CAPTULO

La Industria Qumica

A N U A R I O

E S T A D T I C O

D E

L A

I N D U S T R I A

Q U M I C A

M E X I C A N A

2012

12

A s o c i a c i n

N a c i o n a l

d e

l a

I n d u s t r i a

Q u m i c a ,

A . C .

Introduccin
La Industria Qumica esta constituida por empresas de diferente grado de desarrollo tecnolgico, estructura de capital y tamao, aporta a la economa nacional inversiones relevantes y de largo plazo, as como empleos bien remunerados y estables. En este Captulo se ofrece un panorama general de la situacin actual del sector, as como los indicadores mas relevantes, resaltando el comportamiento de volumen y valor de la produccin, as como el volumen y valor de ventas de la industria qumica en el 2011. Al mismo tiempo se realiza un anlisis de la capacidad instalada en la de la Industria qumica, as como las inversiones realizadas y su impacto en el desarrollo del sector.

A N U A R I O

E S T A D S T I C O

2 0 1 2

C A P T U L O

15

Participacin de la Industria Qumica en el PIB La participacin de la industria Qumica en el Producto Interno Bruto del pas ha mantenido un comportamiento similar en el perodo analizado, fluctuando entre el 1.7 por ciento y el 1.6 por ciento en los ltimos cuatro aos. De esta forma, la Industria Qumica particip en el ao 2011 con el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra ligeramente inferior que la del ao inmediato anterior, pero sustancialmente menor al promedio mundial de 4.6 por ciento.

Participacin en porcentaje de la Industria Qumica al PIB 2007-2011

1.95 1.9 1.85 1.8 1.9

Porcentaje

1.75 1.7 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 2007 2008 1.6

1.7

1.7

1.6

2009

2010

2011

Fuente: Elaboracin en base a a informacin de ANIQ.

Participacin en porcentaje de la Industria Qumica al PIB 2007-2011 Ao Participacin % de la Industria Qumica al PIB 2007 2008 2009 2010 2011 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6

Fuente: Elaboracin con Informacin de ANIQ

Volumen de la Produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica El volumen de produccin en la industria qumica se incremento en la comparacin del

Volumen de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica, Miles de toneladas (2007-2011)

45,000 40,000 35,000

Miles de toneladas

ao 2011 con el inmediato anterior en 8.1 por ciento, es decir 1,726 miles de toneladas mas que en 2010, las importaciones crecieron un 17.1 por ciento, mientras que las exportaciones se contrajeron en un 11.1 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se incremento en 6,736 toneladas es decir en un 20.2 por ciento,

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 Produccin*

2008 Importacin**

2009 Exportacin**

2010 2011 Consumo Nacional Aparente

Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa. .

Volumen de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica Miles de Toneladas 2007-2011 Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Produccin* 20,505 21,211 19,844 21,205 22,931 Importacin** 15,968 15,968 20,140 22,528 26,380 Exportacin** 13,518 13,125 12,454 10,458 9,301 Consumo Nacional Aparente 22,954 24,054 27,531 33,275 40,011 Fuente:* Elaboracin en base a a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

L A

I N D U S T R I A

Q U M I C A

16

A s o c i a c i n

N a c i o n a l

d e

l a

I n d u s t r i a

Q u m i c a ,

A . C .

Capacidad

instalada

en

la

industria

Qumica 2007-2011 El porcentaje de utilizacin de la capacidad instalada en el perodo analizado, muestra una reduccin del 1 por ciento en la comparacin del ao 2011 con el inmediato anterior, mientras que al compararlo con el ao 2007, la contraccin es aun mayor, alcanzando el 4 por ciento.

Porcentaje de utilizacin de la capacidad instalada en la industria qumica 2007-2011

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 82.2%

79.6%

75.4%

78.3%

78.2%

Porcentaje de utilizacin de la Capacidad Instalada en la Industria Qumica 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 82.16 79.58 75.40 78.28 78.18

10.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente:Elaboracin en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabn, farmacetica, y a las pinturas y recubrimientos. ..

