CANADÁ Mercado de La Alimentación

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
Estudios de Mercado
El mercado de la Alimentacin en Canad 2012
Estudios de Mercado
El mercado de la Alimentacin en Canad 2012
Este estudio ha sido realizado por Miguel ngel del Val Puente bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
Mayo 2012
EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN EN CANAD 2012
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Produccin y abastecimiento II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Situacin y evolucin de la industria de la alimentacin 1.2. Situacin del mercado agroalimentario por provincias 1.3. Espaa en el mercado agroalimentario canadiense 2. Obstculos comerciales 2.1. Barreras no arancelarias 2.2. Requerimientos para la importacin 2.3. Normas y requisitos tcnicos de fabricacin y etiquetado 2.4. Otros requerimientos 2.5. Rgimen comercial y fiscal 2.6. Rgimen arancelario III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Formatos de la distribucin canadiense 1.2. Importancia de cada formato 1.3. Esquema de la distribucin 1.4. Prinicipales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Las marcas de distribucin 2.3. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Tendencias culturales 1.3. Educacin y Salud 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Preferencias V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa
4 6 6 8 8 8 9 11 16 16 19 20 23 23 24 25 25 25 26 27 28 30 30 31 31 33 33 33 34 35 36 36 38 38 40 42
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RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES
Canad representa el 0,49% de la poblacin mundial y su produccin y consumo de alimentos a escala global alcanza el 1,1% y el 0,8% respectivamente. Es un pas autosuficiente en cuanto a la agroalimentacin bsica aunque tiene limitaciones productivas derivadas de sus condiciones climatolgicas y de su cercana con los Estados Unidos de Amrica. Canad concentra el 47,77% de sus exportaciones de alimentos en el mercado estadounidense e importa el 56,24% de sus compras de su vecino. Lo anterior posibilita un volumen bruto de intercambio promedio entre Canad y EE.UU. cercano a los 101,5 millones de dlares canadienses al da (en lo que a productos alimentarios se refiere), cuando el saldo comercial total entre Espaa y Canad en todo 2011 fue favorable a Espaa en 27,30 millones de dlares canadienses. La aportacin de la industria de la alimentacin al PIB canadiense tiene una importancia significativa. Dentro del sector primario, la partida relativa a productos alimenticios (agriculture, forestry, fishing and hunting) supone alrededor de un 2,25% del PIB del pas. Las ventas totales de supermercados y tiendas de conveniencia y alimentacin llegaron a los 85.489 millones de dlares canadienses en 2011, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al ao precedente. Ontario y Qubec son las provincias con un mayor nmero de ventas, sumando el 56,85% de las ventas totales de supermercados en 2011. Espaa es, en la actualidad, el vigsimo pas suministrador de productos alimentarios de Canad, con una cuota de mercado del 0,75% y 229,61 millones de dlares canadienses exportados en productos alimenticios en 2011. Las exportaciones agroalimentarias espaolas a Canad estn muy concentradas en pocos captulos arancelarios. De hecho, tres captulos: bebidas, preparaciones de hortalizas y hortalizas, concentran el 73,31% de las mismas. Canad es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de liberalizacin del comercio; sin embargo mantiene una serie de barreras no arancelarias que se constituyen en importantes elementos de proteccionismo comercial. En el sector de la agroalimentacin el gobierno canadiense es particularmente restrictivo en algunos productos (crnicos, hortofrutcolas, lcteos y bebidas alcohlicas).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto 4

En general, no existe libertad de envase y los productos importados deben adecuarse a los formatos y envases estipulados en las diferentes regulaciones. Adems deben considerarse los requisitos especficos de etiquetado. Las ventas totales en alimentacin en Canad a travs de la industria de alimentacin minorista para el ao 2011 fueron 85,5 billones de dlares canadienses. Hay que sumar las ventas adicionales de alimentacin a travs de cash and carry (7 mil millones de dlares canadienses), tiendas de gran distribucin (5,2 miles de millones de dlares canadienses), tiendas de comida tnica (no declaradas) con ventas totales de 5 mil de millones de dlares canadienses y drogueras (en torno a mil millones de dlares canadienses). El mercado agroalimentario canadiense es un mercado muy segmentado, existiendo alternativas para las distintas tipologas de consumidor, existe adems una acusada tendencia hacia la concentracin en pocas manos de los canales mayoritarios de distribucin y se prev prxima la entrada de los hard-discounters al mercado canadiense. Segn un estudio publicado por Nielsen el ao pasado, en 2010 la marca de distribuidor obtuvo una cuota de mercado del 18,1% para todas las categoras, esto es ligeramente inferior al 18,4% que obtuvo en 2009, y representa el sexto ao en el que cuota de mercado de la marca del distribuidor ha cado (en 2005, se situ en el 19,3%).
I.
INTRODUCCIN
1. PRODUCCIN Y ABASTECIMIENTO
Canad representa el 0,49% de la poblacin mundial1 y su produccin y consumo de alimentos a escala global alcanza el 1,1% y el 0,8% respectivamente2. Es un pas autosuficiente en cuanto a la agroalimentacin bsica. Sus grandes recursos naturales y enorme extensin territorial, hacen propicia una agricultura extensiva que compite a escala internacional, particularmente en los mercados de cereales. La produccin lctea, desarrollada especialmente en la provincia de Qubec, es cada vez ms sofisticada, particularmente en cuanto a la produccin de quesos artesanales. La produccin crnica de las provincias de Alberta y Manitoba goza de magnfica reputacin en los mercados de Estados Unidos. Las provincias martimas (Nueva Escocia, Terranova, Isla del Prncipe Eduardo y la provincia de Nuevo Brunswick), son importantes suministradoras de productos pesqueros. Las limitaciones productivas de Canad se derivan de sus condiciones climatolgicas y de su cercana con los Estados Unidos de Amrica. Los largos y crudos inviernos canadienses permiten nicamente una agricultura estacional que, salvo excepciones como Ontario y la Columbia Britnica, producen una reducida variedad de legumbres y frutas durante la primavera y los meses estivales. La produccin nacional de frutas y vegetales se reduce a productos como el repollo, las cebollas, el maz, tomates, zanahorias (70,28% de la produccin de vegetales en Canad), manzanas, uvas arndanos (87,39% de la fruta cultivada en Canad3). Es a partir del inicio del siglo XXI, cuando se da un impulso decisivo al desarrollo de la produccin de verduras y frutas de invernadero. Esta industria se ubica principalmente en las provincias de Ontario y la Columbia Britnica. Por otra parte, las bajas temperaturas durante la mayor parte del ao impiden el cultivo de ctricos, variedades frutales subtropicales y productos mediterrneos, como la aceituna y otras plantas oleaginosas.
World Population Prospects de Naciones Unidas http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm FAOSTAT, Balance Alimentario Canad http://faostat.fao.org/site/368/DesktopDefault.aspx?PageID=368#ancor
Fruit and Vegetable Production, Febrero 2011, Ministerio de Agricultura Canadiense. http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/statcan/22-003-X/22-003-x2010002-eng.pdf
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Debido a su gigantesca extensin territorial (10 millones de Km2 aproximadamente) y al hecho de que ms del 80% de sus habitantes viven dentro de una franja de 100 Km contigua a la frontera estadounidense, Canad mantiene una sinergia comercial norte-sur en sus canales de distribucin, es decir, las ciudades canadienses desarrollan relaciones muy intensas de suministro y abasto con las ciudades colindantes de EE.UU. En tales circunstancias, se considera que la demanda alimenticia bsica canadiense se nutre principalmente de productos americanos, o bien de productos canadienses envasados por las subsidiarias multinacionales estadounidenses y cada vez menos, por una industria local que lucha por mantener sus mercados. Tal fenmeno de sinergias norte-sur se agudiz a partir de los flujos comerciales generados a travs de los acuerdos comerciales de NAFTA. El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Canad y Mxico (NAFTA por sus siglas en ingls) ha incrementado sustancialmente el trato comercial entre los pases signatarios desde su implementacin en 1994. En el caso de Canad ha representado un crecimiento sostenido de las importaciones de productos alimentarios encabezados por los productos hortofrutcolas frescos de los estados sureos de EE.UU. y Mxico, que saturan los mercados de las principales ciudades canadienses. Las regulaciones en materia de homologacin de transporte y las medidas de reduccin de trmites aduaneros en las fronteras americanas han posibilitado este crecimiento. Sin embargo a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus secuelas en cuanto a restricciones en seguridad aduanera, se ha ralentizado dicha tendencia al alza. Aun as, Canad y EE.UU., mantienen la mayor relacin comercial entre dos pases del mundo. El trato comercial entre EE.UU. y Canad es inmensamente superior a las importaciones de los dems pases incluida en su conjunto la Unin Europea. En cuanto a comercio exterior de alimentos4 se refiere, Canad concentra el 47,77% de sus exportaciones en el mercado estadounidense e importa el 56,24% de sus compras de su vecino. Lo anterior posibilita un volumen bruto de intercambio diario de 101,5 millones de dlares canadienses entre ambos pases; con un saldo comercial favorable a Canad de 5,84 millones de dlares canadienses al da. Con respecto a Espaa, el saldo comercial de productos alimenticios fue favorable a Espaa en 2011 en 27,301 millones de dlares canadienses.5 Una tendencia es la presencia cada vez mayor de productos de procedencia china, que estn creciendo de manera notable en los ltimos aos y debido a sus precios competitivos estn desplazando a los suministradores tradicionales de alimentos. Adems, su participacin en el suministro de ingredientes y aditivos para la fabricacin de alimentos en Canad es cada vez ms activa.
Engloba los captulos arancelarios 2-4,7-12 y 15-22. Fuente: Industry Canada. http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag 7
II.
ANLISIS DE LA OFERTA OFERT A
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Situacin y evolucin de la industria de la alimentacin La aportacin de la industria de la alimentacin al PIB canadiense tiene una importancia significativa. Dentro del sector primario, la partida relativa a productos alimenticios (agriculture, forestry, fishing and hunting) supone alrededor de un 2,25% del PIB del pas6. Segn la revista especializada en alimentacin Canadian Grocer, se estima que las ventas totales de supermercados y tiendas de conveniencia y alimentacin han supuesto unos 85,5 billones de dlares canadienses en 2011, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al ao precedente. Este leve aumento supone el peor dato, en lo que a crecimiento de las ventas en estos establecimientos se refiere, desde el comienzo del presente siglo.
GRFICO 1 CANAD: CRECIMIENTO CRECIMIENTO DE LAS VENTAS VENTAS DE LOS ESTABLECIMI ESTABLECIMIENTOS MIENTOS DE ALIMENTACIN ALIMENTACIN (2000(2000- 2011) 2011)
6 5 4 % Cam bio 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ao
Crecimiento respecto al ao anterior
Fuente: Canadian Grocer, febrero 2012
*Dato estimado
Statistics Canada a precios corrientes base 2002 http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/120430/t120430a001-eng.htm

