestigten Strassennetz 2011 .................................... 39 Abb. 29: ffentliche Strassen in Polen nach Kategorien in km ...................................................................................................... 39 Abb. 30: Wert (Mrd. PLN) und Dynamik (% jhrlich) der Bau- und Montageproduktion im Strassen- und Brckenbau in Polen, 2005-2013 ................................................................................................................................................................................ 41 Abb. 31: Stand von Schnellstrassen und Autobahnen 30.11.2012.................................................................................................... 42 Abb. 32: Plan zum Bau der Autobahnen und Schnellstrassen in den Jahren 2014-2020 .............................................................. 43 Abb. 33: Bau- und Montageproduktion im Bahnbau 2005-2011..................................................................................................... 44 Abb. 34: Vorschlge von Investitionen in die Bahninfrastruktur .................................................................................................... 46

1. EINLEITUNG

1. Einleitung
Die Ergebnisse der Baubranche in Polen 2012 sind eine Besttigung dafr, dass jede Branche sich zyklisch entwickelt. Nach den grossen Zuwchsen in den Jahren 2010 und 2011 sind die konomischen Ergebnisse des polnischen Bausektors seit dem zweiten Quartal 2012 in rcklufiger Tendenz, sowohl fr die Bauunternehmen und Finanzierungsinstitutionen, als auch fr die vorhandenen und knftigen Investoren. Sehr oft sind Meinungen darber zu hren, dass generell die Baubranche in Polen 2013 in einer rcklufigen Phase von Wirtschaftszyklus bleiben wird. Die schwchere Situation auf dem Markt wird auch stndig in den Medien diskutiert und es werden negative Szenarien der weiteren Entwicklung der Branche publiziert. Dies muss sich nicht unbedingt erfllen. Der Wert von Bauinvestitionen kann sich in den nchsten Jahren verringern, was ein Ergebnis der zweiten Welle der Verlangsamung der Wirtschaft sowohl in Europa, als auch, insbesondere Ende 2012, in Polen ist. Diese Verringerung sollte jedoch nicht markant sein. Die erwartete verminderte Nachfrage nach Leistungen im Strassenbau kann u.a. durch eine steigende Nachfrage im Energieund Bahnsektor kompensiert werden. Darber hinaus verffentlichte die Regierung Anfang 2013 ein Programm, in dem die Fortsetzung der Investitionen im Strassenbau enthalten ist. Angesichts der Budgetkrzungen in der EU und sich ausdehnender Diskussionen ber die Gestalt des Budgets in der Zukunft ist jedoch die Finanzierungsquelle dieser Investitionen unsicher. Trotzdem ist ab 2014 ein schrittweiser Anstieg der aus den EU-Mitteln finanzierten Vorhaben (im Rahmen der Strukturfrderung 2014-2020) zu erwarten, was auch einen gnstigen Einfluss auf die polnische Bauwirtschaft haben sollte.

2. Zusammenfassung der Ergebnisse 2012 und Perspektiven fr das Jahr 2013


Wie das Jahr 2012 in der Baubranche ausgesehen hat, illustrieren die von Regierungsorganisationen und Geschftsstellen der Regierung verffentlichten Zahlen. Das sind die Fakten. Natrlich knnen die Empfindungen einzelner Teilnehmer des Bau- und Investitionsmarktes in Polen abhngig von der Branche, der Region oder der Stimmung im Zusammenhang mit der laufenden Situation in der Branche und der Hysterie in den Medien, die das Wort Krise in allen mglichen Fllen deklinieren, voneinander abweichen. Das Ziel dieser Bearbeitung ist es deshalb, in erster Linie die verffentlichten Ergebnisse mit einem entsprechenden Kommentar zu prsentieren und somit zu vermeiden, dass dem Leser wegen eines besonderen Engagements im jeweiligen Segment des Baumarktes in der letzten Periode ein subjektiver Gesichtspunkt aufgedrngt wird.

2.1. ALLGEMEINE ERGEBNISSE IN DER BAUBRANCHE


Sicherlich sind die Ergebnisse in der Baubranche in Polen direkt mit den makrokonomischen Ergebnissen 2012 verbunden. Gemss den Vorschtzungen des Haupt-Statistikamtes, die Ende Januar 2013 verffentlicht wurden, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2012 gegenber 2011 real um 2,0% hher (in Festpreisen aus dem Jahr 2011). Ein Jahr davor, d.h. 2011, betrug das BIP jhrlich 4,3%. Einen positiven Einfluss auf den Anstieg des BIP hatte das Ergebnis des Nettoexports und, wegen ihrer Verminderung Ende 2012, in gewissem Masse die Verbrauchernachfrage im Inland bei einem fast neutralen Einfluss der Investitionsnachfrage. Der Brutto-Mehrwert in der Industrie ist 2012 um 1,2% gegenber einem analogen Anstieg um 10,0%im Jahr 2011

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

gestiegen. Die nachfolgende Grafik illustriert die Vernderungen des BIP, der Anlageinvestitionen und der Konsumausgaben fr den Individualverbrauch (Konsum) in Polen in den letzten fnf Jahren.

Abb. 1: Reale Dynamik des BIP 2007 - 2012 Quelle: eGospodarka auf der Grundlage von Angaben des Haupt-Statistikamtes

Die Bauwirtschaft war in Polen traditionell Antriebsrad der Wirtschaft. Der Anteil der Industrie und der Bauwirtschaft am BIP in Polen war immer stabil und erreichte fast 1/3 des BIP. ANTEIL VON AUSGEWHLTEN WIRTSCHAFTSSEKTOREN AM BIP Industrie Bauwirtschaft
Abb. 2: Anteil von ausgewhlten Wirtschaftssektoren am BIP Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

2005

2011

21,6% 5,5%

21,9% 7,1%

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Die nachfolgende Grafik illustriert die Dynamik des BIP, darunter des Brutto-Mehrwertes fr die Industrie und die Bauwirtschaft.

Abb. 3: Dynamik des BIP fr die Industrie und die Bauwirtschaft 2006 - 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Der Brutto-Mehrwert im Bausektor ist 2012 gegenber 2011 um 0,5% im Vergleich zum Anstieg um 8,2% im Jahr 2011 gesunken. 2012 war die jhrliche Bau- und Montageproduktion um 1,0% niedriger als 2011, davon hat die Verminderung bei Bauunternehmen 2,2%, bei Unternehmen, die sich mit den Facharbeiten im Bausektor beschftigen 1,8%, betragen. Die Unternehmen im Sektor der Landingenieur- und Wasserbauobjekte haben dagegen einen Anstieg von 0,7% verzeichnet.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Die Grafik zeigt die Dynamik der Bau- und Montageproduktion innerhalb von 12 Monaten im Vergleich zum durchschnittlichen Niveau 2005:

Abb. 4: Dynamik der Bau- und Montageproduktion 2008 - 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Die laufenden statistischen Daten Ende 2012 weisen auf eine deutliche Abbremsung des Baumarktes hin. Bei der Betrachtung der Entwicklungstrends dieses Marktes in den letzten Jahren stellt sich heraus, dass diese Situation nicht aussergewhnlich ist, was die nachfolgende Grafik zeigt:

Abb. 5: Bau- und Montageproduktion in Festpreisen 2008 - 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Tatsache ist, dass die letzten Quartale 2012 schlechtere Ergebnisse als im Vorjahr notiert haben. Im 3. Quartal 2012 war die Bau- und Montageproduktion um 7,2% niedriger als in der analogen Periode im Vorjahr und im 3. Quartal um 6,6% niedriger. Es lohnt sich zu erwhnen, dass der Wohnungsbau und der gewerbliche Bau das Jahr 2012 mit Anstiegen abgeschlossen haben und der Ingenieurbau 2012 einen Rckgang von 9% gegenber 2011 verzeichnete. Einen Einfluss darauf hatte vor allem das Engagement von Bauunternehmen in Investitionen im Strassenbau. Es ist zu erwhnen, dass die Fertigung in der Infrastruktur des Strassentransports einen Rckgang von 15,4% verzeichnet hat. Die Trends in der Baubranche seit der letzten hnlichen Bearbeitung, die Ende 2009 verffentlicht wurde, wurden in der folgenden Grafik illustriert:

Abb. 6: Dynamik des Verkaufs der Bau- und Montageproduktion 2010 - 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Es lohnt sich, hier darauf hinzuweisen, dass der Bausektor in Polen frher der einzige in den mittelosteuropischen Lndern war, in dem es am Anfang der weltweiten Abbremsung zu keinem Zusammenbruch gekommen ist. Man kann eher von Verlangsamung oder Stagnation sprechen. Erst Anfang 2010 konnten Verschlechterungen der Dynamik der verkauften Produktion von Bauunternehmen beobachtet werden, worauf neben einem heftigen Winter die erschwerte Situation der Branche in den letzten 2 Jahren einen Einfluss hatte. Wie die angefhrten Ergebnisse zeigen, erfolgte 2011 trotzdem wieder ein dynamischer Anstieg. Interessant ist auch die durch das Haupt-Statistikamt verffentlichte Struktur des prozentualen Anteils des Verkaufs der Bau- und Montageproduktion 2012. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die infrastrukturellen Objekte, darunter Strassen-, Bahn-, Energiebau ber 50% des Gesamtverkaufs in der Baubranche darstellen. Der restliche Teil ist der Anteil der Bauleistungen im Hochbau, sowohl im Wohnungsbau, als auch im gewerblichen Bau. Deshalb kann die starke Abschwchung im Wohnungsbau Ende

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

2012 bei gleichzeitigen Perspektiven einer Stagnation in der Branche schwchere Ergebnisse in der Bauwirtschaft in den nchsten Jahren bewirken.

Abb. 7: Verkaufsstruktur der Bau- und Montageproduktion 2010 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Gemss Daten von Eurostat hat sich die jhrliche Bauproduktion in Polen allein im Dezember um 23,7% verringert. Kein Land der EU hat einen so grossen Rckgang verzeichnet. Gemss der vorlufigen von Eurostat verffentlichten Daten ist die Produktion in der Eurozone im Bausektor im Dezember um 1,7% im Vergleich zum November 2012 gesunken. In der ganzen Europischen Union hat dieser Rckgang 2,7% betragen. Im November 2012 hat der Rckgang im Bausektor entsprechend 0,4% und 0,6% betragen. Hieraus geht hervor, dass diese Abwrtstendenz in der ganzen EU stattfindet, in Polen aber am strksten war. Wenn wir jedoch die in der Zusammenstellung enthaltenen Daten sorgfltig analysieren, waren die Rckgnge in der Bauproduktion in Polen in den vorangegangenen Perioden nicht so spektakulr wie in anderen EU-Lndern. v.D = vertrauliche Daten 4. JV 2012 / 3. JV 2012 EA17 EU27 Belgien Bulgarien Tschechien -1,6 -1,5 k.A. -3,3 0,2 DEZ. 2012 / NOV. 2012 -1,7 -2,7 k.A. -10,3 2,1 4. JV 2012/4. JV 2011 -4,8 -6,1 k.A. -2,2 -8,4 DEZ. 2012 / DEZ 2011 -4,8 -8,5 k.A. -15,1 -14,2

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Dnemark Deutschland Estland Irland Griechenland Spanien Frankreich Italien Zypern Lettland Litauen Luxemburg Ungarn Malta Niederlande sterreich Polen Portugal Rumnien Slowenien Slowakei Finnland Schweden Grossbritannien

k.A -2,9 k.A k.A k.A 3,6 -1,2 v.D. k.A 3,7 -2,3 k.A -2,5 k.A 3,2 k.A -4,8 -8,5 -1,3 -9,7 0,8 v.d 1,6 -1,4

k.A. -8,9 k.A. k.A. k.A. 1,2 1,2 v.D. k.A. k.A. k.A. k.A. 3,4 k.A. -0,5 k.A. -10,1 0,8 -2,8 7,2 0,8 v.D. 3,3 -5,3

k.A. -2,4 k.A. k.A. k.A. 5,8 -3,3 v.D k.A. 9,3 -16,1 k.A. -5,6 k.A. -10,2 k.A. -12,6 -18,4 -6,7 -20,5 -13,2 v.D. 1,6 -9,1

k.A. -7,4 k.A. k.A. k.A. 4,5 -2,3 v.D. k.A. k.A. k.A. k.A. -3,1 k.A. -11,1 k.A. -23,7 -18,2 -9,6 -13,6 -13,9 v.D. 5,2 -15

Abb. 8: Entwicklungen von Fertigung im Bausektor im Dezember 2012 in %

Quelle: forsal.pl auf Basis von Eurostat.

Andere Daten, die fr die Prognosen fr den Baumarkt von Bedeutung sind, wurden Mitte Februar 2013 durch das Hauptamt fr Bauaufsicht (GUNB) verffentlicht. Eine sichere Quelle, die die Prognosen fr die Entwicklung der Baubranche in den nchsten Jahren ermglicht, sind die Statistiken von erteilten Baugenehmigungen. Sie sehen eine Senkung der Anzahl von durch die Verwaltungsbehrde fr Bauwesen und Architektur erteilten Baugenehmigungen um 6,7% und einen Rckgang von 5,1% im Vergleich zu 2010 voraus. Gegenber 2009 hat dieser Rckgang 2,5% betragen. Gestiegen ist die Anzahl von zur Nutzung bergegebenen Objekten um 10,5%. Die Rckgnge betreffen die meisten Kategorien von Bauobjekten. Der grsste Rckgang wurde in der Kategorie der Ein- und Mehrfamilienhuser verzeichnet. Dies ist umso wichtiger, da die Baugenehmigungen in Bezug auf die Ein- und Mehrfamilienhuser einen bedeutenden Anteil an der Gesamtzahl von erteilten Baugenehmigungen haben. Gegenber 2011 ist die Anzahl um 15,1% geringer. Im Vergleich zu 2010 betrgt der Rckgang in dieser Objektgruppe 19%, und im Vergleich zu 2009 hat er 14,6% erreicht.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Interessant ist die Verteilung der erteilten Baugenehmigungen in Bezug auf die Wohngebude. Die Mehrheit von Genehmigungen in dieser Kategorie betrifft Einfamilienhuser, die einen frher nicht notierten Anteil von fast 97% aller Genehmigungen fr Wohngebude erreicht haben. (Quelle: GUNB 02.2013) Die mehrjhrigen Trends bei erteilten Baugenehmigungen illustriert das nachfolgende Diagramm:

Abb. 9: Erteilte Baugenehmigungen 1995 - 2012 Quelle: GUNB 02.2013 (Hauptberwachungsamt fr Bauindustrie)

Auf Basis der vorstehenden Zusammenstellung kann festgestellt werden, dass es seit 2009 in Polen trotz der Abbremsung der Wirtschaft in den Nachbarlndern eine leicht steigende Tendenz gab und der Rckgang erst 2012 erfolgte. Angesichts des Investitionszyklus von 24 bis 60 Monaten, abhngig von der Grsse und der Art des Objekts, ergibt dies massvoll gute Prognosen fr die nchsten 5 Jahre. Die Investitionen, die in den letzten Jahren begonnen wurden, mssen abgeschlossen werden, was bedeutet, dass die im Bereich der Ausbauarbeiten ttigen Firmen und Bauunternehmen die Folgen der Abbremsung nicht katastrophal empfinden sollten. 2014-2015 kann sich wegen der Verminderung der Anzahl von erteilten Baugenehmigungen dennoch ein negativer Einfluss auf die Situation ergeben, es sei denn, es kommt zum Anstieg von angefangenen Bauarbeiten als Ergebnis des Programms der Regierung zur Frderung von Investitionen. Eine sehr wichtige Botschaft ist die Finanzierung dieser Vorhaben. Eine weitere wichtige Information zur Analyse aus Sicht der Unternehmer in der Baubranche sind die Mengennderungen der Baugenehmigungen, die fr die einzelnen Bauobjektarten erteilt werden. Gegenber 2011 konnten folgende nderungen beobachtet werden: TYP DES BAUOBJEKTS Mehrfamilienhuser Einfamilienhuser NDERUNG [%] - 13,1 - 15,1

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Boardinghouses Rohr-, Telekommunikations- und Energieleitungen Wirtschafts- und Inventargebude Objekte der Transportinfrastruktur Gebude des ffentlichen Dienstes Sonstige Objekte Industrie- und Lagergebude Wasserbauten Bau in geschlossenen Gebieten, darunter an Bahnobjekten

- 5,5 + 2,2 - 7,1 + 7,4 - 6,6 + 0,6 - 7,1 - 7,8 +0,2

Abb. 10: Mengennderungen der Baugenehmigungen fr die einzelnen Bauobjekttypen 2012 im Vergleich zu 2011 Bearbeitet auf der Grundlage von GUNB-Daten 02.2013

