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Branchenprofil Tourismus in Hessen

Dr. Claus Bauer Report Nr. 813 Wiesbaden 2011

Eine Verffentlichung der

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Geschftsfhrer:

Jrgen Illing (Sprecher), Dr. Rainer Waldschmidt

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dieter Posch, Hessischer Minister fr Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Nachdruck auch auszugsweise ist nur mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar erbeten.

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Branchenprofil Tourismus in Hessen

Inhalt Tourismus in Hessen im berblick Tourismus als Wirtschaftsfaktor Touristisches Angebot Touristische Nachfrage Ausbildung Tourismusorganisationen in Hessen Ausblick

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Tourismus in Hessen im berblick Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Hessen, dessen Bedeutung weit ber Bereiche wie das Beherbergungsgewerbe, die Gastronomie und die Reisebros hinausgeht. Abschtzungen ber die Nachfrageseite (d.h. ber die Ausgaben der Touristen) gehen von einem touristischen Beschftigungseffekt von etwa 200.000 Arbeitspltzen (Vollzeitquivalente) in Hessen aus. Fr das vorliegende Branchenprofil wurden Ergebnisse einer fr Deutschland durchgefhrten angebotsund nachfrageseitig fundierten Abschtzung auf Hessen bertragen: Hieraus ergibt sich fr Hessen eine Zahl von mindestens 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschftigten, zu der noch mehrere 10.000 geringfgig Beschftigte und Selbstndige hinzukommen. Ein direkter Vergleich der beiden Ergebnisse ist allerdings aufgrund der unterschiedlichen Methodik nicht mglich. So liegt den letztgenannten Berechnungen eine vergleichsweise enge Abgrenzung zugrunde, die sich auf die direkten Beschftigungseffekte des Tourismus in so genannten tourismuscharakteristischen Wirtschaftsbereichen zu denen der Einzelhandel nicht gezhlt wird beschrnkt. Die 3.637 geffneten Beherbergungsbetriebe in Hessen im Jahr 2010 verfgten ber ein Angebot von 231.633 Betten. 11,9 % der Beherbergungsbetriebe sind im Landkreis Waldeck-Frankenberg ansssig, die 11,0 % aller Betten anbieten. Den grten Anteil am Bettenangebot weist die Stadt Frankfurt (15,7 %) auf, in der 6,8 % der Betriebe ihren Sitz haben. Die durchschnittliche Auslastung der Beherbergungsbetriebe betrug 2010 33,3 %. Am hchsten war die Auslastung 2010 in der Stadt Frankfurt (45,7 %), am geringsten im Landkreis Kassel (16,9 %). Das Angebot wird ergnzt durch 9.300 Gastronomiebetriebe bis hin zum 3-SterneRestaurant. Zielgruppenspezifische Angebote von Gesundheit und Wellness ber Radfahren und Wandern bis zu Kulturreisen sowie zahlreiche Tagungssttten fr geschftliche Anlsse sind ebenso Bestandteil des touristischen Angebotes wie die naturrumlichen Voraussetzungen vom Edersee bis zum Biosphrenreservat Rhn. 2010 zhlten die Beherbergungsbetriebe in Hessen insgesamt 28,2 Millionen bernachtungen, womit der durch die Wirtschaftskrise bedingte Rckgang des Jahres 2009 mehr als wettgemacht werden konnte. 21,6 % der bernachtungen entfallen auf die Stadt Frankfurt, den zweiten Rang innerhalb Hessen belegt der Landkreis Waldeck-Frankenberg (11,7 %). Zu diesen Zahlen treten nach ergnzenden Berechnungen noch etwa 3,6 Millionen bernachtungen in Privatquartieren unter neun Betten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der bernachtungsgste belief sich 2010 auf 2,4 Tage. Die Bandbreite reicht von 1,6 Tagen in der Stadt Frankfurt bis zu 4,6 Tagen Aufenthaltsdauer im Wetteraukreis. Die Tourismusintensitt, d.h. die Zahl der bernachtungen je 1.000 Einwohner, belief sich 2010 in Hessen auf ungefhr 4.600. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg
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ist die Tourismusintensitt mit 20.300 bernachtungen je 1.000 Einwohner mit Abstand am grten, am geringsten ist sie im Landkreis Gieen (1.600). 5,4 Millionen bzw. 19,3 % aller bernachtungen in Hessen entfielen 2010 auf bernachtungsgste aus dem Ausland, wovon 60,6 % aus Europa kamen. Wichtigstes Herkunftsland waren die USA mit 683.000 bernachtungen vor den Niederlanden (594.000) und dem Vereinigten Knigreich (430.000). Die Ausgaben eines bernachtungsgastes in Beherbergungsbetrieben whrend seines Aufenthaltes in Hessen betragen durchschnittlich ungefhr 150 Euro pro Tag, bei bernachtungsgsten in Privatquartieren unter neun Betten sind es knapp 75 Euro, auf Campingpltzen gut 40 Euro. Zu den Aufenthalten mit bernachtung(en) treten noch in erheblichem Ausma Tagesreisen. Fr das Jahr 2006 werden diese mit 222 Millionen Tagesausflgen und 59 Millionen Tagesgeschftsreisen quantifiziert. Die Ausgaben der Tagesreisenden in Hessen liegen bei knapp 30 Euro. Die hessischen Betriebe des Tourismus hier verstanden im engen Sinne als die Bereiche Beherbergung, Gastronomie sowie Reisebros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen beschftigten zum Jahresende 2009 5.992 Auszubildende. In Hessen bestehen zahlreiche Bildungsangebote im Tourismus von Hotelfachschule ber Berufsakademie bis hin zur Hochschule. Wichtige Kennziffern des Tourismus 2010 im berblick
Anteil Hessen an Deutschland bzw. Niveau im Vergleich zu Deutschland in % 6,6 7,2 101,8 7,7 7,4 9,0 88,9 100,0 6,7

Kennziffer Beherbergungsbetriebe1 Betten2 durchschnittliche Auslastung Gastronomiebetriebe bernachtungen insgesamt bernachtungen auslndischer Gste durchschnittliche Aufenthaltsdauer Tourismusintensitt3 Auszubildende4

Hessen 3.637 231.633 33,3 9.300 28.150.338 5.443.373 2,4 4.600 5.992

Deutschland 55.315 3.223.676 32,7 120.933 380.334.025 60.310.448 2,7 4.600 89.076

1 Geffnete Betriebe 2 Ein Campingstellplatz entspricht vier Betten 3 Anzahl der bernachtungen je 1.000 Einwohner 4 In Tourismusbetrieben im engen Sinne (Beherbergung, Gastronomie, Reisebros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen) zum 31.12.2009 Quelle: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur fr Arbeit, Berechnungen der Hessen Agentur.

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Methodische Anmerkung Eine wichtige Datengrundlage des vorliegenden Profils ist die Tourismusstatistik, aus der die Daten zu Beherbergungsbetrieben, Betten, Auslastung, bernachtungen und Aufenthaltsdauer stammen. Diese Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit neun und mehr Gstebetten und Campingpltze (ohne Dauercampingpltze), und zwar unabhngig davon, ob die Beherbergung Hauptzweck (z.B. bei Hotels und Pensionen) oder Nebenzweck (z.B. bei Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen) des Betriebes ist. Zu weiteren Hinweisen vergleiche die obige Tabelle und die Anmerkungen im Text.

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Tourismus als Wirtschaftsfaktor Es ist offenkundig, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Dies gilt keineswegs nur fr klassische Tourismusregionen wie die Alpen oder die See: Mehrere Millionen bernachtungen auslndischer Gste pro Jahr in Hessen und unzhlige Tagesausflge hessischer Brgerinnen und Brger an den Edersee zum Baden, in die Rhn zum Wandern, ins Museum nach Frankfurt oder zur documenta nach Kassel stehen beispielhaft fr die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus auch in Hessen. Die Erfassung der wirtschaftlichen Bedeutung gestaltet sich jedoch als sehr schwierig. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass in der Wirtschaftsstatistik der Tourismus keine eindeutig definierte und entsprechend abgegrenzte Branche wie etwa der Maschinenbau oder das Baugewerbe ist. Vielmehr bedienen eine Vielzahl unterschiedlichster Bereiche der Wirtschaft die touristische Nachfrage: Das Spektrum reicht hierbei von Hotellerie und Gastgewerbe, Reisebros und Verkehrsdienstleistern aller Art ber Freizeitparks, Museen und Theatern bis hin zum Souvenirladen. Beim Tourismus handelt es sich somit um eine typische Querschnittsbranche, d.h. es ist eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen der amtlichen Statistik einzubeziehen. Zudem orientiert sich der Aufbau der Wirtschaftszweiggliederung der amtlichen Statistik an Gtern und Dienstleistungen und nicht daran, wer Nachfrager ist (Tourist oder kein Tourist?). D.h., die Beschftigten in Gastronomie werden nicht etwa unterschieden in Beschftigte, die Touristen bedienen und in Beschftigte, die z.B. das Essen von Berufsttigen in der Mittagspause servieren. Einen Eindruck von der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in Hessen vermitteln Untersuchungen des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes fr Fremdenverkehr e.V. an der Universitt Mnchen (dwif).1 Das dwif hat in mehreren Untersuchungen basierend auf Erhebungen der Ausgaben von Tagesreisenden und bernachtungsgsten vor einigen Jahren Bruttoumstze ermittelt, aus denen entsprechende Einkommenseffekte abgeleitet werden. Dabei finden sowohl die direkten Effekte (1. Stufe) als auch die indirekten Effekte der 2. Stufe Bercksichtigung. Aus einem Bruttoumsatz in Hessen von 9,8 Mrd. Umsatz resultiert ein Einkommenseffekt in Hhe von 4,8 Mrd. Euro. Da hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung in der Regel Arbeitspltze im Mittelpunkt des Interesses stehen, wird darber hinaus eine Abschtzung des Beschftigungseffektes vorgenommen. Auf der Basis des durchschnittlichen Einkommens eines Vollzeitbeschftigten im Tourismus ergibt sich ein Beschftigungseffekt von etwa 200.000 Arbeitspltzen (Vollzeitquivalente) in Hessen eine durchaus beachtliche Anzahl.

Vgl. zu den folgenden Ausfhrungen bzgl. der Untersuchungen des dwif Hessisches Ministerium fr Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Hrsg.): Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen 2007, Wiesbaden 2007, S. 29ff.