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Durante 2011 ha continuado una tendencia ya detectada en 2010: a pesar de que los consumidores continuaron comprando y gastando en los supermercados y tiendas de conveniencia lo hicieron de una manera diferente a los aos precedentes. Los compradores cambiaron muchas de sus compras regulares y compraron de una manera ms frugal en busca de reducciones de precios ms que nunca. Consecuentemente, los vendedores se vieron en la necesidad de ofrecer ms artculos en oferta y precios promocionales. En cuanto a la distribucin de las ventas, son las cadenas (aqu se incluyen supermercados y tiendas de conveniencia) las que acaparan un 60,3% de las mismas frente a grupos independientes que suponen el 39,7% restante. Estas cifras se han mantenido constantes en los ltimos 10 aos, producindose un ligero aumento en favor de las cadenas. La tendencia durante 2011 ha sido un incremento en nmero de consumidores y en cifras de ventas en los supermercados de descuento de Canad como No Frills, Food Basics, Price Chopper, Fresco y Super C. La financiacin por parte de los fabricantes junto con el descenso en la confianza de los consumidores en una recuperacin rpida y definitiva de la economa canadiense, han ayudado al sector de la distribucin a ofrecer precios promocionales, lo que ha obligado a los dems actores del sector a seguir este tipo de comportamiento. Cumpliendo con el patrn existente en cualquier pas desarrollado, el sector de la distribucin de alimentos en Canad es un sector maduro y ha experimentado un gran desarrollo en los ltimos aos y contina con el periodo de concentracin que comenz a finales de la dcada de los noventa. Adems de esta madurez y concentracin del sector de la distribucin, en 2011 se produjo el anuncio de que la compaa estadounidense Target Corp. prepara su entrada en el mercado canadiense para el ao 2013. Este anuncio ha provocado gran nmero de movimientos estratgicos en forma de alianzas y adquisiciones por parte de las grandes compaas distribuidoras canadienses. 1.2. Situacin del mercado agroalimentario por provincias Ontario y Qubec son las provincias con un mayor nmero de ventas, sumando el 56,85% de las ventas totales de supermercados en 2011. Esto se explica debido a su tamao (Ontario supone el 38,78% y Quebec el 23,11% de la poblacin canadiense7) ya que cuentan con una distribucin ms desarrollada y competitiva con mayor nmero de establecimientos (6.262 en Ontario y 6.172 en Quebec8), frente a los aproximadamente 2000 con los que cuentan cada una de las provincias restantes. En el ao 2011 las ventas del sector de la alimentacin aumentaron un 1,2% en el conjunto de Canad, mientras que el gasto per cpita en alimentacin en Canad (excluyendo las bebidas alcohlicas) aument un 3,18%.
Statistcs Canada, Poblacin 20 marzo 2012. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0510005&paSer=&pattern=&stByVal=2&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=

7 8
Canadian Grocer, febrero 2012.

