You are on page 1of 36

Principales mensajes

Entorno Internacional:
La desaceleracin de la produccin industrial es un fenmeno global, lo que ha afectado el ritmo de crecimiento del sector independientemente del bloque econmicos o continente donde est ubicado, incluso China cuyo sector creci a dos dgitos durante la dcada anterior ha registrado crecimientos por debajo del 10% en el ltimo trimestre. Esto se refleja en una disminucin de los precios de los productos bsicos y afectando las exportaciones de Latinoamrica, incluida Colombia. El menor crecimiento se reflej en las proyecciones; el FMI en Perspectivas de la Economa Mundial (enero de 2013) prev para un crecimiento global de 3,2% para el ao 2013, frente al 3,9% de 2011. Para Amrica Latina, proyect un crecimiento de 3,0%, inferior al (4,5%) de 2011. En el mes de enero de 2013, el ndice global manufacturero continu en terreno positivo despus de contraerse durante el segundo semestre de 2012 (por debajo de 50 pp.). En el mes de febrero de 2013, la tendencia contino afianzndose. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial en el 3,5% y 4,1% para el 2013 y el 2014, respectivamente.

La menor demanda mundial durante el 2012 se evidenci en las exportaciones industriales durante el ao 2012, las cuales crecieron 1,7%, frente al 26,2% registrado en el ao 2011.
Dinmica de la industria a enero de 2013: La industria se contrajo en enero 2013 en sus tres indicadores: produccin real, ventas reales y empleo. La de

enero de 2013 es la tercera contraccin consecutivo en estos indicadores:


Dinmica de la industria colombiana
Variable -1,7% -2,5% -1,3%
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Variacin %
Enero de 2013 12 meses a ene-13

Produccin Ventas Empleo

-0,3% -0,2% 0,5%

Principales mensajes
Dinmica de los principales sectores de la industria a enero de 2013: De acuerdo a su contribucin al crecimiento de la produccin real de la produccin del sector industrial los subsectores ms dinmicos, durante los ltimos 12 meses a enero de 2013, fueron: La industria de bebidas (6,0%), productos lcteos (7,9%), prendas de vestir, confecciones (6,1%), otros productos alimenticios (5,4%), vehculos automotores y sus motores (5,4%),industrias bsicas de hierro y acero (7,1%), otros tipos de equipo transporte (6,8%), metales preciosos y no ferrosos (11,0%), transformacin de carne y pescado (2,3%), y productos de molinera y almidones (1,4%).

Estos subsectores aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los ltimos 12 meses a enero de 2013.
La recuperacin ms destacada fue del subsector de elaboracin de bebidas, la cual se inici a partir de 2011 (4,9%), continu en 2012, con aumento de 6,0% en su produccin real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en el empleo. Esta tendencia continu durante enero de 2013, al crecer 8,2% en su produccin real y 5,4% en las ventas reales.

De acuerdo a la contribucin a la produccin real del sector industrial, los subsectores que ms impactaron su crecimiento fueron: Productos plsticos (-6,5%), refinacin de petrleo (-5,1%), maquinaria y aparatos elctricos (-10,2%), otros productos qumicos (-2,0%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-9,8%), productos minerales no metlicos (1,9%), actividades de edicin, impresin y servicios relacionados (-5,9%), productos qumicos bsicos y fibras sintticas (-2,1%), partes y piezas para vehculos automotores (-15,7%), y papel, cartn y sus productos (-2,6%).
Estos subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento industrial en los ltimos 12 meses a enero de 2013. El sector ms afectado fue el productos plsticos, al contraerse -6,5% y restarle -0,4 pp. al crecimiento de la industria durante los ltimos 12 meses a enero de 2013, mientras que en el 2010 y en el 2011 creci 7,2% y 6,4%, respectivamente.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Evolucin de la industria Produccin real


Variacin %
Continuacin

Clases industriales Total sin trilla Transf. de carne y pescado Aceites y grasas; frutas Productos lcteos Molinera y almidones Panadera Ingenios, refineras Otros alimentos Bebidas Productos de tabaco Hilatura, tejedura Otros textiles Tejidos de punto Prendas de vestir Cueros Calzado Art. viaje, bolsos Transformacin de la madera Papel y cartn Edicin e impresin Refinacin petrleo Derivados fuera refinera

