Instituto Tecnolgico de Tuxtla Gutirrez Gestin de Proyectos Unidad 1 Proyectos de Inversin Actividad 1 Alumnos: Guillen Ruiz Luis Enrique

Jaramillo Noriega Cesar Luis Lopez Hernandez Jose Andres Profesor: Lara Martnez Octavio Rolando

Fecha de Entrega: 12 de Septiembre del 2013

Introduccin
Una inversin inteligente requiere de un proyecto bien estructurado Un Problema que agobie a la sociedad tanto a nivel macro como microeconmico, es la escasez de recursos financieros ante las mltiples necesidades que exigen satisfaccin. La solucin a esta escasez surge en la medida en que existen expertos capaces de efectuar correctamente proyectos de inversin que permitan la canalizacin de los pocos recursos con que se cuenta, hacia las actividades ms rentables. Por ello debemos antes de poder realizar estas proyecciones saber que son los proyectos de inversin, cuales son los trminos que en ellos existen y cules son los tipos de proyectos que existen. Por ello incluimos una investigacin de diversos autores los nos definen que es un proyecto de inversin. 1.- Segn los doctores Arturo Morales Castro y Jos Antonio Morales Castro de El ABC de la elaboracin de un proyecto de inversin Proyecto de inversin Un proyecto de inversin es la aplicacin de recursos en alguna actividad, principalmente de largo plazo, que se relaciona con las acciones de las empresas que buscan satisfacer necesidades humanas; normalmente consta de Estudio de mercado, tcnico, econmico y financiero, con lo cual justifica y ayuda en la evaluacin de las alternativas de diversas inversiones Etapas de un proyecto Consta de 5 etapas las cuales son: 1) Gran idea o gestin de la inversin Se asocia la identificacin de nuevas oportunidades de inversin de largo plazo sin la satisfaccin de las necesidades humanas y el fortalecimiento de la empresa. 2) Estudio de pre factibilidad Consiste en un anlisis ms detallado que en el nivel de gran idea, incluye, entre otros elementos, las siguientes partes: investigacin del mercado, pronstico de ventas, estimacin del volumen de produccin, determinacin de la capacidad de produccin, disponibilidad de maquinaria y dems factores de produccin y ubicacin, lo cual nos lleva a estimar la inversin necesaria y la determinacin de los flujos netos de efectivo necesarios.

3) Estudio de factibilidad Aquellos elementos que permiten valorar la alternativa del proyecto en su viabilidad de mercado, tcnica y financiera, para lo cual incluye la situacin detallada del mercado, del producto, la ingeniera bsica, los recursos humanos y la organizacin, determinacin de costos y el clculo de indicadores financieros. 4) Proyecto Aqu se agrega el proyecto de ingeniera que incluye la ingeniera de detalle, proyecto de obra civil, procesos tecnolgicos y el financiamiento, as como su repercusin en el rendimiento del proyecto 5) Realizacin del proyecto Se refiere a la obra de ingeniera, cronograma de actividades, cronograma financiero, licitacin, adquisiciones, coordinacin, supervisin de la obra, instalaciones, pruebas, puestas en marcha y operacin, as como el establecimiento de planes alternativos para el adecuado funcionamiento del proyecto de inversin y su adaptabilidad a las circunstancias que se presenten en el entorno que opere la inversin. Tipos de proyectos Para observar claramente se incluye 1 tabla para distinguir los tipos de proyectos

2.- Segn C.P. Ral H. Vallado Fernndez Catedrtico de la Universidad Autnoma de Yucatn Facultad de Contadura y Administracin Proyecto de inversin Es un plan que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos (materiales, humanos y tcnicos), su objetivo es obtener un rendimiento en un plazo determinado. Esto implica inmovilizar recursos a largo plazo. O bien, es cualquier alternativa de las empresas para generar beneficios econmicos en un futuro, a travs de un perodo relativamente a largo plazo, mediante el desembolso en el presente de una importante cantidad de recursos. Etapas del proyecto Consta de 3 etapas sin embargo la segunda se sub divide en otras 3 por lo tanto serian 6 1) Perfil del proyecto Se elabora a partir de la informacin existente o de primera mano (El juicio o sentido comn y La opinin que da la experiencia), el perfil permite seleccionar diversas alternativas que por razones de peso es la ms atractiva, pero en trminos muy generales. 2) Anteproyecto Proyectar significa proponer el plan para la consecucin de un objetivo, con base a fuentes secundarias de informacin, no tiene la profundidad y precisin de un proyecto. Sus etapas son a) Estudio de mercado Los principales puntos que debe considerar un estudio de mercado son Perfil de los productos y/o servicios Anlisis de la demanda Anlisis de los precio Anlisis de la oferta Anlisis de los canales de distribucin Promocin

