Departamento de Ingeniera Industrial Facultad de Cs. Fsicas y Matemticas UNIVERSID D DE C!

I"E Curso Semestre 'ro(esor u*iliar : Evaluacin de Proyectos (IN42A) # Verano $%%& # le)andro Cataldo # "oreto +am,lay

U-I"I R N.$ nlisis Estrat/gico

Fragmento 1: (Fuente Internet) Hace 20 aos la salmonicultura daba sus primeros pasos. Actualmente Chile es el segundo productor mundial, con retornos proyectados de 1.200 millones de dlares para este ao. Pero dos hechos estn amena ando el !"ito de la industria pes#uera$ el uso de una sustancia prohibida de e%ectos cancer&genos y el desprecio de las medidas medioambientales. 'l salmn se ha con(ertido en el cuarto sector e"portador nacional. )lo en mayo de 200*, el salmn en(iado a 'stados +nidos alcan los 21* millones de dlares, mientras el cobre se empinaba en los 1,- millones. .'l salmn chileno despla al cobre como el primer producto de e"portacin a 'stados +nidos, en un hecho histrico en la tradicional estructura de comercio e"terior del pa&s., dec&a /odrigo 0n%ante 1aras, de la Asociacin de la 0ndustria del )almn. 2os productores chilenos se han asociado en )34A 5Salmon of the Americas6, con los de 'stados +nidos y Canad, para penetrar en el mercado norteamericano. 2a salmonicultura se ha con(ertido en un .sector estrat!gico. #ue mue(e la econom&a de la 7 /egin 52os 2agos6 mientras se e"pande, aceleradamente, por la 70 5Ays!n6 y 700 58agallanes6 regiones. 's la principal %uente de empleos y el mayor rubro de e"portaciones$ este ao, la industria del salmn aportar un 90: de las e"portaciones de la 7 /egin, y signi%ic un -,-: ;el 2002;, de todo lo #ue Chile e"porta. )lo en la 7 /egin, da empleo directo e indirecto a ms de -0.000 personas, y unas 200 empresas locales giran en torno a la acti(idad. 2os salmoneros pretenden duplicar sus retornos hacia el 2010, con miras a tras%ormarse ;el 200<=200-;, en el primer productor mundial. Proyectan ganancias por sobre los 2.2-0 millones de dlares en el per&odo 5200*;20106. Actualmente, Chile controla el *-: del mercado mundial, mientras >oruega concentra el *?:. 'n 1@@2, la e"portaciones chilenas alcan aban los 2,- millones de dlares. 'l 2002 eran @?* millones de dlares. +n incremento del 2,?:. 'n el mismo per&odo las toneladas aumentaron de -0.000 a **1.000$ un -,2:. )e mantienen los mercados$ Aapn, 'stados +nidos y la +nin 'uropea son los mayores compradores. Pero la .e"itosa. industria no est e"enta de gra(&simos problemas. 'n /tterdam 5Holanda6, se retu(o < contenedores debido al halla go de leucomalaquita, sustancia prohibida de e%ectos cancer&genos, lo #ue puede perBudicar enormemente las proyecciones del sector. Autoridades han cali%icado el hecho como .aislado., pero es la cuarta (e #ue se produce una situacin similar. 0ncluso se teme una .alerta rpida. o .alerta sanitaria. en pa&ses europeos. 'l desprecio de las medidas medioambientales y laborales de la industria salmonera y el gobierno ha sido documentado por la prensa, grupos ecologistas e in(estigadores. )on decidoras las palabras de )ergio 8uBica, director del )er(icio >acional de Pesca 5)ernapesca6$ .aun#ue cueste entenderlo, las alertas sanitarias %orman parte de las reglas del Buego del intercambio comercial.. 'l .(erde mala#uita. est prohibido en Chile desde 1@@?, pero se sigue usando en la industria salmonera. 'n no(iembre de 2002 y mar o de 200*, 0nglaterra inici una .alerta rpida. al detectar la sustancia en embar#ues chilenos. Fragmento 2: (Fuente: El lan!ui"ue) Cie empresas maneBan el ,-: de la produccin de salmn y trucha en Chile, las #ue promedia las -0, mil toneladas, de acuerdo a in%ormacin proporcionada por la Asociacin de la 0ndustria del )almn. 2as <0 compa&as productoras e"istentes en el pa&s, se reparten entre nue(e e"tranBeras y *2 de capitales nacionales, las #ue controlan el ,2: de las e"portaciones, situacin #ue da cuenta del creciente proceso de concentracin e internacionali acin de esta acti(idad econmica. D aun#ue durante el Eltimo tiempo, las cosas no han andado muy bien para la mayor&a de las empresas, cuestin #ue hace muy improbable nue(as compras y %usiones, distintos analistas concuerdan en #ue tarde o temprano esa senda ser retomada. Por ni(el de (entas, el desglose da cuenta #ue son 21 las empresas con (entas hasta los 10 millones de dlares anuales. 2e siguen las 1< #ue concentran e"portaciones entre los 10 y -0 millones de dlares, #ue de paso son el segmento ms importante. A#uellas compa&as con (entas entre los -0 y 100 millones de dlares por ao son cuatro y apenas una la #ue super los 100 millones durante un eBercicio. )e trata de 8arine Har(est Chile, compa&a perteneciente al holding holand!s >utreco. )in embargo, en el ranFing del primer bimestre de este ao, esa compa&a aparece en el segundo lugar nacional con una participacin de las (entas de un 12.2:, tras A#ua Chile #ue lidera las e"portaciones en dlares con un 1<.2: de los en(&os. 'n el mundo, tras >utreco, aparecen las multinacionales noruegas Pan Gish, GBord )ea%ood, )tolt )ea Garm y Cerma#, (arias de estas presentes en la ona. Ce las chilenas, las ms importantes son A#ua Chile, Pes#uera Camanchaca, )almones 8ultie"port y )almones Paci%ic )tar, entre otras.