Produccin real ene-13 -1,7 -6,0 -4,4 9,5 -2,3 -3,4 -2,2 13,5 8,2 -4,8 -28,7 0,0 -0,5 -18,1 1,1 1,0 -1,8 -0,2 -6,7 -15,4 -3,0 -14,1 12 meses -0,3 2,3 -4,4 7,9 1,4 1,2 1,5 5,4 6,0 -12,8 -9,8 -3,2 1,2 6,1 -6,4 1,9 -0,1 -2,6 -2,6 -5,9 -5,1 -9,5
Clases industriales Qumicos bsicos y fibras Otros qumicos Caucho Plsticos Vidrio Cermica no refractaria Minerales no metlicos Hierro y acero Metales preciosos Productos metal Maq. uso general Maq. uso especial Apar. uso domstico Maquinaria elctrica Equipos radio y TV Aparatos mdicos Vehculos y sus motores Carroceras P y p. para vehculos Otros equipo transporte Muebles Otras industrias

Produccin real ene-13 4,5 3,6 -20,1 -5,0 10,4 22,5 -7,3 -11,3 9,3 -0,6 3,3 -28,7 0,3 -1,9 4,5 4,7 8,2 -48,3 -11,4 11,2 5,1 3,1 12 meses -2,1 -2,0 -13,0 -6,5 -1,4 -0,6 -1,9 7,1 11,0 3,4 -2,5 -7,4 11,6 -10,2 5,1 -8,3 5,4 -10,8 -15,7 6,8 -2,6 -6,0

Fuente: DANE -MMM Clculos OEE - MCIT

Evolucin de la industria Empleo industrial


Variacin %
Continuacin

Clases industriales ene-13 Total sin trilla Transf. de carne y pescado Aceites y grasas; frutas Productos lcteos Molinera y almidones Panadera Ingenios, refineras Otros alimentos Bebidas Productos de tabaco Hilatura, tejedura Otros textiles Tejidos de punto Prendas de vestir Cueros Calzado Art. viaje, bolsos Transformacin de la madera Papel y cartn Edicin e impresin Refinacin petrleo Derivados fuera refinera

Empleo 12 meses 0,5 4,0 2,8 7,5 2,6 2,3 5,0 3,3 4,3 -10,7 -5,7 0,6 -0,4 4,0 -7,0 -2,3 1,2 -0,1 -2,6 -1,2 9,6 2,0 -1,3 -1,4 3,9 8,6 4,6 1,8 2,6 6,7 6,3 -16,0 -12,3 -1,8 -3,1 -10,8 -13,8 -0,4 -7,3 -0,9 -3,0 -6,0 -23,0 -1,7

Clases industriales ene-13 Qumicos bsicos y fibras Otros qumicos Caucho Plsticos Vidrio Cermica no refractaria Minerales no metlicos Hierro y acero Metales preciosos Productos metal Maq. uso general Maq. uso especial Apar. uso domstico Maquinaria elctrica Equipos radio y TV Aparatos mdicos Vehculos y sus motores Carroceras P y p. para vehculos Otros equipo transporte Muebles Otras industrias

Empleo 12 meses 2,8 0,6 -3,1 0,7 -10,0 5,9 1,1 0,4 -10,4 -1,6 -3,8 -3,2 -0,7 -13,8 -0,2 -6,0 6,2 4,0 -6,0 11,5 -1,0 -1,4

-0,1 2,8 -7,4 1,5 -13,9 6,3 3,1 -7,2 3,0 1,0 3,6 -4,9 -4,1 -16,7 -2,2 -12,6 -0,7 -15,8 -10,7 24,2 -2,0 8,3

Fuente: DANE -MMM Clculos OEE - MCIT

En los ltimos 12 meses, la produccin industrial se contrajo 0,3% y las ventas reales disminuyeron 0,2%

Crecimiento de la produccin y las ventas


Produccin real Ventas reales

En el mes de enero de 2013, la produccin real industrial se contrajo en 1,7%, mientras que en enero de 2012, la misma creci 2,1%. Las ventas reales de la industria tambin disminuyeron, al contraerse en 2,5%, mientras que en enero de 2012 se incrementaron en 3,7%.
Esto obedece a la menor dinmica de la economa colombiana (PIB creci 4,0% en el 2012 frente a 6,6% en 2011) y de las exportaciones industriales (2,4% en el 2012 y 24,9% en el 2011).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Dinmica (%) de los sectores industriales (produccin ) Contribucin de los 10 ms dinmicos


De acuerdo a su contribucin al crecimiento de la produccin real del sector industrial los subsectores ms dinmicos durante los ltimos 12 meses a enero de 2013 fueron: Industria de bebidas (6,0%), productos lcteos (7,9%), prendas de vestir, confecciones (6,1%), otros productos alimenticios (5,4%), vehculos automotores y sus motores (5,4%), industrias bsicas de hierro y acero (7,1%), otros tipos de equipo transporte (6,8%), industria de metales preciosos y no ferrosos (11,0%), transformacin de carne y pescado (2,3%), y productos de molinera y almidones (1,4%).

