Consideraes sobre a indstria naval

Autor: Prof. Ubirajara Rodrigues Ribas1

1. Introduo A dinmica econmica mundial atual nos mostra que o desenvolvimento no est mais to dependente de vantagens comparativas estticas como solo frtil, recursos naturais abundantes. As vantagens comparativas modernas no so pr-existentes so criadas por empresrios dinmicos. A competio por preos guerra perdida para os Chineses. Eles produzem a preos mais baixos. A vantagem competitiva deve ser buscada na agregao de valor aos produtos e servios. Valor diferente de preo. A diferena entre o preo e o valor representa o excedente do consumidor. Tal diferencial nos preos se constitui numa apreciao do consumidor sobre a qualidade do produto em termos de utilidade marginal. O capitalismo moderno para garantir a sua sustentabilidade deve gerar conhecimento novo capaz que se transformar em novos produtos com velocidade estabelecida pela concorrncia. A velocidade com que so colocados novos produtos ao mercado uma das caractersticas do capitalismo atual. A qualidade da prospeco de cenrios futuros torna-se em vantagem competitiva considervel. A gerao endgena de conhecimentos nas empresas depende de economias internas suficientes para a manuteno de departamentos de P&D, laboratrios e pessoal com habilidade para realizar pesquisas como mestres e doutores. Segundo De Negri e Lemos (2011), conforme dados da primeira dcada de 2000 mostram que os investimentos em P&D em proporo do PIB, no Brasil de 1% ao passo que na mdia os pases da OCDE investem 2,3%. A China investe 1,2% de seu PIB em P&D. No Brasil as economias internas so geradas por rendimentos crescentes de escala obtidos por setores intensivos de escala. A economia interna ou lucro o elemento motor para a manuteno da atividade de pesquisa. No Brasil esto includos os segmentos relacionados com a cadeia produtiva do setor naval como metalurgia bsica, materiais eltricos e bens de capital. Alguns segmentos intensivos de engenharia ainda demandam algum tempo para formar pessoal qualificado, devido a longos anos de baixo crescimento econmico. Hoje a profisso do engenheiro est em alta sendo que , logo aps a profisso de mdico, a que melhor remunera no pas. A formao de engenheiros est intimamente ligada ao crescimento do PIB. A indstria naval tambm possui esta associao, mas esta mais conectada as trocas internacionais e aos ciclos econmicos. Alguns pases como o Japo, dependem intensamente de trocas internacionais, e so por isso pases de forte vocao para o mar. No caso especfico do Japo, j no ano de 1900, no possua nenhum analfabeto o que lhe confere o status de pas com slida formao educacional j de longa data. Quanto a outros pases notadamente o Brasil, o crescimento econmico funciona num movimento de stop and go transferindo esta dinmica aos Cursos de Engenharia, a pesquisa e a inovao. Durante longos anos os Cursos de Engenharia foram preteridos devido a oscilaes no crescimento do PIB. Alm disso existe uma natural defasagem entre o inicio do surto de crescimento e a formao de novos engenheiros ao mercado. Isto sem falar na defasagem com relao a formao de novos mestres e doutores e a resultante
1

Prof. de Economia ucpel, Prof. aposentado da Ufpel , pesquisador do Itepa, PhD. em Administrao Educacional

produo cientfica aplicada. No Brasil a construo naval foi praticamente desativada nos anos 80 e recomeando no ano 2000 atravs de encomendas da Petrobras. No ano de 2006 a retomada da indstria naval nacional j d para ser sentida com 100 mil trabalhadores e 46 grandes empresas operando. A tabela 01, a seguir nos mostra nveis tecnolgicos da indstria naval no Brasil, distribudas em: Lderes, seguidoras, frgeis e emergentes. Tabela 01 - Nveis Tecnolgicos da Indstria Naval no Brasil (e setores relacionados) Empresas Lderes2 Seguidoras3 Frgeis4 emergentes5 Construo e reparo de 0 21 83 5 embarcaes Metalurgia bsica 34 243 304 15 Produtos de metal 47 569 1697 10 Mquina e aparelhos eltricos 61 348 357 26 Bens de capital 132 851 757 60 Fonte: Negri & Lemos, Ncleo Tecnolgico da Industria Brasileira, IPEA, 2011. Observe que especificamente no ramo de construo e reparo de embarcaes no possumos nenhuma indstria lder, sendo que 76% delas so consideradas frgeis. O fato da falta de tradio brasileira na indstria nutica nos coloca em total dependncia tecnolgica das lderes mundiais em desenvolvimento nutico. Considerando toda a cadeia produtiva incluindo aquelas que produzem componentes para toda a indstria nacional, como produtos de metal, mquinas e equipamentos, a indstria nacional fica melhor situada possuindo diversas empresas lideres nos seus respectivos campos de atuao. 2. A indstria naval no Brasil A industria naval compreende a produo de embarcaes de transporte granel (lquido ou slido) e de carga em geral. O setor de grande importncia pois movimenta 90% da carga transportada mundialmente. O setor est fortemente correlacionado aos ciclos de crise e prosperidade dos pases. No Brasil o setor est sendo impulsionado por compras da Petrobras com produo voltada para a produo e transporte de petrleo e gs. Apesar do segmento obedecer aos grandes ciclos econmicos, o segmento tem o seu ciclo prprio. Segundo Alex (apud Silva, 2007, p.45), pode se identificar 5 grandes ciclos associados ao volume de carga oriundos do comrcio internacional:

