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Polen Wirtschaftszweige

Zusammengestellt von:

DRICON Managing Consultants Sp. z o.o. und Swiss Business Hub Polen
Warschau, Mai 2013

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INHALTSVERZEICHNIS

1. 2.

Zusammenfassender berblick ....................................................................................................... 3 Inland ............................................................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Landwirtschaft ........................................................................................................................ 4 Industrie .................................................................................................................................. 5 Automobilsektor...................................................................................................................... 6 Bausektor ............................................................................................................................... 8 Einzelhandel ........................................................................................................................... 9 Finanzsektor ......................................................................................................................... 10 Energiesektor ....................................................................................................................... 11 Informations- und Kommunikationstechnologie ................................................................... 15 Elektronik .............................................................................................................................. 16

2.10 Haushaltsgerte ................................................................................................................... 17 2.11 Shared Service Center / Business Process Offshore .......................................................... 19 2.12 Transport und Logistik .......................................................................................................... 20 3. 4. 5. 6. 7. Aussenhandel ................................................................................................................................ 24 Auslndische Direktinvestitionen in Polen..................................................................................... 28 Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Schweiz ............................................. 31 Promotionsmglichkeiten .............................................................................................................. 33 Weiterfhrende Informationen und Links ...................................................................................... 35

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1 Zusammenfassender berblick
Im Jahr 2011 whrend des wirtschaftlichen Abschwungs in vielen europischen Lndern hat Polen ein relativ hohes Wirtschaftswachstum aufrechterhalten und eine der hchsten Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes in der Europischen Union generiert. Bei einer geschtzten Wachstumsrate des BIPs von 1,5% in der gesamten EU, hat Polen eine Wachstumsrate von 4,3% erreicht. Es sollte dabei beachtet werden, dass dieses Ergebnis hher war als die ursprnglichen Prognosen der Europischen Kommission, die das polnische BIP-Wachstum im Jahr 2011 auf 4,0% geschtzt hat. Mittelfristige Wachstumszahlen des realen BIP (in %)

8 6.2 6 3.9 4 2.5 2 0 2003 -2 -4 -6 2004 2005 2006 2007 1.5 2.4 5.3 3.6 2.7 3.3 2.1 0.3 2008 3.2 3.8 3.8 5.1 3.9 2.2 1.6 3,0 1.9 2.1 1.5 2011 4.3 2,0 1,0 2.2 1.3 Polen EU 6.8

2009 2010 -1.9 -4.3

-0.3 0.1 2012 2013*

*Prognosen des Polnischen Finanzministeriums, des Staatssekretariates fr Wirtschaft SECO und der Europischen Zentralbank Quelle: Eurostat, 2012 Solch eine gute Leistung der polnischen Wirtschaft war vor allem ein Ergebnis der wachsenden Inlandsnachfrage. Mit den zunehmenden Ausgaben der privaten Haushalte (individueller Verbrauch) und wachsenden Investitionsaktivitten der Unternehmen (Bruttoanlageinvestitionen), war dieser Faktor die wichtigste Triebkraft des Wirtschaftswachstums in Polen. Auch die Auslandsnachfrage, deren Beitrag zum BIP-Wachstum im Jahr 2011 0,7% ausmachte, wirkte sich positiv auf die Wertschpfung der Wirtschaft aus. Im Jahr 2012 betrug das Wirtschaftswachstum in Polen 2,0%, was eine Verlangsamung gegenber dem Jahr 2011 bedeutet. Die Prognosen des Polnischen Finanzministeriums zeigen jedoch, dass im

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Jahr 2013 das BIP um bis zu etwa 2,2% hher sein wird. Die Arbeitslosenquote bleibt seit mehreren Jahren auf einem hnlichen Niveau und betrug 2012 12,8%, whrend die Inflationsrate bei 3,7% lag. Wegen der relativ niedrigen Kosten (Lhne, Lohnnebenkosten und Steuern) sowie des hohen Angebots an hochqualifizierten Arbeitskrften (in Polen studieren ca. 1,8 Mio. Menschen) und nicht zuletzt wegen des grossen Absatzmarktes mit 38,5 Mio. Einwohnern und vielen konsumfhigen Verbrauchern, zieht das Land immer mehr auslndische Investoren an.

Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen


Spezifikation 2010 BIP total davon mit Wertschpfung Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft Industrie - Bergbau - verarbeitende Industrie - Elektroenergie, Gas und Wasser Bauwesen Handel und Instandhaltung Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012 338.103 297.783 11.131 71.673 7.300 50.053 10.516 24.112 57.795 in Mio. EUR 2011 363.560 319.229 12.911 79.895 8.819 56.129 10.833 25.666 60.006 Anteil in % 2010 100,0 88,1 3,3 21,2 2,2 14,8 3,1 7,1 17,1 2011 100,0 87,8 3,6 22,0 2,4 15,4 3,0 7,1 16,5

2 Inland
2.1 Landwirtschaft
Die Landwirtschaft stellt in Polen einen bedeutenden Wirtschaftszweig dar. Fast die Hlfte der Gesamtflche Polens wird landwirtschaftlich genutzt. Etwa 13% aller Beschftigten arbeiten in der Landwirtschaft, weitere 3% in der Ernhrungswirtschaft. Die Land- und Forstwirtschaft bildet einen wichtigen Sektor fr die Gesellschaft vor allem wegen dem Arbeitsmarkt, auch wenn ihr Anteil 2011 lediglich 3,6% der Wertschpfung des Bruttoinlandsproduktes ausmachte (2010: 3,3%). Die polnische Landwirtschaft wurde in den letzten zwei Jahrzehnten bedeutend modernisiert, wodurch ihre Wettbewerbsfhigkeit erheblich gesteigert wurde. Seit dem Beitritt Polens zur EU (2004) hat sich der Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mehr als verdoppelt. Der anhaltende Wachstumskurs der Landwirtschaft in Polen erwies sich im Jahre 2011 als besonders dynamisch. Es wurden nmlich ca. EUR 15,1 Mrd. im Aussenhandel erwirtschaftet, was einen Anstieg von 12% gegenber dem Jahr 2010 ausmacht. Polen erzielte in diesem Wirtschaftszweig wie im
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Vorjahr eine positive Aussenhandelsbilanz von EUR 2,6 Mrd. Hauptexportartikel sind Fleisch und Fleischwaren (17% der Ausfuhren des gesamten Agrar- und Lebensmittelsektors), Zucker- und Ssswaren (13%), Milchprodukte (9%) sowie Obst und Gemse, auch verarbeitet (10%). Trotz der positiven Gesamtlage der polnischen Landwirtschaft zeichnet sie sich nach wie vor durch ihre Strukturschwche aus. Mehr als 31% aller landwirtschaftlich kultivierten Betriebe sind kleine buerliche Familienbetriebe mit einer Flche von weniger als 1 ha. Laut Schtzungen von Experten sollen bis zum Jahre 2020 ca. 370 Tsd. Betriebe wegfallen.

