LA INDUSTRIA ANCHOVETERA PERUANA: COSTOS Y BENEFICIOS Un Anlisis de su Evolucin Reciente y de los Retos para el Futuro*

Carlos E. Paredes y Mara Elena Gutirrez**

Junio, 2008

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Estudio preparado por encargo del Banco Mundial al Instituto del Per de la Universidad de San Martn de Porres. Se agradece la diligente asistencia de investigacin del economista Cristian Sols.

Tabla de Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ... I INTRODUCCIN .......................................................................................................... 1 1. EVOLUCIN Y CAMBIOS RECIENTES EN LA INDUSTRIA ANCHOVETERA ...... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 PANORAMA PREVIO A LOS AOS NOVENTA ............................................................. 4 PRIVATIZACIN Y EXPANSIN DEL SECTOR............................................................ 6 REESTRUCTURACIN ........................................................................................... 8 CONSOLIDACIN Y FUSIONES................................................................................ 9 REGULACIN ACTUAL DE LA CAPTURA DE ANCHOVETA ........................................ 14 REGULACIN SOBRE FLOTA ANCHOVETERA Y PLANTAS DE HARINA ...................... 16 OTRA REGULACIN AMBIENTAL .......................................................................... 18 SISTEMAS DE CONTROL ..................................................................................... 19

2. CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO ......................................................... 13

3. LA PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER: HACIA UNA TAXONOMA ..... 20 3.1 EMPRESAS PESQUERAS ..................................................................................... 20 3.1.1 Empresas Grandes con Cobertura Nacional ............................................ 21 3.1.2 Empresas Medianas con Cobertura Regional .......................................... 21 3.1.3 Empresas Pequeas................................................................................ 22 3.2 FLOTA ............................................................................................................... 23 3.2.1 Embarcaciones de Acero ......................................................................... 23 3.2.2 Flota vikinga............................................................................................. 24 3.3 PLANTAS ........................................................................................................... 25 3.4 EL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA .................................................. 27 4. ESTIMACIN DE LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO ................................. 30 4.1 LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO: UN MARCO CONCEPTUAL .......................... 30 4.2 ANLISIS DE LOS COSTOS E INGRESOS DE LA INDUSTRIA ANCHOVETERA............... 33 4.2.1 Estructura de Costos de la Flota .............................................................. 33 4.2.2 Ingresos y Utilidades de la Flota en el 2006............................................. 35 4.2.3 Evolucin de los Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota....................... 36 4.2.4 Estructura de Costos de las Plantas de Procesamiento ........................... 37 4.2.5 Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento en el 2006.......... 40 4.2.6 Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento: Aos 2000-2007 ..................................................................................... 41 4.3 ESTIMACIN DEL MODELO BIOECONMICO Y DE LA RENTA DE LA PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER...................................................... 43 4.3.1 Parmetros del Modelo Bioeconmico...................................................... 43 4.3.2 Resultados del Modelo Bioeconmico para el Ao 2006.......................... 45 4.4 LOS COSTOS DEL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE FLOTA Y PLANTA: UN ENFOQUE ALTERNATIVO ............................................................................. 48 4.4.1 Flota.......................................................................................................... 48 4.4.2 Plantas..................................................................................................... 50 4.4.3 Las Utilidades Perdidas de la Industria como un Todo............................. 51 5. RETOS PARA LA REFORMA DEL SECTOR ....................................................... 52 5.1 REDUCCIN DEL SOBREDIMENSIONAMIENTO ....................................................... 53

5.1.1 Programa de Reduccin de Flota.............................................................. 53 5.1.2 Cuotas Individuales de Pesca .................................................................. 55 5.1.3 La Transicin al Nuevo Rgimen ............................................................. 57 5.2 REDUCCIN DE FLOTA Y PLANTAS: MITIGANDO LOS COSTOS DEL PROCESO ......... 59 5.3 CONSUMO HUMANO DIRECTO Y AGREGACIN DE VALOR ...................................... 61 5.4 POLTICA AMBIENTAL PESQUERA ........................................................................ 62 5.5 LA CORRUPCIN Y LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR: OTRA VERDAD INCMODA ................................................................................................. 63 ANEXOS....... 66

RESUMEN EJECUTIVO 1. La pesquera de anchoveta (Engraulis ringens) del Per es una de las ms grandes del mundo, y representa cerca del 10% de las capturas marinas a nivel mundial. Este recurso se destina bsicamente al Consumo Humano Indirecto (CHI), en otras palabras, a suplir las plantas de harina y aceite de pescado, productos que son empleados como base proteica en la industria de alimentos balanceados y principalmente dirigidos hacia los mercados internacionales (en promedio, se exporta un 90% de la produccin nacional). Evolucin y Cambios Recientes en la Industria Anchovetera 2. La industria de la anchoveta es relativamente nueva en el Per, surgi a mediados del siglo pasado, y ha estado caracterizada por una serie de ciclos de expansin y crisis. Tras el boom y expansin de los primeros veinte aos, el sector enfrent su primera crisis a comienzos de los aos setenta. Esta fue producto del crecimiento vertiginoso de la flota, la regulacin inadecuada y la consecuente sobrepesca. A esto se sum los efectos del Fenmeno de El Nio de 1972/73 y la estatizacin de la industria en el ao 1973. 3. Tras el estancamiento del sector pesquero y de la economa en general- de los aos setenta y ochenta, se dio un giro sustancial en el marco de poltica econmica a comienzos de los aos noventa, reestablecindose el orden macroeconmico y promovindose una economa de mercado. En este contexto, se aprob una nueva Ley General de Pesca (1992) -que prohiba la ampliacin de la flota y de la capacidad de procesamiento- y se privatizaron las embarcaciones pesqueras y plantas harineras de propiedad del Estado, dndose inicio a una nueva fase de expansin del sector. La privatizacin implic cuantiosas inversiones por parte del sector privado, tanto para las adquisicin y modernizacin de la flota y plantas procesadoras que se estaban privatizando, como para la construccin de nuevas embarcaciones y nuevas plantas, a pesar de lo dictado por la ley. Dado que este proceso descans en un alto apalancamiento financiero, ms que en aportes de capital de los grupos privados, la privatizacin y modernizacin del sector condujo a un sobreendeudamiento del mismo, que dej al sector pesquero patrimonialmente dbil y vulnerable desde un punto de vista financiero. Y no pas mucho para que un nuevo evento intenso del Fenmeno de El Nio, a fines del ao 1997, pusiera en riesgo nuevamente a la industria de anchoveta. 4. La crisis en que se sumi el sector llev a que muchas empresas se viesen forzadas a entrar en procesos de insolvencia, a que los bancos tuviesen que absorber prdidas importantes y a cambios significativos en la estructura de propiedad del sector. En este contexto de crisis, se lanz una primera iniciativa para reducir el sobredimensionamiento de la flota de anchoveta (1999). El sector privado, en estrecha coordinacin con el Estado, trabaj en el diseo de un programa para financiar el retiro y deshuase de I

embarcaciones, conocido como Fondo para la Proteccin de la Biomasa, FOPROBI. Al no lograrse un consenso mnimo en torno al programa (en sus dos versiones), debido en parte a la falta de liderazgo dentro del sector pblico y a la falta de compromiso dentro del sector privado, ste no lleg a implementarse, las empresas llegaron a acuerdos con sus acreedores y la flota sigui creciendo, exacerbndose el problema del sobredimensionamiento del sector. 5. Tras el reacomodo del sector durante la primera mitad de la presente dcada y el incremento de los precios de la harina y aceite de pescado a niveles record, se produjo una ola de fusiones y adquisiciones sin precedentes en el sector (2006-2008). El proceso de compras y fusiones represent cerca de US$ 1,000 millones en transacciones, y llev a que siete grandes grupos concentren el 70% de la produccin nacional de harina y aceite de pescado. Cambios en el Marco Regulatorio 6. Los cambios normativos y de poltica jugaron un rol decisivo en la evolucin de la industria anchovetera. El marco regulatorio evolucion de uno orientado al fomento industrial y atraccin de inversiones, hacia otro centrado en el cuidado de la biomasa, el control de la sobrecapacidad de flota y de plantas (restriccin de captura, prohibicin de nuevas licencias y autorizaciones para embarcaciones y plantas), y en la proteccin del ecosistema marino (programas de adecuacin al medio ambiente y lmites mximos para los efluentes de la industria). Sin embargo, el incumplimiento de las normas llev al sobredimensionamiento del sector y a que los participantes del mismo se hayan desenvuelto en un ambiente caracterizado por la corrupcin. 7. En el caso peruano, el cuidado de la biomasa incluy: (i) el establecimiento de cuotas globales de captura (o pesca mxima permisible anual); (ii) temporadas de veda en los meses de reproduccin de la especie y cuando se detectase la presencia de un alto porcentaje de juveniles en la extraccin; (iii) establecimiento de zonas prohibidas o de reserva; y (iv) especificaciones para los mtodos de extraccin. Si bien dichas normas tendieron a evitar la sobreexplotacin de la anchoveta, las cuotas globales de captura ocasionaron una carrera por el pescado, comnmente denominada carrera olmpica, pues se trata de un mercado abierto, sin asignacin de derechos de propiedad, en que las embarcaciones tratan de capturar la mayor cantidad de pescado en el menor tiempo posible. Esto origin que de los casi 270 das que las embarcaciones salieron de pesca en 1986, stos se redujesen a 50 das en el ao 2007. 8. La regulacin de la extraccin de la anchoveta se ha adecuado a las diferentes caractersticas del ecosistema marino peruano, el cual presenta dos principales zonas: (i) Zona Norte/Centro, que va desde la frontera norte con el Ecuador hasta el paralelo 16S, donde se presenta gran abundancia de cardumen y realiza la mayor parte de la pesca; y (ii) Zona Sur, que va desde el II

paralelo 16S hasta la frontera sur con Chile, en la cual el zcalo marino se acerca a la costa y hay una menor presencia de cardumen. Estas zonas corresponden a diferentes corrientes marinas y constituyen dos hbitats diferentes, por lo que se consideran dos stocks diferentes de anchoveta. Es importante resaltar que la cuota global de pesca permisible slo se aplica a la zona norte/centro. En la zona sur no existe una cuota global de pesca; se puede pescar todo el ao, a excepcin de aquellos perodos donde se identifique presencia de juveniles en los desembarques, en los cuales se imponen vedas cortas. La ausencia de cuotas en la zona sur se debe a que se argumenta que este tipo de normativa lo nico que lograra es proteger el cardumen para que ste sea luego capturado en Chile. La Pesquera de Anchoveta en el Per: Hacia un Taxonoma del Sector 9. A fines del ao 2007, la industria anchovetera peruana estaba conformada por una flota de 1,178 embarcaciones, con una capacidad total de bodega de alrededor de 210,000 metros cbicos (m3) y por 145 plantas de harina y aceite de pescado, con una capacidad total de procesamiento de 8,909 toneladas por hora (TM/hr). La mayor parte de la pesca era realizada por empresas que poseen tanto embarcaciones como plantas procesadoras de harina y aceite de pescado, a las que se denominan empresas integradas. Siete de stas tenan cobertura nacional y concentraban alrededor de dos terceras partes de la capacidad de procesamiento de la industria y de la capacidad de bodega de las embarcaciones de acero dedicadas a la pesca de anchoveta, lo cual refleja la progresiva concentracin del sector. 10. A diciembre del 2007, el 84.7% de la capacidad total de bodega de la flota anchovetera corresponda a embarcaciones con cascos de acero; el 15.3% restante corresponda a embarcaciones con casco de madera, denominadas vikingas, con una capacidad de bodega mxima de 110 m3 (es decir, embarcaciones relativamente pequeas). A esta fecha, se encontraban registradas 623 embarcaciones de acero y 555 de madera, habiendo mostrado stas ltimas un dramtico crecimiento entre 1996 y el ao 2003, en que su capacidad de bodega se increment en casi nueve veces, a pesar de las prohibiciones legales vigentes. Por otro lado, las siete empresas ms grandes eran propietarias de embarcaciones que representaban el 55% de la capacidad total de bodega (incluyendo la de las embarcaciones vikingas) y del 84% de las embarcaciones con sistema de enfriamiento RSW (Refrigerated Sea Water). Asimismo, el 65% de la capacidad de bodega de la flota de acero corresponda a embarcaciones con bodegas mayores a los 300 m3. Esto refleja la consolidacin de la flota en embarcaciones de mayor tamao y ms eficientes. 11. La industria pesquera peruana contaba con 145 plantas de harina de pescado activas a fines del 2007, con una capacidad de procesamiento total de 8,909 TM/hr. Las plantas correspondan a tres tipos: (i) las convencionales (FAQ), (ii) las de alto contenido proteico (ACP) y (iii) las residuales; que III

representaban el 58%, 40% y 2%, respectivamente, del total de la capacidad de procesamiento del sector. Cabe mencionar que las siete empresas ms grandes concentraban ms del 70% de la capacidad del procesamiento de la industria y eran propietarias del 80% de las plantas de ACP. Si bien es cierto que las plantas harineras se encontraban ubicadas a lo largo de la costa, aproximadamente el 70% de stas se situaban en las regiones con mayores desembarques de pescado: Ancash, Lima e Ica. 12. Para poner las cifras anteriores en perspectiva y apreciar la magnitud del sobredimensionamiento de la pesquera de anchoveta en el Per, es importante sealar que el volumen de la pesca de anchoveta en el pas, bajo condiciones normales (sin presencia del Fenmeno de El Nio), puede oscilar entre seis y ocho millones de TM al ao. Si se supone una eficiencia en la captura entre 60% y 80% (que corresponde al porcentaje de la bodega que se llena en un viaje de pesca), se concluye que el exceso de flota flucta entre 60% y 78%, es decir, que el tamao de la capacidad de bodega de la flota actual representa entre 2.5 y 4.6 veces el nivel ptimo. De manera anloga, el exceso en la capacidad instalada de las plantas se estima en un rango que va del 65% al 80%, lo que implica que la capacidad actual representa entre 3 y 5 veces el tamao ptimo. Los Costos del Sobredimensionamiento: La Prdida de Renta del Recurso 13. El sobredimensionamiento del sector pesquero, tanto en lo que se refiere a la flota, como a la capacidad de procesamiento de la industria harinera, produce ineficiencias asociadas a la inoperatividad del stock de capital durante perodos cada vez ms largos de tiempo, y genera una estructura de costos con un alto componente fijo (ste represent el 65% del costo total en el ao base del estudio: 2006). En el caso peruano, el sobredimensionamiento de la flota pesquera se convierte en la variable crucial que determina la renta del recurso que se est dejando de ganar o que se est drenando debido a los sobrecostos que este tamao de flota implica. El presente estudio sobre el Drenaje de la Renta del recurso anchoveta permite cuantificar los costos del sobredimensionamiento, pues calcula la diferencia entre la renta econmica percibida y la potencial, es decir, lo que se deja de ganar por seguir operando de la manera en que se viene haciendo. Para este fin, se estim el modelo bioeconmico propuesto en el marco del Estudio del Drenaje de la Renta auspiciado por la FAO y el Banco Mundial utilizando datos del ao 2006. 14. Antes de presentar los resultados sobre el drenaje de la renta, resulta pertinente sealar que en el ao 2006: !" se pescaron 5.9 millones TM de anchoveta (volumen por debajo del Rendiminento Mximo Sostenible RMS, estimado por el IMARPE en 8 millones de TM); !" el valor del pescado desembarcado ascendi a US$ 706 millones, mientras que el valor FOB de la harina y aceite de pescado producido por las plantas procesadoras alcanz los US$ 1,413 millones; IV

!" la utilidad agregada de la flota se estim en US$ 109 millones y el costo de la pesca en US$ 597 millones (con una participacin de los costos fijos del 65%); !" la utilidad agregada de las plantas procesadoras se estim en US$ 280 millones y el costo total en US$ 1,133 millones (el principal componente del costo es el pescado, 62%, mientras que el costo fijo represent el 18% del costo total); !" si bien las utilidades agregadas estimadas del sector bordearon los US$400 millones en el ao 2006, stas pudieron ser mucho mayores en caso el sector hubiese enfrentado costos fijos menores, correspondientes a un sector no caracterizado por un sobredimensionamiento excesivo de su flota y plantas; !" en este contexto, no es sorprendente que la contribucin al fisco de la actividad pesquera fuera muy reducida: segn cifras oficiales de la autoridad tributaria, sta slo alcanz los US$68 millones en el 2006, es decir, 4.8% del valor de la produccin FOB de la harina y aceite de pescado producida ese ao (si se toma en cuenta el impuesto selectivo a los combustibles pagado por las empresas del sector, esta cifra se incrementa a US$79 millones, lo que equivale a slo el 5.6% del valor de la produccin). 15. La estimacin del modelo bioeconmico --que toma en cuenta el rendimiento mximo sostenible de la pesquera, el stock virgen de la biomasa de anchoveta y su ritmo de crecimiento, y el comportamiento del cardumen (datos provistos por el IMARPE), as como los costos promedio de la flota, los precios del pescado desembarcado, los ingresos y las utilidades agregadas de la flota pesquera (estimadas en base a entrevistas y datos provistos por las empresas)--, permite concluir que las utilidades que se dejaron de percibir el drenaje de la renta- exclusivamente debido al sobredimensionamiento de la flota, habran sido significativas: entre US$ 102 millones y US$ 126 millones si es que la capacidad de bodega se hubiese reducido a la mitad (lo cual no hubiese bastado para eliminar el exceso de flota). Al comparar estas cifras con las utilidades estimadas para la flota reportadas en el prrafo anterior, se concluye que la reduccin de la flota a la mitad podra llevar a duplicar las utilidades de la misma 16. Los clculos anteriores toman en cuenta slo el efecto del sobredimensionamiento de la flota, mas no el de la capacidad de procesamiento (que, como se vio previamente, es ms grave an que el de la flota). A fin de incorporar este factor, se utiliz una metodologa alternativa, que consisti en utilizar las estructuras de costos de los diferentes tipos de embarcaciones y plantas, para estimar las utilidades que se hubiesen registrado en el ao 2006 en un hipottico escenario de reduccin de flota y plantas del 50%. Suponiendo que la reduccin del 50% habra afectado tanto a la flota de acero como a la de madera (pero que las embarcaciones retiradas para cada categora habran sido las de menor tamao y mayores costos semivariables) y que las plantas que habran dejado de operar habran sido V

slo las de secado directo (FAQ), se concluye que las utilidades de la flota anchovetera se habran incrementado en US$ 176 millones (un incremento del 160% con respecto a lo estimado con el tamao de la flota vigente), mientras que en el caso de las plantas, la reduccin en la capacidad de procesamiento se habra traducido en un incremento en las utilidades de US$ 229 millones (un aumento del 82% con respecto a lo estimado para las plantas que operaron ese ao). En otras palabras, reducir la capacidad de bodega de la flota y la capacidad de procesamiento de las plantas a la mitad, se habra reflejado en un incremento en las utilidades del sector del orden de los US$400 millones anuales, es decir, hubiera llevado a duplicar las utilidades agregadas del sector. Cabe mencionar que dichas cifras no toman en cuenta el valor econmico de los bienes y servicios ambientales que provee el ecosistema marino peruano, sino solamente el costo de oportunidad de mantener el sobredimensionamiento del sector. Retos para la Reforma del Sector 17. En este documento se ha puesto especial nfasis en las prdidas econmicas originadas por el sobredimensionamiento del sector anchoveta, tanto de la flota como de las plantas de procesamiento, y sealado algunos de los factores que facilitaron la sobreinversin en el sector (en particular, la corrupcin). A continuacin se sealan cinco retos de poltica que enfrentan las autoridades, los que dben resolverse de manera coherente a fin de reordenar el sector de manera exitosa: (i) reducir el sobredimensionamiento de la industria; (ii) mitigar los costos sociales que tal reordenamiento implica; (iii) incrementar la pesca para consumo humano directo (CHD) y el valor agregado del sector; (iv) garantizar la sostenibilidad ambiental; y (v) afrontar la corrupcin y la gobernabilidad del sector, e identifica algunas opciones de poltica que deben ser analizadas en mayor detalle. 18. Enfrentar el sobredimensionamiento de la flota y del nmero de plantas y terminar con la carrera olmpica y las ineficiencias del actual rgimen es, tal vez, el mayor reto para la modernizacin del marco normativo. En este campo existen dos opciones bsicas: (i) crear un programa de ajuste estructural de la flota que contemple la adquisicin y deshuase de embarcaciones y plantas; y (ii) introducir un rgimen de cuotas individuales transferibles, en contraposicin al rgimen actual de cuota global. Con respecto al primero, en la medida que el esquema sea voluntario, basado en el mercado, transparente, y financiado con las contribuciones de aquellos que se queden operando y sean beneficiados por una menor competencia por el pescado, es una opcin de poltica interesante que ha funcionado en otras partes del mundo. Sin dudas, a nivel agregado reducira los costos fijos de la flota e incrementara la rentabilidad de la actividad. Sin embargo, tambin debe ser claro que un mecanismo de este tipo no elimina la carrera olmpica y las ineficiencias que sta trae; adems, es importante recordar que los esfuerzos realizados en esta direccin anteriormente en el Per fracasaron. VI

19. Con respecto al rgimen de cuotas individuales de pesca, en la medida que stas sean transferibles, ste tiene una serie de ventajas: (i) la eliminacin de la carrera olmpica entre los pescadores; (ii) la optimizacin de los activos pesqueros a fin de usar su cuota individual anual, lo cual debe conducir endgenamente a la reduccin de la flota; (iii) incremento en el nmero de das de la temporada de pesca; y (iv) mejora en la calidad del pescado desembarcado, lo cual puede facilitar la expansin de la produccin de harinas ACP. No obstante, el rgimen tambin presenta problemas potenciales como: el probable incremento en la concentracin de la flota pesquera y el desplazamiento de trabajadores cuyas embarcaciones dejaran de salir a pescar (problema que tambin se presenta bajo el primer esquema). En este contexto, se requiere de una eficiente campaa de informacin, resulta crucial que el mecanismo de asignacin de cuotas sea percibido como justo y transparente, y que se implemente un programa que mitigue los costos sociales que el cambio de rgimen implica. 20. En principio, estas dos opciones pueden conceptualizarse como programas complementarios, donde la secuencia de los mismos resulta importante, pues existen potenciales riesgos morales involucrados. Por otro lado, es importante notar que el sistema de cuotas individuales de pesca no resuelve el problema del exceso de plantas. Y dado que la reduccin del exceso de capacidad de procesamiento debe ser un componente central de la estrategia de ordenamiento del sector, que complementa y refuerza al programa de reduccin de flota, probablemente la solucin al sobredimensioamiento pase por la introduccin de ambos tipos de programas. 21. El enfrentar el problema del sobredimensionamiento de manera exitosa depende de cmo se disee la transicin del rgimen actual al nuevo y de cmo se informe y logre la participacin de los diferentes agentes involucrados en este proceso. En este sentido, resulta conveniente sealar claramente qu es lo que no se debe hacer: !" Mantener el status quo, conservando el rgimen de pesquera abierta, con una cuota global y con el tamao de flota actual, sin un programa especfico para reducir significativamente la capacidad de bodega de la flota y la capacidad de procesamiento de las plantas. !" Tratar de corregir el sobredimensionamiento del sector por decreto, sobre todo con decretos que chocan con la realidad del mercado. !" Introducir un sistema de cuotas individuales que no sean transferibles; al no ser transferibles, se elimina la posibilidad de optimizar el uso de la flota existente y no abre la puerta a la reduccin de bodega ni de costos fijos. A pesar de lo anterior, probablemente sea conveniente, desde un punto de vista poltico, introducir la transferibilidad de las cuotas individuales de manera gradual, limitando en una primera fase la transferibilidad de las mismas a las embarcaciones de propiedad de un mismo grupo armador o de una asociacin de armadores creada especficamente para este fin. VII

22. A pesar que la reduccin del sobredimensionamiento del sector generar grandes beneficios, no slo para los que sigan operando en esta pesquera, sino para la sociedad como un todo, tambin habr perdedores. El bienestar de estos ltimos debe ser tomado en cuenta por el programa de reordenamiento; es necesario mitigar los costos sociales no slo por consideraciones de equidad, sino para que el programa tenga posibilidades reales de implementacin, de permanencia y de xito. Atender este problema no debe ser muy difcil, ya que el sector emplea directamente alrededor de 26,500 personas y una reduccin de flota y plantas a la mitad, implicara que, en el peor de los casos, alrededor de trece mil personas perderan esta fuente de ingresos (que, debido a la reduccin en los das de pesca, es slo un componente de los ingresos de este grupo de trabajadores). El no atender el problema de estas trece mil personas podra poner en peligro un incremento en las utilidades del sector del orden de los US$ 400 millones anuales. Claramente, parte de los beneficios que generar el ordenamiento del sector debe destinarse a mitigar los costos de la transicin. 23. El problema social o redistributivo, sin embargo, no se limita a los trabajadores que seran desplazados de puestos de trabajo temporales por la reduccin del sobredimensionamiento. Muchos pescadores han aportado a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) durante muchos aos, bajo el supuesto que tendran una pensin en su vejez. Los aportes a dicha institucin de derecho privado, fueron normados por el sector pblico, quien a comienzos de los aos noventa redujo de manera importante los aportes obligatorios. Esto, junto a la corrupcin que caracteriz al quehacer de muchas directivas de la CBSSP, llev a que sta se encuentre en un estado de insolvencia en la actualidad. Enfrentar este problema requiere de recursos econmicos importantes, la pregunta es si stos provendrn del mismo sector -a travs de los derechos pesqueros, por ejemplo- o si se esperar que el resto de sectores vengan al rescate a travs de transferencias del Tesoro Pblico. 24. Aunque el problema central es reducir el sobredimensionamiento de la flota y de las plantas, para as reducir las ineficiencias y el drenaje de las rentas en la actividad de CHI, los actores involucrados en la pesquera de anchoveta tambin tienen ante s el reto de incrementar la pesca y la produccin para el consumo humano directo, CHD. Este objetivo resulta muy pertinente en un pas afectado por ndices importantes de desnutricin y en un contexto en que los alimentos estn encarecindose a nivel mundial. Claramente, el redireccionamiento de los desembarques de anchoveta para CHD (congelados y conservas) requiere de un aumento en la demanda, tanto pblica como privada, nacional como extranjera, pero tambin requiere de una adaptacin de la flota para poder desembarcar pescado apto para este mercado. El pescado almacenado y aplastado en grandes bodegas de embarcaciones tradicionales dirigidas al CHI no constituye un insumo VIII

adecuado para el desarrollo del mercado de CHD. Una pregunta interesante es si este mercado constituye una alternativa viable para emplear la flota que sera desplazada de la pesca de anchoveta para CHI. Entrara esta flota a competir con la artesanal? Qu problemas de supervisin acarreara? 25. Con respecto a la Poltica Ambiental Pesquera, el sector est ahora transitando por un buen camino desde el punto de vista biolgico. Sin embargo, es importante recordar que la anchoveta es una especie plenamente explotada, es decir, que de no haber un control y supervisin adecuados podra llegar a ser sobreexplotada. De ah que el sobredimensionamiento de la flota constituye un riesgo latente para la especie y su cadena trfica. En ese sentido, la racionalizacin del esfuerzo pesquero resulta indispensable para la conservacin de la especie. Asimismo, un aspecto que podra ser desestabilizador en la pesquera peruana es el impacto del calentamiento global, tanto en el comportamiento de las especies hidrobiolgicas, como en el hbitat marino. Aunque pudiera pensarse que el efecto inmediato sera el calentamiento de las aguas, habran algunas observaciones en el litoral peruano que indican lo contrario. Es por ello que urge disear y fortalecer un programa de investigacin y monitoreo de IMARPE y otras instituciones especializadas que puedan evaluar el comportamiento del cambio climtico en la corriente de Humboldt, a fin de tomar las medidas preventivas y de adaptacin oportunas. 26. Por otro lado, el Per posee dos stocks de anchoveta: el ms importante ubicado en el litoral entre la frontera norte y el paralelo 16S, en cuyas aguas se concentra la mayor parte del cardumen; y el stock del sur, cuyo hbitat empieza a partir del paralelo 16S y se extiende ms all de la frontera poltica con Chile, donde la biomasa es sustancialmente menor. Tal como se indic anteriormente, la poltica pesquera peruana con respecto al stock del sur ha sido diferente a la aplicada en el norte, siendo lo ms notorio la ausencia de cuotas globales de captura en la regin sur. La justificacin para esto es simple: lo dejado de pescar en el litoral peruano ser luego capturado en Chile (pues el cardumen a lo largo de su vida se traslada de norte a sur). Aunque esta justificacin puede ser polticamente correcta, es biolgicamente desacertada. Esta poltica estara poniendo en riesgo la sostenibilidad marina en esta regin y la hiptesis que la biomasa en el sur es sustancialmente menor debido a la ausencia de cuotas y a la probable sobreexplotacin de este stock, puede tener sustento en la realidad. De ah la necesidad de disear y coordinar un sistema de gestin binacional para el manejo sostenible de este recurso conjuntamente con las autoridades chilenas. 27. Todo lo anterior debera, en consecuencia, formar parte de una Poltica Ambiental Pesquera Nacional claramente definida, la cual debera ser liderada y supervisada por el Estado y contar con la participacin de la sociedad civil. Este punto es de particular relevancia en la actualidad, en que se acaba de crear el Ministerio del Ambiente y en que es necesario definir y/o redefinir las funciones de las diferentes instituciones estatales que estn vinculadas estrechamente con temas de poltica ambiental. IX

