D.R. ProMxico Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn, C.P.

01900, Mxico, D.F. www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx Primera edicin Ciudad de Mxico, Junio 2012 PROMXICO Carlos Guzmn Bofill Director General Ana Mara Rivas Llamas Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones Juan ngel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn Barrn Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv Hawley Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastin Escalante Bauelos Director de Publicaciones y Contenidos Maria Emilia Escobedo Resano Edicin Izael Mijangos Gonzlez Diseo Elaborado por: Manuel Sandoval Ros Mara Cristina Carren Snchez Juan Hctor Algrvez Gmez Ronald Eduardo Prez Daz Con el apoyo de: Eduardo Ernesto Villa Maciel Mara Josefa Padilla Monroy Jos Mariano Moreno Blat Mara Luisa Silva Hernndez Miembros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de Chihuahua): Advanced Materials Research Center (CIMAV) American Industries Center for Supply Development (CEDEP) Chihuahuas Polythecnic University Chihuahuas Technological Institute (ITCH) Hawker Beechcraft High Technology Training Center (CENALTEC) Honeywell Kaman Aerospace Labinal (Safran Group) National Chamber of the Transformation Industry (CANACINTRA) Nordam Secretariat of Economy, Chihuahua State Government SOISA Aerospace Technological Development Support Institute (INADET) Tecnolgico de Monterrey Textron Under Direction of Operational Linkages on Industrial-Technological Education, Chihuahua State Government (DGETI) Zodiac Aerospace

Introduccin 1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

1.1. Perfil de madurez de la industria aeroespacial Mexicana y estrategia de gobierno

9 10

2. El sector aeroespacial y de defensa en Chihuahua

2.1. Anlisis FODA

13 15

3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 4. Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 5. Hitos y proyectos estratgicos Conclusiones Plan de Accin Matriz de capacidades, productos y procesos Directorio

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22

27

37

39

46

49

Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMxico. ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicacin pueda contener.

Introduccin

Introduccin
El desarrollo del sector aeroespacial en Mxico es considerado un caso de xito internacional, pues en tan slo un lustro se han alcanzado niveles de desarrollo que en otros pases han requerido dcadas. Este logro es fruto de una estrategia integral de desarrollo y promocin, que a la par con las ventajas comparativas que ofrece el pas, ha logrado captar la atencin de una industria global que requiere de polos competitivos de manufactura avanzada, ingeniera y diseo como los existentes en el pas. La evolucin natural del sector aeroespacial ha alcanzado el potencial necesario para desarrollar nichos especializados de alto valor comercial y competitivo como las industrias de defensa, tecnologas de uso dual y de uso restringido. El desarrollo de estas industrias ha requerido de polticas pblicas que permitan la atraccin de proyectos de alta tecnologa. Debido a la integracin de capacidades en el sector aeroespacial y de defensa, adems de las polticas pblicas que se han impulsado, el pas ha logrado captar cada vez ms proyectos en estos sectores. Estas inversiones tienen un enorme potencial para la promocin de la competencia nacional a travs de transferencias tecnolgicas, adems de que promueven el desarrollo econmico y social nacional tras la creacin empleos bien remunerados para el talento mexicano. En Mxico ha quedado atrs el paradigma de una industria de manufactura aislada, para incluir totalmente a la alta tecnologa e ingeniera en sus procesos. De esta manera, hoy existe una integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada sin precedentes. Para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa (A+D) debern definirse estrategias que engloben la vocacin de cada entidad federativa. En este sentido, debern considerarse las capacidades, ventajas competitivas y los nichos industriales existentes en las distintas regiones de Mxico. Chihuahua representa un caso particular. Su industria aeroespacial ha alcanzado una madurez que le ha permitido atraer proyectos estratgicos de empresas lderes en bienes de uso dual, restringido y alta tecnologa, en particular aquellos proyectos destinados a la manufactura de maquinados de precisin. Con el objetivo de potencializar la vocacin y el desarrollo de Chihuahua como clster de la industria A+D, se utiliz la metodologa de los Mapas de Ruta para desarrollar un plan integral y dinmico en armona con el Plan de Vuelo Nacional. Chihuahua es una de las primeras entidades federativas en establecer una estrategia local que emana del mismo. El Mapa de Ruta de la industria A+D de Chihuahua traza el camino que debern seguir la industria, la academia y el gobierno para generar ventajas tecnolgicas, oportunidades y alianzas estratgicas. Para lograr este objetivo, se requiere una comprensin sistmica de varios factores: la naturaleza del entorno de negocios a mediano y largo plazo; del conocimiento de las oportunidades, amenazas externas, debilidades y fortalezas de la industria y finalmente, del conjunto de las tendencias que guiarn al mercado dentro los entornos social, ambiental, econmico, poltico-legal y tecnolgico. Un mapa, por su naturaleza, involucra un proceso de mejora continua, de evaluacin constante, a la par marca las reas de confluencia de los actores que agreguen valor, por lo cual, este es un documento en proceso que requiere de actualizacin permanente. 7

1 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

En los ltimos siete aos, Mxico ha logrado consolidarse como uno de los actores ms importantes a nivel mundial para el sector aeroespacial. Actualmente existen 249 empresas y entidades de apoyo tambin incluyen al sector defensa repartidas principalmente en 1 seis entidades federativas donde se emplean a ms de 31 mil profesionales de alto nivel. Mxico ha forjado su vocacin como un centro de manufactura avanzada, ingeniera y desarrollo de alto valor estratgico. Esto se debe al grado de sofisticacin tecnolgica de sus exportaciones, al talento de ingeniera del pas con ms egresados del continente americano, a la calidad y competitividad de su mano de obra y en particular, por ser un pas respetuoso de la propiedad industrial. Estados Unidos atraviesa por una desaceleracin econmica y la poca disponibilidad de talento especializado, lo que ha convertido a Mxico en un socio ineludible para lograr los objetivos estratgicos de la industria A+D. Esta coyuntura presiona a las empresas del sector sobre todo las que mantienen contratos con el gobierno de los Estados Unidos para buscar opciones ms competitivas como las que ofrece Mxico. Estos factores han permitido la creacin de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un sistema certificado y de clase mundial. Un ejemplo es el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA) con Estados Unidos, el cual permite a las empresas localizadas en el territorio nacional a que homologuen las certificaciones otorgadas por la autoridad nacional (la Direccin General de Aviacin Civil o DGAC) con la de Estados Unidos (Federal Aviation Administration o FAA), para que distintos productos y diseos puedan ingresar al mercado estadounidense. La existencia de talento, la posicin geoestratgica y la infraestructura desarrollada en el pas entre otras ventajas competitivas y comparativas han convertido a Mxico en el lugar idneo para la produccin de bienes de uso dual y tecnologas restringidas. Debido al gran potencial de estos sectores, se ha creado de un marco regulatorio que asegura el buen uso, destino y usuario final de los bienes sensibles que se producen a nivel nacional. En este sentido, se desarroll un sistema de control de exportaciones que posibilit el ingreso del pas a un grupo de pases que evitan la proliferacin de armas de destruccin masiva, pero que a su vez atraen proyectos civiles y militares de alta tecnologa conocido como Arreglo de Wassenaar. Mxico fue un caso sobresaliente. Tuvo una admisin en este mecanismo en tiempo rcord, aun cuando no se haban otorgado aprobaciones a nuevos miembros desde hace ms de cinco aos. La inclusin de Mxico en el Arreglo de Wassenaar muestra el inters de la comunidad internacional en el pas. Mxico es visto como un destino confiable para la integracin de tecnologas sensibles. La aceptacin de Mxico marca la pauta para permanecer como un destino seguro para la produccin de bienes y servicios que incluyan tecnologas restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Segn estimaciones conservadoras, el potencial de los proyectos de inversin en tecnologas restringidas y de bienes y servicios de uso dual dentro del pas esta valorado en 9
Direccin General de Comercio Exterior, Secretara de Economa, 2011
1

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

1 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico

7 mil millones de dlares para los prximos 5 aos, esto aunado a una capacidad para crear de 30 a 40 mil empleos de alta remuneracin.

rea 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse en el pas, ser probable que sea una industria que en decadencia a nivel global. Para el caso de Mxico, la industria aeroespacial se localiza en el rea 2 de la grfica, la cual recomienda que la estrategia nacional se oriente a la proteccin de un sector emergente.

1.1. Perfil de madurez del sector aeroespacial mexicano

El Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge desarroll el concepto de estrategias para el desarrollo de sectores. En este estudio, el Instituto clasifica los sectores segn su grado de desarrollo global y el grado de desarrollo de este mismo sector a nivel nacional. A partir de esta clasificacin se definen siete reas, cada una de las cuales representa una estrategia sectorial, segn el desarrollo de la industria.