2.2 Industrie
Das Wachstum der verkauften Produktion der Industrie erreichte in Polen 2011 ein Niveau deutlich ber dem EU-Durchschnitt. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Aktivitt unter den wichtigsten Handelspartnern (insbesondere Deutschland), wuchs die polnische Industrie in diesem Zeitraum mit einer Rate von 7,2% pro Jahr, wobei der EU-Durchschnitt bei 1,5% lag. Es sollte dabei beachtet werden, dass dieses Ergebnis mit einem relativ hohen Niveau von 2010 erreicht wurde. Das derzeitige Wachstum der verkauften Produktion in Polen von 10,8% war eines der besten Ergebnisse von allen Mitgliedstaaten der EU. Die wichtigsten Industriezweige innerhalb der verarbeitenden Industrie sind Nahrungsmittel, die mit einem Anteil von ber 14% am Wert der verkauften Produktion die dominierende Stellung einnehmen. Weiter folgen Fahrzeuge, Anhnger und Halbhnger sowie Koks und Erdlprodukte. Gegenber der entsprechenden Vorjahresperiode stieg die industrielle Produktion im Jahr 2011 um insgesamt mehr als EUR 35,8 Mrd., wobei die Steigerung im Bereich der verarbeitenden Industrie EUR 32,2 Mrd. betrug. Wert der verkauften Produktion in Polen im Jahr 2011 zu laufenden Preisen
Produktionszweig Anteil am Umsatz

Umsatz in % in Mio. EUR 2005 INSGESAMT verarbeitete Industrie Nahrungsmittel Fahrzeuge, Anhnger und Halbhnger Koks und Erdlprodukte Metallprodukte Gummi- und Kunststoffwaren Chemikalien und Chemieprodukte Sonstige nichtmetallische, mineralische Produkte
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2011

2011 271.462,3 226.827,3 38.321,3 25.680,7 20.143,3 17.951,9 14.785,0 12.844,3 11.103,2

100,0 100,0 83,1 15,5 9,3 4,9 5,6 4,9 4,4 3,9 83,6 14,1 9,5 7,4 6,6 5,4 4,7 4,1

Metalle Elektrogerte Computer, elektronische und optische Produkte Maschinen und Anlagen Mbel Holz, Stroh- und Korbwaren Papier und Papierprodukte Reparatur und Wartung von Maschinen und Anlagen Getrnke Sonstige Transportausrstung Polygraphie Medikamente und andere medizinische Produkte Textilien Sonstige Erzeugnisse Bekleidung Tabakwaren Leder und Lederprodukte Elektroenergie, Erdgas und Dampf Bergbau Wasserversorgung und Abwasserwirtschaft

4,1 2,8 2,6 4,1 3,2 2,9 2,4 2,4 2,2 1,5 1,2 1,0 1,1 0,8 1,4 0,5 0,4 9,7 5,1 2,1

4,1 3,7 3,1 3,1 2,7 2,5 2,5 2,2 1,6 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 8,6 5,4 2,4

11.077,4 9.983,1 8.294,1 8.536,4 7.203,6 6.716,4 6.697,7 5.936,3 4.462,8 3.696,1 2.704,9 2.642,0 2.207,9 2.166,0 1.989,2 801,1 882,5 23.357,7 14.609,4 6.667,9

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

2.3 Automobilsektor
Die Automobilindustrie ist einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Polen. Trotz den Produktionsrckgngen in den letzten drei Jahren, wurden in 2012 650 Tsd. Fahrzeuge hergestellt. Nicht ohne Bedeutung ist, dass 16 von 40 in Osteuropa vorhandenen Fahrzeug- und Motorfabriken in Polen gelegen sind. Zu den drei wichtigsten PKW-Herstellern gehren: Fiat (56,67%), Volkswagen (21,44%) und GM-Opel (21,08%).

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Wichtigste Automobilhersteller in Polen und ihre Produktionsstandorte

Mit einer Anzahl von 3.838 Bussen, die in 2012 hergestellt wurden, blieb Polen trotz der Produktionsrckstnde der drittgrsste drittgr te Bushersteller in der Europischen Union. Der Marktfhrer ist nach wie vor MAN mit 1.343 Bussen und einem Marktanteil von 32%. Zu den weiteren Marktspielern gehren u.a.: Solaris (939 Busse, 25%), VOLVO (699 Busse; 18,2%), Scania (341 Busse; 8,8%). Die Mehrheit ehrheit der hergestellten Busse bilden Kommunalfahrzeuge. VOLVO und Solaris produzieren auch touristische Fahrzeuge. Die Hersteller bieten verschiedene Triebwerke, d.h. Diesel, Hybride, CNG sowie Elektro, an.

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Die

Automobilindustrie

umfasst

auch

eine

Reihe

von

verschiedenen

Zulieferern,

deren

Produktionsstandort in Polen gelagert ist. Allein die sechs grssten Unternehmen beschftigen ca. 30 Tsd. Mitarbeiter. Das US-Unternehmen TRW mit 6,5 Tsd. Mitarbeitern besitzt bereits fnf Produktionsstandorte (2 in Czestochowa, jeweils 1 in Czechowice-Dziedzice, Pruszkow und Gliwice) und hat weitere Investitionen im Plan. Ein weiteres Unternehmen, Lear Corporation, besitzt 3 Standorte und beschftigt 6 Tsd. Mitarbeiter. Die franzsische Faurecia hat fast 5,7 Tsd. Mitarbeiter, die in 5 Standorten ttig sind. Zu den weiteren bedeutendsten Unternehmen gehren u.a. Valeo, Dephi, Hutchinson sowie die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns Sitech. Das Leistungsspektrum von den Zulieferern ist sehr umfangreich: Triebwerke (Toyota, Volkswagen, Fiat, Isuzu) Lenkung (Nexter Automotive, TRW, Delphi, Mando Corporation, NSK) Beleuchtungsanlagen (Valeo, Automotive Lighting) Khlsysteme (Delphi, Valeo, Hutchinson) Karosserie und Fahrwerk (Gedia, Kirchhoff) Reifen (Michelin, Bridgestone, Goodyear) Autoscheiben (Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, PGW) Innenausstattung (Boshoku, Draexlmaier, Faurecia) Sitztechnik (Sitech, Faurecia, Johnson Controls, Lear Corporation) Sicherheitssysteme (TRW, Autoliv)

Fast 500 Unternehmen besitzen in Polen die in der Automobilindustrie erforderliche ISO/TS 16949 Zertifizierung. Nicht ohne Bedeutung ist die stndig wachsende Anzahl der Forschungs- und Entwicklungszentren, in denen hochqualifizierte polnische Ingenieure neue Produkte und Leistungen entwickeln. Zu den wichtigsten gehren: TRW, Tenneco, Valeo, Delphi, Wabco, Faurecia, MBtech und Eaton.

2.4 Bausektor
Das Jahr 2010 zeichnete sich durch eine Vertiefung der Probleme in der Bauwirtschaft in ganz Europa aus. Die Ursache war das niedrige Niveau der Investitionsnachfrage, das vor allem aus der verschrften Kreditpolitik der Banken in Bezug auf Bauprojekte resultierte. Trotz des anhaltenden Zusammenbruchs der Immobilienmrkte in Spanien, Griechenland oder Irland, verzeichnete die EU im Jahre 2011, nach drei Jahren einer Rezession in der Baubranche, ein durchschnittliches Wachstum der verkauften Produktion im Bausektor von 1,2%. Vor diesem Hintergrund fiel der polnische Bausektor vorteilhaft aus, da dieser im Jahre 2011 eine Wachstumsrate der verkauften Produktion im Bausektor von 15,8% verzeichnete (bei einem Wachstum von 3,6% in 2010). Dieses Ergebnis wurde weitgehend durch die Ausfhrung der im 2010 wegen ungnstiger Wetterbedingungen verschobenen Investitionsprojekte sowie durch die mit den
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Fussball-Europameisterschaften 2012 verbundenen Investitionsprojekte des ffentlichen Sektors determiniert. Wachstum der Bauproduktion in der EU in 2011 (in %)