28. Con respecto al tema de reforma institucional, uno de los problemas que ha aquejado al sector es el de la corrupcin. Esta explica el porqu la flota se expandi, contraviniendo mandatos legales expresos que prohiban el otorgamiento de nuevas licencias, y se lleg a la situacin de sobredimensionamiento extremo que hoy se hace indispensable corregir. La corrupcin es una moneda de dos caras, un funcionario corrupto no puede recibir sobornos si es que no hay alguien dispuesto a otorgarlos. La corrupcin ha sido un modus operandi en este sector, que ha permeado todo tipo de actividades y en la que han participado muchos de los funcionarios que an laboran en el ViceMinisterio de Pesquera y muchos de los empresarios que se desenvuelven en el sector. 29. Por lo anterior, resulta indispensable separar la funcin promotora-normativa de la funcin supervisora-reguladora. En la actualidad ambas funciones son de responsabilidad del Vice Ministerio de Pesquera, institucin que adolece de graves problemas para poder ejercer con efectividad la segunda de stas. En el sector Pesca, siguiendo los modelos institucionales de otros sectores, como el de energa y el de telecomunicaciones, resulta conveniente estudiar a fondo la creacin de un organismo encargado de la funcin supervisorareguladora y fiscalizadora, lo que podra ser una Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (SUNAPA). Este organismo, con caractersticas de independencia similares a las de los organismos como el OSINERGMIN o el OSIPTEL, podra encargarse de la supervisin y regulacin de las normas dictadas por el Vice Ministerio de Pesquera, que mantendra su funcin promotora/normativa. 30. El otorgamiento de licencias y concesiones, la supervisin del cumplimiento con la normativa dictada por el Vice Ministerio de Pesquera, as como la fiscalizacin y la imposicin de multas o suspensin de derechos estara a cargo de esta Superintendencia que, por su naturaleza, podra ser mucho ms ejecutiva y estar sujeta a menos interferencia del Poder Judicial, donde tambin la corrupcin lleva a que se emitan constantemente fallos que socavan el espritu de la normatividad del sector. Por su parte, la labor del IMARPE debera ser fortalecida y probablemente su dependencia funcional debera pasar al Ministerio del Ambiente. En cambio, el Instituto Tecnolgico Pesquero debera seguir en el mbito del Vice Ministerio de Pesquera y su rol verse fortalecido, a fin de convertirlo en un instrumento ms importante de promocin y desarrollo del sector. 31. Debe quedar claro, pues, que el fortalecimiento institucional del sector muy probablemente pase por un redimensionamiento del Vice Ministerio de Pesquera. Al igual que la Reforma del Estado apunta a un Estado ms fuerte y eficiente, pero de menor dimensin, el fortalecimiento institucional del sector Pesca pasa por una disminucin en las funciones que viene desempeando el Vice Ministerio de Pesquera, as como por la creacin de una nueva Superintendencia con amplia autonoma y profesionales nuevos, que no X

arrastren prcticas del pasado, que pueda llevar adelante de manera eficiente y transparente las funciones de supervisin regulatoria que el sector requiere. Para concluir, se puede afirmar que sin una modernizacin y fortalecimiento institucional significativa del sector, difcilmente podr implementarse con xito y equidad la reforma de la Pesca en el Per.

XI

INTRODUCCIN El Gobierno del Per, a travs del Ministerio de la Produccin (PRODUCE), y el Banco Mundial se encuentran preparando un Development Policy Loan (DPL) orientado a modernizar las polticas relacionadas a la regulacin ambiental. El sector pesca y, en particular, la industria de harina de pescado en base a la anchoveta (tanto la extraccin del recurso como su procesamiento y transformacin en harina y aceite de pescado), es uno de los elementos centrales a ser cubiertos por el DPL. Una de las premisas de las que se parte es que el sector se encuentra sobredimensionado (exceso de plantas y de flota) y que es necesario reformar el sector. Como parte de la formulacin del prstamo, el Banco Mundial ha contratado al Instituto del Per de la Universidad de San Martn de Porres, para que lleve adelante un estudio de diagnstico sobre el caso peruano que, entre otros aspectos, provea una estimacin de la renta potencial del recurso anchoveta (diferenciando entre la actividad de extraccin y la de procesamiento) y de la distribucin de la misma (armadores, plantas y Estado). El estudio en cuestin se basa en informacin estadstica generada por diversas instituciones pblicas y gremiales, as como en informacin no pblica provista por diversas empresas del sector, as como por funcionarios pblicos, empresarios y profesionales con amplia experiencia en el sector. Para este fin se llev adelante un extenso proceso de entrevistas que permiti enriquecer significativamente los alcances del estudio.1 El documento se ha organizado en cuatro secciones. En el Captulo 1 se presenta la evolucin reciente de la industria anchovetera, enfatizando los cambios ocurridos a partir de la dcada de los aos noventa. En el Captulo 2 se expone un breve anlisis de los cambios en el marco regulatorio que afectaron el desenvolvimiento de esta actividad. Como se documenta en ambos captulos, durante este perodo la pesquera de anchoveta pas por diversos ciclos de expansin, crisis, reestructuracin y consolidacin. Lamentablemente, el problema del sobredimensionamiento (tanto de flota como de plantas), lejos de confrontarse y mitigarse, se agrav durante el perodo analizado. Claramente, la normativa vigente no es la adecuada para enfrentar este problema y el incremento de eficiencia y competitividad del sector pasa necesariamente por un cambio regulatorio maysculo. En el Captulo 3 se presenta una taxonoma del sector, diferenciado entre tipos de: (i) empresas, segn su tamao y mbito geogrfico; (ii) flota, en funcin de su capacidad de bodega y caractersticas de las embarcaciones; y (iii) plantas, en
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En este sentido, se quiere dejar expreso agradecimiento a: los Sres. Alfonso Miranda y Walter Daz del ViceMinisterio de Pesquera; al Sr. Hctor Soldi, la Sra. Maril Bouchon y el Sr. Martn Salazar del IMARPE; al Sr. Richard Inurritegui de la Sociedad Nacional de Pesquera; a los Sres. Eduardo Castro y Gino Castaeda de COPEINCA; al Sr. Santiago Freundt de Pacific Fishing Business; al Sr. Flix Huamn de Pesquera Centinela; al Ing. Jos A. Muoz de Fishcorp; al Sr. Humberto Speziani de TASA; a la Sra. Patricia Majluf de la Universidad Cayetano Heredia; al Sr. Alberto Ormeo, al Sr. Alejandro Jimnez Morales ex Viceministro de pesquera, al Sr. Flix Alvares de la Asociacin Civil Labor y representante de los armadores del Sur, al Sr. Javier Reategui ex presidente de la Sociedad Nacional de Pesquera y al Sr. Csar Torres del Estudio Torres, por su desinteresada y fructfera colaboracin.

funcin al tipo de proceso utilizado. Este captulo concluye con un estimado del sobredimensionamiento de la industria, donde se puede apreciar que el exceso de capacidad de bodega de la flota pesquera y de las plantas puede oscilar entre 60 y 70%, es decir, que el capital inmovilizado en este sector (embarcaciones y plantas) podra ser aproximadamente tres veces su nivel ptimo. El Captulo 4 presenta una discusin conceptual sobre la renta del recurso (anchoveta) y las prdidas econmicas que se pueden originar por una mala gestin pesquera, se traduzca sta ya sea en sobrepesca, en pescar por debajo del nivel de captura ptima o en un sobredimensionamiento de la flota pesquera. Seguidamente se presenta un anlisis emprico de los costos e ingresos, tanto de la flota pesquera como de la actividad de transformacin en harina y aceite de pescado, para el caso peruano. En base a esta informacin y a una versin del modelo bioeconmico presentado al inicio, se calcula la renta de la actividad extractiva y las prdidas econmicas originadas por el sobredimensionamiento de la flota. Luego, en base a la estructura de costos e ingresos y a la distribucin de las embarcaciones y las plantas, se estima las prdidas agregadas, tanto de la actividad extractiva como de la industria de procesamiento, concluyndose que stas podran oscilar alrededor de los US$ 400 millones al ao. Finalmente, en el Captulo 5 se identifica y analiza algunas opciones de poltica para enfrentar los principales retos de la pesquera de anchoveta en el Per como son: la reduccin del sobredimensionamiento, la mitigacin de los costos sociales del reordenamiento del sector, la sostenibilidad ambiental de la pesquera de anchoveta, el incremento en la produccin para consumo humano directo y la generacin de mayor valor agregado en esta pesquera, as como la necesidad de enfrentar la corrupcin y mejorar la gobernabilidad del sector.

1. EVOLUCIN Y CAMBIOS RECIENTES EN LA INDUSTRIA ANCHOVETERA El Per es y ha sido una potencia pesquera mundial debido a la gran riqueza ictiolgica que la corriente marina de Humboldt trae a sus costas. La flota pesquera del Per est compuesta principalmente por embarcaciones destinadas a suplir a las plantas de harina y aceite de pescado (Consumo Humano Indirecto CHI), cuya produccin se dirige bsicamente a mercados externos (en promedio un 90%) y se utiliza como base proteica para la produccin de alimentos balanceados para la industria ganadera, avcola y acucola. En contraposicin a lo anterior, slo alrededor del 15% de los desembarques totales2 se destina al Consumo Humano Directo CHD, es decir, productos congelados, en conserva y frescos (ver Tabla No. 1). La flota pesquera peruana, abastecedora de la industria de harina de pescado, se ha dedicado fundamentalmente a la extraccin de la anchoveta (especie Engraulis ringens). Sin embargo, durante algunos perodos en que la presencia de la anchoveta disminuy significativamente en la costa peruana, la flota pesquera se dedic a la extraccin de otras especies como la sardina (Sardinops sagax), el jurel (Trachurus picturatus murphyi o Trachurus murphyi) y la caballa (Scomber japonicus) para dirigirla a la actividad de CHI. Estas prcticas estn prohibidas en la actualidad y la anchoveta es la nica especie que puede ser utilizada para la produccin de harina y aceite de pescado. Tabla No. 1: Composicin del Mercado Pesquero Peruano - 2006 Mercado Pesquero Oferta Demanda Peruano 84.0% Consumo Humano Indirecto Exportacin: 91% - Harina de Pescado -82.8% Consumo Interno: 9% - Aceite de Pescado -17.2% Consumo Humano Directo - Fresco - Conservas - Congelado - Curado 16.0% -3.3% -21.2% -42.5% -33.0% Exportacin: 28% Consumo Interno: 72%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de: PRODUCE, Anuario Estadstico 2006 y SUNAT, Anuario Estadstico 2006.

Cabe anotar que la pesca para CHD ha crecido de manera importante con respecto a comienzos de los noventa, en que slo el 5% de los desembarques iba a CHD. Esta tendencia refleja normativas destinadas a preservar el jurel, la caballa y la sardina para el CHD. As mismo, recientemente se estn realizando esfuerzos para incorporar a la anchoveta a la industria de CHD, y aunque el volumen todava no es significativo, se ha pasado de de cero toneladas de anchoveta para CHD en el 2001 a cerca de 43,500 toneladas en el 2006.

A pesar de su dimensin e importancia a nivel mundial, el desarrollo pesquero peruano, en particular el de la pesca de la anchoveta, ha sufrido, a lo largo de los aos, una serie de drsticos cambios normativos y ambientales y, consecuentemente econmicos, que se han traducido en auges y crisis del sector, los cuales se describen brevemente a continuacin. 1.1 Panorama previo a los aos noventa La pesquera de anchoveta en el Per registr un despegue industrial en el ao 1954, cuando la harina residual que se obtena de la industria conservera del bonito (especie: Sarda), se empieza a elaborar a partir de la anchoveta, teniendo una gran acogida en el mercado internacional por su alto contenido proteico. De 27 plantas harineras en 1950, se pas a 149 en el 1963. Igualmente, la flota creci de 667 embarcaciones en 1959 a 1744 en slo 5 aos.3 La llamada fiebre de la anchoveta, impulsada por empresarios pioneros que encontraron en el Mar Peruano una esperanza para el desarrollo del pas, llev al Per a convertirse en el primer productor mundial de harina de pescado. Sin embargo, el crecimiento vertiginoso de la flota y de las plantas pesqueras en los aos sesenta, la regulacin inadecuada, la sobrepesca y, finalmente, la estatizacin de la industria en el ao 1973, origin la primera crisis del sector. En efecto, la confluencia del Fenmeno de El Nio a finales del ao 1972 y principios de 1973, que disminuy drsticamente la biomasa de anchoveta (ver Grfico No. 1), junto a la sobrepesca de la especie pelgica que se haba producido en los aos precedentes (1970: 12.3 millones de TM, 1971: 10.3 millones TM),4 llev a la industria a su primera crisis significativa, la cual se vio agravada por la estatizacin de la industria en el ao 1973, bajo el rgimen militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado.5 Tras la crisis de la pesquera de la anchoveta de los aos setenta, la recuperacin del sector pesquero peruano vino marcado por el Boom de la Sardina cuya biomasa tuvo un crecimiento notorio en los aos ochenta (ver Grfico No. 1). Es importante resaltar que las pocas empresas pesqueras que haban subsistido al proceso de estatizacin, volcaron su inversin a la industria conservera, basada en la sardina. Nuevamente, la falta de una regulacin adecuada conllev a que esta especie fuese sobreexplotada a tal punto que, hasta la fecha, no ha podido recobrar sus niveles histricos sostenibles.6 En este contexto, la biomasa de la anchoveta, que haba llegado a un nivel mnimo agravada por la aparicin de El Nio en 1983, empez a mostrar signos de recuperacin, llegando los desembarques de la misma a 6 millones de toneladas en 1988.7
3 4 5 6 7

Hidalgo, J. Cuotas Individuales de pesca. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002. pp. 16. Para referencia, estos volmenes de pesca casi duplican los niveles que se registran en la actualidad. Durante este ao se estatizaron 88 empresas pesqueras y se cre la empresa pblica Pesca Per. Entrevista al Dr. Csar Torres, 15 de marzo del 2008. Hidalgo, J. (op. cit.), p. 17.

Debe precisarse que a pocos aos de creada Pesca Per, el rgimen militar declar inoperantes 777 embarcaciones de las 1486 en la flota nacional, ponindolas en 1976 en venta al sector privado.8 Dicha venta se realiz dando preferencia al personal de flota de Pesca Per, tanto en forma individual como asociada, siendo algunos de ellos importantes armadores hoy en da.9 Entre 1982 y 1984 se desmantelaron varias plantas de Pesca Per, transfiriendo parte de los activos al sector privado, el cual recibi incentivos tributarios para mejorar la tecnologa y calidad de conversin del pescado. A partir de 1985, durante el primer Gobierno de Alan Garca, se reactiv Pesca Per y sta lleg a operar 22 plantas harineras, que se sumaban a las 64 existentes del sector privado.10 Grfico No. 1: Captura Histrica de la Anchoveta y Sardina, 1955 2006
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Millones de toneladas

10 8 6 4 2 0
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Anchoveta

Sardina

Jurel

Caballa

Fuente: Informacin proporcionada por el IMARPE. Marzo, 2008.

Segn Santibez & Santibez (2003), las modificaciones introducidas a la Ley General de Pesca en el ao 1987, sentaron las bases para la futura reconversin industrial del sector. En efecto, los empresarios tuvieron seales claras con respecto a la no intervencin del Estado en los medios de produccin pesqueros, limitndose el rol del Ministerio de Pesquera a los campos de la regulacin y la promocin.11 Nuevamente, y a pesar de la gran incertidumbre que reinaba en el pas, sobre todo por la creciente inestabilidad macroeconmica y la expansin del terrorismo, el sector privado concentraba nuevamente la mayor parte de la flota y plantas a fines de los
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Congreso de la Repblica del Per. Informe de la Comisin Investigadora de Delitos Econmicos y Financieros de 1990 2001. Proceso de Privatizacin de Pesca Per. Entrevista al Dr. Csar Torres, 15 de marzo de 2008. Santibez V., F y F Santibez O. La Apuesta por el Per: reconversin industrial en el Per. en: Sociedad Nacional de Pesquera, Libro de Oro de la Pesquera Peruana. (p.167). Lima, 2003. Santibez V., F y F Santibez O. (op.cit.), p. 204.

ochenta. En este contexto, el resurgimiento de la biomasa de la anchoveta permiti que los desembarques creciesen de 3.7 millones de toneladas en 1985 a 6.3 millones en 1989.12 1.2 Privatizacin y Expansin del Sector Tras el caos y estancamiento del sector pesquero de los aos setenta y ochenta, en 1990 se dio un giro sustancial en el marco de poltica econmica, reinsertando al Per en la comunidad financiera internacional, restituyendo al mercado como principal asignador de recursos y, consecuentemente, redefiniendo el rol del Estado en la economa. En este contexto, se dio inicio a la privatizacin de los activos pesqueros de propiedad del Estado.13 Los bienes de la Empresa Nacional Pesquera Pesca Per (20 plantas de harinas de pescado, 6 refineras de aceite, 26 embarcaciones operativas y 30 no operativas) se privatizaron en forma fraccionada a travs de un esquema de subastas pblicas. La privatizacin de Pesca Per signific un ingreso cercano a los US$150 millones para el Estado peruano, pero ms importante, signific el afianzamiento de la empresa privada en el sector.14 Dentro del proceso de privatizacin, los inversionistas nacionales (sobre todo pesqueros) participaron activamente y adquirieron la totalidad de la flota y plantas de Pesca Per. Este proceso requiri de una cuantiosa inversin para la modernizacin de la industria anchovetera.15 Para ese entonces, ya exista un sobredimensionamiento de la flota en el pas, impulsada en parte por los incentivos al desarrollo de la actividad conservera en los ochenta, entorno que facilit la actividad ilegal de embarcaciones que se dedicaban a la pesca para CHI. En 1992, la flota estaba compuesta por 837 embarcaciones industriales con un total de 123,000 m3 de capacidad de bodega.16 A pesar que la Ley General de Pesca de 1992 prohiba la ampliacin de flota y de la capacidad de procesamiento, se introdujo una serie de cambios y adecuaciones a la ley (haciendo distinciones entre licencias para embarcaciones industriales y artesanales, entre CHI y CHD, entre especies sub-explotadas o plenamente explotadas, etc.) que, en la prctica, se tradujeron en el crecimiento de la flota.17 La flota anchovetera increment su capacidad de bodega, llegando a 157,718 m3 en 1997. De igual forma sucedi con la capacidad de procesamiento de las plantas, creciendo de 4,347 TM/hora en 1991 a ms de 9,300 TM/hora en 1997.18

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Santibez V., F y F Santibez O. (op.cit.), p. 168. Alberto Fujimori declara en 1992, mediante Decreto Ley 25715, la reorganizacin y reestructuracin de la Empresa Nacional Pesquera Pesca Per. Congreso de la Repblica del Per. Informe de la Comisin Investigadora de Delitos Econmicos y Financieros de 1990 2001. (op. cit.), p. 15. Cayo, J.M., y Paredes. C.E., La Superacin de la Crisis Financiera. en: Sociedad Nacional de Pesquera (op. cit.), p. 212. Ministerio de la Produccin. Estadsticas del sector. www.produce.gob.pe Hatziolos, M. y de Haan, C. Pesca (p. 436) en: Giugale, M., V. Fretes-Cibils y J. Newton (eds.) Per. La oportunidad de un pas diferente. Banco Mundial, Lima, 2006. Hidalgo, J. (op. cit.) p. 18.

Este crecimiento acelerado en la capacidad extractiva y de procesamiento de los aos noventa, as como la adecuacin del sector a las nuevas regulaciones ambientales, requirieron de importantes inversiones.19 Cabe sealar que gran parte del financiamiento de este proceso de acumulacin de capital en el sector provino del endeudamiento bancario. Esto se vio facilitado por el influjo de capitales que acompa a la bonanza econmica de aquella poca y el consecuente exceso de liquidez del sector bancario, que bajo una regulacin y supervisin bancaria inadecuadas, extendieron crditos a las empresas pesqueras sin mayor anlisis de riesgo. As, la deuda total del sector pesquero se estimaba en el orden de US$ 1800 millones a fines de 1998 (11.2% de la cartera de crditos del sistema bancario para un sector que representaba 2% del PBI)20. El sobreendeudamiento de la industria extractiva y productiva pesquera, fundamentalmente anchovetera, dej nuevamente vulnerable al sector. La nueva llegada del Fenmeno de El Nio a fines del ao 1997 y su presencia durante la primera parte del ao 1998, esta vez mucho ms severo que los anteriores, se encontr con un sector pesquero patrimonialmente dbil y vulnerable desde un punto de vista financiero. Esta vez, el Fenmeno de El Nio no fue un shock negativo aislado a la economa peruana, la cual vena sufriendo los embates de la crisis asitica (1996-97) y luego sufrira los efectos de la moratoria rusa de mediados de 1998. La consecuente salida de capitales del pas (y de la regin latinoamericana en general) y la falta de una respuesta oportuna de poltica econmica crearon una severa crisis de liquidez sin precedentes y una consecuente reduccin de lneas de crdito al sector productivo, en particular al sector pesca, al cual el sector bancario estaba sobreexpuesto, tal como se vio anteriormente. La corriente clida que trajo El Nio del ao 1997 redujo sustancialmente la biomasa disponible de anchoveta y en consecuencia disminuy la captura para el procesamiento de harina, que pas de 9 millones de TM en 1996 a 7 millones en 1997 y a 3.7 millones en 1998.21 Los bajos niveles de captura y la cada en las exportaciones acentuaron los problemas financieros del sector, conduciendo a muchas empresas pesqueras a una situacin de insolvencia, la cual no se evidenci de inmediato debido a que los bancos comerciales, que tambin estaban enfrentando una potencial crisis sistmica, no tenan los recursos para hacer las provisiones en sus prstamos pesqueros que ameritaba el caso. Aunque las empresas tuvieron un tiempo de gracia para fortalecerse patrimonialmente, el clima de inversin del ao 1999 distaba mucho de ser ptimo (crisis mundial, recesin interna e incertidumbre poltica por la proximidad de las elecciones) y la pesquera de anchoveta se vio forzada a una reestructuracin que implic cambios en la propiedad de los activos pesqueros (muchas empresas desaparecieron o fueron absorbidas por otras). Un aspecto rescatable de esta crisis
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20 21

Se estima que la inversin para adoptar el Programa de Adecuacin al Medio Ambiente (PAMA) signific aproximadamente US$170 millones entre 1995 y el 2000. Ver: Cayo, J.M., y Paredes. C.E. (op. cit.), p. 212. Fuente: SBS (estadsticas - anuario 1997-1998); INEI (Sector Real de Produccin). Cayo, J.M., y Paredes. C.E. (op. cit.) p. 218.

es que puso de manifiesto el excedente en la capacidad de bodega y de captura respecto a la biomasa existente as como de capacidad de procesamiento de harina. En junio de 1999 se calcul un exceso de flota pesquera de 33%, que en ese entonces significaba 200 de las 800 embarcaciones que contaban con permiso.22 1.3 Reestructuracin Fue en 1999 que se produjo el primer intento gubernamental y gremial de reducir el exceso de la flota industrial. En efecto, en este ao y hasta comienzos del 2000, el Gobierno, junto a los empresarios pesqueros, con la participacin de representantes del sector bancario, unieron esfuerzos para esbozar una propuesta viable que redujese el exceso de flota para CHI en un 30% e hiciese ms eficiente el sector pesquero. La primera propuesta, conocida como FOPROBI I, consideraba la creacin por ley de un gravamen a la venta de harina de pescado (con una duracin de 10 aos), el cual se destinara a financiar el Programa de Reduccin Embarcaciones a travs de un sistema de subastas, mediante el cual se comprara (y eliminara) permisos de pesca. El Programa constara de dos etapas diferentes, una voluntaria y otra obligatoria hasta alcanzar la meta de retirar 50,000 metros cbicos de capacidad de bodega. Ante los problemas que identificaron con esta propuesta, se ide un nuevo mecanismo, conocido como el FOPROBI II, el cual mantuvo los elementos centrales del mecanismo original (financiamiento de la reduccin voluntaria de la flota a travs de un gravamen a la harina de pescado), pero redujo de manera sustancial la ingerencia del Estado en el Proceso y elimin el componente obligatorio de reduccin de flota. A pesar que estos esquemas eran innovativos, basados en mecanismos de mercado transparentes y, en principio beneficiaban en el largo plazo a todos los actores involucrados (tanto los armadores que se retiraban como los que se quedaban, los bancos acreedores cuyos deudores mejoraban su capacidad de pago y el Estado, que ordenaba el sector y aseguraba la sostenibilidad del recurso anchoveta sin incurrir en un costo fiscal), estuvieron condenados a quedar simplemente como eso: como ideas innovativas e interesantes que no se implementaron. Entre las razones que explican el fracaso de estas iniciativas est el hecho que el Gobierno no estuvo dispuesto a asumir el costo poltico de imponer una cuota obligatoria de reduccin de flota y de imponer un nuevo gravamen un una poca de crisis del sector, adems de la desconfianza (muy probablemente justificada) en que las nuevas reglas del juego no se modificaran en el futuro.23

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Ministerio de Pesquera. Gestin Ambiental. En Un Mar de oportunidades. Lima, 2000. p. 18. Para una descripcin y anlisis de estos esquemas referirse a: Cayo, J.M. y C. Paredes (op. cit.) pp. 220-223. Sin embargo, es interesante notar que el gravamen que se haba contemplado originalmente era de US$23 por TM de harina (6.6% del precio vigente en 1999) y que en el esquema original se haba considerado pagar hasta US$4,000 por TM de bodega retirada (los precios pagados por m3 de bodega de embarcaciones menores a 300 m3 en las transacciones ocurridas 8 aos despus superaron los US$20,000, es decir, ms de 5 veces el precio mximo contemplado inicialmente). Esto pone de manifiesto la dificultad de implementar propuestas de poltica conceptualmente coherentes y apropiadas, pues en el valor de los parmetros es donde se esconde el diablo.