Grfica No. 2 Perfil de madurez de las industrias de Mxico

D
Animacin Video Juegos TICs Automotriz Electrnicas Cinematografa

Nivel de desarrollo global

Grfica No. 1 Perfil de madurez

D

Aeroespacial

Publicidad

6 2 2 1
E

7 2 1 3
C

4 4 3 3
M

4 4 5 5
D

Energa

Mineria Multimedia

Metalmecnico

E Learning

E E C M D

Nivel de desarrollo nacional

Esta estrategia determina que el sector aeroespacial mexicano, en su intento por ingresar al mercado aeroespacial global, debe desarrollar una curva de aprendizaje y de costos. Lo anterior, mediante la insercin de capacidades nacionales de innovacin a travs de la atraccin de proyectos de innovacin globales. Sin duda el crecimiento de la industria aeroespacial mexicana puede calificarse como exponencial y dinmico. Sin embargo, es importante apuntar que este crecimiento en un futuro se ver supeditado a la capacidad que tenga la industria de generar cuadros de innovacin endgena y, en consecuencia, aumentar el grado de valor agregado de los productos manufacturados en Mxico.

rea 1: Dnde la poltica industrial se traslapa con la poltica de ciencia y tecnologa, en tanto las nuevas industrias se soportan conforme emergen por primera vez. rea 2: Proteccin de la industria emergente, en donde los pases intentan entrar a una industria existente en el mundo y protegerse mientras se mueven en las curvas de aprendizaje y costo asociados con esa industria. rea 3: sta es la categora en donde un pas tiene un liderazgo significativo conforme una industria se desarrolla. rea 4: Con una industria madura, el foco es la mejora de la productividad y competitividad. rea 5: Si la industria en el pas est en declive, pero emerge o crece en el contexto global. rea 6: Definido por un nmero pequeo y relativamente estable de productores en el pas, en tanto que su posicin mundial se deteriora; es probable que sta sea una industria en declive y ser poco sensato respaldarla. 10

11

2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

2. El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

Por su capacidad industrial y de manufactura avanzada, Chihuahua es una de las entidades federativas con mayor desarrollo y potencial en el sector aeroespacial y de defensa del pas. Chihuahua tiene 30 empresas del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipos originales (OEMs por sus siglas en ingls): 1) Cessna: Sistemas de cableado elctrico para aeronaves. 2) Textron: Estructuras y cabinas para helicpteros. 3) Hawker Beechcraft: Componentes metlicos para la industria aeroespacial. 4) Honeywell: Componentes para motores de reaccin. En 2011, las exportaciones de Chihuahua ascendieron a 455 mil millones de dlares anuales; esto represent casi el 11% de las exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canad. Chihuahua tiene 59 universidades y escuelas tecnolgicas, 65 escuelas tcnicas y 2 centros de investigacin y desarrollo de alto nivel, instancias que proveen del talento necesario para atender a esta industria.

Grfica No. 3 Capacidades del Sector Aeroespacial de Chiuahua

Oems

prOveeDOres especialiZaDOs

nivel 1

nivel 2 & 3

Recursos humanos

Tecnologa

Infraestrutura fsica

Ambiente de negocios

Educacin y formacin

INFRAeSTRUCTURA

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

De acuerdo con los anlisis realizados a las principales 11 empresas exportadoras de Chihuahua, esta entidad federativa tiene la vocacin necesaria para fabricar fuselajes y sus partes; motores y sus partes, as como arneses y maquinados de precisin. Por otra parte, la existencia de empresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa tanto de manufactura e ingeniera representan una gran oportunidad de desarrollo y competitividad para Chihuahua.

2.1. Anlisis FODA

El anlisis o matriz FODA indica cul es la situacin actual de la industria y ayuda a identificar aquellos aspectos que debern aprovecharse o mejorarse para alcanzar el mximo potencial de Chihuahua. A continuacin se presentan los resultados del FODA regional alusivo al sector aeroespacial y de defensa que estableci el grupo de trabajo encargado del Mapa de Ruta.

Grfica No. 4 Composicin de la industria aeroespacial y de defensa en Chihuahua

Fortalezas
Infraestructura industrial

debilidades
Falta de coordinacin y comunicacin en la triple hlice Falta de desarrollo de proveedores Falta de infraestructura y pertinencia para la formacin de talento

0.1% 99.5% 0.4% 0%

MRO Fabricacin Ingeniera Servicios

Amplia experiencia y reconocidas empresas en el ramo en la industria de manufactura de exportacin Apertura al desarrollo y fortalecimiento de proveedura Alto nivel educativo OEMs establecidas Mano de obra calificada

Grfica No. 5 Manufactura aeroespacial y de defensa en Chihuahua

Oportunidades
Ubicacin geogrfica
26.0% 10.1% 43.9% 10.0% 10.0% Fuselaje y sus partes Motor y sus partes Tren de aterrizaje Arneses Maquinados de precisin

amenazas
Coyuntura econmica Percepcin de Inseguridad Competencia internacional Falta de una poltica industrial del sector

Costo y disponibilidad de capital humano Acuerdos EU/MEX en seguridad militar

14

15

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

Grfica No.6 Mapa causal de Chihuahua

Chihuahua es considerado como el estado con mayor especializacin en la industria A+D ya que las empresas del sector fabrican productos bajo licencia del Departamento de Estado y Defensa de Estados Unidos, lo que garantiza su ingreso al mercado de tecnologas restringidas. Aunado a ello, Chihuahua tiene una matrcula de estudiantes en ingeniera y tecnologa de 29 mil 702 personas de los cuales 3 mil 253 egresan y 3 mil 355 se titulan a nivel licenciatura al ao, representando 22% a nivel nacional. Chihuahua es una entidad que registra una alta eficiencia terminal en dichos estudios y una de las diez entidades federativas con ms estudiantes en ingeniera y tecnologa. Esta entidad federativa cuenta con ventajas competitivas y una gran vocacin de clster. De acuerdo con el Mapa de Inversin en Mxico, Chihuahua es la entidad ms atractiva para la inversin extranjera directa tomando en cuenta variables como una alta infraestructura, economa y productividad, fuerza laboral y ubicacin geogrfica.

Infraestructura industrial

Desarrollo de proveedores

OEMs establecidas

Experiencia en manufactura exp.

Coordinacin con la triple hlice

Alto nivel educativo

Mano de obra calificada

Infraestructura y pertinencia para el talento

Debido a la alta sofisticacin tecnolgica del pas, al egreso de estudiantes de ingeniera per cpita y la competitividad mundial de los costos de mano de obra, Mxico se ha convertido en un destino predilecto para las empresas internacionales del ramo. Chihuahua garantiza su presencia en los mercados ms representativos al apuntalar la vocacin del clster de la industria de A+D a partir del desarrollo de campos tecnolgicos para abastecer a futuros socios comerciales. Por lo tanto, el grupo de trabajo mencionado considera que la infraestructura industrial, la amplia experiencia y reconocimiento de las empresas de la industria de manufactura de exportacin; as como la apertura al desarrollo, fortalecimiento de proveedura y el establecimiento de grandes armadoras aeroespaciales forman en conjunto una ventaja competitiva para Chihuahua. Esta entidad federativa tiene en su territorio empresas de reconocimiento mundial como Honeywell, Textron, Zodiac Aerospace, Cessna, Cav Aerospace, Kaman, Safran-Labinal, Hawker Beechcraft, Nordam, entre otras. Estas firmas se especializan en la manufactura de fuselaje y sus partes; en maquinados de precisin para motores y sus partes, as como en la manufactura de arneses. 16 17

3 // Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

Grfica No.7 Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua
MRT Chihuahua
FEB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dic 2022

hitos estratgicos

Chihuahua alcanzar exportaciones de 1,300 millones de dlares con un supervit del 30% Chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual

Chihuahua reducir su dependencia en las importante de moldes, herramientas y servicios especializados en un 50% del actual

Desarrollo de Capacidad Tecnolgica de 5 proveedores locales 4 Centros especializados Integracin de base industrial y educativa de alta tecnologa / Proveedura industrial Mapeo de la cadena de valor Mecanismos de Promocin del Sector Aeroespacial Establecimiento de las oficinas de la DGAC en Chihuahua Mxico en el Rgimen Wassenaar y marco jurdico legal de Norteamrica Centro Integral de Alta Tecnologa Recintos Fiscalizados Estratgicos Especializados Plataforma de Gestin de Talento para Formar Capital Humano Pertinente

proyectos estratgicos

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

4 // Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua

4. Tendencias del Sector Aeroespacial y de Defensa de Chihuahua

Grfica No. 8 Tendencias mundiales: Clster A + D de Chihuahua
2012 2013 2014 2015 2016 2017

La concepcin de un clster para la industria A+D en Chihuahua inicia en una poca dnde la migracin de procesos de manufactura y centros de ingeniera en pases emergentes es una realidad. Sin embargo, para maximizar el potencial de este clster, el grupo de trabajo determin las tendencias que han de guiar esta vocacin. Una tendencia se entiende como un patrn de comportamiento en mercados especficos durante una escala de tiempo que ha de abarcar los contextos sociales, tecnolgicos, ambientales, econmicos, gestin de talento y poltico-legales.

