OPORTUNIDADES

COMERCIALES EN EL
MERCADO DE CANAD
Mg. Carlos Valderrama A. Especialista de Inteligencia de Mercados
PROMPER cvalderrama@promperu.gob.pe ocex@perucanadatrade-com

Octubre del 2013

CANADA Algunos datos de inters

Poblacin concentrada en Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa.. 80% de habitantes viven en franja contigua a frontera estadounidense.. Toronto (50%), Vancouver (33%), Montreal (30%) Idiomas oficiales: ingls y francs Inviernos alcanzan temperaturas de -30C

Indicadores macroeconmicos

CANADA Perspectivas Macroeconmicas

CANADA Sector real

Rpido recuperacin post crisis PBI Per capita de Canad es 7 a 8 veces la de Per Desempleo tienda a descender

Indicadores Canad Crecimiento del PBI (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) Fuente: FMI

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2.4 40,496 1.98 6.6

2013 (Est.) 2.1 40,900 2.01 6.2

Prom. 2007Tendencia 2012 1 39,442 1.74 7.3

0.5 -2.5 3.1 2.7 2.7 39,610 38,160 38,897 39,453 40,038 2.38 0.29 1.77 2.02 1.98 6.2 8.3 8.0 7.5 7.0

CANADA Competitividad
De acuerdo al ndice de competitividad, Canad esta ubicado en el puesto nmero 14. En el Doing Business ocupa el puesto 14. Tamao de mercado, la infraestructura, la salud y educacin primaria, hacen competitivo a Canad. Entorno macroeconmico desfavorece

Exportaciones de Per a Canad

PER - CANADA Comercio Bilateral

Balanza Comercial Per - Canad (US$ mill.) 2010 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial *Ene-ago Fuente: SUNAT - Aduanas 3,329 648 2,681 3,978 2011 4,232 640 3,591 4,872 2012 3,448 549 2,899 3,998 2013* 1,779 399 1,379 2,178 Var. % 2012/08 15.3 9.1 14.4

Datos: Saldo comercial a favor de Per Exportaciones tradicionales representan el 97% del total Hasta agosto 2013 exportaciones caen 22.4%

CANADA Principales Puertos de Ingreso de la Oferta Peruana

Oferta agropecuaria ingresa por puertos de Halifax, Toronto y Vancouver

Halifax
Vancouver
Textil 12% Pes quero 5%

Qui mico 7%

Agropecua ri o 70%

Agropecua ri o 75%

Texti l 7%

Res to 13%

Res to 11%

Toronto
Texti l 24%

80% de Oferta no tradicional ingresa por Toronto

Pes quero 8%

Agropecua ri o 58%

Res to 10%

PER - CANADA Principales Productos No tradicionales

Principales 15 productos exportados No Tradicionales a Canad (US$ miles)
Partida y Producto 0805201000 - Mandarinas frescas 0806100000 - Uvas frescas 6109100031 - T-Shirt de algodn para hombre o mujer 0804502000 - Mangos frescos 0804400000 - Paltas frescas 0709200000 - Esprragos frescos 0811909100 - Mango congelado 0304820000 - Trucha fresca, refrigerada o congelada 6109100039 - Los dems T-Shirt de algodn para hombre 2005600000 - Esprragos en conserva 0710801000 - Esprrago congelado 0307291000 - Conchas de abanico congelada 2005991000 - Alcachofa en conserva 6105100051 - Camisas de pto. de algodn con cuello y abertura 1008509000 - Quinua 2011 7824 6342 3047 4016 5682 3084 2482 3294 2357 1602 1221 2563 1952 1367 1433 2012 10631 5460 5000 4604 3297 2848 2659 3236 2508 2499 1708 1704 1588 1575 1537 Var. % 35.9 -13.9 64.1 14.6 -42.0 -7.7 7.1 -1.8 6.4 55.9 39.8 -33.5 -18.6 15.2 7.2

Fuente: SUNAT - Aduanas

Destacan productos agrcolas

PER - CANADA Productos ms Dinmicos

Principales productos dinmicos exportados No Tradicionales a Canad (US$ miles)

Partida y Producto Abrigos, Chaquetas, Capas y Art. Similares de Pto. P/Mujeres o Nias de Algodn Camisas Pto. algodn C/cuelo y abertura P/Hombre Tejido C/Hilados, Dist. color a rayas Pantalones cortos (Calzones) y Shorts Pantaln largo, pant. corto y shorts de Pto. P/Muje. o nias de algodn Dems preparaciones para salsas y dems salsas preparadas Los dems tejidos de lana peinada Faldas y faldas pantaln de Pto. P/Mujer O Nias de Algodn Camisas de Pto. de las dems fibras sintticas o artificiales P/Hombres o Nios Camu Camu Los dems Instrumentos y Aparatos de geodesia, topografa, Electricos Las dems Bisuterias Vestidos para mujer o nias de algodn Vestidos de punto P/mujeres o nias de algodn Sueteres, pullovers, cardigans, chalecos y Art. similares de fibras artificiales 2011 11 17 11 127 13 18 11 12 17 31 42 12 120 33 2012 254 281 136 1325 82 79 47 50 68 116 156 42 378 92 Var. % 2176.1 1530.8 1091.3 945.9 530.9 335.7 329.6 302.8 287.6 281.4 271.1 251.2 215.4 180.6

Fuente: SUNAT - Aduanas

Crecimiento sostenido en: Alimentos y maderas molduradas.