1.2

2.1

2.2

2.6

10 0 -10 -20 -30 -40


0

Quelle: Eurostat, 2012

2.5 Einzelhandel
2011 betrug der Einzelhandel zu laufenden Preisen EUR 154,2 Mrd. und war um 9% hher als im Vorjahr. Geprgt wird der polnische Einzelhandel durch seine fragmentierte Struktur mit 345 Tsd. Geschften. Auch wie in den letzten Jahren, konnte man 2011 einen hohen Anstieg der Anzahl der Supermrkte verzeichnen (12,2%), hauptschlich mit der Flche im Bereich von 400-999 m. Die Anzahl der Hypermrkte (Flche > 2.500 m) blieb 2011 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Der geschtzte Anteil am Umsatz der Supermrkte und Hypermrkte am Einzelhandel belief sich wie 2010 auf knapp 22%. Ein bedeutendes Wachstum konnte insbesondere im Segment der Discountmrke verzeichnet werden. In den vergangenen fnf Jahren ist die Anzahl der Discounter um knapp 80%, bis zu fast 3 Tsd. Geschften, gestiegen. In diesem Zeitraum hat sich ihr Marktanteil verdoppelt und betrgt jetzt
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Griechenland -27.9 -25.6 Slowenien -18.4 Spanien -17.1 Irland -13 Bulgarien -10.2 Portugal -9.5 Zypern -7.7 Ungarn -3.5 Tschechien -2.9 Italien -2 Slowakei -0.5 Malta sterreich EU-27 Luxemburg Frankreich Grobritannien Rumnien Niederlande Belgien Dnemark Schweden Finnland Lettland Deutschland Polen Litauen Estland

4.7

5.6

6.2

7.5

9.9

12.5

20

13.3

15.8

22.3

30

26.7

17%. Auf eine Million Einwohner fallen ca. 80 Discountmrkte. Hinsichtlich des Wachstumstempos bleiben die Discounter weiterhin das fhrende Marktsegment. Laut Prognosen sollen in drei Jahren 4 Tsd. Discountgeschfte ttig sein, die einen Anteil von bis zu 25% am Lebensmittelmarkt haben knnen. Zu den grssten Handelsketten in Polen, gemessen an der Anzahl der Geschfte, gehren: ABC (5.500 Geschfte), Zabka (2.800 Geschfte), Lewiatan (2.750 Geschfte), Biedronka (2.100 Geschfte), Delikatesy Centrum (ca. 800 Geschfte), Lidl (ca. 450 Geschfte), Tesco (400 Geschfte), Carrefour (ca. 280 Geschfte), Kaufland (150 Geschfte), Real (54 Geschfte) und Auchan (29 Geschfte). Struktur der Einzelhandelsverkufe zu laufenden Preisen 2011 (in %)

3% 9%

Konsumgter
25% 43%

Nicht-Konsumgter Lebensmittel & nicht alkoholische Getrnke alkoholische Getrnke und Tabakwaren Catering

20%

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

2.6 Finanzsektor
Die Struktur des polnischen Finanzsektors wird eindeutig von dem Bankensektor dominiert. Andere Institutionen, wie Versicherungsgesellschaften, Investment- und Pensionsfonds, haben dagegen einen relativ geringen Anteil am polnischen Finanzmarkt. Nur 5% aller Einlagen in den Geschftsbanken war im Besitz der oben genannten Institutionen. Ende 2012 gab es in Polen 74 inlndische Geschftsbanken und 592 Genossenschaftsbanken. Der Anteil an allen Einlagen der fnf grssten Banken betrug insgesamt 44,46%. Dominiert wird der Sektor durch auslndische Investoren, die die berwiegende Mehrheit der Geschftsbanken direkt oder indirekt kontrollieren. Gemessen an der Bilanzsumme betrug der Marktanteil von auslndischen Kreditinstituten am polnischen Bankensektor Ende 2010 69%.

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Laut den neuesten Untersuchen der Polnischen Nationalbank ist die finanzielle Situation des Bankensektors sehr gut. Erwhnenswert ist die Tatsache, dass seit 2008 keine der auf dem polnischen Markt ttigen Geschftsbanken mit ffentlichen Mitteln subventioniert werden musste. Die Mehrheit der Geschftsbanken besitzt nmlich gengend Kapital, um mit den Auswirkungen eines Abschwungs zurechtzukommen. Der Nettogewinn des gesamten Bankensektors samt auslndischen Niederlassungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4% gestiegen und betrug Ende 2012 ber EUR 3,87 Mrd. Die Zinsertrge sind im Vergleich zu 2011 um 1,3% gestiegen und beliefen sich auf EUR 8,48 Mrd. Auch die Anzahl der Beschftigten im Bankensektor wchst und betrgt derzeit fast 176 Tsd. Personen. Eigentmerstruktur des polnischen Bankensektors 2010 (in %)

6% 20%

5%

auslndische Investoren

69%

direkte oder indirekte Abhngigkeit von der Staatskasse Genossenschaften

Quelle: NBP, 2012

2.7 Energiesektor
Die positive Gesamtlage des polnischen Energiemarktes im Jahr 2011 besttigt die in diesem Jahr anhaltende gute Konjunktur Polens. Das Wirtschaftswachstum hatte einen grossen Einfluss auf die Produktion und den Verbrauch von Energie. Im Jahr 2011 belief sich die inlndische Produktion von Energie auf 163.153 GWh, was im Vergleich zu 2010 einen Anstieg um fast 4,5% bedeutet. Der Verbrauch der Energie ist um 2% gestiegen und betrug 157.910 GWh. Der berschuss der Produktion ber dem inlndischen Verbrauch resultierte aus den fr die polnischen Energiehersteller gnstigen Bedingungen fr den Aussenhandel mit Energie. 2011 betrug der berschuss der Exporte ber den Importen der Energie 5.250 GWh, wobei der Exportberschuss im Vorjahr 1.354 GWh ausmachte.
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Die Struktur der Energieerzeugung hat sich gegenber 2010 nicht viel gendert. Eine entscheidende Bedeutung haben weiterhin die beiden wichtigsten Brennstoffe Stein- und Braunkohle. Allerdings war der Anteil an Energieerzeugung von Steinkohle deutlich hher als der Anteil von Braunkohle. Sehr wichtig ist auch das seit mehreren Jahren anhaltende Wachstum der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. In 2011 ist Energieerzeugung aus Biomasse in der industriellen Energiewirtschaft um 33% gestiegen. Der Marktanteil der verschiedenen Energiekonzerne sowie die Struktur dieser Unternehmen hat sich im Jahr 2011 auch nicht viel gendert. Den grssten Anteil an der Energieerzeugung hat nach wie vor die Gruppe PGE Polska Grupa Energetyczna SA (Marktanteil von 37,8%), gefolgt von TAURON Polska Energia SA (14,7%) und der Gruppe EDF (9,9%). Den grssten Anteil an dem Verkauf der Energie an den Endverbraucher hat die Gruppe TAURON Polska Energia SA (36,1%), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (24,4%) sowie Energa auf Platz drei (14,9%). Zu den weiteren wichtigen Energiekonzernen gehren u.a. die Gruppe Enea und die Gruppe RWE.
Struktur der Energieerzeugung in 2011 (in %)

4,1%

4,2%

1,6% Steinkohlekraftwerke

13,8% 43,5%

Braunkohlekraftwerke Heizkraftwerke Industriekraftwerke

32,8%

Wasserkraftwerke und andere erneuerbare Energiequellen unabhngige Heizkraftwerke

Quelle: www.elektroenergetyka.pl

Nach Angaben der Polnischen Wirtschaftskammer fr Erneuerbare Energien (PIGEO) betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im Jahr 2011 rund 8% (ca. 756 TWh). Der Ausbau der erneuerbaren Energien bildet eine Prioritt der polnischen Regierung.