2a tasa de crecimiento de la demanda para la siguiente d!cada se proyecta en torno al ?.-:, destacando #ue al 2010 la o%erta mundial de salmn alcan ar a los 2., millones de toneladas netas. Chile participar&a con un margen le(emente superior al milln de toneladas, segEn )almonChile. Hacia %inales de esta d!cada, el mismo gremio proyect #ue las (entas a 'stados +nidos sumarn las <-0 mil toneladas 5alcan ando un ,0: de participacin6H *-0 mil toneladas a Aapn 5,9: de participacin6, ?0 mil toneladas a 'uropa 59: de participacin6 y 1-0 mil toneladas a otros pa&ses. 2o anterior se e"plica en las dis&miles tasas de crecimiento anual #ue mostrar&an los mercados ms importantes. ''.++ seguir mostrando el desempeo ms importante con un 12: de e"pansin y mucho ms atrs Aapn y 'uropa con tasas de un -: al ao. 2os supuestos sobre los cuales estn construidas las e"pectati(as estn hechas a base de los resultados y tendencias recientes, tales como la demanda y crecimiento econmico de los distintos pa&ses. 'n relacin a las materias comerciales, )almonChile cit #ue cada compa&a est abordando esto de %orma particular, sin perBuicio de acuerdos a ni(el pa&s, como el denominado )34A para ''.++ y otros #ue se estudian para 'uropa y #ue tambi!n tienen como obBeti(o incrementar el consumo de peces en la dieta. Cabe considerar #ue la produccin mundial alcan en 2002 a 1.< millones de toneladas round. 'l lidera go lo ostenta >oruega concentrando un *?: del mercado, seguido de Chile con el *-:, el /eino +nido con el 10:H Canad con el ,:, e 0slas Garoe con el <:, entre otros. Catorce son las empresas Iel grueso del total de e"istentes en el pa&sI registra e"portaciones entre los 10 y -0 millones de dlares. Fragmento #: (Fuente: $$$%diario&yme%cl) )atis%actorio cumplimiento de primera etapa de acuerdo (oluntario$ )A283>'/3) J0'> '>CA80>AC3) HAC0A 2A P/3C+CC0K> 208P0A 0?=0?=200* A seis meses de %irmado el Acuerdo de Produccin 2impia de la industria salmonera, las empresas %irmantes han tenido un ?<: de cumplimiento de las acciones (oluntariamente comprometidas y se espera #ue dentro de este ao se %irme un acuerdo con los talleres de la(ado de redes, pro(eedores importantes de la industria salmonera. .2a primera etapa de implementacin est concretada sin mayores di%icultades., a%irm el secretario eBecuti(o del Comit! de Produccin 2impia de la /egin de 2os 2agos, Auan Carlos Lallardo. 'l personero dio cuenta de la e(aluacin de las #uince acciones comprometidas (oluntariamente por <9 empresas del sector salmonero en el Acuerdo de Produccin 2impia 5AP26 suscrito el , de diciembre pasado. 'l documento comprende un total de <- medidas a concretar en un pla o de dos aos. )egEn Lallardo, si bien est %ocali ado en la 7 /egin tendr un alcance a las regiones (ecinas. 'stas empresas representan *< plantas de proceso y <*0 centros de culti(o, lo #ue da cuenta de la magnitud del es%uer o en #ue est comprometida esta industria por adecuar sus estndares ambientales y de gestin a las e"igencias de los mercados. Curante estos seis meses se constituy la Comisin de 0mplementacin y )eguimiento, integrada por los representantes del Comit! /egional, del 0nstituto 4ecnolgico del )almn 50>4')A26, adems del )er(icio de )alud 2lan#uihue;Chilo!;Palena 52lanchipal6, C3>A8A, )er(icio >acional de Pesca y la )uperintendencia de )er(icios )anitarios. 2a primera etapa comprometi el cumplimiento de medidas tecnolgicas de ordenamiento y gestin 5.tecnolog&as blandas.6 de aplicacin inmediata y a los dos meses de %irmado el Acuerdo. 'stas medidas persiguen meBorar los estndares de las plantas de proceso. 'sto signi%ic #ue en este per&odo el grado de cumplimiento alcan al ?<: del total de las aplicaciones pertinentes, in%orm el personero. 'n el caso de los centros de culti(o hubo entrega de in%ormacin bsica y la implementacin de medidas de proteccin a mam&%eros marinos, donde se obtu(o el cumplimiento de un @<:. 'n una segunda etapa, se contempla una implementacin masi(a de medidas en los centros de culti(o. Ce las 1- acciones #ue correspond&a aplicar, las de meBor cumplimiento correspondieron a la limpie a en seco, e(itando tanto la acumulacin de suciedad en pisos, muros y canaletas de conduccin como la dispersin de los residuos slidos y el pri(ilegiar el uso de escobillones de goma. 2a empresa de menor cumplimiento logr un <1.?: de las metas estipuladas. D a#uella de mayor cumplimiento logr el 100: de las metas #ue le correspond&an. Lallardo tambi!n mencion #ue el AP2 ha ser(ido de base para otras iniciati(as de esta 0ndustria como es el diseo de un sistema integrado de gestin, #ue permitir al sector a(an ar hacia la implementacin de certi%icaciones internacionalmente reconocidas, con(enios y programas de capacitacin. .'l compromiso, coordinacin y sentido de cooperacin de los participantes es un logro importante del AP2., comenta con satis%accin y seala #ue el Acuerdo es un buen eBemplo de cooperacin pEblico pri(ada, digno de ser imitado. Fragmento 4: (Fuente: $$$%a!uanoticias%cl) 2-=09=200*. Aorge 8antellero, director eBecuti(o de Arasemar A.L.$.2a industria del salmn es el cluster natural ms grande del mundo. . Con (oluntad y sin recursos, el cluster del salmn en Chile ha logrado el reconocimiento del Janco 0nteramericano del Cesarrollo 5J0C6, autoridades nacionales y di(ersas asociaciones gremiales (inculadas a este sector producti(o. Actualmente se inicia una etapa de anlisis para canali ar recursos, constituirse %ormalmente y establecer una de las agrupaciones ms poderosas del orbe. /ecientemente, el cluster del .salmn de la Patagonia. %ue reconocido por el Janco 0nteramericano del Cesarrollo 5J0C6 como el cluster natural ms grande del mundo, ra n por la cual se podr&an entregar cr!ditos blandos ;tras pre(io anlisis; para meBorar la competiti(idad de las pe#ueas y medianas empresas (inculadas al conglomerado. Paralelamente, recibi el apoyo del intendente de la 7 /egin, Patricio 1allesp&n, y )almonChile ;la entidad gremial ms importante del sector;

