Etude-action pour le dveloppement industriel de lOuest de lEtang de Berre

Origines de ltude-action

2008 : Cration par SAN+CAPM du Comit de coopration pour la dynamisation de lconomie et de lemploi. 2009 : Etude IEP Aix Dcryptage des stratgies des grands donneurs dordre. Identification des enjeux des filires industrielles locales = mise en vidence des risques de mutation. 15/11/2010 : Journe de restitution et dchanges Martigues : Ouest Etang de Berre : un territoire davenir industriel . Printemps 2011 : Lancement de ltude-action.
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Objectifs de ltude-action

Dmarche de prospective conomique et de stratgie oprationnelle. Identifier des filires et projets contribuant la prennisation des industries existantes et/ou la diversification conomique. Rechercher la production de valeur ajoute et de cration demplois. Privilgier les synergies avec la vocation industrialo portuaire du territoire du SCOT. Rechercher un consensus : acceptabilit des populations, respect de lenvironnement. Afficher une ambition et une vision territoriale forte.
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Cot global et participation

138 736 TTC Rpartition :

Rgion : 46 400 SGAR : 50 000 GPMM : 12 168 SCOT OEB : 30 167 Etude-action ralise par le groupement de cabinet Katalyse AA Exco (AMO : Sofred). Et 2012-auj.

Forte mobilisation: ples de comptitivit, centres de recherche, fdrations professionnelles, services de lEtat, CR, CG, Provence Promotion, CCIMP, CCIPA 50 entretiens en face face ou tlphonique 12 runions et sminaires ayant associ jusqu 60 participants
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Rappel : Un territoire SCOT reposant sur 5 piliers

Sidrurgie Mtallurgie
4 100 emplois

Raffinage Ptrochimie
3 200 emplois

Transport Logistique
5 100 emplois 13% de lemploi salari priv

Aronautique

Energie
500 emplois 4.3 % de lemploi industriel

700 emplois privs 6 % de lemploi industriel + 3 500 militaires

35% de lemploi 26% de lemploi industriel industriel 11% de lemploi 8,5% de lemploi salari priv salari priv

13 600 emplois industriels + 2 100 emplois de cotraitance et services aux entreprises 15 700 emplois (45 % de lemploi priv) dpendent directement de lindustrie et transport/logistique
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1 - Filire sidrurgie/ mtallurgie

Les enjeux

Dans un contexte de rtraction des marchs: Comptitivit/concurrence entre sites (y compris lintrieur dun mme Groupe). Lavantage go-stratgique de lusine pieds dans leau sera-t-il durable ? Renforcer les activits aval afin de gagner en valeur-ajoute et conqute de marchs. Renforcer lattractivit des mtiers. Consolider le nud logistique multimodal.
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1 - Filire sidrurgie/ mtallurgie

Propositions: dvelopper les activits aval de la sidrurgie / mtallurgie

1 - Filire sidrurgie/ mtallurgie

Dveloppement des nouvelles gnrations dacier lgers pour le march automobile. Fabrication de profils pour la construction de btiments (bureau dtudes et production) : maisons BBC, acier Styltech dArcelor.

2 - Chimie/ ptrochimie/ raffinage

Les enjeux

Comptitivit: mergence de mga complexes dextraction/raffinage/ptrochimie concurrents en Asie et Moyen Orient. Boom de la ptrochimie USA grce aux cots de lnergie (Gaz de schiste) Export de produits raffins en UE fortement concurrents

Avantages et inconvnients de lintgration raffinage/ptrochimie lchelle de ltang de Berre permettant des synergies dapprovisionnement et de fonctionnement mais prsentant des risques deffets domino en cas de dfaillance de lun des acteurs. Valoriser les centres de R&D publics et privs. Connecter la chimie traditionnelle avec les nouvelles industries (exemple de la chimie biosource) Chimie = lindustrie des industries
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2 - Chimie/ ptrochimie/ raffinage

Proposition: Structurer la filire chimie

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2 - Chimie/ ptrochimie/ raffinage Structurer la filire chimie : Marc Bayard,

