Tendencias en Compensacion America Latina Mercer 2007

Al ber t o Mondel l i
Tendenc i as de Compensac i n
en Amr i c a Lat i na
Marzo 2007
Mercer Human Resource Consulting
2
Pr esent ador es del da
alberto.mondelli@mercer.com
+5255 5999 1966
3
Agenda
Tendencias econmicas
Competitividad salarial en Latinoamrica
Mercado general
Comparativo por industria
Costo de vida
Tendencias de compensacin
Salario base
Compensacin variable
Beneficios
4
Agenda
Tendencias econmicas
Competitividad
Competitividad
Competitividad
salarial
salarial
salarial
en
en
en
latinoam
latinoam
latinoam
rica
rica
rica
Mercado general
Mercado general
Mercado general
Comparativo
Comparativo
Comparativo
por
por
por
industria
industria
industria
Costo
Costo
Costo
de
de
de
vida
vida
vida
Tendencias
Tendencias
Tendencias
de
de
de
compensaci
compensaci
compensaci
n
n
n
Salario
Salario
Salario
base
base
base
Compensaci
Compensaci
Compensaci
n
n
n
variable
variable
variable
Beneficios
Beneficios
Beneficios
5
El incremento generalizado en el Producto Interno Bruto y el
descenso de las inflaciones muestran un desempeo
econmico ms fortalecido en Amrica Latina, sin embargo la
incertidumbre y la inestabilidad siguen siendo conceptos
utilizados para describir las economas de nuestros pases.
2006 fue un ao crtico que se vio afectado por la incertidumbre
poltica. Esto se debe principalmente a los procesos electorales
a lo largo y ancho de la regin. Los resultados en algunos casos
apuntaron al establecimiento de un entorno ms estable en el
futuro cercano, en otros han trado ms incertidumbre.
Tendenc i as ec onmi c as
Visin general
6
El desempeo econmico de los pases en la regin en 2007 se
ver influenciado por dos factores: los precios del petrleo y de
algunos otros productos, y la expectativa en torno al impacto de
los tratados de libre comercio, no solo con los Estados Unidos
sino con otros pases.
El desempleo sigue siendo una preocupacin en los mercados
que en su mayora enfrentan no solo cifras que superan un
dgito, si no indicadores de empleo informal que superan el
30%; sin embargo economas fortalecidas como Mxico, Chile y
Brasil muestran las cifras ms alentadoras
Tendenc i as Ec onmi c as
Visin general
Visin general
7
La reevaluacin de algunas monedas frente al dlar, como el
peso chileno y el real en Brasil, confirman una mejora en la
economa de estos pases, que ha venido consolidndose en
los ltimos aos y que se refleja en un aumento del poder
adquisitivo de la fuerza laboral en estos mercados. En otros
pases como Costa Rica la devaluacin est afectando este
poder adquisitivo.
Los porcentajes de incrementos salariales estn cercanos al
indicador de inflacin, sin embargo es importante considerar
que en algunos pases el ndice de precios al consumidor puede
no estar reflejando las variaciones reales del costo de vida ,y la
inflacin promedio no refleja de manera acertada los cambios
en los precios para cada uno de los niveles salariales.