Aus der obigen Tabelle ergibt sich, dass es in der analysierten Periode nderungen der Anzahl von erteilten Baugenehmigungen fr die einzelnen Gebudearten gegeben hat. Wie der Bericht von GUNB ber die Struktur der Objekte, fr die Baugenehmigungen erteilt wurden, angibt, erfolgte 2012 gegenber 2011 ein Anstieg der erteilten Baugenehmigungen in vier Objektgruppen und ein Rckgang in sieben untersuchten Objektgruppen. Der grsste Anstieg der Anzahl von erteilten Baugenehmigungen wurde in der Kategorie der Transportinfrastruktur verzeichnet und betrug 7,4%. Ein geringer Anstieg wurde auch in drei anderen Kategorien, d.h. Rohrleitungen, Telekommunikationsleitungen und elektroenergetischen Objekten verzeichnet, wo er 2,2% betrug. Beim Bau in den geschlossenen Gebieten hat der Anstieg 0,2% und bei den sonstigen Objekten 0,6% erreicht. Die hchsten Reduzierungen bei den 2012 erteilten Baugenehmigungen wurden in der Gruppe von Einfamilienhusern mit 15,1% und in der Gruppe von Mehrfamilienhusern mit 13,1% verzeichnet. Man kann sich sogar ber den geringen Anstieg bei den Baugenehmigungen im Bereich der Transportinfrastruktur, der Rohrleitungen und der energetischen Leitungen freuen. Angesichts der Rckstnde beim Bau und der Modernisierung des Strassen- und Eisenbahnnetzes in Polen und den sich daraus ergebenden Verzgerungen bei Lager- und Industrieinvestitionen ist die Chance sehr gross, dass solche Projekte weiter entwickelt und fortgesetzt werden. In diesem Bereich steckt ein Potential, das mit den europischen Fonds sowie dem Programm der Untersttzung fr die Infrastrukturinvestitionen gestartet werden kann. Der Rckgang im Bereich des Logistik- und Industriebaus ist ein Ergebnis der Sttigung Polens mit solchen Objekten in Bezug auf die heutigen Kapazitten der Strasseninfrastruktur sowie einer generellen Abbremsung der Realisierung von solchen Investitionen infolge der globalen Wirtschaftslage. Zu erwarten ist, dass samt dem geplanten dynamischen Ausbau des Strassen- und Autobahnnetzes angesichts der voraussichtlichen bestndigen dynamischen Entwicklung der polnischen Wirtschaft in der Zukunft eine natrliche Konsequenz der weitere Bedarf an solchen Objekten sein wird. Die grssten Rckgnge im Bereich des Wohnungsbaus sind untrennbar mit der Lage auf dem Immobilienmarkt in den letzten Jahren verbunden, wo ein rascher Preisanstieg enorme Aufmerksamkeit von Bauunternehmern und privaten Investoren erregt hat. Nach dem Boom 2006-2009 erfolgte ein gewisser Rckgang in dem Bereich als Resultat einer strengeren Politik von Banken bei der Gewhrung von Investitionsdarlehen sowie des Kaufkraftverlustes potentieller Kufer, was auch ein Ergebnis der weltweiten makrokonomischen Lage ist. Die Analyse der Situation in diesem Marktsegment wird noch nachfolgend vorgestellt. Es ist anzugeben, dass im Zusammenhang mit diesem Markt eine untrennbare Frage die Kaufkraft von potentiellen Kunden ist. 2012 lief das Programm der Regierung Familie im Eigenheim zur Frderung von jungen Ehen aus, das jungen Familien den Kauf einer eigenen Wohnung erleichtern sollte. Nicht vergessen werden darf, dass wir in den letzten Jahren mit einem tendenziellen Anstieg der Anzahl von erteilten
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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Baugenehmigungen und begonnenen Bauten zu tun hatten. Dieser Trend nderte sich erst in der Mitte des Jahres 2012. Dies bedeutet, dass viele Wohnungen 2012 gebaut wurden oder sich in der Endphase befinden und auf ihre Kufer warten. Andere statistische Daten in Bezug auf die zur Nutzung bergegebenen Bauobjekte lassen einen realen Anstieg des neuen Gebudebestands sowie indirekt die Dauer des Bauprozesses bestimmen. Bei der Analyse der Struktur von Bauobjekten, die 2012 und 2011 zur Nutzung bergeben wurden, kann man zu dem Schluss kommen, dass der Rckgang 2012 in nur einer Kategorie (von insgesamt 11 untersuchten) erfolgte. Dies betrifft Boardinghouses mit einem Rckgang von 14,8%. Ein Anstieg wurde hingegen in 10 Kategorien verzeichnet. Jhrliche nderungen in den einzelnen Objekttypen werden in der nachfolgenden Tabelle vorgestellt: TYP DES BAUOBJEKTS Rohr-, Telekommunikations- und Energieleitungen Gebude des ffentlichen Dienstes Wirtschafts- und Inventargebude Einfamilienhuser Mehrfamilienhuser Boardinghouses Sonstige Objekte Industrie- und Lagergebude Objekte der Transportinfrastruktur Wasserbauten Bau in den geschlossenen Gebieten, darunter an Bahnobjekten NDERUNG [%] + 12,8 + 0,8 + 14,1 + 9,2 + 20,7 - 14,8 +4 +7 + 26,2 + 59,6 + 24,2

Abb. 11: nderungen fr Bauobjekte, die 2012 zur Nutzung bergegeben wurden, nach Bauobjekt-typen Bearbeitet auf Basis der GUNB-Daten 02.2013

Die nachfolgende Zusammenstellung illustriert, wie sich die Anzahl von bergebenen Objekten in den Vorjahren gestaltet hat:

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Abb. 12: Anzahl von bergebenen Objekten 1995 - 2012 Quelle: GUNB 02.2013

Aus der obigen Grafik geht hervor, dass die Anzahl der zur Nutzung bergebenen Objekte zwischen 1995 und 2008 praktisch konsequent gestiegen ist. Einmalig angesichts der Anstiegsdynamik war das Jahr 2003, in dem die Anzahl um 32% stieg. Als Zusammenfassung der Trends dieser Statistik wurden 2012 167.332 Objekte, darunter 86.162 Wohngebude bergegeben. Im Vergleich zu 2011 bedeutet das einen Anstieg um 10,5%, zu 2010 um 12,7% und zu 2009 um 14,6%. Wie sich aus den 2013 verffentlichten Aufstellungen ergibt, wurden 2012 gemss der Statistiken von GUNB weniger Baugenehmigungen als in den letzten fnf Jahren erteilt, aber insgesamt waren es nicht so wenige, wie man aufgrund des medialen Tumults meinen knnte. In den Medien wird viel ber die Krise in der Bauwirtschaft oder zumindest ber die schlechte Konjunktur geschrieben. Es ist nicht mglich, aus den Daten fr 2012 eine Prognose fr den Zustand des Bausektors 2013 herzuleiten, aber es lohnt sich, die Mechanismen und Sektoren, die den Markt heutzutage beherrschen, zu beobachten. Die obigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen von 2008 bis 2011 gestiegen und dann 2012 gesunken ist. Dies bedeutet, dass man in der nchsten Zeit weitere, sehr mssige Anstiege im Bau, insbesondere im privaten Bereich, wo der Realisierungsprozess angesichts der Finanzierung der Vorhaben etwas lnger ist, erwarten kann. Fr Hersteller von Fertigungsmaterialien und Ausstattung von Bauanlagen bedeutet dies, dass nach einer Periode der Stagnation in den Vorjahren die Nachfrage nach solchen Produkten schon gewachsen ist, was noch mindestens 2 Jahre andauern kann. Periodische Senkungen des Bedarfs an Baumaterialien und leistungen, die sich aus der aktuellen Kaufkraft von Investoren ergeben, sind jedoch nicht zu vermeiden. Vieles hngt von dieser Kaufkraft ab, was auch das Tempo der Fertigstellung von Bauobjekten beeinflussen kann. Deswegen ist es schwierig, die Prognosen fr die nchsten Jahre als sehr optimistisch zu bezeichnen. Angesichts des Rckgangs von erteilten Baugenehmigungen ist eine Stagnation zu erwarten, es sei denn, in der nchsten Zeit ergeben sich Mglichkeiten zur Realisierung von neuen Projekten. Ein weiteres Thema, das fr die Unternehmen, die eine Bettigungsmglichkeit auf dem polnischen Markt suchen, interessant sein kann, ist die Information ber die Tendenzen in Bezug auf die Beschftigung im

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Bausektor in Polen. Noch 2011 gab es viele Arbeitsangebote in der Baubranche. Das Jahr 2012 zeigte deutlich, dass die Bauwirtschaft in der nchsten Zeit eine Branche mit geringer Beschftigungsdynamik sein wird. Das Haupt-Statistikamt gab an, dass die offizielle Arbeitslosenquote in Polen im November 2012 12,9% erreichte und im Dezember 2012 gemss den Angaben des Ministeriums fr Arbeit und Sozialpolitik bis auf 13,3% stieg. Unter Bercksichtigung der verfgbaren Arbeitsangebote war die Lage in der ersten Jahreshlfte deutlich besser. Je nher das Jahresende war, desto schlechter war die Situation. Dies besttigt auch das Portal Pracuj.pl (Arbeitsbrse), das als Quelle fr die Angaben ber die Entwicklung der Beschftigung in der Baubranche in Polen diente. Gemss diesen Daten wurde im ersten Quartal 2012 ein Rekordergebnis in der Geschichte des Portals bezglich der Anzahl von verffentlichten Arbeitsangeboten verzeichnet - ber 91.000. Eine Analyse der jhrlichen Anstiegsdymanik der Angebote ergibt, dass das Portal Pracuj.pl im Jahr 2012 in fnf Monaten weniger Anzeigen verzeichnete als in der Vergleichsperiode 2011. Zusammenfassen verffentlichten die Arbeitgeber 2012 fast so viele Angebote wie 2011, d.h. ca. 330.000. Der Verlauf der Dynamik von Arbeitsangeboten 2011 und 2012 wird in der folgenden Grafik dargestellt:

Abb. 13: Dynamik von Arbeitsangeboten 2011 und 2012, monatlich Quelle: Pracuj.pl

Gemss den auf dem Portal Pracuj.pl zugnglichen Daten betrifft der grsste Rckgang der Arbeitsangebote die Baubranche. Auf dem Portal Pracuj.pl wurden im Vergleich zu 2011 18% weniger Angebote verzeichnet. Dies veranschaulicht gewissere Probleme fr den Bausektor. Die Fussball-Europameisterschaft EURO 2012 und die damit verbundenen Bestellungen in der Infrastruktur waren ein starker Antriebsmotor fr die Baubranche seit 2009 bis zum 2. Quartal 2012. Nach Meinung vieler Experten kann das Jahr 2013 sowohl fr die Europische Union, als auch fr Polen selbst schwierig sein. Polen ist in grossem Masse wirtschaftlich von der Europischen Union abhngig und die dort auftauchenden negativen Erscheinungen in der Wirtschaft werden die Wirtschaft Polens sicherlich beeinflussen. Die Frage ist nur, in welchem Masse. Die vorherige Welle der wirtschaftlichen Abbremsung hatte keinen so grossen Einfluss auf die polnische Wirtschaft, wodurch Polen trotz der wirtschaftlichen Abbremsung in anderen europischen Lndern zu einer kleinen Gruppe von Staaten mit gnstigen wirtschaftlichen Faktoren, gehrte. Es ist auch schwer anzunehmen, dass die Arbeitgeber ihre Teams drastisch reduzieren werden, obwohl sie sicherlich noch zurckhaltender bei der Einstellung neuer Beschftigten sein werden, bis sich die Situation stabilisiert und man ein glaubhaftes Szenario fr die Entwicklung der Baubranche annehmen kann. Sicherlich kann man voraussetzen, dass eine eventuelle Krise die hochspezialisierten Unternehmen sowohl im allgemeinen Bau als auch vor allem im hochspezialisierten Infrastrukturbau nicht berhren wird.

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Abb. 14: Durchschnittliche Beschftigung im Unternehmenssektor Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Das Diagramm zeigt die Beschftigung in den Unternehmen in Polen zwischen 2008 und 2012. Die Baubranche ist rot illustriert. gelb = allgemein, blau = Verarbeitungsindustrie, pink = Handel, Reparatur von KfZ, violett = Bergbau und Frderung, rot = Bauwirtschaft, grn = Transport und Lagerwirtschaft

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Bei der Zusammenfassung des Arbeitsmarktes in der Baubranche in Polen lohnt es sich noch, auf die Gehlter hinzuweisen:

Abb. 15: Durchschnittliches Brutto-Monatsgehalt im Bauunternehmen Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Wie sich aus den Diagrammen ergibt, hat die Baubranche einen schnellen Anstieg schon hinter sich. Der Anstieg der Gehlter von 0,02% ist angesichts des Rckgangs der realen Kaufkraft bei einer gleichzeitigen Inflation in Polen im Jahr 2012, die sich auf einem Niveau von ca. 3% hielt und dann im Dezember auf 2,4% sank, eher als eine Reduzierung zu betrachten. Die Entwicklungsdynamik des durchschnittlichen Gehalts in der Industrie und Baubranche in den letzten Jahren zeigt ein weiteres Diagramm:

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Abb. 16: Dynamik des durchschnittlichen Brutto-Monatsgehalts in Bauunternehmen und Unternehmenssektor 2010 - 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Eine andere Informationsquelle als Basis fr die Prognose des Baumarktes in Polen ist die Statistik von Ausschreibungen 2012. Die Daten zeigen deutlich, dass 2012 die Auftrge ber Bau- und Renovierungsarbeiten zurckgingen. Die Anzahl von angemeldeten ffentlichen Ausschreibungen von Bau- und Renovierungsarbeiten war 2012 seit 2007 am niedrigsten. Die Informationsquelle ist in diesem Fall der Bericht des Service eGospodarka.pl (eWirtschaft). Unter Betrachtung der vorher genannten Statistiken kann man annehmen, dass auch 2013 fr den Bausektor keinen Wohlstand mit sich bringen wird. Im Vergleich zum kritischen Jahr der ersten Welle der weltweiten wirtschaftlichen Abbremsung 2007 ist das Ergebnis der Baubranche in Polen deutlich besser, aber ein Boom in den nchsten zwei Jahren ist schwerlich zu erwarten. Der Rckgang der Dynamik des BIP von Polen 2012 und wahrscheinlich in den ersten Monaten 2013 ermuntert nicht zu Investitionen. Die jhrliche Dynamik des BIP kann nmlich nicht viel hher als Null sein. Das ist natrlich ein Plus, das nur eine Stagnation, aber nicht Rezession in der Wirtschaft bedeutet. Auch die Probleme mit dem bisherigen Antriebsrad von Investitionen, d.h. Frdermittel der Europischen Union, sind keine Untersttzung fr die nderungen der rcklufigen Tendenzen und der Stagnation in der Branche. Die Finanzierung aus dem Staatshaushalt kann bei der aktuellen weltweiten Wirtschaftslage nur einen geringen Anstieg geben. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Bausektor ein weiteres schweres Jahr ohne spektakulren Anstieg vor sich hat, umso mehr, da sich ausser ffentlichen Investitionen auch die Anzahl von Investitionen im Wohnungsbau seit einigen Monaten verringert, was sich aus den durch das Hauptamt fr Bauaufsicht verffentlichten Statistiken ergibt. Gemss den Angaben, die vom Service www.Przetargi.eGospodarka.pl verffentlicht wurden, wurden 2012 im Bulletin fr das ffentliche Beschaffungswesen 181.935 Anzeigen ber die Einleitung des ffentlichen Vergabeverfahrens verffentlicht. Das Ergebnis ist mit 181.313 Anzeigen nur geringfgig hher als 2011. Die jhrliche Dynamik betrug also nur 0,34%. Eine Dynamik im Jahresvergleich zeigten nur zwei notierte Kategorien von ffentlichen Auftrgen: Warenlieferungen mit einem Anstieg von 2,09% gegenber 2011 und Leistungslieferungen mit einem Anstieg

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um 1,49%. Einen Rckgang verzeichneten die Auftrge ber Bau- und Renovierungsarbeiten mit 3,35% weniger Anzeigen 2012 gegenber 2011. JAHR / BRANCHE Lieferungen von Leistungen Bauarbeiten Warenlieferungen INSGESAMT 2007 34.488 40.277 48.767 123.532 2008 41.661 55.950 58.164 155.775 2009 40.727 50.744 53.501 144.972 2010 57.338 59.443 62.870 179.651 2011 62.732 51.379 67.202 181.313 2012 63.668 49.660 68.607 181.935

Abb. 17: Anzahl der Anzeigen in einzelnen Kategorien und insgesamt 2007 - 2012 Quelle: eGospodarka.pl

Die genannten Werte betreffen Verfahren, die im Bulletin fr das ffentliche Beschaffungswesen verffentlicht werden, d.h. Verfahren mit einem Wert von ber 14 Tsd. Euro und unterhalb der Grenzwerte, die in den Regelungen der Europischen Union bestimmt werden.

Abb. 18: Grundkategorien der Anzeigen ber ffentliche Vergabeverfahren 2007 - 2012 Quelle: eGospodarka.pl

Unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung einer Einstiegsstrategie von auslndischen Firmen fr den polnischen Markt muss man die geographische Struktur der ffentlichen Vergaben nher betrachten. Wie sich aus den Zahlenaufstellungen ergibt, werden die meisten Auftrge in der Region Masowien erteilt. Dies scheint logisch zu sein, da die meisten ffentlichen Institutionen ihren Sitz in der Hauptstadt Warschau haben, die sich in der Region Masowien befindet. Warschau ist auch die am dichtesten besiedelte Stadt Polens. Deshalb ist es keine berraschung, dass Warschau am hufigsten als Ausfhrungsort fr Arbeiten und Warenlieferungs- oder Dienstleistungsort im Rahmen von ffentlichen Auftrgen vorkommt. 2012 stammten aus der Woiwodschaft Masowien 32.362 Anzeigen ber die Vergabe von ffentlichen Auftrgen. Dies ist die

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Ursache der geographischen Verteilung von Ausschreibungsanzeigen im ganzen Land. Auf dem ersten Platz befindet sich die Woiwodschaft Masowien, deren Teil Warschau ist. 2012 stammten aus der Woiwodschaft 18% aller ffentlichen Auftrge. Die Bedeutungsskala der Woiwodschaft Masowien zeigt sich auf der Landkarte der ffentlichen Auftrge ihr Vergleich mit den schwchsten Woiwodschaften aus sechs von ihnen stammten insgesamt 19% aller Auftrge, also nur 1% mehr als allein aus der Woiwodschaft Masowien. Verteilung von ffentlichen Auftrgen 2012 in einzelnen Woiwodschaften

Abb. 19: Verteilung von ffentlichen Auftrgen 2012 in einzelnen Woiwodschaften Quelle: eGospodarka.pl

Karpatenvorland 6%, Lublin 5%, d 5%, Westpommern 5%, Sonstige 19% [darunter Kujawien-Pommern 5%, Ermland-Masuren 4%, Podlachien 3%, Heiligkreuz 3%, Oppeln 2%, Lebus 2%], Schlesien 10%, Kleinpolen 9%, Grosspolen 8%, Niederschlesien 8%, Pommern 6% Obwohl die Anzahl von ffentlichen Auftrgen fr die Baubranche 2012 stark gesunken ist, gab es jedoch in absoluten Zahlen am meisten Auftrge ber Bau- und Renovierungsarbeiten 49.660 Anzeigen. 2012 erschienen im Bulletin fr das ffentliche Beschaffungswesen am meisten Anzeigen ber Bauarbeiten (10.089), Elektroinstallationsarbeiten (5.099), Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten (4.831), Arbeiten im Bereich der Strasseninstandsetzungen (3.498), Arbeiten im Bereich von Strassenbelgen (3.412), Arbeiten im Bereich der Vorbereitung des Baugrunds fr Bau- und Erdarbeiten (3.370), Fertigungsarbeiten im Bereich von Bauobjekten (3.202), Installationsarbeiten im Bereich der Wasser- und Kanalisationstechnik sowie Sanitrtechnik (3.105) und Vorbereitung des Baugrundes fr Bauarbeiten (2.956).