2018

2019

2020

2021

2022

Aumento vuelos regionales sin llegar a grandes aeropuertos

Social

Aumento de turistas y negocios en Asia Crecimiento poblacin econmicamente activa Mayor utilizacin de compositos Inversin en desarrollo Confianza en Mxico como socio en el uso de tecnologa e ingeniera de nuevos materiales (nanocompositos) Utilizacin de nanocompositos en aviacin militar y civil

Tecnolgico

Consolidacin de industria nacional en compositos Modelo de operacin aeropuerto-avin-pasajero (G3) Aumento de operaciones militares con UAVs Clster de bajo costo en el mundo OEMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana

UAVs de combate reemplazan a flotas militares en el mundo

Integracin por bloques econmicos (NAFTA y LATAM) Dominio de aerolneas regionales Configuraciones alternativas de mayor eficiencia

econmico

Reduccin de costos en la cadena de valor Aumento de la IED en cadenas de proveedura Inversin en anlisis de componentes y pruebas no destructivas Investigacin en combustibles alternos

Fabricacin, ensamblaje y materiales 100% ecolgicos

ambiental

Investigacin en materiales avanzados (ligeros) Normas ambientales e impuestos a emisiones en UE Aceptacin global Apertura de cielos (cabotaje) Canad de impuestos a emisiones de CO2

poltico y legal

Llegada de ms empresas de defensa tras Entrada de Mxico al Arreglo de Wassenaar (Control Exportaciones) Marco legal ms competitivo (Reformas) Elecciones Mxico y EEUU

acuerdos de control de exportaciones

Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

http://www.wired.com/ dangerroom/2009/07/ air-force-plans-for-alldrone-future/

Una tendencia identificada por el grupo mencionado se relaciona con el mercado del sector aeroespacial y de defensa. Seala que los vehculos no tripulados con capacidades tcticas y de combate (Unmaned Combat Aerial Vehicles o UCAV) remplazarn progresiva2 mente las flotas militares de las potencias mundiales. La eficacia de los UCAVs en operaciones militares alrededor del mundo ha sido comprobada. Chihuahua tendr la oportunidad de generar las condiciones necesarias que incluyan tecnologas restringidas para abastecer a esta industria en pleno auge. Tambin se identific una tendencia en torno a una mayor inversin en la investigacin de materiales compuestos de tercera generacin (nano-compositos). Esto mejorar la eficiencia energtica de las aeronaves, adems de su alcance. Esta tendencia responde a la necesidad de la industria aeronutica por crear aeronaves cada vez ms limpias, ligeras y silenciosas. La investigacin en materiales compuestos de tercera generacin implicar una oportunidad para que Chihuahua obtenga mayores capacidades de investigacin y desarrollo, as como el capital humano necesario para la industria aeroespacial y de tecnologas restringidas. Otra tendencia prev la imposicin global de impuestos a emisiones de CO2 dentro de la industria, por lo que la bsqueda de combustibles alternos y energticamente ms eficientes ser necesaria para cumplir con la normatividad de emisiones utilizada en el mundo. Tan solo en Europa, desde enero de 2012, todas las aerolneas tendrn que apegarse a esquemas de reduccin de emisiones e impuestos acordados en el Esquema de Comercio 3 de Emisiones (Emissions Trading Scheme o ETS) de la Unin Europea. En la bsqueda de un sector aeronutico cada vez ms limpio, las tendencias indican un enfoque dirigido al uso de combustibles alternos como la bio-turbosina, bio-diesel, bioetanol, hidrgeno y electricidad para alimentar las prximas aeronaves civiles y militares del mundo. El grupo de trabajo aludido identific estas tendencias de mayor impacto para el sector. Sin embargo, esta estrategia tambin incluir lo observado en el Mapa de Ruta.

http://www.tax-news.com/ asp/story/story_aviation. asp?storyname=51459

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5 // Hitos y proyectos estratgicos

5. Hitos y proyectos estratgicos

Se entiende que un hito estratgico es una meta u objetivo con base en el anlisis prospectivo de tendencias y la capacidad de articular a los actores clave. Para que un hito sea considerado estratgico debe cumplir los requisitos SMART, lo que implica contar con: S de eSpecfico; M de Medible; A de Agresivo pero alcanzable; R de Relevante; y T de Con un Marco de Tiempo definido. Proyectos Estratgicos
Desarrollar una plataforma de gestin de talento para formar capital humano pertinente Arreglo de Wassenaar y marco jurdico legal en Amrica del Norte Oficina DGAC

Centros especializados para el sector (4 centros)

Centro integral de alta tecnologa

Mapear la cadena de valor

impacto

Integrar base de proveedura industrial y educativa

Desarrollo de capacidad tecnolgica de cinco proveedores locales

Recinto fiscalizado estratgico especializado (RFEE)

Desarrollar mecanismos de promocin del sector

factibilidad
MRT

A continuacin, se presentan los tres hitos estratgicos ms importantes que se acordaron y elaboraron por el grupo de trabajo del Mapa de Ruta, as como los proyectos estratgicos que sustentarn estos hitos, midiendo su impacto y factibilidad. Hito 1: En el 2016, la industria aeroespacial de Chihuahua alcanzar exportaciones de mil 300 millones de dlares, con un supervit del 30% que representar un crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del supervit. 27

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

5 // Hitos y proyectos estratgicos

Chihuahua exporta casi 455 millones de dlares, lo que representa cerca de 11% de participacin en las exportaciones nacionales del sector. De conformidad a las propuestas del grupo, los proyectos que a continuacin se presentan son aquellos que el grupo considera en los que se debern enfocar y desarrollar para cumplir con el hito anteriormente mencionado.

Soporte y Beneficios
Mxico tiene una de las redes de tratados de libre comercio ms importantes del mundo (10 acuerdos con 44 pases). Tiene una ubicacin geogrfica estratgica que funciona como puerta de acceso a otros mercados. Cuenta con un gran nmero de egresados de licenciaturas en ingeniera una proporcin que excede a la registrada en pases como Estados Unidos, Brasil, Canad. Para el sector A+D se impulsar una poltica pblica que permita atraer inversin nacional y extranjera, adems de gestionar alta tecnologa que genere mayor competitividad en las regiones y se aprovechen los beneficios del Arreglo de Wassenaar, con la promocin de acuerdos que promuevan la obtencin de ms licencias y contratos en tecnologas restringidas. Como ejemplo de estos mecanismos para potencializar la competitividad y las exportaciones del sector, se est gestando la concrecin de un Memorndum de Entendimiento (MoU) con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que las adquisiciones de manufacturas mexicanas del sector A+D se consideren como compras locales y se eviten las restricciones sobre contenido 4 local impuestas por el Acta Buy American. Hito: En 2021, Chihuahua reducir su dependencia de las importaciones de moldes herramentales y servicios especializados en 50% del actual. Se busca elevar el valor agregado nacional a travs de dos estrategias, la primera trata la promocin de las actividades de ingeniera y diseo para la manufactura de productos que contengan alta tecnologa restringida; la segunda engloba el desarrollo de servicios especializados como pueden ser tratamientos trmicos, centros de metrologa y otros procesos necesarios para el desarrollo de tecnologas de uso dual. La industria de moldes, troqueles y herramentales (MTyH) es muy globalizada. Esto se debe a que las empresas que fabrican moldes se encuentran en pases con diferentes niveles de desarrollo industrial. Debido a ello, dentro de esta industria puede encontrarse una amplia gama de calidades y funciones, lo cual fragmenta y regionaliza la organizacin de esta industria a nivel mundial. La complejidad de la industria de MTyH incluye la produccin de moldes de inyeccin de plstico para piezas sencillas (como un vaso), hasta moldes para piezas muy complejas para la industria aeroespacial o automotriz. A pesar que Mxico tiene una importante produccin domstica de MTyH, sta no es suficiente para contrarrestar el dficit comercial causado por la dependencia existente en su importacin. Mxico tiene niveles de importacin de MTyH mucho ms relevantes que otros pases con igual o menor nivel de industrializacin. Mxico importa moldes de Estados Unidos, Canad, as como de pases europeos y asiticos. China es uno de los proveedores de MTyH ms representativos. El anlisis de las importaciones de MTyH en Mxico muestra que el mercado mexicano esta siendo abastecido desde el exterior tanto en segmentos de alta complejidad y calidad, como de baja complejidad y precio. Chihuahua importa MTyH de manera sustantiva. En 2011, Mxico import casi 2 mil millones de dlares en MTyH, de los cuales tan solo Chihuahua import 183 mil 708 dlares (casi 10% del total nacional). De esta manera, Chihuahua es la cuarta entidad federativa importadora de MTyH, despus de Baja California, Estado de Mxico y Nuevo Len.

