MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MIFIC

ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR AVICOLA

Equipo consultor: Eduardo Centeno Cruz Dora Haydee Somarriba L. Luis Olivas Alvarez. 2008

Proyecto para Nicara !a

RES !E" E#EC $%&O El objetivo del estudio consiste en examinar la organizacin del mercado avcola, considerando la cadena de comercializacin, el comportamiento de las empresas, la competencia y barreras administrativas, efectuando una anlisis integral del sector, en donde se revisan leyes publicas, Normas, procedimientos y polticas que permitan valorar su incidencias a lo interno del sector, precisando como resultado la bsqueda de soluciones sobre los allazgos encontrados! "a industria avcola en Nicaragua #carne de pollo y uevo$ durante el periodo %&&'(&), a venido creciendo a una tasa de *!+, y agrega el %!-, del ./0 en su forma ampliada! Esta rama de la industria, contribuye con el '!+, de la generacin de empleo dentro de la .oblacin Econmicamente 1ctiva del pas, al incorporar 2*!& mil empleos en el a3o %&&)! El crecimiento y desarrollo alcanzado por esta industria, obedece a la insercin de la gen4tica de pases desarrollados, importada de las casas comerciales de los EE55 y las subsidiarias en la regin 6entroamericana, la cual es internada por la industria nacional, a trav4s de los productos avcolas, como uevos f4rtiles, gallos y gallinas carne de pollo! "o que a permitido que las importaciones demandadas aumentaran en 7!) ,, al crecer asta 589'*!2 millones en el ltimo quinquenio! "as exportaciones que realiza la avicultura, es de un promedio de 589&!7& millones por a3os y su balanza comercial es negativa con 589''!) millones! .ero su deterioro, es compensado por el efecto multiplicador, con una mayor produccin de carne de pollo y uevo para el consumo nacional, constituyendo ambos productos como elementos bsicos de la canasta alimenticia del pas! 6on la ampliacin del proceso inversionista y el mayor uso de la gen4tica importada, la produccin de carne de pollo se expandi de %+!) miles de :; a <+!< miles de :; durantes el periodo '++)(&), con un crecimiento de <!%, en los volmenes de produccin! 8imilar situacin se manifest en la produccin de uevo, al aumentar de %*!% millones de docenas a *&!- millones de docenas uevos durante el mismo periodo! 8e cuenta con una poblacin de aves ponedoras en produccin de '!% millones de aves! El proceso de privatizacin de empresas y del comercio tanto interno como externo que impuls durante la d4cada del +&, permiti dinamizar el sub sector avcola, lo que permiti el logro de altos niveles de crecimiento en la produccin de carne de pollo! "a .roduccin de carne de pollo en Nicaragua esta concentrada en cuatro grandes empresas que generan el +- , de la produccin nacional, siendo estas= :ip :op industrial con el *+!2,, avcola la estrella con el %'!&7, e /ndavinsa y ;onisa con el %& y '- , respectivamente, localizadas en la zona del .acifico #regin /// y />$! .or su parte la produccin de uevos en Nicaragua est concentrada en cinco empresas lderes que en conjunto aportan el -* ,