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Die Verteilung von ffentlichen Auftrgen in einzelnen Segmenten des Baumarktes illustriert das nachfolgende Diagramm:

Abb. 20: Verteilung von ffentlichen Auftrgen 2012

2012 waren die Preise und die Kosten von Bauarbeiten stabil. Die Bauunternehmen wurden mit keinen nderungen berrascht, die die frher geschtzten Kosten und die Hhe der in den Vertrgen vereinbarten Vergtungen fr die durchzufhrenden Vorhaben beeinflussen knnten. Die Preise von Fertigungsmitteln waren im Prinzip das ganze Jahr lang unverndert. Gemss den von SEKOCENBUD gefhrten Notierungen waren die durchschnittlichen Preise von Baumaterialien (allgemein) im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% niedriger. Dies ist ein weiteres Signal fr die Stagnation in der Baubranche. Bei einem schwcher werdenden Markt verringert sich das Tempo der Preisnderungen, was das nachfolgende Diagramm zeigt.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Abb. 21: Verlauf von Preisnderungen im Bausektor 2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Bei einem minimalen Anstieg der Arbeitskosten und Nutzungskosten von Baugerten verursachte die Senkung von Preisen in der Bauwirtschaft vor allem die Senkung der Preise fr Baumaterialien, vor allem in der Elektroinstallationstechnik. In den einzelnen Gruppen von Baumaterialien knnen mssige Preissteigerungen beobachtet werden: fr die allgemeinen Baumaterialien um 0,9%, fr Installationsmaterialien um 2,9%; bei den Elektromaterialien sind die Preise 2012 sogar um 23,7% gesunken, was ein Ergebnis von bedeutenden Preissenkungen von Kabeln und Leitern war. Etwas anders gestalteten sich die Preise im Falle von konkreten Baumaterialien. Die Verteilung von Preisnderungen auf die einzelnen Kostengruppen fr die Realisierung von Bauinvestitionen enthlt das folgende Diagramm.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Abb. 22: Preisnderungen von Fertigungsmitteln (Arbeitskosten, Materialien und Gerten) 2012 in % Quelle: Sekocenbud auf Grundlage von aggregierten Aufwertungsquoten

nderungen in %, Materialien allgemein -0,2% Kalkulationssatz fr die Arbeitskosten (fr allgemeine Bauarbeiten, fr Ingenieurarbeiten), Materialien (Bau-, Installations- und Elektromaterialien), Baugerte; Materialien allgemein -0,2%

Wie Sekocenbud angibt, waren die Preise von Baumaterialien im 4. Quartal 2012 gegenber dem 4. Quartal 2011 abhngig von den Produkten unterschiedlich. Beispielsweise wurde bei Kupferrohren ein Anstieg um 13,4%, bei Strassenasphalten um 10,4% und bei Stahlstben um 6,3% verzeichnet. Was Preissenkungen betrifft verringerten sich deutlich die Preise fr Lamellenplatten aus Mineralwolle fr die Wrmedmmung (ETICS) um 12%. Die grssten Preissenkungen verzeichneten elektroenergetische Leistungen durchschnittlich betrug die Preisreduzierung in der ganzen Gruppe ca. 45%. 2012 wurde in Polen ein geringer Anstieg der durchschnittlichen Mietpreise fr Baugerte verzeichnet. Im 4. Quartal 2012 waren die Preise um 1,9% hher im Vergleich zum 4. Quartal 2011. Ein Anstieg der Kalkulationsstze der Arbeitskosten wurde fr die Arbeiten im Bereich der Sanitrtechnik und Fertigungsarbeiten (um 0,5%) und der Elektroarbeiten (um 0,3%) verzeichnet. Ein geringer Rckgang um 0,1% erfolgte im Falle von Investitions- und Renovierungsarbeiten sowie Ingenieurarbeiten. (Quelle: Sekocenbud) Die oben aufgefhrten geringen Preisnderungen von Fertigungsmitteln, d.h. Baumaterialien, Gerten und Kalkulationsstze der Arbeitskosten 2012 hatten einen direkten Einfluss auf das Niveau und die nderungstendenzen von Arbeitskosten fr Bauobjekte.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Gemss den Angaben von Sekocenbud zeichnen sich die Baukosten von Volumenobjekten 2012 durch eine leichte Verminderung aus. Die Baukosten von Mehrfamilienhusern sanken 2012 um 0,4% und die Baukosten von Einfamilienhusern sanken statisch um 0,6%. Die Baukosten von unterschiedlichen Objekten des ffentlichen Dienstes sanken im Vergleich zu 2011 um 0,5%. Die Baukosten von Ingenieurobjekten waren sehr unterschiedlich. 2012 waren die durchschnittlichen Baukosten von elektroenergetischen Netzen um 11% niedriger als im Vorjahr. Beim Strassenbau waren die Kosten 2012 um 0,1% hher. Brcken und berfhrungen wurden 2012 um 1% gnstiger als 2011 gebaut.

2.2. ALLGEMEINE SITUATION IN DER BAUWIRTSCHAFT ANFANG 2013 UND PROGNOSEN FR DIE NCHSTE PERIODE
Das Bild des Baumarktes in Polen setzt sich seit 2013 aus vielen Faktoren zusammen. Einerseits blieben nach der Stagnation und der Regression in manchen Segmenten des Baumarktes 2012 negative Ergebnisse und Tendenzen aus dem Ende des Jahres 2012, die sich auch in den Ergebnissen der Branche Anfang 2013 widerspiegelten. Andererseits muss immer noch mit den Wirren auf den internationalen Anlage- und Finanzmrkten gerechnet werden, die trotz weiterer verffentlichter Sanierungsprogramme u. a. mit den immer deutlicheren Zeichen der Stagnation in den Vereinigten Staaten verbunden sind. In Europa kann man aufgrund der vor allem in sdeuropischen Lndern unsicheren Lage trotz der Ende 2012 verffentlichten wirtschaftlichen Ergebnisse in einigen Schlssellndern, immer noch eine gewisse Vorsicht der Unternehmen bei grossangelegten Investitionen erwarten. Leider resultiert die ungerechtfertigte Einstellung zur Region Mittel-Ost-Europas als immer noch wirtschaftlich unstabiler Region, was in der Realitt keine Grundlagen hat, aus einer Unsicherheit, was einen Einfluss auf nderungen der Struktur der von der Baubranche durchgefhrten Investitionen haben kann. Polen wird angesichts der makrokonomischen Lage und der Abhngigkeit von anderen Mrkten eine potentielle Krise in den nchsten zwei Jahren weniger spren. Diese Tatsache sollte eine Ermunterung fr Firmen sein, die in Polen investieren und Projekte realisieren wollen. Wenn es dennoch zu einer wiederholten Abbremsung der Wirtschaft in Westeuropa kme, wird dies sicherlich auch die Konjunktur in Polen beeinflussen. Es ist nicht zu vergessen, dass ein wesentlicher Teil des Exports in die EU-Mrkte und der restliche Teil vor allem in die USA geht, was eine geringere Nachfrage nach in Polen produzierten Waren und dadurch eine konomische Schwchung von potentiellen Investoren, die das Antriebsrad der Bauwirtschaft sind, bedeuten kann. Die Ergebnisse von polnischen Exporteuren in den letzten Jahren, die als schwierig fr die Wirtschaft angesehen werden, lassen eine optimistischere Vision der Entwicklung der Baubranche in Polen oder zumindest Prognosen ohne katastrophale Visionen zu. Wie der vom Service eGospodarka.pl bearbeitete Bericht angibt, war der Januar 2013 in den ffentlichen Auftrgen sehr untypisch, da er von den in den Vorjahren beobachteten zyklischen Tendenzen bedeutend abwich. Die ffentlichen Auftrge verzeichneten im Januar 2013 bedeutende Anstiege, statt auf einem ziemlich niedrigen Niveau zu bleiben. Der Anstieg betraf alle notierten Kategorien Leistungs- und Warenlieferungen und was interessant ist - Bauarbeiten. Im Januar 2013 gab es um 4,9% mehr Anzeigen ber ffentliche Bauarbeiten als im Vorjahr. In absoluten Zahlen betraf die grsste Menge der Ausschreibungen Auftrge ber Bauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Arbeiten im Bereich von Strasseninstandsetzungen, Arbeiten im Bereich der Wasserkanalisations- und Sanitrtechnik, Arbeiten im Bereich der Vorbereitung des Baugrundes fr Bau- und Erdarbeiten, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten, Strassenarbeiten. Genauer gesagt gestalteten sich die Anstiege der ffentlichen Auftrge ber die Bauarbeiten wie folgt: Bauarbeiten im Bereich von kompletten Bauobjekten oder ihren Teilen sowie Arbeiten im Bereich Hoch- und Tiefbau Anstieg um 45,57% gegenber dem Vorjahr, Installationsarbeiten im Bereich der Wasserkanalisations- und Sanitrtechnik mit einem Anstieg von 44% gegenber dem Vorjahr, Vorbereitung des Baugrundes fr die Bauarbeiten (41,23%), Arbeiten im Bereich des Abbruchs von Bauobjekten sowie Erdarbeiten (40,91%), ausserdem

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Elektroinstallationsarbeiten, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten, Bauarbeiten im Bereich Wasserund Abwasserleitungen. (Quelle: eGospodarka.pl) Alle angegebenen Statistiken betreffen Verfahren, die im Bulletin fr das ffentliche Beschaffungswesen verffentlicht wurden, d.h. mit einem Wert von ber 14 Tsd. Euro und unter den Grenzwerten, die in den Regelungen der Europischen Union bestimmt sind. JAHR / BRANCHE JANUAR 2008 3.327 2.040 4.048 9.415 JANUAR 2009 3.069 1.925 3.847 8.841 JANUAR 2010 2.828 2.202 3.709 8.739 JANUAR 2011 4.118 1.709 4.179 10.006 JANUAR 2012 4.438 1.877 4.747 11.062 JANUAR 2013 4.640 1.969 4.988 11.597

Lieferungen von Leistungen Bauarbeiten Warenlieferungen INSGESAMT

Abb. 23: Tendenz in der Anzahl von Anzeigen 2008 2013 Quelle: eGospodarka.pl

Gemss den vorlufigen Angaben des Haupt-Statistikamtes von Februar 2013 war die Bau- und Montageproduktion, die Investitions- und Renovierungsarbeiten umfasst und auf dem ganzen Gebiet des Landes von Unternehmen mit ber 9 Beschftigten realisiert wurde, im Januar 2013 um 16,1% niedriger als im Vorjahr und um 60,3% im Vergleich zum Dezember 2012. Nach Entfernung der Einflussfaktoren mit Saisoncharakter bewegte sich die Bau- und Montageproduktion auf einem um 17,5% niedrigerem Niveau im Vergleich zum Januar 2012 und war um 5,3% hher als im Dezember 2012. Im Vergleich zum Januar 2012 wurde in allen Baubranchen ein Rckgang verzeichnet. Dieser betrug 20,7% bei Unternehmen, deren Grundttigkeit der Bau von Gebuden ist, 16,2% bei denen, die sich mit fachmnnischen Bauarbeiten beschftigen und 9,9% bei denen, die sich auf Hoch- und Tiefbau spezialisieren. Die Dynamik der Bau- und Montageproduktion im Vergleich zum durchschnittlichen Niveau 2010 illustriert das nachfolgende Diagramm, aus dem sich ergibt, dass die Bau- und Montageproduktion im Januar 2013 zwar niedriger als im Januar 2012, aber hher als 2010 und 2009 war: Bau- und Montageproduktion (durchschnittliche Monatswerte 2010 = 100)

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR JA 2013

Abb. 24: Bau- und Montageproduktion 2010- Januar 2013 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

Ein wichtiger Faktor, der die Bewertung der Konjunkturentwicklung in der Baubranche in Polen beeinflusst, ist die Bewertung ung der Situation durch die Bauunternehmen. Nach ihrer Meinung wird das Konjunkturklima etwas weniger pessimistisch als im Dezember 2012 bewertet. bewertet. 7% der Unternehmen besttigen eine Verbesserung der Konjunktur und 40% ihre Verschlechterung. Verschlechterung Im Dezember 2012 2 signalisierten eine Verbesserung der Konjunktur ebenfalls 7% der Unternehmen und ihre Verschlechterung 43%. Auch die Prognosen in Bezug auf die finanzielle Situation sind gnstiger als die im Dezember 2012. Dies betrifft auch die Prognosen fr die Bau- und nd Montageproduktion, die im Januar ungnstiger als im Dezember 2012 sind. sind Auch die negativen Voraussagen im Bereich des Portfolios von Auftrgen auf dem inlndischen und auslndischen Markt (20% der Unternehmen haben vor, Arbeiten im Ausland durchzufhren) durchzufhren) verbesserten sich. Geringfgig verminderte sich der Umfang von in Baufirmen geplanten Entlassungen. Entlassungen. Verzeichnet wurde auch ein Rckgang von Preisen fr die Realisierung von BauBau und Montagearbeiten, der dem im Dezember 2012 prognostizierten hnlich war (Quelle: Quelle: GUS 02.2013). Die Bauunternehmer meldeten die Nutzung der Kapazitten im Januar 2013 auf einem Niveau von 65%. Im Januar 2012 waren es zum Vergleich 70%. Aufgrund dessen schtzten die Unternehmen ihre Kapazitten im Januar 2013 zu 28% als zu hoch im i Vergleich zum erwarteten Portfolio von Auftrgen (22% im Januar 2012), zu 58% als gengend (66% im Januar 2012) und zu 14% als zu gering (12% im Januar 2012) ein. Nach Meinung einiger Experten beweisen die laufenden statistischen Daten eine deutliche Abbremsung Abbremsung des Baumarktes. Im Wohnungsbau, der einen Anteil von 30% an der Bauproduktion hat, sind das hohe Angebot von neuen Wohnungen und andererseits eine bedeutende Verminderung von neuen Investitionen und die Schwierigkeiten mit der Erlangung von Darlehen Darlehen fr den Kauf von neuen Wohnungen die Faktoren, die einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Situation auf dem Wohnungsmarkt in der nchsten Zeit haben knnen. Beispielsweise prognostizieren die Experten des ASM-Instituts ASM Instituts im Zusammenhang damit eine deutliche Abbremsung des Marktes bei zur Nutzung bergegebenen Wohnungen und als Folge die Verminderung der Dynamik dieses Branchensegments um 9,7% gegenber dem Vorjahr.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

An dieser Stelle muss erwhnt werden, dass die Bau- und Montageproduktion in Polen 2012 um 1,1% geringer als 2011 war. In den letzten beiden Quartalen 2012 wurden schlechtere Ergebnisse verzeichnet als ein Jahr davor. Im 3. Quartal 2012 war die Bau- und Montageproduktion um 7,2% niedriger als in der analogen Periode 2011 und im 4. Quartal war sie um 6,6% niedriger. Obwohl der Volumenbau das Jahr 2012 mit einem Anstieg abgeschlossen hat, verzeichnete der Ingenieurbau 2012 einen Rckgang um 9% gegenber 2011. Einen Einfluss darauf hatte vor allem das Engagement von Bauunternehmen bei realisierten Strassenbauvorhaben. Erwhnenswert ist, dass die Produktion in der Strassentransport-Infrastruktur einen Rckgang um 15,4% verzeichnete. Die Experten von ASM prognostizieren, dass die rcklufige Tendenz auch 2013 erhalten bleibt und die Dynamik der Bau- und Montageproduktion -6,7% betragen wird. Nach ihrer Meinung knnten die Rckgnge grsser sein, aber die besprochenen Investitionen in der Bahn und Energiebranche sowie im Volumenbau knnen die Situation auf dem Baumarkt retten. Es ist schwierig, gegen Prognosen von unterschiedlichen Expertengruppen zu polemisieren. Realer scheint jedoch zu sein, dass am Ende des Jahres trotz allem ein geringer Anstieg der Bauproduktion um 1-2% erhalten bleibt. Bei der Zusammenfassung der Situation in der Baubranche in Polen Anfang 2013 ist darauf hinzuweisen, dass einen Einfluss auf die Entwicklung des Bausektors auch unterschiedliche Aussenfaktoren haben werden: die Hhe der EU-Frdermittel, die Polen aus dem EU-Haushalt im Rahmen des Finanzplanes 2014-2020 bekommt, und in welchem Masse die aktuell durch die Regierung eingefhrten Budgetkrzungen das Ausmass von Investitionen sowohl auf Landes- als auch auf Selbstverwaltungsebene beschrnken. Im zweitem Fall sind eher nderungen des Verfahrens des bermssigen Defizits, mit dem die Europische Union Polen nach 2012 belegt hat, sowie Anpassungen der Selbstverwaltungsbehrden an neue Steuer- und Ausgabenregeln, die ab 2014 gelten werden, zu erwarten. Unbekannt bleiben aktuell die Hhe und die Struktur der knftigen EU-Fonds, die einen grossen Einfluss u.a. auf die Mglichkeit und den Umfang der Realisierung von infrastrukturellen Investitionen in Polen haben werden. Gemss vorlufigen Medienberichten kann Polen fr die Jahre 2014-2020 daraus sogar 80 Mrd. Euro erhalten, was real einen hnlichen Betrag darstellt, den Polen im Rahmen des Budgets fr die Jahre 2007-2013 erhalten hat, d.h. ca. 67 Mrd. Euro. Dennoch hinterlsst die Diskussion ber die endgltige Gestalt des europischen Budgets eine Spur der Unsicherheit in Bezug auf die Realitt dieser Annahmen. Trotz des in den letzten Monaten beobachteten Rckgangs des Monatswertes der Ergebnisse der Dynamik in der Bau- und Montageproduktion scheint die aktuelle Situation des Bausektors stabil zu sein. Ein Beweis dafr ist die Tatsache, dass sich sowohl die Bau- und Montageproduktion in steigender Hinsicht, als auch die Beschftigung in der Bauwirtschaft im gesamten Jahr 2012 durch eine positive Dynamik auszeichneten. Die gegenwrtigen Probleme der Baubranche in Polen sind in hohem Masse durch zyklische Faktoren verursacht, die sich aus dem Abschluss von Investitionen, die aus EU-Mitteln im Rahmen des Budgets 2007-2013 finanziert wurden, sowie aus einer allgemeinen Abbremsung der wirtschaftlichen Entwicklung in Polen und in der Welt ergeben. Dies ist aus einem der oben vorgestellten Diagramme in dieser Bearbeitung gut ersichtlich. Aktuell sollten sich die Bauunternehmen auf die Erarbeitung einer Strategie zum berstehen dieser schwereren Periode fokussieren. Die Ttigkeiten der Unternehmen mssen auf die Optimierung von Finanzergebnissen gerichtet sein, u.a. durch Reduzierung von unntigen Kosten und Beschaffung neuer Auftrge insbesondere in den Bereichen, wo man neue Investitionen und Anstiege erwartet. Diese Strategien mssen jedoch anhand solider konomischer Schtzungen durchgefhrt werden, um Fehler zu vermeiden, die sich z.B. aus ungeeigneter Risikoschtzung im Zusammenhang mit der Realisierung von Bauprojekten sowie zu niedrigen Bewertungen von Vertrgen zwecks Gewinnens der Ausschreibung ergeben. Ausserdem scheint es, dass viele Unternehmen diese Regeln schon anwenden, was ihnen sicherlich hilft, auf dem schwierigen Markt zu berleben. Seitens der Regierung sollte dagegen eine der wichtigsten Aufgaben sein, das aktuelle Recht ber die Vergabe von ffentlichen Auftrgen (u.a. im Bereich der Wahl des Auftragnehmers, sowie der Zahlungsfristen fr den

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

ausgefhrten Auftrag) zu ndern und ffentliche Mittel, die fr Bauinvestitionen bestimmt sind, effektiv zu nutzen. Dies betrifft vor allem EU-Mittel, damit man die Situation an der Jahreswende 2012/2013 vermeidet, als die EU die Ergebnisse von einigen Ausschreibungen ber den Strassenbau in Frage gestellt hatte. Dank solcher Handlungen ist eine stabile Entwicklung der polnischen Bauwirtschaft mglich und kann gleichzeitig zum wirtschaftlichen Wachstum des ganzen Landes beitragen, auch wenn die Wirtschaft in Europa und in der Welt wieder abbremst. Wenn es sich um die Chancen, die die auslndischen Firmen mit ihren Leistungen in der Baubranche in Polen oder den Lieferungen ihrer Produkte auf die polnische Markt nutzen wollen, handelt, ist es mglich, auch in der Zeit der Abbremsung erfolgreich zu sein. Dies betrifft vor allem hochspezialisierte Unternehmen, da es in Polen Defizite von Fachkrften zur Realisierung von Investitionen gibt. Solche Mglichkeiten sind in den Branchen zu suchen, in denen die Regierungsprojekte sowie industrielle Investitionen durch auslndische und polnische Investoren durchgefhrt werden. Es ist wichtig, den Markt vorher sorgfltig zu analysieren. Es lohnt sich, in der Anfangsphase der Realisierung von Projekten im Rahmen des ffentlichen Vergaberechts die Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner zu beginnen, der ber Erfahrung in der Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen hat. Auch whrend der Realisierung eines solchen Vorhaben ist es empfehlenswert, sich von einem lokalen Partner untersttzen zu lassen, der die Firma bis zur Erarbeitung eines eigenen Potentials und eigener Strukturen, die eine eigenstndige Handlung ermglichen, vertritt. In einem weiteren Teil dieser Bearbeitung werden die Branchen genannt, in denen es angesichts der Entwicklungsperspektiven mglich ist, erfolgreich zu sein und knftige Projekte zu realisieren.