I) Mapeo de la Cadena de Valor

Con el objetivo de analizar las cadenas de valor de la industria A + D para identificar las reas de mayor potencial e impacto econmico, es necesario elaborar un estudio que permita mapear las capacidades de manufactura, los encadenamientos productivos y las capacidades de innovacin de la industria aeroespacial del estado. Este estudio deber cubrir toda la cadena de valor de la industria A+D en Chihuahua, e incluir procesos de manufactura y procesos especiales, materias primas directas e indirectas, logstica y servicio, as como estructurar los casos de negocio potenciales para el desarrollo de proveedores en los niveles local y regional.

El Acta Buy American exige 51% de contenido local en las compras que realice el Gobierno de los Estados Unidos.

Soporte y Beneficios
Dentro de los beneficios del mapeo de la cadena de valor de la industria A+D de Chihuahua estn el adecuado conocimiento para que las empresas del clster puedan generar oportunidades de negocios, alianzas estratgicas entre empresas locales e internacionales, adems de la generacin de capacidades para empresas locales.

II) Establecimiento de las oficinas de la Direccin General de Aeronutica Civil en Chihuahua

Este proyecto tiene como objetivo contar con una representacin de la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) en Chihuahua, a fin de que la certificacin de los procesos de la industria A+D sea realizada de manera ms expedita y con economas de menor tiempo y costo para las empresas del clster.

Soporte y Beneficios
La creacin de una oficina de la DGAC ser necesaria para la instrumentacin del BASA, con el fin de que Chihuahua armonice su infraestructura de calidad con los estndares internacionales, en particular con Estados Unidos. De esta forma, las empresas que disean y manufacturan en Chihuahua tendrn una interface directa para colocar productos y diseos a un costo ms competitivo y de forma ms eficiente.

III) Mecanismos de promocin del sector aeroespacial

Este proyecto est enfocado a promover la competitividad de las industrias de A+D de Chihuahua a travs de la obtencin de apoyos econmicos y mediante la promocin internacional de las capacidades industriales de la entidad. 28

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

5 // Hitos y proyectos estratgicos

Principales productos importados

Partes y accesorios identificados como destinados, exclusiva o principalmente, a las mquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y porta tiles, dispositivos de roscar de apertura automtica, divisores y dems dispositivos especiales para montar en mquinas herramienta; porta-tiles para herramientas de mano de cualquier tipo. Mandriles o porta-tiles. Cajas de fundicin; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal, carburos metlicos, vidrio, materia mineral, caucho o plstico. Moldes o sus partes, utilizados en la fundicin de partes y piezas de vehculos automviles. tiles para embutir, estampar o punzar. Esbozos de matrices o troqueles, con peso igual o superior a una tonelada (1,000 kgs.), para el estampado de metales y sus partes. De metales comunes o sus aleaciones, para procesos de inyeccin de materias plsticas artificiales, con dimensiones mximas de 700 mm de alto, 600 mm de ancho, 700 mm de espesor y con un peso mximo de 2,000 kgs., para ser utilizados en mquinas inyectoras El grupo de trabajo identific los siguientes proyectos para lograr cumplir con el hito estratgico sobre la sustitucin de importaciones:

V) Centro Integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada

El Centro Integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada estar enfocado a la formacin de talento, diseo, fabricacin e innovacin tecnolgica de moldes, troqueles y herramentales requeridos por el sector de manufactura aeroespacial y de defensa de Chihuahua. Deber contar con las siguientes capacidades: Capacitacin Tcnica, cursos de alta especialidad, asesora, consultora. Servicios de Diseo de CAD/CAM, simulacin (simulacin de inyeccin de material, del producto, de la fabricacin, anlisis de esfuerzos, anlisis de elemento finito). Laboratorios de metrologa, endurecimiento pruebas fsicas (dureza, fatiga)

Soporte y Beneficios
El Centro mencionado generar una ventaja competitiva en la entidad ya que podr convertirse en el proveedor nacional y local de ingeniera y diseo de moldes, troqueles y herramentales. Adems, se dispondr de una infraestructura de calidad clave para lograr las certificaciones necesarias de la industria, y por otra parte, contribuir en un alto nivel a la sustitucin de moldes, troqueles y herramentales en Mxico. Hito: En 2016, Chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual para manufacturas de precisin. Este hito pretende que Chihuahua se convierta en la regin de Amrica Latina que capte ms proyectos de inversin para el desarrollo de tecnologas y mercancas de uso dual. 5 Esto ser posible gracias a la adhesin de Mxico al Arreglo de Wassenaar. Los factores que permitieron la entrada de Mxico a este Arreglo fueron primordialmente el reconocimiento de los socios comerciales de Mxico en torno a la capacidad nacional para el desarrollo y proteccin de tecnologas sensibles, al igual que la instrumentacin de 6 un Sistema de Control de Exportaciones (SCE) a partir del 16 de junio de 2011. Tanto el SCE como la membresa en el Arreglo de Wassenaar garantizan el compromiso de Mxico por realizar un monitoreo constante sobre el origen, destino, usuario y uso final de los bienes sensibles y de uso dual que son producidos en el pas. La inclusin de Mxico al Arreglo de Wassenaar, la aplicacin de un sistema de control de exportaciones y el proceso para acordar un MOU con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos son las tres condiciones necesarias para que el clster de A+D de Chihuahua capte una cantidad importante de inversin extranjera directa, as como proyectos de talla mundial en el ramo de tecnologas de uso dual y restringidas. Aunado a ello, Estados Unidos atraviesa por un dficit de talento debido a la escasez de egresados en ingeniera, aunado a constantes recortes en los gastos de defensa, lo cual complica la manutencin de sus capacidades actuales de investigacin, desarrollo y produccin de artculos de defensa y de uso dual de alta tecnologa.
El objetivo del Arreglo de Wassenaar es promover la transparencia y el intercambio de informacin durante la manufactura y transferencia de tecnologas de uso dual, y as evitar la proliferacin de armas convencionales tras propiciar un ambiente seguro para el comercio de bienes y tecnologas de uso restringido y dual entre ms de 40 pases miembro. El SCE es actualmente operado mediante la Direccin de Control de Exportaciones de la Secretara de Economa, y su labor es la entrega de licencias para la produccin de bienes de uso dual y defensa a nivel nacional.
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IV) Desarrollo de capacidad tecnolgica de cinco proveedores locales del sector aeroespacial
Chihuahua busca desarrollar cinco proveedores locales de clase mundial con el apoyo de los tres niveles de gobierno, academia, y empresas. Para este objetivo, propuso crear un grupo especializado en el clster aeroespacial para identificar y seleccionar a estos proveedores con el fin de desarrollar sus capacidades y disminuir la dependencia de proveedores extranjeros.

Soporte y Beneficios
Chihuahua tiene empresas establecidas con capacidad de manufactura y mantenimiento para moldes, troqueles y herramentales. Sin embargo, necesita desarrollar capacidades de diseo, infraestructura de calidad, manufactura avanzada y certificaciones. Con estos proyectos y la creacin del Centro Integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada, que en conjunto con el CIMAV reducirn las importaciones, se aumentar el valor agregado al incluir proveedura local. Tambin se desarrollar una red de valor del sector aeroespacial que mejore las capacidades para atraer inversin y talento.

