Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico

(Proyectos ME-T1007 ATN/DO-9375-ME y PN 04.2148.7-001.00)

Edicin Noviembre 2007

Edicin Noviembre 2007

Realizado por: Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y Biodiesel), Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel), Luiz Augusto Horta Nogueira (Etanol), Isaias C. Macedo (Etanol), Sergio C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol), Daniela Thrn (Biodiesel), Oliver Probst (Biodiesel), Michael Weber (Biodiesel), Franziska Mller-Langer (Biodiesel) Solicitado por: Secretara de Energa (SENER), Subsecretara de Planeacin Energtico y Desarrollo Tecnolgico, Direccin General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente Financiado por: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ME-T1007 ATN/DO-9375-ME, y Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin tcnica alemana, PN 04.2148.7-001.00

Sener/ BID/ GTZ (Edit.): Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico, Mxico, D.F., Mxico, Noviembre 2006 ISBN 970-9983-14-8 Renuncia de Responsabilidad: Este estudio ha sido preparado a solicitud de la Secretara de Energa (Sener), por encargo de y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (cooperacin tcnica alemana), y fue elaborado por consultores externos. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinin de Sener, BID y GTZ. Se autoriza la reproduccin parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente de referencia. Contacto SENER- Secretara de Energa Dr. Diego Arjona Argelles Director General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente Av. Insurgentes Sur 890, 3 piso Col. Del Valle 03100 Mxico, D.F. Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1023 Fax. +52-55-5000 6223 E-mail: arjona@energia.gob.mx www.energia.gob.mx Inter-American Development Bank Arnaldo Vieira de Carvalho Sergio Urra Av. Horacio 1855, piso 6 Los Morales-Polanco 11510 Mxico, D.F. Tel: + 52-55-91386200 E-mail: arnaldov@iadb.org, sergiou@iadb.org www.iadb.org Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin tcnica alemana Dr. Bernhard Boesl M.Sc. Andr Eckermann Edificio Secretara de Energa Insurgentes Sur 890, 9 piso Col. Del Valle 03100 Mxico, D.F. Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1088 Fax. +52-55-5000 6000 ext. 2160 E-mail: bernhard.boesl@gtz.de, andre.eckermann@gtz.de www.gtz.de/mexico

- Resumen Ejecutivo -

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1.1 Introduccin
Este reporte contiene el resumen ejecutivo de un estudio exhaustivo sobre las posibilidades del bioetanol y el biodiesel como combustibles para el transporte en Mxico. El estudio fue coordinado por la Secretara de Energa de Mxico (SENER) y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Proyecto ME-T1007 ATN/DO-9375-ME) y la GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana) (Proyecto PN 04.2148.7-001.00) por encargo del Ministerio de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ). Para la realizacin de las diferentes actividades de este estudio se contrat un grupo de consultores mexicanos e internacionales.1 El grupo de consultores tcnicos trabaj en estrecho contacto con un Comit Consultivo constituido para este estudio. Dicho Comit estuvo formado por representantes de distintos sectores econmicos y sociales relacionados con los biocombustibles (campesinos caeros y de otro tipo, industria automotriz, Cmara Nacional de la Industria Azucarera y AlcoholeraCNIAA, Cmara Nacional de la Industria de Transformacin-CANACINTRA, Petrleos Mexicanos-PEMEX, Secretara de Medioambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT, Secretara de Economa, Secretara de Energa-SENER, Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin-SAGARPA, Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura en el Banco de Mxico-FIRA, Red Mexicana de Bioenerga-REMBIO, Comit Nacional Sistema Producto Oleaginosas, Universidades y otros). Durante el estudio se tuvieron tres reuniones de trabajo que permitieron orientar y retroalimentar el trabajo de los consultores para adecuarlo a las prioridades y caractersticas de Mxico. A continuacin se presentan los principales resultados del estudio para cada uno de los combustibles analizados: bioetanol y biodiesel. Aunque existen aspectos comunes a estos combustibles, la problemtica y las opciones tecnolgicas y de poltica son muy especficas a cada uno de ellos, lo que amerita un anlisis individual. Los informes detallados de cada una de estas actividades tanto para etanol como para biodiesel se encuentran en el documento final del proyecto (Reporte final).

1.2 Bioetanol
Existe una oportunidad importante para que Mxico emprenda la produccin de etanol a gran escala, si bien deben superarse varios retos que se analizan con detalle en el informe. Para la conversin a etanol fueron considerados como insumos: caa de azcar, maz, yuca, sorgo y remolacha azucarera, con las tecnologas maduras existentes y, en el caso de la caa de azcar, se analiz la produccin de etanol a partir del bagazo, cuya tecnologa se encuentra en desarollo. Con base en criterios de seleccin como: disponibilidad de una tecnologa
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Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores, omasera@oikos.unam.mx), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y Biodiesel, nrmartin@www.imp.mx), Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel, ilazcano29@yahoo.com.mx), Luiz Augusto Horta Nogueira (Etanol, horta@unifei.edu.br), Isaias C. Macedo (Etanol, isaiasmacedo22@terra.com.br), Sergio C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol, strindade@msn.com), Daniela Thrn (Biodiesel, Daniela.Thraen@ie-leipzig.de), Oliver Probst (Biodiesel, oprobst@itesm.mx), Michael Weber (Biodiesel, Michael.Weber@ie-leipzig.de), Franziska Mller-Langer (Biodiesel, Franziska.Mueller-Langer@ie-leipzig.de)