2.3. MARKT DER KOMMERZIELLEN INVESTITIONEN


Gemss der von der Firma Cushman & Wakefield verffentlichten Daten betrug der Gesamtwert von Investitionsgeschften auf dem Immobilienmarkt in Mitteleuropa (in Polen, Tschechien, Rumnien, Ungarn und der Slowakei) allein im 4. Quartal 2012 1,826 Mrd. EUR. Das ist viel mehr als im 3. Quartal 2012, wo der Wert 536 Mln EUR erreichte, und vergleichbar zur analogen Periode 2007, als man von Hochkonjunktur in diesem Marktsegment gesprochen hat. Insgesamt wurden 2012 3,7 Mrd. EUR investiert, was lediglich 59% des Rekordvolumens von Investitionen 2011 darstellt, wo 6,29 Mrd. EUR und ca. 25% mehr als 2010 erreicht wurden. Nach Meinung eines Experten in der Firma Cushman & Wakefield wurde der starke Anstieg von Investitionen im 4. Quartal 2012 grundstzlich durch die grosse Investitionsaktivitt in Polen verursacht. In Polen bleibt das grosse Umsatzvolumen bei einem mssigen Anstieg der Aktivitt auf dem tschechischen Investitionensmarkt erhalten. 2013 wird der Wert von Investitionsgeschften das Niveau aus dem Vorjahr leicht bersteigen, wobei Polen weiterhin das grsste Interesse von Investoren geniessen wird. Wie Cushman & Wakefield weiter angibt, betrug die Umsatzhhe bei kommerziellen Investitionen im 4. Quartal 2012 1,63 Mrd. EUR, wodurch Polen seine dominante Position im Bereich dieser Investitionen in Mitteleuropa ausbaute. 2012 wurden in Polen insgesamt 2,8 Mrd. EUR investiert, was einen Anstieg von 8% gegenber 2011 bedeutet. Zum Vergleich mit anderen Lndern der Region betrug der Wert von Investitionsgeschften in Tschechien letztes Jahr lediglich 497 Mio. EUR, was auf einen deutlichen Rckgang von Investitionen gegenber 2011 hinweist. Im Vergleich zum Vorjahr verminderte sich 2012 der Wert von Investitionen auch in Rumnien auf 255 Mio. EUR und in Ungarn auf 146 Mio. EUR. In der Slowakei dagegen, wo in den ersten 9 Monaten 2012 keine Investitionsaktivitten verzeichnet wurden, wurden im 4. Quartal lediglich 17 Mio. EUR investiert. Aufmerksamkeit verdient das steigende Interesse von Investoren in Mitteleuropa in Bezug auf Brogebude und die Verminderung der Popularitt des Handelssektors. Der Anteil dieser beiden Sektoren am Volumen der Investitionsgeschfte betrug jeweils 45% und 37%. Der Anteil des Lagersektors am Gesamtvolumen der Umstze stieg von 8% auf 13,8%, obwohl der Wert von Investitionen von 881 Mio. EUR 2011 auf 512 Mio. EUR 2012 gesunken ist. Der Hotelsektor hatte einen Anteil von 4,2% an den Investitionsumstzen. Die fnf wichtigsten Immobilienverkufe 2012 wurden in Polen abgeschlossen. Die Experten von Cushman & Wakefield sehen voraus, dass die Nachfrage nach den polnischen kommerziellen Immobilien 2013 auf dem

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

gleichen Niveau wie 2012 bleibt. Abhngig von den nderungen der makrokonomischen Kennzahlen ist jedoch mit grossen Schwankungen zu rechnen. Ein fehlender Kompromiss in Bezug auf die Gestaltung des EUHaushalts fr die Jahre 2014-2020 und die immer strkere Krise im Zusammenhang mit der Verschuldung Sdeuropas knnen das steigende Interesse des internationalen Kapitals an polnischen Immobilien beeintrchtigen. Die in einzelnen Objektgruppen angegebenen Informationen ber die geplanten Investitionen knnen ein wertvoller Hinweis fr Unternehmen aus der Fertigungsbranche sein, die sich am Bau von kommerziellen und industriellen Objekten in Polen beteiligen wollen.

2.3.1. Markt der Broinvestitionen Die Situation auf dem Markt der Bro-Investitionen in Polen 2012 spiegelte die grundlegenden Trends auf dem Markt von kommerziellen Immobilien wider. Wie wir schon erwhnt haben, gab es sicherlich einige Grnde dafr. Eine der grundstzlichen Ursachen war der erschwerte Zugang zu Bankdarlehen. Andererseits, stieg in den letzten Jahren wesentlich das Angebot an Objekten dieser Art, obwohl die Anzahl von leer stehenden Brogebuden, insbesondere solche mit hohem Standard, in Polen immer noch eine der niedrigsten in Europa ist. Dazu kommt noch die Haltung potentieller Kunden Mietern, die in letzter Zeit Massnahmen zur Kostensenkung eingeleitet haben, wodurch solche Investitionen zeitlich verzgert wurden. Nach Meinung von Experten von CBRE, einer Beratungsfirma im Immobiliensektor, sprt der Bromarkt in Polen einen Anstieg der Nachfrage und eine Flut von neuen Projekten. Hinter der steigenden Nachfrage nach Bros steht der Sektor von Geschftsleistungen BPO. Trotz des sich abschwchenden BIP-Wachstums in Polen, steigt immer noch die Nachfrage nach Broflchen. In den ersten drei Quartalen 2012 wurden allein in Warschau 455 Tsd. qm Broflchen gemietet und erste Zusammenfassungen weisen darauf hin, dass im gesamten Jahr 2012 mehr Bros als im Rekordjahr 2011 gemietet wurden, als in der gesamten Hauptstadt insgesamt 573 Tsd. qm ihre Mieter gefunden haben. Auch in vielen polnischen Grossstdten wie Breslau, dem Dreistdteverbund (Danzig, Gdingen, Zoppot) oder Krakau, berstieg die gemietete Flche in den ersten drei Quartalen 2012 das im gesamten Jahr 2011 erreichte Ergebnis. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung des Sektors von modernen Broleistungen BPO, in dem in Polen schon ber 100 Tsd. Beschftigte arbeiten. Die grssten BPO-Zentren sind in Polen Warschau, Krakau, Breslau und Lodz. Gerade die Entwicklung des BPO-Sektors verursacht in bedeutendem Masse die steigende Nachfrage nach Broflchen und solchen Investitionen in diesen Stdten. Da jedoch in den letzten Jahren in Polen viele neue Broinvestitionen begonnen wurden, werden in den nchsten zwei Jahren deutlich mehr Flchen auf den Markt geliefert, als er in diesem Zeitraum aufnehmen kann. In ganz Polen betrug das neue Angebot von Broflchen im Jahr 2012 fast 700 Tsd. qm und in den grssten regionalen Stdten insgesamt 600 Tsd. qm. Im Bau befinden sich in Warschau ber 700 Tsd. qm und in den 8 grssten regionalen Stdten insgesamt 510 Tsd. qm, was entsprechend 19% und 21% der bestehenden Bestnde darstellt. Im Zusammenhang mit der grossen Menge der aktuell auf spekulativen Basis gebauten Broflchen, ohne Erwerb von Mietern vor dem Baubeginn, kann die Quote von leer stehenden Broflchen in den meisten Stdten Polens in den nchsten zwei Jahren steigen. Unter Bercksichtigung der nicht vermieteten Flchen und derer, die sich aktuell im Bau befindet, ist es am einfachsten Bros in Lodz, dem Dreistdteverbund und Breslau zu mieten. (Quelle: CBRE). Wie dagegen Colliers angibt, betrug Ende des 4. Quartals 2012 das Angebot an Broflachen in Polen insgesamt 5,8 Mio. qm, wovon sich 67% in Warschau befinden. Die Aktivitt von Vermietern stieg um 10% gegenber der analogen Periode 2011. Die Pre-LetVertrge stellten 34% des Volumens aller Transaktionen dar. Die Quote der nicht gemieteten Flche betrug 9%. Gemss der Experten-Schtzungen von Colliers werden 2013 die Gesamtbestnde der Broflchen um ca. 630 Tsd. qm steigen, wobei der Warschauer Bromarkt einen Anstieg von 320 Tsd. qm verzeichnen wird. Unter den regionalen Mrkten wird - nach Prognosen der Analysten der Firma Collier - der grsste Anstieg des

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Angebotes 2013 in Breslau, dem Dreistdteverbund und Stettin beobachtet. Ihrer Meinung nach sollte sich die Nachfrage nach Broflchen auf einem hnlichen Niveau wie 2012 halten. Die regionalen Mrkte knnen angesichts des steigenden neuen Angebotes eine hhere Aktivitt von Mietern verzeichnen. In Warschau berstieg die Nachfrage nach Broflchen 2012 insgesamt 600 Tsd. qm, was einen jhrlichen Anstieg von 6% ergibt. ber 70% der Flchen wurden ausserhalb des Stadtzentrums vermietet, Nach Colliers wird die Quote von leer stehenden Broflchen immer noch steigen, hauptschlich angesichts steigender Zugnglichkeit von freien Flchen ausserhalb des Stadtzentrums. Ein Anstieg der Quote von leer stehenden Gebuden wird wahrscheinlich auch auf den meisten regionalen Mrkten zu beobachten sein. Eine Ausnahme knnte Krakau sein, wo die Quote von leer stehenden Gebuden wahrscheinlich sinken wird. 2012 hatte die Quote von leer stehenden Gebuden in Warschau immer noch eine steigende Tendenz und erreichte Ende Dezember 8,8%. In den regionalen Stdten wurden die niedrigsten Quoten von leer stehenden Gebuden in Krakau (4,6%) und Lublin (4,5%) verzeichnet. Breslau, Posen und Stettin notierten wegen des bedeutenden Angebotes einen Anstieg der Quote von leer stehenden Flchen, die entsprechend 9,2%, 15,1% und 19,8% betrug. 2.3.2. Markt der Handels- und Industrieinvestitionen In der ersten Hlfte des Jahres 2012 und auch spter waren die Folgen der unsicheren Situation auf den globalen Kapitalmrkten auch auf dem Markt von Handelsimmobilien in Polen sichtbar. Trotz der vergleichsweise guten wirtschaftlichen Situation im Inland nahmen die Investoren, die Bauunternehmer, die Finanzierungsinstitutionen und die Mieter eine vorsichtige und abwartende Haltung ein. Dies zeigte sich vor allem durch eine begrenzte Anzahl von Investitionsgeschften, eine geringe Anzahl von Neubauten von Einkaufszentren, Schwierigkeiten beim Zugang zur Finanzierung, eine vorsichtige Haltung gegenber Erffnungen von neuen Lden und die nderung des Konsumverhaltens. Die frher angefangenen Investitionen brachten in der ersten Hlfte 2012 ein Angebot auf einem Niveau von 300 Tsd. qm Mietflche brutto (GLA) mit sich, was sich im Anstieg der modernen Verkaufsflchen in Polen bis auf insgesamt 10.9 Mio. qm widerspiegelte. Die Einkaufszentren stellen 73% der Gesamtbestnde des Landes, Lager und Verkaufsparks 20%, Ausverkaufszentren 1% und die restlichen 6% sind moderne Handelsobjekte. Im Bau bleiben 800 Tsd. qm moderner Handelsflchen und weitere 600 Tsd. qm befindet sich in fortgeschrittener Planungsphase mit Fertigstellungsdatum Ende 2014. Die Analyse der vorbereiteten Projekte lsst schtzen, dass sich das durchschnittliche Angebot an modernen Handelsflchen in Polen in den nchsten drei Jahren auf einem Niveau von 500-600 Tsd. qm stabilisieren wird. (Quelle: Cushman & Wakefield) Angesichts des Nachfrageniveaus nach Handelsflchen zeigt der Markt in Polen Anzeichen einer Sttigung, zumindest im Bereich von grossflchigen Objekten. Immer noch entwickelt sich der Bau von Objekten mit kleineren Flchen, die sich in kleineren Agglomerationen befinden. Viele Handelsnetze erreichten ihren angestrebten Marktanteil und bremsten ihre Expansion ab. Die Nachfrage wird hauptschlich von Unternehmen, die Grundnahrungsmittel aus dem mittleren Preissegment anbieten, generiert. Die notierten neuen Einstiege auf den polnischen Markt sind hauptschlich Ketten aus den Sektoren Bekleidung, Schuhe und Sport, die kleine und mittlere Verkaufsrume bentigen. Die Quote von leer stehenden Gebuden stieg abhngig von der Kategorie des Objekts geringfgig um 1,5-5,5% und zum Standard wurde die Erffnung von Handelszentren, die zu 70-80% vermietet sind. Wie Colliers in seinem Bericht angibt, stellten die Bauunternehmen im Jahr 2012 465,6 Tsd. qm moderner Handelsflchen fertig, was einen Rckgang um ca. 22% im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das neue Angebot wurde von kleineren Handelsobjekten mit einer Mietflche von max. 35 Tsd. qm dominiert. Eines der grssten bergebenen Einkaufszentren war die im November 2012 fertiggestellte Galerie Rzeszw (42 Tsd. qm Mietflche). ber 30% des neuen Angebotes wurde in den 8 grssten polnischen Stdten und fast 60% in kleinen und mittleren Stdten (unter 200 Tsd. Einwohner) bereitgestellt. Auf dem polnischen Handelsmarkt erschienen neue Bauunternehmen von Ausverkaufszentren. Erste Zentren dieser Grsse entstanden in Stettin. Ende des Jahres erreichte das Angebot an modernen Handelsflchen in Polen 9,17 Mio. qm. Die Quote der nicht vermieteten Flche in den grssten Stdten berstieg 5% nicht. Am wenigsten verfgbarer Flche befindet sich in Warschau und in Stettin.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Aktuell sind in Polen fast 800 Tsd. qm Handelsflche im Bau. Im Zusammenhang mit der hohen Aktivitt von Bauunternehmen wird der Anstieg des Angebotes 2013 hher als 2012 sein - schtzungsweise ca. 600 Tsd. qm. Bauunternehmen interessieren sich wieder fr grssere Stdte und suchen nach noch freien Grundstcken zur Bewirtschaftung, sei es aufgrund der Lage, zwecks Ergnzung des Angebotes oder Diversifizierung des Handelsumfangs. Im Gegenteil zu 2012 sind viele fr 2013 geplante Einkaufszentren Objekte mit einer Mietflche von ber 50 Tsd. qm. Andererseits wird ein steigendes Interesse an kleinen Einkaufszentren bei Siedlungen verzeichnet, d.h. komfortables und schnelles Einkufen in lokaler Reichweite. Zu den grssten fr 2013 geplanten Erffnungen gehren Europa Centralna in Gliwice (67 Tsd. qm), Galeria Bronowice in Krakau (ca. 60 Tsd. qm), Pozna City Center in Posen (58 Tsd. qm), Galeria Katowicka in Kattowitz (50,5 Tsd. qm) und das ausgebaute Handelszentrum Wzgrze in Gdingen. Gemss den Angaben im Bericht von Cushman & Wakefield wird sich Mitte 2012, insbesondere im 2. Quartal, der Lagerflchenmarkt weniger dynamisch als 2011 entwickeln. Das Volumen von abgeschlossenen Mietvertrgen sank um fast 27% im Vergleich zur zweiten Hlfte 2011. Es wurde jedoch ein siebzehnprozentiger Anstieg der Nachfrage und die Senkung der Quote von leer stehenden Gebuden um 0,2 Prozentpunktes verzeichnet. Die Gesamtbestnde der Lagerflche in Polen betrugen im Juni 2012 7.370 m2. Ein unumstrittener Spitzenreiter in Bezug auf die Lagerflche bleibt Warschau - ca. 2,7 Mio. qm (ca. 37% der Gesamtbestnde Polens). Die grssten regionalen Lagerflchenmrkte sind Oberschlesien, Posen, Zentralpolen und Breslau, die in ihren Bestnden ca. 4,13 Mio. qm Flchen haben, was ca. 56% der Landesbestnde darstellt. Angesichts der schnellen Entwicklung der Strasseninfrastruktur in den letzten Jahren erwartet man die Entstehung von weiteren Lagerparks an neuen Standorten, vor allem in Ostpolen. Die Nachfrage nach modernen Lagerflchen betrug in der ersten Jahreshlfte 2012 ca. 710 Tsd. qm. Erheblich besser war das 1. Quartal 2012, in dem ca. 420 Tsd. qm vermieten wurden, also 8% mehr als in derselben Periode 2011. Im 2. Quartal hingegen betrug das Geschftsvolumen kaum ca. 290 Tsd. qm, was einen Rckgang von 36% im Vergleich zur analogen Periode 2011 bedeutet und 30% im Vergleich zum 1. Quartal 2012. Den hchsten Anteil an der Nachfrage hatten wie immer die Logistikdienstleister (fast 40%). Das Interesse der Mieter richtete sich vor allem auf in der Nhe von Warschau (25%), Oberschlesien (23%) und Zentralpolen (17%) gelegene Lager. In der ersten Jahreshlfte 2012 wurden fast 315 Tsd. qm moderner Lagerflche bergegeben. Das ist ca. 17% mehr als in der zweiten Hlfte 2011. Das hchste Angebot wurde in der Region von Warschau (22%), Posen (20%), Breslau (16%) und Oberschlesien (14%) notiert. Bedeutende Projekte in den ersten zwei Quartalen 2012 waren ein BTS-Produktions- und Lagerobjekt fr die Firma Manuli Hydraulics in Radomsko (32. Tsd. qm), gebaut vom Bauunternehmen Panattoni, die 1. Phase des Parks Goodman Pozna Logistic Centre (30 Tsd. qm), ein BTS-Produktions- und Lagerobjekt fr die Firma Mets Tissue in Krapkowice (26 Tsd. qm), gebaut von Goodman und die 1. Phase des Parks Gdask Kowale II (26 Tsd. qm), gebaut von 7R Logistic. Im Juni 2012 waren ber 290 Tsd. qm Lager im Bau, ca. 20% weniger als Ende 2011. Fast 90% der Flchen im Bau wurden schon vermietet, denn immer noch ist die Absicherung der Vorhaben durch Mietvorvertrge (prelease) fr eine Periode von mind. 4 oder 5 Jahre eine notwendige Bedingung fr die Gewhrung der Finanzierung fr eine neue Investition. Am meisten moderner Lagerflchen werden zurzeit in Niederschlesien in der Breslauer Region (59 Tsd. qm), in Oberschlesien (56 Tsd. qm) und in Zentralpolen (45 Tsd. qm.) gebaut. Ende der 1. Jahreshlfte 2012 betrug die Quote der leer stehenden Objekte 11,7%, was einen Rckgang um 0,2% im Vergleich zum Ende des Vorjahres, aber auch einen Anstieg um 0,6% gegenber dem 1. Quartal 2012 bedeutet. Ein geringeres Volumen von abgeschlossenen Geschften im 2. Quartal 2012 trug zur Nivellierung des bedeutenden Rckgangs der Quote von leer stehenden Objekten in der ersten Jahreshlfte bei. Ende Juni 2012 gab es in Polen fast 865 Tsd. qm nicht vermieteter Flchen, am meisten (in absoluten Zahlen) im Gebiet Warschau und Umgebung (390 Tsd. qm.) und in Zentralpolen (120 Tsd. qm.). Die hchsten Quoten von leer stehenden Gebuden hatten jedoch kleinere Mrkte, wie z.B. Rzeszw (38%) und Lublin (38%), die sich durch ziemlich beschrnkte Bestnde auszeichnen. Die niedrigste Quote von leer stehenden Gebuden im Juni 2012 hatten Thorn (0%), Posen (3,8%) und Oberschlesien (4,1%). Nach Colliers war das Jahr 2012 im Allgemeinen eine gute Periode fr den polnischen Lagerflchenmarkt. Im ganzen Jahr wurden ber 430 Tsd. qm moderner Lagerflchen zur Nutzung bergeben, was einen fast 10-prozentigen Anstieg gegenber 2011 darstellt. Die