El porcentaje de gasto en alimentacin respecto al gasto total de los canadienses en bienes de consumo se situ en 2011 en el 8,96%, lo que pone de manifiesto que, para los canadienses, no supone un gran esfuerzo econmico el alimentarse.
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GRFICO 2 CANAD: DISTRIBUCIN DISTRIBUCIN REGIONAL DE LAS VENTAS VE NTAS EN 2011
14%
8%
Provincias atlnticas de Canad Qubec 25%
14%
Ontario Manitoba y Saskatchew an
7%
Alberta Columbia Britnica* 32%
*Incluye Yukon, Territorios Noroeste y Nunavut.
Fuente: Canadian Grocer, febrero 2012
1.3. Espaa en el mercado agroalimentario canadiense canadiense Desde el punto de vista canadiense, Espaa es el vigsimo pas suministrador de productos agroalimentarios (un puesto ms abajo que en el 2010 debido al aumento de participacin de Vietnam), con una cuota de mercado del 0,75% y 229,61 millones de dlares canadienses en importaciones en 2011. Dadas las sinergias econmicas, culturales y comerciales no es de extraar que EE.UU., principal socio de Canad, se site de forma destacada en el primer puesto con el 56,24% de cuota en las importaciones que realiza Canad. Si se tiene en cuenta la liberalizacin del comercio que supuso el NAFTA, podemos entender el porqu del segundo puesto de Mxico (con cerca de un 4,11% de cuota). En cuarto lugar se encuentra China, que cuenta con una importante poblacin inmigrante en Canad y que es el proveedor de productos de alimentacin de bajo coste. Entre los diez primeros pases de origen de importaciones se encuentran pases europeos como Francia, Italia, Reino Unido que cuentan con cuotas importantes y notables vnculos gastronmicos y culturales con Canad. Tambin estn presentes, los grandes proveedores de fruta y verdura de Sudamrica, Brasil y Chile. Cabe destacar el caso de Brasil, que en un ao ha ascendido dos puestos en el ranking colocndose como el tercer suministrador de alimentos de Canad; superando, respecto al ao 2010, a Italia y China.
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TABLA 1 CANAD: TOTAL TOTAL IMPORTACIONES DE ALIMENTOS* ALIMENTOS* EN MILLONES MILLONES DE DLARES CANADIENCANADIE NSES
Rango Pas 1 EEUU 2 Mxico 3 Brasil 4 China 5 Italia (includo Vaticano) 6 Francia 7 Tailandia 8 Chile 9 Reino Unido 10 Australia 20 Espaa Total importaciones
Fuente: Strategis Canada.
2007 910,8 673,65 793,17 697,79 684,78 487,68 527,31 394,83 445,9 179,81
2008 951,86 675,81 836,93 776,42 754,41 559,87 594,56 413,27 432,11 189,14
2009 1.066,61 763,09 882,12 782,91 708,99 581,11 629,14 425,18 406,49 195,62
2010 1.209,86 782,76 886,55 804,03 723,7 577,95 617,03 424,66 392,5 197,73
ParticipaParticipa- Variacin Variacin 10/11 07/11 2011 cin 2011 07/11 56,24% 4,11% 3,34% 3,24% 2,80% 2,63% 2,13% 2,12% 1,38% 1,30% 0,75% 100,00% 10,70% 3,94% 30,71% 12,06% 6,62% 11,07% 12,92% 5,12% -0,44% 1,24% 16,12% 11,18% 28,59% 38,06% 51,88% 25,25% 22,85% 17,38% 33,82% 23,00% 7,09% -10,88% 27,70% 28,78% 1.257,48 1.023,12 993,48 857,24 803,82 652,62 648,63 422,81 397,36 229,61
13.389,91 15.346,11 15.739,43 15.553,19 17.218,53
23.776,53 26.592,91 27.337,47 27.539,09 30.618,28
* Engloba los captulos arancelarios 2-4,7-12 y 15-22.
Las exportaciones agroalimentarias espaolas a Canad estn muy concentradas en pocos captulos arancelarios. De hecho, tres captulos, bebidas, preparaciones de hortalizas y hortalizas, concentran el 73,31% de la exportacin espaola en este sector (Tabla 2). Durante el pasado ao 2011, las exportaciones de alimentos espaoles a Canad crecieron a un ritmo superior (16,07% de aumento respecto a 2010) al del mercado canadiense en su conjunto (11,18% de aumento). La partida 22 bebidas y lquidos alcohlicos sigue siendo la de mayor peso en las importaciones (44,92%). Esta partida ha aumentado un 41,62% en los ltimos cinco aos (un 21,6% en este ltimo ao) frente al 27,7% (un 16,07% en este ltimo ao) que han aumentado el total de productos espaoles.
TABLA 2 CANAD: IMPORTACIN IMPO RTACIN AGROALIMENTARIA AGROALIMENTA RIA DESDE ESPAA EN MILLONES DE DLARES DLARES CANADIENSES CANA DIENSES
SA Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011 Participacin Variacin Variacin 2011 10/11 07/11
100,00% 44,92% 19,16% 9,24% 7,34% 3,71% 3,58% 3,30% 3,08% 1,45% 1,30% 1,03% 0,76% 0,56% 0,36% 0,16% 0,04% 0,03% 16,12% 21,26% 27,54% -10,96% 91,37% 41,29% -10,36% -0,52% -3,81% 41,88% -5,97% 0,85% -56,25% -46,44% 43,10% -10% 100% -40% 27,70% 41,62% 35,77% 9,95% -25,50% 165,42% -4,08% 44,66% 4,90% 137,14% 31,14% 43,90% -26,16% 156% 361,11% -25% 400% 20%
Total importacin agroalimentaria desde Espaa 179,81 189,14 195,62 197,73 229,61 22 Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre 72,82 72,43 78,99 85,05 103,13 20 Preparacones de hortalizas, de frutas u otros 32,4 37,86 36,79 34,49 43,99 07 Hortalizas, plantas, races y tubrculos 19,29 23,68 21,53 23,82 21,21 08 Frutas y frutos comestibles; Cortezas de agrios 22,63 9,07 8,19 8,81 16,86 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almid 3,21 4,28 5,59 6,03 8,52 15 Grasas y aceites animales o vegetales 8,57 11,7 8,51 9,17 8,22 17 Azcares y artculos de confitera 5,24 6,18 8,41 7,62 7,58 09 Caf, t, yerba mate y especias 6,74 7,67 7,51 7,35 7,07 18 Cacao y sus preparaciones 1,4 2,17 3,14 2,34 3,32 03 Pescados y crustceos, Moluscos y dems 2,28 2,68 2,56 3,18 2,99 16 Preparaciones de carne, pescado o crustceos 1,64 2,18 2,6 2,34 2,36 21 Preparaciones alimenticias diversas 2,37 7,18 8,49 4,00 1,75 04 Leche y productos lcteos; huevos de ave; miel 0,5 0,82 2,24 2,39 1,28 02 Carne y despojos comestibles 0,18 0,6 0,51 0,58 0,83 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 0,48 0,61 0,52 0,4 0,36 11 Productos de la molinera; malta; almidn y fe 0,02 0 0,01 0,05 0,1 10 Cereales 0,05 0,02 0,04 0,1 0,06 Fuente: Strategis Canada
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TABLA 3 CANAD: IMPORTACIN IMPO RTACIN DESDE ESPAA CAPTULO 22, BEBIDAS, BEBIDA S, LQUIDOS ALCHOLICOS EN MILLONES DE DLARES DLARES CANADIENSES SA Descripcin 2011 103,13 98,87 0,98 0,97 0,72 0,68 0,45 0,4 0,05 0 Participacin 2011 100% 95,87% 0,95% 0,94% 0,70% 0,70% 0,44% 0,39% 0% 0% Total captulo arancelario 22: Bebidas, Lquidos Alcohlicos 2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de 2208 Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcoh 2203 Cerveza de Malta 2205 Vermut y dems vinos de uvas frescas preparados co 2202 Agua, includas el agua mineral y la gaseada, con 2206 Las dems bebidas fermentadas (por ejemplo sidra, 2209 Vinagre y sucedneos del vinagre obtenidos a parti 2201 Agua, includas el agua mineral natural o artifici 2207 Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcoh
Fuente: Strategis Canada
El captulo arancelario que corresponde a las preparaciones de hortalizas, ha mantenido su segunda posicin, incrementando su participacin en un 35,47% desde 2007 (un 27,54% de aumento respecto a 2010). Dentro de este captulo (Tabla 4), destaca en especial, la partida 2005 Las dems hortalizas que supone el 61,08% y est formado en ms de un 70,5% por aceitunas. La partida arancelaria 2009 (que supone 11,55 millones de dlares canadienses), corresponde a mosto para la elaboracin de vino en Canad. Esta partida ha experimentado un crecimiento del 86,59% en el ltimo ejercicio.
TABLA 4 CANAD: IMPORTACIN DESDE ESPAA ESPAA CAPTULO 20, PREPARACIONES DE HORTALIZAS HORTALIZAS EN MILLONES DE DLARES DLARES CANADIENSES SA Descripcin 2011 43,99 26,87 11,55 3,21 1,27 0,52 0,51 0,05 0,01 0,01 Participacin 2011 100% 61,08% 26,26% 7,30% 2,89% 1,18% 1,16% 0,11% 0,02% 0,02% Total captulo arancelario 20: Preparaciones de Hortalizas, De 2005 Las dems hortalizas, incluso "silvestres", prepar 2009 Jugos de frutas u otros frutos, includo el mosto 2001 Hortalizas, incluso "silvestres", frutas u otros f 2008 Frutas u otros frutos y dems partes comestibles d 2004 Las dems hortalizas, incluso "silvestres", prepar 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (except 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de 2006 Hortalizas, incluso "silvestres", frutas u otros f 2002 Tomates preparados o consevados (excepto en vinag
De entre el resto de captulos arancelarios, el que representa a las hortalizas (captulo 07) ha sufrido un importante descenso en el ltimo ao (un 11%). Aunque se aprecia un aumento del 9,95% en el periodo 2007/2011). Este descenso ha afectado especialmente a los tomates espaoles que han visto reducida su importacin. Este ao 2011 la importacin de tomates desde Espaa ha sido inexistente, segn las bases de datos canadienses, mientras que las importaciones de pepinos han aumentado desde los 40.000 dlares canadienses de 2010 hasta los 2,02 millones de dlares canadienses de 2011.
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El 94,38% de este captulo esta formado por tres grandes partidas (Tabla 5): -La partida 0709 Las Dems Hortalizas que supone un 65,25% del total. -La partida 0711 Hortalizas conservadas provisionalmente que supone un 19,61% del total -La partida 0707 Pepinos y Pepinillos que supone un 9,52% del total.
TABLA 5 CANAD: IMPORTACIN IMPORTACIN DESDE ESPAA ESPAA CAPTULO 07, HORTALIZAS, HORTALIZAS, PLANTAS, RACES RACES EN MILLONES DE DLARES CANADIENSES SA Descripcin 2011 21,21 13,84 4,16 2,02 0,64 0,29 0,13 0,12 0 0 0 0 0 0 Participacin 2011 100% 65,25% 19,61% 9,52% 3,02% 1,37% 0,61% 0,57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total captulo arancelario 07: Hortalizas, Plantas, Races Y Tu 0709 Las dems hortalizas, incluso "silvestres", fresca 0711 Hortalizas, incluso "Silvestres", consevadas prov 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 0712 Hortalizas, incluso "Silvestres", secas, incluidas 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y dems hortaliz 0708 Hortalizas, incluso "silvestres", de vaina, aunque 0710 Hortalizas, incluso "silvestres", aunque estn coc 0702 Tomates frescos o refrigerados 0705 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendid 0713 Hortalizas, incluso "silvestres", de vaina, secas d 0714 Races de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguat 0704 coles, includos los repollos, coliflores, coles r 0706 zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsi
Dentro del captulo 15, Grasas y aceites vegetales y animales, destaca el aceite de oliva espaol como principal producto exportado a Canad con 7,24 millones de dlares canadienses (Tabla 6). La media en exportaciones de aceite en los ltimos 5 aos se ha mantenido en 8,35 millones de dlares canadienses, debido, principalmente al excelente dato de 2008, ao en el que Canad import aceite de oliva espaol por valor de 11,10 millones de dlares canadienses. Por segmentos, el aceite espaol que ms se importa en Canad es el aceite de oliva virgen (69% del total) del que se importaron 5,66 millones dlares canadienses en 2011.
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TABLA 6 CANAD: CANAD : IMPORTACIN DESDE ESPAA CAPTULO 15, GRASA Y ACEITES ANIMALES ANIMALES EN MIMILLONES DE DLARES CANADIENSES CA NADIENSES SA Descripcin 2011 2011 8,22 7,24 0,7 0,1 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 Participacin 2011 2011 100% 88,01% 8,52% 1,22% 0,85% 0,49% 0,36% 0,24% 0,12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total captulo arancelario 15: Grasas Y Aceites Animales O Vege 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 1515 Las dems grasas y aceites vegetales fijos, inclui 1512 Aceites de girasol, crtamo o algodn, y sus fracc 1505 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, inclu 1520 Gricerol en bruto; aguas y lejas glicerinosas 1514 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y su 1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus frac 1510 Los dems aceites y sus fracciones obtenidos exclu 1504 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o d 1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus frac 1508 Aceite de cacahuete (cacahuete, man) y sus fracc 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso re 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 1513 Aceites de coco (de copra), de almendra, de palma o 1521 Ceras vegetales (excepto los triglicridos), cera 1522 Degrs; residuos procedentes del tratamiento de gr
En el captulo de frutas, a pesar de casi duplicar los datos de 2010 (16,86 millones de dlares canadienses en 2011 por 8,81 millones en 2010), se ha visto reducida su importacin en un 25% desde 2007 (Tabla 2). Espaa exporta fundamentalmente a Canad la Partida 0805, Agrios, dentro de la cual destaca la exportacin espaola de mandarinas (84,49% del total de la partida 0805) con 11,2 millones de dlares canadienses. Ha descendido la importacin de naranjas espaolas en un 16,14% con respecto a 2010; situndose en 2011 en un valor de 0,95 millones de dlares canadienses.
TABLA 7 CANAD: IMPORTACIN IMPORTACIN DESDE ESPAA CAPTULO 08, FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES COMESTIBLES EN MILLONES DE DLARES CANADIENSES SA Descripcin Total captulo arancelario 08: Frutas Y Frutos Comestibles; Cor 0805 Agrios (Ctricos) Frescos O Secos 0810 Los Dems Frutas U Otros Frutos, Frescos 0802 Los Dems Frutos De Cscara Frescos O Secos, Inclu 0809 Albaricoques (Damascos, Chabacanos), Cerezas, Melo 0806 Uvas, Frescas O Secas, Incluidas Las Pasas 0804 Dtiles, Higos, Pias (Anans), Aguacates, (Paltas 0807 Melones, Sandas Y Papayas, Frescos 0814 Cortezas De Agrios (Ctricos), Melones O Sandas, 0811 Frutas Y Otros Frutos, Sin Cocer O Cocidos En Agua 0808 Manzanas, Peras Y Membrillos, Frescos 0801 Cocos, Nueces Del Brasil Y Nueces De Maran (Mere 0803 Bananas O Pltanos, Frescos O Secos 0813 Frutas Y Otros Frutos Secos (Excepto Los De Las Pa 0812 Frutas U Otros Frutos, Conservados Provisionalment
2011 16,86 13,26 1,67 0,80 0,33 0,32 0,22 0,13 0,07 0,05 0,01 0 0 0 0
Participa Particip acin 2011 100% 78,65% 9,91% 4,74% 1,96% 1,90% 1,30% 0,77% 0,42% 0,30% 0,06% 0% 0% 0% 0%
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Por ltimo, dentro del resto de captulos arancelarios que Canad importa de Espaa, destacan los siguientes productos y partidas arancelarias: - Partida 0904, Especias. Espaa exporta principalmente, pimienta y azafrn. En 2011, las importaciones de Canad desde Espaa de esta partida fueron de 4,17 millones de dlares canadienses. - La partida 2101, Extractos, esencias y concentrados, que supuso 3,47 millones de dlares canadienses en 2010, ha visto disminuido su valor hasta los 0,72 millones de dlares canadienses de 2011. - Partida 1704.90, La dems confitera, confitera sin cacao distinta de chicles, frutos secos y cremas o pastas. En 2011, se export a Canad por valor de 7,57 millones de dlares canadienses. - Partida 1905.31, Pastelera, Galletas Dulces, que supone 3,05 millones de dlares canadienses. - Partida 0305, Pescado Seco, Salada o en Salmuera, 2,09 millones de dlares canadienses en 2011.
2. OBSTCULOS COMERCIALES
2.1. Barreras no arancelarias Canad es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de liberalizacin del comercio. Desde los acuerdos de reduccin de barreras arancelarias y no arancelarias de la Ronda Uruguay del GATT, hasta las ltimas resoluciones de la Organizacin Mundial de Comercio con respecto a productos residuales crnicos. Adems ha alcanzado acuerdos a nivel regional y bilateral, como es el ejemplo de NAFTA o Costa Rica, Israel y Chile. El 1 de julio de 2009 entr en vigor un acuerdo de libre comercio con los pases integrantes de EFTA (European Free Trade Association), Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. As mismo, recientemente ha firmado acuerdos de libre comercio con Per, Colombia y Jordania. En estos momentos, Canad estudia y negocia acuerdos con la Unin Europea, Corea del Sur, Singapur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o la Comunidad del Caribe (CARICOM) entre otros pases.9 Sin embargo y en virtud de razones internas de orden poltico y econmico, mantiene dentro de su estructura de rgimen de importacin y an dentro de su misma legislacin vigente, una serie de barreras no arancelarias que se constituyen en importantes elementos de proteccionismo comercial. En el sector de la agroalimentacin el gobierno canadiense es particularmente restrictivo en algunos productos:
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx?view=d
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PRODUCTOS CRNICOS
El caso ms sensible se refiere a los productos crnicos de procedencia europea. Sobre la base de una antigua restriccin de orden fitosanitario, se prohibi la entrada a todos los productos crnicos provenientes de la Pennsula Ibrica por considerarse productos con riesgo de contaminacin de fiebre aftosa. En septiembre de 2003, el gobierno canadiense modific la restriccin a las importaciones de productos porcinos procedentes de Espaa, para permitir la entrada de productos crnicos procesados en plantas espaolas, homologadas por la agencia de inspeccin alimentaria canadiense (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) mediante un protocolo de homologacin negociado entre la CFIA y el Ministerio espaol de Agricultura, Pesca y Alimentacin. Se permite as, desde 2003, la entrada en Canad de productos porcinos procesados en Espaa, pero obtenidos de animales sacrificados en los pases que Canad reconoce como libres de riesgo por fiebre aftosa. En la prctica esta modificacin ha permitido exportar jamn serrano espaol a Canad, siempre y cuando los jamones se hayan curado en plantas homologadas por la CFIA y los cerdos hayan sido sacrificados en mataderos de pases que las autoridades canadienses consideren fuera de riesgo de fiebre aftosa, como es el caso de Holanda, Finlandia y Suecia, cuyos mataderos estn certificados por las autoridades canadienses. Las empresas espaolas con plantas de proceso de curacin homologadas mediante el protocolo de referencia son:10
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http://cexgan.mapa.es/Establecimientos/listaCanada.pdf 17