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Die Fokussierung auf die Nachfrageseite liefert jedoch z.B. keine Erkenntnisse darber, welche Bereiche der Wirtschaft Gter und Dienstleistungen fr die Touristen anbieten. An diesem Punkt setzt das Tourismussatellitensystem (Tourism Satellite Account, Abkrzung: TSA) an, welches eine konsistente angebots- und nachfrageseitige Erfassung der direkten konomischen Bedeutung des Tourismus leistet2. Aufgrund der unterschiedlichen Methodik ist eine Vergleichbarkeit mit den oben genannten Ergebnissen 200.000 Arbeitspltze (Vollzeitquivalente) jedoch leider nicht mglich. Die Grundlage der folgenden Ausfhrungen und Darstellungen bildet eine Pilotstudie zur Einfhrung dieses Tourismussatellitensystems (TSA) in Deutschland.3 Das TSA stellt den Versuch dar, die innerhalb der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) vollstndig erfassten konomischen Dimensionen des Tourismus unter Hinzuziehung von ergnzenden tourismusbezogenen Statistiken und Untersuchungen explizit in einem separaten Tabellensystem sichtbar zu machen.4 Das TSA beruht methodisch auf Vorgaben der OECD, der UN und ihrer Welttourismusorganisation (UNWTO) sowie von Eurostat. Damit liegt dem TSA auch die weit verbreitete Tourismusdefinition der UNWTO zugrunde, d.h. der Tourismus umfasst die Aktivitten von Personen, die an Orten auerhalb ihrer eigenen Umgebung reisen und sich dort zu Freizeit-, Geschfts- oder bestimmten anderen Zwecken nicht lnger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten.5 Das TSA ist kompatibel mit dem makrokonomischen Grundgerst der VGR. Kernstck des TSA ist ein Satz von sechs Tabellen, mit denen die Wertschpfung des Tourismus berechnet wird: Vier Tabellen dienen der Bestimmung der tourismusbezogenen Nachfrage, eine weitere Tabelle ist ein Produktionskonto; es stellt das tourismusbezogene Angebot dar. In der sechsten Tabelle erfolgt die Verknpfung von Nachfrage- und Angebotsseite zum Zwecke der Berechnung der Wertschpfung. Basierend auf einer Kategorisierung der Waren und Dienstleistungen des Tourismus wurden im TSA zwlf charakteristische Wirtschaftszweige des Tourismus festgelegt, die in der nachfolgenden bersicht dargestellt sind. Diese Wirtschaftsbereiche setzen fr den Tourismus charakteristische Waren und Dienstleistungen direkt an die Touristen ab. ber diese zwlf als tourismuscharakteristisch definierten Wirtschaftszweige hinaus gibt es noch eine weitere Gruppe, die direkt Waren und Dienstleistungen an Touristen absetzt. Hierbei handelt es sich jedoch gem Definition des TSA nicht um fr
2 3 4 5 Ahlert, G.: Der Beitrag des Tourismus zur Beschftigung in Deutschland Bestandsaufnahme innerhalb des TSABeschftigungsmodells und Potenziale des Tourismus, Osnabrck 2006, S. 1. Vgl. ebenda und Ahlert, G.: Einfhrung eines Tourismussatellitensystems in Deutschland, GWS Discussion Paper 2003/4, Osnabrck 2003. Ebenda S. 6. Zitiert nach ebenda, S. 16. 5

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den Tourismus charakteristische Waren und Dienstleistungen. Auf diese Gruppe, die insbesondere den Einzelhandel umfasst, wird weiter unten nochmals genauer eingegangen. Der Einzelhandel darauf sei an dieser Stelle ausdrcklich hingewiesen ist somit nicht Teil der nachfolgenden Ausfhrungen und Ergebnisse. Indirekte Effekte, d.h. der Vorleistungsbezug derjenigen Unternehmen, die direkt an Touristen Waren oder Dienstleistungen absetzen bei anderen Unternehmen, sind nicht einbezogen. Vorleistungsanbieter wie etwa Reinigungen fr Hotelbettwsche oder Hersteller von Reisebussen sind damit nicht Gegenstand des TSA-Konzeptes. Ebenfalls nicht bercksichtigt sind einkommensinduzierte Effekte gem dem Multiplikatormodell von Keynes. Der ursprnglichen Gliederung des TSA liegt die Wirtschaftszweigsystematik WZ 1993 zugrunde. Die Umstellung von der WZ 1993 auf die WZ 2003 hatte auf die Abgrenzung der tourismuscharakteristischen Bereiche keine nennenswerten Auswirkungen. Hingegen sind durch die Anpassung an die WZ 2008 deutlich grere Vernderungen vor allem im Bereich Verkehr der Gterverkehr konnte zu einem erheblichen Teil ausgegliedert werden zu konstatieren. Tourismuscharakteristische Wirtschaftsbereiche gem Tourismussatellitensystem
1. Beherbergungsgewerbe 55 Beherbergung

2. Dienstleistungen fr Zweitwohnsitze 68.20 Vermietung u. Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstcken, Gebuden u. Wohnungen

3. Gastronomie 56 Gastronomie

4. Eisenbahnverkehr 49.1 Eisenbahnverkehr

5. Straenverkehr 49.3 50.1 50.3 Sonstige Personenbefrderung im Landverkehr Personenbefrderung in der See- und Kstenschifffahrt Personenbefrderung in der Binnenschifffahrt 6. Schifffahrt

7. Luftverkehr 51.1 Personenbefrderung in der Luftfahrt

8. Hilfsttigkeiten fr den Verkehr 52.21 52.22 52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fr den Landverkehr Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fr die Schifffahrt Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fr den Luftverkehr

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Tourismuscharakteristische Wirtschaftsbereiche gem Tourismussatellitensystem (Fortsetzung)


9. Vermietung von Reisefahrzeugen etc. 77.11 77.34 77.35 Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t und weniger Vermietung von Wasserfahrzeugen Vermietung von Luftfahrzeugen

10. Reiseveranstalter und -bros 79 Reisebros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen

11. Kulturelle Leistungen 90.01 90.02 90.03 o. 90.035 90.04 91.02 91.03 91.04 Darstellende Kunst Erbringung von Dienstleistungen fr die darstellende Kunst Knstlerisches und schriftstellerisches Schaffen (ohne Journalisten und Pressefotografen) Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen Museen Betrieb von historischen Sttten und Gebuden und hnlichen Attraktionen Botanische u. zoologische Grten sowie Naturparks

12. Sport und sonstige Erholungsleistungen 93.11 93.12 93.19 92.00.1 92.00.2 93.2 Betrieb von Sportanlagen Sportvereine Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports Spielhallen und Betrieb von Spielautomaten Spielbanken und Spielclubs Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung

Quelle: Hessen Agentur auf Basis von Janisch, U.: Empirische Befunde zum Wirtschaftsfaktor Tourismus in Sachsen, in: Statistik in Sachsen 1 / 2007, S. 2, der eine Umsetzung von der WZ 1993 auf die WZ 2003 vorgenommen hat.

Diese Zusammenstellung belegt zum einen eindrucksvoll, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismus nicht auf das Beherbergungsgewerbe und die Gastronomie beschrnken. Zum anderen ist innerhalb der identifizierten Wirtschaftsbereiche ein mehr oder weniger groer nicht-touristischer Anteil offenkundig. Bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Bedeutung einer Branche richtet sich das Augenmerk zumeist auf die Beschftigung. Einen ersten Eindruck von dieser Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor fr Hessen kann die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten in den zwlf tourismuscharakteristischen Bereichen der Wirtschaft vermitteln. Im Jahr 2010 zhlten diese zusammen 164.128 Beschftigte, wovon mit Abstand am meisten und zwar 49.435 Personen auf die Gastronomie entfielen. Als ein Kennzeichen des Tourismus gilt der hohe Anteil von geringfgig Beschftigten, mithelfenden Familienangehrigen sowie Saisonarbeitskrften: So waren im Jahr 2010 in diesen Wirtschaftsbereichen zustzlich 87.311 geringfgig Beschftigte (ausschlielich geringfgig Beschftigte und geringfgig Beschftigte im Nebenjob) ttig, d.h. auf zwei sozialversicherungspflichtig Beschf7

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tige kommt ungefhr ein geringfgig Beschftigter. Zum Vergleich: Fr die hessische Wirtschaft insgesamt gilt ein Verhltnis von etwa 4:1. Die meisten dieser geringfgig Beschftigten waren in der Gastronomie (45.138 Personen) ttig. Um eine Grenvorstellung ber die direkt durch den Tourismus bedingte Beschftigung in Hessen zu gewinnen, werden Ergebnisse des bereits erwhnten Tourismussatellitensystems (TSA) fr Deutschland genutzt. In diesem System wurden u.a. zur Abschtzung der Beschftigungswirkungen Bruttowertschpfungsanteile des Tourismus in den einzelnen Wirtschaftsbereichen geschtzt, die nachfolgend zur Abschtzung der direkt bedingten touristischen Beschftigung in Hessen in diesen zwlf tourismuscharakteristischen Wirtschaftsbereichen herangezogen werden.6 Tourismuscharakteristische Wirtschaftsbereiche: Beschftigte in Hessen 20101
Touristische Wertschpfungsanteile gem TSA in % 90 . 76 412 61 42 932 2 24 100 11 11 Geringfgig Beschftigte Soz. Beschftigte gewichtet mit TSA-Anteilen (gerundet) 16.000 . 37.600 . 11.000 0 24.200 500 500 9.400 600 800 100.600 insgesamt 8.395 10.686 45.138 . 9.032 115 75 800 1.108 1.610 1.653 8.699 87.311 ausschlielich 6.091 5.966 30.167 . 6.070 68 46 397 697 1.008 1.088 5.009 55.607 Neben ttigkeit 2.304 4.720 14.791 . 2.962 47 29 403 411 602 565 3.690 20.524 Geringfgig Beschftigte insgesamt gewichtet mit TSA-Anteilen (gerundet) 7.600 . 34.300 . 5.500 0 100 0 300 1.600 200 1.000 50.600

Tourismuscharakteristische Wirtschaftsbereiche

Soz. Beschftigte

1. Beherbergungsgewerbe 2. Dienstleistungen fr Zweitwohnsitze 3. Gastronomie 4. Eisenbahnverkehr 5. Straenverkehr 6. Schifffahrt 7. Luftverkehr 8. Hilfsttigkeiten fr den Verkehr 9. Vermietung von Reise fahrzeugen etc. 10. Reiseveranstalter und Reisebros 11. Kulturelle Leistungen 12. Sport u. sonstige Erholungsleistungen Summe

17.745 5.159 49.435 . 18.175 279 25.998 23.427 1.939 9.433 5.489 7.049 164.128

1 Zum 30.06.2010 . = unbekannt oder geheim zu halten 2 Aufgrund der auf S. 6 gemachten Erluterungen drften diese Anteile nach unten verzerrt sein. Quelle: Ahlert, G.: Der Beitrag des Tourismus zur Beschftigung in Deutschland Bestandsaufnahme innerhalb des TSA-Beschftigungsmodells und Potenziale des Tourismus, Osnabrck 2006, S. 48, Bundesagentur fr Arbeit, Berechnungen der Hessen Agentur.

