XXVIII Conferencia Energtica Colombiana ENERCOL 2011

Perspectiva de la evolucin del modelo de infraestructura de transporte por oleoductos

Julio Csar Vera Daz Director de Hidrocarburos

Bogot, 8 de septiembre de 2011
1

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 -

2014
Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 -

2014
Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

Planeacin Estratgica Sector Minas y Energa 2011 - 2014

Objetivos estratgicos
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energa elctrica

2. Crear una institucionalidad y mecanismos que garanticen una minera responsable y competitiva
3. Ampliar el acceso de la poblacin ms vulnerable al servicio de energa elctrica y gas 4. Impulsar la integracin energtica regional

Objetivos y estrategias
Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energa elctrica

Construir la Infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento confiable de hidrocarburos y energa elctrica Fortalecer y desarrollar el Marco Regulatorio que garantice la formacin de precios competitivos y la expansin de la infraestructura

4. Impulsar la integracin energtica regional

Fortalecer las importaciones lcitas de combustibles venezolanos en zonas de frontera

Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014

1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energa elctrica

1. Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos 1. Suscribir nuevos contratos de exploracin y explotacin petrolera
197 205

2. Perforar nuevos pozos exploratorios

340

570

3. Aumentar la produccin promedio diaria de crudo a diciembre 31 de 2014 4. Aumentar la produccin promedio diaria de gas natural a diciembre 31 de 2014

830 Kbpd

1.150 Kbpd

1.100 Mpcd

1350 Mpcd

Kbpd: miles de barriles por da

Meta 2014

Lnea base 2010

Resultado cuatrienio anterior

Mpcd: millones de pies cbicos diarios

Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014

1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energa elctrica

2. Construir la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento confiable de hidrocarburos y energa elctrica 1. Contar con una solucin de importacin que permita mejorar la confiabilidad en el abastecimiento de gas natural
Proyecto en construccin que est operando en 2015

2. Aumentar la capacidad de transporte por oleoductos

700 Kbpd

1.450 Kbpd

3. Aumentar la capacidad de transporte de gas natural

1.100 Mpcd

1.375 Mpcd

4. Aumentar la capacidad de refinacin de combustibles en el pas

85 Kbpd

Kbpd: miles de barriles por da

Meta 2014

Lnea base 2010

Mpcd: millones de pies cbicos diarios

Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014

1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energa elctrica Continuacin

2. Construir la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento confiable de hidrocarburos y energa elctrica 5. Aumentar la capacidad de almacenamiento estratgico de combustibles lquidos (Gasolina y ACPM)
2,4 Mb

1,4 Mb

Mb: millones de barriles

Meta 2014

Lnea base 2010

Colombia, un pas con potencial en hidrocarburos

Total reservas y recursos de hidrocarburos (MBPE)

2779

5741

Probadas
Probables 2574 Posibles

Total 11.094 MBPE

Fuente: ANH, Probadas, probables y posibles en evaluacin. Datos a 31 de julio de 2011

RETO: Alcanzar el Potencial

Potencial por descubrir en Colombia, YTF (MBPE)
Cagun Putumayo 9% Otras 19% Valle Inferior del Magdalena 3% Cordillera Oriental 5% Llanos Orientales 34% Vaups Amazona 12% Sin - San Jacinto 4%

Valle Medio del Magdalena 3%

Los Cayos 11%

Total 54.681 MBPE

Fuente: ANH, Nuevos aportes a la estimacin del potencial de hidrocarburos en Colombia (2009).

Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos

Suscribir 205 nuevos contratos de exploracin y explotacin petrolera, incluyendo hidrocarburos no convencionales
Colombia aspira adicionar 480 MBPE al ao

Fuente: Ministerio de Minas y Energa Agencia Nacional de Hidrocarburos

Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos

Perforar 570 Nuevos pozos exploratorios A3

Fuente: Ministerio de Minas y Energa Agencia Nacional de Hidrocarburos * Cifras de pozos con los compromisos contractuales vigentes, la cual puede varias con la firma de nuevos contratos

Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos

Alcanzar una produccin promedio de 1.150 KBPD de crudo en el mes de diciembre de 2014
Pronstico de Produccin Fiscalizada de Crudo 2011 2014 (Miles de Barriles por Da Kbpd)
La produccin a Dic 31 de 2010 fue de 830 Kbpd

