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PLANES DE INVERSIN:
PRODUCCION DE SETAS (OAXACA)
NOVIEMBRE, 2004
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................3
1. INTRODUCCIN............................................................................................................3
2. OBJETIVO DEL PROYECTO.......................................................................................4
3. PROYECTO DE INVERSION........................................................................................4
3.1. LOCALIZACIN.............................................................................................................4
3.2. USO ACTUAL DEL SUELO..............................................................................................4
3.3. SITUACIN FINANCIERA ACTUAL..................................................................................4
3. 4. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO .............5
3.5. ASPECTOS DE MERCADO...............................................................................................5
3.6. ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO...........................................................................7
3. 7. ASPECTOS FINANCIEROS............................................................................................10
3.8. CLCULO DE PARMETROS FINANCIEROS (B/C, VPN (12%), TIR, P.E.)..................13
4. DICTAMEN.....................................................................................................................13
Resumen Ejecutivo
Plan de inversin
Localizacin
Descripcin del negocio
Actividad productiva
Tamao de la empresa
Precios de Venta
Comercializacin
Capacitacin
Inversin
Objetivo del plan
Impacto social
Beneficios la empresa
Consolidaciones
1. INTRODUCCIN
La poblacin rural cada da decrece y el proceso de urbanizacin se acenta, las tierras
ejidales pasan a ser para uso de vivienda, comercio y servicios. La mayora de los
jvenes hijos de campesinos han dejado de lado al campo para emplearse en otras
actividades al no tener una alternativa econmica en su lugar de origen ni en su tierra,
debido en parte, a la falta de recursos financieros por parte de autoridades
gubernamentales; es por ello, que proyectos como el de produccin de hongos seta es
3. PROYECTO DE INVERSION
3.1. Localizacin
El municipio donde se llevar a cabo el proyecto se localiza en la regin de la sierra norte,
perteneciente al distrito mixe, su distancia aproximada a la capital del estado de Oaxaca
es de 395 km.
Los grupos tnicos predominantes segn el XII Censo de Poblacin y Vivienda 2000
efectuado por el INEGI, la poblacin total de indgenas en el municipio asciende a 9,616
personas. Sus lenguas indgenas son mixe y mixteco. El sector primario ocupa el 83 % de
la actividad agrcola.
sin embargo el proyecto visualiza una buena relacin entre costos y beneficios lo que
permitir reintegrar el apoyo obtenido del Programa de Jvenes Emprendedores.
Componente
P. ostreatus
A. bisporus
V. diplasia
L. edodes
Humedad
73.7
89.5
90.4
90.0
Protena
10.5
26.3
28.5
17.5
Grasa
1.6
1.8
2.6
8.0
Carbohidratos
81.8
59.9
57.4
67.5
Fibra
7.5
10.4
17.4
8.0
Cenizas
15.8
12.0
11.5
7.0
Energa
(Kcal/100gg)
330.0
328.0
304.0
387.0
El hongo seta es un alimento que sirve para el consumo, sus usos son principalmente
para la elaboracin de platillos, preparados en los hogares y restaurantes, siendo que su
forma de preparar es similar a de los championes.
Usos:
Como comida preparada.- Platillos preparados en los hogares y restaurantes.
b) Relacin oferta demanda
La demanda de los hongos setas crece junto con el crecimiento poblacional, se dice que
en el medio urbano se considera que el Pleorotus sp. Es un producto dirigido a las clases
media, media alta y alta, debido fundamentalmente a su precio. No obstante, las clases
populares, sobre todo el medio rural, fcilmente adoptaran el producto si el precio fuera
ms accesible a sus ingresos.
Adems menciona, que el consumo de hongo seta se esta incrementando, dada la
variacin que ha sufrido en nuestro pas el consumo percpita, que en 1996 se calculaba
en 100 gramos.
La oferta del hongo es baja en relacin con la demanda, por lo que toda la produccin
actual es consumida, adems de que no existen productores en la zona en la que se
pretende establecer el proyecto.
c) Precios
Para la venta, el tamao promedio del hongo seta debe ser de 10 cm. de dimetro, de
largo de 8 12 cm., y con un peso variable de 50 80 gr. Los precios en el mercado
varan de los 25 a 30 pesos por kilo. El precio contemplado para el proyecto ser de
$28.00.
d) Comercializacin
El destino de la produccin en fresco, se canalizara hacia la Central de abastos ya se
tiene identificado a un comprador del 100% de la produccin.
Las ventajas del mercado es que es un producto que va ganando cada vez ms terreno,
ya que se puede dirigir a los procesos de deshidratacin y al enlatado. Esto debido a que
se va exigiendo mejor calidad del producto por parte de los compradores.