Vgl. Ahlert, G.: Der Beitrag des Tourismus zur Beschftigung in Deutschland Bestandsaufnahme innerhalb des TSABeschftigungsmodells und Potenziale des Tourismus, Osnabrck 2006, S. 40ff.

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Die Anteile variieren sehr stark und reichen von 100 % bei den Reiseveranstaltern und Reisebros bis zu einem Wert von lediglich 2 % bei den Hilfsttigkeiten fr den Verkehr. Die Gewichtung der Beschftigung mit den jeweiligen Anteilen ergibt fr Hessen eine direkt touristisch bedingte Beschftigung von 100.600 sozialversicherungspflichtig Beschftigten, was einem Anteil an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten in Hessen von 4,6 % entspricht.7 Hinzu kommen noch 50.600 geringfgig Beschftigte (Anteil an den geringfgig Beschftigten in Hessen insgesamt: 9,0 %). Die meisten sozialversicherungspflichtig Beschftigten sind gem dieser Abschtzung in der Gastronomie (37.600) ttig, gefolgt vom Luftverkehr (24.200) und dem Beherbergungsgewerbe (16.000). Bei den geringfgig Beschftigten dominiert die Gastronomie: Mit 34.300 Beschftigten sind gut zwei Drittel der direkt touristisch geringfgig Beschftigten der zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche in Hessen in der Gastronomie ttig. ber die Anzahl der Beschftigten hinaus sind zudem noch die Selbstndigen zu bercksichtigen. Die Angaben ber Selbstndige liegen leider aufgrund zu geringer Klassenbesetzung nicht in der erforderlichen Gliederungstiefe vor, so dass die Bildung der zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche nicht mglich ist. Die Zahl der Selbstndigen in der hessischen Wirtschaft betrug gem den Angaben aus dem Mikrozensus im Jahresdurchschnitt 2010 325.000 Personen, wovon mehrere zehntausend Selbstndige den tourismuscharakteristischen Bereichen zuzuordnen sein drften. So werden allein fr einen Teilbereich der Gastronomie und zwar fr das Segment Restaurants, Gaststtten, Imbissbuden, Cafes, Eissalons u.. 11.100 Selbstndige in Hessen angegeben. Gewichtet mit dem TSA-Anteil von 76 % resultieren allein daraus 8.400 direkt touristisch bedingte Selbstndige. Knnten die weiteren Bereiche angegeben werden, so drfte sich diese Anzahl sicherlich noch um einige Tausend erhhen. Schlielich ist eine allerdings unbekannte Anzahl mithelfender Familienangehriger zu erwhnen. Wie bereits oben erwhnt, wird im TSA ber die zwlf tourismuscharakteristischen Wirtschaftszweigen hinaus noch eine weitere Gruppe bercksichtigt, die direkt Waren und Dienstleistungen an Touristen absetzt. Es wird allerdings eine klare Trennungslinie zwischen den zwlf ausfhrlich vorgestellten tourismuscharakteristischen Bereichen und dieser Gruppe gezogen. Letztere wird im TSA u.a. als tourismusbezogen bzw. nicht-tourismusspezifisch bezeichnet. Diese Gruppe setzt definitionsgem keine fr den Tourismus charakteristischen Waren und Dienstleistungen an Touristen ab. Sie ist heterogen zusammengesetzt und reicht von freiberuflichen Dolmetschern, Flugschulen und den Verleih von Sportgerten ber Finanz- und Versicherungsdienstleistungen bis hin zum bereits erwhnten Einzelhandel. Es ist zweifellos eine methodische Schwche des TSA, dass insbesondere der Einzelhan7 Dieser Wert drfte sich lediglich geringfgig erhhen, wenn die Bereiche Dienstleistungen fr Zweitwohnsitze und Eisenbahnverkehr einbezogen werden knnten. 9

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del der in Hessen zum 30.06.2010 152.775 sozialversicherungspflichtig Beschftigte und 77.449 geringfgig Beschftigte zhlt nicht bei den tourismuscharakteristischen Bereichen bercksichtigt ist, sondern in einer (umfangreichen) Restgruppe aufgeht.8 Beim Einzelhandel ist keineswegs nur an den Verkauf von Reisesouvenirs aller Art zu denken, sondern beispielsweise auch an Nahrungsmittel, Bekleidung und nicht zuletzt an Kraftstoff. Ein TSA-Anteil fr diese Gruppe liegt angesichts der Fokussierung auf die zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche in der zugrundeliegenden TSA-Studie jedoch nicht vor. Deshalb kann nicht angegeben werden, wie stark die touristisch direkt induzierte Beschftigung in Hessen steigen wrde, wenn man diese Gruppe einbeziehen knnte. Angesichts der hohen Beschftigtenzahl dieser Gruppe wrde selbst ein geringer TSA-Anteil die insgesamt direkt touristisch induzierte Beschftigung um etliche Tausend erhhen. Es wird an dieser Stelle ausdrcklich darauf hingewiesen, dass die angegebenen Abschtzungen mit Vorsicht zu interpretieren sind. Wesentliche Grnde hierfr sind: Die Gewichtung der Beschftigten mit den TSA-Anteilen unterstellt einen konstanten Zusammenhang zwischen Beschftigung und Wertschpfung eine zweifellos sehr restriktive Annahme. Es wird bei der Anwendung der TSA-Wertschpfungsanteile fr Deutschland auf Hessen eine entsprechend vergleichbare Wirtschaftsstruktur vorausgesetzt. Insbesondere bei den Hilfsttigkeiten fr den Verkehr die auch den Flughafenbetrieb (Frankfurt Airport!) umfassen trifft dies sicherlich nicht zu. Die im TSA-System geschtzten Wertschpfungsanteile wurden im Jahr 2006 verffentlicht. Das den Schtzungen zugrundeliegende Datenmaterial ist zum Teil noch einige Jahre lter und somit nur noch bedingt aktuell. Durch die Umsetzung der Abgrenzung der zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche von der ursprnglichen Wirtschaftszweigsystematik WZ 93 auf die WZ 2003 und schlielich auf die WZ 2008 hat die Gltigkeit der Wertschpfungsanteile zweifellos gelitten. Den verwendeten Ergebnissen aus dem TSA-System liegen zahlreiche Modellannahmen und Restriktionen zugrunde insbesondere die Beschrnkung auf die angefhrten zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche und auf die direkten Ef8 Dieser Kritik wurde bei der berarbeitung des TSA Rechnung getragen: Der Einzelhandel zhlt nun explizit zu den tourismuscharakteristischen Bereichen. Vgl. Commission of the EC, OECD, UN and WTO: 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, New York, Bruxelles 2008, S. 41 u. S. 78. Zu dieser neuen Abgrenzung liegen jedoch keine Berechnungen von TSA-Anteilen vor, die verwendet werden knnten.

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fekte seien an dieser Stelle erwhnt. Insofern kann durchaus von einer engen Abgrenzung gesprochen werden. Abschlieend sei daran erinnert, dass den verwendeten TSA-Anteilen eine Pilotstudie zugrundeliegt, deren Vorgehensweise in einzelnen Bereichen noch weiterzuentwickeln sein wird.9 Zusammenfassend ist ber die direkten Beschftigungswirkungen der oben genanten zwlf tourismuscharakteristischen Wirtschaftsbereiche in Hessen festzuhalten, dass im Hinblick auf die sozialversicherungspflichtig Beschftigten die Zahl von knapp 164.000 sicherlich zu hoch ist, da auch nicht tourismusbezogene Beschftigung mit dargestellt ist. Der geschtzte Wert von rund 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschftigten drfte jedoch eher eine Untergrenze darstellen. Der Blick auf die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten in traditionellen Industriebranchen wie der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie oder der Elektroindustrie, im Baugewerbe oder z.B. im Grohandel unterstreicht die Bedeutung des Tourismus in Hessen. Sozialversicherungspflichtig Beschftigte in Hessen 2010*: Ausgewhlte Branchen
150.000 125.000 100.000 75.000 53.270 50.000 25.000 0 Grohandel Baugewerbe Elektroindustrie Chemische und Pharmazeutische Industrie 46.772 116.962 103.834

* Zum 30.06.2010. Quelle: Bundesagentur fr Arbeit.

Ahlert, G.: Einfhrung eines Tourismussatellitensystems in Deutschland, GWS Discussion Paper 2003/4, Osnabrck 2003, S. 2.
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Wrden zustzlich noch die mehreren zehntausend geringfgig Beschftigten und Selbstndigen einbezogen, so wrde die Gegenberstellung mit der Elektroindustrie sowie der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie noch eindrucksvoller ausfallen. Dies gilt erst recht, wenn die direkten Beschftigungswirkungen in unbekannter, jedoch sicherlich beachtlicher Hhe auerhalb der zwlf tourismuscharakteristischen Bereiche einbezogen werden knnten.

Touristisches Angebot Im Jahr 2010 boten die 3.637 Beherbergungsbetriebe (einschlielich Campingpltze) in Hessen 231.633 Betten (bzw. Schlafgelegenheiten) an. 6,6 % der im Jahr 2010 bundesweit 55.315 Beherbergungsbetriebe waren damit in Hessen ansssig. Fr die durchschnittlich angebotenen Betten betrgt der entsprechende Anteilswert 7,2 %. Der Blick auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt bis zum Jahr 2007 nur wenig Vernderungen: So ist fr Hessen wie fr Deutschland insgesamt eine geringfgige Zunahme des Bettenangebotes bei in Hessen bis 2004 abnehmender Betriebszahlen zu konstatieren, was fr eine tendenziell etwas angestiegene Betriebsgre steht. Ab dem Berichtsjahr 2008 werden die Campingpltze gemeinsam mit den Hotels, Pensionen usw. ausgewiesen. Aus dieser methodischen nderung der Statistik resultiert eine sprunghafte Zunahme der Zahl der Betriebe und der Bettenanzahl (ein Stellplatz wird mit vier Schlafgelegenheiten angesetzt) von 2007 auf 2008. Die durchschnittliche Auslastung der in Hessen angebotenen Betten wird fr das Jahr 2010 mit 33,3 % angegeben. Sie liegt damit etwas ber dem Vergleichswert fr Deutschland insgesamt (32,7 %). 2010 war die Auslastung in Frankfurt mit 45,7 % am hchsten, im Landkreis Kassel mit 16,9 % am niedrigsten. Der Blick auf die Ebene der Regierungsbezirke (RB) zeigt, dass 48,1 % der Betriebe im RB Darmstadt ansssig sind, die 2010 52,6 % des Bettenangebotes stellten. Innerhalb des RB Darmstadt sticht die Stadt Frankfurt hervor, auf die mit ber 36.000 Betten 15,7 % des hessenweiten Bettenangebotes entfllt. Auf den RB Kassel entfllt ein Anteil von 36,8 % aller hessischen Beherbergungsbetriebe, die einen Anteil von 35,3 % des hessenweiten Bettenangebotes auf sich vereinen. Hervorzuheben ist hier der Landkreis Waldeck-Frankenberg (11,9 % der Betriebe und 11,0 % des Bettenangebotes). Hervorragende naturrumliche Voraussetzungen wie Edersee und Kellerwald treffen dort mit einem renommierten Heilbad wie Bad Wildungen zusammen. 15,1 % der hessischen Beherbergungsbetriebe sind schlielich im RB Gieen ansssig, auf den 12,1 % des Bettenangebotes entfallen.

