5

CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
2. INTERVENCIN METODOLGICA
3. DEFINICIN DEL SECTOR
4. EL CLUSTER NORPATAGNICO DE LA FRUTA FINA
5. ANTECEDENTES HISTRICOS
6. ANLISIS DE LA SITUACIN COMPETITIVA
DESCRIPCIN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
El mercado mundial de frutas fnas
El mercado argentino de frutas fnas
CARACTERIZACIN TECNO PRODUCTIVA DEL CLUSTER
CARACTERIZACIN SOCIO INSTITUCIONAL DEL CLUSTER
7. DIAGNSTICO COMPETITIVO
8. VISIN DEL CLUSTER Y OBJETIVOS ESTRATGICOS
9. PROYECTOS DEL CLUSTER NORPATAGNICO DE FRUTAS FINAS
10. MARCO INSTITUCIONAL DEL CLUSTER NORPATAGNICO DE FRUTAS FINAS
7
9
11
12
13
14
14
14
17
19
26
29
30
31
32
6
7
INTRODUCCIN
Desde el ao 2006 los productores de frutas fnas de la regin Norpatagnica trabajan articuladamente en el marco del
Foro Federal de Frutas Finas del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin, con el objetivo de incrementar
la competitividad de la cadena. Con el mismo fn, los gobiernos provinciales de Chubut, Ro Negro y Neuqun tomaron la
decisin de impulsar en conjunto el desarrollo de un cluster de frutas fnas, emplazado en sus territorios.
Para ello, solicitaron el apoyo del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Pesca de la Nacin (MAGyP), que a travs de su componente Iniciativas de Desarrollo de Clusters brind so-
porte tcnico, metodolgico y fnanciero para la formulacin de un Plan de Mejora Competitiva (PMC) consensuado por los
actores locales. De este documento surgi la visin de futuro y la estrategia para impulsar el desarrollo de la actividad, que
tom forma en un paquete de proyectos prioritarios a implementar.
Participaron de este proceso representantes de organismos de los gobiernos provinciales, productores y elaboradores lo-
cales e instituciones del conocimiento, como las universidades nacionales con presencia en la regin y el INTA.
En 2012 se cre la Asociacin Ad Hoc del Cluster Norpatagnico de Frutas Finas, formalizando as la existencia del en-
tramado institucional que trabaj en conjunto y acord la ejecucin del PMC.
8
9
2. "#$%&'%#()*# Metodolgica
La intervencin metodolgica estuvo a cargo del rea de
Competitividad del PROSAP. La misma puede dividirse en
dos etapas: i) formulacin del PMC y; ii) ejecucin de los
proyectos derivados del PMC.
En la primera fase se utiliz una metodologa participativa
para la formulacin del PMC a partir de la puesta en marcha
de un plan de trabajo - con un esquema especfco de organi-
zacin y roles - que permiti consensuar la estrategia com-
petitiva identifcada. El Equipo Tcnico, compuesto por es-
pecialistas locales, trabaj activamente en la investigacin,
anlisis y produccin de informacin. A continuacin, el
Grupo Impulsor, integrado por representantes de las institu-
ciones gremial - empresarias, cientfco - tecnolgicas y del
sector pblico local, revis y valid los resultados parciales
logrados durante el proceso. Finalmente, se llevaron a cabo
cuatro Foros, o asambleas abiertas, donde se legitimaron
las defniciones adoptadas y los proyectos a ejecutar. En
este proceso fue clave el trabajo del Coordinador del Clus-
ter para dinamizar la participacin y el involucramiento de
los actores.
Ilustracin 1 - Esquema organizativo y dinmica
de trabajo para la formulacin del PMC
Procesa, sistematiza y analiza la informacin.
Extrae conclusiones preliminares.
Presenta la informacin ante el Grupo Impulsor.
EQUIPO TCNICO
Revisa, valida y sugiere modifcaciones sobre los
resultados obtenidos y la informacin a presentar
ante el Foro.
GRUPO IMPULSOR
Incorpora la devolucin del Grupo Impulsor.
Prepara informacin para presentar ante el Foro.
EQUIPO TCNICO
Analiza, discute y valida la informacin presentada.
Construye los consensos necesarios para la formu-
lacin del Plan de Mejora Competitiva.
FORO
Fuente: Elaboracin propia.
10
La segunda etapa comenz a partir de la aprobacin de la
resolucin administrativa que permite ejecutar los fondos
comprometidos. La implementacin de los proyectos con-
sensuados en el marco del PMC requiri consolidar el es-
quema organizativo prevaleciente mediante la creacin de
un mbito institucional representativo del Cluster y la de-
signacin de organismos responsables de la ejecucin de
los proyectos (Organismos Ejecutores). Este mbito institu-
cional, materializado en la Asociacin Ad Hoc del Cluster
Norpatagnico de Frutas Finas, cuenta con tres estamentos
organizacionales: la Asamblea o Foro, el Directorio y la Ge-
rencia Operativa. El primero de ellos est conformado por la
totalidad de los actores vinculados a la actividad productiva
que desean ser parte del Cluster y cumple un rol de control
social de las actividades que se realizan. El segundo, constituye
el estadio poltico y de toma de decisiones estratgicas y
operativas. El ltimo, es el nexo entre los Organismos Eje-
cutores y el Directorio.
La operatoria para la implementacin de los proyectos que
integran el PMC requiere de la participacin de los actores
precedentes. Los Organismos Ejecutores, con el apoyo de
la Gerencia, son los encargados de reunir la documentacin
y efectuar las gestiones necesarias para realizar las com-
pras y contrataciones previstas que sern avaladas en una
segunda instancia por el Directorio del Cluster. Este ltimo,
es el referente territorial frente al PROSAP y responsable
de solicitar los desembolsos de recursos requeridos por los
Organismos Ejecutores. Mediante esta dinmica de trabajo,
donde los principales referentes del Cluster conducen el
proceso de cambio estratgico, se busca promover el de-
sarrollo de las capacidades locales y el fortalecimiento de la
institucionalidad generada.
Ilustracin 2 - . Esquema organizativo y dinmica
de trabajo para la implementacin del PMC
ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL CLUSTER
EQUIPO DE GESTIN
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
Fuente: Elaboracin propia.
11
Su sabor peculiar, sus propiedades organolpticas, su
tamao pequeo, su corta vida post - cosecha, su fragili-
dad y, por consecuencia, su alto valor de mercado, son las
caractersticas que engloban a las frutas que comnmente
denominamos Frutas Finas. Si bien las consideramos den-
tro de una misma familia sus diferencias son varias. En un
sentido amplio, el trmino Frutas Finas comprende distintas
especies en cuanto a hbitos de crecimiento y por ende al
negocio que conlleva su produccin.
Fragarias: Las Frutillas o Fresas (Strawberries) son
especies rastreras de dos o tres aos de vida. Entran
en produccin el mismo ao de implantacin, lo que
conlleva un rpido retorno de caja.
Cerasus: las Cerezas (Cherrys) y las Guindas (Sour
Cherrys) son especies arbreas perennes que entran
en produccin comercial entre los cuatro y cinco aos
de realizada su implantacin y tienen una vida til de
aproximadamente 25 aos.
Berries Arbustivos: son especies arbustivas perennes
que entran en produccin comercial entre el tercer
y cuarto ao de implantacin, teniendo una vida til
de 13 a 15 aos. Dentro de esta subfamilia podemos
diferenciar por gnero a las siguientes:
Rubus: Frambuesas (Raspeberries) y Moras (Black-
berries).
Ribes: Grosellas Negras o Cassis (Blackcurrants),
Grosellas Rojas o Corintos (Redcurrants), Grosella
Espina o Uva Espina (Gooseberries).
Vaccinium: Arndanos (Blueberries) y Arndanos A-
grios (Cramberries).
Existe una cuarta familia dentro de las Frutas Finas, aunque
al encontrarse de forma silvestre o asilvestrada en la natu-
raleza, a diferencia de las especies anteriores, se la de-
nomina vulgarmente como Fruta Fina Silvestre. Dentro
de esta familia tenemos a la Rosa Mosqueta (Rosehip), el
Sauco (Eldeberry), la Mora silvestre o Murra, el Maqui, el
Calafate, la Murta y el Michay.
