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CICCRA
Documento N 133
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
4. BANCO DE DATOS
17
Febrero 2012
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 133
Por fortuna la sequa ha terminado en todo el territorio nacional, dejando para el productor ganadero prdidas que al da de hoy no se pueden evaluar con precisin, excepto por los verdeos de verano que no nacieron o se desarrollaron de manera deficiente. Los daos sobre los ndices de preez podremos estimarlos a partir de finales de marzocomienzos de abril, una vez que se hayan realizado los tactos. El 2011 fue un ao de escasas precipitaciones, por lo que se ingres en el perodo de sequa ms fuerte con poca reserva de agua en el suelo y la falta de precipitaciones durante casi 60 das con temperaturas superiores a los 30 grados centgrados gener una muy escasa oferta forrajera, con un importante nmero de productores que se vieron obligados a alimentar a sus animales con rollos. Esta combinacin sequa-falta de forrajealtas temperaturas atenta contra la aparicin del celo en las vacas y ocurri desde noviembre hasta mediados de enero, perodo coincidente con el servicio, por lo que es dable esperar que los tactos muestren menores ndices de xito. El ao comenz con una faena vacuna de aproximadamente 976 mil cabezas. Por tercera vez en cuatro meses result superior a la de igual mes del ao anterior, sealando que lo peor de la crisis ya qued atrs. En esta ocasin la suba habra sido levemente superior a 10% anual, lo que implica que se habran faenado casi 90 mil cabezas ms que en enero de 2011.La mejora que se registr se debi en gran medida a que en enero del ao pasado se estableci la peor performance de los ltimos 33 aos. En lo que respecta a la participacin de las hembras en la faena total, indicador relevante para determinar si la fase de recomposicin de existencias contina en el tiempo, en el primer mes del ao fue de 39,3% y se ubic 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro de enero de 2011. Es decir, el proceso de retencin de vientres continu en marcha durante el inicio del ao calendario. La recuperacin de la actividad frigorfica vacuna desde niveles mnimos y una contraccin significativa de los envos al exterior, permitieron que en enero de 2012 el consumo domstico creciera casi 15% anual. El consumo de carne vacuna por habitante, en el primer mes del ao se ubic en un nivel equivalente de casi 60 kilogramos/ao y experiment una mejora de 13,7% anual. No obstante lo cual, se mantuvo casi 17% por debajo del nivel alcanzado en enero de 2007, cuando lleg a un mximo relativo de 71,9 kg/ao. En enero el consumo interno absorbi casi 206 mil tn r/c/h y se ubic 14,8% por encima del registrado en enero de 2011. De este modo, su participacin en la produccin total subi de 89,2% a 93,7% en los ltimos doce meses. A la inversa, las exportaciones de carne registraron una cada de 36,6% anual en el comienzo del ao (-8.000 tn r/c/h). En total se certificaron embarques por el equivalente a 13.782 tn r/c/h. Su participacin en la produccin total disminuy en 4,5 puntos porcentuales en los ltimos doce meses, hasta quedar ubicada en apenas 6,3%.
Febrero 2012
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
Documento N 133
El ao comenz con una faena vacuna de aproximadamente 976 mil cabezas. Por tercera vez en cuatro meses result superior a la de igual mes del ao anterior, sealando que lo peor de la crisis ya qued atrs. En esta ocasin la suba habra sido levemente superior a 10% anual, lo que implica que se habran faenado casi 90 mil cabezas ms que en enero de 2011. Pero a pesar de la recuperacin observada, en una perspectiva histrica (considerando los ltimos 33 aos), enero de 2012 result ser el sptimo peor primer mes del ao para la actividad frigorfica vacuna. Y la mejora que registr se debi en gran medida a que en enero del ao pasado se estableci la peor performance para el perodo considerado. En lo que respecta a la participacin de las hembras en la faena total, indicador relevante para determinar si la fase de recomposicin de existencias contina en el tiempo, en el primer mes del ao fue de 39,3% y se ubic 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro de enero de 2011. Es decir, el proceso de retencin de vientres continu en marcha durante el inicio del ao calendario y, ms an, volvi a marcar un nuevo mnimo para el perodo analizado, considerando los ltimos 23 aos. En esta oportunidad el peso promedio de la res en gancho empuj levemente hacia abajo, ya que habra resultado 0,8% inferior al verificado en enero del ao pasado (225 kg/r/c/h vs. 227 kg/r/ch). En el primer mes del ao, el SENASA certific exportaciones de carne vacuna por apenas 9.423 tn peso producto (tn pp). En relacin a enero de 2011, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 31,7%, que se elev a 56,1% si se contrasta con enero de 2008. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 6.625 tn pp en el primer mes del ao y tambin experimentaron una contraccin de 31,4% anual. Y con relacin al nivel registrado en enero de 2008, la cada fue de 62,4%. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 40,5% a 36,8% en los ltimos doce meses. Este nivel de exportaciones ratifica que por cuarto ao consecutivo se incumplir el cupo Hilton, cupo que contina concentrndose en cada vez menos empresas tal como surge del litado de beneficiarios.