En el ao 2008, se autoriz la entrada en el mercado canadiense de los siguientes productos crnicos: la carne fresca el lomo ibrico y del jamn ibrico la paleta y paletilla. PRODUCTOS HORTOFRUTCOLAS
Existen determinados productos hortofrutcolas (albaricoques, moras, arndanos, cerezas, grosellas, nectarinas, melocotones, ciruelas, patatas, membrillos, frambuesas y fresas) con restricciones fitosanitarias, que hasta el 1 de octubre de 2003 tenan prohibida la importacin en Canad. Las autoridades canadienses aplican diferentes requisitos fitosanitarios a los pases exportadores del mismo producto. As, el protocolo entre Espaa y Canad se diferencia mucho del protocolo firmado entre Sudfrica y Canad, aunque se trate de la importacin del mismo producto (cerezas) y de riesgos fitosanitarios similares. Espaa tena altamente restringida la exportacin de sus melocotones a Canad, mientras que pases como Marruecos, Turqua, Hungra, Suiza y Yugoslavia los exportaban sin la necesidad de presentar un certificado fitosanitario. Se recomienda a las empresas espaolas que antes de realizar cualquier embarque, consulten la Base de Datos Automatizada de Requisitos de Importacin (AIRS), cuyo enlace encontrarn al final del apartado 2.2 Requerimientos a la importacin. PRODUCTOS LCTEOS
En el caso de los productos lcteos, particularmente los quesos, existen restricciones materializadas en cuotas de importacin muy estrictas bajo control gubernamental y accesible slo a los fabricantes de queso canadiense y registrados. Alrededor de este sistema arbitrario, se gener un control casi inamovible sobre las importaciones, que comenz a liberalizarse hace unos pocos aos. Sin embargo la legislacin an es restrictiva en cuanto a los quesos jvenes (3 meses) elaborados con leches no pasteurizadas. Son dignos de mencin los aranceles de importacin aplicados a estos productos, que pueden llegar hasta un 245%. An con todas estas trabas, los quesos espaoles estn entrando en Canad y su mercado se expande cada vez ms. As mismo, se encuentra en proceso de adopcin una nueva legislacin sobre contenidos protenicos en los quesos. BEBIDAS ALCOHLICAS
En Canad, la compra y distribucin de vino y bebidas alcohlicas se lleva a cabo por monopolios provinciales de comercializacin, a excepcin de la provincia de Alberta, que en 1993 privatiz el mercado, que son los nicos compradores y vendedores. La existencia de estos monopolios genera una serie de distorsiones que dificulta la entrada normal de estos productos en el territorio canadiense. Por otra parte, Canad hasta hace poco no reconoca las denominaciones geogrficas europeas (en nuestro caso, Jerez y Mlaga), aunque la situacin ha cambiado como resultado del acuerdo firmado en 2004 entre la UE y Canad sobre comercio de vinos y bebidas alcohlicas, en el que se otorga cierta proteccin a las Denominaciones de Origen europeas en CaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto 18

nad. Por ltimo, es necesario mencionar que a pesar de las trabas anteriormente descritas, la legislacin canadiense no discrimina a Espaa frente a los dems pases de la Unin Europea y si acaso discrimina, es en favor de sus socios comerciales de NAFTA y en algunos casos muy puntuales, con aquellos pases miembros del Commonwealth. 2.2. Requerimientos para la importacin Los productos alimenticios procesados estn sujetos a los requerimientos de las Processed Products Regulations 11. Estas regulaciones estipulan los tamaos y tipos de envases y contenedores admitidos en Canad. En general, no existe libertad de envase y los productos importados deben adecuarse a los formatos y envases estipulados en estas regulaciones. En la prctica, estas regulaciones son especialmente relevantes, ya que pueden suponer una barrera de entrada para productos importados. Entre otros aspectos, se establecen: Tamaos mximos para los contenedores que varan segn el producto, (Ej.: 20, 50, 200 kg./litros).En el caso de tratarse de graneles, para poder incumplir dichos mximos, es necesario una autorizacin expresa del CFIA. Se establecen los tipos de envases y contenedores (casustica sobre los contenedores sellados hermticamente) para los alimentos procesados de baja acidez. El tamao de los envases y contenedores segn el tipo de producto. Las especificaciones en cuanto a tamao y otras caractersticas de los productos. Los importadores espaoles debern adems presentar, en relacin al embalaje utilizado en el transporte, uno de los siguientes requerimientos: o o El sello de conformidad nmero 15 del ISMP en los embalajes de madera del cargamento/envo. Un certificado fitosanitario, por ejemplo,tratamiento aprobado por ISPM nmero 15. En el caso de que se utilice madera manufacturada o no se utilicen embalajes de madera los importadores quedan exentos de dichos requerimientos. RESIDUOS
Existen lmites a los residuos de plaguicidas o pesticidas, algunos pesticidas usados en Espaa, no estn registrados o autorizados en Canad. La importacin de productos alimenticios que superen estos lmites mximos (0,1ppm) est prohibida. Adems, segn el producto del que se trate, pueden existir otros requerimientos adicionales, los ms comunes para frutas y vegetales frescos:
Para ms informacin y detalle de estos requerimientos se puede consultar la ley en: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._291/index.html
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19

