CEFP/039/2001

La agroindustria azucarera en Mxico

Palacio Legislativo de San Lzaro, D.F. Septiembre 2001

INDICE

Antecedentes.....................................................................................................................................................................5 Precios .............................................................................................................................................................................10 Produccin ......................................................................................................................................................................12 Mercado mundial del azcar ..........................................................................................................................................16 Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte........................................................................................................17 Comercio Exterior de Azcar de Mxico.......................................................................................................................22 Conclusiones...................................................................................................................................................................24 Anexos .............................................................................................................................................................................27

Antecedentes La intervencin gubernamental en la industria azucarera comenz en 1932 con la creacin de Azcar, S.A., que di origen en 1938 a la Unin Nacional de Productores de Azcar, S.A. ( U.N.P.A.S.A.), organismo creado para: 1. Coordinar los esfuerzos para el desarrollo y crecimiento de la industria azucarera. 2. Comprar toda la azcar producida dentro del territorio nacional a un precio de liquidacin para su posterior comercializacin interna y externa. 3. Almacenar los excedentes de las zafras (absorbiendo todos los costos) para garantizar el abasto nacional a lo largo del ao. En caso de desabasto este organismo realizaba las importaciones necesarias. Posteriormente fueron creadas las siguientes instituciones: 1942 Cmara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. 1943 Financiera Nacional Azucarera, S.A. 1970 Comisin Nacional de la Industria Azucarera ( C.N.I.A.). 1971 Operadora Nacional de Ingenios, S.A. (O.N.I.S.A.). La C.N.I.A. y O.N.I.S.A. se crearon por el mismo Decreto Presidencial, la primera tena como objetivo coordinara a la industria para llevar a cabo las polticas azucareras nacionales, y la segunda tendra a su cargo la administracin de los ingenios paraestatales. En 1979 fue declarada la liquidacin de O.N.I.S.A. y sus funciones fueron delegadas a la C.N.I.A. (49 de los 66 ingenios existentes en el pas en ese ao eran propiedad gubernamental), sin que se alcanzaran los objetivos de eficiencia, crecimiento y desarrollo de la industria azucarera nacional, ya que al existir tantas instituciones regulando la industria azucarera se creo un ambiente de desorganizacin y traslapes de tareas. Con el propsito de reestructurar la administracin de dicha industria, en 1983 se decidi liquidar a la C.N.I.A. Por otra parte, la U.N.P.A.S.A. cambi su denominacin por la de Azcar, S.A. de C.V., la cual tendra a su cargo la administracin de los ingenios del sector pblico y llevara a cabo las funciones de regulacin de precios, adems de la distribucin, almacenamiento y comercializacin de los azcares en todo el territorio nacional; as como controlar, las exportaciones e importaciones del dulce.

En 1987, el gobierno federal decidi poner a la venta parte de los ingenios de su propiedad, inicindose con ello una serie de medidas orientadas a liberalizar el mercado. La privatizacin de los ingenios sigui el procedimiento definido por la S.H.C.P. que design como banco agente a Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.(FINA), para que realizara la valoracin de todos los ingenios. Esta valuacin fue realizada en cuatro formas diferentes: valor de reposicin, valor remanente, valor con fines hipotecarios y valor como negocio. La privatizacin azucarera se realiz mediante cuatro licitaciones pblicas: Primera licitacin. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin en abril de 1988, se anunciaba la venta del 100% de la participacin accionaria de gobierno federal de 21 ingenios, de los cuales slo 7 fueron vendidos. En esta licitacin no estuvo contemplada la integracin vertical, sin embargo, los inversionistas condicionaron su compra a obtener cierto grado de integracin, por lo que el gobierno tuvo que acceder. Segunda licitacin. Se realiz en septiembre de 1988 y tuvo como caracterstica la venta de los ingenios por medio de paquetes compuestos por dos o ms ingenios. En cada paquete slo podra incluirse uno de los ms importantes ingenios, tales como: El Potrero, Tres Valles, Plan de Ayala, Plan de San Luis y Jos Mara Martnez. La integracin vertical estuvo regulada de tal manera que los ingenios podan destinar hasta el 80% de su produccin a su proceso productivo y el resto entregarlo a Azcar, S.A. de C.V. Tercera licitacin. Esta licitacin comenz en octubre de 1988, cuando el gobierno federal decide salirse completamente de la produccin azucarera, razn por la cual pone a la venta todos los ingenios. El nmero de ingenios ofrecidos fue de treinta y cinco. Cuarta licitacin. Se realiz el 25 de mayo de 1990, en esta licitacin el gobierno federal puso a la venta los ingenios agrupados en paquetes con base a su situacin financiera. La venta de los ingenios al sector privado provoc desequilibrios en el mercado nacional del producto, ya que algunos compradores incursionaron en nuevas formas de comercializacin y diferentes condiciones de financiamiento, la problemtica se agrav a finales de 1990, cuando se eliminaron los permisos previos de importacin de azcares y se exent de pago de arancel a la empresa paraestatal Azcar, S.A. Estas medidas provocaron la importacin de azcares de diferentes calidades, introducidas a precios por abajo de los concertados, as como la acumulacin de inventarios por parte de los productores, generndose, a partir de ello, una importante sobreoferta de azcar, consecuencia de la

importacin indiscriminada y el mantenimiento prolongado de inventarios nacionales, que provoc un alto costo en su almacenamiento y financiamiento para los industriales. A partir de la entrada en vigor del TLC-AN en enero de 1994, Mxico acord la exportacin a Estados Unidos de 25 mil toneladas de azcar durante los primeros 6 aos de operacin del Tratado, para posteriormente y comprobando una produccin excedentaria de 2 aos, exportar sin lmite la sobre produccin de azcar a ese pas, sin embargo en el ao 2000 Estados Unidos anunci que la cuota mxima de exportacin de azcar originaria de Mxico sera de 116 mil toneladas, violando los acuerdos firmados. En el ao 2001, el mercado de azcar se ha enfrentado a problemas originados por la apertura comercial, actualmente el costo de produccin de una tonelada de azcar estandar o refinada en Mxico es de entre 400 y 500 dlares, mientras que en el mercado internacional el promedio es de 194 dlares y el costo de una tonelada de alta fructosa, sustituto lquido de la azcar de caa es de 230 dlares. Es decir, actualmente se paga casi el doble por una tonelada de azcar nacional que por una tonelada de alta fructosa, el subproducto de maz que usa la industria alimentaria como sustituto de azcar. Si el mercado estadounidense contina cerrado a los excedentes de azcar mexicana, otros destinos de exportacin son muy poco atractivos, pues el precio internacional del dulce esta en promedio 60 por ciento por debajo de los costos de produccin locales. La industria azucarera enfrent recientemente problemas de financiamiento y de pagos a caeros, por lo que el gobierno federal tom la decisin de privatizar 27 de los 60 ingenios que funcionan en el pas; los fundamentos considerados para la expropiacin de los 27 ingenios fueron: La agroindustria azucarera enfrenta una crisis creciente, cuyas causas han sido desatendidas por aos y demandan acciones inmediatas del gobierno federal. En vspera del inicio de la zafra 2001 2002 existen altas posibilidades de que en algunos ingenios no se cuente con los recursos necesarios para garantizar el procesamiento de mas de 20 millones de toneladas.