In bereinstimmung mit der Richtlinie 2009/28/EG der Europischen Kommission soll sich die Bedeutung der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch schrittweise vergrssern. Laut den spezifischen Zielen der polnischen Energiepolitik soll der Anteil der erneuerbaren Energien am
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Endenergieverbrauch im Jahr 2020 auf 15,5% steigen (19,3% fr Strom, 17% fr Heizung und Khlung, 10,2% fr Kraftstoffe).
Markt der erneuerbaren Energien in Polen - Anzahl der Anlagen

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Biogas Quelle: PAIIZ Biomasse Photovoltaik Windkraft Wasserkraft

Dieses erfordert viele Investitionen in neue Kapazitten. Aktuell wchst am schnellsten die Windenergie und Energie aus der Biomasse. Die aktivsten Unternehmen in diesem Bereich sind z.B.: Iberdrola, RWE, E.ON, Dong Energy, Gamesa, Acciona, EDV, Martifer Renewables, STX, GDF Suez, Dalkia, Aufwind Schmack, Poldanor, CEZ. Die in Polen ansssige Produktion im Bereich erneuerbare Energien ist sehr umfangreich und umfasst die Herstellung von folgenden Anlagen: Windenergieanlagen, Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Module, Biogas-Anlagen, Biomasse-Anlagen, Wasserenergie-Anlagen, Wrmepumpen, Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoffen.

Wegen der gesetzten Ziele und geltenden Rahmenbedingungen ist Polen ein sehr attraktives Land fr Investitionen in die Produktion von Anlagen fr die Energiebranche.

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Marktanteile der grssten Energiekonzerne in Polen in 2011

Verkauf der Energie an den Endverbraucher

Distribution der Energie

Erzeugung der Energie

36,1%

36,9%

14,7%

24,4%

25,5%

37,8%

14,9%

16,1%

2,9%

11,5%

14,0%

7,7%

5,1%

5,8%

---

---

---

9,9%

Quelle: www.grupaenerga.pl

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2.8 Informations- und Kommunikationstechnologie


Der polnische IT-Markt ist nach Russland der zweitgrsste in Mittel-Ost-Europa. Der Gesamtumsatz in der Branche betrgt mehr als EUR 8 Mrd. Den grssten Anteil am Umsatz bilden die Investitionen von den staatlichen Behrden (23%) und dem Bankensektor (22%). Branchen mit dem hchsten Umsatzanteil in der polnischen IT-Branche in %

sonstige KMU Versorgungswirtschaft Industrie Telekommunikation Bankwesen und Finanzen Staatsverwaltung 0 Quelle: Wirtschafsministerium, 2012 5 10 15 20 25

Die

meisten

Vertrge

betreffen

Computerausrstung

(EUR

4,2

Mrd.).

Den

Rest

bilden

Dienstleistungen (EUR 2,5 Mrd.) und Software (EUR 1 Mrd.). IT in Polen - Marktbereiche in %

29% Dienstleistungen Software 57% 14% Computerausrstung

Quelle: PAIiIZ
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Die polnische IT-Branche bilden derzeit mehr als 8,5 Tsd. Unternehmen, die 400 Tsd. Mitarbeiter beschftigen. Ihre Niederlassungen haben hier die bekanntesten, globalen Konzerne wie: Microsoft, IBM, Google, HP. Nicht ohne Bedeutung ist auch die immer bedeutendere Rolle der polnischen IT-Unternehmen, die rasch die globalen Mrkte erobern. Zu diesen gehren u.a. Comarch, Asseco, und Ericpol. Polen wurde auch 2013 ein offizieller Partner und Mitveranstalter der bekanntesten IT-Messe Cebit in Hannover.

2.9 Elektronik
Nach einem zweijhrigen Rckgang konnte die Elektronikbranche in Polen im Jahr 2011 erneut ein Wachstum verzeichnen. Der Wert der verkauften Gerte belief sich auf EUR 5,44 Mrd. - dies war das beste Ergebnis seit 2008. Der grssten Beliebtheit erfreuten sich dabei Smartphones, Tablets, Set-Top-Boxen und Fernseher. Die genannten Gerte sind zurzeit die treibende Kraft in diesem Sektor. Der Wert der polnischen Elektronikbranche wird stetig wachsen und soll im Jahr 2013 voraussichtlich EUR 5,8 Mrd. betragen. Dies ist vor allem auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Produkten, fallende Preise sowie die steigenden Einkommen zurckzufhren. Von grosser Bedeutung ist auch die Tatsache, dass ber 40% der Bevlkerung Polens 18-44 Jahre alt ist, da insbesondere junge Menschen an den Waren aus der Elektronikindustrie interessiert sind. Laut Prognosen soll der Verkauf im Einzelhandel bis 2014 um 28% im Vergleich zu 2010 wachsen (bis zu dem Wert von EUR 118 Mrd.), die Elektronikindustrie wird dagegen einer der sich am schnellsten entwickelnden Sektoren Polens. Dynamisch steigt die Nachfrage nach den Set-TopBoxen fr den Empfang von digitalem Fernsehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihr Verkauf in 2011 um 51,2% gestiegen. Das grosse Interesse an diesen Gerten ist durch die bevorstehende Abschaltung des analogen Signals in Polen verursacht, die am 31. Juli 2013 erfolgen wird. Rckgnge wurden dagegen im Segment der Personal Computer verzeichnet. Die Polen kauften in 2011 um knapp 3% weniger Computer als im Vorjahr. Auf noch grsste Schwierigkeiten stiessen die Hersteller von Audiogerten der Verkauf in diesem Segment ist um 10% geschrumpft. Seit mehreren Jahren liegt Polen definitiv an der Spitze der Hersteller von LCD-Fernseher in Europa. Es sind hier ber 318 Unternehmen in der Elektronikindustrie vorhanden, die mindestens 10 Mitarbeiter beschftigen. Insgesamt arbeiten in dieser Branche ca. 55 Tausend Personen. Ca. 95% der Produktion werden durch mittlere und grosse Unternehmen erzeugt.

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Grnde fr die Entwicklung der Branche in Polen sind u.a.: bedeutende Anzahl von internationalen Herstellern von elektronischen Gerten, gut ausgebildete Arbeitskrfte, grosse Anzahl von Lieferanten - kleine und mittlere Unternehmen sind sehr gut fr die Zusammenarbeit mit grossen Konzernen als Auftragnehmer vorbereitet, institutionelle Bedingungen - der Staat untersttzt Hersteller bei Bildung von Forschungs- und Entwicklungszentren, stndige Entwicklung von Technologieparks, die eng mit den Forschungszentren zusammenarbeiten, Steigerung der Investitionen - grosse Anzahl von Investitionsprojekten, die neue Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten von Lieferanten aus der Elektronikindustrie erzeugen.

Zu den wichtigsten auslndischen Investoren in diesem Wirtschaftszweig in Polen gehren: Dell (Herstellung von Desktops), LG Display Poland (LCD-Monitore), Jabil (elektronische Komponente), Sharp (LCD-Module), Orion (Fernsehempfnger), Funai (Fernsehempfnger), andere Kimball Gerte des tglichen Poland Gebrauches), Electronics (elektronische LG Electronics fr (Fernsehempfnger und Alcatel-Lucent

(Telekommunikationsgerte), Gerte fr Telekommunikation).

Komponente

Telekommunikation und Automotiv Branche) sowie Flextronics International Poland (Komponente und

2.10

Haushaltsgerte

Polen ist der grsste Hersteller von Haushaltsgerten in ganz Europa. Im Jahr 2012 belief sich der Wert der in Polen produzierten sog. Weissen Ware auf ca. EUR 3,34 Mrd., wovon 90% Grossgerte (Waschmaschinen, Khlschrnke und Kochherde) bildeten. Neun von zehn Gerten sind fr den Export bestimmt. Ca. 80% der Gerte werden in die Mitgliedsstaaten der EU ausgefhrt, vor allem nach Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Von Bedeutung ist auch die Tatsache, dass immer mehr Haushaltsgerte nach Russland und in die Ukraine exportiert werden. Der Wert der polnischen Exporte von Haushaltsgerten ist 2012 gegenber dem Vorjahr um 10% gestiegen. Der grssten Beliebtheit erfreuten sich die in Polen hergestellten Waschmaschinen (mit einem Anteil von 25% an den gesamten Exporten der Haushaltsgerte), Kochgerte (17%), Splmaschinen (16%) sowie Khlgerte (15%).

