Resultados de la Supervisin del producto Cuenta de Depsito a la Vista

Febrero, 2014

EVALUACIN Y SUPERVISIN DE CUENTAS DE DEPSITO

Las cuentas de depsito tradicionales, son el principal producto de captacin del sector bancario con 56.6 millones de contratos al mes de diciembre de 2013. De este total casi el 66.3% corresponde a BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Banorte. En trminos de la legislacin aplicable, ests cuentas requieren la integracin de un expediente completo, con datos de identificacin y localizacin del cliente. Pueden utilizar todos los medios de disposicin como banca mvil, cajeros automticos y banca por internet, entre otros. Generalmente tienen asociada una tarjeta de dbito y en su caso una chequera.

DATOS ESTADSTICOS
Nmero de Cuentas Transaccionales Tradicionales (porciento del mercado) Otros 73.3%

Banco Ahorro Famsa 1.8% Multiva 0.3% BanCoppel 7.5% Banco Azteca 9.9% HSBC 7.2%

Invex 0.0%

Para este ejercicio, los bancos supervisados tienen una participacin en el mercado de un 26.7% del total del nmero de cuentas de la Banca Mltiple.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN Y SUPERVISIN

CRITERIOS DE SELECCIN: Fueron seleccionadas 6 instituciones (Invex, HSBC, Azteca, BanCoppel, Multiva y Famsa) conforme a lo siguiente: De acuerdo al programa de supervisin 2013 que se realiza en coordinacin con la CNBV. Nmero de cuentas tradicionales reportadas a la CNBV, eligiendo 3 instituciones medianas y 3 pequeas. Que en el ejercicio de evaluacin obtuvieron una calificacin superior a los 9 puntos y 2 instituciones con calificacin por debajo del promedio que fue de 7.9.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN Y SUPERVISIN

A fin de verificar que las instituciones hayan realizado los cambios ordenados y permeado en sus sucursales. METODOLOGA: 1. Febrero de 2013: Se requiri informacin a las Instituciones Financieras (contratos, cartulas, estados de cuenta, etc.), misma que fue evaluada. 2. Abril-Mayo de 2013: Se les orden a las Instituciones Financieras realizar cambios a sus documentos.

3. Mayo de 2013: Las instituciones dieron respuesta, con la cual se obtiene la calificacin que se publica en EL CALIFICADOR. 4. Agosto de 2013: Se requiere el listado de apertura de nuevas cuentas de junio. 5. Octubre de 2013: Se seleccionaron en forma aleatoria 5 expedientes de clientes, a fin de verificar qu documentos se utilizaron con ellos. Nota: En 2014 se supervisar nuevamente el producto y se tendrn resultados del total de las instituciones que lo ofrecen.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN Y SUPERVISIN

EVALUACIN
FORMATOS Se requiere informacin.

SUPERVISIN
EXPEDIENTES REALES

Se requieren expedientes reales (contrato, cartula y estado de Se analiza y ordenan cambios, en cuenta). su caso. Se cotejan contra lo evaluado. Se obtiene una calificacin. Se obtiene una calificacin de cada expediente.

CALIFICACIONES MNIMAS Y MXIMAS DE LOS EXPEDIENTES

BANCOS
Institucin
Invex HSBC Banco Azteca BanCoppel Multiva Famsa

Mxima Mnima (sobre 10) 2.8 2.8 5.7 5.3 6.2 8.5 6.2 3.8 5.2 4.7 5.2 3.9

CALIFICACIONES DE EVALUACIN Y SUPERVISIN

BANCOS
Institucin
Invex HSBC Banco Azteca BanCoppel Multiva Famsa Resultados de Nmero de Calificacin de Cuentas* Supervisin Evaluacin Participacin en el mercado %

3.4 9.8 7.4 9.9 9.8 9.9

2.8 3.8 5.2 4.7 5.2 3.9

4,127 4060,999 5609,623 4242,695 166,081 1022,583

0.0 7.2 9.9 7.5 0.3 1.8

*El total de cuentas de estos seis bancos suman 15106,108

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 3.4 a 2.8, por lo siguiente: No entregan al cliente el Anexo de Comisiones ni el Anexo para designar beneficiarios. En la Cartula no indican la forma para consultar el Estado de Cuenta. Si el cliente no presenta movimientos dentro del periodo que se reporta en el Estado de Cuenta, no le informan el saldo inicial. El Estado de cuenta incluye un aviso de modificacin que no cumple con los 30 das de anticipacin.

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 9.8 a 3.8, por lo siguiente: No proporcionaron los contratos por lo que no fue posible confirmar el consentimiento expreso del usuario, ni las condiciones bajo las cuales contrat . No fueron proporcionadas el total de las cartulas. La cartula tiene datos de la UNE, son incorrectos.