Mxico: Rendimiento de fbrica, zafra 1999-2000

(en porcentaje) Ingenio NACIONAL (PONDERADO) 1 ATENCINGO 2 PABLO MACHADO (La Margarita) 3 ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 PLAN DE SAN LUIS 5 LAZARO CARDENAS 6 EL MOLINO 7 PUJILTIC 8 MELCHOR OCAMPO 9 TAMAZULA 10 TRES VALLES 11 MAHUIXTLAN 12 ALIANZA POPULAR 13 LA GLORIA 14 SAN JOSE DE ABAJO 15 SN. MIGUEL DEL NARANJO 16 CENTRAL PROGRESO 17 PUGA 18 EL MODELO 19 ZAPOAPITA (Fomento Azucarero del Golfo) 20 SAN NICOLAS 21 BELLAVISTA 22 PLAN DE AYALA 23 JOSE MARIA MORELOS 24 LA PROVIDENCIA 25 EMILIANO ZAPATA 26 SAN MIGUELITO 27 EL HIGO 28 SAN SEBASTIAN 29 EL POTRERO 30 SAN FRANCISCO AMECA % 11.19 13.02 12.63 12.52 12.47 12.31 12.26 12.15 12.14 12.09 12.05 12.05 11.99 11.92 11.79 11.78 11.76 11.73 11.68 11.61 11.59 11.51 11.49 11.48 11.37 11.32 11.29 11.21 11.18 11.13 11.09 Ingenio %

31 MOTZORONGO 32 EL MANTE 33 EL REFUGIO 34 CONSTANCIA 35 AARON SAENZ (XICO) 36 SAN RAFAEL DE PUCTE 37 PDTE. BENITO JUAREZ 38 PEDERNALES 39 EL CARMEN 40 JOSE MARIA MARTINEZ (TALA) 41 SANTA CLARA 42 CASASANO 43 QUESERIA 44 SAN FRANCISCO EL NARANJAL 45 SANTA ROSALIA ( Azucarera de la Chontalpa) 46 LA CONCEPCION 47 SAN GABRIEL 48 AZSUREMEX-TENOSIQUE 49 SANTO DOMINGO 50 SAN CRISTOBAL (Impulsora de la Cuenca del Papaloapan) 51 LA JOYA 52 CALIPAM 53 SAN PEDRO 54 ELDORADO 55 HUIXTLA 56 CUATOTOLAPAM (Industrial Azucarera) 57 LOS MOCHIS 58 LA PRIMAVERA 59 INDEPENDENCIA 60 DOS PATRIAS

11.07 11.04 11.03 11.00 10.98 10.92 10.91 10.91 10.81 10.75 10.74 10.74 10.66 10.60 10.58 10.40 10.34 10.34 10.28 10.20 10.14 10.04 9.91 9.68 9.44 9.36 9.05 8.14 7.88 7.07

Evitar poner en riesgo el empleo de los trabajadores de los ingenios, de los prestadores de servicios conexos y, en general la actividad econmica del sector. Con esta medida el gobierno propiciar una correcta y honesta administracin de la agroindustria, eliminando las prcticas indebidas de un grupo de personas que han afectado al sector. Otro argumento considerado fue que los propietarios de algunas de las empresas azucareras contrajeron deudas con sociedades de crdito y organismos del gobierno federal, que pusieron en riesgo el patrimonio de los trabajadores del campo.

Los ingenios sombreados forman parte del acuerdo de expropiacin Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados en base a datos del Comit de la Agroindustria Azucarera, 2001.

El Acuerdo considera la expropiacin como causa de utilidad pblica a favor de la nacin, las acciones, los cupones y/o los ttulos representativos del capital o partes sociales de las empresas. Esta expropiacin incluye a las unidades industriales denominadas ingenios azucareros, con toda su maquinaria y equipo, terrenos, construcciones y estructuras, derechos, patentes, marcas, nombres comerciales, tanques de almacenamiento, bodegas, talleres, laboratorios y su aparatos, plantas elctricas, servicios de dotacin de agua e infraestructura correlativa, equipos de transporte, los inmuebles asignados para uso habitacional de los administradores, as como los almacenes, el azcar que contienen y todos los dems bienes muebles e inmuebles propiedad de las sociedades.

Por su parte, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) anunci el pasado 19 de septiembre el establecimiento de un Fondo Especial, cuyas operaciones arrancan con mil millones de pesos, equivalentes a 105.2 millones de dlares (MD), que se aplicaran al pago de diversos compromisos de operacin del sector azucarero. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federacin este fondo nace bajo un acuerdo entre la SHCP y la SAGARPA y es exclusivo para los 27 ingenios incluidos en el decreto de expropiacin del 3 de septiembre pasado. El Fondo establece por Acuerdo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, un monto inicial de mil millones de pesos, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 26 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Pblico Federal, que ser aplicable al pago de diversos compromisos del sector azucarero, de los 27 ingenios incluidos en el Decreto de Expropiacin del 3 de septiembre de 2001. Indica adems que, las afectaciones presupuestales que resulten necesarias para el ejercicio del Fondo, se realizarn con cargo a la SAGARPA a ms tardar el 26 de diciembre de 2001, y tendrn la aplicacin presupuestal que determine la SHCP, pudiendo ser absorbidas por medio de las economas generadas en el presupuesto autorizado, o bien cubiertas mediante ampliacin lquida; afectndose el captulo de subsidios y transferencias de la SAGARPA. Para garantizar la institucionalidad y transparencia en el manejo de los recursos ejercidos, se establecer un cuerpo colegiado constituido como Comisin Directiva de Regulacin y Seguimiento (CDRYS) integrada por el Secretario del Agricultura, quien la presidir, el Subsecretario de Fomento a los Agronegocios, el Oficial Mayor, el Coordinador General de Enlace y Operacin, o sus representantes, con nivel mnimo de Director General, el Servidor Pblico que designe el Secretario del Despacho, para que funja como Secretario Tcnico y por los dems servidores pblicos de las dependencias mencionadas en el Decreto Expropiatorio que se incorporen, segn la materia del asunto a tratar.

Precios Con el fin de proporcionar certidumbre econmica a los distintos sectores que intervienen en la produccin de azcar se establecieron reglas que rigen las relaciones Mxico: Precio de la caa de azcar, 1980-2000 entre ingenios y los productores de caa, las cuales se encuentran contenidas en seis decretos Variacin anual Pesos por tonelada a Variacin anual presidenciales conocidos como decretos caeros: Pesos por tonelada (%) precios de 1994 (%) Decreto del 20 de abril de 1944; Decreto del 14 1980 0.36 90.38 de junio de 1953; Decreto del 24 de octubre de 1981 0.48 33.33 94.12 4.14 1975; Decreto del 2 de enero de 1980; Decreto 1982 0.70 45.83 86.33 -8.27 1983 1.21 72.86 73.78 -14.54 del 31 de mayo de 1991 y el Decreto del 27 de 1984 2.40 98.35 88.51 19.96 julio de 1993.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 4.06 6.22 12.60 31.81 49.58 53.80 72.14 76.04 91.86 101.81 121.37 171.98 216.68 236.60 243.10 288.05 69.17 53.20 102.57 152.46 55.87 8.51 34.09 5.41 20.81 10.83 19.22 41.70 25.99 9.19 2.75 18.49 94.90 78.08 68.22 80.42 104.45 89.49 97.83 89.27 98.26 101.81 89.91 94.80 99.02 93.27 82.20 88.94 7.22 -17.73 -12.62 17.88 29.88 -14.32 9.32 -8.75 10.07 3.61 -11.69 5.44 4.45 -5.81 -11.87 8.21

Los decretos establecan que el pago por la caa dependera de la cantidad de azcar producida; obligando a los agricultores cuyas tierras estaban en las reas cercanas al ingenio llamadas zonas de abastecimiento a producir exclusivamente caa y a los ingenios a adquirirla. El precio de la caa de azcar debera referirse al azcar recuperable base estndar, a razn de cincuenta y cuatro por ciento del precio al mayoreo de un kilogramo de azcar base estndar, libre a bordo ingenio, entendindose por sta la que cumpla con las normas dictadas por la Secretara de Comercio y Fomento Industrial. Este procedimiento determinara el valor total de la caa entregada.

Fuente: Elaborado por la CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos del Comit de la Agroindustria Azucarera, 2001.