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Struktur der polnischen Exporte von Haushaltsgerten 2012

4% 10%

1% Waschmaschinen 25% Kochgerte Splmaschinen Khlgerte Haushaltskleingerte 17% Trockner Dunstabzugshauben 16% Mikrowellen

12%

15%

Quelle: ceced Polska Verband der Arbeitgeber in der Haushaltsgerte-Branche, 2013

Laut Schtzungen sind in der polnischen Haushaltsgerte-Branche ca. 20 Tsd. Mitarbeiter beschftigt. Polen bildet einen idealen Standort fr viele Werke zur Hestellung von Haushaltsgerten. Zu den Grnden dafr gehren u.a.: die zentrale Lage Polens, die Nhe zu den stlichen Mrkten, grosse Anzahl von Zulieferern sowie relativ gnstige und hochqualifizierte Arbeitskrfte. Die Mehrheit der grssten internationalen Konzerne in dieser Branche hat bereits in Polen investiert und besitzt hier ihre Werke. Zu denen gehren u.a.: BSH Bosch und Siemens Hausgerte GmbH, Electrolux, Fagor Electrodomesticos Group, Indesit Company, LG, Samsung Electronics und Whirlpool. Die Unternehmen erweitern stndig ihr Produktangebot, das spter grundstzlich fr den Export bestimmt ist. Wegen der auf dem Markt herrschenden starken Konkurrenz haben Samsung und LG im Jahr 2012 neue Produktionslinien erffnet, Indesit hat dagegen ein weiteres Werk gegrndet. Aus all dem geht hervor, dass Polen ein interessanter Standort nicht nur fr die grssten internationalen Konzerne aus der Haushaltsgerte-Branche ist, sondern auch fr die Zulieferer dieser Unternehmen. Immer mehr Lieferanten investieren in Polen, da die Entwicklung der Ttigkeit von den fhrenden Haushaltsgerte-Unternehmen auch eine Steigerung der Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Zulieferer nach sich zieht.

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2.11 Shared Service Center / Business Process Offshore


Die bertragung ganzer nicht wettbewerbsdifferenzierender Untersttzungsprozesse einer Firma ins Ausland gewinnt heutzutage an Bedeutung. Mit einer solchen Auslagerung kann sich das Unternehmen auf sein Hauptgeschft konzentrieren und somit den geschftlichen Erfolg erreichen. Es kann dabei zwischen Business Process Offshore (Prozessauslagerung auf einen externen Dienstleister), Shared Service Center (Verlagerung einer Abteilung der Firma ins Ausland im Rahmen der Struktur der Gesellschaft) sowie Bildung von Forschungs- und Entwicklungszentren im Ausland, unterschieden werden. Im Rahmen der Service Center werden am hufigsten solche Ttigkeitsbereiche, wie Buchfhrung, Finanzen, Kundenservice, IT und HR bertragen. Polen ist fr auslndische Unternehmen ein sehr attraktives Land fr die Verlagerung ihrer Ttigkeitsbereiche. Die Grnde dafr sind u.a. gnstiges Investitionsklima, hochqualifizierte Mitarbeiter und relativ niedrige Kosten. Nicht ohne Bedeutung ist auch die zentrale Lage Polens, die polnische Arbeitskultur sowie die gut ausgebauten modernen Bro-Einrichtungen. Ihre Service Center haben in Polen solche Unternehmen, wie: Capgemini, General Electric, IBM, Google, Microsoft, Motorola, Citibank, France Telecom, Hewlett Packard, Fujitsu, Bertelsmann Media, Nokia Siemens Networks, Shell, Infosys, Lufthansa sowie Royal Bank of Scotland. Die Hlfte aller Service Center in Polen stammt aus den Mitgliedsstaaten der EU. Fhrend ist hier Frankreich, Deutschland und Grossbritannien. Fast ein Drittel der Zentren sind dagegen amerikanische Investitionen. Sehr optimistisch sehen auch die Aussichten fr weitere Investitionen in Polen aus. Laut Prognosen sollen in kurzer Zeit weitere Service Center entstehen. Zurzeit sind in Polen insgesamt 375 Service Center vorhanden. Diese Anzahl bringt das Land auf die fhrende Position in Mittel- und Osteuropa. Auch die Beschftigung in diesem Sektor nimmt kontinuierlich zu. Insgesamt arbeiteten Ende 2011 in diesem Bereich ber 85 Tausend Mitarbeiter, was gegenber 2009 eine Steigerung um 50% bedeutet. Laut Schtzungen sollten Ende 2012 in den Service Center in Polen ber 100 Tausend Personen beschftigt sein.

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Struktur der Beschftigung in den Service Center in Polen nach den Ttigkeitsbereichen

10% 2% 4% 5% Finanzdinstleistungen 15% 48% Materialwirtschaft HR Management Knowledge Process Outsourcing 16% Andere Finanzen und Buchhaltung Kundenservice (ohne IT)

Ouelle: Association of Business Service Leaders in Poland

2.12 Transport und Logistik


Aufgrund der zentralen strategischen Lage auf dem europischen Kontinent hat Polen sehr gnstige Transportverbindungen. Polen ist ideal mit allen westeuropischen Lndern vernetzt, was ein wichtiger Faktor bei der Geschftsfhrung ist. Polens drei wichtigste Seehfen im Norden des Landes an der Ostsee, Szczecin-Swinoujscie, Gdansk und Gdynia, sind mit den weltweit bedeutendsten Hfen verbunden. All dies macht Polen zum idealen Standort fr Unternehmen, die aktiv in den mittelund osteuropischen Mrkten agieren wollen. Der grsste und wichtigste nationale und internationale Flughafen Polens ist der Warschauer Friedrich Chopin Flughafen, der direkte Flugverbindungen zu ber 55 Lndern weltweit bietet. Die Stdte Krakow, Gdansk, Katowice, Poznan, Wroclaw, Szczecin, Rzeszow, Lublin und Lodz haben auch ihre eigenen internationalen Flughfen. Das ermglicht innerhalb von zwei Stunden die wichtigsten Metropolen in Europa zu erreichen.

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Bis Ende 2013 werden in Polen insgesamt 2.085 km Autobahnen und 5.466 km Schnellstrassen Schnellstra zur Verfgung stehen.

Autobahnnetz in Polen

Quelle: Generaldirektion fr Landstrassen Landstra und Autobahnen - GDDKiA, 2012

Ausserdem erdem besitzt Polen eines der dichtesten Eisenbahnnetze der Welt 7,1 km/100 km (22.046 km insgesamt). Eine wichtige Rolle spielt weiterhin der Containertransport. Die meisten Grossstdte Gro in Polen besitzen spezielle Cargo-Bahnhfe. Cargo

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Transportstruktur in Polen in %