Fuente: Ministerio de Minas y Energa

Aumentar la exploracin y produccin de hidrocarburos

Alcanzar una produccin promedio de 1.350 MPCD de gas en el mes de diciembre de 2014
Pronstico de Produccin Comercializada de Gas 2011 2014 (Millones de pies cbicos por da MPCPD)

Fuente: Ministerio de Minas y Energa

Como estamos a julio 2011

Perforacin de Pozos
ESTADO (Pozos A3 y A2) REAL TOTAL

Perforados
En Perforacin

82
12 2 3 43 16 1

CONFIRMADOS

Movilizando Equipo Obras Civiles Firmes LA* en trmite LA* por tramitar

142

PENDIENTES

Consulta
Taladro

2
0

29

Orden pblico
En decisin de empresa TOTAL PROGRAMA * L.A. (Licencia Ambiental)

2
8 171

Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME

Como estamos a agosto 2011

Ssmica
14.690 Km 2D equiv.

Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME

Como estamos a agosto 2011

Produccin de Crudo (Informacin Provisional)

1. Ecopetrol Directa (incluye Tello)

331 Kbpd 509 Kbpd

2. Ecopetrol Asociada

3. Contratos ANH TOTAL

112 Kbpd

952 Kbpd

Kbpd: miles de barriles por da

Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME

Construir la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento confiable de hidrocarburos

1
OCENSA Marzo 2011: Capacidad de 460 a 560 Kbpd Oleoducto Bicentenario de Colombia - OBC (AraguaneyCoveas) Capacidad de 450 Kbpd (en construccin Fase 1)

Oleoducto de Colombia ODC Capacidad de 200 a 240 Kbpd. Oleoducto Transandino OTA Capacidad de 50 a 90 Kbpd.

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 2014 Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

Regulacin oleoductos Objetivos

Remunerar adecuadamente la inversin en oleoductos para incentivar su expansin y la construccin de nueva capacidad Estimular la participacin de otros agentes para la prestacin del servicio de transporte Establecer procedimientos claros a remitentes y transportadores para la prestacin del servicio, y facilitar el acceso de terceros a los oleoductos Beneficiar el pas de potenciales externalidades positivas como el incremento de la produccin de crudo, el uso del modo de transporte ms eficiente, generacin de ingresos para la Nacin y de regalas para las regiones, etc.

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Primero Flujo de informacin a los agentes (Resolucin MME 18 1258 de 2010)

Segundo Regulacin tcnica complementaria (Resolucin MME 18 1258 de 2010)

Tercero Proceso de nominacin (Resolucin MME 18 1258 de 2010) Cuarto Rgimen y metodologa de tarifas (Resolucin MME 124386 de 2010)

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Primero Flujo de informacin a los agentes Obligacin de los transportadores de publicar informacin pertinente para los remitentes y el acceso de terceros a los oleoductos Requerimientos mnimos de informacin a publicar en el Boletn de Transporte por Oleoducto, BTO, en la Web. Se destaca nfasis en: 1. Informacin sobre tarifas, 2. Capacidad disponible y, 3. Manual del transportador, donde deben ser claras las condiciones de acceso

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Segundo Regulacin tcnica complementaria reglas para el acceso de terceros, procedimientos para conexiones de terceros, reglas para ampliaciones de capacidad, mecanismos de atencin de reclamos de remitentes, coordinacin operaciones y atencin emergencias Manual del Transportador BTO Proceso modificacin Manual

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Segundo Regulacin tcnica complementaria Determinacin y balances de cantidad y calidad de los crudos, 1. determinaciones de cantidad y calidad, 2. aceptacin de los crudos, 3. compensacin por calidad, 4. balances volumtricos, 5. clculo de prdidas en el transporte, 6. balances de los remitentes (volumen transportado), 7. lleno de lnea

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Tercero Proceso de nominacin Elemento clave de la propuesta regulatoria:

Genera mecanismos para que los transportadores declaren la capacidad disponible para terceros en los oleoductos, y
Abrir espacios para que los terceros soliciten el transporte de sus crudos

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Cuarto Rgimen y metodologa de tarifas

Libertad total de precios

Libertad vigilada
Libertad regulada Control de precios

Regulacin oleoductos Fundamentos regulatorios

Cuarto Rgimen y metodologa de tarifas
ACUERDO ENTRE AGENTES MEDIACIN DEL MME DETERMINACIN POR EL MME INSTANCIA DE PERITOS

NO SI SI

NO

NO

SI

SI

TARIFA

Regulacin oleoductos Frmula tarifaria

Reconoce los gastos de sostenimiento, administracin, explotacin, las inversiones, los impuestos y una utilidad equitativa (arts. 56 y 57 CP). Se proyectan parmetros por dos perodos tarifarios (8 aos).