Para determinar el monto que debe pagarse por la caa, conforme a un contenido de azcar recuperable base estndar uniforme en cada ingenio, se deber cumplir con los siguientes requisitos:

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a) Al concluir la molienda en el ingenio, se determinar el promedio ponderado del azcar recuperable base estndar conforme al total de la caa neta molida en la zafra de que se trate, calculado en kilogramos de azcar base estndar por tonelada, utilizando al efecto el informe final de corrida y de acuerdo con los lineamientos correspondientes; y b) El azcar recuperable base estndar se calcular en funcin de los siguientes elementos: porcentaje de sacarosa en caa; el porcentaje de la fibra en caa y la pureza del jugo mezclado que registre el informe final de corrida, considerando adems una eficiencia dada de fbrica referida esta a una calidad especfica de caa, conforme a los lineamientos correspondientes. Los ingenios pagarn la caa recibida de la siguiente manera: a). Una preliquidacin equivalente al ochenta por ciento de la caa neta recibida con base en el promedio ponderado de rendimiento de fbrica real o el porcentaje de azcar recuperable base estndar obtenida en las cinco zafras anteriores calculados con respecto a la caa neta industrializada, descontndose sus obligaciones crediticias con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidacin deber pagarse al precio vigente el da quince de cada mes cuando la terminacin del corte por contrato sea en la segunda quincena del mes anterior y el da ltimo del mes cuando la terminacin del corte por contrato sea en la primera quincena del mismo mes; y
Mxico: Deuda de los Ingenios expropiados (millones de pesos)
Participacin nacional (%) 26.0 11.0 9.0 8.0 54.0

GRUPO

Deuda a productores Crdito emergente 1,350.0 400.0 365.0 855.1 2,970.1 950.0 180.0 350.0 300.0 1,780.0

CAZE AZUCARERO SANTOS MACAHADO Total

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados en base a datos de SHCP, 2001.

b) Una liquidacin final equivalente a la diferencia entre los kilogramos de azcar recuperable base estndar y la preliquidacin del ochenta por ciento de la caa neta recibida con base en el promedio ponderado de rendimiento de fbrica real o el porcentaje de azcar recuperable base estndar obtenido en las cinco zafras anteriores, calculado con respecto a la caa neta industrializada debindose descontar las obligaciones crediticias que no se hubieran descontado durante la preliquidacin. Este saldo deber pagarse en un plazo de treinta das al precio vigente a partir de la terminacin de la zafra.

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Produccin El consumo de este producto ha registrado una tasa de crecimiento de 1980 a 1999 del 121 por ciento, causado principalmente por el crecimiento poblacional y el control en los precios. El azcar puede ser considerado un bien final o un bien intermedio, dependiendo del uso para el cual est destinado; en el primer caso es consumido directamente por las economas domsticas, y en el segundo es utilizado como insumo para la elaboracin de otros bienes. La produccin de caa de azcar en la zafra 1999-2000, fue del orden de 42.1 millones de toneladas que se concentraron en 619 mil hectreas, de las cuales el 43.9 por ciento fue de riego y 56.1 por ciento de temporal, obtenindose un rendimiento por hectrea de 67.98 toneladas.

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La agroindustria azucarera ofrece empleo directo a 154 mil productores de caa, de los cuales, 132 mil productores tienen hasta 6 hectreas de superficie cultivable, es decir, el 85 por ciento son pequeos productores, el 12 por ciento tienen una superficie de 6 a 15 hectreas y el restante 3% ms de 15 hectreas.

Proceso de produccin En el ingenio se extrae la sacarosa contenida en la caa de azcar para su transformacin en diferentes productos: azcar, miel y alcohol. Como subproductos se obtiene bagazo y las llamadas cabezas y colas , por lo tanto, se crea una interdependencia campo fbrica, lo cual implica que, para maximizar la produccin, es necesario mejorar el funcionamiento de estos dos integrantes. Es decir, el campo debe producir materia de ptima calidad industrial para ser eficiente. El proceso industrial comienza con la limpieza de la caa, donde son eliminadas impurezas tales como: hojas, tallos y tierra, posteriormente la caa es partida para facilitar su manejo.

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La extraccin del jugo es el siguiente paso y se realiza comprimiendo la caa en molinos, de los cuales se obtiene un liquido que contiene sacarosa y como desecho, el bagazo. El jugo es sometido a un proceso de clarificacin donde se remueve la cantidad mxima de impurezas, una vez obtenido el jugo clarificado que contiene aproximadamente 85 por ciento de agua, se evaporan aproximadamente dos terceras partes para obtener un jugo concentrado conocido como meladura. La meladura se somete al proceso de cristalizacin que consiste en la formacin de cristales de sacarosa; despus contina el centrifugado donde los cristales formados son separados de la meladura, al ser separados stos reciben el nombre de azcar mascabado y la meladura recibe el nombre de miel; el azcar mascabado es de color ligeramente caf, y tiene una delgada miel adherida a su superficie, para transformarlo en azcar estndar se elimina la pelcula de miel lavndolo dentro de la centrifugadora. Cabe destacar que la produccin de miel, implica prdida en la produccin de azcar, ya que contiene sacarosa no recuperada. La elaboracin de azcar blanca refinada requiere de cuatro pasos: el azcar mascabado es diluido en agua caliente; segundo, el jugo obtenido es tratado nuevamente para eliminar al mximo las impurezas mediante el uso de cal y cido fosfrico; tercero, al jugo se le filtra con carbn activado para

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eliminar su color y por ltimo se le cristaliza. Para realizar el proceso productivo anterior, es necesario el uso del vapor, el cual es obtenido mediante la combustin de petrleo, bagazo o una combinacin de ambos. La agroindustria azucarera mexicana represent en 1999 el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto del sector alimentos. Actualmente operan 60 ingenios en 15 estados azucareros del pas. En la zafra 1999-2000, se dedicaron 619 mil hectreas al cultivo, la cosecha y la posterior industrializacin de la caa de azcar.

purificacin

fermentacin

destilacin

alcohol

Extraccin del jugo

mieles y jugos intermedias

melaza

purificacinn

produccin de azcar

azcar

La caa que procesa la industria es propiedad de 154 mil productores, ejidatarios y pequeos propietarios. Trabajan en los ingenios del pas 45 mil obreros sindicalizados; adicionalmente, la industria da empleo a 100 mil cortadores durante 6 meses, a 25 mil transportistas y a 8 mil empleados administrativos. De esta industria, dependen directa o indirectamente alrededor de 2 y medio millones de personas.

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Mercado mundial del azcar En el 2000 la produccin mundial de azcar tuvo un crecimiento de 2.4 por ciento anual, alcanzando 134.3 millones de toneladas, mientras que el consumo registr un aumento del 1.8 por ciento, crecimiento , ligeramente superior al observado en los aos anteriores. Las existencias finales mundiales aumentaron en 5.9 millones de toneladas, acercndose a una relacin rcord del 50 por ciento entre las existencias y la utilizacin, con un nivel de existencias superiores al 44 por ciento del promedio de las existencias finales de los periodos 1994/95 y 1996/97. Los bajos precios mundiales del azcar a principios del 2000 estn poniendo a prueba las polticas comerciales de algunos de los principales pases importadores de azcar que utilizan planes de sostenimiento de los precios y contingentes arancelarios de importacin para sostener la industria azucarera interna, induciendo a otros pases importadores netos a examinar las medidas comerciales que podran brindar una proteccin mayor a sus industrias azucareras internas. Por ejemplo, la Federacin de Rusia, el segundo importador mundial de azcar, est examinando la posibilidad de imponer un contingente arancelario al azcar durante el 2000 para proteger a su industria azucarera. La persistencia del bajo nivel de los precios mundiales podra inducir, a corto plazo, la adopcin de medidas comerciales ms restrictivas en el mercado del azcar. En el ciclo 1999/2000 el mercado mundial del azcar se vi afectado por la cada de los precios la recuperacin de stos depender de la recuperacin econmica en Asia y la Federacin de Rusia, y de la poltica brasilea en materia de exportacin. La poltica del Brasil continuar teniendo un importante impacto en el mercado mundial del azcar ya que los volmenes de exportacin de este pas dependern de la cantidad de caa de azcar que vuelva a destinarse a la produccin de carburantes alcoholizados para uso interno como efecto del alza de los precios mundiales del petrleo. En ese contexto, la industria de la caa de azcar en Mxico enfrenta una crisis desde hace varios aos, como consecuencia, principalmente, de la diversificacin haca nuevos productos de alto valor agregado como los jarabes fructosados, mucho ms baratos que la azcar por estar producidos a partir de los grandes excedentes exportables de maz, subsidiados por el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal proveedor de fructuosa. El desarrollo de la produccin intensiva de jarabe de fructuosa comenz a principios de los aos ochenta cuando diversas empresas estadounidenses pusieron en prctica la tecnologa de conversin del almidn de maz en jarabes llamados fructosados. Estos, son soluciones del azcar glucosa, producido por degradacin del almidn, mezclada con el azcar fructosa, obtenido por una conversin bioqumica de la glucosa. Para ello, se utilizan catalizadores biolgicos o enzimas que se obtienen de microrganismos especializados, cultivados a escala industrial y aislados mediante tcnicas de microbiologa y gentica. Esa produccin enzimtica cambi el mercado azucarero mundial, pues los pases de clima