3. Oohnioion del Sector
12
El Cluster Norpatagnico de la Fruta Fina comprende terri-
torialmente las provincias de Chubut, Ro Negro y Neuqun.
La regin es el principal polo de produccin de frambuesas
y otros berries menores en el pas, concentrando al menos
el 77% de las hectreas implantadas con este tipo de cul-
tivo. Las principales cuencas productoras se ubican en la
zona de la Comarca del Paralelo 42 y, en menor medida,
en el Alto Valle del Ro Negro. Fuera de ellas, existen n-
cleos de muy pequeo volumen de produccin en el Valle
16 de Octubre, Bariloche, San Martn de los Andes y Alumi-
n. Ms de 170 productores se desenvuelven en el territorio
a lo largo de 280 hectreas de superfcie. Con rendimientos
que se ubican entre las cuatro y las 15 toneladas por hec-
trea, se estima que anualmente se producen unas 1.200
toneladas de frambuesa, 550 de cereza, 250 de mora, 700
de frutilla y 300 de grosella y otros berries.
La actividad es una importante fuente de demanda labo-
ral por fuera del turismo y el empleo estatal. La produccin
primaria del Cluster emplea de manera permanente ms
de 130 trabajadores, y en poca de cosecha demanda al-
rededor de 1.400 empleados transitorios, adems de 200
recolectores de rosa mosqueta. Los elaboradores de dulces
y mermeladas emplean, asimismo, ms de 130 personas en
forma permanente y el equivalente a 20 puestos de trabajo
en forma transitoria.
En la Comarca del Paralelo 42, principal cuenca produc-
tora, se concentra alrededor del 60% de los productores,
el 57% de las toneladas cosechadas y ms del 68% de la
superfcie implantada. La Comarca es tambin la zona de
mayor desarrollo de elaboracin de confturas y mermela-
das de fruta fna, con ms de 25 establecimientos, a los que
se suman emprendimientos de cierta importancia en las
localidades de Centenario, Plottier e iniciativas de menor
envergadura en el Valle 16 de Octubre.
Existe un amplio abanico de instituciones pblicas y or-
ganizaciones de productores que trabajan en el territorio
en tareas de apoyo a la produccin, investigacin, co-
mercializacin y promocin de la fruta fna y sus derivados.
Desde el mbito estatal, y al margen de las acciones em-
Censo Nacional Agropecuario 2002.
1
+, -. /.01$%& Norpatagnico de la Fruta Fina
prendidas desde los Ministerios de la produccin y/o agri-
cultura de cada provincia, se destacan las actividades del
INTA -a travs de tcnicos propios y de funcionarios que se
desempean en la institucin por medio de convenios con
los ministerios de las provincias de Chubut y Ro Negro-, la
Universidad Nacional de Ro Negro -sub-sede El Bolsn- y
el programa de Fruta Fina del Centro PyME de Neuqun.
En la esfera privada, destacan la Cooperativa Agrcola y
de Provisin del Paralelo 42, la Cmara y Asociacin de
Productores de Fruta Fina de la Patagonia y la Cmara de
Elaboradores Alimenticios de Fruta Fina del Paralelo 42,
adems de un conjunto de asociaciones de productores de
los distintos municipios.
1
Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Nacin.
2
dem.
3
Ms all de la asistencia recurrente provista a los productores, cabe resaltar tam-
bin la realizacin por parte de los tcnicos del INTA de un Taller de Costos, que
tiene lugar todos los meses de diciembre, antes del inicio de la cosecha.
4
13
2, 3#$%(%4%#$%1 histricos
La produccin de frambuesas y otros berries menores se
inici en la Comarca Andina del Paralelo 42 hacia media-
dos del siglo pasado, impulsada por inmigrantes europeos
provenientes de pases del centro y el este de Europa.
Luego de la oleada inmigratoria del movimiento hippie en la
dcada del 60, peg un salto cuanti y cualitativo durante la
dcada del 80, visualizada como alternativa al declinante
cultivo de papa y como una oportunidad para una nueva
camada de jvenes provenientes de los grandes centros ur-
banos del pas. Proceso que con el correr del tiempo se vio
fortalecido por el creciente inters de las provincias de Ro
Negro y, fundamentalmente Chubut, que comenz a proveer
conjuntamente con el INTA apoyo tcnico a los productores.
La progresiva apreciacin cambiaria afect en los aos 90
la posibilidad de competir con la fruta proveniente de Chile,
fenmeno que, como contrapartida, sirvi a los fnes de
lograr una mayor difusin del producto en las principales
ciudades del pas. De all que, a la salida del rgimen de
convertibilidad, quienes haban logrado mantenerse en la
actividad viviesen su mejor momento, abasteciendo no slo
los mercados locales y regionales, sino tambin los grandes
centros urbanos e, incluso, llegando a incursionar en los
mercados externos.
Por esos aos tom impulso la produccin en la zona del
Alto Valle del Ro Negro, promovida activamente desde el
estado neuquino. A travs del Programa de Fruta Fina del
Centro PyME, el gobierno provincial apuntal a esta activi-
dad como alternativa de diversifcacin de su matriz pro-
ductiva y reconversin de pequeos productores de peras
y manzanas, otorgando subsidios para la compra de plan-
tines y reefers (cmaras de fro) para uso colectivo.
Algunas de las acciones ms destacadas de este programa
fueron, adems de lo apuntado y de las tareas corrientes de
asistencia tcnica a los productores, la implementacin de
un programa de cooperacin con el gobierno de la Repbli-
ca de Italia, que incluy la elaboracin de un diagnstico
de la situacin competitiva de la regin y de las posibi-
lidades de avanzar con exportaciones de producto fresco
en contraestacin; diversas actividades de capacitacin,
con cursos y seminarios; la puesta en marcha del proyecto
"Desarrollo y fabricacin de un prototipo de mquina co-
sechadora de frambuesas"; y, por ltimo, el proyecto "Am-
pliacin de la oferta varietal de berries y puesta a punto de
las tcnicas de cultivo apropiadas para aumentar la com-
petitividad del sector en la NorPatagonia".
En el mbito de la Comarca Andina del Paralelo 42 tam-
bin se instrumentaron en los ltimos aos diversas ac-
ciones tendientes al fortalecimiento de la actividad. Entre
ellas, cabe destacar la implementacin de un programa
de capacitacin en Buenas Prcticas Agrcolas, durante
el perodo 2005 - 2007, y en Buenas Prcticas de Manu-
factura durante el perodo 2010 - 2011 ; la promocin de
grupos de Cambio Rural del INTA a partir del ao 2008; el
otorgamiento de subsidios para la compra de plantines ; la
adquisicin de un tnel de congelado para la Cooperativa
Agrcola y de Provisin del Paralelo 42 ; y el otorgamiento
de crditos a tasa subsidiada para la compra de cmaras
de fro.
Adems de estas intervenciones focalizadas en la capaci-
tacin tcnica de los productores y en el fnanciamiento de
las inversiones de capital (plantas y equipos de fro), entre
2003 y 2006 tuvieron lugar distintos trabajos de consultora
abocados al diagnstico socio-productivo de la actividad
en general y, en particular, de la Cooperativa Agrcola y
de Provisin del Paralelo 42; y, ms recientemente, un re-
levamiento sobre las carencias existentes en trminos de
oferta de mano de obra.
3
2
4
5
6
7
8
9
14
Uno de los principales destinos de la produccin de fram-
buesa es la industria alimenticia, procesndose en su mayor
parte para la elaboracin de dulces y mermeladas, jugos y
yogures. El otro destino de importancia es la fabricacin de
helados y postres, lo que hace del HORECA (Hoteles, Res-
taurantes y Caterings) un canal de suma importancia para
la actividad. Finalmente, encontramos el canal minorista,
que fundamentalmente emplea esta fruta en la elaboracin
casera de postres y mermeladas, y que es un importante
demandante de fruta en fresco.
Rusia es el principal productor mundial, aunque destina
toda su cosecha -que incluye vastas reas en condiciones
silvestres- al mercado interno. Fuera de all, Estados Uni-
dos y Europa del Este (Serbia, Polonia y Ucrania) son las
regiones productoras ms relevantes. Por otro lado, Esta-
dos Unidos y Europa del Norte constituyen los principales
centros de consumo.
