Taller Regional Acceso a los mercados y cadenas de valor en la pesca y acuicultura del 22 al 24 de mayo 2012 Tegucigalpa, Honduras FAO

y !FO"#$%A

&a creaci'n de valor y la distri(uci'n de las ganancias en el comercio de productos marinos se re)le*a mediante los precios en la cadena de valor+ &as cadenas de valor anali,adas incluyen"esca de anc.oveta

%ultivo de camar'n %ultivo de conc.a de a(anico %ultivo de truc.a

#stos productos contri(uyen a la su(sistencia y ingresos de muc.os productores artesanales en el "er/+

Indicadores macroeconmicos para el Per: % cambio en PBI y inflacin

12 10 1 0 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2004 2000 2005 2001 2006 2010 2011 2012# 2ross domestic product, constant prices n)lation, average consumer prices Percentage changes

Sector pesquero en Per

Estadsticas de pesca
12000 Anc.oveta 10000 1000 tonnes 1000 0000 4000 2000 0 "el7gicos 8sin anc.oveta9 :emersales %osteros Otros "escados %rust7ceos ;oluscos

Estadsticas de pesca
1200 1000 1000 tonnes 100 000 400 200 0 "el7gicos 8sin anc.oveta9 :emersales %osteros Otros "escados %rust7ceos ;oluscos Otras especies

Estadsticas de pesca
100 140 120 1000 tonnes 100 10 00 40 20 0 Otros "escados %rust7ceos Otras especies %osteros :emersales

Pesca artesanal
&a pesca artesanal en "er/ incluye un rango de operaciones <ue va desde pe<ue=as em(arcaciones 8sin motor9 .asta grandes em(arcaciones motori,adas+
"romedio de 12 a 20 metros de longitud y una capacidad de (odega de 10m3 a 32+0m3

Pesca artesanal
&a pesca artesanal esta u(icada a lo largo de la costa peruana y es especialmente importante en la parte norte+ Tiene un rol importante en relaci'n con la seguridad alimentaria y la nutrici'n de la po(laci'n de (a*os ingresos+ "ermite <ue el pescador artesanal o(tenga ingresos por encima del nivel de su(sistencia+

Regulacin, monitoreo y fiscalizacin de la pesca de anc o!eta

$ector industrial
"esca para el consumo .umano indirecto $istema de cuotas individuales de em(arcaciones A)uera de las cinco millas ;onitoreo satelital nspectores de puertos 8plantas9

$ector artesanal
"esca para el consumo .umano directo Adentro de las cinco millas $istema de permisos de pesca !o control satelital nspectores en varios puertos, pero no todos

"apacidad en la pesca artesanal

De 1995 al 2005

#l !> de pescadores creci' en 34?, de 21,061 a 35,525+ #l !> de em(arcaciones se increment' en 44?, de 0,201 a 6,005+ #n los 30 puertos, el !> de em(arcaciones aument' para los purse seiners 815+1?9 y longliners 8345+4?9, mientras <ue para gillnets se redu*o 8@14+4?9+
Fuente: Alfaro-Shigueto et al. (2010)

!uevos datos de 2012 con)irman <ue el n/mero de em(arcaciones,

pescadores y apare*os de pesca sigue creciendo

Fuente: INEI, IMARPE

Million Metric Tons 4 12 14 1 2 Anc.ovies catc.es 10 0 1600 1603 1600 1606 1652 1654 1651 1611 1614 1615 1660 1663 1660 1666 2002 2004 2001 2011 0

Embarcaciones istricas de anc o!eta

Produccin de anc o!eta enlatado y congelado

60 10 50 1000 tons 00 40 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2000 2005 2001 2006 Fro,en %anned

Produccin de anc o!eta enlatado y congelado

60 10 50 1000 tons 00 40 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2000 2005 2001 2006 &a producci'n de anc.oveta para el consumo .umano directo 8%H:9 representa 0+4?A2? de los em(arcaciones totales del dic.o especie

Fro,en %anned

Precio de arina de pescado y arina de soya

2000 1100 1000 1400 1200 1000 100 000 400 200 0 Fis.meal % F #urope $oy(ean meal % F #urope