Ante el fracaso del FOPROBI I y II, y la necesidad imperiosa de los bancos comerciales de enfrentar el grave problema de su cartera pesquera, a partir del ao 2000 se inici un proceso de reestructuracin de la deuda pesquera entre acreedores y deudores, sin la intervencin del Estado. Para el ao 2001, se haba calculado que la deuda del sector pesquero con la banca era de aproximadamente US$ 900 millones, esto aadido al endeudamiento con proveedores, y a la emisin de bonos y deudas con entidades en el exterior, llev a estimar la deuda estructural del sector pesquero a US$ 1200 millones.24 Aunque el Ministerio de Pesquera haba formado una Comisin para evaluar la situacin financiera de la pesca de CHI, cabe notar que un grupo de empresas que representaba el 50% de la produccin de harina de pescado nacional ya haba logrado renegociar sus deudas con los bancos de manera individual y sin la intervencin del Estado. Como parte de este proceso de reestructuracin de deudas, muchas empresas se vieron forzadas a entrar en procesos de insolvencia administrados bajo el rgimen de INDECOPI (una especie de Chapter 11 de la ley norteamericana) y los bancos se convirtieron en los lderes de las Juntas de Acreedores que haban reemplazado a las Juntas de Accionistas. Aunque algunos de estos procesos fueron exitosos y los accionistas originales lograron sortear el temporal financiero a que los haba sometido el Fenmeno de El Nio, en la mayor parte de los casos, los procesos llevaron a que las empresas se viesen forzadas a vender parte de sus activos y, en el extremo, a que las empresas cambiasen de dueos. De hecho, durante estos aos (2000-2002) se produjo un importante cambio en la estructura de propiedad de las empresas y de los activos pesqueros, producindose un primer paso hacia la concentracin y el surgimiento de grandes conglomerados pesqueros, que vieron la oportunidad de aumentar su flota y aumentar su presencia en plantas a lo largo del litoral. No obstante, la mayor amenaza al sector pesquero, la sobrecapacidad de flota y planta destinada al CHI, haba crecido con relacin a la dcada pasada. Segn la informacin del PRODUCE, la capacidad total de bodega de la flota anchovetera se haba incrementado a 196,500 m3 en el 2002. De esta capacidad total de bodega, se estima que la mitad corresponda a embarcaciones pertenecientes a las 8 empresas pesqueras ms grandes del pas. De igual forma, 148 plantas harineras operaban en el litoral peruano y con una capacidad instalada de 8,900 TM/hr aproximadamente, cuyo 50% se concentraba en slo 14 empresas. De acuerdo a estimados de la Consultora Apoyo, haba una sobreinversin de 28% en flota y de 5.2 veces ms en planta, basados en una captura promedio anual de 7 millones TM.25 1.4 Consolidacin y fusiones Tras el reacomodo del sector durante el primer quinquenio del Siglo XXI y el incremento de los precios de la harina y aceite de pescado a niveles record (ver
24 25

Resolucin Ministerial No 237-2001-PE (julio 2001). Heeren, C. Pesca y Economa en el Per. Aportes e Impactos actuales. en: Sociedad Nacional de Pesquera (op. cit) p. 246.

Grfico No. 2), en el perodo 2006-2008 se produjo una ola de fusiones y adquisiciones sin precedentes en el sector. Esta etapa se inicia con el reingreso del Grupo Brescia, uno de los grupos econmicos ms importantes del pas, a quien en los aos setenta se le haba expropiado su negocio pesquero. Este grupo bajo su empresa Tecnolgica de Alimentos (TASA), adquiri la empresa pesquera ms grande de entonces, SIPESA, la cual contaba con una extensa flota y con plantas a lo largo del litoral. TASA sigui creciendo mediante la adquisicin de empresas y activos pesqueros, y a mediados del ao 2007 contaba con 18 plantas de harina ubicadas en todo el litoral y con ms de 80 embarcaciones industriales, con una capacidad total de bodega aproximada de 28,000 m326. As, el Grupo Brescia se haba convertido en el mayor productor de harina de pescado del mundo. Aunque la magnitud de las adquisiciones de TASA no tena precedentes, como tampoco los precios pagados por los activos que adquirieron, la ola de fusiones y adquisiciones continu, cambiando de manera importante la estructura de la industria. Se estaba pasando de una industria con muchos tipos de actores (empresas grandes, medianas y pequeas, algunas de ellas independientes (no integradas), a una industria de grandes pero pocos jugadores, conglomerados integrados (muchas plantas y grandes flotas) con presencia a lo largo del litoral nacional. A TASA la sigui Corporacin Pesquera Inca (COPEINCA) quien, con financiamiento y capitales obtenidos en Europa, pas a ser una sociedad annima abierta (listada en la Bolsa de Oslo) y adquiri una serie de empresas pesqueras: Pesquera Jadrn, Pesquera Ribar, Fish Protein, Pesquera Newton Pacific Fishing Bussiness, Pesquera San Fermn y Pesquera Industrial El Angel-PIANGESA, valorizadas en ms de US$360 millones27. As, COPEINCA, con 11 plantas, 67 embarcaciones y una capacidad de bodega de ms de 22,000 m3, se convirti en la segunda empresa harinera del Per y, tal vez, en la tercera ms grande del mundo. Grfico No. 2: Precios de Harina y Aceite de Pescado, 1990-2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de PRODUCE.

26 27

Scotiabank. Departamento de Estudios Econmicos. Sector Pesca. Lima. Octubre, 2007. p.6. Scotiabank (op. cit.) p. 2.

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Otros procesos de adquisiciones y fusiones importantes que se dieron durante este perodo fueron los de Pesquera Hayduk (que vena saliendo de un proceso de reestructuracin bajo el marco de insolvencia de INDECOPI) que lleg a tener 9 plantas y una capacidad de bodega cercana a 15000 TM. Por su parte, CFG Investment, subsidiaria de China Fishery Group, adquiri una serie de empresas entre mediados del ao 2006 y el 2007, llegando a tener 7 plantas y 18 embarcaciones. Esta empresa es una de las dos empresas grandes que no es liderada por capitales nacionales. Finalmente, Pesquera Diamante (un grupo mediano en los noventa) adquiri otras dos empresas medianas, Corporacin Malla y la Pesquera Polar, y, en asociacin con Austral Group, adquiri Corporacin del Mar.28 El proceso de consolidacin y fusiones de los aos 2006 y 2007, equivalente a US$ 1,000 millones en adquisiciones, llev a que siete grandes grupos concentren el 70% de la produccin nacional de harina de pescado (ver Seccin 3.1.1). Claramente, la industria de harina de pescado en el Per ha sufrido una transformacin mayscula en los ltimos aos, muchos de los actores tradicionales han salido, algunos han regresado y otros se han consolidado y crecido. La Tabla No.2 muestra la evolucin de la industria en los perodos analizados en esta seccin. Como se puede apreciar, desde comienzos de los aos noventa se ha producido una progresiva concentracin de la industria. El Indice de Hirschman-Herfindahl (HHI7) que se presenta en el cuadro sirve para medir el grado de concentracin de este mercado;29 el incremento en su valor confirma la progresiva concentracin de la industria registrada en los ltimos diez aos.

28 29

Scotiabank (op. cit.) p.6. Este ndice se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las empresas concurrentes elevadas al cuadrado. En este caso se calcul para las siete empresas ms grandes, de all la sigla HHI7.

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Tabla No. 2: Cambios Estructurales del Sector Pesquero

Perodo Estatiza. del sector 1973-1974 Totales Per Plantas o Grupos pesqueros Pesca Per % Part. Mdo. % Part. Flota Privatizacin y Expansin 1994-1996 - SIPESA - Produpesa - Piangesa - Austral - Diamante - Pacif.Centro - Hayduk - Corp.Fish Inter. - Exalmar - Del Mar - Copeinca 6,682 % Part. Mdo. % Part. Flota Reestructuracin y Reacomodo 2000 2002 SIPESA Diamante Austral Hayduk Pacif. Centro Exalmar Corp. Fish Inter. Del Mar Copeinca % Part. Mdo. Planta 16.2% 12.7% 11.3% 10.6% 9.1% 7.7% 6.4% 4.8% 2.7% % Part. Flota Acero 20.2% 6.8% 4.7% 7.8% 4.2% 5.2% 4.1% 3.2% 2.4% Cons. y Fusiones 2006-2007 - TASA - Copeinca - Hayduk - CFG - Diamante - Austral - Exalmar % Part. Mdo. Planta 20.4% 14.5% 8.4% 8.2% 8.1% 6.7% 5.9% % Part. Flota Acero 15.7% 12.4% 8.1% 5.1% 8.8% 9.0% 6.3%

Planta Acero 100% 100%

Planta Acero 13.2% 10.2% 8.4% 7.8% 7.6% 7.3% 4.3% 4.1% 3.7% 3.5% 1.6% 71.7% 539 n/d

Sub Total Cap. Planta TM/hr ndice HHI7* Sub Total Cap. Flota Acero m3 ndice HHI7* Capacidad de planta TM/hr Cap. bodega acero m3 Cap. bodega vikinga m3 Cap. de bod. Total m3 Nivel captura o desemb. TM

7,250 10,000 242,000 10,000 7,250

100%

100%

7,253

81.5% 847

6,425

72.2% 910

100%

100%

n/d

n/d

105,128

58.6% 595

115,006

65.4% 680

9,320 148,400 3,300

8,900 180,155 16,345 196,500 7697,500

8,900 177,800 32,200 210,000 6835.000

242,000 2548,200

151,700 7777,200

* Las participaciones de mercado corresponden al ltimo ao de cada perodo. Fuente: Elaboracin propia.

En la actualidad, la mayor parte de las grandes empresas cuentan con ms plantas de las que necesitan y el incremento en la eficiencia de sus operaciones podra implicar el cierre de algunas de sus plantas. La problemtica del exceso de capacidad de planta instalada y de flota existente, ha sido abordada por representantes del sector privado, quienes estn considerando propuestas de reformas en el marco regulatorio, como por ejemplo, el establecimiento de cuotas individuales.30 En este contexto, la dinmica de interaccin entre el sector privado y el gobierno est cambiando, abriendo as una oportunidad para lograr la cooperacin entre ambos sectores para el diseo y la implementacin de los cambios necesarios del marco regulatorio que faciliten el incremento de la eficiencia de la industria como un todo, garantizando la sostenibilidad de la especie, maximizando la renta del recurso y negociando la distribucin de la misma.

30

Entrevista con Richard Inurritegui, Gerente General de la Sociedad Nacional de Pesquera. Sin embargo, todava no existe consenso sobre si las cuotas individuales deberan ser transferibles (ITQ por sus siglas en ingls) o no y, menos an, sobre el mecanismo a utilizarse para la transicin al nuevo rgimen.

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2. CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO Tal como se document anteriormente, el desarrollo del sector pesquero en el Per, especficamente el de la pesquera de la anchoveta, ha atravesado tanto por auges productivos como por declives financieros y ecolgicos. No es de sorprender que estos puntos de quiebre hayan sido acompaados por cambios en las polticas regulatorias, que influyeron, tanto positiva como negativamente, en el desempeo del sector. La pesca industrial en el Per es una actividad extractiva-productiva relativamente joven en el pas (en comparacin con la minera o el petrleo, por ejemplo). Recin en 1971, se aprob un primer marco regulatorio integral: la Ley General de la Pesca (D.L. No. 18810). Dicha Ley sufri grandes cambios a lo largo de los aos, y fue actualizada por tercera vez en 1992. El marco legal vigente contiene un conjunto de normas generales para administrar la pesca, promover el beneficio econmico y garantizar su sostenibilidad.31 Entre dichas normas se encuentran las cuotas globales de captura (en contraposicin a las cuotas individuales), temporadas de captura (perodos de veda), proteccin de especies juveniles, establecimiento de zonas prohibidas o de reserva, as como mtodos de extraccin. El Ministerio de la Produccin, PRODUCE, -antes Ministerio de Pesquera- se encarga de velar por la aplicacin de las mencionadas normas generales, dictar planes de ordenamiento pesquero por tipo de especies y emitir normativa especfica, tales como los permisos y licencias de pesca, as como de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, el Instituto del Mar del Per, IMARPE, (creado en el ao 1960, bajo el nombre de Investigaciones de Recursos Marinos, IREMAR) juega un rol protagnico en la administracin del sector, dado que tiene la responsabilidad de supervisar y controlar la sostenibilidad de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. Como organismo de investigacin, el IMARPE brinda recomendaciones biolgicas y tcnicas al Ministerio de la Produccin, entre ellas el establecimiento de las cuotas anuales de captura permisibles y las temporadas de veda, a fin de evitar la sobreexplotacin de las especies marinas. En lo que respecta a la pesquera de la anchoveta, y dado el constante incremento de la capacidad de extraccin y de produccin de harina y aceite de pescado de las ltimas dcadas, no es sorprendente que el marco regulatorio haya evolucionado de uno orientado al fomento industrial y atraccin de inversiones (crecimiento de flota y modernizacin de plantas), hacia otro centrado en el cuidado de la biomasa, el control de la sobrecapacidad de flota y de plantas (restriccin de captura, prohibicin de nuevas licencias y autorizaciones para embarcaciones y plantas), y en la proteccin de los ecosistemas marinos (programas de adecuacin al medio ambiente y estudios de impacto ambiental).

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El Anexo 1 presenta un resumen de la normativa relativa a la pesquera de anchoveta en el Per.

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2.1 Regulacin Actual de la Captura de Anchoveta Una pieza central de la regulacin es la Cuota Global de Captura Permisible, pues si bien sta es calculada por IMARPE con base en el comportamiento de la biomasa y a condiciones oceanogrficas, entre otros aspectos tcnicos, el carcter de cuota global (en contraposicin a individual) ha influido fuertemente en el crecimiento de flota. En efecto, debido a que la pesca es permitida desde el inicio de la temporada hasta que se cubra la cuota (o, alternativamente, hasta que se identifique presencia importante de juveniles32 en los desembarques), independientemente de quin pesque, las embarcaciones han tratado de capturar la mayor cantidad de pescado en el menor tiempo posible.33 Esto ha motivado a las empresas a ampliar su flota, tanto en nmero de embarcaciones, como en capacidad de bodega. Esta carrera por el pescado o carrera olmpica no slo ha puesto en riesgo la sostenibilidad del recurso, sino tambin ha reducido la eficiencia de la flota y, en consecuencia, ha afectado negativamente la rentabilidad del sector. Esto se manifiesta en el nmero de das efectivos de pesca de la flota. As, el crecimiento de la flota y la agudizacin de la carrera olmpica determin que de los casi 270 das que las embarcaciones salieron de pesca en 1986, stos se redujesen a 50 das en el ao 2007. (Ver Grfico No. 3.) Grfico 3: Capacidad de Bodega y Das Efectivos de Pesca, 1990 2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del IMARPE.

32 33

La anchoveta en su madurez puede alcanzar aproximadamente 18 cm y se consideran juveniles cuando miden menos de 8 cm. Este comportamiento se conoce como carrera olmpica.

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La reduccin en el nmero de das efectivos de pesca, corresponde a perodos ms extensos de veda, los que, a su vez, obedecen a la agudizacin de la carrera por el pescado a que ha llevado el rgimen de cuota global de pesca. En un inicio, las vedas estuvieron destinadas a evitar la captura en las dos temporadas ms importantes de desove de la anchoveta: la primera en el verano austral (febrero-marzo) y la segunda en el invierno (agosto-setiembre). Sin embargo, ms recientemente, la duracin de las vedas se ha extendido: la primera, a los meses de enero a marzo, para proteger el crecimiento de los juveniles; y la segunda a los meses de julio a octubre, para proteger el stock reproductivo.34 La regulacin de la extraccin de la anchoveta tambin se ha regido por las diferentes caractersticas del ecosistema marino peruano, el cual presenta dos principales zonas a lo largo del litoral nacional: (i) Zona Norte/Centro, que va desde la frontera norte con el Ecuador hasta el paralelo 16S (puerto de Atico), donde se realiza la mayor parte de la reproduccin y crecimiento de la especie, y presenta gran abundancia de cardumen; y (ii) Zona Sur, que va desde el paralelo 16S hasta la frontera sur con Chile, en la cual el zcalo marino se acerca a la costa y hay una menor presencia de cardumen. Estas zonas corresponden a diferentes corrientes marinas y constituyen dos hbitats diferentes, por lo que las autoridades hablan de dos stocks de anchoveta a lo largo del litoral peruano. Es importante resaltar que la Cuota Global de Pesca Permisible slo se aplica a la zona norte/centro, la cual est regulada por las vedas mencionadas en los prrafos anteriores. En contraposicin con lo anterior, en la zona sur no existe una cuota global de pesca; se puede pescar todo el ao, a excepcin de aquellos perodos donde se identifique presencia de juveniles en los desembarques, en los cuales se imponen vedas cortas. La lgica detrs de no tener cuotas en la zona sur, no es que la anchoveta en este hbitat no requiera ser protegida de la sobreexplotacin, sino se arguye que el Per no debera prohibir la pesca de sus armadores en el sur, pues lo que estara haciendo es proteger el cardumen para que ste sea luego capturado en Chile. Otra diferencia regulatoria entre ambas zonas se refiere a la restriccin de las cinco millas marinas reservadas para la pesca artesanal. El DS 012-2001-PE estableci que la pesca industrial deba realizarse en aguas fuera de las primeras cinco millas de la costa, la cual est reservada a la pesca artesanal y de menor escala. Por un lado, se prohbe la pesca industrial en las primeras cinco millas a fin de proteger la rica biodiversidad marina que existe en estas aguas relativamente poco profundas, la cual es apta para la pesca artesanal, y por otro lado, en la zona norte/centro del Per la anchoveta recin se encuentra a unas 50 60 millas de la costa. Sin embargo, esto no sucede en la Zona Sur, donde el zcalo continental cae verticalmente,
34

Fuente: IMARPE, pgina web 2007 http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/pelagicos/anch_mar07.pdf e International Fishmeal and Fish Oil Organization, Datasheet 2007.

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logrando aguas muy profundas a una distancia mucho ms cerca de la costa que en la zona norte/centro, permitiendo as que la anchoveta habite a poca distancia del litoral. Por este motivo, recientemente se cre un rgimen especial (DS 003-2008PRODUCE) por el cual se autoriza la realizacin de pesca industrial dentro de las primeras cinco millas martimas en el sur del Per (Arequipa, Moquegua y Tacna), en las denominadas Zonas Especiales de Pesca. Un aspecto importante e innovativo de esta norma es que las embarcaciones pesqueras que se acojan a este rgimen especial debern contribuir a un Fondo administrado por los pescadores artesanales US$ 300 dlares mensuales por derecho de pesca y 10 soles (aproximadamente US$ 3.50) por TM desembarcada en los puertos de estas zonas especiales, as como cumplir con otras disposiciones adicionales contempladas en el Decreto Supremo. 2.2 Regulacin sobre Flota Anchovetera y Plantas de Harina Con el objetivo de controlar el sobredimensionamiento del sector pesquero de la anchoveta, con la Ley No. 25799 de 1992 (artculo 24) y su posterior Reglamento, D.S. No. 012-2001-PE (artculo 12), se suspendi la expedicin de licencias de pesca para especies hidrobiolgicas plenamente explotadas (como la anchoveta) y, desde entonces, slo deban otorgarse licencias a embarcaciones que sustituyesen a otras, con la misma capacidad total de bodega (la norma permita consolidar permisos de pesca de embarcaciones relativamente pequeas en embarcaciones de mayor tamao, pero el crecimiento neto de la capacidad de bodega de la flota deba ser nulo). Sin embargo, en esa poca el sector estaba en pleno auge y, en ese contexto, la inversin privada, potencializada por un fcil acceso al crdito y acompaada por un dbil y corrupto aparato estatal, llev a que la capacidad de bodega creciese de manera progresiva, a pesar de la promulgacin de la ley y de su reglamento (ver Grfico No. 4).

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Grfico No. 4: Evolucin de la Flota Anchovetera

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del PRODUCE e IMARPE.

De manera concordante con el intento de limitar el crecimiento de la flota formal dedicada a la pesca para CHI, a mediados de los aos noventa se inici el proceso para formalizar la flota de madera dedicada ilegalmente a la pesca para CHI, denominada flota vikinga. La flota vikinga estaba compuesta por embarcaciones de madera relativamente pequeas, que haban crecido y operado al margen de la regulacin pblica. Tomando en cuenta el Censo y Programa de Verificacin de Capacidad de Bodega de 1996, que confirm la existencia de 82 embarcaciones vikingas, en 1998 se aprob la Ley No. 26920, con el objetivo de regularizar la situacin de las embarcaciones de madera ilegales con una capacidad de bodega entre 32 m3 y 110 m3. Sin embargo, debido a demoras en la regulacin de la referida ley y a que se dieron posteriores ampliaciones para el registro de la flota vikinga, el listado oficial donde se encontraban dichas embarcaciones recin se public en el ao 2003 (R.M. No. 285-2003-PRODUCE). Durante este lapso la flota vikinga creci de 82 embarcaciones en 1996 a cerca de 600 en el 2003.35 Con respecto al ordenamiento de las plantas de harina y aceite de pescado, inicialmente en el 2001 se prohibi la instalacin y aumento de la capacidad de las plantas de harina de pescado estndar y de alto contenido proteico (R.M. No. 2182001-PE). Ms adelante, en el 2003 y 2004, debido a la alta contaminacin y presin ambiental, se prohibi el traslado fsico o cambio de ubicacin de plantas procesadoras a los puertos de Paita, Sechura, Chimbote, Coishco, Huacho, Chancay, Callao y Pisco (Paracas) (R.M. No. 449-2003-PRODUCE) y del Puerto de Malabrigo (R.M. No. 047-2004-PRODUCE). Y, finalmente, en marzo del 2008 la prohibicin se extendi hacia todo el litoral (R.M. No.395-2008-PRODUCE).
35

Muchas de las ms de 500 embarcaciones vikingas que se adicionaron al listado oficial entre 1998 y el 2003 se debieron a casos interpuestos ante el Poder Judicial por parte de los armadores en contra de PRODUCE, en los cuales argumentaban la existencia y su actividad pesquera previa a la elaboracin de dicho listado, entre otros subterfugios administrativos y legales.

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2.3 Otra Regulacin Ambiental En el intento de proteger la biomasa y el ecosistema marino de la alta concentracin de unidades de produccin en los puertos, los Programas de Adecuacin de Medio Ambiente (PAMA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron establecidos en 1994 e implementados en el sector pesca a partir de 1995. El PAMA se empieza a exigir a plantas existentes mientras que los EIA para las nuevas, ambos instrumentos destinados a evitar, reducir, controlar y revertir el impacto ambiental generado por las actividades pesqueras. En forma adicional a las normativas ambientales que regulan la actividad de CHI, el Estado aprob otras normas para la actividad de CHD que afectaron a la industria de la anchoveta. Especficamente, en el ao 2006, se regul el manejo de los residuos slidos de los productos hidrobiolgicos provenientes de la industria de CHD (RM 205-2006-PRODUCE), mediante el aprovechamiento de stos en la operacin de plantas de harina de pescado residual. A pesar de los avances en la proteccin ambiental, la normativa sobre residuos y efluentes de la industria de CHI, segua pendiente. Finalmente, en el pasado mes de abril, y luego de muchos aos de espera, se aprob la norma sobre los Lmites Mximos Permisibles (LMP) para efluentes que van al mar producto de la industria de harina y aceite de pescado (DS-010-2008-PRODUCE). . Los industriales pesqueros tendrn que adoptar un sistema integrado de tratamiento y disposicin final de los efluentes generados a partir de su proceso productivo, a fin de cumplir con las concentraciones establecidas de aceites y grasas, slidos suspendidos, demanda bioqumica de oxgeno y acidez o alcalinidad. Para tal fin, los industriales tendrn un perodo de adecuacin para cumplir con los LMP de no mayor a 4 aos de aprobada la actualizacin del respectivo Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, segn declaraciones recientes del Ministro de la Produccin, a fines del mes de junio del presente ao, se estara aprobando mediante Decreto Supremo los lmites mximos permisibles para emisiones atmosfricas de la industria de la harina y aceite de pescado, debido a lo cual los industriales tendrn que instalar filtros y chimeneas especiales en sus plantas. Ambos instrumentos son una clara seal de la voluntad poltica de elevar los estndares ambientales de los ecosistemas locales y reducir la contaminacin. No obstante, dichos instrumentos ambientales demandarn un alto reto en la coordinacin multisectorial entre el PRODUCE, el recientemente creado Ministerio del Ambiente (que incluye el Consejo Nacional del Ambiente y la Direccin General de Salud Ambiental) y la Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Ministerio de Defensa, entre otros.

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2.4 Sistemas de Control La carrera olmpica provoc por muchos aos una serie de actividades pesqueras ilegales, entre ellas cae destacar: embarcaciones sin licencia para pescar, barcos pescando ms del tonelaje autorizado, pesca de especies prohibidas para el CHI (jurel, caballa, sardina), barcos usando licencias de otras embarcaciones,. Estas actividades ilegales fueron realmente significativas; por ejemplo, se estim que el volumen ilegalmente capturado represent el 20% del stock oficial en el ao 2003,.36 Para enfrentar tal estructura de ilegalidad, en el ao 2003, el Estado y el sector privado se comprometieron en el desarrollo del Programa de Control y Vigilancia de la Pesca y Desembarque. En octubre de ese mismo ao se aprob dicho programa y a partir de entonces se controla ms efectivamente la pesca en los puntos de desembarque, dado que se implement la vigilancia electrnica del sistema de pesaje (DS 027-2003-PRODUCE). A tal fin, el gobierno contrat en el ao 2004 a la certificadora privada SGS para implementar dicho programa y entregar el reporte estadstico a las autoridades respectivas. Los productores privados, luego, acordaron pagar el servicio de SGS en funcin al peso del pescado capturado.37 Asimismo, en el ao 2006, se volvi obligatorio tener instalado en toda la flota pesquera el Sistema de Seguimiento Satelital, SISETAT (DS 008-2006-PRODUCE), que no es ms que la incorporacin de un equipo georeferencial a bordo de las embarcaciones (Sistema de Posicionamiento Global, o GPS por sus siglas en ingls) que permite a las autoridades localizar geogrficamente a cada una de las embarcaciones. Si bien se ha considerado estos esfuerzos como un paso importante en el control y cumplimiento de las normas, an se producen violaciones a las normas (p.e., embarcaciones que colocan su GPS en lanchas pequeas mientras pescan en zonas restringidas o captura de especies prohibidas o con aparejos no autorizados). No obstante, se han impuesto sanciones importantes a los infractores que se han detectado y se ha producido un gran avance en el control y vigilancia en el sector pesquero.

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Prospecto de COPEINCA 2007, pag 34. COPEINCA, Prospecto 2007.

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3. LA PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER: HACIA UNA TAXONOMA Este captulo presenta una taxonoma de la pesquera de anchoveta en el Per a fines del ao 2007. Debido a que la mayor parte de las empresas pesqueras en el Per poseen tanto plantas procesadoras de harina y aceite de pescado como embarcaciones, es decir, son empresas integradas, se ha considerado conveniente primero presentar una clasificacin de las empresas en funcin a su tamao, as como a la cobertura geogrfica de sus plantas. En base a esto se ha clasificado a las empresas en tres categoras: (i) empresas grandes con cobertura nacional; (ii) empresas medianas con cobertura regional; y (iii) empresas pequeas. Luego se presenta una clasificacin de la flota pesquera para CHI, dividida en dos categoras: (i) embarcaciones de acero; y (ii) embarcaciones vikingas. A diferencia de las embarcaciones con cascos de acero, las embarcaciones vikingas son embarcaciones de madera y de menor tamao, con bodegas que fluctan dentro de un rango de 32 m3 a 110 m3. Esta seccin termina con una clasificacin de las plantas de procesamiento, en funcin a la calidad de harina de pescado procesada: (i) alto contenido proteico; (ii) convencional; y (iii) residual. 3.1 Empresas Pesqueras A fines del ao 2007 la industria anchovetera peruana estaba conformada por un total de 145 plantas de harina y aceite de pescado, con una capacidad de procesamiento de 8,909 TM/hr y por una flota de 1,178 embarcaciones, cuya capacidad de bodega total era de aproximadamente 210,000 m3. Como se describi en la seccin 2.2, la emisin de nuevas licencias, tanto de plantas como de flota, se encuentra prohibida desde 1992. Por ello, una empresa que desease ampliar su capacidad de procesamiento o su flota, estuvo obligada a adquirir plantas o embarcaciones de otra empresa existente.38 Esto, junto a los altos precios de la harina y aceite de pescado, y la consecuente alta rentabilidad del sector, habra motivado la ola de fusiones y adquisiciones que se describi en la seccin 1.4. Tal como se seal en la seccin 2.1, el rgimen regulatorio de la pesquera de anchoveta vigente en el Per, hace inevitable la "carrera por el pescado" originando que las empresas busquen tener un gran tamao de flota a fin de garantizar la mayor participacin de la cuota anual total de pesca. Asimismo, dado que el recurso anchoveta se traslada a lo largo del litoral (no siempre se pesca en la misma zona geogrfica), muchas empresas han considerado conveniente tener plantas distribuidas a lo largo de la costa, con el objetivo de tener por lo menos una planta cerca a la zona de pesca y as garantizar un mejor estado de la anchoveta.
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Como se vio, la normativa de esta dcada no limit el crecimiento de la flota vikinga. Sin embargo, las grandes empresas no buscaban crecer en flota a travs de embarcaciones con cascos de madera.