T = ((Y + C + A) / Q) + CV
Y - Inversin: Inversin inicial (sta puede ser determinada para el primer periodo

tarifario y debe ser debidamente justificada), o en su defecto, aquella

que no haya sido recuperada Inversin programada que va a entrar en operacin,

Regulacin oleoductos Frmula tarifaria

T = ((Y + C + A) / Q) + CV
Y - Inversin: Se entiende Inversin como el monto representado en un activo o parte de este, produciendo uno o varios de los siguientes efectos: aumento de la capacidad nominal del oleoducto, mejoramiento de su confiabilidad o, incremento de su vida til

Regulacin oleoductos Frmula tarifaria

T = ((Y + C + A) / Q) + CV
C - Costos de AOM : Ingreso anual para cubrir el flujo de costos anuales fijos de AOM Se estableci un ajuste cuando las diferencias en montos de inversin o las diferencias en volmenes transportados son mayores al 10% con respecto a los valores proyectados Volumen anual equivalente al flujo proyectado de volmenes anuales a transportar Valor en que se incrementa el costo por transportar un barril adicional

A - Factor de ajuste:

Q - Volumen:

CV - Costo Variable

Regulacin oleoductos Frmula tarifaria

T = ((Y + C + A) / Q) + CV
U - Tasa Descuento: Se estableci una transitoriedad con el objetivo de alcanzar el WACC calculado: WACC: 8,43% en dlares despus de impuestos, calculado con endeudamiento del 40%

Primer periodo tarifario: 10,22 % correspondiente al promedio entre 8,43 y 12%

Segundo periodo tarifario: 9,39% , calculado con endeudamiento del 20%

Regulacin oleoductos Frmula tarifaria

T = (Y / min{Q, 0,85 QMAX}) + ((C + A) / Q) + CV
Para efectos de incentivar la construccin de nuevos oleoductos y a la ampliacin de la capacidad de oleoductos existentes se definen tres tipos de trayectos: Trayecto ampliado, el que a partir de la entrada en vigencia de la Resolucin tarifaria ha tenido ampliaciones de su capacidad de diseo en al menos 15%. Trayecto nuevo, construido despus de la entrada en vigencia de la Resolucin tarifaria

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 2014 Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

Oleoducto Bicentenario
Sistema independiente Araguaney /
Coveas.

Longitud: 923 km Oleoducto uso privado: Acuerdos

de inversin con empresas productoras de petrleo

Oleoducto Cao Limon Coveas

Dos calidades de crudo: mezcla

llanos 24.5 API y pesado 18 API

Infraestructura para exportacin en

Coveas.

Expansin a 600 Kbpd Metodologa de construccin por

etapas.

Mecanismos de venta de
participacin y cesin de capacidad

Construccin por Fases.

Actualmente, se adelantan las Fases 0 y 1 120 Kbpd

Oleoducto Bicentenario
Proyecto: Oleoducto Casanare - Coveas Capacidad de 450 Kbpd Inversin US $4.200 Millones (Presupuesto corresponde a fase de ingeniera conceptual. + 40% / - 20%) Oleoducto de uso privado Puede transportar crudo mezcla llanos 24.5 API y pesado 18 API Se invitaron 43 compaas productoras y 17 exploradoras a reuniones informativas sobre el alcance del proyecto, En junio de 2010, 12 compaas expresaron su inters en participar en el proyecto, adicionales a Ecopetrol

Oleoducto Bicentenario
Se cre la Sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., y la suscripcin de acciones socios se cerr en Octubre de 2010

Empresas socias del OBC: Ecopetrol, Pacific Rubiales, Hocol, Petrominerales, Rancho Hermoso, C&C Energy, Vetra, Canacol
Desarrollo del Proyecto en Fases entre 2011 y 2014. Actualmente, se adelantan las Fases 0 y 1 de 120 Kbpd y consiste en: Construccin oleoducto tramo Araguaney Banada Construccin estacin Araguaney Ampliacin estacin Banada Ampliacin Terminal Coveas El inicio del proyecto se posterg seis meses por trmite de licencia ambiental