Confirmacin de venta segn el modelo oficial de CFIA. Se exige que los productos estn libre de contaminacin por partculas de cristal y metal. Deben estar libres de bacterias patgenas. No deben contener ingredientes susceptibles de generar alergias como los enumerados en el apartado anterior, que no hayan sido declarados. Se recomienda a las empresas espaolas que consulten la Base de Datos Automatizada de Requisitos de Importacin (AIRS), donde la CFIA actualiza los requerimientos para cada producto: http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409# 2.3. Normas y requisitos tcnicos de fabricacin fabricacin y etiquetado Existen en Canad dos departamentos federales encargados del desarrollo y vigilancia de la normara de etiquetado y envasado de productos agroalimentarios: Health Canada (Ministerio de Sanidad) y CFIA, Canadian Food Inspection Agency (Agencia Canadiense de Inspeccin Alimentaria). Las competencias en la materia estn repartidas entre las dos entidades. Health Canada es responsable del cumplimiento de los requisitos de seguridad alimenticia y del etiquetado relativo a salud y nutricin. La Canadian Food Inspection Agency (CFIA), por su parte, es responsable del cumplimiento de los requisitos de informacin fidedigna en el etiquetado con respecto a la calidad y la composicin e informacin bsica sobre identificacin del producto. La CFIA somete a los productos agroalimentarios, tanto los producidos dentro del pas como los importados, a las normas del Food and Drugs Act and Regulations12. Esta normativa establece las condiciones que debe cumplir el etiquetado as como algunas restricciones segn ingredientes, como por ejemplo edulcorantes, conservantes, minerales y vitaminas. Entre otros establece que los productos alimenticios envasados para ser vendidos en establecimientos minoristas, deben contar con el etiquetado tanto en francs como en ingls, y las denominaciones genricas que han de tener los distintos alimentos procesados. (Por ejemplo: pastas, jugos, zumos de tomate). Por otro lado, los formatos tambin quedan regidos por el Consumer Packaging and Labelling Act13. Por ltimo, de cara a la industria y para aglutinar todas estas regulaciones, la CFIA publica en su pgina web una Gua de Etiquetado14, actualizada, para los productos de alimentacin en Canad. Es de gran importancia que en caso de duda se consulte con el importador canadiense, ya que ser l, quien resulte responsable ante la administracin canadiense por cualquier falta u omisin a la gua de etiquetado.
12
Se puede consultar dicha normativa en: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/acts-lois/act-loi_reg-eng.php Consultar: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._417/index.html Consultar: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
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REQUISITOS En el captulo 2 de la Gua del Etiquetado, cuya ltima actualizacin es de mayo de 2011, se especifican los requisitos bsicos de etiquetado que, salvo ciertas excepciones, debern cumplir todos los productos comercializados en Canad: Etiquetado en ingls y en francs Nombre genrico del producto Peso neto del producto Nombre y razn social de la empresa responsable, debe aparecer especificado el importador Listado de ingredientes (incluyendo posibles alrgenos) Tabla de contenido nutricional Existencia de sabores artificiales Fecha de caducidad Descongelacin previa Envases estandarizados Otra informacin requerida Etiquetado de contenedores Alimentos testados en el mercado Carta de autorizacin para la comercializacin provisional Autorizacin para la comercializacin interina
INFORMACIN NUTRICIONAL Los captulos 5-8, detallan qu informacin nutricional debe aparecer, su formato y los eslganes o denominaciones permitidas (tales como producto diettico, Light, energtico etc.).
Ejemplo del Etiquetado con informacin nutricional impuesto por Food & Drug Act & Regulations.
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REQUISITOS REQUISITOS ESPECFICOS A los requisitos bsicos hay que aadir otros especficos en funcin de las caractersticas y tipo de productos. Los captulos 10 a 15 de la Gua del Etiquetado se refieren a los requisitos especiales de etiquetado para ciertos productos, como: Bebidas alcohlicas Frutas y vegetales procesados Miel Productos obtenidos del arce Carnes y aves de corral Pescados y sus derivados
LAS NUEVAS NORMAS DE ETIQUETADO DE HEALTH CANADA Como se seal anteriormente, la normativa vigente se rige por las Food and Drug Regulations (FDR). Dentro de las cuales, se requiere para la mayora de alimentos envasados que aparezca en el etiquetado, una lista detallada de los ingredientes e informacin. Sin embargo, existen ciertas excepciones, por lo que existen productos que an cumpliendo la actual regulacin, pueden resultar peligrosos para las personas alrgicas, celiacas o diabticas. Por ello, Health Canada (el Ministerio de Sanidad canadiense) present una serie de enmiendas a la ley de etiquetado. Dichas enmiendas fueron publicadas en Canada Gazette Part II el 16 de febrero de 2011 y entrarn en vigor el 4 de agosto de 2012.15 La utilizacin de estas nuevas normas es de uso generalizado en la industria a da de hoy, por lo que se recomienda a los importadores espaoles que adapten ya sus productos. Principalmente, cubren tres reas: Ingredientes sujetos a alergias, frutos secos (almendras, nueces, avellanas, cacahuetes, semillas de ssamo), trigo, huevo, leche, pescado, y marisco. Gluten Sulfatos cuando la cantidad sea igual o mayor de 10 partes por milln.
Puede ser relevante en el caso de los productos alimenticios que usen sulfatos como conservantes, as como productos que incorporen alguno de los citados componentes. Los productores e importadores tendrn que declarar estos ingredientes bien en la lista principal de ingredientes o bajo un epgrafe llamado Informacin sobre Alergias e intoleranciasContiene:. Esta ltima frmula ser obligatoria para los sulfatos, cuando la cantidad sea igual o mayor de 10 partes por milln.
http://www.inspection.gc.ca/food/consumer-centre/food-safety-tips/labelling-food-packaging-andstorage/allergen/eng/1332442914456/1332442980290
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PRODUCTOS ORGNICOS El Gobierno Federal canadiense ha aprobado una serie de leyes para productos orgnicos, hacindose eco del inters mostrado por la prensa y los consumidores canadienses. Dicha legislacin, las Organic Products Regulations16 entr en vigor el 30 de junio de 2009. 2.4. Otros requerimientos El sistema de medidas oficial en Canad es el sistema mtrico, si bien al ser un pas perteneciente a la Commonwealth y con gran influencia del mercado estadounidense, en algunos sectores se siguen utilizando el sistema anglosajn. Con respecto al sector agroalimentario, es necesario incluir ambas medidas ya que debido a los usos y costumbres de la industria, los envases y su contenido todava hacen referencia al sistema anglosajn. 2.5. Rgimen comercial y fiscal En el mbito impositivo, los productos agrcolas destinados al consumo humano, estn sujetos al impuesto sobre el consumo canadiense. Si bien este impuesto, el G.S.T17 (Good and Services Tax) o el H.S.T (que lo sustituye en New Brunswick, Nueva Escocia Terranova y Labrador y a partir del 1 de julio de 2010 en la Columbia Britnica y Ontario) es para la mayora de estos productos del 0%, tanto para la venta final, como para los suministros. En concreto, los alimentos que conforman la dieta bsica estn gravados al 0%, quedando las bebidas carbonatadas, zumos, parte de la confitera (barras de chocolate, nueces etc.), complejos vitamnicos y snacks como patatas fritas, palomitas de maz, etc. (siempre que no se vendan como cereales para el desayuno), como las nicas categoras de alimentos gravados al 5%(G.S.T) o 13% (H.S.T). El P.S.T (Provincial Sales Tax) de mbito provincial y que tambin grava el consumo, no se aplica tampoco a los productos alimenticios.
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Esta legislacin propuesta ya en 2006, define y regula los productos orgnicos. Esta ley, estipula los estndares, certificados, sistemas de produccin y contenido que deben acatar los productos para ser considerados como orgnicos o biolgicos. Se puede consultar la ley en: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/
Para ms informacin sobre el impuesto http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-eng.html y http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gm/4-3/4-3-e.pdf.

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2.6. Rgimen arancelario arance lario Existen aranceles en gran cantidad de las posiciones arancelarias contempladas en este estudio. En general, existen desde productos sin arancel hasta aranceles del 245,5%, en el caso extremo de los quesos, arancel que trata de proteger a los productores domsticos. Dentro de los productos agroalimentarios, mucha produccin espaola se importa a granel, para evitar los aranceles como en el caso de las aceitunas. Espaa se encuentra bajo el tratamiento arancelario de nacin ms favorecida, MFN Tariff (Most Favoured Nation) como aparece en las tablas de aranceles. Para informacin detallada, se recomienda consultar los aranceles de importacin completos por productos en: http://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2009/01-99/tblmod-1-eng.html
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO COMERCI O
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Formatos de la distribucin canadiense Siendo un pas muy extenso, la distribucin de alimentos resulta bastante compleja y cara. Con una extensin en torno a los 10 millones de km2 y slo 34,67 millones de habitantes, los centros urbanos importantes son relativamente pequeos y muy distantes entre si. Son pocas las empresas que han establecido centros logsticos para almacenamiento y redistribucin de mercancas a lo largo de Canad, encontrando la mayora de estos centros en Halifax, Montreal, Toronto y Vancouver. La dificultad para llegar a las distintas regiones y las caractersticas distintivas de cada uno de ellas, complican la comercializacin del producto. As mismo, uno de los aspectos ms significativos del mercado agroalimentario canadiense es la falta de delimitacin en los formatos de distribucin. En comparacin con Espaa la distribucin de alimentos tiene un mayor nmero de formatos y tipos de establecimientos; aunque para este trabajo slo analizaremos a fondo aquellos que ataen prioritariamente a las exportaciones espaolas. La venta de productos de alimentacin ha sido adems adoptada por variedad de distintos formatos minoristas cuya actividad primaria no es la alimentacin. De esta forma, se han ampliado la gama de productos que se venden en drogueras, gasolineras, en la gran distribucin y tiendas de conveniencia, quienes han ido incluyendo con el paso de los aos ms secciones destinadas a la venta de productos alimentarios. En la dcada de 1990, el mercado de distribucin canadiense sufri cambios tras la llegada de los distribuidores estadounidenses como Costco (cash & carry reservados para profesionales) y Wal-Mart (tienda de gran distribucin o mass merchandiser). El sector del comercio de alimentos tiende a concentrarse y est dominado por unos pocos grupos de gran tamao, especialmente los nombres nacionales Metro, Sobeys y Loblaws junto con la estadounidense Wal-Mart. De forma general, se enumeran a continuacin los principales tipos de formatos y puntos de venta de los productos agroalimentarios en Canad: Supermercados: Pueden ser cadenas (4 o ms establecimientos) o de carcter independiente, cuentan con un gran surtido adaptado a las necesidades de la comunidad a la que satisfacen. Por lo general, los independientes no cuentan con marcas propias, aunque se asocian en centrales de compra. Las grandes cadenas en cambio si disponen de marcas propias y