de la produccin nacional, siendo ellas= el granjero, avcola la Estrella 8!1, la 0arranca, 8an ?rancisco y los .inares, el *) , restante es agregado por el sector de la peque3a y mediana produccin! @rganizada y representada por la 1sociacin Nacional de 1vicultores y .roductores de 1limentos #1N1.1$, En Nicaragua la cadena .roductiva de la produccin de carne de pollo inicia con la incubacin de uevos f4rtiles, nicamente 1vcola la Estrella produce los uevos f4rtiles al importar los reproductores de estados 5nidos, asta obtener el pollo procesado, en el caso de algunas empresas poseen su propia cadena de restaurantes! 1dems, se dan altos niveles tecnolgicos en las empresas ms grandes en contraste con el bajo nivel tecnolgico de las granjas ms peque3as! En %&&) la estrella incub )!7 millones de pollitos 0roilers de las razas 1rbor, acres y Aoss En los ltimos tres a3os se an realizado inversiones tanto en granjas como en plantas de procesamiento que an contribuido al mejoramiento tecnolgicos lo que a permitido que las aves se desarrollen en condiciones ms favorables al climatizarles el ambiente as como un mejor sistema de alimentacin, rigurosas medidas de inocuidad y sanidad, y capacitacin al personal que labora en las instalaciones! 6on miras acerse ms competitivos an modernizado la planta de proceso donde sale el pollo fresco y el congelado instantneo de pieza por pieza! En la industria avcola el alimento es la principal materia prima representando el -&, del total del costo, siendo el sorgo y la soya los dos elementos ms importantes los cuales acumulan el <7 ,! "os mayores mrgenes de ganancias en la produccin de uevos los obtienen los intermediarios mayoristas #%% !&, en promedio$! En Nicaragua se a venido avanzando en los procesos de implementacin de las diferentes medidas acordadas en la @rganizacin ;undial de 6omercio #@;6$B con el propsito de asegurar que en los diferentes eslabones de la produccin avcola, pongan en prctica las normas de sanidad e inocuidad, asegurar la salud de los consumidoresB promover la competitividad de las empresas promoviendo mayor competencia en el mercado nacional y mercados internacionales! 8e destacan leyes como= "ey No! %+'= "ey 0sica de 8alud 1nimal y 8anidad >egetal, Ley N 601, Ley de promocin de la competencia, para promover y tutelar la libre competencia entre los agentes econmicos, que garantiza la eficiencia del mercado, el bienestar de los consumidores, el fomento de la competencia, la prevencin, la pro ibicin y sancin de las prcticas anticompetitivas! 1cuerdo ministerial ;1C?@A '+ D %&&&, donde se declara el estado de alerta sanitaria sobre la influenza aviar! Eecreto ejecutivo &2+ D '++&= Aeglamento del servicio de inspeccin de sanidad animal, donde se establecen las medidas igi4nicas y sanitarias para la manipulacin de los productos, subproductos y derivados de animalesB

Nicaragua tiene una serie de normas, medidas y controles dirigidos a acer cumplir los registros sanitarios y fitosanitarios exigidos en el mercado mundial! "a 6omisin /nterinstitucional de Normalizacin, es el organismo asesor y colaborador del ;/?/6 para la emisin y cumplimiento de las normas oficiales de calidad, segn lo establece la "ey de Eefensa de los 6onsumidores! 8on normas obligatorias de cumplimiento y aplicacin en las actividades de sectores econmicos las siguientes= N:@N= Aequisitos sanitarios que deben cumplir los expendios de carnes frescas! N:@N= .ollo beneficiado listo para cocinar #pollo crudo$ entero, en cortes y sus menudos! N:@N= Norma sanitaria de manipulacin de alimentos! Aequisitos sanitarios para manipuladores! N:@N= Eirectrices para la aplicacin del sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control #F166.$ N:@N= Norma t4cnica obligatoria nicaragGense de produccin animal ecolgica! ;edidas establecidas en el .lan 1lfa para la .revencin y Erradicacin de enfermedades exticas, elaborado por la unidad de 1nlisis de Aiesgos del @rganismo /nternacional Aegional de 8anidad 1gropecuaria #@/A81$! Aeglamento sobre 6ontroles 8anitarios de la .roduccin, :ransformacin, 1lmacenamiento, 6omercializacin de 6arne tanto interna como externaB 6ontroles 8anitarios de la .roduccin :ransformacin, 1lmacenamiento y 6omercializacin de la 6arne destinada al ;ercado NacionalB Aegistro y 5tilizacin de ?rmacos >eterinarios y >acunasB Evaluacin de la 6apacidad de los 8ervicios >eterinarios de acer respetar la Cestin! El ;1C?@A por medio de la EC.81, tiene identificado '27 rutas de vigilancia para detectar y conocer la situacin epidemiolgica del pas, en donde realiza muestras para determinar prevaleca de 0rucelosis, "eucosis bovina y Ainotraquitis infecciosa bovina, levanta muestras serolgicas en aves a nivel de granja y traspatio encontrndose ausencia de influencia aviar!!! El reglamento de H6uarentena 1gropecuariaI es la normativa que se utiliza para la regulacin de la importacin y exportacin de animales, material gen4tico y productos de origen animal, trmites que se acen a trav4s de la ventanilla nica del 6E:AEJ! .ara los controles de sanidad animal y pblica veterinaria Nicaragua cuenta con diez laboratorios que prestan servicios de diagnstico, anlisis y monitoreo de enfermedades, plagas, residuos txicos, agroqumicos, de productos alimenticios y veterinarios! "os laboratorios son manejados por el ;inisterio 1gropecuario y ?orestal #;1C?@A$, el ;inisterio de 8alud #;/N81$B el ;inisterio de ?omento /ndustria y 6omercio #;/?/6$!