PER - CANADA Productos con Precios ms Dinmicos

Productos exportados No Tradicionales a Canad ms dinmicos en precio (US$/kg)
Partida y Producto Las Dems Bisuterias Pantaln Largo y Shorts de Pto Para Mujer o Nias de Algodn Pantalones Cortos (Calzones) y Shorts Chales Pauelos de Cuello, Bufandas, Mantillas, Velos y Artculos similares Dems Camisas Pto. Algodn C/Cuello y Abertura Delantera P/Hombres o Nios Camisas Pto. de las Dems Fibras Sintticas o Artificiales P/Hombres o Nios Abrigos, Chaquetas, Capas y Art. Similares de Pto. P/Mujeres o Nias de Algodn T-Shirt de Algodn P`Hombre o Mujer de`Tej.C/Hilados de Dist. Colores C/ Motiv. De Rayas Las Dems Estatuillas y Dems Artculos para Adornos de Cermica Esprragos Conservados Camisas Pto. Algodn C/Abert. Parc. y Puo P/Hombre Teido de un solo Color Prendas y Complementos de Vestir de Punto para Bebes de Algodn Pimiento Piquillo en conserva Esprrago Congelado Camisas Para Hombres o Nios de Algodn Artculos de Joyera de Plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso Mango congelado Camu Camu Mangos frescos Concha De Abanico congelado Pisco Cardiganes 2011 45 30 26 54 41 65 39 37 6 3 45 42 1 3 62 108 1 36 1 14 5 56 2012 220 69 50 83 59 94 56 52 8 4 59 53 2 3 79 137 2 45 1 17 6 66 Var. % 384 133 89 53 45 44 44 41 39 38 31 28 28 28 27 27 27 27 26 26 18 18

Fuente: SUNAT - Aduanas

Importaciones de Canad al Mundo

CANADA Importacin de Bienes al Mundo

Canad: Importancin Mundial de Bienes (US$ Bill.)
500 450 400 350 314 381 409 321 391 451 Var. % 462 25.0 20.0 15.0 10.0

350

300 250
200 150 100 50

5.0 0.0
-5.0 -10.0 -15.0 -20.0

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-25.0

Fuente: Trademap

Importaciones Canad al Mundo: crecen lentamente

Exportaciones peruanas se vieron afectadas por esta menor demanda

CANADA Principales Importaciones por Subsectores

Canad: Importacin de principales Productos por Captulos y Tendencia (US$ mill.) Cap. '61 '62 '08 '07 '20 '03 '09 '18 '16 '10 Total Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Frutas Legumbres y hortalizas Prep.de legumbres, hortalizas y frutas Pescados y crustaceos Caf, t, yerba mate y especias Cacao y sus preparaciones Prep. de carne, de pescado o de crustaceos Cereales Descripcin del producto 2009 321,048 3,430 3,429 3,161 2,139 1,617 1,433 1,034 1,060 955 731 2010 391,257 3,862 3,676 3,558 2,404 1,735 1,622 1,252 1,200 1,035 688 2011 450,934 4,412 4,242 3,972 2,119 2,053 1,904 1,776 1,390 1,223 706 2012 Var. % Var. % Tendencia 12/08 12/11 462,369 3.1 2.5 Estancamiento 4,275 4,221 4,273 2,453 2,194 1,893 1,737 1,281 1,372 690 3.5 3.2 7.1 3.4 6.7 6.9 13.5 4.2 8.8 -7.8 -3.1 Estancamiento -0.5 Estancamiento 7.6 15.8 6.9 Estable Aumento Estable

-0.6 Estancamiento -2.2 Estancamiento -7.8 Estancamiento 12.1 Aumento -2.3 Recuperacin

Fuente: CCI

Demanda por alimentos se mantiene estable o al alza Prendas que no son de punto, avanzan lentamente