El mercado de frambuesas y moras mostraba, hasta el es-
tallido de la crisis internacional en el ao 2009, un marcado
dinamismo. Entre el ao 2000 y 2008 , la produccin mun-
dial se elev a una tasa anual acumulada del 2,87%, que
se eleva al 4,7% cuando se excluye el comportamiento de
Rusia. En cuanto al comercio internacional, su expansin
fue an ms signifcativa, sobre todo en lo que concierne al
mercado de fresco. As, en ese mismo lapso de tiempo, las
importaciones globales de fruta congelada se incrementa-
ron un 4,9%, mientras que las de fruta en fresco crecieron
un 17,4%.
Entre 2000 y 2008, el precio de la frambuesa congelada
aument un 128% y el de la fruta fresca lo hizo en un 154%,
tasas que se ubicaron por debajo de las registradas por el
arndano, pero por encima de las observadas para otras
frutas fnas como la frutilla y la cereza.
Con fnanciamiento del Programa Calidad Alimenticia, del Ministerio de
Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin.
5
5, 3#6.)1)1 4% .7 situacin competitiva
DESCRIPCIN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
EL MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS FINAS
Proyecto "De Cosechero a Productor", fnanciado por la Municipalidad de
El Hoyo; y apoyo para la ampliacin del tamao de plantacin en produc-
tores de hasta cuatro hectreas, fnanciado por el Ministerio de Agricultura
y Ganadera de la Provincia de Chubut. Ambos durante el ao 2010.
6
Realizada en el ao 2010 por la provincia de Chubut, con fondos provistos
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin.
7
10
Produccin mundiaI de frutas nas. EvoIucin anuaI y
distribucin por especie. 1990 2009 (en tn)
Fuente: Equipo Tcnico del
Cluster en base a FAO.
Grco 1 - Produccin mundial de fru-
tas fnas. Evolucin anual y distribucin
por especie. 1990 - 2009 (en tn)
1990 1994 1998 2002 2006 1992 1996 2000 2004 2008
1.000.000
2.500.000
4.000.000
500.000
2.000.000
3.500.000
0
1.500.000
3.000.000
4.500.000
Cereza Arndano
Frutilla Frambuesa
Produccin y precio mundiaI de frutas nas. NiveI
1990-2009 (ndice base 1990 = 100)
100
250
50
200
0
150
300
Fuente: Equipo Tcnico del
Cluster en base a FAO.
Grco 2 - Produccin y precio
mundial de frutas fnas. Nivel 1990-
2009 (ndice base 1990 = 100)
Cereza. Arndano.
Frutilla. Frambuesa.
90 00 92 02 94 04 96 06 98 08
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
*
*FAO: Organizacin de Ias Naciones Unidas para Ia AIimentacin y Ia Agr-
cultura.
15
16
El mayor dinamismo y los mejores precios que presenta
el mercado en fresco lo torna el ms atractivo. Pero la or-
ganizacin del comercio y las estrategias empresariales
muestran en los ltimos aos una clara tendencia a su
regionalizacin, fenmeno que se sustenta a su vez en el
condicionante biolgico que supone la rpida perecibilidad
de esta fruta. En 2008, el 75% de las exportaciones de este
producto estaban concentradas en cuatro pases, cuyos
principales destinos eran, en todos los casos, pases fron-
terizos o cercanos geogrfcamente (como Estados Unidos
para Mxico, Canad para Estados Unidos, Reino Unido
para Espaa o Alemania para Polonia). En contrapartida,
Chile, que en el ao 2000 representaba cerca del 7% de las
toneladas exportadas de frambuesa fresca, explic en 2008
menos del 2%.
Exportaciones de frambuesa congeIada de Serbia, PoIonia y ChiIe. PrincipaIes destinos. Ao 2009 (en %)
El retroceso de Chile y el creciente protagonismo de Mxico
son en parte el refejo de un creciente desembarco en este lti-
mo pas de inversores estadounidenses y chilenos, que apun-
tan a aprovechar los menores tiempos y costos logsticos que
para el abastecimiento del mercado estadounidense supone
la localizacin en su pas vecino. Una dinmica semejante se
constata en Europa, con la progresiva deslocalizacin de la
produccin de los pases consumidores hacia los territorios
del este, movimiento en parte motorizado por el propio despla-
zamiento de los productores (sobre todo alemanes) hacia los
pases "del otro lado del Muro de Berln".
Serbia y Polonia ocupan tambin un rol protagnico en la pro-
visin de fruta congelada, pero all Chile ha sabido mantener
un papel preponderante, abasteciendo fundamentalmente al
mercado estadounidense. Estos tres pases dan cuenta de
cerca del 70% del total de las toneladas exportadas.
Otorgados en 2011 por el Ministerio de Agricultura y Ganadera de la Provincia de Chubut.
8
Tal debe ser la caracterizacin econmica de la compra de plantas, tratndose de un activo cuya vida til se extiende en este caso por un plazo de hasta 10 aos.
9
La produccin mundial de frambuesas alcanz su nivel mximo en el 2006. Las cosechas posteriores estuvieron signadas por factores climticos que
afectaron negativamente la produccin de Europa del Este -en particular de Serbia- y por los avatares econmicos suscitados por la crisis de las sub-prime.
10
Este es el nico caso en el que un proveedor de otro continente, como es Mxico, representa una parte sustancial de las importaciones.
11
Las exportaciones de Chile alcanzaron su mximo valor en 2005, cuando se despacharon 5.287 toneladas. En 2008, los envos fueron por 2.311 toneladas,
y en 2009 se redujeron a 781.
12
11
12
A
l
e
m
a
n
i
a
F
r
a
n
c
i
a
B

l
g
i
c
a
S
u
e
c
i
a
A
u
s
t
r
i
a
5,0 %
20,0 %
0,0 %
SERBIA POLONIA CHILE
15,0 %
30,0 %
35,0 %
40,0 %
10,0 %
25,0 %
Fuente: Equipo Tcnico del
Cluster en base a Comtrade.
Grco 3 - Exportaciones de
frambuesa congelada de Serbia,
Polonia y Chile. Principales desti-
nos. Ao 2009 (en %)
A
l
e
m
a
n
i
a
B

l
g
i
c
a
H
o
l
a
n
d
a
H
o
l
a
n
d
a
G
.

B
r
e
t
a

a
A
l
e
m
a
n
i
a
C
a
n
a
d

F
r
a
n
c
i
a
A
u
s
t
r
a
l
i
a
H
o
l
a
n
d
a
*
*Comtrade: Estadsticas
de Comercio Exterior de
Naciones Unidas.
17
El consumo aparente de frambuesa en la Argentina en
2010 fue superior a las 1.600 toneladas, el 30% del cual es
abastecido por medio de las importaciones de fruta conge-
lada (IQF y Whole and Broken). Chile acapara ms del
61% de esas compras externas, aunque en los ltimos
aos fueron ganando terreno los envos procedentes de
proveedores europeos.
Resultado de haber sido el segundo ao con mayor cantidad
de fruta importada y el tercero por nivel de precios, el valor
total de esas importaciones (1,34 millones de dlares) fue el
ms alto de la historia. Por su parte, el valor bruto de produc-
cin de la oferta nacional se ubica en torno a los 16 millones
de pesos, por lo que el tamao del mercado nacional se es-
Importaciones de frambuesa, mora y otros berries congelados, segn origen. Nivel anual. 1994 2010 (en kg)
5, 3#6.)1)1 4% .7 situacin competitiva
DESCRIPCIN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
EL MERCADO ARGENTINO DE FRUTAS FINAS
timaba en el orden de los 22 millones de pesos.
El 50% de la fruta es destinada a la elaboracin de dulces y
mermeladas, mientras que un 5% es procesada por la indus-
tria de concentrados para yogur. El 45% restante se reparte
entre el canal HORECA, la fabricacin de helados y el con-
sumo minorista. Sin embargo, existe una clara segmen-
tacin en lo que concierne a las fuentes de aprovisionamien-
to: mientras que la industria alimenticia de alcance nacional
(dulces y mermeladas de grandes marcas y concentrados
para yogur) se abastece bsicamente desde el exterior, la in-
dustria de elaborados regionales, la fabricacin de helados,
el canal HORECA y el consumo minorista compran mayo-
ritariamente fruta producida en el pas.