En el pas se an venido ejecutado proyectos y programas relacionados con el control, vigilancia y prevencin de enfermedades en animales y plantas, para los productos de consumo interno como para la exportacin, entre ellos estn= i$! .rograma de >igilancia Epidemiolgica de la 8alud 1nimal #.A@>E81$, ii$ El .rograma de 1mpliacin de las Exportaciones 1grcolasB iii$ El programa de cr4dito para la garanta de las exportacionesB iv$ .rograma de acceso a mercados! :ambi4n Nicaragua a subscrito el 6digo 8anitario /nternacional de la @/E, cuyo objetivo es velar por la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y productos de origen animal! En el marco de las importaciones, el arancel mximo que aplica la avicultura, se la ace al muslo y piernas del pollo, con '-2!2, utilizado por el 61?:1 en el a3o %&&)! "os aranceles ms bajo se manifiestan en las importaciones de pastas des uesadas mecnicamente con un 7,! .ara la carne de pollo sin trocear, fresco, refrigerado o congelado se aplica el %),! "os aranceles empleados a las importaciones en carne de pollo, estn an por debajo de los permitidos por la @;6! En las importaciones de uevo f4rtil, se utiliza cero aranceles, pero al uevo comestible es del '&, en el E1/ y el '7, el /86! .ara las importaciones de gallo y gallinas en pie, el arancel es del '&,! El comportamiento de los precios a los productos importados, utilizados en el desarrollo de la avicultura, tienen una tendencia alcista en los ltimos seis a3os! En uevo f4rtil, el precio de este producto, procedente del mercado de los EE55 a crecido en %-!2,, y el 7&, de las importaciones de este producto vienen de este mercado de origen! "os precios de importacin para gallos y gallinas en pie, varan segn el pas de origen! El precio de este producto procedente de los EE55 es de 589%)!&, el Kg para el a3o %&&), que relacionado con el precio de los distribuidores comerciales de la regin 61, 4ste el de EE55, es superior en *!7 veces al precio de la regin! "os precios en el mercado regional en el periodo %&&&(&-, tuvieron una tendencia a crecer! El pollo entero su precio ms alto fue en Cuatemala con 589%!') Lg, con un alza de <!)7,! Nicaragua tuvo un precio de %!&* el Lg, con un crecimiento de -!27,! El muslo tuvo un margen comercial con respecto al pollo entero de '7!*,! "os precios mximos se manifestaron en El 8alvador con 589%!<2 el Lg! Nicaragua tuvo un precio promedio de 589%!&2 el Lg! En la .ec uga el precio mximo se manifest en 8alvador con 589*!72! "os mrgenes de comercializacin con relacin al pollo entero es de %2!*%, y respecto al muslo de '%!)2,! El uevo blanco al ;ayorista, para los pases de la regin 6entroamericana, tuvo un precio promedio mximo de 589&!)+ la docena, existiendo un precio mnimo de 589&!)' la docena, manifestado en Nicaragua para el periodo %&&&(&-! El precio al consumidor aumento 2&!), del periodo %&&2(&-! El precio promedio al detalle en Nicaragua fue de 589&!)- la docena con un margen comercial de '7!2,! El aumento en el precio del uevo, obedece a las alzas de las materias primas, #maz, arina de soya$, los combustibles y a la no integracin de los diferentes eslabones de la cadena productiva!