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

meisten Flchen wurden auf den Breslauer Markt bergeben. Aktuell betragen die Bestnde des Lagerflchenmarktes in Polen ber 7,27 Mio. qm. Im Vergleich zum 4. Quartal 2011 verminderte sich die Quote von nicht vermieteten Flchen in Polen auf das Niveau von 9,2% Ende Dezember 2012 (11,4% Ende 2011). Eine Verminderung von nicht vermieteten Flchen wurde auf den meisten Mrkten beobachtet. Es wird geschtzt, dass das neue Angebot 2013 eine etwas niedrigere Quote als 2012 erreichen wird. Im Bau waren Ende 2012 ca. 250 Tsd. qm moderner Lagerflchen. Bemerkenswert ist, dass ca. 88% der Lagerflchen im Bau aktuell schon vermietet wurde. Wir knnen erwarten, dass sich die Quote von leer stehenden Gebuden schrittweise vermindern wird, was einen geringen Anstieg von Mieten auf ausgewhlten Mrkten bedeuten kann. Erwartet wird eine weitere Verminderung der Quote von leer stehenden Gebuden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Anzahl von spekulativen Bauprojekten steigen wird. Die Nachfrage sollte auf einem stabilen Niveau bleiben, sowohl in Warschau, als auch auf den meisten Regionalmrkten. Geringe Verringerungen in der zweiten Jahreshlfte sind jedoch nicht auszuschliessen. 2.3.3. Hotelbau Wie der Bericht von Cushman & Wakefield angibt, brachte die erste Hlfte 2012 nach dem erfolgreichen Jahr 2011 eine weitere Verbesserung der Konjunktur auf dem Hotelimmobilienmarkt mit sich. Einen grossen Einfluss auf diese Ergebnisse hatte sicherlich die EURO 2012, aber nach Meinung von Hotelbesitzern blieb ein gewisses Defizit. Die polnische Hotelbranche besteht aktuell aus 2.178 klassifizierten Hotels, die ber ca. 208.700 bernachtungspltze in ca. 105.670 Zimmern verfgen. In der ersten Jahreshlfte 2012 stieg die Anzahl von Zimmern und bernachtungspltzen um ca. 3,5%. Infolgedessen kommen derzeit ca. 54 Betten auf 10.000 Einwohner Polens. In der ersten Hlfte 2012 wurden in Polen 92 klassifizierte Objekte gebaut, die 8.519 bernachtungspltze in 4.236 Zimmern anbieten. ber die Hlfte, d.h. 47 neu gebauten Hotels, sind Drei-Sterne-Objekte. Die meisten neuen Objekte wurden in den Woiwodschaften Lublin (12), Masowien (11) und Schlesien (9) verzeichnet. In derselben Zeit stellten 18 Objekte, darunter zwei Hotels der Gruppe Orbis (das Polonez in Posen und das Giewont in Zakopane), ihre Ttigkeit vorbergehend oder endgltig ein. Eines der neu klassifizierten Hotels ist das 17 Jahre lang gebaute Holiday Inn in Lodz. Im Juni nahm die ersten Gste auch ein weiteres Objekt der Kette InterContinental Hotels Group auf, das Holiday Inn Express in Wabrzych. Die Gruppe Accor (Orbis) erffnete zwei Hotelkomplexe - Ibis und Ibis Budget (vorher Etap) - in Warschau und Krakau. Auch die Gruppe Louvre erffnete zwei konomische Hotels: Campanile II und Premiere Classe in Breslau. Die franzsische Kette von konomischen Hotels B&B erffnete ein Objekt in Warschau in der Krakowska-Str. In Swinemnde begann das erste Hotel Hampton by Hilton seine Ttigkeit. Auf diese Art und Weise realisiert Hilton Worldwide, in Polen als Fnf- und Vier-Sterne-Marke bekannt, ihre Entwicklungsstrategie einer starken, konomischen Marke. (Quelle: Cushman & Wakefield) Da 2013 keine Massenveranstaltungen in Polen organisiert werden, gibt es keinen Grund zu prognostizieren, dass das Jahr 2013 fr die Hotelbetreiber gut sein wird. Es kann angenommen werden, dass die Zeiten der Kostensenkung und des Kampfes um die Kunden wiederkehren werden. Eine grosse Anzahl von kleineren Hotels, die privaten Personen gehren und durch sie gefhrt werden, wird wahrscheinlich zum Verkauf angeboten. Prognostiziert wird auch die nderung von Besitzern einiger Kettenhotels in den Grossstdten. Diese Objekte werden hchstwahrscheinlich modernisiert und renoviert, um sie an die im Rahmen der jeweiligen Kette geltenden Bedingungen anzupassen. Dies stellt natrlich ein grosses Potential fr die Lieferanten von Hotelausstattung dar. Ein weiterer Aspekt ist 2013 und 2014 die Verminderung von Baukosten der Hotels in Polen, was sich aus der Abschwchung der Bauindustrie ergibt. Die frheren Prognosen in Bezug auf die Entwicklung von Ein-, Zwei- und Dreisterne-Objekten unter den Schilden von globalen Marken, die in den meisten Regionen Polens lokalisiert sind, knnen aufrechterhalten werden. Dank Euro 2012 erfolgte in Polen der Ausbau von effektiven Kommunikationsformen und -mitteln, darunter

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Strassen, Bahn und Flugverbindungen, die fr die erfolgreiche Entwicklung der Hotelbranche ein notwendiges Element sind. Dieser Prozess dauert immer noch an, was im Kapitel ber den infrastrukturellen Bau besprochen wird. Dies ermglicht einen optimistischen Blick in die Zukunft. Es kann angenommen werden, dass die folgenden Hotelmarken ihre Expansion in Polen beginnen oder fortsetzen werden: Super 8, B&B, Best Western, Hampton by Hilton und Ibis Styles. Unter den auf dem polnischen Markt aktivsten Hotelbetreibern, die beachtenswert sind, befinden sich Hilton Worldwide, Best Western sowie Louvre Hotels Group. Hilton unterschrieb ausser Projekten in Warschau Franchise- oder Verwaltungsvertrge mit Investoren, die Hotelprojekte u.a. in Danzig, Krakau, Breslau, Lodz und Posen realisieren. Die steigende Position der auf dem polnischen Markt anerkannten internationalen Kette Hilton Worldwide besttigt einerseits die Attraktivitt Polens fr die grssten Akteure in der Hotelbranche und spiegelt andererseits eine positive Tendenz des Anstiegs von Anteilen der Markenhotels in der Branche im Inland wider, was ein Hinweis fr die in diesem Segment ttigen Firmen ist, die ihre Geschfte auf Polen ausweiten mchten. (Quelle: Cushman & Wakefield)

2.4. WOHNUNGSBAU UND IMMOBILIEN


Der Wohnungsbau, der mit seinem Anteil von ca. 30% einen grossen Einfluss auf den Zustand des Baumarktes in Polen hat, scheint aktuell zurckzugehen. Das Programm Familie im Eigenheim, das die jungen Ehen bei der Beschaffung einer eigenen Wohnung untersttzen sollte, ist ausgelaufen. Infolgedessen sank die Nachfrage nach neuen Wohnungen deutlich. Nach den vom Haupt-Statistikamt verffentlichten Daten wurden in der Periode Januar-Dezember 2012 16,3% Wohnungen mehr als in der Vergleichsperiode 2011 zur Nutzung bergegeben. 2012 war hinsichtlich der Anzahl von angefangenen Investitionen und erteilten Baugenehmigungen schwcher als mindestens die fnf vorherigen Jahre. Die aktuellen Trends weisen darauf hin, dass eine bedeutende Verbesserung dieser Situation eher nicht zu erwarten ist.

Abb. 25: Wohnungsbau 2009-2012 Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

grn Anzahl der Wohnungen, fr die Genehmigungen erteilt wurden, gelb Anzahl der Wohnungen, die zur Nutzung bergeben wurden, blau Anzahl der Wohnungen, deren Bau begonnen hat Auf ein relativ niedriges Niveau sank die Anzahl von Wohnungen, deren Bau begonnen wurde. Sie ist niedriger als in den letzten fnf Jahren und sank um 12,6%. Solch eine Abwrtsdynamik wurde seit langem nicht verzeichnet. Die Anzahl von begonnenen Bauten verminderte sich sowohl bei Privatinvestoren (Rckgang um 11,9%.), als auch bei Bauunternehmen (Rckgang um 11,3%). Ebenso schlecht sieht die Situation im Bereich

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

der erteilten Baugenehmigungen fr Wohnungen aus. 2012 gab es hier einen erheblichen Rckgang, dessen jhrliche Dynamik in dem Fall 10,2% betrug. Bei von Bauunternehmen gebauten Wohnungen war die Dynamik noch hher und erreichte fast 11,5 %. In der Gruppe der Privatinvestoren wurde 2012 ein weiterer Rckgang der erteilten Baugenehmigungen um 8,7% und der Anzahl von Wohnungen im Bau um 11,9% verzeichnet. Die Bauunternehmen bergaben 2012 41,4% der insgesamt zur Nutzung bergebenen Wohnungen, d.h. 29,4% weniger als 2011 (damals wurde ein Rckgang um 8,8% verzeichnet). Die Bauunternehmer erlangten auch um 11,7% weniger Baugenehmigungen fr die Wohnungen als 2011 und begannen den Bau von 11,3% weniger Wohnungen als 2011. Die Wohnungsbaugenossenschaften bergaben 2012 um 7,9% weniger Wohnungen zur Nutzung als im Vorjahr und erlangten 43,2% weniger Baugenehmigungen fr neue Wohnungen. Auch die Anzahl der Wohnungen im Bau verringerte sich um 9,0%. Die restlichen Investoren (Kommunal- und Sozialbau von Miet- und Betriebswohnungen) bergaben 2012 insgesamt 16,2% Wohnungen weniger als 2011.

Struktur der Nutzung bergebenen nach form Investoren in % Struktura wzur % liczby mieszka oddanych doWohnungen uytkowania wedug budownictwa

2012

53,3%

41,4%

5,3%

2011

56,1%

37,3%

6,6%

2010

51,9%

39,3%

8,8%

2009

50,5%

40,3%
40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

9,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

100,0%

indywidualne

na sprzeda

pozostae (spdzielcze, komunalne, spoeczne czynszowe, zakadowe)

Abb. 26: Struktur der zur Nutzung bergebenen Wohnungen nach Investoren in %

Quelle: Haupt-Statistikamt (GUS)

[gelb Privatinvestoren, grn zum Verkauf, rot sonstige (genossenschaftliche, kommunale, soziale, betriebliche)] Die regionale Verteilung der Entwicklung des Wohnungsbaus in Polen sieht interessant aus. 2012 wurde in 14 Woiwodschaften ein Anstieg der Anzahl von zur Nutzung bergebenen Wohnungen verzeichnet. Der grsste Anstieg war in der Woiwodschaft Niederschlesien (42,5%) zu beobachten, gefolgt von Lodz (33,6%) und

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Masowien, wo 20,7% mehr Wohnungen als im Vorjahr bergeben wurden. Rckgnge wurden in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (1,1%) und Lebus (5,0%) verzeichnet. 2012 wurde ein Rckgang der erteilten Baugenehmigungen fr Wohnungen in 14 Woiwodschaften verzeichnet, darunter der grsste in Niederschlesien 23,9%), gefolgt von Westpommern (23,0%), Lodz (17,0%), Schlesien (15,9%) und Masowien (12,8%). Einen Anstieg der Anzahl der erteilten Genehmigungen verzeichneten nur zwei Woiwodschaften: Oppeln (15,2%) und Podlachien (12,0%). Ein Rckgang der Anzahl der Wohnungen im Bau wurde 2012 in 15 Woiwodschaften verzeichnet, darunter der grsste in Oppeln (26,3%), gefolgt von Niederschlesien (25,4%) und Lodz (25,3%), sowie in Masowien (14,5%). Eine steigende Anzahl von begonnenen Bauten wurde nur in der Woiwodschaft Podlachien verzeichnet (4,2%). Die Zusammenfassung der Ergebnisse im Wohnungsbau gibt den Medien angesichts der Anzahl von erteilten Baugenehmigungen und begonnenen Bauten die Gelegenheit zu negativen Prognosen ber dieses Marktsegment. Aktuell ist die Nachfrage nach Wohnungen seitens potentieller Kunden tatschlich geringer. Dies ist hauptschlich durch die negativen Folgen der heutigen Finanzkrise bedingt, die sich unter anderem im Anstieg der Arbeitslosenquote und in der Verminderung der realen Einknfte der Gesellschaft widerspiegelt. Zustzliche Faktoren, die die Nachfrage nach Wohnungen abschwchen, waren die Verschrfung von Regeln der Kreditgewhrung fr Privatkunden und die schrittweise Beendigung des Untersttzungsprogramms Familie im Eigenheim. Die heute herrschende Situation im Wohnungsbausektor sollte berwiegend als vorbergehend betrachtet werden, weil eine verminderte Nachfrage nach Wohnungen nicht bedeutet, dass sich die Bedrfnisse der Gesellschaft verndert haben. Immer noch fehlt es an Wohnungen, vor allem fr junge Ehepaare. Deshalb kann angenommen werden, dass mit der Verbesserung der makrokonomischen Situation Polens und der Abwendung der aktuellen Finanzkrise oder mit der Akzeptanz des aktuellen konomischen Zustands als normaler Erscheinung und nicht einer Krise, die Nachfrage nach Wohnungen wieder schrittweise steigen sollte. Gnstig hierauf auswirken knnen sich die durch die Landesfinanzaufsicht geplanten nderungen in den Vorschriften ber die Genehmigung von Darlehen fr Privatkunden durch die Banken und die Einfhrung von neuen Programmen der Regierung zur Untersttzung beim Wohnungskauf. Unter den Vorschlgen, die beim Kauf von Wohnungen fr Brger mit geringem Einkommen helfen sollen, sind u.a. Frdermittel zu Darlehen fr den Kauf von energiesparenden Wohnungen und Husern im Rahmen des Programms des Nationalen Fonds fr Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Ausserdem arbeitet das Ministerium fr Transport, Bauwesen und Meereswirtschaft an einem Projekt, das den Wohnungsbau auf hnlichen Grundlagen wie die Gesellschaften fr Sozialen Wohnungsbau untersttzen wrde. Wenn diese Plne realisiert werden, gibt es keinen Grund fr Pessimismus im Sektor des Wohnungsbaus. Der Anfang des Jahres 2013 zeichnete sich aus durch einen deutlichen Anstieg von Interessen von Kunden, die eine Wohnung kaufen wollen. Gnstig dafr sind das grosse Angebot und die Verringerung der Preise. Unter den Maklern herrscht jedoch Skepsis; nur jeder fnfte ist der Meinung, dass sich in diesem Jahr die Situation auf dem Markt verbessern wird, ergibt sich aus dem neusten Bericht von Experten des Immobilienportals domy.pl und Open Finance. Unter Betrachtung der vom Haupt-Statistikamt verffentlichten Daten kann man zu dem Schluss kommen, dass die Befriedigung der so bestimmten Bedrfnisse der Einwohner Polens bei der heutigen Dynamik des Wohnungsbaus ber 16 Jahre dauern wrde. Unter Bercksichtigung der nur von Bauunternehmen realisierten Investitionen msste man diesen Zeitraum auf fast 40 Jahre ausdehnen. Die Bedrfnisse in Bezug auf die Wohnungen in Polen wachsen whrenddessen fortlaufend, weil es immer mehr Haushalte gibt. Angenommen, dass jeder Haushalt in Polen ber eine Wohnung verfgen sollte, ergibt sich, dass das Jahr 2012 in Polen mit einem Wohnungsdefizit von ca. 940 Tsd. endete. Man sollte sich darber bewusst sein, dass sogar eine eingeschrnkte Erfllung dieser Paritt keinen Stillstand bei der Entwicklung des Wohnungsbaus bedeuten wrde. Ein Teil der Haushalte hat grssere Wohnbedrfnisse als nur eine Wohnung. Ein Teil der heutigen Gebude befindet sich in einem sehr schlechten technischen Zustand und erfordert entweder eine grndliche Renovierung, oder sogar den Abbruch, es kommt also noch ein nderungspotential hinzu.