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madura, costos, necesidades de inversin, superficie requerida, ndice de energa neta y emisiones y mitigacin de gases de efecto invernadero se seleccion a la caa de azcar como el cultivo ms promisorio de immediato, que puede ser complementada por otros cultivos a mediano y largo plazo. El anlisis econmico mostr que con los insumos valorados a precio de costo actuales y tres precios de venta de etanol, representativos del mercado reciente de etanol combustible, todos en US$/m3: 450, 550 y 650. Considerando el precio de etanol en US$ 0.45 el resultado econmico neto seria negativo para todos los casos / considerando precios de etanol de US$ 0.55 a US$ 0.65 el resultado seria positivo para caa de azcar y maz./ l. El costo de la materia prima es el elemento ms importante de los costos de produccin. De acuerdo con los datos del Annual Energy Outlook 2006 de la agencia de la informacin de la energa, el precio de mercado de etanol es de US$ 1.17 por litro para el 2006. Actualmente la fabricacin de etanol en Mxico para combustibles es marginal. Sera posible, dentro de ciertos lmites, tener un programa de etanol combustible exitoso en Mxico. Para eso, sera necesrio una disminuicin del costo de materia prima con el aumento de la escala productiva y precios de etanol en la franja superior del rango mencionado. El precio del etanol combustible tiende a vincularse al precio de gasolina, cuya tendencia futura es creciente, augurando as una expectativa positiva de viabilidad. Basado en la experiencia internacional, un programa de etanol como combustible puede ser ideado como parte de una transicin hacia sistemas de transporte sustentables. No se espera que el combustible etanol desplace completamente a la gasolina del mercado en ningn momento. Por el contrario, el etanol puede alargar los recursos petrolferos logrando una moderada cuota de mercado y ahorrando gasolina para el futuro. En este estudio se recomienda un programa de introduccin gradual del etanol con tres fases o escenarios. En la primera fase (2007-2012) se tendra como meta producir 411.9 miles de m3 de etanol el cual se obtendra principalmente de mieles de caa de azcar y se dirigira a reemplazar al metanol en los teres producidos en el mercado nacional (MTBE y TAME) para fabricar ETBE. El etanol como componente del ETBE fabricado en Mxico correspondera a una penetracin del 5.7% en volumen de un porcentaje de las gasolinas suministradas a las Zonas Metropolitanas. Para 2012, y sobre la base de etanol de jugo de caa de azcar de cultivo de temporal en pastizales y tierras marginales, as como en proyectos de etanol que podran desarrollarse a partir de otros insumos, podra tener lugar la sustitucin del 5.7% de todas las gasolinas de las reas metropolitanas, correspondiendo a una demanda de 1,110.6 miles de m3. De 2012 en adelante, y sobre la base de caa de azcar y otros posibles insumos, como el cultivo mltiple anual sorgo dulce o maz, el 10% de todas las gasolinas en Mxico podra ser reemplazado por etanol, correspondiendo a una produccin de 4,406.3 miles de m3. En todos estos desarrollos podra haber oportunidades para la exportacin e importacin de etanol, directamente o como ETBE. Suponiendo que el jugo de caa de azcar sea el insumo dominante, alcanzando una mezcla de etanol en todo Mxico del 10%, el nmero actual de empleos en la industria se doblara y se crearan unos 400 mil nuevos puestos de trabajo. El rea necesaria alcanzara alrededor de 800 mil hectreas, ms del doble de la superficie de cultivo actual de caa de azcar en Mxico. Los requerimientos de tierra podran cumplirse aparentemente sin comprometer la produccin de alimentos. Para lograr estas metas se requerira una inversin de alrededor de US$ 160
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millones en los prximos aos y a ms largo plazo una inversin en 45 destileras independientes de jugo de caa supondra US$ 2.25 miles de millones distribuidos a lo largo de varios aos y ms all de 2012. Mxico se beneficiara de la introduccin del etanol como combustible de muchas formas: creacin de empleo, desarrollo de la economa rural, ampliacin de las infraestructuras sociales en zonas rurales, mejora de la seguridad energtica, conservacin de los recursos petrolferos, mejor gestin del agua, expansin de la agricultura a tierras ms secas cosechando cultivos resilientes, como cultivos anuales mltiples como el sorgo dulce, ahorro en los intercambios exteriores, motivacin de la comunidad cientfica y tecnolgica, incentivos a la industria de bienes de produccin, mejora del medio ambiente local y global. El equipamiento para la fabricacin de etanol y la generacin combinada de calor y electricidad, en el caso del bagazo de caa, podran tener un ndice de nacionalizacin de casi el 100% en Mxico, creando empleos de calidad y fortaleciendo la industria. La reduccin de las importaciones de gasolina y MTBE para el escenario en que todas las gasolinas en Mxico fueran mezclas del 10% de etanol supondra un ahorro en la balanza de pagos de hasta US$ 2.0 mil millones. La venta de bonos de carbono a travs de proyectos MDL podra potencialmente aadirse a este beneficio. Para el escenario de mayor penetracin de etanol se espera una mitigacin de 10.6 millones t CO2 eq/ao con base en una produccin a partir de caa de azcar. El xito en el lanzamiento del programa de etanol depender en gran medida de un programa de inspeccin y mantenimiento de las estaciones de venta o gasolineras diseado cuidadosamente e implementado de manera experta, en especial los tanques subterrneos de almacenamiento, y de los vehculos, en particular aqullos fabricados antes de 1986. PEMEX y la industria automotriz mexicana tendran un papel importante que jugar aqu. La estructura de la produccin de etanol en Mxico en el futuro podra tener diferentes vas. Posiblemente coexistirn dos sistemas. Uno sera similar a la situacin actual, esto es: un gran nmero de propietarios de tierra, superficies pequeas, algunas organizadas en cooperativas. El otro sistema se basara en participaciones mucho mayores. Estructuras apropiadas (para ambos sistemas) conllevarn diferencias en la creacin de empleos. Si se da prioridad a la expansin a gran escala de la caa en pastizales y tierras marginales, tendr lugar un desarrollo regional en nuevas zonas, creando empleos y promoviendo infraestructuras sociales donde antes apenas existan. La revisin creativa del pacto social existente entre productores de caa e ingenios podra ofrecer una oportunidad a mantener por los beneficiarios actuales y para ampliar los beneficios sociales de los trabajadores rurales que no los disfrutan en el presente. Es una tarea que requiere ingenio y creatividad, pero a no ser que haya avances en esta rea, el costo del etanol en Mxico podra ser demasiado alto2 para los implicados a fin de lograr un consenso hacia un programa de etanol como combustible en el pas. La experiencia brasilea de integracin de intereses de productores e ingenios en un acuerdo negociado libremente, dirigido por modelos

Los precios de exportacin del azcar estn por debajo de los precios nacionales el llamado precio KARBE pagado por la caa a partir del azcar recuperable.