Estos 10 subsectores aportaron 1,8 puntos porcentuales a la variacin de la industria en los ltimos 12 meses a enero de 2013.

Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Industrias de bebidas (contribucin 0,3 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2011, despus de contraerse -1,8,% en el 2008 y 3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la prdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US$ 10,2 millones en el 2008 a US$ 2,9 millones en el 2011. En el 2011 creci 4,9%, por la mayor dinmica de la demanda interna, as las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%. Durante el 2012, el subsector contino recuperando su dinmica y creci 6,0% en su produccin real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo. Esta tendencia continu durante enero de 2013, al crecer 8,2% en su produccin real y 5,4% en las ventas reales. Las exportaciones crecieron 13,9% durante los ltimos 12 meses a enero de 2013. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Panam (79,4%), Ecuador (22,5%), Chile (122,9%), Paraguay (127,1%) y Pases Bajos (1.118,9%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Productos lcteos (contribucin 0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminucin de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010. En el 2010 se inici la recuperacin del subsector y creci 2,7%, no obstante, durante el 2011 slo creci 0,8%, como consecuencia de la contina disminucin de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: 61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente. Durante el 2012, el subsector se dinamiz y creci 7,8% en su produccin real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impuls la generacin de empleo, con un aumento de 7,1% para el ao 2012. En enero de 2013, su dinmica continu y su produccin se increment en 9,5%, mientras que sus ventas reales crecieron 8,6%: Por otra parte, las exportaciones disminuyeron 13,6% en los ltimos 12 meses a enero 2013. Los destinos de las exportaciones de productos lcteos que se contrajeron fueron: Estados Unidos (4,2%), Venezuela (35,6%), Canad (44,4%) y Espaa (64,8%), entre otros. Los destinos de las exportaciones de productos lcteos que crecieron fueron: Ecuador (17,4%), Costa Rica (5.053,3%), Aruba (10,5%), Per (141,6%), Antillas Holandesas (46,1%) y Bolivia (781.479%), entre otros.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Prendas de vestir (contribucin 0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la prdida del mercado venezolano. Esto se reflej en la tasa exportadora promedio del subsector que pas del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos ltimos aos. En el 2010 creci 20,7%, no obstante en el 2011 perdi dinamismo y creci 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por cada en las exportaciones, las que registraron una disminucin de -1,0%. Durante el 2012, el subsector recuper su dinmica y creci 9,0% en su produccin real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo, en lo corrido del ao a diciembre. No obstante, a partir de noviembre de 2012, el sector empez a contraerse y en enero de 2013, su produccin disminuy 18,1% y sus ventas reales 10,3%. Las exportaciones disminuyeron 7,5% en enero de 2013. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (1,7%), Ecuador (24,5%), Per (27,7%) y Mxico (4,7%), entre otros. Por otra parte aumentaron las dirigidas a Estados Unidos, 12,8% e Italia, 214,8%.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Otros productos alimenticios (contribucin 0,2 pp.)

Este subsector empez su recuperacin a partir de 2010 despus de la contraccin experimentada durante el 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creci 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.

La contraccin de 2009 obedeci a la menor dinmica del mercado interno y a la disminucin de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
Durante 2012, el sector nuevamente creci, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La produccin se increment 4,2 y las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, stas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012. En enero de 2013, esta dinmica contino y su produccin se increment en 13,5% y sus ventas reales en 11,9%. Esto obedeci al buen comportamiento de la demanda interna ya que sus exportaciones disminuyeron 16,6%. En el 2012, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (17,5%), Estados Unidos (19,3%), Ecuador (8,0%), Chile (11,0%), Per (4,5%), Angola (73,1%), Costa Rica (18,8%) y Emiratos rabes (30,6%), entre otros. En enero de 2013, se contrajeron sus tres principales mercados externos: Venezuela (-30,0%), Estados Unidos (-40,1%) y Ecuador (-16,3%).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Vehculos automotores y sus motores (contribucin 0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad econmica del pas y la perdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8% en el 2009. En el 2010 y en 2011 creci 38,4% y 13,9%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones del subsector (87,1% y 43,3%, respectivamente). En 2012, el subsector creci 4,6% en su produccin real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello obedece sobretodo al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el ao 2012. Esta tendencia contino en enero de 2013 con aumento de 8,2% en la produccin, impulsadas por el aumento de las exportaciones, 150%, ya que las ventas totales disminuyeron 3,4% por la menor demanda interna (-13,6%, segn la EOIC de la ANDI). En los ltimos 12 meses, los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Mxico (276.749%) Per (118,9%), Argentina (100,0%), Venezuela (1.776,2%), Guatemala (947,8%), Chile (64,4%) y Costa Rica (18,1%). No obstante se contrajeron las destinadas a Ecuador (-4,2%) el principal destino de las exportaciones del subsector.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Industrias bsicas de hierro y acero (contribucin 0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -8,2% en el 2008 y 8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflej en la tasa exportadora promedio del subsector que pas de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos ltimos aos. En el 2010 creci 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%. Durante el 2012, el subsector recuper su dinmica y creci 10,1% en su produccin real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. Durante enero de 2013, el sector se contrae 11,3% en su produccin debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen 8,4%.

Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012 y 1,3% en enero de 2013. Los destinos de las exportaciones del subsector que impulsaron el crecimiento en los ltimos 12 meses fueron: China (16,0%), Pases Bajos (16,0%), Venezuela (152,3%), Estados Unidos (4,1%), Corea del Sur (12,0%), Espaa (1,7%), Surfrica (83,869%), India (2.214%), y Puerto Rico (16,1%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a Ecuador (-3,8%), Italia (-47,0%) y Brasil (13,2%).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial


Otros equipos de transporte (contribucin 0,1 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversin (la Formacin bruta de capital disminuy -4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas ltimas disminuyeron -40,6% en el 2009. En el 2010, el subsector creci 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperacin de la inversin (la FBK creci 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperacin de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente. Durante el 2012, el subsector recuper su dinmica y creci 7,2% en su produccin real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se increment en 10,0%. Para enero de 2013, la produccin creci 11,2% y sus ventas reales, 5,2%. Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, pero disminuyeron 62,9% en enero de 2013. En los ltimos 12 meses, los destinos de las exportaciones que impulsaron su crecimiento fueron: Estados Unidos (231,2%), Canad (155,0%), Costa Rica (31,1%), Mxico (87,8%) y Per (32,6%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a: Venezuela (58,5%) y Ecuador (17,5%).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Dinmica (%) de los sectores industriales (produccin ) Contribucin de los 10 menos dinmicos
De acuerdo a la contribucin a la produccin real del sector industrial, los subsectores que ms impactaron negativamente su crecimiento durante los ltimos 12 meses a enero de 2013 fueron: Productos elaborados de plsticos (-6,5%), refinacin de petrleo (-5,1%), fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos (-10,2%), otros productos qumicos (-2,0%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-9,8%), productos minerales no metlicos (-1,9%), actividades de edicin, impresin y servicios relacionados (-5,9%), productos qumicos bsicos y fibras sintticas (-2,1%), partes, piezas y accesorios para vehculos (-15,7%) y papel, cartn y sus productos (-2,6%).

Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante los ltimos 12 meses a enero de 2013.

Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Productos elaborados de plsticos (contribucin -0,4 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad econmica del pas y la disminucin de las exportaciones durante el 2009: -18,2%. En el 2010 y en 2011 creci 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente). Durante 2012, el subsector se contrajo 6,4% en su produccin y 4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda interna como externa, ya que sus exportaciones crecieron slo 1,3%. En enero de 2013, la tendencia contino y su produccin real disminuy 5,0% y las ventas reales 10,6%. La demanda interna se ha visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el automotor, muebles y de la construccin que usan insumos y productos de este subsector.

En los ltimos 12 meses, la debilidad en el crecimiento de las exportaciones (7,5%) se debi a la disminucin de las dirigidas a: Estados Unidos (-4,1%), Mxico (-1,9%), Panam (-17,1%), Espaa (-11,3%), Argentina (-5,5%) y El Salvador (-12,0), entre otros.
En enero de 2013, sus exportaciones crecieron 72,1%, siendo los ms dinmicos Repblica Dominicana(2.276,6%% y Per(171,5%)
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Productos de la refinacin del petrleo (contribucin -0,3 pp.)

Este subsector registr crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinmica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refineras del pas. En el 2010 y en 2011, la produccin real creci 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente). Durante 2012, el subsector registr una disminucin de 4,9% en su produccin real. Esto obedeci a la menor produccin debido al mantenimiento programado de algunas refineras y a la menor relacin entre el cargue de materia primas y productos finales. Lo anterior afect el uso de su capacidad utilizada, en especial en abril y mayo de 2012 cuando disminuy en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011. En enero de 2013, el uso de la capacidad instalada fue 5 puntos inferior a la registrada en enero de 2012. La menor produccin del subsector ha afectado las exportaciones de productos de la refinacin de petrleo las cuales slo crecieron 1,2% en las cantidades exportadas y en valor disminuyeron 0,2%, durante los ltimo 12 meses a enero de 2013. El menor valor exportado obedeci a la tendencia a la baja de los precios internacionales del petrleo y de sus productos.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


(Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos - contribucin -0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -12,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad econmica del pas y la perdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,4% en el 2009 y -69,7% en el 2010. En el 2010 y en 2011 creci 12,3% y 4,6%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones durante el 2011: 19,3%. Durante 2012, el subsector se contrajo 9,9% en su produccin real y 6,4% en sus ventas reales. Dicha contraccin impact su aporte a la generacin de empleo, la cual cay en 12,7% en este perodo. Esta tendencia contino en enero de 2013. Este comportamiento obedece a la menor dinmica de la inversin en el pas y de sus exportaciones. Estas ltimas crecieron 16,2% en los ltimos 12 meses a enero de 2013 frente al 20,0% con corte a enero de 2012. La menor dinmica de las exportaciones se debi a la disminucin de las dirigidas hacia: Estados Unidos (22,6%), Per (10,6%), Panam (11,3%), Brasil (49,9%), Repblica Dominicana (19,3%), El Salvador (43,2%), Honduras (81,7%), Portugal (-53,4%) y Antillas Holandesas (5,1%).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Otros productos qumicos (contribucin -0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -3,1% su produccin real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad econmica del pas, ao en que la demanda final interna creci 0,3%. Durante el 2010 creci 8,0% y 3,9% en 2011, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinmica en el 2009, con un crecimiento de 5,5% frente al 28,0% registrado en el 2008. Durante el 2010 disminuyeron -5,0%. El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (10%). Su contraccin obedeci al ajuste en los inventarios, ya que sus ventas reales crecieron 3,2%, para el periodo enerodiciembre de 2012 y el personal ocupado creci 0,5%. Las exportaciones del subsector crecieron 7,0% en los ltimos 12 meses a enero de 2013 frente al 11,2% registrado en el periodo anterior. Los destinos ms afectados fueron: Mxico (-4,0%), Italia (-55,4%), Guatemala (-21,3%), China -(6,4%), Indonesia (-20,4%), Uruguay (-13,9%), Corea del Sur (-1,0%), Suiza (-33,3%), Blgica (-%), Espaa (10,0%) y Chile (-2,6%), entre otros.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Hilados y tejidos de fibras textiles (contribucin -0,2 pp.)

Este subsector inici su recuperacin a partir del 2010, despus de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad econmica del pas y la perdida del mercado venezolano, el cual disminuy 31,6% en el 2009. En el 2010 y en 2011, la produccin real creci 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperacin obedeci al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%. Durante el periodo enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su produccin real y -8,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la cada de las ventas internas (-4,4% segn la ANDI) y a la cada de sus exportaciones: -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. La contraccin de las exportaciones en los ltimos 12 meses a enero de 2013 se debi a la disminucin de las dirigidas a: Ecuador (-12,1%), Per (-16,6%), Mxico (-22,6%), China (-88,6%), Alemania (-41,6%), Chile (-15,4%), Repblica Dominicana (-15,5%) y Costa Rica (-11,7%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Venezuela (8,9%), Estados Unidos (18,4%), Guatemala (11,6%) y Panam (163,5%), entre otros.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Productos minerales no metlicos (contribucin -0,2 pp.)

Este subsector empez su recuperacin a partir de 2010 despus de la contraccin experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creci 6,5% y durante el 2011 se increment en 5,8%. La contraccin de 2008 obedeci a la menor dinmica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente. Durante el 2012, el subsector creci 1,5% en su produccin real y 2,7% en sus ventas reales. En enero de 2013 se contrajo 7,3% y 6,3% en su produccin y ventas reales, respectivamente. El sector ha perdido dinmica, como consecuencia de la contraccin del sector de la construccin, cuyas licencias aprobadas han disminuido -14,6% en los ltimos doce meses, aunque en enero de 2013 las licencias otorgadas se incrementaron en 39,7%. Las exportaciones aumentaron 2,1% en enero de 2013, pero disminuyeron 0,6% en los ltimos 12 meses.

Los destinos ms afectados en los ltimos 12 meses fueron: Estados Unidos (-15,3%), Per (-18,1%), Canad (-34,6%), Repblica Dominicana (-25,3%), Chile (-11,3%), Cuba (-32,3%) y Antillas Holandesas (-25,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a Venezuela (33,1%), siendo el principal destino de las exportaciones del subsector.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Actividades de edicin e impresin y servicios relacionados (contribucin -0,1 pp.)

Las actividades de edicin registran una contraccin desde el segundo semestre de 2009. Las actividades de impresin disminuyeron -0,7% en el 2009 y -1,5% en el 2010. A partir del 2011, las actividades de impresin iniciaron la recuperacin de su dinmica y crecieron 7,9% en su produccin real y 4,9% en sus ventas reales. No obstante, las actividades de edicin continuaron contrayndose debido a la menor dinmica de la demanda interna, dado que sus exportaciones se recuperaron y crecieron 7,4%.