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templado con excedentes de almidn, derivados de sus cereales, pudieron obtener jarabes tan o ms dulces que los de la sacarosa, obtenida de la caa o la remolacha. Hasta 1994, la importacin de jarabes fructosados de Estados Unidos estaba limitada por barreras arancelarias, pero con la firma del Tratado de Libre Comercio Amrica del Norte (TLCAN) se acord desgravar gradualmente la importacin de sus productos agrcolas, e implcitamente se acept una competencia desigual. Mxico producira bienes agrcolas sin subsidio, pero Estados Unidos y Canad seguiran subsidiando a su agricultura. Este problema di lugar a una demanda de la Cmara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera por prcticas de dumping en contra de las importaciones de jarabe de fructuosa provenientes de Estados Unidos, al respecto la Secretara de Economa (antes SECOFI) emiti un fallo a favor de un arancel para esos jarabes. Sin embargo, las empresas estadounidenses exportadoras promovieron una reclamacin ante lo Organizacin Mundial de Comercio (OMC) la cual podra revertir esa medida de proteccin. En el comercio globalizado, los pases con mayor tecnologa tienen ventajas considerables porque pueden diversificar el uso y destino de sus materias primas o an prescindir de ellas, ya que sus industrias son capaces de transformarlas en productos con mayor valor agregado. Por lo tanto, las posibles ventajas comparativas derivadas del clima, la mano de obra barata o la diversidad biolgica se desvanecen frente al desarrollo de nuevas tecnologas.

Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte El objetivo de Mxico con la firma de este Tratado es: 1. Promover un mejor acceso de nuestros productos mediante la reduccin total de los aranceles y barreras no arancelarias. 2. Protegerse de medidas discrecionales en contra de nuestros productos, mediante un mecanismo para la resolucin de controversias. 3. Atraer inversiones extranjeras. 4. La posibilidad de tener acceso a insumos y tecnologa de vanguardia. 5. Fortalecer a la industria nacional y que el sector exportador explote eficientemente sus ventajas competitivas. 6. Acceso a mercados mas grandes. 7. La creacin de empleos mas productivos que incrementen el bienestar de la poblacin. 8. Poner a disposicin del consumidor mexicano una mayor variedad de bienes y a menor precio.

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El tratamiento arancelario que se le di a el azcar en el TLCAN difiere del que se le di a la mayora de productos agropecuarios, ya que el azcar es uno de los productos que goza de mayor proteccin en Mxico y Estados Unidos . En el comercio entre Mxico y Estados Unidos se estableci un periodo de transicin de 14 aos a partir de la entrada en vigor del TLCAN, periodo durante el cual operar un mecanismo bilateral donde existirn tres alternativas para el comercio de azcar:
Mxico: Cuotas de Azcar en el TLCAN (Toneladas) Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cuota 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 150,000.0 165,000.0 181,500.0 199,650.0 219,615.0 241,577.0 265,734.0 292,308.0

Las partes estn obligadas a otorgar una cuota mnima de libre acceso por la cantidad de 7 mil 258 toneladas mtricas valor crudo1 (TMVC), o bien, el monto equivalente a la cuota otorgada por Estados Unidos a un pas fuera del TLCAN dentro de la categora designada como otros pases y reas, el cual es actualmente de 7 mil 258 TMVC. Lo anterior fue diseado con el objeto de que Mxico no tuviera un acceso libre e inferior al que pudiera obtener fuera del esquema del TLCAN. En cuanto a las cuotas mximas, stas irn cambiando conforme al ao comercial del que se trate, en los primeros seis aos de operacin del Tratado la cuota establecida para Mxico fue de 25 mil tonelada; en el ao siete sera de 150 mil toneladas; y a partir del ao 8 y hasta el ao 14 la cuota ser de 110 por ciento del limite mximo del ao anterior. En base a este esquema, si para un ao comercial, la proyeccin del excedente neto fuera mayor a la cantidad mxima, entonces la cuota de libre acceso sera igual al tope mximo. Sin embargo, si durante el periodo de transicin una de las partes logra tener excedentes netos por dos aos comerciales consecutivos, los topes mximos no sern aplicables a partir del segundo ao consecutivo de excedentes, siempre y cuando ste sea posterior al sexto ao, en el caso de que sucedieran antes del sptimo ao, los lmites se eliminarn hasta ese ao, una vez

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, en base a datos del Anexo del TLCAN.

El valor crudo significa el equivalente de una cantidad de azcar en trminos de azcar mascabado, calculado de la siguiente manera: Azcar estndar equivale al nmero de kilogramos multiplicado por 1.03 Azcar lquida y azcar invertida equivale al nmero de kilogram os del total de azcares multiplicado por 1.07

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eliminados no se podrn reestablecer, excepto que se haya proyectado un excedente para el ao posterior y no se haya cumplido. Sin embargo, debemos aclarar que previa a la aprobacin del TLCAN por parte del Congreso de los Estados Unidos, el Secretario de Comercio de Mxico y el Representante Comercial de Estados Unidos acordaron modificar la versin original del captulo azucarero en dos sentidos:
Fracciones arancelarias de los endulzantes en el TLC-AN
MXICO Azcar cruda 1701.11.01 1701.12.01 E.U.A. 1701.11.03 CANADA 1701.11.10 1701.11.20 1701.11.30 1701.11.40 1701.11.50 Azcar refinada 1701.11.99 1701.12.99 Azcar con colorantes sin saborizantes 1701.91.01 1701.91.22 1701.91.00 1701.12.02 1701.12.00

a. Se incluye el jarabe de maz rico en fructosa dentro del clculo del consumo nacional para efectuar el clculo del excedente exportable; y b. Se conservan los topes mximos an cuando Mxico tuviera excedentes por dos aos consecutivos. En el Anexo 302.2 del Captulo 3 del TLCAN se establece que el arancel aplicado a la cantidad que exceda la cuota respecto a las importaciones de Estados Unidos de azucares y jarabes que se originan en territorio de Mxico, el cual se reducir a cero a lo largo de un periodo de 15 aos, esta reduccin ser de 15 por ciento en proporciones anuales iguales para el periodo del primero de enero de 1994 hasta el primero de enero de 1999, despus el arancel se reducir en proporciones iguales de tal manera que el arancel sea equivalente a cero en el ao 2008. El esquema anterior es aplicable a las fracciones arancelarias que se indican en el cuadro adjunto. Es importante destacar que esta cobertura deja fuera a la gran mayora de los productos con contenido de azcar, los cuales tienen aranceles ad-valorem de 15 y 20 por ciento con desgravaciones a 10 aos; lo anterior puede generar un desequilibrio en la cadena productiva porque los productores canadienses de estos productos pueden adquirir azcar a muy bajo precio en mercados internacionales, disminuyendo con ello sus costos, para posteriormente competir con los productores

Los dems

1701.99.01 1701.99.99

1701.99.02

1701.99.00

Azcar lquida refinada y azcar invertida

1702.90.01

1702.90.32

1702.90.31 1701.90.32 1701.90.33 1701.90.34 1701.90.35 1701.90.36 1701.90.37 1701.90.38 1701.90.40

Preparaciones de cacao en polvo con ms de 90% de contenido de azcar

1806.10.01

1806.10.42

1806.10.10

Jarabes derivados del azcar sin saborizantes

2106.90--

2106.90.12

2106.90.21

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados con datos de la Secretaria de Economa, 2001.