contrat a in(estigadores del departamento de 0ngenier&a de la +ni(ersidad de Chile para estudiar la %actibilidad y con%ormacin del cluster, actos #ue se suman a la pronta creacin de indicadores de competiti(idad de la industria del salmn, iniciati(a #ue naci gracias a un con(enio entre el 0nstituto >acional de 'stad&sticas 50>'6 y la +ni(ersidad de 2os 2agos 5+2A6. 2ogros #ue han sido posibles gracias al es%uer o y dedicacin de personas (inculadas al sector pEblico, pri(ado y educacional, principalmente en Puerto 8ontt. MNu! signi%ica haber recibido el apoyo del J0C y #u! etapas se iniciarn ahoraO 2uego #ue el J0C reconociera el conglomerado y lo clasi%icara como .el cluster natural ms grande del mundo., ahora se inicia una segunda etapa de in(estigacin, ms espec&%ica, #ue contempla la (isita de una comisin del banco para anali ar en #u! condiciones estamos, #u! (amos a hacer con los recursos #ue ellos entregar&an y la %orma de canali arlos. Por nuestra parte, para distribuir este dinero tendremos #ue constituir una corporacin de derecho pri(ado o el cluster del salmn de la Patagonia chilena con personalidad Bur&dica. Ce lo contrario, tendr&amos #ue hacerlo a tra(!s de una banco establecido ;lo ms probable el Janco del 'stado; o intermediarios a tra(!s de la Cor%o. 2o claro es #ue los recursos (endr&an espec&%icamente para las pe#ueas y medianas empresas 5Pymes6 #ue componen la cadena de (alor de la industria. Podr&an ser las compa&as productoras tambi!n, pero deben estar baBo una %acturacin anual de +)P 10 millones. 'l obBeti(o de organi arnos baBo un cluster es meBorar la competiti(idad de la industria y lograr %ortalecimiento y (entaBas comparati(as en el mercado y en un mundo #ue a (eces reali a acusaciones in%undadas al sector. MNu! bene%icios concretos implicar la o%iciali acin del cluster y #uienes lo podrn integrarO Creo #ue las medidas para;arancelarias (an a continuar presentndose y la Enica %orma de e(itarlas es a tra(!s de una industria cohesionada y de trabaBo conBuntoH es la Enica %orma en #ue no nos podrn acusar de nada. Adems, si toda la cadena de (alor de la industria trabaBa baBo los mismos parmetros y, por eBemplo, un cliente en Aapn pide condiciones especiales de un producto, no slo la planta las cumplir si no todas las empresas, productos y procesos (inculados en !l. >o se trata de una certi%icacin, pero s& de una integracin de sistemas #ue meBorar la competiti(idad del sector y abrir nue(as %uentes de trabaBo por la meBor&a y estandari acin. 'n otro sentido, pertenecer a la industria del salmn da el derecho automtico de integrar este cluster y con esto me re%iero a #ue lo ms probable es #ue se integre el otro -0: de las empresas #ue no estn asociadas a )almonChile y se incorporen otras compa&as #ue no pertenecen a las di%erentes entidades gremiales. MCul es el estado de a(ance en la creacin de indicadores de competiti(idad de la industriaO 'sta herramienta se est desarrollando gracias a un con(enio entre el 0>' y la +2A y ser o%iciali ada dentro de los pr"imos d&as. Ce hecho, ya se en(iaron las encuestas a di%erentes sectores de la industria para entender #u! in%ormacin se re#uiere y esto se encuentra realmente a(an ado. )e pretende #ue los indicadores incluyan &ndices laborales, desempleo, crecimiento, Producto 0nterno Jruto 5P0J6 regional, gasto pEblico, pri(ado, endeudamiento, etc!tera. 