Oportunidades

CANADA Productos con Potencial - Agro

Canad: Productos Potenciales para exportar en sector Agro NT Partida Descripcin 220421 Vinos de uva 220720 Alcohol etlico y aguardiente desnaturalizado 090111 Caf sin tostar, sin descafeinar 081010 Fresas frescas 190410 Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado/tostado 081020 Frambuesas, zarzamoras y moras frescas 081040 Arndanos frescos 070310 Cebollas frescas o refrigeradas 080440 Paltas frescas 080711 Sandas frescas 070920 Esprragos frescos o refrigerados 080450 Mangos frescos 070410 Coliflores frescos o refrigerados 180500 Cacao en polvo sin azcarar ni edulcorante 200570 Aceitunas en conserva 081110 Fresas congeladas 200830 Agrios preparados o conservados 070320 Ajos frescos o refrigerados 090411 Pimienta sin triturar ni pulverizar 090412 Pimienta triturada o pulverizada 180610 cacao en polvo azucarado o edulcorado 080122 Nueces de brasil frescas o secas sin cscaras Fuente: TradeMap Elaboracin: PromPer Clasificacin Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor

CANADA Productos con Potencial - confecciones

Canad: Productos Potenciales para exportar en sector Textil Partida Descripcin Clasificacin 611030 Suteres de fibra sinttica Estrella 620342 Pantalones de algodn para caballero Estrella 620520 Camisas de algodn para caballero Estrella 621210 Sostenes Estrella 620193 Anoraks de fibra sinttica para caballero Estrella 620293 Anoraks de fibra sinttica para dama Estrella 620443 Vestidos de fibra sintica para dama Estrella 610462 Pantalones de algodn para dama Estrella 620640 Camisas de fibra sinttica para dama Estrella 610463 Pantalones de fibra sinttica para dama Estrella 610711 Ropa interior de algodn para caballero Estrella 620213 Abrigos de fibra sinttica para dama Estrella 610343 Pantalones de fibra sinttica para caballero Estrella 611610 Guantes recubiertos con plstico Estrella 610442 Vestidos de algodn para dama Estrella Fuente: TradeMap Elaboracin: PromPer Partida 620331 620453 611130 611521 610712 610433 620112 620441 621320 610413 Descripcin Chaquetas de lana para caballero Faldas de fibra sinttica para dama Ropa para bebs de fibra sinttica Calcetines de fibra sinttica Ropa interior de fibra sinttica para caballero Chaquetas de fibra sinttica para dama Abrigos de algodn para caballero Vestidos de lana o pelo fino para dama Pauelos de bolsillo de algodn Trajes-sastres de fibra sinttica para dama Clasificacin Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor

CANADA Productos con Potencial - pesca

Canad: Productos Potenciales para exportar en sector Pesca NT Partida Descripcin Clasificacin 160414 Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Estrella 030729 Conchas de abanico congelado Estrella 030749 Pota congelada Estrella 030624 Cangrejos de mar sin congelar Estrella 160510 Cangrejos de mar preparados o conservados Prometedor 030759 Pulpos congelados, secos, salados o en salmuera Prometedor 160413 Sardinas en conserva, entero o en trozos Prometedor 160415 Caballa en conserva, entero o en trozos Prometedor 030492 Filete de pescado congelado Prometedor Fuente: SUNAT Elaboracin: PromPer

Oportunidades para sector servicios Software Aplicaciones (juegos para celulares) ante aumento de celulares. Programas de educacin, simulacin mdica, aplicaciones de negocios y e-learning. Franquicias La mitad de los negocios minoristas que se abren, son franquicias. Rpido crecimiento. Principal la feria Franchise Show en febrero y octubre de cada ao.

CANADA Nuevos productos en el Mercado de Canad 2011-2012

Chocolates 39%-64%-70% Cacao

T de Cacao US$ 14.95

Snacks para mascotas, 100% naturales y a base de frutas US$ 4.99

Bebidas a base de papaya, granada y maracuy US$ 2.00

US$ 5.00

Aderezos a base de pprika y otros ingredientes

Marinado de Pprika Ahumada US$ 3.30

Aderezo de Mango y Coco US$ 4.29

Mermelada de Mango US$ 3.90

US$ 2.89
Fuente: Product Launch

CANADA Nuevos productos en el Mercado de Canad 2011-2012

Pasas & Qunoa Alimento para bebs

Granada Pltano Jugo de fruta

Maca & Mango Barra de Cereal Orgnico

Suplemento Polvo de Maca Orgnica

US$ 1.49

US$ 2.39

Conchas de Abanico Rellenas Alimentos Congelados

Filetes de Anchoas Conserva US$ 1.99

Jurel Conserva US$ 1.69

Suplemento Cacao y Maca Orgnica US$ 39.95

US$ 15.17
Fuente: Product Launch

CANADA Perfil del Consumidor

Nivel de confianza del canadiense se recupera lentamente tras la crisis. 38% de canadienses no tiene ahorro.