Segundo De Negri e Salermo (2005), empresas lderes, exportadoras, inovadoras de produtos novos e exportam com preo premio. 3 Idem, idem, demais exportadoras , seguidoras no lderes 4 Idem, idem, empresas emergentes, no exportadoras que investem em P&D, com mestres e doutores ocupados em P&D. 5 Demais empresas consideradas como frgeis.

Tabela 02 Fases recentes da indstria naval Fases Ocorrncia Primeira Acelerao e euforia dos anos 60 Segunda Reverso pela crise do petrleo no incios dos anos 70 Terceira Grande recesso nos anos 80 Quarta Restabelecimento parcial da construo naval nos anos 90 Quinta Queda fluxos de comrcio e baixa preos de navios ano 2008 Fonte: Segundo a CEPAL (2005) os ciclos martimos esto muito ligados aos surtos de desenvolvimento e de crise e obedecem geralmente a seguinte sequncia: Tabela 03 Ciclos do Mercado de Construo Naval Ordem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Eventos/ciclos Diminuio do valor dos fretes martimos, pelo declnio econmico Cai a demanda por embarcaes e a frota cresce lentamente A Demanda por embarcaes excede a oferta A tonelagem embarcada fica escassa A partir de um novo surto de crescimento, os fretes aumentam Aumentam os pedidos de novas embarcaes O excesso de otimismo torna os pedidos excessivos Estabiliza-se a demanda por transporte e a oferta supera a demanda Pelos sinais de excesso de oferta, retorna-se ao evento 01

Qualquer movimento fora do ciclo acima somente ocorrer por polticas anti cclicas promovidas pelos governos. O ciclo econmico ocorre em razo de eventos de grande magnitude como por exemplo o fenmeno da reduo da taxa de lucros 6. A poltica anticclica justamente encetada para romper o ciclo em andamento. Tais rupturas geralmente so onerosas para os cofres pblicos pois subsidiam atividades antieconmicas, de baixo nvel tecnolgico. O ciclo econmico uma dinmica de ajustamento que busca o tamanho e nvel tecnolgico adequados sob condies de otimizao. No capitalismo se alternam perodos de expanso e retrao. Se depender do capitalismo a dinmica ser sempre esta. Para romper este funcionamento perverso os pases tomam medidas anticclicas. Quaisquer aes anticclicas so onerosas pelo lado do custo e portanto os produtos resultantes tero que receber subsdios por ocasio da venda. Conforme podemos observar na tabela 01 o Brasil no possui nenhuma empresa lder no setor de construo de navios, sendo que a maioria pode ser classificada como frgil. As principais fontes de inovao esto nas empresas produtoras de peas e sistemas para a fabricao de navios. Quanto a produtividade de um estaleiro, a mesma est associada s atividades de planejamento, programao e gesto. Como em geral as atividades so muito diversificadas, deve se buscar o mximo de padronizao com vista a obteno de escalas de produo. A padronizao de tarefas, equipamentos, e processos torna possvel viabilizar escalas e reduzir custos. A introduo das tcnicas do custo padro contbil possibilita um perfeito controle da produo sob condies de maximizao.
6

Sobre o comportamento da taxa de lucro ver: Gerard Dumnyl e Dominique Levy, O neoliberalismo sob a hegemonia norte-americana, In Franois Quesnay, A finana Mundializada, So Paulo, Boitempo, 2005, p.90.

3. A Indstria naval no mundo

As empresas lderes da construo naval mundiais como a Hyunday, Daewoo, Samsung, Mitsubishi e Ishikawajima so empresas altamente diversificadas produzindo desde plantas industriais at automveis, de turbinas para jatos at pontes. Em termos mundiais a produo naval est concentrada em trs grandes produtores: Coria do Sul, Japo e China num total de 84,65% de toda a produo mundial. O resto do mundo produz apenas 15,35% do total.