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En la taxonoma propuesta, las empresas grandes con cobertura nacional son aquellas que han sido exitosas en perseguir ambos objetivos. Las empresas medianas son aquellas que tienen un tamao importante de capacidad de procesamiento y de capacidad de bodega, pero no tienen presencia de plantas a lo largo de toda la costa, mientras que las empresas pequeas, integradas o no, son aquellas de tamao relativamente reducido. A continuacin, se presentan los principales grupos pesqueros que pertenecen a estas categoras. 3.1.1 Empresas Grandes con Cobertura Nacional Son aquellas empresas que cuentan con flota y planta procesadoras a lo largo del litoral del Per. La Tabla No. 3 presenta informacin sobre la capacidad de procesamiento de las plantas de harina de estas empresas, as como del tamao de bodega de su flota anchovetera (de acero). Tabla No. 3: Las Empresas Grandes en el 2007 COMPAA TASA Copeinca Austral Diamante/Malla Polar Hayduk/Garrido Exalmar Chinese Fishery Group SUBTOTAL TOTAL NACIONAL ACERO Capacidad Particip. No. de de Plantas Nacional Plantas TM/hr (%) 18 1,814 20.4% 11 1,288 14.5% 6 597 6.7% 7 720 8.1% 9 748 8.4% 6 523 5.9% 7 64 145 726 6,416 8,909 8.2% 72.2 % No. de Embarc. de Acero 80 67 32 42 40 27 18 306 623 Flota Bodega m3 27,831 21,935 16,009 15,580 14,196 11,150 8,305 115,006 177,800 Particip. Nacional Acero(%) 15.7% 12.4% 8.1% 5.1% 8.8% 9.0% 6.3% 65.4%

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

Como se puede apreciar, a finales del ao 2007 las 7 empresas ms grandes del pas eran propietarias de 64 plantas, que representaban el 72.2% de la capacidad de procesamiento de pescado de toda la industria. Asimismo, la flota de estas empresas estaba compuesta por 306 embarcaciones, que representaban el 65.4% de la capacidad de bodega total de la flota nacional de acero (y el 55% de la flota total, incluyendo las embarcaciones vikingas). 3.1.2 Empresas Medianas con Cobertura Regional Son aquellas empresas que cuentan con un tamao importante de flota y plantas procesadoras (empresas integradas) en zonas especficas del litoral. En la Tabla No. 4 se muestra que slo 4 empresas calzaban dentro de esta categora, y que su 21

participacin dentro de la capacidad de procesamiento nacional era de 7.3%, mientras que el tamao de bodega de su flota slo representaba el 5.6% de la capacidad de bodega total de la flota nacional de acero (o el 4.7% de la flota total, incluyendo las embarcaciones vikingas). Tabla No.4: Las Empresas Medianas en el 2007 COMPAA Pacfico Centro Cantabria Alejandra Capricornio SUBTOTAL TOTAL NAC. ACERO Nmero Capacidad Particip. de de Plantas Nacional Plantas TM/hr (%) 4 2 1 1 8 145 416 152 40 60 668 8,909 4.7% 1.7% 0.4% 0.5% 7.3% Zona Norte y Centro Norte Centro Centro No. de Flota Particip. Embarc. Bodega Nacional Acero m3 Acero(%) 13 11 7 6 37 623 3,848 3,287 1,738 1,016 9,889 177,800 2.2% 1.8% 1.0% 0.6% 5.6%

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

Cabe mencionar que la casi desaparicin de esta especie de clase media de empresas pesqueras es un fenmeno relativamente reciente. En efecto, antes de la consolidacin de la industria analizada en la seccin 1.4, se encontraban dentro de esta categora: Pesquera Jadrn, Pesquera Ribar, Fish Protein, Pesquera Newton, Pacific Fish Business, Corporacin del Mar, Pesquera Polar, Corporacin Maya, Pesquera Alexandra, Pesquera Industrial el ngel y Epesca; sin embargo, stas fueron absorbidas por las empresas grandes. En las palabras de un experto del sector: los pescados grandes se comieron a los pescados chicos, aunque cabe aclarar que el apetito de los pescados grandes estuvo centrado ms en las empresas medianas que en las pequeas. 3.1.3 Empresas Pequeas Son aquellas empresas que cuentan con una flota reducida y/o con plantas procesadoras de tamao limitado. La Tabla No.5 presenta la distribucin geogrfica de las 64 plantas que entran en esta categora y muestra que las 280 embarcaciones de acero pertenecientes a las empresas pequeas representaban el 29.8% de la capacidad de bodega total de la flota de acero (o el 25.2% de la flota total, incluyendo las embarcaciones vikingas).

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Tabla No. 5: Las Empresas Pequeas en el 2007 N de Capacidad Partic. N de Flota Partic. ZONA TIPO DE PLANTA Plantas de Plantas Nac. Embarc. Bod. Nac. TM/hr (%) Acero m3 Acero(%) Alto contenido protenico 7 312 NORTE Convencional 21 510 Residual 17 136 Alto contenido protenico 5 298 CENTRO Convencional 10 217 Residual 6 24 Alto contenido protenico 2 140 SUR Convencional 5 188 Residual 0 0 SUB TOTAL 73 1,825 20.5% 280 52,905 29.8% TOTAL NAC. ACERO 145 8,909 623 177,800
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

3.2 Flota La flota industrial (para CHI) dentro del sector anchovetero est constituida por dos tipos de embarcaciones: (i) aqullas con cascos de acero que se encuentran reguladas por el Decreto Ley N25977, cuya capacidad de bodega flucta en un rango de 33 m3 a 850 m3; y (ii) las embarcaciones vikingas, con cascos de madera, cuya capacidad de bodega se encuentra en un rango de 32 m3 a 110 m3 de acuerdo al Ley No. 26920 de 1998. 3.2.1 Embarcaciones de Acero A fines del ao 2007 existan 623 embarcaciones de acero, con una capacidad total que bordeaba los 177,800 m3, lo que representaba 84.7% de la capacidad de bodega de toda la flota anchovetera (incluyendo a las embarcaciones con casco de madera). Cabe anotar que siete empresas concentraban aproximadamente el 65% de la capacidad de la flota de acero y, a su vez, que el 84% de las embarcaciones con sistema de enfriamiento RSW (Refrigerated Sea Water) pertenecan a estas empresas. Este sistema permite preservar la calidad del pescado, desde su captura hasta la planta donde ser procesada, y lograr desembarques con mayor calidad y precio. Las embarcaciones de acero se han clasificado en dos categoras: (i) aqullas con una bodega inferior a los 300 m3; y (ii) embarcaciones con una capacidad de bodega igual o superior a los 300 m3. El criterio de corte (300 m3) se basa en el hecho que en el mercado se paga un premio por metro cbico de bodega si es que la 23

embarcacin pertenece a la segunda categora,39 siendo el premio un reflejo de las eficiencias de una embarcacin de mayor tamao. La Tabla No. 6 muestra la distribucin de la flota de acero, segn el tamao de embarcacin. Como se puede apreciar, el 65% de la capacidad de bodega corresponde a embarcaciones con bodegas mayores a los 300 m3. Esto refleja la consolidacin de la flota en embarcaciones de mayor tamao y ms eficientes. De hecho, durante los ltimos quince aos se construyeron embarcaciones de mayor tamao en base a la consolidacin de permisos de pesca otorgados para embarcaciones de menor tamao que se estaban retirando de la flota pesquera y, ms importante an, en base a los nuevos permisos de pesca que se otorgaron durante estos aos, los que se concedieron a pesar de la normativa vigente que prohiba la expansin de la flota. Tabla No 6: Distribucin de las Embarcaciones de Acero, Ao: 2007 Tamao < 300 m3 > 300 m3 TOTAL 623 N de embarcaciones: 334 289 177,800 Total cap. Bodega M3: 62,540 115,260 100% % Participacin M3 35% 65%
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

En efecto, tal como se vio en la seccin 2.2, en 1992 se haba prohibido la expansin de la flota industrial y el D.S. No. 01792PE haba establecido que las nuevas embarcaciones slo podan ser introducidas como reemplazo de una existente. El sobredimensionamiento de la flota ya era un hecho conocido por todos a comienzos de los aos noventa. Sin embargo, en la prctica esta normativa no impidi el crecimiento de la flota de acero. En la Tabla No.2 se aprecia que la capacidad de bodega de sta creci en ms de 20% entre 1996 y 2002. En la prctica, los armadores interesados y las autoridades de turno encontraron la forma legal de sacarle la vuelta a la ley (excepciones, normas especiales, etc.). 3.2.2 Flota vikinga El crecimiento de la capacidad de bodega fue ms dramtico en el caso de la flota vikinga, aqulla compuesta por embarcaciones con casco de madera con una capacidad de bodega entre 32 m3 y 110 m3. La flota vikinga aument de 82 embarcaciones en 1996 a cerca de 600 embarcaciones en el ao 2003, mientras que su capacidad de bodega se increment en casi nueve veces durante el mismo perodo y, en la actualidad, representa aproximadamente el 15% del total de la capacidad de bodega de la flota peruana.40 (Ver Grfico No. 5).
39 40

Fuente: Entrevista con el Dr. Csar Torres, especialista en fusiones y adquisiciones del sector. En el Censo de 1996 se list 82 embarcaciones vikingas, con una capacidad de bodega total de 3,300 m3; en el ao 2003, mediante Resolucin Ministerial No. 285-2003-PRODUCE, se reconoci a 598 embarcaciones de madera como legales y en el ao 2006, la capacidad de bodega de la flota vikinga que efectivamente pesc anchoveta represent 33,123 m3.

24

Grfico No. 5: Embarcaciones vikingas (capacidad de bodega)

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y SNP.

Un aspecto notorio y paradjico es que este crecimiento se dio en un contexto en que se aprobaron normas para formalizar y ponerle un coto al crecimiento de la flota informal destinada a la pesca para CHI. En efecto, tal como se describi en la seccin 2.2, las demoras en la regulacin de la Ley No. 26920 y las ampliaciones para el registro de la flota vikinga, permitieron que el nmero de embarcaciones ilegales que se estaba legalizando creciese de manera desmesurada. Esto fue claramente en contra del espritu de la ley y se vio facilitado por diversos artificios administrativos y legales (algunos podran argumentar que se debi a actos de corrupcin).41 3.3 Plantas A fines del ao 2007, el Per contaba con 145 plantas de harina de pescado activas, con una capacidad de procesamiento total de 8,909 TM/hr. Las plantas pueden clasificarse en tres tipos, de acuerdo a la tecnologa que utilicen. El primer tipo de plantas son las convencionales (FAQ), que utilizan el secado bajo el fuego directo y obtienen harina estndar, con un porcentaje de protenas de alrededor del 64%. Las segundas, son las de alto contenido proteico (ACP) o de secado indirecto, que mediante un proceso de secado indirecto del pescado (vapor y aire caliente), obtienen harinas con un mayor nivel de protenas y digestibilidad, lo que se ve reflejado en el mayor precio de las harinas especiales (harinas prime y super

41

Fuente: Entrevista con el Sr. Walter Diaz del Vice-Ministerio de Pesquera. Marzo, 2008.

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prime).42 El tercer tipo de plantas son las residuales, que procesan los residuos y descartes de especies hidrobiolgicas generados en los desembarcaderos pesqueros y en las plantas de procesamiento de consumo humano directo con el fin de aprovechar integralmente los residuos hidrobiolgicos.43 En la industria pesquera peruana, los tres tipos de plantas antes descritos representan el 57%, 28% y 15%, respectivamente, del total de plantas harineras. Sin embargo, en trminos de capacidad de procesamiento, estas tres categoras representan el 58%, 40% y 2%, respectivamente. Tabla No. 7: Plantas de Harina de Pescado en el 2007 % de Participacin PLANTAS Numero Capacidad TM/hr en TM/hr Convencional (FAQ) 82 5,170 58% Alto contenido proteico 40 3,579 40% Residual 23 160 2% 145 8,909 100% TOTAL
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP y PRODUCE.

Las siete empresas grandes consideradas en la Tabla No. 3 concentran ms del 70% de la capacidad del procesamiento de toda la industria y son propietarias del 80% de las plantas con alto contenido proteico. Como se vio, esta alta concentracin se explica por la reciente ola de fusiones y adquisiciones en el sector. Sin embargo, los desembolsos de capital en la industria harinera todava no se han visto traducidos en mejoras sustanciales de planta, ya que aproximadamente slo el 40% de las plantas producen harina de alto contenido proteico. Histricamente, ms del 80% del total de la captura de anchoveta se concentra en la regin norte (Paita, Parachique, Bayovar, Chicama, Salaverry, Coishco, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey) y regin centro (Supe, Vegueta, Huacho, Chancay, Callao, Pucusana, Tambo de Mora, Pisco). De ah que no es sorprendente que las plantas procesadoras tambin estn ms concentradas en estas regiones. Aproximadamente el 70% de las plantas de transformacin se encuentran en regiones con mayores recursos de pesca - Ancash, Lima e Ica. El Grfico No. 6 presenta la distribucin geogrfica de las plantas productoras de harina de pescado en el litoral peruano.

42 43

Estas cualidades tambin se deben a sus bajos niveles de histamina, que resulta de un adecuado manipuleo y preservacin del pescado que entra al proceso. Es importante mencionar que las plantas residuales, por su baja participacin en el procesamiento de la harina de pescado, no forman parte del anlisis posterior que se realiza en este informe.

26

Grfico No. 6: Distribucin geogrfica de las plantas

Fuente: Prospecto 2008, Copeinca.

3.4 El Sobredimensionamiento de la Industria Tal como se discuti en las secciones anteriores, la pesquera de anchoveta en el Per se encuentra sobredimensionada. El otorgamiento de permisos de pesca y de establecimiento de plantas de harina durante los ltimos quince aos, junto a una normativa caracterizada por el sistema de cuota global de pesca (en contraposicin al de cuotas individuales) ha exacerbado la carrera por el pescado y ha conducido a temporadas cada vez ms reducidas de pesca (o a vedas ms prolongadas).44 Por ejemplo, el nmero de das de pesca se ha ido reduciendo de cerca de 190 das por ao a comienzos de los aos noventa, a slo 50 das en el ao 2007 (este nmero podra reducirse an ms en el 2008, dado que en la primera temporada de pesca se captur 2.4 millones de TM de anchoveta en slo 16 das45). Con el objeto de tener una idea de la magnitud del sobre-dimensionamiento, se procedi a realizar una estimacin considerando la capacidad instalada y unas
44 45

Ver Grfico No. 3. Segn R.M. 434-2008-PRODUCE, el perodo de la actividad pesquera estaba programado para 20 das y con una captura de 2 millones de toneladas. No obstante, en slo 16 das se captur 18% ms de lo programado y se cerr la temporada de pesca.

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condiciones ideales de pesca (con alto nivel de reposicin y crecimiento de la especie y sin presencia del Fenmeno de El Nio, FEN). Segn el IMARPE, el rendimiento mximo sostenible (RMS) de la anchoveta en el Per es de 8 millones de TM anuales. Por otro lado, la capacidad total de bodega de la flota en el ao 2007 fue aproximadamente 210,000 m3, lo que convertido a TM representa una capacidad de pesca de 187,600TM. Teniendo en cuenta que un viaje de pesca tiene una duracin aproximada de 20 horas (un viaje por da, en la prctica), en teora, la flota podra pescar el mximo volumen sostenible de anchoveta en 43 das y permanecer inactiva el resto del ao. Sin embargo, esto supone que las embarcaciones pescan el 100% de su capacidad de bodega en todos los viajes, lo cual es irreal, pero da una primera idea de la magnitud del sobredimensionamiento. Para refinar este clculo, es necesario tomar en consideracin que no se puede pescar todo el ao debido a que la preservacin de la especie (y la consecuente sostenibilidad de la pesquera) requiere de perodos de veda durante los meses de desove de la anchoveta y aquellos en que hay una gran presencia de alevinos y juveniles. As, se supone que slo se puede pescar seis meses al ao. De manera similar, se toma en cuenta que las embarcaciones no pescan con una eficiencia del 100% (las bodegas no se llenan al tope en todos los viajes de pesca). Por lo tanto, si se supone una eficiencia de la flota de 80% y 180 das de pesca, la flota podra pescar 27.0 millones de TM al ao, mientras que, si la eficiencia baja al 60%, entonces la flota podra pescar 20.3 millones de TM anuales de anchoveta.46 Claramente, estas cifras muestran la magnitud del exceso de flota. La Tabla No. 8 presenta un rango de estimados del exceso de flota, para dos escenarios: el de un RMS de 8 millones de TM anuales y la cuota total permitida (CTP) para el ao base de este estudio (2006), de slo 5.9 millones de TM. Tabla No. 8: Estimados del Exceso de Flota
Eficiencia de Flota: Medicin de exceso en relacin a: Exceso de Capacidad de Bodega de la Flota Capacidad de Bodega Actual / Capacidad ptima Fuente: Elaboracin propia. 80% RMS 70.4% 3.4 60% RMS 60.5% 2.5 80% CTP 2006 78.2% 4.6 60% CTP 2006 70.9% 3.4

Como se puede apreciar, la magnitud del exceso de flota es significativamente alto: flucta entre 60% y 78%; lo que quiere decir que el tamao de la capacidad de bodega de la flota actual representa entre 2.5 y 4.6 veces el nivel ptimo.47

46 47

Los estimados se obtienen de multiplicar 187,600 TM de capacidad por da de pesca de la flota por el nmero de das de pesca (180) por el factor de eficiencia (0.8 y 0.6, respectivamente). Es importante enfatizar que el RMS es un estimado de largo plazo, por lo que en muchos aos es altamente probable que la pesca permitida por el IMARPE sea menor a esta cifra (tal como sucedi en 14 de los 18 aos comprendidos en el perodo 1990-2007), en cuyo caso estos estimados del sobredimensionamiento de la flota subestiman el exceso de capacidad instalada. Claramente, en los episodios de El Nio, la capacidad ociosa sera an mayor.

28

De manera similar, se procedi a calcular el exceso de capacidad de planta, considerando condiciones favorables de desembarque constante y sin presencia del FEN. La capacidad total de procesamiento de las plantas actual alcanza 8,904 TM de pescado por hora; si se supone que las plantas pueden operar los 180 das de pesca a niveles de eficiencia de 80% y 60% , se concluye que podran procesar entre 30.8 y 23.1 millones de TM de pescado por ao, respectivamente. La Tabla No.9 presenta un rango de estimados de exceso de capacidad de planta para los escenarios descritos anteriormente. Tabla No. 9: Estimados del Exceso de Capacidad de Planta
Eficiencia de Planta: Medicin de exceso en relacin a: Exceso de Capacidad de Planta Capacidad de Planta Actual / Capacidad ptima Fuente: Elaboracin propia. 80% RMS 74.0% 3.8 60% RMS 65.3% 2.9 80% CTP 2006 80.8% 5.2 60% CTP 2006 74.4% 3.9

Nuevamente, el exceso de capacidad instalada es muy alto: se encuentra en un rango que va del 65% al 80%, lo que implica que la capacidad actual representa entre 3 y 5 veces el tamao ptimo. Finalmente, es importante notar que el sobredimensionamiento de la flota y de la capacidad de procesamiento (plantas), podra ser an mayor que el sugerido por estos estimados, ya que estos ltimos se basan en el supuesto que ambas actividades (pesca y procesamiento), tras la reduccin en su capacidad instalada, continuaran trabajando al mismo nivel de eficiencia que en la actualidad.

29

4. ESTIMACIN DE LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO En el captulo anterior se document el crecimiento tanto de la capacidad de bodega de la flota industrial y vikinga, as como de la capacidad de procesamiento de las plantas de harina y aceite de pescado en el Per. Como se vio, al comparar los 210,000 m3 de capacidad de bodega de la flota pesquera y los 8,904 TM/hr de capacidad de procesamiento de las plantas de harina con el rendimiento mximo sostenible del mar peruano de 8 millones de TM de anchoveta por ao, se concluy que la capacidad de bodega de la flota anchovetera es aproximadamente 2.5 veces su tamao ptimo, mientras que la capacidad instalada de plantas representa alrededor de 3 veces el tamao ptimo. Dicha sobrecapacidad trae consigo una fuerte ineficiencia econmica y representa un alto costo de oportunidad, tanto para las empresas pesqueras como para la sociedad peruana. Este sobredimensionamiento causa lo que en el campo de la economa pesquera se denomina una prdida de la renta del recurso pesquero. En el presente captulo se realiza un estimado de la renta del recurso pesquero o, simplemente, el beneficio econmico neto-, tanto actual como potencial, para la pesquera de la anchoveta en el Per. Para este fin, primero se realiza una breve discusin conceptual sobre la renta del recurso pesquero; luego se exhiben las estructuras de costos e ingresos, tanto de la pesca como del procesamiento de la harina y aceite de pescado; seguidamente se presenta el modelo bioeconmico de FAO/Banco Mundial utilizado en el presente reporte; y se finaliza con el clculo y anlisis de la renta de la anchoveta en el pas, en base al modelo bioeconmico y a las estructuras de costos e ingresos discutidas en las secciones anteriores del captulo. 4.1 La Renta del Recurso Pesquero: Un Marco Conceptual La renta de los recursos naturales renovables, como en este caso de la anchoveta, es medida en funcin al valor que la sociedad le asigna, tanto como un bien (alimento, insumo para harina), como un servicio ambiental que estos proveen al hombre (elemento de una cadena trfica en el ecosistema marino), siendo este ltimo mayormente subvaluado o simplemente ignorado. El estudio sobre el Drenaje de la Renta (Rent Drain) impulsado por la FAO y el Banco Mundial tiene como propsito estimar la renta que se est dejando de ganar en las pesqueras alrededor del mundo, o la prdida econmica neta, debido a la inadecuada regulacin del sector pesquero, sobre-explotacin, deficiente gestin pesquera, o por la inadecuada valorizacin de la riqueza del ecosistema marino.48

48

FAO Fisheries Report No. 812: Sixth Session of the Advisory Committee on Fisheries Research. Rome, 1720 October 2006.

30

Los niveles permitidos de captura (o cuotas) establecidos por las autoridades reguladoras en los pases, como el Per, se basan usualmente en el mximo volumen de captura que una determinada especie puede soportar sin que afecte la dinmica de su crecimiento o sostenibilidad biolgica (Rendimiento Mximo Sostenible). Sin embargo, este volumen de captura no necesariamente corresponde a la maximizacin de la renta econmica, pues puede implicar un esfuerzo pesquero mayor al ptimo, un sobredimensionamiento de la flota y, en consecuencia, mayores costos e inversin en el sector desde un punto de vista puramente econmico. Como se discuti anteriormente, el sobredimensionamiento del sector pesquero, tanto en lo que se refiere a la flota como a la capacidad de procesamiento de la industria harinera, produce ineficiencias asociadas a la inoperatividad del stock de capital durante perodos cada vez ms largos, y genera una estructura de costos con un alto componente fijo (esto se documenta en la seccin 4.2). Claramente, la sobreinversin en el sector tiene un alto costo de oportunidad para la economa del pas. Por ejemplo, se ha estimado que la reduccin de la sobrecapacidad del sector pesquero resultara en un beneficio de entre 50 y 220 millones de dlares.49 Adems de las consideraciones anteriores, el sobredimensionamiento de la flota y de las plantas representa un riesgo ambiental para el recurso pesquero y los servicios ecosistmicos asociados. Un caso palpable de la amenaza que representa el exceso de capacidad pesquera para la subsistencia de los recursos hidrobiolgicos, fue la sobreexplotacin de la anchoveta a comienzos de los aos setenta y de la sardina en el litoral peruano en los aos ochenta. En ese sentido, el presente estudio sobre el Drenaje de la Renta del recurso anchoveta permite demostrar los costos del sobredimensionamiento, pues calcula la diferencia entre la renta econmica percibida y la potencial, es decir, lo que se deja de ganar por seguir operando de la manera en que se viene haciendo. Se aspira que esto contribuya a generar la consciencia poltica necesaria para reformar el marco normativo del sector a fin de lograr una pesquera econmicamente eficiente y sostenible. Sostenibilidad Biolgica y Econmica El modelo bioeconmico clsico de Gordon-Schaefer50 es til para analizar cmo el esfuerzo pesquero y el comportamiento de la biomasa determinan el rendimiento econmico sostenible de una pesquera. En el Grfico No. 7 se muestra que a medida que se incrementa el esfuerzo pesquero (nmero de embarcaciones en el eje de las abscisas), aumentan los ingresos sostenibles (en el eje de las ordenadas) debido a que se eleva el volumen de pesca (parte ascendente de la curva).51 Sin embargo, dado que el volumen de pesca es una funcin de la biomasa, y que sta ltima est relacionada inversamente al esfuerzo pesquero, la pendiente de la curva
49 50 51

Rizo Patrn, Agero y Larsen Anlisis ambiental de pases de 2006. Gordon, H.S. 1954. The economics of a common property resource: the fishery. J. Polit. Econ. FAO Fisheries Technical Paper 368 Fisheries Bioeconomics, Theory, Modelling and Management. 1998

31

de ingresos sostenibles va disminuyendo hasta llegar cero, punto que corresponde al Rendimiento Mximo Sostenible (RMS). Pasado este punto, todo incremento en el esfuerzo pesquero se refleja en una disminucin del ingreso sostenible (parte descendente de la curva) y corresponde a una situacin de sobreexplotacin de la pesquera. La distancia entre la curva de ingresos sostenibles y la recta de los costos totales (CT), representa la renta econmica y sta se maximiza en el punto RME (Rendimiento Mximo Econmico) que, como se aprecia en el grfico, es menor que el RMS. Este resultado es muy interesante y no necesariamente intuitivo, pues indica que la maximizacin econmica no corresponde necesariamente a la maximizacin del esfuerzo pesquero, aunque este sea sostenible desde el punto de vista biolgico. Grfico No. 7: El Modelo Gordon-Schaefer
25000
RMS

CT

20000

Costos e ingresos sostenibles

RME

15000 10000 5000 0 0

f RME f RMS

ITS

200

400

600

800

Esfuerzo (embarcaciones)

Nota: RME = Rendimiento Mximo Econmico; RMS = Rendimiento Mximo Sostenible; CT = Costo Total; ITS = Ingresos Totales Sostenibles.Fuente: FAO, 1998.

En el caso peruano, el acceso abierto y la propiedad comn del recurso, y la existencia de una cuota global han generado incentivos perversos para los armadores, los que compiten por lograr la mayor captura posible (la carrera por el pescado) en perodos de pesca cada vez ms cortos. No es de sorprender, que los armadores hayan presionado en muchas ocasiones a las autoridades de turno para establecer las cuotas ms altas posibles y que a la vez sean ambientalmente sostenibles de la anchoveta, pero que, como se ha visto en el grfico anterior, no necesariamente maximiza la renta econmica. La entrada en operacin de una embarcacin y su respectivo esfuerzo pesquero afecta la forma en que otras explotan el recurso y, de esta manera, impacta en el rendimiento de todos los usuarios de la pesquera. En nuestro caso, el sobredimensionamiento de la flota pesquera se convierte en la variable crucial que determina la renta del recurso que se est dejando de ganar o que se est drenando por los sobrecostos que esta dimensin de flota implica.