Base ao 2010.
13
Hasta el momento, existe apenas una distribuidora -que concentra su negocio en el canal HORECA- que adquiere prcticamente toda su fruta en Europa. Sin embargo, en las
ltimas campaas otra de las distribuidoras con fuerte presencia en el rea Metropolitana advirti a los productores locales que ante la posible suba de los precios de venta de la
fruta pasara a abastecerse del mercado chileno. La mayor empresa de elaboracin de dulces regionales tambin elev en los ltimos aos sus compras al pas vecino.
14
13
14
1994 2004 1996 1998 2006 2000 2008 2002
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
2010
200.000
500.000
100.000
400.000
0
300.000
600.000
700.000
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster en base a Comtrade. Grco 4 - Importaciones de frambuesa, mora y otros berries
congelados, segn origen. Nivel anual. 1994 - 2010 (en kg)
Chile. Polonia. Total general.
*
18
Luego de la salida de la convertibilidad, la produccin na-
cional de frambuesa se volvi sumamente competitiva a
nivel nacional. La alta incidencia del costo de la mano de
obra en el precio del producto y el rezago de la recupe-
racin salarial, sumado al incremento de los precios inter-
nacionales de la frambuesa, dieron lugar a un salto expor-
tador, concentrado en el nicho de la "Frambuesa Orgnica
Congelada". As, de nueve toneladas exportadas en el ao
2001, se comercializaron unas 190 en 2007, ao en el que
se alcanz el pico mximo de exportacin. Pero para en-
tonces la ventaja de costos se estaba erosionando a paso
Exportaciones de frambuesa, mora y otros berries congeIados. NiveI y precio promedio anuaI. 2001 - 2010
(en toneIadas y USD/kg)
Grco 5 - Exporta-
ciones de frambue-
sa, mora y otros
berries congelados.
Nivel y precio pro-
medio anual. 2001
- 2010 (en toneladas
y USD/kg)
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster en base a Comtrade.
acelerado. De all que, en cuanto comenz a ceder el alza del
precio internacional -tanto por la recuperacin de los niveles
de produccin en el este europeo, previamente afectados
por la situacin climtica, como por la extensin de la crisis
econmica estadounidense hacia el resto del mundo y, en
particular, hacia Europa-, las exportaciones se deterioraron
sensiblemente. Como resultado, los volmenes comerciali-
zados descendieron de 165 toneladas en 2009 a 46 toneladas
en 2011, por un valor de 3,5 millones de dlares, devolviendo
al sector su carcter predominantemente mercado internista.
Esta concentracin tambin es consecuencia de que los productores ms grandes del Cluster, es decir, aquellos ms aptos para rpido provecho del
cambio de precios relativos, son orgnicos.
15
15
0,50
2,00
0,00
1,50
1,00
2,50
3,50
3,00
4,00
4,50
5,00
100 T.
50 T.
0 T.
150 T.
200 T.
250 T.
4,29
3,53
3,15
2,27
2,11
2,03 2,01
1,52
0,56
0,85
2010 2007 2004 2009 2006 2003 2001 2008 2005 2002
Estados Unidos de Amrica. Pases Bajos (Holanda).
Brasil. Reino Unido.
*
19
En el Cluster Norpatagnico de Frutas Finas intervienen
no slo los productores primarios, sino tambin los
proveedores de insumos as como los actores vinculados a
la industrializacin y comercializacin y al sector cientfco-
tecnolgico. A continuacin se presenta una descripcin de los
distintos tipos de agentes en torno a los diferentes eslabones.
i. La gentica
El 60% de la superfcie implantada de fruta fna es fram-
buesa, seguido por la frutilla con un 12% (con predominio
en la zona de Alto Valle), la familia de grosellas con 9% (con
predominio en la zona de la Comarca) y la mora con un 8%.
En la regin norpatagnica la variedad de frambuesa ms
utilizada es la Autumn Bliss (60%), a diferencia de Chile
-donde prevalece la Heritage- o Estados Unidos -donde la
Meeker es la ms difundida-. Esta variedad se caracteriza
por tener una foracin temprana en el mes de diciembre y
una segunda foracin en el mes de febrero-marzo, hecho
que contribuye a distribuir temporalmente el esfuerzo de
cosecha y a alivianar la presin fnanciera va disponibili-
dad de fruta para la venta; pero, en contrapartida, eleva el
riesgo de prdidas por heladas tardas y demanda el sos-
tenimiento del plantel cosechero por un perodo ms pro-
longado de tiempo.
La Comarca del Paralelo 42 y la cuenca neuquina diferen
en las variedades que acompaan a la Autumn Bliss: en la
5, 3#6.)1)1 4% .7 situacin competitiva
CARACTERIZACIN TECNO PRODUCTIVA DEL CLUSTER
Comarca sobresale, dentro de un esquema ms diversif-
cado, la Schoenemann, que resulta ms apta para el uso
por parte de la industria dulcera; mientras que en la cuenca
neuquina se halla la Heritage, que ocupa el 15% de la su-
perfcie implantada.
La regin carece de capacidades para el desarrollo de varie-
dades propias, por lo que se limita a la incorporacin de la
fruta proveniente del exterior. Los principales proveedores
son dos viveros localizados desde hace 20 aos en El
Bolsn, uno de los cuales cuenta con un laboratorio de
micropropagacin. Sin embargo, el territorio carece de en-
sayos exhaustivos sobre el comportamiento de las distintas
variedades (el ltimo trabajo es de fnes de la dcada del
'90), por lo que tambin se desprende que son dbiles las
capacidades para su adaptacin al medio local.
La difusin de las "nuevas tecnologas" (variedades) se
ve adems limitada por factores econmicos y culturales,
condicionando en muchos casos la efectiva incorporacin
dentro del estrato de pequeos productores. El predominio
que este perfl de productores tiene en la actividad, espe-
cialmente en la zona de la Comarca del Paralelo 42, hace
que la intervencin estatal se torne un aspecto crtico. Sin
embargo, cabe advertir que esta debilidad se manifesta
ms que nada sobre el nivel de productividad del subsis-
tema, dado que la demanda, sobre todo la regional y na-
cional, no establece an distinciones signifcativas entre
las diferentes variedades.
Una de las particularidades de la organizacin de la cadena de valor de estas frutas a nivel mundial es que las empresas privadas que desarrollan nuevas variedades
tienden a utilizarlas como un activo estratgico que les otorga una ventaja competitiva para la venta de su propia fruta en el mercado, en lugar de comercializarlas con el
resto de los productores. Una variante en ese sentido es la estrategia de Driscolls, empresa estadounidense que s vende su tecnologa a productores independientes, pero
bajo convenios contractuales que los compromete a comercializar la fruta con su marca.
El carcter perenne de estas frutas -que determina bajos niveles de "rotacin" del producto que, sumada a la escala relativamente pequea del mercado, demandara el
cobro de altos precios de venta para desarrollos que se amortizan en un plazo muy prolongado de tiempo- y la difcultad de controlar la libre reproduccin de las variedades
por parte de los productores son los principales factores que desalientan aquella alternativa de comercializacin "libre" por parte de las empresas privadas.
16
En los que contribuye tambin el alto costo relativo al que los viveros entregan las nuevas variedades, como consecuencia de la baja escala de comerciali-
zacin que existe en el pas.
17
16
17
20
ii. El Manejo
Las condiciones agroecolgicas de la Patagonia, y en par-
ticular de la cuenca de la Comarca del Paralelo 42, tienden
a facilitar el manejo de las plantaciones. Los bajos niveles
de humedad y el carcter de zona libre de la plaga de la
Mosca del Mediterrneo permiten evitar en buena medida
la utilizacin de herbicidas y plaguicidas. Este hecho se fun-
damenta en la particular disposicin de esa cuenca para la
produccin de fruta orgnica. Fenmeno que adems se ve
favorecido por las condiciones del suelo, que tambin suele
fertilizarse con material orgnico. Esto ayuda a explicar la
elevada incidencia de la produccin orgnica en la regin,
que alcanza a cerca del 70% de la superfcie implantada.