'sto es, todos los &ndices nacionales a un ni(el regional, lo #ue ser(ir para anali ar peridicamente cmo se comporta la industria del salmn y #u! sectores presentan mayor dinamismo o demandan ms recursos. Adems, ser una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones a ni(el local. )in duda #ue )almonChile es la agrupacin gremial ms grande dentro del cluster MCmo han sentido el apoyo brindado por esta entidadO Cesde #ue reali amos el lan amiento o%icial ;en agosto del 2002; se integraron %ormalmente a la mesa directi(a y nunca ms se han baBado del carro. Cada (e #ue hemos hecho algo, )almonChile ha estado presente. Ahora, #ue hayan tra&do a Puerto 8ontt a in(estigadores de la +ni(ersidad de Chile %ue un hecho para sumar y no para restar, en el sentido de aportar al cluster y no con%ormar algo nue(o o paralelo. 4al (e hubo poca comunicacin en relacin a lo #ue ya e"ist&a con antelacin, pero creo #ue )almonChile est conciente de #ue la %ormali acin del cluster es algo positi(o, #ue hemos a(an ado much&simo, nos encontramos en un ni(el aceptable de .clusteri acin. y #ue ahora slo #ueda %ormali arlo. 'l cluster .del salmn de la patagonia chilena. comen a estructurarse en el 2001. 4alleres de redes, armadores, bu os, astilleros, autoridades regionales y uni(ersidades, entre otros, han con%iado desde el inicio en #ue constituir un cluster traer&a bene%icios en mbitos como legislacin, marco regulatorio, de%ensa ante acusaciones y (alor agregado a la cadena de produccin. Fragmento ': (almones E)&ort% (Caso ada&tado) )almones '"port es una empresa dedicada a la reproduccin, culti(o y procesamiento del salmn %resco, congelado y ahumado. )u historia se remonta a los comien os de la acti(idad acuicultora del pa&s y, con el paso del tiempo, ha llegado a con(ertirse en la cuarta compa&a productora de salmn a ni(el nacional y s!ptima en el escenario mundial. Cesde sus inicios se ha caracteri ado por ser una empresa gil, orientada a la satis%accin de un mercado muy competiti(o y e"igente como es la industria del salmn. )e trata de una empresa inno(adora y %le"ible, no slo en los aspectos tecnolgicos, sino tambi!n en las relaciones laborales. Con una alta orientacin a la calidad, basada en normas nacionales e internacionales como las HACPP, 0)3;@001, entre otras. 2a Lerencia de //HH y la Lerencia de planta de proceso ha establecido un gran desa%&o al Cepto. Ce Pre(encin de /iesgos en la empresa para el presente ao, #ue es la implementacin y certi%icacin de las >ormas 3H)A) 19001. 'stas normas buscan a tra(!s de una gestin sistemtica y estructuri ada asegurar el meBoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabaBo. )almones '"port es una empresa #ue basa su desarrollo en la aplicacin e%iciente de los recursos econmicos, tecnolgicos y humanos, combinando para ello pol&ticas de administracin modernas con el obBeti(o de entregar a sus clientes un producto de ptima calidad. 2a empresa en sus inicios se orientaba al proceso de di%erentes productos del mar, produciendo alimentos en conser(a como$ locos, almeBas, algas, centollas, lapa, merlu a, etc. Posteriormente en el ao 1@99 y producto de las crisis estacionales y las restricciones de captura de estas especies se reorient la produccin hacia la especie salmn. Curante los