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Beherbergungsbetriebe, Betten und durchschnittliche Auslastung in Hessen 2010


Beherbergungsbetriebe 2010* Anteil an Hessen in % bzw. Anteil Hessen an Deutschland in % (letzte Zeile) Betten 2010 Anteil an Hessen in % Durchschnittbzw. Anteil Hessen liche Auslastung in % an Deutschland in % (letzte Zeile)

Gebiet

absolut

absolut

Hessen RB Darmstadt

3.637 1.751 40 246 30 74 156 104 112 137 218 94 136 102 181 121 548 111 100 95 122 120 1.338 65 299 106 163 137 432 136 55.315

100,0 48,1 1,1 6,8 0,8 2,0 4,3 2,9 3,1 3,8 6,0 2,6 3,7 2,8 5,0 3,3 15,1 3,1 2,7 2,6 3,4 3,3 36,8 1,8 8,2 2,9 4,5 3,8 11,9 3,7 6,6

231.633 121.865 4.211 36.381 2.613 7.106 6.971 4.701 8.110 8.129 10.350 5.809 4.611 6.601 9.363 6.910 28.038 5.100 4.400 5.366 6.354 6.819 81.730 5.716 15.296 9.324 11.158 7.519 25.376 7.340 3.223.676

100,0 52,6 1,8 15,7 1,1 3,1 3,0 2,0 3,5 3,5 4,5 2,5 2,0 2,8 4,0 3,0 12,1 2,2 1,9 2,3 2,7 2,9 35,3 2,5 6,6 4,0 4,8 3,2 11,0 3,2 7,2

33,3 38,6 38,8 45,7 35,6 39,6 27,7 32,6 34,5 41,6 35,1 29,7 25,7 36,7 36,1 43,4 23,9 22,2 26,6 28,4 24,4 19,5 28,7 34,7 25,9 31,1 16,9 23,6 35,5 26,0 32,7

Darmstadt Frankfurt am Main Offenbach am Main Wiesbaden LK Bergstrae LK Darmstadt-Dieburg LK Gro-Gerau Hochtaunuskreis Main-Kinzig-Kreis Main-Taunus-Kreis Odenwaldkreis LK Offenbach Rheingau-Taunus-Kreis Wetteraukreis
RB Gieen

LK Gieen Lahn-Dill-Kreis LK Limburg-Weilburg LK Marburg-Biedenkopf Vogelsbergkreis


RB Kassel

Kassel LK Fulda LK Hersfeld-Rotenburg LK Kassel Schwalm-Eder-Kreis LK Waldeck-Frankenberg Werra-Meiner-Kreis


Zum Vergleich: Deutschland

* Geffnete Betriebe Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

13

Branchenprofil Tourismus in Hessen

Die voran stehend vorgestellten Daten, die stark auf die Beherbergung fokussieren, werden nachfolgend um zahlreiche weitere Informationen ber das touristische Angebot in Hessen ergnzt, um eine weitergehende Charakterisierung der hessischen Tourismusangebote zu erreichen. Aufgrund des groen Umfangs und der auerordentlichen Vielfalt kann es sich naturgem nur um eine Auswahl handeln. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Gesichtspunkte der Angebotsqualitt gelegt, um dem Trend zu hherem Qualittsbewusstsein Rechnung zu tragen. Die hessische Tourismuslandschaft weist 490 gem DEHOGA klassifizierte Hotels auf, wovon auf die begehrte 5-Sterne Kategorie 15 Hotels entfallen. Die hher klassifizierten Hotels ab drei Sterne sind in Hessen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt geringfgig unterreprsentiert: In Hessen entfallen 87,3 % der klassifizierten Hotels auf diese Kategorien, auf Bundesebene sind es 90,2 %. Hinzu kommen in Hessen 38 gem der so genannten G-Klassifizierung fr Gstehuser, Gasthfe und Pensionen klassifizierte Objekte, die jedoch mit bundesweit nur 850 klassifizierten Objekten nicht sehr verbreitet sind. Hessen zhlt darber hinaus 1.401 gem DTV klassifizierte Ferienwohnungen und Privatzimmer, wobei mit Abstand die meisten Objekte auf den Landkreis Waldeck-Frankenberg entfallen. 43 Objekte weisen die hchste Klassifizierung auf. Auffllig ist, dass in Hessen die beiden obersten Kategorien im Vergleich zum Bundesdurchschnitt unterreprsentiert sind: In Hessen entfallen 3,1 % auf 5-SterneAngebote und 30,1 % auf Ferienwohnungen und Privatzimmer mit 4 Sternen, im Bundesdurchschnitt sind es 5,1 % bzw. 37,9 %. Zur touristischen Infrastruktur zhlen auch die zahlreichen Campingpltze, von denen es in Hessen zwischen Odenwald und Kassel-Land, zwischen Rheingau und Rhn, ber 230 gibt. 20 dieser Pltze fr Tourismuscamping knnen eine Klassifizierung gem DVCD-DTV vorweisen, vier davon besitzen sogar die hchste Auszeichnung. Ein ansprechendes gastronomisches Angebot ist zweifellos essentieller Bestandteil einer touristischen Infrastruktur. In vielen hessischen Beherbergungsbetrieben gehrt dies ebenfalls zum Angebot. Darber hinaus verfgt Hessen ber 9.300 Gastronomiebetriebe von der Dorfkneipe bis zum Sternerestaurant: Jeweils ein 3Sterne- und ein 2-Sterne-Restaurant sowie 17 1-Sterne-Restaurants gibt es in Hessen. In Hessen gibt es auch zahlreiche Angebote speziell fr Radfahrer: So hat Hessen z.B. knapp 400 radlerfreundliche Gastbetriebe, d.h. Gastbetriebe, die die Qualittskriterien des ADFC erfllen.

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Ein entsprechendes Angebot fr die Zielgruppe der Wanderer denen in Hessen zahlreiche Wanderwege mit Gtesiegel (Premiumwanderwege gem den Qualittskriterien des Deutschen Wanderinstituts bzw. Qualittswege nach den Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes) zur Verfgung stehen stellen die Qualittsgastgeber Wanderbares Deutschland dar. Weit ber 100 Objekte in Hessen haben sich der Prfung gem den Qualittskriterien des Deutschen Wanderverbandes erfolgreich unterzogen. Fr den Tourismus in Hessen insgesamt und insbesondere fr das Segment Gesundheit und Wellness spielen die hessischen Heilbder und Kurorte traditionell eine wichtige Rolle. Insgesamt gibt es in Hessen 158 Orte und Ortsteile, die prdikatisiert wurden von Bad Wildungen, welches bereits vor ber hundert Jahren als Heilbad anerkannt wurde, bis Waldmichelbach-Siedelbrunn, das erst seit Anfang des Jahres 2010 das Prdikat Erholungsort fhren darf. Anzahl der Orte und Ortsteile in Hessen mit Prdikat*
Art des Prdikates Anzahl

Heilbder Kneippheilbder Kneippkurort Heilklimatische Kurote Heilquellenkurbetriebe Luftkurorte Erholungsorte Insgesamt

20 9 1 4 3 54 67 158

* Teilweise wurde ein gemeinsames Prdikat fr mehrere Ortsteile anerkannt, zum Teil gibt es mehrere Prdikate pro Ortsteil. Quelle: Fachausschuss fr Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen beim RP Kassel (Stand: 02.02.2011).

Innerhalb dieser Prdikate sind nochmals die Heilbder, Kneippheilbder, Kneippkurorte, Heilklimatischen Kurorte und Heilquellenkurbetriebe hervorzuheben, da an sie besonders hohe und spezielle Anforderungen gestellt werden. Diese Gruppe stellt einen beachtlichen Anteil des Beherbergungsangebotes in Hessen: 616 Beherbergungsbetriebe verzeichnete sie Ende 2010, was ein Anteil an der Gesamtzahl in Hessen von 18,1 % bedeutet. Auf die Luftkurorte und Erholungsorte zusammen entfallen weitere 14,0 % der hessischen Beherbergungsbetriebe. Entsprechend ihrer Funktion haben 74 der landesweit 88 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in den hessischen Heilbdern, Kneippheilbdern, Kneippkurorten, Heilklimatischen Kurorten oder Heilquellenkurbetrieben ihren Sitz. Diese 74 Einrichtungen verfgten zum Jahresende 2010 ber eine Bettenkapazitt von 14.718 Betten, was 35,7 % aller Betten in den hessischen Heilbdern, Kneipp-Heilbdern, Heilklimatischen Kuror15

Branchenprofil Tourismus in Hessen

ten oder Heilquellenkurbetrieben (41.260) entspricht, die wiederum 19,1 % aller zum Jahresende 2010 in Hessen angebotenen Betten stellen. Zu nennen ist ebenfalls die Flle von touristischen Angeboten, die sich unter dem Begriff Landtourismus subsumieren bzw. vermarkten lassen. Ein wesentliches Element stellt hierbei der Urlaub auf dem Bauernhof dar, den 95 Hfe in Hessen anbieten. Zehn qualittsgeprfte Kinderbauernhfe, sechs Wellness- und Gesundheitshfe, zehn Hfe mit Tagungsmglichkeiten und 25 Hfe, die LandfrischeUrlaub (z.B. mit eigenen Erzeugnissen) anbieten, vervollstndigen das Angebot. Pferdeliebhaber kommen in Hessen ebenfalls auf ihre Kosten: Ein hessenweiter Qualittsstandard auf der Basis von Kategorien und Mindestkriterien gewhrleistet ein gutes reiterliches Angebot von Wanderreitstationen und Hfen fr Urlaub mit dem eigenen Pferd ber Bauernhfe mit Reitmglichkeit bis hin zu Reiterhfen. Auch fr den an Kultur interessierten Touristen hat Hessen viel zu bieten: Als Beispiele des umfangreichen und vielfltigen Angebots seien die vier UNESCO-Welterbesttten Grube Messel, Limes, Benediktiner-Abtei / Kloster Lorsch und Oberes Mittelrheintal genannt. Eine attraktive Museumslandschaft vom Senckenberg Naturmuseum Frankfurt und dem Stdel Frankfurt ber das Mathematikum Gieen bis zur Museumslandschaft Hessen Kassel, zahlreiche Schlsser, Burgen und Grten, Ausstellungen wie die documenta in Kassel sowie Feste wie das Museumsuferfest Frankfurt und Musikevents (z.B. Rheingau Musik Festival) sind weitere Elemente des breiten kulturellen Angebots. Nicht zuletzt sind die naturrumlichen Gegebenheiten ein wichtiges Element fr den Tourismus: Willingen im Sauerland, die Wasserkuppe und der groe Feldberg laden zum Skilaufen ein, die zahlreichen Flsse und der Edersee zum Wassersport. 40 % Hessens ist mit Wald bedeckt Hessen ist damit das waldreichste Bundesland , durch den zahlreiche, zum Teil mit Gtesiegel ausgezeichnete Wanderwege fhren. Besonders zu erwhnen sind der Natur- und Nationalpark KellerwaldEdersee und das Biosphrenreservat Rhn sowie weitere zehn Naturparks. Fr Geschftsreisende sind die naturrumlichen Gegebenheiten sicherlich weniger der Grund Hessen zu besuchen ein erheblicher Teil des Tourismus in Hessen wird jedoch durch Geschftsreisende aus dem In- und Ausland geprgt.10 Dies trifft insbesondere fr das Rhein-Main-Gebiet zu. Neben klassischen Geschftsreisen sind hierfr auch Messen, Tagungen, Kongresse oder Symposien der Anlass. Die zentrale Lage in Deutschland und Europa, die ausgezeichnete Verkehrsanbindung, die hohe Wirtschaftskraft prdestinieren Hessen geradezu als Destination fr derartige Veranstaltungen. Dieses Profil wird durch zahlreiche Angebote vervollstndigt. Als
10 Die Thematik der Geschftsreisen wird im nchsten Kapitel nochmals aufgenommen. 16