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tcnicos y econmicos y supervisados por expertos de ambas partes podra ser de inters para Mxico. Comprender los fundamentos, oportunidades y barreras, as como las motivaciones de los actores sociales clave en el programa de etanol, contribuirn a construir el consenso que posibilitar la introduccin del etanol en el mercado en Mxico, dentro del marco legal creado por las leyes y regulaciones a tal efecto. Los gobiernos son los iniciadores naturales de este proceso transicin. La implementacin en s se lleva a cabo a travs de una combinacin de agentes pblicos y privados. Deberan considerarse foros nacionales de actores sociales clave para conseguir un consenso sobre un portafolio de prioridades de accin. Esto puede traducirse en legislacin, regulacin, financiamiento, presupuestos pblicos y privados, asistencia tcnica, cooperacin tcnica, llevando todos estos aspectos a una implementacin suave y sin problemas de un programa de etanol. Todo programa de etanol puesto en marcha en el mundo fue lanzado con el apoyo de incentivos financieros y de todo tipo, inclusive mandatos y los contratos de compra resultantes; impuestos diferenciales del etanol para ser mezclado con gasolina para nivelar los costos del etanol y de la gasolina en la mezcla distribuida a travs de la red de venta y otros. Esto tendra como resultado a corto plazo prdidas para el Erario, que podran ser compensadas a travs de fondos que deberan establecerse en la implementacin de la legislacin mexicana sobre biocombustibles y energas alternativas.

1.3 Biodiesel
La produccin de biodiesel a escala comercial puede ser factible en Mxico en el mediano plazo de realizar acciones integrales que deben incluir aspectos tcnicos, econmicos y medioambientales, de concertacin con el sector agrario y agroindustrial as como un esfuerzo importante en investigacin y desarrollo tecnolgico. El biodiesel puede producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos, de grasas animales y de aceites y grasas recicladas. En este proyecto se estudiaron como insumos para este combustible a la semiila de colza, soya, jatropha, girasol, y crtamo, as como el uso de sebo animal y aceite reciclado. Se analiz la produccin de biodiesel en plantas con dedicacin exclusiva a este combustible o como anexos a plantas existentes para la extraccin de aceites comestibles. La produccin de biodiesel a partir de semilla de colza y soya es tcnicamente madura en todo el mundo. El biodiesel producido a partir de jatropha es tcnicamente viable aunque no se tiene tanta experiencia a nivel internacional; finalmente el biodiesel de palma tiene el inconveniente de no permitir que los steres satisfagan los requerimientos de flujo en fro en las regiones templadas. El anlisis econmico muestra que en todos los casos los precios de produccin del biodiesel son mayores que el costo de oportunidad del diesel comercializado por PEMEX. En este sentido, la situacin en Mxico no es muy diferente de la de otros pases, pero es ms evidente dado el bajo costo del diesel de petrleo, el cual cuenta incluso con subsidios especiales dentro
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del sector agrcola. Los costos de produccin del biodiesel tienen un rango de entre $5.3 a $12.4 pesos por litro equivalente. Los cultivos ms competitivos son la palma, girasol y soya. La jatropha es promisoria pero debe resolverse el problema de posibles toxinas en la glicerina y otros subproductos generados en el proceso. Los costos de los insumos agrcolas representan entre el 59% y 91% de los costos de produccin del biodiesel. En muchos casos, como la soya, estos costos dependen en gran medida de la posibilidad de vender los subproductos agrcolas. Al igual que en el caso del etanol, este estudio sugiere una estrategia gradual de introduccin del biodiesel en Mxico. De manera inmediata, la introduccin del biodiesel podra basarse sobre todo en el uso de materias primas de bajo costo como aceites y grasas recicladas. En el mediano plazo se requerirn esquemas de incentivos para la introduccin del biodiesel demanera masiva a fin de permitir la sustitucin de entre el 2% y 5% del diesel de petrleo despus del 2012. Para lograr estas metas se necesita un plan de desarrollo del mercado de este combustible que contemple aspectos como: establecer de manera inmediata el marco legal por ejemplo, una directiva de biodiesel con metas claras, estndares nacionales para este combustible e incentivos a la produccin agrcola y comenzar a desarrollar una industria nacional de produccin de biodiesel, incluyendo actividades de capacitacin y de investigacin y desarrollo Asimismo, se necesita aumentar de manera muy significativa el rea de cultivos oleaginosos, puesto que nuestro pas no cubre actualmente ni siquiera la demanda de aceites comestibles. Para llegar a sustituir un 5% del diesel de petrleo en el pas ser necesario instalar 10 plantas industriales con capacidad de 100.000 t/ao cada una o ms de 140 plantas pequeas con capacidad de 5,000 t/ao cada una. Para optimizar el suministro de los cultivos agrcolas, y reducir el costo de distribucin de biodiesel y sus subproductos, las plantas de produccin deben instalarse en las cercanas de refineras o de las plantas productores de aceites vegetales. Desde el punto de vista logstico, la mejor opcin son plantas integradas de produccin de aceites vegetales y biodiesel. Las inversiones estimadas para llegar al escenario de 5% de biodiesel alcanzan $3,100 millones de pesos, puesto que cada planta industrial de gran escala tiene un costo unitario de $311 millones de pesos. Aunque la produccin de biodiesel estara orientada al mercado nacional, el combustible podra tambin exportarse ocasionalmente a otros mercados como Europa o los Estados Unidos. Las ventajas de un programa nacional de biodiesel seran muy importantes. Desde el punto de vista ambiental, la sustitucin de diesel de petrleo por biodisel permitira ahorrar alrededor de 1.7 millones de toneladas de CO2/ao hacia el ao 2010 y 7.5 millones de toneladas de CO2/ao hacia el 2014. Dentro del sector rural, apropiadamente diseado, un programa de introduccin de biodiesel podra presentar un balance ecolgico positivo y ayudar al desarrollo de las economas regionales y locales. Para lograr estos objetivos es muy importante que, en las zonas tropicales, los cultivos de biodiesel ej. Aqullos basados en aceite de palma- no se establezcan sobre bosques naturales. Asimismo, se debe evitar la competencia por el uso de la tierra para fines de alimentacin, o evitar la contaminacin por el uso intensivo de fertilizantes qumicos y pesticidas. En este sentido, se debera enfatizar un enfoque agroecolgico e
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impulsar los cultivos perennescomo la Jatropha- que permitan el uso de tierras de temporal y/o marginales y aseguren una mayor cobertura del suelo para control de erosin. De hecho, un programa nacional de biodiesel debera basarse en un esquema diverso e integrado regionalmente tanto en aspectos de la demanda y procesamiento utilizando plantas de distintas capacidades- como en la oferta de cultivos. En todos los casos el nfasis de un programa de biodiesel es la creacin de valor agregado y empleo en Mxico. Para esto se recomienda que la produccin y procesamiento de este combustible se haga con tecnologa diseada y construda localmente. La transferencia de tecnologa en reas especficas es importante, pero debe evitarse la importacin directa de las plantas. Los principales cuellos de botella para la introduccin del biodiesel en Mxico estn en el sector agrcola. Por esta razn se tiene que establecer un amplio plan de apoyo a la agricultura para lograr el suministro nacional de los insumos. Los estmulos para una economa rural ms dinmica deberan incluir los siguientes aspectos: Apoyar cultivos oleaginosos a pequea escala, los cuales aumentan el valor aadido de la agricultura rural y contribuyen a la biodiversidad, debera iniciarse un plan de promocin especfico (como ejemplo, el programa brasileo de biodiesel). Para algunos cultivos oleaginosos como la Jatropha es necesario un mejor conocimiento del cultivo. Asimismo necesitan ms tiempo para su establecimiento. Los conocimientos resultantes de estas actividades de investigacin tendrn que ser transferidos a la poblacin rural a travs de programas educacionales. La formacin de cooperativas especializadas, que permitiran crear sinergias a travs de una utilizacin conjunta de la maquinaria; debera fomentarse el acceso a financiamiento y a asistencia tcnica. Agencias de financiamiento, como FIRA, podran crear programas especiales para el biodiesel o su produccin a tasas de inters preferenciales. Debera fomentarse la integracin de la produccin de semillas oleaginosas y prensado de semillas/refinado de aceites/produccin de biodiesel (siendo econmicamente viable) para crear una retencin ms fuerte de valor aadido en las reas rurales. La produccin a gran escala de biodiesel en Mxico requiere de un esfuerzo importante en investigacin y desarrollo. Las actividades que deberan enfatizarse son, por ejemplo, el establecimiento de investigacin agrcola para mejorar la productividad de cultivos energticos, especialmente para ampliar las variedades de las diferentes especies, y el establecimiento de nuevos sistemas de cultivo. Igualmente debera existir una cooperacin con las investigaciones de PEMEX sobre el conocimiento de las opciones de hidrogenacin, en especial para el uso de aceite de palma. Otra medida necesaria sera la creacin de centros de investigacin y desarrollo regional sobre biodiesel/biocombustibles y aportar continuamente fondos. Las industrias privadas deberan ser bienvenidas a participar, pero los fondos bsicos deberan ser aportados por el Gobierno para asegurar la disponibilidad de la informacin relevante de los interesados. Estos fondos de base podran ser aportados a travs de un mdico impuesto estatal sobre los biocombustibles. En estos centros deberan llevarse a cabo programas de alcance institucional y de asistencia tcnica y parte de este esfuerzo podra ser combinado con los centros existentes de investigacin y tecnologa agrcola operados por Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura en el Banco de Mxico (FIRA).
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- Presentacin de Resultados Clave -