19

americanos y mexicanos, lo que les dara una ventaja sobre aquellos. Por otra parte, en el TLCAN se especifica que a partir del ao siete despus de su entrada en vigor, Mxico tendra que probar tener excedentes2 acumulados de azcar en los dos aos previos para poder exportarlos libre de arancel al mercado estadounidense. Sin embargo, no obstante que Mxico tuvo excedentes de entre 550 y 600 mil toneladas en el ciclo 98/99, Estados Unidos solamente autoriz acceso libre de arancel a 250 mil toneladas, anteponiendo lo dispuesto en las Cartas Paralelas3. Las alteraciones propuestas en las Cartas Paralelas consistieron en: a).- Modificar el concepto de "excedente de produccin neto" que aparece en la seccin A del anexo 703.2 del Tratado. b).- Modificar los prrafos XV, inciso b y c, de la seccin A del anexo 703.2 del mismo acuerdo comercial; y c).- Dejar sin efecto el prrafo XVI de la seccin A 703.2 del Tratado. Los gobierno de Mxico y Estados Unidos acordaron que las Cartas Paralelas constituyeran un Entendimiento entre ambos gobiernos, con efectos para los dos pases a partir de la entrada en vigor del Tratado, y que permanezca en vigor hasta que concluya el dcimo cuarto ao a partir del 1o de enero de 1994, mientras Mxico y Estados Unidos sean parte del acuerdo comercial. Aunque los Acuerdos son recprocos, los Estados Unidos de Amrica no estn en una situacin de excedente y, por lo tanto, no estarn en posicin de exportar azcar a Mxico libre de aranceles hasta el ao 2008, cuando el Tratado estipula que las cuotas de importacin desaparezcan entre los dos pases. Por otra parte, se debe de considerar que los embotelladores mexicanos de refrescos iniciaron el consumo de alta fructuosa aproximadamente en 1995, para sustituir el azcar, por razones de precio fundamentalmente. Los grandes productores norteamericanos, al amparo del Tratado, comenzaron a introducir importantes cantidades de alta fructuosa al mismo ritmo que los embotelladores mexicanos adaptaban sus instalaciones.
2

El excedente se calcula como la produccin estimada menos el consumo proyectado de azcar. El 3 de noviembre de 1993 fueron firmados las Cartas Paralelas entre el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de Mxico y el Representante Comercial de Estados Unidos de Amrica, estas cartas tienen como objetivo modificar dejar sin efecto diversas disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio que entr en vigor el primero de enero de 1994, lo cual contraviene lo previsto por el derecho internacional.
3

20

Al sentir el impacto de estas importaciones, la industria azucarera mexicana solicit a la Secretara de Comercio y Fomento Industrial (Secretara de Economa) la revisin de los hechos e iniciar una demanda antidumping. Como resultado de estas acciones, SECOFI impuso aranceles compensatorios a la alta fructuosa que ayudaron a detener el avance de la importacin del edulcorante, aunque no detuvieron su produccin interna a base de maz importado a precios subsidiados y sin incluir el arancel estipulado en el mismo Tratado de Libre Comercio. La disputa del caso ante la Organizacin Mundial de Comercio y el propio Tratado de Libre Comercio resolvi a favor de Mxico. Sin embargo, se siguen produciendo alrededor de 280 mil toneladas de alta fructuosa con maz subsidiado de los Estados Unidos e importado indebidamente a Mxico con tasa cero. En total, Estados Unidos de Amrica ha exportado a nuestro pas 1.3 millones de toneladas de alta fructuosa desde 1994 a la fecha, mientras que Mxico solo ha podido exportar 115 mil toneladas de azcar al mercado norteamericano en el mismo periodo. En ese contexto, la crisis que viene enfrentando la Industria Azucarera de Mxico, desde hace varios aos se ha agudizado por el excedente en los inventarios que tiende a crecer, resultado de la competencia de fructuosa importada o elaborada domsticamente con maz subsidiado importado con arancel tasa cero. Una alternativa para ir superando esta crisis en el corto plazo es apegarse a los trminos pactados originalmente en el Tratado respecto al comercio de azcares y jarabes as como el acceso de los excedentes de azcar al mercado de los Estados Unidos libre de arancel. Cabe destacar que, toda vez que las Cartas Paralelas no han sido sometidas al Senado de la Repblica para su debida aprobacin, las mismas no forman parte del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y por lo tanto el texto de dicho Tratado que aprob el Senado de la Repblica y fue publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 8 de diciembre de 1993, permanece vigente y no fue modificado por virtud de estas Cartas Paralelas. A partir del ao fiscal 2001, se estara considerando una cuota de acceso al mercado de Estados Unidos de 350 mil toneladas de azcar libre de arancel, en lugar de todos los excedentes, como contramedida, el gobierno mexicano impus un tope de hasta 250 mil toneladas a las importaciones de fructosa originarias de Estados Unidos, cantidad que actualmente ascienden a unas 350 mil toneladas.

21

Comercio Exterior de Azcar de Mxico Tradicionalmente, Mxico ha sido un exportador neto de azcar, lo que ha significado un ingreso importante de divisas para el pas. Sin embargo, la produccin masiva de sustitutos de azcar por parte de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, a partir de los aos ochentas, con el jarabe de fructuosa, cuyo precio es significativamente inferior al del azcar, a mermado la exportacin de azcar hacia aqul pas, adems de que ste no a respetado lo acordado en el TLCAN respecto al comercio de azcar entre ambos pases, amparados por la llamadas Cartas Paralelas. As por ejemplo, las exportaciones de azcar mascabado de Mxico hacia Estados Unidos pasaron de 165 mil toneladas en 1998 a 8 mil 861 toneladas en el 2000, mientras que las de azcar refinada pasaron de 191 toneladas a 172 toneladas en el mismo periodo, como se observa en los siguientes cuadros.

Mxico: Exportacin de Azcar Mascabado, 1998-2000

(toneladas)
45.000 40.607 40.000

35.000

Mxico: Exportacin de Azcar Mascabado, 1998-2001

(Fraccin arancelaria 17.01.11.01)
28.000 28.000

30.000

25.000

Pas Total Estados Unidos Reino Unido Hait Otros

5.563 2.920 0.000 1.000 0.000 0.000

Valor (millones de dlares) 1998 48.4 40.6 7.8 0.0 0.0 1999 11.0 5.6 5.0 0.2 0.2 2000 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 2001 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0
1

Volumen (toneladas) 1998 193,066.0 165,066.0 28,000.0 0.0 0.0 1999 57,058.0 27,057.0 28,000.0 1,000.0 1,001.0 2000 8,863.0 8,861.0 0.0 0.0 2.0 2001
1

(toneladas)

21,909.0 21,909.0 0.0 0.0 0.0

20.000

15.000

10.000

5.000

0.000 1998

Estados Unidos

Reino Unido

1999

Hait

2000

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos del Bancomext.

22

Mxico: Exportacin de Azcar Refinada, 1998-2000

(toneladas)
30.000

Mxico: Importacin de jarabe de fructuosa originario de Estados Unidos, 1993-2001 ( millones de dlares ) Valor (millones de dlares) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1/ 2001
0.000 0.172 0.000 2000

1/

26.600 25.000

20.000 20.000

Variacin (%) 116.67 -6.15 190.98 92.11 -13.49 -6.61 10.71 -53.28

Volumen ( miles de toneladas) nd nd nd nd nd 282.1 331.7 274.6 124.4

15.000

10.000

6.221 5.000

6.0 13.0 12.2 35.5 68.2 59.0 55.1 61.0 28.5

(toneladas)

0.191 0.000

0.000 1998

0.000 1999

1/ Al mes de mayo Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos del BANCOMEXT, Sistema de consulta y Recuperacin de Informacin Estadstica, 2001.
1

Estados Unidos

Reino Unido

Suiza

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos del Bancomext.