b) Estudio tcnico En este estudio se decide dnde deben fabricarse o generar los productos y o servicios, de tal manera que los puntos que deben de incluirse son Procesos de fabricacin Localizacin general y especfica del proyecto Materia primas e insumos requeridos Equipo, maquinaria e instalaciones necesarias Capacidad de produccin Tecnologa c) Estudio administrativo El estudio debe de comprender principalmente las siguientes etapas Previsin Planeacin Organizacin Integracin Direccin Control d) Estudio financiero Considera la informacin de los estudios de mercado y tcnico para obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo largo del horizonte de planeacin, el monto de la inversin fija y flexible, las formas de financiamiento para la operacin y la evaluacin para conocer la utilidad y la calidad de la inversin del proyecto. Deber demostrar que el proyecto puede realizarse con los recursos financieros disponibles. Asimismo, se debe examinar la conveniencia de comprometer los recursos financieros en el proyecto, en comparacin con otras posibilidades que se conozcan de colocacin. Normalmente la decisin final sobre la realizacin efectiva del proyecto depender de las conclusiones de los estudios de mercado, tcnico y financiero. La informacin a determinar es Inversin total o Monto original de la inversin Vida til del proyecto Valor de rescate al final de la vida til del proyecto Costo de capital o Tasa mnima requerida Flujos netos de efectivo

3) Proyecto Es el nivel ms profundo y final del proceso. Resume lo ms importante y realizado finalmente. Contiene toda la informacin del anteproyecto, pero puntos ms finos, precisos y de detalle, al grado de poder tomar una decisin de aceptacin o de rechazo. Tipos de proyecto En este caso el autor no detalla mucho sobre los tipos de proyectos solo enumera los que estn presentes Complementarios Sustitutos Mutuamente Excluyentes Dependientes Independientes

3.- Segn el M.I Octavio Estrada Castillo Catedrtico de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico Facultad de Ingeniera de calidad. Proyecto de inversin Un proyecto de inversin es aquella propuesta de inversin, documentada y analizada tcnica y econmicamente, destinada a una futura unidad productiva, que prev la obtencin organizada de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fsicas y psicosociales de una comunidad, en un tiempo y espacio definidos. Etapas de un proyecto El proceso de inversin comprende cuatro etapas completamente diferenciables en contenido y prcticamente sucesivas e irreductibles que constan de 1) Pre inversin Que consta de 3 etapas a) Identificacin b) Formulacin y evaluacin c) Ingeniera del proyecto. 2) Decisin Gestin de los recursos.

3) Inversin Ejecucin y puesta en marcha. 4) Recuperacin Direccin y operacin Se incluye una tabla con todas las etapas de un proyecto

Tipos de proyectos de inversin Los proyectos de inversin susceptibles de ser implantados por un sistema productivo pueden clasificarse de mltiples maneras. 1) En funcin de su origen a) En la realizacin de estudios sectoriales Sector primario Agricultura, ganadera, silvicultura, caza y pesca. Sector secundario Industria bsica (generacin de energa elctrica, exploracin y explotacin petrolera, industria siderrgica, industria de transformacin). Sector terciario Comunicaciones, transportes, servicios educativos, servicios de salud, servicios bancarios, etctera. b) Los que se originan de un plan nacional de desarrollo c) Los que derivan de un estudio de mercado Mercado de exportacin de bienes para cuya produccin el pas est dotado de condiciones naturales abundantes. Mercado de exportacin de bienes cuya produccin no depende de condiciones naturales excepcionales. Sustitucin de importaciones. Sustitucin de la produccin artesanal por la produccin fabril. Crecimiento de la demanda interna. Demanda insatisfecha d) Los que se originan por poltica y estrategia 2) En funcin de su naturaleza Se pueden distinguir, entre otros, los siguientes tipos de proyectos: a) b) c) d) e) de nueva inversin. De rehabilitacin o de reemplazo de activos fijos. De reconversin. De expansin: Otros

3) En funcin de la relacin que se establece entre los diferentes proyectos de inversin susceptibles de ser implantados por un sistema productivo a) Mutuamente excluyentes (nicamente es posible seleccionar el "mejor" proyecto). b) Independientes (es posible seleccionar varios proyectos). c) Interdependientes proyectos complementarios (seleccionar uno implica seleccionar otros) proyectos competitivos (slo es posible seleccionar uno).