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SENER
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)

SECRETARIA DE ENERGIA

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
El estudio ha sido preparado a solicitud de la Secretara de Energa (Sener), por encargo y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (cooperacin tcnica alemana), y fue elaborado por consultores externos. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinin de Sener, BID y GTZ.

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Introduccin

2. 3. 4.

Bioetanol Biodiesel Conclusiones y Recomendaciones

Introduccin Organizacin del Proyecto

Objetivo: Analizar el potencial y la viabilidad del bioetanol y biodiesel como combustibles complementarios para el transporte en Mxico, incluyendo recomendaciones para la toma de decisiones sobre las estrategias de su introduccin en el mercado mexicano. Colaboracin: SENER GTZ BID. Comit Consultivo: Comit interinstitucional para acompaamiento tcnico durante el desarrollo del estudio (representantes del sector pblico y privado). Consultores: Grupo de 10 consultores nacionales e internacionales (de Brasil para la parte de bioetanol, de Alemania para la parte de biodiesel).
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Introduccin Escenarios Analizados

Bioetanol
1. Sustitucin de la produccin nacional de MTBE y TAME por ETBE y TAEE, manteniendo las importaciones de MTBE necesarias para satisfacer la demanda de las gasolinas oxigenadas de las Zonas Metropolitanas del Valle de Mxico, Guadalajara y Monterrey. Sustitucin del empleo de teres mediante la oxigenacin de gasolinas con etanol en las zonas metropolitanas. Mezcla del 10% (vol.) de etanol en las ventas totales de gasolinas del pas (E10).
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Biodiesel
1. Mezcla del 5% de biodiesel y 95% Pemex Diesel (B-5). 2. Mezcla del 10% de biodiesel y 90% Pemex Diesel (B-10). 3. Mezcla del 20% de biodiesel y 80% Pemex Diesel (B-20).

2.

1. Introduccin

Bioetanol

3. Biodiesel 4. Conclusiones y Recomendaciones

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Bioetanol El Punto de Partida en Mxico

Las gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna, comercializadas en las zonas metropolitanas deben contener un mximo de oxgeno de 2.7% en peso, al igual que la gasolina Pemex Premium comercializada en el resto del pas (NOM-086-SEMARNATSENER-SE-2005). La capacidad del sistema Nacional de Refinacin es de 1,540 MBD. La produccin de gasolinas en 2005 fue 455 MBD, la demanda de gasolinas fue 671.5 MBD, se importaron 169.8 MBD (25% del total de ventas internas) y 12.4 MBD de oxigenantes (55.5% de la demanda). La oxigenacin de gasolinas a partir de etanol y la produccin de oxigenantes a partir de etanol es tcnicamente factible. Mxico es autosuficiente en la produccin de azcar, pero deficitario en la produccin de etanol, su produccin a partir de la caa de azcar es una tecnologa conocida en el pas. La produccin de caa se realiza en 664 mil hectreas que abastecen a 57 ingenios de 15 estados de la Repblica.

MBD Miles de Barriles Diarios

Aspectos Energticos Proyecciones de Oferta y Demanda de Gasolinas

Produccin Ventas Internas 696.5

Produccin y Ventas de Gasolinas (MBD)

737.6 759.2 781.8 805.0 829.1 854.6

La produccin y demanda de gasolina se espera aumenten a una tasa media de crecimiento anual de 3.4% y 3% del 2006 al 2014.