ofrecen servicios adicionales, adems de contar con un tamao, por lo general superior. Loblaws, Sobeys, Metro y Canada Safeway son las principales cadenas operantes en Canad. Gran Distribucin/mass merchandisers: Agrupan toda la oferta de gran consumo, alimentacin, menaje del hogar, droguera, ropa y electrodomsticos (Walmart). Cash&carry: Cuentan generalmente con grandes formatos y abastecen principalmente al canal Horeca. Normalmente comercializan productos de segmentos bajos y medios (Costco). Otros: Tiendas de descuento (Dollarama), Tiendas de conveniencia (Alimentation CoucheTard), Drugstores o drogueras (Shoppers Drug Mart), Estaciones de servicio, Tiendas especializadas o tiendas gourmet y Tiendas tradicionales. 1.2. Importancia de cada cada formato Las ventas totales en alimentacin en Canad para el ao 2011 fueron 85.489 millones de dlares canadienses segn el anlisis de la revista del sector Canadian Grocer. Sin embargo, la metodologa empleada nicamente considera la industria de alimentacin minorista y por ello no incluye ventas adicionales de alimentacin a travs de cash and carry (7.000 millones de dlares canadienses), tiendas de gran distribucin (5.200 millones de dlares canadienses), tiendas de comida tnica (no declaradas) con ventas totales de 5.000 millones de dlares canadienses y drogueras (en torno a 1.000 millones de dlares canadienses).
PESO DE CADA FORMATO EN LA DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS EN CANAD EN 2011
5% 7%
5%
1%
Supermercados* Cash and Carry Gran Distribucin/ mass merchandise Tiendas de comida tnica (no declaradas) 82% Drogueras
*Incluye cadenas de supermercados corporativos, major banner conveniente stores, franquicias de supermercados y tiendas de comida independientes no afiliadas.
Tal y como se coment al inicio del apartado anterior, cobran cada vez ms importancia en Canad los distribuidores que tradicionalmente no tenan la venta de alimentos como principal actividad, como la gran distribucin, que ha aumentado cerca de un 6% en 2011 su cuota de mercado en el sector de la distribucin de bebidas y alimentacin. Con ventas en torno a 5.200 millones de dlares canadienses.
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1.3. Esquema de la distribucin La distribucin de los productos agroalimentarios procesados en Canad suele seguir el siguiente esquema.
GRFICO 3: CANALES DE DE DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS EN CANAD CANAD
FABRICANTES
AGENTES DISTRIBUIDORES
DETALLISTAS
Cadenas de supermercados Tiendas gourmet y especializadas Gran distribucin Tiendas de conveniencia y supermercados independientes Drugstores
Centrales / Grupos de compra/Cash & Carry
Fabricantes locales Agentes de compras
FABRICANTES
AGENTES DISTRIBUIDORES
Centrales / Grupos de compra/Cash & Carry
DETALLISTAS
Cadenas de supermercados Tiendas gourmet y especializadas
Exportadores extranjeros
Distribuidores / importadores
Gran distribucin Tiendas de conveniencia y supermercados independientes Drugstores
Agentes de compras
Elaboracin Propia. Nota: Para mayor claridad se divide en dos secciones: exportadores y fabricantes locales, si bien ambos inciden en los mismos canales.
El esquema anterior viene a reflejar quines son los agentes distribuidores de alimentacin en Canad y cules son los detallistas. Por un lado, los exportadores extranjeros se dirigen principalmente hacia los distribuidores/importadores. A travs de ellos, entran en contacto con las cadenas de supermercados y tiendas gourmet. La importacin directa no se suele producir con mucha frecuencia y se reduce a cadenas de supermercados (a travs de sus agentes), pequeas tiendas gourmet y otros establecimientos independientes.

Por otro lado, los fabricantes locales se dirigen principalmente a los Grupos de Compra o directamente a las cadenas de supermercados, a travs de sus agentes de compras. Tambin lo hacen hacia los Cash & Carry y ocasionalmente hacia las tiendas especializadas. Las Centrales o Grupos de Compra dirigen su actividad hacia los supermercados independientes, cooperativas, y tiendas de conveniencia. En algunas ocasiones, normalmente en determinadas pocas del ao, las centrales de compra se abastecen de los distribuidores/importadores. En el caso de los Cash and carry, adems de proveer al canal HORECA, se dirigen tambin a las tiendas de conveniencia y tiendas especializadas, que no pertenecen a ninguna central de compras. Por lo general, la gran distribucin, (Walmart, Costco, Zellers), los drugstores y las grandes cadenas de supermercados (Sobeys, Metro, Loblaws) poseen sus propios agentes que centralizan todas sus compras, bien regionalmente como Costco, o para toda Norteamrica como Walmart. Los distribuidores/importadores son entidades que actan como introductores de productos ante las cadenas de supermercados, grupos de compra y sobretodo tiendas gourmet o especializadas. Por lo general, los importadores suelen ser empresas medianas que importan productos a granel para envasarlos y venderlos con su marca de distribuidor o marca blanca. Este ha sido, hasta el momento, el principal sistema de exportacin de las empresas espaolas. Lo ms interesante para el exportador espaol es negociar con stos la forma ms conveniente de introduccin del producto, y a la vez hacer constar la procedencia del mismo. 1.4. Prinicipales Prinicipales distribuidores Dentro del concepto llamado agroalimentacin bsica, los productos en Canad se suministran bsicamente a travs de tres canales de distribucin: 1. El primero, mayoritario, son las cadenas de supermercados donde encontramos tres grandes cadenas canadienses: Loblaws Companies Ltd.: Ltd. Comercializa ms de 5.000 tipos de productos que reflejan su imagen corporativa a travs de un grupo de empresas subsidiarias y doce marcas privadas (private label) como Presidents Choice y no name, ampliamente conocidas por los consumidores canadienses. Esta cadena es la que ha situado la marca privada entre los productos de mayor calidad. Loblaws ha desarrollado una poltica de expansin a travs de adquisiciones de otras cadenas. En la actualidad el Grupo Loblaws a travs de las distintas tiendas que lo forman (No Frills, Cash and Carry, Your Independant Grocer, Valu-Mart y Zehrs entre otros) controla ms de 1.02918 establecimientos (entre supermercados, hipermercados y cash and carry) en todo Canad, si bien suministra fundamentalmente a la provincia de Ontario y a Qubec.
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Who is Who 2011
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Sobey Sobeys eys Inc. Divisin de Empire Company Ltd. Tiene su oficina central en Nueva Escocia y opera con 1.33219 establecimientos (bien como franquicias bien como parte del grupo) en las 10 provincias canadienses. Entre las cadenas o nombres comerciales con los que opera destacan Sobeys, IGA, Price Choper, Foodland, Thrifty Foods. Su principal marca de distribuidor o marca privada es Compliments. Metro Inc. es el segundo grupo de distribucin en Qubec tras Loblaws aunque tambin distribuye en menor medida en Ontario. Controla un grupo de doce cadenas entre las cuales se encuentran Gem, Estra, Metro & Metro Plus, Brunet, Food Basics y opera con 1.52820 establecimientos. Sus marcas ms reconocidas son: Selection e Irresistible. El resto son cadenas medianas, entre las que destaca Canada Safeway, Safeway que cuenta con 233 establecimientos y que tiene una gran presencia en el Oeste de Canad, junto a Over Ove rwaitea (124 establecimientos operantes en la Columbia Britnica y Alberta).
2. En segundo lugar se sita dos formatos estadounidenses con gran xito en el mercado de Canad: el Cash and Carry (Costco) y la gran distribucin (Walmart). CostCo, CostCo con 80 establecimientos WalWal-Mart, Mart que cuenta con 206 establecimientos en todo Canad.
3. Por ltimo, englobaramos el resto de los formatos como tercer canal de distribucin: Tiendas de descuento, Tiendas de conveniencia, Drugstores o drogueras, Estaciones de servicio, Tiendas especializadas o tiendas gourmet y Tiendas tradicionales. Alimentation CoucheCouche -Tard es la cadena de tiendas de conveniencia lder de su formato y cuenta con 1533 tiendas corporativas y 509 afiliadas en Canad adems de contar con presencia en el mercado estadounidense (3.500 establecimientos) e internacional (3814 establecimientos). Posee las marcas propias: Sloche, Froster, La Laisonnee y Handful. Shoppers Drug Mart, Mart es la Drugstore o droguera lder de su formato y cuenta con 1239 establecimientos y ms de 1.700 marcas propias.
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Who is Who 2011 Who is Who 2011
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TABLA 8: CANAD, RANKING RANKING DE DISTRIBUIDORE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIN EN CANAD 2010
Miles de millones de dlares canadienses Loblaw Cos. Ltd. Sobeys Inc. Metro Inc. Costco* Canada Safeway Walmart Canada* Cooperatives Overwaitea Couche-Tard* Shoppers Drug Mart* North West Co.* H. Y. Louie Co. Total 12 primeros
*Slo ventas de alimentacin. No disponibles datos de 2011.
2010 31,60 15,70 11,40 6,77 6,70 4,96 3,35 2,91 1,10 0,77 0,67 0,57 86,50
2009 Variacin % 32,08 -1,50% 13,63 15,19% 9,51 19,87% 5,41 25,14% 6,90 -2,91% 4,32 14,81% 3,30 1,52% 2,75 5,82% 1,04 6,18% 0,69 11,59% 0,67 0,00% 0,58 -0,87% 80,87 6,96%
Fuente Who is Who 2011
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal La competencia de la gran distribucin americana, (Wal-mart, Costco y Target Corp., que comenzar a operar en Canad a lo largo del prximo ao 2013), con gran poder de compra frente a los principales fabricantes y que cuentan con economas de escala derivadas de abastecer a toda Norteamrica, ha motivado que las cadenas canadienses, hayan apostado por la alternativa del servicio. Es decir, ofrecer a sus clientes una mayor diversidad, conveniencia y sofisticacin en cuanto a los productos ofertados, donde el valor agregado de la presentacin, diversidad en cuanto a su origen y un cierto gusto gourmet, es evidente. El mercado agroalimentario canadiense es un mercado muy segmentado, existen alternativas para las distintas tipologas de consumidor. La mayora de los consumidores se guan por precio y acuden a las cadenas de descuento y a la gran distribucin a por grandes formatos ms econmicos. Aquellos que buscan calidad optan por tiendas especializadas, mercados locales y la distribucin de segmento alto como Sobeys. Otros buscan una combinacin de los dos, marca privada de calidad, a un precio ligeramente inferior a los productos de los grandes fabricantes y mucho surtido. Por ello, las grandes compaas de distribucin alimenticia, cuentan con distintas marcas, cada una segmentada para servir a un tipo de consumidor diferente y para una regin concreta. Esta marea de marcas y formatos de distribucin tambin se debe en parte al proceso de concentracin de la industria de la distribucin que ha ido fagocitando cadenas, marcas y empresas configurando empresas mayores con competencias nacionales.
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2.2. Las marcas de distribucin Segn un estudio realizado por la compaa Nielsen, la marca de distribuidor obtuvo una cuota de mercado, en ese ao, del 18,1% para todas las categoras, dato ligeramente inferior al 18,4% que obtuvo en 2009, y represent el sexto ao en el que la cuota de mercado de la marca del distribuidor haba cado (en 2005, se situ en el 19,3%). En Canad, algo ms del 40% de los consumidores piensan que las marcas blancas son una buena alternativa a las marcas; sin embargo, Nielsen resalt en su estudio que uno de cada cuatro canadienses piensan que el envasado con marca propia parece barato. En la actualidad, Canad esta experimentando un importante desarrollo de la marca del distribuidor. La marca del distribuidor o Private label, se ha convertido en una muestra de la calidad y el valor aadido que aporta cada cadena de supermercados canadiense y compiten directamente y en igualdad de circunstancias frente a las mejores marcas nacionales canadienses (Unico, Maple leafs). Son una herramienta ms, para fidelizar a sus clientes. El precio de comercializacin de estas enseas del distribuidor, est ligeramente por debajo de sus homlogos nacionales, sin embargo cuentan con un apoyo publicitario muy superior. Existen varias formas de colaboracin, en cuanto a marcas, con las cadenas canadienses, en algunos casos en productos de importacin, el nombre del fabricante extranjero aparece junto al nombre de la cadena en la etiqueta (Produced or Packed for Loblaws), en otros casos slo aparece la marca privada y se establece el pas de origen de la mercanca. En el caso de los productos que se comercializan al peso o a granel, se dirigen casi en exclusiva a ser reprocesados en las plantas canadienses o bien a abastecer a restaurantes y hoteles. Son la principal forma de exportacin espaola. Siguiendo este procedimiento, la compaa espaola surte a los importadores canadienses de la materia prima que, posteriormente, stos venden bajo su marca. Los exportadores espaoles ahorran los costes de envasado, de promocin y creacin de marca. Los importadores se ahorran los aranceles y amplan su gama de productos. En general podemos concluir que aquellos productos de alimentacin que son ms indiferenciados y de poco valor aadido, compiten en precio. Los que aportan mayor valor como platos preparados, salsas, lo hacen a travs de marca, sabor, promocin y calidad. Aparte, se sitan los productos gourmet y aquellos productos importados que gozan de cierta exclusividad por su escasez. Estos, compiten por marca y calidad. 2.3. Tendencias de la distribucin En Canad, existe una acusada tendencia hacia la concentracin en pocas manos de los canales mayoritarios de distribucin. En la historia reciente de la distribucin en Canad, se han sucedido grandes compras de cadenas de supermercados. En 1998, la compra de Provigo por Loblaws, llev al tribunal de la competencia de Canad a actuar por posicin monopolstica del nuevo gigante en Qubec, con lo que Metro obtuvo parte de los establecimientos para evitar una posicin dominante. Ms recientemente, en 2005, la propia Metro adquiri A&P Canada por 1,7 billones de dlares canadienses. Son slo algunos ejemplos de esta tendencia a la concentracin en la distribucin en Canad.