4% 1%

11% Straentransport Bahntransport Lufttransport Seetransport

84%

Quelle: Statistisches Haupamt GUS 2012

Seit dem EU-Beitritt Beitritt Polens beobachtet man eine rasche Entwicklung von Spedition und Logistik. Die strategische Lage zwischen Westen und Osten macht aus Polen eines der wichtigsten logistischen Zentren Europas. Bis 2020 soll Polen die bedeutendste Rolle in dieser Branche in Europa spielen. Die Gesamtlage der Branche Transport und Logistik war 2011 in Polen eindeutig gut. Die Wachstumsrate, gemessen an der Dynamik der Einnahmen der Transportunternehmen, betrug 22%. Wichtig ist, dass auch die anderen Indikatoren eine steigende Tendenz zeigten. Der Bruttogewinn der Transportunternehmen ist um fast die Hlfte gestiegen (47%), das Anlagevermgen nahm 15% zu, und auch die Beschftigung ftigung wurde um 13% erhht. Die Beschftigung wuchs jedoch viel langsamer als die Einnahmen, was bedeuten kann, dass die Unternehmen mehr Zeitarbeiter eingestellt haben, wodurch sie flexibler auf die Vernderungen im Markt reagieren konnten. Weiterhin sichtbar ist die Aufteilung auf grosse g e Firmen, vor allem Logistikunternehmen mit auslndischem Kapital, und eher kleine, hauptschlich in den Bereichen Spedition und Strassentransport entransport ttige Firmen mit polnischem Kapital. Erwhnenswert ist jedoch die Tatsache, dass vier von den zehn grssten ten Transportunternehmen in Polen Firmen mit polnischem Kapital sind. Vier
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von den zehn grssten Firmen haben Logistikdienstleistungen als Hauptttigkeit angegeben (Raben Gruppe, Schenker, Rohlig-Suus, DSV Gruppe), drei Strassenspedition (Peakes, Gefco, JAS-FBG), eine - Strassentransport (ND Polska), eine Bahntransport (Lotos) und eine Lagerhaltung (FM Logistics). Alleine im ersten Jahresviertel 2012 wurde in Mittel-Ost-Europa ca. 370.000 m Lager im Wert von 170 Mio. EUR gebaut, darunter 305.000 m in Polen. Der Umsatz von Transportdienstleistern betrgt jhrlich ca. EUR 35 Mrd. und entwickelt sich positiv.
2 2

Raben Gruppe Schenker Sp. z o.o. Lotos Kolej Sp. z o.o. Rohling Suus Logistics S.A. DSV Gruppe PEKAES S.A. Gefco Polska Sp. z o.o. FM Logistics Sp. z o.o. JAS - FBG S.A. ND Polska Sp. z o.o.
0

379.7 307.2 134.2 117.4 116.0 110.3 105.4 100.2 98.8 94.3
100 200 300 400 500

Grsste Transportunternehmen nach Einkommen in Mio. EUR in 2011

Quelle: Rzeczpospolita, 2012

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Aussenhandel

Seit geraumer Zeit ist der polnische Exportsektor einer der treibenden Motoren des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses. Seit dem Krisenjahr 2009 wchst der polnische Aussenhandel von Jahr zu Jahr. Auch 2011 erhhte sich der polnische Aussenhandel gegenber der Vorjahresperiode deutlich. Die Exporte betrugen insgesamt EUR 135,8 Mrd. (Wachstumsrate von 12,8%), die Importe EUR 150,5 Mrd. (Wachstumsrate von 12,1%). Das Handelsbilanzdefizit betrug somit EUR 14,7 Mrd. Aussenhandel Polens 2005-2011 in Mrd. EUR

160
142.4

150.5 134.2 120.4 116.2 107.5 98.3 120.4 135.8

140 120
100.8 101.4

100 80 60 40 20 0 2005
81.2 71.4

87.9

Export Import

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

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Die wichtigsten Handelspartner Polens blieben auch im Jahr 2011 die Mitgliedstaaten der Europischen Union, wobei die Bundesrepublik Deutschland mit einem Anteil von 22,3% an den polnischen Importen und 26,1% an den polnischen Exporten eine herausragende Stellung einnahm. Importe aus der Schweiz machten 0,8%, Exporte in die Schweiz 0,9% des polnischen Aussenhandels aus. Wichtigste Handelspartner Polens Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011
Rang

Polnische Importe

Anteil in %

Rang

Polnische Exporte

Anteil in %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Deutschland Russland China Italien Frankreich Niederlande Tschechische Republik Grossbritannien Vereinigte Staaten Belgien Schweiz

22,3 12,1 8,7 5,4 4,2 3,8 3,7 2,6 2,3 2,2 0,8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Deutschland Grossbritannien Tschechische Republik Frankreich Italien Russland Niederlande Schweden Ungarn Ukraine Schweiz

26,1 6,4 6,2 6,1 5,3 4,5 4,4 2,9 2,6 2,5 0,9

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

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Bei den polnischen Warenimporten machten 2011 Maschinen, Anlagen, elektronische und elektrotechnische Gerte mit 22,14% den grssten Anteil aus, gefolgt von mineralischen Stoffen (13,61%), Metallen und Metallprodukten (10,87%), Gtern des Transportsektors (9,94%) sowie Produkten der chemischen Industrie (9,77%). Polnische Importe (klassifiziert nach CN) Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011
Produktspezifikation Anteil am Import in % Wert in Mio. EUR in 2011 2009 Insgesamt Maschinen, Anlagen, elektronische und elektrotechnische Gerte Mineralische Stoffe Metalle und Metallprodukte Transportausrstung Erzeugnisse der chemischen Industrie Kunststoff und Kunststoffwaren Textilien und Textilprodukte Optik-, Foto-, Mess- und Kontrollgerte Zellulose, Papier und Pappe Kunstwerke, Sammelstcke und Antiquitten Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012 10,02 9,60 10,34 10,07 7,05 4,80 3,24 2,84 2,38 11,58 10,38 10,30 10,05 7,32 4,48 3,17 0,82 2,11 13,61 10,87 9,94 9,77 7,71 4,32 2,98 2,70 2,42 20.709 16.631 15.215 14.934 11.784 6.592 4.529 4.122 3.719 100,00 25,51 2010 100,00 24,41 2011 100,00 22,14 152.568 33.708

Auch bei den polnischen Warenexporten kam den Maschinen, Anlagen, elektronischen und elektrotechnischen Gerten mit 23,56% die wichtigste Rolle zu, obwohl sich der relative Anteil gegenber 2010 ein wenig verringerte. Die Transportindustrie stellt mit 15,92% das zweitwichtigste Exportsegment dar, gefolgt von Metallen und Metallprodukten (11,85%), Kunststoffwaren (7,05%), Erzeugnissen der chemischen Industrie (6,78%), verschiedenen Industriewaren (5,63%) sowie verarbeiteten Lebensmitteln (5,17%).

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Polnische Exporte (klassifiziert nach CN)


Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Produktspezifikation

Exportanteil in % 2009 2010 100,00 26,06 15,79 11,20 6,53 6,54 5,59 5,17 4,28 3,75 3,29 2011 100,00 23,56 15,92 11,85 7,05 6,78 5,63 5,17 5,03 3,80 3,20

Wert in Mio. EUR in 2011

Insgesamt Maschinen, Anlagen, elektronische und elektrotechnische Gerte Transportausrstung Metalle und Metallprodukte Kunststoff und Kunststoffwaren Erzeugnisse der chemischen Industrie verschiedene Industriewaren verarbeitete Lebensmittel Mineralische Stoffe lebende Tiere, Tierprodukte Textilien und Textilprodukte

100,00 25,77 18,13 10,25 6,06 5,99 5,93 5,37 3,24 3,76 3,47

136.694 32.144 21.825 16.224 9.640 9.260 7.682 7.051 6.896 5.182 4.375

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

Dynamik des Aussenhandels in Polen 2005-2011 (im Vergleich zum Vorjahr)

30%
24.2% 24.8% 19.5% 23.1% 13.8% 18.3% 22.5% 15.3% 14.7% 12.8% 12.1%

20% 10% 0%

19.6%

Dynamik der Exporte


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dynamik der Importe

-10%
-15.5%

-20%
-24.5%

-30%

Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, 2012

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Auslndische Direktinvestitionen in Polen

Neben dem soliden Wirtschaftswachstum hat sich auch der Zustrom auslndischer Direktinvestitionen im Jahr 2011 gegenber dem relevanten Vorjahreszeitraum substantiell von EUR 10.473,0 Mio. auf EUR 13.566,7 Mio. erhht und betrug per 31. Dezember 2011 kumuliert EUR 153.349,7 Mio. Bei der Betrachtung des Zuflusses der auslndischen Direktinvestitionen im Jahr 2011 nach den Herkunftslndern stammt die bedeutende Mehrheit des Kapitals aus den Mitgliedstaaten der Europischen Union. Grsste Investoren waren mit einem Nettokapitalzufluss von EUR 4.541,9 Mio. Luxemburg und Spanien (EUR 4.317,5 Mio.). Die Bundesrepublik Deutschland nahm mit EUR 3.591,7 Mio. den dritten Platz ein.