Adicionalmente, las exportaciones de las actividades de impresin registraron una recuperacin ms acelerada y crecieron 18,4% en el 2011.
Durante el 2012, el subsector se contrajo -5,3% en su produccin y -9,1% en sus ventas reales, como consecuencia de la cada de las ventas internas (-3,6% segn la ANDI) y a la cada de sus exportaciones: -9,0%. La tendencia continu en enero de 2013, cuando la produccin se contrajo 15,4% y las ventas reales 8,9%, aunque las exportaciones aumentaron 20,8%. En los ltimos 12 meses las exportaciones cayeron 6,4%, por la disminucin de las exportaciones de las actividades de edicin (5,1%). Los destinos ms afectado fueron: Estados Unidos (-13,5%), Ecuador (-6,8%), Mxico (-9,0%), Costa Rica (-20,6%), Guatemala (-11,2%), Puerto Rico (-6,6%), Argentina (-49,5%) y Chile (-13,0%), entre otros.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial


Otros subsectores industriales

En los ltimos doce meses incluido enero de 2013, otros subsectores que se contrajeron fueron: sustancias qumicas bsicas y fibras sintticas, partes y piezas para vehculos, papel, cartn y sus productos. El subsector de sustancias qumicas bsicas y fibras sintticas disminuy su produccin real (-3,4%) durante el ao 2012 y -3,5% sus ventas reales, como consecuencia de la menor dinmica de las ventas internas (0,2%, segn la ANDI) y de la contraccin de sus exportaciones -0,4% frente al crecimiento del 22,7% registrado durante el ao 2011. Durante enero de 2013, la produccin real aument 4,5%, las ventas 1,3% y las exportaciones 7,7%. En los ltimos 12 meses, las exportaciones del subsector antes mencionado se contrajeron 2,2% por la disminucin registrada en las dirigidas hacia: Brasil (-1,9%), Estados Unidos (-6,8%), Mxico (-9,5%), Chile (-6,6%), Repblica Dominicana (-6,7%), Turqua (-24,0%), Espaa (-33,3%), Bolivia (-6,1%) y Panam (-25,6%), entre otros. En los ltimos 12 meses, la produccin real de la fabricacin partes, piezas y accesorios para vehculos, disminuy -15,7% por la reduccin de las ventas reales (-13,0%), debido a la menor dinmica de la demanda interna y de las exportaciones, las cuales se contrajeron -6,2% en los ltimos 12 meses a enero de 2013. El empleo del subsector disminuy en -6,0% durante dicho periodo. La cada en las exportaciones de la fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculo se debi a la disminucin registrada en las dirigidas hacia: Chile (-71,9%), Costa Rica (-28,4%), Per (-67,1%) y Francia (-62,3%), entre otros. Durante los ltimos 12 meses a enero de 2013, el subsector de papel, cartn y sus productos registr una contraccin de 2,6% en su produccin real y de 4,0% en sus ventas, lo cual obedece a la menor demanda interna de empaques y de insumos por parte de la industria de edicin e impresin y a la disminucin de sus exportaciones en 1,1% frente al incremento de 13,3% registrado con corte a enero de 2012. Los mercados que ms vieron afectadas sus compras del productos del subsector fueron: Venezuela (-6,4%), Chile (-21,4%), Brasil (-20,7%), Repblica Dominicana (-34,9%), Estados Unidos (-42,0%), El Salvador (-18,2%) y Sudfrica (34,1%), entre otros.
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Evolucin del empleo


Crecimiento del empleo industrial %

En enero, el empleo industrial se contrajo 1,3%, la tercera contraccin consecutiva de esta variable desde diciembre de 2010. Esta disminucin obedeci principalmente a la cada registrada en el empleo temporal, 3,0%, especficamente el empleo temporal directamente relacionado con la produccin, -4,7%. Referente al empleo permanente este disminuy en 0,07%, por la contraccin del empleo directamente relacionado con la produccin (0,54%), mientras que el de administracin y ventas aument 0,8%. En los ltimos 12 meses a enero de 2013, la dinmica del empleo contino creciendo y se increment en 0,5%, aunque por debajo del nivel registrado con corte a enero de 2012 cuando fue 1,2%.

Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT

Exportaciones industriales

En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales crecieron 1,9% y ascendieron a US$ 23.296,1 millones. Durante los ltimos 12 meses, los sectores que ms contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalrgicos bsicos (+3,4 pp.), vehculos y remolques (+0,8 pp.), sustancias y productos qumicos (+0,3 pp.) maquinaria y equipo (+0,3 pp.), maquinaria y equipo elctrico (+0,2 pp.), y prendas de vestir y confecciones (+0,2 pp.). En el mes de enero de 2013, las exportaciones disminuyeron 8,4% y fueron US$ 1.842,5 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT

Exportaciones industriales hacia pases con acuerdo

En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales hacia los pases con acuerdo crecieron 1,5% y ascendieron a US$ 15.605,7 millones. Durante los ltimos 12 meses, los sectores que ms contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los pases con acuerdo fueron: productos metalrgicos bsicos (+4,8 pp.), vehculos y remolques (+1,7 pp.), sustancia y productos qumicos y fibras sintticas (+0,9 pp.), maquinaria y equipo elctrico (+0,3 pp.), prendas de vestir y confecciones (+0,2 pp.), maquinaria y equipo (+0,2 pp.) y productos minerales no metlicos (+0,2 pp.). En enero de 2013, las exportaciones dirigidas a pases con acuerdo aumentaron 4,2% y fueron US$ 1.226,6 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT

Destino de las exportaciones industriales


Pases con acuerdo Pases sin acuerdo

En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales hacia los pases con acuerdo participaron con el 67,0% del total de las exportaciones industriales. Durante los ltimos 12 meses, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia pases con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 40,7% y una contraccin de 1,3%, la CAN con el 20,3% y un crecimiento de 5,0% y Venezuela con el 11,1% y un crecimiento de 25,3%. En cuanto a las dirigidas a los dems pases sobresalen: Aruba con una participacin del 12,7% y un crecimiento de 234,9%, China con el 9,9% y una variacin del 10,3% y Repblica Dominicana con el 8,2% y un incremento de 12,1%.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT

Importaciones industriales

En los ltimos 12 meses con corte a enero de 2013, las importaciones industriales crecieron 7,4% y ascendieron a US$ 56.016,6 millones. Sectores con mayor contribucin al crecimiento de las importaciones: productos de la refinacin de petrleo (+3,0 pp.), alimentos y bebidas (+1,4 pp.), sustancias y productos qumicos y fibras sintticas (+0,9 pp.), aparatos de radio y TV (+0,7 pp.), maquinaria para oficina e informtica (+0,6 p.p.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,5 pp.) y maquinaria elctrica (+0,4 pp.).

Durante enero de 2013, las importaciones industriales aumentaron 18,0% y fueron US$ 4.924,4 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT

Expectativas de consumo y produccin industrial


Fedesarrollo: Confianza Industrial (I.C.I.) Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)

En enero de 2013, el ndice de confianza industrial de FEDESARROLLO volvi a terreno positivo y aument 4,0 puntos frente al mes anterior (al pasar de -1,9 de diciembre de 2012 a 2,1 puntos porcentuales en enero de 2013). El resultado del ndice de confianza industrial obedeci a la mejor evaluacin de dos de sus componentes: En primer lugar las mejores expectativas de produccin para los prximos 3 meses que pasaron de un balance de 21,4 puntos en diciembre de 2012 a 37,0 puntos porcentuales en enero de 2013; seguido por el nivel de existencias, el cual mejor 3,7 puntos porcentuales. En enero de 2013, la confianza del consumidor aument y registr un balance de 23,1 puntos porcentuales, 8,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en enero de 2012. Para febrero de 2013, el balance de la confianza del consumidor disminuy a 14,1 puntos porcentuales, el nivel ms bajo desde mayo de 2011.
Fuente: FEDESARROLLO - Clculos OEE Mincomercio

Capacidad instalada

Para el mes de enero de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 75,2 (ANDI), nivel muy similar al registrado en el enero de 2011 y de 2012 y superior al registrado en enero de 2010 y 2009, aos de mayor impacto de la crisis financiera internacional. Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron la industria de refinacin de petrleo, 86,1%, la industria de bebidas, 85,8% y la fabricacin de las prendas de vestir y confecciones (80,4%). Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron los siguientes subsectores: La industria de actividades de edicin e impresin (11,7 p. p.), la industria de aparatos de uso domstico (10,9 p. p.), y la industria de bebidas (9,8 p.p.). Los subsectores con mayor cada fueron: Autopartes para vehculos (-34,6 p. p.), la hilatura, tejedura y acabado de textiles (-17,7 p. p.), vehculos automotores (-17,5 p. p.) y los productos minerales no metlicos (-16,9 p. p.).
Fuente: ANDI - Clculos OEE Mincomercio