La desventaja es que el producto es perecedero y si no se vende en 2 o 3 das al
deshidratarse su calidad disminuye y con esto su precio, ocasionndose con ello
perdidas, para que su calidad no merme demasiado, el producto se tendr que refrigerar y
ello hara aumentar los costos de produccin.
e) Canales de comercializacin
Cultivo
Empaque
Producto
Venta en fresco
Descripcin
Micelio
Mano de obra
Materiales auxiliares
Paja
Agujas de diseccin
Energa elctrica
Combustible
Unidad
kg
jornal
varios
pacas
pieza
meses
meses
Cantidad
1200
240
240
750
10
12
12
Precio Unitario
30.00
80
40
20.00
10.00
400.00
600
UNIDAD
Kg
CANTIDAD
650
d) Proceso de produccin
Para el proceso de produccin se van a sembrar 25 bolsas diariamente, ya que por bolsa
se cosechan 1.3 kg de hongo, obtenindose por da 32.5 kg El proceso de produccin
consiste en:
3/25
13/25
23/25
4/25
14/25
24/25
5/25
15/25
25/25*
6/25
16/25
26/25
7/25
17/25
27/25
8/25
18/25
28/25
9/25
19/25
29/25
10/25
20/25
30/25
26/25
36/25
46/25
27/25
37/25
47/25
28/25
38/25
48/25
29/25
39/25
49/25
30/25+ 31/25
40/25 41/25
50/25 51/25
32/25
42/25
52/25
33/25
43/25
53/25
34/25
44/25
54/25
Notas: + El da 25 inicia la entrada de las bolsas, que salieron del rea de incubacin.
COSECHA.- Al empezar la cosecha comenzara a partir del da 35 a 40, inicindose de
esta forma la comercializacin del producto.
40/25+ 41/25
50/25 51/25
60/25 61/25
42/25
52/25
62/25
43/25
53/25
63/25
44/25
54/25
64/25
45/25
55/25
65/25
46/25
56/25
66/25
47/25
57/25
67/25
48/25
58/25
68/25
49/25
59/25
69/25
condiciones descritas de temperatura, humedad, aire fresco, luz y agua. Con 1kg. de
inculo se obtiene un promedio de 6.8kg de hongo fresco.
Por semana se ocuparan 25kg de semilla, 17 pacas de paja y 153 bolsas de plstico. De
la siembra de semilla a la cosecha del producto son 40 das (seis semanas).
f) Programa de produccin anual
Concepto
Hongo seta
Precio de venta
$ 28.00 / Kg.
Volumen /ao
7,800.00 Kg.
3. 7. Aspectos financieros
a) Presupuesto de inversiones
Concepto
Cantidad
Costo
unitario
Total ($)
Aport.
financiera ($)
a) Inversin fija
2 Mesas de siembra
Bancales de fierro
2
6
5000
3500
10000.00
21000.00
Sistema de riego
7000
7000.00
Equipo de pasteurizacin
20000
20000.00
7000
7000.00
10000
10000.00
169 m2
1000
169000.00
Unidad de produccin
Subtotal
$244,000.00
b) Inversin diferida
Gastos de instalacin
2000
6000.00
Subtotal
b) Capital de trabajo
Micelio (Kg)
Mano de obra
Materiales auxiliares
Paja
Agujas de diseccin
$
1200
1
Varios
750
25
30
19200
12000
20
10
36000
19200.00
12000.00
15000.00
250.00
Combustible (gas)
Mantenimiento
Material de oficina
Estimada
Mensual
Mensual
600
290
200
7200.00
3480.00
2400.00
Imprevistos
Agua
Gastos de admn.
Gastos de venta
Mensual
Bimestral
Mensual
Mensual
300
350
400
350
3600.00
2100.00
4800.00
4200.00
6,000.00
10
Subtotal
$110,230.00
TOTAL DE LA INVERSIN
$360,230.00
Mesa de siembra: son dos mesas de 1.5 x 2.5 de madera forrada con lmina
galvanizada
Bancales de fierro: estos sern 6 con una de dimensin de 1.5 m de ancho x 5 m
de largo con 4 divisiones de malla cada uno.
Sistema de riego: sistema de riego por aspersin que cuenta con las mangueras y
sus aspersores necesarios para los 6 bancales adems del tinaco con su sistema
de bombeo.
Agujas de diseccin: agujas sencillas de laboratorio elaboradas con acero
inoxidable.
Equipo de pasteurizacin: consta de un quemado, con parrilla, adems de un
tambo el cual tiene adecuada una llave, para permitir la salida del agua.
Tanque estacionario e instalacin de gas con capacidad de 200 L
Equipo de extraccin e inyeccin de aire: equipo que permite el cambio de aire y
la extraccin de las esporas que se encuentran en el rea de incubacin. Con
capacidad para los 169 m2.
11
FLUJO DE EFECTIVO
Concepto
Ingresos
Enero
$
Febrero
-
18,200.00
Marzo
$
18,200.00
Abril
$
18,200.00
Mayo
$
18,200.00
Junio
$
18,200.00
Julio
$
18,200.00
Agosto
$
18,200.00
Septiembre
$
18,200.00
Octubre
$
18,200.00
Nov. y Dic
$
18,200.00
Egresos
C. de Prod.
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
9185.00
C.de Admon.
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
C.Fin.
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
C.de V.
C. T.
U.de oper.
Dep.
P.a cap.
F.E.Mensual
-$
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
9455.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
9955.00
-9455.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
8245.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
0.00
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
1666.66
11,455.00
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
8,578.34
4. DICTAMEN
La implementacin de la produccin de hongo seta, el cual servir de modelo para que se
establezcan proyectos similares en la regin, el cual se difundir para que se multiplique y
a mediano plazo se logre el desarrollo empresarial. La mejora de la explotacin de este
INDICADOR
VALOR ACTUAL NETO
FLUJO
NETO
DE
EFECTIVO
MENSUAL
RELACION BENEFICIO/COSTO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE ACTUALIZACION
PUNTO DE EQUILIBRIO (%)
VALOR
OBTENIDO
167,854.28
82,906.74
1.98
34.55
12 %
73.96
14