Mxico: Exportacin de Azcar Refinada, 1998-2001

(Fraccin arancelaria 17.01.11.03)
Valor (millones de dlares) 1998 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1999 6.2 1.1 5.1 0.0 0.0 2000 2.6 0.2 0.0 2.3 0.0 2001 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
1

Pas Total Estados Unidos Reino Unido Suiza Otros

Volumen (toneladas) 1998 193.0 191.0 0.0 0.0 2.0 1999 32,822.0 6,221.0 26,600.0 0.0 1.0 2000 20,172.0 172.0 0.0 20,000.0 0.0 2001
1

111.0 111.0 0.0 0.0 0.0

23

Conclusiones La industria azucarera es una actividad productiva que se encuentra protegida y subsidiada en prcticamente todos los pases productores. Estados Unidos por su parte, ha establecido un complejo sistema de cuotas a la importacin (Tariffrate-quota-TRQ) que fue dada a conocer el 17 de septiembre de 1998 para aplicarse en el ao fiscal 1999. La cuota de importacin de azcar fue establecida inicialmente en 1.16 millones de toneladas mtricas (TM). Los principales paises exportadores de azcar crudo a Estados Unidos bajo este rgimen son Repblica Dominicana (190,657 TM); Brasil (157,076 TM); Filipinas (146,243 TM); y Australia (89,712 TM); Mxico ocupa el lugar once con 25,000 TM. La Unin Europea, la regin de mayor produccin de azcar del mundo (18 millones de TM en la temporada 98-99), exporta el dulce a una tercera parte del precio interno nacional, provocando una distorsin en los mercados internacionales. Las exportaciones mexicanas del endulzante en los ltimos 10 aos, presentaron un auge importante en 1996, ao en el que se exportaron 220.4 millones de dlares. Sin embargo, para el ao 2000 se vendieron al exterior apenas 7.6 millones de dlares, (2.9 millones de azcar mascabado, 2.6 millones de azcar refinada y 2.1 millones de otros tipos de endulzante). Mxico nunca ha competido con los precios del mercado internacional porque en otros pases esta industria es ms eficiente y su producto es ms barato. Adems, porque desde hace 10 aos existe una sobreoferta a nivel mundial. Para el ao 2001 se prev un excedente de 700 mil toneladas en los mercados internacionales que volvern al mercado de remates. En ese contexto, la industria azucarera mexicana enfrenta actualmente una de sus crisis ms severas resultado, entre otros factores de:

24

 La sobreoferta que tiende a crecer en funcin de la competencia de fructosa importada o elaborada domsticamente, a partir de maz subsidiado importado de Estados Unidos; y La tendencia decreciente de los precios internacionales como consecuencia de la cada en la demanda mundial de azcar. El precio promedio mundial para el azcar crudo pas de 13.44 centavos US por libra en 1995 a 6.80 centavos /Lb para el ciclo 98/99. Asimismo, cabe destacar que los inventarios finales de azcar de la temporada 98/99 se estiman en 24.2 millones de TM, lo que sin duda, continuar presionando a la baja los precios, ver cuadro a lado.
Disponibilidad y Utilizacin de Azcar en el Mundo (miles de toneladas mtricas) 1997/98 DISPONIBILIDAD Inventario Inicial Produccin Importacin UTILIZACION Exportaciones Consumo Inventario Final 187,709.00 26,732.00 125,383.00 35,594.00 187,709.00 35,594.00 126,924.00 25,191.00 1998/99 186,521.00 25,191.00 126,516.00 34,814.00 186,521.00 34,814.00 127,515.00 24,192.00 Variacin % 99/98 -0.63 -5.76 0.90 -2.19 -0.63 -2.19 0.47 -3.97

Las exportaciones de azcar4 en 2000 ascendieron a 29 mil 35 toneladas lo que signific una disminucin de 67.5 por ciento con respecto a 1999, debido a la abundante produccin y la demanda deprimida de esa temporada. La industria azucarera mexicana intentara exportar el producto que exceda de la cuota de produccin establecida, con el fin de mantener los precios internos por encima de los internacionales. Lo anterior a pesar de que, los caeros y los procesadores tienen que compartir las prdidas por vender al exterior a los deprimidos precios internacionales. Por otra parte, el pasado 18 de septiembre de 2001 la Cmara de Diputados present una Iniciativa de Decreto que prohbe la importacin de jarabe de maz de alta fructuosa y de maz destinado a la elaboracin de la misma.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos de USDA, Foreing Agricultural Service, 2001.

Incluye Azcar Refinada y Mascabado

25

26

ANEXOS

27

Anexo 1

Precio del Azcar, 1980-2000

(Dlares por tonelada) Variacin anual Promedio Variacin anual (%) internacional (%) 632.00 26.626 372.00 -41.139 -45.910 185.00 -50.269 -10.474 187.00 1.081 16.328 115.00 -38.503 -8.994 89.00 -22.609 -21.128 133.00 49.438 -18.080 149.00 12.030 -43.535 225.00 51.007 236.783 282.00 25.333 38.227 276.00 -2.128 19.832 198.00 -28.261 2.227 200.00 1.010 9.644 220.00 10.000 0.736 266.00 20.909 -32.656 292.00 9.774 -12.284 263.00 -9.932 -4.029 251.00 -4.563 22.631 196.00 -21.912 15.067 138.00 -29.592 -1.088 30.362 179.90
Precio del Azcar (dlares por tonelada)
700.000

Mxico 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 403.197 510.551 276.158 247.233 287.602 261.736 206.437 169.113 95.489 321.590 444.525 532.683 544.548 597.066 601.461 405.047 355.289 340.975 418.142 481.145 475.910

Mxico
600.000

Promedio internacional

500.000

Dlares por tonelada

400.000

300.000

200.000

100.000

0.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con base en datos de la CNIAA Mxico y la CEPAL, 2001.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con base en datos de la CNIAA Mxico y la CEPAL, 2001.

28

Anexo 2 Cuotas libres de arancel. Estas cuotas sern calculadas en base a proyecciones de excedentes netos de produccin con la siguiente formula: PENA = (PESy CESy) + FC PENA = produccin de excedentes netos ajustada PES = produccin nacional estimada de azcar. CES = consumo total de azcar estimado FC = factor de correccin y = siguiente ao comercial FC = (PEFys-CEFys)-(PESys-CESys) PEF = produccin nacional efectiva de azcar CEF = consumo total efectivo de azcar ys = ao comercial previo ms reciente para el cual las partes estimaron una produccin de excedente neto para esa parte. Cabe destacar que la aplicacin de este factor de correccin, permite corregir las cuotas de libre acceso para el siguiente periodo mediante la compensacin por las variaciones entre los excedentes proyectados y reales. La aplicacin de la formula anterior, se har con los datos de produccin y consumo proyectados para el primero de julio de cada ao, en base a este resultado, el otro pas le otorgar una cuota, que deber respetar ciertos lmites. Esta cuota tendr vigencia por un ao comercial es decir 12 meses contados a partir del primero de octubre.

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Anexo 3 TLCAN Anexo de desgravacin de Mxico Notas del Captulo 17 Cap: 17 Azucares y artculos de confitera.
Part. 1701 Descripcin AZUCAR DE CAA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO. Subp. Descripcin 170111- De caa. 170112- De remolacha. 170191- Con adicin de aromatizantes o de colorantes. 1702 170199-- Los dems. LOS DEMAS AZUCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, LA MALTOSA, LA GLUCOSA Y LA FRUCTOSA (LEVULOSA) QIMICAMENTE PURAS, EN ESTADO SOLIDO; JARABES DE AZUCARES SIN ADICION DE AROMATIZANTES NI COLORANTES; SUCEDANEOS DE LA MIEL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL; AZUCAR Y MELAZA CARAMELIZADOS. Subp. Descripcin 170210- Lactosa y jarabe de lactosa. 170220- Azcar y jarabe de arce (maple). 170230- Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en peso, en estado seco, inferior al 20%. 170240- Glucosa y jarabe de glucosa con un contenido de fructosa, en peso, en estado seco, superior o igual al 20% pero inferior al 50%. 170250- Fructosa qumicamente pura. 170260 - Las dems fructuosas y jarabes de fructuosa, con un contenido de fructuosa, en peso, en estado seco, superior al 50%. 170290- Los dems, incluido el azcar invertido. MELAZA DE LA EXTRACCION O DEL REFINADO DEL AZUCAR. Subp. Descripcin 170310- Melaza de caa. 170390- Las dems. ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO).