Principales problemas

Las principales problemticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 24,6%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011. Le sigue el tipo de cambio con el 23,6%. Estos factores estn afectando el desempeo reciente de la industria. La disponibilidad y los costos de la materia prima, cobraron importancia a partir del ao 2010 hasta mediados de 2012, como consecuencia de los gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados internacionales. La competencia tambin se ha incrementado en los ltimos dos aos (16,5% en enero de 2013), como consecuencia de la estrategias implementadas por los pases por competir en una economa cada da ms globalizada y con una menor dinmica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economas del mundo y su impacto en las economas emergentes y en desarrollo.
Fuente: ANDI - Clculos OEE Mincomercio

Expectativas situacin empresarial del sector industrial


ANDI: expectativas de los empresarios

Segn el ndice de expectativas de los industriales (ANDI) de enero de 2013, el porcentaje de empresarios que considera que la situacin de su empresa mejorar fue del 30,9%, disminuyendo 16,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2012. Esta disminucin se distribuy entre los empresarios que consideran que la situacin de la empresa se mantendr igual en el corto plazo, (de 50,9% a 62,9%), y entre quienes consideran que empeorarn (de 2,1% a 6,1%). Los subsectores en que la mayora de los industriales consideran que la situacin de su empresa mejorar en el corto plazo fueron: Otros productos qumicos (43,8%), prendas de vestir y confecciones (42,9%), papel, cartn y sus productos (41,7%), hilatura, tejedura y acabado de textiles (40,0%), y la industria de alimentos (38,0%). Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situacin de la empresa son ms negativas (empeorarn) fueron: Partes, piezas y accesorios para vehculos (60,0%), Actividades de edicin e impresin (20,0%) y la industria bsicas de hierro y acero (18,2%).

Fuente: ANDI - Clculos OEE Mincomercio

Entorno internacional
ndice de la produccin manufacturera global */
ANDI: expectativas de los industriales, enero 2013

*/Un ndice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este lmite indica contraccin. Fuente: JPMorgan ISM

Fuente: ANDI Clculos Oficina de Estudios Econmicos

En enero de 2013, el ndice de la produccin manufacturera global continu en terreno positivo, tendencia que contino en febrero de 2013. Este mejora obedeci a las mejores expectativas sobre los nuevos pedidos y sobre la produccin, las cuales avanzaron 2,1 puntos y 1,9 puntos, respectivamente, entre diciembre de 2012 y enero de 2013. En el caso de Colombia, el ndice de difusin estimado con base a los resultados de la EOIC respecto a las expectativas de los industriales sobre la situacin de su empresa, la tendencia es similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados de 2008 se registr un punto de inflexin a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperacin en la segunda mitad de 2009. Aunque a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse, el efecto sobre la industria manufacturera colombiana slo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor impacto durante el segundo semestre de 2012 y enero de 2013.

Entorno internacional
Crecimiento de la produccin industrial, enero 2013 (%)

Asia encabez el crecimiento del sector industrial en el mundo, Vietnam, Taiwn, Indonesia, Tailandia y China ocuparon las primeras posiciones. Alemania se contrajo por dcima vez consecutiva (0,8%), despus de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos perdi dinmica y registr un incremento de 2,3% frente al 5,0% registrado en abril de 2012.

En Latinoamrica, el comportamiento de las principales economa fue mixto, durante el mes de enero de 2013 registraron crecimiento en su produccin industrial: Per (3,5), Mxico (2,0%), Chile (0,7%) y Brasil (0,5%). Argentina registro un comportamiento neutro (0,0%). En Colombia, la produccin industrial disminuy en 1,7%.
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadstica

Entorno internacional
Crecimiento (%) de la produccin industrial por regiones
Unin Europea Asia

Amrica Latina y Estados Unidos

La produccin industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En enero de 2013, Asia continu liderando el crecimiento industrial, encabezados por Vietnam, Taiwan, Indonesia, Tailandia, China y China; los dems pases asiticos moderaron su ritmo de crecimiento (Malasia, India y Singapur) e incluso Japn se contrajo (-5,1%).
En Amrica Latina, durante enero, la dinmica industrial sigui perdiendo terreno, por ejemplo Mxico slo creci 2,0% en enero de 2013, mientras que durante el 2012, su crecimiento promedio fue del 4,0%. La industria estadounidense contino con un ritmo moderado de crecimiento como consecuencia de la menor actividad de su economa y la presin de su dficit fiscal sobre el gasto gubernamental.

Fuente: Eurostat e Institutos Nacionales de Estadstica

*/ Dato a febrero de 2013, por el ao nuevo chino.

PIB industrial (a IV trimestre 2012)


Participacin Industria en el PIB % Participacin (%) sectores industriales, IV-Trimestre/12

*/ datos a IV Trimestre de 2012

*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB IV-Trimestre de 2012.