En enero se enviaron 1.649 tn pp de cortes Hilton a la Unin Europea, volumen que result 28,7% inferior al alcanzado en enero de 2011. La importancia relativa de estos cortes en el total tambin descendi, de 9,7% en enero del ao pasado a 9,2% en el primer mes de este ao.
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1,28
1,06 0,98
1,05
0,83
0,77 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histrico' de actividad 0,72
0,60 E '80 E '83 E '86 E '89 E'92 E'95 E'98 E'01 E'04 E'07 E'10
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
1,5
1,31
1,2
0,98
1,06 0,94 0,90 0,92 0,90 0,84 0,82 0,96 0,85 0,94 0,91
0,9
0,89
0,6 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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2
1,3 1,1
0,9
1,0
0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
44,2%
18,3% 10,9%
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240
205
238 219,5
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
E'12
270
238
220
218 201 213 191 208
205
170 120 E
192
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0,220
0,211
0,200
0,180 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
La recuperacin de la actividad frigorfica vacuna desde niveles mnimos y una contraccin significativa de los envos al exterior, permitieron que en enero de 2012 el consumo domstico creciera casi 15% anual. En enero el consumo interno absorbi casi 206 mil tn r/c/h y se ubic 14,8% por encima del registrado en enero de 2011. De este modo, su participacin en la produccin total subi de 89,2% a 93,7% en los ltimos doce meses. A la inversa, las exportaciones de carne registraron una cada de 36,6% anual en el comienzo del ao (-8.000 tn r/c/h). En total se certificaron embarques por el equivalente a 13.782 tn r/c/h. Su participacin en la produccin total disminuy en 4,5 puntos porcentuales en los ltimos doce meses, hasta quedar ubicada en apenas 6,3%. Slo en el comienzo de 2002 se haba registrado un guarismo inferior (4,2%), que estuvo explicado por la parlisis que desat la compleja transicin poltica y econmica que le toc atravesar al pas.
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 1 mes de... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * Var. % '12-'11 Var. abs. '12-'11 232.362 229.799 194.678 211.009 237.082 246.173 257.763 268.589 285.516 279.000 239.000 201.000 219.550 9,2% 18.550 34.432 26.980 8.204 28.079 32.689 54.740 53.512 33.094 48.202 40.125 39.548 21.740 13.782 -36,6% -7.958 197.930 202.819 186.474 182.930 204.393 191.433 204.252 235.496 237.314 238.875 199.452 179.260 205.768 14,8% 26.508
64,6 65,5 59,6 58,0 64,2 59,5 62,9 71,9 71,8 71,6 59,2 52,7 59,9 13,7% 7
14,8% 11,7% 4,2% 13,3% 13,8% 22,2% 20,8% 12,3% 16,9% 14,4% 16,5% 10,8% 6,3% -42,0% -4,5%
85,2% 88,3% 95,8% 86,7% 86,2% 77,8% 79,2% 87,7% 83,1% 85,6% 83,5% 89,2% 93,7% 5,1% 4,5%
* Provisorios.
En lo que respecta al consumo de carne vacuna por habitante, en el primer mes del ao se ubic en un nivel equivalente de casi 60 kilogramos/ao y experiment una mejora de 13,7% anual. No obstante lo cual, se mantuvo casi 17% por debajo del nivel alcanzado en enero de 2007, cuando lleg a un mximo relativo de 71,9 kg/ao.
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En tanto, si se considera el promedio mvil de los ltimos doce meses disponibles, el consumo per cpita de carne vacuna fue de 56,2 kilogramos/ao y se ubic 1,2% por debajo del nivel alcanzado en enero de 2011, estableciendo un nuevo mnimo. Y en comparacin con enero de 2008, cuando alcanz el mximo de los ltimos aos, acumul un retroceso de 18,2%.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1 mes '01-'12* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100
80
68,7 64,7 62,4 57,9 61,1 63,6 62,6 64,7 68,4 67,4 56,9 56,2
60
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11/'12 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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En el primer mes del ao, el SENASA certific exportaciones de carne vacuna por apenas 9.423 tn peso producto (tn pp). En relacin a enero de 2011, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 31,7%, que se elev a 56,1% si se contrasta con enero de 2008. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 6.625 tn pp en el primer mes del ao y tambin experimentaron una contraccin de 31,4% anual. Y con relacin al nivel registrado en enero de 2008, la cada fue de 62,4%. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 40,5% a 36,8% en los ltimos doce meses. En el primer mes del ao, los cortes congelados y frescos extra Hilton se dirigieron fundamentalmente a Chile (27,9%) e Israel (21,9%). En una segunda tanda aparecieron Alemania (13,7%), Rusia (10,9%) y Brasil (7,2%). Slo en los casos de Chile y Alemania, los volmenes embarcados resultaron superiores a los de un ao atrs (25,6% y 12,7% anual, respectivamente). Del otro lado de la lnea, se destac la contraccin de las compras desde Israel (-53,9% anual). En enero se enviaron 1.649 tn pp de cortes Hilton a la Unin Europea, volumen que result 28,7% inferior al alcanzado en enero de 2011. La importancia relativa de estos cortes en el total tambin descendi, de 9,7% en enero del ao pasado a 9,2% en el primer mes de este ao. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 1.149 tn pp en el perodo considerado, con lo cual descendieron 36,9% en trminos interanuales. Su participacin en el total descendi 1,2 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 6,4%. En enero de 2012 Holanda se constituy en el principal comprador de carnes procesadas (198 tn pp; +230,0% anual) y fue seguido de cerca por EE.UU. (148 tn pp; 56,3% anual). Las exportaciones de menudencias y vsceras ascendieron a 8.591 tn pp. Con relacin al comienzo de 2011 cayeron apenas 14,3% y con respecto a igual perodo de 2007 disminuyeron casi 25%. Como la contraccin de estos embarques fue inferior al promedio general, stos fueron los nicos que aumentaron su participacin relativa. En el ltimo ao la participacin de estos productos subi de 42,1% a 47,7% del total. Rusia y Hong Kong compraron la mayor parte de los volmenes embarcados de menudencias y vsceras en el comienzo del ao (36,7% y 31,9% del total, respectivamente). En trminos interanuales, Rusia adquiri un volumen 20,7% superior al de un ao atrs, en tanto que Hong Kong redujo sus compras en 5,4% anual. La facturacin por las exportaciones de carne vacuna ascendi a US$ 87,5 millones en el primer mes de 2012. En trminos interanuales registr una contraccin de 18,7%. En tanto, los ingresos por embarques de menudencias y vsceras llegaron a US$ 20,3 millones y resultaron 6,3% superiores a los de un ao atrs. Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron 13,2% anual en el perodo analizado, en tanto que por cortes Hilton, disminuyeron 21,0%
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anual y por carnes procesadas, 48,5% anual. En este ltimo caso, la abrupta contraccin de los valores exportados se debi a la combinacin de menores volmenes y a un descenso del precio promedio (-18,4% anual). El precio promedio de las exportaciones totales se ubic en US$ 5.983 por tn pp, guarismo que result 12,5% superior al de enero de 2011 y que fue muy similar al promedio de los ltimos diez meses. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio ascendi a US$ 9.287 por tn pp y experiment un alza de 19,0% anual. Por su parte, el precio promedio de las exportaciones de menudencias y vsceras lleg a US$ 2.358 por tn pp y fue 24% mayor al registrado en enero del ao pasado. En lo que respecta a los precios promedios por principales destinos, es importante destacar que en enero de 2012 fueron mayores a los de enero de 2011. Las excepciones se dieron principalmente en el caso de las carnes procesadas enviadas a Holanda y a Gran Bretaa, que exhibieron cadas de 57,8% y 54,6% anual, respectivamente.
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Tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
1 m. '11
2.312 9.656 1.822 13.790 10.029 23.819
1 m. '12
1.649 6.625 1.149 9.423 8.591 18.014
var. abs.
-663 -3.031 -673 -4.367 -1.438 -5.805
var. %
-28,7% -31,4% -36,9% -31,7% -14,3% -24,4%
1 m. '11
9,7% 40,5% 7,6% 57,9% 42,1%
1 m. '12
9,2% 36,8% 6,4% 52,3% 47,7%
1 m. '11
34.646 63.910 9.090 107.646 19.061 126.707
1 m. '12
27.376 55.459 4.680 87.515 20.254 107.769
var. abs.
-7.270 -8.451 -4.410 -20.131 1.193 -18.938
var. %
-21,0% -13,2% -48,5% -18,7% 6,3% -14,9%
1 m. '11
27,3% 50,4% 7,2% 85,0% 15,0% 100,0%
1 m. '12
25,4% 51,5% 4,3% 81,2% 18,8% 100,0%
US$ / tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
1 m. '11
14.985 6.619 4.989 7.806 1.901 5.320
1 m. '12
16.602 8.371 4.073 9.287 2.358 5.983
var. abs.
1.616 1.752 -916 1.481 457 663
var. %
10,8% 26,5% -18,4% 19,0% 24,0% 12,5%
1 m. '11
21.740
1 m. '12
14.764
var. abs.
-6.977
var. %
-32,1%
1 m. '11
107.646
1 m. '12
87.515
var. abs.
-20.131
var. %
-18,7%
US$ / tn r/c/h
TOTAL
1 m. '11
4.951
1 m. '12
5.928
var. abs.
976
var. %
19,7%
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45
40 34 32 22 20 21 13 20 23 19 23 22 26 27 22 23 19 17 12 30 21 19 21 19
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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180
2009 2011
120
120 108
114 92 101
109 106 91
114 109 96 72
60
87,5
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
15.000
10.000
6.648 8.371 5.983 2.856 3.451 3.280 4.073 2.358
5.000
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
E '12
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4. BANCO DE DATOS:
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