HA Hessen Agentur GmbH Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

hessisches Aushngeschild ist zweifellos die Messe Frankfurt zu nennen, der nach eigenen Angaben weltweit grte Messekonzern mit eigenem Gelnde. Im Jahr 2010 konnte die Messegesellschaft allein bei ihren Messen in Frankfurt 1,5 Millionen Besucher begren. Weitere 110.000 Teilnehmer haben an Kongressen und Tagungen teilgenommen. Weitere Messezentren in Hessen sind die Messen Gieen, Kassel, Offenbach und auch die Rhein-Main-Hallen Wiesbaden sind ein beliebter Veranstaltungsort fr Messen. Die vielfltige Tagungs- und Kongresslandschaft Hessens von Locations mit historischem Ambiente bis hin zu futuristischen Objekten ist weiter in Bewegung, was fr die Attraktivitt Hessens in diesem Segment des Tourismus spricht. Als Beispiele sind das Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium in Darmstadt, der Congress Park Hanau und das The Squaire Conference Center am Flughafen Frankfurt zu nennen. Attraktive Veranstaltungsorte finden sich allerdings keineswegs nur im Rhein-Main-Gebiet, wie das Beispiel Kassel zeigt. Auch beim dortigen Kongress Palais eines der Historic Conference Centers of Europe und als erstes Veranstaltungshaus in Deutschland mit dem Green Globe Zertifikat ausgezeichnet stehen die Zeichen auf Expansion: Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2011 abgeschlossen sein. Beliebte Tagungsstdte auerhalb des Rhein-Main-Gebietes sind auch Fulda und Wetzlar.

Touristische Nachfrage Im Jahr 2010 zhlten die Beherbergungsbetriebe in Hessen insgesamt 28,2 Millionen bernachtungen. Damit konnten die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftsund Finanzkrise, die sich 2009 in einem vor allem auf die auslndischen Quellmrkte zurckzufhrenden11 deutlichen Rckgang der bernachtungen ausdrckte, bereits ein Jahr spter wieder mehr als kompensiert werden. Die Entwicklung der bernachtungen auf Bundesebene stellt sich vergleichbar dar: In den letzten Jahren war ein stetiger Anstieg der bernachtungszahlen zu vermelden, der im Krisenjahr 2009 zum Erliegen gekommen ist. Bereits im Jahr 2010 lagen die bernachtungen jedoch wieder hher als im Jahr 2008. Im Jahr 2010 entfielen auf Hessen 8,3 % der bundesweit 380,3 Millionen bernachtungen von Touristen. Der Verlauf der Anknfte von Gsten (Hessen: 11,9 Millionen, Deutschland: 140,0 Millionen) entspricht vom Grundmuster dem der bernachtungen, fllt jedoch berwiegend dynamischer aus. Die erfreuliche Entwicklung des Jahres 2010 hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2011 fortgesetzt. So wurden im Zeitraum Januar bis Mai 2011 hessenweit 11,0 Millionen bernachtungen gezhlt mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Anknfte ist gestiegen und summiert sich fr die ersten fnf Monate des Jahres 2011 auf 4,7 Millionen.

11 Auf die auslndischen Touristen wird weiter unten detailliert eingegangen. 17

Branchenprofil Tourismus in Hessen

bernachtungen und Anknfte der Gste in Beherbergungsbetrieben in Hessen und Deutschland von 2000 bis 2010
bernachtungen und Anknfte 2000=100 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Deutschland bernachtungen Deutschland Anknfte

Hessen bernachtungen Hessen Anknfte

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

Daraus resultiert eine fr Hessen wie auch auf Bundesebene tendenziell rcklufige durchschnittliche Aufenthaltsdauer (definiert als Quotient von Anknften und bernachtungen). Im Jahr 2010 betrug diese in Hessen 2,4 Tage, auf Bundesebene 2,7 Tage. Im Jahr 2000 waren es noch 2,6 bzw. 3,1 Tage gewesen. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gste in Beherbergungsbetrieben in Hessen und Deutschland von 2000 bis 2010
Aufenhaltsdauer in Tagen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deutschland Aufenthaltsdauer

Hessen Aufenthaltsdauer

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

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bernachtungen, Anknfte und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gste in hessischen Beherbergungsbetrieben 2010
bernachtungen 2010 Anteil an Hessen in % bzw. Anteil Hessen an Deutschland in % (letzte Zeile)
100,0 60,9 2,1 21,6 1,2 3,7 2,5 2,0 3,6 4,4 4,7 2,2 1,5 3,1 4,4 3,9 8,7 1,5 1,5 2,0 2,0 1,7 30,4 2,6 5,1 3,8 2,4 2,3 11,7 2,5 8,3

Anknfte 2010 Anteil an Hessen Durchschnittliche in % Aufenthaltsdauer bzw. Anteil Hessen in Tagen an Deutschland in % (letzte Zeile)
100,0 68,0 2,4 30,8 1,5 4,4 2,5 1,9 4,9 3,7 2,8 2,5 1,1 3,6 3,8 2,0 8,6 1,8 1,6 1,8 1,8 1,6 23,4 3,4 5,2 3,2 2,3 1,6 6,2 1,3 8,5

Gebiet

absolut

absolut

Hessen RB Darmstadt

28.150.338 17.151.945 596.017 6.066.456 339.533 1.027.695 704.334 559.707 1.021.972 1.235.316 1.325.237 629.005 431.852 885.391 1.234.115 1.095.315 2.447.475 413.028 427.402 556.009 566.541 484.495 8.550.918 724.046 1.443.232 1.058.259 689.229 646.927 3.292.365 696.860 380.334.025

11.947.934 8.128.363 290.086 3.684.583 181.643 527.799 294.407 226.793 588.150 440.168 331.388 304.646 137.312 428.208 454.605 238.575 1.025.404 215.297 193.565 210.507 217.774 188.261 2.794.167 405.201 623.406 384.967 279.941 197.110 745.352 158.190 140.014.772

2,4 2,1 2,1 1,6 1,9 1,9 2,4 2,5 1,7 2,8 4,0 2,1 3,1 2,1 2,7 4,6 2,4 1,9 2,2 2,6 2,6 2,6 3,1 1,8 2,3 2,7 2,5 3,3 4,4 4,4 2,7

Darmstadt Frankfurt am Main Offenbach am Main Wiesbaden LK Bergstrae LK Darmstadt-Dieburg LK Gro-Gerau Hochtaunuskreis Main-Kinzig-Kreis Main-Taunus-Kreis Odenwaldkreis LK Offenbach Rheingau-Taunus-Kreis Wetteraukreis
RB Gieen

LK Gieen Lahn-Dill-Kreis LK Limburg-Weilburg LK Marburg-Biedenkopf Vogelsbergkreis


RB Kassel

Kassel LK Fulda LK Hersfeld-Rotenburg LK Kassel Schwalm-Eder-Kreis LK Waldeck-Frankenberg Werra-Meiner-Kreis


Zum Vergleich: Deutschland

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

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Branchenprofil Tourismus in Hessen

Der Blick auf die Ebene der Regierungsbezirke (RB) unterstreicht die herausragende Rolle des RB Darmstadt, auf den 60,9 % der bernachtungen und 68,0 % der Anknfte in Hessen entfallen. Innerhalb des RB Darmstadt wiederum sticht mit 6,1 Millionen bernachtungen und 3,7 Millionen Anknften die Stadt Frankfurt hervor. Allein Frankfurt vereint damit 21,6 % aller bernachtungen und 30,8 % aller Gsteanknfte in hessischen Beherbergungsbetrieben auf sich. Der RB Kassel zhlte im Jahr 2010 30,4 % der bernachtungen und 23,4 % der Anknfte, der RB Gieen lediglich 8,7 % der bernachtungen und 8,6 % der Anknfte. Im RB Kassel ist der besondere Stellenwert des Landkreises Waldeck-Frankenberg fr den Tourismus in Hessen hervorzuheben: 11,7 % aller bernachtungen und 6,2 % aller Gsteanknfte in hessischen Beherbergungsbetrieben zhlt dieser Landkreis, der damit nach Frankfurt die Nummer 2 in Hessen ist. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer fllt in der Stadt Frankfurt mit 1,6 Tagen am krzesten aus. Deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt auch der Landkreis Gro-Gerau (1,7). Am anderen Ende der Rangliste befinden sich mit ber vier Tagen der Wetteraukreis (4,6), der Landkreis Waldeck-Frankenberg (4,4) und der Werra-Meiner-Kreis (4,4). Lngere Aufenthalte zur Wiederherstellung der Gesundheit in den dortigen Heilbdern zeichnen fr diese weit berdurchschnittlichen Werte verantwortlich. Auf die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in den einzelnen Regionen lsst sich jedoch besser schlieen, wenn mit der Tourismusintensitt eine relative Gre d.h. die Anzahl der bernachtungen je 1.000 Einwohner betrachtet wird (vgl. die Karte auf der nchsten Seite). Fr Hessen insgesamt betrug die Tourismusintensitt im Jahr 2010 4.600 bernachtungen je 1.000 Einwohner, womit die Tourismusintensitt in Hessen dem Wert fr Deutschland (4.600) entspricht. Hessen belegt damit im Vergleich der Bundeslnder den achten Rang. Den Spitzenplatz unter den Bundeslndern wurde im Jahr 2010 mit groem Abstand von MecklenburgVorpommern (16.800 bernachtungen je 1.000 Einwohner) eingenommen. Am anderen Ende der Rangliste befindet sich das Saarland mit lediglich 2.200 bernachtungen pro 1.000 Einwohner. Die Spannweite der Tourismusintensitt innerhalb Hessens ist noch ausgeprgter: So ist die Tourismusintensitt im Landkreis Waldeck-Frankenberg (20.300) mit weitem Abstand am hchsten. Es folgt die Stadt Frankfurt (9.000) vor dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg (8.600). Die wenigsten bernachtungen je 1.000 Einwohner aller hessischen Kreise und kreisfreien Stdte weist der Landkreis Gieen (1.600) auf.