Visin general
8
3.3
14.4
2.6
4.5
12.3
5.0
3.7
4.9
9.8
3.1
4.1
17.0
10.0
4.1
3.1
4.0 3.5
12.0
0
10
20
30
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Venezuela
2005 2006 (f) 2007 (e)
Inflacin, 20052007(e)
9
9.5
2.5
3.3
7.7
9.7
8.6
4.3
14.1
5.8
5.3
4.9
9.4
2.2
7.0
8.0
5.9
4.1
11.2
0
10
20
30
Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras Panama
2005 2006(f) 2007 (e)
10
11.8
9.9
11.0
8.9
2.7
1.5
7.6
6.6
2.9
1.1
7.5
12.0
7.0
3.0
2.2
0
10
20
30
Peru Ecuador Dom Rep Puerto Rico Uruguay
2005 2006(f) 2007 (e)
11
22.6
5.1
6.7
4.2
7.0
10.1
19.1
5.3
6.5
4.6
6.8
11.0
19.0
4.6
6.0 5.8
6.5
12.5
0
10
20
30
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Venezuela
2005 2006(f) 2007 (e)
Incrementos salariales, 20052007(e)
12
7.4
4.2 4.3
8.6
8.3
8.1
5.6
11.3
8.1 8.1
5.3
12.1
4.8
9.2
7.7
8.9
5.6
13.0
0
5
10
15
Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras Panama
2005 2006(f) 2007 (e)
13
4.0
9.1
4.4
22.5
4.8
3.5
9.6
10.0
4.7
4.0
10.0
4.5
9.5
4.0
3.5
0
5
10
15
20
25
30
35
Peru Ecuador Dom Rep Puerto Rico Uruguay
2005 2006(f) 2007 (e)
14
Incrementos Salariales vs. Inflacin 2005 2006
9.8
3.1
2.6
4.5
9.4
4.9
5.8
5.3
4.1
9.5
7.6
2.5
12.5
11.8
6.4
2.9
5.0
17.0
1.1
12.3
14.1
8.9
3.3
9.9
11.0
9.9
9.7
14.4
7.7
8.6
4.3
2.7
4.9
3.7
1.5
3.3
4.9
5.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
A
r
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B
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y
V
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a
Incrementos Salariales 2006" Inflacin 2006 Inflacin 2005
15
I nc r ement os sal ar i al es vs. i nf l ac i n
2006
Incrementos Salariales 2006 - Inflacin 2006
2.9
2.7
2.0
1.8
0.4
2.3
2.8
0.6
2.0
1.7
2.9
-7.8
3.6
1.8
-2.8 -2.1 -0.2
1.2 2.7
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
A
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B
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B
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c
o
U
r
u
g
u
a
y
V
e
n
e
z
u
e
l
a
%
16
Agenda
Tendencias
Tendencias
Tendencias
Econ
Econ
Econ
micas
micas
micas
Competitividad salarial en Amrica Latina
Mercado general
Comparativo por industria
Costo de vida
Tendencias
Tendencias
Tendencias
de
de
de
compensaci
compensaci
compensaci
n
n
n
Salario
Salario
Salario
base
base
base
Compensaci
Compensaci
Compensaci
n
n
n
variable
variable
variable
Beneficios
Beneficios
Beneficios
17
Mercado General- No Ejecutivos
COMP3- TOTAL ANUAL EN EFECTIVO (OBJETIVO)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Ecuador Per Venezuela
Profesionales
Supervisores
Gerentes
Compet i t i vi dad Sal ar i al en Amr i c a
Lat i na Mercado General
18
Mercado General- Ejecutivos
COMP3- TOTAL ANUAL EN EFECTIVO (OBJETIVO)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Ecuador Per Venezuela
Gerentes senior
Directores
Vicepresidentes
Directores Generales
Compet i t i vi dad Sal ar i al en Amr i c a
Lat i na Mercado General
19
Compar at i vo por I ndust r i a
Colombia (Comp 3 Total anual en efectivo)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Niveles IPE
U
S
D
$
Mercado General
Consumo Masivo
Farmacutico
Hi Tech -Telecom
Mandos Medios No Ejecutivos
El sector
farmacutico es 13%
mas competitivo que
el mercado general
El sector de Hi Tech
toma el liderazgo para
la gernencia media
seguido por el mercado
general.
