Panorama Econmico

Julio 2013

LA CLASE MEDIA EMERGENTE PERUANA

B. 0

Evolucin de la clase media emergente

PER URBANO: ESTRUCTURA SOCIOECONMICA
(% de los hogares urbanos)

2007
AB

2012
15
+ 460 mil (60% en provincias) 1,7 millones de hogares

11

26 36

30 36

27

19
Fuente: Enaho-INEI

B. 1

Ficha tcnica: encuesta exclusiva realizada por Ipsos Per a pedido de APOYO Consultora
Universo de la poblacin encuestada: personas de 18 a ms aos del NSE C. Metodologa y tcnica: muestra probabilstica y polietpica. Los estratos se definen con l variable la i bl regin i geogrfica. fi En cada d estrato se seleccion l i una muestra de d localidades l lid d y dentro de ellas zonas con inicio aleatorio de manzanas. Posteriormente se realiz un muestreo sistemtico de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la seleccin de personas al interior de cada vivienda. Tamao de la muestra: 1 000 personas entrevistadas en zonas urbanas. Margen de error: +- 3,1%. Ciudades encuestadas:

Lima: Lima Metropolitana N t : Trujillo, Norte T jill Chiclayo, Chi l Pi Piura, S ll Sullana, Chi b t Cajamarca Chimbote, C j Centro: Huaral, Hunuco, Huancayo, Ica Sur: Arequipa, Cusco, Juliaca, Tacna Oriente: Pucallpa, Iquitos
Fecha de realizacin de la encuesta: 29, 30 de junio, 6 y 7 de julio.
B. 2

Una clase media en construccin

Juliaca

B. 3

Diferencias dentro del NSE C

San Juan de Miraflores (Lima)

Juliaca

Trujillo
B. 4

Pucallpa

Caracterizacin del NSE C

NSE C: CARACTERSTICAS DEL HOGAR (% de hogares)

NSE C: CARACTERSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR (% de jefes de hogar)

75
52

94 48

50
35

Piso de cemento

Computadora Refrigeradora

Educacin bsica

Educacin superior completa

Pago g de ingreso g principal quincenal/mensual

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 5

3 de cada 4 hogares ajustara su gasto en alimentos ante aumento de precios

SI EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BSICOS QUE CONSUME SE INCREMENTARA EN 10% (% de los hogares del NSE C) Los infieles y cazadores de ofertas Compran la misma cantidad de alimentos, pero optan por marcas econmicas o tratan de aprovechar las ofertas o promociones.

60%

Los fieles

25%

Compran p los mismos recortan otros rubros.

alimentos, ,

pero p

Los frgiles

15%

Ajustan la cantidad y frecuencia de consumo de alimentos, porque no tienen qu ms ajustar.

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 6

Mercados ms sensibles ante ajustes entretenimiento y comida fuera del hogar

de

ingresos:

SI SUS INGRESOS SE REDUJERAN 20%, EN QU RUBRO REDUCIRA EL GASTO? 1/

(% hogares del NSE C)

20% DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A ALIMENTACIN FUERA DEL HOGAR Y ENTRETENIMIENTO

Entretenimiento/alimentacin fuera del hogar Compra p de productos p de tocador o limpieza Pago de servicios bsicos Alimentacin dentro del hogar Pago de educacin o salud Pago de deudas 0 1/ Respuesta mltiple. 18 15 9 6 6 50

77

100

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 7

Casi la mitad gastara en rubros distintos a alimentos si sus ingresos aumentaran

A QU DESTINARA UN INCREMENTO DE 20% EN SUS INGRESOS? (% de los hogares del NSE C)

Qu otros rubros? 1 Ahorro: En general Para comprar un electrodomstico o vehculo Para comprar una casa 2 Cambiar a mi hijo a un mejor colegio 3 Irme de viaje en familia 4 Pagar deudas

Alimentos 56

Otros rubros 44

64% en la zona oriente

Fuente F t :APOYO APOYO Consultora C lt en base b a estudio t di de d campo de d Ipsos I Per, P julio j li 2013

5 Adquirir d i i un seguro de d salud l d

B. 8

Oportunidades en educacin y salud

NSE C: CARACTERSTICAS EDUCACIN 62% de los hogares del NSE C gasta en educacin. Gasto promedio p omedio mensual mens al de los que q e gastan en educacin: S/. 200 - S/. 250. 20% de las familias del NSE C planea aumentar su gasto en educacin.

RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO DE SALUD PRIVADO

(% de los hogares del NSE C)
Quisiera pero no me alcanza el presupuesto para pagar uno

34

Mi seguro pblico es suficiente

22

Tengo la impresin de que son muy caros Desconfo de los seguros privados. No cumplen lo que prometen Me interesara adquirir alguno que vaya de acuerdo a mi capacidad de pago

19

14

11

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

90% no tiene seguro de salud privado.

B. 9

Un tercio tiene algn tipo de tarjeta de crdito

TIENE TARJETA DE CRDITO?

(% de los hogares del NSE C)

31

25 38 37 37

30

69

75 62 63 63

70

Per Urbano

Lima

Norte No

Centro S

Sur

Oriente

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 10

Caractersticas de los hogares del NSE C con tarjeta de crdito

520 mil hogares tienen al menos una tarjeta de crdito 140 mil il tienen ti dos d o ms tarjetas t j t 130 mil hogares g la usaron p para hacer retiros de efectivo en los ltimos tres meses 150 mil hogares tienen una carga financiera de ms del 30% de sus ingresos (deuda formal o informal)
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 11

Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos a pagar deudas formales o informales (1)
ACTUALMENTE DESTINA PARTE DE SUS INGRESOS A PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES?
(% de los hogares ( g del NSE C) )
9 35 24 40 36 38

91 65 76 60 64 62

Per Urbano

Lima

Norte S No

Centro

Sur

Oriente

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 12

Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos a pagar deudas formales o informales (2)

B. 13

300 mil hogares destinan la tercera parte o ms de sus ingresos al pago de deudas

INGRESO DESTINADO A PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES 0% 1% - 10% 11% - 30% 31% - 50% Ms de 50%

HOGARES NSE C
(%)

HOGARES NSE C
(Mles)

35 24 24 13 4

590 400 400 230 70

Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 14

Caractersticas del hogar con alto endeudamiento: deuda representa ms del 30% de su ingreso mensual

53% adquiri una deuda formal en los ltimos tres meses 33% enfrenta dificultades econmicas 52% tiene tarjeta de crdito 45% tiene ti educacin d i superior i completa l t 57% es trabajador j dependiente p 70% est fuera de Lima
Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

B. 15

Conclusiones
Cerca de dos millones de familias en el Per urbano pertenecen a la clase media emergente (NSE C). Es un segmento crecientemente importante pero no homogneo y todava frgil. Esa fragilidad se evidencia en su -relativamente- alta sensibilidad a cambios en su capacidad adquisitiva y cmo eso influye en sus decisiones de compra y consumo. Si bien existe potencial para desarrollar nuevos mercados o productos en este segmento -como servicios privados de salud y educacin- esta oferta debe calzar con la capacidad real de pago de estos hogares. El mayor acceso al crdito es algo que puede permitir aprovechar estas oportunidades siempre que el proceso sea ordenado y gradual para no generar mayores riesgos de elevado endeudamiento.

B. 16