676.6

716.8

583.8

515.4

546.7

596.2

650.7

652.0

690.2

690.2

764.8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PEMEX Premium

Demanda por tipo de gasolinas (MBD)

169.9 174.9 180.1

El crecimiento estimado por tipo de gasolina: Pemex Premium 3.7%. Pemex Magna 2.7%.
Fuente: PEMEX Refinacin, Subdireccin de Planeacin, Evaluacin y Coordinacin

PEMEX Magna 134.4 141.5 147.7 153.7 160.2 165

542.2

555.1

569.2

583.9

599.1

616.8

635.2

654.2

673.5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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Aspectos Energticos Proyecciones para Gasolinas Oxigenadas

Demanda esperada de gasolinas
Para la estimacin de la demanda de gasolinas en las zonas metropolitanas se asume ser del 30% del total de las gasolinas comercializadas en el pas. Oxigenantes de gasolinas El metil ter-butil ter y metil teramil ter (MTBE y TAME) de produccin nacional e importacin, pueden sustituirse por derivados del etanol etil terbutil ter y etil ter-amil ter o etanol (ETBE y TAME).
Contenido mximo de Oxgeno Oxigenante Metanol Etanol MTBE TAME ETBE TAEE Etanol % Peso O 2 18.2 15.7 15.7 13.8 34.8
0.34 0.3 0.46 0.41 162.6 166.5 170.7 175.2 179.7 185.0 190.6 196.36

Demanda de gasolinas oxigenadas (MBD)*

PEMEX Premium PEMEX Magna 174.9 180.1

134.4

141.5

147.7

153.7

160.2

165.0

169.9

202.5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Consumo estimado de alcoholes (Barril de alcohol por barril ter)

MTBE

TAME

ETBE

TAEE

Metanol

Etanol
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* Fuente: PEMEX Refinacin, Subdireccin de Planeacin, Evaluacin y Coordinacin

Aspectos Energticos Demanda de Etanol para los Escenarios propuestos

Demanda anual de etanol para las proyecciones de demanda de gasolinas
5,000 mil m 3 4,406 4,000 crecimiento del mercado a 3.0% crecimiento del mercado a 3.3% 3,000 4,582

2,000 1,111 1,153 1,000 412 0 Escenario 1 (2005) Escenario 2 (2010) Escenario 3 (2010)

El escenario 1 depende nicamente de la capacidad de produccin de MTBE del Sistema Nacional de Refinacin. Las proyecciones se hicieron considerando un contenido de 2% en peso de oxgeno. Al establecer un contenido inferior de oxgeno, la demanda de etanol para el escenario 2 se reduce proporcionalmente y se mantiene para los escenarios 1 y 3.
10

15

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Tecnolgicos Procesos para la Fabricacin Etanol

Las tecnologas para la produccin de etanol va caa de azcar y maz son las ms conocidas y maduras. El proceso de hidrlisis de residuos celulsicos est en desarrollo.
Materia prima Proceso Miel pobre (C ) Caa de Azcar Miel rica (B ) Jugo directo Jugo directo + hidrlisis de residuos Va seca Similar a la caa Similar al maz Similar a la caa Productividad (litro etanol/ton) 8.8 17.1 (80+18) 98 398 35 170 86 Autosuficiente Electricidad: 0.21 kWh/litro Combustible: 10.2 MJ/litro Autosuficiente Combustible: 26 a 31 MJ/litro Electricidad: 0.08 kWh/litro Combustible: 6.7 MJ/litro 51 kg residuos 321 DDGS Consumo energtico Autosuficiente Autosuficiente Otros productos 112 kg azcar 92 kg azcar

Maz Sorgo Yuca Remolacha

11

Aspectos Agrcolas Situacin Actual y Desafos

La agricultura ocupa aproximadamente 30 millones de has, el 16% de la superficie total del pas. En 2003 el rea total cultivada fue de 21.7 millones de has (16.7 de temporal y 5 de riego). Los pastizales cubren 27.7 millones de has, en el Sur-Sureste del pas podran emplearse parcialmente para cultivos energticos.

Uso de suelo y tipo de vegetacin: SEMARNAT. Compendio de Estadsticas Ambientales 2002 (193,194 Miles has, superficie total de Mxico)
As entam ien tos humanos 0.58%

El precio de la caa de azcar se fija de acuerdo a la frmula KARBE. Los precios de importacin del azcar estn por debajo de lo permitido por el precio KARBE*. La industria azucarera mexicana no puede competir con la fructuosa del maz importada. El 61% de la tierra esta considerada de secano (45% con dficit severo de humedad, clima rido o semirido).

Agrcola Otro tipo de 15.6% Vegetacin 3.9%

Bos ques 17.9%

Pas tizales 14.4%

Selvas 17.8% Matorral 29.8%

* Precio regulado del mercado mexicano para la caa de azcar 12

16

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas Cultivos para la Produccin de Etanol en Mxico

Cultivos potenciales
Cultivos
Caa de azcar Maz grano Trigo grano y paja Sorgo Yuca Remolacha azucarera Remolacha tropical

Regiones
Bajo Papaloapn, Huastecas, Balsas Mar de Corts (Sinaloa) Mar de Corts (Valle de Mexicali) Golfo Norte (San Fernando, Tamaulipas) Bajo Papaloapn, Peninsular (Tabasco) Mar de Corts (Valle de Mexicali) Bajo Papaloapn, Peninsular

Tecnologa
Temporal y riego Riego Riego Temporal Temporal Riego Temporal

Productividad de los cultivos seleccionados

Cultivos
Caa de azcar Maz grano Sorgo dulce

Superficie cultivada (Miles has)

612.4 7,220.2 12.3

Productividad (ton/ha)
71 2.8

Yuca Remolacha

13

Aspectos Agrcolas Supuestos usados en la Evaluacin Econmica

Cultivos
Caa de azcar Maz grano Sorgo dulce Yuca Remolacha azucarera
Tipo cambio 10.89 Pesos/USD Productividad agroindustrial de etanol en los escenarios evaluados

Productividad Costo de Produccin (ton/ha) (US$/ton)

61* 10** 40** 14 51 21.7 119.8 20.8 51.0 35.6

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

litro/ ha

Caa de Jugo directo

Maz

Sorgo dulce

Yuca

Remolacha azucarera

* En tierras de temporal en regiones Huastecas y Veracruz centro ** En tierra de riego en Sinaloa 14

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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas Superficie Requerida para la Produccin de Etanol

Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va pobre rica directo seca Superficie de cultivo (miles de has) 1. Sustitucin de la produccin 767 395 84 103 nacional de MTBE por ETBE. 2. Sustitucin total de los teres 1,698 874 187 229 por etanol a 5.7% en vol. 3. Mezcla de 10% de etanol en 7,260 3,736 799 979 toda la gasolina del pas. Escenario
3,000

Miles de has

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0 Caa jugo directo Maz va seca Caa jugo + hidrlisis Sorgo Yuca Remolacha

15

Aspectos Econmicos Costos de la Produccin de Etanol por Materia Prima

El costo de la materia prima es el elemento ms importante del costo total. Una reduccin del 10% del costo de la materia prima, reduce el costo del etanol 6% para el caso de la caa de azcar y 4% para el maz.
Costos de produccin de etanol a partir de distintas materias primas

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

US$/litro
otros energa inversiones materia prima

Caa miel Caa miel Caa jugo Caa jugo pobre rica directo + hidrlisis

Maz via seca

Sorgo

Yuca

Remolacha

Las inversiones fueron anualizadas utilizando una vida econmica de 10 aos y una tasa de descuento de 12%. Para la remolacha se asumi la disponibilidad de vapor geotrmico.

16

18

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos Costos de Paridad frente a Gasolinas y MTBE

Precios Internacionales para productos azucareros y combustibles (valores de 2005 e inicios de 2006)
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 melaza azcar mercado Internacional azcar mercados preferentes gasolina MTBE US$/litro

Productos azucareros

Combustibles

Los costos de produccin de etanol a partir de caa de azcar, a valores paritarios con las melazas y el azcar en los mercados abiertos, es competitiva frente a los valores de sustitucin de los combustibles convencionales. La produccin de azcar y etanol dar flexibilidad a la agroindustria caera para diversificar sus flujos de sacarosa y otros productos para maximizar sus ganancias.
17

Aspectos Econmicos Infraestructura para la Produccin de Etanol

Plantas para produccin de etanol
Materia Prima y Tecnologa Caa, miel pobre Caa, miel rica Caa, Jugo directo Jugo directo + hidrlisis residuos Maz va seca Sorgo Yuca Remolacha Inversin (Miles US$) 15,000 15,000 50,000 158,000 61,000 25,000 45,000 30,000 Capacidad (m3/da) 150 150 450 551 500 150 150 150 Inversin Unitaria (US$/ton) 100 100 111 287 122 167 300 200

Nmero de plantas requeridas para los escenarios propuestos

Escenarios
1. Sustitucin de la produccin

Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va pobre rica directo seca No. de mdulos 16 34 144 16 34 144 6 12 48 3 7 26

nacional de MTBE por ETBE. por etanol a 5.7% en vol.

2. Sustitucin total de los teres 3b. Mezcla de 10% de etanol en

toda la gasolina del pas.

18

19

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos Inversin Industrial Requerida

Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va pobre rica directo seca Millones US$ 1. Sustitucin de la produccin 240 240 300 183 nacional de MTBE por ETBE. 2. Sustitucin total de los teres 510 510 600 427 por etanol a 5.7% en vol. 3. Mezcla de 10% de etanol en 2,160 2,160 2,400 1,586 toda la gasolina del pas. Escenarios
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Millones US$

Caa miel pobre

Caa miel rica+

Caa jugo directo

Maz va seca Cana jugo + hidrlisis

Sorgo

Yuca

Remolacha

19

Aspectos Econmicos Factibilidad Econmica de la Produccin de Etanol

Supuestos importantes considerados:

rentable

Tasa de descuento del 12%. Vida econmica til de 10 aos. Factor de depreciacin del 10% anual. Tasa de impuestos del 28% sobre el resultado bruto.
0.20 0.10 0.00 -0.10

US$/litro

Rentabilidad prcticamente similar

no rentable

-0.20 -0.30 -0.40 -0.50

0.45 US$/litro 0.55 US$/litro 0.65 US$/litro

Precios de venta del etanol

No rentable
Caa miel pobre Caa m iel rica Caa jugo directo Caa jugo + hidrlis is Maz va s eca Sorgo Yuca Rem olacha

Tecnologas consideradas
20

20

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

1. Introduccin 2. Bioetanol

Biodiesel

4. Conclusiones y Recomendaciones

21

Biodiesel El Punto de Partida en Mxico

Mxico es autosuficiente en la produccin de diesel. En apego a la NOM-086, a partir de septiembre de 2009, se comercializara diesel con un contenido mximo de 15 ppm de azufre. La produccin de las principales oleaginosas durante el 2004, se realiz en 320 mil hectreas. Importa ms del 95% de las semillas oleaginosas y aceites vegetales para satisfacer la demanda nacional. El frijol soya es la principal oleaginosa importada, representa el 70% del total de las importaciones de oleaginosas. Cerca del 50% del aceite importado es de palma de aceite, seguido del aceite de soya con el 23%.

22

21

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Biodiesel Proceso de Produccin

1 Cultivo 2 Extraccin 3 Transesterificacin 4 Biodiesel

auxiliaries Plantas oleaginosas - Palma africana - Soya - Canola - Jatropha - Crtamo - Girasol Plantas de extraccin de aceites vegetales

Grasa animal, aceite de desecho

auxiliaries

Planta de Produccin de biodiesel . Aceite Veg. Pretratamiento opcional del aceite/grasa y / o esterificacin cataltica Transesterificacin cataltica: Metil-ster Purificacin / lavado y secado del biodiesel Separacin de fases: glicerina y purificacin de la glicerina cruda Recuperacin del metanol Tratamiento de residuos: fertilizantes Biodiesel B5 B10 B20

Distribucin de Biodiesel

Limpieza semillas / secado Extraccin Mecnica y /o Solventes: Aceite crudo y Tratamiento opcional del aceite: Refinacin (desgomado, neutralizacin, blanqueado, secado))

Almacenamiento Transporte Estacin de combustible Uso final

Subproductos (pasta / residuos)

Subproductos (glicerina cruda, fertilizantes)

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Aspectos Energticos Proyecciones de Oferta y Demanda de Diesel

Demanda esperada de diesel Las proyecciones de crecimiento de oferta y demanda de diesel se espera sean en promedio anual de 2.8% y 3%, respectivamente.
Oferta y demanda de Diesel (MBD)
Produccin Ventas Internas 337.3 318.9 327.8 347.7 392.0 404.6