La cuenca neuquina demanda, por el contrario, un mayor
nivel de utilizacin de agroqumicos. Pero, en contrapartida,
se ve menos expuesta a un fenmeno que en los ltimos
aos se ha manifestado con intensidad en la Comarca del
Paralelo 42, como ser la cada de heladas tardas que
afectan las plantaciones con foraciones tempranas. En
ese sentido, cabe sealar que la proporcin de chacras con
infraestructura de riego para el control de heladas resulta
minoritaria, y presente nicamente en algunos de los pro-
ductores "medianos" y en los relativamente grandes.
A su vez, a excepcin de algunos de estos productores, la
gran mayora no cuenta con una gestin profesionalizada
de la chacra, que recae sobre el propio productor y, en mu-
chos de los casos, en un empleado permanente no calif-
cado. El apoyo tcnico proviene de la visita a campo de los
tcnicos con sede en el INTA en las Comarcas y del Centro
PyME en Neuqun y, en los ltimos aos, en el mbito de
las Comarcas, se ha conformado un nmero importante de
grupos de Cambio Rural.
En este sentido, cabe apuntar que, sobre todo en el m-
bito de las Comarcas, la mayor parte de los productores
carece tambin de una administracin sistemtica de su
produccin, adoleciendo tanto de seguimientos de prdidas
De acuerdo a la informacin recabada de los productores y de los principales demandantes de estas frutas, el carcter de orgnica sigue siendo un atributo poco valo-
rado en el mercado nacional, fenmeno que se traduce en el hecho de que por l no se paga ningn precio diferencial.
18
18
y rendimientos, como de la contabilidad de la chacra. De all
la importancia del Taller de Costos que el INTA realiza todos
los aos, antes de comenzar el perodo de cosecha.
21
iii. La cosecha
El proceso de cosecha se realiza bsicamente en forma
manual, con una demanda promedio de cinco coseche-
ros por hectrea. No obstante, ante el crecimiento de los
costos en los ltimos aos, algunos de los productores
relativamente ms grandes del Cluster han comenzado a
implementar la cosecha mecanizada, tal como ocurre en
buena parte de las plantaciones de medianos y grandes
productores de pases como Chile y Polonia. En este sen-
tido, no debe soslayarse que la racionalidad econmica de
la cosecha mecanizada demanda umbrales mnimos (diez
hectreas) para el tamao de las plantaciones, y que la ef-
ciencia productiva exige adems una serie de reformas en
la estructura y caractersticas de la plantacin.
El principal desafo que plantea hoy en da la cosecha es
la captacin de mano de obra para levantarla. De acuerdo
a un trabajo realizado en el ao 2008 para la cuenca de la
Comarca del Paralelo 42 y el Valle 16 de Octubre, ms
del 30% de los establecimientos manifestaba tener una de-
manda insatisfecha de mano de obra, que a su vez supera-
ba el 20% del total de cosecheros requeridos.
Esa capacidad de contratacin -que en un gran porcentaje
transita por carriles informales- se ve debilitada por una se-
rie de factores. Por un lado, la competencia con otras alter-
nativas de empleo: en el caso del Alto Valle, la economa de
la pera y la manzana plantea un piso para los salarios difcil
de afrontar por parte de los productores de berries; mientras
que en la Comarca del Paralelo 42 el perodo de cose-
cha coincide temporalmente con la temporada de turismo
veraniega. Por otro lado, las defciencias en trminos de
planteo y manejo de la plantacin as como la falta de plani-
fcacin del esquema de cosecha impactan negativamente
sobre los rendimientos por hora trabajada y, dado que el a-
rreglo contractual se establece en base a los kilos cosecha-
dos, ello termina afectando las remuneraciones fnales.
El correlato es un escenario fragmentado, en el que, por
un lado, los "grandes" productores de la regin tienden a
acelerar la incorporacin de equipos de cosecha y, en el
entretanto, organizan dispositivos de traslado de mano de
obra desde las provincias del norte, asumiendo los costos
de traslado y alojamiento; mientras que los pequeos pro-
ductores experimentan escasez y volatilidad (con la consi-
guiente falta de capacitacin) de la oferta de mano de obra,
aumento de costos salariales por kilo de fruta y/o reduccin
de los volmenes cosechados.
En este sentido, cabe sealar por ltimo, que los peque-
os productores de la regin se distinguen de sus pares
de otros pases como Chile por cuanto para levantar la co-
secha se apoyan en mayor proporcin en la mano de obra
contratada ms que en la familiar. En el pas vecino, los
pequeos productores (siempre de menos de una hectrea)
son a la vez cosecheros que utilizan sus plantaciones de
frambuesas y otros berries menores como una fuente de
ingresos complementaria a los que obtienen de las labores
que realizan durante el resto del ao en plantaciones de
verduras y hortalizas.
Este fenmeno no slo facilita la gestin de la cosecha
sino que, adems, tiende a repercutir sobre los precios de
la fruta. Dada la asimetra de poder entre el universo de
pequeos productores y el reducido nmero de empresas
congeladoras, el valor de venta se acerca al equivalente del
salario del cosechero sin contener el margen de ganancia
del productor.
19
20
El primero en implementarla, utilizando un equipo previamente destinado a la cosecha de arndanos en el norte argentino, fue un productor de la cuenca del Alto Valle
durante la cosecha 2010/2011. Recientemente, la misma mquina comenz a probarse en una de las chacras de El Bolsn.
19
Los productores locales suelen advertir tambin una cada de la oferta local de empleo luego de sancionada la Asignacin Universal por Hijo.
20
22
iv. Comercializacin de la fruta
En trminos de valor agregado, en orden ascendente, la
oferta de la regin comprende la denominada fruta "en
caliente" o wenco, la congelada "en bloque", la congelada
individualmente (IQF) y la fruta "en fresco". A diferencia de
otras zonas productoras del mundo, aqu no se comerciali-
za crumble, fruta desgranulada, ni whole and broken, mez-
cla de fruta entera y partida.
Estos productos no slo diferen en cuanto a sus carac-
tersticas morfolgicas, sino tambin en los requerimientos
de mano de obra y equipamiento para la cosecha, infra-
estructura de fro, los canales y la logstica de comerciali-
zacin, las formas y tiempos de pago y los determinantes
de la demanda.
La fruta "en caliente" se comercializa directamente cuando
se cosecha, sin pasar por ninguna instancia de fro. Sus
principales compradores son los elaboradores de dulces
regionales, que luego la congelan en sus propios estable-
cimientos, y algunos intermediarios locales.
Su demanda est entonces atada a la evolucin de ese seg-
mento industrial y, en menor medida, a la venta al menudeo
que realizan en la temporada veraniega a puerta de chacra,
aprovechando la afuencia turstica a la zona. Se trata de
vnculos endebles, en donde el precio es prcticamente la
nica variable de negociacin.
Dado que esta alternativa de comercializacin es bsica-
mente utilizada por los productores ms pequeos, su inci-
dencia en la cuenca neuquina es muy baja. Por el contrario,
para los productores con mayores mrgenes de maniobra
se trata apenas de dar una fnalidad a la denominada fruta
"de descarte".
Los pequeos productores que no tienen reefers (cmaras
de fro) propios pueden recurrir a la Cooperativa del Paralelo
42 para enfriar, congelar y almacenar su fruta. De hecho, el
fro es el principal servicio que provee dicha organizacin,
pese a lo cual su nivel de utilizacin dista de ser el ptimo.
Sea por esta va, o mediante las instalaciones que poseen
en sus propias chacras, la produccin de fruta congelada
en bloque constituye una variante para agregar valor a la
fruta "en caliente". Los principales demandantes de este
tipo de producto son nuevamente los elaboradores de
dulces regionales, que de esta manera evitan la recoleccin
del producto con la celeridad que exige la posible prdida
de la fruta recin cosechada y no almacenada en fro. Como
contrapartida, el productor gana margen de maniobra, pues
no requiere (al menos desde el punto de vista tecnolgico)
la liquidacin inmediata del producto. Adems de los dul-
ceros, los fabricantes de helado tambin recurren a este
tipo de producto, que, por el contrario, no es apetecible para
los consumidores fnales.