32

4.2 Anlisis de los Costos e Ingresos de la Industria Anchovetera En esta seccin, se analiza la estructura de costos e ingresos de la industria anchovetera, que incluye tanto la etapa extractiva (pesca), como la de transformacin (produccin de harina y aceite de pescado). 4.2.1 Estructura de Costos de la Flota Tal como se mostr en el captulo anterior, la flota industrial de anchoveta puede dividirse en tres grandes grupos: (i) las de acero con capacidad de bodega menor de 300 m3; (ii) las de acero con capacidad de bodega mayor de 300 m3; y (iii) las de madera o vikingas, que tienen una capacidad de bodega que va de 32 a 110m3. Sin embargo, debido a las diferencias en costos por tamao de embarcacin y en funcin a la distribucin de la flota por tamao de las embarcaciones, se procedi a agrupar las embarcaciones de acero en 4 categoras: 200 m3, 270 m3, 350 m3 y 450 m3. De forma anloga, las embarcaciones vikingas se agruparon en 3 categoras: 33 m3, 60 m3 y 110 m3 (la inclusin de la ltima categora no obedece tanto a la distribucin actual de la flota sino a la probable futura consolidacin de permisos de pesca en embarcaciones en vikingas de 110m3). Dichas categoras se muestran en la Tabla No. 10, y la distribucin de la flota por categora se muestra en la primera fila de dicha tabla.52 En base a informacin proporcionada por las empresas, se estim las estructuras de costos de las siete categoras de embarcaciones. El costo total se descompone en: (i) costo fijo; (ii) costo variable; y (iii) costo semivariable. El costo fijo incluye: seguros, permisos de capitana, servicio anual de sistema satelital, depreciacin de redes y mantenimiento de la embarcacin. En forma adicional, se incluy el rubro costo del capital (CK), que representa el costo de oportunidad del capital invertido en la embarcacin (10% del valor de la embarcacin a precio de mercado). Cabe anotar que no se tom en cuenta la depreciacin de la embarcacin ni los costos financieros; sin embargo, el costo del capital aqu considerado podra tomarse como una proxy para estos conceptos. Estos costos son fijos debido a que son independientes del nmero de das de pesca y del volumen de captura. En contraposicin al rubro anterior, los costos variables son aquellos que estn en funcin al volumen de pescado capturado, tales como el salario de la tripulacin y bonos al patrn (ambos tambin en relacin directa con un porcentaje del precio del pescado en el mercado), aportaciones y derechos pesqueros. El tercer rubro de costo corresponde al semivariable, el cual est en relacin a los das de pesca de la embarcacin, independientemente del volumen capturado, y dentro del que se

52

Para mayor referencia de los histogramas de frecuencia de las embarcaciones, de acuerdo a su tamao, ver Anexo 2.

33

considera, por ejemplo, el combustible, lubricantes y viticos diarios de la tripulacin.53 Estas estructuras de costos, junto al volumen capturado en el ao 2006 por cada tipo de embarcacin, permitieron estimar los costos fijos, semivariables y variables para cada categora de embarcacin y para la flota como un todo. Esta informacin se presenta en la Tabla No. 10. Como se puede apreciar, la presentacin de los costos se hace tanto incluyendo como excluyendo el costo del capital. Tabla No. 10: Matriz de Costos de la Flota al 2006 (en miles de dlares) Tipo de Embarcacin No. de embarcaciones Costo fijo incluido CK Costo fijo excluido CK Costo de capital CK Costo variable Costo semivariable Costo total incluido CK Costo total excluido CK Acero
200m3 170 52,024 26,371 25,356 21,269 12,497 270m3 207 61,991 30,704 31,286 22,033 12,102 96,125 64,838 350m3 104 81,983 39,395 42,588 33,055 17,413 132,451 89,863 450m3 139 115,901 48,447 67,455 33,042 16,075 165,018 97,564 33m3 280 53,265 43,403 9,862 8,382 9,524 71,171 61,309

Vikingas
60m3 176 11,067 7,915 3,153 6,946 7,792 25,806 22,653 110m3 93 11,107 6,848 4,258 4,823 5,180 21,110 16,852

TOTAL
1169 387,338 203,084 184,254 129,550 80,583 597,471 413,217

85,790 60,137 Fuente: Elaboracin propia.

Tal vez, el aspecto ms saltante del cuadro anterior es la alta participacin de los costos fijos dentro del costo total. Cuando se incluye el costo de capital, se tiene que el costo fijo borde los US$ 400 millones y el costo total los US$ 600 millones, es decir, casi dos terceras partes (65%) del costo total es fijo. Claramente, los altos costos fijos que enfrenta la flota constituyen una fuente importante de ineficiencia y de prdida de renta del recurso. An si se excluyera el costo del capital (suponiendo que se trata de un costo hundido y que la embarcacin no tiene uso alternativo, es decir, que es especfica al sector anchovetero), el costo fijo bordeara los US$ 200 millones, lo que en este caso representara casi la mitad (49%) del costo total de la flota. En este contexto, debe ser claro que una reduccin de la flota (1,169 embarcaciones al ao 2006) redundar en una fuerte reduccin de costos (fijos) para el sector. Con respecto a la eficiencia de las diferentes categoras de embarcaciones, es interesante notar que los costos variables son bsicamente los mismos para todos los tipos de embarcaciones (alrededor de US$22 por TM de pescado desembarcado); en lo que s se registran diferencias importantes es en los costos semivariables. En efecto, al estandarizar dichos costos por el volumen de pesca de
53

Para ms detalle de las estructuras de costos, referirse al Anexo 3. Cabe mencionar que la matriz de costos est elaborada con base a datos del ao 2006, mientras que la taxonoma de la flota corresponde al ao 2007.

34

cada tipo de embarcacin, se concluye que los costos semivariables de las embarcaciones de menor tamao (vikingas) son casi el doble que el de las de acero. Mientras que el costo semivariable por TM de una embarcacin de acero de 450 m3 de bodega se estim en US$ 11/TM y el de una de embarcacin de acero de 200 m3 en US$ 13/TM, dicho costo fue de US$ 25/TM para las embarcaciones de madera. Sin embargo, al comparar estas diferencias de costos con el precio del pescado (US$ 120/TM) se aprecia que estas diferencias no son significativas y, de hecho, esto explica porqu pueden coexistir de manera rentable embarcaciones tan diversas.54 4.2.2 Ingresos y Utilidades de la Flota en el 2006 Para estimar los ingresos de la flota en el ao 2006, se consider un precio de US$ 120 dlares por TM desembarcada, que corresponde al precio pagado a una embarcacin independiente,55 as como el volumen capturado en dicho ao (cerca de 5.9 millones de TM de anchoveta). En base a estas variables, el ingreso de la flota pesquera para el ao 2006 se estim en US$ 706 millones. Al restarle a esta cifra de ingresos los costos presentados en la Tabla No. 9, se obtiene un estimado de la utilidad percibida por la flota anchovetera para el ao 2006, la que alcanz US$ 108.7 millones, cuando se toma en cuenta el costo de capital, o US$ 292.9 millones cuando se excluye el costo de capital. Cabe anotar que dicha utilidad es calculada previa a la aportacin del impuesto a la renta, equivalente al 30%. Con respecto a la contribucin de esta actividad a la caja fiscal, en adicin al impuesto a la renta -que se calcula sobre la utilidades deducido el costo de capital, para as tomar en cuenta la depreciacin y los costos financieros-, es necesario considerar otros impuestos y tasas que gravan a la actividad. Estas cargas (por ejemplo, los derechos pesqueros y el impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles) junto al impuesto a la renta representaron US$ 57.3 millones en el ao 2006.56 En otras palabras, de los US$ 706 millones que produjo la actividad de extraccin de esta pesquera, slo un 8.1% podra haber llegado al Estado en la forma de impuestos y contribuciones. La utilizacin del condicional no es casual. El impuesto a la renta efectivamente pagado fue bastante menor al aqu calculado.57 Asimismo, es interesante notar que el 43% de la recaudacin fiscal estimada se debe
54 55

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Todos los clculos se refieren al ao 2006. Ver Anexo 3. El tomar el precio pagado a flota de terceros permite evitar las distorsiones causadas por los precios de transferencia por los que opte un grupo propietario de plantas y embarcaciones. La informacin sobre precios pagados a terceros fue proporcionada por la empresa TASA (ver Anexo 4). No incluye el IGV, debido a que ste es devuelto al momento de la exportacin de la harina y aceite de pescado. Para mayor detalle sobre el clculo de los impuestos potencialmente devengados, ver Anexo 5. Segn la SUNAT, la recaudacin por el impuesto a la renta del sector pesca (extraccin), sumado al de las empresas dedicadas a la transformacin del pescado en harina, aceite y conservas, fue de apenas US$ 25,4 millones en el ao 2006.

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al ISC de combustibles y a los derechos pesqueros, lo que pone de manifiesto el alto impacto negativo del sobredimensionamiento de la flota sobre el impuesto a la renta (que en el mejor de los casos podra haber llegado a 4.6% de las ventas del sector, pero en la realidad fue significativamente menor). Esta observacin no debe servir de base para argir que deberan incrementarse los derechos pesqueros (cuya lgica y determinacin escapan a los alcances de este estudio), sino para poner de relieve que las ineficiencias que caracterizan a esta actividad por el sobredimensionamiento de la flota, reflejada en altos costos fijos y, por lo tanto, en menores utilidades, tienen un importante costo fiscal. 4.2.3 Evolucin de los Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota En base a la matriz de costos (una especie de matriz insumo-producto), a la evolucin de los precios de los insumos considerados en dicha matriz, a los precios de desembarque de pescado y al volumen de pescado desembarcado (Anexo 6), se estim una serie histrica de costos e ingresos de la flota anchovetera para el perodo 2000-2007. Para este fin se tom en consideracin: los datos histricos del volumen desembarcado de anchoveta provistos por el IMARPE; la informacin sobre el incremento de la capacidad de bodega suministrada tanto por el IMARPE y el PRODUCE; los precios de diesel registrados por el INEI; y los precios de pescado desembarcado por barcos independientes, suministrados por TASA. Las variaciones por ao en la matriz de costos fueron refrendadas con entrevistas a diferentes empresas del sector. En la Tabla No. 11 se presenta la evolucin de costos e ingresos para el perodo 2000-2007. Tabla No. 11: Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota Anchovetera, 2000-2007 (en miles de dlares)
Con costo de capital Ao Desembarque* 2000 9,137 2001 6,051 2002 7,904 2003 5,128 2004 8,608 2005 8,581 2006 5,885 2007 6,071 Sin costo de capital Ao Desembarque* 2000 9,137 2001 6,051 2002 7,904 2003 5,128 2004 8,608 2005 8,581 2006 5,885 2007 6,071 Costo Fijo 187,544 181,642 222,395 232,595 359,561 372,760 387,338 461,305 Costo Fijo 92,713 89,796 109,942 114,985 177,751 184,276 203,084 228,049 Costo Variable 99,125 86,496 121,927 80,205 132,159 138,059 129,550 145,714 Costo Variable 99,125 86,496 121,927 80,205 132,159 138,059 129,550 145,714 Costo Semivariable 43,615 47,573 92,665 68,174 67,842 62,127 80,583 71,582 Costo Semivariable 43,615 47,573 92,665 68,174 67,842 62,127 80,583 71,582 Costo Total 330,283 315,712 436,986 380,974 559,562 572,946 597,471 678,601 Costo Total 235,453 223,865 324,534 263,364 377,752 384,462 413,217 445,345 Ingresos 436,148 432,482 617,763 401,026 678,417 690,296 706,214 795,354 Ingresos 436,148 432,482 617,763 401,026 678,417 690,296 706,214 795,354 Utilidades 105,865 116,770 180,777 20,051 118,855 117,350 108,743 116,753 Utilidades 200,695 208,617 293,230 137,662 300,665 305,834 292,997 350,010

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero. * En miles de TM.

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La tabla anterior pone de manifiesto los siguientes hechos: A pesar de la reduccin en el volumen desembarcado con respecto al ao 2000, hay una marcada tendencia al incremento en el costo total de la pesca (tanto incluyendo o excluyendo el costo de capital); ste se duplic en tan slo siete aos. La mayor parte del incremento en los costos totales (ms del 80%, cuando se toma en cuenta el costo del capital) se explica por el incremento en los costos fijos, es decir por la ampliacin de la flota. En contraposicin al crecimiento progresivo de los costos fijos, a partir del ao 2002 y con excepcin del 2003, cuando hubo una reduccin en el volumen pescado, el costo variable se mantuvo relativamente estable y estrechamente ligado a los ingresos de la flota.58 A pesar de la reduccin en la captura, los ingresos se incrementaron significativamente debido al aumento en los precios internacionales de la harina y aceite de pescado registrado durante este perodo (139% y 206%, respectivamente). El comportamiento de las utilidades difiere significativamente si se incluye o excluye el costo de capital. Si se incluye y, por lo tanto, se toma en cuenta el costo de oportunidad de haber incrementado el tamao de la flota, se aprecia que las utilidades no aumentan, a pesar del significativo incremento en los precios de la harina y el aceite. Por el contrario, si no se tomase en cuenta el costo de capital, las utilidades se habran incrementado en 75%. Por ltimo, se observa que en el ao 2003 hubo una importante reduccin de los ingresos y en las utilidades, lo cual refleja al impacto negativo del Fenmeno de El Nio sobre el volumen de captura de anchoveta y la vulnerabilidad de este sector a este fenmeno climtico. Todo lo anterior permite concluir que el incremento en la rentabilidad de esta actividad pasa necesariamente por una reduccin en sus costos fijos, es decir, por enfrentar el problema del sobredimensionamiento de la flota pesquera. En efecto, las mejoras en los costos agregados que se pueden alcanzar va el reacomodo de la flota hacia embarcaciones ms eficientes son mnimas, en comparacin con la reduccin de costos que podra obtenerse de reducir el tamao de la flota. 4.2.4 Estructura de Costos de las Plantas de Procesamiento Con el objeto de construir una matriz de costos promedio de las plantas de procesamiento en el Per, el anlisis se centr exclusivamente en dos tipos de plantas: (i) las de harina convencional o Fair Average Quality (FAQ); y (ii) las plantas de alto contenido proteico (ACP) o de secado indirecto, dejndose fuera las plantas de harina residual, que representan apenas el 2% de la produccin total. Dadas las
58

En efecto, el valor del coeficiente de correlacin entre los ingresos y el costo variable fue de 0.98, mucho mayor que aquel entre los ingresos y los desembarques (0.30); esto refleja el hecho que parte importante de los costos variables (pagos a la tripulacin y derechos pesqueros) estn atados al precio y volumen del pescado desembarcado.

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diferentes estructuras de costos correspondientes a los distintos tamaos de planta y la distribucin de frecuencia de las mismas, se decidi agrupar a las plantas en dos tamaos (o capacidades de procesamiento): 60 TM/hr y 100 TM/hr.59 La informacin referente a la produccin de harina y aceite de pescado por planta de procesamiento no se encuentra disponible. Por lo tanto, sta se estim en base a la informacin de los desembarques de anchoveta por plantas de harina de pescado en el ao 2006, y se complement con la publicada por PRODUCE, relativa a la produccin de harina por puerto[0]. En el caso de las plantas, el costo total se descompone en: (i) costo fijo; y (ii) costo variable. Entre los principales componentes del costo fijo se tiene: gastos administrativos, comunicaciones, seguros, licencias y vigilancia. Al igual que en el caso de la flota, se incluy el rubro costo del capital (CK) que representa el costo de oportunidad del capital invertido en la planta (10% del valor de la planta a precio de mercado). Cabe anotar que no se tom en cuenta la depreciacin de la planta ni los costos financieros; sin embargo, el costo del capital aqu considerado podra tomarse como una proxy para stos. Los costos variables son aquellos que estn en funcin al volumen de pescado procesado, tales como la mano de obra, el petrleo diesel y bunker, la electricidad, agua, el costo del pescado, insumos de laboratorio y el servicio del control de pesca. En la Tabla No. 12 se muestra la estructura de costos (incluyendo y excluyendo el costo de capital) por tipo de planta y para la industria en su conjunto. Como se puede apreciar, a diferencia de lo que sucede en el caso de la flota, la participacin del costo fijo en el costo total es bastante menor en el caso de las plantas; en el ao 2006, sta alcanz el 21.9% (7.4%, si se excluye el costo de capital). Resulta interesante notar que el costo del capital de la flota es similar que el de las plantas (alrededor del US$ 180 millones), pero su incidencia es mucho mayor en el caso de la flota, pues los ingresos totales de esta ltima representan tan slo un componente -aunque el ms importante- del costo variable de las plantas. Para mayor detalle sobre los costos, referirse al Anexo 8.

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Para mayor referencia de los histogramas de frecuencia de las plantas, de acuerdo a su tamao (o capacidad de procesamiento), ver Anexo 7. [0]

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Tabla No. 12: Matriz de Costos de Planta al 2006 (miles de dlares) TIPO DE PLANTA Cap. de procesamiento Nmero de plantas Costo fijo incluido CK Costo fijo excluido CK Costo de Capital (CK) Costo Variable Costo total incluido CK Costo total excluido CK FAQ 60 MT/hr 100 MT/hr 53 97,392 30,612 66,780 280,198 377,590 310,810 22 61,713 15,513 46,200 292,170 353,883 307,683 ACP 60 MT/hr 100 MT/hr 24 44,102 13,862 30,240 155,231 199,333 169,093 16 44,883 11,283 33,600 156,978 201,861 168,261 TOTAL 115 248,090 71,270 176,820 884,577 1,132,667 955,847

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero.

Con respecto a la rentabilidad de las plantas, la Tabla No. 13 muestra los costos y mrgenes promedio por tipo de planta (estos clculos se hicieron tomando en cuenta el costo del capital). Como se puede apreciar, los costos fijos son similares para ambos tipos de plantas, mientras que los costos variables son ligeramente menores en el caso de las plantas de ACP; esto se debe a que alcanzan mejores coeficientes de conversin (menor nmero de TM de pescado por TM de harina) que las plantas FAQ (ver Anexo 9). A esto se aade el hecho que las plantas de secado indirecto logran mejores precios por su producto (en el 2006, las harinas especiales recibieron un premio de 11.1% en el precio sobre las FAQ), con el consecuente mayor margen. En efecto, el margen de contribucin (la diferencia entre el precio y el costo variable como porcentaje del precio) super el 42% en el caso de las harinas de alto contenido proteico, en comparacin con el 34% de la harina FAQ. Tabla No. 13: Costos y Mrgenes por Tipo de Planta, Ao: 2006
Planta Ratios US$ FAQ % US$ ACP %

Costo Fijo/TM 184 18.3% 179 16.4% Costo Variable/TM 664 65.9% 628 57.4% Costo Total/TM 848 84.2% 807 73.8% Margen de Contribucin/TM 343 34.1% 466 42.6% Margen Neto (Utilidad)/TM 159 15.8% 287 26.2% Precio*/TM 1,007 100.0% 1,094 100.0% * El precio incluye el de la harina y el precio equivalente por el aceite de pescado. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de empresas.

Como se puede apreciar, a los precios vigentes, la industria de harina y aceite de pescado es altamente rentable, con mrgenes lo suficientemente altos como para poder absorber las ineficiencias causadas por el sobredimensionamiento de la industria. Tal como se indic anteriormente, fueron estos mrgenes los que propiciaron la reciente ola de fusiones y adquisiciones en la industria y el significativo 39

incremento en los precios de sus activos. Es probable que la bsqueda de mayores ganancias en el futuro, facilite la reduccin del sobredimensionamiento y el ordenamiento del sector. 4.2.5 Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento en el 2006 En el ao 2006, los precios FOB de la harina convencional (FAQ) promediaron los US$ 845/TM y los de las harinas de alto contenido proteico (ACP) los US$ 939/TM. Para determinar el ingreso de las plantas de procesamiento se debe considerar tambin el precio FOB del aceite de pescado, debido a que es un subproducto en el proceso de obtencin de la harina, con un precio promedio de US$ 724/TM en dicho ao. Considerando el volumen producido de harina convencional (FAQ) y de aceite de pescado, los ingresos de esta categora de plantas alcanzaron los US$ 867 millones, mientras que para las plantas de harina de alto contenido proteico, los ingresos habran alcanzado los US$ 544 millones; lo que da un total de US$ 1,413 millones de ingreso anual para las plantas de procesamiento. Con el objeto de estimar las utilidades generadas por la actividad de transformacin de la anchoveta en harina y aceite de pescado, a los ingresos antes estimados se le resta los costos (incluyendo el costo del capital) presentados en la Tabla No.12, y se obtiene una utilidad bruta para el ao 2006 de US$ 280 millones, o de US$ 457 millones si excluye el costo de capital. Con respecto a la contribucin de esta actividad a la caja fiscal, en adicin al impuesto a la renta (que, al igual que en el caso de la flota, se calcula sobre la utilidades deducido el costo de capital, para as tomar en cuenta la depreciacin y los costos financieros), es necesario considerar otros impuestos y tasas que gravan esta actividad, bsicamente el impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles, con lo que se llega a una potencial contribucin al fisco de US$ 84.8 millones en el ao 2006. Este monto represent alrededor del 12% de la diferencia entre los ventas de harina y aceite de pescado (US$ 1,413 millones) y el costo pagado por la materia prima en ese ao (US$ 706 millones). Claramente, el impacto fiscal negativo del sobredimensionamiento de las plantas (que se traduce en un incremento en los costos fijos, menores utilidades y, por lo tanto, en una menor base impositiva) es menor que el del caso de la flota.60 Sin embargo, lo que es notorio es la baja contribucin, tanto de de la extraccin como de la actividad de procesamiento, a la recaudacin fiscal. En efecto, aunque las cifras de la SUNAT no permiten diferenciar claramente la contribucin fiscal de la actividad extractiva de la de procesamiento (el registro no se hace por actividad sino por empresa), la recaudacin total de ambas actividades, incluyendo la de la industria conservera,

60

Cabe sealar que en el caso de las plantas, la recaudacin por el ISC a los combustibles fue mucho menor que en el caso de la flota y la recaudacin potencial refleja bsicamente el impuesto a la renta. Para mayor detalle sobre el clculo de la contribucin fiscal potencial, ver Anexo 10.

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slo alcanz US$ 61.6 millones en el ao 2006, lo que equivali al 0.5% de la recaudacin total de ese ao.61 (Ver Anexo 11.) 4.2.6 Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento: Aos 20002007 En base a las matrices de costos de las plantas (matrices insumo-producto), a la evolucin de los precios de los insumos y productos considerados en dichas matrices (Anexo 12), y a los volmenes de harina y aceite producidos (Anexo 13), se estim una serie histrica de costos e ingresos de las plantas de procesamiento para el periodo 2000 2007. Las variaciones por ao en la matriz de costos fueron refrendadas con entrevistas a diferentes empresas del sector. En la Tabla No. 14 se presenta la evolucin de costos, ingresos y utilidades de las plantas procesadoras para el perodo 2000-2007.

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Estas cifras de recaudacin excluyen el IGV, que se devuelve al momento de exportar, y el ISC a los combustibles, que en la SUNAT se registra como aporte del sector hidrocarburos.

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Tabla No. 14: Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas de Harina y Aceite de Pescado, 2000-2007 (en miles de US$)
Plantas de procesamiento (inc. costo de capital) Ao Prod. Harina* Costo Fijo Costo Variable Costo Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingresos $967,747 $817,561 $1,107,600 $784,239 $1,335,366 $1,353,766 $1,412,764 $1,596,132 Ingresos $967,747 $817,561 $1,107,600 $784,239 $1,335,366 $1,353,766 $1,412,764 $1,596,132 Utilidades $234,005 $122,382 $215,670 $103,411 $249,108 $244,407 $280,097 $344,854 Utilidades $343,806 $231,560 $349,777 $211,712 $407,374 $412,629 $456,917 $540,117

2,242 1,635 1,819 1,224 1,971 1,931 1,360 1,387

$131,157 $143,272 $159,959 $172,309 $213,516 $216,835 $248,090 $273,226

$602,586 $551,907 $731,971 $508,519 $872,741 $892,524 $884,577 $978,052

$733,742 $695,179 $891,930 $680,828 $1,086,258 $1,109,359 $1,132,667 $1,251,278

Plantas de procesamiento (sin costo de capital) Ao Prod. Harina* Costo Fijo Costo Variable Costo Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2,242 1,635 1,819 1,224 1,971 1,931 1,360 1,387

$21,356 $34,094 $25,852 $64,007 $55,250 $48,614 $71,270 $77,963

$602,586 $551,907 $731,971 $508,519 $872,741 $892,524 $884,577 $978,052

$623,942 $586,001 $757,823 $572,527 $927,992 $941,137 $955,847 $1,056,015

* En miles de TM. Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero.

La tabla anterior pone de manifiesto los siguientes hechos: En forma contraria a lo sucedido en el caso de la flota, la mayor parte del incremento en los costos totales (ms del 70%, cuando se toma en cuenta el costo del capital) se explica por el incremento en los costos variables, en particular, por el precio del pescado (de all el incremento en la demanda por y en el precio de las embarcaciones). A pesar de lo anterior, los costos fijos se incrementaron de manera importante durante este perodo, reflejando la inversin en plantas y la revalorizacin de las mismas. Aunque la produccin de harina y aceite de pescado se redujo con respecto a los niveles alcanzados a comienzos y a mediados de la presente dcada, los incrementos en los precios de estos commodities permitieron que los ingresos por ventas y las utilidades se incrementasen en los dos ltimos aos. Al comparar las utilidades generadas en la actividad de transformacin con las de extraccin (la ltima columna de la Tabla No. 14 con la ltima columna de la Tabla No. 11), se observa que las utilidades de las plantas son mayores que las de la flota, pero claramente para poder generarlas se requiere del abastecimiento de pescado, por lo cual la tendencia ha sido a integrar plantas y flota, y la actividad de adquisiciones se ha concentrado en la flota. 42

4.3 Estimacin del Modelo Bioeconmico y de la Renta de la Pesquera de Anchoveta en el Per El modelo bioeconmico propuesto para este estudio por el Banco Mundial/FAO, en coordinacin con la Universidad de Islandia, permite estimar, en base a la dinmica poblacional marina, la renta y la prdida (o drenaje) de la renta de la pesquera de anchoveta en el Per. Cabe sealar que el modelo se refiere exclusivamente a la renta derivada de la actividad de extraccin del recurso y no estima las prdidas o ganancias asociadas en el procesamiento del recurso y la produccin de harina y aceite de pescado. El modelo bioeconmico, que se describe en detalle en el Anexo No. 14, est compuesto por tres funciones bsicas: (i) funcin de crecimiento de la biomasa; (ii) funcin de captura (pesca) del recurso; y (iii) la funcin de utilidades (igual a los ingresos menos una funcin de costos). Para la primera funcin se utiliza dos especificaciones alternativas, la funcin Logstica y la funcin Fox, por lo que en los resultados que se presentan ms adelante, estos se presentan para ambas especificaciones. Las cinco variables del modelo son: la biomasa, la captura, el esfuerzo pesquero, la utilidad y el precio de desembarque (esta ltima es la nica variable exgena). La aplicacin del modelo a una determinada pesquera requiere que los parmetros del mismo se especifiquen o estimen en funcin a las caractersticas especficas de dicha pesquera. Esto es lo que se hace a continuacin, en base a datos biolgicos obtenidos del IMARPE y a los costos estimados en la seccin anterior. 4.3.1 Parmetros del Modelo Bioeconmico Para la estimacin del modelo bioeconmico se utiliz el programa Excel desarrollado para este fin en el marco del Estudio de del Drenaje de la Renta auspiciado por la FAO y el Banco Mundial. Este programa permite estimar rpidamente los parmetros del modelo y, por lo tanto, calcular la renta y renta perdida en una pesquera especfica a partir de unos cuantos parmetros pesqueros y econmicos. El programa es muy til pues requiere de poca informacin y permite uniformizar la metodologa para los diferentes casos de estudio que se estn llevando a cabo en diferentes pases, de manera simultnea. Sin embargo, el programa parte de la premisa que la pesquera analizada es de acceso abierto o libre y que se encuentra bajo cierto grado de sobre-explotacin. Como se ha visto, este no es el caso pesquera de anchoveta en el Per, donde se cuenta con una cuota total de captura establecida por el PRODUCE a fin de evitar dicha sobreexplotacin. Por este motivo, para fines del presente informe, se ha efectuado un cambio en el programa Excel, en coordinacin con el Profesor Ragnar rnason de la Universidad de Islandia, mediante el cual se incluy un parmetro adicional al modelo denominado esfuerzo pesquero necesario, el cual permite estimar el impacto del sobredimensionamiento de la flota pesquera sobre la renta del recurso. Es importante sealar la naturaleza agregada de las variables de este modelo; as se toman datos promedio de la flota (sin tomar en cuenta costos diferenciados por 43

tamaos de embarcaciones) y se analiza la pesquera de anchoveta en el Per como si esta fuese una unidad de anlisis homognea (a pesar que existen regmenes normativos y biolgicos diferentes para la regin centro-norte y la regin sur, por debajo del paralelo 16 S). El modelo se calibr utilizando los parmetros presentados en la Tabla No. 15, estimados para el ao 2006 (ao base del estudio). Tabla No. 15: Parmetros del Modelo Bioeconmico, Ao Base: 2006
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Parmetros al 2006 Rendimiento Mximo Sostenible Stock virgen Desembarque de pescado Precio de desembarque Crecimiento neto de la biomasa en el ao base Utilidades Valor y Fuente 8 millones (A) 22 millones (A) 5.9 millones (B) 120 (C) 1.5 Millones (A)
(C)

Unidades TM TM TM US$/TM TM

108.7, con costo de capital Millones de US$ Ratio Nmero Nmero ndice ndice

Fuentes: (A) IMARPE, (B) Sociedad Nacional de Pesquera, (D) principales empresas del Per, Universidad de Islandia.