No existe el nicho cautivo del mercado hispano en Canad, por lo que situaciones ventajosas como las de Miami, Nueva York o Los ngeles son casi inexistentes.
La poblacin hispana que vive en Canad (2% del total) llega hasta la tercera generacin, mientras que la ubicada en Estados Unidos anda por la sptima generacin o ms.

Los latinos en Canad son mayormente profesionales y personas con mayor preparacin educativa que los que viven en Estados Unidos.
Parejas de entre 25 y 39 aos, que representan el 25% de la poblacin, impulsan la demanda interna. La decoracin de los hogares jvenes tiende a ser funcional, moderna y contempornea.

Las parejas jvenes estimulan la demanda de calzado, ropa, juguetes y accesorios para bebs o nios.
Cada vez ms, la venta de prendas en el sector minorista, lo hacen estadounidenses. Presencia de prendas de Bangladesh (0% de arancel), Camboya (0%), Vietnam e Indonesia aumenta cada ao. Poblacin envejece rpido. Al 2036 este segmento ser mayor que la de 0 a 14 aos. Oportunidades en este grupo. Ventas de ropa por Internet crecen 12% por ao. Mayor parte de las ventas se hace desde EEUU (lider). Uso de Smarphones y tablets permite ello. Ropa deportiva de uso diario aumenta. No hay una marca lder en Canad hasta el momento.

CANADA Perfil del Consumidor

61% de los canadienses estara dispuesto a cambiar de banco a cambio de algn premio personalizado, principalmente el segmento de 18 a 44 aos. Consumidor los alimentos locales gana terreno. Quesos, carnes y pescado producido en Canad es preferido por los consumidores. Tendencia a tener su propia granja. Consumidores preocupados por la procedencia, inocuos, saludables y el tipo de envase (reciclable).

Pequeas empresas logran xito en redes sociales, especialmente las que comercializan artesanas, ropa y promocionan servicios.
Orientacin al consumo de agua y menos jugos. 45% de encuestados asegura tomar menos de 4 vasos de agua por da. Un estudio indica que cada vez ms canadienses leen las etiquetas de las latas de los alimentos. 55% de encuestados en un estudios, de bajo ingresos, considera el precio como el limitante principal para consumir alimentos saludables.

Informacin sobre Canad www.siicex.gob.pe

Seleccionar Canad

Informacin sobre Canad

Guas de Mercado y estudios

Informacin sobre Canad

1) Seleccionar Acuerdos Comerciales.

2) En la lista seleccionar Canad

Informacin sobre Canad

1) Seleccionar Textos del Acuerdo

2) Seleccionar Lista de Canad

Informacin sobre Canad

Productos en Categora A tienen desgravacin inmediata

Algunos productos con desgravacin inmediata

Partida Arancelaria 0710.21.00 0710.8010 1805.00.00 1901.10.10 2005.60.00 2005.80.00 2007.91.00 2008.40.10

Sector Arvejas Esprrago congelado Cacao en polvo, sin azcar aadido Preparacin de alimentos con harina de trigo; almidn o extracto de malta Esprragos Maz Dulce Mermelada de agrios Pulpa de frutas

Arancel actual 7.5% 19% 6% 6% 14% 10.5% 8.5% 6%

Arancel con TLC 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/pdf/acuerdos/02%20Anexo%20203-2%20Cronograma%20Arancelario%20de%20Canada.pdf

Algunos productos con desgravacin inmediata

Partida Arancelaria 6106.20.00

Sector

Vestido / confecciones Vestidos para damas y nias, chaquetas y blazers,faldas, Pantalones, overalls, shorts de algodn
Vestidos de Lana y algodn Camisas de Algodn para caballeros Textiles y calzado Textiles que no contienen fibra artificial Sandalias hechas de caucho Calzado hecho con suela de cuero, con parte superior con tiras de cuero

Arancel actual 18%

Arancel con TLC

0
0

18%
0 18%

6104.41.00 6105.10.00

5903.20.29 6402.20.11 6403.20.00

14% 16% 18%

0 0 0

Algunos productos con desgravacin inmediata

Partida Arancelaria 0304.29.90 0303.79.00 0307.49.00 1604.16.00 0307.29.10

Sector Pesca Filetes de pescado fresco o congelado Pescado congelados excl. filetes Pota Congelada Anchoas en conserva Concha de abanico congelada Manufacturas Diversas Mrmol y travertino tallado

Arancel actual 0% 0% 0% 0%, 9% 0%

Arancel con TLC 0 0 0 0 0

6802.21.00 2833.25.00
4409.29.10

3.5% 0%
0% 0%, 2.5%, 3%

0 0
0

Sulfato de cobre
Maderas, tablillas y frisos para parqus

7407.10.00

Barras y perfiles de cobre

Muchas gracias
Luis Torres Paz Director de Promocin de las Exportaciones
PROMPER

Octubre del 2013