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Gemss einiger Daten von Eurostat sind in Polen mglicherweise ber 1,5 Mio. Wohnungen in schlechtem technischem Zustand. Wenn man diese Menge mit der fehlenden Anzahl von Wohnungen addiert, erhalten wir sogar 2,4 Mio. Wohnungen.

2.5. INFRASTRUKTURPROJEKTE
Infrastrukturprojekte in Polen wurden 2012 vor allem auf den Abschluss von mit der EURO verbundenen Projekten gerichtet. Dies betraf und betrifft immer noch Strassenprojekte und Projekte in Bezug auf die Bahninfrastruktur. In weiterer Folge waren es energetische Projekte, die sich angesichts ihrer Verzgerungen am schnellsten entwickeln sollten sowie Projekte im Wasserbau, die sich leider sehr langsam entwickeln. Angesichts dessen, dass sich die Fonds fr Umweltschutzprojekte erschpften und dessen, dass die meisten angefangenen und frher geplanten Projekte abgeschlossen wurden oder bald werden, konnten 2012 keine spektakulren Realisierungen auf diesem Gebiet verzeichnet werden. Dies bedeutet nicht, dass im Bereich des Klranlagenbaus oder der Modernisierung von Mlldeponien nichts geschieht. Infrastrukturprojekte in Polen sollen in den nchsten Jahren im Rahmen des Regierungsprogramms Polnische Investitionen finanziert werden. Nach Meinung des Staatsschatzministeriums kann der Hauptnutzniesser des Programms die Energiewirtschaft sein. Die Erstellung des Programms Polnische Investitionen durch die Regierung Mitte Oktober 2012 wurde whrend der sog. zweiten Regierungserklrung von Premierminister Donald Tusk angekndigt. Gemss dem Programm soll die Regierung die Aktien von staatlichen Gesellschaften mit einem Wert von mindestens 10 Mrd. PLN der Nationalen Wirtschaftsbank bergeben. Die Bank wird die Aktien verkaufen und auf diese Art und Weise imstande sein, neue Schulden aufnehmen, um mindestens 40 Mrd. PLN fr die Finanzierung von strategischen Investitionen zu sammeln. Kurz gesagt, so sollte die finanzielle Absicherung der Finanzierung des Programms aussehen. Zustzlich soll das Staatsschatzministerium eine Gesellschaft grnden, die ebenfalls weitere Aktienpakete mit einem Wert von einigen Milliarden Zloty erhalten und fr diese Mittel Anteile an strategischen Investitionsprogrammen beschaffen wird. Gemss der Aussage des Staatsschatzministers werden die Projekte der energetischen Infrastruktur eine Schlsselbedeutung in diesem Programm haben. Unter ihnen genannt wurden das Heizkraftwerk in Stalowa Wola, das die staatlichen Gesellschaften PGNiG und Tauron bauen sollen, Investitionen von Gaz-System, einige Projekte von Orlen sowie Projekte von PGNiG im Zusammenhang mit der Herstellung elektrischer Energie aus Gas. Gemss dem Wirtschaftsministerium kann aus dem Programm Polnische Investitionen auch der Bau von ca. 150 km der Autobahn A1 zwischen Tuszyn bei Lodz und Pyrzowice bei Kattowitz finanziert werden. Die Kosten dieser Investition schtzt der Staatsschatzminister auf 6,2 Mrd. PLN und gab zu, dass der Bau auch aus einem Darlehen von der Europischen Investitionsbank finanziert wrde. Gemss der Prsentation des Finanzministers werden schon bis 2015 10 Mrd. PLN aus dem Programm Polnische Investitionen fr den Strassenbau bestimmt, und die Strasseninvestitionen zwischen 2012 und 2015 werden insgesamt 43 Mrd. PLN betragen.

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Abb. 27: Geplante Investitionen der Regierung 2013-2015 Quelle: Gazeta Wyborcza op. cit. premier.gov.pl

2.5.1. Ausbau und Instandsetzung des Strassennetzes 2012 wurden 298 km Autobahnen und 325 km Schnellstrassen zur Nutzung berlassen. Das sind insgesamt 623 km Schnellverkehrsstrassen. Whrenddessen nahm das Transportministerium noch im April 2012 an, dass es 875 km sein werden. Dies bedeutet, dass 250 geplante Kilometer nicht gebaut wurden. Die Bau- und Instandsetzungskosten berschritten 22 Mrd. PLN, ein wesentlicher Teil der Investition wurde bedeutend billiger als in Kostenschtzungen realisiert. Fr die Jahre 2013-2014 wurde der Abschluss des Autobahnabschnittes A1 zwischen Thorn und Kowal und der Autobahn A4 von Tarnw bis zur ukrainischen Grenze, also weitere 200 Kilometer Autobahn, vorgesehen. Obwohl die Ausgaben fr den Strassenbau im Jahr 2013 19 Mrd. PLN betragen, nimmt die Baubranche an, dass es viel weniger Auftrge als im Vorjahr geben wird. (Quelle: Gazeta Prawna 01.2013 auf Grundlage von GDDKiA). Wie das Transportministerium angibt, haben wir in Polen aktuell 1.362 km Autobahnen und 1.190 km Schnellstrassen. Allein in den letzten fnf Jahren, d.h. zwischen 2007 und 2012, wurden 2.068,5 km Landesstrassen fertiggestellt, darunter 559 km Autobahnen, 783 km Schnellstrassen, 179 km
DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Umgehungsstrassen sowie 574 km Strassen nach Umbau. Dies war u.a. dank der Vereinfachung eines Teils der Investitionsvorschriften sowie einer grossen Finanzspritze aus EU-Mitteln mglich. In der besprochenen Periode wurden 67% des allgemeinen Betrags fr die Strasseninvestitionen aus EU-Mitteln finanziert. Einen deutlichen Fortschritt beobachtet man auch an der Anzahl von Unternehmen, mit denen GDDKiA Vertrge abgeschlossen hat. 2008 waren es 28 Unternehmen und 2012 schon 133. Tatsache ist, dass in der Praxis nur 60% aller geplanten Strasseninvestitionen realisiert wurden. Die kleinere Menge bedeutet hier nicht bessere Qualitt, was angesichts dessen, welch grosse Erfahrung und welch grosses Potential eine leistungsfhige Realisierung von Strasseninvestitionen von den Auftragnehmern verlangt, nicht besonders wundert. (Quelle: Adam-Smith-Institut auf Grundlage von Daten des Haupt-Statistikamtes).

Abb. 28: Anteil von einzelnen Strassentypen im polnischen ffentlichen, befestigten Strassennetz 2011 Quelle: Adam-Smith-Institut auf Grundlage von Daten des Haupt-Statistikamtes

Abb. 29: ffentliche Strassen in Polen nach Kategorien in km

Quelle: Adam-Smith-Institut auf Grundlage von Daten der GDDKiA

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Wie GUNB angibt, wurden 2012 insgesamt 8.810 Genehmigungen und Zulassungen erteilt, die insgesamt 11.899 Objekte der Transportinfrastruktur umfassen. Zum Vergleich: 2011 wurden entsprechend insgesamt 8.508 Genehmigungen und Zulassungen fr 12.430 Objekte der Transportinfrastruktur, 2010 9.062 Beschlsse fr 11.529 Objekte und 2009 8.481 Beschlsse fr 9.978 Objekte der Transportinfrastruktur erteilt. Im Vergleich zu diesen Zahlen stieg 2012 die allgemeine Anzahl von Genehmigungen in Bezug auf den Bau von Objekten der Transportinfrastruktur um 3,4% bei einem gleichzeitigen Rckgang der Anzahl von Objekten, die diese Genehmigungen umfassten, um 4,3% gegenber 2011. Die Anzahl von Baugenehmigungen in diesen Jahren gestaltet sich wie folgt: 2012 - 1053 (fr 2131 Objekte), 2011 - 1326 (fr 4433 Objekte), 2010 - 1751 (fr 3033 Objekte), 2009 - 1094 (fr 1677 Objekte). Die Daten bezglich der Baugenehmigungen fr die erste Hlfte 2012 zeigen, dass das Segment des Strassenbaus in den nchsten Jahren fr die grsste Abbremsung von Investitionen verantwortlich sein kann. Landesweit verzeichnete es einen 37-prozentigen Rckgang von geplanten Strassenobjekten. Gemss dem neusten Bericht der Firma PMR kann nach 2012, wo sich der Wert des Strassenbaumarktes um ca. 19% verkleinert hat, auch 2013 einen weiteren Rckgang der Produktion in diesem Segment auf ca. 20 Mrd. PLN mit sich bringen. Die aktuelle Abbremsung in der Strassenbaubranche begleitet eine bedeutende Verschlechterung der Finanzlage von Auftragnehmern, was mit der sich verringernden Anzahl von Ausschreibungen fr die neuen Vorhaben verbunden ist. Die Entwicklung des Strassenbaus wird von einigen Faktoren abhngen. Die weitere Entwicklung dieses Segments des Baumarktes kann die geplante Verbesserung von Standards der Zusammenarbeit zwischen den Auftraggebern und den Auftragnehmern verbessern. Die Streitigkeiten zwischen den Parteien haben zur Auflsung von vielen Vertrgen und Verzgerungen der Ausfhrungsfristen gefhrt. Die Notwendigkeit der Durchfhrung von erneuten Ausschreibungen verbindet sich mit zustzlichen Kosten und verzgert die berlassung von Strassen zur Nutzung.

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Abb. 30: Wert (Mrd. PLN) und Dynamik (% jhrlich) der Bau- und Montageproduktion im Strassen- und Brckenbau in Polen, 2005-2013 2013

Quelle: PMR

Die grosse Anzahl von Strasseninvestitionen, eninvestitionen, die 2012 zur Nutzung berlassen wurden, war vor allem das Ergebnis der in Polen und in der Ukraine stattfindenden Fussballeuropameisterschaften Fu balleuropameisterschaften EURO 2012. Obwohl die ie EURO 2012 vor ber einem halben Jahr stattfand, kndigt die Generaldirektion fr Nationalstrassen Nationalstra und Autobahnen an, dass das Tempo beim Bau weiterer Strassen Stra aufrechterhalten wird. Gemss den Plnen des Transportministers werden 2013 weitere 155 km Autobahnen Aut und 263 km Schnellstrassen en zur Nutzung berlassen. Ende 2014 sollen in Polen ber 3.100 km Schnellverkehrsstrassen, Schnellverkehrsstra en, darunter 1.605 km Autobahnen und 1.482 km Schnellstrassen en zur Verfgung stehen. Diese Plne sind gegenber denen von April 2012 um ber ber 150 km bescheidener. Die wichtigsten von diesen Investitionen sind u.a. die Schnellstrasse Schnellstra S2 in Warschau und die Autobahn A4 Jarosaw-Korczowa. Korczowa. 700 km neuer Strassen Stra en werden sich im Bau befinden und in den nchsten Jahren zur Nutzung berlassen. Langfristig sollen in Polen ca. 2.000 km Autobahnen und 5.300 km Schnellstrassen en zur Verfgung stehen, ste aber es ist nicht bekannt, wann diese Strassen en gebaut werden. werden In keinem Dokument wurde bestimmt, bis wann das gesamte AutobahnAutobahn und Schnellstrassennetz ennetz entstehen soll. GDDKiA kndigt Ausschreibungen ber den Strassenbau Stra abhngig von den erhaltenen Finanzmitteln anzmitteln an (Quelle: GDDKiA).

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Den Stand der Schnellstrassen en und Autobahnen illustriert die nachfolgende Landkarte. Die fertigen Abschnitte wurden grn und die Abschnitte im Bau rot markiert:

Abb. 31: Stand von Schnellstrassen n und Autobahnen 30.11.2012

Quelle: Ministerium fr Transport, Bauwesen und Meereswirtschaft

Das Ministerium fr Transport, Bauwesen und Meereswirtschaft stellte zuletzt seinen neusten Plan fr den Bau von Landesstrassen en und Autobahnen vor. Vorbereitet wurden wurden die aktualisierten Investitionsannahmen fr die Jahre 2014-2020, 2020, die ein neues, siebenjhriges Projekt der EU bercksichtigen. Gemss Gem diesen Plnen wrde die Finanzierung der Investitionen eine Summe von 70 Mrd. PLN umfassen. GDDKiA hat schon den Umweltbescheid ltbescheid und bereitet sich auf die Projektierung der Autobahn A2 bis zur bestehenden Umgehungsstrasse e von Misk Mazowiecki vor. Das Vorhaben bersteigt 7 Mrd. PLN, wovon 3 Mrd. PLN ein 2,5 km langer Tunnel im Sdteil Warschaus verschlingen wird. Aus den den Plnen wurde der Bau der A2 stlich von Miski Mazowiecki gestrichen. Sie wird nicht bis zur Grenze in Terespol reichen. Gemss Gem dem Transportministerium ist die Verkehrsdichte Richtung Weissrussland Wei zu gering, um Strass ssen hchsten Standards zu bauen.

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Immer noch dauern die Vorbereitungen zur Realisierung der Autobahn A1 zwischen Tuszyn und Pyrzowice an. Die Ausschreibungen ber ihren Bau sollten Mitte des Jahres verffentlicht werden. Geschtzte Kosten: ber 7,5 Mrd. PLN. Das Transportministerium nimmt an, dass diesen Abschnitt der Autobahn A1 eine polnische Zielgesellschaft unter Zuhilfenahme von EU- und PIR-Mitteln bauen wird. Welche Schnellstrassen werden in den Jahren 2014-2020 gebaut? In dieser Periode solle der Abschnitt S5 zwischen Breslau und Posen abgeschlossen werden. Aus der Reserve- auf die Hauptliste sprang die S3 zwischen Grnberg und Legnica (optional bis zur Grenze mit Tschechien in Lubawka). Vor dem Ende der nchsten Finanzperspektive der EU solle die modernisierte Strasse von Warschau nach Biaystok zur Nutzung berlassen werden. Die S7 solle Danzig mit Warschau und Krakau verbinden. Dies bedeutet mehrere zustzliche Ausschreibungen ber die fehlenden Abschnitte. 2017 solle die Schnellstrasse zwischen Warschau und Lublin zur Nutzung berlassen werden. Die geplanten Investitionen sollen fr die Bedrfnisse der Ausschreibungen in 20-30 km lange Abschnitte geteilt werden. GDDKiA mchte 10-15 Projekte jhrlich anfangen, um das Kumulationsrisiko von Investitionen zu minimieren. Der Pressesprecher des Transportministeriums weist jedoch darauf hin, dass der Investitionsplan noch nicht endgltig ist. Diesbezglich dauern noch die Festlegungen zwischen den Ministerien darber an.

Abb. 32: Plan zum Bau der Autobahnen und Schnellstrassen in den Jahren 2014-2020 Quelle: Papierowe DGP

Das Potential fr die Realisierung von Investitionen im Strassenbau in Polen ist so gross, dass sogar eine Abbremsung, die nach der EURO 2012 erfolgte, dieses Marktsegment immer noch als perspektivenreich

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG SSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN N FR DAS JAHR 2013

betrachten lsst. Die schon begonnenen, aber noch nicht beendeten Investitionen mssen bald zur Nutzung berlassen werden. Es warten bereits weitere Projekte, ohne die es schwer ist, eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung Polens zu planen. 2.5.2. Bahninfrastruktur Der Mangel an neuen Investitionen verursachte, dass die Gleisbetten in Polen grsstenteils gr tenteils reparaturbedrftig sind. Dank der Finanzierung im Rahmen der EU-Strukturfonds EU Strukturfonds begann die Polnische Bahn mehrere Investitionen zwecks Verbesserung des Zustands der Gleisbetten und der Bahninfrastruktur. Auf diese Weise wurden Chancen fr die spezialisierten Unternehmen geschaffen, die Projekte im Bereich der Bahninfrastruktur realisieren. Die Realisierung von Auftrgen im Zusammenhang mit der Vorbereitung Vorbereitun der Infrastruktur fr die EURO 2012 erreichte 2011 ca. 3,7 Mrd. PLN. (Quelle: MTBiGM). Alles weist darauf hin, dass der Wert der Projekte im Zusammenhang mit der Bahninfrastruktur in den nchsten Jahren weiter steigen wird. Die aktuell realisierten Investitionen stitionen umfassen sowohl Bahnstrecken als auch die Infrastruktur von Bahnhfen. Die Projekte mit dem hchsten Wert betreffen die Modernisierung von drei Bahnstrecken: die Verbindung Warschau-Danzig Danzig (Linie E65), die Anfang 2014 realisiert wird, die Verbindung Verbindung Rzeszw-KrakauRzeszw Zabrze (Linie E30), wo die grundstzlichen Bauarbeiten Anfang 2015 abgeschlossen werden sollen sowie die teilweise Modernisierung der Verbindung zwischen Warschau und Lodz mit dem Umbau des Bahnhofs d Fabryczna der Abschluss der Arbeiten eiten an den o.g. Projekten wurde fr Anfang 2015 geplant. Die Einhaltung von Fristen bei der Realisierung von Investitionen, die durch die Europische Union mitfinanziert werden ist wichtig, da ihre Realisierung und Abrechnung 2015 abgeschlossen werden muss. muss. Andernfalls verlieren die Projekte die Finanzierung mit einem Wert von ca. 9,5 Mrd. PLN. Das nachfolgende Diagramm zeigt, wie die Bau- und Montageproduktion im Bahnbau in Polen von 2005-2011 2005 ausgesehen hat:

Abb. 33: Bau- und Montageproduktion im Bahnbau 2005-2011 2011 Quelle: PMR

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Vor der EURO2012 whlte PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. eine Reihe von Investitionen, deren Realisierung einen bedeutenden Einfluss auf die Verbesserung der Bedienung der Meisterschaften durch die Bahn haben konnte. Bercksichtigt wurden sowohl Modernisierungen von Linien in den grundstzlichen Transportkorridoren zwischen den EU-Lndern und der Ukraine, als auch Grundverbindungen zwischen den Gastgeberstdten in Polen. Die Aufgaben umfassten ber 1.000 km Strecken. Grundziele der Modernisierung war die Anpassung der Betriebsmglichkeiten der Linien an eine Geschwindigkeit von 160 km/h, die Steigerung der Kapazitt und die Verkrzung der Reisezeit. Der Umfang der Modernisierung umfasste den Austausch von Gleisbetten, der Oberleitungen, der Steuergerte zur Steuerung des Bahnverkehrs, die Beseitigung von Bahn-Strassen-Fahrzeugen von Schienen und den Bau von berfhrungen. Modernisiert wurden auch Bahnhfe und Haltestellen, darunter Gleise, unterirdische Gnge und berwege fr Fussgnger. Montiert wurden Bedienungsgerte fr Behinderte. Eine Schlsselaufgabe war der Bau der neuen Verbindung zum Warschauer Frederic-Chopin-Flughafen Okcie. Ein zwei Kilometer langer Tunnel verbindet die Linie Nr. 8 mit einer unterirdischen Haltestelle des Chopin-Flughafens unter dem Terminal II dies gewhrleistete eine direkte Zufahrt zum Flughafen vom Stadtzentrum Warschaus (Fan-Zone) und vom Nationalstadion in ca. 20 Minuten. Zu den wichtigsten Linien-Investitionen gehrten u.a. die Modernisierung der Linie E65 WarschauDanzig (Strecken und Strassen) im Bereich LCS Nasielsk, Ciechanw, Dziadowo, , der Linie E 20 Warschau Terespol (Strecken, 1. Phase) im Abschnitt Siedlce Terespol, der Linie E 30 Zgorzelec Medyka (Bahnhfe und Strecken) im Abschnitt Zgorzelec Breslau Oppeln, der Linie Nr. 8 Warschau - Lodz (1. Phase). Durchgefhrt wurde auch die Instandsetzung der Linien 131 und 353 zwischen Posen und Danzig und der Linie 271 zwischen Posen und Breslau. Es wurde ein breiter Umfang von Revitalisierungsarbeiten durchgefhrt, um Geschwindigkeitsbegrenzungen auszuschliessen und eine technische Geschwindigkeit von 120 km/h mit der krzesten Reisezeit zwischen Posen und Danzig von 3,5 Stunden zu ermglichen. In Warschau und Posen wurden die Haltestellen am Nationalstadion modernisiert und in Breslau und Danzig neue, vor allem fr die Bedienung von Fans bestimmte Haltestellen gebaut. Dank der Revitalisierung der Linie 249 Danzig Hauptbahnhof Danzig Zaspa Towarowa und des Baus der neuen Haltestelle Danzig Stadion Expo hat die Stadt jetzt die Mglichkeit, nicht nur das Stadion selbst, sondern auch die in der Nhe gelegenen Gebiete der Internationalen Danziger Messe reibungslos zu bedienen. (Quelle: PKP-PLK S.A.)