Dlgu gnral UIC Paca & Corse
Structuration et promotion des plateformes industrielles avec forte prsence de chimie
- Du site major ptrolire intgr vers un site multi-acteur tourn vers laval haute valeur ajoute - Deux exemples russis en France: CHEMPARC (Lacq) et OSIRIS (Page de Roussillon) - Des comptences SEVESO encadres par une rglementation autorisant les dveloppements (circulaire D.Batho du 25 juin 2013 PPRT plateformes )

= comptitivit, comptences, complmentarit = facteur de prennisation des industries existantes et dattractivit pour laccueil dactivits nouvelles, innovantes, haute VA. Projet de plateforme mutualise Fos Caban

3 - Filire aronautique
Les enjeux

Conforter une filire porteuse . Devenir une rfrence internationale en matire dessais, mesures, simulations. Optimiser les connexions avec les activits lies la base arienne dIstres (maintenance industrielle, services). Approfondir les projets structurants de R&D avec Pgase (filire dirigeable, plateforme stratosphrique). Rendre lisibles les complmentarits avec le projet Henri-Fabre.

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3 - Filire aronautique
Proposition

Cration en cours dun ple aronautique denvergure internationale sur Istres ddi aux activits essais-mesures-simulations et activits de maintenance/ fonctions supports. (1 000 emplois prvus). Site de 45 000 m, terme potentiel de 115 000 m, terrain de 33 ha. Accs direct la piste la plus longue dEurope. Synergies avec les acteurs-cls de la filire : Dassault, DGAEV, Snecma, Airbus.

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4 - Logistique portuaire valeur-ajoute.

Graldine Planque, Responsable des tudes prospectives, GPMM

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4 - Logistique portuaire valeur ajoute

Les enjeux

Amliorer loffre globale (= supply chain) de la logistique portuaire pour inciter les entreprises sinstaller sur le territoire. Dvelopper les activits forte valeur-ajoute : empotage, picking, conditionnement, tiquetage, assemblage, contrle qualit, facturation, SAV. Passer dune logistique de transport et de stockage une logistique semi-industrielle (Log Industry) avec interface mer-terre.

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4 - Logistique portuaire valeur ajoute

Les propositions

Poursuivre de manire partenariale le travail de prospection de projets en matire de logistique (dont logistique valeur ajoute) dj engag, notamment par le GPMM. Raliser un benchmarking sur les prix du foncier et les taxes applicables aux entreprises, ainsi que sur les autres critres dimplantation. Favoriser une politique de commercialisation de terrains vocation logistique axe sur des oprateurs propritaires de leur site (oprateurs plus prennes et susceptibles de dvelopper des activits valeur ajoute). Prvoir en amont les efforts de formation raliser et promouvoir ces mtiers auprs de la population du bassin. Poursuivre lamnagement de ces plateformes : bassin de vie, mobilit, restauration, lieu de repos, crche.
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Faire le pari de nouvelles filires

5 - Les industries de la transition nergtique 5.1 Lolien flottant 5.2 La filire hydrogne / mthanation 6 - La chimie biosource 6.1 Les applications des algues 6.2 Les nouvelles applications de la chimie biosource 7 - Le secteur de la dpollution des sols 8 - Le dmantlement de navires 9 - Lconomie circulaire 10 - Le dveloppement du secteur nautisme 11 - La cosmtologie 12 - La filire cinma 13 Dvelopper une capacit daccueil gnraliste
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5.Les industries de la transition nergtique

5.1 Lolien flottant : filire en mergence

Dveloppement de la filire partir de lexprimentation en cours (projet VERTIWIND -> Provence Grand Large) pralable lmergence dune nouvelle filire industrielle.

