SONDAGEM DE EXPECTATIVAS DA INDSTRIA DE PR-FABRICADOS DE CONCRETO

Fundao Getulio Vargas

FGV

Dezembro 2013

HISTRICO RECENTE A SONDAGEM

HISTRICO RECENTE
Evoluo do PIB e VA
20,0%

Taxas acumuladas 2008 a 2011 Empresas: 60,9% Total Construo: 37,1%

15,0%

10,0%

Brasil: 15,8%
5,0%

0,0% 2008 -5,0% 2009 2010 2011 Brasil 2012

Empresas da construo*

Total da Construo*

(*) Valores corrigidos pelo INCC-DI Fonte: IBGE. Elaborao FGV

HISTRICO RECENTE
Emprego com carteira na construo
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2007
Fonte: RAIS/ Caged. Elaborao FGV

3.373.808

1.889.573

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: FGV

100,0 dez/2006 mar/2007 jun/2007 set/2007 dez/2007 mar/2008 jun/2008 set/2008 dez/2008 mar/2009 jun/2009 set/2009 dez/2009 mar/2010 jun/2010 set/2010 dez/2010 mar/2011 jun/2011 set/2011 dez/2011 mar/2012 jun/2012 IPCA set/2012 dez/2012 mar/2013 jun/2013 set/2013 147,4 163,1 180,6 143,0 INCC-M- MDO INCC-M- Material Equip e Serv INCC-M-GLOBAL

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

HISTRICO RECENTE

Custos setoriais e inflao Dez/06 = 100

SONDAGEM DA CONSTRUO
LIMITAES MELHORIA DOS NEGCIOS
Demanda Insuficiente Escassez de Mo de Obra Qualificada 36,2% 32,8% 34,4% Escassez de Material e/ou Equipamentos 2,8% 2,5% 2,7% Acesso Crdito Bancrio 6,1% 7,5% 10,0% Custo de MatriasPrimas 4,7% 5,3% 6,0% Custo de Limitaes de Mo de Ordem Obra Financeira 10,8% 13,7% 14,4% 8,4% 9,8% 10,8% Competio no Escassez Prprio Setor de Terreno

Perodo

Nenhum

Outros

nov/11 nov/12 nov/13

17,9% 13,1% 11,3%

13,3% 18,3% 22,7%

26,0% 31,4% 26,4%

3,8% 3,4% 4,3%

10,2% 8,1% 9,8%

Fonte: FGV

A Sondagem - Metodologia
Amostra 54 empresas associadas em 11 estados brasileiros:

CEAR (1,9%)

PERNAMBUCO (1,9%)

BAHIA (1,9%) GOIS (3,7%) MATO GROSSO DO SUL (7,4%) SO PAULO (40,7%) PARAN (13,0%) RIO DE JANEIRO (1,9%)

MINAS GERAIS (7,4%)

SANTA CATARINA (16,7%)

RIO GRANDE DO SUL (3,7%)

A Sondagem - Metodologia

Temas Pesquisados :
Importao de ao Produo de concreto auto adensvel Produo de estruturas metlicas Execuo pr-fabricados nos canteiros de obra Utilizao ferramenta BIM Investimento em capital fixo em 2013 e 2013 Tipo de investimento realizado Dificuldades para realizao de investimentos Fatores limitativos realizao de investimentos

Qualitativos

Quantitativos

Nmero de empregados em 31/12/2012 Volume de produo de pr-fabricados em 2012 Quantidade de cimento consumida em 2012 Quantidade de ao consumida em 2012 Capacidade instalada da empresa Distribuio da produo de concreto em 2013 Distribuio do destino das vendas por tipo de obra em 2013

A Sondagem - Metodologia
Ponderao: Apenas as perguntas sobre Distribuio do destino das vendas por tipo de obra em 2013 e Tipo de concreto (protendido ou armado) foram ponderadas pelo volume de produo de pr-fabricados de concreto (em m3), as demais so apresentadas sem ponderao.
Resultados sem ponderao

Resultados com ponderao

Peso

Perfil das empresas

v Nmero de empresas: 49 v Total de empregados em 31/12/2012: 14.452 v Volume de produo de pr-fabricados em 2012 (m3): 1.154 milho v Capacidade de produo (m3): 1.903 milho v Quantidade de cimento consumida no processo produtivo em 2012 (t): 475.815 v Quantidade de ao consumido no processo produtivo em 2012 (t): 126.026

Ocupao na indstria de materiais e equipamentos, 2012

Fonte: RAIS/ Caged. Elaborao FGV

Perfil das empresas

Distribuio por porte

59% registraram entre 101 a 500 trabalhadores

Perfil das empresas

Perfil das empresas

Importao de ao

Perfil das empresas

Distribuio da produo de concreto

Concreto Armado; 45,7% Concreto Protendido; 54,3%

v No que diz respeito plataforma BIM (Building Information Modeling), observou-se que 18,8% das empresas conhecem e j implantaram e 31,2% ainda no implantaram, mas pretende faz-lo nos prximos 2 anos.

Perfil das vendas

Distribuio da produo, por tipo de obra

Perfil das vendas

Ranking por tipo de obra

3. Shoppings Centers 3. Centros de Distribuio e Logstica 4. Centros de 5. Infraestrutura Distribuio e e Obras 6. Habitacional Logstica Especiais 4. Infraestrutura e Obras Especiais 5. Varejo 6. Edifcios Comerciais 7. Edifcios Comerciais 7. Habitacional

2012

1. Indstrias

2. Varejo 2.Shoppings Centers

2013

1. Indstrias

Investimentos
v 55% das empresas consultadas afirmaram ter investido mais na comparao com 2012. Apenas 10% indicaram reduo. O saldo (45%) muito superior ao observado na consulta realizada s empresas de materiais de construo entre julho e agosto (24%).

Composio dos investimentos realizado

Aquisio de Ampliao Ampliao Ampliao Infraestrutura de equipamentos rea de rea de Galpes e equipamentos em geral para produo produo estocagem obras civis 87.5% 62.5% 56.3% 50.0% 50.0%

Aquisio de equipamentos para montagem 31.3%

Outros 10.4%

Investimentos
Dentre as empresas que responderam a pesquisa 46,9% tiveram dificuldade de realizar investimentos. Os fatores que limitaram total ou parcialmente so:
Incertezas acerca da demanda Escassez de mo de obra qualificada Incertezas relacionadas poltica econmica Carga tributria elevada Taxa de retorno inadequada Limitao de recursos da empresa Limitao de crdito Custo do financiamento 65.2% 60.9% 52.2% 47.8% 30.4% 30.4% 30.4% 26.1%

Investimentos

v Para 2014, os empresrios mostraram-se mais pessimistas, indicando grande desacelerao: apenas 26,5% aumentaro seus investimentos, enquanto para 14,3% haver queda. O saldo (12,2%) menor que o observado para o setor de materiais de construo como um todo (22%).

Expectativas dos empresrios da construo em relao a

Realizao de investimento em mquinas e equipamentos

Realizao de investimento em novas tecnologias

Facilidade no fornecimento de materiais de construo

Facilidade de obteno de mo de obra qualificada

Aumento dos lanamentos para mdia/baixa renda

Aumento do crdito imobilirio

0,00 nov/13

10,00

20,00

30,00 nov/11

40,00

50,00 nov/10

60,00

70,00

80,00

nov/12