293.0, sin costo de capital (C) Costos Fijos / Costos 0.65, con costo de capital (C) Totales 0.49, sin costo de capital (C) Schooling parameter 0.3 (D) Elasticidad de la demanda 0 (D) con respecto a la biomasa Esfuerzo Pesquero Actual 100 (D) Esfuerzo Pesquero En funcin a la reduccin de Necesario flota que se quiera simular
(C)

Clculo a partir de entrevistas a

Si bien el Rendimiento Mximo Sostenible (RMS) se puede calcular a partir de modelos poblacionales dinmicos, en el caso del Per se ha considerado la metodologa de estimacin directa del IMARPE, efectuada mediante cruceros de evaluacin hidro-acstica de los recursos pelgicos, que miden la biomasa a lo largo del litoral durante un ao. Para el ao 2006 la estimacin del RMS del IMARPE fue de 8014,000 TM. Con relacin al stock virgen o la estimacin terica de la capacidad de carga de la especie anchoveta en la costa peruana, IMARPE proporcion un rango entre 20 y 23 millones de TM, aplicando estimaciones de crecimiento poblacional logsticas as como registros anteriores. En lo que se refiere al crecimiento de la biomasa, se calcul la diferencia de la biomasa estimada (en TM) en todo el litoral antes y despus de la captura, es decir, antes del inicio y despus del cierre de las temporadas de pesca durante el ao 2006, la cual ascendi a aproximadamente 1.5 millones de TM. Con respecto al volumen del pescado desembarcado y el precio pagado en puerto, estos fueron datos obtenidos tanto de la autoridad respectiva (PRODUCE) como de 44

las diferentes empresas procesadoras de harina que compran el insumo a embarcaciones independientes. Es importante sealar que una empresa integrada usualmente paga en puerto un menor precio del pescado si es que ste proviene de sus propias embarcaciones (precio usualmente basado en costos), motivo por el cual en la estimacin del modelo se utiliz el precio pagado a un armador independiente, que refleja el precio de mercado. Una consideracin especial merece el parmetro relativo al esfuerzo pesquero. Este es un ndice que refleja los costos en que se incurren para desplazar la flota pesquera (costos fijos, variables y semi-variables). Para fines del presente estudio, este ndice se fij en 100 para el ao 2006, correspondiente al costo del esfuerzo pesquero realizado en dicho ao. Por otro lado, el nuevo parmetro incluido en el programa Excel, denominado esfuerzo pesquero necesario, sirve para estimar la prdida de renta causada por el sobredimensionamiento de la flota o, alternativamente, las ganancias que se podran haber obtenido por reducir la capacidad de bodega de la flota en dicho ao. En los clculos de prdida de renta aqu presentados se emple un parmetro de esfuerzo pesquero necesario de 83, que equivale a una reduccin en la capacidad de bodega del 50%. En lo que se refiere a las utilidades y el ratio del costo fijo, y tomando en cuenta los estimados de la seccin anterior, se realizaron los clculos en base a las utilidades antes de impuestos, incluyendo y excluyendo el costo de capital. En el mismo sentido, el ratio del costo fijo sobre costo total se estim en base a los costos agregados de la flota, tanto incluyendo como excluyendo el costo de capital. Los otros dos datos referenciales del modelo relativo a la elasticidad de la demanda con relacin a la biomasa y la concentracin del cardumen (Schooling parameter) fueron proporcionados por el Profesor rnason, considerando el posible comportamiento de la biomasa en un largo plazo. 4.3.2 Resultados del Modelo Bioeconmico para el Ao 2006 Considerando tanto los parmetros del modelo bioeconmico, as como los clculos sobre costos e ingresos de la flota descritos en la seccin anterior, se estim que los 5.9 millones de TM de pesca del ao 2006 generaron una utilidad agregada para la flota de anchoveta (tomando en cuenta el costo del capital) de aproximadamente US$ 108.7 millones y que la renta del recurso alcanz los US$ 496.7 millones en ese mismo ao. Es importante mencionar que en el modelo bioeconmico utilizado, la renta del recurso equivale a la suma de la utilidad y los costos fijos. Por otro lado, si no se considera el costo de capital en los clculos anteriores, la utilidad se elevara a US$ 293 millones aproximadamente y la renta permanecera estable en US$ 495 millones (lo que no es sorprendente, pues el costo de capital es un componente del costo fijo). En base al Programa Excel modificado, el que incluye el parmetro esfuerzo pesquero necesario, se procedi a simular diferentes escenarios en los que se estima la renta perdida en la pesquera de anchoveta peruana debido al 45

sobredimensionamiento de la flota. El drenaje de la renta aqu presentado, resulta de comparar la renta que se obtuvo en el 2006 con la que se hubiese obtenido de haber adoptado una gestin del sector ms eficiente, caracterizada por la reduccin de la capacidad de bodega de la flota pesquera en un 50%. Dichos escenarios se muestran a continuacin. Escenarios y anlisis de sensibilidad A pesar de los estimados del exceso de flota presentados en la seccin 3.4, que la sitan entre 60% y 70% (suponiendo un 60% de eficiencia en la pesca), se opt por simular los efectos de una reduccin del 50% de la capacidad de bodega de la flota pesquera, lo cual -aunque insuficiente desde un punto de vista terico- resulta una hiptesis bastante drstica en el caso que se lleve a la prctica. Esta reduccin en la capacidad de bodega es el supuesto bsico en los dos escenarios que se presentan a continuacin. En el primer escenario se simula qu es lo que se habra obtenido si, adems de la reduccin del 50% de la capacidad de bodega total, el volumen de pesca se hubiese incrementado hasta el nivel del rendimiento mximo sostenible (RMS), 8 millones de TM. Dado que estos cmputos combinan el efecto de la reduccin de la flota con el de la expansin de la pesca, en el segundo escenario se corri el modelo manteniendo el volumen de pesca en el nivel permitido en el ao 2006 (5.9 millones de TM). Cabe sealar que para ambos escenarios se ha tomado en cuenta el costo del capital. Dado que el modelo bioeconmico propone dos posibles comportamientos para la biomasa (funcin Logstica y funcin de Fox), en los dos casos se presentan los resultados para ambas funciones de crecimiento de la biomasa. A continuacin, se muestran dos cuadros que incluyen estimados de las utilidades y de la renta del recurso anchoveta en el Per, tanto actual (2006) como potencial, y la diferencia entre ellas, que representa lo que se ha dejado de ganar, o la renta perdida. Escenario No. 1: Reduccin al 50% de la capacidad de bodega, incluyendo el costo de capital, y pesca ptima de 8 millones de TM de anchoveta.
Unidad Biomasa m.mt Captura m.mt Esfuerzo ndice Utilidad m.US$ Renta m.US$ Actual Logstica Fox 5.0 5.9 5.9 100.0 100.0 108.700 108.700 496.685 496.685 Optimo Logstica Fox 11.4 8.7 8.0 8.0 101.1 95.2 424.715 436.061 747.131 758.476 Diferencia Logstica Fox 3.5 3.8 2.1 2.1 1.1 -4.8 316.015 327.361 250.446 261.791

Bajo este escenario, la reduccin de la flota y el aumento de la pesca llevaran a un aumento en las utilidades de aproximadamente US$ 320 millones. Resulta interesante notar que el aumento en la renta es menor, alrededor de US$ 250 millones, lo cual refleja los menores costos fijos de la flota en el escenario ptimo. A pesar que este ltimo resultado refleja un algoritmo del programa (que calcula a la renta como la suma de las utilidades y los costos fijos) y que difcilmente podra 46

argirse en trminos econmicos que una mejora en la eficiencia (menores costos fijos) conduce a una menor renta, este resultado pone de manifiesto que el proceso de reduccin de flota puede implicar prdidas cuantiosas, no slo para los trabajadores desplazados, sino tambin para los armadores cuyas embarcaciones dejaran de pescar.62 Como se indic anteriormente, esta impresionante diferencia entre los niveles de utilidades y rentas que se obtuvieron y los que se hubiesen podido obtener (niveles ptimos), lo que se denomina renta perdida o drenaje de la renta, se debe no slo a la reduccin del 50% en la capacidad de bodega de la flota propuesta, sino tambin al incremento en la captura hasta el RMS de anchoveta (de 5.9 millones de TM a 8.0 millones de TM). Por este motivo, y con el objetivo de aislar el efecto de la reduccin de la capacidad de bodega, se forz el modelo a mantener el volumen de pesca constante (5.9 millones de TM). Esto se muestra en el Escenario No. 2 a continuacin. Escenario No. 2: Reduccin al 50% de la capacidad de bodega, incluyendo el costo de capital, y pesca ptima de 5.9 millones de TM de anchoveta.
Unidad m.mt m.mt ndice m.US$ m.US$ Actual Logstica Fox 11.0 5.0 5.9 5.9 100.0 100.0 108.700 108.700 496.685 496.685 Optimo Logstica Unidad 11.5 8.7 5.9 5.9 81.8 70.0 210.772 235.065 533.188 557.480 Diferencia Logstica Fox 0.5 3.8 0.0 0.0 -18.2 -30.0 102.072 126.365 36.503 60.795

Biomasa Captura Esfuerzo Utilidad Renta

Como se puede apreciar, las utilidades que se habran dejado de percibir en el ao 2006, exclusivamente debido al sobredimensionamiento de la flota, habran sido significativas, entre US$ 102 millones y US$ 126 millones. Nuevamente, el modelo seala que el drenaje de la renta, entre US$ 37 millones y US$ 61 millones, fue menor que el de las utilidades, debido al efecto de la reduccin en los costos fijos mencionado anteriormente. Evidentemente, estos estimados sobre utilidades y rentas perdidas son menores que los del escenario anterior, pues no estn distorsionados por el aumento en el volumen de la pesca, pero son significativos, sobre todo, cuando se toma en cuenta que las utilidades estimadas para la flota para dicho ao slo fueron de US$ 108.7 millones. En otras palabras, las utilidades que se dejaron de percibir pueden haber representado un monto similar al de las utilidades efectivamente alcanzadas en el ao 2006. El drenaje de recursos causado por el sobredimensionamiento de la flota es, pues, maysculo.63
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Claramente, si las embarcaciones desplazadas encontrasen un uso alternativo en otra actividad (en otra pesquera), el efecto distributivo negativo de la reduccin de la flota se vera mitigado Todos estos clculos se han hecho tomando en cuenta el costo de capital. Cabe anotar que si se excluye el costo de capital, los estimados de prdida de renta no varan (debido a la definicin operativa de renta), mientras que los estimados de utilidades dejadas de ganar disminuyen, en ambos escenarios, en alrededor de US$ 30 millones, con lo cual el drenaje de recursos sigue siendo significativo.

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Finalmente, cabe mencionar que estos clculos slo han tomado en consideracin la renta econmica del recurso anchoveta como insumo para la produccin de harina y aceite de pescado. No obstante, la renta del recurso debera incluir el valor de los servicios que dicho recurso hidrobiolgico tambin presta como eslabn en una cadena trfica que provee alimento o insumo a otras especies de valor comercial. Sin embargo, esto amerita la aplicacin de otros modelos y metodologas que escapan el mbito del presente estudio. 4.4 Los Costos del Sobredimensionamiento de Flota y Planta: Un Enfoque Alternativo El modelo bioeconmico empleado en este estudio toma en cuenta una serie de parmetros biolgicos y pesqueros y, a su vez, aplica funciones matemticas en un horizonte de largo plazo, determinando as una renta potencial. Cabe sealar que, recientemente, en el caso peruano la cuota permitida de pesca incluye condiciones de sostenibilidad no slo del recurso anchoveta, sino tambin del ecosistema marino (por ejemplo, a pesar que el rendimiento mximo sostenible estimado por IMARPE fue de 8 millones de TM para el ao 2006, en ese ao se estableci una cuota de aproximadamente 6 millones de TM a fin de garantizar biomasa suficiente que sostenga la cadena trfica hidrobiolgica). A continuacin se propone un ejercicio netamente econmico para estimar las utilidades actuales y las potenciales, considerndose para tal efecto la cuota actual de pesca como principal parmetro de sostenibilidad. Para este fin y a diferencia de la simulacin presentada con el modelo bioeconmico, se estim la utilidad actual y la potencial cuando se reduce la capacidad instalada de ambas actividades, tanto de la extraccin de anchoveta (flota), como la del procesamiento de harina y aceite (plantas) en el Per. 4.4.1 Flota En la Tabla No. 17 se presenta los resultados para el 2006 (Actual) y un estimado de cmo variaran los costos y las utilidades si es que se reduce la capacidad de la flota a la mitad. As, de la capacidad de bodega total al ao 2006 (213,000 m3) se supone que se prescinde de 106,500 m3 y que esta disminucin se concentra en aquellas embarcaciones menos eficientes (eficiencia medida en costo unitario de TM pescada). Aunque bajo este criterio deberan desaparecer las embarcaciones vikingas, dado el tamao relativamente reducido de su capacidad de bodega (15.6% del total) y debido a consideraciones poltico/sociales, se opt por considerar que la reduccin del 50% afectara tanto a la flota vikinga como a la de acero. Dentro de la flota vikinga, se supuso que el 84% de las embarcaciones agrupadas en la categora de 33 m3 desaparece y que el 16% de esta capacidad de bodega se consolida en embarcaciones de madera con bodegas de 110 m3. Con respecto a la flota de acero, se supuso que las embarcaciones agrupadas en las categoras de 200m3 y 270m3 se eliminan y que el 40% de las embarcaciones de 350m3 tambin dejan de pescar anchoveta. Esta reduccin implicara el retiro de alrededor de 657 barcos industriales, entre vikingas y de acero.

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Tabla No. 17: Incremento en Utilidades por Reduccin de Flota Actual Optimo Flota Pesquera Diferencia Costo fijo incluido CK Costo de capital (CK) Costo variable Costo semi variable Costo total incluido CK Ingresos Utilidades incluido CK Utilidades excluido CK
Fuente: Elaboracin propia. 2006 387.3 184.3 129.5 80.7 597.5 706.2 108.7 293.0 Reduccin 50% Cap. Bodega 192.5 102.4 129.5 99.5 421.5 706.2 284.7 387.1 -194.8 -81.9 0.0 18.8 -176.0 0.0 176.0 94.1

Como se puede apreciar, la reduccin de la flota llevara a una importante reduccin del costo fijo, cercano a 50.3%. Si bien se registra una disminucin en el costo del capital, ste es menor (44.4%) debido a que las embarcaciones que se estaran retirando son las menos sofisticadas y representan un menor costo de capital. Sin embargo, en el supuesto que las embarcaciones que permanecen activas mantienen un nivel de eficiencia del 60%, la flota tendra que salir ms das a pescar, por lo que el costo semi-variable aumenta ligeramente (en mucho menor proporcin que el aumento en el nmero de das de pesca, nuevamente debido a que las embarcaciones que se quedaran pescando seran las ms eficientes y con menores costos semi-variables). Como resultado de la reduccin propuesta de la flota, el incremento en las utilidades sera del orden de los US$ 176 millones, lo cual es significativo, pues implica que stas aumentaran en ms de 160% con respecto a las utilidades estimadas con la flota actual.64 Este clculo de las utilidades dejadas de percibir es mayor que los estimados del escenario 2 del modelo bioeconmico, que las situaba entre US$ 102 y US$ 126 millones. Esta diferencia puede deberse a que el presente clculo incluye mejoras en la eficiencia global de la flota (se retiran las embarcaciones menos eficientes). En cualquier caso, bajo ambas metodologas se puede concluir que la prdida de utilidades por el sobredimensionamiento de la flota es significativa y que reducir la capacidad de bodega a la mitad llevara a ms que duplicar las utilidades agregadas de la flota pesquera. Finalmente, es importante resaltar que la reduccin de la capacidad de bodega de la flota incrementara el nmero de das de pesca necesarios al ao (en el escenario analizado se pasara de 52 das a 104 das). Adicionalmente, en el caso que esta reduccin vaya acompaada de un cambio en el rgimen de pesca (por ejemplo, pasando de una cuota global a cuotas individuales), la reduccin de flota tambin podra reflejarse en el trmino de la carrera olmpica y en que los desembarques de pescado sean de mejor calidad -apto para la produccin de harinas especiales-, lo
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Cabe sealar que, an en el caso extremo de excluir el costo del capital de la estructura de costos (suponiendo que el costo de oportunidad del capital es cero, debido a la especificidad de los activos con respecto a la pesca de anchoveta sector-specific capital stock), la reduccin de la flota redundara en un incremento importante en las utilidades, cercana a los US$ 100 millones anuales.

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cual podra traducirse en mejores precios del pescado. Por ejemplo, si se supone que el diferencial de precio que podra obtenerse por el pescado de mejor calidad es de US$ 5 por TM (pasando de US$ 120 a US$ 125 por TM en el ao base), esto se reflejara en US$ 25 millones de dlares de utilidades adicionales para un nivel de pesca de 5.9 millones de TM por ao.65 4.4.2 Plantas Como se document anteriormente, el exceso de capacidad es mayor an en el caso de las plantas procesadoras que en el de la flota pesquera. En la Tabla No, 9, se vio que bajo el supuesto de un grado de eficiencia del 60%, la capacidad instalada de planta es casi 4 veces el nivel ptimo. A continuacin se presenta un anlisis del efecto sobre las utilidades al reducir en 50% la capacidad de procesamiento de la industria. Para este fin se hizo uso de las matrices de costos presentadas en la seccin 4.2.4, para las plantas FAQ y ACP. Dado que las plantas de ACP tienen un margen de contribucin mucho mayor que las FAQ (Tabla No.13), se consider razonable suponer que de los 8,520 TM/hr de capacidad instalada (al ao 2006), la eventual reduccin del 50% (4,260 TM/hr) se concentre en las plantas FAQ. Esto implica que cerca del 80% de las plantas FAQ dejaran de operar, lo que puede resultar poco realista, dada la estructura de propiedad actual de las plantas FAQ y de las ACP. Sin embargo, los resultados que se presentan a continuacin pueden tomarse como un indicador del beneficio que podra obtenerse de convertir progresivamente las plantas de harinas convencionales a productoras de harinas especiales. Tabla No. 18: Incremento en Utilidades por Reduccin de Plantas Plantas Procesamiento Costo fijo incluido CK Costo Variable Costo total incluido CK Ingresos Utilidades incluido CK Utilidades excluido CK
Fuente: Elaboracin propia.

Actual
2006 FAQ 159.1 572.4 731.5 868.7 137.2 250.2 ACP 90.0 312.2 402.2 544.1 141.9 206.7

Optimo
Reduccin 50% cap. proc. FAQ ACP 22.3 90.0 190.4 212.7 287.7 75.0 80.0 704.7 794.7 1227.3 432.6 452.7 FAQ -136.8 -382.0 -518.8 -581.0 -62.2 -170.2

Diferencia ACP 0.0 392.5 392.5 638.2 290.7 246.0 TOTAL -136.8 10.5 -126.3 57.2 228.5 75.8

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Al incremento en los ingresos (US$ 29.4 millones), es necesario restarle el consecuente aumento en los costos variables (US$ 4.1 millones) que estn atados al precio del pescado desembarcado.

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La Tabla No. 18 muestra los efectos de una reduccin en 50% de la capacidad de procesamiento de pescado y de un reacomodo de la industria hacia una produccin con una mayor participacin de las harinas especiales. Como se puede apreciar, las mejoras en eficiencia y la reduccin significativa de costos fijos llevara a un aumento en las utilidades de cerca de US$ 230 millones, un incremento de ms del 80% en las utilidades de las plantas. Claramente, este proceso de conversin de FAQ a ACP ser ms fcil de implementar en las grandes empresas, propietarias de diferentes tipos de plantas que absorbieron en el reciente proceso de fusiones y adquisiciones, Para ellas el tema se reduce a dejar de operar plantas ineficientes, pero esto slo se podr hacer en la medida que se termine con la carrera olmpica, pues antes de eso ser necesario mantener todas o casi todas las plantas abiertas para poder recibir el pescado que se desembarque en los pocos das de pesca. Para las medianas y pequeas empresas, el proceso podra ser ms lento, en la medida que requiera de inversiones para convertirse a la tecnologa de secado indirecto. 4.4.3 Las Utilidades Perdidas de la Industria como un Todo De los clculos anteriores, se puede concluir que los costos del sobredimensionamiento de la industria, tanto de la flota como de la capacidad de procesamiento de las plantas, son significativos. En efecto, como se puede apreciar en la Tabla No. 19, si la capacidad instalada de la industria hubiese sido la mitad de lo que fue en el 2006, las utilidades se habran incrementado en poco ms de US$ 400 millones (tomando en cuenta el costo del capital), es decir, habra ms que duplicado las utilidades del sector (que se situaron en US$ 320 millones).66 La prdida de renta o el drenaje de la misma es muy grande en el Per y difcilmente podr corregirse sin cambiar el marco normativo que rige la pesca de la anchoveta en el pas.

Tabla No. 19: Las Utilidades Perdidas

UTILIDAD CON CK FLOTA PLANTA TOTAL UTILIDAD SIN CK

176.0 228.5 404.5

94.1 75.8 169.9

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Si el clculo se hace sin tomar en cuenta el costo de capital, las ganancias de la reduccin son obviamente menores, pero igualmente significativas, stas habran sido US$ 170 millones,

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5. RETOS PARA LA REFORMA DEL SECTOR La pesquera de la anchoveta del Per es una de las pesqueras ms grandes del mundo (representando cerca del 10% de las capturas marinas a nivel global). Sin embargo, la participacin del valor agregado del sector (incluyendo la actividad de extraccin como la de procesamiento en harina y aceite de pescado) dentro del PBI es relativamente pequea (0.8% en el 2007), lo mismo que su contribucin a la generacin de puestos de trabajo (26,500 empleos directos en comparacin con una PEA de 15 millones, lo que equivale al 0.18% de la misma), y su rol como generador de divisas tambin ha disminuido paulatinamente de 13.7% del total de las exportaciones en el ao 2000 a 5.2% en el 2007. Esto ltimo refleja tanto el boom exportador registrado por el pas en la ltima dcada, como el lmite que la biomasa marina pone al crecimiento del sector pesquero, por lo menos en su versin tradicional (i.e., exportador de harina y productos congelados). En este contexto, el crecimiento del sector requerir de mejoras en eficiencias y avanzar en la cadena productiva para lograr productos con mayor valor agregado (p.e., harinas ACP en vez de FAQ, productos para CHD en vez de CHI). Como se ha visto en los captulos anteriores, a pesar de su gran riqueza, la pesquera de anchoveta en el Per afronta serios problemas y riesgos. En este documento se ha puesto especial nfasis en las prdidas econmicas originadas por el sobredimensionamiento tanto de la flota como de las plantas de procesamiento. Este es sin lugar a dudas el mayor problema que enfrenta el sector, no slo por las prdidas econmicas que origina en un pas pobre y deficiente en capital como el Per, sino tambin por los riesgos que impone sobre otras pesqueras y por las externalidades ambientales negativas que afectan a diversos sectores de la sociedad. Como se vio, este sobredimensionamiento del sector fue el producto de una dbil y, muchas veces, corrupta administracin del mismo. Por lo tanto, la reduccin del sobredimensionamiento, la modernizacin del sector y su adecuacin a estndares medioambientales mnimos, pasan necesariamente por un cambio maysculo del marco regulatorio y en las instituciones que lo gobiernan. A continuacin se presentan algunas opciones de poltica para enfrentar tres grandes retos que se han identificado en este estudio: (i) reducir el sobredimensionamiento de la industria; (ii) garantizar la sostenibilidad ambiental; y (iii) afrontar la corrupcin y la gobernabilidad del sector. Adems, se hace breve mencin a otros aspectos de poltica que debern enfrentar las autoridades como son los costos sociales que implicara la reduccin de la flota y las plantas, as como los desafos para incrementar el valor agregado del sector. Aqu no se pretende dar un conjunto de recomendaciones de poltica especficas, pues esto escapa a los alcances del presente estudio y amerita un anlisis ms profundo sobre cada uno de los problemas expuestos. Simplemente, se trata de exponer brevemente los retos que se enfrenta, identificar algunas opciones de poltica para resolverlos y sugerir lneas de estudio futuras para llegar a recomendaciones especficas que puedan contribuir a la formulacin de un nuevo marco regulatorio e institucional del sector.

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5.1 Reduccin del Sobredimensionamiento El incremento de la capacidad de bodega y del nmero de embarcaciones destinadas a la captura de anchoveta para CHI fue motivado por la alta rentabilidad de esta actividad, por un marco regulatorio de acceso abierto a la pesquera, y facilitado por un dbil y corrupto aparato estatal que, contraviniendo las leyes vigentes, permiti una expansin tanto de la flota como de las plantas. De ah que la reduccin del sobredimensionamiento de la flota pasa necesariamente por un cambio en el marco regulatorio e institucional que gobierna al sector, y por una modificacin en los incentivos econmicos que determinan el comportamiento de los agentes privados en el mercado. Con respecto a la reduccin del sobredimensionamiento del sector, en un reciente estudio sobre el sector pesca en el Per preparado para el Banco Mundial,67 los autores recomiendan que para reducir el esfuerzo de pesca, es necesario evaluar las siguientes opciones:
!" !" Creacin de un programa de ajuste estructural para reducir la capacidad de flota, por ejemplo, con planes de adquisicin y deshuase de embarcaciones; Institucin de un sistema de cuotas individuales negociables, que podra irse ampliando desde las pesqueras de menor escala como la merluza hasta incluir finalmente la anchoveta; Establecimiento de un sistema revisado de cierres estacionales () a fin de que la actividad se realice de manera sostenible; y Fortalecimiento (de manera concertada) del sistema de supervisin, vigilancia y control.

!"

!"

En principio, las dos primeras son las nicas opciones que tiene frente a s la autoridad del sector para reducir la flota. Las dos ltimas son medidas complementarias, que deben implementarse al margen del objetivo de reducir la flota, y que en el Per se viene implementando hace ya un buen tiempo. Un primer aspecto a dilucidar es si las dos primeras opciones son alternativas o complementarias; un segundo aspecto se refiere a si deben anunciarse e implementarse simultneamente o si existe una secuencia ptima. Asimismo, es importante, tener claro cul es el horizonte temporal para la reduccin de la flota, se puede realizar en un plazo muy corto o, ms bien, se trata de un proceso gradual y voluntario? Para esclarecer algunas de estas interrogantes, a continuacin se revisan algunos intentos por reducir la flota que se dieron en el Per anteriormente (todos ellos fracasados, por cierto). 5.1.1 Programa de Reduccin de Flota Con respecto a la propuesta de crear un programa de ajuste estructural de la flota que contemple la adquisicin y deshuase de embarcaciones, para el caso peruano
67

Hatziolos, M. & C. de Haan: Pesca (pp. 427-444) en Giugale, M., V. Fretes-Cibils y J. Newman (editores): Per. La oportunidad de un pas diferente. Prspero, equitativo y gobernable. Banco Mundial, Lima, 2006.