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

5 // Hitos y proyectos estratgicos

Mxico cuenta con ms egresados en ingeniera per cpita que en Estados Unidos, costos de mano de obra calificada e ingeniera ms competitiva, as como una sofisticacin tecnolgica de manufacturas superior a la existente en pases BRIC (como India y Brasil). Esto es debido a tres factores que Mxico representa la mejor respuesta para los retos que atraviesa Estados Unidos. Con la creacin del SCE y la aceptacin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar se han creado los cimientos necesarios para garantizar la vigilancia nacional durante la exportacin de tecnologas y productos de uso restringido y dual. Segn estimaciones conservadoras, el Arreglo de Wassenaar permitir que la industria nacional acceda a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologa de alrededor 10 mil millones de dlares adicionales por ao, aunado al potencial para crear de 30 a 40 mil empleos de 7 alta remuneracin en los prximos 5 aos. La vocacin en manufactura avanzada de Chihuahua (trenes de aterrizaje, fuselaje, motores, arneses y maquinados de precisin) hacen que esta entidad sea un destino idneo para proyectos dentro del clster de A+D. Por otra parte, el Gobierno Federal se encuentra en negociaciones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el desarrollo de un bloque regional de manufactura aeroespacial y de defensa con un enfoque de Buy NAFTA. Esto podra articularse a travs de la firma de un MOU entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA). Chihuahua ser el primer clster de tecnologas restringidas en beneficiarse de estas nuevas oportunidades basadas en la cooperacin de distintos socios comerciales. Mediante esta ventana de oportunidades, Chihuahua alcanzar en 2016 exportaciones por ms de mil 300 millones de dlares y se convertir en la entidad federativa ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual.

El beneficio directo de este proyecto es la articulacin de una red que tambin sirva de observatorio tecnolgico y de tendencias; de gestor de recursos (de ah el beneficio de generar una estrategia a travs del anlisis prospectivo de la triple hlice), as como promotor de las oportunidades de la industria del Chihuahua. A continuacin se presentan algunos ejemplos que demuestran la vocacin para potencializar el sector aeroespacial y defensa presentes en esta entidad federativa: Honeywell: Diseo de transmisiones de tanques, equipo aeroespacial, turbinas. Estim que sus exportaciones seran por lo menos cinco veces mayores y necesitaran dos plantas nuevas. Safran: Cableado del F16, UH-60 Black Hawk y P8-A. Zodiac: Diseo y manufacturade tanques de combustible para aeronaves militares, diseo de piezas en material compuesto. Hawker Beechcraft: Manufactura de partes para aeronaves militares.

Direccin General de Comercio Exterior, Secretara de Economa, 2011.

VII) Plataforma para formar capital humano

En aras de aprovechar las oportunidades y eliminar las debilidades del talento en Chihuahua, el grupo de trabajo del Mapa de Ruta busca desarrollar e impulsar una plataforma de gestin de talento en tecnologas restringidas y alta tecnologa, cuyo propsito es atender la problemtica de personal y prcticas identificadas. Este programa engloba el desarrollo y utilizacin de una plataforma tecnolgica, al igual que la utilizacin de prcticas avanzadas de gestin de talento e inteligencia de negocios que permitirn identificar los perfiles y competencias requeridas para los puestos de mayor demanda en materia de tecnologas restringidas e industria aeroespacial en Chihuahua.

VI) Integracin de base industrial y educativa de alta tecnologa

Para que Chihuahua sea la entidad ms importante en tecnologas de uso dual y defensa para manufacturas de precisin para la industria A+D, se requieren alianzas estratgicas entre la industria y la academia con el fin de alinear la formacin de capital humano, los proyectos de I+D+i, as como de otros servicios, de acuerdo con las necesidades de las vocaciones productivas y la cadena de suministro de Chihuahua. Con este objetivo se propone la creacin de un comit de competitividad integrado por el sector industrial, acadmico y gubernamental (triple hlice) que pueda impulsar una asociacin tipo Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin para la Competitividad (AERIS-CONACYT) que articule recursos del gobierno federal, local y de organismos internacionales.

Soporte y Beneficios
Una de las principales ventanas de oportunidad que presenta Chihuahua se basa en el talento. Mxico tiene un auge en formacin de ingenieros, tcnicos y especialistas en diseo industrial en comparacin con otros pases. En Estados Unidos hay menos ingenieros disponibles per cpita que en Mxico, tendencia que se ha profundizado a partir de la dcada de los aos noventa debido a que no existen cuadros de remplazo suficientes para suplir a los ingenieros que se jubilan. Esta situacin se vuelve ms relevante si se toma en cuenta el tema de seguridad nacional y propiedad industrial de la industria A+D de los Estados Unidos, la cual no permite la subcontratacin de especialistas de pases no afines o en competencia con este pas y sus aliados (China, India, entre otros). Debido a esta situacin, Mxico representa un socio comercial estratgico para Estados Unidos, y a su vez abre oportunidades para que Chihuahua atraiga proyectos de ingeniera aeroespacial y tecnologas restringidas. Sin embargo, la creacin de una plataforma de gestin de talento es una necesidad para catalizar el potencial de talento que existe en Mxico. Los tres principales beneficios de la creacin de dicho proyecto sern:

Soporte y Beneficios
Al realizar una evaluacin general sobre los beneficios potenciales de una integracin de la base industrial y educativa de alta tecnologa para ms de 27 empresas que operan en la industria A+D de Chihuahua, se determin que tras la creacin de un comit conformado por la triple hlice, se lograrn prever las necesidades de esta industria tras el mapeo y anlisis de cadenas de valor. El beneficio de esta prctica recae en la identificacin de brechas y debilidades enfrentadas por la industria, adems de contar con un recinto para negociaciones que lleven a la creacin de proyectos para promover la competitividad y talento de las empresas locales. 32

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

1. Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas aeroespaciales, ingeniera, diseo, tecnologas restringidas y ciencias en general, a aquellos que tienen el potencial para integrarse exitosamente dentro de este sector, adems de gestionar su insercin y procurar su permanencia y desarrollo dentro del mismo. 2. Analizar las tendencias y requerimientos futuros de personal, facilitando la planeacin de las capacidades y habilidades que deben encontrarse o desarrollarse conforme a los hitos y proyectos trazados por los mapas estratgicos del sector. 3. Orientar e impulsar a los profesionales dotndolos de rutas de desarrollo profesional a partir del rea de especializacin y nivel del candidato, aclarando su perspectiva de crecimiento en disciplinas aeroespaciales y altas tecnologas restringidas.

VIII) Recintos Fiscalizados Estratgicos Especializados

El grupo de trabajo estim que un Recinto Fiscalizado Estratgico Especializado (RFEE) beneficiara particularmente a la industria A+D al reducir las demoras presentes en su cadena de suministro. Mediante la simplificacin de procedimientos y trmites aduanales, se facilitara la integracin de cadenas productivas y se generaran condiciones cooperativas para ciertas actividades de manufactura o exportacin de servicios. Esto elevara la competitividad e imagen de Chihuahua en el sector A+D y facilitara la atraccin nuevos capitales, tecnologas y procesos, as como la expansin de actividades al igual que el acceso a nuevos mercados.

Soporte y Beneficios
La implementacin de un RFEE mejorar los tiempos de proveedura a travs de la simplificacin de procedimientos y trmites aduanales. Con la finalidad de ser una plataforma eficiente para la importacin y exportacin de componentes y productos duales y de defensa, en este tipo de plataformas ser necesario instalar controles de seguridad fsica y perimetral, adems de un centro de soporte tcnico en TI (la seguridad y sustentabilidad son indispensables). Dicho recinto ser atractivo en trminos de su infraestructura eficiente. Ofrecer un sistema regulatorio simple, as como de fuerza de trabajo capacitada, incentivos fiscales, financieros y una ubicacin estratgica, entre otros.

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Conclusiones

Conclusiones
En los ltimos diez aos, Mxico ha demostrado que cuenta con las capacidades y el talento en manufactura avanza para el abastecimiento del mercado internacional de la industria aeroespacial. La integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada a nivel nacional, son testimonio que la industria mexicana ha logrado incluir integralmente la alta tecnologa e ingeniera dentro de sus procesos. Mediante los proyectos identificados en este Mapa de Ruta el cual incluye el esfuerzo de la academia, la industria y gobierno Chihuahua se convertir en el clster de la industria A+D ms importante de Latinoamrica en manufacturas de precisin para los sectores de alta tecnologa y mercancas de uso dual. Este ejercicio logr que se identificaran los proyectos y factores que han de promover tanto la capacidad de Chihuahua para atraer futuras inversiones en alta tecnologa para el sector aeroespacial y defensa, como para crear las capacidades para potencializar la competitividad industrial del sector en la regin: La creacin de una plataforma de gestin para el talento, la reduccin de la dependencia a la importacin de moldes troqueles y herramentales dentro del sector y un mejor aprovechamiento de las futuras inversiones que se han propiciado tras la inclusin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar. Chihuahua ha logrado trazar la ruta adecuada para alcanzar su mximo potencial y convertirse en una de las regiones ms competitivas del sector aeroespacial en Mxico con una visin a mediano y largo plazo. La ruta haca dicho xito ha sido trazada, por lo que vendrn aos de oportunidades y nuevos retos para Chihuahua.