357.9

368.9

380.4

331.9

341.9

370.9

355.4

375.3

379.2

387.5

392.1

414.1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24

22

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Energticos Demanda de Biodiesel para los Escenarios Propuestos

Biodiesel: Es un metil-ester de cidos grasos, que se obtiene mediante la transesterificacin de los cidos grasos de aceites o grasas (vegetal o animal) con alcoholes como el metanol o etanol y un catalizador.
Demanda de Biodiesel (MBD) Escenario 1, B-5 Escenario 2, B-10 Escenario 3, B-20 74.2 66.4 68.4 75.1 75.8 77.5

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 16.6 33.2

71.1

34.2 17.1

37.1

35.5

37.5

37.9

38.7

18.5

17.8

18.8

19

19.4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25

Aspectos Agrcolas Situacin Actual y Desafos

Para satisfacer la demanda de B-5 se requieren aproximadamente 4,000 kilotoneladas adicionales (equivalente al 75% de las importaciones actuales de semillas oleaginosas). La cantidad de frijol soya y semillas de canola requeridas se muestra en la figura.
Miles de ton.
8,500 7,500 6,500 Cantidad 5,500 4,500 3,500 2,500 1,500 500 -500 Semilla total Demanda semilla para B5 Aceite total Forraje/Alimento Produccin en Mxico Importaciones (~70% soya, 30% canola) Exportaciones (~ 12,000 ton semillas; ~38,000 ton aceite)

26

23

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas Cultivos para la Produccin de Biodiesel en Mxico

De acuerdo al INIFAP existen zonas agrcolas para cultivar oleaginosas. Alrededor de 2.5 millones de has. con potencial para cultivo de palma africana en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Guerrero, Michoacn, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Cultivos potenciales
Cultivos Palma de aceite Jatropha curca (pin) Frijol soya Regiones Pacfico Sur (Soconusco, Chiapas) Peninsular y Golfo Norte (Zona henequenera de Yucatn y San Fernando Huasteca (Tamaulipas, Norte de Veracruz y San Luis Potos) Tecnologa de agua No disponible Temporal Temporal

Produccin de cultivos seleccionados (2004)

Cultivos Palma de aceite Jatropha (pin) Girasol Canola Crtamo Frijol soya Superficie cultivada* (Miles has) 17.80 0.54 0.09 1.23 212.00 88.80 Productividad (ton/ha) 13.90 0.0 2.58 1.72 1.09 1.50
27

Aspectos Agrcolas Supuestos usados en la Evaluacin Econmica

Rendimiento Contenido (ton/ha) aceite (%) Palma de aceite 14.8 Jatropha (pin) 2.0 Girasol 1.7 Canola 1.5 Crtamo 1.1 Frijol soya 1.6
litros/ha
4,0 00 3,5 00 3,0 00 2,5 00 2,0 00 1,5 00 1,0 00 500 0 P a lm a d e a c e it e J a t ro p h a G i ra s o l C a n o la C rt a m o S oya H ig u e ri ll a

Extraccin (litros/ha) Mecnica Solvente 2,825 533 513 506 315 202 3,390 730 665 619 409 289

22.0 35.0 37.5 38.0 35.0 17.0

Productividad agroindustrial de aceite para los cultivos seleccionados

28

24

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas Superficie Requerida para la Produccin de Biodiesel

Consumo esperado de biodiesel.
Escenarios potenciales de demanda de biodiesel

Diesel (1,000 b/d) 2006 2010 2014 286 319 358

Biodiesel B-5 14 16 18 B-10 29 32 36 B-20 57 64 71

Superficie requerida a partir de diferentes cultivos al 2014 (has.)

B-5 Palma de aceite Jatropha Girasol Canola Crtamo Frijol soya 304,881 1,415,717 1,554,095 1,669,585 2,526,830 3,576,032 B-10 609,762 2,831,434 3,108,190 3,339,170 5,053,660 7,152,064 B-20 1,219,524 5,662,868 6,216,380 6,678,340 10,107,320 14,304,128 Superficie actual 15,000 900 10,050 224,000 110,000 Superficie potencial 2,500,000 1,000,000

>1,000,000

29

Aspectos Econmicos Precios de Mercado para la Evaluacin Econmica

Oleaginosas
Costo promedio (MX$/ton) Semillas o frutos de oleaginosas Girasol 2,748 Canola 3,380 Crtamo 2,570 Soya 2,680 Palma africana 560 Jatropa 1,660 Aceites vegetales crudo Girasol 4,740 Canola 4,580 Crtamo 6,910 Soya 5,280 Palma africana 4,010 Jatropha 3,800 Grasa/aceite usado Yellow grease 4,400 Grasa animal Sebo de res 4,350

Productos qumicos
Precio de mercado (MX$/unidad) 3,630 Metanol (CH3OH) Reaccin cataltica/Agentes de lavado cido Sulfrico (H2SO4) 1,330 Hidrxido de Potasio (KOH) 9,970 Metilado de Sodio (NaOCH3 en CH3OH) 8,310

Subproductos
Costo promedio (MX$/ton) Pasta o harinilla Girasol Canola Crtamo Soya Jatropa Glicerina cruda 2,500 2,280 1,480 2,580 780 1,635

Tipo de cambio: 1 US$ = 10.9 MX$ 30

25

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos Infraestructura para la Produccin de Biodiesel

Costos de inversin para plantas de produccin de biodiesel
Concepto de referencia Capacidad (ton/ao)
3,600

Inversin Capital*

Costo de la tierra

Inversin total especfica (Miles pesos/MWfuel)

2,100

(Miles de Pesos)
11,680 1,040

Planta agrcola de biodiesel de pequea escala con extraccin de aceite (1,2,3,4)

Planta industrial de gran escala 93,750 con extraccin de aceite (1,2,3,4) Planta industrial de gran escala usando aceites refinados (3,4) Planta industrial de mediana escala con materias primas Variadas (3,4)
1MW de combustible 94 kg Biodiesel/hora Poder calorfico del biodiesel = 38 MJ/kg

310,900 184,800

23,550 6,540

2,590 1,490

93,750

46,900

268,600

3,706

4,170

Nmero de plantas requeridas para los escenarios propuestos al 2010

Capacidad (ton/ao) Plantas agrcolas 5,000 Plantas Industriales 100,000 B-5 163 8 Escenarios B-10 B-20 325 16 651 33
31