La tasa base para los bienes calificados comprendidos en esta fraccin se establecer conforme a lo dispuesto en los Anexos 703.2-A y B, seccin de Comercio en Azcar y Jarabes, y el Apndice 703.2-A-13. Mxico aplicar un arancel cuota sobre los bienes calificados de EE.UU. comprendidos en estas fracciones, de acuerdo a lo siguiente: a) Mxico permitir que un cupo mnimo anual se importe libre de arancel; y b) sobre la importacin que exceda dicho cupo, Mxico aplicar un arancel de acuerdo a la tasa base y la velocidad de desgravacin especificadas para cada fraccin. El cupo mnimo se establecer conforme a lo dispuesto en el Anexo 703.2-A, seccin de Comercio en Azcar y Jarabes, y el Apndice 703.2- A-13. El arancel aduanero aplicable a los bienes calificados de EE.UU. comprendidos en esta fraccin que se importen por encima de dicho cupo se modificar conforme a lo dispuesto en el Anexo 703.2-A, seccin de Comercio en Azcar y Jarabes, y el Apndice 703.2-A-13, y dichos bienes quedarn libres de arancel a partir del 1o de enero de 2008.

1703

No obstante lo dispuesto en los Artculos 302 y 309, y de conformidad con los Anexos 703.2-A y B, seccin de Comercio Subp. Descripcin en Azcar y Jarabes, Mxico podr adoptar o mantener 170410- Goma de mascar (chicle), incluso recubierta de azcar. 170490- Los dems. prohibiciones o restricciones, as como aranceles aduaneros de conformidad con sus obligaciones y derechos derivados del GATT, sobre los bienes comprendidos en esta fraccin que no sean calificados de EE.UU. segn la definicin comprendida en el Anexo 703.2-A.
1704

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Anexo 4 Anexo 703.2: Acceso a Mercado Seccin A - Mxico y Estados Unidos

1. Esta seccin se aplica slo entre Mxico y Estados Unidos. Aranceles aduaneros y restricciones cuantitativas 2. Con respecto a productos agropecuarios, el Artculo 309(1) y (2), "Restricciones a la importacin y a la exportacin", se aplica nicamente a los productos calificados. Cada una de las Partes renuncia a los derechos que le otorga el Artculo XI:2 (c) del GATT y a esos mismos derechos incorporados en el Artculo 309, respecto a cualquier medida adoptada o mantenida sobre la importacin de productos calificados. Excepto lo dispuesto para un producto en las Secciones B o C del Anexo 703.3 o en el Apndice 703.2.A.4, cuando una Parte aplique una tasa de arancel aduanero sobre el excedente de la cuota a un producto calificado conforme a un arancel-cuota sealado en su lista contenida en el Anexo 302.2, o incremente un arancel aduanero para azcar o jarabe, de conformidad con el prrafo 18, a una tasa que exceda la tasa de arancel aduanero aplicable para ese producto especificada en su Lista de Concesiones Arancelarias del GATT al 1 de julio de 1991, la otra Parte renunciar a sus derechos derivados del GATT respecto a la aplicacin de esa tasa arancelaria. No obstante lo dispuesto por el Artculo 302(2), "Desgravacin arancelaria", cuando conforme a un acuerdo resultante de negociaciones multilaterales de comercio agropecuario en el marco del GATT que haya entrado en vigor respecto a una de las Partes, esa Parte acuerde convertir una prohibicin o restriccin a sus importaciones de un producto agropecuario en un arancelcuota o en un arancel aduanero, esa Parte no podr aplicar a dicho producto, cuando sea un producto calificado, una tasa arancelaria sobre el excedente de la cuota que sea mayor que la menor entre las tasas arancelarias sobre el excedente de la cuota establecidas en :su lista contenida en el Anexo 302.2; y ese acuerdo; y el prrafo 4 no se aplicar a la otra Parte con respecto a dicho producto. Cada una de las Partes podr tomar en cuenta la cantidad dentro de la cuota de un arancel-cuota aplicado a un producto calificado de acuerdo con su lista contenida en el Anexo 302.2 como parte del cumplimiento de los compromisos relativos a una cantidad dentro de la cuota de un arancelcuota o al nivel de acceso para productos sujetos a una restriccin a la importacin: que se hayan acordado en el marco del GATT, incluyendo los dispuestos en sus listas de concesiones arancelarias del GATT; o que haya adoptado la Parte como resultado de cualquier acuerdo derivado de negociaciones multilaterales de comercio agropecuario en el marco del GATT. 7. Para efectos del cumplimiento de un compromiso relativo a una cantidad dentro de la cuota de un arancel-cuota de su lista contenida en el Anexo 302.2, ninguna de las Partes tomar en cuenta un producto agropecuario admitido o ingresado a una maquiladora o a una zona libre y que sea reexportado, aun despus de haber sido procesado. Estados Unidos no adoptar ni mantendr, con respecto a la importacin de un producto calificado, ningn derecho que se aplique conforme a la Seccin 22 del U.S. Agricultural Adjustment Act. Ninguna de las Partes tratar de obtener un acuerdo de restriccin voluntaria de la otra Parte respecto a la exportacin de carne que sea un producto calificado.

8.

3.

9.

4.

5.

10. No obstante lo dispuesto en el Captulo IV, para los efectos de aplicar una tasa de arancel aduanero a un producto, Estados Unidos podr considerar a un producto como si fuera no originario incluido en la: partida 12.02 que sea exportado de territorio de Mxico, si el producto no es obtenido en su totalidad en territorio de Mxico; subpartida 2008.11 que sea exportado de territorio de Mxico, si cualquier material descrito en la partida 12.02 utilizado en la produccin de ese producto no es un producto obtenido en su totalidad en territorio de Mxico; y fraccin arancelaria estadounidense 1806.10.42 2106.90.12 que sea exportado de territorio de Mxico, si cualquier material descrito en la subpartida 1701.99 del SA utilizado en la produccin de ese producto no es un producto calificado. 11. No obstante lo dispuesto en el Captulo IV para los efectos de aplicar una tasa de arancel aduanero a un producto, Mxico podr considerar a un producto como si fuera no originario incluido en la: partida del SA 12.02 que sea exportado de territorio de Estados Unidos, si el producto no es obtenido en su totalidad en territorio de Estados Unidos; subpartida del SA 2008.11 que sea exportado de territorio de Estados Unidos, si cualquier material descrito en la partida 12.02 utilizado en la produccin de ese producto no es un producto obtenido en su totalidad en territorio de Estados Unidos; o fraccin arancelaria mexicana 1806.10.01 (excepto aquellos con un contenido de azcar menor a 90 por ciento) o 2106.90.05 (excepto aquellos que contengan sustancias saborizantes adicionadas) que sea exportado de territorio de Estados Unidos, si cualquier material descrito en la subpartida 1701.99 del SA utilizado en la produccin de ese producto no es un producto calificado. Restriccin a la devolucin de aranceles exportados en condiciones idnticas o similares aduaneros sobre productos

6.