Nettozufluss auslndischer Direktinvestitionen nach Herkunftsland


Rang Herkunftsland Luxemburg Spanien Bundesrepublik Deutschland Schweden Frankreich Belgien Griechenland Curacao Grossbritannien Niederlande Direktinvestitionen in Mio. EUR in 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.020,6 312,8 2.356,6 1.055,0 876,3 74,2 1,4 0 304,3 -792,0 Direktinvestitionen in Mio. EUR in 2011 4.541,9 4.317,5 3.591,7 2.617,1 1.785,3 846,1 708,4 420,6 407,3 326,2

Quelle: Polnische Nationalbank NBP, 2012

Mit einem Anteil von 15% an den kumulierten auslndischen Direktinvestitionen waren die Niederlande Ende 2011 der grsste Investor in Polen, gefolgt von der Bundesrepublik Deutschland (14%), Frankreich (13%) und Luxemburg (10%). Mit einem kumulierten Investitionsbetrag von EUR 3.986,1 Mio. nimmt die Schweiz Rang 12 ein.

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Auslndische Direktinvestitionen nach Herkunftsland (kumulativ) Rang Herkunftsland Direktinvestitionen kumulativ in Mio. EUR 31.12.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Niederlande Bundesrepublik Deutschland Frankreich Luxemburg Schweden Spanien Italien Vereinigte Staaten USA Grossbritannien sterreich Belgien Schweiz 29.242,8 21.220,2 19.374,9 13.435,8 6.193,0 5.447,9 10.557,2 9.450,6 6.220,2 5.085,7 3.752,4 6.797,9 Direktinvestitionen kumulativ in Mio. EUR 31.12.2011 23.169,9 20.749,5 19.228,3 15.884,0 9.162,8 8.673,1 8.181,1 7.458,2 5.872,3 4.745,8 4.245,4 3.986,1

Quelle: Polnische Nationalbank NBP, 2012

Auf die einzelnen Wirtschaftssektoren bezogen verzeichnete der Finanz- und Versicherungsbereich den hchsten Nettokapitalzufluss (EUR 3.458,7 Mio.), gefolgt von dem Bauwesensektor (EUR 2.187,5 Mio.) und der Elektroenergie, Gas und Wasserversorgung (EUR 2.047,2 Mio.). Ein deutlicher Kapitalrckfluss war in der statistischen Kategorie - Computer, elektronische und optische Gerte festzustellen. Nettozufluss auslndischer Direktinvestitionen nach Wirtschaftszweigen Wirtschaftssektor INSGESAMT Land-, Waldwirtschaft und Fischerei Bergbau und Steinbruch verarbeitende Industrie Fahrzeuge andere Transportmittel Lebensmittel, Getrnke und Tabakwaren Chemikalien und chemische Produkte Holz, Zellulose und Papier, Verlag und Druck Metall und Metallprodukte Gummi und Plastik
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Direktinvestitionen in Mio. EUR in 2010 10.473,0 -13,9 27,1 483,3 759,1 245,4 -955,9 1.409,3 -2.334,3 880,0 291,3

Direktinvestitionen in Mio. EUR in 2011 13.566,7 66,7 305,7 1.298,9 268,8 245,3 247,4 70,6 223,3 429,8 409,6

Textilien und Kleidungsstcke Computer, elektronische und optische Gerte andere Maschinen und Anlagen Koks und Produkte der Raffinerie Bauwesen Finanzen und Versicherungen Handel und Reparaturen Transport und Lagerwirtschaft Information und Kommunikation Elektroenergie, Gas und Wasserversorgung Immobilien und Geschftsaktivitten Hotels und Restaurants andere Dienstleistungen
Quelle: Polnische Nationalbank NBP, 2012

8,2 -76,2 -31,4 -474,1 1.044,1 -980,5 2.440,0 -429,3 644,7 1.565,4 1.161,1 3,8 8,1

78,4 -541,7 139,8 9,9 2.187,5 3.458,7 1.470,7 -39,4 -708,1 2.047,2 653,3 59,1 3,9

Die kumulierten auslndischen Direktinvestitionen verteilten sich per 31. Dezember 2011 mit knapp 32% auf den Bereich der verarbeitenden Industrie, innerhalb derer in den Lebensmittelbereich, Metall und Metallprodukte sowie Fahrzeuge am meisten investiert wurde. ber ein Fnftel der Investitionen wird dem Sektor der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, gefolgt vom Handel und Reparaturen sowie dem Immobilien und Geschftsaktivitten, zugerechnet.

Auslndische Direktinvestitionen nach Wirtschaftszweigen Wirtschaftssektor Direktinvestitionen kumuliert in Mio. EUR 31.12.2010 INSGESAMT Land-, Waldwirtschaft und Fischerei Bergbau und Steinbruch verarbeitende Industrie Fahrzeuge andere Transportmittel Lebensmittel, Getrnke und Tabakwaren Chemikalien und chemische Produkte
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Direktinvestitionen kumuliert in Mio. EUR 31.12.2011 153.349,7 608,5 664,5 48.781,3 6.484,2 972,1 9.493,7 2.998,2

161.377,7 619,1 315,2 50.445,1 6.477,7 861,9 9.774,7 2.942,6

Holz, Zellulose und Papier, Verlag und Druck Metall und Metallprodukte Gummi und Plastik Textilien und Kleidungsstcke Computer, elektronische und optische Gerte andere Maschinen und Anlagen Koks und Produkte der Raffinerie Bauwesen Finanzen und Versicherungen Handel und Reparaturen Transport und Lagerwirtschaft Information und Kommunikation Elektroenergie, Gas und Wasserversorgung Immobilien und Geschftsaktivitten Hotels und Restaurants andere Dienstleistungen
Quelle: Polnische Nationalbank NBP, 2012

3.811,8 7.310,1 4.320,5 375,1 2.251,7 1.849,3 156,9 7.413,1 37.896,8 25.039,0 2.160,6 7.659,8 5.731,4 10.648,2 853,3 74,6

3.463,2 6.840,0 4.336,0 384,2 1.923,4 1.820,4 63,8 8.911,5 32.346,3 22.392,5 1.919,8 6.258,0 5.825,2 10.780,9 775,2 76,1

Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Schweiz

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen und der Schweiz entwickeln sich erfreulich. Die Schweizer Direktinvestitionen in Polen beliefen sich Ende 2011 auf knapp EUR 4 Mrd. Damit ist Polen der grsste Empfnger von Schweizer Kapital in Zentraleuropa. Die Schweiz liegt auf Platz 12 der auslndischen Investoren in Polen. Importe aus der Schweiz erhhten sich 2011 gegenber dem Vorjahr um 3,5% und betrugen EUR 1,20 Mrd. Sie setzten sich in erster Linie aus chemischen Erzeugnissen, Maschinen und Anlagen, Apparatur und Gerten sowie Metallen zusammen. Sehr interessant ist das dynamische Wachstum des Imports von Edelsteinen und Metallen, der im Vergleich zu 2010 um 87% gestiegen ist. Die polnischen Exporte in die Schweiz erhhten sich dagegen 2011 gegenber dem Vorjahr um fast 19% und betrugen knapp EUR 1,19 Mrd. Polen exportierte insbesondere Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und andere Transportmittel, Maschinen und Anlagen sowie Metalle. Den grssten Anstieg konnte man in der ersten der genannten Gruppen verzeichnen (45,3%), sowie in den Exporten von Edelsteinen und Metallen (32,5%).