"a poblacin NicaragGense, a revelado una mayor preferencia por los productos avcolas, tal condicin se manifiesta con el incremento del consumos per cpita de ambos productos! En carne de pollo existe una ampliacin en el consumos del '22!2,, al aumentar este indicador de '2!2 libras a *7!% libras por personas en el periodo '++)(&)! En uevo el crecimiento fue ms lento de '&!*, con relacin a la carne de pollo! El consumo creci de 2!< docenas a 7!* docenas por persona en los ltimos '& a3os! 6on los altos ndices de pobreza umana, los bajos niveles de ingreso y la distribucin por el uso de las remesas, la poblacin de escaso recurso tiene una mayor tendencia, a demandar la carne de pollo como sustituto de la carne roja! .or tal razn su consumo aparente de carne de pollo, creci en 27!), al variar este indicador de -2!* a +'!- miles de toneladas en el periodo %&&*(&)! En uevo, el aumento fue de *2!% a *)!- millones de docenas con un crecimiento del +!),! En carne la produccin total, agrega el +-!7, del consumo aparente! En uevo, con la dependencia de la gen4tica importada, y en los ltimos a3os esta variable a representado el %', del consumo aparente! En el periodo de invierno se presenta una baja en el precio del uevo, cuando al mercado entran productos derivados del procesamiento del maz, que complementados con queso, son sustitutos del uevo! 6on la produccin del aguacate, el uevo se vuelve un producto complementario y puede sustituir el consumo de carne de pollo en la dieta de manera parcial y temporal! El consumo de carne de otras aves, no es muy comn en el pas! "a industria de carne de pollo esta altamente concentrada e integrada verticalmente teniendo dominio en el mercado, en contraste el sector de uevo presenta una concentracin menor dado que existen ''& productores con una participacin aproximada del 2&,, los cuales no estn integrados verticalmente! No obstante el sector de la gran empresa administra de manera integral toda la cadena productiva, teniendo como parte de la integracin de la produccin de uevo, plantas procesadoras de alimentos balanceados, las cuales son utilizadas para suplir sus requerimientos de ellas y para el suministro de otras especies! "os rastros utilizan tecnologas de libre disponibilidad, tiene barrera tecnolgica, pero como productores y procesadores de aves deben cumplir con las normativas para sanidad y procesamiento del beneficiado! "a falta de acceso a inversin de capital, para ampliacin, reposicin de infraestructura y logstica de acceso a los principales canales de mercadeo y distribucin, limita a empresas peque3as a vender operar con economas de escala y a vender sus productos en los principales supermercados, donde las grandes tienen exclusividad! Estas constituyen un monopolio y fijan los precios de los costes unitarios y a pesar de sus diferencias fijan el precio de mutuo acuerdo! "a empresa 1vcola la Estrella, importa y administra toda la gen4tica de cadena productiva utilizada para pollo y uevo de exclusividad nica de la transnacional que les provee! En cambio las otras empresas traen el material gen4tico uevo f4rtil importado para lnea ponedora de 6entroam4rica, tienen

barrera producida por la firmas globales de gen4tica establecidas fuera de territorio! "as empresas grandes, tienen un proceso de incubacin, los peque3os, importan el pollito para desarrollar su cadena de produccin de pollo de engorde y de uevo! .ara determinar el mercado relevante de los productos carne de pollo y uevo, se izo un anlisis sobre las limitantes competitivas, relacionadas a la sustituibilidad de la demanda y la oferta, combinando en ambos casos el mercado relevante tanto del producto como su segmento geogrfico! "a sustituibilidad por el lado de la demanda= En relacin a la gen4tica, es baja debido a que el pas no tiene laboratorios, y no se vislumbra la posibilidad para el desarrollo gen4tico a corto y mediano plazo! 1cerca de los alimentos concentrados las opciones de sustitucin son muy altas, debido a que todas las grandes empresas, fabrican sus propios alimentos concentrados, y su principal ingrediente #sorgo$ es producido en el pas! 6on respecto a las pollitas ponedoras y de engorde es muy baja su sustituibilidad! En similar condicin, estn las empresas que importan el uevo f4rtil, para incubarlo y producir los pollos! En correspondencia a carne de pollo es baja, dependiendo segmento de la poblacin y el nivel de ingreso, se puede alternar con otros tipos de carnes! "a sustituibilidad por el lado de la demanda en el uevo es baja, debido a que no existe en el mercado otro producto sustituto cercano en la dieta alimentara! "a sustituibilidad entre reas geogrficas presenta la siguiente situacin= i$ "a gen4tica aviar tiene una escala geogrfica transnacional, todos los insumos vinculados a esta rea, son adquiridos de EE55 y de algunos pases de la regin! "os alimentos concentrados tienen un radio de distribucin de cobertura nacional, con la limitante para los peque3os y medianos productores avcolas, localizados en reas alejadas, de precios altos para su adquisicin! En los productos de consumo final #carne de pollo y uevo$, existe la alternativa de abastecerse con importaciones, pero el pas tiene capacidad para ser autosuficiente con sus niveles de produccin "a 8ustituibilidad por el lado de la @ferta se presenta la siguiente situacin= En los procesos de incubacin, t4cnicamente es posible para una incubadora combinar la produccin de pollitas broiler y pollitas ponedoras! En este sentido la sustituibilidad es baja! "a sustituibilidad desde la oferta entre granjas de postura y de engorde es baja por el nivel de especializacin que poseen las empresas en cada una de estas lneas! "a sustituibilidad desde la oferta del producto carne de pollo es baja por lo que ya se explico en el anlisis relacionado a la demanda!!

"a sustituibilidad desde la oferta con respecto al uevo, se considera muy baja debido a que la produccin del pas es suficiente para abastecer la demanda de la poblacin!

"as caractersticas de la actividad avcola sugieren que en el pas se podra estar dando prcticas anticompetitivas, sin embargo, no se a podido confirmar tales situaciones por la falta de informacin sobre el funcionamiento de las empresas!