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12. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ni Mxico ni Estados Unidos podrn reembolsar el monto de aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles aduaneros adeudados, en relacin con cualquier producto agropecuario importado a su territorio que sea sustituido por un producto idntico o similar posteriormente exportado a territorio de la otra Parte. Comercio de azcares y jarabes 13. Las Partes consultarn entre ellas a ms tardar el 1. de julio de cada uno de los primeros 14 aos a partir de 1994, para determinar, conjuntamente, de acuerdo con el Apndice 703.2.A.13, si, y en qu cantidad, cada una de las Partes: se estima que ser un productor superavitario de azcar en el prximo ao comercial; y ha sido productor superavitario en cualquiera de los aos comerciales a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, incluyendo el ao comercial corriente 14. Por cada uno de los primeros 14 aos comerciales a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada una de las Partes otorgar trato libre de impuestos a una cantidad de azcares y jarabes que sean productos calificados, no menor a la mayor entre: 7,258 toneladas mtricas en valor crudo; la cuota asignada por Estados Unidos a un pas que no es Parte, dentro de la categora designada como "otros pases y reas especficas" conforme al prrafo (b)(i) de la nota estadounidense adicional 3 al Captulo 17 del Sistema Armonizado de Clasificacin Arancelaria de Estados Unidos; y la estimacin de produccin de excedente neto de la otra Parte para ese ao comercial, sujetndose a lo establecido en el prrafo 15 y como se determine tal estimacin conforme al prrafo 13 y ajustada de acuerdo con el Apndice 703.2.A.13. 15. Salvo lo dispuesto por el prrafo 16, la cantidad de azcares y jarabes libre de impuestos conforme al prrafo 14(c) no exceder los siguientes lmites: por cada uno de los primeros seis aos comerciales, 25,000 toneladas mtricas valor crudo; para el sptimo ao comercial, 150,000 toneladas mtricas valor crudo; y para cada uno de los aos comerciales del octavo al decimocuarto, 110 % del lmite mximo correspondiente al ao comercial anterior. 16. Comenzando con el sptimo ao comercial, el prrafo 15 no se aplicar cuando, de acuerdo con el prrafo 13, las Partes hayan determinado que la Parte exportadora es un productor superavitario: por dos aos comerciales consecutivos a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado; para el ao comercial previo y el que est corriendo; o en el ao comercial que corre y estimen que en el ao comercial siguiente ser un productor superavitario, a menos que subsecuentemente las Partes determinen que,

contrario a la estimacin, la Parte exportadora no fue un productor superavitario para ese ao. 17. Comenzando a ms tardar seis aos despus de la entrada en vigor de este Tratado, Mxico aplicar, sobre la base de nacin ms favorecida un arancel-cuota para azcares y jarabes, consistente en tasas arancelarias no inferiores que la menor de las correspondientes a las: tasas de nacin ms favorecida de Estados Unidos en vigor en la fecha en que Mxico comience a aplicar el arancel-cuota; y tasas de nacin ms favorecida prevalecientes en Estados Unidos. 18. Cuando Mxico aplique un arancel-cuota conforme al prrafo 17, no aplicar al azcar o jarabe, que sea un producto calificado de Estados Unidos, una tasa de arancel aduanero mayor que la aplicada por Estados Unidos a dicho producto. 19. Cada una de las Partes determinar la cantidad de azcar o jarabe que sea producto calificado con base en el peso real de dicho producto convertido, segn corresponda, a valor crudo, sin considerar el empaque del producto o su presentacin. 20. Si Estados Unidos elimina su arancel-cuota para azcares o jarabes importados de pases que no sean Parte, en ese momento otorgar a los productos que sean productos calificados, el mejor de los tratos que Mxico escoja entre: el trato estipulado en los prrafos 14 a 16; o el trato de nacin ms favorecida otorgado Unidos a pases que no sean Parte. por Estados

21. Excepto lo dispuesto en el prrafo 22, Mxico no estar obligado a aplicar la tasa de arancel aduanero correspondiente prevista en este anexo o en su lista contenida en el Anexo 302.2 al azcar o jarabe, o a un producto con contenido de azcar que sea un producto calificado, cuando Estados Unidos haya otorgado o vaya a otorgar beneficios conforme a cualquier programa de reexportacin o a un programa similar en conexin con la exportacin del producto. Estados Unidos notificar a Mxico por escrito en los siguientes dos das, excluyendo fines de semana, toda exportacin a Mxico de ese producto, para el cual el exportador haya solicitado o vaya a solicitar los beneficios de cualquier programa de reexportacin o programa similar. 22. No obstante cualquier otra disposicin de esta seccin: otorgar trato libre de impuestos a las importaciones de: Estados Unidos

azcar mascabado que sea un producto calificado, que vaya a ser refinada en territorio de Estados Unidos y reexportada a territorio de Mxico; y

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 azcar refinada que sea un producto calificado que haya sido refinada de mascabado producida en y exportada de territorio de Estados Unidos. Mxico conceder trato libre de impuestos a las importaciones de: azcar mascabado que sea un producto calificado, que vaya a ser refinada en territorio de Mxico y reexportada a territorio de Estados Unidos; y azcar refinada que sea un producto calificado que haya sido refinada de azcar mascabado producida en y exportada de territorio de Mxico; y las importaciones que califiquen para el trato libre de impuestos de acuerdo con los incisos (a) y (b) no estarn sujetas a ningn arancel-cuota ni se tomarn en cuenta dentro de ste.. Normas tcnicas y de comercializacin agropecuarias 23. Cuando una de las Partes adopte o mantenga una medida respecto a la clasificacin, calidad o comercializacin de un producto agropecuario nacional, otorgar a un producto calificado similar de la otra Parte y que se destine a procesamiento, trato no menos favorable que el otorgado de acuerdo con esa medida al producto nacional destinado a procesamiento. La Parte importadora podr adoptar o mantener medidas para asegurar que el producto importado sea procesado. 24. El prrafo 23 se aplicar sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes conforme al GATT o al Captulo III, "Trato nacional y acceso de bienes al mercado", respecto a medidas referentes a la clasificacin, calidad o comercializacin de un producto agropecuario, sea o no destinado a procesamiento. 25. Las Partes establecen un grupo de trabajo integrado por representantes de Mxico y Estados Unidos, que se reunirn anualmente o segn se acuerde. El grupo de trabajo revisar, en coordinacin con el Comit de Medidas Relativas a Normalizacin, establecido en el Artculo 913, "Comit de Medidas Relativas a Normalizacin", la operacin de normas de clasificacin y de calidad agropecuaria que afecten el comercio entre las Partes, y resolver las cuestiones que puedan plantearse en relacin con la operacin de las normas. Este grupo de trabajo informar al Comit de Comercio Agropecuario establecido en el Artculo 706. Definiciones 26. Para efectos de esta seccin: ao comercial significa un periodo de 12 meses que comienza el 1. de octubre; azcar significa azcar mascabado o azcar refinada derivada directa indirectamente de caa de azcar o remolacha, incluyendo azcar lquida refinada; azcar significa azcar mascabado o azcar refinada derivada directa indirectamente de caa de azcar o remolacha, incluyendo azcar lquida refinada;} o o

excedente de produccin neto significa la cantidad de la produccin nacional de azcar de una de las Partes que excede a su consumo total de azcar durante un ao comercial, calculado de acuerdo con esta seccin; obtenido en su totalidad en territorio de significa cosechado en territorio de; producto con contenido de azcar significa un producto que contiene azcar. producto calificado significa un producto agropecuario que sea originario, excepto que, para determinar si tal producto es originario, las operaciones efectuadas en o materiales obtenidos de Canad se considerarn como si fueran efectuadas en, u obtenidas de, un pas no Parte. productor superavitario significa que una Parte tiene un excedente de produccin neto; y valor crudo significa el equivalente de una cantidad de azcar en trminos de azcar mascabado que tenga 96 grados en el polariscopio, calculado de la manera siguiente: el valor crudo de azcar estndar equivale al nmero de kilogramos multiplicado por 1.03; el valor crudo de azcar lquida y azcar invertida equivale al nmero de kilogramos del total de azcares multiplicado por 1.07; y el valor crudo de otros azcares y jarabes importados equivale al nmero de kilogramos multiplicado por el mayor entre 0.93 1.07 menos 0.0175 por cada grado de polarizacin inferior a 100 grados (y fracciones de un grado en proporcin).

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Anexo 5

Principales Pases Productores de Azcar

18.0 16.8 18.0

(millones de toneladas mtricas)

16.6

16.0

14.0

12.0 8.7 10.0 7.3 8.0 5.4 6.0 5.1

4.0

2.0

0.0 1998/1999

Unin Europea

India

Brasil

China

Estados Unidos

Australia

Mxico

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cmara de Diputados, con datos de USDA, 2000

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