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 7.4 a 5.2, encontrando lo siguiente: El Contrato firmado no es el vigente de acuerdo al RECA por lo que no se reflejan las modificaciones observadas con anterioridad, principalmente de elementos normativos (ej. Tasas, montos o saldos mnimos). No entregan la Cartula vigente. No entregan el Anexo de Disposiciones Legales. En el estado de cuenta no sealan su denominacin social, ni las tasas. En el Estado de Cuenta no sealan su denominacin social, las tasas

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 9.9 a 4.7, encontrando lo siguiente: El Contrato firmado no es el vigente de acuerdo al RECA, por lo que el cambio normativo respecto a la cancelacin de la domiciliacin no se refleja; se indica que surte efectos en 10 das hbiles, debiendo ser 3. No entregan la Cartula.

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 9.8 a 5.2, encontrando lo siguiente: Algunos expedientes no cuentan con cartula. Uno de los contratos revisado est incompleto. En el Estado de Cuenta no se incluyen los datos de contacto de la institucin ni la denominacin social.

OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACIONES RELEVANTES

Disminuy su calificacin de 9.9 a 3.9, encontrando lo siguiente: No entreg completo el Contrato de Adhesin al usuario, slo entregaron la primera y ltima hoja. Algunos expedientes no cuentan con cartula.

OBSERVACIONES RELEVANTES SANCIONES

Se podran generar hasta 72 sanciones para las 6 instituciones, por un importe de $10 a $32.3 millones, considerando que algunas instituciones no han realizado los cambios ordenados, lo que podra considerarse como reincidencia.
TIPO DE MULTA Por utilizar contratos cumplen con norma que no RANGO DE LA MULTA De 119,640 a 299,100 De 119,640 a 299,100 De 239,280 a 1196,400 De 239,280 a 1196,400 NMERO DE SANCIONES POSIBLES 5 5 1 1

Por utilizar estados de cuenta que no cumplen con norma Por no realizar los cambios ordenados en contratos de adhesin Por no realizar los cambios ordenados en estados de cuenta

OBSERVACIONES RELEVANTES CONCLUSIONES

Las modificaciones realizadas en la etapa de Evaluacin a los contratos de adhesin, cartulas, estados de cuenta, etc., generalmente tardan mucho o no llegan a utilizarse en las sucursales de las instituciones. La evidencia entregada refleja informacin incompleta en los expedientes de los clientes. El usuario de servicios financieros se ve afectado al recibir documentos que no cumplen con la normatividad, ni reflejan la realidad de lo contratado, por lo que la CONDUSEF continuar dando los resultados de los ejercicios de supervisin, a fin de lograr un cambio en la conducta de las instituciones.

Resultados de la Supervisin del producto Cuenta de Depsito

Febrero, 2014

OBSERVACIONES RELEVANTES

CONTRATO INCOMPLETO, NO VIGENTE O SIN NO. DE RECA

IMPACTO PARA EL USUARIO: Entregar al usuario un contrato no vigente al momento de su firma, que es el inscrito en el Registro de Contratos de Adhesin (RECA), o sin nmero de RECA, adems de incumplir con la normatividad aplicable, puede verse afectada la validez del contrato, lo que adems ocasiona que el usuario no conozca cuales son las condiciones reales bajo las cuales se est obligando, lo que podra generar afectaciones en su patrimonio, ya que ese contrato puede no cumplir con la normativa vigente, por ejemplo: a) b) c) Comisiones no claras o ilegales. Que contengan clusulas ilegales o abusivas que ya se haban modificado. Contener plazos diferentes a los estipulados en la ley, por ejemplo el periodo contemplado para cancelar la domiciliacin, actualmente es de 3 das.

OBSERVACIONES RELEVANTES CARTULA NO VIGENTE O NO SE ENTREGA

IMPACTO PARA EL USUARIO: Entregar al usuario la cartula del contrato sin la informacin personalizada, incumple con la normativa aplicable, toda vez que la finalidad de la cartula es que el cliente pueda conocer de una forma clara y sencilla los aspectos relevantes del contrato que est firmando, es decir, un resumen que contiene las caractersticas especficas que a l le aplican en la contratacin del producto, lo que ocasiona que el Usuario no cuente con los elementos suficientes para conocer las condiciones bajo las cuales se le otorga la cuenta, por ejemplo: a) El concepto y monto de las comisiones. b) La forma de entrega del estado de cuenta. c) La fecha de corte.

OBSERVACIONES RELEVANTES
ESTADO DE CUENTA CARECE DE ELEMENTOS NORMATIVOS
IMPACTO PARA EL USUARIO: La normatividad vigente establece requisitos mnimos que deben tener los estados de cuenta, esto con la finalidad de informarle al usuario todos los movimientos y el comportamiento que ha tenido el producto contratado, sobre todo lo referente a los costos del producto como tasas de inters, comisiones, plazos para realizar reclamaciones e informacin sobre donde realizar estas reclamaciones. El hecho de que no cumpla con la normativa aplicable, se traduce en la entrega de informacin insuficiente que afecta la adecuada administracin del producto.