Los factores que inciden en ello son variados, e incluyen el escaso desarrollo de la cultura cooperativa; la falta de confanza en las autoridades de la institucin; una serie
de experiencias fallidas de gestin que tuvieron lugar a lo largo de los aos; las difcultades logsticas para el traslado diario de la fruta a la cooperativa; y la carencia de
capacidades complementarias (fundamentalmente fnancieras) para solventar los mayores costos del producto.
21
21
23
Por su destino, esta forma de comercializacin est fuerte-
mente vinculada a los patrones de consumo de los grandes
centros urbanos y tiende a ser ms independiente de la
dinmica del turismo veraniego en la regin. Como con-
trapartida, presenta mayor exposicin a la competencia de
proveedores internacionales como Chile y Polonia, cuyo
precio de venta resulta ser entre un 30% y un 40% ms bajo
que el local.
Canales de comercializacin del Cluster
Fuente: Informacin en base a relevamiento
realizado por Equipo Tcnico del Cluster 2011.
Grco 6 - Canales de comercializacin del Cluster
En la medida que la fruta congelada en bloque conforma
la fuente de aprovisionamiento ms importante de los dul-
ceros, la relacin que entablan productor y comprador es
ms estable y hasta pueden presentarse instancias de in-
tercambio de especifcaciones en torno a la forma en que
se pretende recibir el producto. De todas maneras, este
tipo de vnculos slo se registra en un pequeo grupo de
proveedores, siendo un reclamo reiterado por los elabo-
radores la heterogeneidad en trminos de la calidad de la
fruta entregada.
El 36% de la fruta fna producida por el Cluster se comer-
cializa en forma de "IQF". Sus principales destinos son el
canal HORECA regional (con cabeceras en Neuqun Capi-
tal, Bariloche), los distribuidores que abastecen el canal
HORECA de la Ciudad de Buenos Aires y, ms reciente-
mente, las grandes ciudades de la costa patagnica. Se
trata de un mercado gobernado fundamentalmente por rela-
ciones informales de largo plazo, basadas en la confanza
-que incluyen la prctica del fnanciamiento de palabra-, ex-
puestas a cierta volatilidad dada a la eventualidad de con-
sumidores puntuales. Localizacin del mercado de destino de la produccin
de fruta na
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster 2011.
Grco 7 - Localizacin del mercado de destino de
la produccin de fruta fna.
Es necesario sealar que los precios de reventa de estos jugadores suelen ser un 100% ms elevados que sus valores de compra. El bajo conocimiento de esta fruta en el
mercado, la escasa cantidad de oferentes y la baja elasticidad-precio de la demanda (asociada a los pequeos volmenes de compra y el target de consumidores al que abastece,
y slo contrarrestada por el limitado efecto sustitucin que opera con el arndano y la frutilla) son los elementos que dan sustento a esos amplios mrgenes de comercializacin.
22
22
24
En lnea con las mayores exigencias que plantea en trmi-
nos de la infraestructura de fro, el producto es provisto prin-
cipalmente por "grandes" y medianos productores, quienes,
a su vez, concentran alrededor del 60% de la fruta comer-
cializada. Estos productores tienen integrado el proceso de
congelado, pero en su gran mayora lo hacen a travs de la
utilizacin de reefers (contenedores martimos refrigerados
adaptados para usar en las chacras) en lugar de tneles.
La insufciencia de escala que subyace a este fenmeno
tambin se manifesta en ciertas defciencias que, sobre
todo entre los productores medianos, evidencia el proceso
de clasifcacin de la fruta. Todo lo cual puede redundar en
problemas de inocuidad y homogeneidad en los despachos.
A partir del ao 2011, la Cooperativa del Paralelo 42 dis-
pone de un tnel de congelado, fnanciado por la Provincia
de Chubut a partir de fondos provistos por el Ministerio de
Desarrollo Social, que se integra a la serie de reefers y c-
maras de fro antes referenciadas. Sin embargo, el uso de
estas instalaciones no se torn an efectiva, y se estima,
con los niveles de demanda actual, que su funcionamiento
elevara el dfcit operativo de la Cooperativa.
Es importante sealar que el tnel no tiene sufciente oferta
alternativa de productos para un funcionamiento pleno a lo
largo del ao. Esto marca una diferencia con lo que ocurre
en otros pases como Chile, en donde la etapa de fro tiende
a concentrarse en un conjunto de jugadores que no slo
generan volumen para avanzar luego sobre la fase comer-
cial, sino que tambin operan con menores costos deriva-
dos de un precio ms bajo de adquisicin de la fruta y un
uso ms efciente de las instalaciones de fro, en la medida
que tambin canalizan la produccin regional de verduras
y hortalizas.
Los elementos que sirven para explicar este comportamiento son los mencionados anteriormente, pero en este caso se vuelven an ms crticas las capacidades complemen-
tarias (administrativas y comerciales, adems de fnancieras) para solventar los mayores costos del producto y los plazos de pago ms extensos, y para lograr su colocacin en un
mercado que se ubica en buena medida fuera del mbito regional.
23
23
25
Finalmente, la fruta "en fresco" es la variante con mayores
precios de venta. Este producto demanda mano de obra calif-
cada para la identifcacin de unidades aptas para la cosecha.
El clasifcado y embalaje posterior involucran tambin altos
niveles de trabajo humano. La mayor demanda de mano de
obra y los requerimientos de materiales para la cosecha e-
levan sensiblemente el costo de produccin de la fruta.
Adicionalmente, la mayor perecibilidad (vida til de siete u
ocho das) y sensibilidad del producto a los golpes redunda
en altos porcentajes de prdida, caracterstica que funda-
menta los valores superiores de venta.
La dependencia de ncleos de consumo de elevado poder
de compra limita la circulacin de la fruta a las localidades
del eje cordillerano (Esquel, Bolsn, Bariloche, Villa La An-
gostura y San Martn de los Andes) y las ciudades del Alto
Valle. La alternativa de acceder a los grandes centros urba-
nos del pas se ve condicionada por los referidos reparos
de los canales de comercializacin minorista (que tienden a
aprovisionarse de fresco en zonas de produccin ms cer-
canas, como la localidad de San Pedro para la Ciudad de
Buenos Aires) y por la disponibilidad de un adecuado servi-
cio de transporte, que responda en tiempo y forma que, en
el caso de la Comarca, no siempre coincide con las necesi-
dades de los productores. Por ello, esta variante representa
un porcentaje menor dentro del total de la produccin del
Cluster.
24
25
26
27
Sin embargo, la exportacin de fresco en contra-estacin
sigue siendo una alternativa explorada por algunos de los
productores ms importantes de la zona, aprovechando la
demanda de una distribuidora especializada en el comercio
exterior de productos orgnicos. El mercado externo nunca
tuvo peso en la regin, aunque la fuerte reduccin de los
costos en dlares durante los aos posteriores a la salida
de la convertibilidad abri una ventana de oportunidad que
incluso gener una de las pocas experiencias de venta aso-
ciativa que recuerde la Comarca.
Esta caracterstica limita la llegada del producto al consumidor fnal, pues da lugar a la reticencia de muchas verduleras a posicionarlo en sus gndolas.
24
En la actualidad se realizan un promedio de dos viajes semanales a Buenos Aires.
25
Un punto importante a sealar es que este producto genera mayores complicaciones para la mecanizacin de la cosecha. De all que la potencial incorporacin de esta tecnologa
por parte de los pequeos productores no slo debera sortear obstculos econmicos, fnancieros, culturales y tcnicos, sino tambin demandara una reconfguracin de su
insercin comercial, dado que el 20% de lo que producen tiene hoy en da destino de fresco, vendido bsicamente a travs de ferias y verduleras.
26
Esta experiencia no termin bien y es uno de los antecedentes que pesan negativamente en el recuerdo de los productores a la hora de analizar nuevos proyectos de esa ndole.