4.- Segn el Profesor Juan Luis Reyes Cruz Catedrtico de la Universidad Autnoma de Hidalgo

Proyecto de inversin Es un conjunto de planes detallados que tienen por objetivo aumentar la productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestacin de servicios mediante el uso ptimo de los fondos en un plazo razonable. Es un plan al que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos para producir un bien o servicio til. Serie de planes que se piensan poner en marcha para dar eficacia a alguna actividad u operacin econmica o financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores condiciones y conseguir una retribucin. Etapas de un proyecto Se definen de la siguiente manera 1) Estudios preliminares Los estudios preliminares sirven como base para investigar slidamente el proyecto. Se trata de conceptuar la idea del proyecto y limitar los mrgenes de la inversin. 2) Anteproyecto El anteproyecto, que tambin se llama estudio previo de factibilidad. Consiste en comprobar mediante informacin detallada, a travs de estadsticas, la magnitud de la competencia, etc. Se muestra la viabilidad del proyecto en un folleto junto

con la semblanza del mismo. Es una etapa en la que se precisan los elementos y formas de las que consta la inversin que se piensa llevar a cabo. 3) Estudio de factibilidad En el estudio de factibilidad se sealan las alternativas de solucin a los problemas del proyecto, se presenta documento del proyecto integrado por los anlisis de mercado, de ingeniera, econmicos, financiero y el plan de ejecucin. Se establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto. 4) Montaje y ejecucin Se elabora un programa de actividades y se fijan tiempos para realizar las operaciones. Hay tcnicas y procedimientos para los planes de ejecucin: manuales de objetivos y polticas, diagramas de procesos y flujos, graficas de Gantt, pronsticos y presupuestos. 5) Funcionamiento normal El potencial de un producto o servicio necesita indicadores de la posibilidad de introducirnos en un mercado que consideren la existencia y la disponibilidad de materias primas, tecnologa y equipo para producir. Se refiere a la implantacin del proyecto y capacitacin del personal, mantenimiento y venta del bien, as como las fuentes de financiamiento aplicables. Tipos de Proyectos Hay varias clasificaciones de los proyectos de inversin 1) De acuerdo con el sector al que van dirigidos a) Agropecuarios Son los que se ubican en el sector primario. Al explotarlos no se efecta ninguna transformacin. b) Industriales Son los que se ubican en el sector secundario, el sector industrial. Su principal caracterstica es la transformacin de productos.

2) De acuerdo con su naturaleza Dependientes Son dos o ms proyectos relacionados, que al ser aprobado uno los dems tambin se aceptan. Independientes Son dos o ms proyectos que son analizados y son aprobados o rechazados de forma individual, sin que la decisin incida en los dems. Mutuamente excluyentes Este caso ocurre cuando se analiza un conjunto de proyectos y al seleccionar alguno, los dems quedan descartados.

5.- Segn el Instituto Hacendario del Estado de Mxico (IHAEM) Proyecto de inversin Serie de planes que se piensan poner en marcha, para dar eficacia a alguna actividad u operacin econmica o financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores condiciones y obtener una retribucin. Consta de un conjunto de antecedentes tcnicos, legales, econmicos (incluyendo mercado) y financieros que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a esa iniciativa. Etapas de un proyecto Son tres las etapas bsicas para la conformacin de un proyecto de inversin. 1) Identificacin de la idea, la gran visin Se crea un documento en el que se menciona la gran visin o la idea que se quiere alcanzar con el proyecto de inversin. Aqu se describe el objetivo que se quiere alcanzar, con la finalidad de planear en forma acertada cualquier detalle que pueda ayudarnos a perfeccionar dicho proyecto. Se recopila informacin, para realizar el estudio previo. Se escriben los bosquejos iniciales que servirn para determinar las estrategias "viables", escribiendo descripciones detalladas sobre cada aspecto del proyecto. Se elabora un perfil del proyecto de inversin basado en la identificacin de las fortalezas y debilidades del proyecto, asimismo se describirn los asuntos crticos que el proyecto de inversin enfrenta. Derivado de esta primera etapa se obtiene un documento llamado perfil, detallando las fortalezas y debilidades del proyecto, as como los posibles obstculos que se tendrn, para que estos puedan ser superados.