Precio relati!o entre arina de pescado y arina de soya

1 5 0 4 4 3 2 1 0 "rice ratio )is.meal-soymeal

Precio relati!o entre arina de pescado y arina de soya

1 5 0 4 4 3 2 1 0 "rice ratio )is.meal-soymeal #)ecto del crecimiento de acuicultura en la demanda de .arina de pescado

Precios de playa para diferente fines

Fuente- ;AR"#BFreon et al+ 820129

#Por $u% es tan ba&o el suministro de anc o!eta para el "'()

:emanda )uerte para .arina y aceite de pescado
%recimiento de acuicultura y mercado para los productos de omegaA 3

Regulaciones no )avorecen el %H:

"escadores industriales no pueden captar anc.oveta para el %H: #sta regulaci'n es en parte para proteger los pescadores artesanales

:emanda interna en el "er/ para la anc.oveta para consumo no es tan alta

%onsumidores pre)ieren otros especies de precio (a*o o el pollo

Falta de cadenas de re)rigeraci'n en el "er/

Resultados y conclusiones
#stimaci'n indica <ue los precios de venta por el mayor 8para %H:9 son 00? m7s alto <ue los precios de playa para anc.oveta destinado para la %H $in em(argo, los costos son m7s alto para los productos de consumo .umano directo
&a calidad de la anc.oveta tiene <ue estar me*or para %H: <ue para %H %ostos de logCstica y procesamiento son m7s alto
"or e*emplo, en productos enlatados solo 10? de los costos son relacionado a la anc.oveta 8el resto es aceita vegetal, aluminio y otros costos operacionales9

Resultados y conclusiones
"ro(lemas m7s generales, los artesanales carecen de los medios logCsticos para el acopio y la comerciali,aci'n (a*o un en)o<ue cooperativo entre gremios de pescadores ncrementa su n/mero de unidades productivas, mas no incrementa el valor de su producci'n, lo <ue generar7 m7s po(re,a en un sector continuamente pauperi,ado+ Source: OANNES (2012)

Sector Acucola en Per

Produccin acucola en el Per

50+000 00+000 Toneladas metricas 40+000 40+000 30+000 20+000 10+000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2000 2005 2001 2006 2010 2011 Tilapia 843? crecimiento anual9 Truc.a 823? crecimiento anual9 %onc.a de A(anico 825? crecimiento anual9 &angostino 834? crecimiento anual9

(istribucin geogr*fica de la acuicultura

Acuicultura de camarn

"adena de !alor de camarn

&a acuicultura del camar'n Penaeus vannamei tiene lugar a lo largo de la costa norte del "er/ mediante el uso intensivo y semiAintensivo de los sistemas de producci'n+ Reveses con #l !i=o 816619 &a en)ermedad de la manc.a (lanca 820009 &a caCda de los precios internacionales del camar'n

%omo respuesta a estos eventos se .an intensi)icado los sistemas de producci'n 8Derger, Euispe and Talavera, 20049

Produccin y !entas nacionales de camarn

.--+,-+0-+/--

Metric tonnes

+.-+--,-0-/-.--

Production

(omestic sales

Importacin de camarn a EE11 y Europa

2 , 5
1000 metric tonnes

0 4 E1 / 3 . + .--.--+ .--. .--3 .--/ .--4 .--0 .--5 .--, .--2 167

Precios 89B y "I8 a EE11 y por al mayor en :ima

Resumen camarn
&a mayor parte del camar'n peruano es eFportada a #stados Gnidos y #uropa+ &os precios de importaci'n de estos dos importantes mercados re)le*a <ue .ay un mercado internacional integrado para el camar'n peruano+ &os precios estimados de venta al por mayor en &ima dan cuenta <ue, en promedio, los productores de camar'n peruano o(tienen precios 14? m7s alto cuando eFportan sus productos, en comparaci'n a la venta en el mercado domHstico+

Acuicultura de trucha

;ruc icultura
&a truc.icultura en el "er/ est7 u(icada en la sierra andina cuyos centros de producci'n van de norte a sur+ &a mayor concentraci'n se da en las regiones de IunCn y "uno &a truc.a 8oncorhynchus mykiss9 no es un especie nativa de "er/ &a producci'n es muc.a veces artesanal a escala pe<ue=a
#l uso del agua de rCos y lagos para las diversas etapas de producci'n permite tener costos (a*os Hay alrededor de 400 productores en "uno ;uc.os productores tienen escaso acceso a capital y )alta de capacitaci'n