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es indispensable revisar los motivos que llevaron al fracaso de la iniciativa conocida como Fondo de Proteccin a la Biomasa (FOPROBI), en sus dos versiones: I y II. Como se vio en la seccin 1.3, el FOPROBI apuntaba a reducir el exceso de flota, estimado en aquel entonces 50,000 m3 de bodega. Bsicamente, el sistema requera de la creacin de un gravamen a la venta de harina de pescado -fijado en un monto equivalente al 6.6% del precio- que se destinara a un Fondo que financiara un sistema de subastas, mediante el cual se compraran y eliminaran permisos de pesca (alternativamente, se podra comprar y deshuasar embarcaciones pesqueras). Dado que los ingresos del Fondo se daran a lo largo de los diez aos en que estara vigente el gravamen, el retiro inmediato de embarcaciones requera que el Fondo emitiese bonos a fin de captar los recursos necesarios para implementar las subastas. El incipiente desarrollo del mercado de capitales de aquel entonces, las dificultades por las que atravesaba el sistema financiero y la gran incertidumbre que caracterizaba al pas, llevaron a concluir que esto slo podra funcionar si los bonos contaban con el aval de la Repblica. Esto chocaba con los lmites de endeudamiento para el sector pblico establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, cuyos altos funcionarios, adems, no vean con buenos ojos el tener que avalar o rescatar a malas inversiones de agentes privados. Otro problema que enfrent esta iniciativa fue la ingerencia del Estado en el proceso de subastas, la cual despertaba grandes suspicacias dentro del sector privado y, en la primera versin, el hecho que hubiese un componente obligatorio de reduccin. Por otro lado, exista el grave riesgo moral que se retirasen embarcaciones bajo este esquema y que en el futuro la autoridad de turno expidiese nuevos permisos de pesca (como de hecho sucedi en la prctica). En principio, un esquema de este tipo, voluntario, basado en el mercado, transparente, y financiado con las contribuciones de aquellos que se queden operando y sean beneficiados por una menor competencia por el pescado, es una opcin de poltica interesante que ha funcionado en otras partes del mundo. Sin dudas, a nivel agregado reducira los costos fijos de la flota e incrementara la rentabilidad de la actividad. Sin embargo, tambin debe ser claro que un mecanismo de este tipo no elimina la carrera olmpica y las ineficiencias que sta trae. Asimismo, la implementacin exitosa de un mecanismo como ste requiere eliminar o mitigar de manera significativa el riesgo moral a que se hizo alusin en el prrafo anterior. Evidentemente, para que algn mecanismo de esta naturaleza prospere requerir que las autoridades fiscales entiendan que el sector pblico no estara rescatando a inversionistas privados, sino sirviendo de facilitador para la emisin de bonos (que se pagaran con este gravamen) encuentre una demanda en el mercado de capitales.68 Cabe sealar que, en la actualidad, las autoridades no estn contemplando un esquema como el aqu descrito, aunque su descarte amerita un mayor anlisis.

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Es probable que el aval de la Repblica pueda ser sustituido por algn otro mecanismo que otorgue seguridad sobre la permanencia del gravamen y el destino de sus recursos. En cualquier caso, es claro que el xito de un esquema de esta naturaleza requiere del apoyo del Estado y la confianza del sector privado.

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5.1.2 Cuotas Individuales de Pesca Hoy en da, a diferencia de lo que suceda a comienzos de la dcada, tanto las autoridades del Sector Pesca como un gran nmero de armadores (en particular los grandes), consideran al esquema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQs, por sus siglas en ingls) como una alternativa atractiva para el ordenamiento de la pesca en el Per. Bajo este sistema, que se ha aplicado en ms de 200 pesqueras alrededor del mundo, se asignan derechos a los pescadores para capturar un cierto porcentaje de una especie, en una zona especfica y durante un tiempo definido. Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Estados Unidos, Chile, para mencionar algunos pases, han empleado este sistema de cuotas individuales en sus pesqueras, experiencias de las que se puede extraer importantes lecciones para su adaptacin al caso especfico de la pesquera de anchoveta en el Per. Dentro de las principales ventajas del sistema de ITQs se encuentran: (i) la eliminacin de la carrera olmpica entre los pescadores, pues tienen asignados un nivel de captura que les permite planificar su actividad anual; (ii) la optimizacin de los activos pesqueros a fin de usar su cuota individual anual, lo cual debe conducir endgenamente a la reduccin de la flota; (iii) incremento en el nmero de das de la temporada de pesca; y (iv) mejora en la calidad del pescado desembarcado, lo cual, adems de incrementar los ingresos de la flota, puede facilitar la expansin de la produccin de harinas ACP. Claramente, todo esto incrementa la eficiencia de la flota y la competitividad del sector. Es importante resaltar el hecho que bajo este sistema, la reduccin en la capacidad de bodega de la flota se da como un resultado de la optimizacin de activos por parte de los armadores y no como un resultado de un programa estatal financiado por un gravamen a un producto de exportacin. No obstante, el sistema tambin presenta problemas potenciales importantes como: el probable incremento en la concentracin de la flota pesquera y el desplazamiento de trabajadores cuyas embarcaciones dejaran de salir a pescar (problema que tambin se da en el esquema revisado anteriormente). Cabe resaltar que la transferibilidad de las cuotas individuales permite a los armadores comerciar sus derechos de captura. En este contexto, es probable que los dueos de las embarcaciones ms ineficientes vendan sus derechos anuales de captura a las ms eficientes pues perciben mayor ganancia que saliendo a pescar. Esto traera consigo mayor eficiencia, pero tambin mayor concentracin. El sistema de ITQs no es ajeno a la experiencia del Per. Ya en el ao 1998 se propuso el primer sistema de ITQs para la merluza; sin embargo, por oposicin del sector privado, quien vio amenazada sus inversiones y fuentes de empleo, no se aprob la normativa. No obstante, luego de sufrir un declive en la productividad de la pesquera de merluza, fueron los mismos armadores quienes solicitaron al Estado la promulgacin del sistema de cuotas individuales, aprobndose en el ao 2003 el D.S. No. 016-2003-PRODUCE relativo al ordenamiento del recurso pesquero de merluza. Inicialmente, el aspecto de la transferibilidad de las cuotas individuales no se implement debido a que no se reglament el referido D.S., habida cuenta de la 55

oposicin de algunos armadores a dar este paso y por el temor de las autoridades a los costos sociales que esta medida podra generar.69 No obstante, muy recientemente, con la publicacin de la R. M. No. 492-2008-PRODUCE en mayo del 2008, se aprob la transferibilidad en la prctica de las cuotas, al haberse asignado cuotas por armador y no por embarcacin. Esta experiencia con la merluza es muy aleccionadora sobre la percepcin de los beneficios o amenazas de las ITQs por parte de los armadores, y cmo una solucin intermedia y temporal (transferibilidad dentro de cada grupo armador) puede marcar el camino hacia un rgimen de plena transferibilidad en el mediano plazo. Claramente, la pesquera de la anchoveta es mucho ms grande y compleja que la de la merluza en el Per, con un nmero mucho mayor de actores y ms heterogneos entre s, por lo que es posible prever que la introduccin de las ITQs en esta pesquera enfrentar ms oposicin y reticencia. Sin embargo, gran parte de esta reticencia surge de la desinformacin, del miedo a lo desconocido, por lo que el cambio de rgimen deber empezar con una campaa de difusin e informacin. Probablemente, sea polticamente correcto el considerar un plan gradual de introduccin de las ITQs que, adems de contemplar un programa de difusin y sensibilizacin previa, considere en una primera fase limitar la transferibilidad de las cuotas a las embarcaciones de propiedad de un mismo grupo armador o de una asociacin de armadores creada especficamente para este fin. Por otro lado, para que el sistema de cuotas individuales sea aceptado por la comunidad pesquera, ser necesario garantizar transparencia en la asignacin de las cuotas (p.e., especificacin de las frmulas polinmicas), difundir las experiencias similares en otras pesqueras, y hacer frente a las enormes presiones que seguramente los grandes grupos pesqueros buscarn ejercer en el proceso. Un aspecto importante a tomar en cuenta en el rgimen de las cuotas individuales es el del horizonte temporal de las mismas, es decir, fijar derechos permanentes o establecerlos por un determinado perodo de tiempo. En principio, la asignacin de derechos individuales con mayor plazo de vigencia contribuirn ms al objetivo de reduccin de flota que cuotas de menor vigencia. Una consecuencia interesante de la transferibilidad de las ITQs es que deberan conducir a reducir de manera endgena la capacidad de flota, sin necesidad de imponer gravmenes, ni de intervencin del Estado en el proceso mismo de reduccin de flota. De all el gran atractivo de las ITQs para los grandes armadores, quienes no slo optimizaran el uso de sus flotas, sino que podran acceder a una mayor participacin de la pesca nacional, sin necesidad de comprar ms embarcaciones debido a podran alquilar cuotas o adquirir el derecho de uso de las mismas por perodos limitados de tiempo. Y cules son los riesgos percibidos por los pequeos armadores? En principio, existe el miedo de que el pez grande se coma al pez pequeo; pero esto ya ha
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En retrospectiva, puede afirmarse que la no transferibilidad inicial de las cuotas obedeci a la presin de algunos grupos de inters y a la desinformacin existente en torno al tema entre los principales actores involucrados (incluyendo a las autoridades).

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sucedido (como se vio en la seccin 3.1.2, los peces medianos casi desaparecieron del mapa) y puede continuar sucediendo bajo el actual rgimen. Sin embargo, en la medida que ste sea un proceso al cual las partes concurren de manera voluntaria dnde est el problema? Tal vez, el miedo se origine en el desbalance de fuerzas entre el pez grande y el chico; el chico cree que al final se lo van a comer y que el precio que va a recibir puede terminar siendo muy bajo. Y ste no es un miedo infundado, si los armadores chicos no tienen plantas donde desembarcar, las empresas grandes se los podran comer a un precio muy cmodo (ya existen pedidos de algunos vikingos en el Vice Ministerio de Pesquera para que les den permisos de plantas para poder desembarcar su pescado a precios razonables). Pero, nuevamente, es importante sealar que ste no es un problema causado por el rgimen de las ITQs, es un problema que ya est presente en la industria. Sin lugar a dudas, se requiere de una eficiente campaa de informacin previa para poder implementar este sistema con xito. Un segundo riesgo percibido por los armadores chicos es la asignacin inicial de las cuotas. Si un criterio para la asignacin de las cuotas va a ser la pesca histrica (en adicin a la capacidad de bodega) y los chicos han sido menos eficientes que los grandes (como de hecho ha sido el caso para las embarcaciones vikingas de menor tamao y gran parte de las embarcaciones de acero con bodegas menores a los 300 m3), entonces el cambio de rgimen les puede parecer perjudicial. En este contexto, resulta crucial que el mecanismo de asignacin de cuotas sea percibido como justo y transparente, pues el poder de influencia de los diferentes actores sobre el proceso de toma de decisiones es no resulta comparable. Nuevamente, es necesario regresar a la pregunta de si el rgimen de ITQs constituye una alternativa a un rgimen de tipo FOPROBI o si, ms bien, son complementarios. En principio, podran conceptualizarse como programas complementarios, donde la secuencia de los mismos s resulta importante, pues existen potenciales riesgos morales involucrados. En efecto, no es lo mismo primero implementar un programa de reduccin de flota tipo FOPROBI y luego de reducida la flota, instituir un rgimen de ITQs, que asignar las ITQs y luego complementar esto con un esquema tipo FOPROBI. En principio, la segunda opcin parece ms razonable y debera reducir el costo del programa de reduccin de flota. Adems, la combinacin de ambas medidas podra ayudar a atenuar los riesgos percibidos por los armadores pequeos y, por lo tanto, reducir la oposicin al cambio de rgimen. 5.1.3 La Transicin al Nuevo Rgimen El cambio de rgimen es a todas luces deseable. Terminar con la carrera olmpica y con las ineficiencias es, tal vez, el mayor reto que existe en materia de modernizacin del marco normativo. El alcanzarlo de manera exitosa depende de cmo se disee la transicin del rgimen actual al nuevo y de cmo se informe y logre la participacin de los diferentes agentes involucrados en este proceso. Claramente, los armadores, grandes o chicos, no son los nicos actores involucrados; los tripulantes de las embarcaciones tambin lo son, el miedo de 57

muchos de ellos de perder una fuente importante de sus ingresos (aunque claramente no la nica, dada la cada vez ms reducida temporada de pesca) tambin debe tomarse en cuenta al tratar de mitigar los costos sociales que un cambio de rgimen de este tipo implica. Para terminar estas reflexiones en torno a la reduccin de la flota es conveniente sealar claramente qu es lo que no se debe hacer: !" Mantener el status quo, y esto significa mantener el rgimen de pesquera abierta, con una cuota global y con el tamao de flota actual, sin un programa especfico para reducir significativamente la capacidad de bodega de la flota. Esta es, tal vez, la salida ms fcil o menos costosa desde un punto de vista poltico para las autoridades (y de hecho refleja porque no se ha hecho nada al respecto en los ltimos diez aos), pero implica condenar el sector a la ineficiencia, a la sobreinversin permanente y a la prdida de recursos para los agentes directamente involucrados y para la sociedad como un todo. !" Tratar de corregir el sobredimensionamiento de la flota por decreto, sobre todo con decretos que chocan con la realidad del mercado. Por ejemplo, en el Gobierno anterior, se dio seria consideracin a la propuesta de reducir las licencias otorgadas a todas las embarcaciones pesqueras en un 35% (propuesta que fue eventualmente descartada). Evidentemente, aunque en teora la capacidad de bodega legalmente autorizada se hubiese reducido de golpe en un 35%, esta medida no hubiese solucionado los problemas reales del sobredimensionamiento (altos costos fijos, ineficiencias, temporadas cortas de pesca, riesgos para otras pesqueras) sino, por el contrario, hubiese aumentado la ineficiencia econmica de la flota al incrementar el costo por TM de pescado desembarcado. !" Introducir un sistema de cuotas individuales que no sean transferibles, como plantean algunos armadores. Esta medida, por modernizadora que parezca, es casi tan contraproducente como la anterior. Al no ser transferibles, se elimina la posibilidad de optimizar el uso de la flota (stock de capital) existente y no abre la puerta a la reduccin de bodega ni de costos fijos. En todo caso, es importante traer a colacin la famosa frase en el sentido que no hay lonche gratis. El cambio en el rgimen de pesca que permita reducir el exceso de flota traer grandes beneficios para el sector, pero su implementacin implicar, a la vez, costos para algunos (por ejemplo, posible destruccin de capital o prdida de empleo) que deberan ser asumidos por aquellos que se beneficien con el cambio de rgimen. Y qu hacer con el excedente de capacidad de procesamiento de las plantas? Algunos piensan que si se logra reducir la flota, la reduccin de plantas ser un subproducto natural del proceso. Por ejemplo, suponen que con la introduccin de las ITQs, los grandes conglomerados pesqueros, con un gran nmero de plantas y una gran capacidad de flota, optimizaran el uso de su flota y de sus plantas, dejando de operar y deshuasando embarcaciones y chatarreando plantas. Esto puede ser cierto para las embarcaciones menos eficientes -cuyas cuotas seran utilizadas por las ms 58

eficientes-, pero es probable que no se cierren las plantas menos eficientes, sino que las vendan a otros grupos (por ejemplo, a pequeos armadores o a asociaciones por formarse de vikingos sin plantas). Como se vio, el excedente de plantas es an mayor que el de capacidad de flota. Otros pases, como Noruega, resolvieron su problema de exceso de plantas promoviendo la venta de stas a otros pases, como el Per. El problema del exceso de plantas no puede ignorarse y creer ilusamente que se resolver con la introduccin de las ITQs, que son vistas por algunos como la panacea para la mayor parte de los problemas del sector, lo cual no es correcto. La reduccin del exceso de capacidad de procesamiento no debe verse como un sub-producto de la estrategia de ordenamiento del sector, sino como un elemento fundamental de la misma, que complementa y refuerza al programa de reduccin de flota. Esta parte de la estrategia probablemente requiera de un esquema tipo FOPROBI. En cualquier caso, el consenso en torno a este punto es todava menor que el existente en torno al de las cuotas individuales de pesca, por lo que se requiere de mayor anlisis y difusin. 5.2 Reduccin de Flota y Plantas: Mitigando los Costos del Proceso Como se ha sealado repetidamente a lo largo de este estudio, el sobredimensionamiento del sector (tanto en flota como en plantas) genera grandes ineficiencias y causa un prdida de valor de alrededor de US$ 400 millones al ao. Por lo tanto, el reordenamiento del sector -que pasa por la reduccin substancial de su sobredimensionamiento-, generar grandes beneficios, no slo para los que se queden en el sector, sino para la sociedad como un todo (ya sea a travs de mayores ingresos fiscales para financiar programas sociales o a travs de un mejor cuidado del medio ambiente, en especial del ecosistema marino). Sin embargo, como en todo proceso de ajuste tambin existen perdedores. El bienestar de estos perdedores debe ser tomado en cuenta por el programa de ajuste, no slo por consideraciones de equidad, sino para que el programa tenga posibilidades reales de implementacin, de permanencia y de xito. Atender este problema no debe ser muy difcil, como se indic al inicio de este captulo, el sector emplea directamente a alrededor de 26,500 personas. Una reduccin de flota y plantas a la mitad, implicara que, en el peor de los casos, alrededor de trece mil personas perderan esta fuente de ingresos. No obstante, es importante resaltar que las personas que estaran siendo desplazadas slo estaran perdiendo una fuente parcial de ingresos, ya que el sobredimensionamiento del sector ha llevado a que estos trabajadores estn empleados menos de dos meses al ao en la pesca de anchoveta para CHI y su transformacin a harina y aceite de pescado, por lo que es muy probable que la mayor parte de stos haya encontrado fuentes alternativas de ingresos y de uso de su tiempo.70 Esta acotacin no tiene por objeto minimizar el problema, sino, por el contrario, indicar que la magnitud del mismo permite que ste pueda ser enfrentado y resuelto como parte del programa de
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Este problema es materia de un estudio paralelo encargado por el Banco Mundial y a cargo del Ing. Antonio Bernales.

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reestructuracin. El no atender el problema de estas trece mil personas podra poner en peligro US$ 400 millones de ingresos anuales. El problema debe ser relativamente fcil de resolver, por lo menos desde un punto de vista econmico/financiero. Si los ganadores del proceso de reestructuracin no perciben estos rdenes de magnitud, y toman consciencia de la necesidad que parte de los beneficios deben destinarse a mitigar los costos de la transicin, estaran mostrando un grado de miopa difcil de entender y menos de justificar. Aunque analizar alternativas de solucin a este problema escapa a los alcances de este estudio, se puede sealar que en la medida que las embarcaciones anchoveteras que dejen de operar puedan ser utilizadas en otras pesqueras (jurel, caballa, sardina), el problema sera menor. Y dado que no se trata de solucionar el problema del sobredimensionamiento de la flota anchovetera generando una sobrecapacidad en otras pesqueras, es necesario primero estimar el tamao ptimo de las flotas en estas otras pesqueras. De las entrevistas con autoridades del sector se evidencia la falta de estudios al respecto (por ejemplo, del comportamiento y potencial crecimiento de la biomasa del jurel o la caballa), ya que en el pasado la labor de investigacin y prospeccin del IMARPE ha estado concentrada en la pesquera de anchoveta.71 En cualquier caso, el tema de las licencias de pesca para estas otras especies debe tratarse con mucho cuidado y analizar si es conveniente o no que, en el contexto actual y dados los objetivos de reduccin de la flota anchovetera, las embarcaciones puedan tener licencias para diferentes tipos de pesqueras. Claramente, aqu la eficiencia puede estar compitiendo con la equidad. El problema social o redistributivo, sin embargo, no se limita a los trabajadores que seran desplazados de puestos de trabajo temporales por la reduccin del sobredimensionamiento. Muchos pescadores han aportado a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) durante muchos aos, bajo el supuesto que tendran una pensin en su vejez. Los aportes a dicha institucin de derecho privado, fueron normados por el sector pblico, quien a comienzos de los aos noventa redujo de manera importante los aportes obligatorios. Esto, junto a la corrupcin que caracteriz al quehacer de muchas directivas de la CBSSP, llev a que sta se encuentre en un estado de insolvencia en la actualidad. Segn un estudio actuarial del Ministerio de Economa y Finanzas, el dficit sera de alrededor de US$ 100 millones (aunque esta cifra podra ms que duplicarse si se toma en cuenta la apreciacin real de la moneda local y si se utiliza la tasa de descuento empleada por el Sistema Nacional de Pensiones). Rescatar a esta institucin, como pretende el Congreso de la Repblica,72 no parece tener sentido, como tampoco tiene sentido ignorar el problema. Enfrentar este problema requiere de recursos econmicos importantes, la pregunta es si stos provendrn del mismo sector -a travs de los derechos pesqueros, por ejemplo- o si se esperar que el resto de sectores vengan al rescate a travs de transferencias del Tesoro Pblico.

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Segn el PRODUCE, el IMARPE est desarrollando un estudio para evaluar el comportamiento de las biomasas del jurel y la caballa, de las cuales se sabe poco, pues en el pasado las evaluaciones de los cruceros hidrocusticos no habran abarcado el hbitat de estas especies. Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, que sera observado por el Ejecutivo.

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5.3 Consumo Humano Directo y Agregacin de Valor Aunque el reto central es reducir el sobredimensionamiento de la flota y de las plantas, para as reducir las ineficiencias y el drenaje de las rentas en la actividad de CHI, los actores involucrados en la pesquera de anchoveta tambin tienen ante s el reto de incrementar la pesca y la produccin para el consumo humano directo, CHD. Los desembarques de anchoveta para CHD han pasado de casi cero a inicios de la dcada a 71,000 TM al 2007, y el Gobierno ha establecido la meta de superar las 200,000 TM de anchoveta para CHD en el ao 2011. Este objetivo resulta muy pertinente en un pas afectado por ndices importantes de desnutricin y en un contexto en que los alimentos estn encarecindose a nivel mundial. En este sentido, el Gobierno est promoviendo que los programas estatales de apoyo alimentario (p.e., el PRONAA) se constituyan en una fuente importante de demanda interna para la anchoveta. Adems, se ha iniciado una campaa meditica promoviendo el consumo de anchoveta, la cual debera persistir en el tiempo, pues se requiere romper con ciertos prejuicios prevalecientes en amplios sectores de la poblacin. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan una importante limitante relacionada a la reducida cadena de fro existente en el pas, por lo que la distribucin y almacenamiento a nivel nacional de pescado congelado es un desafo de largo aliento, sobre todo si se quiere llegar a aquellos poblados que ms sufren de desnutricin. Claramente, el redireccionamiento de los desembarques de anchoveta para CHD (congelados y conservas) requiere de un aumento en la demanda, tanto pblica como privada, nacional como extranjera, pero tambin requiere de una adaptacin de la flota para poder desembarcar pescado apto para este mercado. El pescado almacenado y aplastado en grandes bodegas de embarcaciones tradicionales dirigidas al CHI no constituye un insumo adecuado para el desarrollo del mercado de CHD. Una pregunta interesante es si este mercado constituye una alternativa viable para emplear la flota que sera desplazada de la pesca de anchoveta para CHI. Entrara esta flota a competir con la artesanal? Qu problemas de supervisin acarreara? Con respecto al desarrollo del mercado externo de CHD de anchoveta, un punto a tomar en cuenta es la reciente aceptacin e incorporacin en las dietas de los pases desarrollados de las protenas y componentes del pescado (Omega 3), lo cual se ha visto reflejado en el incremento de los precios mundiales. Sin lugar a dudas, la demanda internacional de conservas de pescado representa un nicho importante por desarrollar y, ms an, cuando se ha logrado que la anchoveta reciba la denominacin comercial de Sardina Peruana. Esto ltimo muestra el importante rol que puede jugar el esfuerzo concertado del sector pblico con el privado en la promocin de la demanda por la anchoveta. Asimismo, otra fuente potencial de crecimiento en la demanda externa para CHD de la anchoveta peruana es que sta se incluya dentro de los insumos utilizados en los programas de seguridad alimentaria de la APEC, aspecto que ya estara siendo considerado por el actual Gobierno. 61

5.4 Poltica Ambiental Pesquera El establecimiento de un lmite de pesca o cuota global de captura anual, as como la introduccin de vedas cuando se detecta una presencia importante de juveniles, constituyen los elementos centrales de la proteccin de la biomasa y del ecosistema marino en la actualidad. En la medida que la cuota anual y las vedas reflejen criterios puramente tcnicos, relacionados a la proteccin y sostenibilidad del recurso, este instrumento resulta importante en la lucha contra la sobreexplotacin del recurso (aunque no desde el punto de vista econmico debido a la carrera por el pescado que desata). Sin embargo, en el pasado estas cuotas y las temporadas de pesca han estado sujetas a presiones de grupos de inters muy poderosos, contraviniendo criterios de sostenibilidad de largo plazo. Recientemente, se ha dado un cambio positivo, en el sentido de respetar las recomendaciones tcnicas efectuadas por el IMARPE. Ms an, y a pesar que en los ltimos dos aos el IMARPE estim el rendimiento mximo sostenible de la anchoveta en ocho millones de TM, ste recomend y el Gobierno aprob limitar la pesca de anchoveta a seis millones de TM, a fin de que los dos millones restantes de anchoveta cumplan su rol en el ecosistema marino de ser sustento en una cadena trfica (jurel, caballa) y tambin alimento de aves, garantizando as un equilibrio con la biodiversidad marina y costera peruana. Desde el punto de vista biolgico, el sector est ahora transitando por un buen camino. Sin embargo, la anchoveta es considerada una especie plenamente explotada, es decir, que de no haber un control y supervisin adecuados podra llegar a ser sobreexplotada. De ah que el sobredimensionamiento de la flota constituye un riesgo latente para la especie y su cadena trfica. En ese sentido, la racionalizacin del esfuerzo pesquero resulta indispensable para la conservacin de la especie. Por otro lado, la gestin ambiental asociada a la extraccin de anchoveta y procesamiento de harina y aceite de pescado se ha visto reforzada con la reciente aprobacin de los lmites mximos permisibles de efluentes y prontamente de las emisiones atmosfricas. Estos instrumentos asociados a la implementacin de los Planes de Manejo Ambiental (PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son una clara muestra del compromiso del Estado con elevar el estndar ambiental pesquero. Un aspecto que podra ser desestabilizador en la pesquera peruana es el impacto del calentamiento global, tanto en el comportamiento de las especies hidrobiolgicas como en el hbitat marino. Aunque pudiera pensarse que el efecto inmediato sera el calentamiento de las aguas, habran algunas observaciones en el litoral peruano que indican lo contrario. Es por ello que urge disear y fortalecer un programa de investigacin y monitoreo de IMARPE y otras instituciones especializadas que puedan evaluar el comportamiento del cambio climtico en la corriente de Humboldt a fin de tomar las medidas preventivas y de adaptacin oportunas. 62