Ronda de Capacidad en Firme

Fase II

Fase I

Ronda de Capacidad en Firme

Objetivos: Ofrecer capacidad en firme en los proyectos de Ecopetrol que conectan con Ocensa y OBC Ofrecer capacidad en firme a los productores del Magdalena Medio y Putumayo para la evacuacin de crudos hacia Coveas y Tumaco respectivamente Se est desarrollando en dos Fases de la siguiente forma: Fase I: Lanzamiento Abril 12 de 2011, Proyectos: Oleoducto Transandino, Vasconia Coveas , Monterrey Araguaney Fase II: Lanzamiento: Septiembre 2011, Proyectos: Oleoducto San Fernando Cusiana, Cusiana Araguaney, Monterrey Araguaney, Descarg. Monterrey

Ronda de Capacidad en Firme

Contratos de compromiso de transporte en firme (Ship or Pay , Contrato con pago inicial)

Una vez analizadas las solicitudes presentadas en la Fase I, Ecopetrol procedi a firmar los compromisos respectivos, que se presentan en la prxima diapositiva
Los proyectos van a ser construidos en plazo de 18 meses despus de otorgada la licencia ambiental. Para el proyecto Monterrey Araguaney, se van a analizar alternativas contractuales para facilitar el acceso de terceros

Ronda de Capacidad en Firme

SISTEMA

CAPACIDAD OFRECIDA (BLS)

CAPACIDAD SOLICITADA (BLS)

COMPROMISOS FIRMADOS

OTA Vasconia Galn Coveas Monterrey Araguaney

40.000 50.000

9.000 15.500

9.000 15.500

35.000
32.000 15.000

0
0

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 2014 Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

OCENSA Open Season

Inversiones (Ingeniera Conceptual
+/- 40%) : US$ 988 Millones*
Modificaciones en estaciones actuales las cinco
Miraflores

PROYECTO: EXPANSION OCENSA 660/434 Capacidad de 660 Kbpd para diciembre de 2012 Inversin US $1000 Millones*

Construccin de tres estaciones nuevas

Estacin E1 Km 64+650 1,263 msl

La Belleza

Construccin de un tanque de almacenamiento

Capacidad adicional: 100 Kbpd Capacidad total :

El Porvenir

Estacin V1 Km 424+330 452 msl

Estacin C1 Km 677+130 89 msl

660 KBPD Segmento II

435 KBPD Segmento III Tiempo de Construccin : 2 aos
una vez obtenido el licenciamiento ambiental
Cusiana Cupiagua Vasconia Caucasia

Coveas

OCENSA Open Season

La empresa realiz un proceso pblico de Open Season, con el propsito de obtener del mercado compromisos financieros y de entrega de volmenes de petrleo en condiciones de: Firmeza en volmenes y tarifas Uniformidad e igualdad

Es un proceso pblico, plural y uniforme, utilizado en Norte Amrica para construccin, modificacin y ampliacin de ductos
La Resolucin MME 124663 estableci las condiciones para llevar a cabo este tipo de procesos,

OCENSA Open Season

Ocensa ofreci dos tipos de contratos: Con compromiso de volumen (Ship or Pay): con volmenes de 10 mb a 10 aos, 15 mb a 15 aos. Volumen mnimo: 80 kbpd Con pago por reserva de capacidad: con volmenes de 10 mb a 10 aos. Volumen mnimo: 20 kbpd Durante el desarrollo del Open Season, 22 compaas manifestaron su inters, Una vez finalizado los plazos establecidos para este proceso, en junio de 2011, solamente dos empresas presentaron ofertas (Pacific Rubiales y New Granada Energy Corp - grupo Sinopec) No se alcanz el volumen mnimo requerido de 80.000 bpd. Ocensa est identificando alternativas para la ejecucin de este proyecto de expansin de 100 kbpd