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Tourismusintensitt in Hessen im Jahr 2010 bernachtungen je 1.000 Einwohner

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

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Branchenprofil Tourismus in Hessen

Genauere Angaben ber die Herkunft der bernachtungsgste aus dem Inland stellt die amtliche Statistik nicht zur Verfgung. Dem Qualittsmonitor DeutschlandTourismus,12 der auf Interviews mit Gsten beruht, lassen sich hierzu ergnzende Informationen entnehmen: Ungefhr ein Viertel der Gste kommt aus Hessen selbst, zwei Drittel aus den angrenzenden Bundeslndern mit groem Abstand angefhrt von Nordrhein-Westfalen (circa ein Fnftel) und Bayern (ungefhr ein Sechstel). Zwar stellen die Touristen aus Deutschland mit 80,7 % (bzw. 22,7 Millionen bernachtungen) den weitaus berwiegenden Teil der bernachtungsgste in Hessen. Mit 19,3 % (bzw. 5,4 Millionen bernachtungen) entfiel im Jahr 2010 allerdings auch ein beachtlicher Teil der bernachtungen in Hessen auf bernachtungsgste aus dem Ausland. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt kommt den bernachtungen auslndischer Touristen in Hessen ein grerer Stellenwert zu: Fr Deutschland insgesamt beluft sich der entsprechende Vergleichswert lediglich auf 15,9 %. Oder anders ausgedrckt: 7,1 % aller bundesweiten bernachtungen inlndischer Gste des Jahres 2010 entfielen auf Hessen, jedoch 9,0 % der bernachtungen auslndischer Touristen. Eine zentrale Rolle kommt hierbei der Stadt Frankfurt zu, wo 2010 allein 49,6 % der bernachtungen auslndischer Touristen in Hessen stattfanden. Gegliedert nach Kontinenten waren im Jahr 2010 60,6 % der bernachtungen Touristen aus Europa, 19,2 % aus Asien, 16,6 % aus Amerika, 1,6 % aus Afrika und 1,3 % aus Australien zuzuordnen (ohne Angaben: 0,6 %). Wichtigster Quellmarkt gemessen an den bernachtungszahlen waren im Jahr 2010 die USA mit 683.000 bernachtungen, gefolgt von den Niederlanden (594.000) und dem Vereinigten Knigreich (430.000). Der Vergleich mit Deutschland zeigt, dass in Hessen weiter entfernt liegende Staaten deutlich berreprsentiert sind: So die USA, Japan, die VR China und Hongkong sowie die arabischen Golfstaaten letztere sind brigens auf Bundesebene nicht unter den TOP15 zu finden. Die wichtige Rolle des Frankfurter Flughafens, der Hessen z.B. auch als Ausgangspunkt einer Deutschlandreise prdestiniert, ist hierbei evident.

12 www. qualitaetsmonitor-deutschland-tourismus.de. Zu den genannten Ergebnissen des Qualittsmonitors vgl. HA Hessen Agentur GmbH, Hessisches Ministerium fr Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Hrsg.): Strategischer Marketingplan fr den Tourismus in Hessen 2009 2013, Wiesbaden 2008, S. 56. 22

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bernachtungen der Gste in hessischen Beherbergungsbetrieben nach Herkunftslndern TOP 15


Anteil Hessen an Deutschland 2010 in %

Herkunftsland

Anzahl der bernachtungen 2010 in 1.000

Zum Vergleich: Deutschland TOP 15

Deutschland Ausland insgesamt

22.707 5.443 683 594 430 246 215 213 199 189 188 173 166 158 153 116 114

7,1 9,0 14,3 5,7 10,3 7,5 5,1 19,5 7,3 9,8 17,3 17,9 6,5 5,6 5,8 7,6 7,7

320.024 60.310 1. Niederlande 2. USA 3. Schweiz 4. Vereinigtes Knigreich 5. Italien 6. sterreich 7. Frankreich 8. Belgien 9. Dnemark 10. Spanien 11. Schweden 12. Russland 13. Polen 14. Japan 15. VR China u. Hongkong

darunter: 1. USA 2. Niederlande 3. Vereinigtes Knigreich 4. Italien 5. Schweiz 6. VR China u. Hongkong 7. Frankreich 8. Spanien 9. Japan 10. Arabische Golfstaaten 11. Dnemark 12. sterreich 13. Belgien 14. Schweden 15. Russland

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

Der Blick auf die lngerfristige Entwicklung zeigt, dass die Zahl der bernachtungen auslndischer Gste in Hessen nach einem vorangegangenen Rckgang ab dem Jahr 2003 bis zum Jahr 2007 deutlich angestiegen ist, ohne jedoch mit der Dynamik auf Bundesebene Schritt halten zu knnen. Einem moderaten Minus im Jahr 2008 folgte dann 2009 im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise die zahlreiche Staaten zum Teil deutlich strker getroffen hat als Deutschland ein krftiger Rckgang, der jedoch erfreulicherweise bereits im darauf folgenden Jahr wieder mehr als ausgeglichen werden konnte. Die Anzahl der Gsteanknfte folgt weitestgehend diesem Verlauf. Der Blick auf die Monate Januar bis Mai des Jahres 2011 zeigt, dass sich die positive Entwicklung des Jahres 2010 fortgesetzt hat: Sowohl die bernachtungen auslndischer Gste (2,2 Millionen) als auch die Anknfte (1,1 Millionen) liegen in Hessen ber dem entsprechenden Vorjahresniveau.

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Branchenprofil Tourismus in Hessen

bernachtungen und Anknfte auslndischer Gste in Beherbergungsbetrieben in Hessen und Deutschland von 2000 bis 2010
bernachtungen und Anknfte 2000=100 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Deutschland bernachtungen Deutschland Anknfte

Hessen bernachtungen Hessen Anknfte

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

Die (durchschnittliche) Aufenthaltsdauer entspricht im Jahr 2010 mit 1,9 Tagen nahezu dem Wert von zehn Jahren zuvor. Damit liegt die Aufenthaltsdauer der auslndischen bernachtungsgste in Hessen deutlich geringer als die der inlndischen Gste aus Deutschland (2,5 Tage). Dies gilt ebenfalls auf Bundesebene wenngleich auf hherem Niveau (2,2 Tage gegenber 2,8 Tagen). Durchschnittliche Aufenthaltsdauer auslndischer Gste in Beherbergungsbetrieben in Hessen und Deutschland von 2000 bis 2010
Aufenhaltsdauer in Tagen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deutschland Aufenthaltsdauer

Hessen Aufenthaltsdauer

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, Berechnungen der Hessen Agentur.

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Die bisher gemachten Angaben zur touristischen Nachfrage beziehen sich auf die Angaben der amtlichen Statistik ber Beherbergungsbetriebe mit neun und mehr Gstebetten und Campingpltze (ohne Dauercamping).13 Das Wirtschaftswissenschaftliche Institut fr Fremdenverkehr e.V. an der Universitt Mnchen (dwif) hat in einer aktuellen Studie auf der Basis von Rahmendaten aus der Statistik und originren Erhebungen ergnzend eine Quantifizierung der bernachtungen in Privatquartieren unter neun Betten vorgenommen.14 Das Institut geht von 3,6 Millionen bernachtungen in Hessen aus, was im Verhltnis zu den bernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit neun und mehr Betten fr das Jahr 2010 ungefhr 13 % entspricht. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei den bernachtungen in Privatquartieren mit weniger als neun Betten nicht um eine zu vernachlssigende Gre handelt. Die Erfahrungen zeigen, dass die bernachtungskosten einen erheblichen Anteil an den Ausgaben der bernachtungsgste in Hessen ausmachen. Insofern geben das Volumen der bernachtungen und dessen Entwicklung im Zeitablauf bereits eine Vorstellung ber die Ausgaben, die in die heimische Wirtschaft flieen. Hinzu kommen jedoch noch Ausgaben fr Speisen und Getrnke, ffentliche Verkehrmittel, Eintrittsgebhren, Reisesouvenirs usw. In der oben genannten Untersuchung des dwif werden auch diese Ausgaben erfasst.15 Damit ist es mglich, ein differenziertes Bild ber die Ausgaben der bernachtungsgste in Hessen auch im Vergleich zu Deutschland zu gewinnen. Ausgabenstruktur der bernachtungsgste in Hessen und Deutschland
Zielland Unterkunft Verpflegung im Lebensmittel- Sonstiger Gastgewerbe einkauf Freizeit / Lokaler Sonstige Summe

Einkauf Unterhaltung Transport Dienstleistungen

Ausgaben pro Tag und Person in Euro von bernachtungsgsten

Hessen Deutschland Hessen Deutschland Hessen Deutschland

66,90 57,00 27,80 27,00 10,70 12,20

in gewerblichen Betrieben mit neun und mehr Betten 27,50 3,90 19,20 10,70 24,80 4,40 18,30 10,10 in Privatquartieren unter neun Betten

3,60 3,50 1,00 2,20 0,60 1,20

17,60 13,50 4,70 4,00 2,80 2,00

149,40 131,60 73,60 72,40 41,30 45,80

22,00 18,90 14,20 13,60

5,40 6,00 5,10 6,50

7,00 8,10 3,90 5,80

5,70 6,20 4,00 4,50

auf Campingpltzen (ohne Dauercamping)

Quelle: Harrer, B., Scherr, S.: Ausgaben der bernachtungsgste in Deutschland, dwif e.V., Mnchen 2010, S. 68ff.