DIE BAUBRANCHE IN POLEN NACH 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DIE ZUKUNFT

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Zarzdca narodowej sieci linii kolejowych

Proposals of investment projects on PKP PLK network consisting of construction, modernization or revitalization of railway lines in a new EU perspective (comparing to ongoing projects)

GDYNIA

HEL GDASK PORT PNOCNY

BRANIEWO SKANDAWA
BRANIEWO BOGACZEWO SUWAKI

GDASK
SUPSK KOOBRZEG WINOUJCIE KOSZALIN BIAOGARD
POTY

TRAKISZKI

Kocierzyna

ELBL G

TCZEW
MALBORK

KORSZE EK

SZCZECINEK

SZCZECIN G.

IAWA CHOJNICE STARGARD SZCZ. PIA


GRUDZIDZ

OLSZTYN

KUNICA BIA.

SZCZECIN
DOLNA ODRA

BYDGOSZCZ TORU

KRZY GORZW WLKP. INOWROCAW

DZIADOWO

OSTROKA

BIAYSTOK APY

SIEMIANWKA

KOSTRZYN
RZEPI

SIERPC Pock BAROGI NASIELSK MAKINIA


SADOWNE

POZNA
ZBSZYNEK

GNIEZNO

KUNOWICE

SWARZDZ CZERWIESK GUBIN


ZIELONA GRA

OWICZ SOCHACZEW

WARSZAWA
Grodzisk.Maz

TUSZCZ

CZEREMCHA

Misk Maz. Siedlce TERESPOL

KUTNO
LESZNO JAROCIN

ZASIEKI

NOWA SL ARY AGA GOGW

OSTRW WLKP. KALISZ RAWICZ


ZD.WOLA KPNO OLENICA WIELU KLUCZBORK

PILAWA KOLUSZKI
TOMASZW MAZ.

ukw Maaszewicze

W GLINIEC

ZGORZELEC
ZAWIDW

IDZIKOWICE PIOTRKW TRYB. RADOM

D BLIN LUBLIN REJOWIEC

LEGNICA

SKARYSKO KAM
CZSTOCHOWA

DOROHUSK
CHEM

WROCAW
JELENIA GRA

Projects cofinanced within EU Funds (ISPA, PHARE, SOPT, OPI&E) - done or ongoing projects Projects to be cofinanced by EU within 2014-2020 (construction and modernization without Regional Operational Programmes) Other inwestment projects (modernization without UE Funds) to be done until the end of 2015

WABRZYCH KODZKO

BRZEG

KIELCE

OPOLE
NYSA
K-RZYN KOLE

Psary
ZABRZE

SANDOMIERZ

KATOWICE
ZAWIERCIE

STALOWA WOLA ZWIERZYNIEC

MI DZYLESIE

GLIWICE
RYBNIK TRZEBINIA PSZCZYNA
OWICIM CZECH.DZ.

HREBENNE

N DZA CHAUPKI

KRAKW
TARNW D BICA JASO NOWY S CZ ZAGRZ RZESZW

PRZEWORSK

BIELSKO B. ZEBRZYDOWICE CIESZYN YWIEC CHABWKA ZAKOPANE

PRZEMY L

MEDYKA

Revitalization projects planned for years 2014-2020 Projects to be cofinanced by EU Programme Development of Eastern Poland

ZWARDO

MUSZYNA

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Abb. 34: Vorschlge von Investitionen in die Bahninfrastruktur

Gemss den Informationen des Ministeriums fr Transport, Bauwesen und Meereswirtschaft kann man in den Jahren 2013 und 2014 den Beginn von Investitionen, die durch die EU mitfinanziert werden, erwarten. Angesichts dessen, dass sich die EU-Mittel erschpfen, kann angenommen werden, dass die durch eigene Mittel von PLK und Mittel aus dem Staatshaushalt finanzierten Investitionen an Bedeutung gewinnen werden. Aktuell dauert die Diskussion ber die Gestalt des EU-Haushalts fr die nchsten Jahre an, deshalb bleibt die Frage der Finanzierung von notwendigen Investitionen in dieser Phase noch offen. Ein Investitionsplan fr die Jahre 2014-2020 wurde schon abgeschlossen. Das ist eine Chance fr die Auftragnehmer in der Bahnbranche. In dieser Projektgruppe befinden sich sowohl frher geplante Vorhaben, die aufgrund von Verzgerungen die Chance fr die Realisierung bis 2013 verloren haben als auch solche, die sich heute in der Vorbereitungsphase befinden. Zu diesen gehren beispielsweise die Verbindung LublinOtwock sowie die Arbeiten an der Linie Rail Baltica auf der Strecke Sadowne-Biaystok. In Westpolen werden Investitionen mit einem hohen Wert die Bahnstrecken Stettin-Posen, der Abschluss des Abschnitts PosenBreslau sowie Breslau-Kodzko sein. Der Gesamtwert der durch PKP PLK fr die Jahre 2014-2020 angekndigten Projekte betrgt ber 30 Mrd. PLN. Sicherlich ist die Ausfhrbarkeit der geplanten Investitionen zu bercksichtigen. Nach Meinung von Experten ist es nicht sicher, ob alle Plne fr 2007-2013 realisiert werden knnen. Es ist wahrscheinlich, dass sich weitere Vorhaben verzgern und es in manchen Fllen sogar zum Verzicht auf die Ausfhrung kommen kann. Das Ministerium fr Transport, Bauwesen und Meereswirtschaft und PKP Polskie Linie Kolejowe haben vor, 2013 7-8 Mrd. PLN fr die Bahninfrastruktur auszugeben. Der Betrag ist im Vergleich zu 2012 doppelt so hoch.

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Das Transportministerium und die Polnische Bahn als Gesellschaft, die fr alle Investitionen in der Bahninfrastruktur tur verantwortlich ist, planen, weitere Modernisierungsprojekte von Bahnstrecken aus EUEU Mitteln zu finanzieren. Die Polnische Bahn hat eine Liste von Projekten vorbereitet und die Annahmen mit der Beschreibung von Eigenschaften dieser Projekte erstellt, d.h. d.h. welche Effekte zu erwarten sind, wie hoch die geschtzten Kosten sind und wie der Zeitplan fr die Ausfhrung aussehen soll. Wie MTBiGW informierte, bedeutet jedes Projekt einen Betrag von 200, 300 bis 500 Mio. PLN. Die Projekte sollten Arbeiten u.a. auf a den Linien Nr. 132 (Abschnitt Botnica Strzelecka Opole Groszowice), Nr. 1 (Abschnitt Koluszki Czstochowa), Nr. 61 (Abschnitt Czstochowa Fosowskie), Nr. 353 (Abschnitt Inowrocaw Jabonowo Pomorskie) und an 200 Bahnbergngen umfassen. Es ist jedoch nicht sicher, ob PKP PLK es schafft, alle Projekte der Liste vorbereiten und in der Finanzperspektive des EU-Haushalts EU fr 2007-2013 2013 zu realisieren. Die Ausfhrung und die Abrechnung der Projekte muss bis Ende 2015 erfolgen. Eine Zusammenfassung der er Investitionen in der Bahninfrastruktur zeigt, dass hier ein enormes Potential fr die Realisierung von Projekten sowohl in der nchsten als auch in der weiteren Zukunft liegt. Es scheint, dass man nach einer Periode der Stagnation die letzten 20 Jahre aufarbeiten aufarbeiten will. Ein Hinweis darauf knnen die oben genannten, ehrgeizigen Plne von MTBiGW und PKP-PLK PKP PLK S.A. sein. Das Tempo der Realisierung der o.g. Projekte hngt natrlich von deren Finanzierung ab. Die Modernisierung von Transportwegen, darunter Bahnstrecken trecken und Schienenfahrzeugen sind fr die Stimulation der polnischen Wirtschaft in der Zukunft notwendig. Deshalb ist es sicher, dass die o.g. Plne frher oder spter realisiert werden. 2.5.3. Investitionen in der Energetik Gemss der Ankndigung des Premierministers rministers Donald Tusk werden ber 100 Mrd. PLN in den nchsten Jahren fr die Entwicklung des Energiesektors in Polen ausgegeben. Die Energiebranche gehrt zu den sog. strategischen Branchen. Wie sind die Annahmen des Investitionsplans in die energetische energetische Infrastruktur in Polen? Die Situation und die Entwicklungsperspektiven der Energiebranche in Polen werden in einer separaten Bearbeitung besprochen. In diesem Kapitel werden nur Plne und Chancen fr die Baubranche im

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

Zusammenhang mit der Ausfhrung von Projekten in der Energetik sowie eine Zusammenfassung der Ausfhrung solcher Projekte in Polen in den letzten Jahren vorgestellt. Gemss den Ankndigungen der Regierung werden 60 von 100 Mrd. PLN, die fr die Entwicklung der polnischen Energetik bestimmt sind, u.a. fr neue Kraftwerksblcke und Stromnetze, ein Gasterminal in Swinemnde und ein lterminal in Danzig ausgegeben; mindestens 5 Mrd. PLN werden fr die Frderung von Schiefergas und weitere 40 Mrd. PLN in Kernenergie investiert. Im Gegensatz zum Bau der Kraftwerksblcke und der Stromnetze, des Gasterminals und des lterminals sind die Frderung von Schiefergas und der Bau des Kernkraftwerks immer noch umstritten. Der grundlegende Energietrger in Polen ist Kohle. Deshalb wundert sich niemand ber Investitionsplne in diesem Bereich. Der Bau des neuen Kraftwerksblocks im Heizkraftwerk in Kozienice kann als eines der wichtigsten Projekte des Energiesektors in Europa klassifiziert werden. Es handelt sich auch um eine der grssten Einheiten dieses Typs in Europa, in der Steinkohle als Brennstoff dient. Obwohl sie mit Steinkohle befeuert wird, wird sie ungefhrlich fr die Umwelt und mit Umweltschutzanlagen ausgestattet sein. Bei der Realisierung der Bauarbeiten sollen insgesamt 6-7 Tsd. Mitarbeiter beschftigt werden. Die geplanten Kosten der Investition betragen ca. 6,4 Mrd. PLN und die Realisierung soll im 2. Quartal 2017 abgeschlossen werden. Wie das Informationszentrum der Regierung berichtet, befinden sich die Kraftwerkseblcke in Turow, Oppeln, Puawy, Blachownia, Stalowa Wola, Jaworzno, Kozienice und Wocawek schon im Bau bzw. werden bald begonnen. Die Projekte sollen sptestens 2015 beginnen und vor 2020 enden. Ihre Gesamtleistung betrgt ca. 7.000 MW und der Wert der Realisierung ca. 30 Mrd. PLN. Ein Teil dieser Investitionen kann natrlich in Frage gestellt werden. Die Energieunternehmen warten wegen des Investitionsrisikos im Zusammenhang mit der Energie-Klima-Politik der EU noch mit der Ausfhrung von einigen Projekten. Der Mangel an Investitionen in die Stromnetze in Polen in den letzten 20 Jahren verursachte, dass eine Reihe von ihnen dringend der Modernisierung bedarf und die Kapazitt fr die aktuellen und knftigen Anforderungen der Energieversorgung ungengend ist. Es bestehen Mngel bei der Integration von polnischen Stromnetzen mit den Netzen von Nachbarlndern. Ein weiterer Aspekt bezglich des Entwicklungspotentials der energetischen Investitionen in Polen ist die Tatsache, dass ein grosser Teil der elektroenergetischen Strominfrastruktur in Polen veraltet und stark abgenutzt ist und dringend modernisiert oder gegen eine neue ausgetauscht werden muss. Die Energieunternehmen sind aktuell an der Modernisierung interessiert, da sich die Strungsanflligkeit und die Instandhaltungskosten sowie die Energiebertragungsverluste hierdurch vermindern. Diese Einflsse werden die Investitionen im Bereich des Ausbaus und der Modernisierung der polnischen Industrieinfrastruktur in den nchsten 10-15 Jahren antreiben. Aktuell, wo wie angegeben wird ca. 70% der polnischen Energienetze entkapitalisiert sind, haben Investitionen zur Behebung dieser Situation begonnen. Trotz relativ hoher Auslagen erscheinen sie immer noch ungengend zu sein. Die Ausgaben der grssten Energieunternehmen Polens fr den Ausbau und die Modernisierung der Energiebertragungsnetze stiegen 2012 um 29%. In den Jahren 2012-2015 sollen sie 27 Mld PLN betragen und stndig steigen. Investitionen dieser Art sind im Gegensatz zum Bau von neuen Kraftwerksblcken, die immer noch mit einem hohen Risiko im Zusammenhang mit der Energie- und Klimapolitik der EU belastet sind, notwendig,. Ihre Realisierung sollte daher nicht bedroht sein. 2012 nahm die Regulierungsbehrde fr Energiewirtschaft die Entwicklungsplne fr das bertragungsnetz der grssten Energieunternehmen in Polen fr die Jahre 20122015 an. 2012 sollten sie 5,735 Mrd. PLN, 2013 6,25 Mrd. PLN, 2014 7,456 Mrd. PLN und 2015 7,416 Mrd. PLN betragen. Die dynamische Entwicklung dieser Investitionen hat schon begonnen. 2010 investierten die sieben grssten Energienetzbetreiber in Polen (PSE Operator, PGE Dystrybucja, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, RWE Stoen Operator und Vattenfall Distribution Poland) 4,38 Mrd. PLN. 2011 waren es um 29% mehr 5,65 Mrd. PLN. Hauptbetreiber der Energiebertragungsnetze in Polen sind Polskie Sieci Energetyczne (Polnische Energienetze, PSE). Allein 2013 bereitet sich PSE vor, die Realisierung von Projekten mit einem Wert von ca. 13,5 Mrd. PLN zu beginnen. Im 1. Quartal 2013 werden Ausschreibungen mit einem Wert von 2,5 Mrd. PLN

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2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 2012 UND PERSPEKTIVEN FR DAS JAHR 2013

vorbereitet. Im 2. und im 3. Quartal 2013 ist die Anzeige von Ausschreibungen ber die Realisierung von Projekten mit einem Gesamtwert von 11 Mrd. PLN geplant. 2010 gab PSE fr die Investitionen fast 500 Mio. PLN, 2011 650 Mio. PLN und 2012 710 Mio. PLN aus. 2013 werden wahrscheinlich 720 Mio. PLN und in den Jahren 2014-2016 1-1,5 Mrd. jhrlich ausgegeben. Bis 2016 hat PSE vor, in den Bau und in die Modernisierung der vorhandenen Netze 8,2 Mrd. PLN, und bis 2025 23 Mrd. PLN zu investieren. Daraus werden 2 Mrd. fr den Bau der 1. Phase der Energiebrcke Polen-Litauen, die 2015 abgeschlossen werden soll, ausgegeben. Die restlichen Betreiben von Energienetzen in Polen werden auch Richtung Ausbau und Modernisierung wirken. Z.B. plant Polska Grupa Energetyczna (Polnische Energiegruppe, PGE) fr diesen Zweck in den Jahren 2012-2015 5 Mrd. PLN auszugeben. Es folgt Enea 3,8 Mrd. PLN in den Jahren 20122015 und bis 2020 7,5 Mrd. PLN, was durchschnittlich jhrlich 27% mehr als in den Jahren 2010-2011 ergibt. Noch mehr investieren mchte Grupa Energa, die 2012 1,4 Mrd. PLN ausgegeben hat, dasselbe fr 2013 und in den Jahren 2014-2015 1,35 Mrd. PLN jhrlich plant. Tauron, Netzbetreiber in Sdpolen, will in den nchsten Jahren fr die Modernisierung und den Ausbau seines bertragungsnetzes 2 Mrd. PLN ausgeben. Mit der Finanzierung von solchen Investitionen sollte es im Gegensatz zum Bau von neuen Kraftwerken und Kraftwerksblcken keine grsseren Probleme geben. In Polen wird der Bau der bertragungsnetze durch 89 grosse Auftragnehmer realisiert. Das stellt eine Beschrnkung dar, die bei einer Anhufung von Projekten Mangel an Leistungskapazitten und dadurch einen Anstieg von Preisen und Ausfhrungskosten von Auftrgen verursachen kann. Aus diesem Grund lohnt es sich, den Markt solcher Investitionen in Polen zu beobachten, um zur richtigen Zeit versuchen zu knnen, an einem gegebenen Projekt teilzunehmen. Die Gasinfrastruktur ist eine weitere Branche in Polen, in der Investitionen geplant sind. Dies betrifft sowohl Annahme und Vertrieb von Import-Gas als auch Vertrieb von Gas aus den hiesigen Lagersttten und die geplante Frderung von Schiefergas. Wie die Regierung angibt, sind Investitionen in die Gasinfrastruktur auf einem Niveau von 18 Mrd. PLN geplant. Im Bau befinden sich ein LNG-Terminal und 1.000 km Gasleitungen; die gegenwrtig durchgefhrte Modernisierung von Gaslagern ermglicht eine Steigerung der Kapazitten von 1,63 auf 2,9 Mrd. m3. Alle Projekte mit einem Gesamtwert von 9,9 Mrd. PLN sollen Ende 2014 zur Nutzung berlassen werden. Zustzlich dazu sind andere Investitionen mit einem Wert von 9,9 Mrd. PLN geplant. Dies sind z.B. das Lager Gaz-System mit einer Kapazitt von 1-2 Mrd. m3, 1.330 km neue Gasbertragungsnetze, der Ausbau von Gaslagern von PGNiG und der Interkonnektor Polen-Litauen. Wie CIR berichtet, sollen die Investitionen in Schiefergas in den Jahren 2013 - 2014 5 Mrd. PLN betragen. Es ist vorgesehen, dass dank der Gasfrderung sowohl aus konventionellen als auch unkonventionellen Lagersttten Polen das inlndische Frderungsniveau, das heute ca. 4 Mrd. m3 jhrlich betrgt, bis 2020 steigern sollte. Es handelt sich um die Gasfrderung aus konventionellen und unkonventionellen Lagersttten. (Quelle: Informationszentrum der Regierung). Fr die linfrastruktur sollen bis 2015 insgesamt ca. 1,6 Mrd. PLN bestimmt werden, davon 0,74 Mrd. PLN fr das Erdlterminal in Danzig. Das Vorhaben sollte Mitte 2015 abgeschlossen sein. Nach Meinung der Regierungsgremien und einer Reihe von Experten werden die Investitionen in der Energiebranche in den nchsten Jahren dieselbe Rolle spielen wie die EURO 2012 fr die Investitionen in Hotel-, Kommunikations- und Sportinfrastruktur. Ein gewisses Potential, das jedoch nicht geschtzt werden kann, haben die Plne in Bezug auf die erneuerbaren Energiequellen. Leider ist es Anfang 2013 immer fraglich, wie die Untersttzung des Staates fr solche Investitionen aussieht und wie lange sie dauern wird. Ohne Klarheit in Bezug auf eine solche Untersttzung sind aber mehrere solche Vorhaben zurzeit unwirtschaftlich. Deshalb haben zuletzt viele Investoren ihre Projekte im Zusammenhang mit dem Bau von Windenergieanlagen in Polen eingestellt und einige Banken haben sich aus der Finanzierung zurckgezogen. Die Hoffnungen, die mit EEQ verbunden sind, sind sehr gross. Deshalb kann angenommen werden, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes ber EEQ und Energierecht ein rascher Anstieg der damit verbundenen Investitionen erfolgt. Dafr ist, wie bereits erwhnt, natrlich ein entsprechendes bertragungsnetz notwendig, um die in EEQ erzeugte Energie aufzunehmen.