Michel Ollier, chef de projet, Ple MER

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VERTIWIND, le fer de lance de la filire

Terminalde CARFOS duport deFossurMer Terminaldela TELLINEduportde FossurMer Ferme PROVENCEGRANDLARGE 20kmdelaplageNapolon

Sitedessais MISTRAL 6kmdelaplage Napolon

Marchsen MEDITERRANEE

2013
Prototype terrestre

2014
Unit dassemblage oude construction

2015
Exprimentation enmer 2 3oliennes

2018
Dmonstration Fermepilote 13oliennes

2030
Fermesindustrielles100 oliennes/ferme
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Les diffrentes composantes de la filire olienne flottante

Consortium Energticie n
Energticien Dveloppeur de technologies Spcialistes des travaux offshore

Ports Amnageurs

Industriels Systmes, soussystmes et composants

Energticie n

Prtudes de faisabilit (ressource, budgets,grands choixtechno.)

Rponsesur appeldoffre olienoffshore

Etudes de consolidationdu projet(impacts, raccordement, autorisations, conomie)

Infrastructures industrielleset portuaires

Ralisation des composants

Ralisation duparc

Exploitation duparc

Services R&D Equipements Formations

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Lintrt de dvelopper cette filire sur le territoire SCOT

Un projet vecteur dune image nouvelle (ENR). Une tradition industrielle locale forte. La production daciers haute valeur-ajoute (Arcelor et AscoMetal). La fabrication de mts doliennes et de plateformes off-shore (Eiffage); des savoir faire en matire dintgration, de montage et de maintenance. Des capacits pour laccueil de nouvelles entreprises. Le positionnement central en Mditerrane. Des signes dorientations du gouvernement en faveur de cette filire.
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Les points de vigilance

Un projet en phase exprimentale. Dautres territoires peuvent se positionner sur les phases industrielles. Les industries locales devront tres comptitives. Ncessit danticiper : Loptimisation des retombes de la phase exprimentale. Les conditions dmergence de la phase industrielle.

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5.Les industries de la transition nergtique

5.2 Filire hydrogne / mthanation

Hydrogne = gaz combustible produit par lectrolyse. Nouvelles technologies dlectrolyseurs capables de supporter lintermittence des nergies renouvelables (olien, photovoltaque). La production dhydrogne peut devenir une solution au stockage dlectricit issue des nergies renouvelables. A court moyen terme: Marchs de la mobilit (rseaux de transport). Stockage par injection dans les rseaux de GRDF Consquences industrielles pour la fabrication de ces lectrolyseurs A long terme: dveloppement de la mthanation (production de mthane 23 base dhydrogne et de CO2).

6- La chimie biosource
6.1 - Les applications des algues

Jean-Franois Sassi, CEA Cadarache

La valorisation des algues a pour objectif dapporter des rponses dans des domaines aussi varis que lalimentation, la chimie verte, la sant, la cosmtique et le dveloppement de biocarburants de substitution dits de 3me gnration .

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6.1 - Les applications des algues

Microalgues : organismes aquatiques unicellulaires capables de transformer lnergie lumineuse, le CO2 et des intrants minraux en nergie et composs chimiques pour leur dveloppement. Elles sont reconnues pour leur composition notamment en protines, lipides, fibres, vitamines, minraux et pigments et offrent un champ dexploration pour dvelopper des produits innovants, naturels et fonctionnels. Les macroalgues sont des algues multicellulaires, cultives comme de vritables plantes lchelle industrielle. Elles contiennent de prcieux lments nutritifs, en particulier un grand nombre doligo lments, y compris liode et lalginate utiliss dans la fabrication daliments. Plusieurs projets mergents en France avec des soutiens publics. Forts dveloppements en Europe, USA, Australie
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6.1 - Les applications des algues

Propositions de dveloppements sur le territoire

Vasco 2 : dmonstrateur industriel de bioremdiation du CO2 avec valorisation de la biomasse (microalgues) produite en nutrition aquacole et chimie biosource/ biocarburants. Filire macro algues : dmonstration de la culture extensive en milieu ouvert (lagunes, marais salants). Dbouchs : nutrition animale, agrofourniture, chimie biosource/ biocarburants. Dmonstrateur industriel de production de microalgues en conditions intensives contrles. Valorisation dans des secteurs haute valeur ajoute : nutrition, cosmtiques, chimie fine.