20
Compar at i vo por I ndust r i a
Colombia (Comp 3 Total anual en efectivo)
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
58 59 60 61 62 63 64 65
Niveles IPE
U
S
D
$
Mercado General
Consumo Masivo
Farmacutico
Hi Tech- Telecom
Ejecutivos
Consumo masivo es el sector ms
competitivo en los niveles
ejecutivos con un 3% por encima
del mercado general
21
Composi c i n de l a Compensac i n
Colombia
72.00%
16.80%
11.20%
78.50%
12.90%
8.60%
82.20%
9.20%
8.60%
79.60%
7.50%
12.90%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Directores Gerentes Supervisores /
Especialistas
Profesionales /
Administrativos
Composicin de la Compensacin en Colombia
Beneficios
Variable
Pago
Garantizados
22
Compensac i n en Col ombi a por
Ni vel es de Car gos
Directores
290,985.0
381,197.0
441,979.0
0.0
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
350,000.0
400,000.0
450,000.0
Pagos Garantizados Pagos Garantizados
+ Variable
Remuneracin Total
Compensacin Nivel Directores en Colombia
Miles de pesos (COP)
Pagos Garantizados Pagos Garantizados + Variable Remuneracin Total
23
Gerentes
123,030.0
140,539.0
156,182.0
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
160,000.0
Pagos Garantizados Pagos Garantizados +
Variable
Remuneracin Total
Compensacin Nivel Gerentes en Colombia
24
Supervisores / Especialistas
69,607.0
76,011.0
83,529.0
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
Pagos Garantizados Pagos Garantizados
+ Variable
Remuneracin Total
Compensacin Nivel Supervisores / Especialistas en Colombia
25
Profesionales / Administrativos
35,604.0
36,557.0
43,045.0
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
Pagos Garantizados Pagos Garantizados +
Variable
Remuneracin Total
Compensacin Nivel Profesionales / Administrativos en Colombia
26
Cost o de Vi da en Amr i c a Lat i na
Nueva York = 100
57
61
71
73
82
86
91
91
94
95
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Caracas
Buenos Aires
Quito
San Jose
Bogot
Lima
Miami
Santiago
Ciudad de Mxico
Sao Paulo
Nueva York
27
Agenda
Tendencias
Tendencias
Tendencias
Econ
Econ
Econ
micas
micas
micas
Competitividad
Competitividad
Competitividad
salarial
salarial
salarial
en
en
en
Am
Am
Am
rica
rica
rica
Latina
Latina
Latina
Mercado General
Mercado General
Mercado General
Comparativa
Comparativa
Comparativa
por
por
por
industria
industria
industria
Costo
Costo
Costo
de Vida
de Vida
de Vida
Tendencias de compensacin
Salario base
Beneficios
28
Tendenc i as sal ar i al es
Salario base
La relacin entre el ndice inflacionario y los incrementos
salariales por lo general es del 0.8% para aquellos pases
encuestados en TRS, pero esta cantidad se incrementa a un
1.4% para aquellos pases con una tasa de inflacin de un
digito.
Los ajustes salariales estn cada vez ms vinculados con el
merito.
Las reas de Desarrollo de Negocio, Cadena de Suministro y el
rea Comercial tienen mayores incrementos salariales que las
resto de las reas.
La competitividad salarial en Chile y Per ha mejorado en
comparacin con el resto de los pases, ya que en estos pases
se ha observado estabilidad y un crecimiento econmico
sostenido durante varios aos.
29
Tendenc i as sal ar i al es
Salario base
Los costos de vida y los salarios en Brasil se han incrementado
como resultado de la reevaluacin de real frente al dlar.
30
Las compaas ponen cada da ms mayor nfasis en la
compensacin variable, con lo cual se han visto obligadas a
redisear sus sistemas para la medicin del desempeo:
Mejorar la alineacin de los objetivos individuales con la
estrategia del negocio
Lograr una clara diferenciacin en la compensacin con
base en el desempeo
Reducir las decisiones discrecionales para que los
empleados no perciban que los programas son injustos o
manipulados.
Cambiar la mentalidad de que los bonos sean percibidos
como un derecho
Tendenc i as Sal ar i al es
31
Beneficios
Las compaas estn rediseando su plan de beneficios para
poder:
Proveer a sus empleados de una gama de posibilidades,
as como de flexibilidad
Mejorar la efectividad de los costos e impuestos
Incrementar la satisfaccin laboral
Lograr un mejor balance entre la vida personal-trabajo
La asignacin de vehculo y la membresa de club son los
beneficios ms comunes en los niveles gerenciales. El seguro
de gastos mdicos mayores, seguro de vida y el subsidio
alimenticio generalmente son prestaciones concedidas a todos
los empleados de la empresa.
32
Beneficios
Los planes de pensiones tienen poca presencia en la regin,
pero son cada vez ms populares en Mxico, Brasil y Argentina.
Se estn revisando los programas de incentivos a largo plazo
con base en los cambios actuales del mercado estadounidense
33
P& R
alberto.mondelli@mercer.com
+5255 5999 1966

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