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Plan de Accin

Plan de Accin
Proyecto mapeo de la cadena de valor
El grupo de trabajo design como responsable al presidente del clster aeroespacial en Chihuahua para dar un seguimiento adecuado a las siguientes actividades y para lograr que dicho proyecto se cumpla.

Acciones especficas que debern trabajarse para concluir el proyecto:

1. Formacin de un comit integrado por dos empresas (INDEX Chihuahua, ProMxico y el clster) el cual estar encargado de revisar los estudios existentes y determinar qu trminos de referencia se fijarn para seleccionar el consultor que elabore el estudio de cadena de valor. 2. El clster aeroespacial, a travs de INDEX Chihuahua como organismo intermedio, solicitar a ProMxico el apoyo econmico para la elaboracin del estudio de la cadena de valor para las empresas de Chihuahua del clster aeroespacial para iniciar la trazabilidad de las piezas, productos y servicios duales que seala el Arreglo de Wassenaar. Para ello, INDEX Chihuahua con asesora de la oficina estatal de ProMxico, iniciar la solicitud y llenar los requerimientos necesarios. 3. Se revisar el borrador del documento (cadena de valor) para su debida autorizacin. Se iniciar el estudio con revisiones parciales (de ser posible mensuales) para verificar que el documento contenga todo lo sealado en los trminos de referencia y dar seguimiento a la aportacin de informacin de las empresas al documento. 4. Se rendir un informe sobre el documento, sus avances y el trmino de su elaboracin, as como la revisin de los gerentes que permita la liberacin del documento final, as como su publicacin en coordinacin con ProMxico e INDEX Chihuahua. 5. De acuerdo al calendario de ejecucin del proyecto, se difundir el documento y la implementacin del mismo, como instrumento de promocin para aprovechar las oportunidades que surgieron de la planeacin estratgica y minimizar las amenazas. 6. Se dar seguimiento al documento que aportar beneficios al clster y a cada empresa para el fortalecimiento de sus actividades de operacin y promocin, as como de ampliacin de lneas y/o de nuevas plantas para el desarrollo de cada una de ellas. 7. Se realizar una reunin de lecciones aprendidas y se fijar un nuevo proyecto para aos posteriores al primer ejercicio.

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Plan de Accin

Establecimiento de las oficinas de la Direccin General de Aeronutica Civil en Chihuahua

Se defini un representante de INDEX Chihuahua y otro de Honeywell como responsables del seguimiento del proyecto. Las acciones a realizar se enlistan a continuacin: 1. Se realizar una reunin con la secretara de economa de Chihuahua para establecer la estrategia de atraccin de la oficina de la DGAC. Posteriormente, se elaborarn los documentos pertinentes para gestionar con el gobernador de la entidad los apoyos para la negociacin. Por ltimo, se realizar la presentacin en coordinacin con CODECH, la aduana local, los delegados federales pertinentes y el sector privado. 2. Se realizar la presentacin a la DGAC, en coordinacin con la secretara de economa de Chihuahua, INDEX Chihuahua, as como con empresas relacionadas con el clster aeroespacial y delegados federales que correspondan. Ah se fijaran las condiciones en que DGAC podr establecer una oficina en Chihuahua. 3. Se negociarn cules son las necesidades para establecer la oficina de DGAC en Chihuahua, el personal requerido, el programa de requerimientos de las empresas y una calendarizacin para su seguimiento. 4. Se buscar la firma del acuerdo entre el gobierno de Chihuahua, la direccin general de aeronutica civil y de ser necesario con INDEX Chihuahua para iniciar la instalacin de las oficinas en la entidad. 5. Se dar seguimiento a la instalacin y operacin de la oficina y la coordinacin con las empresas del clster aeronutico.

De esta manera, se buscar un smbolo o emblema estratgico para fortalecer la imagen competitiva del estado en este sector prioritario. Tambin se buscar una estrategia de pertinencia para promocionar las bondades y logros del sector aeroespacial en el clster. 4. Se desarrollar una plataforma electrnica que permita identificar oportunidades de negocios adicionales y/o complementarios a los existentes para fondearla en conjunto con los 3 niveles de gobierno. 5. Se coordinar con el gobierno de Chihuahua y ProMxico para asistir a los eventos nacionales y/o internacionales que permitan promover el liderazgo del sector aeroespacial de Chihuahua para que esta entidad sea lder en Latinoamrica.

Desarrollo de Capacidad Tecnolgica de 5 proveedores locales

El grupo de trabajo determin designar a un responsable para supervisar el proyecto. Se determinaron las siguientes actividades: 1. Se formar un comit que precise los tipos de moldes y troqueles requeridos por las empresas del clster, para identificar cul es la situacin de los proveedores actuales y cmo puede establecerse un proyecto especifico para generar inversiones locales en afn de atender esta demanda. Este comit establecer una estrategia para atraer a los proveedores actuales y evaluar cmo se brinda una demanda que permita visualizar el gran mercado para esta actividad. 2. Derivado de la revisin de necesidades de mantenimiento y desarrollo de nuevos moldes y troqueles, se realizarn dos estrategias. La primera estar encaminada al desarrollo de inversionistas locales que establezcan este negocio y puedan integrar ms empresas a la cadena de proveedores. La segunda consiste en una estrategia de atraccin de proveedores actuales para que brinden este servicio a las empresas locales y con ello ahorren tiempo y dinero (sean ms eficientes). Asimismo, se establecer una coordinacin con las instituciones de educacin (Tecnolgico de Chihuahua y regionales, CENALTEC, Universidades Tecnolgicas, Universidad Politcnica, entre otros) para establecer una estrategia adicional que inicie el proceso de entrenamiento de personal de las empresas para hacer mas eficiente su desempeo. Tambin se formar para contar con fuerza laboral adicional para nuevos proyectos de capital local o de nuevas inversiones de los proveedores actuales ubicados fuera de Chihuahua y/o del pas. 3. Se identificarn los primeros cinco prospectos para atraerlos a la entidad federativa e iniciar las estrategias de promocin que se requieran. Tambin para cuantificar la demanda local de servicio y construccin de moldes y troqueles (as como su mantenimiento). De esta manera, se buscar que en el corto plazo se cubra la meta de dos proveedores (como mnimo) que se establezcan o se atraigan a la entidad. 4. Se definir que institucin educativa que inicie el proceso de entrenamiento y capacitacin de personal, as como el potencial apoyo de recursos estatales o federales para el financiamiento de esta estrategia. Podr desarrollarse con personal de las instituciones educativas o de las empresas para reducir el tiempo de espera necesario para contar con este personal. 41

Mecanismos de promocin del sector aeroespacial

Un representante de Honeywell qued designado como responsable para drle seguimiento al proyecto. Se acord lo siguiente: 1. Se consultar con las empresas del clster cules son las necesidades de promocin que requieren cada una de ellas. Se elaborar un listado de todas las empresas aeroespaciales de Chihuahua (que participan o no en el clster), para estimar cules son sus fortalezas globales y buscar datos bsicos de cada una, a efecto de establecer un programa bsico con los tres niveles de gobierno. 2. En coordinacin con los tres niveles de gobierno y organismos del sector privado, se presentar el programa de promocin para establecer sinergias o inversiones conjuntas y validar la estrategia. De esta manera, se aprovecharn los esquemas elaborados y se buscar su difusin en los mercados naturales de las empresas del clster como Estados Unidos, Canad, Europa, Japn, entre otros pases. En esta estrategia se coordinarn visitas conjuntas (empresas y los tres niveles de gobierno), promociones dirigidas a empresas para fortalecer expansiones o nuevos proyectos de los corporativos de las empresas establecidas en Chihuahua. 3. Se precisarn qu visitas se realizarn; a qu corporativos o a qu eventos se asistir con el fin de elaborar la estrategia, documentos, folletos, entre otros productos. 40

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Plan de Accin

5. Se iniciar el entrenamiento del personal de las empresas y se continuar con la estrategia de atraccin y/o desarrollo de proveedores locales con base en la demanda de las empresas y de sus necesidades. Esto se realizar en coordinacin con los tres niveles de gobierno. 6. Se dar seguimiento a la estrategia de atraccin y/o desarrollo de proveedores locales, as como al programa de entrenamiento de personal. Se desarrollar en diciembre una reunin acerca de todas las lecciones aprendidas con el fin de calendarizar las acciones para 2013 y continuar con esta estrategia de largo plazo.

para desarrollar personal altamente tecnificado con enfoque de moldes y troqueles en coordinacin con el Tecnolgico de Monterrey. Aqu iniciar el entrenamiento para el personal que desarrolle moldes y troqueles de acuerdo a las empresas interesadas e involucradas. 6. Se realizarn los cuatro cursos prestablecidos para dar continuidad al entrenamiento especial del personal de las empresas. Se utilizar personal de las empresas, personal acadmico de las instituciones participantes como el Tecnolgico de Monterrey, UACH o la Facultad de Ingeniera en su divisin aeroespacial, la Universidad Tecnolgica y Politcnica, entre otras. 7. Se llevar acabo una reunin para analizar los avances y reas de oportunidad para aquellas acciones emprendidas. Tambin se discutir sobre el programa a realizar para 2013, as como sobre los recursos que tendrn que solicitarse a los tres niveles de gobierno en complemento a las inversiones de las empresas del clster aeroespacial.