2) Anteproyecto, estudio previo de factibilidad Tambin llamado estudio pre factibilidad. Consiste en comprobar mediante informacin detallada, a travs de estadsticas, la magnitud de la competencia, etc., mostrar la viabilidad del proyecto. En esta etapa es en la que se precisan los elementos y formas de las que consta la inversin que se piensa llevar a cabo. En trminos generales, se estiman las probables inversiones, los costos de operacin y los ingresos que demandar y generar el proyecto originando un proceso de seleccin de alternativas. 3) Estudio de factibilidad o proyecto de inversin. Se presenta el documento del proyecto integrado por: antecedentes, anlisis de mercado, aspectos tcnicos (de ingeniera), econmicos financieros y el cronograma de ejecucin. Se elabora sobre la base de antecedentes precisos, buscando profundizar los puntos desarrollados en el estudio de pre factibilidad, para determinar la viabilidad o factibilidad del proyecto. Se establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto, as como las alternativas de solucin a los problemas planteados. Esta etapa tiene la importancia de velar por la optimizacin de todos aquellos aspectos que dependen de una decisin de tipo econmico En el estudio de factibilidad, se debe dar especial importancia al anlisis y conocimiento de las leyes que regirn la accin del proyecto, tanto en su etapa de diseo como en su implementacin y puesta en marcha. Tipos de proyecto Hay distintas formas de clasificar a los de proyectos de Inversin 1) De acuerdo a su naturaleza a) Proyectos nuevos Son proyectos de inversin que buscan iniciar la produccin de un bien o servicio. b) Proyectos de ampliacin Son proyectos de inversin que buscan crecer en distintas ramas econmicas. c) Expansin Son inversiones que buscan hacer crecer en una misma rama de negocios. d) Mantenimiento o reposicin Son proyectos de inversin destinados a sustituir el equipo existente. e) De inversin regulatoria

Son los de regulacin gubernamental. f) De inversin social Este tipo de proyectos estn orientados a ofrecer un bienestar a la comunidad. 2) De acuerdo al tipo de bienes a producir a) Bienes de consumo final (masivos, otros) Los bienes de consumo final son aquellos que llegan desde la empresa productora hasta las manos del consumidor final sin sufrir transformaciones. b) Bienes de consumo intermedio. Los bienes de consumo intermedio son aquellos que se utilizan como insumos en la produccin de otros bienes. Una de las caractersticas ms comunes en este tipo de productos es que generalmente no se diferencian por sus caractersticas sino por el precio y el servicio. c) Bienes de capital Los bienes de capital son aquellos que se adquieren para la produccin de otros productos o servicios. Las ventas de este tipo de bienes es altamente dependiente de la evolucin del sector industrial al cual proveen. d) Servicios Las empresas de servicios se pueden clasificar en dos tipos: Las que brindan servicios a otras empresas y Las que brindan servicios a consumidores finales 3) De acuerdo a la dependencia a) Independientes No influye la realizacin de un proyecto de inversin en otro proyecto de inversin. b) Complementarios Son los proyectos de inversin que complementan a procesos operativos. c) Mutuamente excluyentes Se realiza la inversin en un proyecto u otro proyecto pero no al mismo tiempo. 4) De acuerdo al riesgo a) Alto Son proyectos de inversin, con un alto riesgo de no ser rentables debido a diversos factores internos y exgenos. b) Mediano Proyectos con un nivel de riesgo mediano, en cuanto a la obtencin de rentabilidad.

c) Bajo Son los proyectos de inversin muy seguros, que contienen poco riesgo de prdidas. 5) De acuerdo al plazo a) Corto plazo Son proyectos de inversin, con un nivel de retorno de rentabilidad menor a un ao. b) Largo plazo Proyectos de inversin con una tasa interna de retorno de varios aos. 6) De acuerdo al sector a) Agropecuarios Son los que se ubican en el sector primario y que al explotarlos no se efecta ninguna transformacin. b) Industriales Son los que se ubican en el sector secundario, conocido tambin como industrial, cuya principal caracterstica es la transformacin de productos. c) De Servicios Son los que se ubican en el sector terciario

Proyecto de Inversin Manual para la reparacin de aires acondicionados para el usuario

Antecedentes.
Anteriormente los manuales de reparacin para equipos de refrigeracin eran y/o son exclusivos del fabricante y para un cierto equipo especializado y avalado por el fabricante, el cual nos hace muy complicado el acceso a ellos, demasiados costosos y difciles de conseguir.

Planteamiento del problema.

Para poder realizar el manual, debemos tener amplio conocimiento en el tema de refrigeracin, hacer una compilacin de distintos manuales y conseguir la autorizacin ya sea del fabricante o de la persona competente para poder distribuir y utilizar sin problema alguno dicho material, teniendo esto y con el conocimiento previamente adquirido en los sistemas de refrigeracin, realizar un manual con el mayor numero de detalles, ya sean en reparacin y en el funcionamiento de los equipos, presiones de trabajo, etc., sin dejar a un lado la simplicidad y la fcil comprensin.