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6.1 - Les applications des algues

Le dveloppement des applications des algues en chimie biosource/biocarburants est compatible avec : la mise en place dune bioraffinerie et dun dmonstrateur de liqufaction hydrothermale (qui peuvent aussi fonctionner avec dautres matires premires que les algues). la valorisation des calories/frigories disponibles sur le territoire, ainsi que des intrants CO2 , NOx, SOx (prsents dans les gaz mis par les industries) et des lments fertilisants ventuellement disponibles dans des effluents liquides domestiques/agricoles/industriels.

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6 - La chimie biosource
6.2 - Les nouvelles applications de la chimie biosource: Bernard Millliri, prsident du CRITT Chimie-FormulationMatriaux.

Bioraffinerie :

Un complexe industriel permettant de valoriser toutes les composantes de la biomasse Intgration de technologies classiques de chimie et de biotechnologies Procd INEOS Bio (biomasse biothanol) Chemtex Italia Transformation huile de palme

Attraction sur le territoire dentreprises de la chimie biosource.

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7 - Dpollution des sols

Secteur en forte expansion : 400 000 sites pollus en France. Doublement du march et des emplois attendus dici 2020 : 2,6 Mds pour 25 000 emplois. Selon BRGM : 90 sites pollus sur Ouest Provence, dont: Rassuen Istres La Maronnde Fos sur Mer Site Areva Istres et Miramas Zone du Mazet Port Saint Louis du Rhne Sur la CAPM : site dAzur Chimie Port-de-Bouc (> 100 000 m).

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8 - Dmantlement de navires

Recherche de structuration de cette filire en mergence (dmantlement de tout type de navires : barges, flottilles de pche, flottilles de commerce et bateaux de plaisance) afin dviter que le dmantlement ne se fasse ltranger ou de manire anarchique. Proposition : cration sur le territoire dune filire de recyclage et de valorisation des dchets issus de cette activit :

Implantation de sites de dmantlement proches des sites de recyclage Cration dune filire dexport des dchets non utiliss sur le territoire Dveloppement dune expertise sur le recyclage des composites

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9 - Economie circulaire: change, valorisation, mutualisation de matires et dnergies entre industries.

Les concepts de lconomie circulaire peuvent constituer un point dappui pour le dveloppement de nouvelles filires en amliorant la comptitivit du territoire.

Valorisation des frigories et calories pour industries de process. Dbouchs en stockage froid ngatif / industrie agro-alimentaire, data centers, cryognie (divers process industriels).

Valorisation CO, NOx, SOx en chimie biosource.

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10 - Dveloppement du secteur nautisme

Cration de places de stockage leau et sec pour la petite et moyenne plaisance. Dveloppement de nombreuses activits de services, maintenance, lies ces navires (peinture, lectricit, voilerie, motorisation, accastillage). Valorisation des produis et activits de la mer (pche, conchyliculture). Perspectives : Port Saint Louis, Port-de-Bouc (avec dveloppement sur le site de Technopolis).
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11 - Cosmtologie

1600 tablissements en France, dont 600 adhrents au rseau CosMed (200 en PACA). Un secteur en forte croissance, peu sensible la crise car fortement orient sur lexportation. Sur le territoire de la CAPM : besoins dtects, offre foncire ddie (2,5 ha sur St Mitre) pour :

Laboratoires manquant de place sur leur lieu actuel dimplantation. Petites units souhaitant se dvelopper hors des ppinires et parcs. Cration dentreprises.

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11 - Cosmtologie
Les propositions

Procder un affichage institutionnel auprs des professionnels et intermdiaires (objectif de lisibilit). Crer un label pour cet affichage. Envisager la filire amont et aval autour du cur de mtier :

Cultures exprimentales sur lespace agricole mitoyen. Distribution de produits cosmtiques in situ.