27
26
5, 3#6.)1)1 4% .7 situacin competitiva
CARACTERIZACIN SOCIO INSTITUCIONAL DEL CLUSTER
Ms del 80% de los productores de fruta fna de la Comarca
del Paralelo 42 administra plantaciones de menos de una
hectrea, mientras que en el Valle 16 de Octubre ese por-
centaje se reduce al 60%. En la cuenca neuquina, por su
parte, cerca del 90% de los productores maneja superfcies
que superan esas dimensiones, con medias en torno a las
cuatro hectreas. Prcticamente la totalidad de la produc-
cin se realiza en tierras que son propiedad de quien las
explota, lo que no quita que unos pocos dueos de chacras
establezcan para su propio emprendimiento asociaciones
con otros productores.
Si se tiene en cuenta que las plantaciones tienen una vida
til de 12-15 aos, se trata de productores relativamente
"nuevos", de no ms de dos dcadas de trayectoria. Esto se
refuerza en el caso de la cuenca neuquina, donde el con-
junto del sector se desarroll en este siglo.
Antigedad de Ios productores de fruta na
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster 2011.
Grco 8 - Antigedad de los
productores de fruta fna
A excepcin de algunos casos aislados, el grueso de los
productores complementa la actividad con otras fuentes de
ingreso. En el caso de la Comarca, el empleo en el sector
pblico tiende a cubrir esa brecha, aunque se han regis-
trado algunas experiencias de diversifcacin hacia la activi-
dad hortcola o la del lpulo. En Neuqun, por su parte, el
sector privado representa una fuente de ingreso alternativa,
ya sea mediante otros emprendimientos empresariales o
asesoras y cargos medios en empresas vinculadas a las
cadenas agroindustrial y agroalimentaria.
Se trata de productores que han transitado por diversas ex-
periencias para la aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas
y estn en proceso de certifcacin de produccin orgnica.
En la provincia de Neuqun incluso un productor cuenta con
certifcacin HACCP.
Otra evidencia del dinamismo del sector productivo es la re-
alizacin de inversiones vinculadas con mejoras en la pro-
duccin, por cuanto ms del 80% de los encuestados mani-
fest haber realizado algn tipo de inversin intrapredial en
los ltimos cinco aos (principalmente en infraestructura),
lapso de tiempo en que el 68% (93% en el caso de la Co-
marca del Paralelo 42) afrm haber incrementado las hec-
treas en produccin (la compra de plantines constituye tam-
bin un indicador de este fenmeno), el 64% sostuvo haber
incorporado nuevos clientes y el 61% respondi haber reali-
zado alguna compra de maquinaria o equipa-miento de fro.
Refere a las encuestas realizadas a productores por el Equipo Tcnico del Cluster durante el proceso de formulacin del PMC.
28
28
27
Inversin reaIizada en Ios Itimos cinco aos por eI sector productivo
Fuente: Estimaciones
del Equipo Tcnico
del Cluster en base a
encuestas 2011.
Grco 9 - Inversin
realizada en los ltimos
cinco aos por el sector
productivo
Finalmente, cabe destacar dos aspectos crticos para el im-
pulso del proceso de clusterizacin, como ser la disposicin
y la preexistencia de acciones cooperativas y la valoracin
prevaleciente sobre el desenvolvimiento de las instituciones
del territorio.
Respecto del primero, la cuenca neuquina, de menor densidad
de productores, sobresale por presentar un mayor grado de
cooperacin para la compra de insumos y, en menor medida,
para la comercializacin de la produccin, teniendo como eje
articulador a la Asociacin de Productores de la zona.
En contraposicin, dentro de la Comarca del Paralelo 42, si
bien antes de la intervencin de la Iniciativa Cluster no se
registraban niveles signifcativos de asociativismo, durante
el proceso de clusterizacin, se crearon tres nuevas asocia-
ciones de productores con el objeto de integrar, de manera unif-
cada, el marco institucional propuesto por el conglomerado.
Tambin en Neuqun se relevaron experiencias asociativas
para el uso de equipos de fro, prcticamente ausentes en
el caso de la Comarca del Paralelo 42. Este fenmeno, que
denota que buena parte de los productores ha optado por
internalizar el fro o bien vender en caliente, refeja la es-
casa utilizacin de las instalaciones de la Cooperativa del
Paralelo 42. En la misma direccin, es interesante sealar
que la Cooperativa no es referente para la determinacin
del precio de venta en la Comarca. Por el contrario, el precio
al que vende el principal referente del rubro tiene la misma
importancia que el nivel de los costos y el precio ofertado
por el principal comprador. La falta de confanza, la difcul-
tad para establecer objetivos comunes y las malas expe-
riencias previas aparecen como los principales factores que
obstaculizan las prcticas cooperativas.
82% 32% 79% 39% 11% 46% 71% 64% 61% 75% 68%
20%
50%
80%
10%
40%
70%
0%
30%
60%
90%
En Ios uItimos 5 aos: 61% Inversiones en maquinarias o cmara de congeIado o fro. 11% Inversiones en sofware de gestin. 82% Inversiones
en infraestructura intraprediaI. 75% Compras de pIantines. 46% Incorpor nuevos productos/ especies a su oferta. 32% Incorpor nuevos
empIeados. 68% Incorpor nuevas has. en produccin. 71% Increment su niveI de productividad. 79% Increment su niveI de produccin. 64%
Increment nuevos cIientes. 39% Increment nuevos canaIes de comerciaIizacin.
28
Conformacin de precios en base a factores diversos
Por ltimo, respecto a la interaccin y valoracin de las institu-
ciones del territorio por parte de los productores, se advierte
que el INTA es la de mayor accin en el mbito de la Comarca,
y resulta bien valorada, mientras que el gobierno provincial,
a travs del Programa de Frutas Finas del Centro PyME es
visualizado como el espacio de referencia en la cuenca neu-
quina. Por el contrario, los gobiernos municipales, el gobierno
provincial de Ro Negro, las escuelas agrotcnicas e incluso
las Universidades -pese a que en El Bolsn se inaugur hace
unos aos la Tecnicatura en Produccin Orgnica- no tienen,
segn los productores, un involucramiento adecuado. Estas
apreciaciones deben, sin embargo, ser matizadas, puesto que,
por ejemplo, uno de los ingenieros con mayor recorrido en el
mundo de la fruta fna, socialmente identifcado como miembro
del INTA, es fnanciado con recursos de la Provincia de Ro Ne-
gro. La percepcin relevada de los productores respecto de este
gobierno provincial respondera entonces en gran medida a
la ausencia de polticas de apoyo econmico, de las que s
suelen disponer quienes se localizan en territorio chubutense.
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster 2011. Grco 10 - Conformacin de precios en base a factores diversos
COSTOS PRECIO OFERTADO
POR EL PRINCIPAL
COMPRADOR
PRECIO OFERTADO
POR LA
COOPERATIVA
PRECIO AL QUE
VENDE EL
PRINCIPAL OFE-
RENTE DEL RUBRO
OTRAS
VARIABLES
20%
50%
10%
40%
0%
30%
60%
29
A partir del anlisis de la evolucin y situacin internacional
del sector de las frutas fnas, el anlisis del escenario na-
cional, el anlisis de la demanda nacional y en base a la
caracterizacin interna de los actores del Cluster, se llev
adelante la identifcacin de los factores internos (fortalezas
y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que
describen de manera sinttica y consensuada la situacin
de competitividad del Cluster y el contexto en donde opera
el mismo. Este ejercicio permiti identifcar la brecha existente
entre el sistema de produccin actual y el sistema de pro-
duccin necesario para el aprovechamiento de nuevas
oportunidades de mercado. A continuacin, el detalle de
algunos de los desafos identifcados:
a) Consolidar el entramado institucional
El fortalecimiento de las redes organizacionales es funda-
mental para promover y gestionar procesos de mejora com-
petitiva. En esta lnea, el Cluster Norpatagnico de Futas
Finas busca afanzar las competencias y capacidades del
conglomerado tanto a nivel intrainstitucional como interinstitu-
cional. De acuerdo a relevamientos efectuados por espe-
cialistas locales, el vnculo entre el sector cientfco y la
actividad, particularmente, es muy dbil y pocas veces la
produccin de conocimiento se difunde con xito entre los
actores del sector productivo. Esta dinmica se reproduce
en el caso de los organismos poltico - pblicos que, si bien
han desarrollado programas especfcos de apoyo al sector,
requieren de una agenda de trabajo conjunta que integre
las diferentes herramientas de asistencia disponibles. En
cuanto a las organizaciones del estamento productivo, los
principales desafos se orientan al fortalecimiento de las ca-
pacidades de gestin, a la consolidacin de liderazgos y a
la instauracin de mecanismos de trabajo que promuevan
la transparencia y credibilidad institucional.
b) Mejorar las capacidades del Cluster para responder en
mayor medida a la demanda de mercado
Con el objeto de adecuar el producto a las actuales necesi-
dades del mercado, resulta indispensable la profesionali-
zacin de la actividad fundamentalmente en lo que hace
a la calidad y gestin de la produccin. El diagnstico de
la situacin competitiva del Cluster detect grupos de em-
presas con distintas capacidades productivas, tales como:
superfcie implantada, disponibilidad de tecnologa, con-
diciones sanitarias, recursos humanos califcados para el
trabajo agrcola, etc. En consecuencia, el desarrollo de un
producto de calidad regular ha sido sealado como uno
de los principales desafos que enfrenta el conglomerado.