A pesar de ser un mercado de por si ya comprimido, donde pocos jugadores controlan la mayor parte de la industria, se siguen esperando fusiones entre grandes y las adquisiciones de las cadenas medianas. Todo ello, a la espera de conformar un mercado con tres quizs cuatro grandes cadenas nacionales, que puedan competir con el tamao de los nuevos entrantes americanos. La entrada y el crecimiento experimentado por las grandes cadenas de distribucin americanas, como Wal-mart o Costco, con polticas muy agresivas, ha aumentado los movimientos en el sector, estableciendo mayor presin en los competidores de menor tamao. Las cadenas y grupos independientes, han comenzado a asociarse (de ah la gran importancia que tienen las cooperativas en Canad, Tabla 8) y han apostado claramente por el servicio, incapaces de competir en precios con la gran distribucin. Las tiendas pequeas y ms tradicionales, estn buscando especializarse y competir en nichos de mercado como los segmentos gourmet y orgnico, donde son ms fuertes. Otra de las tendencias que se prevn en el corto plazo es la entrada del Hard Discount en el mercado canadiense. En 2011, continuando con la tendencia de aos anteriores, el consumidor canadiense demand ms valor por parte de los distribuidores y esto puede haber pavimentado el camino para la entrada de este formato. A todo esto hay que sumar la entrada al mercado de la distribucin/comercializacin canadiense en 2013 de la compaa estadounidense Target Corp., que ya ha provocado movimientos empresariales y alianzas estratgicas, como la desaparicin de los establecimientos Zellers (divisin de Hudsons Bay Company), cuyos establecimientos han sido adquiridos por Wallmart Canada y la propia Target Corp.
32
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos Canad cuenta con una poblacin de 34,67 millones de habitantes21, concentrados en las provincias de Ontario (38,78%), Qubec (23,11%), la Columbia britnica (13,26%) y Alberta (11,01%). Al igual que ocurre en otros pases desarrollados, uno de los principales factores que inciden en el consumo es el progresivo envejecimiento de la poblacin. El 15,9% de la poblacin canadiense tiene ms de 64 aos (Espaa 17,1%, EE.UU 13,83%)22 y se espera que la cifra llegue al 21% en los prximos 20 aos. Se est produciendo pues, un envejecimiento progresivo de la poblacin (aunque no tan acusado como en Espaa). Dada la baja natalidad en Canad, el crecimiento natural de la poblacin es bajo y es la inmigracin la principal contribuyente al crecimiento. Tras el nuevo plan de inmigracin del Gobierno canadiense, se espera la llegada en el prximo ao de entre 240.000 y 265.000 inmigrantes, en su mayora de pases asiticos. Las consecuencias de este hecho son amplias como se vern en el apartado 1.2 referente a tendencias culturales. Es especialmente relevante en los grandes ncleos poblacionales, que histricamente han sido los que han acogido a los inmigrantes. Estos, son una mayora en las grandes ciudades, suponiendo la mayor parte del mercado en ciudades como Toronto (donde ms de la mitad de la poblacin se considera inmigrante). Para analizar la procedencia de estos flujos migratorios, hay que remitirse a los ltimos datos fiables, del censo de 2006, que configuran un Canad, donde la mayor parte de los inmigrantes, el 78%, corresponden a Asia, Oriente Medio y Europa.
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Statistics Canada Fuente: Estimacin CIA-Factbook
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Si se analizan los datos por regiones, en Europa el 30% de los inmigrantes son del sur de Europa, principalmente Italia y Portugal, el 28% del norte de Europa principalmente de las islas britnicas, el 22% de Europa del Este y el resto de Europa Occidental. En el caso de Asia y Oriente Medio, el 35% de provienen del este de Asia, de China (pas que supone el 27% de todos los inmigrantes asiticos) y de Filipinas (12%), el 29% del sur de Asia, de la India (19% de los inmigrantes de Asia), el centro y oeste de Asia ms Oriente Medio suman el 16% y el resto son otras zonas del Sur de Asia. Segn un estudio realizado por la revista sectorial Canadian Grocer, en su nmero de abril de 2012, actualmente residen en Canad 1,3 millones de inmigrantes provenientes del Sudeste de Asia, 1,2 millones de Chinos y 410.000 filipinos (los tres principales pases de origen de la inmigracin actual de Canad) y, se prev, que para 2031 estos nmeros se eleven hasta los 3,1 millones de inmigrantes de los pases del Sudeste asitico, 2,7 millones de ciudadanos procedentes de China y un milln de ciudadanos filipinos. A pesar de que en la actualidad, Asia esta tomando el relevo de Europa en cuanto a inmigrantes y grupos tnicos mayoritarios, entre las poblaciones que se han ido consolidando a lo largo del tiempo existe una importante cultura europea. Algunas implicaciones de estas tendencias migratorias en el sector agroalimentario, son que debido a la gran cantidad de orgenes y procedencias, los productos alimentarios en Canad son muy sensibles a los gustos y requerimientos tnicos. La comida tnica, con sabores y variedades se ha adoptado de forma muy natural en la dieta canadiense. Los productos alimenticios de gran consumo se certifican como Kosher o Halal, para ampliar el espectro del pblico al que van dirigidos. Ya no son requerimientos especficos para esas poblaciones, sino que su uso se ha generalizado. Por otra parte, el ncleo familiar medio en Canad esta formado por 3 miembros. Del total, aproximadamente la quinta parte de las familias son monoparentales. Al igual que ocurre en Espaa, la tendencia es ha reducirse el nmero de componentes de las familias. La natalidad en Canad es baja, ligeramente inferior a la espaola (10,28 nacimientos por cada mil habitantes frente a 10,40 en Espaa segn estimaciones para 2012).23 Por ltimo, la configuracin y los cambios en la estructura familiar, provocan cambios en los hbitos de consumo y en las preferencias de los consumidores canadienses. Algunas implicaciones para la industria agroalimentaria son que los formatos tienden a reducirse, los packs destinados al consumo familiar son ms pequeos y las versiones individuales se generalizan. 1.2. Tendencias culturales La sociedad canadiense est formada por gran cantidad de diferentes grupos tnicos, lingsticos y religiosos. Desde la II Guerra mundial, llegaron a Canad grandes contingentes de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de Europa, que gradualmente se fueron asentando en ciudades como
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Fuente: Estimacin CIA-Factbook
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Toronto, Montreal y Vancouver, y que consiguieron por asimilacin social, influir en los gustos de las mayoras anglosajonas y francesas. Posteriormente esos mismos inmigrantes ya consolidados econmicamente, se incorporaron rpidamente al tejido social canadiense convirtindose en vidos consumidores de todo tipo de especialidades gastronmicas internacionales, empezando por supuesto, por las de sus respectivos pases de origen. Esta demanda genera un mercado tnico, muy importante y que crece muy rpidamente en la gastronoma canadiense. Esta consolidacin econmica de las antiguas minoras, europeas, asiticas y latinoamericanas se convirti en el segmento ms dinmico de la demanda y la industria alimenticia no tard en reaccionar para ofrecerles alternativas gastronmicas nuevas, modificndose constantemente el perfil comercial alimenticio del pas. En la actualidad, los mayores centros urbanos del pas se han transformado rpidamente al multiculturalismo. Toronto (con el 52% de su poblacin compuesta de minoras visibles) se considera la ciudad culturalmente ms diversa del planeta, y es ya evidente que no existe una mayora que dicte los hbitos culinarios de sus habitantes, sino que la diversidad gastronmica es la divisa de cambio de las grandes ciudades canadienses. Hoy en da todo tipo de productos de importacin se han generalizado y forman parte de la dieta diaria del consumidor canadiense urbano medio. Las implicaciones de esta sociedad multicultural, son una gran apertura hacia el consumo de productos extranjeros, que se adoptan de forma natural y rpida. En el caso de los productos agroalimentarios, estas tendencias culturales tienen un gran impacto en las preferencias por sabores exticos y tnicos, la gran cantidad de productos importados que estructuran el mercado y la positiva imagen del producto extranjero. No existe ningn tipo de rechazo hacia la produccin extranjera. Incluso se valora muy positivamente cuando se asocia a productos de gran calidad o produccin gourmet. 1.3. Educacin y Salud Otro fenmeno configura otra de las grandes tendencias alimenticias canadienses en la actualidad, la educacin y la salud. En Canad existe una relativa preocupacin por los niveles de obesidad infantil y adulta. Segn datos de la Organizacin Mundial de la Salud en Canad en promedio entre 2000-2006 el 15,9% de los hombres y 13,9% de las mujeres mayores de 15 aos, eran obesos (las cifras correspondientes para Espaa eran 13% y 13,5%). La concienciacin de los efectos de la dieta sobre el estado de salud, particularmente entre los sectores jvenes canadienses, establece una tendencia hacia productos cada vez menos manipulados industrialmente y cuyos valores nutritivos no solo sean mesurables en cuanto a valores nutricionales, sino evidentes al tacto, vista y sabor. En ese sentido, los canadienses han conseguido que la legislacin de etiquetado reproduzca con el mayor detalle posible los contenidos nutricionales de cada producto y buscan an