13 Vgl. die methodischen Anmerkungen auf S. 3. 14 Vgl. Harrer, B., Scherr, S.: Ausgaben der bernachtungsgste in Deutschland, Wirtschaftswissenschaftliches Institut fr Fremdenverkehr e.V. an der Universitt Mnchen (dwif e.V.), Mnchen 2010, S. 25ff. 15 Vgl. ebenda, S. 32ff. 25

Branchenprofil Tourismus in Hessen

Ein bernachtungsgast in gewerblichen Betrieben mit neun und mehr Betten gleich, ob er aus dem In- oder aus dem Ausland kommt gibt pro Tag seines Aufenthalts in Hessen durchschnittlich 149,40 Euro aus, wovon 66,90 Euro auf die Kosten fr die Unterkunft entfallen. Beide Werte liegen ber dem Bundesdurchschnitt und sind nur in den Stadtstaaten hher. Die Spannweite innerhalb Hessens ist betrchtlich und reicht von 100,70 Euro im Schwalm-Eder-Kreis bis zu 202,60 Euro im Reisegebiet Main und Taunus (Hochtaunuskreis, Main-Taunuskreis, Landkreis Offenbach und die Stdte Frankfurt und Offenbach). Die Untersuchungsergebnisse zeigen darber hinaus, dass auch die Campinggste sowie die bernachtungsgste in Privatquartieren, welche nicht von der amtlichen Statistik erfasst werden, Ausgaben ttigen, die die deutlich geringeren Unterkunftskosten erheblich bertreffen. Zu den Aufenthalten in Hessen, die mindestens eine bernachtung beinhalten, treten noch in erheblichem Ausmae Tagesreisende. Das dwif geht fr das Jahr 2006 fr Hessen von 222 Millionen Tagesausflgen und 59 Millionen Tagesgeschftsreisen aus, wovon 140 Millionen bzw. 24 Millionen auf die Einwohner Hessens entfallen.16 Einen Eindruck ber Hhe und Struktur der Ausgaben von Tagesreisenden in Hessen kann diese Studie ebenfalls vermitteln.17 Ausgabenstruktur der Tagesausflgler und Tagesgeschftsreisenden in Hessen und Deutschland
Zielland Eintritt, Sport, Besuch von Lebensmittel Sonstiger Transport Unterhaltung Lokalen einkauf Einkauf vor Ort Ausgaben pro Tag und Person in Euro Pauschalarrangements Sonstige Leistungen Summe

Hessen Deutschland Hessen Deutschland

2,30 2,60 1,20 1,00

9,00 8,40 13,20 10,60

Tagesausflgler 1,50 16,30 1,70 14,20 Tagesgeschftsreisende 2,40 3,10 2,00 8,40

0,20 0,10 0,50 0,50

0,20 0,50 1,70 1,90

0,50 0,40 0,90 0,80

30,00 28,00 23,00 25,20

Quelle: Maschke, J.: Tagesreisen der Deutschen, dwif e.V., Mnchen 2005, S. 105ff.

Ein Tagesausflgler aus dem Inland sei es aus Hessen selbst oder aus einem anderen Bundesland gibt pro Tag seines Aufenthaltes in Hessen durchschnittlich 30 Euro aus. Wie bei den Ausgaben von bernachtungsgsten liegen damit auch die Ausgaben der Tagesreisenden in Hessen ber dem Bundesdurchschnitt (28,00 Euro). Im Vergleich zu den bernachtungsgsten fallen die Ausgaben allerdings erheblich niedriger aus. Nochmals etwas geringer als bei Tagesausflglern sind die Ausgaben der Tagesgeschftsreisenden in Hhe von 23,00 Euro (Deutschland: 25,20 Euro). Die Bandbreite der Ausgaben der Tagesreisenden (Tagesausflgler
16 Vgl. Maschke, J.: Tagesreisen der Deutschen, Wirtschaftswissenschaftliches Institut fr Fremdenverkehr e.V. an der Universitt Mnchen (dwif e.V.), Mnchen 2005, S. 60ff. 17 Vgl. ebenda, S. 99ff. 26

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und Tagesgeschftsreisende zusammengefasst) reicht innerhalb Hessens von 15,90 Euro im Durchschnitt der Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meiner bis zu 33,20 Euro im Reisegebiet Main und Taunus (Hochtaunuskreis, Main-Taunuskreis, Landkreis Offenbach und den Stdten Frankfurt und Offenbach).

Ausbildung Der Tourismus ist wie gezeigt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und zugleich ein bedeutender Arbeitgeber. Ein gut ausgebildeter Fachkrftenachwuchs ist fr die Tourismusbranche essentiell. Dies gilt sowohl fr die duale Berufsausbildung als auch fr weiterfhrende Qualifikationen wie z.B. Studiengnge fr zuknftige Fhrungskrfte. Eine ansprechende Ausbildungslandschaft ist zur Gewinnung von qualifizierten Arbeitskrften fr die Branche sicherlich von Vorteil zumal der Tourismus hufig durch wenig attraktive Arbeitszeiten und eine im Vergleich zu vielen anderen Branchen unterdurchschnittliche Bezahlung gekennzeichnet ist. Duale Berufsausbildung in Hessen im Tourismus
Anzahl

Auszubildende in Tourismusberufen zum 31.12.2009 davon: Kche / Kchinnen Hotelfachmann /-fachfrau Restaurantfachmann /- fachfrau Reiseverkehrskaufmann /-frau Fachmann / Fachfrau fr Systemgastronomie Fachkraft im Gastgewerbe Hotelkaufmann /-kauffrau Kaufmann / Kauffrau fr Tourismus und Freizeit Sozialversicherungspflichtig Beschftigte in beruflicher Ausbildung im Tourismus zum 31.12.2009 davon: Beherbergung Gastronomie Reisebros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen

7.077 2.537 2.035 939 540 496 377 97 56 5.992

3.310 2.242 640

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur fr Arbeit / Regionaldirektion Hessen.

Die Ausbildungsstatistik nach Berufen18 verzeichnet zum Jahresende 2009 in Hessen 7.077 Personen, die in Tourismusberufen verstanden in einem engem Sinne
18 Nach dem Berufsbildungsgesetz wird Berufsausbildung vielfach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nach der Zugehrigkeit des Ausbildungsbetriebs zu einem bestimmten Wirtschaftsbereich unterschieden. Daher deckt sich die Gliederung der Ausbildungsbereiche nicht mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematik der Wirtschaftszweige. 27

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von Koch / Kchin bis zu Kaufmann / Kauffrau fr Tourismus und Freizeit ausgebildet werden. Dies sind deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor, als sich die Anzahl der Auszubildenden auf 7.530 belief. Mit Abstand die meisten Auszubildenden erlernen dabei den Beruf des Koches / der Kchin (2.537 Auszubildende) bzw. werden zum Hotelfachmann / zur Hotelfachfrau (2.035 Auszubildende) ausgebildet. Wird ergnzend betrachtet, wie viele Auszubildende der Tourismusbereich in Hessen wiederum im engen Sinne zum Jahresende 2009 zhlte, so beluft sich die Anzahl auf 5.992 Personen (Jahr 2008: 6.425 Azubis). Hierunter fallen auch andere Ausbildungsberufe (z.B. Broberufe) wie auch umgekehrt bspw. eine Reiseverkehrskauffrau in der Reisestelle eines Grounternehmens ausgebildet werden kann. ber die betriebliche Ausbildung hinaus bestehen in Hessen auch zahlreiche Angebote im Bereich der Weiterbildung bzw. Aufstiegsfortbildung sowie spezielle, auf eine berufliche Ttigkeit im Tourismus ausgerichtete Studiengnge und Schwerpunkte innerhalb anderer Studiengnge. Ganz berwiegend wird die Nachfrage nach derartigen Bildungsangeboten von privaten Einrichtungen von der Berufsakademie bis zur Hochschule gedeckt. Die nachfolgende Aufstellung vermittelt einen Eindruck der zahlreichen Angebote in Hessen. Hotelfachschule Fulda Abschluss: Staatlich geprfte(r) Betriebswirt(in) in den Fachrichtungen Fremdenverkehrswirtschaft / Tourismus sowie Hotel und Gaststttengewerbe www.hotelfachschule-fulda.de Hotel- und Tourismusfachschule Marburg Abschluss: Staatlicher geprfte(r) Betriebswirt(in) mit den Schwerpunkten Hotel sowie Tourismus www.kks-marburg.de/hotel-tourismus/hotel-und-tourismusfachschule Schule fr Touristik, Frankfurt Abschlsse: Tourismusfachwirt(in) (IHK), staatlich geprfte(r) internationale(r) Tourismusassistent(in), staatlich geprfte(r) Betriebswirt(in) Fachrichtung Touristik www.schule-fuer-touristik.de Obermayr Business School (OBS), Wiesbaden Abschlsse: Assistent(in) fr Hotellerie / Gastronomie / Fremdenverkehrswirtschaft, internationale(r) Touristikassistent(in) Diploma FH Nordhessen, Standort Bad Sooden-Allendorf Abschluss: Bachelor of Arts; Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Tourismus- und Eventmanagement www.bad-sooden-allendorf.diploma.de

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Accadis Hochschule Bad Homburg Abschluss: Bachelor of Arts; International Business Administration, Schwerpunkt Tourism Management www.accadis.com International School of Management, Standort Frankfurt Abschluss: Bachelor of Arts; Tourism & Event Management www.ism.de Hochschule Fresenius Idstein Abschluss: Bachelor of Arts; Tourism & Travel Management www.hs-fresenius.de Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe, Standort Darmstadt Abschluss: Bachelor of Arts; Internationale Betriebswirtschaftslehre mit den Fachrichtungen Hotel- und Tourismusmanagement sowie Event- Veranstaltungs- und Kongressmanagement www.iba-darmstadt.com Berufsakademie Rhein-Main, Rdermark Abschluss: Bachelor of Arts; Wirtschaft mit Studienschwerpunkt Hotel- und Gastronomiemanagement www.ba-rm.de

Tourismusorganisationen in Hessen Einen berblick mit Kurzbeschreibung ber die entsprechenden hessenweit ttigen Organisationen im Tourismus gibt die nachfolgende Zusammenstellung: HA Hessen Agentur GmbH, Tourismus- und Kongressmarketing Die Hessen Agentur ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes Hessen. Sie bndelt alle nichtmonetren Aktivitten der hessischen Wirtschaftsfrderung. Die Abteilung Tourismus- und Kongressmarketing hat im Wesentlichen die Aufgabe, zielgruppenspezifische Marketingmanahmen fr das Land Hessen durchzufhren. Dies umfasst z.B. die Weiterentwicklung und Vermarktung von Themenlinien, die Untersttzung der hessischen Destinationen wie auch die Betreuung von Fachausstellungen (z.B. ITB), das Bilden von Plattformen (z.B. Fachkongress Hessischer Tourismustag) sowie die nachhaltige Qualittsentwicklung und -sicherung der hessischen Angebote. Die Hessen Agentur hat einen Touristischen Marketingbeirat zur Seite. www.hessen-tourismus.de