Fuente: Elaboracin en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabn, farmacutica, y a las pinturas y recubrimientos.

Valor de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica El valor de la produccin en la industria qumica se contrajo en la comparacin del ao 2011 con el inmediato anterior en 343.4 millones de dlares, lo que significa una reduccin del 2 por ciento, las importaciones crecieron en un 6.8 por ciento, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 25.5 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se redujo en un 2.7 por ciento, es decir en 918.4 millones de dlares.

Valor de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica millones de dlares (2007-2011)

40,000 35,000 30,000

Millones de dlares

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 Produccin* 2008 Importacin** 2009 Exportacin** 2010 2011

Consumo Nacional Aparente

Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa. .

Valor de la produccin y Comercio Exterior de la Industria Qumica Millones de dlares 2007-2011 Ao Produccin* Importacin** Exportacin** 2007 17,181.5 18,107.4 9,217.8 2008 17,593.9 21,394.9 11,278.3 2009 16,676.0 19,943.6 7,999.5 2010 17,563.0 26,380.0 9,301.0 2011 17,219.6 28,175.3

11,671.3 Consumo Nacional Aparente 26,071.1 27,710.5 28,620.1 34,642.0 33,723.6 Fuente:* Elaboracin en base a a informacin de ANIQ. ** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

A N U A R I O

E S T A D S T I C O

2 0 1 2

C A P T U L O

17

Volumen y Valor de las Ventas de la Industria Qumica En los siguientes grficos se muestra la participacin que cada uno de los segmentos de la industria qumica mantuvo en el ao 2011, tanto en valor como en volumen de las ventas.

Porcentaje del Valor de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2011 2.9%

Petroqumicos Pigmentos y Colorantes Resinas Sintticas

2.0%

12.4%

7.4%

38.5%

Hules sintticos Agroqumicos y Fertilizantes Adhesivos Inorgnicos Gases Industriales

4.7%

31.4% 0.6%
Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .

Porcentaje del Volumen de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2011 0.3%

Inorgnicos Adhesivos

13.0%

19.7%
Resinas Sintticas

0.6%

Hules Sintticos Agroqumicos y Fertilizantes Petroqumicos Gases Industriales

13.4% 42.6% 1.2%

9.2%

Pigmentos y colorantes

Fuente:* Elaboracin en base a informacin de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .

L A

I N D U S T R I A

Q U M I C A

18

A s o c i a c i n

N a c i o n a l

d e

l a

I n d u s t r i a

Q u m i c a ,

A . C .

Inversin de la Industria Qumica (Millones de dlares) En la comparacin anual del comportamiento de la inversin de la industria qumica se muestra un incremento de 150.7 por ciento, respecto al ao anterior, lo que implica un crecimiento con respecto a 2010 de 862 millones de dlares.

Inversin Tasa de crecimiento en la IQ

Inversin en la Industria Qumica Millones de dlares (2004-2011) 2004 2005 2006 2007 2008 942 1172 1006 1024 721 2.5 24.4 -14.2 1.8 -29.6

2009 643 -10.8

2010 572 -11.0

2011 1434 150.7

Fuente: Elaboracin con Informacin de ANIQ

Inversin en la Industria Qumica Millones de dlares (2004-2011)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1,434

1,172 942 1,006 1,024 721

643

572

2011

Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ.

Tasa de crecimiento de la Inversin en la Industria Qumica 2004-2011

160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 2004 2005 2006 2007

150.7

24.4
2.5 -14.2 -29.6
2008

1.8 -10.8
2009

-11.0
2010 2011

Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ. . .

A N U A R I O

E S T A D S T I C O

2 0 1 2

C A P T U L O

19

Valor de las Materias Primas y Auxiliares (Millones de dlares)

Materias Primas y Auxiliares 2011

14000

12.9

12.7

14 12 10 8

El valor de las materias primas y auxiliares durante el ao 2011, mostro un incremento del 2.9 por ciento, al compararlo con el ao 2010,
Millones de dlares

12000 10000 8000 6000

mientras que al hacerlo con el ao 2007 el crecimiento del valor fue de 42.5 por ciento, con una diferencia de 3,358 millones de dlares ms.