Tabela 04 - Produo Mundial de Embarcaes (2007) Pas No. Produo (milhes Participao % Embarcaes de tons7 1.Coria do Sul 424 20,20 35,68 2.Japo 539 17,31 30,58 3.China 643 10,41 18,39 4.Alemanha 69 1,34 2,36 5.Dinamarca 4 0,85 1,50 6.Itlia 25 0,70 1,23 7.Crocia 25 0,69 1,21 8.Taiwan 16 0,66 1,16 9.Polnia 44 0,56 0,98 10.Turquia 109 0,53 0,93 11.Romnia 43 0,43 0,75 12.Filipinas 10 0,36 0,63 13.Resto do mundo 737 2,4 4,24 Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, dez. 2007 Como podemos observar a produo mundial est fortemente concentrada em pases com forte ao martima devido aos intensos intercmbios internacionais. Aliado o setor estimulado por vigoroso apoio financeiro e proteo por parte dos respectivos governos. O grosso dos investimentos em P&D est tambm concentrado em 3 pases com vrios institutos de pesquisa voltados para o setor naval.

Toneladas brutas

Tabela 05 - Maiores Estaleiros do Mundo (Sul Coreanos) Backlog em GT8

Empresas

1. Hyunday Heavy 18,84 Industries 2. Daewoo Shipbuilding 11,01 7,3 3. Sansung Heavy 10,42 7,7 Industries 4. STX Shipbuilding 7,21 Nc 5. Hyunday Mipo 6,02 2,8 Dockyard Fonte: Negri, Kubota, Turchi, Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira Indstria Naval, IPEA, 2011.

Faturamento em 2008 Em bilhes de dolares 14,5

Em segundo lugar aparece a indstria naval japonesa que sustentada por uma forte demanda domstica. O pas possui a maior frota de navios mercantes de longo curso do mundo. A industria protegida pelo Estado e exigido o uso de navios de bandeira japonesa no comrcio exterior. Como o pas dependente do comercio exterior determinada uma poltica de preos baixos de fretes e navios. Tabela 06 - Principais construtores navais Japoneses

Empresa Faturamento em 2008, milhes de dlares 1.Mitsubishi US$ 37,56 2.Ishikawajima US$ 15,86 3.Sumitomo SI9 4.Hitachi SI 5.Mitsui SI 6.Kawasaki SI 7.NKK SI Fonte: Negri, Kubota, Turchi, Ncleo Tecnolgico da Industria Brasileira Indstria Naval, IPEA, 2011. Em termos de construo naval a China ocupa a terceira posio no mundo sendo que representa a quarta frota de navios mercantis no mundo. O ranking dos maiores construtores navais chineses o seguinte: 1. China State Shipbuilding Co. (CSSC) 2. China Shipbuilding Co. (CSIC)
8 9

Pedidos acumulados em aberto em milhes de toneladas brutas SI = Sem informao

3. 4. 5. 6. 7. 3. Concluses

Changjian National Shipping Co. (CNSC) China Oceanshipping Co. (COSCO) China Shipping Ind. Co. (CIC) Fujian Shipbuilding Ind. Group (FSIG) Yulian Dockyards (YD)

O desenvolvimento de uma indstria naval gradual e se constri dentro do ciclo econmico com surtos de crescimento e fases recessivas onde ocorre o declnio da taxa de lucro. Nos surtos recessivos o ajustamento ocorre com uma forte ao gerencial, tecnolgica e apoio estatal, saindo o setor fortalecido para um novo surto de progresso. O Brasil no possui nenhuma empresa lder no setor. Devido ao atraso e da falta de tradio do setor no Brasil, quaisquer investidas na construo de um plo naval devero ocorrer atravs da formao de joint ventures com os grandes armadores mundiais do Japo, da Coria ou da China. A indstria naval est associada ao PIB e as trocas internacionais. A economia mundial (Europa e Estados Unidos) encontra-se em quase recesso com o conseqente recrudescimento das trocas internacionais. O momento internacional de reduo do valor dos fretes e de construo de navios. Para reverter este quadro recessivo o Brasil tenta apostar na construo de navios petroleiros e plataformas para explorao de petrleo. No momento atual (segundo semestre de 2012), vivemos outra fase de reduo geral da taxa de lucros nas economias centrais. A primeira ocorreu em 2008 com ligeira recuperao a em 2012 estamos vivendo uma fase econmica semelhante o que recomenda cautela nos investimentos em geral.