aos 1@@@ y 2001 se han ad#uirido di(ersos Centros de culti(o de di%erentes empresas, lo #ue permite la posibilidad de contar con el ciclo completo del salmn. A %ines del 2002 inaugur una nue(a planta de productos ahumados con una in(ersin +)P <,- millones. )egEn eBecuti(os de la empresa, esta planta es la ms moderna en su tipo #ue e"iste a ni(el mundial. 2as instalaciones poseen capacidad para producir 1.-00 ton de producto terminado, pudiendo aumentar a *.000 ton., dando as& un salto de importancia en la elaboracin del producto salmn con un (alor agregado. +n aumento en la produccin se podr obser(ar a partir del segundo semestre de este ao, debido al trabaBo #ue se encuentran reali ando para lograr la apertura de nue(os mercados y no concentrarse slo en Aapn, principal destino de los en(&os de productos ahumados de la empresa. 'l recurso humano para esta empresa es %undamental, por ello se estn generando programas de apoyo a la (i(ienda, programas de recuperacin escolar y otros tipos de incenti(os tendientes a colaborar con el progreso de las %amilias. 2a empresa ha %irmado con(enios con uni(ersidades y centros de capacitacin para apoyar esta tarea. 'sta labor ha sido larga, pero ha rendido sus %rutos. 2o prueba la baBa tasa de migracin laboral de la empresa y ello hace #ue otras empresas salmoneras miren a )almones '"port como re%erente a la hora de elaborar pol&ticas laborales. 8ucha gente de otras salmoneras desea (enirse para ac y esa es una muy buena repuesta. 'sta %orma de relacionarse con los trabaBadores y sus %amilias meBora el rendimiento laboral y por ende la produccin, logrando una suerte de identi%icacin de los trabaBadores con su empresa. 'sta meBora de la producti(idad se ha traspasado a los empleados mediante bene%icios y meBoras salariales para ellos.