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Grsste te Schweizer Investoren in Polen

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Promotionsmglichkeiten

Polen verfgt ber ein umfangreiches Angebot an Messen und Ausstellungen. Solche Art von Zusammentreffen bleibt einerseits eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen zwischen Unternehmern, andererseits ermglicht sie bestimmte Branchen besser kennenzulernen. Im Jahr 2 2012 stieg die Ausstellungsflche auf 735 Tsd. m (8,4% mehr als im Vorjahr). Es funktionieren bereits zahlreiche Ausstellungzentren. Zu den bedeutendsten gehren: Poznan, Kielce, Warszawa, Wroclaw, Krakow, Lodz, Katowice. Messekalender 2014 die wichtigsten Messen und Ausstellungen in Polen

Name POLAGRA INTERBUD EXPO SWEET SIBEX BUDMA GLASS PNEUMATIKON

Ort Poznan Lodz Warszawa Sosnowiec/ Katowice Poznan Poznan Kielce

Branche Mechanisierung der Landwirtschaft Bauindustrie Lebensmittelindustrie Bauindustrie Bauindustrie Glasindustrie Pneumatik, Hydraulik, Antriebe und Steuerungen

Termin 13-16.02.2014 14-16.02.2014 19-21.02.2014 21-23.02.2014 11-14.03.2014 11-14.03.2014 18-20.03.2014

Internetseite www.polagra.pl interbud.interservis.pl www.exposweet.pl www.exposilesia.pl www.budma.pl www.glass.mtp.pl www.targikielce.pl

ENEX STOM-BLECH AGRO-TECH BAKINGPOL VETMEDICA PLAST POL

Kielce Kielce Kielce Kielce Lodz Kielce

Energie und Elektrotechnik Schweissindustrie Landwirtschaft IT, Telekomunikation Bckerei / Konditorei Tierarzt Kunststoffverarbeitung Industrie Maschinen und Werkzeuge Rehabilitation Giesserei Energetik Umweltschutz

18-20.03.2014 Mrz 2014 Frhling 2014 April 2014 April 2014 5-6.April 2014 Mai 2014 3-6.06.2014 Juni 2014 12-18.09.2014 September 2014 September 2014 Oktober 2014

www.targikielce.pl www.targikielce.pl www.targikielce.pl www.intertelecom.info www.targikielce.pl www.vetmedica.com.pl www.targikielce.pl www.subcontracting.pl www.machtool.mtp.pl www.interservis.pl www.targikielce.pl www.energetab.pl www.poleko.mtp.pl

INTERTELECOM Lodz

SUBCONTRACT Poznan ING MACH-TOOL REHA METAL ENERGETAB POLEKO


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Poznan Lodz Kielce BielskoBiala Poznan

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Ausserdem erdem bietet der Swiss Business Hub Polen die Mglichkeit, an einem gemeinsamen MesseMesse Stand der Schweizer Unternehmen (sog. Schweizer Pavillon) teilzunehmen. Auf den Messen MACHMACH TOOL und POLEKO in Posen sowie ENERGETAB in Bielsko-Biala Bielsko la knnen bis zu sechs Unternehmen gemeinsam ihre Produkte und Dienstleistungen prsentieren. Der Schweizer Pavillon ist eine einzigartige Plattform zur Knpfung von neuen Geschftskontakten, die den Eintritt in den polnischen Markt erfolgreich gestalten. Die Veranstalter planen zustzlich eine Reihe von Aktivitten, wie z.B.: Treffpunkt fr Schweizer Unternehmen und Ihre Gste, Druck und Versand von Informationsmaterialien des Schweizer Pavillons sowie der Schweizer Abend, whrend dessen alle Schweizer Unternehmer ernehmer die Gelegenheit haben, sich mit inin und auslndischen Geschftspartnern zu integrieren und Erfahrungen miteinander auszutauschen.

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Weiterfhrende Informationen und Links

Informationen ber die polnischen Wirtschaftszweige knnen von einer Vielzahl von Behrden, Agenturen und Dienstleistungsanbietern bezogen werden. Die nachstehenden Adressen sind lediglich als Auswahl zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollstndigkeit. Polnische Agentur fr Informationen & Auslandsinvestitionen PAIiIZ (www.paiz.gov.pl) Statistisches Hauptamt GUS (www.stat.gov.pl) Polnische Nationalbank (www.nbp.pl) Amt fr ffentliche Ausschreibungen (www.uzp.gov.pl) Polnisches Ministerium fr Wirtschaft und Arbeit (www.mg.gov.pl) Polnisches Finanzministerium (www.mf.gov.pl) Polnische Handelskammer KIG (www.kig.pl) Tageszeitung Reczpospolita (www.rp.pl) Internationaler Whrungsfonds (www.imf.org) Weltbank (www.worldbank.org.pl) The Polish Market (www.polishmarket.com) The Warsaw Voice (www.warsawvoice.com.pl) The Warsaw Business Journal (www.wbj.pl) Weitere relevante Adressen und Web-Seiten knnen aus den entsprechenden Dokumenten der Homepage von Switzerland Global Enterprise (frher Osec) Business Network Switzerland entnommen werden.

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Swiss Business Hub Polen Der Swiss Business Hub ist offizieller Partner des Business Network Switzerland (Switzerland Global Enterprise frher Osec) in Polen. Das Ziel der Aktivitten des Business Hub besteht darin, gemeinsam mit den Netzwerkpartnern im In- und Ausland die Geschftsbeziehungen, insbesondere im bilateralen Handels- und Dienstleistungsbereich, zwischen Polen und der Schweiz zu frdern. Zur Grundaufgabe des Business Hubs gehrt die Erhebung, Verarbeitung und Vermittlung von Basisinformationen ber den polnischen Markt, die von den interessierten Kreisen auf der zentralen Informationsplattform von Swiss Global Enterprise-Business Network Switzerland eingesehen werden knnen. Zustzlich fokussiert der Business Hub Polen seine Ttigkeit insbesondere auf die vertiefte individuelle Beratung und Begleitung von Schweizer und liechtensteinischen KMUs whrend der ersten Phase der Erschliessung des polnischen Marktes. Dazu gehren zum Beispiel die Recherche und Zusammenstellung von Marktinformationen die Abklrung von Marktchancen von Produkten und Dienstleistungen die Vermittlung von polnischen Geschftspartnern die Organisation von Besuchs- und Delegationsreisen Gemeinschaftliche Promotionsprojekte, z.B. Messeauftritte in Polen Networkinganlsse fr die Schweizer Wirtschaft

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Obwohl die Daten dieses Berichts mit grsster Sorgfalt recherchiert wurden, bernimmt weder die DRICON Managing Consultants Sp. z o.o. noch der Swiss Business Hub Polen die Garantie fr deren Richtigkeit und Vollstndigkeit. Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zu den Markt- und Wirtschaftsangaben Polens haben, stehen Ihnen die Autoren dieses Berichts jederzeit gerne zur Verfgung.

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16. Mai 2013 DRICON Managing Consultants Sp. z o.o. Babka Tower Al. Jana Pawla II 80/E12 PL-00-175 Warschau Tel.: +48 22 256 57 00 Fax: +48 22 256 56 99 E-Mail: dricon@dricon.pl Internetseite: http://www.dricon.pl/ch

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Umrechnungskurs NBP vom 04.04.2013: 1 EUR = 4,1898 PLN

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