Promouvoir lintgration gographique de la filire avec prise en compte des surfaces de vente dans les centres-villes des communes ( rues ddies en lien avec lconomie touristique).
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12 - Cinma

Ncessit de dvelopper des lieux de tournage en dehors de Marseille, sous peine de perdre des marchs. Enjeu pour la CAPM et Ouest Provence : devenir une plateforme de production et de tournage media leader pour la zone euro-mditerrane avec :

Des studios Des co-productions de blockbusters mondiaux Des ralisations deffets spciaux et images animes.

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12 - Cinma

Prvisions emplois : ratio de 500 emplois directs et indirects pour 2 500 m de plateaux de tournage (grande diversit de mtiers mobiliss). Etude de march venir sur la CAPM ralise par Film France. Site de Technopolis (Caronte) : 10 000 m amnageables. Le propritaire du site peut rpondre aux exigences du PPRT. Discussions avances. Nombreuses fonctionnalits offertes par le site : plateaux de tournage avec ateliers, loges, dcors externes, surfaces pour cascades, aires de stationnement et stockage, possibilits dextension. Commission du Film de Ouest Provence : recherche de dcors, identification de prestataires locaux, base de donnes techniciens, acteurs, figurants locaux, relais avec la presse locale et les autorits.

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13 Dvelopper une capacit daccueil gnraliste

Tout projet faisant consensus doit pouvoir tre implant sur le territoire quand bien mme il ne ferait pas partie des axes reprs par la prospective. Ncessit de dvelopper une ingnierie dimplantation des projets en commun avec le GPMM.

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SYNTHESE
Un scnario dquilibre visant renforcer la prennit des piliers du territoire

Mtallurgie/ sidrurgie

Chimie/ Ptrochimie

Aronautique

Logistique

Energie

Dbouchs aval

Plates-formes

Ple aro

Log Industry

Nouvelles filires

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SYNTHESE
Tout en faisant le pari de nouvelles filires notamment confortes par des applications en matire dconomie circulaire

Chimie biosource

Economie circulaire

Transition Energtique

Dpollution des sols

Dmantlement navires Nautisme Cosmtologie

Micromacro algues

Bioraffinage

Eolien offshore

Filire hydrogne

Cinma

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Stratgie : dvelopper une vision globale engager des projets et actions

Des initiatives engages par les EPCI (ple aronautique, nautisme, cosmtologie, cinma) conforter. Des projets en cours: plateforme chimique, Vasco 2, Hydrogne. Formaliser une instance prenne (association ?) de mise en uvre des filires et projets dont le centre de gravit se situe sur la ZIP Fos Lavra (olien flottant, chimie bio-source, conomie circulaire, log industry, industries de la transition nergtique). Ncessaire co-construction EPCI / GPMM / Etat/Rgion avec lappui des partenaires de ltude-action pour permettre: la planification foncire, les actions de prospection, la mise en rseaux, la recherche de financements, la communication et le marketing.
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Plan daction
1 Sidrurgie / mtallurgie
Construire une dmarche de prospection des oprateurs avals de la sidrurgie

7 - Le secteur de la dpollution des sols

Etude spcifique conduire (ple EA co entreprises?)

2 Chimie / ptrochimie/ raffinage

Engagement du projet de plateforme chimique

8 - Le dmantlement de navires
Contacts industriels

3 Aronautique
Poursuivre le travail engag

9 - Lconomie circulaire
Contacts industriels approfondir Etudes complmentaires prvoir

4 Logistique portuaire valeur ajoute

Concevoir une offre adapte Prospecter les oprateurs cibls

10 - Le dveloppement du secteur nautisme

Poursuivre les travaux engags

5 - Les industries de la transition nergtique 5.1 Eolien flottant

Prfiguration des besoins de la filire et contacts industriels

11 - La cosmtologie
Poursuivre les travaux engags

5.2 Hydrogne / mthanation

Dveloppement dun premier projet test. Contacts tablis avec les industriels

12 - La filire cinma
Poursuivre les travaux engags

6 - La chimie biosourc 6.1 Les applications des algues : VASCO 6.2 Les nouvelles applications de la chimie biosource: Contacts tablir avec les industriels

13 Dvelopper une capacit daccueil gnraliste

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Merci pour votre attention.