En cuanto a la gestin de la produccin, las problemticas
identifcadas remiten a las tareas de planifcacin y manejo.
Adicionalmente, la elaboracin y difusin de informacin de
mercado resulta indispensable para la identifcacin de ten-
dencias y el desarrollo de nuevos productos.
8, 9)7:#*1$)(; competitivo
30
<, =)1)*# 4%. /.01$%& > Objetivos Estratgicos
A partir del diagnstico competitivo fue posible trabajar y
consensuar los Objetivos Estratgicos a implementar para
incrementar la competitividad del Cluster:
Elevar el consumo nacional de fruta fna Patagnica.
Fortalecer la comercializacin de los productos del Cluster.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Mejorar la efciencia de produccin del Cluster.
Incrementar el volumen de produccin del Cluster.
Diferenciar los productos del Cluster.
Desarrollar capacidades de innovacin.
Fortalecer el entramado institucional local para pro-
mover la articulacin entre el sector pblico y privado.
31
?, @&;>%($;1 4%. Cluster Norpatagnico de Frutas Finas
Proyectos deI CIuster Norpatagnico de Frutas Finas
Tabla 1 - Proyectos del Cluster
Norpatagnico de Frutas Finas
OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS
1 - Estudio de demanda potencial de fruta fna en mercado
nacional.
2 - Canal de comercializacin y distribucin propio del
Cluster.
3 - Feria comarcal de productores.
4 - Protocolos de calidad de frutas fnas para los diversos
destinos.
5 - Programa de capacitacin en la aplicacin del protocolo
de calidad.
6 - Sello calidad del Cluster Norpatagnico de Frutas Finas.
7 - Sistema integral de fro asociativo para pequeos
productores.
8 - Promocin de la produccin familiar de fruta fna.
9 - Diseo de un Centro Tecnolgico de Fruta Fina.
10 - Observatorio del sector (Sistema de Informacin
Estratgica de la Cadena de la Fruta Fina).
11 - Ensayo de actuales y nuevas variedades de Fruta
Fina y estudio de sus usos.
12 - Fortalecimiento institucional del Cluster.
Elevar el consumo nacional de fruta fna Patagnica.
Fortalecer la comercializacin de los productos del Cluster.
Diferenciar los productos del Cluster.
Fortalecer la comercializacin de los productos del Cluster.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Mejorar la efciencia de produccin del Cluster.
Elevar el volumen de produccin.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Mejorar la efciencia de produccin del Cluster.
Elevar el volumen de produccin.
Diferenciar los productos del Cluster.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Mejorar la efciencia de produccin del Cluster.
Incrementar el volumen de produccin del Cluster.
Desarrollar capacidades de innovacin.
Fortalecer la comercializacin de los productos del Cluster.
Desarrollar capacidades de innovacin.
Mejorar la efciencia productiva.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Desarrollar capacidades de innovacin.
Mejorar la calidad de los productos del Cluster.
Mejorar la efciencia de produccin del Cluster.
Elevar el volumen de produccin.
Fortalecer el entramado institucional local para promover la
articulacin entre el sector pblico y privado.
Elevar el consumo nacional de fruta fna Patagnica.
32
Para garantizar la participacin y consenso de los actores
locales en la implementacin del Plan de Mejora Competi-
tiva (PMC) la propuesta metodolgica contempla un esque-
ma organizativo y dinmica de trabajo proclive a tales fnes.
A continuacin se presenta el detalle de los actores que in-
tervienen en el proceso de ejecucin de los proyectos:
Organismo Representativo del Cluster
Tiene como funcin defnir la poltica general del Cluster.
Es responsable de velar por la implementacin del PMC y
de mantener vivos los procesos de anlisis y de toma de
decisiones. Est conformado por representantes de los sec-
tores pblico, cientfco - tecnolgico y privado vinculados a
la actividad productiva del conglomerado. El nombre del Or-
ganismo Representativo del Cluster es Asociacin Ad Hoc
del Cluster Norpatagnico de Frutas Finas y sus integrantes
son los siguientes:
AB, C7&(; "#1$)$0();#7. 4%. Cluster Norpatagnico
de Frutas Finas
Integrantes del Organismo Representativo del Cluster:
Tabla 2 - Integrantes del Organismo
Representativo del Cluster
INSTITUCIN SECTOR DE PERTENENCIA REPRESENTANTE LEGAL
Ministerio de Agricultura, Ganadera,
Bosques y Pesca de la Provincia de
Chubut.
Institucin Pblica. Pedro Arturo Zudaire.
Ministerio de Agricultura, Ganadera y
Pesca de la Provincia de Ro Negro.
Institucin Pblica. Alfredo Alberto Palmieri.
Centro PyME Agencia de Desarrollo
Econmico de Neuqun (Ministerio de
Desarrollo Territorial).
Institucin Pblica. Facundo Lpez Raggi.
Corporacin del Fomento del Chubut. Institucin Pblica. Pedro Arturo Zudaire.
33
INSTITUCIN SECTOR DE PERTENENCIA REPRESENTANTE LEGAL
Agencia Provincial para el Desarrollo
Rionegrino CREAR.
Institucin Pblica. Vernica Alicia Lastra.
Universidad Nacional de Ro Negro . Institucin
Pblica/Investigacin/Formacin.
Carlos Rezzano.
Asociacin de Productores Agrcolas
de El Hoyo.
Productor primario - privado. Marcela Doris Garca Romera.
Asociacin de Productores de El
Bolsn.
Productor primario - privado. Fructuoso Nelson Castrillo.
Asociacin de Productores de Frutas
Finas de la Patagonia.
Productor primario - privado. Juan Carlos Bertolami.
Asociacin de Productores de Lago
Puelo.
Productor primario - privado. Mara Paula Costa.
Asociacin de Productores del Ro
Corcovado.
Productor primario - privado. Marcos Guillermo Escobar.
Asociacin Los Andes de Productores
Agropecuarios.
Productor primario - privado. Moira Luz Torne.
Cmara de Productores de Frutas
Finas de la Patagonia.
Productor primario - privado. Abdel Ral Sendn.
Cooperativa Agrcola y de Provisin
Paralelo 42.
Productor primario - privado. Rolando Pablo Huisman.
Cmara de Elaboradores de Frutas
Finas de La Comarca Andina del
Paralelo 42.
Elaborador - privado. Claudia Beatriz Lpez.
34
Presidente del Organismo Representativo del Cluster
Es el representante mximo de la Asociacin Ad Hoc del
Cluster. Su cargo es electivo.
Presidente de la Asociacin Ad Hoc:
Abdel Ral Sendn.
sendonar@gmail.com
Equipo de gestin
Coordina los procedimientos administrativos para la imple-
mentacin del PMC. Est constituido por un gerente.
Gerente:
Nicols Fernndez.
nicofz@elbolson.com
Referente Prosap:
Leonardo Otheguy.
Iotheguy@prosap.gov.ar
Institucional:
www.cIusterfrutasnas.net
info@cIusterfrutasnas.net
35
Comunicacin: Luz Brandn
Edicin: Josefna Paz
Diseo Grfco: Florencia Molinari
Fotografas: Silvina Epp y gentileza de la
coordinacin del Cluster
Se termin de imprimir en agosto de 2013