que los alimentos que consumen estn totalmente libres de residuos txicos y tengan el menor grado de ingredientes qumicos y artificiales. Como conclusin, debido a su preocupacin por la salud social del pas, el consumidor canadiense busca alimentos sanos y nutritivos, que no engorden y que pueda asimilar fcilmente y rpidamente en su dieta cotidiana, en la actualidad el mercado esta identificando estas necesidades con los llamado productos orgnicos que estn experimentando un gran desarrollo. Con el objetivo de mejorar la salud alimenticia de sus ciudadanos, durante 2011 y 2012 se han puesto en marcha campaas gubernamentales para, por ejemplo, reducir el consumo de sodio por parte de sus ciudadanos, ya que, segn un estudio de la Organizacin Mundial de al Salud (OMS), los canadienses consumen ms del doble de la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) por este organismo.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Preferencias A modo de resumen, tras haber analizado las tendencias y el perfil del consumidor medio canadiense, podemos establecer una serie de preferencias o caractersticas del mismo:
Debido a la ausencia de fuertes tradiciones culinarias propias y de las limitaciones de la produccin nacional, una parte creciente de los consumidores canadienses buscan productos de importacin. Buscan que ostenten un contexto histrico y cultural que los defina y les permita acercarse culturalmente a otras nacionalidades o grupos tnicos.
El consumidor canadiense busca productos con una presentacin exterior excelente, con envases fciles y cmodos, al mismo tiempo que ecolgicos.
La falta de tiempo para cocinar, y la necesidad de soluciones sanas y rpidas, hace que sea importante ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores canadienses. Salsas, mezclas de vegetales, fruta lista para tomar, guarniciones y acompaamientos ya sazonados y listos para servir son la clase de productos que resultan atractivos para el consumidor medio y que le aportan un valor aadido frente a los productos frescos.
Es necesario y obligatorio que los productos contengan un cmulo importante de informacin nutricional, tal y como se mencion en lo referente al etiquetado. Y que las etiquetas contengan la informacin en ingls y francs, los dos idiomas oficiales de Canad.
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o El precio de esos productos de importacin, debe guardar una relacin razonable con el precio de los productos sustitutivos locales, ya que el consumidor medio se gua en gran medida en base al precio del producto.
Finalmente, existe un creciente inters por los productos orgnicos, que se han puesto de moda por sus supuestas caractersticas de beneficio a la salud, empiezan a crecer en importancia dentro del sector agroalimentario. Donde el consumidor valora cada vez ms el uso de productos completamente naturales, ya que contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes.
Sobre los gustos, podemos afirmar que el consumidor canadiense est abierto a sabores exticos y tnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios sabores y a la fusin de cocinas de distintas culturas.
37
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Las ferias ms importantes del sector de alimentacin son: SIAL CANAD Creada en 1964, SIAL es la feria de productos alimenticios ms importante del mundo. Su internacionalizacin no ha dejado de aumentar desde que en 1996 se incluyera un 62% de expositores extranjeros y el nmero de visitantes extranjeros aumentase aproximadamente un 20%. Esta feria tiene su edicin norteamericana dirigida al mercado NAFTA en Montreal (Qubec) cada ao desde el 2001. SIAL Montreal sigue los mismos esquemas de las ferias celebradas en Paris, Buenos Aires, Singapur o Pekn, esto es, la intermediacin en el sector agroalimentario (productos lcteos, pastelera, frescos, productos envasados, alimentos para mascotas, congelados, productos biolgicos, alimentos para bebs, bebidas alcohlicas y refrescos). EN 2011 SIAL se ha celebrado por primera vez en Toronto y, a partir de esa edicin, alternar sede con Montreal cada ao. Pgina Web de la feria: http://sialcanada.com/sial/en/ Enlace al informe de la feria elaborado por la Oficina Comercial: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocum ento/0,,,00.bin?doc=4511996
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GROCERY INNOVATIONS CANADA (GIC) Organizada por la Federacin Canadiense de Supermercados Independientes (CFIG). Se muestran los productos y equipamiento a los ms de 4.000 supermercados miembros de la CFIG. Pgina Web de la feria: http://www.groceryinnovations.com/ Enlace al informe de la feria elaborado por la Oficina Comercial: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocum ento/?doc=4539871
THE CRFA SHOW Esta feria de alimentacin est organizada por la Asociacin Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentacin (CRFA) Es el mayor evento celebrado en Canad relacionado con el sector de la hostelera, y CRFA es la mayor asociacin de hostelera del pas, cuenta con ms de 14.000 miembros que representan a ms de 40.000 establecimientos del canal Horeca en toda Canad. En el ao 2012 la edicin del CRFA Show atrajo a ms de 12.000 visitantes profesionales de sector, creando as la oportunidad de conocer a proveedores nacionales e internacionales de los sectores de la alimentacin y la bebida. Pgina Web de la feria: http://www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/ Enlace al informe de la feria elaborado por la Oficina Comercial: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocum ento/?doc=4573020
39
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

o Agencia canadiense de inspeccin de los Alimentos (Canadian Food Inspection Agency): http://www.inspection.gc.ca Base de Datos Automatizada de Requerimientos de Importacin (AIRS): http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409 Gua actualizada del Etiquetado de la CFIA: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml Canadian association of importers and Exporters: http://www.iecanada.com Canadian Association of Regulated Importers : http://www.cariimport.org/
Canadian Association of Sales & Marketing Agencies (Antigua Canadian Food Brokers Association) : http://www.capma.org Canadian Society of Custom Brokers: http://www.cscb.ca Ministerio de Industria de Canad, Base de datos de Strategis: http://www.ic.gc.ca Food Processors of Canada: http://foodnet.fic.ca
Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD): http://www.ccgd.ca/ Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG): http://www.cfig.ca/
o o
Canadian Restaurant & Foodseryices Association (CRFA): http://www.crfa.ca/ Food & Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC): http://www.fcpmc.com/
40
o o o o o o o o o o o
Agriculture and Agri-Food Canada: http://www.agr.gc.ca Canadian Organic Growers (COG): http://www.cog.ca/ Canadian Federation of Agriculture: http://www.cfa-fca.ca/ Alberta Food Processors Association: http://www.afpa.com/ Manitoba Food Processors Association: http://www.mfpa.mb.ca/ Saskatchewan Food Processors Association: http://www.sfpa.sk.ca Taste of Nova Scotia Quality Food: http://www.tasteofnovascotia.com Alliance of Ontario Food Processors: http://www.aofp.ca Organic Council of Ontario: www.organiccouncil.ca Canadian Agri-Marketing Association: http://www.cama.org/ Canadian Agri-Food Trade Alliance: http://www.cafta.org/
41
3. BIBLIOGRAFA
Food in Canada BIG Magazines LP 80, Valley Brook Drive Toronto - ON M3B 2S9 Tl : (416) 442 5600 / Fax : (416) 510 6875 http://www.canadianmanufacturing.com/food
Canadian Grocer Rogers Media Publishing 1, Mount Pleasant Road Toronto ON M4Y 2Y5 Tel. (416) 764 2000 http://www.canadiangrocer.com
Grocer Today 4180 Lougheed Hwy. Planta 4 Burnaby - B.C. - V5C 6A7 Tel. (604) 299 7311 http://www.canadawide.com/canada-wide/our-products/2007/11/06/grocer-todaysubscription-information
42

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El mercado de la Alimentacin en Canad 2012

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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN EN CANAD 2012

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RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

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ANLISIS DE LA OFERTA OFERT A

Crecimiento respecto al ao anterior

Fuente: Canadian Grocer, febrero 2012

Statistics Canada a precios corrientes base 2002 http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/120430/t120430a001-eng.htm

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Statistcs Canada, Poblacin 20 marzo 2012. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0510005&paSer=&pattern=&stByVal=2&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=

Canadian Grocer, febrero 2012.

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Provincias atlnticas de Canad Qubec 25%

Ontario Manitoba y Saskatchew an

Alberta Columbia Britnica* 32%

*Incluye Yukon, Territorios Noroeste y Nunavut.

Fuente: Canadian Grocer, febrero 2012

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13.389,91 15.346,11 15.739,43 15.553,19 17.218,53

23.776,53 26.592,91 27.337,47 27.539,09 30.618,28

* Engloba los captulos arancelarios 2-4,7-12 y 15-22.

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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN EN CANAD 2012

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Para ms informacin sobre el impuesto http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-eng.html y http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gm/4-3/4-3-e.pdf.

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ANLISIS DEL COMERCIO COMERCI O

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