;ruc icultura
&a mayorCa de eFportaciones del "er/ vienen de la empresa "isci)actorias de los Andes
#sta empresa tiene su propia producci'n pero tam(iHn compra truc.a de otro productores

Hay otras empresas medianas y grandes <ue cumple roles similar <ue "isci)actores, pero <ue venden m7s en el interior del pais
"rocesamiento, distri(uci'n y venta de truc.a "rovisi'n de crHditos y asesorCa tHcnica a productores

"atastro de truc icultura del lago ;iticaca

Actividad acuCcola en casi todo el lago+ &as 7reas verdes est7n en tr7mites para la actividad acuCcola y las 7reas amarillas est7n ya en uso+

"osec a, !entas dom%sticas y e<portaciones de truc a

+/--+.--'ar!est +---(omestic sales E<ports

Tonnes

,--0--/--.---

.--- .--+ .--. .--3 .--/ .--4 .--0 .--5 .--, .--2

Importacin de truc a peruana

/-343-.4Tonnes

8rozen trout E1 8rozen fillet 167 8res trout 167

.-+4+-4-

;ruc a: Precios 89B y "I8 a EE11 y precios al por mayor en :ima

;ruc a: Precios 89B y "I8 a Europa y precios al por mayor en :ima

Precios de truc a
5 0 4 USD/kilo 4 3 2 1 0
"uno mercado "or el mayor &ima $upermercados &ima FOD congelado #uropa FOD )resco ##GG

Resumen truc a
&a mayor parte de la truc.a es vendida en el "er/$e vende cerca de los centros de producci'n, por e*emplo en la regi'n de "uno 8mercados artesanales9+ &ima tam(iHn es un mercado importante

&os precios FOD a #uropa y ##GG son 45? y 10? m7s altos <ue los precios al por mayor en &ima &os mercados de ##GG y #uropa est7n dH(ilmente vinculados
&a eFportaci'n a ##GG es, en su mayorCa, en )resco y a #uropa, congelado+ &a truc.a pe<ue=a no es un sustituto del salm'n atl7ntico+

Acuicultura de concha de abanico

"atastro de acuicultura de conc a de abanico

"osec a, !entas dom%sticas y e<portaciones de conc a de abanico

.---+,--+0--+/--'ar!est (omestic sales E<ports

Tonnes

+.--+---,--0--/--.---

.--- .--+ .--. .--3 .--/ .--4 .--0 .--5 .--, .--2

Precios 89B y "I8 a Europa y EE=11

#l aumento de eFportaciones a ##GG .a integrado este mercado con del #uropa+

&os precios a #uropa son lCderes en este mercado, es decir, determinan los precios internacionales+

>aricultura artesanal de conc a de abanico

Hay un JsinceramientoJ en las ci)ras del ministerio de la producci'n#n la actualidad una parte importante proviene de la producci'n de las asociaciones de pescadores artesanales

&a semilla <ue se utili,a en la maricultura artesanal 8para las 7reas de repo(lamiento9 procede de los Dancos !aturales &os pescadoresBproductores artesanales no pueden eFportar de(ido a <ue el recurso no alcan,a los est7ndares comerciales del mercado eFterior+
$in em(argo, cuando ocurre el )en'meno de #l !i=o si se puede eFportar a travHs de las procesadoras, ya <ue el recurso alcan,a un mayor tama=o de )orma natural+

"onclusiones
&os precios de eFportaci'n )recuentemente son 40? m7s altos <ue los precios por el mayor "ara acceder los mercados <ue pagan me*or los productores tienen <ue ser competitivos
%alidad, volumen, timing, )ormato y tama=o de producto %erti)icaciones, HAA%"

!o solo ventas al eFterior pueden generar ingresos m7s altos, sino ventas a supermercados, restaurantes y otros clientes eFigentes en el interior

"onclusiones
Hay un serie de (arreras <ue impiden los artesanales y pe<ue=os productores ingresar a los mercados <ue pagan me*or
Acceso de crHdito Falta de capacitaci'n Falta de logCstica y cadena )rio para el transporte de pescados y mariscos #n caso del sector pes<uero, )alta de ordenamiento del sector 8carrera olCmpica9

Gnos soluciones%ooperativas %ooperaci'n entre empresas grandes y productores pe<ue=os