* Incluye costos de desarrollo e ingeniera

Aspectos Econmicos Costos de la Produccin de Biodiesel

MX$/litro
35 30 25

Este anlisis enfocado nicamente a los costos (sin efectos de financiamiento) consider una vida til de la planta de 10 aos, una inflacin anual de 5.5%, costo del suelo de 872 MX$/m 2. Costos de produccin de Biodiesel en energa equivalente del Petrodiesel
12.4

Costos de Produccin de Biodiesel

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 Jatropha Crtamo 10.0 6.5 9.4 8.9 10.0 6.3 8.4 5.7 7.8 7.8 5.3

5.8

6.6

6.8

7.6

5.7

5.9

7.9

7.9 4.3

Materia prima Costos de Operacin Inversin Subproductos Total * Sin Impuestos ni aranceles

Canola

Jatropha

Crtamo

Jatropha

Canola

Canola

Crtamo

Girasol

Grasa

Planta Agrcola de biodiesel con extraccin de aceite 3,600 ton/ao

Planta Industrial de biodiesel con extraccin de aceite 93,750 ton/ao

Planta Industrial de biodiesel

93,750 ton/ao

( 1, 2, 3, 4 )

( 1, 2, 3, 4 )

( 3, 4 )

Conv. Planta Industrial de biodiesel para materias variadas 46,900 ton/ao

PEMEX Diesel*

Girasol

Soya

Girasol

Palma Aceite

Palma Aceite

Soya

Palma Aceite

Sebo

Soya

32

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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos Inversin Industrial Requerida

Supuestos: Costo promedio de inversin de 311 millones de MX$ por planta industrial de biodiesel de 100,000 ton/ao de capacidad. Costo promedio de inversin de 16 millones de MX$ por planta agrcola de 5,000 ton/ao de capacidad. Para la introduccin de B-5 debe invertirse mnimo 2.5 millones MX$ al 2010.
Estimacin de inversiones es para el 2010 y 2014 (Mill MX$)

Escenarios

B-5

2010 B-10

B-20

B-5

2014 B-10

B-20

Inversin requerida Planta agrcola 2,604 5,208 10,416 Planta industrial 2,531 5,062 10,124

2,910 5,820 11,640 2,828 5,656 11,312

* Incluye costos de desarrollo e ingeniera

33

Aspectos Ambientales Emisiones y Gases de Efecto Invernadero

0.22 Emisiones GHG por carro[kg CO2-eq./ km]. 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 Frijol soya Canola Palma de aceite Jatropha Petrleo Diesel
Mitigacin de GHG

Emisiones vehiculares Emisiones prod. Diesel Emisiones prod. Petrleo Emisiones prod. Biocombustible

El potencial de mitigation de CO2 es aprox. 100 g CO2 equiv. por km

34

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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

1. Introduccin 2. Bioetanol 3. Biodiesel

Conclusiones y Recomendaciones

35

Bioetanol en Mxico Conclusiones y Recomendaciones

Se recomienda la introduccin del etanol de manera gradual: Es una oportunidad para el desarrollo para el campo mexicano. La produccin de etanol es viable en Mxico a partir de caa de azcar, no se recomienda a partir de maz para no afectar la seguridad alimentara. Se recomienda, en una primera fase iniciar la produccin de etanol a partir de caa de azcar, utilizando la capacidad de destilacin existente. El sector agrcola necesita desarrollar y aumentar sus capacidad para poder introducir de manera sustentable los biocombustibles sin menoscabo de la seguridad alimentara. El costo de produccin de etanol a partir de mieles debera ser compatible con los costos de oportunidad del etanol como combustible. El contrato de venta de etanol entre PEMEX y las destileras tiene que fundamentarse en el costo de oportunidad del etanol en las mezclas de gasolinas, ejemplo, el valor de la gasolina en el mercado mexicano. Se necesita un nuevo pacto social, en el que las destileras pudieran producir el etanol fuera del convenio del azcar. En una segunda fase se recomienda comenzar con el desarrollo de destileras de jugo de caa para satisfacer el 5.7% de etanol para zonas metropolitanas. Se necesitan mecanismos fiscales inteligentes y flexibles y medidas con una fecha lmite concreta.
36

28

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ) Presentacin de Resultados Clave

Biodiesel en Mxico Conclusiones y Recomendaciones

Se necesita un plan de introduccin gradual, al igual que para el etanol. Hace falta el desarrollo agrcola de los cultivos oleaginosos (Mxico no tiene autosuficiencia en estos productos). Es una oportunidad para el desarrollo rural. Se necesita establecer un amplio plan de apoyo a la agricultura para lograr su desarrollo y capacidad de suministro nacional de los insumos agrcolas. Se necesita desarrollar informacin sobre el potencial de produccin regional de los diferentes cultivos. Al precio actual del diesel en Mxico, el biodiesel todava no es competitivo. - La viabilidad de su produccin tambin depende de los ingresos por subproductos, que se venden en el mercado de forraje. - Existen varios cultivos promisorios (Palma Africana, Jatropha) particularmente para zonas degradadas que no comprometan reas para produccin de alimentos. - Para algunos cultivos oleaginosos es necesario un mejor conocimiento del cultivo (Palma Africana, Jatropha). - Agencias de financiamiento, como FIRA, deberan crear programas especiales a tasas de inters preferenciales. Debe buscarse la integracin de la cadena productiva: produccin de semillas oleaginosas y prensado de semillas/refinado de aceites/produccin de biodiesel. Se presenta una posibilidad de desarrollo con plantas de mediana y pequea escala, con inversiones relativamente bajas.
37

Biodiesel en Mxico Conclusiones y Recomendaciones

La produccin y consumo de biodiesel depender de la disponibilidad de la materia prima. La produccin de biodiesel de cultivos perennes (Palma Africana, Jatropha) parece ser promisoria en Mxico, pero se necesita mayor tiempo para su implementacin. Se requiere evaluar a detalle la eleccin del cultivo para cada regin. La implementacin de un programa de biodiesel requiere de al menos cinco aos, todas las actividades deben desarrollarse en paralelo. Dado que Mxico es autosuficientes en la produccin de diesel, la introduccin del biodiesel representara para PEMEX ingresos por exportacin de diesel.
Estimaciones de Biodiesel para el 2010 y 2014

Escenarios Demanda de biodiesel (1000 t/a)

B-5 814

2010 B-10

B-20

B-5 909

2014 B-10

B-20

1,627 3,255

1,819 3,638

38

29