Centro Integral de Alta Tecnologa

Los responsables de este proyecto son representantes del Tecnolgico de Monterrey. Tienen el compromiso de dar seguimiento a las siguientes acciones especficas: 1. Como primera etapa, se plantea iniciar con el desarrollo y certificacin de NADCAP. Esta etapa es indispensable para la certificacin de piezas con tratamientos trmicos y qumicos, as como con tratamientos superficiales (procesos especiales), para que las partes de alta precisin y especificaciones puedan certificarse en Chihuahua. De esta manera, se ahorra tiempo y recursos al tener que enviar piezas fuera de Chihuahua para despus regresarlas para su ensamble final y envo a las plantas. En esta etapa se busca que al menos cuatro empresas inicien el proceso de certificacin en forma conjunta con el Tecnolgico de Monterrey. Al final del entrenamiento habr personal altamente calificado en las empresas y la academia para complementar la transferencia de estas tcnicas al resto de las empresas que as lo requieran. 2. Se proseguir con el desarrollo de la capacitacin y formacin de personal con mayores habilidades tcnicas. Las empresas y la academia implementarn al menos diez cursos con personal altamente especializado de las empresas para acelerar el conocimiento entre los empleados de las empresas establecidas en el clster aeroespacial y adems se facilite la operacin y desarrollo de las actividades en cada empresa. Se iniciar la primera pltica de entrenamiento con personal tcnico de Honeywell para iniciar capacitaciones especficas con apoyo de las empresas y la academia. 3. Se buscarn alianzas con las instituciones que tengan material especifico para el desarrollo de moldes y troqueles como el CENALTEC Jurez, CEMYT (MANESA) y personal de otras empresas con personal especializado para el mantenimiento, reparacin y diseo de moldes y troqueles que en forma coordinada pueden aportar material para capacitar, entrenar y certificar personal de las empresas que requieren este desarrollo. Por ltimo, se programarn dos cursos (segundo y tercero) ms con apoyo de personal de las empresas. 4. Se estipular cul ser la inversin requerida para establecer el programa (currculo y material tcnico) para el entrenamiento acadmico del personal que tomar esta tecnologa e iniciar el apoyo a las empresas que necesitan de dicho personal tecnificado. Asimismo, se realizarn dos cursos adicionales (cuarto y quinto) con temas establecidos en coordinacin con el Tecnolgico de Monterrey. 5. Se continuar con un curso adicional (sexto) y se dar seguimiento a la iniciativa

Plataforma de gestin de talento para formar capital humano pertinente

Un representante del gobierno de Chihuahua dar seguimiento a las siguientes acciones especficas: 1. Se establecer una coordinacin con el rea responsable de la secretara de economa local, para reactivar el Consejo de Vinculacin Acadmico Productiva (COVAP) mediante el cual se coordinarn las instituciones de educacin media, media superior y superior. Las adecuaciones al currculo alusivo a la formacin de personal capacitado para el desarrollo de las empresas aeroespaciales de Chihuahua, as como el impulso de personal altamente calificado para la atraccin y operacin de nuevas empresas, as como las existentes. 2. Se definir el alcance del COVAP, as como la operacin del Programa EPEX, el cual permitir que estudiantes calificados puedan realizar estancias en los corporativos de las empresas en el extranjero, as como recibir entrenamiento para que una vez que se concluya, regresen a Mxico (en especial a las empresas que los patrocinaron) para que se incorporen a ellas de acuerdo a su desempeo en el corporativo correspondiente. Se estima que en 2012, al menos puedan apoyarse a 15 estudiantes (el programa tiene 6 aos y alrededor de 180 estudiantes apoyados, con una eficiencia de contratacin del 90%). 3. Se buscar realizar la primera reunin del 2012 en coordinacin con la secretara de economa local, las instituciones educativas y directivos del clster aeroespacial y ProMxico para apuntalar la relacin existente entre las instituciones educativas. De esta manera, se continuar con la formacin del futuro personal que se incorporar a las empresas, y se garantizar la capacitacin existente en las empresas. 4. Se elaborar un programa con las necesidades de las empresas para que a travs del COVAP puedan realizar el entrenamiento y capacitacin del personal de las empresas. Asimismo, este programa determinar cmo se podrn enlazar los apoyos de otras instituciones de soporte como CONACYT, STPS, la secretara estatal y federal de economa, entre otras. 43

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

Plan de Accin

5. Se promover el programa de capacitacin y entrenamiento realizado para la formacin del talento humano que requieren las empresas, as como su implementacin en las instituciones de educacin superior de Chihuahua, tanto pblicas como privadas (UACH, UACJ, Tecnolgico de Monterrey, ULSA, Universidad Politcnica, Tecnolgico de Chihuahua y otros regionales, CIMAV, entre otros). Tambin se buscar el apoyo econmico a la iniciativa. 6. Se dar seguimiento al programa y se iniciarn las visitas a las instituciones educativas que participan en la formacin del capital humano para conocerlas de manera integral (instalaciones, personal acadmico, fortalezas y oportunidades), y con las empresas participarn en mejorar el proceso de vinculacin para hacer ms eficiente el proceso de capacitacin del personal de las empresas. 7. Se establecer una segunda reunin del COVAP para dar seguimiento a los acuerdos de la primera reunin, para revisar los avances del EPEX y continuar con el seguimiento a las acuerdos generados (as como a las iniciativas y acciones emprendas), revisando su problemtica y posibles soluciones. 8. Se dar seguimiento al programa establecido y se llevar acabo una reunin sobre las lecciones aprendidas para establecer el programa para 2013.

5. Se continuar con la negociacin para elaborar un proyecto ejecutivo, as como la bsqueda de los recursos para el pago del proyecto ejecutivo. 6. Se definir la ubicacin del proyecto y se buscara la obtencin del terreno para su ubicacin. 7. Se dar seguimiento para la obtencin del terreno y la constitucin de la figura legal que tendr que crearse de acuerdo a la normatividad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y de la Direccin de Aduanas, as como de todos los integrantes de la iniciativa. Se revisar la estrategia para la previsin del presupuesto de construccin de los edificios que se requieren para la instalacin del RFEE y se plantear el calendario de seguimiento de la iniciativa para 2013 hasta la conclusin del proyecto.

Recinto Fiscalizado Estratgico Especializado (RFEE)

Esta estrategia se realizara durante 24 meses, debido a la complejidad de la asignacin de recursos concurrentes (provenientes del sector privado y de los tres niveles de gobierno), as como por la asignacin de recursos y la bsqueda del lugar ms idneo para su ubicacin. El grupo de trabajo determin que un representante de INDEX Chihuahua, as como otro de Honeywell sean responsables para el seguimiento de las siguientes actividades: 1. Se formar un equipo integrado por personal del clster aeroespacial, de INDEX Chihuahua, del gobierno de la entidad, de ProMxico, as como por un representante de la secretara de economa a nivel federal y la Direccin General de Aduanas para identificar los requisitos tcnicos y econmicos que se requieren e iniciar la bsqueda de ellos. 2. Se rendir un informe al clster acerca de los avances y tiempos estimados apara la realizacin del proyecto. Asimismo, se determinar cul ser la demanda de servicios que las empresas podrn realizar una ves concluido el proyecto, adems de medir la potencial rentabilidad de la operacin de las instalaciones y los ahorros en tiempo y recursos que las empresas tendran con este proyecto. 3. En coordinacin con el comit de aduanas de INDEX Chihuahua se revisar la propuesta y la operacin del RFEE, as como la revisin de la normatividad aduanera existente, para comunicar las amenazas y oportunidades que se presenten con los cambios de la normatividad y su afectacin a las empresas. 4. Se dar seguimiento a la problemtica que surja con la implementacin de la iniciativa y se definirn los montos de inversin, la potencial ubicacin del RFEE y la negociacin para la obtencin de los recursos y elaboracin del proyecto ejecutivo para el proyecto.