PA*+A
1.

Anlisis externo. Amenaza de nuevos participantes.

o o o o La principal barrera de entrada que se presenta explcitamente son las medidas ambientales y la utilizacin de elementos prohibidos en la fabricacin. Respecto a los otros factores se puede deducir de la lectura que no existe mayor diferenciacin del producto (de hecho slo ha partido con el salmn ahumado ! que el acceso a los canales de distribucin son crticos para la ampliacin de la industria! y aqu entran en "ue#o los tratados internacionales. $xiste una experiencia y aprendiza"e de parte de los participante lo que representara una barrera importante de entrada. %ntensidad media&alta

Poder negociador de los compradores

o o o o o o $xi#encias de calidad que le imponen a los productos. 'e distin#uen principalmente mercados rele(antes) $$**! +apn y $uropa. ,recimiento de la demanda $xistencia de sustitutos -ran poder de la industria (alta porcin del mercado y cluster natural %ntensidad alta

Rivalidad de los competidores actuales

o o o $mpresas muy concentradas! 1. empresas mane"an el /01 del mercado. ,recimiento de la demanda! siendo $$** el mercado que ms se expandir. %ntensidad alta

Poder negociador de los proveedores

o o A pesar de que no se entre#a mayor informacin de los pro(eedores! se puede suponer que dada la concentracin de la industria el poder de los pro(eedores no debera ser rele(ante ya que estara la posibilidad de la industria de #enerar una inte#racin hacia atrs para impedirlo. %ntensidad 2a"a

Amenaza de sustitucin.
o o $n este aspecto no se entre#a informacin explcita! sin embar#o es muy fcil deducir que existen otros pescados que son sustitutos del salmn y los compradores no tienen un costo por cambiarse a 3l. 'e necesitara mayor informacin para determinar los otros factores. %ntensidad ba"a .

'era muy bueno que aqu se hiciera alusin a la rentabilidad de la industria! no es indispensable pero s (alorable! la rentabilidad es alta por la ma#nitud de las fuerzas. 4. Anlisis interno Cadena del Valor: Acti(idades primarias)

Lo#stica de entrada) no se entre#a informacin. 5peraciones) alto ni(el de exi#encia en la calidad! normas %'5 6..1 y 7A,88. Lo#stica de salida) se supone muy relacionada con los canales de transporte! pues la mayor parte de la produccin es para exportacin. 9ar:etin# y (entas) se basa principalmente en su #ran calidad y en la apertura de nue(os mercados. 'er(icio) no hay

Acti(idades de apoyo) %nfraestructura de la firma) excelentes instalaciones! donde se ha a#re#ado la planta de ahumado que es la ms moderna de su tipo. Adems cuentan con los centro de culti(o por lo que cuentan con el ciclo completo del salmn. 9ane"o de recursos humanos) norma 57'A' 1;...1 de me"oramiento de salud y traba"o. $s fundamental el RR77 por lo que existen di(ersos pro#ramas de (i(ienda y educacin. <esarrollo de tecnolo#a) inno(acin y flexibilidad Adquisiciones) no se entre#a informacin =. >5<A

>5R?AL$@A') #ran flexibilidad e inno(acin en cuanto a tecnolo#a y RR77. 9ucha preocupacin por la satisfaccin de un alto ni(el de calidad. 7istoria de experiencia! trayectoria! una #ran presencia en el mercado y en la industria. ,uenta con la planta de ahumado. ?iene el ciclo completo de produccin del salmn. 585R?*A%<A<$' ,recimiento de la demanda Alianzas estrat3#icas ('5?A! 'AL95A,7%L$ ?ratados internacionales. ,luster del salmn. A(ance en la produccin limpia. 9ayor sector exportador del pas. <$2%L%<A<$' $fectos medioambientales. Ao #enerar las estrate#ias correctas que le permitan mantenerse posicionado dentro de las empresas importantes de la industria. Ao participar de tratados y de la produccin limpia. A9$AA@A'

'ustancias prohibidas presentes en los productos. <esprecio de las medidas medioambientales y laborales de la industria. 8resin de #rupos ecolo#istas.

B. 9isin para 'almones $xport. Auestra empresa es lder en la industria salmonera! caracterizndose por una alta competiti(idad basada en ba"os costos de produccin! tecnolo#a de punta! profesionalismo en la #estin! la satisfaccin de los clientes! capacidad inno(adora! flexibilidad y un adecuado clima laboral. Respecto a la inclusin de la planta de ahumado! salmones $xport est dando un #ran paso estrat3#ico en cuanto a la diferenciacin de su producto dndole un (alor a#re#ado a la produccin y por lo tanto #enerando posibilidades de expansin de mercados. Adems le #enera un nue(o espacio de accin donde establecer sus estrate#ias de lar#o plazo.