Objetivo general.
El objetivo principal de este manual es abastecer al campo de la refrigeracin de un manual de fcil acceso y no exclusivo de un fabricante, con esto ayudar a mejorar el servicio tcnico en el mantenimiento de equipos de refrigeracin.

Objetivos especficos.
La reduccin de costos para adquirir dicho material. Mejor calidad en el trabajo del tcnico ya que no tendr que andar adivinando como funciona un equipo de cierta marca. Generalizar el servicio, dando mayor opcin al tcnico para obtener datos tcnicos de cualquier equipo.

Cronograma.
Actividad. Conseguir la autorizacin para el uso de informacin especfica de fabricantes. Compilacin de informacin importante para utilizarlo en nuestro manual. Integrar la informacin compilada en el manual, junto con el conocimiento adquirido de los sistemas de A/C. Revisin por especialistas en refrigeracin. Correccin del manual Impresin de los primeros ejemplares. Distribucin Fecha aprox. Inicio-final.

Junio-Agosto

Agosto-Septiembre Septiembre-Noviembre Noviembre-Diciembre Diciembre-Enero Febrero Marzo

PARTES DE UN PROYECTO Para poder realizar un proyecto debemos tener en cuenta algunas partes que componen un proyecto en se hace una breve explicacin de las partes de un proyecto para luego pasar al ejemplo para identificar esas partes.

1.- Cartula o portada (Ttulo de la investigacin) Debe incluir institucinn que avale el proyecto, ttulo de la investigacinn (redactarse de forma sugerente y breve) y responsable del proyecto (nombre de los investigadores y del asesor si hubo). 2.- Planteamiento del problema Debern anotarse aquellos elementos que se relacionan con el problema, se debern explicar solo los elementos o variables que incidan sobre el objeto de estudio. Plantear el problema, significar descomponer ste en partes, de tal forma que se explique la complejidad del mismo. Es decir, con que elementos est relacionado el problema. Plantear el problema significa problematizar acerca del mismo. 3.- Delimitacin del tema y/o problema Se debe especificar con precisin y claridad qu es lo que exactamente se va a estudiar. La delimitacin se formular en base a los siguientes criterios: relacionados con el problema, relacionados con la sustentacin terica disciplinaria, relacionados con el tiempo, relacionados con el espacio, relacionados con los sujetos informantes. 4.- Justificacin de la investigacin Deber especificar los siguientes elementos: en que estriba la pertinencia del estudio, cul es su importancia, a qu problemtica social responde, quines podrn beneficiarse con el estudio, qu se pretende lograr, qu aspectos son analizados y cules quedan fuera, cules son los alcances y las limitaciones del estudio, cul fue el motivo por el cual el investigador decidi abordar esta temtica, dentro del contexto a qu problema responde. 5.- Objetivos de la investigacin Expresan propsitos generales y tambin de orden particular o especfico. Deben estar totalmente relacionados con el problema de investigacin y hacer alusin a lo que se pretende lograr con el estudio del mismo.

6.- Antecedentes de la investigacin Es importante que se expliciten estudios que existan en torno a nuestro objeto de estudio. Se debe indagar con el propsito de analizar, definir y reorientar el objeto de estudio si es necesario. 7.- Marco terico y/o conceptual Aqu se seala los sustentos disciplinarios, tericos, conceptuales y categoriales que orientaran el trabajo. Se trata de explicitar qu teoras, que informacin bibliogrfica, con qu autores se realizar la investigacin. Es importante hacer una revisin exhaustiva de bibliografa sobre el tema y contrastar la informacin con datos empricos. 8.- Metodologa de la investigacin Se debe resolver el cmo, para lo cual hay que conocer los tipos de investigacin, las diferentes corrientes metodolgicas. De acuerdo a la naturaleza del problema se seleccionar la metodologa (etnogrfica, casustica, documental, de campo, experimental, participativa, cualitativa u otra). Es decir definir una estrategia metodolgica pertinente y adecuada al tipo de objeto de estudio que se intenta trabajar. 9.- Cronograma de actividades Tiene como propsito delimitar los tiempos de trabajo. Las investigaciones se clasifican por su duracin, en: largo (dos aos o ms), mediano (un ao) y corto plazo (seis meses). Se recomiende que el cronograma se estructure lo ms esquemticamente para visualizar rpidamente cmo vamos en el tiempo.

10.- Bibliografa consultada Incluir fuentes actuales que tengan relacin con el tema y considerar fuentes de apoyo metodolgico. Buscar informacin en diferentes fuentes: libros, revistas, peridicos, archivos pblicos y privados, pelculas, museos, edificios, pinturas, videos, etc. Las fichas bibliogrficas debern incluirse en orden alfabtico y patrn tcnico homogneo