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45

14. JBT AeroTech

7. CAV Aerospace

9. Croni, S.A. de C.V.

15. Kaman Aerospace

5. Cambrian Industries

23. The Nordam Group

4. Arnprior Aerospace Inc.

22. The Metal Finishing Co.

17. Manoir Aerospace Mxico

16. Labinal de Mxico, S.A. de C.V.

6. Capsonic Automotive & Aerospace

10. Ensambles Aeronuticos del Norte

18. Safran Engineering Services Mexico

24. Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)

21. Sippican de Mxico, S. de R.L. de C.V.

11. Fokker Aerospace Mxico (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

3. A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

29. Zodiac / Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

28. Zodiac / IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

27. Zodiac / Icore International (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

26. Zodiac / Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

25. Zodiac / Air Cruiser (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

12. Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

20. SGI de Mxico, S.A. de C.V. (Electroswitch)

13. Honeywell Aerospace de Mxico, S.A. de C.V.

19. Servicios y Operaciones Integrales, S.A. de C.V.

1. Forges de Bologne Mxico / Manoir Aerospace / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.

8. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

NDT= Ensayos no destructivos C= Recubrimientos CHP= Procesamiento de productos qumicos HT= Tratamiento de calor MT= Ensayos de materiales NM&SE= Mecanizado no convencional y mejoramiento de las superficies W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones

2. Textron International Mexico / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.

CHIHUAHUA: Matriz de capacidades, productos y procesos

46 Compaa
M M
MRO

Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica

M M M

M M M

Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura

M M M

M M M M M M M M M M M
M/ I+D

Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos

Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

M M M M M M M M M

M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HT 1 1 1
NDT

M 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano

OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado

Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin

Vuelta Afilado CATIA V5

DIM asistidos por computadora

Terminar Definicin de Modelo Forja Desbarbado Granallado por turbina

Chorro de arena (Prepare la superficie)

Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos

Trabajo

Tratamiento trmico Normalizado Chapado de cromo

Proyeccin trmica / Termorrociado HVOF

Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie

Pruebas y certificacin

Matriz

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MIL

Directorio de Empresas de Chihuahua

Directorio de Empresas de Chihuahua

Arnprior Aerospace
John Wilbur, CEO. ParqueIndustrialChihuahuaSur,Ave. Tabalaopa # 8901, Chihuahua. 01 (613) 597 98 97 http://arnprioraerospace.com/ john.wilbur@arnprior-rmsi.com

A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Washington No. 3701, Edificio No. 13-B, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 / 461 94 73 www.aiig.com Crolon@aiig.com

Cambrian Industries

Fernando Cadena, Presidente del Consejo. Antonio J. Bermdez No. 1550, Parque Industrial Bermdez, 32470, Ciudad Jurez. 01(915) 771 61 00 / 892 06 66 www.cambrianind.net fernando_cadena@cambrianind.net

Capsonic Automotive & Aerospace

Francisco Delgadillo, Gerente General. Hermanos Escobar No. 6551, Parque Industrial Magnaplex, 32320, Ciudad Jurez. 01(656) 627 00 11 / 627 05 35 / (616) 627 05 36 www.capsonic.com/auto/market/aero/ fdelgadi@capsonic.com

CAV Aerospace

Gabriel Peschard; Francisco Meza, gerente de planta. Av. Alejandro Dumas No. 11321 Int. 2, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua. 01(614) 158 66 00 www.cav-aerospace.net c.peschard@cav-aerospace.net

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

Directorio de Empresas de Chihuahua

Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico.

Laura Morales . Av. Washington No. 3701, Edificios No. 28, 34 y 35, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200, Chihuahua. 01(614) 426 12 21 Ext. 2000 y 2001 www.cessna.com jmercer@cessna.textron.com lmorale@cessna.textron.com

Honeywell Aerospace de Mxico, S.A. de C.V.

Felipe de Jess Sandoval Ramrez, Director General y Representante Legal Planta Chihuahua; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta. Vialidad Tabalaopa No. 8507, Col. Ejido valos, 31065, Chihuahua. 01(614) 429 54 10 www.honeywell.com james.bedon@honeywell.com aldo.romero@honeywell.com Felipe.sandoval@honeywell.com

Croni, S.A. de C.V.

Jorge Campos, Gerente de Planta y Representante. Santos Dumont No. 6450, Parque Industrial Panamericano, 32690, Ciudad Jurez. 01(656) 633 17 31 al 34 www.croni.com jcampos@croni.com

JBT AeroTech

Av. De la Industria No. 720, Parque Industrial Antonio J. Bermdez, 32470, Ciudad Jurez 01(656) 207 36 90 www.jbtaerotech.com

Forges de Bologne Mxico / Manoir AerospaceIntermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.

Frederic Mathieu, Director General; Nicolas Maillard, Gerente de Planta; Fernando Siqueiros Falomir, Representante Legal. Oscar Wilde No. 11390, Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 / 439 40 20 / 483 2366 Ext. 105 www.manoir-industries.com frederic.mathieu@g-mind.com fsiqueiros@intermex.com nicolas.maillard@g-mind.com

Kaman Aerostructures Mxico

Robert Kanaskie, Presidente de Kaman Aerostructures. Jos Fuentes Mares Boulevard,Complejo Industrial, nmero 9403, Chihuahua. 01 (904) 485 14 21 www.kaman.com/aerospace/aerostructures/ robert.kanaskie@kaman.com

Labinal de Mxico, S.A. de C.V.

Fokker Aerostructures

Hans Buthker, presidente de Fokker Aerostructures. Av. Tabalaopa S N Fraccin C, De Lote 2, Manzana 1, Parque Industrial Chihuahua Sur, Primera Etapa. www.fokker.com/frb-Contact

Jorge Ortega Rodrguez, Presidente; Denis Schaeffer, Gerente General; Csar Daz de Len, Representante Legal. Nicols Gogol No. 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 21 68 / 439 20 00 / 442 59 00 www.labinal.com jorge.ortega@mx.labinal.com maricarmen.dominguez@mx.labinal.com cesar.diaz@mx.labinal.com

Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Manoir Aerospace Mxico

Conrado Roln Hinojosa, Director General; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Blvd. Jos Fuentes Mares No. 9003, Col. Ranchera Jurez, 31090, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aiig.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com

Alain-Jory Barthe, presidente de la divisin Aeroespacial. Oscar Wilde No. 11390 Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 www.manoir-industries.com information@g-mind.com

Safran Engineering Services

C/o Labinal - Etablissement 3 MEXICO Av. Homero y Nicols Gogol # 11322 Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01 (614) 442 72 21 www.safran-na.com

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Industria aeroespacial de Mxico, Mapa de Ruta (Chihuahua)

Directorio de Empresas de Chihuahua

Servicios y Operaciones Integrales (SOISA), S.A. de C.V.

Jess Mesta. Melchor Guaspe 3800-3, Colonia Dale, 31050, Chihuahua. 01(614) 492 33 33 www.soisa.com.mx

Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)

SGI de Mxico, S.A. de C.V.

Peter Nicholas, Presidente; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente. Aeroespacial s/n, Lote 1 Manzana 2 Parque Industrial Chihuahua Sur, 31074, Chihuahua. 01(614) 420 80 07 www.tighitco.com humberto.santiago@tighitco.com.mx

Germn Coss, Gerente General. Av. Fuentes Norte No. 7250, Parque Industrial Fuentes, 32437, Ciudad Jurez. 01(656) 618 05 80 / (686) 618 26 26 www.electro-nc.com rmolina@electroswitch.com

Zodiac/Air Cruisier (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona A Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aircruisers.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com

Sippican de Mxico, S. de R.L. de C.V.

Vctor Mndez de Len, Gerente General. Av. Tefilo Borunda No. 6683, Partido Iglesias, 32650, Ciudad Jurez. 01(656) 227 66 00 www.sippican.com victor.m.mendez@lmco.com

Zodiac/Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona B Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.amfuel.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com

Textron International Mexico/Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.

Jess Antonio Fierro Arzola, Representante Legal Av. Vctor Hugo No. 330-C, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 40 20 / 483 23 66 Ext. 105 jfierro@intermex.c

Zodiac/Icore International (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona D Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.icoregroup.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com

The Metal Finishing, LLC

Robert H. Babsr Jr, Presidente. Av. Nicolas Gogol 11332, 31136, Chihuahua. 01 (614) 483 15 59 rbabst@metalfinishingco.com

Zodiac/IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona E Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.iddaerospacecorp.com crolon@aiig.com; rblanco@aiig.com

The Nordam Group

Ken Lackey, Presidente y Director Ejecutivo; Steve Pack, Vicepresidente; Jos Luis Enrquez. Calle Taguchi No. 18901, Parque Industrial Supra III Etapa, 31183, Chihuahua. 01(614) 158 01 00 / 158 01 40 www.nordam.com jenriquez@nordam.com

Zodiac/Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona C Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.weberair.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com 52

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