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3. ENERGIEEFFIZIENTE BAUWIRTSCHAFT

3. Energieeffiziente Bauwirtschaft
Die Frage der energieeffizienten Bauwirtschaft existiert in Polen seit langem. Es gibt eine Reihe von Begriffen, die in Bezug auf die neuen Technologien verwendet werden. Man spricht ber Null-Energie-Huser, Niederenergiehuser, emissionsarme Huser, energieeffiziente sowie Passivhuser. Der kobau oder der Niederenergiebau waren und sind ein Thema von mehreren Konferenzen und Diskussionen ber die Zukunft der Baubranche in Polen. Erste Objekte, die die Annahmen dieser Technologien realisieren, sind entstanden. Es ist zu erinnern, dass alle gebauten oder nach dem 9. Juli 2013 zur Nutzung berlassenen Gebude die Anforderungen der EU-Richtlinie 2010/31/UE ber die Gesamtenergieeffizienz von Gebuden erfllen mssen. Deshalb waren die Jahre 2012 und 2013 dafr da, die polnischen Vorschriften an die EUAnforderungen anzupassen. Die EU-Richtlinie 2010/31/UE nennt die Frdermittel durch Mitgliedslnder der EU fr den kobau, aber sie enthlt keine Vorschriften, die eine direkte EU-Finanzierung hierfr bestimmen. In Polen werden Vorschriften, die die energieeffiziente Bauwirtschaft untersttzen wrden, leider erst erarbeitet. Ab Juli 2013 treten die Durchfhrungsbestimmungen fr die Richtlinie vom 19. Mai 2010 in Kraft, die die Baunormen bestimmen, die in der Bauwirtschaft zwecks Erfllung der Kriterien der Gesamtenergieeffizienz von Gebuden angewandt werden sollen. In Polen werden solche Mechanismen zurzeit erst bearbeitet und sollen 2013 eingefhrt werden. Investitionen in den kobau werden in Polen zumeist durch Darlehen mit niedrigen Zinsstzen untersttzt, d.h. Darlehen, die z.B. von der Bank Ochrony rodowiska (Umweltschutzbank) angeboten werden. Dies stellt keine grosse Ermunterung fr die Finanzierung des kobaus dar. Die in Polen vorhandenen Untersttzungsmechanismen fr grne Investitionen sind nach wie vor ungengend, weil sie nur auf einen geringen Teil des Bauprozesses gerichtet sind. Die aktuellen Lsungen umfassen nicht das Investitionsprojekt, die Konstruktionsarbeiten, den Betrieb des Gebudes bis zu seinem Abbruch. 2013 sind noch einige andere Mechanismen fr den kobau vorhanden. Einer davon ist das Zuschussprogramm zu Darlehen fr den Bau oder den Kauf von energieeffizienten Gebuden. Das Programm begann Anfang 2013 und wird bis 2018 dauern. Der Fonds verfgt ber ein Budget in Hhe von 300 Mio. PLN fr die Untersttzung von Privatinvestoren durch die Mitfinanzierung des Baus oder des Kaufs von geplanten 12 Tsd. Husern und Wohnungen mit einem niedrigen Energiebedarf. Nutzniesser des Programms sind natrliche Personen, die ein Einfamilienhaus bauen oder ein Haus/eine Wohnung vom Bauunternehmen, darunter auch von einer Wohnungsbaugenossenschaft, kaufen. Dies ist das dritte Untersttzungsprogramm, das durch NFOiGW neben Zuschssen zum Einkauf von Solaranlagen und kleinen biologischen Klranlagen finanziert wird. Das Programm wurde bis 2018 geplant, weil gemss der Richtlinie 2010/31/UE des Europischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zwei Jahre spter, also ab 2020, alle neuen Gebude Niedrigstenergiegebude sein werden mssen, was fr alle Bauinvestoren in Polen zur Pflicht wird. NFOiGW mchte dank dieser Untersttzung die Investoren, die Architekten, die Auftragnehmer und die Hersteller von Baumaterialien auf die verschrften Anforderungen der Richtlinie vorbereiten. Das Programm soll ein Impuls fr die nderungen von Standards fr den Bau von Gebuden in Polen sein und ausser finanzieller Untersttzung fr Investoren der Bildung der Gesellschaft auf diesem Gebiet dienen. Es ist das erste landesweite Untersttzungsinstrument fr Investoren, die Niederenergiehuser bauen wollen. Auf die polnische Baubranche warten laut Analyse der Landesagentur fr Energieschonung (KAPE) auch andere wichtige nderungen im Zusammenhang mit der Richtlinie 2010/31/EU ber die Gesamtenergieeffizienz von Gebuden. Die neuen Vorschriften sollen die Hersteller und die Bauunternehmen zwingen, neue, kologische und energieeffiziente Technologien und Konstruktionslsungen anzuwenden. Ausserdem sollte ein Anstieg des Interesses und des Verkaufs von Materialien und Gerten zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebuden erfolgen. Wie sich aus der Analyse von Optimierungsmethoden des Energiestandards von Gebuden unter

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3. ENERGIEEFFIZIENTE BAUWIRTSCHAFT

Bercksichtigung konomischer und kologischer Kriterien und externer Kosten ergibt, die durch KAPE bearbeitet wurde, wird die Steigerung der Anforderungen im Bereich von Messungen der Energieeffizienz von sowohl neuen als auch alten und thermisch modernisierten Gebuden eine Entwicklung und Steigerung der Zugnglichkeit von Lsungen im Bereich der Energieeffizienz hervorrufen. Auf dem Markt fr Baumaterialien mssen die bisher bekannten Lsungen wie Syropur oder Mineralwolle mit verbesserten Wrmedmmungseigenschaften erscheinen. Nach Meinung von KAPE-Experten ermglichen diese Lsungen eine effektive Wrmedmmung von Gebuden unter Verwendung von dnneren Dmmungsschichten. Die neuen Arten von Dmmungsmaterialien werden in den meisten traditionellen Konstruktionen Anwendung finden und dank ihrer Verwendung knnen die Investoren Kosten senken. Ausserdem erfolgt nach Meinung von KAPE-Experten die Entwicklung von Technologien, die bei der Wrmedmmung von komplexen Konstruktionselementen oder schwer zugnglichen Stellen verwendet werden. Zu solchen Technologien gehrt z.B. die Vakuumdmmung, dank der die Dicke der Dmmschicht bis auf einige Zentimeter reduziert werden kann, oder die Air-Gels, die z.B. in der Wrmedmmung von Satelliten, Flugzeugen, Raketen oder U-Booten verwendet werden. Gnstig auf die Erreichung von immer besseren Energieparametern von Gebuden wirkt sich auch die verbreitete Anwendung von modernen Glastypen aus, z.B. in Form von Zweikammerscheiben, die die Wrmedmmung mit einer hohen Durchlssigkeit der Energie in die Rume verbinden. Dadurch gewinnen die Fenster in der Heizsaison mehr Energie als fr die Deckung der Verluste bentigt wird. (Quelle: KAPE). Die Analyse von KAPE sieht auch nderungen im Konstruktionsprozess von Gebuden vor. Die Experten erwarten die Entwicklung der Bautechnologie von Einfamilienhusern auf Basis eines leichten Holz- oder Stahlskeletts. In ihrer Betrachtung werden die Kosten, das Tempo und die Vorfertigungsmglichkeiten solcher Konstruktionen das Bauen attraktiver machen und eine entsprechende Qualitt der Konstruktion eine verbreitete Herstellung sichern. Die Grundlage fr die Projektierung von Gebuden wird die Optimierung von Konstruktions- und Materiallsungen unter Bercksichtigung einer Kostenanalyse des Lebenszyklus von Gebuden sein. Der Bedarf an Solargerten und Co-Generationstechnologie zur Erzeugung von Energie fr die eigenen Bedrfnisse des Gebudes sowie an Steuergerten zur Steuerung von Heizungs- und Lftungssystemen wird sich auch steigern. Der Anstieg der Gebudeanzahl mit einer positiven Energiebilanz aus erneuerbaren Quellen, deren Bewohner zu Prosumenten werden, die die bermssige Energie verkaufen, wird die Entwicklung von intelligenten Energienetzen frdern und den Energieunternehmen eine neue Rolle zuweisen. Wie sich aus der Bearbeitung ergibt, knnen in Polen schon jetzt bei einer nderung der Herangehensweise und der Untersttzung des Projektionsprozesses fr Gebude bei einer Analyse der Gesamtkosten des Nutzungs- und Lebenszyklus die Anforderungen auf mindestens dem gleichen Niveau wie in sterreich, Deutschland oder Dnemark verwendet werden. Die KAPE-Experten sind davon berzeugt, dass die Entwicklung der energieeffizienten Bauwirtschaft fr alle gnstig sein wird, indem sie Einsparungen fr die Benutzer von Gebuden mit sich bringt, die polnische Wirtschaft antreibt und zur Verbesserung des Zustands der natrlichen Umwelt beitrgt. Die angekndigten nderungen haben die Chance, die polnische Wirtschaft zu revolutionieren und sind eine gute Gelegenheit fr Unternehmen, die sich mit der Herstellung, der Lieferung, der Installation und der Bedienung von modernen Baumaterialien sowie Gerten befassen, die die energetische Effizienz von Gebuden steigern. Langfristig kann man eine Kostensenkung der modernen technologischen Lsungen im Vergleich zu den Energiepreisen erwarten, was das Bauen von energieeffizienten Objekten noch strker begrnden wird. Leider wird in Polen eine Reihe von Schlsselfragen aus den EU-Richtlinien noch nicht realisiert. Da es in Polen noch an entsprechenden Regelungen zur konsequenten Einhaltung von vorbereiteten Lsungen mangelt, werden diese in der Praxis von den Anwendern und Investoren oft umgangen. Ein Beispiel dafr knnen die Vorschriften ber die pflichtige Zertifizierung von Gebuden aus dem Sekundrmarkt sein. In Polen funktionieren diese Regeln praktisch nicht. Gemss den Daten aus dem Bericht ber den energetischen Zustand von Gebuden in Polen, der durch BuildDesk Polska erstellt wurde, sind 80% der 50 Tsd. analysierten Objekte neu und nur 20% schon vorhanden (davon sind 10% modernisiert).

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3. ENERGIEEFFIZIENTE BAUWIRTSCHAFT

Trotz der beschriebenen Lcken in den Vorschriften gibt es schon rechtliche Regelungen, die einen Anfang fr die Frderung solcher Technologien darstellen. Dazu gehrt z.B. das Gesetz ber die Frderung der thermischen Modernisierung und Renovierungen, durch das ber eine Milliarde Zloty in thermomodernisierende Prmien investiert wurde. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Wohnungen und Quadratmeter Nutzungsflche thermisch modernisiert wurden, wie sich ihre Energieeffizienz dadurch gendert hat, und verbunden damit, wie viel Energie und Emission eingespart wurde. Auf den Effekt der Anwendung der thermischen Modernisierung im Wohnungsbau, die dank unterschiedlicher Programme Mitte der 90er Jahre realisiert wurde, weist die Senkung des Energiebedarfs hin, was eine gewisse Nervositt und einen Lobbyismus in dieser Branche hervorrief. Die Notwendigkeit der Einfhrung der energieeffizienten Bauwirtschaft in Polen ab 2020 verlangt die Erarbeitung eines detaillierten Planes fr seine Umsetzung, was brigens schon geschieht. Nach Meinung von Experten sollten die Richtlinien rechtliche Regulationen und Untersttzungsmechanismen im Zusammenhang mit der Steigerung der Energieeffizienz von Gebuden umfassen. Die Grundlage fr die Erstellung des Berichts war die bersicht ber die Baubestnde in Polen, des geltenden Rechts und der Instrumente der finanziellen und institutionellen Untersttzung. (Quelle: Murator Dom) Es gibt schon eine Reihe von Objekten in Polen, die mit dem Gedanken an knftige Regelungen in Bezug auf die Energieeffizienz gebaut wurden. Eines dieser Objekte, das die Technologie zur Erzeugung natrlicher Energie, in diesem Fall PV-Zellen, Windturbinen und Grundwrmetuscher nutzt, wurde 2006 in Zdzieszowice gebaut. Die Handelskette, die Bauherr des Objektes war, hat seitdem noch 5 hnliche Objekte realisiert. Die Technologien, die in diesen Objekten verwendet wurden, lassen jhrlich 20% elektrische Energie und 40% Gas einsparen. Dies verursacht eine Verminderung der CO2-Emission von ber 40 t jhrlich. 2012 erffnete die Firma in der Nhe von Warschau ein Objekt, das mit den Lsungen ausgestattet ist, die eine Verringerung des Energieverbrauchs um 60% im Vergleich zu standardmssig ausgestatteten Objekten ermglicht. In der Woiwodschaft Schlesien entstand das erste Null-Energie-Brogebude. Auch die kommerziellen Bauunternehmen verwenden immer mehr solche Lsungen in ihren Projekten, um dies zu ihrem Vorteil gegenber Wettbewerbern zu Nutzen. Es beginnt auch eine Ausbildungsaktion, deren Zielgruppe gewhnliche Brger sind, die die Frderung der energieeffizienten Technologie beim Bauen bezweckt. Dazu kommen noch die ausgearbeiteten Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebuden des ffentlichen Dienstes in Polen. All dies verursacht, dass das kologische und energieeffiziente Bauen in Polen eine gute Zukunft vor sich hat.

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4. ZUSAMMENFASSUNG

4. Zusammenfassung
Das Jahr 2013 wird fr die Baubranche in Polen bestimmt nicht leicht werden. Einen grundstzlichen Einfluss auf die Situation in der Branche hat die Zugnglichkeit zu Finanzmitteln fr die Realisierung von Investitionen. Dies kann insbesondere den Wohnungsbau betreffen. Die gezeigten Beispiele aus dem Brobau, kommerziellen oder infrastrukturellen Bau weisen darauf hin, dass bei einer Lsung der sog. Finanztechnologie kein Zusammenbruch dieser Branche in Polen zu erwarten ist. Trotz mehrerer negativer Informationen in den Medien ber die herrschende Krise sollten die Fakten bercksichtigt werden. Sowohl die Branchenergebnisse als auch die makrokonomische Ergebnisse Polens weisen auf eine gewisse Abbremsung der Entwicklungsdynamik hin, sprechen aber nicht von einer Rezession in der Wirtschaft oder in der Baubranche. Es besteht ein grosses Potential in manchen, noch nicht genutzten Marktnischen, worauf in der vorliegenden Bearbeitung hingewiesen wurde. Die EU-Vorschriften erlegen Polen eine Reihe von Pflichten im Zusammenhang mit der Energiewirtschaft und dem energieeffizienten Bauen auf. Das Potential in diesem Bereich wird grsstenteils noch nicht genutzt. Auslndische Firmen, die ihre Ttigkeit nach Polen ausweiten mchten, sollten in eine gute Erkundung des Gebietes investieren und eine durchdachte Handlungsstrategie vorbereiten. Man kann sich hier an lokale Firmen halten, die den Zugang zu den Ausschreibungen erleichtern, was angesichts der komplexen Ausschreibungsdokumentation wichtig ist; sie helfen dabei, einen entsprechenden Partner fr die Zusammenarbeit zu finden und werden sich an einem Aufbau der Strukturen der polnischen Filiale beteiligen.

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4. ZUSAMMENFASSUNG

Datum: Autor:

7 Mai 2013 Janusz Staroscik

Herr Janusz Staroscik wurde 1959 in Polen geboren und ist Polnischer Staatsbrger. Er schloss sein Studium in zwei Fakultten der Warschauer Technischen Hochschule als Dipl.-Ing. fr Mechanik und als Dipl.-Ing. fr Bauwesen ab. An der European University, mit Sitz in Montreux/Schweiz, promovierte er zum Executive MBA. Herr Staroscik spricht fliessend Deutsch, Englisch, Polnisch und Russisch und weist hhere Fhrungserfahrungen auf Konzernstufe (Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann, ACO Passavant und Robert BOSCH) aus. Eingehende Referenzen hat er sich in der Realisierung von Projekten z.B. fr Arthur Andersen, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers und Colgate Palmolive geschaffen. Herr Janusz Staroscik ist Vorstandsvorsitzender des polnischen Vereins von Produzenten und Importeuren von Heizgerten. Mitglied des Pool of Experts und ist ein zertifizierter Official Osec Expert.

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