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Hessischer Tourismusverband e.V. Der Hessische Tourismusverband e.V. ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Leistungstrger-Organisationen sowie Interessensverbnden aus dem Bereich Tourismus. Er nimmt auf Hessenebene die tourismuspolitische Interessenvertretung gegenber dem Hessischen Landtag, der Hessischen Landesregierung, den Marketingorganisationen des Landes Hessen und anderen juristischen Personen des ffentlichen Rechts sowie sonstigen Stellen im Auftrag der Kommunen, Destinationen und weiterer touristischer Organisationen bzw. Verbnde wahr. www.hessischertourismusverband.de Hessischer Heilbderverband Der Hessische Heilbderverband (HHV) ist ein eingetragener Verein, der die Interessen der hessischen Heilbder und Kurorte vertritt. Dazu arbeitet der HHV in Verbnden, Vereinigungen und Ausschssen mit, verfgt selbst ber Ausschsse und verfolgt eigene Projekte und setzt auf eine breite Presse- und ffentlichkeitsarbeit. www.hessischer-heilbaederverband.de Hotel- und Gaststttenverband DEHOGA Hessen e.V. Der Hotel- und Gaststttenverband DEHOGA Hessen e.V. ist der Dachverband der Hoteliers und Gastronomen in Hessen. Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband nimmt der Verband die wirtschaftspolitischen, tarif- und sozialpolitischen sowie die ideellen Interessen des Gastgewerbes in Hessen wahr. Neben der Lobbyarbeit fr das hessische Gastgewerbe liegen die Schwerpunkte in einer Vielzahl von Dienstleistungen fr seine Mitglieder. www.dehogahessen.de Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern Die IHK Arbeitsgemeinschaft Hessen vertritt die Interessen von ber 380.000 Unternehmen in Hessen, worunter sich auch zahlreiche Tourismusunternehmen befinden. Zu den wichtigsten Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehrt die Abgabe von Stellungnahmen und Positionen zu wirtschaftspolitischen Fragen gegenber der Landesregierung darunter auch zum Tourismus in Hessen. www.ihk-hessen.de Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V. Die Aufgabe des Vereins besteht u.a. darin, den Urlaub auf dem Bauernhof und andere Formen des Landtourismus zu frdern, bekannt zu machen und mit den Anbietern kontinuierlich an der Verbesserung der Angebote in Hessen zu arbeiten. www.landurlaub-hessen.de Verband der Campingwirtschaft in Hessen e.V. (VCH) Der Verein verfolgt das Ziel, den Zusammenschluss aller Campingplatzunternehmer sowie das Campingwesen insgesamt in Hessen zu frdern. www.hessencamping.de
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Ausblick Wie Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt, so verndert sich auch der Tourismus fortwhrend. Wer erfolgreich am Markt bestehen will ob Hotels oder Freizeitparks, Kurorte, Grostdte oder Destinationen , muss die Trends bei Angebot und Nachfrage stndig beobachten, um auf Vernderungen entsprechend reagieren zu knnen und doch zugleich nicht jeder Eintagsfliege gerecht werden zu wollen. Einige dieser Trends, die den Tourismus in Hessen in den nchsten Jahren mitbestimmen werden, sind in diesem Ausblick nachfolgend kurz vorgestellt. Der demografische Wandel hat erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft, an deren Anfang wir erst stehen. Die Neuen Senioren, Silver Generation oder auch Best Agers werden sowohl relativ als auch absolut deutlich an Bedeutung gewinnen. Sich auf das Konsumverhalten dieser Menschen einzustellen und ihnen zielgruppenspezifische touristische Angebote zu unterbreiten, wird fr den Tourismus in Hessen zu einem zentralen Erfolgsfaktor werden. Zumal die Senioren von morgen keine leicht zufriedenzustellende Zielgruppe sind: Sie verfgen ber eine groe Reiseerfahrung und Qualittsgesichtspunkte des Angebotes spielen bei ihren Entscheidungen eine gewichtige Rolle. Auf die Zertifizierung und Klassifizierung der hessischen Angebote zu setzen, ist deshalb wichtig. Mit Standardangeboten und womglich noch als Seniorenangebote tituliert wird es kaum gelingen, diese Nachfrager fr einen Aufenthalt in Hessen zu gewinnen. So mobil diese lteren Touristen auch sind, so gilt es doch auch den Aspekt der Barrierefreiheit verstrkt zu bercksichtigen. Dies betrifft selbstverstndlich nicht nur ltere Menschen, sondern mobilittseingeschrnkte Reisende insgesamt. Die Alterung der Bevlkerung ist auch eine der wesentlichen Antriebskrfte eines weiteren Tourismustrends und zwar die zunehmende Nachfrage von Gesundheit und Wellness beim Urlaub, auf die sich die Tourismusanbieter einstellen mssen. Diese Entwicklung geht weit ber die klassischen Kuraufenthalte hinaus und umfasst auch die aktive Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit Erholung, wobei die Grenzen zwischen Prvention auf der einen Seite und Lebensstil auf der anderen Seite flieend sind. So lsst sich z.B. das seit einigen Jahren regelrecht boomende Wandern sicherlich beidem zuordnen. Gesundheit und Wellness sind jedoch keineswegs eine Domne nur lterer Menschen, sondern dieser Trend zieht sich durch die gesamte Bevlkerung. Entsprechend differenziert werden auch die Angebote fr die Touristen im Segment Gesundheit und Wellness ausfallen mssen, denn was einen 70jhrigen anspricht, drfte kaum den Geschmack eines 40jhrigen treffen. Zweifellos werden auch zuknftig inlndische Touristen die berwiegende Mehrheit der Touristen in Hessen stellen. Dennoch gilt es, auch die Potenziale auslndischer Zielmrkte auszuschpfen. Hierbei ist zuallererst an die fr Hessen besonders wich-

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Branchenprofil Tourismus in Hessen

tigen Mrkte USA, Niederlande und Vereinigtes Knigreich zu denken. Darber hinaus sollten die Chancen fr den hessischen Tourismus in anderen Mrkten ebenfalls genutzt werden. Als Beispiel ist Asien zu nennen. Bereits heute sind Touristen aus der VR China und aus Hongkong eine feste Gre in Hessen. In der VR China und auch in anderen Staaten Asiens bildet sich im Zuge des auerordentlichen Wirtschaftswachstums zunehmend eine Bevlkerungsschicht heraus, die sich Fernreisen leisten kann. Diese Reisenden aus Asien gilt es verstrkt fr einen Aufenthalt in Hessen zu gewinnen zumal viele von ihnen auf dem Flughafen Frankfurt ankommen drften. Voraussetzung hierfr sind entsprechende zielgruppenspezifische Marketingaktivitten, die den speziellen Erwartungen und auch den kulturellen Unterschieden Rechnung tragen. Eine Vernetzung der Tagungsbranche mit den hessischen Destinationen kann einen Beitrag dazu leisten, speziell die asiatischen Geschftsreisenden fr einen spteren Urlaubsaufenthalt zu gewinnen. Das Internet hat sowohl die Buchungswege im Tourismus als auch die Informationsmglichkeiten ber potenzielle Reiseziele massiv verndert und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Im Internet als Hotel, Reiseziel oder Tourismusdestination prsent zu sein, ist mittlerweile geradezu eine conditio sine qua non fr wirtschaftlichen Erfolg geworden. Und die bloe Prsenz reicht zunehmend weniger aus: Eine komplizierte Buchungsroutine, Bilder in zu geringer Auflsung, alte Eintrge unter der Rubrik Aktuelles oder negative Kritiken in Web 2.0-Instrumenten wie Bewertungsportalen oder Blogs knnen potenzielle Touristen abschrecken. Umgekehrt erffnet der gezielte Einsatz der neuen Medien zweifellos enorme Potenziale, neue Zielgruppen zu erschlieen und auch die touristischen Angebote vor Ort besser zu vermarkten. GPS-gesttzte Reisefhrer auf dem smart phone sind ein Beispiel von vielen. Die auerordentliche Innovationsgeschwindigkeit in diesem Segment verlangt jedoch eine permanente Marktbeobachtung, um die sich ergebenden Chancen nutzen zu knnen: Heute entworfene Vermarktungsstrategien knnen bereits morgen technisch berholt sein. Der durch das Internet erleichterte Zugang auf die auerordentlich groe Zahl verschiedenster Reiseangebote weckt bei den Nachfragern den Wunsch nach einer hheren Markttransparenz. Dies verstrkt den Trend zur Klassifizierung der touristischen Angebote. Das Konzept der Nachhaltigkeit zu dem auch der Umweltschutz zhlt wird auch im Tourismus immer mehr Einzug halten. Was fr diese Entwicklung die gewichtigere Rolle spielt die berzeugung der Anbieter, dass ohne eine intakte Umwelt weiten Bereichen des Tourismus seine Grundlage entzogen wird, oder die Entscheidung der Touristen, derartige Aspekte bei der Auswahl ihres Reiseziels strker zu gewichten sei dahingestellt. Einzelne, nicht koordinierte Manahmen der Anbieter, Stdte und Gemeinden oder Tourismusdestinationen drften dabei wenig Erfolg zeitigen. Vielmehr sind im hessischen Tourismus umfassende, langfristig angelegte Konzepte gefragt, die auch berzeugende Antworten auf mgliche Zielkonflikte (z.B.
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Naturschutz versus Freizeitaktivitten) geben mssen. Ob die Nachhaltigkeit allerdings einen derart hohen Stellenwert bei der Wahl des Urlaubsziels erhalten wird, so dass man auf Fernreisen zugunsten eines Urlaubs in Hessen verzichtet, bleibt abzuwarten. Der bereits erwhnte demografische Wandel ist auch unter dem Gesichtpunkt der Gewinnung von qualifizierten Arbeitskrften fr den Tourismus zu sehen ein ganz wichtiger Aspekt fr die Zukunft des hessischen Tourismus. Wenig attraktive Arbeitszeiten und eine im Vergleich zu vielen anderen Branchen oftmals schlechte Bezahlung der Mitarbeiter machen es dem Tourismus bereits heute schwer, junge Menschen z.B. fr eine Ausbildung in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe zu gewinnen. Der absehbare absolute Rckgang des Arbeitskrftepotenzials wird den Wettbewerb um Arbeitskrfte zwischen den Branchen, aber auch der Tourismusunternehmen untereinander, zweifellos verstrken. Dies gilt nicht nur fr Auszubildende, sondern auch fr Fach- und Fhrungskrfte bis hin zur Frage der Nachfolgeproblematik z.B. in familiengefhrten Beherbergungsbetrieben. Zugleich bedingt das steigende Qualittsbewusstsein der Nachfrager erhhte Anforderungen an die im Tourismus ttigen Beschftigten, was die Personalrekrutierung zustzlich erschwert. Die hessische Tourismusbranche wird deshalb ihre Anstrengungen, um qualifizierte Arbeitskrfte zu gewinnen, zuknftig intensivieren mssen. Denn ohne entsprechend ausgebildetes Personal wird es ihr kaum mglich sein, sich im zunehmenden Wettbewerb zu behaupten und Wachstumspotenziale zu erschlieen.

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