4.3
4000 2000 0 -2000 -4000 2004 2005 2006

2.5 1.5

2.9

4 2 0 -2 -4

-2.0
2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de Crecimiento

Materias Primas y Auxiliares (Millones de dlares)

Fuente: Elaboracin en base a a informacin de ANIQ.

Valor de las Materias Primas y Auxiliares 20004-2011 (Millones de dlares) Ao Materias Primas y Auxiliares (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboracin con Informacin de ANIQ

7898.3 8919.1 9301.5 2.5 12.9 4.3

9757 10998 10776 10941 11256 -2.0 4.9 12.7 1.5 2.9

El siguiente grfico muestra el comportamiento del mercado en la proveedura de las Materias Primas y Auxiliares utilizadas en el ao 2011 en la industria qumica.

Porcentaje de Materias Primas y Auxiliares utilizadas en la Industria Qumica 2011

Importadas 66.5%

Nacionales 33.5%

Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ.

L A

I N D U S T R I A

Q U M I C A

Porcentaje

4.9

20

A s o c i a c i n

N a c i o n a l

d e

l a

I n d u s t r i a

Q u m i c a ,

A . C .

Valor de los Sueldos y Salarios (Millones de dlares) El valor de los sueldos y salarios durante el ao 2011 mostro un incremento del 9.8 por ciento, al compararlo con el ao 2010, mientras que al compararlo con el ao 2007 ste se reduce en 4.8 por ciento, con una diferencia de 85 millones de dlares menos.

Tasa de crecimento y Valor de los Sueldos y Salarios 2004-2011

15 2090 1590 1090 590 90 -410 -910 -1410 -1910 -2410 -2910 -3410 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -17.5 2010 2011 -20 2.5 3.7 0.8 0 -1.6 -1.2 -5 -10 -15 3.4 9.8 10 5

Millones de dlares

Tasa de Crecimiento Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ.

Sueldos y Salarios (Millones de dlares)

Valor de los Sueldos y Salarios 2004-2011 (Millones de dlares) Ao Sueldos y Salarios (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1546 1697 -17.5 9.8

Fuente: Elaboracin con Informacin de ANIQ

1781.9 1795.3 1862.2 1833 1896 1874 2.5 0.8 3.7 -1.6 3.4 -1.2

Los Sueldos y Salarios en la Industria Qumica en el ao 2011 se distribuyeron de la sigueinte forma; 71 por ciento en sueldos y 29 por ciento en pagar salarios.

Distribucin de Sueldos y Salarios en la Industria Qumica 2011

Sueldos 71.0%

Salarios 29.0%

Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ.

A N U A R I O

E S T A D S T I C O

2 0 1 2

Porcentaje

C A P T U L O

21

Valor del uso de Energa en la Industria Qumica (Millones de dlares) El gasto en energa durante el ao 2011, mostro un incremento del 8.4 por ciento, al compararlo con el ao 2010, mientras que al comprarlo con el ao 2004 se presento un incremento en el consumo del 83 por ciento, con una diferencia de 800 millones de dlares ms.

Valor del uso de Energa en la Industria Qumica 2004-2011 (Millones de dlares) Gasto en Energa (Millones de dlares) Tasa de Crecimiento

Fuente: Elaboracin con Informacin de ANIQ

958.1 1351 1610.7 1663 6.5 41.0 19.2 3.2

1865 12.1

1665 -10.7

1622 -2.6

1758 8.4

Tasa de Crecimiento y Valor de uso de Energa en la Industria Qumica 2004-2011

50 1660 41.0 40 30 20 12.1 6.5 160 3.2 0 -340 -10.7 -840
Tasa de Crecimiento Gasto en Energa (Millones de dlares)

1160

Millones de dlares

660

8.4

10

-2.6 -10 -20

Fuente: Elaboracin en base a informacin de ANIQ.

L A

Porcentaje
I N D U S T R I A

19.2

Q U M I C A