Por otro lado, tal como se explic en la Seccin 2.1, el Per posee dos stocks de anchoveta: el ms importante ubicado en el litoral entre la frontera norte y el paralelo 16S, en cuyas aguas se concentra la mayor parte del cardumen; y el stock del sur, cuyo hbitat empieza a partir del paralelo 16S y se extiende ms all de la frontera poltica con Chile, donde la biomasa es sustancialmente menor. Tal como se indic anteriormente, la poltica pesquera peruana con respecto al stock del sur ha sido diferente a la aplicada en el norte, siendo lo ms notorio la ausencia de cuotas globales de captura en la regin sur. La justificacin para esto es simple: lo dejado de pescar en el litoral peruano ser luego capturado en Chile (pues el cardumen a lo largo de su vida se traslada de norte a sur). Aunque esta justificacin puede ser polticamente correcta, es biolgicamente desacertada. Esta poltica estara poniendo en riesgo la sostenibilidad marina en esta regin y la hiptesis que la biomasa en el sur es sustancialmente menor debido a la ausencia de cuotas y a la probable sobreexplotacin de este stock, puede tener sustento en la realidad. De ah la necesidad de disear y coordinar un sistema de gestin binacional para el manejo sostenible de este recurso conjuntamente con las autoridades chilenas. Todo lo anterior debera, en consecuencia, formar parte de una Poltica Ambiental Pesquera Nacional claramente definida, la cual debera ser liderada y supervisada por el Estado y contar con la participacin de la sociedad civil. Este punto es de particular relevancia en la actualidad, en que se acaba de crear el Ministerio del Ambiente y en que es necesario definir y/o redefinir las funciones de las diferentes instituciones estatales que estn vinculadas estrechamente con temas de poltica ambiental. 5.5 La Corrupcin y la Gobernabilidad del Sector: otra verdad incmoda Como se ha indicado en diferentes partes de este estudio, uno de los problemas que ha aquejado al sector es el de la corrupcin. Esta explica el por qu la flota se expandi, contraviniendo mandatos legales expresos que prohiban el otorgamiento de nuevas licencias, y se lleg a la situacin de sobredimensionamiento extremo que hoy se hace indispensable corregir. En diversas entrevistas llevadas a cabo para este estudio, se ha confirmado que la corrupcin ha sido un problema flagrante en el sector. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades del PRODUCE, muchos funcionarios corruptos siguen empleados en el Vice Ministerio de Pesquera. Como comentaba un alto funcionario del sector, el cesarlos o despedirlos no es tan fcil de hacer, pues se requiere de pruebas muy slidas, sino se corre el riesgo que el Poder Judicial reponga a los funcionarios arbitrariamente despedidos y que se les indemnice por daos y perjuicios. La corrupcin es una moneda de dos caras, un funcionario corrupto no puede recibir sobornos si es que no hay alguien dispuesto a otorgarlos. La corrupcin ha sido un modus operandi en este sector, que ha permeado todo tipo de actividades: permisos de pesca, levantamiento de vedas, otorgamiento de concesiones, verificacin de bodegas y de cargas, verificacin de cumplimiento con los PAMAs, gestin de recursos de la CBSSP, etc. Nos encontramos, pues, ante una situacin en que las 63

dos caras de la moneda siguen presentes en el sector, cada una ocupando el mismo lado de la mesa que ocup en el pasado. Y a pesar que el actual Ministro del PRODUCE goza de una gran reputacin de honradez, ste preside una mesa en la que muchos de sus miembros han estado acostumbrados o se han visto forzados a operar en un marco institucional caracterizado por la corrupcin, por prcticas deshonestas -sofisticadas o burdas- pero prcticas que corroen cualquier intento serio de reforma. Con esta ltima seccin se trata de apuntar a un hecho real, a una verdad incmoda, que muchos prefieren evitar (en varios de los estudios revisados el trmino corrupcin no aparece mencionado ni una sola vez). Sin embargo, si no se parte de un diagnstico realista, ser difcil disear una propuesta de reforma que tenga posibilidades de xito. Tal como sealan Hatziolos y de Haan (2006, p. 439): mantener las prcticas actuales en la gestin y gobernabilidad del sector no es una opcin viable. Resulta indispensable separar la funcin promotora-normativa de la funcin supervisora-reguladora. En la actualidad ambas funciones son de responsabilidad del Vice Ministerio de Pesquera, institucin que como se ha visto adolece de graves problemas para poder ejercer con efectividad la segunda de estas funciones. En el caso peruano, este problema la coexistencia de la funcin promotora con la supervisora en una misma entidad- no ha estado limitado al sector Pesca; otros sectores (p.e., el Ministerio de Energa y el Vice Ministerio de Comunicaciones) resolvieron este problema con la creacin de organismos tcnicos e independientes (el OSINERG -ahora OSINERGMIN- y el OSIPTEL, respectivamente) encargados de la funcin supervisora-reguladora y fiscalizadora. En el caso del sector Pesca, resulta conveniente estudiar a fondo la creacin de un organismo de esta naturaleza, como por ejemplo una Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (SUNAPA). Este organismo, con caractersticas de independencia similares a los de los organismos arriba mencionados, podra encargarse de la supervisin y regulacin de las normas dictadas por el Vice Ministerio de Pesquera, que mantendra su funcin promotora/normativa. Al igual que los Presidentes de los organismos reguladores existentes, el Superintendente de Pesca podra ser nombrado por un plazo multianual, no podra ser removido por el Ministro de turno, y presidira un Consejo Directivo conformado por altos representantes del Vice Ministerio de Pesquera, del Ministerio del Ambiente y del IMARPE. La supervisin debera continuar apoyndose en empresas especializadas del sector privado. Asimismo, adems de continuar contratando a una compaa privada especializada la supervisin de los desembarques que se realiza en la actualidad, podra tercerizarse la supervisin de las embarcaciones (capacidad de bodega, control satelital, seguridad, cumplimiento con normas laborales) a empresas clasificadoras navales de prestigio internacional (p.e., pertenecientes a la IACS). El otorgamiento de licencias y concesiones, la supervisin del cumplimiento con la normativa dictada por el Vice Ministerio de Pesquera, as como la fiscalizacin y la imposicin de multas o suspensin de derechos estara a cargo de esta 64

Superintendencia que, por su naturaleza, podra ser mucho ms ejecutiva y estar sujeta a menos interferencia del Poder Judicial, donde tambin la corrupcin lleva a que se emitan constantemente fallos que socavan el espritu de la normatividad del sector. Por su parte, la labor del IMARPE debera ser fortalecida y probablemente su dependencia funcional debera pasar al Ministerio del Ambiente. En cambio, el Instituto Tecnolgico Pesquero debera seguir en el mbito del Vice Ministerio de Pesquera y su rol verse fortalecido, a fin de convertirlo en un instrumento ms importante de promocin y desarrollo del sector. Debe quedar claro, pues, que el fortalecimiento institucional del sector muy probablemente pase por un redimensionamiento del Vice Ministerio de Pesquera. Al igual que la Reforma del Estado apunta a un Estado ms fuerte y eficiente, pero de menor dimensin, el fortalecimiento institucional del sector Pesca pasa por una disminucin en las funciones que viene desempeando el Vice Ministerio de Pesquera, as como por la creacin de una nueva Superintendencia con amplia autonoma y profesionales nuevos, que no arrastren prcticas del pasado, que pueda llevar adelante de manera eficiente y transparente las funciones de supervisin regulatoria que el sector requiere. Para concluir, se puede afirmar que sin una modernizacin y fortalecimiento institucional significativa del sector, difcilmente podr implementarse con xito y equidad la reforma de la Pesca en el Per.

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ANEXOS

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ANEXO No. 1: NORMATIVA RELATIVA A LA PESQUERA DE ANCHOVETA Fecha 1992 Ttulo y Descripcin Decreto Ley No. 25977 La Ley General de Pesca de 1992 y su Reglamento (Decreto Supremo No 01-94PE) establecen las reglas bsicas de funcionamiento del sector pesquero, otorgando al Ministerio de Pesquera, hoy Ministerio de la Produccin (PRODUCE), la facultad de establecer los Planes de Ordenamiento Pesquero que son un conjunto de normas para administrar pesqueras especficas con el fin de promover el beneficio econmico y garantizar su sostenibilidad. Dichas normas consisten, entre otras, en cuotas globales de captura, temporadas de captura (perodos de veda), proteccin de especies juveniles, establecimiento de zonas prohibidas o de reserva, as como mtodos de extraccin. De acuerdo a la Ley General, el Ministerio tiene la facultad de suspender el otorgamiento de nuevas autorizaciones de incremento de flota y nuevos permisos para la captura de especies que se encuentran en condicin de explotacin plena, as como de disponer medidas para la reduccin del esfuerzo pesquero. DS No. 01-94-PE Reglamento de la Ley General de Pesca. Se aprueba y regula los Programas de Adecuacin Ambiental (PAMA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al sector pesquero. Los PAMA contienen propuestas de mtodos, medidas, procedimientos, acciones e inversiones necesarias para evaluar, reducir, controlar y revertir el impacto ambiental generado en el desarrollo de una actividad pesquera existente. Por su parte, los EIAs son exigidos como requisito previo al inicio de cualquier actividad pesquera. Ambos instrumentos regulan el tratamiento y/o recuperacin de materia orgnica contenida en los efluentes: agua de cola, sanguaza y limpieza de equipos DS No. 003-96-PE Se aprueba el censo y la ejecucin del programa de verificacin de capacidad de bodega de las embarcaciones mayores a 30 TM. Esto permiti identificar la flota indocumentada y en situacin ilegal DS No. 001-97-PE Embarcaciones censadas que no cumplieron con la verificacin de capacidad de bodega estn prohibidas de tener acceso a cualquier tipo de pesquera, declarando improcedentes las solicitudes de incremento de flota y/o permiso de pesca. Tom en cuenta el censo. DS No. 006-97-PE Aprueban normas complementarias del Decreto mediante el cual se precisa la situacin de embarcaciones pesqueras que fueron materia del censo y programa de verificacin de capacidad de bodega. Es decir, es la oficializacin de la flota pesquera autorizada. Ley No. 26920 de 1998 Ley que excepta del requisito de incremento de flota al que se refiere el artculo 24 de la Ley General de Pesca, a aquellos armadores que cuenten con embarcaciones de madera de hasta 110 m3. Es la ley objeto de controversia pues busca regularizar y dar licencias a las embarcaciones de madera ilegales con una capacidad de bodega entre 32m3 y 100 m3, las Vikingas. RM No. 218-2001-PE queda prohibida la instalacin y aumento de capacidad de las plantas de harina de pescado estndar y de alto contenido protenico. Est prohibido el traslado fsico o cambio de ubicacin de establecimientos

1994

1996

1997

1997

1998

2001

67

Fecha

Ttulo y Descripcin industriales pesqueros para el desarrollo de actividades de consumo humano indirecto a las reas de influencia de los puertos de Paita, Sechura, Chimbote, Huacho, Chancay, Callao y Pisco (Paracas). DS No. 12-2001-PE Establece que el Ministerio determina las zonas geogrficas sujetas a prohibiciones o limitaciones para realizar actividades de procesamiento pesquero, en funcin a la disponibilidad de los recursos hidrobiolgicos, de la capacidad de produccin de las industrias existentes, de la proteccin del medio ambiente. DS No. 027-2003-PRODUCE Programa de Control y Vigilancia de la Pesca y Desembarque Se aprueba el control ms efectivo de la pesca en los puntos de desembarque, y se implementa la vigilancia electrnica del sistema de pesaje. RM No. 285-2003-PRODUCE Aprueba el listado actualizado de embarcaciones pesqueras de madera con capacidades de bodega mayor de 32.6 m3 hasta 110 m3, autorizadas a realizar actividades extractivas en el mbito litoral, de acuerdo a la Ley No 26920. RM No. 449-2003-PRODUCE Prohibicin de reubicar una planta de produccin de harina existente a los puertos, bahas o sus reas de influencia de Paita, Sechura, Chimbote, Huacho, Chancay, Coishco, y Pisco (Paracas) en el entendido que su adicin tendra un mayor impacto ambiental a estas zonas ya daadas. RM No. 047-2004-PRODUCE Prohibicin de reubicar una planta de produccin de harina existente al puerto de Malabrigo. RM No. 411-2004-PRODUCE Establece las reas a ser utilizadas como puntos de descarga, amarraderos y fondeaderos para las embarcaciones pesqueras de la flota industrial a lo largo de todo el litoral. DS No. 008-2006-PRODUCE Es obligatorio tener instalado en toda la flota pesquera el Sistema de Seguimiento Satelital, SISETAT. RM No. 205-2006-PRODUCE Manejo de los residuos slidos de los productos hidrobiolgicos provenientes de la industria de CHD. La planta de harina de pescado residual deber ser accesoria y complementaria al funcionamiento de la actividad principal y ser de uso exclusivo para el procesamiento de los residuos y pescado descartado provenientes de las plantas de enlatado, congelado o curado del titular de los derechos administrativos, cuya capacidad instalada estar en relacin directa a las cantidades de residuos de pescado generado y descartado. RM No. 084-2007-PRODUCE Publica los listados de embarcaciones pesqueras de mayor escala autorizadas, y con permiso cancelado para realizar actividades extractivas. Asimismo, lista las autorizaciones de incrementos de flota vigentes. DS No. 003-2008-PRODUCE

2001

2003

2003

2003

2004

2004

2006

2006

2007

2008

68

Fecha

Ttulo y Descripcin Rgimen especial de pesca industrial dentro de las primeras cinco millas martimas en el sur del Per (Arequipa, Moquegua y Tacna), en las denominadas Zonas Especiales de Pesca. RM No. 395-2008-PRODUCE Desestima las solicitudes de traslado o ampliacin de plantas de harina y aceite de pescado en la zona comprendida al sur de los 16 grados. DS No. 010-2008-PRODUCE Lmites Mximos Permisibles (LMP) para efluentes de la Industria de Harina y Aceite de Pescado.

2008

2008

69

ANEXO No. 2: HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA EMBARCACIONES ANCHOVETERAS 2.a FLOTA DE ACERO < 300 M3

2.b FLOTA DE ACERO > 300 M3

2.c EMBARCACIONES VIKINGAS

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE, PRODUCE y SNP.

70

ANEXO No. 3: MATRIZ DE COSTOS DE LA FLOTA ANCHOVETERA

COSTOS FIJOS (US$ por Ao, Ao Base 2006) Embarcaciones>300 m3 Rango Embarcaciones<300 m3 Item 200 m3 270 m3 350 m3 450 m3 Costo del Capital (CK) (10% valor de la embarcacin) $160,000 $216,000 $315,000 $495,000 Seguros $32,000 $43,200 $63,000 $99,000 Redes $50,000 $62,500 $75,000 $87,500 Tripulacin (costo fijo) * $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 Mantenimiento** $66,000 $88,000 $132,000 $146,000 Sistema Satelital $1,920 $1,920 $1,920 $1,920 Capitana (refrendos) $1,055 $1,124 $1,389 $1,681 Otros $6,309 $8,037 $10,875 $12,215 Costo Fijo Total por Embarcacin (Con CK) $164,484 $211,981 $291,384 $355,516 Costo Fijo Total por Embarcacin (Sin CK) $4,484 -$4,019 -$23,616 -$139,484 * Compuesto por: Motorista, cocinero y panguero ** Compuesto por: Carenado, zincado y pintado Memo: Valor de las embarcaciones $1,600,000 $2,160,000 $3,150,000 $4,950,000 COSTOS SEMI VARIABLES: COSTOS / VIAJE DE PESCA (Ao 2006) Rango Embarcaciones<300 m3 Item 200 m3 270 m3 Petrleo Diesel $1,289 $1,535 Lubricantes y grasas $129 $154 Nmero de tripulantes 15 15 Viticos por tripulante $3.00 $3.00 Total costo tripulantes $45.00 $45.00 Otros e imprevistos $9.00 $9.00 Total Costo Semi variable $1,472 $1,743 COSTOS VARIABLES: US$ / TM (ao 2006) Rango Item Derechos Pesqueros Aportacin a CBSSP Patrn Planilla Tripulacin Total Costo Variable COSTO FIJO TOTAL POR CATEGORIA Rango Item Cap. de Bodega Total, por Categora M3 Costo Fijo Total por Categora (Con CK) Costo Fijo Total por Categora (Sin CK) COSTO SEMI VARIABLE POR CATEGORIA Rango Item Nmero de viajes Total Costo Semi variable por viaje Costo Semi variable Total por Categora COSTO VARIABLE POR CATEGORIA Rango Item Pesca total TM Total Costo Variable por TM Costo Variable Total por Categora Memo: Costo Semi variable por TM Costo fijo / costo total (Con CK) Embarcaciones<300 m3 270 m3 200 m3 966,187 1,000,869 $22 $22 $21,268,772 $22,032,236 $13 0.65 $12 Embarcaciones>300 m3 350 m3 450 m3 1,501,598 1,501,007 $22 $22 $33,054,838 $33,041,815 $12 $11 33 m3 380,787 $22 $8,382,302 $25 VIKINGAS 60 m3 315,551 $22 $6,946,256 $25 110 m3 219,111 $22 $4,823,312 $24 0.49 Embarcaciones<300 m3 270 m3 200 m3 8,488 6,945 1,472 1,743 $ 12,497,222 $ 12,101,663 Embarcaciones>300 m3 350 m3 450 m3 5,062 3,906 3,440 4,115 $ 17,412,988 $ 16,075,102 33 m3 13,275 717 $ 9,523,657 VIKINGAS 60 m3 10,862 717 $ 7,792,083 110 m3 6,034 858 $ 5,180,240 Embarcaciones<300 m3 270 m3 200 m3 32,066 39,108 $26,371,392 $30,704,378 $718,872 -$582,102 Embarcaciones>300 m3 350 m3 450 m3 47,320 61,322 $39,395,252 $48,446,835 -$3,192,828 -$19,007,738 33 m3 19,723 $43,403,151 $33,541,651 VIKINGAS 60 m3 6,305 $7,914,982 $4,762,482 110 m3 7,097 $6,848,347 $2,590,147 Embarcaciones<300 m3 270 m3 200 m3 $2 $2 $6 $6 $3 $3 $11 $11 $22 $22 Embarcaciones>300 m3 350 m3 450 m3 $2 $2 $6 $6 $3 $3 $11 $11 $22 $22 33 m3 $2 $6 $3 $11 $22 VIKINGAS 60 m3 $2 $6 $3 $11 $22 110 m3 $2 $6 $3 $11 $22 33 m3 $16,500 $3,300 $37,500 $600 $25,000 $1,920 $1,000 $3,301 $72,621 $56,121 VIKINGAS 60 m3 $30,000 $6,000 $37,500 $600 $25,000 $1,920 $1,000 $3,301 $75,321 $45,321 110 m3 $66,000 $13,200 $45,000 $600 $40,000 $1,920 $1,000 $4,426 $106,146 $40,146

$165,000

$300,000

$660,000

Embarcaciones>300 m3 350 m3 450 m3 $3,070 $3,684 $307 $368 18 18 $3.00 $3.00 $54.00 $54.00 $9.00 $9.00 $3,440 $4,115

33 m3 $614 $61 12 $3.00 $36.00 $6.00 $717

VIKINGAS 60 m3 $614 $61 12 $3.00 $36.00 $6.00 $717

110 m3 $737 $74 14 $3.00 $42.00 $6.00 $858

Costo fijo / costo total (Sin CK)

Fuente: Elaboracin propia

71

ANEXO No. 4: PRECIOS DE ANCHOVETA DESEMBARCADA

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US$ por TM de Anchoveta 48 71 78 78 79 80 120 131

Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin proporcionada por TASA.

ANEXO No. 5: CONTRIBUCIN FISCAL DE LA FLOTA , AO 2006 Impuestos Devengados Estimados

TRIBUTOS ISC sobre los combustibles Derechos Pesqueros Impuesto a la Renta TOTAL APORTE FISCAL

MILES DE US$ 10,839 13,815 32,623 57,277

Nota: No incluye el IGV, debido a que ste es devuelto al momento de la exportacin de la harina y aceite de pescado. Fuente: Elaboracin propia.

72

ANEXO No. 6: VOLUMEN DESEMBARCADO DE ANCHOVETA Y EVOLUCIN DE LA CAPACIDAD DE BODEGA DE LA FLOTA ANCHOVETERA 6.a DESEMBARQUES DE ANCHOVETA (EN TM)

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Norte

Centro

Sur 483,769 362,595 193,765 721,818 876,133 948,609

Total 9,137,410 6,051,027 5,128,492 8,608,050 5,885,110 6,071,406

4,220,696 4,432,945 3,547,903 2,140,529 3,541,650 1,393,077 4,648,043 3,238,189 2,440,653 2,568,324 3,072,904 2,049,893

3,161,890 3,399,284 1,342,843 7,904,017

3,284,723 4,257,967 1,038,039 8,580,729

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE.

6.b EVOLUCIN DE LA CAPACIDAD DE BODEGA (EN M3)

Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Embarcaciones Embarcaciones Total Sector Vikingas m3 Acero m3 179,489 183,383 180,155 187,249 188,249 189,357 179,815 177,800 17,477 14,688 16,351 34,035 33,616 34,711 33,123 32,201 196,966 198,071 196,506 221,284 221,865 224,068 212,938 210,001

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y PRODUCE.

73

ANEXO No. 7: HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO 7.a PLANTAS CONVENCIONALES (FAQ)

Fuente: Elaboracin propia.

7.b PLANTAS DE ALTO CONTENIDO PROTEICO (ACP)

Fuente: Elaboracin propia.

74

ANEXO No. 8: MATRIZ DE COSTOS DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO

COSTOS FIJOS (US$ por ao, ao base 2006) Plantas Alto contenido protenico (ACP) Item 100 TM/hr 60 TM/hr Costo del Capital (CK) $1,260,000 $2,100,000 Gastos administrativos $360,585 $405,659 Comunicaciones $18,000 $25,000 Tributos y licencias $28,000 $35,000 Seguros $45,000 $73,500 Vigilancia $120,000 $160,000 Depreciacin $882,000 $1,470,000 Chata $6,000 $6,000 Costo Fijo Total por planta (Con CK) * $1,837,585 $2,805,159 Costo Fijo Total por planta (Sin CK) * $577,585 $705,159 * Costo Fijo no incluye depreciacin. Memo: Valor de Planta $12,600,000 $21,000,000 COSTOS VARIABLES US$/TM Harina (2006) Plantas Alto contenido protenico (ACP) Item 60 TM/hr 100 TM/hr Mano de obra directa $17.79 $17.79 Petrleo bunker $72.48 $73.99 Petrleo diesel $3.49 $3.64 Electricidad $6.50 $6.50 Agua $0.92 $0.92 Antioxidante $3.05 $2.89 Pescado en puerto (terceros) $504.00 $492.00 Sacos $6.60 $6.60 Hilos $2.17 $2.17 Sal $0.53 $0.53 Soda castica $0.61 $0.61 Insumos de laboratorio $2.35 $2.35 Manipuleo en descarga $0.50 $0.49 Ensaque y arrume $0.90 $0.90 Mantenimiento $10.00 $10.00 Servicio control de pesca $1.00 $1.00 Total Costo Variable $632.89 $622.37 COSTO FIJO TOTAL POR CATEGORIA Plantas Alto contenido protenico (ACP) Item 100 TM/hr 60 TM/hr Nmero de plantas por categora 24 16 Costo Fijo Total por categora (Con CK) $44,102,049 $44,882,537 Costo Fijo Total por categora (Sin CK) $13,862,049 $11,282,537 COSTOS VARIABLE TOTAL POR CATEGORIA Plantas Alto contenido protenico (ACP) Item 100 TM/hr 60 TM/hr Produccin harina por Categora (TM) 245,273 252,224 Costo Variable Total por Categora $155,231,250 $156,978,004 Memo: Costo total planta (FAQ) (Con CK) Costo total planta (ACP) (Con CK) Convencional ( FAQ) 100 TM/hr 60 TM/hr $1,260,000 $2,100,000 $360,585 $405,659 $18,000 $25,000 $28,000 $35,000 $45,000 $73,500 $120,000 $160,000 $882,000 $1,470,000 $6,000 $6,000 $1,837,585 $2,805,159 $577,585 $705,159

$12,600,000

$21,000,000

Convencional ( FAQ) 60 TM/hr 100 TM/hr $17.79 $17.79 $72.48 $73.99 $3.49 $3.64 $6.50 $6.50 $0.92 $0.92 $3.05 $2.89 $540.00 $528.00 $6.60 $6.60 $2.17 $2.17 $0.53 $0.53 $0.61 $0.61 $2.35 $2.35 $0.54 $0.53 $0.90 $0.90 $10.00 $10.00 $1.00 $1.00 $668.93 $658.41

Convencional ( FAQ) 100 TM/hr 60 TM/hr 53 22 $97,392,024 $61,713,488 $30,612,024 $15,513,488

Convencional ( FAQ) 100 TM/hr 60 TM/hr 418,877 443,750 $280,198,413 $292,169,551 $618,493,476 $337,353,840

$731,473,476 Costo total planta (FAQ) (Sin CK) $401,193,840 Costo total planta (ACP) (Sin CK)

Fuente: Elaboracin propia.

75

ANEXO No. 9: FACTOR DE CONVERSIN 2006

TIPO DE PLANTA Desembarques TM Produccin de harina TM FACTOR DE CONVERSIN

FAQ ACP 3,795,558 2,089,489 862,627 497,497 4.4 4.2

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y PRODUCE.

ANEXO No. 10: CONTRIBUCIN FISCAL DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO

Impuestos Devengados Estimados TRIBUTOS Impuesto selectivo al consumo Impuesto a la renta TOTAL APORTE FISCAL
Fuente: Elaboracin propia. ANEXO No. 11: RECAUDACIN FISCAL DEL SECTOR PESCA Y DE LA MANUFACTURA DE CONSERVAS Y PRODUCTOS DE PESCADO (Millones de US$)

MILES DE US$ 783 84,029 84,812

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recaudacin por Impuesto a la Renta 4.0 5.7 5.6 16.1 17.4 26.1 25.4 65.5

Recaudacin Total del Sector 21.0 23.0 30.1 37.5 41.0 62.9 68.2 118.2

% de la recaudacin Total 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.9%

Nota: No incluye el ISC de los combustibles, ni el IGV, debido a que ste es devuelto al momento de la exportacin de la harina y aceite de pescado. Fuente: Elaboracin propia.

76

ANEXO No. 12: PRECIOS HARINA, ACEITE DE PESCADO Y PETRLEO DIESEL Y BUNKER

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FAQ 358 430 535 548 573 604 845 943

ACP US$ por TM 392 462 580 576 606 632 939 1022

Aceite 236 317 473 491 514 580 724 804

Diesel

Bunker

US$ por galn 1.66 0.77 1.69 0.70 1.69 0.79 1.97 0.87 2.28 1.01 2.79 1.27 3.07 1.56 3.07 1.62

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de INEI y PRODUCE.

ANEXO No. 13: PRODUCCIN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TM de Harina 2,241,529 1,635,427 1,819,337 1,224,484 1,971,449 1,930,727 1,360,124 1,386,849

TM de Aceite 587,312 494,651 504,064 374,269 587,312 290,442 299,302 308,300

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de PRODUCE.

77

ANEXO No. 14: MODELO BIOECONMICO Resumen de las funciones principales del Modelo Bioecnomico para la Pesquera, extrado del estudio elaborado por el Prof. Ragnar Arnason de la Universidad de Islandia (2007). El modelo bioeconmico esencialmente se basa en las siguientes funciones: (1) (2) (3)

! = G ( x) y x y = Y (e, x)

(Funcin del crecimiento de la biomasa). (Funcin de captura). (Funcin de utilidades).

= p Y (e, x ) C (e)

El modelo tiene 5 variables, x, y, e, y p que representan la biomasa, captura, esfuerzo pesquero, utilidades y el precio de desembarque, respectivamente. Las primeras cuatro son endgenas, determinadas por la pesquera propia, y la quinta, el precio es exgeno,

! x t determinado por las condiciones de mercado fuera de la pesquera. La derivada x

mide el cambio de la biomasa en un determinado momento. El modelo bsico comprende tres elementos: la funcin del crecimiento natural de la biomasa G(x), el grado de captura Y(e,x), y la funcin de costos C(e). En tal sentido, para el crecimiento de la biomasa se trabaja con dos funciones alternativas:

G ( x) = x x 2 , G ( x) = x ln( x) x

(Logstica) (Fox, 1970)

En el caso de la captura, el modelo trabaja con la versin generalizada de Schaefer (1954):

Y (e, x ) = q e x b ,
donde el coeficiente b indica el grado del comportamiento del cardumen para el pescado determinado (normalmente b [0,1] ). Para el caso de la funcin de costos, el modelo trabaja con la siguiente ecuacin:

C (e) = c e + fk ,
donde fk representa los costos fijos. Bajo las mencionadas funciones especificas, el modelo completo se convierte en:

(4)

! = x x2 y , x ! = x ln( x) x y x y = q e xb

(Funcin del crecimiento de la biomasa)

(5) (6)

(Funcin de captura) (Funcin de utilidades)

= p y c e fk

78

Las dos ltimas ecuaciones pueden combinadas para producir una versin ms simple del modelo:

(4)

! = x x2 y , x ! = x ln( x) x y x

(Funcin del crecimiento poblacional)

(7)

= p y # $ y x b fk q
% &

!c"

(Funcin de utilidades)

Esta representacin muestra que los costos marginales y el grado de captura capturabilidad, c y q no presentan un rol independiente del modelo. Lo que cuenta es solo un ratio entre ambos, el cual puede considerarse como un simple parmetro. Para el modelo, este ratio se representa c q como el costo marginal estandarizado, y en lo que resta del modelo, las ecuaciones (4) y (7) seran el modelo pesquero especfico. La renta pesquera est definida como yy (Arnason 2006); por lo tanto, para el modelo pesquero especfico, la renta est definida como: (8) R= + fk.

Funciones del Modelo Bioeconmico Definicin Funcin del crecimiento de la biomasa Funcin de la pesca o captura Funcin de las utilidades Frmula

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Frmulas para Calcular los parmetros del Modelo Parmetros Funcin Logstica Frmulas

Biomasa en el

ao base

Funcin Fox

Biomasa en el

ao base

Grado de captura

Costo Costo Fijo Fuentes: Ragnar, A. "Loss of economics rents in the global fishery", documento presentado en la XVIIIth Annual EAFE Conference 2007. Iceland. Banco Mundial/FAO. Fisheries Rents Calculations. Excel program Manual. 2007

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