Oleoducto al Pacifico
A travs del Equipo Tcnico de PDVSA y Ecopetrol, se desarrollaron estudios de visualizacin y conceptualizacin en el ao 2005
Luego, Ecopetrol desarroll Estudio Conceptual. Consideraciones: Aprovechar derechos de va ya intervenidos por otros sistema de transporte de hidrocarburos, Aprovechar activos o facilidades existentes sobre los mismos derechos de vas, Capacidad de Evacuacin de 600 KBPD, crudo Pesado (18 API Posteriormente, Ecopetrol con el Centro Latinoamericano de Energa (CCLAEN) identific 6 rutas, realizando un anlisis tcnico- econmico de las mismas

Oleoducto al Pacifico
Adicionalmente, existen otras iniciativas para la construccin de este proyecto La firma canadiense Enbridge est realizando estudios El gobierno de Corea ha manifestado su inters en desarrollar un estudio de viabilidad sobre este oleoducto y los dos Gobiernos firmarn MOU que facilite dicha labor
Este proyecto es importante para que el pas incremente su capacidad de exportacin de crudos de la cuencas de los Llanos y Orinoqua al mercado asitico, especialmente a los mercados de China, Japn y Corea Es deseable que este proyecto involucre la participacin de varios inversionistas, incluyendo empresas especializadas en la actividad de transporte y empresas con capacidad financiera, tal forma que este oleoducto sea de uso pblico

Contenido
Objetivos estratgicos Sector Minas y Energa 2011 2014 Regulacin oleoductos Principales proyectos de expansin Retos futuros Comentarios finales

Comentarios finales
El pas necesita que la infraestructura existente de oleoductos se mantenga operativa, y que en algunos casos, sta pueda ser expandida. En este sentido, la regulacin establecida por el MME para los oleoductos asegura: Reglas claras de operacin para los remitentes y transportadores Reconocimiento tarifario de costos de inversin, AOM y de una rentabilidad razonable (todo activo tiene un valor) Se estima que cerca de 150.000 bpd son transportados por carretera, a veces con recorridos de mas de 1.300 km. Este modo de transporte es ineficiente, y conlleva a efectos negativos sobre la malla vial y a riesgos sobre el medio ambiente

Comentarios finales
Dados los incrementos recientes presentados en la produccin nacional de petrleo, y las importantes perspectivas de produccin de crudo pesado en la cuenca de los Llanos, se requiere la ampliacin en la capacidad de transporte por oleoductos No obstante, estos proyectos deben ser liderados y financiados por empresas petroleras y/o por otras empresas con capacidad tcnica y/o financiera que estn interesadas en este tipo de inversiones. La Nacin no va a financiar este tipo de proyectos

Comentarios finales
El pas requiere la construccin y operacin de proyectos como la ampliacin de Ocensa, la culminacin de las fases siguientes del OBC, y el oleoducto del Pacfico. Para alcanzar este objetivo, es necesario que las empresas productoras y exploradoras realicen compromisos financieros y/o de entrega de volmenes de crudo, mediante los cuales se viabilicen estos proyectos La entrada de agentes no tradicionales puede facilitar la ejecucin de nuevos oleoductos. Por ejemplo, empresas con capacidad financiera facilitaran el cierre de los proyectos, y posteriormente estas podran vender los derechos adquiridos de transporte a los productores

Comentarios finales
Adems, son bienvenidas iniciativas de empresas especializadas en el transporte de crudo y de otros inversionistas interesados en esta actividad, de tal forma que en Colombia se tengan mas oleoductos de uso pblico, gestionados por empresas sin intereses en la produccin de crudo Por parte del Gobierno Nacional, se requiere agilizar los trmites requeridos para el licenciamiento ambiental de los proyectos petroleros en general. En ese sentido, se tienen estas iniciativas: Creacin de la Unidad Administrativa Especial en el Ministerio de Ambiente, para el licenciamiento ambienta Creacin de un Grupo especializado en el MME para apoyar la gestin ambiental y social de los proyectos sectoriales

Comentarios finales
En cumplimiento de lo sealado en el Plan Nacional de Desarrollo, se viene estructurando el diseo y puesta en operacin del SIG TRANSPORTE, el cual consolidar toda la informacin del sector oleoductos y poliductos y el fortalecimiento regulatorio del MME en el tema de oleoductos. El sector de hidrocarburos seguir siendo un componente fundamental para el desarrollo econmico Colombiano. Las inversiones que se prevn durante los prximos cuatro aos ayudarn a asegurar recursos para las regiones, crearn nuevos empleos y riqueza para los colombianos

Gracias

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